Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей и имеет все шансы на то, чтобы сформировать отдельную категорию товаров. Среди драйверов роста – повышение доступности таких продуктов в российской рознице благодаря интересу ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилиям производителей по продвижению линеек – с другой.
Лен – далеко не новый для россиян продукт, это традиционная для отечественной отрасли сельскохозяйственная культура, которая тем не менее оказалась незаслуженно забыта потребителями. По данным Росстата, наша страна входит в топ-3 крупнейших мировых производителей льна-кудряша после Казахстана и Канады. Однако посевные площади масличного льна-кудряша в России начали бурно расти только с середины нулевых годов, отмечают в ФГБУ «Центр Агроаналитики». В последние пять лет средний темп роста площадей, по информации центра, составил 10,4%, а в 2019-м этот показатель достиг 816 тыс. га, увеличившись к уровню 2014 года на 64%. За последние 10 лет валовой сбор льносемян в России, согласно оценке Росстата, вырос в 7,5 раза (в 2019 году он после доработки достиг 651 тыс. т).
Резкий всплеск спроса в категории со стороны российских потребителей произошел в последние пять лет на фоне повышения активности производителей: с одной стороны, в категорию начали выходить новые компании, с другой – существующие игроки стали уделять больше внимания позиционированию, продвижению и рекламе своих брендов. Так, 2018 год был ознаменован выходом на рынок льна компании «Коноплекс Продукты Питания», в линейке которой продукты на основе льна занимают одно из ведущих мест после товаров из конопли. «Постепенно в категории стали появляться новые производители, а существующие игроки начали вкладывать средства в коммуникацию с потребителем, в популяризацию продукта и в новый дизайн», – замечает руководитель отдела продаж компании Trade Eco Ирина Драгичевич. «Как и в других категориях, покупатель становится искушенным, поэтому от производителя требуется правильная работа с упаковкой и форм-фактором продукта, грамотные маркетинговые шаги. И это положительная тенденция, так как открываются новые возможности для роста рынка и расширения целевой аудитории», – комментирует руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов.
Семена льна сегодня называют «последовательницей конопли», российским суперфудом и сравнивают с импортными семенами чиа, которые в десять раз дороже. «Лен – это традиционный отечественный продукт, знакомый с детства, он богат витамином D, омега-3, омега-6, омега-9 и при этом доступен по цене практически для всех категорий граждан. То есть это своего рода народный продукт», – говорит Ирина Драгичевич. «В связи с общей тенденцией ухудшения качества питания потребители стремятся включать в рацион недорогую натуральную пищу. Тренд на здоровый образ жизни сейчас актуален как среди молодежи, так и среди людей среднего возраста и старше, они все чаще обращают внимание на качественный состав пищи. А льняное семя – натуральный растительный ингредиент, богатый жирными кислотами омега-3 и омега-6, витаминами и микроэлементами. Это крайне важно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Так, регулярное потребление льняного масла снижает риск инсульта, улучшает работу ЖКТ, сердечно-сосудистой и иммунной систем организма, положительно влияет на гормональный фон и нервную систему человека. Отсюда и рост спроса на товары на основе льна или с его добавлением», – подтверждает Михаил Свиридов.
Во всем многообразии
Сегмент продуктов питания на основе льна, согласно оценке компании «Коноплекс Продукты Питания», увеличивается в среднем на 15% в год, демонстрируя различную динамику в зависимости от категории товаров. Тем не менее общая доля продуктов изо льна в сегменте ЗОЖ невелика. По наблюдениям коммерческого директора компании «Биолио» Светланы Седых, за последние пять лет предложение в категории увеличилось в три-четыре раза: если раньше на полках можно было встретить около 5–10 позиций в зависимости от формата магазина, то теперь ассортимент увеличился до 20–30 наименований.
Помимо льняного семени и масла в рознице появились протеины, пищевые добавки, мука, каши, паста, крекеры и многое другое. Лен все активнее используется в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, функциональных продуктов, спортивного и детского питания, кормов для животных и рыб, товаров личной гигиены, а также как альтернатива мясу, заменитель молочных продуктов и нутрицевтик. Причем сегодня востребованы не только масло и семена льна, но собственно льняной белок и льняное молоко. «Еще пару лет назад мы видели в магазине только оливковое и подсолнечное масла, а теперь выбор очень большой – и льняное, и маковое, и кедровое, и можжевеловое. То же самое и с семенами льна и товарами на их основе: раньше эту продукцию можно было приобрести только в узкоспециализированных торговых точках, а теперь – в любом магазине. Поэтому еще один фактор развития рынка – повышение доступности продукта в торговых точках», – свидетельствует Ирина Драгичевич.
