Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей и имеет все шансы на то, чтобы сформировать отдельную категорию товаров. Среди драйверов роста – повышение доступности таких продуктов в российской рознице благодаря интересу ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилиям производителей по продвижению линеек – с другой.
Лен – далеко не новый для россиян продукт, это традиционная для отечественной отрасли сельскохозяйственная культура, которая тем не менее оказалась незаслуженно забыта потребителями. По данным Росстата, наша страна входит в топ-3 крупнейших мировых производителей льна-кудряша после Казахстана и Канады. Однако посевные площади масличного льна-кудряша в России начали бурно расти только с середины нулевых годов, отмечают в ФГБУ «Центр Агроаналитики». В последние пять лет средний темп роста площадей, по информации центра, составил 10,4%, а в 2019-м этот показатель достиг 816 тыс. га, увеличившись к уровню 2014 года на 64%. За последние 10 лет валовой сбор льносемян в России, согласно оценке Росстата, вырос в 7,5 раза (в 2019 году он после доработки достиг 651 тыс. т).
Резкий всплеск спроса в категории со стороны российских потребителей произошел в последние пять лет на фоне повышения активности производителей: с одной стороны, в категорию начали выходить новые компании, с другой – существующие игроки стали уделять больше внимания позиционированию, продвижению и рекламе своих брендов. Так, 2018 год был ознаменован выходом на рынок льна компании «Коноплекс Продукты Питания», в линейке которой продукты на основе льна занимают одно из ведущих мест после товаров из конопли. «Постепенно в категории стали появляться новые производители, а существующие игроки начали вкладывать средства в коммуникацию с потребителем, в популяризацию продукта и в новый дизайн», – замечает руководитель отдела продаж компании Trade Eco Ирина Драгичевич. «Как и в других категориях, покупатель становится искушенным, поэтому от производителя требуется правильная работа с упаковкой и форм-фактором продукта, грамотные маркетинговые шаги. И это положительная тенденция, так как открываются новые возможности для роста рынка и расширения целевой аудитории», – комментирует руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов.
Семена льна сегодня называют «последовательницей конопли», российским суперфудом и сравнивают с импортными семенами чиа, которые в десять раз дороже. «Лен – это традиционный отечественный продукт, знакомый с детства, он богат витамином D, омега-3, омега-6, омега-9 и при этом доступен по цене практически для всех категорий граждан. То есть это своего рода народный продукт», – говорит Ирина Драгичевич. «В связи с общей тенденцией ухудшения качества питания потребители стремятся включать в рацион недорогую натуральную пищу. Тренд на здоровый образ жизни сейчас актуален как среди молодежи, так и среди людей среднего возраста и старше, они все чаще обращают внимание на качественный состав пищи. А льняное семя – натуральный растительный ингредиент, богатый жирными кислотами омега-3 и омега-6, витаминами и микроэлементами. Это крайне важно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Так, регулярное потребление льняного масла снижает риск инсульта, улучшает работу ЖКТ, сердечно-сосудистой и иммунной систем организма, положительно влияет на гормональный фон и нервную систему человека. Отсюда и рост спроса на товары на основе льна или с его добавлением», – подтверждает Михаил Свиридов.
Во всем многообразии
Сегмент продуктов питания на основе льна, согласно оценке компании «Коноплекс Продукты Питания», увеличивается в среднем на 15% в год, демонстрируя различную динамику в зависимости от категории товаров. Тем не менее общая доля продуктов изо льна в сегменте ЗОЖ невелика. По наблюдениям коммерческого директора компании «Биолио» Светланы Седых, за последние пять лет предложение в категории увеличилось в три-четыре раза: если раньше на полках можно было встретить около 5–10 позиций в зависимости от формата магазина, то теперь ассортимент увеличился до 20–30 наименований.
Помимо льняного семени и масла в рознице появились протеины, пищевые добавки, мука, каши, паста, крекеры и многое другое. Лен все активнее используется в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, функциональных продуктов, спортивного и детского питания, кормов для животных и рыб, товаров личной гигиены, а также как альтернатива мясу, заменитель молочных продуктов и нутрицевтик. Причем сегодня востребованы не только масло и семена льна, но собственно льняной белок и льняное молоко. «Еще пару лет назад мы видели в магазине только оливковое и подсолнечное масла, а теперь выбор очень большой – и льняное, и маковое, и кедровое, и можжевеловое. То же самое и с семенами льна и товарами на их основе: раньше эту продукцию можно было приобрести только в узкоспециализированных торговых точках, а теперь – в любом магазине. Поэтому еще один фактор развития рынка – повышение доступности продукта в торговых точках», – свидетельствует Ирина Драгичевич.
В среднем в гипермаркетах, по ее словам, предлагается от 20 до 50 позиций продуктов на основе льна или с его добавлением от нескольких производителей. В супермаркетах этот показатель может колебаться от 10 до 20, тогда как в магазинах «у дома» это пока единичные продукты, рассчитанные на экономсегмент (недорогие масла или семена льна). «Расширение линейки у ритейлеров развивается очень стремительно. К примеру, во всех магазинах сети «Глобус» под категорию здоровых и экотоваров уже выделено несколько рядов, среди которых лен начинает занимать отдельную полку», – замечает Ирина Драгичевич. «Наша компания предлагает около 15 позиций продуктов на основе льна: масло, жмых, льняной протеин, урбеч, амлю (марокканский десерт с льняным маслом), семена льна, муку, льняные каши, смеси (к примеру, лен с амарантом) и другие. В среднем один магазин берет около трех-пяти позиций», – рассказывает Светлана Седых.
Повышению доступности продукта способствует во многом развитие онлайн-канала. Преимущества интернет-магазинов, по мнению эксперта, в том, что они дают возможность представить более широкий ассортимент продукции, добавить описание продукта, отследить в реальном времени отзывы покупателей и продажи и в итоге что-то подкорректировать. Так, по наблюдениям компании Trade Eco, на онлайн-площадках, таких как Ozon, уже присутствует более 30 различных производителей. «В крупных городах продажи перешли из сетевых магазинов в онлайн. В интернете мы продаем масло, муку, урбеч, семена льна, протеины. Через онлайн-площадки Wildberries, Ozon и «Яндекс» уже проходит 50% наших продаж продуктов на основе льна», – делится Светлана Седых.
По словам Михаила Свиридова, категория развивается в том числе за счет выхода на рынок новых производителей льна, однако в целом его структура остается более-менее однородной. «Развитие нового готового продукта – это дополнительные финансовые вложения, а на фоне данной экономической ситуации не каждая организация может себе это позволить. Поэтому выход на рынок компаний из смежных категорий или производителей сырья ограничен, – подтверждает Ирина Драгичевич. – Сейчас будут развиваться в первую очередь те игроки, которые изначально специализировались на данном продукте. Мы как производители готового фасованного масла понимаем, куда его можно поставить, кому предложить и как. Компании, специализирующейся, к примеру, на выпуске сырья, будет трудно сформировать понимание, как преподнести продукт и какой аудитории».
Конкуренция в отрасли выросла, особенно в центральной части России, замечает Светлана Седых. «Появилось много компаний, выпускающих льняное масло, однако зачастую, чтобы удешевить продукцию, они применяют метод горячего прессования, при котором выход масла на 10% выше, а польза и вкусовые качества теряются. Мы производим продукт только методом холодного отжима, который дает выход масла около 30–32%. Поэтому при выборе продукта первым сигналом должна служить цена. Масло не может стоить 100 руб. за литр, когда только семечка стоит около 100 руб.», – поясняет она.
Набирая ценность
Лен, как и другие масличные культуры, в 2020–2021 годах оказался в центре ценового вихря, который обусловил кратное подорожание сырья. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в «ИКАРе». По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия).
Согласно оценке Светланы Седых, сырье за последние полтора года подорожало примерно в три раза: так, стоимость льна в 2020 году увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, в 2021-м цены на лен поднялись еще на 50%, достигнув в некоторых случаях 100 руб. Сейчас стоимость сырья колеблется от 75 до 100 руб. в зависимости от влажности и масличности. Стремительный рост цен связан вовсе не с нехваткой сырья на рынке, а с тем, что большая часть идет на экспорт, замечает Светлана Седых. Сдерживание продаж со стороны аграриев на внутреннем рынке, последующее сокращение предложения и одновременный стабильный спрос перерабатывающих компаний и экспортеров – все это привело к дефициту сырья и дальнейшему росту цен.
Российские цены стремительно укреплялись в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли, подтверждают данные «ИКАРа». В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года они достигли 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Фермеры просто удерживают сырье на складах и отгружают его на экспорт. Контракты на зарубежные отгрузки заключаются уже на стадии посевов (в марте-апреле). При этом поставщики могут даже не исполнять обязательства по заключенным контрактам в том случае, если найдут покупателя, который предложит больше, то есть могут просто перепродать сырье и отгрузить другому покупателю, – сетует Светлана Садых. – У нас было три крупных поставщика, они все сырье вывезли за границу (Польша, Германия, Китай). Мы только сейчас начали покупать лен, раньше не могли его нигде найти. Если в прошлые годы мы приобретали 100–200 т в месяц, то сейчас только 40 т. Заказов больше, чем мы можем обработать, потому что не хватает сырья».
Рост посевных площадей льна в России, по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, напрямую связан с экспортным спросом. Экспорт в последние десять лет рос со средним темпом 22,3% в год, а Россия заняла второе место в мире по экспорту семян льна с долей около 26% мирового объема зарубежных поставок, уступая только Канаде (32%) и опережая Казахстан (19%). Основные направления экспорта семян льна – Бельгия и Китай, на которые в 2019 году пришлось соответственно 37 и 36% экспорта из общего объема 547 тыс. т. В последние годы к экспорту семян льна добавился экспорт льняного масла на фоне бурного роста производства этой продукции в России. В 2019 году производство нерафинированного льняного масла составило почти 29,8 тыс. т, а экспорт – 26,1 тыс. т. По сравнению с 2014 годом производство масла выросло в 13,4 раза, а экспорт – в 327 раз.
Экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года, по данным «ИКАРа», превысили 330 тыс. т, что повторяло темпы аналогичного периода прошлого сезона. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.
На повышение розничных цен на продукцию повлиял не только рост стоимости сырья, но и рост общих цен на комплектующие и электроэнергию, замечает Ирина Драгичевич. «У нас произошел рост себестоимости от 20 до 30% из-за повышения цен на разные носители. При этом данная нагрузка ложится на плечи производителей, потому что сети зачастую не хотят принимать повышение, особенно тогда, когда ты только вошел в сеть. Повышение цен приходится часто обеспечивать за счет своего финансирования», – добавляет она. «Нехватка сырья может привести не столько к дефициту продукта, сколько к увеличению цен. Возможно, часть мелких производителей обанкротится. Ведь сети не хотят принимать повышение. Мы еще в сентябре отправили запрос на повышение цен, однако он до сих пор находится на рассмотрении. Так, мы были вынуждены уйти из «Ашана», – констатирует Светлана Седых. – При этом ритейлеров тоже можно понять, ведь покупательная способность сильно упала, особенно в регионах».
Снижение покупательной способности, по ее прогнозам, может затормозить рост некоторых категорий льняных продуктов. Так, в регионах спрос на готовую продукцию на основе и с содержанием льна сократился примерно от 20 до 50% в зависимости от продукта, отмечает она. Более существенный спад произошел в категориях более дорогих товаров, таких как урбеч или десерты с содержанием льна. «Если ранее рост происходил за счет увеличения среднедушевого потребления и за счет подключения новых групп потребителей, то кризис может приостановить его. Особенно это может быть заметно в регионах. Но в целом мы видим потенциальный рост, потому что люди начали понимать, что лучше правильно питаться, чем потом лечиться», – говорит Светлана Седых. «Льняное сырье – экспортный продукт. Цены на продукты изо льна повышаются согласно общим тенденциям, но на спрос это влияет мало, так как целевая аудитория достаточно устойчива в пищевых предпочтениях. Тем не менее нестабильная макроэкономическая ситуация все же влияет на замедление роста рынка», – считает Михаил Свиридов.
Понятно и дешево
Льняное масло – лидер по продажам среди продуктов изо льна, за 2020 год также существенно выросли продажи льняной муки – больше чем на 90%, отмечает руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов. «Продажи конопляной муки выросли еще сильнее – почти в четыре раза. Для потребителя это наиболее понятные продукты – и по применению, и по полезным свойствам. Ассортимент товаров на основе льна широк и продолжает расти, каждый производитель стремится расширить свою продуктовую линейку, чтобы охватить максимально большую аудиторию», – отмечает он.
[~DETAIL_TEXT] =>
Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей и имеет все шансы на то, чтобы сформировать отдельную категорию товаров. Среди драйверов роста – повышение доступности таких продуктов в российской рознице благодаря интересу ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилиям производителей по продвижению линеек – с другой.
Лен – далеко не новый для россиян продукт, это традиционная для отечественной отрасли сельскохозяйственная культура, которая тем не менее оказалась незаслуженно забыта потребителями. По данным Росстата, наша страна входит в топ-3 крупнейших мировых производителей льна-кудряша после Казахстана и Канады. Однако посевные площади масличного льна-кудряша в России начали бурно расти только с середины нулевых годов, отмечают в ФГБУ «Центр Агроаналитики». В последние пять лет средний темп роста площадей, по информации центра, составил 10,4%, а в 2019-м этот показатель достиг 816 тыс. га, увеличившись к уровню 2014 года на 64%. За последние 10 лет валовой сбор льносемян в России, согласно оценке Росстата, вырос в 7,5 раза (в 2019 году он после доработки достиг 651 тыс. т).
Резкий всплеск спроса в категории со стороны российских потребителей произошел в последние пять лет на фоне повышения активности производителей: с одной стороны, в категорию начали выходить новые компании, с другой – существующие игроки стали уделять больше внимания позиционированию, продвижению и рекламе своих брендов. Так, 2018 год был ознаменован выходом на рынок льна компании «Коноплекс Продукты Питания», в линейке которой продукты на основе льна занимают одно из ведущих мест после товаров из конопли. «Постепенно в категории стали появляться новые производители, а существующие игроки начали вкладывать средства в коммуникацию с потребителем, в популяризацию продукта и в новый дизайн», – замечает руководитель отдела продаж компании Trade Eco Ирина Драгичевич. «Как и в других категориях, покупатель становится искушенным, поэтому от производителя требуется правильная работа с упаковкой и форм-фактором продукта, грамотные маркетинговые шаги. И это положительная тенденция, так как открываются новые возможности для роста рынка и расширения целевой аудитории», – комментирует руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов.
Семена льна сегодня называют «последовательницей конопли», российским суперфудом и сравнивают с импортными семенами чиа, которые в десять раз дороже. «Лен – это традиционный отечественный продукт, знакомый с детства, он богат витамином D, омега-3, омега-6, омега-9 и при этом доступен по цене практически для всех категорий граждан. То есть это своего рода народный продукт», – говорит Ирина Драгичевич. «В связи с общей тенденцией ухудшения качества питания потребители стремятся включать в рацион недорогую натуральную пищу. Тренд на здоровый образ жизни сейчас актуален как среди молодежи, так и среди людей среднего возраста и старше, они все чаще обращают внимание на качественный состав пищи. А льняное семя – натуральный растительный ингредиент, богатый жирными кислотами омега-3 и омега-6, витаминами и микроэлементами. Это крайне важно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Так, регулярное потребление льняного масла снижает риск инсульта, улучшает работу ЖКТ, сердечно-сосудистой и иммунной систем организма, положительно влияет на гормональный фон и нервную систему человека. Отсюда и рост спроса на товары на основе льна или с его добавлением», – подтверждает Михаил Свиридов.
Во всем многообразии
Сегмент продуктов питания на основе льна, согласно оценке компании «Коноплекс Продукты Питания», увеличивается в среднем на 15% в год, демонстрируя различную динамику в зависимости от категории товаров. Тем не менее общая доля продуктов изо льна в сегменте ЗОЖ невелика. По наблюдениям коммерческого директора компании «Биолио» Светланы Седых, за последние пять лет предложение в категории увеличилось в три-четыре раза: если раньше на полках можно было встретить около 5–10 позиций в зависимости от формата магазина, то теперь ассортимент увеличился до 20–30 наименований.
Помимо льняного семени и масла в рознице появились протеины, пищевые добавки, мука, каши, паста, крекеры и многое другое. Лен все активнее используется в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, функциональных продуктов, спортивного и детского питания, кормов для животных и рыб, товаров личной гигиены, а также как альтернатива мясу, заменитель молочных продуктов и нутрицевтик. Причем сегодня востребованы не только масло и семена льна, но собственно льняной белок и льняное молоко. «Еще пару лет назад мы видели в магазине только оливковое и подсолнечное масла, а теперь выбор очень большой – и льняное, и маковое, и кедровое, и можжевеловое. То же самое и с семенами льна и товарами на их основе: раньше эту продукцию можно было приобрести только в узкоспециализированных торговых точках, а теперь – в любом магазине. Поэтому еще один фактор развития рынка – повышение доступности продукта в торговых точках», – свидетельствует Ирина Драгичевич.
В среднем в гипермаркетах, по ее словам, предлагается от 20 до 50 позиций продуктов на основе льна или с его добавлением от нескольких производителей. В супермаркетах этот показатель может колебаться от 10 до 20, тогда как в магазинах «у дома» это пока единичные продукты, рассчитанные на экономсегмент (недорогие масла или семена льна). «Расширение линейки у ритейлеров развивается очень стремительно. К примеру, во всех магазинах сети «Глобус» под категорию здоровых и экотоваров уже выделено несколько рядов, среди которых лен начинает занимать отдельную полку», – замечает Ирина Драгичевич. «Наша компания предлагает около 15 позиций продуктов на основе льна: масло, жмых, льняной протеин, урбеч, амлю (марокканский десерт с льняным маслом), семена льна, муку, льняные каши, смеси (к примеру, лен с амарантом) и другие. В среднем один магазин берет около трех-пяти позиций», – рассказывает Светлана Седых.
Повышению доступности продукта способствует во многом развитие онлайн-канала. Преимущества интернет-магазинов, по мнению эксперта, в том, что они дают возможность представить более широкий ассортимент продукции, добавить описание продукта, отследить в реальном времени отзывы покупателей и продажи и в итоге что-то подкорректировать. Так, по наблюдениям компании Trade Eco, на онлайн-площадках, таких как Ozon, уже присутствует более 30 различных производителей. «В крупных городах продажи перешли из сетевых магазинов в онлайн. В интернете мы продаем масло, муку, урбеч, семена льна, протеины. Через онлайн-площадки Wildberries, Ozon и «Яндекс» уже проходит 50% наших продаж продуктов на основе льна», – делится Светлана Седых.
По словам Михаила Свиридова, категория развивается в том числе за счет выхода на рынок новых производителей льна, однако в целом его структура остается более-менее однородной. «Развитие нового готового продукта – это дополнительные финансовые вложения, а на фоне данной экономической ситуации не каждая организация может себе это позволить. Поэтому выход на рынок компаний из смежных категорий или производителей сырья ограничен, – подтверждает Ирина Драгичевич. – Сейчас будут развиваться в первую очередь те игроки, которые изначально специализировались на данном продукте. Мы как производители готового фасованного масла понимаем, куда его можно поставить, кому предложить и как. Компании, специализирующейся, к примеру, на выпуске сырья, будет трудно сформировать понимание, как преподнести продукт и какой аудитории».
Конкуренция в отрасли выросла, особенно в центральной части России, замечает Светлана Седых. «Появилось много компаний, выпускающих льняное масло, однако зачастую, чтобы удешевить продукцию, они применяют метод горячего прессования, при котором выход масла на 10% выше, а польза и вкусовые качества теряются. Мы производим продукт только методом холодного отжима, который дает выход масла около 30–32%. Поэтому при выборе продукта первым сигналом должна служить цена. Масло не может стоить 100 руб. за литр, когда только семечка стоит около 100 руб.», – поясняет она.
Набирая ценность
Лен, как и другие масличные культуры, в 2020–2021 годах оказался в центре ценового вихря, который обусловил кратное подорожание сырья. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в «ИКАРе». По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия).
Согласно оценке Светланы Седых, сырье за последние полтора года подорожало примерно в три раза: так, стоимость льна в 2020 году увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, в 2021-м цены на лен поднялись еще на 50%, достигнув в некоторых случаях 100 руб. Сейчас стоимость сырья колеблется от 75 до 100 руб. в зависимости от влажности и масличности. Стремительный рост цен связан вовсе не с нехваткой сырья на рынке, а с тем, что большая часть идет на экспорт, замечает Светлана Седых. Сдерживание продаж со стороны аграриев на внутреннем рынке, последующее сокращение предложения и одновременный стабильный спрос перерабатывающих компаний и экспортеров – все это привело к дефициту сырья и дальнейшему росту цен.
Российские цены стремительно укреплялись в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли, подтверждают данные «ИКАРа». В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года они достигли 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Фермеры просто удерживают сырье на складах и отгружают его на экспорт. Контракты на зарубежные отгрузки заключаются уже на стадии посевов (в марте-апреле). При этом поставщики могут даже не исполнять обязательства по заключенным контрактам в том случае, если найдут покупателя, который предложит больше, то есть могут просто перепродать сырье и отгрузить другому покупателю, – сетует Светлана Садых. – У нас было три крупных поставщика, они все сырье вывезли за границу (Польша, Германия, Китай). Мы только сейчас начали покупать лен, раньше не могли его нигде найти. Если в прошлые годы мы приобретали 100–200 т в месяц, то сейчас только 40 т. Заказов больше, чем мы можем обработать, потому что не хватает сырья».
Рост посевных площадей льна в России, по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, напрямую связан с экспортным спросом. Экспорт в последние десять лет рос со средним темпом 22,3% в год, а Россия заняла второе место в мире по экспорту семян льна с долей около 26% мирового объема зарубежных поставок, уступая только Канаде (32%) и опережая Казахстан (19%). Основные направления экспорта семян льна – Бельгия и Китай, на которые в 2019 году пришлось соответственно 37 и 36% экспорта из общего объема 547 тыс. т. В последние годы к экспорту семян льна добавился экспорт льняного масла на фоне бурного роста производства этой продукции в России. В 2019 году производство нерафинированного льняного масла составило почти 29,8 тыс. т, а экспорт – 26,1 тыс. т. По сравнению с 2014 годом производство масла выросло в 13,4 раза, а экспорт – в 327 раз.
Экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года, по данным «ИКАРа», превысили 330 тыс. т, что повторяло темпы аналогичного периода прошлого сезона. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.
На повышение розничных цен на продукцию повлиял не только рост стоимости сырья, но и рост общих цен на комплектующие и электроэнергию, замечает Ирина Драгичевич. «У нас произошел рост себестоимости от 20 до 30% из-за повышения цен на разные носители. При этом данная нагрузка ложится на плечи производителей, потому что сети зачастую не хотят принимать повышение, особенно тогда, когда ты только вошел в сеть. Повышение цен приходится часто обеспечивать за счет своего финансирования», – добавляет она. «Нехватка сырья может привести не столько к дефициту продукта, сколько к увеличению цен. Возможно, часть мелких производителей обанкротится. Ведь сети не хотят принимать повышение. Мы еще в сентябре отправили запрос на повышение цен, однако он до сих пор находится на рассмотрении. Так, мы были вынуждены уйти из «Ашана», – констатирует Светлана Седых. – При этом ритейлеров тоже можно понять, ведь покупательная способность сильно упала, особенно в регионах».
Снижение покупательной способности, по ее прогнозам, может затормозить рост некоторых категорий льняных продуктов. Так, в регионах спрос на готовую продукцию на основе и с содержанием льна сократился примерно от 20 до 50% в зависимости от продукта, отмечает она. Более существенный спад произошел в категориях более дорогих товаров, таких как урбеч или десерты с содержанием льна. «Если ранее рост происходил за счет увеличения среднедушевого потребления и за счет подключения новых групп потребителей, то кризис может приостановить его. Особенно это может быть заметно в регионах. Но в целом мы видим потенциальный рост, потому что люди начали понимать, что лучше правильно питаться, чем потом лечиться», – говорит Светлана Седых. «Льняное сырье – экспортный продукт. Цены на продукты изо льна повышаются согласно общим тенденциям, но на спрос это влияет мало, так как целевая аудитория достаточно устойчива в пищевых предпочтениях. Тем не менее нестабильная макроэкономическая ситуация все же влияет на замедление роста рынка», – считает Михаил Свиридов.
Понятно и дешево
Льняное масло – лидер по продажам среди продуктов изо льна, за 2020 год также существенно выросли продажи льняной муки – больше чем на 90%, отмечает руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов. «Продажи конопляной муки выросли еще сильнее – почти в четыре раза. Для потребителя это наиболее понятные продукты – и по применению, и по полезным свойствам. Ассортимент товаров на основе льна широк и продолжает расти, каждый производитель стремится расширить свою продуктовую линейку, чтобы охватить максимально большую аудиторию», – отмечает он.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей. [~PREVIEW_TEXT] => Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6736 [TIMESTAMP_X] => 15.02.2022 16:53:52 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 892 [WIDTH] => 1337 [FILE_SIZE] => 1080885 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/ef1 [FILE_NAME] => ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_517772704.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => e3ac3cd3d5c18cc0c6ffdd9ee1462c78 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/ef1/ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/ef1/ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/ef1/ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [ALT] => Прильнуть к корням [TITLE] => Прильнуть к корням ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6736 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => prilnut-k-kornyam [~CODE] => prilnut-k-kornyam [EXTERNAL_ID] => 6790 [~EXTERNAL_ID] => 6790 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 15.02.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Прильнуть к корням [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Прильнуть к корням [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Прильнуть к корням [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Прильнуть к корням | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [1] => Array ( [ID] => 6770 [~ID] => 6770 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Невидимые роботы [~NAME] => Невидимые роботы [ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-06 13:07:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-06 13:07:00 [ACTIVE_FROM] => 06.02.2022 13:07:00 [~ACTIVE_FROM] => 06.02.2022 13:07:00 [TIMESTAMP_X] => 06.02.2022 15:11:17 [~TIMESTAMP_X] => 06.02.2022 15:11:17 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/nevidimye-roboty/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/nevidimye-roboty/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Так и представляешь себе стаи плоских «таблеток», которые сосредоточенно тащат на себе башни из палет по огромным складам, не ошибаются, не сталкиваются, а главное – не увольняются. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах.
Софтверные роботы, или RPA (robotic process automation), умеют работать с пользовательским интерфейсом и применяются для автоматизации бизнес-процессов. Зачем нужно умение «видеть» кнопки в программах и нажимать на них? Чтобы имитировать деятельность человека: заполнять бесчисленные поля в табличках, носить данные из одного документа в другой, находить в ERP компании и отсылать клиентам нужные сведения, миллион раз проставлять галочки. Вы увидите, как курсор сам двигается по экрану, открывая нужные приложения. А вот робота, который это делает, увидеть затруднительно.
Применять такую технологию можно везде: от бухгалтерии до ИТ-отдела. Роботы работают с любой системой: могут отслеживать работу ИТ-инфраструктуры, оформлять больничные, обрабатывать заявки на кредит. Даже наказывать воришек! Как это может сделать невидимый робот, который не выполняет ничего тяжелее нажатия одной клавиши, рассказывали на осенней конференции Tadviser представители X5 Retail Group. Мы увидим детали этого кейса чуть позже, а пока обсудим вот что: почему такая отличная технология стала набирать популярность только сейчас? Ведь RPA – не самая горячая новинка. Они появились еще в начале двухтысячных.
За это время начали говорить и про искусственный интеллект, и про BPM-автоматизацию процессов. Программные роботы в эту тусовку не вписались. Но если судить по их функционалу, очевидно, что должно было бы быть наоборот. Набор технологий, который позволяет заменить сотрудников компании роботами, – звучит как мечта. Если задачи выполняются качественно и в срок, то для бизнеса по большому счету нет разницы, работает ли над задачами штат сотрудников или программный робот. Бизнес всегда будет выбирать решения, которые позволят делать дела быстрее, качественнее и за меньшие деньги. «В теории RPA-технологии должны предоставить бизнесу данные преимущества, однако не все так гладко, – делится своими соображениями Кирилл Филенков, руководитель направления роботизации компании Bell Integrator. – Во-первых, подавляющее большинство средств RPA платные, что означает ежегодные расходы на лицензии. С учетом курса доллара и уровня заработных плат в нашей стране порой проще нанять целый штат низкооплачиваемых сотрудников для рутинных задач, чем создавать и поддерживать роботов. Во-вторых, в России до сих пор распространен бумажный документооборот, с которым роботизация попросту не справляется. Любая автоматизация закончится тогда, когда заявления нужно писать от руки и согласовывать в «кабинете номер 68 в соседнем корпусе в порядке живой очереди». По его словам, есть еще ряд причин, препятствующих развитию RPA в нашей стране, однако для понимания картины приведенных выше более чем достаточно.
Золотые программисты
У истоков развития RPA стояла компания Blue Prism. Мы обратились к ней с вопросом: что же изменилось сейчас? На множестве профильных конференций с самого начала года один ритейлер за другим объявляют темой своего выступления этих самых роботов и рассказывают, как здорово их внедрили. Появился какой-то свежий взгляд на старое решение? «Компания Blue Prism была основана в 2001 году, и первое решение по автоматизации бизнес-процессов было выпущено в 2003 году, – предлагает заглянуть в прошлое Кристиан Уэллс (Christian Wells), эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – В Россию Blue Prism пришла в 2017 году, предварительно наработав опыт по роботизации в Европе и США. Сейчас российский рынок находится в состоянии активного развития и внедрения нашей технологии. Компания и продукт зрелые, но в России о нас действительно узнали сравнительно недавно. Нас начали обсуждать и внедрять нашу технологию особенно интенсивно в этом году в результате перезагрузки российского бизнеса».
Мы все знаем, что обеспечило эту внезапную перезагрузку. Становится даже немного забавно наблюдать, как все те старые веяния, о которых раньше было приятно поговорить, но так не хотелось пользоваться на практике, вроде перевода сотрудников на удаленную работу, сейчас не только стали реальностью, но и понравились бизнесу.
Очные согласования документов стали практически невозможны. Компании одна за другой начали меняться в сторону цифровизации. «Как следствие, разработчиков, да и ИТ-специалистов в целом, не хватает, заработная плата хоть и не сильно, не во всех областях, но начала расти. Следовательно, все больше бизнес-процессов становится возможно роботизировать, RPA становится все более выгодным, – поясняет Кирилл Филенков. – Однако, на мой взгляд, говорить о каком-то прорыве в данной области или «свежем взгляде» преждевременно. Просто современные реалии изменились. RPA все чаще воспринимается как инструмент, позволяющий повысить качество бизнес-процессов и сократить фонд заработной платы, а не как «хипстерская новинка».
Еще одна причина, почему мы так долго запрягали, лежит в неожиданной области. Дело в том, что в России очень распространены решения на платформе 1С, которые многое позволяют дорабатывать своими силами. «В отличие, например, от Запада, где любая доработка стоит больших денег, и поэтому местные компании задумываются, что же делать, и приходят, например, к RPA. Плюс на Западе более высокие зарплаты и, соответственно, экономический эффект считается быстрее, а бизнесу в этом случае более очевидно, зачем вообще что-то роботизировать», – говорит Сергей Ложкин, исполнительный директор компании PIX Robotics.
Теперь эту же боль почувствовали и отечественные управленцы. Заработные платы в мире ИТ действительно стали такими, что как только директор хочет внедрить какую-то непопулярную среди сотрудников программу вроде контроля за работой удаленных сотрудников, начальник ИТ-отдела сразу предупреждает топ-менеджеров: «Зарплаты с весны в этой сфере выросли в полтора раза. Если кто-то уйдет, нового на те же деньги найти будет трудно. Давайте оставим эксперименты на потом».
Недавно всех потрясла компания Cisco, которая предложила российскому разработчику не только вид на жительство, помощь с переездом за границу и зарплату $20 тыс. в месяц, но и приветственный бонус $500 тыс. Станислав Иодковский, директор ИТ-компании «ИВКС» (IVA Technologies), обнародовавший эти цифры, пожаловался, что таким образом у них увели генерального конструктора. В подобных условиях поневоле задумаешься о технологии, которая не перейдет завтра на сторону конкурентов и не вывернет карманы собственника слишком сильно.
«Два года пандемии преподали бизнесу новые и болезненные уроки. Если до пандемии от нас отмахивались со словами, что и вручную прекрасно работают и что если надо, то без проблем наймут больший штат сотрудников, то теперь к нашему предложению прислушиваются, – рассказывает Кристиан Уэллс. – То, что все воспринимали как должное, постоянное и обыденное, оказалось весьма шатким и хрупким. Мы предоставляем надежный фундамент для бизнеса и облегчаем зависимость от обычных сотрудников. Бизнес получает гибкость и может фокусироваться на привлечении лучших сотрудников и экспертов, а не заниматься массовым наймом. От наших клиентов мы знаем, что на данный момент на рынке ощущается дефицит хороших кадров, и прогнозы на будущее неутешительные».
Роботизаторы не дремлют
В доковидные времена применение RPA подчас не только не снижало, а, наоборот, повышало стоимость производства. Разумеется, в таких реалиях не о каком массовом внедрении RPA и речи быть не могло. «Конечно, сказать, что RPA не применялось вовсе, будет некорректно, но долгие годы данная технология оставалась в нашей стране узкоспециализированной и применялась точечно, по необходимости», – вспоминает Кирилл Филенков.
Поначалу владельцы компаний не поняли даже концепции решения. «ИТ-службы считали, что это просто системы тестирования или кликеры, – говорит Сергей Ложкин, – но зрелая RPA-платформа – это не только кликеры, но и система оркестрации (централизованного управления), и smart-роботы, и активности по интеграциям с системами, и самое главное, это накопленный опыт эффективного использования роботов. Компании учатся друг у друга и таким образом проникаются темой RPA все больше».
Не было четкого видения того, как именно программные роботы смогут приносить выгоду предприятию. Было слишком много ограничений в способностях самих роботов. «Наш мир наполнен неструктурированными данными, а боты требуют четко структурированную информацию. Интеллектуальная автоматизация на базе цифровых сотрудников Blue Prism решила эту проблему путем когнитивных умений роботов на базе ИИ и машинного обучения. Наши роботы могут работать с неструктурированными данными, что убирает ограничения в работе с документами, человеческим общением и принятием решений на базе наработанного опыта», – рассказывает Кристиан Уэллс.
RPA в России начала внедряться в 2018 году. «Мы были на заре развития этой технологии. Она «прорастает» каскадно: вначале идут proof of concept, затем пилоты, и эти этапы каждая компания проходит по-своему, – рассуждает Александр Садыков, руководитель департамента контроля качества ИТ-компании «Инфосистемы Джет», ведущий специалист по RPA. – Бывает такое, что компания начала proof of concept, а ИТ-служба не оказала поддержки. Потом проходит год-два, и компания снова возвращается к теме RPA. Технология полностью переосмысливается, и это частая практика».
Бывает и так, что компания решила – программные роботы не нужны, но через какое-то время вдруг видит, что RPA внедряют конкуренты. Тогда руководство снова поднимет этот вопрос. Сейчас увеличилось количество успешных кейсов, они накапливаются, и это приводит к тому, что об RPA-технологии говорят больше. «Год назад и даже два года назад компании уже внедряли роботов, но только сейчас пошли их тиражи, – комментирует Александр Садыков. – От пилотного проекта сложно получить экономический эффект, а когда тираж роботов идет успешно, то компании об этом начинают рапортовать. Мы наблюдаем ситуацию, когда о тиражных историях уже есть что рассказать».
И вот сейчас настало время рассмотреть кейс X5 Retail Group. Здесь с помощью RPA закрывают вопросы интеграции между системами, делают простые сервисы самообслуживания, чтобы не дожидаться вечно занятых сложными проблемами программистов и не копить технические долги. Но самый интересный пример – борьба с кражами. «Чтобы оформить кражу, нужно найти закупочную цену на украденный товар. И этой информации у директоров магазинов нет, потому что она закрыта, важная коммерческая тайна. Из-за этого было сложно завести на злоумышленника административное или уголовное дело, то есть кражи часто оставались безнаказанными», – рассказывает Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов и аналитики, X5 Tech.
Задачу пытались решить, но постоянно откладывали, потому что нужно было проводить аналитику, интегрировать торговую программу с SAP ERP, все это долго. Все это тянулось ровно до тех пор, пока ИТ-отдел не сконструировал робота. Он по заявке сам искал в ERP нужные накладные, выдавал их менеджеру ИБ. Теперь ничто не мешало завести дело.
«И мы тут же увидели, что поток краж значительно увеличился, – отмечает парадокс Юрий Пчелин. – Стало ясно, что раньше многие торговые точки их просто не регистрировали, потому что это было сложно для директора любого магазина. После этого мы поняли, что наша служба поддержки создает сервисы. Возможно, в будущем такая служба вообще отомрет, и вместо поддержки у нас будут роботизаторы или автоматизаторы».
Фронт работ
Прогрессивные компании переосмысливают свой бизнес с внедрением интеллектуальной автоматизации и цифровой рабочей силы, так как появляются новые возможности в сфере контроля и отчетности. «Роботы могут собирать и обобщать данные в реальном времени, что не под силу человеку. Также есть задачи, которые просто невыгодны предприятию в режиме ручной обработки, но могут приносить выгоду, если выполняются цифровой рабочей силой, где одна единица выполненной работы от общего объема практически ничего не стоит, – акцентирует Кристиан Уэллс. – Основные затраты идут на конфигурацию и внедрение бизнес-процесса, а выполнение в продуктивной среде автономно».
На какие задачи лучше всего поставить программных роботов? Они намного лучше человека справятся с ежедневными рутинными работами, которые не требуют сложных действий или решений, но утомительны и трудозатратны. Хороши роботы и там, где речь идет о тысячах строчек, которые надо проверить. Люди начнут ошибаться очень быстро, RPA не будет ошибаться совсем. Ввод и обработка данных, генерация отчетов, распознавание и классификация документов, а также работа с внешними системами через API или интерфейс – вот идеальные кандидаты на роботизацию.
Цифровая рабочая сила прекрасно справляется с монотонными действиями, которые неэффективны в ручном режиме. В случае сверки данных между системами можно быстро идентифицировать случайные или намеренные ошибки. «Известны случаи открытия кредитов в разных отделениях банка под один и тот же паспорт в течение дня, а системы синхронизируются только ночью, поэтому казус замечают не сразу, – говорит Кристиан Уэллс. – Роботы могут постоянно опрашивать разрозненные системы и выявлять несоответствие данных».
Создание отчетов и выгрузки данных для дальнейшего анализа из разных систем – тоже хорошая работа для робота. Руководители организаций и департаментов принимают решения, базируясь на данных. Правильное решение, основанное на ложных данных, не принесет желаемого результата. «Доклады и отчеты, подготовленные в ручном режиме раз в месяц, устаревают еще до публикации. Роботы могут готовить отчеты несколько раз за день, предоставляя актуальную информацию и динамику изменений для принятия решений», – подчеркивает Кристиан Уэллс.
Как это ни странно, но даже нерегулярный процесс подходит для того, чтобы его «скормить» RPA. Своим опытом поделилась компания Mary Kay, выступая в секции ритейла на ноябрьском CNews Forum. Нерегулярный процесс возникает редко, зачем же его автоматизировать? Чтобы избежать затрат, которые выражаются в сотне человекочасов. Mary Kay продает билеты на корпоративные массовые мероприятия для своих партнеров-консультантов. Наступившие по всей Европе карантины потребовали от компании в срочном порядке вернуть покупателям деньги за билеты. «Вернуть деньги можно, но это нужно делать вручную. А когда речь идет о десятках тысяч билетов, это превращается в кошмар для людей, которые будут заниматься такими возвратами», – объясняет Илья Садовенко, директор по информационным технологиям Mary Kay Europe. Выходом стал софтверный робот. «Мы создали его буквально за несколько часов, – подчеркивает Илья Садовенко, – и он начал возвращать билеты. Вот прекрасный пример того, как применение роботизации в нерегулярном процессе позволил сохранить огромное количество человеческого труда». При этом подобный робот не требует использования специфических интерфейсов или коннекторов, может быть просто адаптирован к другому типу операции и легко переносится между функциями или филиалами.
Не панацея, но лечит
Звучит все это замечательно, но мы заметили вот что: некоторые ритейлеры, внедрявшие у себя RPA, потом высказывались в том духе, что технология закрепляет бардак в информационных системах, препятствует их изменению в сторону большей упорядоченности. Вместо глобальной модификации попросту ставятся «заплатки». «При правильном подходе RPA, наоборот, является драйвером цифровизации и «выпрямления» процессов», – не соглашается с этим мнением Сергей Ложкин.
По его мнению, RPA – это как раз возможность пересмотреть, упорядочить, оптимизировать и ускорить процессы, отказаться от чего-либо или внести что-то новое. А вот использование RPA в качестве «заплаток» себя глобально не окупит. Да, оно локально может помочь, но, по сути, это и есть тот «старый» подход, который мы видели в самом начале развития роботизации.
Бардак вполне возможен, считают другие эксперты. Но не роботы тому виной. «Это происходит, когда организация, которая взялась внедрять RPA, не имеет достаточной квалификации в разработке роботов, – объясняет Кирилл Филенков. – Перед разработкой критически важно провести анализ текущих бизнес-процессов и не просто задокументировать текущее положение дел, но и предложить пути оптимизации производства. Наша компания и наши партнеры обычно тратят до 70% трудозатрат на анализ и доработку бизнес-процессов и только 30% на разработку, тестирование, внедрение. Именно поэтому важно заказывать внедрение первых роботов у проверенных вендоров, а не пытаться построить отдел RPA самостоятельно».
Мы попробовали найти другие минусы технологии. Возможно, ее непросто внедрить? «На самом деле создать программного робота намного проще, чем автоматизировать бизнес-процесс на любом из языков программирования. Это один из важнейших плюсов RPA», – парирует Кирилл Филенков.
В идеале поддерживать программных роботов способен даже сотрудник без глубоких знаний программирования. Обычно сложности возникают на этапе анализа бизнес-процесса и создания робота. Качественный робот должен работать всегда, чтобы ни случилось. Зависло приложение, перезагрузился компьютер, не работает система – неважно. Робот должен попытаться сделать все, что от него зависит, чтобы выполнить процесс. Если процесс выполнить не удается, надо сообщить сотруднику о сбое посредством электронной почты, смс или даже звонка на телефон. «Из всего вышеперечисленного следует, что для создания качественных роботов на этапе анализа нужно проработать максимально возможное число вариантов развития событий при выполнении бизнес-процесса, а на этапе разработки предусмотреть максимально возможное число отказов, вплоть до удара молнии в сервер во время землетрясения, и это не шутка, – перечисляет Кирилл Филенков. – Поэтому процесс, который изначально выглядел, как обычная последовательность действий пользователя, состоящий из нажатия десятка клавиш да пары кнопок, в конечном итоге выливается в масштабного робота с сотней возможных действий на разных этапах процесса».
Сложности внедрения технологии RPA могут появиться при отсутствии надлежащей экспертизы вендора. «Иногда к роботизации подходят как к проекту по внедрению ПО, – говорит Кристиан Уэллс. – Это коренным образом неверно. Внедрение цифровой рабочей силы – это проект по внедрению организационных изменений. Интеллектуальная автоматизация должна быть рассмотрена с точки зрения цифрового аутсорса. Помимо технологической составляющей нужно подумать о контроле и управлении, поиске процессов, пересмотре бизнес-операций и сотрудничестве между человеческими и цифровыми работниками. А когда ожидания клиента от роботизации правильно скоординированы, мы видим масштабирование и окупаемость практики в первый год. Помимо финансовой выгоды у наших клиентов улучшается опыт клиентов и сотрудников, а меньшее количество ошибок снижает риски штрафов от регулятора».
Любая технология, как любой инструмент, должна применяться по месту назначения. Роботы не являются панацеей, а лишь одним из инструментов. «Я встречал случай, когда компания хотела переложить все свои системы на роботов. Естественно, это невозможно, – говорит Сергей Ложкин. – RPA-технология занимает свое место в линейке, она должна встать на обеспечение ИТ-службы, и ИТ-служба должна поддерживать эти инициативы. Иначе все просто завянет. Поэтому минусом я считаю то, что эта технология может показаться легкой и не требующей серьезного отношения, а подходить к ней нужно так же, как и к внедрению большого классического проекта – со всей аккуратностью, с подготовкой и обучением».
Недоверчивое человечество
Однако мы все же постарались и нашли слабое место невидимых роботов. Ахиллесовой пятой оказался, как обычно, человек. Сотрудники не любят, когда их рабочие места уходят бездушной машине, и стараются что-нибудь незаметно сломать. «Такие работники могут скрывать какие-то потенциально интересные для роботизации бизнес-процессы, оказывать пассивное сопротивление сотрудникам, внедряющим RPA-решения, – рассказывает Светлана Анисимова, генеральный директор Uipath в России и странах СНГ. – Этот вопрос снимается просветительской работой, объясняющей, что RPA направлена на повышение эффективности существующих кадров, а не на их замену».
Происходит все это так: руководство заручилось поддержкой, оповестило все уровни организации об инициативе по роботизации и разослало опросник. А департаменты и отделы ответили, что кандидатов на роботизацию пока нет, но когда появятся, обязательно сообщат. Несомненно, в организации есть сотрудники, чья работа не может быть автоматизирована. Но более вероятно, что тут компания имеет дело с безразличием к инициативе по роботизации, а может быть, и с тихим саботажем.
«В одной из организаций, наименование которой я не буду называть из-за соображений конфиденциальности, наша компания создавала робота, который выдавал справки 2-НДФЛ по запросу коллег, – вспоминает подобный случай Кирилл Филенков. – Данный робот брал заявку, формировал справку, заверял ЭЦП и отправлял коллегам. Изначально задачей занимался целый отдел, число сотрудников которого приближалось к сотне. Перед внедрением технологии заказчик захотел «устроить соревнование»: запустить робота вместе с сотрудниками и посмотреть, кто больше справок сформирует. Разумеется, у сотрудников не было шансов, они это понимали. Что они сделали? Не давали роботу задачи! Как только появлялись заявки, их сразу же разбирали люди, даже если были очень загружены работой и не справлялись».
Выглядит это как попытка соревноваться в скорости с автомобилем. С одной стороны, мы все проиграем, а с другой – никого сейчас почему-то не беспокоит, что он бежит намного медленнее феррари. На самом деле важно понимать, что RPA не конкурент человеку. Он лишь помощник, который позволит освободить сотрудников от рутины. «С внедрением RPA рабочих мест станет даже больше, – полагает Кирилл Филенков. – Процесс смены профессий сопровождает человечество по мере его развития. К примеру, после изобретения автомобиля практически полностью исчезли профессии извозчик, конюх и другие. Стало ли рабочих мест меньше? Конечно же, нет! Робот даст новый виток развитию технологий, который сократит рутинные задачи и создаст целый ряд новых профессий».
Будут ли сотрудники ненавидеть робота, зависит и от того, как начальство представит грядущий проект. «Был случай, как раз в одной торговой сети, когда собственник пришел к главному бухгалтеру и сказал, что сейчас мы внедрим роботов, а позже вас всех сократим, – рассказывает Сергей Ложкин. – Он получил массу саботажа, и проект в целом не масштабировался. Да, было запущено несколько роботов, но поскольку бухгалтерия была против, технология в компании не «полетела». Здесь очень важен правильный посыл. RPA, на наш взгляд, не приводит к увольнению людей, она приводит к тому, что люди начинают заниматься другой работой, более осмысленной».
«Чтобы продвигать роботизацию снизу вверх, необходимо объяснить выгоду и плюсы участия в роботизации, – советует Кристиан Уэллс. – Возможно, есть и проблемы с выносом на общее обозрение деятельности отдела. В данной ситуации поможет поддержка высшего руководства. Руководители не должны бояться показать свою внутреннюю кухню. Обязательно разработайте стратегию реакционного действия, она поможет справиться со страхом сотрудничества».
Внедрение роботизации возможно после того, как пользу от подобных сервисов осознают на уровне высших руководящих позиций. Руководство должно определить, какие функции сотрудников уже сейчас можно отдать роботам. «Не стоит экономить на наращивании компетенций по RPA, нужно вкладываться в собственных специалистов по поддержке и развитию решений, – говорит Александр Садыков. – Необходимо внимательно относиться к массовому использованию RPA-технологий в бизнес-процессах компании, но сначала нужно научиться управлять процессом внедрения. По этой причине должна быть единая точка входа – ответственный сотрудник, который будет драйвить этот процесс и добиваться результата».
Тем же, кто очень хочет непременно доказать беспомощность роботов, придется закопаться в бумаге. Ведь именно бумажный документооборот является одним из важнейших ограничений применения RPA. «Также данная технология слабо применима в областях, где принятие решений сложно поддается алгоритмизации, – добавляет Кирилл Филенков. – Роботы оперируют булевой алгеброй, если процесс можно описать как последовательность решений «да/нет», то процесс роботизируем. Если такое невозможно, то и RPA-технологии слабо применимы».
Помимо саботажа на местах проблема может возникнуть и с сотрудниками безопасности. «Если сравнивать полноценную разработку и внедрение программных роботов для решения одной и той же бизнес-задачи, то RPA, несомненно, будет более простым и экономически выгодным решением. Однако, как и у любой технологии, у RPA есть моменты, на которые стоит сразу обращать внимание. Самый распространенный – это вопросы информационной безопасности, – предупреждает Светлана Анисимова. – Программные роботы интегрируются во все ИТ-системы компании, в том числе и в унаследованное (legacy) обеспечение. Придется провести много согласований со службами ИБ, которые должны разработать и утвердить четкие схемы взаимодействия с роботами, очертить круг их полномочий и доступов».
Для успешного внедрения RPA необходимо, чтобы у компании была четкая стратегия роботизации с четко прописанными целями и задачами. Реализация и масштабирование RPA-технологии требует наличия в компании специализированного центра компетенций и затраты определенных ресурсов для его работы.
Нужно понимать, что для внедрения RPA пригодны не все процессы, а лишь регулярные, хорошо описанные, с четкой бизнес-логикой. «Главная задача – найти и выявить процессы, потенциально пригодные для роботизации, – считает Светлана Анисимова. – Изменяющиеся интерфейсы, которые ранее требовали доработок реализованных схем роботизированных процессов, сегодня уже не являются какой-то сложностью при роботизации. У вендоров уже появились решения, которые позволяют создавать автотесты для роботов и запускать все тесты как вручную, так и по наступлении какого-нибудь события».
Ума нет, но будет
Наверное, нужно обозначить, что RPA – вовсе не искусственный интеллект. В отличие от него это «тупая» автоматизация, и воспринимать ее нужно соответствующим образом. Это значит, что софтверные роботы не могут адаптироваться к внезапно возникающим и неизвестным ранее обстоятельствам, у них нет механизма принятия решений.
А вот что у них есть в отличие от искусственного интеллекта – это хороший опыт по внедрению и сравнительно быстрая окупаемость. Как заверили нас в компании Blue Prism, в среднем программные роботы окупаются в первый же год. «Все очень просто, – помогает справиться с калькуляцией Кирилл Филенков. – Считаем фонд заработной платы сотрудников, которых заменил робот. Считаем стоимость лицензий. Дельта – экономия за счет внедрения средств RPA. Для каждой организации данные показатели будут свои. Для более быстрой окупаемости следует выбирать бизнес-процессы, в которых задействовано большое число сотрудников, выполняющих рутинные и однообразные задачи. В среднем окупаемость варьируется от одного года до нескольких лет. Бывают и исключения».
«При масштабе роботы могут окупаться за несколько месяцев, но только когда найдены процессы, посчитаны экономические эффекты и план действия реализован. Тут не просто программный робот, здесь система изменения процессов, создание служб поддержки, обучение людей. Роботизация – этот проект, который необходимо готовить. Когда речь идет о масштабе, когда подготовлена RPA-платформа, когда есть центр компетенций, вот тогда роботы могут окупаться в считаные месяцы», – уверен Сергей Ложкин.
Есть и совсем оптимистичные прогнозы. «Одно из важных преимуществ RPA – то, что технология достаточно быстро окупается. В среднем это период около трех месяцев после внедрения, но у нас есть и кейсы, когда роботизация в компании окупилась за три недели», – говорит Светлана Анисимова, – В целом экономия трудозатрат компаний на рутинные процессы после внедрения роботизации может достигать 70%».
Несмотря на то что пока RPA совсем не искусственный интеллект, он будет развиваться, возможно, в ту же сторону, что ИИ. Вселенная роботизации будет расти и становиться более понятной и дружественной по отношению к бизнесу, связывая людей, системы и роботов в одну эффективную и гибкую функциональную единицу.
«RPA становятся все более интеллектуальными, сложность принятия решений возрастает. Однако, на мой взгляд, пока не будет создан искусственный интеллект, прорывов в данной области ждать не стоит», – комментирует Кирилл Филенков.
«Сейчас это классические «тупые» роботы, которые работают по заданному алгоритму, но все меняется, – рассуждает Сергей Ложкин. – Постепенно будут развиваться (и они уже есть) smart-роботы, когда разного рода нейронные сети добавляются к роботу и, таким образом, появляется возможность покрыть большее количество процессов. Платформы начинают захватывать дополнительные области, такие как BPM, например. Будет больше наработано кейсов, будет уход в отраслевую специфику и специализацию и будет происходить демократизация цены». Семантическая автоматизация станет для RPA гигантским скачком вперед. Это ускорит и упростит разработку автоматизации, повысит надежность роботизации и расширит возможности ее использования в бизнесе и промышленности.
«Мы верим, что в ближайшем будущем программные роботы смогут обучаться в той же парадигме, что и человек. Смогут находить сходства и проводить аналогии, делая выводы о том, как нужно правильно выполнять задачи, – говорит Светлана Анисимова. – Это откроет новые возможности для автоматизации с помощью роботов, которые смогут понимать более высокие уровни абстракции данных в документах, приложениях и процессах, которые они используют».
Проприетарные VS опенсорсные RPA
Опенсорсные решения по RPA сейчас стоят намного ближе к автоматизации на языке программирования, чем к роботизации, однако не требуют затрат на лицензии. Обычно выбор довольно прост.
Если организация готова платить за лицензии RPA, фонд заработной платы сотрудников, которых заменит робот, превышает зарплаты на лицензии – стоит выбирать проприетарный софт. Это позволит сократить трудозатраты на создание и поддержку роботов, а также гарантирует поддержку вендора в дальнейшем. Также проприетарный софт следует применять при автоматизации в одном бизнес-процессе сразу нескольких технологий: сайт, приложение, база данных, почта, офисный пакет и др. Проприетарный софт позволит использовать один и тот же подход к роботизации разных программ с использованием уже разработанных средств.
При использовании опенсорс придется создавать фреймворки для каждого приложения в отдельности. Несмотря на явные преимущества проприетарного софта, опенсорс также имеет свою область применения: обычно его используют при автоматизации работы браузера, а также Rest API. Данные задачи решаются уже довольно давно, и для их автоматизации существует целый ряд хорошо задокументированных библиотек.
По мнению компании Bell Integrator
Риски и ограничения RPA-решений
· Любые изменения в работе системы неизбежно ведут к необходимости их поддерживать на уровне роботов, что влечет дополнительные затраты на поддержку решения по роботизации.
· Невозможность применения RPA при отсутствии алгоритма работы. Роботизировать можно только стабильные управляемые процессы.
· Обязательное наличие «плана Б»: как поддержать работу бизнеса в случае отказа или вынужденной доработки роботизированного процесса.
· Необходимость мониторинга и контроля процесса роботизации со стороны человека, а также назначение ответственного лица для решения потенциальных проблем. Доверяйте процессы, связанные с работой роботов, только проверенным людям и организациям, которые смогут обеспечить безопасность выполнения ваших бизнес-задач после внедрения RPA. Это позволит существенно снизить затраты на аналитику и разработку, а также даст возможность гарантийной поддержки в случае возникновения серьезных проблем с роботами.
· Информационная безопасность: роботы должны работать в закрытом программном контуре, чтобы не подвергаться воздействию вредоносных систем.
По версии компании «Инфосистемы Джет»
[~DETAIL_TEXT] =>
Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Так и представляешь себе стаи плоских «таблеток», которые сосредоточенно тащат на себе башни из палет по огромным складам, не ошибаются, не сталкиваются, а главное – не увольняются. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах.
Софтверные роботы, или RPA (robotic process automation), умеют работать с пользовательским интерфейсом и применяются для автоматизации бизнес-процессов. Зачем нужно умение «видеть» кнопки в программах и нажимать на них? Чтобы имитировать деятельность человека: заполнять бесчисленные поля в табличках, носить данные из одного документа в другой, находить в ERP компании и отсылать клиентам нужные сведения, миллион раз проставлять галочки. Вы увидите, как курсор сам двигается по экрану, открывая нужные приложения. А вот робота, который это делает, увидеть затруднительно.