В среднем в гипермаркетах, по ее словам, предлагается от 20 до 50 позиций продуктов на основе льна или с его добавлением от нескольких производителей. В супермаркетах этот показатель может колебаться от 10 до 20, тогда как в магазинах «у дома» это пока единичные продукты, рассчитанные на экономсегмент (недорогие масла или семена льна). «Расширение линейки у ритейлеров развивается очень стремительно. К примеру, во всех магазинах сети «Глобус» под категорию здоровых и экотоваров уже выделено несколько рядов, среди которых лен начинает занимать отдельную полку», – замечает Ирина Драгичевич. «Наша компания предлагает около 15 позиций продуктов на основе льна: масло, жмых, льняной протеин, урбеч, амлю (марокканский десерт с льняным маслом), семена льна, муку, льняные каши, смеси (к примеру, лен с амарантом) и другие. В среднем один магазин берет около трех-пяти позиций», – рассказывает Светлана Седых.
Повышению доступности продукта способствует во многом развитие онлайн-канала. Преимущества интернет-магазинов, по мнению эксперта, в том, что они дают возможность представить более широкий ассортимент продукции, добавить описание продукта, отследить в реальном времени отзывы покупателей и продажи и в итоге что-то подкорректировать. Так, по наблюдениям компании Trade Eco, на онлайн-площадках, таких как Ozon, уже присутствует более 30 различных производителей. «В крупных городах продажи перешли из сетевых магазинов в онлайн. В интернете мы продаем масло, муку, урбеч, семена льна, протеины. Через онлайн-площадки Wildberries, Ozon и «Яндекс» уже проходит 50% наших продаж продуктов на основе льна», – делится Светлана Седых.
По словам Михаила Свиридова, категория развивается в том числе за счет выхода на рынок новых производителей льна, однако в целом его структура остается более-менее однородной. «Развитие нового готового продукта – это дополнительные финансовые вложения, а на фоне данной экономической ситуации не каждая организация может себе это позволить. Поэтому выход на рынок компаний из смежных категорий или производителей сырья ограничен, – подтверждает Ирина Драгичевич. – Сейчас будут развиваться в первую очередь те игроки, которые изначально специализировались на данном продукте. Мы как производители готового фасованного масла понимаем, куда его можно поставить, кому предложить и как. Компании, специализирующейся, к примеру, на выпуске сырья, будет трудно сформировать понимание, как преподнести продукт и какой аудитории».
Конкуренция в отрасли выросла, особенно в центральной части России, замечает Светлана Седых. «Появилось много компаний, выпускающих льняное масло, однако зачастую, чтобы удешевить продукцию, они применяют метод горячего прессования, при котором выход масла на 10% выше, а польза и вкусовые качества теряются. Мы производим продукт только методом холодного отжима, который дает выход масла около 30–32%. Поэтому при выборе продукта первым сигналом должна служить цена. Масло не может стоить 100 руб. за литр, когда только семечка стоит около 100 руб.», – поясняет она.
Набирая ценность
Лен, как и другие масличные культуры, в 2020–2021 годах оказался в центре ценового вихря, который обусловил кратное подорожание сырья. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в «ИКАРе». По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия).
Согласно оценке Светланы Седых, сырье за последние полтора года подорожало примерно в три раза: так, стоимость льна в 2020 году увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, в 2021-м цены на лен поднялись еще на 50%, достигнув в некоторых случаях 100 руб. Сейчас стоимость сырья колеблется от 75 до 100 руб. в зависимости от влажности и масличности. Стремительный рост цен связан вовсе не с нехваткой сырья на рынке, а с тем, что большая часть идет на экспорт, замечает Светлана Седых. Сдерживание продаж со стороны аграриев на внутреннем рынке, последующее сокращение предложения и одновременный стабильный спрос перерабатывающих компаний и экспортеров – все это привело к дефициту сырья и дальнейшему росту цен.
Российские цены стремительно укреплялись в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли, подтверждают данные «ИКАРа». В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года они достигли 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Фермеры просто удерживают сырье на складах и отгружают его на экспорт. Контракты на зарубежные отгрузки заключаются уже на стадии посевов (в марте-апреле). При этом поставщики могут даже не исполнять обязательства по заключенным контрактам в том случае, если найдут покупателя, который предложит больше, то есть могут просто перепродать сырье и отгрузить другому покупателю, – сетует Светлана Садых. – У нас было три крупных поставщика, они все сырье вывезли за границу (Польша, Германия, Китай). Мы только сейчас начали покупать лен, раньше не могли его нигде найти. Если в прошлые годы мы приобретали 100–200 т в месяц, то сейчас только 40 т. Заказов больше, чем мы можем обработать, потому что не хватает сырья».
Рост посевных площадей льна в России, по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, напрямую связан с экспортным спросом. Экспорт в последние десять лет рос со средним темпом 22,3% в год, а Россия заняла второе место в мире по экспорту семян льна с долей около 26% мирового объема зарубежных поставок, уступая только Канаде (32%) и опережая Казахстан (19%). Основные направления экспорта семян льна – Бельгия и Китай, на которые в 2019 году пришлось соответственно 37 и 36% экспорта из общего объема 547 тыс. т. В последние годы к экспорту семян льна добавился экспорт льняного масла на фоне бурного роста производства этой продукции в России. В 2019 году производство нерафинированного льняного масла составило почти 29,8 тыс. т, а экспорт – 26,1 тыс. т. По сравнению с 2014 годом производство масла выросло в 13,4 раза, а экспорт – в 327 раз.
Экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года, по данным «ИКАРа», превысили 330 тыс. т, что повторяло темпы аналогичного периода прошлого сезона. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.
На повышение розничных цен на продукцию повлиял не только рост стоимости сырья, но и рост общих цен на комплектующие и электроэнергию, замечает Ирина Драгичевич. «У нас произошел рост себестоимости от 20 до 30% из-за повышения цен на разные носители. При этом данная нагрузка ложится на плечи производителей, потому что сети зачастую не хотят принимать повышение, особенно тогда, когда ты только вошел в сеть. Повышение цен приходится часто обеспечивать за счет своего финансирования», – добавляет она. «Нехватка сырья может привести не столько к дефициту продукта, сколько к увеличению цен. Возможно, часть мелких производителей обанкротится. Ведь сети не хотят принимать повышение. Мы еще в сентябре отправили запрос на повышение цен, однако он до сих пор находится на рассмотрении. Так, мы были вынуждены уйти из «Ашана», – констатирует Светлана Седых. – При этом ритейлеров тоже можно понять, ведь покупательная способность сильно упала, особенно в регионах».
Снижение покупательной способности, по ее прогнозам, может затормозить рост некоторых категорий льняных продуктов. Так, в регионах спрос на готовую продукцию на основе и с содержанием льна сократился примерно от 20 до 50% в зависимости от продукта, отмечает она. Более существенный спад произошел в категориях более дорогих товаров, таких как урбеч или десерты с содержанием льна. «Если ранее рост происходил за счет увеличения среднедушевого потребления и за счет подключения новых групп потребителей, то кризис может приостановить его. Особенно это может быть заметно в регионах. Но в целом мы видим потенциальный рост, потому что люди начали понимать, что лучше правильно питаться, чем потом лечиться», – говорит Светлана Седых. «Льняное сырье – экспортный продукт. Цены на продукты изо льна повышаются согласно общим тенденциям, но на спрос это влияет мало, так как целевая аудитория достаточно устойчива в пищевых предпочтениях. Тем не менее нестабильная макроэкономическая ситуация все же влияет на замедление роста рынка», – считает Михаил Свиридов.
Понятно и дешево
Льняное масло – лидер по продажам среди продуктов изо льна, за 2020 год также существенно выросли продажи льняной муки – больше чем на 90%, отмечает руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов. «Продажи конопляной муки выросли еще сильнее – почти в четыре раза. Для потребителя это наиболее понятные продукты – и по применению, и по полезным свойствам. Ассортимент товаров на основе льна широк и продолжает расти, каждый производитель стремится расширить свою продуктовую линейку, чтобы охватить максимально большую аудиторию», – отмечает он.
[~DETAIL_TEXT] =>
Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей и имеет все шансы на то, чтобы сформировать отдельную категорию товаров. Среди драйверов роста – повышение доступности таких продуктов в российской рознице благодаря интересу ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилиям производителей по продвижению линеек – с другой.
Лен – далеко не новый для россиян продукт, это традиционная для отечественной отрасли сельскохозяйственная культура, которая тем не менее оказалась незаслуженно забыта потребителями. По данным Росстата, наша страна входит в топ-3 крупнейших мировых производителей льна-кудряша после Казахстана и Канады. Однако посевные площади масличного льна-кудряша в России начали бурно расти только с середины нулевых годов, отмечают в ФГБУ «Центр Агроаналитики». В последние пять лет средний темп роста площадей, по информации центра, составил 10,4%, а в 2019-м этот показатель достиг 816 тыс. га, увеличившись к уровню 2014 года на 64%. За последние 10 лет валовой сбор льносемян в России, согласно оценке Росстата, вырос в 7,5 раза (в 2019 году он после доработки достиг 651 тыс. т).
Резкий всплеск спроса в категории со стороны российских потребителей произошел в последние пять лет на фоне повышения активности производителей: с одной стороны, в категорию начали выходить новые компании, с другой – существующие игроки стали уделять больше внимания позиционированию, продвижению и рекламе своих брендов. Так, 2018 год был ознаменован выходом на рынок льна компании «Коноплекс Продукты Питания», в линейке которой продукты на основе льна занимают одно из ведущих мест после товаров из конопли. «Постепенно в категории стали появляться новые производители, а существующие игроки начали вкладывать средства в коммуникацию с потребителем, в популяризацию продукта и в новый дизайн», – замечает руководитель отдела продаж компании Trade Eco Ирина Драгичевич. «Как и в других категориях, покупатель становится искушенным, поэтому от производителя требуется правильная работа с упаковкой и форм-фактором продукта, грамотные маркетинговые шаги. И это положительная тенденция, так как открываются новые возможности для роста рынка и расширения целевой аудитории», – комментирует руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов.
Семена льна сегодня называют «последовательницей конопли», российским суперфудом и сравнивают с импортными семенами чиа, которые в десять раз дороже. «Лен – это традиционный отечественный продукт, знакомый с детства, он богат витамином D, омега-3, омега-6, омега-9 и при этом доступен по цене практически для всех категорий граждан. То есть это своего рода народный продукт», – говорит Ирина Драгичевич. «В связи с общей тенденцией ухудшения качества питания потребители стремятся включать в рацион недорогую натуральную пищу. Тренд на здоровый образ жизни сейчас актуален как среди молодежи, так и среди людей среднего возраста и старше, они все чаще обращают внимание на качественный состав пищи. А льняное семя – натуральный растительный ингредиент, богатый жирными кислотами омега-3 и омега-6, витаминами и микроэлементами. Это крайне важно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Так, регулярное потребление льняного масла снижает риск инсульта, улучшает работу ЖКТ, сердечно-сосудистой и иммунной систем организма, положительно влияет на гормональный фон и нервную систему человека. Отсюда и рост спроса на товары на основе льна или с его добавлением», – подтверждает Михаил Свиридов.
Во всем многообразии
Сегмент продуктов питания на основе льна, согласно оценке компании «Коноплекс Продукты Питания», увеличивается в среднем на 15% в год, демонстрируя различную динамику в зависимости от категории товаров. Тем не менее общая доля продуктов изо льна в сегменте ЗОЖ невелика. По наблюдениям коммерческого директора компании «Биолио» Светланы Седых, за последние пять лет предложение в категории увеличилось в три-четыре раза: если раньше на полках можно было встретить около 5–10 позиций в зависимости от формата магазина, то теперь ассортимент увеличился до 20–30 наименований.
Помимо льняного семени и масла в рознице появились протеины, пищевые добавки, мука, каши, паста, крекеры и многое другое. Лен все активнее используется в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, функциональных продуктов, спортивного и детского питания, кормов для животных и рыб, товаров личной гигиены, а также как альтернатива мясу, заменитель молочных продуктов и нутрицевтик. Причем сегодня востребованы не только масло и семена льна, но собственно льняной белок и льняное молоко. «Еще пару лет назад мы видели в магазине только оливковое и подсолнечное масла, а теперь выбор очень большой – и льняное, и маковое, и кедровое, и можжевеловое. То же самое и с семенами льна и товарами на их основе: раньше эту продукцию можно было приобрести только в узкоспециализированных торговых точках, а теперь – в любом магазине. Поэтому еще один фактор развития рынка – повышение доступности продукта в торговых точках», – свидетельствует Ирина Драгичевич.
В среднем в гипермаркетах, по ее словам, предлагается от 20 до 50 позиций продуктов на основе льна или с его добавлением от нескольких производителей. В супермаркетах этот показатель может колебаться от 10 до 20, тогда как в магазинах «у дома» это пока единичные продукты, рассчитанные на экономсегмент (недорогие масла или семена льна). «Расширение линейки у ритейлеров развивается очень стремительно. К примеру, во всех магазинах сети «Глобус» под категорию здоровых и экотоваров уже выделено несколько рядов, среди которых лен начинает занимать отдельную полку», – замечает Ирина Драгичевич. «Наша компания предлагает около 15 позиций продуктов на основе льна: масло, жмых, льняной протеин, урбеч, амлю (марокканский десерт с льняным маслом), семена льна, муку, льняные каши, смеси (к примеру, лен с амарантом) и другие. В среднем один магазин берет около трех-пяти позиций», – рассказывает Светлана Седых.
Повышению доступности продукта способствует во многом развитие онлайн-канала. Преимущества интернет-магазинов, по мнению эксперта, в том, что они дают возможность представить более широкий ассортимент продукции, добавить описание продукта, отследить в реальном времени отзывы покупателей и продажи и в итоге что-то подкорректировать. Так, по наблюдениям компании Trade Eco, на онлайн-площадках, таких как Ozon, уже присутствует более 30 различных производителей. «В крупных городах продажи перешли из сетевых магазинов в онлайн. В интернете мы продаем масло, муку, урбеч, семена льна, протеины. Через онлайн-площадки Wildberries, Ozon и «Яндекс» уже проходит 50% наших продаж продуктов на основе льна», – делится Светлана Седых.
По словам Михаила Свиридова, категория развивается в том числе за счет выхода на рынок новых производителей льна, однако в целом его структура остается более-менее однородной. «Развитие нового готового продукта – это дополнительные финансовые вложения, а на фоне данной экономической ситуации не каждая организация может себе это позволить. Поэтому выход на рынок компаний из смежных категорий или производителей сырья ограничен, – подтверждает Ирина Драгичевич. – Сейчас будут развиваться в первую очередь те игроки, которые изначально специализировались на данном продукте. Мы как производители готового фасованного масла понимаем, куда его можно поставить, кому предложить и как. Компании, специализирующейся, к примеру, на выпуске сырья, будет трудно сформировать понимание, как преподнести продукт и какой аудитории».