Применять такую технологию можно везде: от бухгалтерии до ИТ-отдела. Роботы работают с любой системой: могут отслеживать работу ИТ-инфраструктуры, оформлять больничные, обрабатывать заявки на кредит. Даже наказывать воришек! Как это может сделать невидимый робот, который не выполняет ничего тяжелее нажатия одной клавиши, рассказывали на осенней конференции Tadviser представители X5 Retail Group. Мы увидим детали этого кейса чуть позже, а пока обсудим вот что: почему такая отличная технология стала набирать популярность только сейчас? Ведь RPA – не самая горячая новинка. Они появились еще в начале двухтысячных.
За это время начали говорить и про искусственный интеллект, и про BPM-автоматизацию процессов. Программные роботы в эту тусовку не вписались. Но если судить по их функционалу, очевидно, что должно было бы быть наоборот. Набор технологий, который позволяет заменить сотрудников компании роботами, – звучит как мечта. Если задачи выполняются качественно и в срок, то для бизнеса по большому счету нет разницы, работает ли над задачами штат сотрудников или программный робот. Бизнес всегда будет выбирать решения, которые позволят делать дела быстрее, качественнее и за меньшие деньги. «В теории RPA-технологии должны предоставить бизнесу данные преимущества, однако не все так гладко, – делится своими соображениями Кирилл Филенков, руководитель направления роботизации компании Bell Integrator. – Во-первых, подавляющее большинство средств RPA платные, что означает ежегодные расходы на лицензии. С учетом курса доллара и уровня заработных плат в нашей стране порой проще нанять целый штат низкооплачиваемых сотрудников для рутинных задач, чем создавать и поддерживать роботов. Во-вторых, в России до сих пор распространен бумажный документооборот, с которым роботизация попросту не справляется. Любая автоматизация закончится тогда, когда заявления нужно писать от руки и согласовывать в «кабинете номер 68 в соседнем корпусе в порядке живой очереди». По его словам, есть еще ряд причин, препятствующих развитию RPA в нашей стране, однако для понимания картины приведенных выше более чем достаточно.
Золотые программисты
У истоков развития RPA стояла компания Blue Prism. Мы обратились к ней с вопросом: что же изменилось сейчас? На множестве профильных конференций с самого начала года один ритейлер за другим объявляют темой своего выступления этих самых роботов и рассказывают, как здорово их внедрили. Появился какой-то свежий взгляд на старое решение? «Компания Blue Prism была основана в 2001 году, и первое решение по автоматизации бизнес-процессов было выпущено в 2003 году, – предлагает заглянуть в прошлое Кристиан Уэллс (Christian Wells), эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – В Россию Blue Prism пришла в 2017 году, предварительно наработав опыт по роботизации в Европе и США. Сейчас российский рынок находится в состоянии активного развития и внедрения нашей технологии. Компания и продукт зрелые, но в России о нас действительно узнали сравнительно недавно. Нас начали обсуждать и внедрять нашу технологию особенно интенсивно в этом году в результате перезагрузки российского бизнеса».
Мы все знаем, что обеспечило эту внезапную перезагрузку. Становится даже немного забавно наблюдать, как все те старые веяния, о которых раньше было приятно поговорить, но так не хотелось пользоваться на практике, вроде перевода сотрудников на удаленную работу, сейчас не только стали реальностью, но и понравились бизнесу.
Очные согласования документов стали практически невозможны. Компании одна за другой начали меняться в сторону цифровизации. «Как следствие, разработчиков, да и ИТ-специалистов в целом, не хватает, заработная плата хоть и не сильно, не во всех областях, но начала расти. Следовательно, все больше бизнес-процессов становится возможно роботизировать, RPA становится все более выгодным, – поясняет Кирилл Филенков. – Однако, на мой взгляд, говорить о каком-то прорыве в данной области или «свежем взгляде» преждевременно. Просто современные реалии изменились. RPA все чаще воспринимается как инструмент, позволяющий повысить качество бизнес-процессов и сократить фонд заработной платы, а не как «хипстерская новинка».
Еще одна причина, почему мы так долго запрягали, лежит в неожиданной области. Дело в том, что в России очень распространены решения на платформе 1С, которые многое позволяют дорабатывать своими силами. «В отличие, например, от Запада, где любая доработка стоит больших денег, и поэтому местные компании задумываются, что же делать, и приходят, например, к RPA. Плюс на Западе более высокие зарплаты и, соответственно, экономический эффект считается быстрее, а бизнесу в этом случае более очевидно, зачем вообще что-то роботизировать», – говорит Сергей Ложкин, исполнительный директор компании PIX Robotics.
Теперь эту же боль почувствовали и отечественные управленцы. Заработные платы в мире ИТ действительно стали такими, что как только директор хочет внедрить какую-то непопулярную среди сотрудников программу вроде контроля за работой удаленных сотрудников, начальник ИТ-отдела сразу предупреждает топ-менеджеров: «Зарплаты с весны в этой сфере выросли в полтора раза. Если кто-то уйдет, нового на те же деньги найти будет трудно. Давайте оставим эксперименты на потом».
Недавно всех потрясла компания Cisco, которая предложила российскому разработчику не только вид на жительство, помощь с переездом за границу и зарплату $20 тыс. в месяц, но и приветственный бонус $500 тыс. Станислав Иодковский, директор ИТ-компании «ИВКС» (IVA Technologies), обнародовавший эти цифры, пожаловался, что таким образом у них увели генерального конструктора. В подобных условиях поневоле задумаешься о технологии, которая не перейдет завтра на сторону конкурентов и не вывернет карманы собственника слишком сильно.
«Два года пандемии преподали бизнесу новые и болезненные уроки. Если до пандемии от нас отмахивались со словами, что и вручную прекрасно работают и что если надо, то без проблем наймут больший штат сотрудников, то теперь к нашему предложению прислушиваются, – рассказывает Кристиан Уэллс. – То, что все воспринимали как должное, постоянное и обыденное, оказалось весьма шатким и хрупким. Мы предоставляем надежный фундамент для бизнеса и облегчаем зависимость от обычных сотрудников. Бизнес получает гибкость и может фокусироваться на привлечении лучших сотрудников и экспертов, а не заниматься массовым наймом. От наших клиентов мы знаем, что на данный момент на рынке ощущается дефицит хороших кадров, и прогнозы на будущее неутешительные».
Роботизаторы не дремлют
В доковидные времена применение RPA подчас не только не снижало, а, наоборот, повышало стоимость производства. Разумеется, в таких реалиях не о каком массовом внедрении RPA и речи быть не могло. «Конечно, сказать, что RPA не применялось вовсе, будет некорректно, но долгие годы данная технология оставалась в нашей стране узкоспециализированной и применялась точечно, по необходимости», – вспоминает Кирилл Филенков.
Поначалу владельцы компаний не поняли даже концепции решения. «ИТ-службы считали, что это просто системы тестирования или кликеры, – говорит Сергей Ложкин, – но зрелая RPA-платформа – это не только кликеры, но и система оркестрации (централизованного управления), и smart-роботы, и активности по интеграциям с системами, и самое главное, это накопленный опыт эффективного использования роботов. Компании учатся друг у друга и таким образом проникаются темой RPA все больше».
Не было четкого видения того, как именно программные роботы смогут приносить выгоду предприятию. Было слишком много ограничений в способностях самих роботов. «Наш мир наполнен неструктурированными данными, а боты требуют четко структурированную информацию. Интеллектуальная автоматизация на базе цифровых сотрудников Blue Prism решила эту проблему путем когнитивных умений роботов на базе ИИ и машинного обучения. Наши роботы могут работать с неструктурированными данными, что убирает ограничения в работе с документами, человеческим общением и принятием решений на базе наработанного опыта», – рассказывает Кристиан Уэллс.
RPA в России начала внедряться в 2018 году. «Мы были на заре развития этой технологии. Она «прорастает» каскадно: вначале идут proof of concept, затем пилоты, и эти этапы каждая компания проходит по-своему, – рассуждает Александр Садыков, руководитель департамента контроля качества ИТ-компании «Инфосистемы Джет», ведущий специалист по RPA. – Бывает такое, что компания начала proof of concept, а ИТ-служба не оказала поддержки. Потом проходит год-два, и компания снова возвращается к теме RPA. Технология полностью переосмысливается, и это частая практика».
Бывает и так, что компания решила – программные роботы не нужны, но через какое-то время вдруг видит, что RPA внедряют конкуренты. Тогда руководство снова поднимет этот вопрос. Сейчас увеличилось количество успешных кейсов, они накапливаются, и это приводит к тому, что об RPA-технологии говорят больше. «Год назад и даже два года назад компании уже внедряли роботов, но только сейчас пошли их тиражи, – комментирует Александр Садыков. – От пилотного проекта сложно получить экономический эффект, а когда тираж роботов идет успешно, то компании об этом начинают рапортовать. Мы наблюдаем ситуацию, когда о тиражных историях уже есть что рассказать».
И вот сейчас настало время рассмотреть кейс X5 Retail Group. Здесь с помощью RPA закрывают вопросы интеграции между системами, делают простые сервисы самообслуживания, чтобы не дожидаться вечно занятых сложными проблемами программистов и не копить технические долги. Но самый интересный пример – борьба с кражами. «Чтобы оформить кражу, нужно найти закупочную цену на украденный товар. И этой информации у директоров магазинов нет, потому что она закрыта, важная коммерческая тайна. Из-за этого было сложно завести на злоумышленника административное или уголовное дело, то есть кражи часто оставались безнаказанными», – рассказывает Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов и аналитики, X5 Tech.
Задачу пытались решить, но постоянно откладывали, потому что нужно было проводить аналитику, интегрировать торговую программу с SAP ERP, все это долго. Все это тянулось ровно до тех пор, пока ИТ-отдел не сконструировал робота. Он по заявке сам искал в ERP нужные накладные, выдавал их менеджеру ИБ. Теперь ничто не мешало завести дело.
«И мы тут же увидели, что поток краж значительно увеличился, – отмечает парадокс Юрий Пчелин. – Стало ясно, что раньше многие торговые точки их просто не регистрировали, потому что это было сложно для директора любого магазина. После этого мы поняли, что наша служба поддержки создает сервисы. Возможно, в будущем такая служба вообще отомрет, и вместо поддержки у нас будут роботизаторы или автоматизаторы».
Фронт работ
Прогрессивные компании переосмысливают свой бизнес с внедрением интеллектуальной автоматизации и цифровой рабочей силы, так как появляются новые возможности в сфере контроля и отчетности. «Роботы могут собирать и обобщать данные в реальном времени, что не под силу человеку. Также есть задачи, которые просто невыгодны предприятию в режиме ручной обработки, но могут приносить выгоду, если выполняются цифровой рабочей силой, где одна единица выполненной работы от общего объема практически ничего не стоит, – акцентирует Кристиан Уэллс. – Основные затраты идут на конфигурацию и внедрение бизнес-процесса, а выполнение в продуктивной среде автономно».
На какие задачи лучше всего поставить программных роботов? Они намного лучше человека справятся с ежедневными рутинными работами, которые не требуют сложных действий или решений, но утомительны и трудозатратны. Хороши роботы и там, где речь идет о тысячах строчек, которые надо проверить. Люди начнут ошибаться очень быстро, RPA не будет ошибаться совсем. Ввод и обработка данных, генерация отчетов, распознавание и классификация документов, а также работа с внешними системами через API или интерфейс – вот идеальные кандидаты на роботизацию.
Цифровая рабочая сила прекрасно справляется с монотонными действиями, которые неэффективны в ручном режиме. В случае сверки данных между системами можно быстро идентифицировать случайные или намеренные ошибки. «Известны случаи открытия кредитов в разных отделениях банка под один и тот же паспорт в течение дня, а системы синхронизируются только ночью, поэтому казус замечают не сразу, – говорит Кристиан Уэллс. – Роботы могут постоянно опрашивать разрозненные системы и выявлять несоответствие данных».
Создание отчетов и выгрузки данных для дальнейшего анализа из разных систем – тоже хорошая работа для робота. Руководители организаций и департаментов принимают решения, базируясь на данных. Правильное решение, основанное на ложных данных, не принесет желаемого результата. «Доклады и отчеты, подготовленные в ручном режиме раз в месяц, устаревают еще до публикации. Роботы могут готовить отчеты несколько раз за день, предоставляя актуальную информацию и динамику изменений для принятия решений», – подчеркивает Кристиан Уэллс.
Как это ни странно, но даже нерегулярный процесс подходит для того, чтобы его «скормить» RPA. Своим опытом поделилась компания Mary Kay, выступая в секции ритейла на ноябрьском CNews Forum. Нерегулярный процесс возникает редко, зачем же его автоматизировать? Чтобы избежать затрат, которые выражаются в сотне человекочасов. Mary Kay продает билеты на корпоративные массовые мероприятия для своих партнеров-консультантов. Наступившие по всей Европе карантины потребовали от компании в срочном порядке вернуть покупателям деньги за билеты. «Вернуть деньги можно, но это нужно делать вручную. А когда речь идет о десятках тысяч билетов, это превращается в кошмар для людей, которые будут заниматься такими возвратами», – объясняет Илья Садовенко, директор по информационным технологиям Mary Kay Europe. Выходом стал софтверный робот. «Мы создали его буквально за несколько часов, – подчеркивает Илья Садовенко, – и он начал возвращать билеты. Вот прекрасный пример того, как применение роботизации в нерегулярном процессе позволил сохранить огромное количество человеческого труда». При этом подобный робот не требует использования специфических интерфейсов или коннекторов, может быть просто адаптирован к другому типу операции и легко переносится между функциями или филиалами.
Не панацея, но лечит
Звучит все это замечательно, но мы заметили вот что: некоторые ритейлеры, внедрявшие у себя RPA, потом высказывались в том духе, что технология закрепляет бардак в информационных системах, препятствует их изменению в сторону большей упорядоченности. Вместо глобальной модификации попросту ставятся «заплатки». «При правильном подходе RPA, наоборот, является драйвером цифровизации и «выпрямления» процессов», – не соглашается с этим мнением Сергей Ложкин.
По его мнению, RPA – это как раз возможность пересмотреть, упорядочить, оптимизировать и ускорить процессы, отказаться от чего-либо или внести что-то новое. А вот использование RPA в качестве «заплаток» себя глобально не окупит. Да, оно локально может помочь, но, по сути, это и есть тот «старый» подход, который мы видели в самом начале развития роботизации.
Бардак вполне возможен, считают другие эксперты. Но не роботы тому виной. «Это происходит, когда организация, которая взялась внедрять RPA, не имеет достаточной квалификации в разработке роботов, – объясняет Кирилл Филенков. – Перед разработкой критически важно провести анализ текущих бизнес-процессов и не просто задокументировать текущее положение дел, но и предложить пути оптимизации производства. Наша компания и наши партнеры обычно тратят до 70% трудозатрат на анализ и доработку бизнес-процессов и только 30% на разработку, тестирование, внедрение. Именно поэтому важно заказывать внедрение первых роботов у проверенных вендоров, а не пытаться построить отдел RPA самостоятельно».
Мы попробовали найти другие минусы технологии. Возможно, ее непросто внедрить? «На самом деле создать программного робота намного проще, чем автоматизировать бизнес-процесс на любом из языков программирования. Это один из важнейших плюсов RPA», – парирует Кирилл Филенков.
В идеале поддерживать программных роботов способен даже сотрудник без глубоких знаний программирования. Обычно сложности возникают на этапе анализа бизнес-процесса и создания робота. Качественный робот должен работать всегда, чтобы ни случилось. Зависло приложение, перезагрузился компьютер, не работает система – неважно. Робот должен попытаться сделать все, что от него зависит, чтобы выполнить процесс. Если процесс выполнить не удается, надо сообщить сотруднику о сбое посредством электронной почты, смс или даже звонка на телефон. «Из всего вышеперечисленного следует, что для создания качественных роботов на этапе анализа нужно проработать максимально возможное число вариантов развития событий при выполнении бизнес-процесса, а на этапе разработки предусмотреть максимально возможное число отказов, вплоть до удара молнии в сервер во время землетрясения, и это не шутка, – перечисляет Кирилл Филенков. – Поэтому процесс, который изначально выглядел, как обычная последовательность действий пользователя, состоящий из нажатия десятка клавиш да пары кнопок, в конечном итоге выливается в масштабного робота с сотней возможных действий на разных этапах процесса».
Сложности внедрения технологии RPA могут появиться при отсутствии надлежащей экспертизы вендора. «Иногда к роботизации подходят как к проекту по внедрению ПО, – говорит Кристиан Уэллс. – Это коренным образом неверно. Внедрение цифровой рабочей силы – это проект по внедрению организационных изменений. Интеллектуальная автоматизация должна быть рассмотрена с точки зрения цифрового аутсорса. Помимо технологической составляющей нужно подумать о контроле и управлении, поиске процессов, пересмотре бизнес-операций и сотрудничестве между человеческими и цифровыми работниками. А когда ожидания клиента от роботизации правильно скоординированы, мы видим масштабирование и окупаемость практики в первый год. Помимо финансовой выгоды у наших клиентов улучшается опыт клиентов и сотрудников, а меньшее количество ошибок снижает риски штрафов от регулятора».
Любая технология, как любой инструмент, должна применяться по месту назначения. Роботы не являются панацеей, а лишь одним из инструментов. «Я встречал случай, когда компания хотела переложить все свои системы на роботов. Естественно, это невозможно, – говорит Сергей Ложкин. – RPA-технология занимает свое место в линейке, она должна встать на обеспечение ИТ-службы, и ИТ-служба должна поддерживать эти инициативы. Иначе все просто завянет. Поэтому минусом я считаю то, что эта технология может показаться легкой и не требующей серьезного отношения, а подходить к ней нужно так же, как и к внедрению большого классического проекта – со всей аккуратностью, с подготовкой и обучением».
Недоверчивое человечество
Однако мы все же постарались и нашли слабое место невидимых роботов. Ахиллесовой пятой оказался, как обычно, человек. Сотрудники не любят, когда их рабочие места уходят бездушной машине, и стараются что-нибудь незаметно сломать. «Такие работники могут скрывать какие-то потенциально интересные для роботизации бизнес-процессы, оказывать пассивное сопротивление сотрудникам, внедряющим RPA-решения, – рассказывает Светлана Анисимова, генеральный директор Uipath в России и странах СНГ. – Этот вопрос снимается просветительской работой, объясняющей, что RPA направлена на повышение эффективности существующих кадров, а не на их замену».
Происходит все это так: руководство заручилось поддержкой, оповестило все уровни организации об инициативе по роботизации и разослало опросник. А департаменты и отделы ответили, что кандидатов на роботизацию пока нет, но когда появятся, обязательно сообщат. Несомненно, в организации есть сотрудники, чья работа не может быть автоматизирована. Но более вероятно, что тут компания имеет дело с безразличием к инициативе по роботизации, а может быть, и с тихим саботажем.
«В одной из организаций, наименование которой я не буду называть из-за соображений конфиденциальности, наша компания создавала робота, который выдавал справки 2-НДФЛ по запросу коллег, – вспоминает подобный случай Кирилл Филенков. – Данный робот брал заявку, формировал справку, заверял ЭЦП и отправлял коллегам. Изначально задачей занимался целый отдел, число сотрудников которого приближалось к сотне. Перед внедрением технологии заказчик захотел «устроить соревнование»: запустить робота вместе с сотрудниками и посмотреть, кто больше справок сформирует. Разумеется, у сотрудников не было шансов, они это понимали. Что они сделали? Не давали роботу задачи! Как только появлялись заявки, их сразу же разбирали люди, даже если были очень загружены работой и не справлялись».
Выглядит это как попытка соревноваться в скорости с автомобилем. С одной стороны, мы все проиграем, а с другой – никого сейчас почему-то не беспокоит, что он бежит намного медленнее феррари. На самом деле важно понимать, что RPA не конкурент человеку. Он лишь помощник, который позволит освободить сотрудников от рутины. «С внедрением RPA рабочих мест станет даже больше, – полагает Кирилл Филенков. – Процесс смены профессий сопровождает человечество по мере его развития. К примеру, после изобретения автомобиля практически полностью исчезли профессии извозчик, конюх и другие. Стало ли рабочих мест меньше? Конечно же, нет! Робот даст новый виток развитию технологий, который сократит рутинные задачи и создаст целый ряд новых профессий».
Будут ли сотрудники ненавидеть робота, зависит и от того, как начальство представит грядущий проект. «Был случай, как раз в одной торговой сети, когда собственник пришел к главному бухгалтеру и сказал, что сейчас мы внедрим роботов, а позже вас всех сократим, – рассказывает Сергей Ложкин. – Он получил массу саботажа, и проект в целом не масштабировался. Да, было запущено несколько роботов, но поскольку бухгалтерия была против, технология в компании не «полетела». Здесь очень важен правильный посыл. RPA, на наш взгляд, не приводит к увольнению людей, она приводит к тому, что люди начинают заниматься другой работой, более осмысленной».
«Чтобы продвигать роботизацию снизу вверх, необходимо объяснить выгоду и плюсы участия в роботизации, – советует Кристиан Уэллс. – Возможно, есть и проблемы с выносом на общее обозрение деятельности отдела. В данной ситуации поможет поддержка высшего руководства. Руководители не должны бояться показать свою внутреннюю кухню. Обязательно разработайте стратегию реакционного действия, она поможет справиться со страхом сотрудничества».
Внедрение роботизации возможно после того, как пользу от подобных сервисов осознают на уровне высших руководящих позиций. Руководство должно определить, какие функции сотрудников уже сейчас можно отдать роботам. «Не стоит экономить на наращивании компетенций по RPA, нужно вкладываться в собственных специалистов по поддержке и развитию решений, – говорит Александр Садыков. – Необходимо внимательно относиться к массовому использованию RPA-технологий в бизнес-процессах компании, но сначала нужно научиться управлять процессом внедрения. По этой причине должна быть единая точка входа – ответственный сотрудник, который будет драйвить этот процесс и добиваться результата».
Тем же, кто очень хочет непременно доказать беспомощность роботов, придется закопаться в бумаге. Ведь именно бумажный документооборот является одним из важнейших ограничений применения RPA. «Также данная технология слабо применима в областях, где принятие решений сложно поддается алгоритмизации, – добавляет Кирилл Филенков. – Роботы оперируют булевой алгеброй, если процесс можно описать как последовательность решений «да/нет», то процесс роботизируем. Если такое невозможно, то и RPA-технологии слабо применимы».
Помимо саботажа на местах проблема может возникнуть и с сотрудниками безопасности. «Если сравнивать полноценную разработку и внедрение программных роботов для решения одной и той же бизнес-задачи, то RPA, несомненно, будет более простым и экономически выгодным решением. Однако, как и у любой технологии, у RPA есть моменты, на которые стоит сразу обращать внимание. Самый распространенный – это вопросы информационной безопасности, – предупреждает Светлана Анисимова. – Программные роботы интегрируются во все ИТ-системы компании, в том числе и в унаследованное (legacy) обеспечение. Придется провести много согласований со службами ИБ, которые должны разработать и утвердить четкие схемы взаимодействия с роботами, очертить круг их полномочий и доступов».
Для успешного внедрения RPA необходимо, чтобы у компании была четкая стратегия роботизации с четко прописанными целями и задачами. Реализация и масштабирование RPA-технологии требует наличия в компании специализированного центра компетенций и затраты определенных ресурсов для его работы.
Нужно понимать, что для внедрения RPA пригодны не все процессы, а лишь регулярные, хорошо описанные, с четкой бизнес-логикой. «Главная задача – найти и выявить процессы, потенциально пригодные для роботизации, – считает Светлана Анисимова. – Изменяющиеся интерфейсы, которые ранее требовали доработок реализованных схем роботизированных процессов, сегодня уже не являются какой-то сложностью при роботизации. У вендоров уже появились решения, которые позволяют создавать автотесты для роботов и запускать все тесты как вручную, так и по наступлении какого-нибудь события».
Ума нет, но будет
Наверное, нужно обозначить, что RPA – вовсе не искусственный интеллект. В отличие от него это «тупая» автоматизация, и воспринимать ее нужно соответствующим образом. Это значит, что софтверные роботы не могут адаптироваться к внезапно возникающим и неизвестным ранее обстоятельствам, у них нет механизма принятия решений.
А вот что у них есть в отличие от искусственного интеллекта – это хороший опыт по внедрению и сравнительно быстрая окупаемость. Как заверили нас в компании Blue Prism, в среднем программные роботы окупаются в первый же год. «Все очень просто, – помогает справиться с калькуляцией Кирилл Филенков. – Считаем фонд заработной платы сотрудников, которых заменил робот. Считаем стоимость лицензий. Дельта – экономия за счет внедрения средств RPA. Для каждой организации данные показатели будут свои. Для более быстрой окупаемости следует выбирать бизнес-процессы, в которых задействовано большое число сотрудников, выполняющих рутинные и однообразные задачи. В среднем окупаемость варьируется от одного года до нескольких лет. Бывают и исключения».
«При масштабе роботы могут окупаться за несколько месяцев, но только когда найдены процессы, посчитаны экономические эффекты и план действия реализован. Тут не просто программный робот, здесь система изменения процессов, создание служб поддержки, обучение людей. Роботизация – этот проект, который необходимо готовить. Когда речь идет о масштабе, когда подготовлена RPA-платформа, когда есть центр компетенций, вот тогда роботы могут окупаться в считаные месяцы», – уверен Сергей Ложкин.
Есть и совсем оптимистичные прогнозы. «Одно из важных преимуществ RPA – то, что технология достаточно быстро окупается. В среднем это период около трех месяцев после внедрения, но у нас есть и кейсы, когда роботизация в компании окупилась за три недели», – говорит Светлана Анисимова, – В целом экономия трудозатрат компаний на рутинные процессы после внедрения роботизации может достигать 70%».
Несмотря на то что пока RPA совсем не искусственный интеллект, он будет развиваться, возможно, в ту же сторону, что ИИ. Вселенная роботизации будет расти и становиться более понятной и дружественной по отношению к бизнесу, связывая людей, системы и роботов в одну эффективную и гибкую функциональную единицу.
«RPA становятся все более интеллектуальными, сложность принятия решений возрастает. Однако, на мой взгляд, пока не будет создан искусственный интеллект, прорывов в данной области ждать не стоит», – комментирует Кирилл Филенков.
«Сейчас это классические «тупые» роботы, которые работают по заданному алгоритму, но все меняется, – рассуждает Сергей Ложкин. – Постепенно будут развиваться (и они уже есть) smart-роботы, когда разного рода нейронные сети добавляются к роботу и, таким образом, появляется возможность покрыть большее количество процессов. Платформы начинают захватывать дополнительные области, такие как BPM, например. Будет больше наработано кейсов, будет уход в отраслевую специфику и специализацию и будет происходить демократизация цены». Семантическая автоматизация станет для RPA гигантским скачком вперед. Это ускорит и упростит разработку автоматизации, повысит надежность роботизации и расширит возможности ее использования в бизнесе и промышленности.
«Мы верим, что в ближайшем будущем программные роботы смогут обучаться в той же парадигме, что и человек. Смогут находить сходства и проводить аналогии, делая выводы о том, как нужно правильно выполнять задачи, – говорит Светлана Анисимова. – Это откроет новые возможности для автоматизации с помощью роботов, которые смогут понимать более высокие уровни абстракции данных в документах, приложениях и процессах, которые они используют».
Проприетарные VS опенсорсные RPA
Опенсорсные решения по RPA сейчас стоят намного ближе к автоматизации на языке программирования, чем к роботизации, однако не требуют затрат на лицензии. Обычно выбор довольно прост.
Если организация готова платить за лицензии RPA, фонд заработной платы сотрудников, которых заменит робот, превышает зарплаты на лицензии – стоит выбирать проприетарный софт. Это позволит сократить трудозатраты на создание и поддержку роботов, а также гарантирует поддержку вендора в дальнейшем. Также проприетарный софт следует применять при автоматизации в одном бизнес-процессе сразу нескольких технологий: сайт, приложение, база данных, почта, офисный пакет и др. Проприетарный софт позволит использовать один и тот же подход к роботизации разных программ с использованием уже разработанных средств.
При использовании опенсорс придется создавать фреймворки для каждого приложения в отдельности. Несмотря на явные преимущества проприетарного софта, опенсорс также имеет свою область применения: обычно его используют при автоматизации работы браузера, а также Rest API. Данные задачи решаются уже довольно давно, и для их автоматизации существует целый ряд хорошо задокументированных библиотек.
По мнению компании Bell Integrator
Риски и ограничения RPA-решений
· Любые изменения в работе системы неизбежно ведут к необходимости их поддерживать на уровне роботов, что влечет дополнительные затраты на поддержку решения по роботизации.
· Невозможность применения RPA при отсутствии алгоритма работы. Роботизировать можно только стабильные управляемые процессы.
· Обязательное наличие «плана Б»: как поддержать работу бизнеса в случае отказа или вынужденной доработки роботизированного процесса.
· Необходимость мониторинга и контроля процесса роботизации со стороны человека, а также назначение ответственного лица для решения потенциальных проблем. Доверяйте процессы, связанные с работой роботов, только проверенным людям и организациям, которые смогут обеспечить безопасность выполнения ваших бизнес-задач после внедрения RPA. Это позволит существенно снизить затраты на аналитику и разработку, а также даст возможность гарантийной поддержки в случае возникновения серьезных проблем с роботами.
· Информационная безопасность: роботы должны работать в закрытом программном контуре, чтобы не подвергаться воздействию вредоносных систем.
По версии компании «Инфосистемы Джет»
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах. [~PREVIEW_TEXT] => Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6695 [TIMESTAMP_X] => 06.02.2022 15:11:17 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 825 [WIDTH] => 1437 [FILE_SIZE] => 711966 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/36d [FILE_NAME] => 36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1802245063.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 097925b9400db13507957d7dd617d0f9 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/36d/36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/36d/36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/36d/36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [ALT] => Невидимые роботы [TITLE] => Невидимые роботы ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6695 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => nevidimye-roboty [~CODE] => nevidimye-roboty [EXTERNAL_ID] => 6770 [~EXTERNAL_ID] => 6770 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 06.02.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Невидимые роботы [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Невидимые роботы [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Невидимые роботы [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => {Невидимые роботы} | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [2] => Array ( [ID] => 6761 [~ID] => 6761 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Переключение на зеленый [~NAME] => Переключение на зеленый [ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-01 12:42:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-01 12:42:00 [ACTIVE_FROM] => 01.02.2022 12:42:00 [~ACTIVE_FROM] => 01.02.2022 12:42:00 [TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 17:07:18 [~TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 17:07:18 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/pereklyuchenie-na-zelenyy/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/pereklyuchenie-na-zelenyy/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Стремление потребителей к осознанному потреблению и инициативы властей в отношении утилизации отходов подталкивают компании переходить на использование биоразлагаемой и перерабатываемой упаковки при производстве продуктов питания. Затраты на такую упаковку выше, однако сегодня потребители готовы платить больше за товар, произведенный без вреда природе и с соблюдением этических стандартов.
В последние годы потребители начали не только уделять больше внимания проблемам, связанным с переработкой природных ресурсов и изменением климата, но и чувствовать личную причастность к их решению. Так, по данным NielsenIQ, уже восемь из 10 россиян заявляют, что в вопросах защиты окружающей среды считают важным вклад каждого в отдельности. Покупатели с особым интересом следят за инициативами производителей в данном направлении и стараются отдавать предпочтение тем товарам, которые были выпущены с соблюдением принципов устойчивого развития.
Количество таких ответственных потребителей растет из года в год, а многие из них даже готовы заплатить большую цену за товар, произведенный без вреда природе и с соблюдением этических стандартов. Например, в странах Европы продажи брендов Unilever, в основе которых лежит зеленая повестка, растут на 46% быстрее, чем остальные продукты в портфеле, замечают в NielsenIQ. И несмотря на то что ритейлерам и производителям в России еще предстоит проделать большой путь, прежде чем экоповедение станет неотъемлемой частью жизни каждого покупателя, работа в этом направлении уже становится стандартом не только в крупных транснациональных компаниях, присутствующих на территории страны, но и на отечественных предприятиях.
Встречают по одежке
Культура осознанного потребления в России все еще находится на начальном этапе развития: только недавно зеленые инициативы начали получать более широкое распространение, ознаменовав тем самым переход бизнеса от единичных проектов к системным и стратегическим решениям. Поэтому россияне пока вкладывают разные смыслы в понятие устойчивого потребления.
Для большей части российских потребителей стремление к экологии на сегодняшний день зачастую соотносится со стремлением сэкономить: 53% опрошенных NielsenIQ экономят энергию, 46% – воду, 36% – бумагу, 34% готовят небольшие объемы пищи. Для них забота об окружающей среде напрямую связана с сокращением потребления. Однако есть и другая группа покупателей, которые практикуют более осознанный подход. Так, согласно оценке NielsenIQ, 38% заявляют, что стараются правильно утилизировать отходы, 29% практикуют раздельный сбор мусора, 23% полностью или частично отказываются от бытового пластика, 17% покупают местные продукты.
Идея экологичности для этой части покупателей, по наблюдениям аналитиков, уже трансформировалась в направлении не просто сокращения потребления, но и переработки использованных товаров в новые – своеобразном замыкании цикла. И чем больше усилий компании прилагают, чтобы перенастроить производство, запустить новые экопродукты и «обучить» покупателей – иными словами, облегчить для них путь к более осознанному потреблению и помочь сформировать экопривычки, – тем большее их количество будет перемещаться из первой группы во вторую, считают в NielsenIQ.
Уже 41% россиян, согласно данным PwC, по мере возможности ориентируется на уход от использования пластика, 28% – на учет принципов устойчивого развития при формировании рациона питания, 27% – на покупку товаров, у которых меньше упаковки, 21% – на покупку товаров, происхождение которых можно отследить. «Потребители сегодня идут по пути разумного потребления и обеспокоены проблемами экологии, поэтому наша задача – ответственный подход на всех производственных процессах. Экологичная упаковка бытовой химии – это важный шаг на пути устойчивого развития за счет перерабатываемой упаковки из возобновляемого сырья. Это не просто тренд, а необходимая составляющая для благополучного развития общества», – заявляет директор по маркетингу «Нэфис Косметикс» Александр Коробейник.
Современные потребители уверены, что основную ответственность за продвижение экологических моделей поведения должны нести производители, поэтому ожидают от компаний изменений в области корпоративной социальной ответственности, подтверждают в PwC. Согласно опросу, проведенному аналитиками среди россиян в 2020 году, 47% респондентов ждут, что бизнес будет нести ответственность за свое воздействие на окружающую среду, 40% надеются, что компании начнут отказываться от пластиковых пакетов и пластиковой упаковки, а 19% ожидает увидеть пропаганду принципов устойчивого развития. «Под устойчивым развитием мы понимаем высокую социальную ответственность всех участников рынка: от производителя до конечного потребителя. Потребитель становится более осознанным в использовании природных ресурсов, в сохранении окружающей среды и требует этого от производителей. Мы рады такой тенденции, так как чувствуем необходимость в своей деятельности и все чаще встречаем и другие компании, которые также решили уйти от пластика, – комментирует руководитель отделения развития компании «Таливенда» Елена Березина. – Наша компания изначально была ориентирована на экологичные решения в производстве. Мы выпускаем одноразовые деревянные размешиватели для кофе, палочки и ложечки для мороженого в качестве альтернативы пластиковым палочкам, полностью биоразлагаемый продукт. Продукцию мы доставляем в картонной коробке, которая также является биоразлагаемой».
Активное привлечение игроков рынка к ESG-тематике, работа над представленностью и узнаваемостью экотоваров, а также использование диверсифицированных стратегий работы с покупателями помогут и дальше развивать осознанность потребления и увеличить вовлеченность потребителей в российских регионах, считают в NielsenIQ. «Сохранение климата и здоровья планеты – это задача всех участников хозяйственной деятельности, и предприятия ставят перед собой амбициозные задачи в области экологии. Так, в этом году PepsiCo объявила, что к 2040 году станет углеродно-нейтральной компанией, внедрит практики восстановительного земледелия, ускорит переход на возобновляемые источники энергии, будет разрабатывать продукты с минимальным воздействием на окружающую среду, сократит количество первичного пластика и перейдет на более экологичную упаковку. Мы активно работаем над тем, чтобы к 2025 году сделать упаковку перерабатываемой, компостируемой и биоразлагаемой. Осенью компания анонсировала 50%-ное сокращение первичного пластика на упаковку к 2030 году (по отношению к 2020 году) и использование 50% переработанного пластика во всем ассортименте продукции», – комментирует старший директор по устойчивому развитию PepsiCo Александр Гришков.
Дать второй шанс
Работа в направлении устойчивого развития постепенно становится стандартом в ответственных компаниях, замечают в NielsenIQ. Так, 32% опрошенных аналитиками руководителей бизнеса в сфере FMCG говорят, что их организации участвуют в программах сбора мусора и сортировки отходов, 28% принимают меры для повышения экологичности производства, 25% снижают долю пластика при производстве или увеличивают долю использования вторичного пластика.
Состав упаковки, замена пластиковых пакетов на более экологичные варианты, сбор упаковки на переработку и другие экологические инициативы – лишь немногие примеры решений, которым сегодня покупатели придают особое значение. «Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» придерживается мирового тренда Zero Waste («ноль отходов»), главная цель которого уменьшить количество отходов при производстве или потреблении. В 2021 году мы перевели в экоупаковку линейку печенья «Полезный завтрак», что потребовало много усилий: тестировали не только форму, но и разные виды картона, – рассказывает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный Спас» Мария Иванова. – Логичным и осознанным решением стал выбор картона из переработанного сырья, а не из целлюлозы, получаемой из древесных материалов».
«Нэфис Косметикс» также в 2021 году начала переход на полностью биоразлагаемую упаковку для бытовой химии. Первый продуктом в инновационной картонной упаковке стали капсулы для стирки BiMAX IQ Caps. В производстве коробок для капсул полностью исключен пластик, который заменен на сырье из переработанной макулатуры. Она полностью разлагается после утилизации в течение одного года, не нанося вред окружающей среде, подчеркивают в компании.
Переход на упаковку из картона – не единственный шаг КФ «Хлебный Спас» в сторону экологизации бизнеса. Предприятие ведет планомерную работу по сокращению использования пластика, в частности за счет уменьшения толщины пленки и отказа от применения пленки с высокими барьерными свойствами по кислородонепроницаемости, обладающей более высоким сроком распада в природе. «На сегодняшний день производители не смогут перейти на 100% биоразлагаемую упаковку, одна из причин – снижение срока годности продукта. К сожалению, на рынке пока нет аналога полипропилену, имеющему необходимые барьерные свойства, поэтому мы, как и все производители, используем данный материал, – констатирует Мария Иванова. – Тем не менее производители могут 100% использовать пленку, которая перерабатывается как вторсырье. Наша компания всячески поддерживает программы переработки вторсырья, то есть весь неиспользованный материал (остатки упаковки ВОПП, картона) мы сдаем в перерабатывающие компании. Для выпуска своих линеек мы используем картон в сочетании с прозрачной пленкой, которая в два раза тоньше цветной пленки. За счет использования пленки мы имеем возможность выдерживать необходимые сроки годности продукта».
В России PepsiCo стала одной из первых компаний, начавших использовать вторичный пластик rPET в упаковке напитков еще в 2019 году. Сегодня содержание переработанного пластика в бутылках не только напитков, но и молочной продукции достигает около 30%. «Мы не ограничиваемся только пластиком. «PepsiCo Россия» сотрудничает с партнерами и поставщиками, разрабатывая стратегии для увеличения доли переработки различных упаковочных материалов. Так, общая задача с компанией Tetra Pak − в разы увеличить переработку многослойной картонной упаковки за несколько лет. Кроме того, совместно с другими крупными компаниями мы провели пилотный проект по сбору и переработке гибких пленок и практически подтвердили возможность изготовления из этих вторичных материалов полиолефиновой гранулы, из которой можно изготавливать различную литьевую продукцию (контейнеры, скамейки, строительные и композитные материалы)», – комментирует Александр Гришков.
Расширенные возможности
В Европе сфера товаров повседневного спроса является одной из самых прогрессивных с точки зрения экологичности: по данным NielsenIQ, в среднем четыре из 10 компаний, осуществляющих масштабную деятельность в этом направлении, относятся именно к FMCG. «В Европе к активной замене пластика на биоразлагаемые материалы производителей подталкивают изменения на законодательном уровне, в частности вступивший в силу законопроект о полном отказе от одноразовой пластиковой посуды. Подобный законопроект уже не первый год активно обсуждается в России, и мы очень ждем его реализации. Поскольку наше общество морально готово к таким изменениям: увеличивается количество различных экодвижений в стране, все больше предприятий внедряют экологичные решения, появляются национальные проекты, поддерживающие подобные организации», – комментирует Елена Березина.
В России толчком к переходу на биоразлагаемую и перерабатываемую упаковку послужила реформа о расширенной ответственности производителя, которая предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор, отмечает Елена Березина. «Перейти на экологичное производство – это дорогое и осознанное решение. Принять и реализовать его без сильных потерь смогут только те, кто был на пороге данных изменений. Ведь речь идет о миллионах, которых потребуют эти экорешения», – замечает эксперт.
Механизм расширенной ответственности производителя (РОП), в рамках которого производители товаров должны платить в бюджет экологический сбор либо самостоятельно осуществлять утилизацию, введен в России с 2015 года, но до сих пор практически не работал. По данным Минприроды, в рамках экосбора в бюджет поступает около 3 млрд руб. в год, а население платит за вывоз мусора 180 млрд руб. Отчетность об утилизации товаров или упаковки в рамках РОП, формально действующей с 2015 года, в 2020 году сдали только 20 тыс. компаний из примерно 4 млн, следует из отчета Росприроднадзора. «Система РОП уже давно запущена, но в данный момент норматив по утилизации крайне низкий и недостаточный для того, чтобы за счет собираемых средств и действий производителей обеспечить полный сбор и переработку упаковки, – комментирует внешний эксперт по экологизации упаковочных решений компании Opa Lopa Анастасия Гусакова. – Планируемое увеличение норматива до 100% предполагает повышение затрат производителей, и это на фоне неразвитой инфраструктуры по раздельному сбору и переработке в нашей стране и концентрации собираемых средств в руках государства».
Новая концепция закона, согласно которой к началу 2022 года в России должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров (или уплата экосбора) будет поэтапно расти на 10% в год, призвана ликвидировать правовые пробелы. В числе принятых решений – усиление контроля за фактической утилизацией, в том числе через введение реестра утилизаторов (его будут вести Росприроднадзор и Российский экологический оператор) и фиксацию объема упаковки и товаров, выпускаемых на рынок. Сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45% объема их производства.
В августе 2021 года Минэкономразвития выступило за перенос реформы расширенной ответственности производителя на два года – с 2022-го на 2024-й. «Текущий планируемый срок начала реформы (1 января 2022 года) «представляется нереализуемым, поэтому министерство считает целесообразным предусмотреть поэтапный переходный период для его вступления в силу продолжительностью не менее двух лет с учетом пересмотра существенной части его положений и объективной оценки фактора исполнимости», – отмечается в заключении ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Трудности перехода
По мнению генерального директора комбината «Линфас» Андрея Крыжановского, производители пока не готовы перейти полностью на биоразлагаемую и перерабатываемую упаковку из-за ее более низких барьерных свойств и более высокой стоимости. «Современная биоразлагаемая упаковка – это смесь традиционного полимера с биоразлагаемой добавкой, например крахмалом. Добавка резко ухудшает прочность материала, в результате чего пленка из него должна быть толще, а мешочек тяжелее, поэтому в итоге количество микропластика, выделяемого при его разрушении, необязательно уменьшится», – объясняет эксперт.
Стоимость картона, по словам Марии Ивановой, на порядок выше пленки, примерно в 2,5–3 раза, однако в большинстве случаев потребитель готов платить больше за товар, который соответствует его требованиям и ожиданиям. «Мы уже много лет используем упаковку из вторичного картона и с 2018 года почти полностью перешли на перерабатываемую полимерную пленку без металлизации. Сроки годности сохранить удалось, но затраты на упаковку выросли примерно на треть», – делится Андрей Крыжановский. «Мы работаем в категориях «фреш» и «ультрафреш», поэтому на первом месте из требований к упаковке у нас стоит вопрос безопасности и сохранения потребительских свойств продукта. Тем не менее мы намерены увеличивать долю перерабатываемой упаковки, разумеется, тестируя, насколько новые продукты могут существовать в такой фасовке. Есть один важный аспект – экономический. В нашей отрасли перерабатываемые материалы в среднем на 20% дороже, чем неперерабатываемые. Пока эта разница ложится на плечи производителя. А здесь должен быть баланс государственной поддержки и вклада бизнеса», – добавляет заместитель генерального директора по маркетингу группы компаний «Дамате» Дарья Лащенко.
Переход на перерабатываемые виды упаковки и использование вторичных материалов, равно как и создание инфраструктуры по сбору и переработке упаковки – это огромные инвестиции, отмечает Александр Гришков. «Однако наша компания уверена, что это единственный возможный путь развития бизнеса. Это не вопрос о краткосрочных результатах. Изменение подхода к упаковке, да и к бизнесу в целом – это игра на долгосрочную перспективу», – заявляет он.
Благие намерения потребителей и производителей в области экологии зачастую ограничиваются отсутствием инфраструктуры в виде заводов по утилизации и переработке отходов, систем маркировки и зеленых полок в магазинах, замечают в NielsenIQ. «Любую упаковку сегодня можно переработать, если создать инфраструктуру для раздельных сбора и переработки, – подчеркивает Александр Гришков. – Из переработанного ПЭТ можно сделать новую бутылку. Из гибкой упаковки можно сделать лавки, корзины для покупок, можно сделать даже новое футбольное поле, как в случае с глобальным проектом PepsiCo Lay’s RePlay. Переход на экономику замкнутого цикла – это часть стратегии устойчивого развития, без которого, мы считаем, успешное ведение бизнеса невозможно в долгосрочной перспективе. Поэтому мы начали разрабатывать стратегию в области упаковки еще до того, как к этой теме было проявлено столько внимания со стороны государства и общественности».
В данный момент использование биоразлагаемой пластиковой упаковки в России не имеет смысла, так как в стране нет повсеместного отдельного сбора органики и компостирования, а, попадая на свалку, такая упаковка будет вести себя, как обычный пластик, поясняет Анастасия Гусакова. Кроме того, такая упаковка не годится для переработки. «Бумажная упаковка, применяемая в данный момент повсеместно, также является биоразлагаемой, но ей лучше давать вторую жизнь, сдавая в макулатуру. При этом нужно понимать, что ламинация (покрытие бумаги/картона слоем пластика), а также загрязнение бумаги органическими отходами мешает переработке. Бумажные отходы очень важно собирать отдельно. В данный момент полностью перерабатываемой упаковкой у нас являются картонные коробки. Дойпаки от мармеладок и обертки от батончиков являются условно перерабатываемыми, в данный момент они принимаются только в некоторых проектах («Собиратор» и «Экосборка» в Москве, «Переработкинская» и «Экотакси» в СПб)».
Барьером на пути к экологически правильным привычкам у россиян становится низкий доход. Обеспокоенность вопросами экологии высказали 80% респондентов, а намерение платить больше за товары и услуги, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, выразили лишь 47%, подчеркивают в PwC. «Все статистические исследования говорят о том, что потребители готовы платить больше, если объяснить им причину повышения цены и если это соответствует ценностям самих потребителей, – отмечает руководитель отдела маркетинга компании Opa Lopa Антон Якушев. – Но экологизация упаковки – это необязательно повышение цены. В том случае, когда убираются лишние слои упаковки (например, целлофан), можно добиться уменьшения. Если же менять пластиковую упаковку на стеклянную или на пластиковую с содержанием вторичного сырья, то в такой ситуации упаковка выйдет дороже, что повлияет на цену товара. Но проблема еще и в том, что на рынке экоупаковки предложение гораздо меньше спроса, что также диктует порядок цен. По мере развития рынка, инфраструктуры и технологий решений будет больше, а цены снизятся. Мы внимательно следим за тенденциями рынка и будем искать наиболее экологичные решения».
[~DETAIL_TEXT] =>Стремление потребителей к осознанному потреблению и инициативы властей в отношении утилизации отходов подталкивают компании переходить на использование биоразлагаемой и перерабатываемой упаковки при производстве продуктов питания. Затраты на такую упаковку выше, однако сегодня потребители готовы платить больше за товар, произведенный без вреда природе и с соблюдением этических стандартов.
В последние годы потребители начали не только уделять больше внимания проблемам, связанным с переработкой природных ресурсов и изменением климата, но и чувствовать личную причастность к их решению. Так, по данным NielsenIQ, уже восемь из 10 россиян заявляют, что в вопросах защиты окружающей среды считают важным вклад каждого в отдельности. Покупатели с особым интересом следят за инициативами производителей в данном направлении и стараются отдавать предпочтение тем товарам, которые были выпущены с соблюдением принципов устойчивого развития.
Количество таких ответственных потребителей растет из года в год, а многие из них даже готовы заплатить большую цену за товар, произведенный без вреда природе и с соблюдением этических стандартов. Например, в странах Европы продажи брендов Unilever, в основе которых лежит зеленая повестка, растут на 46% быстрее, чем остальные продукты в портфеле, замечают в NielsenIQ. И несмотря на то что ритейлерам и производителям в России еще предстоит проделать большой путь, прежде чем экоповедение станет неотъемлемой частью жизни каждого покупателя, работа в этом направлении уже становится стандартом не только в крупных транснациональных компаниях, присутствующих на территории страны, но и на отечественных предприятиях.
Встречают по одежке
Культура осознанного потребления в России все еще находится на начальном этапе развития: только недавно зеленые инициативы начали получать более широкое распространение, ознаменовав тем самым переход бизнеса от единичных проектов к системным и стратегическим решениям. Поэтому россияне пока вкладывают разные смыслы в понятие устойчивого потребления.
Для большей части российских потребителей стремление к экологии на сегодняшний день зачастую соотносится со стремлением сэкономить: 53% опрошенных NielsenIQ экономят энергию, 46% – воду, 36% – бумагу, 34% готовят небольшие объемы пищи. Для них забота об окружающей среде напрямую связана с сокращением потребления. Однако есть и другая группа покупателей, которые практикуют более осознанный подход. Так, согласно оценке NielsenIQ, 38% заявляют, что стараются правильно утилизировать отходы, 29% практикуют раздельный сбор мусора, 23% полностью или частично отказываются от бытового пластика, 17% покупают местные продукты.
Идея экологичности для этой части покупателей, по наблюдениям аналитиков, уже трансформировалась в направлении не просто сокращения потребления, но и переработки использованных товаров в новые – своеобразном замыкании цикла. И чем больше усилий компании прилагают, чтобы перенастроить производство, запустить новые экопродукты и «обучить» покупателей – иными словами, облегчить для них путь к более осознанному потреблению и помочь сформировать экопривычки, – тем большее их количество будет перемещаться из первой группы во вторую, считают в NielsenIQ.
Уже 41% россиян, согласно данным PwC, по мере возможности ориентируется на уход от использования пластика, 28% – на учет принципов устойчивого развития при формировании рациона питания, 27% – на покупку товаров, у которых меньше упаковки, 21% – на покупку товаров, происхождение которых можно отследить. «Потребители сегодня идут по пути разумного потребления и обеспокоены проблемами экологии, поэтому наша задача – ответственный подход на всех производственных процессах. Экологичная упаковка бытовой химии – это важный шаг на пути устойчивого развития за счет перерабатываемой упаковки из возобновляемого сырья. Это не просто тренд, а необходимая составляющая для благополучного развития общества», – заявляет директор по маркетингу «Нэфис Косметикс» Александр Коробейник.
Современные потребители уверены, что основную ответственность за продвижение экологических моделей поведения должны нести производители, поэтому ожидают от компаний изменений в области корпоративной социальной ответственности, подтверждают в PwC. Согласно опросу, проведенному аналитиками среди россиян в 2020 году, 47% респондентов ждут, что бизнес будет нести ответственность за свое воздействие на окружающую среду, 40% надеются, что компании начнут отказываться от пластиковых пакетов и пластиковой упаковки, а 19% ожидает увидеть пропаганду принципов устойчивого развития. «Под устойчивым развитием мы понимаем высокую социальную ответственность всех участников рынка: от производителя до конечного потребителя. Потребитель становится более осознанным в использовании природных ресурсов, в сохранении окружающей среды и требует этого от производителей. Мы рады такой тенденции, так как чувствуем необходимость в своей деятельности и все чаще встречаем и другие компании, которые также решили уйти от пластика, – комментирует руководитель отделения развития компании «Таливенда» Елена Березина. – Наша компания изначально была ориентирована на экологичные решения в производстве. Мы выпускаем одноразовые деревянные размешиватели для кофе, палочки и ложечки для мороженого в качестве альтернативы пластиковым палочкам, полностью биоразлагаемый продукт. Продукцию мы доставляем в картонной коробке, которая также является биоразлагаемой».
Активное привлечение игроков рынка к ESG-тематике, работа над представленностью и узнаваемостью экотоваров, а также использование диверсифицированных стратегий работы с покупателями помогут и дальше развивать осознанность потребления и увеличить вовлеченность потребителей в российских регионах, считают в NielsenIQ. «Сохранение климата и здоровья планеты – это задача всех участников хозяйственной деятельности, и предприятия ставят перед собой амбициозные задачи в области экологии. Так, в этом году PepsiCo объявила, что к 2040 году станет углеродно-нейтральной компанией, внедрит практики восстановительного земледелия, ускорит переход на возобновляемые источники энергии, будет разрабатывать продукты с минимальным воздействием на окружающую среду, сократит количество первичного пластика и перейдет на более экологичную упаковку. Мы активно работаем над тем, чтобы к 2025 году сделать упаковку перерабатываемой, компостируемой и биоразлагаемой. Осенью компания анонсировала 50%-ное сокращение первичного пластика на упаковку к 2030 году (по отношению к 2020 году) и использование 50% переработанного пластика во всем ассортименте продукции», – комментирует старший директор по устойчивому развитию PepsiCo Александр Гришков.
Дать второй шанс
Работа в направлении устойчивого развития постепенно становится стандартом в ответственных компаниях, замечают в NielsenIQ. Так, 32% опрошенных аналитиками руководителей бизнеса в сфере FMCG говорят, что их организации участвуют в программах сбора мусора и сортировки отходов, 28% принимают меры для повышения экологичности производства, 25% снижают долю пластика при производстве или увеличивают долю использования вторичного пластика.
Состав упаковки, замена пластиковых пакетов на более экологичные варианты, сбор упаковки на переработку и другие экологические инициативы – лишь немногие примеры решений, которым сегодня покупатели придают особое значение. «Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» придерживается мирового тренда Zero Waste («ноль отходов»), главная цель которого уменьшить количество отходов при производстве или потреблении. В 2021 году мы перевели в экоупаковку линейку печенья «Полезный завтрак», что потребовало много усилий: тестировали не только форму, но и разные виды картона, – рассказывает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный Спас» Мария Иванова. – Логичным и осознанным решением стал выбор картона из переработанного сырья, а не из целлюлозы, получаемой из древесных материалов».
«Нэфис Косметикс» также в 2021 году начала переход на полностью биоразлагаемую упаковку для бытовой химии. Первый продуктом в инновационной картонной упаковке стали капсулы для стирки BiMAX IQ Caps. В производстве коробок для капсул полностью исключен пластик, который заменен на сырье из переработанной макулатуры. Она полностью разлагается после утилизации в течение одного года, не нанося вред окружающей среде, подчеркивают в компании.
Переход на упаковку из картона – не единственный шаг КФ «Хлебный Спас» в сторону экологизации бизнеса. Предприятие ведет планомерную работу по сокращению использования пластика, в частности за счет уменьшения толщины пленки и отказа от применения пленки с высокими барьерными свойствами по кислородонепроницаемости, обладающей более высоким сроком распада в природе. «На сегодняшний день производители не смогут перейти на 100% биоразлагаемую упаковку, одна из причин – снижение срока годности продукта. К сожалению, на рынке пока нет аналога полипропилену, имеющему необходимые барьерные свойства, поэтому мы, как и все производители, используем данный материал, – констатирует Мария Иванова. – Тем не менее производители могут 100% использовать пленку, которая перерабатывается как вторсырье. Наша компания всячески поддерживает программы переработки вторсырья, то есть весь неиспользованный материал (остатки упаковки ВОПП, картона) мы сдаем в перерабатывающие компании. Для выпуска своих линеек мы используем картон в сочетании с прозрачной пленкой, которая в два раза тоньше цветной пленки. За счет использования пленки мы имеем возможность выдерживать необходимые сроки годности продукта».