Конкуренция в отрасли выросла, особенно в центральной части России, замечает Светлана Седых. «Появилось много компаний, выпускающих льняное масло, однако зачастую, чтобы удешевить продукцию, они применяют метод горячего прессования, при котором выход масла на 10% выше, а польза и вкусовые качества теряются. Мы производим продукт только методом холодного отжима, который дает выход масла около 30–32%. Поэтому при выборе продукта первым сигналом должна служить цена. Масло не может стоить 100 руб. за литр, когда только семечка стоит около 100 руб.», – поясняет она.
Набирая ценность
Лен, как и другие масличные культуры, в 2020–2021 годах оказался в центре ценового вихря, который обусловил кратное подорожание сырья. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в «ИКАРе». По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия).
Согласно оценке Светланы Седых, сырье за последние полтора года подорожало примерно в три раза: так, стоимость льна в 2020 году увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, в 2021-м цены на лен поднялись еще на 50%, достигнув в некоторых случаях 100 руб. Сейчас стоимость сырья колеблется от 75 до 100 руб. в зависимости от влажности и масличности. Стремительный рост цен связан вовсе не с нехваткой сырья на рынке, а с тем, что большая часть идет на экспорт, замечает Светлана Седых. Сдерживание продаж со стороны аграриев на внутреннем рынке, последующее сокращение предложения и одновременный стабильный спрос перерабатывающих компаний и экспортеров – все это привело к дефициту сырья и дальнейшему росту цен.
Российские цены стремительно укреплялись в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли, подтверждают данные «ИКАРа». В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года они достигли 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Фермеры просто удерживают сырье на складах и отгружают его на экспорт. Контракты на зарубежные отгрузки заключаются уже на стадии посевов (в марте-апреле). При этом поставщики могут даже не исполнять обязательства по заключенным контрактам в том случае, если найдут покупателя, который предложит больше, то есть могут просто перепродать сырье и отгрузить другому покупателю, – сетует Светлана Садых. – У нас было три крупных поставщика, они все сырье вывезли за границу (Польша, Германия, Китай). Мы только сейчас начали покупать лен, раньше не могли его нигде найти. Если в прошлые годы мы приобретали 100–200 т в месяц, то сейчас только 40 т. Заказов больше, чем мы можем обработать, потому что не хватает сырья».
Рост посевных площадей льна в России, по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, напрямую связан с экспортным спросом. Экспорт в последние десять лет рос со средним темпом 22,3% в год, а Россия заняла второе место в мире по экспорту семян льна с долей около 26% мирового объема зарубежных поставок, уступая только Канаде (32%) и опережая Казахстан (19%). Основные направления экспорта семян льна – Бельгия и Китай, на которые в 2019 году пришлось соответственно 37 и 36% экспорта из общего объема 547 тыс. т. В последние годы к экспорту семян льна добавился экспорт льняного масла на фоне бурного роста производства этой продукции в России. В 2019 году производство нерафинированного льняного масла составило почти 29,8 тыс. т, а экспорт – 26,1 тыс. т. По сравнению с 2014 годом производство масла выросло в 13,4 раза, а экспорт – в 327 раз.
Экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года, по данным «ИКАРа», превысили 330 тыс. т, что повторяло темпы аналогичного периода прошлого сезона. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.
На повышение розничных цен на продукцию повлиял не только рост стоимости сырья, но и рост общих цен на комплектующие и электроэнергию, замечает Ирина Драгичевич. «У нас произошел рост себестоимости от 20 до 30% из-за повышения цен на разные носители. При этом данная нагрузка ложится на плечи производителей, потому что сети зачастую не хотят принимать повышение, особенно тогда, когда ты только вошел в сеть. Повышение цен приходится часто обеспечивать за счет своего финансирования», – добавляет она. «Нехватка сырья может привести не столько к дефициту продукта, сколько к увеличению цен. Возможно, часть мелких производителей обанкротится. Ведь сети не хотят принимать повышение. Мы еще в сентябре отправили запрос на повышение цен, однако он до сих пор находится на рассмотрении. Так, мы были вынуждены уйти из «Ашана», – констатирует Светлана Седых. – При этом ритейлеров тоже можно понять, ведь покупательная способность сильно упала, особенно в регионах».
Снижение покупательной способности, по ее прогнозам, может затормозить рост некоторых категорий льняных продуктов. Так, в регионах спрос на готовую продукцию на основе и с содержанием льна сократился примерно от 20 до 50% в зависимости от продукта, отмечает она. Более существенный спад произошел в категориях более дорогих товаров, таких как урбеч или десерты с содержанием льна. «Если ранее рост происходил за счет увеличения среднедушевого потребления и за счет подключения новых групп потребителей, то кризис может приостановить его. Особенно это может быть заметно в регионах. Но в целом мы видим потенциальный рост, потому что люди начали понимать, что лучше правильно питаться, чем потом лечиться», – говорит Светлана Седых. «Льняное сырье – экспортный продукт. Цены на продукты изо льна повышаются согласно общим тенденциям, но на спрос это влияет мало, так как целевая аудитория достаточно устойчива в пищевых предпочтениях. Тем не менее нестабильная макроэкономическая ситуация все же влияет на замедление роста рынка», – считает Михаил Свиридов.
Понятно и дешево
Льняное масло – лидер по продажам среди продуктов изо льна, за 2020 год также существенно выросли продажи льняной муки – больше чем на 90%, отмечает руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов. «Продажи конопляной муки выросли еще сильнее – почти в четыре раза. Для потребителя это наиболее понятные продукты – и по применению, и по полезным свойствам. Ассортимент товаров на основе льна широк и продолжает расти, каждый производитель стремится расширить свою продуктовую линейку, чтобы охватить максимально большую аудиторию», – отмечает он.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей. [~PREVIEW_TEXT] => Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6736 [TIMESTAMP_X] => 15.02.2022 16:53:52 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 892 [WIDTH] => 1337 [FILE_SIZE] => 1080885 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/ef1 [FILE_NAME] => ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_517772704.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => e3ac3cd3d5c18cc0c6ffdd9ee1462c78 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/ef1/ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/ef1/ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/ef1/ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [ALT] => Прильнуть к корням [TITLE] => Прильнуть к корням ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6736 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => prilnut-k-kornyam [~CODE] => prilnut-k-kornyam [EXTERNAL_ID] => 6790 [~EXTERNAL_ID] => 6790 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 15.02.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Прильнуть к корням [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Прильнуть к корням [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Прильнуть к корням [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Прильнуть к корням | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [1] => Array ( [ID] => 6770 [~ID] => 6770 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Невидимые роботы [~NAME] => Невидимые роботы [ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-06 13:07:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-06 13:07:00 [ACTIVE_FROM] => 06.02.2022 13:07:00 [~ACTIVE_FROM] => 06.02.2022 13:07:00 [TIMESTAMP_X] => 06.02.2022 15:11:17 [~TIMESTAMP_X] => 06.02.2022 15:11:17 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/nevidimye-roboty/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/nevidimye-roboty/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Так и представляешь себе стаи плоских «таблеток», которые сосредоточенно тащат на себе башни из палет по огромным складам, не ошибаются, не сталкиваются, а главное – не увольняются. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах.
Софтверные роботы, или RPA (robotic process automation), умеют работать с пользовательским интерфейсом и применяются для автоматизации бизнес-процессов. Зачем нужно умение «видеть» кнопки в программах и нажимать на них? Чтобы имитировать деятельность человека: заполнять бесчисленные поля в табличках, носить данные из одного документа в другой, находить в ERP компании и отсылать клиентам нужные сведения, миллион раз проставлять галочки. Вы увидите, как курсор сам двигается по экрану, открывая нужные приложения. А вот робота, который это делает, увидеть затруднительно.
Применять такую технологию можно везде: от бухгалтерии до ИТ-отдела. Роботы работают с любой системой: могут отслеживать работу ИТ-инфраструктуры, оформлять больничные, обрабатывать заявки на кредит. Даже наказывать воришек! Как это может сделать невидимый робот, который не выполняет ничего тяжелее нажатия одной клавиши, рассказывали на осенней конференции Tadviser представители X5 Retail Group. Мы увидим детали этого кейса чуть позже, а пока обсудим вот что: почему такая отличная технология стала набирать популярность только сейчас? Ведь RPA – не самая горячая новинка. Они появились еще в начале двухтысячных.
За это время начали говорить и про искусственный интеллект, и про BPM-автоматизацию процессов. Программные роботы в эту тусовку не вписались. Но если судить по их функционалу, очевидно, что должно было бы быть наоборот. Набор технологий, который позволяет заменить сотрудников компании роботами, – звучит как мечта. Если задачи выполняются качественно и в срок, то для бизнеса по большому счету нет разницы, работает ли над задачами штат сотрудников или программный робот. Бизнес всегда будет выбирать решения, которые позволят делать дела быстрее, качественнее и за меньшие деньги. «В теории RPA-технологии должны предоставить бизнесу данные преимущества, однако не все так гладко, – делится своими соображениями Кирилл Филенков, руководитель направления роботизации компании Bell Integrator. – Во-первых, подавляющее большинство средств RPA платные, что означает ежегодные расходы на лицензии. С учетом курса доллара и уровня заработных плат в нашей стране порой проще нанять целый штат низкооплачиваемых сотрудников для рутинных задач, чем создавать и поддерживать роботов. Во-вторых, в России до сих пор распространен бумажный документооборот, с которым роботизация попросту не справляется. Любая автоматизация закончится тогда, когда заявления нужно писать от руки и согласовывать в «кабинете номер 68 в соседнем корпусе в порядке живой очереди». По его словам, есть еще ряд причин, препятствующих развитию RPA в нашей стране, однако для понимания картины приведенных выше более чем достаточно.