В России PepsiCo стала одной из первых компаний, начавших использовать вторичный пластик rPET в упаковке напитков еще в 2019 году. Сегодня содержание переработанного пластика в бутылках не только напитков, но и молочной продукции достигает около 30%. «Мы не ограничиваемся только пластиком. «PepsiCo Россия» сотрудничает с партнерами и поставщиками, разрабатывая стратегии для увеличения доли переработки различных упаковочных материалов. Так, общая задача с компанией Tetra Pak − в разы увеличить переработку многослойной картонной упаковки за несколько лет. Кроме того, совместно с другими крупными компаниями мы провели пилотный проект по сбору и переработке гибких пленок и практически подтвердили возможность изготовления из этих вторичных материалов полиолефиновой гранулы, из которой можно изготавливать различную литьевую продукцию (контейнеры, скамейки, строительные и композитные материалы)», – комментирует Александр Гришков.
Расширенные возможности
В Европе сфера товаров повседневного спроса является одной из самых прогрессивных с точки зрения экологичности: по данным NielsenIQ, в среднем четыре из 10 компаний, осуществляющих масштабную деятельность в этом направлении, относятся именно к FMCG. «В Европе к активной замене пластика на биоразлагаемые материалы производителей подталкивают изменения на законодательном уровне, в частности вступивший в силу законопроект о полном отказе от одноразовой пластиковой посуды. Подобный законопроект уже не первый год активно обсуждается в России, и мы очень ждем его реализации. Поскольку наше общество морально готово к таким изменениям: увеличивается количество различных экодвижений в стране, все больше предприятий внедряют экологичные решения, появляются национальные проекты, поддерживающие подобные организации», – комментирует Елена Березина.
В России толчком к переходу на биоразлагаемую и перерабатываемую упаковку послужила реформа о расширенной ответственности производителя, которая предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор, отмечает Елена Березина. «Перейти на экологичное производство – это дорогое и осознанное решение. Принять и реализовать его без сильных потерь смогут только те, кто был на пороге данных изменений. Ведь речь идет о миллионах, которых потребуют эти экорешения», – замечает эксперт.
Механизм расширенной ответственности производителя (РОП), в рамках которого производители товаров должны платить в бюджет экологический сбор либо самостоятельно осуществлять утилизацию, введен в России с 2015 года, но до сих пор практически не работал. По данным Минприроды, в рамках экосбора в бюджет поступает около 3 млрд руб. в год, а население платит за вывоз мусора 180 млрд руб. Отчетность об утилизации товаров или упаковки в рамках РОП, формально действующей с 2015 года, в 2020 году сдали только 20 тыс. компаний из примерно 4 млн, следует из отчета Росприроднадзора. «Система РОП уже давно запущена, но в данный момент норматив по утилизации крайне низкий и недостаточный для того, чтобы за счет собираемых средств и действий производителей обеспечить полный сбор и переработку упаковки, – комментирует внешний эксперт по экологизации упаковочных решений компании Opa Lopa Анастасия Гусакова. – Планируемое увеличение норматива до 100% предполагает повышение затрат производителей, и это на фоне неразвитой инфраструктуры по раздельному сбору и переработке в нашей стране и концентрации собираемых средств в руках государства».
Новая концепция закона, согласно которой к началу 2022 года в России должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров (или уплата экосбора) будет поэтапно расти на 10% в год, призвана ликвидировать правовые пробелы. В числе принятых решений – усиление контроля за фактической утилизацией, в том числе через введение реестра утилизаторов (его будут вести Росприроднадзор и Российский экологический оператор) и фиксацию объема упаковки и товаров, выпускаемых на рынок. Сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45% объема их производства.
В августе 2021 года Минэкономразвития выступило за перенос реформы расширенной ответственности производителя на два года – с 2022-го на 2024-й. «Текущий планируемый срок начала реформы (1 января 2022 года) «представляется нереализуемым, поэтому министерство считает целесообразным предусмотреть поэтапный переходный период для его вступления в силу продолжительностью не менее двух лет с учетом пересмотра существенной части его положений и объективной оценки фактора исполнимости», – отмечается в заключении ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Трудности перехода
По мнению генерального директора комбината «Линфас» Андрея Крыжановского, производители пока не готовы перейти полностью на биоразлагаемую и перерабатываемую упаковку из-за ее более низких барьерных свойств и более высокой стоимости. «Современная биоразлагаемая упаковка – это смесь традиционного полимера с биоразлагаемой добавкой, например крахмалом. Добавка резко ухудшает прочность материала, в результате чего пленка из него должна быть толще, а мешочек тяжелее, поэтому в итоге количество микропластика, выделяемого при его разрушении, необязательно уменьшится», – объясняет эксперт.
Стоимость картона, по словам Марии Ивановой, на порядок выше пленки, примерно в 2,5–3 раза, однако в большинстве случаев потребитель готов платить больше за товар, который соответствует его требованиям и ожиданиям. «Мы уже много лет используем упаковку из вторичного картона и с 2018 года почти полностью перешли на перерабатываемую полимерную пленку без металлизации. Сроки годности сохранить удалось, но затраты на упаковку выросли примерно на треть», – делится Андрей Крыжановский. «Мы работаем в категориях «фреш» и «ультрафреш», поэтому на первом месте из требований к упаковке у нас стоит вопрос безопасности и сохранения потребительских свойств продукта. Тем не менее мы намерены увеличивать долю перерабатываемой упаковки, разумеется, тестируя, насколько новые продукты могут существовать в такой фасовке. Есть один важный аспект – экономический. В нашей отрасли перерабатываемые материалы в среднем на 20% дороже, чем неперерабатываемые. Пока эта разница ложится на плечи производителя. А здесь должен быть баланс государственной поддержки и вклада бизнеса», – добавляет заместитель генерального директора по маркетингу группы компаний «Дамате» Дарья Лащенко.
Переход на перерабатываемые виды упаковки и использование вторичных материалов, равно как и создание инфраструктуры по сбору и переработке упаковки – это огромные инвестиции, отмечает Александр Гришков. «Однако наша компания уверена, что это единственный возможный путь развития бизнеса. Это не вопрос о краткосрочных результатах. Изменение подхода к упаковке, да и к бизнесу в целом – это игра на долгосрочную перспективу», – заявляет он.
Благие намерения потребителей и производителей в области экологии зачастую ограничиваются отсутствием инфраструктуры в виде заводов по утилизации и переработке отходов, систем маркировки и зеленых полок в магазинах, замечают в NielsenIQ. «Любую упаковку сегодня можно переработать, если создать инфраструктуру для раздельных сбора и переработки, – подчеркивает Александр Гришков. – Из переработанного ПЭТ можно сделать новую бутылку. Из гибкой упаковки можно сделать лавки, корзины для покупок, можно сделать даже новое футбольное поле, как в случае с глобальным проектом PepsiCo Lay’s RePlay. Переход на экономику замкнутого цикла – это часть стратегии устойчивого развития, без которого, мы считаем, успешное ведение бизнеса невозможно в долгосрочной перспективе. Поэтому мы начали разрабатывать стратегию в области упаковки еще до того, как к этой теме было проявлено столько внимания со стороны государства и общественности».
В данный момент использование биоразлагаемой пластиковой упаковки в России не имеет смысла, так как в стране нет повсеместного отдельного сбора органики и компостирования, а, попадая на свалку, такая упаковка будет вести себя, как обычный пластик, поясняет Анастасия Гусакова. Кроме того, такая упаковка не годится для переработки. «Бумажная упаковка, применяемая в данный момент повсеместно, также является биоразлагаемой, но ей лучше давать вторую жизнь, сдавая в макулатуру. При этом нужно понимать, что ламинация (покрытие бумаги/картона слоем пластика), а также загрязнение бумаги органическими отходами мешает переработке. Бумажные отходы очень важно собирать отдельно. В данный момент полностью перерабатываемой упаковкой у нас являются картонные коробки. Дойпаки от мармеладок и обертки от батончиков являются условно перерабатываемыми, в данный момент они принимаются только в некоторых проектах («Собиратор» и «Экосборка» в Москве, «Переработкинская» и «Экотакси» в СПб)».
Барьером на пути к экологически правильным привычкам у россиян становится низкий доход. Обеспокоенность вопросами экологии высказали 80% респондентов, а намерение платить больше за товары и услуги, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, выразили лишь 47%, подчеркивают в PwC. «Все статистические исследования говорят о том, что потребители готовы платить больше, если объяснить им причину повышения цены и если это соответствует ценностям самих потребителей, – отмечает руководитель отдела маркетинга компании Opa Lopa Антон Якушев. – Но экологизация упаковки – это необязательно повышение цены. В том случае, когда убираются лишние слои упаковки (например, целлофан), можно добиться уменьшения. Если же менять пластиковую упаковку на стеклянную или на пластиковую с содержанием вторичного сырья, то в такой ситуации упаковка выйдет дороже, что повлияет на цену товара. Но проблема еще и в том, что на рынке экоупаковки предложение гораздо меньше спроса, что также диктует порядок цен. По мере развития рынка, инфраструктуры и технологий решений будет больше, а цены снизятся. Мы внимательно следим за тенденциями рынка и будем искать наиболее экологичные решения».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Стремление потребителей к осознанному потреблению и инициативы властей по утилизации отходов подталкивают компании переходить на использование эко-упаковки. Затраты на нее выше, однако сегодня потребители готовы платить больше за товар, произведенный без вреда природе. [~PREVIEW_TEXT] => Стремление потребителей к осознанному потреблению и инициативы властей по утилизации отходов подталкивают компании переходить на использование эко-упаковки. Затраты на нее выше, однако сегодня потребители готовы платить больше за товар, произведенный без вреда природе. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6681 [TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 17:07:18 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 867 [WIDTH] => 1301 [FILE_SIZE] => 539818 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/f71 [FILE_NAME] => f71dd964801fc96657cc9a07acd4a92a.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1413238622.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 4652eb13d15fc510f687fedf39a27975 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/f71/f71dd964801fc96657cc9a07acd4a92a.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/f71/f71dd964801fc96657cc9a07acd4a92a.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/f71/f71dd964801fc96657cc9a07acd4a92a.jpg [ALT] => Переключение на зеленый [TITLE] => Переключение на зеленый ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6681 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => pereklyuchenie-na-zelenyy [~CODE] => pereklyuchenie-na-zelenyy [EXTERNAL_ID] => 6761 [~EXTERNAL_ID] => 6761 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 01.02.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Переключение на зеленый [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Переключение на зеленый [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Переключение на зеленый [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => {Переключение на зеленый} | Журнал «Мое дело. Магазин» [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Стремление потребителей к осознанному потреблению и инициативы властей по утилизации отходов подталкивают компании переходить на использование эко-упаковки. Затраты на нее выше, однако сегодня потребители готовы платить больше за товар, произведенный без вреда природе. ) ) [3] => Array ( [ID] => 6751 [~ID] => 6751 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Вокруг клиента [~NAME] => Вокруг клиента [ACTIVE_FROM_X] => 2022-01-25 17:53:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2022-01-25 17:53:00 [ACTIVE_FROM] => 25.01.2022 17:53:00 [~ACTIVE_FROM] => 25.01.2022 17:53:00 [TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 16:57:44 [~TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 16:57:44 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/vokrug-klienta/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/vokrug-klienta/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Об омниканальности говорят уже довольно давно, однако далеко не всем ритейлерам, даже крупнейшим, удалось к ней прийти. Для достижения этой цели нужны высокий уровень цифровизации, серьезная работа с данными покупателей и показателями работы магазина. Однако, как считают исследователи компании IGD, которая специализируется на рынке ритейла, другого пути все равно нет, так как это ответ на запросы покупателей. Соответственно, тот, кто будет двигаться в сторону омниканальности, получит конкурентные преимущества, которые позволят ему укрепить позиции на рынке.
Розничная торговля быстро эволюционирует от мультиканальной модели к омниканальной. Пандемия заставила ритейлеров ускорить эти изменения, в чем им помогают технологии, которые стремительно развиваются и дешевеют (хотя и не так сильно, как хотелось бы).
В омниканальной концепции все каналы продаж доступны покупателю и связаны между собой. Покупатель получает бесшовное последовательное восприятие бренда розничной компании. Взаимосвязь операций позволяет покупателям совершать покупки где угодно, когда угодно и как угодно. Покупатели стоят в центре модели omnichannel. Именно их потребности определяют, как развивается отрасль.
Аналитики компании IGD со штаб-квартирой в Великобритании, которая занимается исследованиями в сфере ритейла, выделили девять ключевых зон развития, которые позволяют компаниям приблизиться к омниканальности, и рассмотрели их на примере конкретных европейских компаний.
Модернизация существующих магазинов
Если у ритейлеров есть существующие крупные объекты, для многих из них ключевым моментом является обновление и внедрение омниканального подхода в этих магазинах, насколько это возможно. Конечно, сперва необходимо оценить возврат инвестиций в реорганизацию торговых точек. Часто усилия направляют на перепрофилирование пространства, организацию пунктов онлайн-сбора и внедрение новых цифровых элементов, включая цифровые табло и сканеры для покупателей, которые помогают оптимизировать время пребывания клиента в магазине.
Компания Axfood (Швеция) инвестирует в цифровизацию, сопровождая покупателя на протяжении всего пути в магазине. Цифровые вывески, беспроводные сети, мобильные платежи и сканеры для клиентов – вот некоторые из приоритетных направлений.
В недавно обновленных магазинах, таких как Hempstead Valley, Sainsbury’s (Великобритания) отводит место для своего бренда Argos. Хотя это, по сути, бренд онлайн-магазина (90% продаж в Argos происходят через интернет), возможность забрать заказ из удобно расположенной точки привлекает покупателей и повышает продажи ассортимента самого Sainsbury’s.
Лидер датского рынка Sailing Group внедрил пункты самовывоза BilkaToGo PickUp. Это роботизированные, полностью автоматизированные решения, которые впервые появились на рынке в Дании.
В Берне компания Lidl открыла магазин в подвале универмага Loeb рядом с главным железнодорожным вокзалом. Чтобы лучше удовлетворить потребности покупателей, экономящих время, дискаунтер добавил множество касс самообслуживания, кофемашин самообслуживания и адаптировал планировку магазина, чтобы предложить быстрый маршрут для перехвата товаров.
Магазины, спроектированные для омниканальных операций
По мере роста важности омниканальности ритейлеры создают дизайн магазинов, изначально созданных в этой концепции. Опыт, полученный в результате переоборудования существующих магазинов, быстро переносится на новые проекты. При этом активно используется модульный подход. Кроме того, тестируются новые идеи, такие как гибридные пункты самовывоза и магазины «у дома», ведь покупатели могут захотеть приобрести ряд дополнительных товаров во время получения своего онлайн-заказа.
В одном из новых супермаркетов компании Albert Heijn (Нидерланды), открывшемся в Неймегене в 2020 году, угол здания отведен под пункт самовывоза. Для большего удобства у этой зоны есть отдельный вход и свои парковочные места.
В своем последнем магазине, который открылся в Париже летом 2021 года, Monoprix объединил онлайн- и офлайн-операции. В то время как днем магазин работает в обычном режиме (конечно, со множеством цифровых решений), ночью он превращается в магазин без персонала благодаря уникальной технологии ритейлера.
В сентябре 2021 года компания Alcampo (Auchan в Испании) запустила гибрид пешеходного формата drive и convenience store под вывеской Alcampo.es. Этот магазин является частью омниканальной стратегии ритейлера, совмещая функции пункта выдачи онлайн-заказов и магазина «у дома» с ассортиментом порядка 500 SKU.
Компания Foodora, появившаяся в Швеции в 2015 году, первоначально предлагала ресторанные блюда с доставкой. Впоследствии сервис развился и стал доставлять продукты питания. В настоящее время Foodora планирует открыть 50 офлайн-магазинов Foodora market на территории Скандинавии.
Офлайновые центры впечатлений
Чтобы повысить уровень взаимодействия с покупателями, ритейлеры экспериментируют с новыми способами рекламы и продвижения своих брендов, в частности, перенося свои магазины поближе к клиентам. От поп-ап-магазинов до мобильных киосков – перемещение к покупателям является интересным способом повышения узнаваемости и вовлеченности. Это требует хорошего знания потребностей покупателей и способности адаптировать ассортимент в соответствии с ними.
В летний период дискаунтер Normal (Дания) открыл 10 поп-ап-магазинов. Ранее Normal уже преобразовал несколько успешных таких проектов в постоянные точки.
Во время пандемии COVID-19 компания Coop Norge (Норвегия) решила стать ближе людям, которые остались дома и занялись выпечкой. Ритейлер заключил партнерское соглашение с рекламным агентством We Are Live. Зрители могли следить за кормлением закваски собственной торговой марки Coop Smak в режиме онлайн через YouTube.
Летом 2020 года SPAR (Нидерланды) открыл свой первый магазин для одного человека – мобильный SPAR mini. По сути, это переоборудованный морской контейнер площадью 18 кв. м. Этот гибкий и маневренный формат отвечает требованиям социальной дистанцированности во время пандемии. Концепция успешно гастролировала по Голландии.
Компания Co-op (Великобритания) открыла магазины на нескольких фестивалях. Магазины пользовались огромной популярностью у посетителей фестивалей и успешно повышали лояльность Co-op. Эти магазины продемонстрировали понимание компанией Co-op потребностей покупателей, ее способность адаптировать свое предложение и умение работать сообща для достижения успеха.
Магазины без персонала
В условиях роста стоимости рабочей силы магазины без персонала становятся частью долгосрочных стратегий многих розничных компаний. Сегодня ритейлеры пробуют различные решения – от отдельных магазинов до точек, размещенных в помещениях партнеров.
Что касается необходимых технологий, то многие ритейлеры сотрудничают со специализированными поставщиками. Это позволяет им получить доступ к новейшим решениям без необходимости инвестировать в разработку самостоятельно, а также помогает им сравнительно быстро интегрировать их в существующую ИТ-инфраструктуру.
Компания Co-op в Великобритании открыла свой первый круглосуточный микромаркет самообслуживания в штаб-квартире Numatic. Он предлагает еду для перекуса и свежий кофе навынос, а также хлеб, молоко и готовые блюда, которые покупают домой. Компания Co-op рассчитывает, что такой микромаркет появится во многих других местах, включая офисы и больницы.
Компания Rewe открыла магазин без персонала на улице ZeppelinstraRe, недалеко от кельнского Ноймаркта. Покупателю нужно только войти в магазин, выбрать товар и выйти. Ему не придется стоять в очереди или сканировать товары: система Trigo собирает выбранные товары в виртуальный список покупок и производит оплату с помощью мобильного устройства.
Компания Reitan Handel (Швеция) открыла свой третий магазин без персонала в больнице Huddinge. Это один из лидеров в сегменте convenience stores. Если эта концепция получит более широкое распространение, она изменит облик розничной торговли в Северной Европе.
В IV квартале 2019 года компания Carrefour в Польше приступила к испытаниям своего магазина без персонала, расположенного рядом с супермаркетом Carrefour. Ассортимент магазина имеет все самое необходимое покупателю и постоянно развивается, чтобы соответствовать меняющимся потребностям.
Технологии ( «умные» устройства, VR, AR)
Влияние и охват технологий стремительно растут. Поэтому ритейлеры изучают новые способы использования различных технологических решений в магазинах и дома у покупателей, чтобы сделать процесс покупки более простым и незаметным. Использование технологий может повысить эффективность и удобство как для ритейлеров, так и для покупателей, а также углубить взаимодействие покупателей с ритейлером. Внедрение инициатив с использованием AR или VR также может помочь ритейлерам оставаться на переднем крае инноваций и привести к тому, что они станут известны своей уникальностью.
Испытательная лаборатория Coop Sverige (Швеция)представила цифрового помощника Cooper. Технология искусственного интеллекта была первоначально запущена на веб-сайте Coop. По мере того как клиенты задают больше вопросов, а взаимодействие Cooper с пользователями увеличивается, понимание помощника расширяется.
В начале этого года компания Jumbo (Нидерланды) протестировала «умную» корзину для покупок с камерами, сенсорным экраном и искусственным интеллектом. Когда покупатели добавляют товар в корзину, он автоматически сканируется. Встроенная камера регистрирует товары, а в корзине отображается список продуктов и общая стоимость покупок.
Frisco.pl – первый чистый онлайн-супермаркет в Польше, который предложил возможность голосового заказа доставки продуктов на дом. Решение появилось на рынке в IV квартале 2019 года с помощью Google Assistant. Ритейлер прогнозирует, что к 2022 году половина поисковых запросов на их сайте будет произведена голосом.
Компания «Магнит» (Россия) запустила пилотный проект по обучению сотрудников с помощью виртуальной реальности (VR-симуляции) с использованием специальных очков. Продавцы будут взаимодействовать с виртуальными клиентами, обращающимися с различными запросами. Это поможет увеличить долю обученного персонала и охватить тех, кто работает в удаленных точках.
Мобильная связь (оплата, вовлечение и т.д.)
Перенимая опыт розничных компаний по всему миру, но особенно вдохновляясь азиатскими решениями, розничные компании в Европе все чаще выводят на рынок новые приложения. Персонализация играет большую роль в популярности приложений ритейлеров, а собранные данные помогают улучшить адаптацию контента под каждого пользователя. Замкнутый круг данных и отзывов покупателей позволяет постоянно совершенствовать предложение.
В Дании приложение Lidl Plus предлагает покупателям персонализированные рецепты на основе их покупательского поведения. Оно анализирует историю покупок покупателей за три месяца, а затем еженедельно рекомендует пять персональных рецептов.
Kaufland в Румынии и Чехии представил K-Scan, приложение для сканирования с мобильного телефона. Это решение позволяет покупателям совершать покупки в магазине без кассы. После положительных отзывов покупателей компания Kaufland планирует распространить эту услугу на другие рынки.
Бренд fotex компании Sailing Group (Дания) запустил собственное приложение fotex Plus. Приложение предлагает эксклюзивные цены, персонализацию и цифровой возврат. Функция цифрового возврата позволяет покупателям, которые не удовлетворены приобретенными товарами на 100%, вернуть деньги в течение пяти дней. В первую неделю 77 покупателей воспользовались этой функцией при покупке авокадо.
My Nectar Prices – это новая механика, которая предоставляет участникам программы лояльности Sainsbury’s (Великобритания) более низкие цены на порядка 10 товаров, подобранных именно для них. Цены доступны только для покупателей, использующих приложение Smart Shop, что стимулирует их к использованию этой недорогой платформы.
Данные и аналитика
Имея доступ к актуальным данным, ритейлеры могут быстро реагировать на тенденции и изменения в поведении покупателей. Это также помогает им предоставлять соответствующую информацию и предложения покупателям через различные платформы. Кроме того, благодаря цифровым инициативам розничные компании инвестируют средства в повышение доступности товаров и поддержание уровня запасов. Эти решения, в свою очередь, генерируют более точные данные о результативности рекламных акций и мероприятий, которые могут быть использованы для их улучшения в будущем.
Ассортимент в Amazon регулярно меняется в соответствии с тенденциями в интернете. Например, в разделе книг представлены книги, которые хорошо продаются на местном рынке, что отражает вкусы местных покупателей, а в разделе «Самые желанные» представлены самые популярные товары из списков желаний покупателей.
Casino, Intermarche, Systeme U – эти три розничные компании во Франции тестируют и внедряют решение, созданное стартапом believe.ai, для автоматического отслеживания количества товаров на полках. Персонал получает информацию об этом и может пополнять запасы продуктов, которых осталось мало. Это также позволяет оценивать результативность сезонных мероприятий.
Программа лояльности «Магнита» (Россия) насчитывает более 43 млн активных пользователей. Она является ключевым инструментом коммуникации и используется для сбора данных о потребностях покупателей. Это позволяет сети предлагать персонализированный цифровой маркетинг и адресные предложения.
Инструмент Bonus Box, который находится в приложении розничной сети Albert Heijn (Нидерланды), отправляет постоянным покупателям 10 рекламных акций, из которых они могут выбрать пять наиболее актуальных для них. Чем больше покупателей взаимодействуют с этим инструментом, тем более персонализированными и актуальными будут предложения.
Новые решения в области доставки
Поскольку покупатели все больше хотят экономить время, быстрая торговля стала одной из приоритетных областей развития ритейла, где компании постоянно пытаются превзойти друг друга. Ритейлеры экспериментируют с различными вариантами выполнения заказов, подбирая наиболее эффективный для своих обстоятельств. Автоматизированная доставка – еще одна область, вызывающая интерес, и в настоящее время тестируется множество вариантов.
Компания Carrefour (Франция) использует собственное решение для быстрой торговли, а также приобрела долю в компании Cajoo. Эти решения дополняют существующие партнерства с UberEats и Deliveroo, которые позволяют покупателям быстро получать заказы от различных поставщиков.
Компания Gorillas строит свое предложение на основе службы экспресс-доставки, зачастую доставляющей товары менее чем за 15 минут. Для достижения таких результатов компания создает собственные центры выполнения заказов, или дарксторы, в многолюдных городских районах.
Rewe и Vodafone тестируют в Кельне самодвижущийся вендинговый автомат, который останавливается, когда покупатель машет ему рукой. Snack Mobil предлагает 32 продукта, включая закуски, сладости и напитки. Клиенты могут проверить, где находится Snack Mobil, зайдя в приложение Rewe.
Asda была первой розничной компанией в Великобритании, которая предоставила доступ к своему полному предложению товаров в количестве 30 000 SKU через сервис быстрой торговли. Все большее число магазинов предлагают услугу Asda Express, которая обеспечивает доставку в течение часа заказов до 70 наименований товаров покупателям, проживающим в трех милях от магазина.
Сотрудничество
Ритейлеры сотрудничают с другими компаниями, чтобы помочь им внедрить омниканальное мышление и инициативы. Акции и сезонные мероприятия помогают создать оживление и вовлеченность в жизнь бренда, а также способствуют увеличению посещаемости магазинов. Геотаргетированная реклама – еще один инструмент, используемый для активизации рекламной деятельности между ритейлерами и поставщиками.
В 2020 году компания Kaufland заключила партнерство с чешским сайтом Kosik.cz для продажи товаров под собственным брендом в интернет-магазине. Эти услуги помогут расширить географию присутствия Kaufland в онлайн-канале на рынке.
Auchan в Румынии заключил партнерство с платформами доставки еды Foodpanda, Glovo и Takeaway.com. Они будут сотрудничать для доставки на дом покупок из магазинов Auchan, охватывая все предлагаемые категории, включая непродовольственные товары.
В 2020 году компания Weetabix сотрудничала с Deliveroo, предлагая пять различных идей завтраков из книги Weetabix «Any-Which-Way-A-Bix». Мероприятие было приурочено к началу учебного года в Великобритании, завтраки были доставлены в дома в Лондоне и Лидсе. В кампании использовалась геотаргетированная реклама.
Сервис доставки наборов продуктов питания Gousto (Великобритания) сотрудничал с FMCG-брендами в рамках кампании по продаже бургеров Wild Buns. Среди брендов-партнеров были Marmite, Hellmann’s, ManiLife, Henderson’s и Rodda’s. Было разработано пять бургеров, каждый из которых был доступен в течение недели.
Omnichannel: пять выводов для поставщиков от IGD
· Поскольку омниканальный подход все чаще интегрируется в путь покупателя, подумайте, что это может означать для размещения товара, и работайте с ритейлерами над этим.
· Благодаря технологическому прогрессу данные становятся все более доступными, что позволяет лучше понять покупателя. Подумайте, как вы можете получить доступ к этим данным и более гибко реагировать на изменения в поведении покупателей.
· Поскольку покупатели все чаще общаются с ритейлерами через приложения и технологии, подумайте о том, как привлечь внимание к своему бренду. Управление запасами также совершенствуется, что влияет на процессы заказа и доставки.
· Цифровые инструменты, такие как приложения, создают новые рекламные возможности. Поставщики должны стремиться понять их и использовать наиболее эффективным образом.
· В омниканальном пространстве появляются новые способы работы с ритейлерами, и это интересный и увлекательный способ продвижения бренда.
Об омниканальности говорят уже довольно давно, однако далеко не всем ритейлерам, даже крупнейшим, удалось к ней прийти. Для достижения этой цели нужны высокий уровень цифровизации, серьезная работа с данными покупателей и показателями работы магазина. Однако, как считают исследователи компании IGD, которая специализируется на рынке ритейла, другого пути все равно нет, так как это ответ на запросы покупателей. Соответственно, тот, кто будет двигаться в сторону омниканальности, получит конкурентные преимущества, которые позволят ему укрепить позиции на рынке.
Розничная торговля быстро эволюционирует от мультиканальной модели к омниканальной. Пандемия заставила ритейлеров ускорить эти изменения, в чем им помогают технологии, которые стремительно развиваются и дешевеют (хотя и не так сильно, как хотелось бы).
В омниканальной концепции все каналы продаж доступны покупателю и связаны между собой. Покупатель получает бесшовное последовательное восприятие бренда розничной компании. Взаимосвязь операций позволяет покупателям совершать покупки где угодно, когда угодно и как угодно. Покупатели стоят в центре модели omnichannel. Именно их потребности определяют, как развивается отрасль.
Аналитики компании IGD со штаб-квартирой в Великобритании, которая занимается исследованиями в сфере ритейла, выделили девять ключевых зон развития, которые позволяют компаниям приблизиться к омниканальности, и рассмотрели их на примере конкретных европейских компаний.
Модернизация существующих магазинов
Если у ритейлеров есть существующие крупные объекты, для многих из них ключевым моментом является обновление и внедрение омниканального подхода в этих магазинах, насколько это возможно. Конечно, сперва необходимо оценить возврат инвестиций в реорганизацию торговых точек. Часто усилия направляют на перепрофилирование пространства, организацию пунктов онлайн-сбора и внедрение новых цифровых элементов, включая цифровые табло и сканеры для покупателей, которые помогают оптимизировать время пребывания клиента в магазине.
Компания Axfood (Швеция) инвестирует в цифровизацию, сопровождая покупателя на протяжении всего пути в магазине. Цифровые вывески, беспроводные сети, мобильные платежи и сканеры для клиентов – вот некоторые из приоритетных направлений.
В недавно обновленных магазинах, таких как Hempstead Valley, Sainsbury’s (Великобритания) отводит место для своего бренда Argos. Хотя это, по сути, бренд онлайн-магазина (90% продаж в Argos происходят через интернет), возможность забрать заказ из удобно расположенной точки привлекает покупателей и повышает продажи ассортимента самого Sainsbury’s.
Лидер датского рынка Sailing Group внедрил пункты самовывоза BilkaToGo PickUp. Это роботизированные, полностью автоматизированные решения, которые впервые появились на рынке в Дании.
В Берне компания Lidl открыла магазин в подвале универмага Loeb рядом с главным железнодорожным вокзалом. Чтобы лучше удовлетворить потребности покупателей, экономящих время, дискаунтер добавил множество касс самообслуживания, кофемашин самообслуживания и адаптировал планировку магазина, чтобы предложить быстрый маршрут для перехвата товаров.
Магазины, спроектированные для омниканальных операций
По мере роста важности омниканальности ритейлеры создают дизайн магазинов, изначально созданных в этой концепции. Опыт, полученный в результате переоборудования существующих магазинов, быстро переносится на новые проекты. При этом активно используется модульный подход. Кроме того, тестируются новые идеи, такие как гибридные пункты самовывоза и магазины «у дома», ведь покупатели могут захотеть приобрести ряд дополнительных товаров во время получения своего онлайн-заказа.
В одном из новых супермаркетов компании Albert Heijn (Нидерланды), открывшемся в Неймегене в 2020 году, угол здания отведен под пункт самовывоза. Для большего удобства у этой зоны есть отдельный вход и свои парковочные места.
В своем последнем магазине, который открылся в Париже летом 2021 года, Monoprix объединил онлайн- и офлайн-операции. В то время как днем магазин работает в обычном режиме (конечно, со множеством цифровых решений), ночью он превращается в магазин без персонала благодаря уникальной технологии ритейлера.
В сентябре 2021 года компания Alcampo (Auchan в Испании) запустила гибрид пешеходного формата drive и convenience store под вывеской Alcampo.es. Этот магазин является частью омниканальной стратегии ритейлера, совмещая функции пункта выдачи онлайн-заказов и магазина «у дома» с ассортиментом порядка 500 SKU.
Компания Foodora, появившаяся в Швеции в 2015 году, первоначально предлагала ресторанные блюда с доставкой. Впоследствии сервис развился и стал доставлять продукты питания. В настоящее время Foodora планирует открыть 50 офлайн-магазинов Foodora market на территории Скандинавии.
Офлайновые центры впечатлений
Чтобы повысить уровень взаимодействия с покупателями, ритейлеры экспериментируют с новыми способами рекламы и продвижения своих брендов, в частности, перенося свои магазины поближе к клиентам. От поп-ап-магазинов до мобильных киосков – перемещение к покупателям является интересным способом повышения узнаваемости и вовлеченности. Это требует хорошего знания потребностей покупателей и способности адаптировать ассортимент в соответствии с ними.
В летний период дискаунтер Normal (Дания) открыл 10 поп-ап-магазинов. Ранее Normal уже преобразовал несколько успешных таких проектов в постоянные точки.
Во время пандемии COVID-19 компания Coop Norge (Норвегия) решила стать ближе людям, которые остались дома и занялись выпечкой. Ритейлер заключил партнерское соглашение с рекламным агентством We Are Live. Зрители могли следить за кормлением закваски собственной торговой марки Coop Smak в режиме онлайн через YouTube.
Летом 2020 года SPAR (Нидерланды) открыл свой первый магазин для одного человека – мобильный SPAR mini. По сути, это переоборудованный морской контейнер площадью 18 кв. м. Этот гибкий и маневренный формат отвечает требованиям социальной дистанцированности во время пандемии. Концепция успешно гастролировала по Голландии.
Компания Co-op (Великобритания) открыла магазины на нескольких фестивалях. Магазины пользовались огромной популярностью у посетителей фестивалей и успешно повышали лояльность Co-op. Эти магазины продемонстрировали понимание компанией Co-op потребностей покупателей, ее способность адаптировать свое предложение и умение работать сообща для достижения успеха.
Магазины без персонала
В условиях роста стоимости рабочей силы магазины без персонала становятся частью долгосрочных стратегий многих розничных компаний. Сегодня ритейлеры пробуют различные решения – от отдельных магазинов до точек, размещенных в помещениях партнеров.
Что касается необходимых технологий, то многие ритейлеры сотрудничают со специализированными поставщиками. Это позволяет им получить доступ к новейшим решениям без необходимости инвестировать в разработку самостоятельно, а также помогает им сравнительно быстро интегрировать их в существующую ИТ-инфраструктуру.
Компания Co-op в Великобритании открыла свой первый круглосуточный микромаркет самообслуживания в штаб-квартире Numatic. Он предлагает еду для перекуса и свежий кофе навынос, а также хлеб, молоко и готовые блюда, которые покупают домой. Компания Co-op рассчитывает, что такой микромаркет появится во многих других местах, включая офисы и больницы.
Компания Rewe открыла магазин без персонала на улице ZeppelinstraRe, недалеко от кельнского Ноймаркта. Покупателю нужно только войти в магазин, выбрать товар и выйти. Ему не придется стоять в очереди или сканировать товары: система Trigo собирает выбранные товары в виртуальный список покупок и производит оплату с помощью мобильного устройства.
Компания Reitan Handel (Швеция) открыла свой третий магазин без персонала в больнице Huddinge. Это один из лидеров в сегменте convenience stores. Если эта концепция получит более широкое распространение, она изменит облик розничной торговли в Северной Европе.
В IV квартале 2019 года компания Carrefour в Польше приступила к испытаниям своего магазина без персонала, расположенного рядом с супермаркетом Carrefour. Ассортимент магазина имеет все самое необходимое покупателю и постоянно развивается, чтобы соответствовать меняющимся потребностям.
Технологии ( «умные» устройства, VR, AR)
Влияние и охват технологий стремительно растут. Поэтому ритейлеры изучают новые способы использования различных технологических решений в магазинах и дома у покупателей, чтобы сделать процесс покупки более простым и незаметным. Использование технологий может повысить эффективность и удобство как для ритейлеров, так и для покупателей, а также углубить взаимодействие покупателей с ритейлером. Внедрение инициатив с использованием AR или VR также может помочь ритейлерам оставаться на переднем крае инноваций и привести к тому, что они станут известны своей уникальностью.
Испытательная лаборатория Coop Sverige (Швеция)представила цифрового помощника Cooper. Технология искусственного интеллекта была первоначально запущена на веб-сайте Coop. По мере того как клиенты задают больше вопросов, а взаимодействие Cooper с пользователями увеличивается, понимание помощника расширяется.
В начале этого года компания Jumbo (Нидерланды) протестировала «умную» корзину для покупок с камерами, сенсорным экраном и искусственным интеллектом. Когда покупатели добавляют товар в корзину, он автоматически сканируется. Встроенная камера регистрирует товары, а в корзине отображается список продуктов и общая стоимость покупок.
Frisco.pl – первый чистый онлайн-супермаркет в Польше, который предложил возможность голосового заказа доставки продуктов на дом. Решение появилось на рынке в IV квартале 2019 года с помощью Google Assistant. Ритейлер прогнозирует, что к 2022 году половина поисковых запросов на их сайте будет произведена голосом.
Компания «Магнит» (Россия) запустила пилотный проект по обучению сотрудников с помощью виртуальной реальности (VR-симуляции) с использованием специальных очков. Продавцы будут взаимодействовать с виртуальными клиентами, обращающимися с различными запросами. Это поможет увеличить долю обученного персонала и охватить тех, кто работает в удаленных точках.
Мобильная связь (оплата, вовлечение и т.д.)
Перенимая опыт розничных компаний по всему миру, но особенно вдохновляясь азиатскими решениями, розничные компании в Европе все чаще выводят на рынок новые приложения. Персонализация играет большую роль в популярности приложений ритейлеров, а собранные данные помогают улучшить адаптацию контента под каждого пользователя. Замкнутый круг данных и отзывов покупателей позволяет постоянно совершенствовать предложение.
В Дании приложение Lidl Plus предлагает покупателям персонализированные рецепты на основе их покупательского поведения. Оно анализирует историю покупок покупателей за три месяца, а затем еженедельно рекомендует пять персональных рецептов.
Kaufland в Румынии и Чехии представил K-Scan, приложение для сканирования с мобильного телефона. Это решение позволяет покупателям совершать покупки в магазине без кассы. После положительных отзывов покупателей компания Kaufland планирует распространить эту услугу на другие рынки.
Бренд fotex компании Sailing Group (Дания) запустил собственное приложение fotex Plus. Приложение предлагает эксклюзивные цены, персонализацию и цифровой возврат. Функция цифрового возврата позволяет покупателям, которые не удовлетворены приобретенными товарами на 100%, вернуть деньги в течение пяти дней. В первую неделю 77 покупателей воспользовались этой функцией при покупке авокадо.
My Nectar Prices – это новая механика, которая предоставляет участникам программы лояльности Sainsbury’s (Великобритания) более низкие цены на порядка 10 товаров, подобранных именно для них. Цены доступны только для покупателей, использующих приложение Smart Shop, что стимулирует их к использованию этой недорогой платформы.
Данные и аналитика
Имея доступ к актуальным данным, ритейлеры могут быстро реагировать на тенденции и изменения в поведении покупателей. Это также помогает им предоставлять соответствующую информацию и предложения покупателям через различные платформы. Кроме того, благодаря цифровым инициативам розничные компании инвестируют средства в повышение доступности товаров и поддержание уровня запасов. Эти решения, в свою очередь, генерируют более точные данные о результативности рекламных акций и мероприятий, которые могут быть использованы для их улучшения в будущем.
Ассортимент в Amazon регулярно меняется в соответствии с тенденциями в интернете. Например, в разделе книг представлены книги, которые хорошо продаются на местном рынке, что отражает вкусы местных покупателей, а в разделе «Самые желанные» представлены самые популярные товары из списков желаний покупателей.
Casino, Intermarche, Systeme U – эти три розничные компании во Франции тестируют и внедряют решение, созданное стартапом believe.ai, для автоматического отслеживания количества товаров на полках. Персонал получает информацию об этом и может пополнять запасы продуктов, которых осталось мало. Это также позволяет оценивать результативность сезонных мероприятий.
Программа лояльности «Магнита» (Россия) насчитывает более 43 млн активных пользователей. Она является ключевым инструментом коммуникации и используется для сбора данных о потребностях покупателей. Это позволяет сети предлагать персонализированный цифровой маркетинг и адресные предложения.
Инструмент Bonus Box, который находится в приложении розничной сети Albert Heijn (Нидерланды), отправляет постоянным покупателям 10 рекламных акций, из которых они могут выбрать пять наиболее актуальных для них. Чем больше покупателей взаимодействуют с этим инструментом, тем более персонализированными и актуальными будут предложения.
Новые решения в области доставки
Поскольку покупатели все больше хотят экономить время, быстрая торговля стала одной из приоритетных областей развития ритейла, где компании постоянно пытаются превзойти друг друга. Ритейлеры экспериментируют с различными вариантами выполнения заказов, подбирая наиболее эффективный для своих обстоятельств. Автоматизированная доставка – еще одна область, вызывающая интерес, и в настоящее время тестируется множество вариантов.
Компания Carrefour (Франция) использует собственное решение для быстрой торговли, а также приобрела долю в компании Cajoo. Эти решения дополняют существующие партнерства с UberEats и Deliveroo, которые позволяют покупателям быстро получать заказы от различных поставщиков.
Компания Gorillas строит свое предложение на основе службы экспресс-доставки, зачастую доставляющей товары менее чем за 15 минут. Для достижения таких результатов компания создает собственные центры выполнения заказов, или дарксторы, в многолюдных городских районах.
Rewe и Vodafone тестируют в Кельне самодвижущийся вендинговый автомат, который останавливается, когда покупатель машет ему рукой. Snack Mobil предлагает 32 продукта, включая закуски, сладости и напитки. Клиенты могут проверить, где находится Snack Mobil, зайдя в приложение Rewe.
Asda была первой розничной компанией в Великобритании, которая предоставила доступ к своему полному предложению товаров в количестве 30 000 SKU через сервис быстрой торговли. Все большее число магазинов предлагают услугу Asda Express, которая обеспечивает доставку в течение часа заказов до 70 наименований товаров покупателям, проживающим в трех милях от магазина.
Сотрудничество
Ритейлеры сотрудничают с другими компаниями, чтобы помочь им внедрить омниканальное мышление и инициативы. Акции и сезонные мероприятия помогают создать оживление и вовлеченность в жизнь бренда, а также способствуют увеличению посещаемости магазинов. Геотаргетированная реклама – еще один инструмент, используемый для активизации рекламной деятельности между ритейлерами и поставщиками.
В 2020 году компания Kaufland заключила партнерство с чешским сайтом Kosik.cz для продажи товаров под собственным брендом в интернет-магазине. Эти услуги помогут расширить географию присутствия Kaufland в онлайн-канале на рынке.
Auchan в Румынии заключил партнерство с платформами доставки еды Foodpanda, Glovo и Takeaway.com. Они будут сотрудничать для доставки на дом покупок из магазинов Auchan, охватывая все предлагаемые категории, включая непродовольственные товары.
В 2020 году компания Weetabix сотрудничала с Deliveroo, предлагая пять различных идей завтраков из книги Weetabix «Any-Which-Way-A-Bix». Мероприятие было приурочено к началу учебного года в Великобритании, завтраки были доставлены в дома в Лондоне и Лидсе. В кампании использовалась геотаргетированная реклама.
Сервис доставки наборов продуктов питания Gousto (Великобритания) сотрудничал с FMCG-брендами в рамках кампании по продаже бургеров Wild Buns. Среди брендов-партнеров были Marmite, Hellmann’s, ManiLife, Henderson’s и Rodda’s. Было разработано пять бургеров, каждый из которых был доступен в течение недели.
Omnichannel: пять выводов для поставщиков от IGD
· Поскольку омниканальный подход все чаще интегрируется в путь покупателя, подумайте, что это может означать для размещения товара, и работайте с ритейлерами над этим.
· Благодаря технологическому прогрессу данные становятся все более доступными, что позволяет лучше понять покупателя. Подумайте, как вы можете получить доступ к этим данным и более гибко реагировать на изменения в поведении покупателей.
· Поскольку покупатели все чаще общаются с ритейлерами через приложения и технологии, подумайте о том, как привлечь внимание к своему бренду. Управление запасами также совершенствуется, что влияет на процессы заказа и доставки.
· Цифровые инструменты, такие как приложения, создают новые рекламные возможности. Поставщики должны стремиться понять их и использовать наиболее эффективным образом.
· В омниканальном пространстве появляются новые способы работы с ритейлерами, и это интересный и увлекательный способ продвижения бренда.
Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. При этом наибольший рост показали именно те категории, которые ощутимо упали в 2020 году.
2020 год стал шоком для кондитерской отрасли: устойчивый тренд на рост объемов производства внезапно сменился спадом. По данным ID-Marketing, выпуск кондитерских изделий в стране сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом, до уровня 3,89 млн т. Этому способствовало не только снижение потребительского спроса на фоне сокращения доходов населения, но и переориентация домашних хозяйств на изготовление сладкой выпечки в домашних условиях, в том числе по причине перевода работников на удаленный режим работы, отмечают аналитики.
Одной из главных причин падения спроса на кондитерские изделия в стране во втором полугодии 2020 года, по мнению директора КД «Флавия» Дмитрия Юфы, стала реакция среднего покупателя на пандемию коронавируса: страх перед неизвестностью заставил людей покупать (и запасаться) продуктами первой необходимости и длительного хранения в ущерб необязательным продуктам. «Пандемия неизбежно обусловила высокий уровень стресса у населения. В самом начале люди еще не понимали, что и как будет дальше, поэтому стали закупать предметы первой необходимости и продукты на черный день: резко возросли продажи круп, лекарств, консервации и средств личной гигиены. Кроме того, страх угрозы заражения и ограничительные меры обусловили стремительные темпы роста продаж через интернет и в магазинах «у дома», в то время как продажи в гипермаркетах существенно сокращались», – комментирует руководитель кондитерского направления компании «Современные чайные технологии» Мария Зарецкая.
Кондитерские изделия – высокоимпульсный товар: почти 80% потребителей совершают покупку в категории, не планируя ее заранее, замечает директор КД «Флавия» Дмитрий Юфа. «Это значит, что решение покупателя о приобретении происходит у полки магазина. Поэтому ограничительные меры на посещение магазинов сыграли большую роль в сокращении продаж в данном сегменте. Если смотреть на рынок FMCG в целом, то 33% россиян сократили частоту визитов в магазин», – поясняет он. «Если на снижение продаж отдельных категорий кондитерских изделий в 2020 году повлияли режим самоизоляции и ковидные ограничения, когда в магазинах снизился трафик основных покупателей сладких изделий небольшого формата – студентов, школьников и офисных работников, то в настоящий момент спрос стабилизировался. и ситуация постепенно выравнивается», – подтверждает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный спас» Мария Иванова.
Возврат к привычному
В первом полугодии 2021 года в производстве кондитерских изделий в России наметилась некоторая стабилизация. Согласно расчетам ID-Marketing, в сравнении с январем – июнем 2020 года объемы выпуска выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. «По прошествии времени люди начали привыкать к пандемии и постепенно возвращаются к привычным покупкам. Сейчас кондитерский рынок демонстрирует позитивную динамику, хотя частота покупок и сокращается, – констатирует Мария Зарецкая. – Основным фактором роста является увеличение среднего чека, что в свою очередь обусловлено не только увеличением объема единовременной покупки, но и стоимости продуктов. В свою очередь желание потребителей сэкономить обусловило существенный рост продаж кондитерских изделий в канале жестких дискаунтеров, таких как «Светофор», «Маяк», «Фикспрайс». Повышение продаж кондитерки наблюдается и в канале специализированных алкогольных магазинов, к примеру, «Бристоль», «Красное и Белое», «Ароматный мир».
Объемы производства в первом полугодии 2021 года, по информации ID-Marketing, увеличились в каждом отдельно взятом регионе, входящем в топ-5. В частности, в Московской области, на долю которой пришлось 12% всего объема производства кондитерских изделий в стране, значение показателя увеличилось относительно шести месяцев 2020 года на 18,5%, в Воронежской области (9,3% совокупного объема) – на 4,5%, в Москве (5,9%) – на 7,6%. «В 2021-м рынок кондитерских изделий, как и многие другие, восстанавливался после пандемии. Относительно первой половины 2020 года объемы продаж КФ «Хлебный Спас» выросли на 30% в стоимостном выражении и на 16% – в натуральном, – рассказывает Мария Иванова. – При этом более высокую динамику демонстрировали отдельные категории кондитерских изделий, включая упакованное печенье, рост которой во многом был обусловлен тем, что люди во время пандемии стали больше покупать такие товары домой. В нашем ассортименте значительный рост показало печенье в семейной упаковке весом 500 г – более 100% в стоимостном выражении относительно первого полугодия 2020-го».
По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за девять месяцев 2021 года россияне покупали больше шоколадных батончиков, упакованных нешоколадных конфет, упакованного печенья, тортов и круассанов. Продажи увеличились соответственно на 9,5, 5, 2,8 и 1,7% год к году. За счет роста этих категорий рынок кондитерских изделий смог вдвое сократить прошлогоднее падение, связанное с влиянием новых потребительских привычек, возникших из-за пандемии, подчеркивают аналитики компании.
Согласно исследованию, проведенному BusinesStat в 2021 году, производство шоколадных батончиков в стране за 2016–2020 годы выросло на 16,5%, с 106 до 124 тыс. т. Снижение выпуска в данной категории наблюдалось только в 2020 году (-14,8%) и было обусловлено сжатием внутреннего спроса, а также сокращением экспортных поставок продукции.
Несмотря на активное восстановление спроса, дальнейший рост тормозит снижение продаж в двух крупных категориях: сладком развесном печенье (-12,9%) и шоколадных плитках (-3,6%), выяснили в NielsenIQ. Если же сравнивать объемы продаж кондитерских изделий с допандемийным 2019 годом, то лучших результатов удалось достичь трем категориям: шоколадным батончикам (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%), упакованным нешоколадным конфетам (+5%).
В структуре производства кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года, согласно оценке ID-Marketing, преобладал выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Их совокупная доля составила 48,8%. По отношению к январю – июню 2020 года объемы выпуска данного вида продукции выросли на 10,2%. Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в анализируемом периоде также увеличилось на 13,2%. При этом объемы выпуска печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий, сладкого печенья, вафель, вафельных облаток, тортов и пирожных длительного хранения в первой половине 2021 года, напротив, сократились на 5,9%.
Производителям несладко
Основным вызовом для производителей кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года стал рост цен на сахар в стране, ведь данный вид сырья является ключевым для производителей в кондитерской отрасли. По заявлению исполнительного директора ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», его доля в сырьевой структуре для кондитеров составляет 38%. «Как и все производители рынка, мы зависимы от роста цен на сырье, в том числе сахар. На протяжении всего 2021 года цены на сахар активно растут. А ведь это одна из важных составляющих в структуре себестоимости, если мы говорим о продукции с содержанием сахара», – добавляет Мария Иванова.
Оптовая цена на сахар во втором квартале 2021 года составила 42,4 руб. за кг, что на 57,6% больше, чем годом ранее, сообщают в ID-Marketing со ссылкой на данные компании «Русагро». В то же время, по данным Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза России, цена промышленных производителей на 30 июня 2021 года на сахар белый свекловичный составила 36,03 руб. за кг (+41,6% за один год). «Поставщики сахара подняли цену для нас на 25%. Несмотря на высокий рост цен по многим ингредиентам, особенно сыру, мы максимально стараемся сдержать стоимость своей продукции. За 2021 год подняли отпускные цены не более чем на 7%, пытаясь оставить цену на полке для конечного потребителя относительно комфортной», – отмечает маркетолог компании Betty’s cake Елена Бирюкова.
Данная ситуация уже отразилась на финансовых результатах в первом полугодии 2021 года таких крупных промышленных кондитеров, как ОАО «КК Бабаевский», ПАО «МКФ Красный Октябрь» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», замечают в ID-Marketing. Несмотря на увеличение выручки, компании в анализируемом периоде получили убытки за счет значительного роста себестоимости продаж.
По данным аналитиков ID-Marketing, ритейлеры стали получать уведомления от производителей кондитерских изделий, как отечественных, так и иностранных, о повышении отпускных цен на многие виды продукции. Однако зачастую согласование повышения цен длится два-три месяца, а некоторые торговые сети способны затягивать переговоры и до девяти месяцев. В этой связи ряд производителей будет выстраивать стратегию дальнейшей работы по принципу сокращения объемов производства продукции средних и дорогостоящих ценовых сегментов и расширения линейки бюджетной продукции, прогнозируют в ID-Marketing.
Между тем в борьбу со стабилизацией цен на сахар включилось и правительство РФ. До 1 июня 2021 года была заключена договоренность с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на оптовом рынке на отметке 36 руб. за кг и на розничном рынке – 46 руб. за кг. В конце августа 2021 года правительство приняло решение о включении сахара в список сельхозпродукции для госинтервенций, а создание государственного сахарного интервенционного фонда начнется с 2022 года. Таким образом, ожидается стабилизация на рынке сахара и, как следствие, стабилизация цен на кондитерском рынке, однако их рост в ближайшие месяцы, по всей вероятности, неизбежен.
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительства Российской Федерации с учетом обращений промышленных потребителей сахара поддержала предложение Минсельхоза России о продлении действующей льготы на ввоз белого сахара в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины до 31 декабря текущего года. Соответствующая инициатива будет направлена для рассмотрения в Евразийскую экономическую комиссию. До обнуления пошлина на импорт белого сахара составляла $340 за тонну. Предельный объем беспошлинного ввоза импортного сахара для России сохранится в размере 350 тыс. т.
Шоколадные перспективы
По итогам 2021 года производство кондитерских изделий в России, согласно оценке президента ассоциации «АСКОНД» Сергея Носенко, может вырасти на 1,6% по сравнению с 2020-м и составить 3,9 млн т. Согласно прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах предложение кондитерских изделий в стране будет расти на 2,5–3,1% в год и к 2025 году достигнет 5286,1 тыс. т. Однако из-за насыщенности внутреннего рынка категория кондитерских изделий является одной из самых высококонкурентных, подчеркивает Сергей Носенко. За каждый погонный метр полки в супермаркете, по его словам, могут конкурировать до 150 производителей, что в то же время гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.
Среди регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения на первом месте по итогам января – июня 2021 года с долей 10% расположился Краснодарский край, следует из данных ID-Marketing. Лидирующую позицию по объемам выпуска печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения заняла Воронежская область – 11,4% совокупного объема. Московская область, согласно расчетам аналитиков, на первом месте по объемам выпуска какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Доля этого региона в данном сегменте составила 19,9%.
Несмотря на все сложности 2020 года, реализация новых проектов и модернизация уже существующих кондитерских фабрик не останавливалась. Объем ввода производственных мощностей в отрасли, согласно информации ID-Marketing, в 2020 году составил 20,5 тыс. т, а в первой половине 2021 года 1,7 тыс. т. Среди реализованных в январе – июне проектов наиболее заметным стал запуск линии по производству шоколада с начинками на фабрике «Рот Фронт» мощностью 3,6 тыс. т продукции в год.
В обозримом будущем нас также ожидает ряд новых проектов. Пожалуй, самым громким инвестиционным событием в кондитерской отрасли в первой половине 2021 года стало подписание компанией «Мондэлис Русь» соглашения с администрацией Владимирской области об инвестициях в расширение производства на кондитерских фабриках в Покрове и Собинке Владимирской области, замечают в ID-Marketing. Заявленная сумма составляет 2,5 млрд руб., а запуск новых линий запланирован на третий квартал 2022 года. В феврале 2022 года также готовится к вводу новая кондитерская фабрика в Невинномысске (Ставропольский край). Инвестором выступает компания «Бейкберри». Запланированный объем инвестиций составляет 278 млн руб. На новом предприятии планируется выпускать печенье, крекеры и другие виды продукции общим объемом 9,6 тыс. т в год. Также в 2022 году намечено открытие еще одной новой кондитерской фабрики в ОЭЗ «Калуга». Проект заявила компания «Кондитерская фабрика «Вкуспром». Объем инвестиций в новое производство твердых карамельных конфет оценивается в 393 млн руб.