Золотые программисты
У истоков развития RPA стояла компания Blue Prism. Мы обратились к ней с вопросом: что же изменилось сейчас? На множестве профильных конференций с самого начала года один ритейлер за другим объявляют темой своего выступления этих самых роботов и рассказывают, как здорово их внедрили. Появился какой-то свежий взгляд на старое решение? «Компания Blue Prism была основана в 2001 году, и первое решение по автоматизации бизнес-процессов было выпущено в 2003 году, – предлагает заглянуть в прошлое Кристиан Уэллс (Christian Wells), эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – В Россию Blue Prism пришла в 2017 году, предварительно наработав опыт по роботизации в Европе и США. Сейчас российский рынок находится в состоянии активного развития и внедрения нашей технологии. Компания и продукт зрелые, но в России о нас действительно узнали сравнительно недавно. Нас начали обсуждать и внедрять нашу технологию особенно интенсивно в этом году в результате перезагрузки российского бизнеса».
Мы все знаем, что обеспечило эту внезапную перезагрузку. Становится даже немного забавно наблюдать, как все те старые веяния, о которых раньше было приятно поговорить, но так не хотелось пользоваться на практике, вроде перевода сотрудников на удаленную работу, сейчас не только стали реальностью, но и понравились бизнесу.
Очные согласования документов стали практически невозможны. Компании одна за другой начали меняться в сторону цифровизации. «Как следствие, разработчиков, да и ИТ-специалистов в целом, не хватает, заработная плата хоть и не сильно, не во всех областях, но начала расти. Следовательно, все больше бизнес-процессов становится возможно роботизировать, RPA становится все более выгодным, – поясняет Кирилл Филенков. – Однако, на мой взгляд, говорить о каком-то прорыве в данной области или «свежем взгляде» преждевременно. Просто современные реалии изменились. RPA все чаще воспринимается как инструмент, позволяющий повысить качество бизнес-процессов и сократить фонд заработной платы, а не как «хипстерская новинка».
Еще одна причина, почему мы так долго запрягали, лежит в неожиданной области. Дело в том, что в России очень распространены решения на платформе 1С, которые многое позволяют дорабатывать своими силами. «В отличие, например, от Запада, где любая доработка стоит больших денег, и поэтому местные компании задумываются, что же делать, и приходят, например, к RPA. Плюс на Западе более высокие зарплаты и, соответственно, экономический эффект считается быстрее, а бизнесу в этом случае более очевидно, зачем вообще что-то роботизировать», – говорит Сергей Ложкин, исполнительный директор компании PIX Robotics.
Теперь эту же боль почувствовали и отечественные управленцы. Заработные платы в мире ИТ действительно стали такими, что как только директор хочет внедрить какую-то непопулярную среди сотрудников программу вроде контроля за работой удаленных сотрудников, начальник ИТ-отдела сразу предупреждает топ-менеджеров: «Зарплаты с весны в этой сфере выросли в полтора раза. Если кто-то уйдет, нового на те же деньги найти будет трудно. Давайте оставим эксперименты на потом».
Недавно всех потрясла компания Cisco, которая предложила российскому разработчику не только вид на жительство, помощь с переездом за границу и зарплату $20 тыс. в месяц, но и приветственный бонус $500 тыс. Станислав Иодковский, директор ИТ-компании «ИВКС» (IVA Technologies), обнародовавший эти цифры, пожаловался, что таким образом у них увели генерального конструктора. В подобных условиях поневоле задумаешься о технологии, которая не перейдет завтра на сторону конкурентов и не вывернет карманы собственника слишком сильно.
«Два года пандемии преподали бизнесу новые и болезненные уроки. Если до пандемии от нас отмахивались со словами, что и вручную прекрасно работают и что если надо, то без проблем наймут больший штат сотрудников, то теперь к нашему предложению прислушиваются, – рассказывает Кристиан Уэллс. – То, что все воспринимали как должное, постоянное и обыденное, оказалось весьма шатким и хрупким. Мы предоставляем надежный фундамент для бизнеса и облегчаем зависимость от обычных сотрудников. Бизнес получает гибкость и может фокусироваться на привлечении лучших сотрудников и экспертов, а не заниматься массовым наймом. От наших клиентов мы знаем, что на данный момент на рынке ощущается дефицит хороших кадров, и прогнозы на будущее неутешительные».
Роботизаторы не дремлют
В доковидные времена применение RPA подчас не только не снижало, а, наоборот, повышало стоимость производства. Разумеется, в таких реалиях не о каком массовом внедрении RPA и речи быть не могло. «Конечно, сказать, что RPA не применялось вовсе, будет некорректно, но долгие годы данная технология оставалась в нашей стране узкоспециализированной и применялась точечно, по необходимости», – вспоминает Кирилл Филенков.
Поначалу владельцы компаний не поняли даже концепции решения. «ИТ-службы считали, что это просто системы тестирования или кликеры, – говорит Сергей Ложкин, – но зрелая RPA-платформа – это не только кликеры, но и система оркестрации (централизованного управления), и smart-роботы, и активности по интеграциям с системами, и самое главное, это накопленный опыт эффективного использования роботов. Компании учатся друг у друга и таким образом проникаются темой RPA все больше».