В первой половине 2021 года был анонсирован и ряд небольших проектов. Это строительство первой шоколадной фабрики в Чечне мощностью 20 т в год. Проект планируется к реализации за счет частных инвестиций объемом 65 млн руб. В середине 2021 года появилась информация, что ульяновская кондитерская фабрика «Глобус» планирует наладить производство заварного печенья по японской технологии – в 2022 году ожидается покупка нового оборудования, в 2023 году продукцию запустят в промышленное производство.
Сладости на здоровье
Сегодня доля продукции ЗОЖ на кондитерском рынке, согласно оценке Дмитрия Юфы, составляет не более 5–7%, однако динамика спроса на эту продукцию в Москве значительно превышает показатели в регионах России. «Связано это с уровнем жизни и доходов населения. Так как стоимость полезных сладостей на 50–100% выше, чем на аналогичную продукцию с сахаром», – замечает он.
Сегодня более 67% потребителей в России активно следят за своим рационом с целью поддержания здоровья, подчеркивают в компании «Хлебный Спас», ссылаясь на данные NielsenIQ. «Современный покупатель хочет вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Портфель КФ «Хлебный Спас» состоит не только из традиционных мучных кондитерских изделий, но и из продукции для здорового питания, популярность которой сегодня особенно высока, – комментирует Мария Иванова. – КФ «Хлебный Спас» уже с 2005 года активно работает в сегменте сладостей без сахара, предлагая продукцию на безопасных и современных сахарозаменителях (фруктоза, мальтит, стевия, топинамбур). В портфеле компании категория здорового питания (печенье, хлебцы) занимает более 15% и демонстрирует рост от года к году на протяжении последних лет». Как отмечают в компании, печенье на сахарозаменителях ТМ «Хлебный Спас» представлено практически в каждом супермаркете, где оборудована полка для здорового питания».
Спрос на изделия без сахара растет в среднем на 8,5% в год, утверждает эксперт со ссылкой на данные GfK Rus. При этом превышение спроса над предложением обусловлено не только небольшой долей производства сладостей без сахара, но и качественными и вкусовыми недостатками. «Я сам диабетик и в силу этого фактора достаточно тщательно изучил «полку ЗОЖ». И могу сказать, что вкусных продуктов в этом сегменте очень мало. В основном производители изменяют технологию, убирая сахарозу, в ущерб вкусовым качествам, – констатирует Дмитрий Юфа. – Наша фабрика выпускает комбодесерт «Зефирный Лео» без добавления сахара с хрустящими палочками. Это зефирный крем в стаканчиках, который замечательно сочетается с хлебными палочками с нейтральным вкусом. Этот продукт оказался востребованным на московском рынке кондитерских изделий. В других регионах РФ спрос ниже в три-четыре раза».
Кондитерские изделия без сахара, глютена, лактозы уже стали популярны и все больше укрепляют позиции на рынке, подтверждает Елена Бирюкова. «Мы стараемся следовать трендам и запросам нынешнего потребителя, поэтому еще два года назад ввели позицию без сахара – «Фитнес-кейк» с черникой на основе сиропа топинамбура. Готовится к запуску веганский/постный «Лимонный пай» без яиц и молочных продуктов. С января веганский пирог будет доступен к заказу сразу в двух форматах: для кафе/ресторанов и весом 650 г для супермаркетов», – делится она.
Движение в сторону натуральности и полезности при производстве кондитерских изделий, по мнению Марии Зарецкой, проявляется в переходе на натуральные красители и ароматизаторы, в отказе от пальмового масла, снижении количества трансжиров, в производстве продукции без сахара и со сниженным содержанием сахара и соли, а также в акценте на добавленную стоимость и ценность продукта (обогащенные, без глютена, без лактозы, крафтовые и фермерские продукты, добавление суперфудов, витаминизированные и протеиновые продукты). «Наша компания в этом году выпустила на рынок принципиально новый продукт – порционный двухслойный шоколад без сахара и с экстрактами торговой марки Golden Dessert. Линейка представлена четырьмя наименованиями: шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с экстрактами зеленого чая, виноградной косточки, артишока, папаина и розмарина; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с гибискусом и экстрактами бромелайна, зеленого кофе, виноградной косточки и артишока; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами шиповника, куркумы, папаина, бромелайна, имбиря и виноградной косточки; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами зеленого чая, куркумы, розмарина и виноградной косточки», – рассказывает она.
Учитывая последние тренды рынка мучных кондитерских изделий в сегменте здорового питания и растущий спрос покупателей на печенье без добавления пальмового масла, КФ «Хлебный Спас» начала использовать в производстве некоторых линеек специальное высокоолеиновое подсолнечное масло российских поставщиков в качестве альтернативы пальмовому маслу. «Тем не менее компания не планирует полностью отказываться от пальмового масла, а предлагает потребителям право выбора, учитывая их вкусы и предпочтения, – замечает Мария Иванова. – С учетом растущего тренда на здоровое питание в 2018 году была разработана новая торговая марка Magic Grain («Волшебное зернышко»). Сегодня под этой маркой фабрика выпускает оригинальные продукты, ориентированные на людей, ведущих активный образ жизни и придерживающихся принципов здорового питания. Продукция ТМ Magic Grain сочетает в себе вкус и пользу. Она имеет простой состав, включающий в себя только натуральные, современные и безопасные ингредиенты, без добавления пальмового масла».
Наперегонки с Италией
Экспорт кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021 года показал уверенный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем поставок, по данным ассоциации «АСКОНД», увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. т на сумму $709,5 млн. Таким образом, объем экспорта кондитерских изделий превысил уровень аналогичного периода 2020 года на 19,3%.
Основу экспорта составили шоколадные кондитерские изделия. На их долю пришлось 47,7%, или $338,6 млн продаж, а в натуральном выражении этот показатель составил 39,9% (131,7 тыс. т), отмечают в «АСКОНДе». Поставки шоколадной продукции выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов кондитерских изделий, продаваемых за рубеж. Экспорт мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2021 года, по данным ассоциации, вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. т. Поставки сахаристых кондитерских изделий также увеличились на 14,4%, до 51,3 тыс. т.
География поставок российских кондитерских изделий насчитывает 94 страны – от Сингапура и Тайваня до Нидерландов. Основными покупателями российских сладостей на протяжении всего времени остаются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, страны Средней Азии. Доля Казахстана в общем объеме экспорта составила 27%.
Вместе с тем продажи растут и за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Среди стран, показавших в первом полугодии 2021 года прирост более 100%: Сербия (+373%), Нигерия (+368%), Афганистан (+323%), Йемен (+155%), Болгария (+120%) и Бразилия (+110%). «В отношении новых направлений экспорта важно оценивать не столько процентное увеличение объемов поставок – тут все-таки есть эффект низкой базы, сколько смотреть на расширение географии новых рынков. А это и страны Ближневосточного региона, и страны Европы, и государства Южной Америки. Российские кондитерские изделия набирают популярность в мире, и это очень важный результат. В краткосрочной перспективе наша страна имеет хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР, опередив Италию, а также войти в пятерку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий во Вьетнаме», – комментирует исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.
[~DETAIL_TEXT] =>
Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. При этом наибольший рост показали именно те категории, которые ощутимо упали в 2020 году.
2020 год стал шоком для кондитерской отрасли: устойчивый тренд на рост объемов производства внезапно сменился спадом. По данным ID-Marketing, выпуск кондитерских изделий в стране сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом, до уровня 3,89 млн т. Этому способствовало не только снижение потребительского спроса на фоне сокращения доходов населения, но и переориентация домашних хозяйств на изготовление сладкой выпечки в домашних условиях, в том числе по причине перевода работников на удаленный режим работы, отмечают аналитики.
Одной из главных причин падения спроса на кондитерские изделия в стране во втором полугодии 2020 года, по мнению директора КД «Флавия» Дмитрия Юфы, стала реакция среднего покупателя на пандемию коронавируса: страх перед неизвестностью заставил людей покупать (и запасаться) продуктами первой необходимости и длительного хранения в ущерб необязательным продуктам. «Пандемия неизбежно обусловила высокий уровень стресса у населения. В самом начале люди еще не понимали, что и как будет дальше, поэтому стали закупать предметы первой необходимости и продукты на черный день: резко возросли продажи круп, лекарств, консервации и средств личной гигиены. Кроме того, страх угрозы заражения и ограничительные меры обусловили стремительные темпы роста продаж через интернет и в магазинах «у дома», в то время как продажи в гипермаркетах существенно сокращались», – комментирует руководитель кондитерского направления компании «Современные чайные технологии» Мария Зарецкая.
Кондитерские изделия – высокоимпульсный товар: почти 80% потребителей совершают покупку в категории, не планируя ее заранее, замечает директор КД «Флавия» Дмитрий Юфа. «Это значит, что решение покупателя о приобретении происходит у полки магазина. Поэтому ограничительные меры на посещение магазинов сыграли большую роль в сокращении продаж в данном сегменте. Если смотреть на рынок FMCG в целом, то 33% россиян сократили частоту визитов в магазин», – поясняет он. «Если на снижение продаж отдельных категорий кондитерских изделий в 2020 году повлияли режим самоизоляции и ковидные ограничения, когда в магазинах снизился трафик основных покупателей сладких изделий небольшого формата – студентов, школьников и офисных работников, то в настоящий момент спрос стабилизировался. и ситуация постепенно выравнивается», – подтверждает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный спас» Мария Иванова.
Возврат к привычному
В первом полугодии 2021 года в производстве кондитерских изделий в России наметилась некоторая стабилизация. Согласно расчетам ID-Marketing, в сравнении с январем – июнем 2020 года объемы выпуска выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. «По прошествии времени люди начали привыкать к пандемии и постепенно возвращаются к привычным покупкам. Сейчас кондитерский рынок демонстрирует позитивную динамику, хотя частота покупок и сокращается, – констатирует Мария Зарецкая. – Основным фактором роста является увеличение среднего чека, что в свою очередь обусловлено не только увеличением объема единовременной покупки, но и стоимости продуктов. В свою очередь желание потребителей сэкономить обусловило существенный рост продаж кондитерских изделий в канале жестких дискаунтеров, таких как «Светофор», «Маяк», «Фикспрайс». Повышение продаж кондитерки наблюдается и в канале специализированных алкогольных магазинов, к примеру, «Бристоль», «Красное и Белое», «Ароматный мир».
Объемы производства в первом полугодии 2021 года, по информации ID-Marketing, увеличились в каждом отдельно взятом регионе, входящем в топ-5. В частности, в Московской области, на долю которой пришлось 12% всего объема производства кондитерских изделий в стране, значение показателя увеличилось относительно шести месяцев 2020 года на 18,5%, в Воронежской области (9,3% совокупного объема) – на 4,5%, в Москве (5,9%) – на 7,6%. «В 2021-м рынок кондитерских изделий, как и многие другие, восстанавливался после пандемии. Относительно первой половины 2020 года объемы продаж КФ «Хлебный Спас» выросли на 30% в стоимостном выражении и на 16% – в натуральном, – рассказывает Мария Иванова. – При этом более высокую динамику демонстрировали отдельные категории кондитерских изделий, включая упакованное печенье, рост которой во многом был обусловлен тем, что люди во время пандемии стали больше покупать такие товары домой. В нашем ассортименте значительный рост показало печенье в семейной упаковке весом 500 г – более 100% в стоимостном выражении относительно первого полугодия 2020-го».
По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за девять месяцев 2021 года россияне покупали больше шоколадных батончиков, упакованных нешоколадных конфет, упакованного печенья, тортов и круассанов. Продажи увеличились соответственно на 9,5, 5, 2,8 и 1,7% год к году. За счет роста этих категорий рынок кондитерских изделий смог вдвое сократить прошлогоднее падение, связанное с влиянием новых потребительских привычек, возникших из-за пандемии, подчеркивают аналитики компании.
Согласно исследованию, проведенному BusinesStat в 2021 году, производство шоколадных батончиков в стране за 2016–2020 годы выросло на 16,5%, с 106 до 124 тыс. т. Снижение выпуска в данной категории наблюдалось только в 2020 году (-14,8%) и было обусловлено сжатием внутреннего спроса, а также сокращением экспортных поставок продукции.
Несмотря на активное восстановление спроса, дальнейший рост тормозит снижение продаж в двух крупных категориях: сладком развесном печенье (-12,9%) и шоколадных плитках (-3,6%), выяснили в NielsenIQ. Если же сравнивать объемы продаж кондитерских изделий с допандемийным 2019 годом, то лучших результатов удалось достичь трем категориям: шоколадным батончикам (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%), упакованным нешоколадным конфетам (+5%).
В структуре производства кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года, согласно оценке ID-Marketing, преобладал выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Их совокупная доля составила 48,8%. По отношению к январю – июню 2020 года объемы выпуска данного вида продукции выросли на 10,2%. Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в анализируемом периоде также увеличилось на 13,2%. При этом объемы выпуска печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий, сладкого печенья, вафель, вафельных облаток, тортов и пирожных длительного хранения в первой половине 2021 года, напротив, сократились на 5,9%.
Производителям несладко
Основным вызовом для производителей кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года стал рост цен на сахар в стране, ведь данный вид сырья является ключевым для производителей в кондитерской отрасли. По заявлению исполнительного директора ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», его доля в сырьевой структуре для кондитеров составляет 38%. «Как и все производители рынка, мы зависимы от роста цен на сырье, в том числе сахар. На протяжении всего 2021 года цены на сахар активно растут. А ведь это одна из важных составляющих в структуре себестоимости, если мы говорим о продукции с содержанием сахара», – добавляет Мария Иванова.
Оптовая цена на сахар во втором квартале 2021 года составила 42,4 руб. за кг, что на 57,6% больше, чем годом ранее, сообщают в ID-Marketing со ссылкой на данные компании «Русагро». В то же время, по данным Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза России, цена промышленных производителей на 30 июня 2021 года на сахар белый свекловичный составила 36,03 руб. за кг (+41,6% за один год). «Поставщики сахара подняли цену для нас на 25%. Несмотря на высокий рост цен по многим ингредиентам, особенно сыру, мы максимально стараемся сдержать стоимость своей продукции. За 2021 год подняли отпускные цены не более чем на 7%, пытаясь оставить цену на полке для конечного потребителя относительно комфортной», – отмечает маркетолог компании Betty’s cake Елена Бирюкова.
Данная ситуация уже отразилась на финансовых результатах в первом полугодии 2021 года таких крупных промышленных кондитеров, как ОАО «КК Бабаевский», ПАО «МКФ Красный Октябрь» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», замечают в ID-Marketing. Несмотря на увеличение выручки, компании в анализируемом периоде получили убытки за счет значительного роста себестоимости продаж.
По данным аналитиков ID-Marketing, ритейлеры стали получать уведомления от производителей кондитерских изделий, как отечественных, так и иностранных, о повышении отпускных цен на многие виды продукции. Однако зачастую согласование повышения цен длится два-три месяца, а некоторые торговые сети способны затягивать переговоры и до девяти месяцев. В этой связи ряд производителей будет выстраивать стратегию дальнейшей работы по принципу сокращения объемов производства продукции средних и дорогостоящих ценовых сегментов и расширения линейки бюджетной продукции, прогнозируют в ID-Marketing.
Между тем в борьбу со стабилизацией цен на сахар включилось и правительство РФ. До 1 июня 2021 года была заключена договоренность с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на оптовом рынке на отметке 36 руб. за кг и на розничном рынке – 46 руб. за кг. В конце августа 2021 года правительство приняло решение о включении сахара в список сельхозпродукции для госинтервенций, а создание государственного сахарного интервенционного фонда начнется с 2022 года. Таким образом, ожидается стабилизация на рынке сахара и, как следствие, стабилизация цен на кондитерском рынке, однако их рост в ближайшие месяцы, по всей вероятности, неизбежен.
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительства Российской Федерации с учетом обращений промышленных потребителей сахара поддержала предложение Минсельхоза России о продлении действующей льготы на ввоз белого сахара в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины до 31 декабря текущего года. Соответствующая инициатива будет направлена для рассмотрения в Евразийскую экономическую комиссию. До обнуления пошлина на импорт белого сахара составляла $340 за тонну. Предельный объем беспошлинного ввоза импортного сахара для России сохранится в размере 350 тыс. т.
Шоколадные перспективы
По итогам 2021 года производство кондитерских изделий в России, согласно оценке президента ассоциации «АСКОНД» Сергея Носенко, может вырасти на 1,6% по сравнению с 2020-м и составить 3,9 млн т. Согласно прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах предложение кондитерских изделий в стране будет расти на 2,5–3,1% в год и к 2025 году достигнет 5286,1 тыс. т. Однако из-за насыщенности внутреннего рынка категория кондитерских изделий является одной из самых высококонкурентных, подчеркивает Сергей Носенко. За каждый погонный метр полки в супермаркете, по его словам, могут конкурировать до 150 производителей, что в то же время гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.
Среди регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения на первом месте по итогам января – июня 2021 года с долей 10% расположился Краснодарский край, следует из данных ID-Marketing. Лидирующую позицию по объемам выпуска печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения заняла Воронежская область – 11,4% совокупного объема. Московская область, согласно расчетам аналитиков, на первом месте по объемам выпуска какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Доля этого региона в данном сегменте составила 19,9%.
Несмотря на все сложности 2020 года, реализация новых проектов и модернизация уже существующих кондитерских фабрик не останавливалась. Объем ввода производственных мощностей в отрасли, согласно информации ID-Marketing, в 2020 году составил 20,5 тыс. т, а в первой половине 2021 года 1,7 тыс. т. Среди реализованных в январе – июне проектов наиболее заметным стал запуск линии по производству шоколада с начинками на фабрике «Рот Фронт» мощностью 3,6 тыс. т продукции в год.
В обозримом будущем нас также ожидает ряд новых проектов. Пожалуй, самым громким инвестиционным событием в кондитерской отрасли в первой половине 2021 года стало подписание компанией «Мондэлис Русь» соглашения с администрацией Владимирской области об инвестициях в расширение производства на кондитерских фабриках в Покрове и Собинке Владимирской области, замечают в ID-Marketing. Заявленная сумма составляет 2,5 млрд руб., а запуск новых линий запланирован на третий квартал 2022 года. В феврале 2022 года также готовится к вводу новая кондитерская фабрика в Невинномысске (Ставропольский край). Инвестором выступает компания «Бейкберри». Запланированный объем инвестиций составляет 278 млн руб. На новом предприятии планируется выпускать печенье, крекеры и другие виды продукции общим объемом 9,6 тыс. т в год. Также в 2022 году намечено открытие еще одной новой кондитерской фабрики в ОЭЗ «Калуга». Проект заявила компания «Кондитерская фабрика «Вкуспром». Объем инвестиций в новое производство твердых карамельных конфет оценивается в 393 млн руб.
В первой половине 2021 года был анонсирован и ряд небольших проектов. Это строительство первой шоколадной фабрики в Чечне мощностью 20 т в год. Проект планируется к реализации за счет частных инвестиций объемом 65 млн руб. В середине 2021 года появилась информация, что ульяновская кондитерская фабрика «Глобус» планирует наладить производство заварного печенья по японской технологии – в 2022 году ожидается покупка нового оборудования, в 2023 году продукцию запустят в промышленное производство.
Сладости на здоровье
Сегодня доля продукции ЗОЖ на кондитерском рынке, согласно оценке Дмитрия Юфы, составляет не более 5–7%, однако динамика спроса на эту продукцию в Москве значительно превышает показатели в регионах России. «Связано это с уровнем жизни и доходов населения. Так как стоимость полезных сладостей на 50–100% выше, чем на аналогичную продукцию с сахаром», – замечает он.
Сегодня более 67% потребителей в России активно следят за своим рационом с целью поддержания здоровья, подчеркивают в компании «Хлебный Спас», ссылаясь на данные NielsenIQ. «Современный покупатель хочет вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Портфель КФ «Хлебный Спас» состоит не только из традиционных мучных кондитерских изделий, но и из продукции для здорового питания, популярность которой сегодня особенно высока, – комментирует Мария Иванова. – КФ «Хлебный Спас» уже с 2005 года активно работает в сегменте сладостей без сахара, предлагая продукцию на безопасных и современных сахарозаменителях (фруктоза, мальтит, стевия, топинамбур). В портфеле компании категория здорового питания (печенье, хлебцы) занимает более 15% и демонстрирует рост от года к году на протяжении последних лет». Как отмечают в компании, печенье на сахарозаменителях ТМ «Хлебный Спас» представлено практически в каждом супермаркете, где оборудована полка для здорового питания».
Спрос на изделия без сахара растет в среднем на 8,5% в год, утверждает эксперт со ссылкой на данные GfK Rus. При этом превышение спроса над предложением обусловлено не только небольшой долей производства сладостей без сахара, но и качественными и вкусовыми недостатками. «Я сам диабетик и в силу этого фактора достаточно тщательно изучил «полку ЗОЖ». И могу сказать, что вкусных продуктов в этом сегменте очень мало. В основном производители изменяют технологию, убирая сахарозу, в ущерб вкусовым качествам, – констатирует Дмитрий Юфа. – Наша фабрика выпускает комбодесерт «Зефирный Лео» без добавления сахара с хрустящими палочками. Это зефирный крем в стаканчиках, который замечательно сочетается с хлебными палочками с нейтральным вкусом. Этот продукт оказался востребованным на московском рынке кондитерских изделий. В других регионах РФ спрос ниже в три-четыре раза».
Кондитерские изделия без сахара, глютена, лактозы уже стали популярны и все больше укрепляют позиции на рынке, подтверждает Елена Бирюкова. «Мы стараемся следовать трендам и запросам нынешнего потребителя, поэтому еще два года назад ввели позицию без сахара – «Фитнес-кейк» с черникой на основе сиропа топинамбура. Готовится к запуску веганский/постный «Лимонный пай» без яиц и молочных продуктов. С января веганский пирог будет доступен к заказу сразу в двух форматах: для кафе/ресторанов и весом 650 г для супермаркетов», – делится она.
Движение в сторону натуральности и полезности при производстве кондитерских изделий, по мнению Марии Зарецкой, проявляется в переходе на натуральные красители и ароматизаторы, в отказе от пальмового масла, снижении количества трансжиров, в производстве продукции без сахара и со сниженным содержанием сахара и соли, а также в акценте на добавленную стоимость и ценность продукта (обогащенные, без глютена, без лактозы, крафтовые и фермерские продукты, добавление суперфудов, витаминизированные и протеиновые продукты). «Наша компания в этом году выпустила на рынок принципиально новый продукт – порционный двухслойный шоколад без сахара и с экстрактами торговой марки Golden Dessert. Линейка представлена четырьмя наименованиями: шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с экстрактами зеленого чая, виноградной косточки, артишока, папаина и розмарина; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с гибискусом и экстрактами бромелайна, зеленого кофе, виноградной косточки и артишока; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами шиповника, куркумы, папаина, бромелайна, имбиря и виноградной косточки; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами зеленого чая, куркумы, розмарина и виноградной косточки», – рассказывает она.
Учитывая последние тренды рынка мучных кондитерских изделий в сегменте здорового питания и растущий спрос покупателей на печенье без добавления пальмового масла, КФ «Хлебный Спас» начала использовать в производстве некоторых линеек специальное высокоолеиновое подсолнечное масло российских поставщиков в качестве альтернативы пальмовому маслу. «Тем не менее компания не планирует полностью отказываться от пальмового масла, а предлагает потребителям право выбора, учитывая их вкусы и предпочтения, – замечает Мария Иванова. – С учетом растущего тренда на здоровое питание в 2018 году была разработана новая торговая марка Magic Grain («Волшебное зернышко»). Сегодня под этой маркой фабрика выпускает оригинальные продукты, ориентированные на людей, ведущих активный образ жизни и придерживающихся принципов здорового питания. Продукция ТМ Magic Grain сочетает в себе вкус и пользу. Она имеет простой состав, включающий в себя только натуральные, современные и безопасные ингредиенты, без добавления пальмового масла».
Наперегонки с Италией
Экспорт кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021 года показал уверенный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем поставок, по данным ассоциации «АСКОНД», увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. т на сумму $709,5 млн. Таким образом, объем экспорта кондитерских изделий превысил уровень аналогичного периода 2020 года на 19,3%.
Основу экспорта составили шоколадные кондитерские изделия. На их долю пришлось 47,7%, или $338,6 млн продаж, а в натуральном выражении этот показатель составил 39,9% (131,7 тыс. т), отмечают в «АСКОНДе». Поставки шоколадной продукции выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов кондитерских изделий, продаваемых за рубеж. Экспорт мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2021 года, по данным ассоциации, вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. т. Поставки сахаристых кондитерских изделий также увеличились на 14,4%, до 51,3 тыс. т.
География поставок российских кондитерских изделий насчитывает 94 страны – от Сингапура и Тайваня до Нидерландов. Основными покупателями российских сладостей на протяжении всего времени остаются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, страны Средней Азии. Доля Казахстана в общем объеме экспорта составила 27%.
Вместе с тем продажи растут и за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Среди стран, показавших в первом полугодии 2021 года прирост более 100%: Сербия (+373%), Нигерия (+368%), Афганистан (+323%), Йемен (+155%), Болгария (+120%) и Бразилия (+110%). «В отношении новых направлений экспорта важно оценивать не столько процентное увеличение объемов поставок – тут все-таки есть эффект низкой базы, сколько смотреть на расширение географии новых рынков. А это и страны Ближневосточного региона, и страны Европы, и государства Южной Америки. Российские кондитерские изделия набирают популярность в мире, и это очень важный результат. В краткосрочной перспективе наша страна имеет хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР, опередив Италию, а также войти в пятерку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий во Вьетнаме», – комментирует исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т.
[~PREVIEW_TEXT] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6638 [TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 16:57:21 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 922 [WIDTH] => 1382 [FILE_SIZE] => 944885 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/6e8 [FILE_NAME] => 6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_277712651.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 3f7272785ba7cfff593ac4332c1d433c [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [ALT] => Конфетный период [TITLE] => Конфетный период ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6638 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => konfetnyy-period1 [~CODE] => konfetnyy-period1 [EXTERNAL_ID] => 6736 [~EXTERNAL_ID] => 6736 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 18.01.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Конфетный период [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Конфетный период [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Конфетный период [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Конфетный период | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [5] => Array ( [ID] => 6651 [~ID] => 6651 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Ум за разум [~NAME] => Ум за разум [ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-16 15:28:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-16 15:28:00 [ACTIVE_FROM] => 16.11.2021 15:28:00 [~ACTIVE_FROM] => 16.11.2021 15:28:00 [TIMESTAMP_X] => 16.11.2021 18:33:06 [~TIMESTAMP_X] => 16.11.2021 18:33:06 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/um-za-razum/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/um-za-razum/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта, что связано с большим объемом накапливаемых данных, которые можно направить на машинное обучение, а также с широким спектром потребностей бизнеса, которые можно с помощью этих технологий удовлетворить. Тем не менее даже лидеры рынка с очень большими финансовыми возможностями не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли.
Лето было богато на новости о победном шествии искусственного интеллекта в ритейле. Десять лет назад мы много размышляли об «умных» полках и тележках. Теперь умным становится все. Сразу две торговые сети тестируют интеллектуальные весы самообслуживания, которые сами понимают, какой продукт на них поставили, – и это только начало. «Магнит» пытается распознать эмоции посетителей, установив на дисплеи покупателей технологию, которая считывает пол, возраст и такие эмоции, как грусть, счастье, злость, удивление, а также нейтральное выражение лица. X5 Retail Group открыла новую «Пятерочку», в которой все происходит «налету» за счет полностью автоматизированной системы покупок. Магазин работает по принципу «умного» дома: на основе архитектуры IoT (Интернета вещей) за происходящим в зале наблюдают 15 камер, полки оснащены электронными ценниками.
Не отстают и ИТ-компании (даже если это банк): Сбер только что сообщил о том, что предлагает ритейлерам сразу три продукта на основе искусственного интеллекта: «AI-маркетолог», «AI-координатор» и «AI-ритейл локатор». Решения выявляют как потенциальных клиентов, так и дают советы территориального характера: где лучше открыть новую точку и что не так с уже имеющимися магазинами.
На втором конкурсе MGNTech (российского акселератора для розничной сети) в июле среди прочих победили стартапы, предлагающие тележки с интеллектуальным подбором заказов в распределительном центре; нейросетевой сервис определения реакций покупателей на дегустационную еду и напитки; наконец, персонализированный подбор косметики на основе искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект, кажется, проник всюду. «Крупный ритейл на сто процентов использует ИИ, хотя местами может этого даже не подозревать, – заявляет Юрий Ледаков, руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов компании BSS. – Когда такая компания заказывает маркетинговое исследование инхаус или у агентства, там точно используется механизм с применением ИИ. Он анализирует движение информации, ее полезность и применимость, возможность использования для бизнеса. Большие данные никто уже вручную не обрабатывает. Прогнозирование тоже строится с использованием искусственного интеллекта».
Обычные дела
Именно поэтому сейчас на профессиональных конференциях говорят: ИИ в тренде, но это уже не будущее, а банальность, повседневность. Какие-то решения действительно встречаются повсеместно. «Как раз сейчас мы наблюдаем за процессом того, как ИИ становится стандартной технологией для продуктовой розницы, – говорит Кристиан Уэллс, эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – Но важно отметить, что речь здесь идет именно про ИИ-технологии, а не решения для роботизации, так как роботизация уже давно стала стандартной и привычной практикой. Итак, есть два направления использования ИИ-технологий: бэк-офис и точка продажи. В бэк-офисе технология используется для распознавания отсканированных документов и экстракции слабо структурированных данных. В точке продажи интеллект задействован в сфере машинного зрения для распознавания людей, действий и продуктов».
Разговорные интерфейсы – тоже вполне стандартная история применения ИИ в ритейле. «Создаются цифровые виртуальные ассистенты, интеллектуальные помощники, которые способны заменять сотрудника в общении с клиентами как в текстовом, так и голосовом канале. Такой помощник обладает знаниями в области поддержки продаж, непосредственно продажи, телемаркетинга, опросов и других возможных коммуникаций компании с внешним миром», – рассказывает Юрий Ледаков.
Другой стандартный вариант – использование ИИ для анализа состояния бизнеса, чтобы понять, насколько последний адекватно работает, эффективно развивается. Используется анализ больших данных для выявления паттернов, которые могут быть полезными. «Это может быть анализ платежей, среднего чека, возвратов клиентов, любой текстовой и визуальной информации, данных о проводках, счетах, платежах, товарах, всех возможных движениях информации внутри компании», – перечисляет Юрий Ледаков.
Смотри в оба
Видео – вот та тема, которая давно стала привычной полянкой для выпаса искусственного интеллекта. Интеллектуальные системы видеонаблюдения, оснащенные алгоритмами ИИ, пришли в ритейл более шести лет назад. Начав с обеспечения безопасности в торговых залах и на складах, сегодня они с помощью видеоаналитических модулей составляют портрет покупателя, анализируют аудиторию и оптимизируют трудозатраты.
Для компаний, производящих решения в области видеоаналитики, ритейл – самый крупный рынок сбыта. «По нашим данным, около 30% пользователей аналитических сервисов работают в сфере розничной торговли, – делится Заур Абуталимов, директор по продуктам компании Ivideon. – По прогнозам аналитиков Juniper Research, к 2023 году глобальные расходы ритейлеров на решения искусственного интеллекта достигнут $12 млрд против $3,6 млрд в 2019 году. Таким образом, прогнозируемый рост по этому показателю за четыре года составит более чем 230%».
По мнению Заура Абуталимова, это вполне ожидаемо, ведь «умные» системы действительно пользуются все большим спросом у торговых сетей. «Умное» видеонаблюдение позволяет предотвращать мошенничество на кассах или продажу алкоголя несовершеннолетним: система синхронизирует данные с чека с видеорядом, а специальные алгоритмы выявляют потенциально мошеннические операции и нарушения. Внедряя такие камеры слежения, ритейлер может следить за всеми процессами на торговых точках и контролировать их. «Это особенно важно, когда речь идет о кражах и так называемых шоплифтерах (магазинных ворах). По данным Американской национальной федерации ритейлеров (NRF), в 2019 году 71,3% предприятий розничной торговли сообщали об увеличении организованной преступности в магазинах по сравнению с годом ранее. В России воровство в магазинах становится для ритейлеров серьезным налоговым риском: недостача товара всегда привлекает внимание налоговых органов, которые требуют от владельцев платить за нее налог. Так, наблюдение за посетителями и сотрудниками позволяет ритейлерам снизить убытки», – подчеркивает он.
Видеонаблюдение в торговых точках также помогает следствию разобраться в хронологии разбоев и терактов. Еще в 2017 году данные с камер видеонаблюдения позволили установить причины взрыва в петербургском «Перекрестке». Местами подобных преступлений часто становятся точки массового скопления людей. И это не только магазины и торговые центры, но и банки, общественный транспорт и центральные улицы города. Сегодня в любом из этих мест видеонаблюдение не прихоть, а необходимость.
Кроме того, видеокамеры активно используются с целью аналитики. Они позволяют торговым сетям составлять портрет покупателя, профилировать посетителей по гендерному и возрастному признакам, а также выявлять постоянных клиентов и VIP-покупателей. В конечном счете ритейлер может использовать эту информацию для планирования рекламных кампаний и распродаж.
Наконец, с помощью искусственного интеллекта торговые сети отслеживают маршрут передвижения покупателей по магазину, количество человек у кассы и время их ожидания в очереди. «Один из наших клиентов – глобальная сеть магазинов товаров для красоты и ухода за собой – использует видеонаблюдение, для того,чтобы считать посетителей магазина, – рассказывает Заур Абуталимов. – Когда покупателей много, в зал выходит больше продавцов-консультантов, а когда гостей меньше – продавцы переключаются на другие задачи. В сети столичных супермаркетов наши видеокамеры определяют количество покупателей в очереди. Если их больше пяти, то менеджеру магазина приходит уведомление о том, что нужно открыть дополнительную кассу».
Контроль появления нежелательных лиц – наиболее рабочий и популярный кейс. Магазины накапливают базы данных людей, которые уже были уличены в кражах или в принципе представляют потенциальную опасность. Видео с камер постоянно прогоняется через нейронные сети, которые детектируют лица и сверяют их с биометрическими шаблонами, хранящимися в базе данных. В случае совпадения событие сохраняется, а службе безопасности или сотрудникам торговой точки отправляется соответствующее уведомление на мобильный телефон. «Применение подобной технологии позволяет значительно сократить потери от краж и сэкономить на фонде оплаты труда, – говорит Виталий Виноградов, продакт-менеджер В2В-продуктов компании NtechLab. – Одним из недавних проектов, которые мне удалось внедрить, был в Белоруссии с сетью супермаркетов Bigzz, крупнейшей в стране. Результаты внедрения говорят сами за себя. Потери от краж снизились на 60%. На 40% выросло количество выявленных фактов воровства и совершивших их лиц – это в первый же месяц использования решения. После внедрения распознавания был раскрыт практически каждый случай хищения товаров, и установлены преступники, их совершившие».
Снизились и расходы на ФОТ – на 25%. «Давайте посчитаем, – предлагает Виталий Виноградов, – средняя рыночная зарплата одного сотрудника охраны с учетом всех налогов составляет около $650. При этом, по внутренней статистике магазина, охранник может предотвратить кражу в лучшем случае на $10–15 в день, а против схем профессиональных воров зачастую и вовсе бессилен. После установки системы распознавания лиц компания смогла полностью отказаться от классической схемы с охранниками на объектах в пользу искусственного интеллекта».
Странный случай
Что же может предложить искусственный интеллект ритейлу такого, что можно было бы счесть необычным применением технологии? Казалось бы, все области уже задействованы. «Есть примеры использования ИИ для сопоставления людей на видео с системой управления персоналом. Если в служебное помещение зашел человек, чьей фотографии нет в базе данных персонала, то соответствующее оповещение поступает в службу безопасности», – говорит Кристиан Уэллс.
«Одним из самых необычных кейсов, что я встречал (собственно, его мы и разрабатываем), – обогащение процесса покупок через Scan & Go индивидуальными предложениями, работающими через дополненную реальность, – делится подробностями проекта Павел Подкорытов, директор компании Napoleon IT. – Человек приходит в магазин, открывает на своем смартфоне приложение Scan & Go, и после сканирования макарон и сосисок на витрине ему делается специальное предложение с кетчупом, которое он видит в реальном времени в режиме дополненной реальности. Это не просто интересно для посетителей, но и реально поднимает средний чек ритейлеру».
Необычными, а точнее, еще не очень распространенными, являются попытки работы с анализом эмоций. «В частности, создают «портрет» покупателя с использованием аспектов эмоциональной составляющей, которую он оставляет до покупки, в момент покупки и после, при использовании продукта, – рассказывает Юрий Ледаков. – Есть и попытки анализа того, как, например, влияет эмоциональный фон на возврат или средний чек». Еще одним направлением является построение комплексного цифрового профиля клиента, на основе которого потом выстраиваются продажи и стратегия работы бизнеса.
С мая 2020 года технология «магазинов будущего» пилотируется в закрытом режиме на ограниченном количестве клиентов в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити». «Для совершения покупок на входе в зону Take & Go достаточно отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбера, взять с полок нужные товары и просто выйти – деньги с карты будут списаны автоматически. За перемещением товара следит искусственный интеллект», – рассказывает Виталий Виноградов.
«Магнит», в котором происходит около 16 млн покупок в день, в апреле 2021 вместе с партнером Perfect Data запустил пилотный проект Smart Shelf. Здесь установили датчики веса, чтобы определять, когда продукты снимаются с целевых полок в одном из магазинов. «Решение основано на Microsoft Azure и предлагает розничному продавцу способ поддерживать эффективный оборот своих запасов», – говорит Виталий Виноградов.
«Пока трудно сказать, какое из ИИ-решений станет наиболее перспективным и востребованным в ритейле в ближайшем будущем. Мы наблюдаем высокий интерес к формату магазина без кассиров. Без искусственного интеллекта такой формат был бы нереализуем», – подчеркивает Заур Абуталимов.
«А наша компания принимала участие во внедрении действительно инновационного сервиса «Экспресс Скан» в X5 Retail Group в части построения контура операционной аналитики, – рассказывает Илья Шутов, руководитель направления DataScience, компания «Медиа-Тел». – Это предельная точка развития, когда даже КСО (кассы самообслуживания) не требуются. Есть магазин и пользователь со своим смартфоном. Технологически это крайне сложный сервис, требующий радикальной перестройки всего ИТ ритейлера. В систему заложена персонализация на основании индивидуальной поведенческой аналитики каждого покупателя. Будем стыковать сервис с вашим «умным» холодильником и формировать заказы на онлайн-доставку на основании ваших постоянно меняющихся предпочтений. Или самостоятельно будем привозить и резервировать под вас любимые товары в вашем любимом магазине в нужный день с учетом предпочтений покупателя. Пока это шутка, но, сами понимаете…»
Без ума
Тенденция понятна – искусственный интеллект популярен, про «умные» решения говорят во всех новостях. А в кулуарах от ИТ-специалистов даже можно услышать, что на проект без ИИ дают х рублей, а под проект с ИИ – 10х рублей и больше. Выгода для ИТ-компаний очевидна.
Но, строго говоря, искусственный интеллект не новость уже больше полувека, он просто получил новое развитие после того, как данных стало не много, а очень много. Это позволило от систем, основанных на правилах (ветках вида «если А, то B, если B, то C»), перейти к машинному обучению (ML), то есть к алгоритмам, основанным на статистических методах, а затем и к Deep Learning. Последние два метода требуют много вводных: тысячи и десятки тысяч данных в случае ML, миллионы – для глубокого изучения. После тридцатилетней «зимы искусственного интеллекта» (1970–1990 годы) вычислительные мощности подросли и подешевели, а компании, в частности торговые, наконец-то накопили нужные терабайты, и телега сдвинулась с места. Однако сдвинуться с места еще не означает, что можно ехать быстро и с ветерком.
Во-первых, искусственный интеллект – один из самых распиаренных терминов, от которого сразу ждут чуда, тогда как никакого интеллекта в действительности не наблюдается. Есть алгоритмы, работающие по разным принципам. Но слушать о них никто не хочет. До такой степени, что половина наших экспертов в самом начале разговора вынуждена была сразу сказать, чтобы мы не обольщались: «Для начала хотелось бы определиться с терминами: «искусственный интеллект» – это удел фантастических фильмов и книг, – предупреждает Илья Шутов. – В продвинутой аналитике, как правило, применяются статистические алгоритмы и алгоритмы машинного обучения, которые, по-видимому, и скрываются под аббревиатурой ИИ».
Но маркетологи понимают другое – так корову не продашь. Технологию нужно подавать покупателю лицом, и желательно, чтобы это лицо было похоже на наше. Однако ничего человеческого в ИИ нет. Забавно, но сами маркетологи не знают, что им делать со своим детищем на практике. Продавать – пожалуйста. Работать… А как? Консалтинговая компания Accenture в исследовании от 2020 года писала, что 61% директоров по маркетингу не готовы применять ИИ и не вполне осознают, как помогут современные технологии в их деятельности.
Не всегда понимают искусственный интеллект и другие руководители. «Основной причиной того, что ИИ не распространен повсеместно, является отсутствие понимания и доверия к нему, потому что для компании это «черный ящик», – уверяет Алексей Романенко, главный консультант по аналитике, департамент профессиональных услуг Retail & CPG в EMEA, SAS. – Кроме того, руководство хочет увидеть материальные результаты от внедрения в течение ближайшего года. На моей практике внедрений высокотехнологичных решений, включающих элементы ИИ, только в одном из девяти проектов топ-менеджмент и владельцы компании руководствовались не операционными целями, а тактическими или даже стратегическими планами по цифровизации и интеллектуализации бизнес-процессов».
Во-вторых, чем крупнее проекты с ИИ, тем они громче падают. Поэтому начать внедрение дорогостоящей технологии страшно. Не всегда результаты использования сложных методов ИИ бывают убедительны. Примером могут стать технологии Deep Learning, разработанные в Google для прогнозирования спроса: сложный DL-подход, над которым трудилась команда специалистов из Google не один месяц, так и не смог попасть даже в топ-100 по результативности. «Многие проекты являются больше тестовыми полигонами для оценки технологий и реального влияния на бизнес-результат не имеют, – дополняет коллегу Александр Михасев, главный консультант, решения для розничной торговли, EMEA, SAS. – Лишь немногие из них доходят до стадии развертывания на весь бизнес. При этом во многих аспектах потенциальный положительный эффект от внедрения ИИ-технологий значительный, поэтому все больше ИИ-проектов все-таки будет выходить в продуктивную фазу. В краткосрочной перспективе принятие решений в рамках основных функциональных процессов начнет поддерживаться с помощью ИИ-технологий».
В-третьих, надо понимать, что имеющиеся алгоритмы ограничены. Когда говорят, например, о предсказательных системах, то имеется в виду не волшебный шар, который покажет будущее. Предсказание в данном случае – это поиск ответа при недостающей информации, восстановление неполной информации об объекте.
В-четвертых, есть буква закона. Она давит, достаточно вспомнить пресловутый ФЗ-152. Некоторые предприниматели отказываются от технологий, рассматривая их как бремя, как дополнительную ответственность за обработку персональных данных клиентов, полученных с помощью устройств распознавания лиц. «Хочу обратить внимание на то, что камеры, установленные для анализа аудитории и популярности товаров, на самом деле не собирают персональные данные, поскольку такие записи не идентифицируют физическое лицо как таковое, – отчасти успокаивает нас Заур Абуталимов. – А вот если предприниматель установил в торговом помещении камеру для определения покупательского поведения определенного лица, то тут следует быть осторожнее: в этом случае собираемые данные являются персональными, а значит, ритейлер обязан получить согласие на их обработку от соответствующего клиента».
Наконец, нужно помнить, что ритейл отличается исключительной сложностью бизнес-процессов, многие вопросы требуют коллаборации между отделами. «Пока технологии ИИ играют сомнительную роль вспомогательных инструментов для принятия решений по очень локальным задачам (которые зачастую отлично решаются и более простыми алгоритмами), потому что не многие верят ИИ и вряд ли кто-то пробовал отдавать ИИ право голоса в условиях недостаточности информации», – говорит Алексей Романенко. «Если на нейронные сети возлагаются надежды по управлению и принятию решений, то кто реально будет управлять компанией? Кто будет теневым властителем? Менеджеры или тренер нейронных сетей?» – предлагает задуматься Илья Шутов.
Искусственный интеллект в глубоком смысле этого слова только начинает завоевывать свое место под солнцем технологий в ритейл-компаниях, причем как в России, так и в Европе. «Практически в каждой торговой компании есть свой «кулибин» или даже «отдел кулибиных», который разрабатывает и внедряет ИИ в бизнес-процессы. Однако сторона, принимающая решения, не загорается от одного упоминания заветного названия сложных методов и требует серьезных доказательств действенности решения на практике уже сейчас, – говорит Алексей Романенко. – Предстоят долгие годы упорной работы, направленной на модернизацию процессов и подходов в управлении, пока упоминание ИИ станет обычным делом».
В популяризацию интеллекта решило серьезно вложиться и государство. Только на одну просветительскую деятельность, по данным CNews, выделено 305 млн руб. и в два раза больше – 702 млн руб. на хакатоны и лекции. 5,7 млрд руб. дают на создание и развитие ИИ-стартапов, 5,4 млрд руб. – на исследовательские центры.
Готовность принять ИИ-технологии зависит как от понимания технологии как таковой, так и от степени цифровизации самой компании. «Сложно внедрить ИИ-технологии в организацию, если там нет предпосылок на цифровой документооборот. ИИ-технологии позволяют склеить разрозненные цифровые процессы воедино путем замены базового человеческого интеллекта на искусственный. ИИ – это как автопилот в самолете. Без самого самолета он просто бесполезен», – резонно замечает Кристиан Уэллс.
Подсиживающий робот
Еще одна зона страха лежит в области трудовой занятости – что сделает искусственный интеллект с людьми? Amazon нанимает работников с помощью ИИ, а российские бизнес-компании увольняют сотни, потому что так решили нейросети. Чего стоит ожидать сотрудникам торговой точки? Одни эксперты предлагают бояться грядущей автоматизации всего, другие говорят, что высвободившийся кадровый состав будет брошен на другие проекты.
В рознице ясно прослеживается тренд на увеличение автоматизации всех операционных процессов и сокращение вовлечения линейного персонала. «Amazon и многие другие розничные игроки предлагают концепты магазинов без касс и персонала. Необходимость в линейном персонале в таких магазинах сведена к минимуму. Вопрос успеха тут не в том, поддержать этот тренд или нет, а в том, как его возглавить. Мы полагаем, что количество линейного персонала в рознице будет неминуемо сокращаться», – говорит Александр Михасев.
Внедрение роботов в организацию ни в коем случае не говорит о том, что цифровые сотрудники заменят людей и оставят нас без работы. Такое ошибочное мнение также создает преграды на пути к цифровой трансформации, которая откроет огромное количество новых возможностей для всех. «Роботы позволяют освободить людей от задач рутинных, скучных и не требующих особых навыков, таким образом предоставляя возможность заниматься более интеллектуальной и стратегически важной работой», – комментирует Кристиан Уэллс.
Робот, по крайней мере в обозримой перспективе, не заменит полностью человека. «Робот – все же исполнитель, а не творец, креативное начало в нем отсутствует. Поэтому качества сотрудника, который общается с клиентом, не могут быть полностью делегированы ИИ», – считает Юрий Ледаков.
По его мнению, сейчас мы постепенно приходим к человеко-машинному интерфейсу. Да, есть определенная степень автоматизации, но ее адекватность проверяется с помощью живых людей. Кроме того, человек дает знания, которые машина может вовремя не распознать, вовремя не считать. Она ограничена по сенсорике и часто является исполнителем уже принятых решений.
Скорее всего, на местах от сотрудников будут требоваться другие навыки работы. Будут другой ракурс понимания задач сотрудника, другая сфера их применения. И если кто-то из сотрудников захочет развиваться, он сможет это делать, а использование ИИ будет только стимулировать такое развитие.
Зимы не будет
Несмотря на страхи и «черные ящики», вряд ли этой технологии предстоит новая «зима». Решения на основе искусственного интеллекта облегчают работу торговых сетей. «Это подтверждается и результатами исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК): по ее данным, 42% российских ритейлеров уже используют такие решения, а еще 35% планируют начать делать это в течение пяти лет. Таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе ИИ будет использовать 77% российских ритейлеров, – объясняет Заур Абуталимов. – Однако важно понимать, что с внедрением подобных технологий по-прежнему связано множество рисков. Многие предприниматели пока еще не доверяют искусственному интеллекту и не верят в то, что затраты на подобные проекты оправдают себя».
И все-таки все больше компаний применяют или планируют применить ИИ, RPA и другие технологии для автоматизации процессов – для них это не просто погоня за трендом. «Сегодня это можно назвать необходимостью для крупных компаний и возможностью для развития остальных. Благодаря таким технологиям бизнесу удается сэкономить колоссальное количество ресурсов и времени, повысить качество продукции и сервиса», – считает Кристиан Уэллс.
Ритейлу придется заниматься инновациями. «Пока прибыль растет за счет других средств (геоэкспансия, M & A, расширение спектра товаров, программы лояльности, финансовые инструменты по оптимизации работ с поставщиками, административные модернизации) и покрывает с лихвой убытки от неэффективных решений – тонкая аналитика не требуется. BI решает все вопросы, – рассуждает Илья Шутов. – При падении маржинальности и сильном давлении со стороны конкурентов возникает органическая потребность в усложнении схем работы и предлагаемых сервисов. Тут без аналитики data science становится трудно, если вообще возможно».
В фарватере крупных кораблей идут мелкие лодки – сектор СМБ. Большой бизнес обладает достаточным объемом информации, ему есть что скормить интеллекту. «Средний и малый бизнес использует те наработки, которые сделали крупные игроки рынка, – говорит Юрий Ледаков. – Они просто берут успешные кейсы от первопроходцев, так как самостоятельно не имеют инвестиционных возможностей на внедрение ИИ и не могут позволить себе длительные эксперименты. Применяя некие подготовленные шаблоны и используя облачные сервисы и аутсорсинг, можно меньше тратить собственные ресурсы, которых у СМБ нет. Прибегая к облачным инструментам, они будут пользоваться услугами интеграторов, которые и сформируют для них наиболее удобные бизнес-кейсы».
ИТ-компании, в свою очередь, заняты тем, что правдами и неправдами сокращают стоимость компьютерных вычислений. Чем сильнее упадет стоимость таких вычислений, тем больше бизнес-процессов сможет поглотить искусственный интеллект.
За разумную цену
Кстати, раз уж мы заговорили о деньгах, давайте рассмотрим, сколько нужно готовить для ИИ. «Некоторые решения, такие как Scan & Go, совершенно незатратны, нужны софт и интеграция. В торговую точку покупать ничего не нужно, люди будут использовать свои телефоны. Что получит владелец торговой точки? Эффект в виде снижения ФОТ, роста среднего чека и увеличения частоты визитов в магазин, – говорит Павел Подкорытов. – Но тот же Amazon Go, где для оборудования каждой торговой точки необходимы серьезные вложения в специальные камеры и прочее оборудование, совсем другая история. Каждый проект нужно считать отдельно, тут не скажу ничего нового».
Иногда требуется не только купить новые камеры или программы, но серьезно поменять и ИТ-ландшафт, и архитектурный подход. «Для того чтобы алгоритмы можно было применять, как минимум нужно обеспечить корректный сбор входных данных и построить из них непротиворечивое множество. Степень затратности зависит от подхода. Классический BigData подход – «сначала все соберем, а потом будем разбираться» – крайне дорог и редко бывает успешен. Обратный подход, принятый в науке, – «сначала построим простейшую модель, а потом проведем эксперимент, снимем данные и сверим эксперимент с теорией» – кратно дешевле, меньше по масштабу и сильно эффективнее», – полагает Илья Шутов.
Если речь идет об инхаус-разработке, то серьезных инвестиций не избежать. «И скорее всего надо будет менять подходы к архитектуре. Здесь будут важны правильная аккумуляция данных, их обработка, хранение, формирование результатов – все это означает траты, – подчеркивает Юрий Ледаков. – На практике очень часто к облачным решениям прибегают ритейлеры, сфокусированные на одном бизнесе. Владельцы торговых точек очень хорошо считают и понимают целесообразность выбора. Я думаю, для них сейчас неоправданно входить в построение собственной инфраструктуры с использованием ИИ. Лучший выбор для такого бизнеса – облачные решения».
Стандартные случаи применения ИИ в ритейле
● Алгоритмы прогнозирования временных рядов (ARIMA, Neural Networks), используемые как для планирования поставок, так и для планирования ресурсов ЦОД;
● алгоритмы сингулярного разложения матриц (SVD), используемые в рекомендательных системах;
● алгоритмы дожития (survival analysis), используемые в HR-аналитике и управлении оттоком покупателей;
● статистические алгоритмы для AB-тестирования.
(По версии Ильи Шутова, руководителя направления DataScience компании «Медиа-Тел»).
Поумневшие весы от лидеров
На базе собственной лаборатории инноваций X5 Retail Group разработала «умные» весы – устройство, которое автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты. Оно монтируется на существующую весовую платформу и состоит из камеры и вычислительного модуля, которые передают данные в общую нейросеть. В начале 2020 года весы начали внедрять в магазины.
Интеллектуальные весы позволяют ускорить время операций на кассе, сделать процесс покупок еще более безопасным и удобным для клиентов. По статистике торговой сети «Пятерочка», весовые товары входят в 30% чеков. В течение одного часа кассир взвешивает продукты около 47 раз, каждая операция занимает в среднем 14,5 секунд. «Умные весы» помогают кассирам существенно сократить это время и значительно ускорить обслуживание покупателей.
Система весов, оснащенная компьютерным зрением, самостоятельно распознает товар даже в пакете, таким образом, пропускная способность каждой кассы увеличивается. По статистике компании, только в расчете на один магазин пропускная способность увеличивается на 20 000 человек в год, а годовая экономия времени на обслуживании покупателей на кассе составит не менее 1300 часов.
Пилотирование «умных» весов прошло в 10 магазинах «Пятерочка», где была выявлена точность распознавания объектов до 98,4%. По мере тестирования нейросеть, которая использовалась в системе компьютерного зрения, постоянно обучалась и повышала точность распознавания.
После X5 «умные» весы внедрил «Магнит». Летом 2021 года был запущен пилотный проект в Краснодарском крае в шести супермаркетах «Магнит Семейный». По данным компании, точность распознавания в июле 2021 года составляла около 95%. За счет дообучения в ходе пилота компания планировала довести ее до 99%. Естественное дообучение не требует дополнительных действий от покупателя или персонала магазина – «умные» весы запоминают выбор покупателя при взвешивании товара.
«Умные» весы адаптированы к особенностям весового ассортимента, умеют работать с неотличимой друг от друга по внешним признакам продукцией и успешно распознают один и тот же уникальный товар, внешний вид которого может отличаться в разных магазинах или регионах.
[~DETAIL_TEXT] =>
Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта, что связано с большим объемом накапливаемых данных, которые можно направить на машинное обучение, а также с широким спектром потребностей бизнеса, которые можно с помощью этих технологий удовлетворить. Тем не менее даже лидеры рынка с очень большими финансовыми возможностями не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли.
Лето было богато на новости о победном шествии искусственного интеллекта в ритейле. Десять лет назад мы много размышляли об «умных» полках и тележках. Теперь умным становится все. Сразу две торговые сети тестируют интеллектуальные весы самообслуживания, которые сами понимают, какой продукт на них поставили, – и это только начало. «Магнит» пытается распознать эмоции посетителей, установив на дисплеи покупателей технологию, которая считывает пол, возраст и такие эмоции, как грусть, счастье, злость, удивление, а также нейтральное выражение лица. X5 Retail Group открыла новую «Пятерочку», в которой все происходит «налету» за счет полностью автоматизированной системы покупок. Магазин работает по принципу «умного» дома: на основе архитектуры IoT (Интернета вещей) за происходящим в зале наблюдают 15 камер, полки оснащены электронными ценниками.
Не отстают и ИТ-компании (даже если это банк): Сбер только что сообщил о том, что предлагает ритейлерам сразу три продукта на основе искусственного интеллекта: «AI-маркетолог», «AI-координатор» и «AI-ритейл локатор». Решения выявляют как потенциальных клиентов, так и дают советы территориального характера: где лучше открыть новую точку и что не так с уже имеющимися магазинами.
На втором конкурсе MGNTech (российского акселератора для розничной сети) в июле среди прочих победили стартапы, предлагающие тележки с интеллектуальным подбором заказов в распределительном центре; нейросетевой сервис определения реакций покупателей на дегустационную еду и напитки; наконец, персонализированный подбор косметики на основе искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект, кажется, проник всюду. «Крупный ритейл на сто процентов использует ИИ, хотя местами может этого даже не подозревать, – заявляет Юрий Ледаков, руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов компании BSS. – Когда такая компания заказывает маркетинговое исследование инхаус или у агентства, там точно используется механизм с применением ИИ. Он анализирует движение информации, ее полезность и применимость, возможность использования для бизнеса. Большие данные никто уже вручную не обрабатывает. Прогнозирование тоже строится с использованием искусственного интеллекта».
Обычные дела
Именно поэтому сейчас на профессиональных конференциях говорят: ИИ в тренде, но это уже не будущее, а банальность, повседневность. Какие-то решения действительно встречаются повсеместно. «Как раз сейчас мы наблюдаем за процессом того, как ИИ становится стандартной технологией для продуктовой розницы, – говорит Кристиан Уэллс, эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – Но важно отметить, что речь здесь идет именно про ИИ-технологии, а не решения для роботизации, так как роботизация уже давно стала стандартной и привычной практикой. Итак, есть два направления использования ИИ-технологий: бэк-офис и точка продажи. В бэк-офисе технология используется для распознавания отсканированных документов и экстракции слабо структурированных данных. В точке продажи интеллект задействован в сфере машинного зрения для распознавания людей, действий и продуктов».
Разговорные интерфейсы – тоже вполне стандартная история применения ИИ в ритейле. «Создаются цифровые виртуальные ассистенты, интеллектуальные помощники, которые способны заменять сотрудника в общении с клиентами как в текстовом, так и голосовом канале. Такой помощник обладает знаниями в области поддержки продаж, непосредственно продажи, телемаркетинга, опросов и других возможных коммуникаций компании с внешним миром», – рассказывает Юрий Ледаков.
Другой стандартный вариант – использование ИИ для анализа состояния бизнеса, чтобы понять, насколько последний адекватно работает, эффективно развивается. Используется анализ больших данных для выявления паттернов, которые могут быть полезными. «Это может быть анализ платежей, среднего чека, возвратов клиентов, любой текстовой и визуальной информации, данных о проводках, счетах, платежах, товарах, всех возможных движениях информации внутри компании», – перечисляет Юрий Ледаков.
Смотри в оба
Видео – вот та тема, которая давно стала привычной полянкой для выпаса искусственного интеллекта. Интеллектуальные системы видеонаблюдения, оснащенные алгоритмами ИИ, пришли в ритейл более шести лет назад. Начав с обеспечения безопасности в торговых залах и на складах, сегодня они с помощью видеоаналитических модулей составляют портрет покупателя, анализируют аудиторию и оптимизируют трудозатраты.
Для компаний, производящих решения в области видеоаналитики, ритейл – самый крупный рынок сбыта. «По нашим данным, около 30% пользователей аналитических сервисов работают в сфере розничной торговли, – делится Заур Абуталимов, директор по продуктам компании Ivideon. – По прогнозам аналитиков Juniper Research, к 2023 году глобальные расходы ритейлеров на решения искусственного интеллекта достигнут $12 млрд против $3,6 млрд в 2019 году. Таким образом, прогнозируемый рост по этому показателю за четыре года составит более чем 230%».
По мнению Заура Абуталимова, это вполне ожидаемо, ведь «умные» системы действительно пользуются все большим спросом у торговых сетей. «Умное» видеонаблюдение позволяет предотвращать мошенничество на кассах или продажу алкоголя несовершеннолетним: система синхронизирует данные с чека с видеорядом, а специальные алгоритмы выявляют потенциально мошеннические операции и нарушения. Внедряя такие камеры слежения, ритейлер может следить за всеми процессами на торговых точках и контролировать их. «Это особенно важно, когда речь идет о кражах и так называемых шоплифтерах (магазинных ворах). По данным Американской национальной федерации ритейлеров (NRF), в 2019 году 71,3% предприятий розничной торговли сообщали об увеличении организованной преступности в магазинах по сравнению с годом ранее. В России воровство в магазинах становится для ритейлеров серьезным налоговым риском: недостача товара всегда привлекает внимание налоговых органов, которые требуют от владельцев платить за нее налог. Так, наблюдение за посетителями и сотрудниками позволяет ритейлерам снизить убытки», – подчеркивает он.
Видеонаблюдение в торговых точках также помогает следствию разобраться в хронологии разбоев и терактов. Еще в 2017 году данные с камер видеонаблюдения позволили установить причины взрыва в петербургском «Перекрестке». Местами подобных преступлений часто становятся точки массового скопления людей. И это не только магазины и торговые центры, но и банки, общественный транспорт и центральные улицы города. Сегодня в любом из этих мест видеонаблюдение не прихоть, а необходимость.
Кроме того, видеокамеры активно используются с целью аналитики. Они позволяют торговым сетям составлять портрет покупателя, профилировать посетителей по гендерному и возрастному признакам, а также выявлять постоянных клиентов и VIP-покупателей. В конечном счете ритейлер может использовать эту информацию для планирования рекламных кампаний и распродаж.
Наконец, с помощью искусственного интеллекта торговые сети отслеживают маршрут передвижения покупателей по магазину, количество человек у кассы и время их ожидания в очереди. «Один из наших клиентов – глобальная сеть магазинов товаров для красоты и ухода за собой – использует видеонаблюдение, для того,чтобы считать посетителей магазина, – рассказывает Заур Абуталимов. – Когда покупателей много, в зал выходит больше продавцов-консультантов, а когда гостей меньше – продавцы переключаются на другие задачи. В сети столичных супермаркетов наши видеокамеры определяют количество покупателей в очереди. Если их больше пяти, то менеджеру магазина приходит уведомление о том, что нужно открыть дополнительную кассу».
Контроль появления нежелательных лиц – наиболее рабочий и популярный кейс. Магазины накапливают базы данных людей, которые уже были уличены в кражах или в принципе представляют потенциальную опасность. Видео с камер постоянно прогоняется через нейронные сети, которые детектируют лица и сверяют их с биометрическими шаблонами, хранящимися в базе данных. В случае совпадения событие сохраняется, а службе безопасности или сотрудникам торговой точки отправляется соответствующее уведомление на мобильный телефон. «Применение подобной технологии позволяет значительно сократить потери от краж и сэкономить на фонде оплаты труда, – говорит Виталий Виноградов, продакт-менеджер В2В-продуктов компании NtechLab. – Одним из недавних проектов, которые мне удалось внедрить, был в Белоруссии с сетью супермаркетов Bigzz, крупнейшей в стране. Результаты внедрения говорят сами за себя. Потери от краж снизились на 60%. На 40% выросло количество выявленных фактов воровства и совершивших их лиц – это в первый же месяц использования решения. После внедрения распознавания был раскрыт практически каждый случай хищения товаров, и установлены преступники, их совершившие».
Снизились и расходы на ФОТ – на 25%. «Давайте посчитаем, – предлагает Виталий Виноградов, – средняя рыночная зарплата одного сотрудника охраны с учетом всех налогов составляет около $650. При этом, по внутренней статистике магазина, охранник может предотвратить кражу в лучшем случае на $10–15 в день, а против схем профессиональных воров зачастую и вовсе бессилен. После установки системы распознавания лиц компания смогла полностью отказаться от классической схемы с охранниками на объектах в пользу искусственного интеллекта».
Странный случай
Что же может предложить искусственный интеллект ритейлу такого, что можно было бы счесть необычным применением технологии? Казалось бы, все области уже задействованы. «Есть примеры использования ИИ для сопоставления людей на видео с системой управления персоналом. Если в служебное помещение зашел человек, чьей фотографии нет в базе данных персонала, то соответствующее оповещение поступает в службу безопасности», – говорит Кристиан Уэллс.
«Одним из самых необычных кейсов, что я встречал (собственно, его мы и разрабатываем), – обогащение процесса покупок через Scan & Go индивидуальными предложениями, работающими через дополненную реальность, – делится подробностями проекта Павел Подкорытов, директор компании Napoleon IT. – Человек приходит в магазин, открывает на своем смартфоне приложение Scan & Go, и после сканирования макарон и сосисок на витрине ему делается специальное предложение с кетчупом, которое он видит в реальном времени в режиме дополненной реальности. Это не просто интересно для посетителей, но и реально поднимает средний чек ритейлеру».
Необычными, а точнее, еще не очень распространенными, являются попытки работы с анализом эмоций. «В частности, создают «портрет» покупателя с использованием аспектов эмоциональной составляющей, которую он оставляет до покупки, в момент покупки и после, при использовании продукта, – рассказывает Юрий Ледаков. – Есть и попытки анализа того, как, например, влияет эмоциональный фон на возврат или средний чек». Еще одним направлением является построение комплексного цифрового профиля клиента, на основе которого потом выстраиваются продажи и стратегия работы бизнеса.
С мая 2020 года технология «магазинов будущего» пилотируется в закрытом режиме на ограниченном количестве клиентов в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити». «Для совершения покупок на входе в зону Take & Go достаточно отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбера, взять с полок нужные товары и просто выйти – деньги с карты будут списаны автоматически. За перемещением товара следит искусственный интеллект», – рассказывает Виталий Виноградов.
«Магнит», в котором происходит около 16 млн покупок в день, в апреле 2021 вместе с партнером Perfect Data запустил пилотный проект Smart Shelf. Здесь установили датчики веса, чтобы определять, когда продукты снимаются с целевых полок в одном из магазинов. «Решение основано на Microsoft Azure и предлагает розничному продавцу способ поддерживать эффективный оборот своих запасов», – говорит Виталий Виноградов.
«Пока трудно сказать, какое из ИИ-решений станет наиболее перспективным и востребованным в ритейле в ближайшем будущем. Мы наблюдаем высокий интерес к формату магазина без кассиров. Без искусственного интеллекта такой формат был бы нереализуем», – подчеркивает Заур Абуталимов.
«А наша компания принимала участие во внедрении действительно инновационного сервиса «Экспресс Скан» в X5 Retail Group в части построения контура операционной аналитики, – рассказывает Илья Шутов, руководитель направления DataScience, компания «Медиа-Тел». – Это предельная точка развития, когда даже КСО (кассы самообслуживания) не требуются. Есть магазин и пользователь со своим смартфоном. Технологически это крайне сложный сервис, требующий радикальной перестройки всего ИТ ритейлера. В систему заложена персонализация на основании индивидуальной поведенческой аналитики каждого покупателя. Будем стыковать сервис с вашим «умным» холодильником и формировать заказы на онлайн-доставку на основании ваших постоянно меняющихся предпочтений. Или самостоятельно будем привозить и резервировать под вас любимые товары в вашем любимом магазине в нужный день с учетом предпочтений покупателя. Пока это шутка, но, сами понимаете…»
Без ума
Тенденция понятна – искусственный интеллект популярен, про «умные» решения говорят во всех новостях. А в кулуарах от ИТ-специалистов даже можно услышать, что на проект без ИИ дают х рублей, а под проект с ИИ – 10х рублей и больше. Выгода для ИТ-компаний очевидна.
Но, строго говоря, искусственный интеллект не новость уже больше полувека, он просто получил новое развитие после того, как данных стало не много, а очень много. Это позволило от систем, основанных на правилах (ветках вида «если А, то B, если B, то C»), перейти к машинному обучению (ML), то есть к алгоритмам, основанным на статистических методах, а затем и к Deep Learning. Последние два метода требуют много вводных: тысячи и десятки тысяч данных в случае ML, миллионы – для глубокого изучения. После тридцатилетней «зимы искусственного интеллекта» (1970–1990 годы) вычислительные мощности подросли и подешевели, а компании, в частности торговые, наконец-то накопили нужные терабайты, и телега сдвинулась с места. Однако сдвинуться с места еще не означает, что можно ехать быстро и с ветерком.
Во-первых, искусственный интеллект – один из самых распиаренных терминов, от которого сразу ждут чуда, тогда как никакого интеллекта в действительности не наблюдается. Есть алгоритмы, работающие по разным принципам. Но слушать о них никто не хочет. До такой степени, что половина наших экспертов в самом начале разговора вынуждена была сразу сказать, чтобы мы не обольщались: «Для начала хотелось бы определиться с терминами: «искусственный интеллект» – это удел фантастических фильмов и книг, – предупреждает Илья Шутов. – В продвинутой аналитике, как правило, применяются статистические алгоритмы и алгоритмы машинного обучения, которые, по-видимому, и скрываются под аббревиатурой ИИ».
Но маркетологи понимают другое – так корову не продашь. Технологию нужно подавать покупателю лицом, и желательно, чтобы это лицо было похоже на наше. Однако ничего человеческого в ИИ нет. Забавно, но сами маркетологи не знают, что им делать со своим детищем на практике. Продавать – пожалуйста. Работать… А как? Консалтинговая компания Accenture в исследовании от 2020 года писала, что 61% директоров по маркетингу не готовы применять ИИ и не вполне осознают, как помогут современные технологии в их деятельности.
Не всегда понимают искусственный интеллект и другие руководители. «Основной причиной того, что ИИ не распространен повсеместно, является отсутствие понимания и доверия к нему, потому что для компании это «черный ящик», – уверяет Алексей Романенко, главный консультант по аналитике, департамент профессиональных услуг Retail & CPG в EMEA, SAS. – Кроме того, руководство хочет увидеть материальные результаты от внедрения в течение ближайшего года. На моей практике внедрений высокотехнологичных решений, включающих элементы ИИ, только в одном из девяти проектов топ-менеджмент и владельцы компании руководствовались не операционными целями, а тактическими или даже стратегическими планами по цифровизации и интеллектуализации бизнес-процессов».
Во-вторых, чем крупнее проекты с ИИ, тем они громче падают. Поэтому начать внедрение дорогостоящей технологии страшно. Не всегда результаты использования сложных методов ИИ бывают убедительны. Примером могут стать технологии Deep Learning, разработанные в Google для прогнозирования спроса: сложный DL-подход, над которым трудилась команда специалистов из Google не один месяц, так и не смог попасть даже в топ-100 по результативности. «Многие проекты являются больше тестовыми полигонами для оценки технологий и реального влияния на бизнес-результат не имеют, – дополняет коллегу Александр Михасев, главный консультант, решения для розничной торговли, EMEA, SAS. – Лишь немногие из них доходят до стадии развертывания на весь бизнес. При этом во многих аспектах потенциальный положительный эффект от внедрения ИИ-технологий значительный, поэтому все больше ИИ-проектов все-таки будет выходить в продуктивную фазу. В краткосрочной перспективе принятие решений в рамках основных функциональных процессов начнет поддерживаться с помощью ИИ-технологий».
В-третьих, надо понимать, что имеющиеся алгоритмы ограничены. Когда говорят, например, о предсказательных системах, то имеется в виду не волшебный шар, который покажет будущее. Предсказание в данном случае – это поиск ответа при недостающей информации, восстановление неполной информации об объекте.
В-четвертых, есть буква закона. Она давит, достаточно вспомнить пресловутый ФЗ-152. Некоторые предприниматели отказываются от технологий, рассматривая их как бремя, как дополнительную ответственность за обработку персональных данных клиентов, полученных с помощью устройств распознавания лиц. «Хочу обратить внимание на то, что камеры, установленные для анализа аудитории и популярности товаров, на самом деле не собирают персональные данные, поскольку такие записи не идентифицируют физическое лицо как таковое, – отчасти успокаивает нас Заур Абуталимов. – А вот если предприниматель установил в торговом помещении камеру для определения покупательского поведения определенного лица, то тут следует быть осторожнее: в этом случае собираемые данные являются персональными, а значит, ритейлер обязан получить согласие на их обработку от соответствующего клиента».
Наконец, нужно помнить, что ритейл отличается исключительной сложностью бизнес-процессов, многие вопросы требуют коллаборации между отделами. «Пока технологии ИИ играют сомнительную роль вспомогательных инструментов для принятия решений по очень локальным задачам (которые зачастую отлично решаются и более простыми алгоритмами), потому что не многие верят ИИ и вряд ли кто-то пробовал отдавать ИИ право голоса в условиях недостаточности информации», – говорит Алексей Романенко. «Если на нейронные сети возлагаются надежды по управлению и принятию решений, то кто реально будет управлять компанией? Кто будет теневым властителем? Менеджеры или тренер нейронных сетей?» – предлагает задуматься Илья Шутов.
Искусственный интеллект в глубоком смысле этого слова только начинает завоевывать свое место под солнцем технологий в ритейл-компаниях, причем как в России, так и в Европе. «Практически в каждой торговой компании есть свой «кулибин» или даже «отдел кулибиных», который разрабатывает и внедряет ИИ в бизнес-процессы. Однако сторона, принимающая решения, не загорается от одного упоминания заветного названия сложных методов и требует серьезных доказательств действенности решения на практике уже сейчас, – говорит Алексей Романенко. – Предстоят долгие годы упорной работы, направленной на модернизацию процессов и подходов в управлении, пока упоминание ИИ станет обычным делом».
В популяризацию интеллекта решило серьезно вложиться и государство. Только на одну просветительскую деятельность, по данным CNews, выделено 305 млн руб. и в два раза больше – 702 млн руб. на хакатоны и лекции. 5,7 млрд руб. дают на создание и развитие ИИ-стартапов, 5,4 млрд руб. – на исследовательские центры.
Готовность принять ИИ-технологии зависит как от понимания технологии как таковой, так и от степени цифровизации самой компании. «Сложно внедрить ИИ-технологии в организацию, если там нет предпосылок на цифровой документооборот. ИИ-технологии позволяют склеить разрозненные цифровые процессы воедино путем замены базового человеческого интеллекта на искусственный. ИИ – это как автопилот в самолете. Без самого самолета он просто бесполезен», – резонно замечает Кристиан Уэллс.
Подсиживающий робот
Еще одна зона страха лежит в области трудовой занятости – что сделает искусственный интеллект с людьми? Amazon нанимает работников с помощью ИИ, а российские бизнес-компании увольняют сотни, потому что так решили нейросети. Чего стоит ожидать сотрудникам торговой точки? Одни эксперты предлагают бояться грядущей автоматизации всего, другие говорят, что высвободившийся кадровый состав будет брошен на другие проекты.
В рознице ясно прослеживается тренд на увеличение автоматизации всех операционных процессов и сокращение вовлечения линейного персонала. «Amazon и многие другие розничные игроки предлагают концепты магазинов без касс и персонала. Необходимость в линейном персонале в таких магазинах сведена к минимуму. Вопрос успеха тут не в том, поддержать этот тренд или нет, а в том, как его возглавить. Мы полагаем, что количество линейного персонала в рознице будет неминуемо сокращаться», – говорит Александр Михасев.
Внедрение роботов в организацию ни в коем случае не говорит о том, что цифровые сотрудники заменят людей и оставят нас без работы. Такое ошибочное мнение также создает преграды на пути к цифровой трансформации, которая откроет огромное количество новых возможностей для всех. «Роботы позволяют освободить людей от задач рутинных, скучных и не требующих особых навыков, таким образом предоставляя возможность заниматься более интеллектуальной и стратегически важной работой», – комментирует Кристиан Уэллс.
Робот, по крайней мере в обозримой перспективе, не заменит полностью человека. «Робот – все же исполнитель, а не творец, креативное начало в нем отсутствует. Поэтому качества сотрудника, который общается с клиентом, не могут быть полностью делегированы ИИ», – считает Юрий Ледаков.
По его мнению, сейчас мы постепенно приходим к человеко-машинному интерфейсу. Да, есть определенная степень автоматизации, но ее адекватность проверяется с помощью живых людей. Кроме того, человек дает знания, которые машина может вовремя не распознать, вовремя не считать. Она ограничена по сенсорике и часто является исполнителем уже принятых решений.
Скорее всего, на местах от сотрудников будут требоваться другие навыки работы. Будут другой ракурс понимания задач сотрудника, другая сфера их применения. И если кто-то из сотрудников захочет развиваться, он сможет это делать, а использование ИИ будет только стимулировать такое развитие.
Зимы не будет
Несмотря на страхи и «черные ящики», вряд ли этой технологии предстоит новая «зима». Решения на основе искусственного интеллекта облегчают работу торговых сетей. «Это подтверждается и результатами исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК): по ее данным, 42% российских ритейлеров уже используют такие решения, а еще 35% планируют начать делать это в течение пяти лет. Таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе ИИ будет использовать 77% российских ритейлеров, – объясняет Заур Абуталимов. – Однако важно понимать, что с внедрением подобных технологий по-прежнему связано множество рисков. Многие предприниматели пока еще не доверяют искусственному интеллекту и не верят в то, что затраты на подобные проекты оправдают себя».
И все-таки все больше компаний применяют или планируют применить ИИ, RPA и другие технологии для автоматизации процессов – для них это не просто погоня за трендом. «Сегодня это можно назвать необходимостью для крупных компаний и возможностью для развития остальных. Благодаря таким технологиям бизнесу удается сэкономить колоссальное количество ресурсов и времени, повысить качество продукции и сервиса», – считает Кристиан Уэллс.
Ритейлу придется заниматься инновациями. «Пока прибыль растет за счет других средств (геоэкспансия, M & A, расширение спектра товаров, программы лояльности, финансовые инструменты по оптимизации работ с поставщиками, административные модернизации) и покрывает с лихвой убытки от неэффективных решений – тонкая аналитика не требуется. BI решает все вопросы, – рассуждает Илья Шутов. – При падении маржинальности и сильном давлении со стороны конкурентов возникает органическая потребность в усложнении схем работы и предлагаемых сервисов. Тут без аналитики data science становится трудно, если вообще возможно».
В фарватере крупных кораблей идут мелкие лодки – сектор СМБ. Большой бизнес обладает достаточным объемом информации, ему есть что скормить интеллекту. «Средний и малый бизнес использует те наработки, которые сделали крупные игроки рынка, – говорит Юрий Ледаков. – Они просто берут успешные кейсы от первопроходцев, так как самостоятельно не имеют инвестиционных возможностей на внедрение ИИ и не могут позволить себе длительные эксперименты. Применяя некие подготовленные шаблоны и используя облачные сервисы и аутсорсинг, можно меньше тратить собственные ресурсы, которых у СМБ нет. Прибегая к облачным инструментам, они будут пользоваться услугами интеграторов, которые и сформируют для них наиболее удобные бизнес-кейсы».
ИТ-компании, в свою очередь, заняты тем, что правдами и неправдами сокращают стоимость компьютерных вычислений. Чем сильнее упадет стоимость таких вычислений, тем больше бизнес-процессов сможет поглотить искусственный интеллект.
За разумную цену
Кстати, раз уж мы заговорили о деньгах, давайте рассмотрим, сколько нужно готовить для ИИ. «Некоторые решения, такие как Scan & Go, совершенно незатратны, нужны софт и интеграция. В торговую точку покупать ничего не нужно, люди будут использовать свои телефоны. Что получит владелец торговой точки? Эффект в виде снижения ФОТ, роста среднего чека и увеличения частоты визитов в магазин, – говорит Павел Подкорытов. – Но тот же Amazon Go, где для оборудования каждой торговой точки необходимы серьезные вложения в специальные камеры и прочее оборудование, совсем другая история. Каждый проект нужно считать отдельно, тут не скажу ничего нового».
Иногда требуется не только купить новые камеры или программы, но серьезно поменять и ИТ-ландшафт, и архитектурный подход. «Для того чтобы алгоритмы можно было применять, как минимум нужно обеспечить корректный сбор входных данных и построить из них непротиворечивое множество. Степень затратности зависит от подхода. Классический BigData подход – «сначала все соберем, а потом будем разбираться» – крайне дорог и редко бывает успешен. Обратный подход, принятый в науке, – «сначала построим простейшую модель, а потом проведем эксперимент, снимем данные и сверим эксперимент с теорией» – кратно дешевле, меньше по масштабу и сильно эффективнее», – полагает Илья Шутов.
Если речь идет об инхаус-разработке, то серьезных инвестиций не избежать. «И скорее всего надо будет менять подходы к архитектуре. Здесь будут важны правильная аккумуляция данных, их обработка, хранение, формирование результатов – все это означает траты, – подчеркивает Юрий Ледаков. – На практике очень часто к облачным решениям прибегают ритейлеры, сфокусированные на одном бизнесе. Владельцы торговых точек очень хорошо считают и понимают целесообразность выбора. Я думаю, для них сейчас неоправданно входить в построение собственной инфраструктуры с использованием ИИ. Лучший выбор для такого бизнеса – облачные решения».
Стандартные случаи применения ИИ в ритейле
● Алгоритмы прогнозирования временных рядов (ARIMA, Neural Networks), используемые как для планирования поставок, так и для планирования ресурсов ЦОД;
● алгоритмы сингулярного разложения матриц (SVD), используемые в рекомендательных системах;
● алгоритмы дожития (survival analysis), используемые в HR-аналитике и управлении оттоком покупателей;
● статистические алгоритмы для AB-тестирования.
(По версии Ильи Шутова, руководителя направления DataScience компании «Медиа-Тел»).
Поумневшие весы от лидеров
На базе собственной лаборатории инноваций X5 Retail Group разработала «умные» весы – устройство, которое автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты. Оно монтируется на существующую весовую платформу и состоит из камеры и вычислительного модуля, которые передают данные в общую нейросеть. В начале 2020 года весы начали внедрять в магазины.
Интеллектуальные весы позволяют ускорить время операций на кассе, сделать процесс покупок еще более безопасным и удобным для клиентов. По статистике торговой сети «Пятерочка», весовые товары входят в 30% чеков. В течение одного часа кассир взвешивает продукты около 47 раз, каждая операция занимает в среднем 14,5 секунд. «Умные весы» помогают кассирам существенно сократить это время и значительно ускорить обслуживание покупателей.
Система весов, оснащенная компьютерным зрением, самостоятельно распознает товар даже в пакете, таким образом, пропускная способность каждой кассы увеличивается. По статистике компании, только в расчете на один магазин пропускная способность увеличивается на 20 000 человек в год, а годовая экономия времени на обслуживании покупателей на кассе составит не менее 1300 часов.
Пилотирование «умных» весов прошло в 10 магазинах «Пятерочка», где была выявлена точность распознавания объектов до 98,4%. По мере тестирования нейросеть, которая использовалась в системе компьютерного зрения, постоянно обучалась и повышала точность распознавания.
После X5 «умные» весы внедрил «Магнит». Летом 2021 года был запущен пилотный проект в Краснодарском крае в шести супермаркетах «Магнит Семейный». По данным компании, точность распознавания в июле 2021 года составляла около 95%. За счет дообучения в ходе пилота компания планировала довести ее до 99%. Естественное дообучение не требует дополнительных действий от покупателя или персонала магазина – «умные» весы запоминают выбор покупателя при взвешивании товара.
«Умные» весы адаптированы к особенностям весового ассортимента, умеют работать с неотличимой друг от друга по внешним признакам продукцией и успешно распознают один и тот же уникальный товар, внешний вид которого может отличаться в разных магазинах или регионах.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта. Однако даже лидеры рынка не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли. [~PREVIEW_TEXT] => Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта. Однако даже лидеры рынка не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6506 [TIMESTAMP_X] => 16.11.2021 18:33:06 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1667 [WIDTH] => 2500 [FILE_SIZE] => 1733448 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/6fb [FILE_NAME] => 6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_651412774.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => c360ecd8d3a42a36b7e336710aca379f [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/6fb/6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/6fb/6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/6fb/6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [ALT] => Ум за разум [TITLE] => Ум за разум ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6506 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => um-za-razum [~CODE] => um-za-razum [EXTERNAL_ID] => 6651 [~EXTERNAL_ID] => 6651 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.11.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Ум за разум [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Ум за разум [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта. Однако даже лидеры рынка не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Ум за разум [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Ум за разум | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [6] => Array ( [ID] => 6633 [~ID] => 6633 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Готовое решение [~NAME] => Готовое решение [ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-02 15:54:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-02 15:54:00 [ACTIVE_FROM] => 02.11.2021 15:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 02.11.2021 15:54:00 [TIMESTAMP_X] => 02.11.2021 19:01:20 [~TIMESTAMP_X] => 02.11.2021 19:01:20 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/gotovoe-reshenie3/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/gotovoe-reshenie3/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Стремление потребителей к удобству и экономии времени обеспечили категории готовых блюд стабильный рост даже во время пандемии и карантинных мер. В 2020 году спрос на замороженные и охлажденные готовые блюда вырос на 10 и 15%. Позитивной динамике продаж способствует размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. Сегодня готовую еду можно приобрести где угодно за пределами ресторанов или магазинов.
В последние пять лет спрос на категорию ready to eat стабильно растет, что особенно проявляется в крупных городах в связи с перестройкой потребительской психологии и необходимостью экономить время на готовку или походы в кафе и рестораны, замечает генеральный директор группы «Продо» Вадим Долгов. По наблюдениям аналитиков Euromonitor International, рынок готовых блюд динамично развивался в последние годы благодаря растущей мобильности потребителей, которые готовы все меньше времени тратить на приготовление пищи.
Именно удобство и скорость потребления являются главными конкурентными преимуществами данной категории продуктов питания, добавляют в компании. «Темп жизни ускоряется, особенно в мегаполисах и крупных населенных пунктах. Хочется успеть как можно больше и распланировать день так, чтобы в нем было место для действительно важных вещей: работы, семьи, спорта, хобби, полноценного отдыха. Благодаря повышению доступности готовой еды на кулинарные подвиги идут уже далеко не все: кто-то заказывает доставку из ресторана, идет в кафе или покупает что-нибудь на ужин в ближайшем супермаркете, – комментирует специалист по маркетингу компании «Уральские пельмени» Евгения Толмачева. – Также способствует развитию категории тот факт, что готовая еда перестает ассоциироваться с чем-то вредным. Это не фастфуд в классическом понимании, не «залей кипятком – и готово», а нормальная, простая и понятная сбалансированная пища – такая же, какую многие готовят дома».
Большую роль в формировании и развитии этого тренда сыграло то, что производители готовых блюд гибко и правильно отреагировали на изменение запросов потребителей, считает Вадим Долгов. Долгое время готовые блюда (тогда в основном замороженные) стремились сделать максимально дешевыми, да и в целом к выпуску полуфабрикатов подходили с этой точки зрения, поясняет эксперт. Поэтому в психологии потребителей, по его словам, прочно укоренилось мнение, что полуфабрикаты – это дешевая и не очень качественная еда, вкус которой далек от вкуса домашних или ресторанных блюд. И если в сегменте колбасных изделий потребовались годы усиленной работы добросовестных производителей, чтобы изменить такую точку зрения, то в сегменте готовых блюд определенное предубеждение сохраняется до сих пор, хотя на рынке уже достаточно предложения качественных блюд в разных ценовых категориях.
Рынок готовой упакованной еды – это следующий этап развития после кулинарий, считает директор по маркетингу ГК «Продукты Питания» Ирина Демченко. «Основной недостаток кулинарии – короткий срок годности и высокие списания, чего не скажешь про упакованную продукцию. Потребители тоже начинают это понимать, ведь кулинарную продукцию про запас не купишь, а упакованную можно. В условиях дефицита времени, особенно в крупных городах, это важный фактор выбора. Упакованные готовые блюда – это всегда готовая еда дома или на работе», – поясняет эксперт. «Люди стали понимать, что готовые блюда ничем не отличаются от тех, которые вы готовите у себя дома. Они делаются из тех же продуктов, с тем же качеством и по сравнимым технологиям. В итоге у человека есть выбор: потратить много времени и сил на то, чтобы приготовить блюдо, или купить такое же, но уже готовое. Естественно, он все чаще выбирает второе, – подчеркивает заместитель директора по маркетингу «Фабрики домашних продуктов Lina» Максим Герасименко. – Также большую роль сыграло развитие торговых сетей – новые точки продаж открываются каждый день, а вместе с этим количеством растет и доступность готовых блюд».
Удобные привычки
Огромный рывок в развитии сегмента готовых блюд, по словам Вадима Долгова, произошел в 2020 году: пандемия, карантинные меры, ограничение передвижения и посещения ресторанов – все это способствовало резкому скачку спроса на полуфабрикаты и готовые блюда. «Рост рынка еще более усилился в 2020 году в связи с ограниченным режимом работы кафе и ресторанов во время пандемии, – подтверждает аналитик Euromonitor International Екатерина Третьякова. – Несмотря на краткосрочный рост популярности домашнего приготовления пищи, вызванного пандемией, потребители сохранили привычку выбирать наиболее быстрые и удобные варианты потребления. Это сказалось на увеличившемся спросе на замороженные и охлажденные готовые блюда, что привело к росту данных категорий на 10 и 15% соответственно. В 2021 году позитивная динамика продолжилась, хотя и более низкими темпами, благодаря сохранению сложившихся потребительских привычек, формата удаленной работы, развитию сети дистрибуции, служб доставки, выходу на рынок новых игроков и расширению ассортимента».
Розничный рынок замороженных и охлажденных готовых блюд в России, по данным Euromonitor International, к 2021 году достиг 596 тыс. т. В денежном выражении категория оценивается аналитиками в 197 млрд руб., при этом более 90% приходится на традиционно популярные среди россиян замороженные блюда. Готовые салаты и замороженную пиццу эксперты Euromonitor International выделяют в самостоятельные категории, емкость которых составляет 4 и 9 млрд руб. соответственно. «Рынок готовых блюд и полуфабрикатов растет ощутимо быстрыми темпами. Объем рынка оценить пока довольно сложно, но, по данным о реализации готовых блюд в сетевом канале (топ-12 розничных сетей РФ), в 2020 году продажи достигли примерно 200 тыс. т в год. В эту оценку включены категории готовых вторых блюд, запеченных мясных продуктов, салатов, закусок и др.», – комментирует Вадим Долгов.
Оценить, в какой мере пандемия повлияла на увеличение потребления готовых блюд, по мнению Евгении Толмачевой, довольно сложно. В первые месяцы с начала пандемии темпы роста продаж в категории чуть замедлились: потребители стали больше находиться дома, появилась возможность проводить время на кухне, также многие ограничили свои расходы в связи с неопределенной экономической ситуацией, уточняет она. Но спустя некоторое время объемы продаж вновь начали расти – с той же скоростью, что и в доковидный период.
Пандемия однозначно способствовала развитию двух направлений: сервисов доставки и онлайн-магазинов, а также производства готовых блюд, подчеркивает Вадим Долгов. Многие ритейлеры в последние годы открыли свои фабрики-кухни или привлекали нескольких подрядчиков, передавая им рецептуру или разрабатывая ее совместно. Активно развивающиеся сервисы доставки еды из ресторанов также повлияли на формирование рынка. «За 2020 год рост в категории составил порядка 10%. Мы заметно увеличили объем продаж в первую очередь благодаря развитию сервисов доставки, успешно развивается, к примеру, сервис «Самокат», – делится директор по развитию «МореЛэнд» Иван Рясной. – Категория выросла на фоне расширения покупательской аудитории за счет посетителей ресторанов. Из-за отсутствия возможности посетить ресторан они стали больше внимания обращать на категорию готовых охлажденных и замороженных блюд, как в магазинах, так и в сервисах доставки».
Согласно исследованию Deloitte, за последний год готовую еду в сетевых офлайн-магазинах стали приобретать на 0,7 раз реже по сравнению с прошлым годом, в количество таких покупателей сократилось на 3%. Хотя средний чек при покупке готовой еды сохраняет тенденцию роста, увеличившись за 2021 год на 50 руб. В то же время рост количества респондентов, начавших пользоваться интернет-сервисами при покупке готовой еды, за прошедший год составил 10%, замечают в Deloitte. Средний чек при заказе готовой еды в режиме онлайн за 2021 год (1253 руб.) увеличился более чем на 180 руб. по сравнению с показателем прошлого года – с 1070 до 1253 руб. Согласно данным опроса консалтинговой компании, за последний год приобретать готовые блюда в онлайн-магазинах стало на 3% больше россиян.
Чаще всех еду в режиме онлайн заказывают респонденты, работающие частично удаленно. В отличие от респондентов, постоянно работающих из дома или из офиса, они на один раз в месяц чаще покупают готовые блюда в Интернете. Жители населенных пунктов размером до 500 тыс. человек тратят на заказ готовой еды через Интернет в среднем на 200 руб. больше, чем те, чье место жительства обладает большей плотностью населения, однако жители небольших населенных пунктов совершают данные покупки значительно реже. «Одинокие люди – более активные потребители готовых блюд, – констатирует Ирина Демченко. – С этой точки зрения пандемия тоже внесла свой вклад в рост спроса на готовые блюда: в России количество разводов увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года».
На первое-второе рассчитайся!
Согласно результатам опроса Euromonitor International, проведенного в 2021 году, 30% россиян потребляют готовые блюда один-два раза в неделю, при этом только за последний год их доля выросла на четыре процентных пункта. В среднем россияне потребляют 4 кг охлажденных и замороженных готовых блюд, что в целом выше, чем в среднем в Восточной (2,5 кг) и Западной Европе (3,6 кг), и объясняется высокой популярностью таких блюд, как пельмени, вареники и блинчики.
Наиболее яркая тенденция – рост спроса на супы и вторые блюда, отмечают в группе «Продо». «До сих пор максимальным спросом на рынке готовых блюд пользовались всевозможные сэндвичи, роллы, блюда фаст-фуда. Сегодня ситуация меняется, это связано в первую очередь с ростом качества такой продукции и значительным увеличением предложения», – поясняет Вадим Долгов. «Готовые жареные снеки с картофельными, мясными начинками мы начали выпускать еще в 2017 году, а в прошлом году в ассортименте нашей фабрики появились супы: борщ, солянка, гороховый и суп-лапша. И уже несколько месяцев, с апреля 2021-го, мы производим вторые блюда – тоже классические и востребованные российскими потребителями: котлета с пюре, жаркое со свининой, плов и гречка с гуляшом», – рассказывает Евгения Толмачева.
По данным Nielsen, категория супов, готовых к употреблению, вошла в число наиболее быстрорастущих в начале 2021 года. С 6 января по 1 марта динамика продаж в онлайне составила +39%, с 2 по 8 марта – +150%, с 9 по 15 марта – +153%, а офлайн – +14%. «Если говорить о нашем ассортименте, то самая большая доля продаж на данный момент у супов – порядка 70%. Вторые блюда «Быстро & Вкусно», куда помимо четырех классических SKU мы относим и жареные пельмени в соусе, постепенно наращивают объемы. Ждем, когда потребитель распробует продукт и оценит его, – добавляет Евгения Толмачева. – В целом за два года фабрика «Уральские пельмени» вывела на рынок порядка 20 новых SKU под брендом «Быстро & Вкусно». Это супы, вторые блюда, наггетсы, учпочмаки, штучные чебуреки, снеки со сладкими начинками и пельмени в соусе, которые стремительно набирают популярность».
Почти половину сегмента готовых блюд (47%), согласно оценке группы «Продо», составляют блюда из мяса или с добавлением мяса. А 54% в сегменте охлажденных упакованных готовых блюд – это вторые блюда с гарниром. Среди этой категории эксперты «Продо» выделяют тренд на «здоровый» способ приготовления – запекание, сувид, на пару, без добавления масла, а также использование овощных гарниров в дополнение к основному мясному продукту для правильного баланса и соусов на основе полезных растительных масел и кисломолочной (йогуртовой) основе.
Самые популярные позиции, по оценке «Фабрики домашних продуктов Lina», – вторые блюда, гарниры, а также замороженные полуфабрикаты: пельмени, вареники и наггетсы. «Наша компания специализируется на готовых блюдах и создавалась почти 25 лет назад с прицелом именно на этот рынок. Ключевые позиции – блины и оладьи. Они занимают львиную долю наших объемов. Другие продукты, такие как пельмени, наггетсы и вареники, хоть не относятся к готовым блюдам, но в сознании людей относятся к той же категории «быстрой еды», поэтому отнес бы их сюда же, – рассказывает Максим Герасименко. – В последнее время мы выпустили несколько десертных позиций, таких как сырники. Также мы расширили линейку вареников и котлет. Что касается объемов продаж, то он вырос примерно на 27%».
Комплексный обед
По наблюдениям The NPD Group, в последнее время происходит размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. Сегодня готовую еду можно приобрести где угодно, а категория уже вышла за пределы ресторанов или же офлайновых магазинов и представлена везде, где только есть потребитель. Ведь шкаф-холодильник с готовыми блюдами или вендинговый аппарат, где есть горячие супы, можно разместить в любом месте. Книжные магазины, транспортные локации, заправки, коворкинги – теперь активные участники рынка, утверждают аналитики. Это новые каналы, появляющиеся на стыке известных форматов.
Если раньше значительную часть в ситуации питания вне дома (около 82,7%) традиционно занимало физическое посещение кафе и ресторанов, то теперь все больше увеличиваются расходы на покупку еды навынос и доставку на дом: +18,2 и +31,6% роста соответственно за последние пять лет, свидетельствуют данные Oliver Wyman. Растет использование онлайн-приложений и сайтов-агрегаторов для заказа еды с доставкой. Объем этого рынка, по данным аналитиков компании, увеличился на 72,5% еще до ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Желание сэкономить время порождает большой спрос на услуги доставки еды, значительно увеличивая предложение и усиливая конкуренцию в данной отрасли, добавляют в Oliver Wyman. «Рост спроса на готовые блюда связан с тем, что люди больше начинают ценить время. И свободное время предпочитают не проводить на кухне за приготовлением пищи. Куда проще приобрести замороженные и охлажденные готовые блюда или воспользоваться доставкой еды», – подтверждает Иван Рясной.
Благодаря присутствию на рынке крупных игроков, развитию служб доставки и онлайн-канала продаж во время пандемии существенный рост продемонстрировала и категория готовых наборов для приготовления еды, замечают в Euromonitor International. В 2020 году, по данным аналитиков, продажи в сегменте увеличились на 45%. Это было обусловлено тремя трендами – интересом к приготовлению пищи дома, желанием потребителей побаловать себя в условиях ограниченной работы ресторанов и удобством потребления. «Питание на неделю или комплексные наборы готовых блюд – это новые направления на рынке. Многим потребителям уже пришлись по вкусу такие решения, безусловно, из-за их удобства. Наборы для приготовления готовых блюд – отличная альтернатива полноценному приготовлению: с одной стороны, оставляет время для творчества, с другой – сокращает время за счет чистки и варки ингредиентов – можно просто нарезать и смешать», – комментирует Ирина Демченко.
Тем не менее размер рынка пока невелик и составляет порядка 3 млрд руб., оценивают в Euromonitor International. Рынок наборов еды получил импульс к развитию во время пандемии на волне роста интереса к приготовлению пищи дома, однако в долгосрочной перспективе традиционные охлажденные готовые блюда, по мнению экспертов компании, обладают большим потенциалом. Они не требуют времени для приготовления, являются более доступными для населения, быстрая доставка позволяет использовать свежие ингредиенты, а инновации в области позиционирования являются дополнительным конкурентным преимуществом.
Компании, изначально игравшие на рынке наборов еды, начинают смотреть в сторону охлажденных и замороженных готовых блюд. Например, Elementaree запускает доставку замороженных полуфабрикатов, а также развивает направление охлажденных готовых блюд в коллаборации с Bonduelle. «Есть определенная группа потребителей, которым формат таких наборов придется по душе, но конкуренцию сегменту традиционных готовых блюд они вряд ли составят. Я думаю, что изначально целевая аудитория у данных категорий разная: тот, кто берет наборы, даже рад постоять у плиты, ему важен сам процесс, а тот, кто покупает готовое замороженное блюдо, рассчитывает просто быстро и вкусно поесть, не занимая себя изучением рецептов и последующим мытьем кастрюль и сковородок», – отмечает Евгения Толмачева. «Наборы для приготовления – это немного другая категория. И конкуренцию готовым блюдам не составит ввиду того, что не выполняет главную задачу – экономия времени для покупателя», – добавляет Иван Рясной.
Частный случай
Рынок охлажденных готовых блюд, согласно наблюдениям Euromonitor International, растет благодаря развитию частных торговых марок ритейлеров, таких как X5 Retail, «Магнит», «Лента», «Ашан», «ВкусВилл» и «О’Кей». В целом на частные торговые марки, по расчетам аналитиков, приходится более 40% рынка, и их доля растет из года в год благодаря инвестициям крупных розничных сетей. «Например, X5 Retail снабжает супермаркеты «Перекресток» широким ассортиментом готовых блюд линейки «Шеф Перекресток», «Азбука вкуса» поставляет готовые блюда в супермаркеты «Призма», «ВкусВилл» открывает новые точки с кафе и широким ассортиментом готовых блюд. Эти инициативы являются ответом на возросший спрос на готовые блюда и способствуют дальнейшему росту этой категории», – комментирует аналитик Euromonitor International Екатерина Третьякова. На рынке замороженных готовых блюд, по данным компании, на частные торговые марки приходится 10%.
[~DETAIL_TEXT] =>Стремление потребителей к удобству и экономии времени обеспечили категории готовых блюд стабильный рост даже во время пандемии и карантинных мер. В 2020 году спрос на замороженные и охлажденные готовые блюда вырос на 10 и 15%. Позитивной динамике продаж способствует размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. Сегодня готовую еду можно приобрести где угодно за пределами ресторанов или магазинов.
В последние пять лет спрос на категорию ready to eat стабильно растет, что особенно проявляется в крупных городах в связи с перестройкой потребительской психологии и необходимостью экономить время на готовку или походы в кафе и рестораны, замечает генеральный директор группы «Продо» Вадим Долгов. По наблюдениям аналитиков Euromonitor International, рынок готовых блюд динамично развивался в последние годы благодаря растущей мобильности потребителей, которые готовы все меньше времени тратить на приготовление пищи.
Именно удобство и скорость потребления являются главными конкурентными преимуществами данной категории продуктов питания, добавляют в компании. «Темп жизни ускоряется, особенно в мегаполисах и крупных населенных пунктах. Хочется успеть как можно больше и распланировать день так, чтобы в нем было место для действительно важных вещей: работы, семьи, спорта, хобби, полноценного отдыха. Благодаря повышению доступности готовой еды на кулинарные подвиги идут уже далеко не все: кто-то заказывает доставку из ресторана, идет в кафе или покупает что-нибудь на ужин в ближайшем супермаркете, – комментирует специалист по маркетингу компании «Уральские пельмени» Евгения Толмачева. – Также способствует развитию категории тот факт, что готовая еда перестает ассоциироваться с чем-то вредным. Это не фастфуд в классическом понимании, не «залей кипятком – и готово», а нормальная, простая и понятная сбалансированная пища – такая же, какую многие готовят дома».
Большую роль в формировании и развитии этого тренда сыграло то, что производители готовых блюд гибко и правильно отреагировали на изменение запросов потребителей, считает Вадим Долгов. Долгое время готовые блюда (тогда в основном замороженные) стремились сделать максимально дешевыми, да и в целом к выпуску полуфабрикатов подходили с этой точки зрения, поясняет эксперт. Поэтому в психологии потребителей, по его словам, прочно укоренилось мнение, что полуфабрикаты – это дешевая и не очень качественная еда, вкус которой далек от вкуса домашних или ресторанных блюд. И если в сегменте колбасных изделий потребовались годы усиленной работы добросовестных производителей, чтобы изменить такую точку зрения, то в сегменте готовых блюд определенное предубеждение сохраняется до сих пор, хотя на рынке уже достаточно предложения качественных блюд в разных ценовых категориях.
Рынок готовой упакованной еды – это следующий этап развития после кулинарий, считает директор по маркетингу ГК «Продукты Питания» Ирина Демченко. «Основной недостаток кулинарии – короткий срок годности и высокие списания, чего не скажешь про упакованную продукцию. Потребители тоже начинают это понимать, ведь кулинарную продукцию про запас не купишь, а упакованную можно. В условиях дефицита времени, особенно в крупных городах, это важный фактор выбора. Упакованные готовые блюда – это всегда готовая еда дома или на работе», – поясняет эксперт. «Люди стали понимать, что готовые блюда ничем не отличаются от тех, которые вы готовите у себя дома. Они делаются из тех же продуктов, с тем же качеством и по сравнимым технологиям. В итоге у человека есть выбор: потратить много времени и сил на то, чтобы приготовить блюдо, или купить такое же, но уже готовое. Естественно, он все чаще выбирает второе, – подчеркивает заместитель директора по маркетингу «Фабрики домашних продуктов Lina» Максим Герасименко. – Также большую роль сыграло развитие торговых сетей – новые точки продаж открываются каждый день, а вместе с этим количеством растет и доступность готовых блюд».
Удобные привычки
Огромный рывок в развитии сегмента готовых блюд, по словам Вадима Долгова, произошел в 2020 году: пандемия, карантинные меры, ограничение передвижения и посещения ресторанов – все это способствовало резкому скачку спроса на полуфабрикаты и готовые блюда. «Рост рынка еще более усилился в 2020 году в связи с ограниченным режимом работы кафе и ресторанов во время пандемии, – подтверждает аналитик Euromonitor International Екатерина Третьякова. – Несмотря на краткосрочный рост популярности домашнего приготовления пищи, вызванного пандемией, потребители сохранили привычку выбирать наиболее быстрые и удобные варианты потребления. Это сказалось на увеличившемся спросе на замороженные и охлажденные готовые блюда, что привело к росту данных категорий на 10 и 15% соответственно. В 2021 году позитивная динамика продолжилась, хотя и более низкими темпами, благодаря сохранению сложившихся потребительских привычек, формата удаленной работы, развитию сети дистрибуции, служб доставки, выходу на рынок новых игроков и расширению ассортимента».
Розничный рынок замороженных и охлажденных готовых блюд в России, по данным Euromonitor International, к 2021 году достиг 596 тыс. т. В денежном выражении категория оценивается аналитиками в 197 млрд руб., при этом более 90% приходится на традиционно популярные среди россиян замороженные блюда. Готовые салаты и замороженную пиццу эксперты Euromonitor International выделяют в самостоятельные категории, емкость которых составляет 4 и 9 млрд руб. соответственно. «Рынок готовых блюд и полуфабрикатов растет ощутимо быстрыми темпами. Объем рынка оценить пока довольно сложно, но, по данным о реализации готовых блюд в сетевом канале (топ-12 розничных сетей РФ), в 2020 году продажи достигли примерно 200 тыс. т в год. В эту оценку включены категории готовых вторых блюд, запеченных мясных продуктов, салатов, закусок и др.», – комментирует Вадим Долгов.
Оценить, в какой мере пандемия повлияла на увеличение потребления готовых блюд, по мнению Евгении Толмачевой, довольно сложно. В первые месяцы с начала пандемии темпы роста продаж в категории чуть замедлились: потребители стали больше находиться дома, появилась возможность проводить время на кухне, также многие ограничили свои расходы в связи с неопределенной экономической ситуацией, уточняет она. Но спустя некоторое время объемы продаж вновь начали расти – с той же скоростью, что и в доковидный период.
Пандемия однозначно способствовала развитию двух направлений: сервисов доставки и онлайн-магазинов, а также производства готовых блюд, подчеркивает Вадим Долгов. Многие ритейлеры в последние годы открыли свои фабрики-кухни или привлекали нескольких подрядчиков, передавая им рецептуру или разрабатывая ее совместно. Активно развивающиеся сервисы доставки еды из ресторанов также повлияли на формирование рынка. «За 2020 год рост в категории составил порядка 10%. Мы заметно увеличили объем продаж в первую очередь благодаря развитию сервисов доставки, успешно развивается, к примеру, сервис «Самокат», – делится директор по развитию «МореЛэнд» Иван Рясной. – Категория выросла на фоне расширения покупательской аудитории за счет посетителей ресторанов. Из-за отсутствия возможности посетить ресторан они стали больше внимания обращать на категорию готовых охлажденных и замороженных блюд, как в магазинах, так и в сервисах доставки».
Согласно исследованию Deloitte, за последний год готовую еду в сетевых офлайн-магазинах стали приобретать на 0,7 раз реже по сравнению с прошлым годом, в количество таких покупателей сократилось на 3%. Хотя средний чек при покупке готовой еды сохраняет тенденцию роста, увеличившись за 2021 год на 50 руб. В то же время рост количества респондентов, начавших пользоваться интернет-сервисами при покупке готовой еды, за прошедший год составил 10%, замечают в Deloitte. Средний чек при заказе готовой еды в режиме онлайн за 2021 год (1253 руб.) увеличился более чем на 180 руб. по сравнению с показателем прошлого года – с 1070 до 1253 руб. Согласно данным опроса консалтинговой компании, за последний год приобретать готовые блюда в онлайн-магазинах стало на 3% больше россиян.
Чаще всех еду в режиме онлайн заказывают респонденты, работающие частично удаленно. В отличие от респондентов, постоянно работающих из дома или из офиса, они на один раз в месяц чаще покупают готовые блюда в Интернете. Жители населенных пунктов размером до 500 тыс. человек тратят на заказ готовой еды через Интернет в среднем на 200 руб. больше, чем те, чье место жительства обладает большей плотностью населения, однако жители небольших населенных пунктов совершают данные покупки значительно реже. «Одинокие люди – более активные потребители готовых блюд, – констатирует Ирина Демченко. – С этой точки зрения пандемия тоже внесла свой вклад в рост спроса на готовые блюда: в России количество разводов увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года».
На первое-второе рассчитайся!
Согласно результатам опроса Euromonitor International, проведенного в 2021 году, 30% россиян потребляют готовые блюда один-два раза в неделю, при этом только за последний год их доля выросла на четыре процентных пункта. В среднем россияне потребляют 4 кг охлажденных и замороженных готовых блюд, что в целом выше, чем в среднем в Восточной (2,5 кг) и Западной Европе (3,6 кг), и объясняется высокой популярностью таких блюд, как пельмени, вареники и блинчики.
Наиболее яркая тенденция – рост спроса на супы и вторые блюда, отмечают в группе «Продо». «До сих пор максимальным спросом на рынке готовых блюд пользовались всевозможные сэндвичи, роллы, блюда фаст-фуда. Сегодня ситуация меняется, это связано в первую очередь с ростом качества такой продукции и значительным увеличением предложения», – поясняет Вадим Долгов. «Готовые жареные снеки с картофельными, мясными начинками мы начали выпускать еще в 2017 году, а в прошлом году в ассортименте нашей фабрики появились супы: борщ, солянка, гороховый и суп-лапша. И уже несколько месяцев, с апреля 2021-го, мы производим вторые блюда – тоже классические и востребованные российскими потребителями: котлета с пюре, жаркое со свининой, плов и гречка с гуляшом», – рассказывает Евгения Толмачева.
По данным Nielsen, категория супов, готовых к употреблению, вошла в число наиболее быстрорастущих в начале 2021 года. С 6 января по 1 марта динамика продаж в онлайне составила +39%, с 2 по 8 марта – +150%, с 9 по 15 марта – +153%, а офлайн – +14%. «Если говорить о нашем ассортименте, то самая большая доля продаж на данный момент у супов – порядка 70%. Вторые блюда «Быстро & Вкусно», куда помимо четырех классических SKU мы относим и жареные пельмени в соусе, постепенно наращивают объемы. Ждем, когда потребитель распробует продукт и оценит его, – добавляет Евгения Толмачева. – В целом за два года фабрика «Уральские пельмени» вывела на рынок порядка 20 новых SKU под брендом «Быстро & Вкусно». Это супы, вторые блюда, наггетсы, учпочмаки, штучные чебуреки, снеки со сладкими начинками и пельмени в соусе, которые стремительно набирают популярность».
Почти половину сегмента готовых блюд (47%), согласно оценке группы «Продо», составляют блюда из мяса или с добавлением мяса. А 54% в сегменте охлажденных упакованных готовых блюд – это вторые блюда с гарниром. Среди этой категории эксперты «Продо» выделяют тренд на «здоровый» способ приготовления – запекание, сувид, на пару, без добавления масла, а также использование овощных гарниров в дополнение к основному мясному продукту для правильного баланса и соусов на основе полезных растительных масел и кисломолочной (йогуртовой) основе.
Самые популярные позиции, по оценке «Фабрики домашних продуктов Lina», – вторые блюда, гарниры, а также замороженные полуфабрикаты: пельмени, вареники и наггетсы. «Наша компания специализируется на готовых блюдах и создавалась почти 25 лет назад с прицелом именно на этот рынок. Ключевые позиции – блины и оладьи. Они занимают львиную долю наших объемов. Другие продукты, такие как пельмени, наггетсы и вареники, хоть не относятся к готовым блюдам, но в сознании людей относятся к той же категории «быстрой еды», поэтому отнес бы их сюда же, – рассказывает Максим Герасименко. – В последнее время мы выпустили несколько десертных позиций, таких как сырники. Также мы расширили линейку вареников и котлет. Что касается объемов продаж, то он вырос примерно на 27%».
Комплексный обед
По наблюдениям The NPD Group, в последнее время происходит размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. Сегодня готовую еду можно приобрести где угодно, а категория уже вышла за пределы ресторанов или же офлайновых магазинов и представлена везде, где только есть потребитель. Ведь шкаф-холодильник с готовыми блюдами или вендинговый аппарат, где есть горячие супы, можно разместить в любом месте. Книжные магазины, транспортные локации, заправки, коворкинги – теперь активные участники рынка, утверждают аналитики. Это новые каналы, появляющиеся на стыке известных форматов.
Если раньше значительную часть в ситуации питания вне дома (около 82,7%) традиционно занимало физическое посещение кафе и ресторанов, то теперь все больше увеличиваются расходы на покупку еды навынос и доставку на дом: +18,2 и +31,6% роста соответственно за последние пять лет, свидетельствуют данные Oliver Wyman. Растет использование онлайн-приложений и сайтов-агрегаторов для заказа еды с доставкой. Объем этого рынка, по данным аналитиков компании, увеличился на 72,5% еще до ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Желание сэкономить время порождает большой спрос на услуги доставки еды, значительно увеличивая предложение и усиливая конкуренцию в данной отрасли, добавляют в Oliver Wyman. «Рост спроса на готовые блюда связан с тем, что люди больше начинают ценить время. И свободное время предпочитают не проводить на кухне за приготовлением пищи. Куда проще приобрести замороженные и охлажденные готовые блюда или воспользоваться доставкой еды», – подтверждает Иван Рясной.
Благодаря присутствию на рынке крупных игроков, развитию служб доставки и онлайн-канала продаж во время пандемии существенный рост продемонстрировала и категория готовых наборов для приготовления еды, замечают в Euromonitor International. В 2020 году, по данным аналитиков, продажи в сегменте увеличились на 45%. Это было обусловлено тремя трендами – интересом к приготовлению пищи дома, желанием потребителей побаловать себя в условиях ограниченной работы ресторанов и удобством потребления. «Питание на неделю или комплексные наборы готовых блюд – это новые направления на рынке. Многим потребителям уже пришлись по вкусу такие решения, безусловно, из-за их удобства. Наборы для приготовления готовых блюд – отличная альтернатива полноценному приготовлению: с одной стороны, оставляет время для творчества, с другой – сокращает время за счет чистки и варки ингредиентов – можно просто нарезать и смешать», – комментирует Ирина Демченко.
Тем не менее размер рынка пока невелик и составляет порядка 3 млрд руб., оценивают в Euromonitor International. Рынок наборов еды получил импульс к развитию во время пандемии на волне роста интереса к приготовлению пищи дома, однако в долгосрочной перспективе традиционные охлажденные готовые блюда, по мнению экспертов компании, обладают большим потенциалом. Они не требуют времени для приготовления, являются более доступными для населения, быстрая доставка позволяет использовать свежие ингредиенты, а инновации в области позиционирования являются дополнительным конкурентным преимуществом.
Компании, изначально игравшие на рынке наборов еды, начинают смотреть в сторону охлажденных и замороженных готовых блюд. Например, Elementaree запускает доставку замороженных полуфабрикатов, а также развивает направление охлажденных готовых блюд в коллаборации с Bonduelle. «Есть определенная группа потребителей, которым формат таких наборов придется по душе, но конкуренцию сегменту традиционных готовых блюд они вряд ли составят. Я думаю, что изначально целевая аудитория у данных категорий разная: тот, кто берет наборы, даже рад постоять у плиты, ему важен сам процесс, а тот, кто покупает готовое замороженное блюдо, рассчитывает просто быстро и вкусно поесть, не занимая себя изучением рецептов и последующим мытьем кастрюль и сковородок», – отмечает Евгения Толмачева. «Наборы для приготовления – это немного другая категория. И конкуренцию готовым блюдам не составит ввиду того, что не выполняет главную задачу – экономия времени для покупателя», – добавляет Иван Рясной.
Частный случай
Рынок охлажденных готовых блюд, согласно наблюдениям Euromonitor International, растет благодаря развитию частных торговых марок ритейлеров, таких как X5 Retail, «Магнит», «Лента», «Ашан», «ВкусВилл» и «О’Кей». В целом на частные торговые марки, по расчетам аналитиков, приходится более 40% рынка, и их доля растет из года в год благодаря инвестициям крупных розничных сетей. «Например, X5 Retail снабжает супермаркеты «Перекресток» широким ассортиментом готовых блюд линейки «Шеф Перекресток», «Азбука вкуса» поставляет готовые блюда в супермаркеты «Призма», «ВкусВилл» открывает новые точки с кафе и широким ассортиментом готовых блюд. Эти инициативы являются ответом на возросший спрос на готовые блюда и способствуют дальнейшему росту этой категории», – комментирует аналитик Euromonitor International Екатерина Третьякова. На рынке замороженных готовых блюд, по данным компании, на частные торговые марки приходится 10%.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Стремление потребителей к удобству и экономии времени обеспечили категории готовых блюд стабильный рост даже во время пандемии. Позитивной динамике продаж способствует размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. [~PREVIEW_TEXT] => Стремление потребителей к удобству и экономии времени обеспечили категории готовых блюд стабильный рост даже во время пандемии. Позитивной динамике продаж способствует размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6474 [TIMESTAMP_X] => 02.11.2021 19:01:20 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1872 [WIDTH] => 2808 [FILE_SIZE] => 4985358 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/424 [FILE_NAME] => 4245db7348becec5a08cb0c505e8b798.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1674683422.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => ae214aa62948f3c72cd79d83df78fa9f [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/424/4245db7348becec5a08cb0c505e8b798.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/424/4245db7348becec5a08cb0c505e8b798.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/424/4245db7348becec5a08cb0c505e8b798.jpg [ALT] => Готовое решение [TITLE] => Готовое решение ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6474 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => gotovoe-reshenie3 [~CODE] => gotovoe-reshenie3 [EXTERNAL_ID] => 6633 [~EXTERNAL_ID] => 6633 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 02.11.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Готовое решение [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Готовое решение [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Стремление потребителей к удобству и экономии времени обеспечили категории готовых блюд стабильный рост даже во время пандемии. Позитивной динамике продаж способствует размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Готовое решение [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Готовое решение | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [7] => Array ( [ID] => 6613 [~ID] => 6613 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Ценные масла [~NAME] => Ценные масла [ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-23 14:33:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-23 14:33:00 [ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 14:33:00 [~ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 14:33:00 [TIMESTAMP_X] => 26.10.2021 19:25:51 [~TIMESTAMP_X] => 26.10.2021 19:25:51 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/tsennye-masla/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/tsennye-masla/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Согласно различным оценкам, продажи фасованного масла в стране по итогам 2021 года могут сократиться на 5–10%. Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке, однако цены уже не вернутся на докризисный уровень. Во избежание потерь маслоперерабатывающие заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу.
На протяжении последних лет масложировой рынок показывал стабильную тенденцию роста. В 2020 году в России было изготовлено 7308,2 тыс. т растительных масел и их нерафинированных фракций, что на 10% превысило производственные показатели предыдущего года, сообщают в Alto Consulting Group. По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 объем выпуска растительного масла увеличился на 17% и достиг 7,3 млн т. Драйвером роста стало подсолнечное масло, на которое пришлось 79% совокупного предложения рынка.
На фоне высокого урожая подсолнечника в 2019 году, который на 21% превысил уровень 2018-го, выпуск масла из него в сезоне 2019/2020 увеличился на 18% и достиг 5,8 млн т, подчеркивается в обзоре ГК «Русагро». В целом за календарный 2020 год Россия произвела на 11% больше подсолнечного масла по сравнению с предыдущим годом, или 5,8 млн т. Этот объем, согласно оценке группы компаний, включал 3,9 млн т масла (+16%), произведенного с января по август из урожая 2019 года, и 2 млн т (+2 %), выпущенного с сентября по декабрь из урожая 2020-го.
За 2016–2020 годы совокупное производство подсолнечного масла в стране, согласно оценкам BusinesStat, выросло на 39,2%, с 4,22 до 5,87 млн т. Увеличению выпуска способствовали обширные посевные площади, выделяемые под подсолнечник, а также рост его урожайности, подтверждают аналитики. Кроме того, подсолнечное масло является традиционным для российского потребителя и востребованным в пищевой промышленности.
В то же время динамика внутреннего потребления была ниже производственных показателей. Продажи подсолнечного масла внутри страны за последние пять лет увеличились всего на 10,7%, с 1,21 до 1,34 млн т (+5,1% в 2020 году). Как поясняют в BusinesStat, росту способствовала низкая цена продукции по сравнению с основным иностранным растительным конкурентом – оливковым маслом, что в условиях невысокой покупательной способности россиян стало важным фактором выбора. Из-за рекордных урожаев подсолнечника в 2017–2019 годах удавалось сдерживать повышение цен.
Значительная разница между показателями производства и потребления тем не менее один из главных признаков высокой зависимости российской отрасли от экспорта. В совокупности со снижением урожая, ростом цен на мировых рынках и повышением спроса со стороны зарубежных покупателей ориентированность российских переработчиков на экспорт в 2020–2021 годах привела к еще большему дефициту в стране, поставив под угрозу стабильность внутренних продаж и ценовое равновесие.
Не все в сборе
Ситуация на рынке растительных масел начала дестабилизироваться еще в 2020 году на фоне низкой урожайности масличных и роста цен на сырье на мировых рынках. Согласно оценке Росстата, валовые сборы подсолнечника в стране сократились на 13,7%, до 13,3 млн т, а соевых бобов – на 1,8%, до 4,29 млн т. Сборы семян рыжика масличного, по расчетам «АБ-Центра», снизились на 22,9%. Лишь урожай рапса вырос на 27,9%, до 2,58 млн т, замечают в Росстате. В целом сбор масличных в стране в 2020 году составил 20,2 млн т. Уменьшение урожая подсолнечника и более высокие темпы его реализации повлекли за собой снижение запасов по сравнению с уровнем прошлого года. По информации Росстата, к концу декабря 2020 года запасы подсолнечника в сельхозорганизациях снизились до 1,5 млн т, что на 29% меньше, чем месяцем ранее, и на 33% меньше, чем в декабре 2019 года.
Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 2020/2021: к концу декабря, впервые с осени 2012-го, экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180–1200 $/т, свидетельствуют данные обзора «Института конъюнктуры аграрных рынков» (ИКАР). Аналитики объясняют данный взлет как общим ценовым ралли растительных масел в мире, так и весомым сокращением мирового урожая подсолнечника. Европейские импортеры, преимущественно Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за снижения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран.
На фоне крайне высоких спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков цены на сырье в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на 145%, замечают в ИКАРе. Пиковые закупочные цены в ЦФО доходили до 46–47 руб. за кг с НДС, в ЮФО – до 48 руб. за кг с НДС. В целом среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло в России, по данным отчета ГК «Русагро», в 2020 году составила 55,6 тыс. руб./т без НДС, что на 40% превысило отметку 2019-го. Под влиянием роста мировых цен из-за ожиданий сокращения урожая подсолнечника в России и Украине и слабого рубля с января по декабрь стоимость выросла с 41,7 до 77,6 тыс. руб./т. Отпускные цены производителей на фасованное подсолнечное масло увеличились на 9%, до 57,1 руб./кг без НДС.
В январе – мае 2021 года средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей, по информации Росстата, более чем в два раза превышала уровень прошлого года: 42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. за тонну. Оптовые цены на подсолнечное масло у производителей за тот же период этого года в среднем выросли на 174% к уровню предыдущего года: рафинированное подсолнечное масло и его фракции стоили 91,1 руб. за 1 кг против 52,2 руб. за 1 кг год назад (в пересчете на 1 л – около 84,4 и 48,3 руб. соответственно). «Цены на сырье начали расти с начала аграрного сезона (осени 2020-го) и держались на высоком уровне практически весь сезон. Несколько раз за год были установлены исторические максимумы – весной цены и вовсе перешагнули рубеж в 55 руб./кг (без НДС) при обычной стоимости около 20–25 руб./кг, – констатирует директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. – Такая рыночная конъюнктура сложилась из-за низкого урожая подсолнечника и высокого спроса на продукцию на мировом рынке. Также осенью имела место волна активного экспорта подсолнечника из России».
Ценовой вихрь захлестнул не только семена подсолнечника, но и другие масличные культуры. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в ИКАРе. По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия). Российские цены в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли также стремительно укреплялись и перешагнули отметку 45 руб./кг с НДС в Центральном и Сибирском регионах (+85–90%). «В этом году мы впервые за всю историю фиксировали среднее недельное повышение цен на растительное масло на уровне 5–10 руб. Раньше похожее колебание могло происходить в течение всего года, – подчеркивает коммерческий директор компании «Биолио» Светлана Седых. – Сырье подорожало примерно в три раза. Стоимость льна увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, масло подсолнечное – с 50 до 150 руб. за 1 кг, а в некоторых случаях и до 155 руб. В июне с вводом заградительной пошлины цена откатилась до 125 руб. на масло подсолнечное за 1 кг, но потом вновь выросла, потому что нет урожая и наблюдается дефицит сырья. Пока не стабилизируется ситуация на мировом рынке, нам не избежать ценовых колебаний».
В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года она достигла 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Ситуация на рынке растительных масел очень сложная и болезненная для всей отрасли: с одной стороны, слабый рубль повлиял на рост стоимости масел, привозимых из-за рубежа, например, оливкового, с другой – плохой урожай 2020-го взвинтил цены на сырье, которое мы получаем с территории нашей страны, – резюмирует основатель компании «Команда А» (ТМ Rukolio) Алексей Румянцев. – Подсолнечное масло подорожало на 80%, а льняное – вообще на 150% Оливковое изменилось меньше всего, процентов на 15».
По данным агентства «АПК-Информ», на фоне сдерживания продаж со стороны аграриев, последующего сокращения предложения и одновременного стабильного спроса перерабатывающих компаний и экспортеров с марта в большинстве регионов России сохранялся активный рост цен и на семена горчицы. Так, по информации аналитиков, к 29 марта цены спроса на белую горчицу составляли 47–48 тыс. руб./т СРТ, на желтую – 47–49,5 руб./т СРТ, что в среднем на 3–5 тыс. руб./т выше показателей конца февраля. По данным компании «ПроЗерно», урожай горчицы в прошлом году составил 103 тыс. т против 165 тыс. т в 2019-м.
Семена раздора
Чтобы предотвратить неконтролируемый рост потребительских цен внутри страны в декабре 2020 года поставщики и торговые сети были вынуждены заключить соглашение об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных – 110 руб. за 1 л с НДС, действующее до 1 октября 2021 года. Однако в условиях ограниченных отпускных цен на масло при такой стоимости подсолнечника переработчикам приходится работать в минус и терпеть убытки. «Мы смогли поднять отпускную стоимость нашего льняного масла только на 10%, а некоторые сети и вовсе отказались принимать повышение цен. Так, нам пришлось вывести продукцию из «Ашана», так как не получилось предложить привлекательную стоимость», – делится Светлана Седых.
Сетевые магазины, с одной стороны, должны сдерживать стоимостный рост на фоне сокращения реальных доходов и покупательной способности россиян, с другой же – удерживание цен грозит потерей маржинальности или качества товара, замечает она. «Наша маржинальность упала практически до нуля, а по некоторым позициям ушла в минус. Мы решили принципиально не жертвовать качеством нашего продукта. В большинстве случаев дешевое масло – значит, разбавленное, – поясняет эксперт. – Например, тыквенная семечка стоит 450 руб. за 1 кг, выход масла из нее от 20 до 30% в зависимости от сорта. На 1 кг масла необходимо 4 кг семечки, оно не может физически стоить меньше 1500 руб. За счет использования жмыхов мы смогли довести цену до 1300. Но как можно продавать тыквенное масло за 500 руб.?».
Многие компании начали разрабатывать новые направления бизнеса, чтобы нивелировать потери. «Мы решили развивать смежные категории. К примеру, продаем продукцию из жмыха – как в качестве кормовой добавки для животных, так и для изготовления протеина из жмыхов. Также продолжаем вести работу по внедрению новых технологий отжима и розлива на производстве, установили дополнительное оборудование, чтобы использовать фузу, сейчас на нее колоссальный спрос. Больше работаем на продажу масла в Европу и страны СНГ. За счет этого нам удалось компенсировать повышение себестоимости масла», – говорит Светлана Седых.
В компании «Руколио» сделали ставку на категорию масел в спреях. «Рынок спреев постоянно увеличивается, и если пять лет назад они продавались только в «Азбуке вкуса» по высокой цене, то теперь этот продукт становится более популярным и понемногу забирает долю у бутилированных масел. На данный момент этот сегмент занимает на рынке не более 2–3%, однако потенциал роста как минимум до 10%. Наш подход – это максимальное качество за доступные деньги, и мы нацелены прежде всего на больший сбыт», – делится Алексей Румянцев.
Для стабилизации ситуации с декабря 2020-го и до конца сентября 2021 года в России действует соглашение на фиксацию цен на фасованное подсолнечное рафинированное дезодорированное масло – социально значимую продукцию, занимающую важное место в продуктовой корзине россиян, подтверждает Кирилл Мельников. По его словам, снижение маржинальности компании при торговле на внутреннем рынке было частично компенсировано за счет экспорта продукции».
Ориентация – экспорт
Экспорт всегда был привлекательным направлением бизнеса в масложировой отрасли. «Производство подсолнечного масла в России как экономическая отрасль ориентировано на экспорт. 70% объемов произведенного подсолнечного масла ежегодно продается за рубеж», – констатирует генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. При этом, согласно оценке BusinesStat, за последние пять лет в среднем 50% произведенного в стране масла было продано за рубеж. За 2016–2020 годы экспорт подсолнечного масла из России вырос на 79,1%, с 1,79 до 3,21 млн т. Основным драйвером роста стал повышенный интерес к российской продукции со стороны основных стран-покупателей – Китая, Турции и Индии, подчеркивают аналитики компании. В 2020 году в Китай было вывезено 0,77 млн т подсолнечного масла, что составило 24% суммарного экспорта, в Турцию – 0,64 млн т (20,1%), в Индию – 0,46 млн т (14,3%), тогда как еще в 2016 году объем поставок в Китай составлял всего 0,13 млн т, а Индия не являлась покупателем российского подсолнечного масла.
Благоприятные условия для роста экспортных поставок переработанной продукции из первичного сырья создали также ограничительные меры государства на вывоз подсолнечника из страны, уверены в BusinesStat. Кроме того, произошел рост ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках: слабый рубль позволил отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом нарастить экспортную выручку в национальной валюте.
По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 на экспорт было направлено на 43% больше растительного масла, чем в предыдущем сезоне. Было вывезено 4,7 млн т масла, или 64% произведенного в стране объема. На сырое подсолнечное масло пришлось 72% поставок – 3,3 млн т, что на 60% больше, чем в предыдущем сезоне. Основными покупателями российского сырого подсолнечного масла традиционно являлись Турция и Египет, а также, начиная с сезона 2018/2019, Иран, однако в сезоне 2019/2020 произошли существенные изменения в структуре экспорта: главным импортером с долей 22% стал Китай, который ввез в три раза больше российского масла, чем в предыдущем сезоне, – 722 тыс. т, свидетельствуют данные обзора ГК «Русагро». Также новым крупным импортером с долей 16% стала Индия: объем поставок вырос в шесть раз – с 89 до 526 тыс. т. В то же время Турция сохраняет позиции второго покупателя после Китая: в сезоне 2019/2020 объем импорта составил 677 тыс. т (+54%).
Увеличение поставок в эти страны связано с ростом платежеспособности их населения, поясняют в ГК «Русагро». «На нашу продукцию растет спрос в Европе, Китае, Индии. При этом Китай выкупает большую часть урожая – сою, рапс, подсолнечник, лен – в колоссальных объемах. На сегодняшний день китайцы и европейцы проплатили сырье на 100% еще на стадии выращивания. В Китае растет потребление растительного масла, оно относится к продуктам первой необходимости и традиционно применяется для приготовления блюд. Кроме того, подсолнечное масло широко используется в кондитерской, хлебопекарной, косметической, лакокрасочной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргарина, – замечает Светлана Седых. – В какие-то моменты мы отправляли до 50% продукции на экспорт. Тем не менее мы активно поддерживаем отечественных производителей, поставляя им сырье, однако в следующем году может возникнуть серьезная проблема сбыта, так как небольшие игроки будут вынуждены уйти с рынка».
По прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах экспорт подсолнечного масла из России продолжит расти уверенными темпами и в 2025 году составит 4,45 млн т, что будет на 38,7% выше уровня 2020-го. А вот оценки по внутреннему потреблению менее оптимистичные. В сезоне 2020/2021 производство масла может сократиться до 6,6 млн т (-10 %), включая 5 млн т (-14%) подсолнечного масла, говорится в отчете ГК «Русагро». В BusinesStat ожидают сокращения продаж подсолнечного масла внутри страны по итогам 2021 года на 4%. В 2022–2025 годах показатель будет расти убывающими темпами на 2,1–1% в год. Прогнозируемое сокращение численности россиян и близость рынка к насыщению будут ограничивать рост продаж. В 2025 году в России будет реализовано 1,37 млн т фасованного подсолнечного масла.
Расставить границы
Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок России в декабре 2020, среди которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6,5 до 30%. Впоследствии подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России повысить ставку вывозной таможенной пошлины на семена подсолнечника с 30 до 50%, но не менее $320/т на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. В Минсельхозе подчеркивали, что это позволит сохранить необходимый объем продукции внутри страны, защитить его от скачков цен на международном рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло в России. Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины на семена рапса.
Одновременно подкомиссия поддержала установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс./т, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства «Рейтер». Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. По оценке Минсельхоза, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.
Ужесточение экспортных ограничений, по мнению руководителя направления «Отдел отраслевого анализа» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, значительно снизит экспорт подсолнечника и даст потенциальную возможность увеличения его внутренней переработки. При благоприятных агрометеорологических условиях в России и мире урожай подсолнечника вырастет, и осенью можно ожидать падения мировых цен на 20–30% к текущему уровню, что будет способствовать снижению внутренних оптовых и розничных цен. При этом на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару, уровня мировых цен на растительные масла, внутреннего и экспортного спроса. «Всем игрокам еще предстоит научиться работать с пошлиной на масло – первые месяцы сезона рынок будет привыкать к ней, к тому, как она влияет на ценообразование, на цену закупки сырья. Мы рассчитываем, что правила игры, определенные на новый сезон, не будут меняться в течение года, – комментирует Кирилл Мельников. – За первую половину 2021 года на экспорт ГК «Благо» поставила 120 тыс. т продукции, что является хорошим результатом».
В Масложировом союзе России ожидают, что применение новых мер обеспечит стабильную маржу для переработчиков в размере 5–10%. «При этом для населения продукция останется доступной и после окончания соглашений о сдерживании цен», – считает исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Он также добавляет, что, несмотря на введение запретительной пошлины, подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%.
Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка, замечают в ИКАРе. Например, у большинства переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. «Производство подсолнечного масла ориентировано на экспорт. Если заведомо экспортную отрасль давить вывозными пошлинами, то ничего хорошего не будет. Россия продает подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, а российские власти, возможно, опасаются, что цены в стране будут расти. Только речь идет не о росте цен, а о выравнивании внутренних цен с внешними: наша страна же является частью мирового рынка, – подчеркивает Алексей Плугов. – Введение ограничений, особенно в период посевной кампании, являются плохим начинанием. Есть большая вероятность, что в результате этих мер объемы производства будут ниже, чем они могли быть, если бы ограничения не вводились. Мера в отношении цен получит обратный эффект».
На пути к стабильности
Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке. Согласно обновленным подсчетам аналитического центра «Совэкон», сбор подсолнечника может достичь 15,9 млн т, хотя еще в мае ожидалось только 15,4 млн т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году – 15,4 млн т. По словам генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, Россия в этом году может собрать более 23 млн т основных масличных культур: подсолнечника, рапса и сои, что станет рекордным показателем. Сбор подсолнечника в этом году эксперт прогнозирует на уровне 15,5 млн т (13,3 млн т в прошлом году), рапса – 2,8 млн т (2,57 млн т), сои – 4,8–4,9 млн т (4,3 млн т). «Новый наступающий аграрный сезон обещает хороший урожай подсолнечника. Кроме того, весь сезон будут действовать пошлина на вывоз сырья и демпфер на экспорт масла, поэтому мы ожидаем, что этот аграрный год пройдет без потрясений, а объем производства масла в стране будет выше, чем в сезоне 2020/2021», – уверен Кирилл Мельников.
Ожидание более высокого урожая в двух крупнейших странах – экспортерах подсолнечного масла – России и Украине – привело к обвальному падению цен на мировом рынке, утверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до $1,7 тыс. за тонну, то в июне они были в районе $1,1 тыс. за тонну. «На сегодняшний день прогнозы на урожай подсолнечника очень хорошие. Дополнительно этому способствует увеличение посевных площадей на порядка 15%. Окончательные цифры можно будет сказать только в сентябре, когда на рынке появится сырье по новым ценам. Многое, например, зависит от погоды в сентябре-октябре, – комментирует директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов. – Цены на масличные и растительные масла на сегодняшний день стабилизировались и на мировом рынке, и внутри страны. Мы ожидаем, что в сентябре цена выйдет на уровень начала сезона прошлого года. При этом подсолнечник останется самой высокодоходной культурой в растениеводстве, и сельхозтоваропроизводители смогут получить неплохую доходность».
Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке, по данным «Совэкона», тоже падают, хотя и не такими быстрыми темпами, как мировые. Еще в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. руб. за тонну, а к концу июня – около 40,9 руб. за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей в свою очередь подешевело со 118 до 100 тыс. руб. за тонну. На неделе с 5 по 11 июля внутренние цены на подсолнечник опустились до 37,8 тыс. руб. за тонну без НДС, на подсолнечное масло – до 91,6 тыс. руб. за тонну. «Напряжение на рынке немного уменьшится, но оно будет выше, чем в 2019 году, – считает Владимир Петриченко. – На старте сезона может сложиться нетипичная картина: самым дорогим может оказаться соевое масло, подсолнечное – самым дешевым, но цены останутся весьма высокими».
Подсолнечное масло нового урожая будет стоить около 1100 $/т (ФОБ Черное море), однако цена может опускаться и до 900 $/т, следует из расчетов «ПроЗерно». На старте сезона стоимость рапсового масла может быть 1400 $/т (FOB Rotterdam), а соевого – 1500 $/т. Новый урожай подсолнечника будет стоить в районе 30–33 тыс. руб. за тонну с НДС. «Ситуация на рынке должна стабилизироваться в этом году, но думаю, что чуда не произойдет. В нашей стране понятие «стабилизируется» – это не одно и то же, что «вернется на докризисный уровень». Если цена и снизится, то совсем незначительно, но, скорее всего, она просто перестанет расти, – считает Алексей Румянцев. – Некоторые категории масел, возможно, потеряют в продажах, а производители масел-спреев, наоборот, могут получить преимущество, потому как спрей позволяет снизить расход продукта в пять-семь раз, поэтому экономия будет ощущаться больше. Например, стоимость пол-литровой бутилированной упаковки недорогого масла на полке составляет 250 руб., а стоимость нашего спрея Rukolio 350 руб. за 350 мл, при этом он эквивалентен 2,5 л масла в бутылке».
Тем не менее цены в рублях пока прогнозировать сложно, потому что еще неизвестно, какими будут курс рубля и объем нового урожая, отмечают эксперты. «Мы еще ждем нового урожая, до октября будут идти уборка и сушка. Также играют роль политический, экономический факторы и ситуация на мировом рынке, ведь мы зависим от мировых цен. По многим культурам урожай не будет на уровне прошлого года, потому что в некоторых регионах засуха, а в других – ливневые дожди, – замечает Светлана Седых. – На сегодняшний день, по предварительным данным, предоплатная цена на лен составляет 50 руб., практически на уровне предыдущего сезона. Горчица и рыжик тоже пока не подешевели по сравнению с прошлым годом».
Растущие интересы
Из-за установления запретительной экспортной пошлины на подсолнечник и введения пошлины на масло есть вероятность того, что в этом году аграрии расширят площади под нишевыми масличными, полагает Владимир Петриченко. Однако не все нишевые будут одинаково популярны. «Например, рынок горчицы также весьма стабилен. Это хороший экспортный товар, однако рынок ее сбыта крайне небольшой. Соответственно, и площади под агрокультурой вряд ли будут сильно увеличиваться. В прошлом сезоне экспорт горчицы составил 79,3 тыс. т, или 48% валового сбора. Также маловероятен рост интереса производителей к увеличению площадей под рыжиком. Это озимая агрокультура, а значит, под урожай 2021-го она уже посеяна», – отмечает эксперт.
В то же время популярными могут стать выращивание и переработка льна. «Это та агрокультура, которая зачастую используется в качестве резервной для пересева озимых или замещения яровых зерновых. Учитывая же текущие цены на лен, он становится особенно привлекательным, – подчеркивает Владимир Петриченко. – Лен – преимущественно экспортный продукт, и наша страна является его главным поставщиком на мировой рынок».
По данным ИКАРа, посевные площади под масличным льном в 2020 году увеличились на 26% и составили 1,03 млн га. В институте отмечают дальнейший рост интереса к этой культуре со стороны аграриев ПФО, УФО и особенно СФО, где посевы выросли на 66%. По оценкам аналитиков, производство льна по РФ может достигнуть рекордных 0,77–0,79 млн т. «С учетом того, что в прошлом году было произведено 778 тыс. т льна, а в этом может быть выращено еще больше, данная агрокультура постепенно перестает быть нишевой и становится активным сегментом масличного рынка», – замечает Владимир Петриченко.
По данным «ПроЗерна», в прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки 512 тыс. т масличного льна – 79% валового сбора. По итогам этого сезона экспорт льна может превысить 600 тыс. т, а то и 650 тыс. т. «Внутренняя переработка весьма незначительна, и наращивать ее объемы нет смысла, так как льняное масло не пользуется широким спросом у потребителей, в первую очередь из-за того, что быстро прогоркает», – комментирует эксперт. Согласно подсчетам ИКАРа, экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года превысили 330 тыс. т, что повторяет темпы аналогичного периода прошлого сезона. Рост предложения сырья в стране отразился в очередной индексации объема внутренней переработки, которая по итогам августа – декабря 2020 года показала рост на 17%. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Ростовская, Липецкая, Омская области, а также Алтайский край. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.
Другие нишевые масличные культуры в текущем сельхозгоду действительно остались слабо востребованными у российских аграриев: площади под горчицей, по информации ИКАРа, сократились почти вдвое, до 207 тыс. га, под рыжиком – на 32%, до 52 тыс. га. Снижение доходов россиян в период кризиса повлияло на выбор покупателями всех категорий более дешевой продукции: вместо дорогих альтернатив (оливковое, кокосовое, льняное масла) они отдавали предпочтение подсолнечному маслу, поясняют в BusinesStat. «По итогам 2021 года мы ожидаем сокращения внутреннего спроса на растительные масла. Возможно, он останется на прежнем уровне в категории подсолнечного, а вот нишевые продукты потеряют в продажах, – прогнозирует Светлана Седых. – Объемы сбыта уже сократились по маслу грецкого ореха, по арахисовому, по тыквенному и т.д. В совокупности спрос на нишевые продукты упал примерно на 50%. Если до 2014 года мы перерабатывали по 20–30 т тыквенных семечек в месяц, то сейчас мы перерабатываем 20 т в год».
Подсолнечное масло – пока абсолютный лидер, и ситуация будет сохраняться такой, пока оно будет оставаться самой дешевой альтернативой на полке, согласен Алексей Румянцев. «Не думаю, что его стоимость может взлететь до такого уровня, что оно потеряет пальму первенства. Из-за повышения цен только оливковое может потеснить подсолнечное, но в пределах не более 5%. В нашем объеме сбыта подсолнечное занимает 65%, оливковое – 30%, а другие масла – 5%. Нетрадиционные масла вряд ли будут занимать более 5% рынка», – добавляет он. «В нашей стране самое популярное растительное масло – подсолнечное, это наш национальный продукт. У определенной категории покупателей большой популярностью пользуются оливковое и подсолнечно-оливковое масла. А в этом году наша компания запустила в продажу фасованное рапсовое масло, и должны отметить, что данный продукт становится все более популярным в нашей стране, – комментирует Кирилл Мельников. – Специалитеты занимают минимальную долю рынка и преимущественно используются для промышленной переработки».
Крупные ставки
Крупнейшим производителем фасованного растительного масла в России является компания «Юг Руси». Поскольку данная компания не входит в Масложировой союз России, «Русагро» экспертно оценила объемы ее выпуска на уровне 425 тыс. т, а долю в российском производстве – 21%. ГК «Благо», которая в 2020 году выпустила 199 тыс. т, согласно данным отчета ГК «Русагро», разместилась на втором месте с долей 10%, на «Эфко» и «Бунге» пришлось по 9% рынка соответственно. На пятой строчке в рейтинге «Русагро» с долей 8%.
Соя ожидает заводов по переработке
По информации ИКАРа, цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 $/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года. На фоне некоторого сокращения урожая в России из-за засушливых условий цены на российском рынке сои в конце 2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля добрались до абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47–48 руб. за кг с НДС за высокий протеин (34–35%) в центре и 50–51 рубля за кг с НДС на юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад, отмечают в ИКАРе. «В конце года в условиях высоких мировых цен на сою российским переработчикам сложно было конкурировать с китайскими покупателями. 30-процентая пошлина с 1 февраля остановила вывоз сои, но ввиду сокращения запасов пока не дала эффекта по снижению цены. С 1 июля начала свое действие новая пошлина – 20%. В совокупности и в условиях сохраняющегося дефицита сои внутри страны эти меры должны повысить обеспеченность российских переработчиков и помогут обеспечить загрузку растущих перерабатывающих мощностей отечественным сырьем», – отмечает директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов.
По словам аналитиков ИКАРа, рынок сои на европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых объемах продолжаются завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн т за сентябрь – декабрь 2020-го, -7%) и ее переработка на заводах компании «Содружество», к тому же в конце 2020 года возобновились прямые импортные поставки ГМО-соевого шрота (порядка 50 тыс. т за ноябрь-декабрь 2020-го). С другой стороны, в последние годы постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с европейской территории России: в сезоне 2020/2021 из 400 тыс. т общего экспорта с европейской территории России вывезено почти 100 тыс. т.
Дело в том, что на фоне роста производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей по переработке, поясняют в ИКАРе. Этот дисбаланс должен быть снят в ближайшие один-два сезона. В ближайшие месяцы в ЦФО заработают сразу два крупных МЭЗа совокупной мощностью порядка 1,5 млн т в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По подсчетам института, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в Центре может вырасти более чем на 3,5 млн т, что потребует грандиозной перестройки структуры посевных площадей в регионе. «Производство сои в России не успевает за внутренним спросом, даже несмотря на двукратное увеличение посевных площадей за последние семь лет. В среднем загрузка мощностей в сезоне составляет около 74%. При этом, например, на Дальнем Востоке, она существенно ниже, поскольку оттуда большая часть, более 70% в этом году, отправляется на экспорт. Импорт сырья составляет около 2 млн т в год и приходится фактически на одного переработчика. С запуском нескольких новых заводов в России в следующем сезоне совокупные мощности по переработке сои увеличатся как минимум с 5 до 6 млн т в год», – свидетельствует Михаил Хохлов.
[~DETAIL_TEXT] =>Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Согласно различным оценкам, продажи фасованного масла в стране по итогам 2021 года могут сократиться на 5–10%. Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке, однако цены уже не вернутся на докризисный уровень. Во избежание потерь маслоперерабатывающие заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу.
На протяжении последних лет масложировой рынок показывал стабильную тенденцию роста. В 2020 году в России было изготовлено 7308,2 тыс. т растительных масел и их нерафинированных фракций, что на 10% превысило производственные показатели предыдущего года, сообщают в Alto Consulting Group. По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 объем выпуска растительного масла увеличился на 17% и достиг 7,3 млн т. Драйвером роста стало подсолнечное масло, на которое пришлось 79% совокупного предложения рынка.
На фоне высокого урожая подсолнечника в 2019 году, который на 21% превысил уровень 2018-го, выпуск масла из него в сезоне 2019/2020 увеличился на 18% и достиг 5,8 млн т, подчеркивается в обзоре ГК «Русагро». В целом за календарный 2020 год Россия произвела на 11% больше подсолнечного масла по сравнению с предыдущим годом, или 5,8 млн т. Этот объем, согласно оценке группы компаний, включал 3,9 млн т масла (+16%), произведенного с января по август из урожая 2019 года, и 2 млн т (+2 %), выпущенного с сентября по декабрь из урожая 2020-го.
За 2016–2020 годы совокупное производство подсолнечного масла в стране, согласно оценкам BusinesStat, выросло на 39,2%, с 4,22 до 5,87 млн т. Увеличению выпуска способствовали обширные посевные площади, выделяемые под подсолнечник, а также рост его урожайности, подтверждают аналитики. Кроме того, подсолнечное масло является традиционным для российского потребителя и востребованным в пищевой промышленности.
В то же время динамика внутреннего потребления была ниже производственных показателей. Продажи подсолнечного масла внутри страны за последние пять лет увеличились всего на 10,7%, с 1,21 до 1,34 млн т (+5,1% в 2020 году). Как поясняют в BusinesStat, росту способствовала низкая цена продукции по сравнению с основным иностранным растительным конкурентом – оливковым маслом, что в условиях невысокой покупательной способности россиян стало важным фактором выбора. Из-за рекордных урожаев подсолнечника в 2017–2019 годах удавалось сдерживать повышение цен.
Значительная разница между показателями производства и потребления тем не менее один из главных признаков высокой зависимости российской отрасли от экспорта. В совокупности со снижением урожая, ростом цен на мировых рынках и повышением спроса со стороны зарубежных покупателей ориентированность российских переработчиков на экспорт в 2020–2021 годах привела к еще большему дефициту в стране, поставив под угрозу стабильность внутренних продаж и ценовое равновесие.
Не все в сборе
Ситуация на рынке растительных масел начала дестабилизироваться еще в 2020 году на фоне низкой урожайности масличных и роста цен на сырье на мировых рынках. Согласно оценке Росстата, валовые сборы подсолнечника в стране сократились на 13,7%, до 13,3 млн т, а соевых бобов – на 1,8%, до 4,29 млн т. Сборы семян рыжика масличного, по расчетам «АБ-Центра», снизились на 22,9%. Лишь урожай рапса вырос на 27,9%, до 2,58 млн т, замечают в Росстате. В целом сбор масличных в стране в 2020 году составил 20,2 млн т. Уменьшение урожая подсолнечника и более высокие темпы его реализации повлекли за собой снижение запасов по сравнению с уровнем прошлого года. По информации Росстата, к концу декабря 2020 года запасы подсолнечника в сельхозорганизациях снизились до 1,5 млн т, что на 29% меньше, чем месяцем ранее, и на 33% меньше, чем в декабре 2019 года.
Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 2020/2021: к концу декабря, впервые с осени 2012-го, экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180–1200 $/т, свидетельствуют данные обзора «Института конъюнктуры аграрных рынков» (ИКАР). Аналитики объясняют данный взлет как общим ценовым ралли растительных масел в мире, так и весомым сокращением мирового урожая подсолнечника. Европейские импортеры, преимущественно Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за снижения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран.
На фоне крайне высоких спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков цены на сырье в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на 145%, замечают в ИКАРе. Пиковые закупочные цены в ЦФО доходили до 46–47 руб. за кг с НДС, в ЮФО – до 48 руб. за кг с НДС. В целом среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло в России, по данным отчета ГК «Русагро», в 2020 году составила 55,6 тыс. руб./т без НДС, что на 40% превысило отметку 2019-го. Под влиянием роста мировых цен из-за ожиданий сокращения урожая подсолнечника в России и Украине и слабого рубля с января по декабрь стоимость выросла с 41,7 до 77,6 тыс. руб./т. Отпускные цены производителей на фасованное подсолнечное масло увеличились на 9%, до 57,1 руб./кг без НДС.
В январе – мае 2021 года средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей, по информации Росстата, более чем в два раза превышала уровень прошлого года: 42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. за тонну. Оптовые цены на подсолнечное масло у производителей за тот же период этого года в среднем выросли на 174% к уровню предыдущего года: рафинированное подсолнечное масло и его фракции стоили 91,1 руб. за 1 кг против 52,2 руб. за 1 кг год назад (в пересчете на 1 л – около 84,4 и 48,3 руб. соответственно). «Цены на сырье начали расти с начала аграрного сезона (осени 2020-го) и держались на высоком уровне практически весь сезон. Несколько раз за год были установлены исторические максимумы – весной цены и вовсе перешагнули рубеж в 55 руб./кг (без НДС) при обычной стоимости около 20–25 руб./кг, – констатирует директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. – Такая рыночная конъюнктура сложилась из-за низкого урожая подсолнечника и высокого спроса на продукцию на мировом рынке. Также осенью имела место волна активного экспорта подсолнечника из России».
Ценовой вихрь захлестнул не только семена подсолнечника, но и другие масличные культуры. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в ИКАРе. По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия). Российские цены в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли также стремительно укреплялись и перешагнули отметку 45 руб./кг с НДС в Центральном и Сибирском регионах (+85–90%). «В этом году мы впервые за всю историю фиксировали среднее недельное повышение цен на растительное масло на уровне 5–10 руб. Раньше похожее колебание могло происходить в течение всего года, – подчеркивает коммерческий директор компании «Биолио» Светлана Седых. – Сырье подорожало примерно в три раза. Стоимость льна увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, масло подсолнечное – с 50 до 150 руб. за 1 кг, а в некоторых случаях и до 155 руб. В июне с вводом заградительной пошлины цена откатилась до 125 руб. на масло подсолнечное за 1 кг, но потом вновь выросла, потому что нет урожая и наблюдается дефицит сырья. Пока не стабилизируется ситуация на мировом рынке, нам не избежать ценовых колебаний».
В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года она достигла 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Ситуация на рынке растительных масел очень сложная и болезненная для всей отрасли: с одной стороны, слабый рубль повлиял на рост стоимости масел, привозимых из-за рубежа, например, оливкового, с другой – плохой урожай 2020-го взвинтил цены на сырье, которое мы получаем с территории нашей страны, – резюмирует основатель компании «Команда А» (ТМ Rukolio) Алексей Румянцев. – Подсолнечное масло подорожало на 80%, а льняное – вообще на 150% Оливковое изменилось меньше всего, процентов на 15».
По данным агентства «АПК-Информ», на фоне сдерживания продаж со стороны аграриев, последующего сокращения предложения и одновременного стабильного спроса перерабатывающих компаний и экспортеров с марта в большинстве регионов России сохранялся активный рост цен и на семена горчицы. Так, по информации аналитиков, к 29 марта цены спроса на белую горчицу составляли 47–48 тыс. руб./т СРТ, на желтую – 47–49,5 руб./т СРТ, что в среднем на 3–5 тыс. руб./т выше показателей конца февраля. По данным компании «ПроЗерно», урожай горчицы в прошлом году составил 103 тыс. т против 165 тыс. т в 2019-м.
Семена раздора
Чтобы предотвратить неконтролируемый рост потребительских цен внутри страны в декабре 2020 года поставщики и торговые сети были вынуждены заключить соглашение об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных – 110 руб. за 1 л с НДС, действующее до 1 октября 2021 года. Однако в условиях ограниченных отпускных цен на масло при такой стоимости подсолнечника переработчикам приходится работать в минус и терпеть убытки. «Мы смогли поднять отпускную стоимость нашего льняного масла только на 10%, а некоторые сети и вовсе отказались принимать повышение цен. Так, нам пришлось вывести продукцию из «Ашана», так как не получилось предложить привлекательную стоимость», – делится Светлана Седых.
Сетевые магазины, с одной стороны, должны сдерживать стоимостный рост на фоне сокращения реальных доходов и покупательной способности россиян, с другой же – удерживание цен грозит потерей маржинальности или качества товара, замечает она. «Наша маржинальность упала практически до нуля, а по некоторым позициям ушла в минус. Мы решили принципиально не жертвовать качеством нашего продукта. В большинстве случаев дешевое масло – значит, разбавленное, – поясняет эксперт. – Например, тыквенная семечка стоит 450 руб. за 1 кг, выход масла из нее от 20 до 30% в зависимости от сорта. На 1 кг масла необходимо 4 кг семечки, оно не может физически стоить меньше 1500 руб. За счет использования жмыхов мы смогли довести цену до 1300. Но как можно продавать тыквенное масло за 500 руб.?».
Многие компании начали разрабатывать новые направления бизнеса, чтобы нивелировать потери. «Мы решили развивать смежные категории. К примеру, продаем продукцию из жмыха – как в качестве кормовой добавки для животных, так и для изготовления протеина из жмыхов. Также продолжаем вести работу по внедрению новых технологий отжима и розлива на производстве, установили дополнительное оборудование, чтобы использовать фузу, сейчас на нее колоссальный спрос. Больше работаем на продажу масла в Европу и страны СНГ. За счет этого нам удалось компенсировать повышение себестоимости масла», – говорит Светлана Седых.
В компании «Руколио» сделали ставку на категорию масел в спреях. «Рынок спреев постоянно увеличивается, и если пять лет назад они продавались только в «Азбуке вкуса» по высокой цене, то теперь этот продукт становится более популярным и понемногу забирает долю у бутилированных масел. На данный момент этот сегмент занимает на рынке не более 2–3%, однако потенциал роста как минимум до 10%. Наш подход – это максимальное качество за доступные деньги, и мы нацелены прежде всего на больший сбыт», – делится Алексей Румянцев.
Для стабилизации ситуации с декабря 2020-го и до конца сентября 2021 года в России действует соглашение на фиксацию цен на фасованное подсолнечное рафинированное дезодорированное масло – социально значимую продукцию, занимающую важное место в продуктовой корзине россиян, подтверждает Кирилл Мельников. По его словам, снижение маржинальности компании при торговле на внутреннем рынке было частично компенсировано за счет экспорта продукции».
Ориентация – экспорт
Экспорт всегда был привлекательным направлением бизнеса в масложировой отрасли. «Производство подсолнечного масла в России как экономическая отрасль ориентировано на экспорт. 70% объемов произведенного подсолнечного масла ежегодно продается за рубеж», – констатирует генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. При этом, согласно оценке BusinesStat, за последние пять лет в среднем 50% произведенного в стране масла было продано за рубеж. За 2016–2020 годы экспорт подсолнечного масла из России вырос на 79,1%, с 1,79 до 3,21 млн т. Основным драйвером роста стал повышенный интерес к российской продукции со стороны основных стран-покупателей – Китая, Турции и Индии, подчеркивают аналитики компании. В 2020 году в Китай было вывезено 0,77 млн т подсолнечного масла, что составило 24% суммарного экспорта, в Турцию – 0,64 млн т (20,1%), в Индию – 0,46 млн т (14,3%), тогда как еще в 2016 году объем поставок в Китай составлял всего 0,13 млн т, а Индия не являлась покупателем российского подсолнечного масла.
Благоприятные условия для роста экспортных поставок переработанной продукции из первичного сырья создали также ограничительные меры государства на вывоз подсолнечника из страны, уверены в BusinesStat. Кроме того, произошел рост ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках: слабый рубль позволил отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом нарастить экспортную выручку в национальной валюте.
По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 на экспорт было направлено на 43% больше растительного масла, чем в предыдущем сезоне. Было вывезено 4,7 млн т масла, или 64% произведенного в стране объема. На сырое подсолнечное масло пришлось 72% поставок – 3,3 млн т, что на 60% больше, чем в предыдущем сезоне. Основными покупателями российского сырого подсолнечного масла традиционно являлись Турция и Египет, а также, начиная с сезона 2018/2019, Иран, однако в сезоне 2019/2020 произошли существенные изменения в структуре экспорта: главным импортером с долей 22% стал Китай, который ввез в три раза больше российского масла, чем в предыдущем сезоне, – 722 тыс. т, свидетельствуют данные обзора ГК «Русагро». Также новым крупным импортером с долей 16% стала Индия: объем поставок вырос в шесть раз – с 89 до 526 тыс. т. В то же время Турция сохраняет позиции второго покупателя после Китая: в сезоне 2019/2020 объем импорта составил 677 тыс. т (+54%).
Увеличение поставок в эти страны связано с ростом платежеспособности их населения, поясняют в ГК «Русагро». «На нашу продукцию растет спрос в Европе, Китае, Индии. При этом Китай выкупает большую часть урожая – сою, рапс, подсолнечник, лен – в колоссальных объемах. На сегодняшний день китайцы и европейцы проплатили сырье на 100% еще на стадии выращивания. В Китае растет потребление растительного масла, оно относится к продуктам первой необходимости и традиционно применяется для приготовления блюд. Кроме того, подсолнечное масло широко используется в кондитерской, хлебопекарной, косметической, лакокрасочной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргарина, – замечает Светлана Седых. – В какие-то моменты мы отправляли до 50% продукции на экспорт. Тем не менее мы активно поддерживаем отечественных производителей, поставляя им сырье, однако в следующем году может возникнуть серьезная проблема сбыта, так как небольшие игроки будут вынуждены уйти с рынка».
По прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах экспорт подсолнечного масла из России продолжит расти уверенными темпами и в 2025 году составит 4,45 млн т, что будет на 38,7% выше уровня 2020-го. А вот оценки по внутреннему потреблению менее оптимистичные. В сезоне 2020/2021 производство масла может сократиться до 6,6 млн т (-10 %), включая 5 млн т (-14%) подсолнечного масла, говорится в отчете ГК «Русагро». В BusinesStat ожидают сокращения продаж подсолнечного масла внутри страны по итогам 2021 года на 4%. В 2022–2025 годах показатель будет расти убывающими темпами на 2,1–1% в год. Прогнозируемое сокращение численности россиян и близость рынка к насыщению будут ограничивать рост продаж. В 2025 году в России будет реализовано 1,37 млн т фасованного подсолнечного масла.
Расставить границы
Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок России в декабре 2020, среди которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6,5 до 30%. Впоследствии подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России повысить ставку вывозной таможенной пошлины на семена подсолнечника с 30 до 50%, но не менее $320/т на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. В Минсельхозе подчеркивали, что это позволит сохранить необходимый объем продукции внутри страны, защитить его от скачков цен на международном рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло в России. Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины на семена рапса.
Одновременно подкомиссия поддержала установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс./т, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства «Рейтер». Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. По оценке Минсельхоза, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.
Ужесточение экспортных ограничений, по мнению руководителя направления «Отдел отраслевого анализа» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, значительно снизит экспорт подсолнечника и даст потенциальную возможность увеличения его внутренней переработки. При благоприятных агрометеорологических условиях в России и мире урожай подсолнечника вырастет, и осенью можно ожидать падения мировых цен на 20–30% к текущему уровню, что будет способствовать снижению внутренних оптовых и розничных цен. При этом на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару, уровня мировых цен на растительные масла, внутреннего и экспортного спроса. «Всем игрокам еще предстоит научиться работать с пошлиной на масло – первые месяцы сезона рынок будет привыкать к ней, к тому, как она влияет на ценообразование, на цену закупки сырья. Мы рассчитываем, что правила игры, определенные на новый сезон, не будут меняться в течение года, – комментирует Кирилл Мельников. – За первую половину 2021 года на экспорт ГК «Благо» поставила 120 тыс. т продукции, что является хорошим результатом».
В Масложировом союзе России ожидают, что применение новых мер обеспечит стабильную маржу для переработчиков в размере 5–10%. «При этом для населения продукция останется доступной и после окончания соглашений о сдерживании цен», – считает исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Он также добавляет, что, несмотря на введение запретительной пошлины, подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%.
Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка, замечают в ИКАРе. Например, у большинства переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. «Производство подсолнечного масла ориентировано на экспорт. Если заведомо экспортную отрасль давить вывозными пошлинами, то ничего хорошего не будет. Россия продает подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, а российские власти, возможно, опасаются, что цены в стране будут расти. Только речь идет не о росте цен, а о выравнивании внутренних цен с внешними: наша страна же является частью мирового рынка, – подчеркивает Алексей Плугов. – Введение ограничений, особенно в период посевной кампании, являются плохим начинанием. Есть большая вероятность, что в результате этих мер объемы производства будут ниже, чем они могли быть, если бы ограничения не вводились. Мера в отношении цен получит обратный эффект».
На пути к стабильности
Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке. Согласно обновленным подсчетам аналитического центра «Совэкон», сбор подсолнечника может достичь 15,9 млн т, хотя еще в мае ожидалось только 15,4 млн т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году – 15,4 млн т. По словам генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, Россия в этом году может собрать более 23 млн т основных масличных культур: подсолнечника, рапса и сои, что станет рекордным показателем. Сбор подсолнечника в этом году эксперт прогнозирует на уровне 15,5 млн т (13,3 млн т в прошлом году), рапса – 2,8 млн т (2,57 млн т), сои – 4,8–4,9 млн т (4,3 млн т). «Новый наступающий аграрный сезон обещает хороший урожай подсолнечника. Кроме того, весь сезон будут действовать пошлина на вывоз сырья и демпфер на экспорт масла, поэтому мы ожидаем, что этот аграрный год пройдет без потрясений, а объем производства масла в стране будет выше, чем в сезоне 2020/2021», – уверен Кирилл Мельников.
Ожидание более высокого урожая в двух крупнейших странах – экспортерах подсолнечного масла – России и Украине – привело к обвальному падению цен на мировом рынке, утверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до $1,7 тыс. за тонну, то в июне они были в районе $1,1 тыс. за тонну. «На сегодняшний день прогнозы на урожай подсолнечника очень хорошие. Дополнительно этому способствует увеличение посевных площадей на порядка 15%. Окончательные цифры можно будет сказать только в сентябре, когда на рынке появится сырье по новым ценам. Многое, например, зависит от погоды в сентябре-октябре, – комментирует директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов. – Цены на масличные и растительные масла на сегодняшний день стабилизировались и на мировом рынке, и внутри страны. Мы ожидаем, что в сентябре цена выйдет на уровень начала сезона прошлого года. При этом подсолнечник останется самой высокодоходной культурой в растениеводстве, и сельхозтоваропроизводители смогут получить неплохую доходность».
Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке, по данным «Совэкона», тоже падают, хотя и не такими быстрыми темпами, как мировые. Еще в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. руб. за тонну, а к концу июня – около 40,9 руб. за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей в свою очередь подешевело со 118 до 100 тыс. руб. за тонну. На неделе с 5 по 11 июля внутренние цены на подсолнечник опустились до 37,8 тыс. руб. за тонну без НДС, на подсолнечное масло – до 91,6 тыс. руб. за тонну. «Напряжение на рынке немного уменьшится, но оно будет выше, чем в 2019 году, – считает Владимир Петриченко. – На старте сезона может сложиться нетипичная картина: самым дорогим может оказаться соевое масло, подсолнечное – самым дешевым, но цены останутся весьма высокими».
Подсолнечное масло нового урожая будет стоить около 1100 $/т (ФОБ Черное море), однако цена может опускаться и до 900 $/т, следует из расчетов «ПроЗерно». На старте сезона стоимость рапсового масла может быть 1400 $/т (FOB Rotterdam), а соевого – 1500 $/т. Новый урожай подсолнечника будет стоить в районе 30–33 тыс. руб. за тонну с НДС. «Ситуация на рынке должна стабилизироваться в этом году, но думаю, что чуда не произойдет. В нашей стране понятие «стабилизируется» – это не одно и то же, что «вернется на докризисный уровень». Если цена и снизится, то совсем незначительно, но, скорее всего, она просто перестанет расти, – считает Алексей Румянцев. – Некоторые категории масел, возможно, потеряют в продажах, а производители масел-спреев, наоборот, могут получить преимущество, потому как спрей позволяет снизить расход продукта в пять-семь раз, поэтому экономия будет ощущаться больше. Например, стоимость пол-литровой бутилированной упаковки недорогого масла на полке составляет 250 руб., а стоимость нашего спрея Rukolio 350 руб. за 350 мл, при этом он эквивалентен 2,5 л масла в бутылке».
Тем не менее цены в рублях пока прогнозировать сложно, потому что еще неизвестно, какими будут курс рубля и объем нового урожая, отмечают эксперты. «Мы еще ждем нового урожая, до октября будут идти уборка и сушка. Также играют роль политический, экономический факторы и ситуация на мировом рынке, ведь мы зависим от мировых цен. По многим культурам урожай не будет на уровне прошлого года, потому что в некоторых регионах засуха, а в других – ливневые дожди, – замечает Светлана Седых. – На сегодняшний день, по предварительным данным, предоплатная цена на лен составляет 50 руб., практически на уровне предыдущего сезона. Горчица и рыжик тоже пока не подешевели по сравнению с прошлым годом».
Растущие интересы
Из-за установления запретительной экспортной пошлины на подсолнечник и введения пошлины на масло есть вероятность того, что в этом году аграрии расширят площади под нишевыми масличными, полагает Владимир Петриченко. Однако не все нишевые будут одинаково популярны. «Например, рынок горчицы также весьма стабилен. Это хороший экспортный товар, однако рынок ее сбыта крайне небольшой. Соответственно, и площади под агрокультурой вряд ли будут сильно увеличиваться. В прошлом сезоне экспорт горчицы составил 79,3 тыс. т, или 48% валового сбора. Также маловероятен рост интереса производителей к увеличению площадей под рыжиком. Это озимая агрокультура, а значит, под урожай 2021-го она уже посеяна», – отмечает эксперт.
В то же время популярными могут стать выращивание и переработка льна. «Это та агрокультура, которая зачастую используется в качестве резервной для пересева озимых или замещения яровых зерновых. Учитывая же текущие цены на лен, он становится особенно привлекательным, – подчеркивает Владимир Петриченко. – Лен – преимущественно экспортный продукт, и наша страна является его главным поставщиком на мировой рынок».
По данным ИКАРа, посевные площади под масличным льном в 2020 году увеличились на 26% и составили 1,03 млн га. В институте отмечают дальнейший рост интереса к этой культуре со стороны аграриев ПФО, УФО и особенно СФО, где посевы выросли на 66%. По оценкам аналитиков, производство льна по РФ может достигнуть рекордных 0,77–0,79 млн т. «С учетом того, что в прошлом году было произведено 778 тыс. т льна, а в этом может быть выращено еще больше, данная агрокультура постепенно перестает быть нишевой и становится активным сегментом масличного рынка», – замечает Владимир Петриченко.
По данным «ПроЗерна», в прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки 512 тыс. т масличного льна – 79% валового сбора. По итогам этого сезона экспорт льна может превысить 600 тыс. т, а то и 650 тыс. т. «Внутренняя переработка весьма незначительна, и наращивать ее объемы нет смысла, так как льняное масло не пользуется широким спросом у потребителей, в первую очередь из-за того, что быстро прогоркает», – комментирует эксперт. Согласно подсчетам ИКАРа, экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года превысили 330 тыс. т, что повторяет темпы аналогичного периода прошлого сезона. Рост предложения сырья в стране отразился в очередной индексации объема внутренней переработки, которая по итогам августа – декабря 2020 года показала рост на 17%. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Ростовская, Липецкая, Омская области, а также Алтайский край. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.
Другие нишевые масличные культуры в текущем сельхозгоду действительно остались слабо востребованными у российских аграриев: площади под горчицей, по информации ИКАРа, сократились почти вдвое, до 207 тыс. га, под рыжиком – на 32%, до 52 тыс. га. Снижение доходов россиян в период кризиса повлияло на выбор покупателями всех категорий более дешевой продукции: вместо дорогих альтернатив (оливковое, кокосовое, льняное масла) они отдавали предпочтение подсолнечному маслу, поясняют в BusinesStat. «По итогам 2021 года мы ожидаем сокращения внутреннего спроса на растительные масла. Возможно, он останется на прежнем уровне в категории подсолнечного, а вот нишевые продукты потеряют в продажах, – прогнозирует Светлана Седых. – Объемы сбыта уже сократились по маслу грецкого ореха, по арахисовому, по тыквенному и т.д. В совокупности спрос на нишевые продукты упал примерно на 50%. Если до 2014 года мы перерабатывали по 20–30 т тыквенных семечек в месяц, то сейчас мы перерабатываем 20 т в год».
Подсолнечное масло – пока абсолютный лидер, и ситуация будет сохраняться такой, пока оно будет оставаться самой дешевой альтернативой на полке, согласен Алексей Румянцев. «Не думаю, что его стоимость может взлететь до такого уровня, что оно потеряет пальму первенства. Из-за повышения цен только оливковое может потеснить подсолнечное, но в пределах не более 5%. В нашем объеме сбыта подсолнечное занимает 65%, оливковое – 30%, а другие масла – 5%. Нетрадиционные масла вряд ли будут занимать более 5% рынка», – добавляет он. «В нашей стране самое популярное растительное масло – подсолнечное, это наш национальный продукт. У определенной категории покупателей большой популярностью пользуются оливковое и подсолнечно-оливковое масла. А в этом году наша компания запустила в продажу фасованное рапсовое масло, и должны отметить, что данный продукт становится все более популярным в нашей стране, – комментирует Кирилл Мельников. – Специалитеты занимают минимальную долю рынка и преимущественно используются для промышленной переработки».
Крупные ставки
Крупнейшим производителем фасованного растительного масла в России является компания «Юг Руси». Поскольку данная компания не входит в Масложировой союз России, «Русагро» экспертно оценила объемы ее выпуска на уровне 425 тыс. т, а долю в российском производстве – 21%. ГК «Благо», которая в 2020 году выпустила 199 тыс. т, согласно данным отчета ГК «Русагро», разместилась на втором месте с долей 10%, на «Эфко» и «Бунге» пришлось по 9% рынка соответственно. На пятой строчке в рейтинге «Русагро» с долей 8%.
Соя ожидает заводов по переработке
По информации ИКАРа, цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 $/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года. На фоне некоторого сокращения урожая в России из-за засушливых условий цены на российском рынке сои в конце 2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля добрались до абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47–48 руб. за кг с НДС за высокий протеин (34–35%) в центре и 50–51 рубля за кг с НДС на юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад, отмечают в ИКАРе. «В конце года в условиях высоких мировых цен на сою российским переработчикам сложно было конкурировать с китайскими покупателями. 30-процентая пошлина с 1 февраля остановила вывоз сои, но ввиду сокращения запасов пока не дала эффекта по снижению цены. С 1 июля начала свое действие новая пошлина – 20%. В совокупности и в условиях сохраняющегося дефицита сои внутри страны эти меры должны повысить обеспеченность российских переработчиков и помогут обеспечить загрузку растущих перерабатывающих мощностей отечественным сырьем», – отмечает директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов.
По словам аналитиков ИКАРа, рынок сои на европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых объемах продолжаются завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн т за сентябрь – декабрь 2020-го, -7%) и ее переработка на заводах компании «Содружество», к тому же в конце 2020 года возобновились прямые импортные поставки ГМО-соевого шрота (порядка 50 тыс. т за ноябрь-декабрь 2020-го). С другой стороны, в последние годы постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с европейской территории России: в сезоне 2020/2021 из 400 тыс. т общего экспорта с европейской территории России вывезено почти 100 тыс. т.
Дело в том, что на фоне роста производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей по переработке, поясняют в ИКАРе. Этот дисбаланс должен быть снят в ближайшие один-два сезона. В ближайшие месяцы в ЦФО заработают сразу два крупных МЭЗа совокупной мощностью порядка 1,5 млн т в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По подсчетам института, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в Центре может вырасти более чем на 3,5 млн т, что потребует грандиозной перестройки структуры посевных площадей в регионе. «Производство сои в России не успевает за внутренним спросом, даже несмотря на двукратное увеличение посевных площадей за последние семь лет. В среднем загрузка мощностей в сезоне составляет около 74%. При этом, например, на Дальнем Востоке, она существенно ниже, поскольку оттуда большая часть, более 70% в этом году, отправляется на экспорт. Импорт сырья составляет около 2 млн т в год и приходится фактически на одного переработчика. С запуском нескольких новых заводов в России в следующем сезоне совокупные мощности по переработке сои увеличатся как минимум с 5 до 6 млн т в год», – свидетельствует Михаил Хохлов.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Во избежание потерь заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу. [~PREVIEW_TEXT] => Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Во избежание потерь заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6433 [TIMESTAMP_X] => 26.10.2021 19:25:51 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1822 [WIDTH] => 2750 [FILE_SIZE] => 2666117 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/264 [FILE_NAME] => 264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1681922407.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 26f73f31ee75a7e2cb419d8b3f41cc43 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/264/264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/264/264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/264/264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [ALT] => Ценные масла [TITLE] => Ценные масла ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6433 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => tsennye-masla [~CODE] => tsennye-masla [EXTERNAL_ID] => 6613 [~EXTERNAL_ID] => 6613 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Ценные масла [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Ценные масла [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Во избежание потерь заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Ценные масла [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Ценные масла | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [8] => Array ( [ID] => 6601 [~ID] => 6601 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Экономный мир [~NAME] => Экономный мир [ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-19 18:02:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-19 18:02:00 [ACTIVE_FROM] => 19.10.2021 18:02:00 [~ACTIVE_FROM] => 19.10.2021 18:02:00 [TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:12 [~TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:12 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/ekonomnyy-mir/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/ekonomnyy-mir/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Высокая степень неопределенности и падение доходов, вызванные пандемией коронавируса, привели к тому, что люди во всем мире начали экономить. Это простимулировало рост сегмента дискаунтеров, который и до этого неплохо развивался. По итогам 2020 года во многих странах этот сегмент показал положительную динамику, а Россия оказалась в лидерах роста. До 2022 года среднегодовой темп роста канала дискаунтеров в мире составит более 6%, прогнозирует IGD.
Падение доходов населения, рост безработицы и прочие негативные факторы, вызванные пандемией COVID-19, привели к изменениям на мировом рынке ритейла. В прошлом году канал дискаунтеров в глобальном масштабе увеличил свою долю, выиграв у супермаркетов и гипермаркетов благодаря низким ценам.
Аналитики IGD прогнозируют, что канал дискаунтеров продолжит расти быстрее, чем любой другой офлайновый канал. Интересно, что после COVID-19 этот сегмент развивается в разных направлениях. Появляются различные стратегии и непохожие друг на друга концепции. Судя по всему, время одной модели прошло. Сети дискаунтеров научились адаптировать свои стратегию и ассортимент даже на региональном уровне.
Канал дискаунтеров в мире увеличил свою долю рынка на 40 млрд евро в 2020 году, по данным IGD. Однако на некоторых зрелых рынках, включая Германию, Великобританию и Нидерланды, он ушел в минус, хотя и небольшой. Интересно, что максимальное падение в сегменте произошло именно в Германии – родине формата «дискаунтер». В этой стране на данный момент дискаунтеры стали проигрывать супермаркетам. Наиболее впечатляющих результатов сети дискаунтеров добились в Польше, России, Франции и Италии.
Этот канал станет самым быстрорастущим среди офлайновых (физических) каналов в мире. До 2022 года его годовой темп роста составит более 6%, он будет расти вдвое быстрее, чем супермаркеты, в то время как продажи в гипермаркетах останутся на прежнем уровне. Дискаунтеры станут основным фактором роста на многих рынках Европы и в США.
Пандемия ускорила эволюцию дискаунтеров. Канал развивается в самых разных направлениях, включая концепции удобных городских магазинов, которые предлагают расширенный ассортимент для удовлетворения большего числа потребностей, разрабатываются сложные программы лояльности и автоматизированные решения. Несмотря на то что в основе модели дискаунтера по-прежнему лежит низкая цена, сети стремятся улучшить свое предложение, чтобы привлечь новых покупателей.
Хотя дискаунтеры инвестируют в электронную коммерцию и развивают ее, доля онлайн-продаж в канале остается относительно небольшой. Физический магазин остается самым важным активом дискаунтеров. Аналитики IGD ожидают, что покупательский опыт будет улучшаться и дальше, а технологии, повышающие эффективность, будут использоваться более широко.
Главным приоритетом дискаунтеров будет обеспечение низкой цены на всех рынках, где они представлены. Они будут продолжать развивать частные торговые марки, но при этом все чаще добавлять в ассортимент брендированную продукцию, чтобы эффективнее конкурировать с другими крупными розничными сетями.
Россия
Экономическая ситуация в стране спровоцировала активное развитие сегмента жестких дискаунтеров. Согласно результатам исследования Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год, те или иные финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, только 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого. Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тыс. руб. – на 2,5 тыс. больше, чем два года назад. По итогам 2020 года абсолютный уровень бедности в России составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. Российское правительство поставило задачу сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году.
Основными стратегиями покупательского поведения в этой ситуации стали поиск промо (66%) и выбор магазинов с низкими ценами (44%), выяснили в GfK. Это привело к ускоренному развитию сегмента жестких дискаунтеров. По данным GfK, канал жестких дискаунтеров в России показал самый значительный рост на рынке ритейла – 64% (с апреля 2020-го по апрель 2021 года). Он обогнал даже e-commerce, который развивался впечатляющими темпами на фоне пандемии – +47%. При этом канал жестких дискаунтеров забирает выручку у всех остальных каналов. Наименее успешным в этот период стал канал гипермаркетов, который продолжает терять актуальность. В последние годы снижаются и общий уровень удовлетворенности покупателей каналом, и готовность рекомендовать его.
Традиционный жесткий дискаунтер расположен в промзоне в помещениях с низкими арендными ставками. Магазины предполагают минимальную отделку, палетную выкладку и очень небольшой штат сотрудников – все это позволяет урезать расходы до минимума. С поставщиками они работают только по прямым поставкам.
Топ-6 жестких дискаунтеров покрывают 90% общего оборота канала – это «Светофор», FIX price, «Да!», «Победа», «Маяк» и «Батон», посчитали в GfK. Причем самую существенную долю занимает «Светофор» – 45% всего сегмента жестких дискаунтеров. Стоит упомянуть, что бренд «Маяк» с долей 5% также принадлежит ГК «Торгсервис», управляющей «Светофором». Так что в целом компания занимает половину рынка жестких дискаунтеров в стране.
Интересно, что на фоне ценового предложения хард-дискаунтеров обычные дискаунтеры / магазины «у дома», такие как «Магнит», «Пятерочка», «Монетка» и проч., выпали из десятки брендов, которые покупатели воспринимают дешевыми. Хотя еще несколько лет назад они считались магазинами с низкими ценами.
В сегменте жестких дискаунтеров за рубежом низкая цена обеспечивается в значительной степени за счет собственных торговых марок. Здесь кроется одна из проблем при развитии сетей жестких дискаунтеров в России. Не так просто найти стабильных по качеству производителей в нашей стране в таких количествах, чтобы закрывать все потребности в СТМ первой цены. При этом СТМ демонстрирует заметный рост на рынке FMCG в России. Локомотивом роста сегмента СТМ стала «Пятерочка».
На зеленый свет
Сеть жестких дискаунтеров «Светофор» была запущена летом 2009 года в Красноярске собственниками крупной дистрибуторской компании «Ленком» – семьей Шнайдер. По состоянию на 31 июля 2021 года, по данным INFOLine, ГК «Торгсервис» управляет 2653 торговыми объектами под брендами «Маяк» и «Светофор». Общая торговая площадь торговых объектов составляет более 1952 тыс. кв. м. За 2020 год количество торговых объектов увеличилось на 239, а в январе – июле 2021 года – на 1012. На западных рынках владельцы развивают сети дискаунтеров под маркой Mere. В 2019 году сеть перешла к франчайзинговой модели развития бизнеса, что существенно ускорило ее рост. «Светофор» стал самой быстрорастущей продуктовой сетью в 2020 году: его выручка увеличилась на 39%, до 189 млрд руб., подсчитали в INFOLine.
Стратегия «Светофора» предполагает, что цены на товары должны быть на 20–30% ниже рыночных. Низкие цены достигаются большими объемами закупки. Ассортимент включает 1500–2000 SKU. Преимущество отдается товарам с длительным сроком годности.
С 2017 года началось открытие объектов в Казахстане, Белоруссии, Китае и Румынии. В марте 2018 года торговая сеть вышла в Азербайджан. В 2019 году были открыты первые дискаунтеры Mere в Германии в Лейпциге и Цвиккау, а в апреле 2020 года был открыт еще один Mere в Галле. В июне 2020 года первый дискаунтер Mere был открыт в Литве в Каунасе, а в июле 2020 года – в Польше (Ченстохова). В 2021 году открыт магазин Mere в Сербии. В марте 2021 года первый дискаунтер Mere был открыт в Латвии. До конца 2021 года «Светофор» рассчитывает открыть магазины Mere в Греции, а также 10 дискаунтеров в Бельгии и несколько в Испании. Кроме того, сеть предпримет новую попытку закрепиться на украинском рынке. Компания планирует восстановить работу магазина в Николаеве, а также запустить около 40 новых дискаунтеров до конца 2021 года.
В июне 2021 года стало известно, что сеть жестких дискаунтеров Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании. План рассчитан на ближайшие десять лет. До конца года Mere собирается довести число торговых точек до четырех.
Высокая степень неопределенности и падение доходов, вызванные пандемией коронавируса, привели к тому, что люди во всем мире начали экономить. Это простимулировало рост сегмента дискаунтеров, который и до этого неплохо развивался. По итогам 2020 года во многих странах этот сегмент показал положительную динамику, а Россия оказалась в лидерах роста. До 2022 года среднегодовой темп роста канала дискаунтеров в мире составит более 6%, прогнозирует IGD.
Падение доходов населения, рост безработицы и прочие негативные факторы, вызванные пандемией COVID-19, привели к изменениям на мировом рынке ритейла. В прошлом году канал дискаунтеров в глобальном масштабе увеличил свою долю, выиграв у супермаркетов и гипермаркетов благодаря низким ценам.
Аналитики IGD прогнозируют, что канал дискаунтеров продолжит расти быстрее, чем любой другой офлайновый канал. Интересно, что после COVID-19 этот сегмент развивается в разных направлениях. Появляются различные стратегии и непохожие друг на друга концепции. Судя по всему, время одной модели прошло. Сети дискаунтеров научились адаптировать свои стратегию и ассортимент даже на региональном уровне.
Канал дискаунтеров в мире увеличил свою долю рынка на 40 млрд евро в 2020 году, по данным IGD. Однако на некоторых зрелых рынках, включая Германию, Великобританию и Нидерланды, он ушел в минус, хотя и небольшой. Интересно, что максимальное падение в сегменте произошло именно в Германии – родине формата «дискаунтер». В этой стране на данный момент дискаунтеры стали проигрывать супермаркетам. Наиболее впечатляющих результатов сети дискаунтеров добились в Польше, России, Франции и Италии.
Этот канал станет самым быстрорастущим среди офлайновых (физических) каналов в мире. До 2022 года его годовой темп роста составит более 6%, он будет расти вдвое быстрее, чем супермаркеты, в то время как продажи в гипермаркетах останутся на прежнем уровне. Дискаунтеры станут основным фактором роста на многих рынках Европы и в США.
Пандемия ускорила эволюцию дискаунтеров. Канал развивается в самых разных направлениях, включая концепции удобных городских магазинов, которые предлагают расширенный ассортимент для удовлетворения большего числа потребностей, разрабатываются сложные программы лояльности и автоматизированные решения. Несмотря на то что в основе модели дискаунтера по-прежнему лежит низкая цена, сети стремятся улучшить свое предложение, чтобы привлечь новых покупателей.
Хотя дискаунтеры инвестируют в электронную коммерцию и развивают ее, доля онлайн-продаж в канале остается относительно небольшой. Физический магазин остается самым важным активом дискаунтеров. Аналитики IGD ожидают, что покупательский опыт будет улучшаться и дальше, а технологии, повышающие эффективность, будут использоваться более широко.
Главным приоритетом дискаунтеров будет обеспечение низкой цены на всех рынках, где они представлены. Они будут продолжать развивать частные торговые марки, но при этом все чаще добавлять в ассортимент брендированную продукцию, чтобы эффективнее конкурировать с другими крупными розничными сетями.
Россия
Экономическая ситуация в стране спровоцировала активное развитие сегмента жестких дискаунтеров. Согласно результатам исследования Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год, те или иные финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, только 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого. Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тыс. руб. – на 2,5 тыс. больше, чем два года назад. По итогам 2020 года абсолютный уровень бедности в России составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. Российское правительство поставило задачу сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году.
Основными стратегиями покупательского поведения в этой ситуации стали поиск промо (66%) и выбор магазинов с низкими ценами (44%), выяснили в GfK. Это привело к ускоренному развитию сегмента жестких дискаунтеров. По данным GfK, канал жестких дискаунтеров в России показал самый значительный рост на рынке ритейла – 64% (с апреля 2020-го по апрель 2021 года). Он обогнал даже e-commerce, который развивался впечатляющими темпами на фоне пандемии – +47%. При этом канал жестких дискаунтеров забирает выручку у всех остальных каналов. Наименее успешным в этот период стал канал гипермаркетов, который продолжает терять актуальность. В последние годы снижаются и общий уровень удовлетворенности покупателей каналом, и готовность рекомендовать его.
Традиционный жесткий дискаунтер расположен в промзоне в помещениях с низкими арендными ставками. Магазины предполагают минимальную отделку, палетную выкладку и очень небольшой штат сотрудников – все это позволяет урезать расходы до минимума. С поставщиками они работают только по прямым поставкам.
Топ-6 жестких дискаунтеров покрывают 90% общего оборота канала – это «Светофор», FIX price, «Да!», «Победа», «Маяк» и «Батон», посчитали в GfK. Причем самую существенную долю занимает «Светофор» – 45% всего сегмента жестких дискаунтеров. Стоит упомянуть, что бренд «Маяк» с долей 5% также принадлежит ГК «Торгсервис», управляющей «Светофором». Так что в целом компания занимает половину рынка жестких дискаунтеров в стране.
Интересно, что на фоне ценового предложения хард-дискаунтеров обычные дискаунтеры / магазины «у дома», такие как «Магнит», «Пятерочка», «Монетка» и проч., выпали из десятки брендов, которые покупатели воспринимают дешевыми. Хотя еще несколько лет назад они считались магазинами с низкими ценами.
В сегменте жестких дискаунтеров за рубежом низкая цена обеспечивается в значительной степени за счет собственных торговых марок. Здесь кроется одна из проблем при развитии сетей жестких дискаунтеров в России. Не так просто найти стабильных по качеству производителей в нашей стране в таких количествах, чтобы закрывать все потребности в СТМ первой цены. При этом СТМ демонстрирует заметный рост на рынке FMCG в России. Локомотивом роста сегмента СТМ стала «Пятерочка».
На зеленый свет
Сеть жестких дискаунтеров «Светофор» была запущена летом 2009 года в Красноярске собственниками крупной дистрибуторской компании «Ленком» – семьей Шнайдер. По состоянию на 31 июля 2021 года, по данным INFOLine, ГК «Торгсервис» управляет 2653 торговыми объектами под брендами «Маяк» и «Светофор». Общая торговая площадь торговых объектов составляет более 1952 тыс. кв. м. За 2020 год количество торговых объектов увеличилось на 239, а в январе – июле 2021 года – на 1012. На западных рынках владельцы развивают сети дискаунтеров под маркой Mere. В 2019 году сеть перешла к франчайзинговой модели развития бизнеса, что существенно ускорило ее рост. «Светофор» стал самой быстрорастущей продуктовой сетью в 2020 году: его выручка увеличилась на 39%, до 189 млрд руб., подсчитали в INFOLine.
Стратегия «Светофора» предполагает, что цены на товары должны быть на 20–30% ниже рыночных. Низкие цены достигаются большими объемами закупки. Ассортимент включает 1500–2000 SKU. Преимущество отдается товарам с длительным сроком годности.
С 2017 года началось открытие объектов в Казахстане, Белоруссии, Китае и Румынии. В марте 2018 года торговая сеть вышла в Азербайджан. В 2019 году были открыты первые дискаунтеры Mere в Германии в Лейпциге и Цвиккау, а в апреле 2020 года был открыт еще один Mere в Галле. В июне 2020 года первый дискаунтер Mere был открыт в Литве в Каунасе, а в июле 2020 года – в Польше (Ченстохова). В 2021 году открыт магазин Mere в Сербии. В марте 2021 года первый дискаунтер Mere был открыт в Латвии. До конца 2021 года «Светофор» рассчитывает открыть магазины Mere в Греции, а также 10 дискаунтеров в Бельгии и несколько в Испании. Кроме того, сеть предпримет новую попытку закрепиться на украинском рынке. Компания планирует восстановить работу магазина в Николаеве, а также запустить около 40 новых дискаунтеров до конца 2021 года.
В июне 2021 года стало известно, что сеть жестких дискаунтеров Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании. План рассчитан на ближайшие десять лет. До конца года Mere собирается довести число торговых точек до четырех.
[~PREVIEW_TEXT] => Высокая степень неопределенности и падение доходов, вызванные пандемией коронавируса, привели к тому, что люди во всем мире начали экономить. Это простимулировало рост сегмента дискаунтеров. До 2022 года среднегодовой темп роста канала дискаунтеров в мире составит более 6%, прогнозирует IGD. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6407 [TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:12 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 900 [WIDTH] => 1192 [FILE_SIZE] => 886786 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/bdf [FILE_NAME] => bdf136693fa07de007ac8b4059e8d3e3.jpg [ORIGINAL_NAME] => светофор.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => d1e3874858dca398289bc6969ee6ae5e [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/bdf/bdf136693fa07de007ac8b4059e8d3e3.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/bdf/bdf136693fa07de007ac8b4059e8d3e3.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/bdf/bdf136693fa07de007ac8b4059e8d3e3.jpg [ALT] => Экономный мир [TITLE] => Экономный мир ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6407 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => ekonomnyy-mir [~CODE] => ekonomnyy-mir [EXTERNAL_ID] => 6601 [~EXTERNAL_ID] => 6601 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 19.10.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Экономный мир [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Экономный мир [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Высокая степень неопределенности и падение доходов, вызванные пандемией коронавируса, привели к тому, что люди во всем мире начали экономить. Это простимулировало рост сегмента дискаунтеров. До 2022 года среднегодовой темп роста канала дискаунтеров в мире составит более 6%, прогнозирует IGD. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Экономный мир [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Экономный мир | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [9] => Array ( [ID] => 6561 [~ID] => 6561 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Свежая волна [~NAME] => Свежая волна [ACTIVE_FROM_X] => 2021-09-29 13:25:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-09-29 13:25:00 [ACTIVE_FROM] => 29.09.2021 13:25:00 [~ACTIVE_FROM] => 29.09.2021 13:25:00 [TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:02 [~TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:02 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/svezhaya-volna/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/svezhaya-volna/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Россияне постепенно преодолевают барьеры к покупке скоропортящихся товаров онлайн. Уже в ближайшем будущем свежие и ультрасвежие продукты могут стать драйвером развития всего онлайн-рынка FMCG. По оценкам аналитиков, в 2021 году эти категории стали самыми быстрорастущими в сегменте e-grocery. Росту способствует повышение доверия к покупкам еды в Интернете и активное распространение услуг экспресс-доставки.
Cтремительное развитие сервисов онлайн-торговли на российском рынке FMCG на фоне коронавирусных ограничений привело к тому, что всего за несколько месяцев сегмент e-grocery преодолел феноменальную дистанцию, выйдя на новый жизненный этап, отмечают в NielsenIQ. Существовавшие ранее барьеры ушли в прошлое: россияне успели привыкнуть к заказам продуктов повседневного спроса через Интернет, а ритейлеры в свою очередь стали практиковать новые бизнес-модели, ориентированные на удовлетворение всего спектра покупательских потребностей в отношении продуктового предложения и скорости доставки. Одна из главных побед в индустрии связана со сменой парадигмы покупок в наиболее проблемном сегменте – свежих и ультрасвежих товарах с коротким сроком годности, уверены в NielsenIQ.
Доверительные отношения
Продукты питания в целом стали самой быстрорастущей категорией на рынке электронной коммерции, следует из нового исследования Infoline. За январь – июнь 2021 года онлайн-продажи продуктов питания в России увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, перешагнув отметку в 150 млрд руб. Согласно прогнозам аналитиков, по итогам этого года онлайн-продажи продовольствия достигнут 400 млрд руб., а к 2024-му превысят 1,1 трлн руб. По итогам 2021 года доля онлайн-торговли FMCG, по оценке NielsenIQ, может достигнуть 5%, а одним из драйверов роста станет расширение списка категорий, продаваемых онлайн, в особенности во фреш-сегменте.
Тренд на переключение на онлайн-покупки ультрасвежих товаров наметился еще до пандемии: опрос, проведенный NielsenIQ в 2020 году, показал значительный рост популярности таких категорий по сравнению с 2019-м. Тогда о намерении приобрести свежие фрукты и овощи заявляли 34% участников исследования, свежее мясо или птицу – 22%, хлеб и выпечку – 18%. Тем не менее многие потребители по-прежнему выражали недоверие в отношении заказа скоропортящихся продуктов питания в Интернете.
Сегодня аналитики свидетельствуют об эволюции сегмента e-grocery и усилении привычки приобретать определенные продукты онлайн, что в 2021 году подтверждают данные фактических онлайн-продаж в России. «С момента появления первых онлайн-магазинов FMCG в сознании российских потребителей существовали серьезные барьеры к покупке скоропортящихся продуктов в Интернете. Однако пандемия и связанный с ней локдаун серьезно изменили покупательское поведение, приведя к смене парадигмы онлайн-шопинга FMCG. Многие убедились в том, что мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, заказанные через Интернет, не просто не уступают по качеству, а зачастую превосходят аналогичные позиции в офлайн-магазинах. И несмотря на то что сегодня нет предпосылок для ситуации, в которой интернет-покупки – вынужденная необходимость, потребители продолжают приобретать эти категории товаров онлайн», – комментирует директор по работе с ритейлерами «NielsenIQ Россия» Константин Локтев.
Именно рост доверия со стороны покупателей стал одним из главных факторов развития онлайн-торговли продуктами питания, считают в Infoline. За время пандемии у потребителей сформировалась привычка заказывать продукты в Интернете, особенно у жителей крупных городов. Если еще два года назад, согласно подсчетам NielsenIQ, порядка 62% покупателей не были уверены в качестве доставляемых товаров, а 57% избегали покупки из-за невозможности лично оценить продукт, то постепенно их число сокращается: по итогам 2020 года таких потребителей насчитывалось 48 и 37% соответственно. Немного снизилась и доля тех, кто не привык приобретать эти продукты онлайн, – с 41 до 38%.
Российские данные стали отражением глобальной тенденции переключения потребителей на свежие товары. Во всем мире пандемия сняла барьеры в отношении ультрасвежих продуктов. Один из трех опрошенных покупателей в мире стал приобретать еду и напитки из этих категорий исключительно онлайн во время коронавирусных ограничений, замечают в NielsenIQ. Мировые продажи рыбы и морепродуктов через Интернет, по данным компании, с мая 2020 по апрель 2021-го выросли на 192%, глазированных сырков – на 190%, сметаны – на 187%, молока – на 184%, творога – на 174%. А, к примеру, в Великобритании в январе – июле 2020 года пенетрация категории «ультрафреш» удвоилась: в сегментах свежего мяса и свежего молока проникновение онлайн-покупок среди домохозяйств выросло с 5 до 9%.
На пике популярности
По данным NielsenIQ, динамика онлайн-продаж свежих овощей и фруктов, мяса, морепродуктов, молочных продуктов с коротким сроком годности и других скоропортящихся категорий товаров даже спустя год после пандемии демонстрирует рост почти в 120% год к году. Это в четыре раза больше средних значений на рынке интернет-торговли FMCG, находящихся на уровне 32% в денежном выражении, замечают аналитики. В то же время средние темпы роста онлайн-продаж категории «ультрафреш» в России составляют 160%, что, несомненно, свидетельствует о повышении доверия со стороны покупателей. В частности, объемы сбыта свежих фруктов и орехов с июня 2020 по май 2021-го увеличились на 110% (только фруктов – на 156%), развесных сыров – на 114%, овощей – на 115% (овощей, включая салаты, на 161%), свежего мяса и птицы – на 117% (только мяса – на 158%), молочных продуктов – на 135% (свежего молока – на 180%), морепродуктов – на 141% (вместе с рыбой – на 177%), выпечки – на 166%.
О росте популярности свежих и ультрасвежих товаров в заказах еды онлайн свидетельствуют не только в NielsenIQ. В первом квартале этого года аналитики «ЮKassa» и «СберМаркета» выяснили, какие продукты питания россияне чаще всего покупают через Интернет и сколько тратят на онлайн-заказы в продуктовых магазинах и ресторанах. В число самых популярных товаров, которые россияне заказывали через сервис, вошли бананы, молоко, сметана, апельсины, лук, морковь, сахар и мука. Причем бананы лидировали по продажам во всех городах России – за первые три месяца 2021-го их заказали примерно 440 тыс. раз на общую сумму почти 42 млн руб. На Москву пришлось 113 тыс. таких покупок, на Санкт-Петербург – 38 тыс., на Новосибирск – 13 тыс.
Вторую по популярности строчку заняло молоко – оно собрало по стране 117 тыс. заказов на общую сумму 13 млн руб. Замкнула топ-3 продуктов сметана – 95 тыс. заказов и 8 млн руб. А реже всего в первом квартале 2021-го россияне покупали в «СберМаркете» дорогие товары – например, коньяк Hennessy XO или VSOP (с самовывозом), а также филе красной рыбы (лосося, форели), красную икру и говяжьи стейки. «Онлайн-покупка продуктов становится все популярнее у россиян. Количество заказов на «СберМаркете» в первом квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020-го увеличилось почти в 10 раз. При этом общая сумма, которую пользователи на них потратили, превысила 3,446 млн руб. Всего по итогам первого квартала клиенты «СберМаркета» заказали почти 13 млн SKU в крупнейших российских магазинах – «Ашане», Metro, «Азбуке вкуса», «ВкусВилле», Prisma и многих других», – комментирует вице-президент по маркетингу и продажам «СберМаркета» Елена Иванова.
Тренд на дальнейший рост представленности ультрасвежих товаров в онлайн-корзинах российских покупателей подтверждается динамикой и в других сегментах онлайн-торговли FMCG, замечают в NielsenIQ. Опираясь на динамику продаж наиболее быстрорастущих категорий, аналитики подчеркивают, что самые высокие темпы за последние 12 месяцев показывают упакованные продукты из продовольственной группы: шоколад, молочные товары, сыры, в то время как ранее лидирующие позиции занимали крупногабаритные товары с длительным сроком хранения (подгузники, корма для домашних животных, кофе и другие).
Подтверждают позитивный тренд и в iGooods. Заказы российских клиентов данного сервиса доставки на 85,5% состоят из продуктов питания, при этом из еды люди чаще всего заказывают овощи (6,4%), мясо птицы (4,5%), фрукты (4,2%) и сыры (3,7%). А наименьшая доля приходится на заказы товаров из таких категорий, как эконапитки, десерты, безалкогольное вино, экосоусы и панировочные сухари. «Несмотря на замедление динамики продаж на онлайн-рынке FMCG в целом, можно утверждать, что электронная коммерция в этом сегменте в России перешла на принципиально новый виток развития, который характеризуется более осознанным подходом к работе с форматами торговли и потребностями покупателей. Скоропортящиеся продукты пока остаются очень небольшим сегментом онлайн-рынка в индустрии FMCG, однако именно его развитие обещает стать одним из драйверов дальнейшего роста всей индустрии и уровня проникновения продуктовой электронной коммерции в жизнь потребителей, особенно с ростом популярности формата экспресс-доставки, – уверен Константин Локтев. – По итогам года доля онлайн-продаж FMCG может подобраться к значениям, близким к 5%, а значит, игрокам стоит обратить особое внимание на этот тренд в контексте дальнейшей перестройки юнит-экономики бизнеса и работы с прибыльностью канала, так как сегмент товаров «ультрафреш» всегда оставался одним из наиболее проблемных».
Быстрота реакции
Одним из драйверов роста категорий фреша и ультрафреша на рынке e-grocery стало активное развитие сервисов экспресс-доставки, что особенно важно в работе со скоропортящимися продуктами. В 2019 году агентство «INFOLine-Аналитика» оценивало рынок всей продовольственной онлайн-торговли в 42 млрд руб., на экспресс-доставку приходилось лишь 2% (840 млн руб.). По итогам 2020 года, отчасти из-за режима самоизоляции и вызванных им изменений в поведении потребителей, рынок вырос до 121 млрд руб., а на долю сервисов экспресс-доставки пришлось уже 17% (20,6 млрд руб.).
О необходимости нового формата быстрой доставки ритейлеры задумались после первой волны коронавируса. В августе 2020 года сервис доставки продуктов и товаров повседневного спроса «СберМаркет» запустил новый сервис быстрой доставки заказов от 20 минут. Тогда в компании подчеркивали, что традиционная доставка в двухчасовой интервал и экспресс-доставка – это две разные бизнес-модели: первая отвечает потребности закупки товаров впрок, тогда как вторая удовлетворяет требованиям ситуативного шопинга. Помимо «СберМаркета» подобную модель реализовали «Утконос Онлайн» и X5 Retail Group, также экспресс-доставка за 15–30 минут была доступна пользователям «Яндекс.Лавки» и «Самоката». «Мы видим запрос со стороны нашей аудитории на новые услуги – они хотят иметь возможность в одном сервисе покупать продукты онлайн с доставкой на дом не только на длительный срок (одна-две недели), но и делать быстрые покупки с экспресс-доставкой», – заявлял операционный директор «СберМаркета» Артур Саркисов.
Осенью 2020 года «AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» объявила о запуске проекта экспресс-доставки продуктов питания «Есть!» за 15–30 минут. На тот момент AliExpress уже торговала продовольственными товарами на площадке Tmall, но большая часть ассортимента – это товары с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Лента», «Гармония цен» и других, доставка которых осуществляется в течение двух дней.
В конце 2020 – начале 2021-го многие онлайн-ритейлеры начали развивать сервисы быстрой доставки в регионах с акцентом на свежие продукты. Так, в марте 2021 года сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» принял решение о региональной экспансии. «Самокат» обещает доставлять продукты от производителей и собственные торговые марки за 15 минут, если заказ сделан в пределах 1,5 км от ближайшего даркстора, и за 30–60 минут, если дальше. В ноябре 2020 года «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах. Если на первом этапе доставка из магазинов «Магнит» была доступна пользователям Delivery Club только в Москве, то уже сейчас сервис работает в Самаре, Краснодаре и Новосибирске. Экспертиза по итогам первого этапа работы партнеров показала, что у клиентов Delivery Club, заказывающих товары в «Магните», самыми популярными стали товары категории «фреш» (фрукты и овощи), а также кисломолочные продукты, мясо и хлеб. Чаще всего пользователи заказывали бананы, огурцы, картофель, хлебобулочные изделия и репчатый лук.
Весной 2021 года «Яндекс.Маркет» начал продавать свежие продукты из «Лавки» с доставкой за 15 минут. Кнопка заказа продуктов из «Лавки» появилась в приложении «Маркет» и стала доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде. До этого на «Маркете» раздел товаров с продуктами питания насчитывал 45 тыс. товарных позиций. Сотрудничество с «Лавкой» дало возможность добавить 2,5 тыс. наименований свежих продуктов и уникальных товаров под собственным брендом «Из Лавки», а также готовую еду и горячие напитки. «Маркет строит платформу для покупок, где можно заказать все – от электроники до сливочного масла. Мы фокусируем на удобстве для покупателей и быстрой доставке. Появление «Лавки» в «Маркете» дает нам ассортимент свежих и уникальных продуктов с супербыстрой доставкой», – заявила директор сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.
Меньше, но чаще
В первой половине 2021 года средний чек онлайн-заказов снизился на 26%, до 1260 руб., констатирует DataInsight. Аналитик компании Ольга Пашкова объясняет это снижение стремительным ростом таких сервисов быстрой доставки, как «Самокат» и «Яндекс.Лавка»: «Именно они составляют все большую долю в общей массе заказов и снижают чек».
Снижение чека также зафиксировали в компании «ВкусВилл». По мнению ритейлера, покупатели привыкли к удобству доставки на дом и делают заказы чаще. Кроме того, частота покупок объясняется тем, что основная часть ассортимента «ВкусВилла» – продукты с коротким сроком годности.
Летом 2021 года средний чек в «СберМаркете» был ниже, чем летом предыдущего, 2020 года. В компании это связывают с ростом частотности заказов из гипермаркетов, а также с развитием быстрой доставки. Доля экспресс-доставки (от 20 минут) в общем количестве заказов «СберМаркета» превышает 10% всего количества.
[~DETAIL_TEXT] =>
Россияне постепенно преодолевают барьеры к покупке скоропортящихся товаров онлайн. Уже в ближайшем будущем свежие и ультрасвежие продукты могут стать драйвером развития всего онлайн-рынка FMCG. По оценкам аналитиков, в 2021 году эти категории стали самыми быстрорастущими в сегменте e-grocery. Росту способствует повышение доверия к покупкам еды в Интернете и активное распространение услуг экспресс-доставки.
Cтремительное развитие сервисов онлайн-торговли на российском рынке FMCG на фоне коронавирусных ограничений привело к тому, что всего за несколько месяцев сегмент e-grocery преодолел феноменальную дистанцию, выйдя на новый жизненный этап, отмечают в NielsenIQ. Существовавшие ранее барьеры ушли в прошлое: россияне успели привыкнуть к заказам продуктов повседневного спроса через Интернет, а ритейлеры в свою очередь стали практиковать новые бизнес-модели, ориентированные на удовлетворение всего спектра покупательских потребностей в отношении продуктового предложения и скорости доставки. Одна из главных побед в индустрии связана со сменой парадигмы покупок в наиболее проблемном сегменте – свежих и ультрасвежих товарах с коротким сроком годности, уверены в NielsenIQ.
Доверительные отношения
Продукты питания в целом стали самой быстрорастущей категорией на рынке электронной коммерции, следует из нового исследования Infoline. За январь – июнь 2021 года онлайн-продажи продуктов питания в России увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, перешагнув отметку в 150 млрд руб. Согласно прогнозам аналитиков, по итогам этого года онлайн-продажи продовольствия достигнут 400 млрд руб., а к 2024-му превысят 1,1 трлн руб. По итогам 2021 года доля онлайн-торговли FMCG, по оценке NielsenIQ, может достигнуть 5%, а одним из драйверов роста станет расширение списка категорий, продаваемых онлайн, в особенности во фреш-сегменте.
Тренд на переключение на онлайн-покупки ультрасвежих товаров наметился еще до пандемии: опрос, проведенный NielsenIQ в 2020 году, показал значительный рост популярности таких категорий по сравнению с 2019-м. Тогда о намерении приобрести свежие фрукты и овощи заявляли 34% участников исследования, свежее мясо или птицу – 22%, хлеб и выпечку – 18%. Тем не менее многие потребители по-прежнему выражали недоверие в отношении заказа скоропортящихся продуктов питания в Интернете.
Сегодня аналитики свидетельствуют об эволюции сегмента e-grocery и усилении привычки приобретать определенные продукты онлайн, что в 2021 году подтверждают данные фактических онлайн-продаж в России. «С момента появления первых онлайн-магазинов FMCG в сознании российских потребителей существовали серьезные барьеры к покупке скоропортящихся продуктов в Интернете. Однако пандемия и связанный с ней локдаун серьезно изменили покупательское поведение, приведя к смене парадигмы онлайн-шопинга FMCG. Многие убедились в том, что мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, заказанные через Интернет, не просто не уступают по качеству, а зачастую превосходят аналогичные позиции в офлайн-магазинах. И несмотря на то что сегодня нет предпосылок для ситуации, в которой интернет-покупки – вынужденная необходимость, потребители продолжают приобретать эти категории товаров онлайн», – комментирует директор по работе с ритейлерами «NielsenIQ Россия» Константин Локтев.
Именно рост доверия со стороны покупателей стал одним из главных факторов развития онлайн-торговли продуктами питания, считают в Infoline. За время пандемии у потребителей сформировалась привычка заказывать продукты в Интернете, особенно у жителей крупных городов. Если еще два года назад, согласно подсчетам NielsenIQ, порядка 62% покупателей не были уверены в качестве доставляемых товаров, а 57% избегали покупки из-за невозможности лично оценить продукт, то постепенно их число сокращается: по итогам 2020 года таких потребителей насчитывалось 48 и 37% соответственно. Немного снизилась и доля тех, кто не привык приобретать эти продукты онлайн, – с 41 до 38%.
Российские данные стали отражением глобальной тенденции переключения потребителей на свежие товары. Во всем мире пандемия сняла барьеры в отношении ультрасвежих продуктов. Один из трех опрошенных покупателей в мире стал приобретать еду и напитки из этих категорий исключительно онлайн во время коронавирусных ограничений, замечают в NielsenIQ. Мировые продажи рыбы и морепродуктов через Интернет, по данным компании, с мая 2020 по апрель 2021-го выросли на 192%, глазированных сырков – на 190%, сметаны – на 187%, молока – на 184%, творога – на 174%. А, к примеру, в Великобритании в январе – июле 2020 года пенетрация категории «ультрафреш» удвоилась: в сегментах свежего мяса и свежего молока проникновение онлайн-покупок среди домохозяйств выросло с 5 до 9%.
На пике популярности
По данным NielsenIQ, динамика онлайн-продаж свежих овощей и фруктов, мяса, морепродуктов, молочных продуктов с коротким сроком годности и других скоропортящихся категорий товаров даже спустя год после пандемии демонстрирует рост почти в 120% год к году. Это в четыре раза больше средних значений на рынке интернет-торговли FMCG, находящихся на уровне 32% в денежном выражении, замечают аналитики. В то же время средние темпы роста онлайн-продаж категории «ультрафреш» в России составляют 160%, что, несомненно, свидетельствует о повышении доверия со стороны покупателей. В частности, объемы сбыта свежих фруктов и орехов с июня 2020 по май 2021-го увеличились на 110% (только фруктов – на 156%), развесных сыров – на 114%, овощей – на 115% (овощей, включая салаты, на 161%), свежего мяса и птицы – на 117% (только мяса – на 158%), молочных продуктов – на 135% (свежего молока – на 180%), морепродуктов – на 141% (вместе с рыбой – на 177%), выпечки – на 166%.
О росте популярности свежих и ультрасвежих товаров в заказах еды онлайн свидетельствуют не только в NielsenIQ. В первом квартале этого года аналитики «ЮKassa» и «СберМаркета» выяснили, какие продукты питания россияне чаще всего покупают через Интернет и сколько тратят на онлайн-заказы в продуктовых магазинах и ресторанах. В число самых популярных товаров, которые россияне заказывали через сервис, вошли бананы, молоко, сметана, апельсины, лук, морковь, сахар и мука. Причем бананы лидировали по продажам во всех городах России – за первые три месяца 2021-го их заказали примерно 440 тыс. раз на общую сумму почти 42 млн руб. На Москву пришлось 113 тыс. таких покупок, на Санкт-Петербург – 38 тыс., на Новосибирск – 13 тыс.
Вторую по популярности строчку заняло молоко – оно собрало по стране 117 тыс. заказов на общую сумму 13 млн руб. Замкнула топ-3 продуктов сметана – 95 тыс. заказов и 8 млн руб. А реже всего в первом квартале 2021-го россияне покупали в «СберМаркете» дорогие товары – например, коньяк Hennessy XO или VSOP (с самовывозом), а также филе красной рыбы (лосося, форели), красную икру и говяжьи стейки. «Онлайн-покупка продуктов становится все популярнее у россиян. Количество заказов на «СберМаркете» в первом квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020-го увеличилось почти в 10 раз. При этом общая сумма, которую пользователи на них потратили, превысила 3,446 млн руб. Всего по итогам первого квартала клиенты «СберМаркета» заказали почти 13 млн SKU в крупнейших российских магазинах – «Ашане», Metro, «Азбуке вкуса», «ВкусВилле», Prisma и многих других», – комментирует вице-президент по маркетингу и продажам «СберМаркета» Елена Иванова.
Тренд на дальнейший рост представленности ультрасвежих товаров в онлайн-корзинах российских покупателей подтверждается динамикой и в других сегментах онлайн-торговли FMCG, замечают в NielsenIQ. Опираясь на динамику продаж наиболее быстрорастущих категорий, аналитики подчеркивают, что самые высокие темпы за последние 12 месяцев показывают упакованные продукты из продовольственной группы: шоколад, молочные товары, сыры, в то время как ранее лидирующие позиции занимали крупногабаритные товары с длительным сроком хранения (подгузники, корма для домашних животных, кофе и другие).
Подтверждают позитивный тренд и в iGooods. Заказы российских клиентов данного сервиса доставки на 85,5% состоят из продуктов питания, при этом из еды люди чаще всего заказывают овощи (6,4%), мясо птицы (4,5%), фрукты (4,2%) и сыры (3,7%). А наименьшая доля приходится на заказы товаров из таких категорий, как эконапитки, десерты, безалкогольное вино, экосоусы и панировочные сухари. «Несмотря на замедление динамики продаж на онлайн-рынке FMCG в целом, можно утверждать, что электронная коммерция в этом сегменте в России перешла на принципиально новый виток развития, который характеризуется более осознанным подходом к работе с форматами торговли и потребностями покупателей. Скоропортящиеся продукты пока остаются очень небольшим сегментом онлайн-рынка в индустрии FMCG, однако именно его развитие обещает стать одним из драйверов дальнейшего роста всей индустрии и уровня проникновения продуктовой электронной коммерции в жизнь потребителей, особенно с ростом популярности формата экспресс-доставки, – уверен Константин Локтев. – По итогам года доля онлайн-продаж FMCG может подобраться к значениям, близким к 5%, а значит, игрокам стоит обратить особое внимание на этот тренд в контексте дальнейшей перестройки юнит-экономики бизнеса и работы с прибыльностью канала, так как сегмент товаров «ультрафреш» всегда оставался одним из наиболее проблемных».
Быстрота реакции
Одним из драйверов роста категорий фреша и ультрафреша на рынке e-grocery стало активное развитие сервисов экспресс-доставки, что особенно важно в работе со скоропортящимися продуктами. В 2019 году агентство «INFOLine-Аналитика» оценивало рынок всей продовольственной онлайн-торговли в 42 млрд руб., на экспресс-доставку приходилось лишь 2% (840 млн руб.). По итогам 2020 года, отчасти из-за режима самоизоляции и вызванных им изменений в поведении потребителей, рынок вырос до 121 млрд руб., а на долю сервисов экспресс-доставки пришлось уже 17% (20,6 млрд руб.).
О необходимости нового формата быстрой доставки ритейлеры задумались после первой волны коронавируса. В августе 2020 года сервис доставки продуктов и товаров повседневного спроса «СберМаркет» запустил новый сервис быстрой доставки заказов от 20 минут. Тогда в компании подчеркивали, что традиционная доставка в двухчасовой интервал и экспресс-доставка – это две разные бизнес-модели: первая отвечает потребности закупки товаров впрок, тогда как вторая удовлетворяет требованиям ситуативного шопинга. Помимо «СберМаркета» подобную модель реализовали «Утконос Онлайн» и X5 Retail Group, также экспресс-доставка за 15–30 минут была доступна пользователям «Яндекс.Лавки» и «Самоката». «Мы видим запрос со стороны нашей аудитории на новые услуги – они хотят иметь возможность в одном сервисе покупать продукты онлайн с доставкой на дом не только на длительный срок (одна-две недели), но и делать быстрые покупки с экспресс-доставкой», – заявлял операционный директор «СберМаркета» Артур Саркисов.
Осенью 2020 года «AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» объявила о запуске проекта экспресс-доставки продуктов питания «Есть!» за 15–30 минут. На тот момент AliExpress уже торговала продовольственными товарами на площадке Tmall, но большая часть ассортимента – это товары с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Лента», «Гармония цен» и других, доставка которых осуществляется в течение двух дней.
В конце 2020 – начале 2021-го многие онлайн-ритейлеры начали развивать сервисы быстрой доставки в регионах с акцентом на свежие продукты. Так, в марте 2021 года сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» принял решение о региональной экспансии. «Самокат» обещает доставлять продукты от производителей и собственные торговые марки за 15 минут, если заказ сделан в пределах 1,5 км от ближайшего даркстора, и за 30–60 минут, если дальше. В ноябре 2020 года «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах. Если на первом этапе доставка из магазинов «Магнит» была доступна пользователям Delivery Club только в Москве, то уже сейчас сервис работает в Самаре, Краснодаре и Новосибирске. Экспертиза по итогам первого этапа работы партнеров показала, что у клиентов Delivery Club, заказывающих товары в «Магните», самыми популярными стали товары категории «фреш» (фрукты и овощи), а также кисломолочные продукты, мясо и хлеб. Чаще всего пользователи заказывали бананы, огурцы, картофель, хлебобулочные изделия и репчатый лук.
Весной 2021 года «Яндекс.Маркет» начал продавать свежие продукты из «Лавки» с доставкой за 15 минут. Кнопка заказа продуктов из «Лавки» появилась в приложении «Маркет» и стала доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде. До этого на «Маркете» раздел товаров с продуктами питания насчитывал 45 тыс. товарных позиций. Сотрудничество с «Лавкой» дало возможность добавить 2,5 тыс. наименований свежих продуктов и уникальных товаров под собственным брендом «Из Лавки», а также готовую еду и горячие напитки. «Маркет строит платформу для покупок, где можно заказать все – от электроники до сливочного масла. Мы фокусируем на удобстве для покупателей и быстрой доставке. Появление «Лавки» в «Маркете» дает нам ассортимент свежих и уникальных продуктов с супербыстрой доставкой», – заявила директор сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.
Меньше, но чаще
В первой половине 2021 года средний чек онлайн-заказов снизился на 26%, до 1260 руб., констатирует DataInsight. Аналитик компании Ольга Пашкова объясняет это снижение стремительным ростом таких сервисов быстрой доставки, как «Самокат» и «Яндекс.Лавка»: «Именно они составляют все большую долю в общей массе заказов и снижают чек».
Снижение чека также зафиксировали в компании «ВкусВилл». По мнению ритейлера, покупатели привыкли к удобству доставки на дом и делают заказы чаще. Кроме того, частота покупок объясняется тем, что основная часть ассортимента «ВкусВилла» – продукты с коротким сроком годности.
Летом 2021 года средний чек в «СберМаркете» был ниже, чем летом предыдущего, 2020 года. В компании это связывают с ростом частотности заказов из гипермаркетов, а также с развитием быстрой доставки. Доля экспресс-доставки (от 20 минут) в общем количестве заказов «СберМаркета» превышает 10% всего количества.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Россияне постепенно преодолевают барьеры к покупке скоропортящихся товаров онлайн. По оценкам аналитиков, в 2021 году категории свежих и ультрасвежих продуктов стали самыми быстрорастущими в сегменте e-grocery. [~PREVIEW_TEXT] => Россияне постепенно преодолевают барьеры к покупке скоропортящихся товаров онлайн. По оценкам аналитиков, в 2021 году категории свежих и ультрасвежих продуктов стали самыми быстрорастущими в сегменте e-grocery. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6339 [TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:02 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1059 [WIDTH] => 1980 [FILE_SIZE] => 1492517 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/5ba [FILE_NAME] => 5ba11bf4a09d1ac4a5faa1dbfc7ab24d.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1297709458.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => e4f83dd16a07a952ddc09459ef5bd76e [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/5ba/5ba11bf4a09d1ac4a5faa1dbfc7ab24d.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/5ba/5ba11bf4a09d1ac4a5faa1dbfc7ab24d.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/5ba/5ba11bf4a09d1ac4a5faa1dbfc7ab24d.jpg [ALT] => Свежая волна [TITLE] => Свежая волна ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6339 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => svezhaya-volna [~CODE] => svezhaya-volna [EXTERNAL_ID] => 6561 [~EXTERNAL_ID] => 6561 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 29.09.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Свежая волна [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Свежая волна [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Россияне постепенно преодолевают барьеры к покупке скоропортящихся товаров онлайн. По оценкам аналитиков, в 2021 году категории свежих и ультрасвежих продуктов стали самыми быстрорастущими в сегменте e-grocery. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Свежая волна [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Свежая волна | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [10] => Array ( [ID] => 6477 [~ID] => 6477 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Год недоверия [~NAME] => Год недоверия [ACTIVE_FROM_X] => 2021-08-11 12:33:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-08-11 12:33:00 [ACTIVE_FROM] => 11.08.2021 12:33:00 [~ACTIVE_FROM] => 11.08.2021 12:33:00 [TIMESTAMP_X] => 10.09.2021 17:56:41 [~TIMESTAMP_X] => 10.09.2021 17:56:41 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/god-nedoveriya/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/god-nedoveriya/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
На фоне роста денежных продаж товаров FMCG в 2020 году их реальное потребление сократилось на 1,1%. Доходы населения не растут, что не позволяет сделать позитивные прогнозы на 2021 год. Для россиян по-прежнему важным фактором выбора остается цена, однако все большую значимость приобретают продукты для здорового образа жизни и новинки.
По итогам 2020 года рынок FMCG оказался в положительной зоне в отличие от других потребительских секторов: по данным NielsenIQ, продажи товаров повседневного спроса увеличились на 3% в денежном выражении. Тем не менее результаты ниже изначальных ожиданий аналитиков: на фоне падения в сегменте HoReCa рост потребления продуктов не произошел. Действительно, в основном позитивная динамика рынка была обеспечена повышением цен (+3,9%), в то время как в натуральном выражении продажи сократились на 1,1%. Сокращение доходов в 2020 году, согласно оценке NielsenIQ, составило 3,5%. Индекс потребительского доверия в России также остается на низком уровне – 66 пунктов по итогам четвертого квартала 2020 года. В Европе данный показатель достигал 76 пунктов, а в мире – 98.
Миссия выполнима
Под влиянием ограничений, связанных с распространением коронавируса, покупательские миссии претерпели некоторые изменения – россияне вернулись к домашнему потреблению и привычке больших покупок. Если в 2019 году товары на каждый день приобретали 36% покупателей, а на неделю / месяц – лишь 14%, то в сентябре 2020-го эти показатели составили 14 и 23% соответственно, подсчитали в NielsenIQ. Увеличилась доля тех, кто докупал немного товаров между большими закупками, – с 15 до 20%, и тех, кто приобретал продукты, чтобы готовить дома, – с 11 до 20%. А вот потребление на ходу сократилось с 20 до 14%. Аналитики прогнозируют, что малые покупки восстановятся только после возвращения в офисы.
Основными бенефициарами карантина и перехода на удаленную работу / обучение стали дискаунтеры, супермаркеты и минимаркеты в силу своего близкого расположения к покупателю. По данным NielsenIQ, темпы роста дискаунтеров составили 12,1% (за год их доля в совокупном объеме продаж увеличилась с 32,3 до 35%), супермаркетов – 8,6% (с 36,9 до 38,7%), а минимаркетов – 7,6% (с 28,5 до 29,7%). Гипермаркеты оказались под давлением из-за падения трафика, потеряв в продажах 4,7% и сократив свою долю с 12,6 до 11,7%. При этом канал начать менять свой фокус с офлайн-покупателей на онлайн-продажи, замечают аналитики. Традиционная торговля и часть специализированных каналов продолжили падение (-6,7% в продажах), хотя их доля по-прежнему остается высокой (19,9%).
Прошедший год стал границей окончательного перехода к омниканальному покупательскому опыту в FMCG-индустрии. Доля продукции, реализованной онлайн, приблизилась к отметке 3% за счет развития всех форматов онлайн-продаж: запуска данного канала со стороны офлайн-ритейлеров, развития сервисов доставок, появления и укрепления чистых онлайн-игроков и развития маркетплейсов. Исследование NielsenIQ свидетельствует о том, что новые покупатели, оценив преимущества и удобство данного канала после первых пробных заказов, в дальнейшем продолжают активно его использовать. Согласно оценке аналитиков, в целом за 2018–2020 годы доля онлайн-продаж утроилась, а в 2021–2022 годах может перешагнуть психологическую отметку в 5%.
Среди москвичей, приобретающих товары онлайн, миссия «Регулярная большая закупка» осталась самой заметной – 34% потребителей придерживались такой модели поведения. Средний чек при этом составлял 4330 руб. Больше горожан стали использовать диджитал-каналы в режиме «Срочная покупка нескольких товаров» (13% потребителей в 2020 году против 9% в 2019-м, средний чек – 2470 руб.), в то время как «Покупка по спеццене / промо» снизила свою важность (число выбирающих такой вариант сократилось с 24 до 16%, средний чек – 2425 руб.).
Исследование NielsenIQ свидетельствует о позитивном влиянии развития онлайн-канала на совокупную динамику офлайн-рынка. Так, без учета онлайн продажи FMCG в 2019 году выросли на 3,5%, а в 2020-м – на 2,5%, в то же время оба канала в совокупности продемонстрировали динамику на уровне 4,1 и 3,6% соответственно.
Еда берет реванш
Традиционно food поддерживает рост продаж товаров повседневного спроса в офлайне, поскольку потребители все еще предпочитают приобретать данную продукцию в магазинах, где можно «потрогать товар рукой». Доля продовольственных товаров в совокупном обороте офлайн в 2020 году, по расчетам NielsenIQ, выросла с 85,6 до 86,3%, а динамика составила 3,3%. Однако и в диджитал-канале food уже завоевал 65,1% продаж против 60,5% в 2019-м, продемонстрировав рост на уровне +114%. При этом уже 40% потребителей покупают в онлайне сразу фуд- и нон-фуд, сообщают в NielsenIQ.
Продуктовые корзины при покупках россиян онлайн и офлайн значительно различаются. Чаще всего в Интернете россияне приобретают детское питание – в 2020 году доля его продаж в общей структуре сбыта онлайн составила 32,4%, выяснили в NielsenIQ. Лидируют в списке также товары для животных (19,4%) и молочная продукция (14,7%). Несмотря на то что молочная продукция традиционно является генератором трафика в офлайн-магазинах, формируя 29,2% оборота, постепенно данная категория начинает укреплять свои позиции и в онлайне. По данным NielsenIQ, в 2020 году ее доля выросла с 11,7 до 14,7%, прибавив 3 п.п. Отчасти это связано с повышением доверия к заказу скоропортящейся продукции со стороны потребителей и с преодолением трудностей, связанных с хранением и доставкой, со стороны ритейла.
В 2020 году в онлайне росли все без исключения категории продуктов. Наибольшую динамику в онлайн-канале продемонстрировали продажи снеков (+269%), однако стоит учитывать низкую базу категории, занимающей пока лишь 1,2% в общем объеме реализации. Значительно вырос спрос на молочную продукцию (170,1%), на продукты для кулинарии, масло и специи (+151%), на кондитерские изделия (142,9%), на детское питание (+112%) и на напитки (+106,2%). В то же время в офлайне категории детского питания, горячих напитков и кондитерских изделий испытали сокращение, просев на 8,3, 2,4 и 2,7% соответственно. При этом снеки, молочная продукция и средства для кулинарии росли быстрее среднего как в офлайне, так и в онлайне.
Здоровый ориентир
Ориентация потребителей на здоровый образ жизни и правильное питание сказываются на структуре покупок. 68% опрошенных считают, что придерживаются принципов здорового образа жизни (в среднем уже 2,2 года). При этом модель поведения, формирующаяся на фоне данного тренда, не обязывает к изнуряющим диетам и сложным гастрономическим предпочтениям, отмечают аналитики. В частности, потребители склоняются к покупке полезных для здоровья продуктов, например козьего молока, растительного молока, полезных сладостей, суперфудов (чиа, годжи и т.п.) и злаковых батончиков. Так, 29% употребляют больше здоровой пищи, а 33% чаще покупают товары с полезными свойствами.
Исследование NielsenIQ «Здоровый образ жизни» показало, что при переходе на ЗОЖ россияне добавили в свой рацион свежие фрукты и овощи (64% респондентов), свежие рыбу и морепродукты (45%), мед (44%), бутилированную воду (40%) и БАДы / витамины (39%). 19% опрошенных увеличили потребление свежих фруктов и овощей, 17% – свежей рыбы и морепродуктов, 14% – бутилированной воды, 14% – продуктов с высоким содержанием белка, 13% – продуктов с низким содержанием углеводов. Уменьшился спрос на мясные изделия и колбасы (35% сократили их потребление), соли (31%), сахара (29%), мучных изделий и выпечки (28%), алкоголя (22%). А вот в «черный список» попали чипсы, сухарики и снеки (58% исключили их из рациона), продукты, содержащие ГМО (57%), табак (57%), продукты, содержащие трансжиры, (55%) и алкоголь (51%).
33% респондентов готовы купить полезные для здоровья продукты в новой категории в случае низкой цены на товар. При этом данный фактор особенно важен в категориях кисломолочных продуктов (55%) и орехов и сухофруктов (51%), а наименее актуален при выборе тортов и пирожных (21%), спортивного питания (16%), декоративной косметики (15%) и мяса растительного происхождения (8%), подчеркивают в NielsenIQ. Для четверти опрошенных основным драйвером покупки ЗОЖ-товаров становятся рекомендации друзей и знакомых и маркировка о пользе на упаковке. 23% более склонны к приобретению такой продукции, если изменен состав на более полезный и если продукт имеет широкую линейку вкусов. В целом девять из 10 покупателей расположены пробовать новые, неизвестные им бренды товаров / продуктов для ЗОЖ.
Тем не менее продажи не всех категорий здорового питания растут. В апреле 2020 – марте 2021 года продажи кефира, по наблюдениям NielsenIQ, сократились на 1,3%, йогурта – на 5,2%, готовых завтраков – на 9,5%, хлебцев – на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Категории демонстрируют различные тренды по регионам. Так, в Центральном регионе падает спрос на батончики (-14,9%) и готовые завтраки (-4,3%), в то время как растительная молочная продукция увеличивается в продажах (+13,5%). Востребованность готовых завтраков, напротив, растет в Северо-Западном регионе (+4,7%), в Уральском (+1,9%), Южном (+2,6%), в Поволжье (+3%) и Сибири и на Дальнем Востоке (+3,4%). Растительная молочная продукция во всех регионах продемонстрировала позитивную динамику на уровне в среднем +25,1%.
На смену привычному
На фоне сокращения располагаемых доходов россияне столкнулись с финансовыми трудностями и оказались вынуждены экономить даже на товарах повседневного спроса. По расчетам NielsenIQ, финансовые ограничения в 2020 году испытывало 46% потребителей, а покупательские привычки пришлось изменить 66% россиян. Режим экономии характерен и для 2021-го: пересматривать свой подход к покупкам продолжил 81% покупателей.
В целях экономии 68% согласны купить любой товар со скидкой независимо от бренда, 37% выберут самый дешевый товар из представленных в категории, 61% попробуют новый бренд, только если вырастет регулярная цена на любимый товар, а 20% переключатся на товары под СТМ ритейлеров, замечают в NielsenIQ. На этом фоне растет и интерес к промоакциям. В зависимости от промо 47% готовы поменять привычный магазин, а 74% – наиболее часто приобретаемый бренд.
Самыми распространенными мотивами покупки по акции в сетях в 2020 году стали выгодная цена со скидкой (на этот фактор обратили внимание 56% потребителей), приобретение по промо привычного товара (47%), экономия (40%) и известность торговых марок, предлагаемых по акции (38%). В свою очередь 31% покупателей привлек специальный ценник, 18% – расположение товара в магазине, а 23% тот факт, что товар по промоакции был самым дешевым на полке.
В условиях финансовых ограничений увеличивается спрос на частные марки ритейлеров, зачастую воспринимаемых потребителями как наиболее экономичный выбор в категории. В 2020 году продажи СТМ росли опережающими темпами: согласно оценке NielsenIQ, они прибавили в денежном выражении 14,6%, в то время как оборот всего рынка FMCG увеличился лишь на 3,2%. Доля СТМ на рынке уже превысила 5%, а в продовольственном секторе – 6,2% (это наибольший показатель среди частных марок). Наибольший вклад вносят категории традиционной молочной продукции, холодные напитки, соусы и масла.
54% покупателей обычно сравнивают цены частных марок с ценами на продукцию ведущих производителей, отмечают в NielsenIQ. В 2018-м данный показатель находился на уровне 60%, а в 2019-м – 62%. При этом важность СТМ отличается в зависимости от канала. Наибольшая доля частных марок – в супермаркетах (7,4%), а также в гипермаркетах (6,7%). В минимаркетах важность этой продукции сокращается – там доля составляет 4,7%.
Несмотря на стремление к экономии, для россиян по-прежнему важны новинки. Количество новых запусков ежегодно растет: согласно расчетам NielsenIQ, в 2020 году оно составило 53,5 тыс. новых SKU против 51,8 тыс. в 2019-м. Во всех индустриях доля запусков последних двух лет – более 10%. Наибольшая доля продаж новинок, несмотря на снижение товарооборота в 2020 году, – в непродовольственной группе. Энергетические напитки, средства для посудомоечных машин и салфетки для детей – категории-лидеры по доле новинок.
[~DETAIL_TEXT] =>
На фоне роста денежных продаж товаров FMCG в 2020 году их реальное потребление сократилось на 1,1%. Доходы населения не растут, что не позволяет сделать позитивные прогнозы на 2021 год. Для россиян по-прежнему важным фактором выбора остается цена, однако все большую значимость приобретают продукты для здорового образа жизни и новинки.
По итогам 2020 года рынок FMCG оказался в положительной зоне в отличие от других потребительских секторов: по данным NielsenIQ, продажи товаров повседневного спроса увеличились на 3% в денежном выражении. Тем не менее результаты ниже изначальных ожиданий аналитиков: на фоне падения в сегменте HoReCa рост потребления продуктов не произошел. Действительно, в основном позитивная динамика рынка была обеспечена повышением цен (+3,9%), в то время как в натуральном выражении продажи сократились на 1,1%. Сокращение доходов в 2020 году, согласно оценке NielsenIQ, составило 3,5%. Индекс потребительского доверия в России также остается на низком уровне – 66 пунктов по итогам четвертого квартала 2020 года. В Европе данный показатель достигал 76 пунктов, а в мире – 98.
Миссия выполнима
Под влиянием ограничений, связанных с распространением коронавируса, покупательские миссии претерпели некоторые изменения – россияне вернулись к домашнему потреблению и привычке больших покупок. Если в 2019 году товары на каждый день приобретали 36% покупателей, а на неделю / месяц – лишь 14%, то в сентябре 2020-го эти показатели составили 14 и 23% соответственно, подсчитали в NielsenIQ. Увеличилась доля тех, кто докупал немного товаров между большими закупками, – с 15 до 20%, и тех, кто приобретал продукты, чтобы готовить дома, – с 11 до 20%. А вот потребление на ходу сократилось с 20 до 14%. Аналитики прогнозируют, что малые покупки восстановятся только после возвращения в офисы.
Основными бенефициарами карантина и перехода на удаленную работу / обучение стали дискаунтеры, супермаркеты и минимаркеты в силу своего близкого расположения к покупателю. По данным NielsenIQ, темпы роста дискаунтеров составили 12,1% (за год их доля в совокупном объеме продаж увеличилась с 32,3 до 35%), супермаркетов – 8,6% (с 36,9 до 38,7%), а минимаркетов – 7,6% (с 28,5 до 29,7%). Гипермаркеты оказались под давлением из-за падения трафика, потеряв в продажах 4,7% и сократив свою долю с 12,6 до 11,7%. При этом канал начать менять свой фокус с офлайн-покупателей на онлайн-продажи, замечают аналитики. Традиционная торговля и часть специализированных каналов продолжили падение (-6,7% в продажах), хотя их доля по-прежнему остается высокой (19,9%).
Прошедший год стал границей окончательного перехода к омниканальному покупательскому опыту в FMCG-индустрии. Доля продукции, реализованной онлайн, приблизилась к отметке 3% за счет развития всех форматов онлайн-продаж: запуска данного канала со стороны офлайн-ритейлеров, развития сервисов доставок, появления и укрепления чистых онлайн-игроков и развития маркетплейсов. Исследование NielsenIQ свидетельствует о том, что новые покупатели, оценив преимущества и удобство данного канала после первых пробных заказов, в дальнейшем продолжают активно его использовать. Согласно оценке аналитиков, в целом за 2018–2020 годы доля онлайн-продаж утроилась, а в 2021–2022 годах может перешагнуть психологическую отметку в 5%.
Среди москвичей, приобретающих товары онлайн, миссия «Регулярная большая закупка» осталась самой заметной – 34% потребителей придерживались такой модели поведения. Средний чек при этом составлял 4330 руб. Больше горожан стали использовать диджитал-каналы в режиме «Срочная покупка нескольких товаров» (13% потребителей в 2020 году против 9% в 2019-м, средний чек – 2470 руб.), в то время как «Покупка по спеццене / промо» снизила свою важность (число выбирающих такой вариант сократилось с 24 до 16%, средний чек – 2425 руб.).
Исследование NielsenIQ свидетельствует о позитивном влиянии развития онлайн-канала на совокупную динамику офлайн-рынка. Так, без учета онлайн продажи FMCG в 2019 году выросли на 3,5%, а в 2020-м – на 2,5%, в то же время оба канала в совокупности продемонстрировали динамику на уровне 4,1 и 3,6% соответственно.
Еда берет реванш
Традиционно food поддерживает рост продаж товаров повседневного спроса в офлайне, поскольку потребители все еще предпочитают приобретать данную продукцию в магазинах, где можно «потрогать товар рукой». Доля продовольственных товаров в совокупном обороте офлайн в 2020 году, по расчетам NielsenIQ, выросла с 85,6 до 86,3%, а динамика составила 3,3%. Однако и в диджитал-канале food уже завоевал 65,1% продаж против 60,5% в 2019-м, продемонстрировав рост на уровне +114%. При этом уже 40% потребителей покупают в онлайне сразу фуд- и нон-фуд, сообщают в NielsenIQ.
Продуктовые корзины при покупках россиян онлайн и офлайн значительно различаются. Чаще всего в Интернете россияне приобретают детское питание – в 2020 году доля его продаж в общей структуре сбыта онлайн составила 32,4%, выяснили в NielsenIQ. Лидируют в списке также товары для животных (19,4%) и молочная продукция (14,7%). Несмотря на то что молочная продукция традиционно является генератором трафика в офлайн-магазинах, формируя 29,2% оборота, постепенно данная категория начинает укреплять свои позиции и в онлайне. По данным NielsenIQ, в 2020 году ее доля выросла с 11,7 до 14,7%, прибавив 3 п.п. Отчасти это связано с повышением доверия к заказу скоропортящейся продукции со стороны потребителей и с преодолением трудностей, связанных с хранением и доставкой, со стороны ритейла.
В 2020 году в онлайне росли все без исключения категории продуктов. Наибольшую динамику в онлайн-канале продемонстрировали продажи снеков (+269%), однако стоит учитывать низкую базу категории, занимающей пока лишь 1,2% в общем объеме реализации. Значительно вырос спрос на молочную продукцию (170,1%), на продукты для кулинарии, масло и специи (+151%), на кондитерские изделия (142,9%), на детское питание (+112%) и на напитки (+106,2%). В то же время в офлайне категории детского питания, горячих напитков и кондитерских изделий испытали сокращение, просев на 8,3, 2,4 и 2,7% соответственно. При этом снеки, молочная продукция и средства для кулинарии росли быстрее среднего как в офлайне, так и в онлайне.
Здоровый ориентир
Ориентация потребителей на здоровый образ жизни и правильное питание сказываются на структуре покупок. 68% опрошенных считают, что придерживаются принципов здорового образа жизни (в среднем уже 2,2 года). При этом модель поведения, формирующаяся на фоне данного тренда, не обязывает к изнуряющим диетам и сложным гастрономическим предпочтениям, отмечают аналитики. В частности, потребители склоняются к покупке полезных для здоровья продуктов, например козьего молока, растительного молока, полезных сладостей, суперфудов (чиа, годжи и т.п.) и злаковых батончиков. Так, 29% употребляют больше здоровой пищи, а 33% чаще покупают товары с полезными свойствами.
Исследование NielsenIQ «Здоровый образ жизни» показало, что при переходе на ЗОЖ россияне добавили в свой рацион свежие фрукты и овощи (64% респондентов), свежие рыбу и морепродукты (45%), мед (44%), бутилированную воду (40%) и БАДы / витамины (39%). 19% опрошенных увеличили потребление свежих фруктов и овощей, 17% – свежей рыбы и морепродуктов, 14% – бутилированной воды, 14% – продуктов с высоким содержанием белка, 13% – продуктов с низким содержанием углеводов. Уменьшился спрос на мясные изделия и колбасы (35% сократили их потребление), соли (31%), сахара (29%), мучных изделий и выпечки (28%), алкоголя (22%). А вот в «черный список» попали чипсы, сухарики и снеки (58% исключили их из рациона), продукты, содержащие ГМО (57%), табак (57%), продукты, содержащие трансжиры, (55%) и алкоголь (51%).
33% респондентов готовы купить полезные для здоровья продукты в новой категории в случае низкой цены на товар. При этом данный фактор особенно важен в категориях кисломолочных продуктов (55%) и орехов и сухофруктов (51%), а наименее актуален при выборе тортов и пирожных (21%), спортивного питания (16%), декоративной косметики (15%) и мяса растительного происхождения (8%), подчеркивают в NielsenIQ. Для четверти опрошенных основным драйвером покупки ЗОЖ-товаров становятся рекомендации друзей и знакомых и маркировка о пользе на упаковке. 23% более склонны к приобретению такой продукции, если изменен состав на более полезный и если продукт имеет широкую линейку вкусов. В целом девять из 10 покупателей расположены пробовать новые, неизвестные им бренды товаров / продуктов для ЗОЖ.
Тем не менее продажи не всех категорий здорового питания растут. В апреле 2020 – марте 2021 года продажи кефира, по наблюдениям NielsenIQ, сократились на 1,3%, йогурта – на 5,2%, готовых завтраков – на 9,5%, хлебцев – на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Категории демонстрируют различные тренды по регионам. Так, в Центральном регионе падает спрос на батончики (-14,9%) и готовые завтраки (-4,3%), в то время как растительная молочная продукция увеличивается в продажах (+13,5%). Востребованность готовых завтраков, напротив, растет в Северо-Западном регионе (+4,7%), в Уральском (+1,9%), Южном (+2,6%), в Поволжье (+3%) и Сибири и на Дальнем Востоке (+3,4%). Растительная молочная продукция во всех регионах продемонстрировала позитивную динамику на уровне в среднем +25,1%.
На смену привычному
На фоне сокращения располагаемых доходов россияне столкнулись с финансовыми трудностями и оказались вынуждены экономить даже на товарах повседневного спроса. По расчетам NielsenIQ, финансовые ограничения в 2020 году испытывало 46% потребителей, а покупательские привычки пришлось изменить 66% россиян. Режим экономии характерен и для 2021-го: пересматривать свой подход к покупкам продолжил 81% покупателей.
В целях экономии 68% согласны купить любой товар со скидкой независимо от бренда, 37% выберут самый дешевый товар из представленных в категории, 61% попробуют новый бренд, только если вырастет регулярная цена на любимый товар, а 20% переключатся на товары под СТМ ритейлеров, замечают в NielsenIQ. На этом фоне растет и интерес к промоакциям. В зависимости от промо 47% готовы поменять привычный магазин, а 74% – наиболее часто приобретаемый бренд.
Самыми распространенными мотивами покупки по акции в сетях в 2020 году стали выгодная цена со скидкой (на этот фактор обратили внимание 56% потребителей), приобретение по промо привычного товара (47%), экономия (40%) и известность торговых марок, предлагаемых по акции (38%). В свою очередь 31% покупателей привлек специальный ценник, 18% – расположение товара в магазине, а 23% тот факт, что товар по промоакции был самым дешевым на полке.
В условиях финансовых ограничений увеличивается спрос на частные марки ритейлеров, зачастую воспринимаемых потребителями как наиболее экономичный выбор в категории. В 2020 году продажи СТМ росли опережающими темпами: согласно оценке NielsenIQ, они прибавили в денежном выражении 14,6%, в то время как оборот всего рынка FMCG увеличился лишь на 3,2%. Доля СТМ на рынке уже превысила 5%, а в продовольственном секторе – 6,2% (это наибольший показатель среди частных марок). Наибольший вклад вносят категории традиционной молочной продукции, холодные напитки, соусы и масла.
54% покупателей обычно сравнивают цены частных марок с ценами на продукцию ведущих производителей, отмечают в NielsenIQ. В 2018-м данный показатель находился на уровне 60%, а в 2019-м – 62%. При этом важность СТМ отличается в зависимости от канала. Наибольшая доля частных марок – в супермаркетах (7,4%), а также в гипермаркетах (6,7%). В минимаркетах важность этой продукции сокращается – там доля составляет 4,7%.
Несмотря на стремление к экономии, для россиян по-прежнему важны новинки. Количество новых запусков ежегодно растет: согласно расчетам NielsenIQ, в 2020 году оно составило 53,5 тыс. новых SKU против 51,8 тыс. в 2019-м. Во всех индустриях доля запусков последних двух лет – более 10%. Наибольшая доля продаж новинок, несмотря на снижение товарооборота в 2020 году, – в непродовольственной группе. Энергетические напитки, средства для посудомоечных машин и салфетки для детей – категории-лидеры по доле новинок.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => На фоне роста денежных продаж товаров FMCG в 2020 году их реальное потребление сократилось на 1,1%. Доходы населения не растут, что не позволяет сделать позитивные прогнозы на 2021 год. Для россиян по-прежнему важным фактором выбора остается цена.
[~PREVIEW_TEXT] => На фоне роста денежных продаж товаров FMCG в 2020 году их реальное потребление сократилось на 1,1%. Доходы населения не растут, что не позволяет сделать позитивные прогнозы на 2021 год. Для россиян по-прежнему важным фактором выбора остается цена. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6204 [TIMESTAMP_X] => 10.09.2021 17:56:41 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1920 [WIDTH] => 2880 [FILE_SIZE] => 4125093 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/f72 [FILE_NAME] => f7254fb108bb1bfbb9f6f4fac374a6be.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_619252691.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => d22a78bb7cea3ed0c9e297e39a422961 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/f72/f7254fb108bb1bfbb9f6f4fac374a6be.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/f72/f7254fb108bb1bfbb9f6f4fac374a6be.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/f72/f7254fb108bb1bfbb9f6f4fac374a6be.jpg [ALT] => Год недоверия [TITLE] => Год недоверия ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6204 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => god-nedoveriya [~CODE] => god-nedoveriya [EXTERNAL_ID] => 6477 [~EXTERNAL_ID] => 6477 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 11.08.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Год недоверия [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Год недоверия [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => На фоне роста денежных продаж товаров FMCG в 2020 году их реальное потребление сократилось на 1,1%. Доходы населения не растут, что не позволяет сделать позитивные прогнозы на 2021 год. Для россиян по-прежнему важным фактором выбора остается цена. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Год недоверия [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Год недоверия | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [11] => Array ( [ID] => 6466 [~ID] => 6466 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Растительные реки [~NAME] => Растительные реки [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-22 13:16:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-22 13:16:00 [ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 13:16:00 [~ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 13:16:00 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 15:23:23 [~TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 15:23:23 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/rastitelnye-reki/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/rastitelnye-reki/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Сегмент молочных альтернатив продолжает активно развиваться: в 2020 году продажи данной продукции в российском сетевом ритейле выросли почти на 40%. Растительные напитки – уже не просто дань моде или продукт для узкого круга приверженцев вегетарианства. Интерес к категории со стороны производителей традиционной молочки – наглядное подтверждение тому, что направление вышло за рамки нишевого бизнеса и даже может составить конкуренцию привычному молоку.
По данным Tetra Pak, в 2020 году продажи растительных напитков в России приблизились к символической отметке в 100 млн л, а с учетом экспорта в страны СНГ объем категории достиг 105 млн л. Согласно оценке концерна, в 2021 году в российской рознице будет продано более 125 млн л. «По динамике продаж нашей компании мы чувствуем, что данный прогноз сбудется. В процентном выражении динамика составит примерно 20–25%», – комментирует президент объединения «Союзпищепром» Александр Берестов.
Растущая популярность молочных альтернатив среди россиян, по его мнению, связана с тем, что продукт оказался узнаваемым, легко вписывающимся в устоявшийся ежедневный рацион и отвечающим тренду на здоровое питание. «Традиционно коровье молоко – «универсальный солдат», применяемый в тысячах рецептов, а растительные напитки – его функциональный аналог, поэтому они воспринимаются потребителями как базовая часть здорового питания, – поясняет Александр Берестов. – Их можно просто пить, добавлять при варке в кашу, использовать при приготовлении блинов и омлетов, мороженого и десертов. При этом в них меньше калорий, нет лактозы и животных жиров. А при хорошем качестве растительных альтернатив это еще вкусно и разнообразно».
Источники роста
Растительные напитки начали появляться в российской рознице еще в двухтысячных, однако речь шла исключительно об импортных товарах, в частности на прилавках можно было встретить отдельные позиции соевого и рисового молока под марками Alpro (Бельгия) и Scotti (Италия). Позиционируемые в высоком ценовом сегменте, данные продукты были ориентированы на весьма узкую целевую аудиторию. Спустя некоторое время российская компания «Алев» анонсировала свои планы по запуску производства молочных альтернатив, но позже проект был заморожен из-за неготовности российского рынка.
С приходом моды на веганство и вегетарианство выпуск растительных напитков стали осваивать небольшие компании, специализирующиеся на органических и натуральных продуктах. «Мы занялись изготовлением растительного молока около семи лет назад – осенью 2013 года. В то время на рынке было представлено несколько растительных продуктов российского и зарубежного производства, – отмечает генеральный директор компании VolkoMolko Александра Левкова. – Изначально наша линейка насчитывала шесть разных вкусов, в том числе молоко из мака и из кешью, однако, расширяясь, мы поняли, что наиболее востребованными у наших клиентов были арахис, соя, миндаль и фундук, поэтому сократили ассортимент до четырех наименований».
Драйвером к развитию категории послужил интерес к выпуску растительных напитков со стороны крупных отечественных компаний. В 2016 году холдинг «Союзпищепром» организовал первое в России массовое производство растительного молока, овсяного киселя и йогуртов. Сегодня компания одна из немногих в стране обладает оборудованием, которое выпускает растительное молоко из зерна, а не из муки. Холдинг закупил в Европе не только оборудование, но и технологии производства. Инвестиции составили 860 млн руб.
В декабре 2017 года компания «Сады Придонья» запустила в производство новый растительный продукт под брендом Nemoloko на основе овса. «Растительное молоко на рынке России прошло несколько этапов роста. Лет пять назад это был напиток для тех, у кого проблемы с лактозой, затем к ним подключились вегетарианцы и экоактивисты. Потом на рынок вышли два крупнейших российских игрока – «Союзпищепром» с марками «Здоровое меню» и Green Milk и Сады Придонья» с маркой Nemoloko. Цена стала психологически приемлемой для потребителя, и начался взрывной рост продаж», – рассказывает Александр Берестов.
Окончательным признанием того, что растительное молоко уже не просто нишевое направление, а полноценная товарная категория с высоким потенциалом развития, стал выход на рынок производителей традиционных молочных продуктов – Valio и Danone. Так, в 2018 году Valio впервые представила линейку продуктов на растительной основе под брендом Valio Oddlygood, и с тех пор ассортимент ежегодно расширялся – в частности, запущено производство сырного продукта на растительной основе, а также овсяного напитка для кофе. А с мая 2021 года Valio объявила о создании дочернего подразделения Oddlygood Global Oy, которое будет заниматься исключительно развитием бренда молочных альтернатив. «Люди по всему миру все больше интересуются продуктами на растительной основе, это глобальный потребительский тренд. Мы видим много возможностей для нас в этой быстрорастущей категории», – отмечает исполнительный вице-президент концерна Valio по развитию бизнеса и R & D Туомас Салусярви.
В 2021 году Danone запустила производство растительных напитков в России на одной из своих площадок в Краснодарском крае. На молочном комбинате «Лабинский» выпускаются овсяные, миндальные и кокосовые напитки под брендом Alpro. Затраты на линию мощностью 10 тыс. т продукции в год оцениваются в 300 млн руб. «Сегодня растительное молоко переживает новый виток развития – продукт стал популярной альтернативой традиционному молоку, стал понятным для потребителя, и подавляющее большинство россиян попробовали его хотя бы раз, – замечает Александр Берестов. – В ближайшие год-два молочные альтернативы перейдут в разряд продуктов массового спроса. В каждом крупном супермаркете полка с растительным молоком уже сопоставима по размерам с традиционной молочкой. Финальный шаг – растительное молоко станет постоянной категорией во всех сетях в форматах магазинов «у дома».
В поиске альтернативы
Наиболее стремительные темпы роста сегмент растительного молока демонстрировал в последние три года – в компании «Эксим Пасифик» оценивают ежегодную динамику потребления этой продукции на уровне +50%. «Объем продаж молочных альтернатив в денежном выражении уже способен приблизиться к показателям коровьего молока. На сегодняшний день растительное молоко однозначно сформировало отдельную продуктовую категорию», – уверен коммерческий директор компании «ЭксИм Пасифик» Александр Ищенко.
Толчком к развитию категории, по его мнению, послужили распространение глобального тренда на растительное питание и постепенная замена продуктов животного происхождения. Оценив потенциал и масштабы спроса, российские производители активно включились в игру, добавляет он. В результате доля отечественного производства начала активно расти, в первую очередь за счет более низкой цены предложения. Появление в рознице доступного по цене продукта способствовало дальнейшему росту спроса и развитию отечественных проектов. Однако и спрос на импортный продукт также не отстает. «Объем продаж растительных напитков на основе овса Valio Oddlygood в 2020 году вырос в четыре раза, в то время как молока без лактозы Valio Eila – на 53%, а традиционного молока – на четверть. Растительные напитки еще не являются для нас объемообразующей категорией, однако мы отмечаем высокий интерес к ним. В целом позитивную динамику демонстрируют категории продуктов, которые обладают определенными функциональными преимуществами, в частности, обогащенные витаминами и без лактозы, – отметила генеральный директор «Валио» Елена Кипенева. – Мы связываем это как с ростом внимания к собственному здоровью и питанию, так и с большей информированностью населения в вопросах лактазной недостаточности».
Если еще в 2017 году, по оценке «Союзпищепрома», более 90% категории было представлено импортом, то сегодня свыше 80% занимают российские марки. «За последние три года отечественные производители полностью «отвоевали» рынок растительных напитков – это яркий пример импортозамещения, – замечает Александр Берестов. – Явным лидером в сегменте являются «Сады Придонья» (ТМ Nemoloko) с долей почти 70%, на втором месте «Союзпищепром» (ТМ «Здоровое меню» и Green Milk) с долей 12% и только на третьем «Данон» (ТМ Alpro), которая в 2021-м локализовала производство растительного молока в Краснодаре. Кроме того, сейчас на рынок выходят новые отечественные игроки».
Александра Левкова подтверждает: «Самые популярные иностранцы на российском рынке – это Alpro, которые открыли в этом году завод в России. В нашей стране есть свои достойные производители: Nemoloko, Green Milk, Bite, VolkoMolko, которые, по моим оценкам, занимают три четверти доли рынка. Запуск бренда Nemoloko и большие финансовые вливания в маркетинг способствовали тому, что растительное молоко в целом стало более популярным и массовым. У «Данона» больше возможностей инвестировать в категорию, чем у всех нас, поэтому посмотрим, как будут разворачиваться события после открытия завода».
По данным Tetra Pak, топ-5 брендов молочных альтернатив делят между собой более 90% рынка. В 2020 году ТМ Nemoloko (принадлежит «Садам Придонья») заняла 69% в категории, продемонстрировав рост продаж на уровне 34,5%, ТМ Alpro («Данон») – 9% (+22,6%), ТМ Green Milk («Союзпищепром») – 7% (+283,7%), ТМ «Здоровое меню» («Союзпищепром») – 4% (-0,9%) и Aroy-D («ЭксИм Пасифик») – 3% (+57,2%). «Данные Tetra Pak, основанные на анализе продаж количества упаковки производителям растительного молока, подтверждают, что самая быстрорастущая марка на рынке России в 2020 году – Green Milk. Если в среднем динамика категории была на уровне +20%, то продажи Green Milk увеличились на 283%. В 2021 году тенденция продолжилась – с начала года рост составил еще около 50%», – комментирует Александр Берестов.
Успех российских производителей, по его мнению, заключается в том, что они смогли предложить рынку цену в два раза ниже западных аналогов при качестве, которое не уступает, а зачастую и превосходит их. «Российским производителям легче, поскольку могут взять за основу образцы импорта и улучшить их органолептические свойства. Так, мы при разработке напитков берем западные аналоги и пока не добиваемся, чтобы наша продукция побеждала в слепых тестах, не допускаем потенциальный рецепт до производства. В итоге получаем качественные напитки по конкурентной цене. И это большой плюс для потребителей. Думаю, что за импортом останется только экзотический сегмент органического молока, стоимость которого около 300 руб. за литр, но это очень узкий сегмент», – рассуждает Александр Берестов.
Трудно будет отечественным производителям превзойти те продукты, сырье для производства которых в нашей стране не произрастает. «По кокосовому молоку качество российских аналогов несравнимо с импортируемыми. Более того, на рынке кокосового молока трудно выявить какого-либо известного российского производителя с сопоставимыми объемами продаж продукта», – поясняет Александр Ищенко.
Растущие ценности
Согласно опросу MegaResearch, проведенному в начале 2021 года, большинство россиян употребляют в пищу как традиционные молочные продукты, так и их заменители. При этом пока альтернативы растительного происхождения пользуются меньшим спросом. Если обычные питьевые и ложковые молочные йогурты постоянно употребляют до 84% аудитории, то их растительные аналоги – не более половины.
Главной воспринимаемой ценностью молочных растительных продуктов для целевой аудитории является отсутствие ингредиентов животного происхождения – об этом говорят 58%, подчеркивают в MegaResearch. Значимым также является фактор здоровья – 52% считают, что продукт соответствует критериям полезного питания. «Активное развитие категории растительного молока связано с трендом на здоровое питание, и в частности с тенденцией замены продуктов животного происхождения растительными. Наиболее ярко данный феномен проявляется в мегаполисах, где все больше людей с непереносимостью лактозы, вегетарианцев и веганов и тех, кто придерживается различных диет и программ питания», – говорит Александр Ищенко.
По наблюдениям аналитиков MegaResearch, отсутствие в составе лактозы отмечают почти 40%, а важность того, что растительные аналоги молока относятся к категории продуктов для веганов, – четверть опрошенных. При этом о непереносимости лактозы и аллергии на белок говорят лишь 7%. Гораздо более популярные причины – низкая калорийность продукта (около трети опрошенных), проблемы со здоровьем у потребителя: повышенный холестерин, высокое кровяное давление, диабет (48%, в основном среди старших возрастных групп).
У самой молодой части аудитории (от 18 до 24 лет) преобладают экологические факторы выбора, однако их доля в общем числе опрошенных самая низкая – всего 4%, свидетельствуют данные опроса MegaResearch. Среди этой группы в целом отмечается наименьшая привязанность к животным продуктам (в среднем в полтора раза меньше, чем в других возрастных группах). Кроме того, здесь в основном сосредоточены те, кто намерен в будущем полностью отказаться от продуктов животного происхождения, причем сделать они это хотят именно из-за желания внести свой вклад в защиту окружающей среды.
Традиционно наиболее популярным вкусом среди россиян, по данным Tetra Pak, является овсяное молоко, занимающее 63% совокупного объема продаж молочных альтернатив. За ним следуют кокос с долей 13%, миндаль с 7%, гречка с 6%, соя с 5% и рис с 4%. Самые высокие темпы роста в 2020 году продемонстрировали такие вкусы, как кокос (80,9%), миндаль (97,4%), рис (109,6%). Темпы роста овсяного молока – 41,7%. Кокосовые вкусы растут благодаря развитию марки Aroy-D, отмечают в Tetra Pak. «Многие потребители в России, в отличие от Европы, предпочитают кокосовое молоко. Если овсянка выступает самостоятельным продуктом, кокос часто является добавкой к другому сырью (рису или сое): он имеет активный вкус, который нравится потребителям. Интерес к напиткам на основе гречки снижается, возможно, причиной этому является сильно выраженный вкус продукта, который нравится далеко не всем покупателям», – отмечает менеджер по маркетингу компании Tetra Pak Лилия Егорова.
Больше чем молоко
К 2025 году объем рынка напитков на растительной основе в России, согласно оценке Tetra Pak, достигнет 250 млн л. Результаты опросов компании показали, что всего 14% респондентов никогда не собираются покупать альтернативы. В основном это возрастная аудитория, для которой важен в том числе вопрос цены. 27% опрошенных употребляют продукты на растительной основе регулярно. Большая часть потребителей рассматривает эту продукцию как вариант для завтрака или перекуса. Три самых распространенных способа: употребление растительного напитка как такового (57%), добавление его в каши (26%) или использование для придания интересного и мягкого вкуса кофе (24%).
Свыше 70% россиян удовлетворены качеством и ассортиментом растительных продуктов, то есть производителям уже удалось адаптировать свои продукты к запросам основной части целевой аудитории, сообщается в исследовании MegaResearch. Более интересный и приятный вкус растительного молока по сравнению с животным отмечает почти половина опрошенных. Самыми востребованными стали фруктовые, ванильные, ягодные и ореховые продукты, тем не менее потребители хотели бы видеть большее разнообразие в пределах этих групп, то есть вкусы конкретных любимых ягод, фруктов или орехов: от смородины и ежевики до фейхоа, папайи и мандарина.
Респонденты MegaResearch выразили и пожелания по расширению ассортимента продуктов на растительной основе, наиболее популярными оказались творог, сыр и кефир. «В 2020 году мы запустили растительные сыры «Пармезан» и «Голландский». В текущем году в планах – расширение сырной линейки. Обороты в 2020 году относительно 2019-го выросли на 63%», – делится Александра Левкова. «В этом году мы сделали ребрендинг марки «Здоровое меню» и выпустили еще четыре новых йогурта с очень яркими вкусами. Также на рынок пришел уникальный напиток «Золотой латте» Green Milk: в составе соевое молоко, куркума, имбирь, масло гвоздики и лимона. Еще один интересный новый вкус – соевое молоко «Яблоко-корица», также в линейке Green Milk», – рассказывает Александр Берестов.
Основное пожелание потребителей, согласно исследованию Tetra Pak, – увеличение ассортимента питьевых йогуртов и мороженого. Новинки в этих категориях ожидают 43 и 39% опрошенных. 35% хотели бы попробовать новые продукты на растительной основе в категории майонеза, 34% – сыра, 30% – сливок для кофе, 28% – сгущенного молока, 26% – масла, 24% – ложкового йогурта.
В «ЭксИм Пасифик» помимо ключевой позиции в линейке – кокосового молока – активно развивают такой натуральный продукт, как кокосовая вода ТМ Foco, отличающийся более низкой жирностью и универсальностью применения. «Кокосовую воду нельзя сравнивать с кокосовым молоком, это разные продукты. Молоко – переработанная мякоть ореха, а вода – это сок молодого кокоса», – поясняет Александр Ищенко. Главной новинкой 2020 года в ассортименте компании стали кокосовые сливки ТМ Kati. Их основные преимущества – рекордная жирность среди всех видов растительного молока и сливок – 24%, а также отличная пригодность для взбивания, что идеально подходит для кондитеров. На сегодняшний день в матрице «ЭксИм Пасифик» более 20 SKU растительного молока и напитков.
Что в имени тебе моем
Подтверждением тому, что категория молочных альтернатив становится заметным конкурентом коровьему молоку, стало недавнее обращение «Союзмолока» к «Монэкс трейдинг», развивающей в России сеть кофеен Starbucks, по вопросу наименования растительных заменителей молока. Согласно обращению гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, у Starbucks в России есть такие напитки, как «растительное молоко», «соевое молоко», «миндальное молоко», однако использование данных терминов неправомерно и противоречит техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятому ЕЭК в октябре 2013 года.
В «Союзмолоке» пояснили, что обратились сначала к одной из международных компаний, которые обычно строго соблюдают законодательство, в надежде, что «остальные игроки последуют примеру лидера». По словам Артема Белова, «Союзмолоко» против использования «позитивного имиджа молока» для продвижения других товаров: «Растительные напитки – интересный и растущий сегмент, но это принципиально иная категория, что должен четко понимать покупатель. Сегодня же некоторые онлайн-магазины используют слово «молоко» в разделе с растительными напитками, производители тофу пишут на этикетке «сыр», есть «кокосовый кефир» и «соевый йогурт».
По словам Александра Берестова, «Союзмолоко» ссылается на западный опыт, российские регламенты и якобы введение в заблуждение потребителя при употреблении термина «молоко» к растительным напиткам. Однако западный опыт не всегда нам подходит – еще со времен СССР есть устойчивое выражение «соевое молоко», оно понятно потребителям, и вполне логично, что другие виды растительных напитков тоже называют «молоком», замечает эксперт. «Нас буквально заставили вместо «овсяный йогурт «Здоровое меню»» написать на упаковке «овсяный напиток с йогуртовыми культурами». Стало ли понятнее? Точно нет. Ведь мы не добавляем в напиток какие-то йогуртовые культуры. Этот напиток делается точно так же, как йогурт на молоке: болгарская палочка, правда, выращенная на растительном сырье, классический термостатический процесс сквашивания. То есть с точки зрения процесса и результата это йогурт, только в основе не молоко, а овес. И как овсяный йогурт по-другому назвать? И что за привилегия у животного молока, что оно «монополизировало» йогуртовые культуры и процесс сквашивания?» – задается вопросом Александр Берестов.
Замена понятия, по мнению Александра Ищенко, может повлиять лишь на новых потребителей, которые никогда не пробовали растительное молоко. Те же, кто уже употреблял данный продукт, купят его вновь, как бы он ни именовался, уверен эксперт. «При выходе на российский рынок мы назвали наш продукт «кокосовое молоко», так как это наименование было не только понятным потребителю, но еще и устоявшимся названием производимого из мякоти кокоса напитка», – замечает он.
О введении в заблуждение, по словам Александра Берестова, не может быть и речи, поскольку все производители растительных напитков крупными буквами пишут «100% растительное» и преподносят это как свое конкурентное преимущество. «Никто не пытается «стать традиционным молоком». А то, что функционально растительные напитки используются как обычное молоко, что растительным можно заменить классическое в большинстве рецептов и блюд – так это свойства растительного молока, и вряд ли стоит его за это упрекать», – говорит он.
Демарш «Союзмолока» – типичный лоббизм, когда пытаются удержать падающий рынок, но выбирают для этого сомнительные средства, считает президент «Союзпищепрома». «Растительное молоко – не прямой конкурент традиционному. Тут в конкурентах соки, морсы и даже газированная вода. Так что переключение на растительное молоко – это далеко не всегда отказ от животного», – добавляет он. «Мы всегда использовали между собой понятие «молоко» и так всегда и будем делать. Для веганов, постящихся и безлактозников все заменители называются обычными словами: сыр, сгущенка, молоко, колбаса. Требование называть растительное молоко напитком вызвано техрегламентом на пищевые продукты. Закон не позволяет называть растительные продукты сыром и молоком, хотя колбасой и сгущенкой можно, – сетует Александра Левкова. – Маркетинг в Европе, где несколько лет назад произошло на законодательном уровне запрещение использования слов «растительное молоко» и «мороженое» для сорбетов, показал, что эти запретительные кампании только привлекают большее внимание и делают рекламу искусной и более активной. Те, кто интересуется альтернативными продуктами, для удобства будут всегда называть эти продукты привычными словами, и не важно, что написано на этикетке. Растительные продукты так или иначе будут забирать аудиторию у традиционщиков – это вызвано экологической обстановкой, стремлением к здоровью и долголетию, развитием этики».
[~DETAIL_TEXT] =>
Сегмент молочных альтернатив продолжает активно развиваться: в 2020 году продажи данной продукции в российском сетевом ритейле выросли почти на 40%. Растительные напитки – уже не просто дань моде или продукт для узкого круга приверженцев вегетарианства. Интерес к категории со стороны производителей традиционной молочки – наглядное подтверждение тому, что направление вышло за рамки нишевого бизнеса и даже может составить конкуренцию привычному молоку.
По данным Tetra Pak, в 2020 году продажи растительных напитков в России приблизились к символической отметке в 100 млн л, а с учетом экспорта в страны СНГ объем категории достиг 105 млн л. Согласно оценке концерна, в 2021 году в российской рознице будет продано более 125 млн л. «По динамике продаж нашей компании мы чувствуем, что данный прогноз сбудется. В процентном выражении динамика составит примерно 20–25%», – комментирует президент объединения «Союзпищепром» Александр Берестов.
Растущая популярность молочных альтернатив среди россиян, по его мнению, связана с тем, что продукт оказался узнаваемым, легко вписывающимся в устоявшийся ежедневный рацион и отвечающим тренду на здоровое питание. «Традиционно коровье молоко – «универсальный солдат», применяемый в тысячах рецептов, а растительные напитки – его функциональный аналог, поэтому они воспринимаются потребителями как базовая часть здорового питания, – поясняет Александр Берестов. – Их можно просто пить, добавлять при варке в кашу, использовать при приготовлении блинов и омлетов, мороженого и десертов. При этом в них меньше калорий, нет лактозы и животных жиров. А при хорошем качестве растительных альтернатив это еще вкусно и разнообразно».
Источники роста
Растительные напитки начали появляться в российской рознице еще в двухтысячных, однако речь шла исключительно об импортных товарах, в частности на прилавках можно было встретить отдельные позиции соевого и рисового молока под марками Alpro (Бельгия) и Scotti (Италия). Позиционируемые в высоком ценовом сегменте, данные продукты были ориентированы на весьма узкую целевую аудиторию. Спустя некоторое время российская компания «Алев» анонсировала свои планы по запуску производства молочных альтернатив, но позже проект был заморожен из-за неготовности российского рынка.
С приходом моды на веганство и вегетарианство выпуск растительных напитков стали осваивать небольшие компании, специализирующиеся на органических и натуральных продуктах. «Мы занялись изготовлением растительного молока около семи лет назад – осенью 2013 года. В то время на рынке было представлено несколько растительных продуктов российского и зарубежного производства, – отмечает генеральный директор компании VolkoMolko Александра Левкова. – Изначально наша линейка насчитывала шесть разных вкусов, в том числе молоко из мака и из кешью, однако, расширяясь, мы поняли, что наиболее востребованными у наших клиентов были арахис, соя, миндаль и фундук, поэтому сократили ассортимент до четырех наименований».
Драйвером к развитию категории послужил интерес к выпуску растительных напитков со стороны крупных отечественных компаний. В 2016 году холдинг «Союзпищепром» организовал первое в России массовое производство растительного молока, овсяного киселя и йогуртов. Сегодня компания одна из немногих в стране обладает оборудованием, которое выпускает растительное молоко из зерна, а не из муки. Холдинг закупил в Европе не только оборудование, но и технологии производства. Инвестиции составили 860 млн руб.
В декабре 2017 года компания «Сады Придонья» запустила в производство новый растительный продукт под брендом Nemoloko на основе овса. «Растительное молоко на рынке России прошло несколько этапов роста. Лет пять назад это был напиток для тех, у кого проблемы с лактозой, затем к ним подключились вегетарианцы и экоактивисты. Потом на рынок вышли два крупнейших российских игрока – «Союзпищепром» с марками «Здоровое меню» и Green Milk и Сады Придонья» с маркой Nemoloko. Цена стала психологически приемлемой для потребителя, и начался взрывной рост продаж», – рассказывает Александр Берестов.
Окончательным признанием того, что растительное молоко уже не просто нишевое направление, а полноценная товарная категория с высоким потенциалом развития, стал выход на рынок производителей традиционных молочных продуктов – Valio и Danone. Так, в 2018 году Valio впервые представила линейку продуктов на растительной основе под брендом Valio Oddlygood, и с тех пор ассортимент ежегодно расширялся – в частности, запущено производство сырного продукта на растительной основе, а также овсяного напитка для кофе. А с мая 2021 года Valio объявила о создании дочернего подразделения Oddlygood Global Oy, которое будет заниматься исключительно развитием бренда молочных альтернатив. «Люди по всему миру все больше интересуются продуктами на растительной основе, это глобальный потребительский тренд. Мы видим много возможностей для нас в этой быстрорастущей категории», – отмечает исполнительный вице-президент концерна Valio по развитию бизнеса и R & D Туомас Салусярви.
В 2021 году Danone запустила производство растительных напитков в России на одной из своих площадок в Краснодарском крае. На молочном комбинате «Лабинский» выпускаются овсяные, миндальные и кокосовые напитки под брендом Alpro. Затраты на линию мощностью 10 тыс. т продукции в год оцениваются в 300 млн руб. «Сегодня растительное молоко переживает новый виток развития – продукт стал популярной альтернативой традиционному молоку, стал понятным для потребителя, и подавляющее большинство россиян попробовали его хотя бы раз, – замечает Александр Берестов. – В ближайшие год-два молочные альтернативы перейдут в разряд продуктов массового спроса. В каждом крупном супермаркете полка с растительным молоком уже сопоставима по размерам с традиционной молочкой. Финальный шаг – растительное молоко станет постоянной категорией во всех сетях в форматах магазинов «у дома».
В поиске альтернативы
Наиболее стремительные темпы роста сегмент растительного молока демонстрировал в последние три года – в компании «Эксим Пасифик» оценивают ежегодную динамику потребления этой продукции на уровне +50%. «Объем продаж молочных альтернатив в денежном выражении уже способен приблизиться к показателям коровьего молока. На сегодняшний день растительное молоко однозначно сформировало отдельную продуктовую категорию», – уверен коммерческий директор компании «ЭксИм Пасифик» Александр Ищенко.
Толчком к развитию категории, по его мнению, послужили распространение глобального тренда на растительное питание и постепенная замена продуктов животного происхождения. Оценив потенциал и масштабы спроса, российские производители активно включились в игру, добавляет он. В результате доля отечественного производства начала активно расти, в первую очередь за счет более низкой цены предложения. Появление в рознице доступного по цене продукта способствовало дальнейшему росту спроса и развитию отечественных проектов. Однако и спрос на импортный продукт также не отстает. «Объем продаж растительных напитков на основе овса Valio Oddlygood в 2020 году вырос в четыре раза, в то время как молока без лактозы Valio Eila – на 53%, а традиционного молока – на четверть. Растительные напитки еще не являются для нас объемообразующей категорией, однако мы отмечаем высокий интерес к ним. В целом позитивную динамику демонстрируют категории продуктов, которые обладают определенными функциональными преимуществами, в частности, обогащенные витаминами и без лактозы, – отметила генеральный директор «Валио» Елена Кипенева. – Мы связываем это как с ростом внимания к собственному здоровью и питанию, так и с большей информированностью населения в вопросах лактазной недостаточности».
Если еще в 2017 году, по оценке «Союзпищепрома», более 90% категории было представлено импортом, то сегодня свыше 80% занимают российские марки. «За последние три года отечественные производители полностью «отвоевали» рынок растительных напитков – это яркий пример импортозамещения, – замечает Александр Берестов. – Явным лидером в сегменте являются «Сады Придонья» (ТМ Nemoloko) с долей почти 70%, на втором месте «Союзпищепром» (ТМ «Здоровое меню» и Green Milk) с долей 12% и только на третьем «Данон» (ТМ Alpro), которая в 2021-м локализовала производство растительного молока в Краснодаре. Кроме того, сейчас на рынок выходят новые отечественные игроки».
Александра Левкова подтверждает: «Самые популярные иностранцы на российском рынке – это Alpro, которые открыли в этом году завод в России. В нашей стране есть свои достойные производители: Nemoloko, Green Milk, Bite, VolkoMolko, которые, по моим оценкам, занимают три четверти доли рынка. Запуск бренда Nemoloko и большие финансовые вливания в маркетинг способствовали тому, что растительное молоко в целом стало более популярным и массовым. У «Данона» больше возможностей инвестировать в категорию, чем у всех нас, поэтому посмотрим, как будут разворачиваться события после открытия завода».
По данным Tetra Pak, топ-5 брендов молочных альтернатив делят между собой более 90% рынка. В 2020 году ТМ Nemoloko (принадлежит «Садам Придонья») заняла 69% в категории, продемонстрировав рост продаж на уровне 34,5%, ТМ Alpro («Данон») – 9% (+22,6%), ТМ Green Milk («Союзпищепром») – 7% (+283,7%), ТМ «Здоровое меню» («Союзпищепром») – 4% (-0,9%) и Aroy-D («ЭксИм Пасифик») – 3% (+57,2%). «Данные Tetra Pak, основанные на анализе продаж количества упаковки производителям растительного молока, подтверждают, что самая быстрорастущая марка на рынке России в 2020 году – Green Milk. Если в среднем динамика категории была на уровне +20%, то продажи Green Milk увеличились на 283%. В 2021 году тенденция продолжилась – с начала года рост составил еще около 50%», – комментирует Александр Берестов.
Успех российских производителей, по его мнению, заключается в том, что они смогли предложить рынку цену в два раза ниже западных аналогов при качестве, которое не уступает, а зачастую и превосходит их. «Российским производителям легче, поскольку могут взять за основу образцы импорта и улучшить их органолептические свойства. Так, мы при разработке напитков берем западные аналоги и пока не добиваемся, чтобы наша продукция побеждала в слепых тестах, не допускаем потенциальный рецепт до производства. В итоге получаем качественные напитки по конкурентной цене. И это большой плюс для потребителей. Думаю, что за импортом останется только экзотический сегмент органического молока, стоимость которого около 300 руб. за литр, но это очень узкий сегмент», – рассуждает Александр Берестов.
Трудно будет отечественным производителям превзойти те продукт