Не было четкого видения того, как именно программные роботы смогут приносить выгоду предприятию. Было слишком много ограничений в способностях самих роботов. «Наш мир наполнен неструктурированными данными, а боты требуют четко структурированную информацию. Интеллектуальная автоматизация на базе цифровых сотрудников Blue Prism решила эту проблему путем когнитивных умений роботов на базе ИИ и машинного обучения. Наши роботы могут работать с неструктурированными данными, что убирает ограничения в работе с документами, человеческим общением и принятием решений на базе наработанного опыта», – рассказывает Кристиан Уэллс.
RPA в России начала внедряться в 2018 году. «Мы были на заре развития этой технологии. Она «прорастает» каскадно: вначале идут proof of concept, затем пилоты, и эти этапы каждая компания проходит по-своему, – рассуждает Александр Садыков, руководитель департамента контроля качества ИТ-компании «Инфосистемы Джет», ведущий специалист по RPA. – Бывает такое, что компания начала proof of concept, а ИТ-служба не оказала поддержки. Потом проходит год-два, и компания снова возвращается к теме RPA. Технология полностью переосмысливается, и это частая практика».
Бывает и так, что компания решила – программные роботы не нужны, но через какое-то время вдруг видит, что RPA внедряют конкуренты. Тогда руководство снова поднимет этот вопрос. Сейчас увеличилось количество успешных кейсов, они накапливаются, и это приводит к тому, что об RPA-технологии говорят больше. «Год назад и даже два года назад компании уже внедряли роботов, но только сейчас пошли их тиражи, – комментирует Александр Садыков. – От пилотного проекта сложно получить экономический эффект, а когда тираж роботов идет успешно, то компании об этом начинают рапортовать. Мы наблюдаем ситуацию, когда о тиражных историях уже есть что рассказать».
И вот сейчас настало время рассмотреть кейс X5 Retail Group. Здесь с помощью RPA закрывают вопросы интеграции между системами, делают простые сервисы самообслуживания, чтобы не дожидаться вечно занятых сложными проблемами программистов и не копить технические долги. Но самый интересный пример – борьба с кражами. «Чтобы оформить кражу, нужно найти закупочную цену на украденный товар. И этой информации у директоров магазинов нет, потому что она закрыта, важная коммерческая тайна. Из-за этого было сложно завести на злоумышленника административное или уголовное дело, то есть кражи часто оставались безнаказанными», – рассказывает Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов и аналитики, X5 Tech.
Задачу пытались решить, но постоянно откладывали, потому что нужно было проводить аналитику, интегрировать торговую программу с SAP ERP, все это долго. Все это тянулось ровно до тех пор, пока ИТ-отдел не сконструировал робота. Он по заявке сам искал в ERP нужные накладные, выдавал их менеджеру ИБ. Теперь ничто не мешало завести дело.
«И мы тут же увидели, что поток краж значительно увеличился, – отмечает парадокс Юрий Пчелин. – Стало ясно, что раньше многие торговые точки их просто не регистрировали, потому что это было сложно для директора любого магазина. После этого мы поняли, что наша служба поддержки создает сервисы. Возможно, в будущем такая служба вообще отомрет, и вместо поддержки у нас будут роботизаторы или автоматизаторы».
Фронт работ
Прогрессивные компании переосмысливают свой бизнес с внедрением интеллектуальной автоматизации и цифровой рабочей силы, так как появляются новые возможности в сфере контроля и отчетности. «Роботы могут собирать и обобщать данные в реальном времени, что не под силу человеку. Также есть задачи, которые просто невыгодны предприятию в режиме ручной обработки, но могут приносить выгоду, если выполняются цифровой рабочей силой, где одна единица выполненной работы от общего объема практически ничего не стоит, – акцентирует Кристиан Уэллс. – Основные затраты идут на конфигурацию и внедрение бизнес-процесса, а выполнение в продуктивной среде автономно».
На какие задачи лучше всего поставить программных роботов? Они намного лучше человека справятся с ежедневными рутинными работами, которые не требуют сложных действий или решений, но утомительны и трудозатратны. Хороши роботы и там, где речь идет о тысячах строчек, которые надо проверить. Люди начнут ошибаться очень быстро, RPA не будет ошибаться совсем. Ввод и обработка данных, генерация отчетов, распознавание и классификация документов, а также работа с внешними системами через API или интерфейс – вот идеальные кандидаты на роботизацию.
Цифровая рабочая сила прекрасно справляется с монотонными действиями, которые неэффективны в ручном режиме. В случае сверки данных между системами можно быстро идентифицировать случайные или намеренные ошибки. «Известны случаи открытия кредитов в разных отделениях банка под один и тот же паспорт в течение дня, а системы синхронизируются только ночью, поэтому казус замечают не сразу, – говорит Кристиан Уэллс. – Роботы могут постоянно опрашивать разрозненные системы и выявлять несоответствие данных».
Создание отчетов и выгрузки данных для дальнейшего анализа из разных систем – тоже хорошая работа для робота. Руководители организаций и департаментов принимают решения, базируясь на данных. Правильное решение, основанное на ложных данных, не принесет желаемого результата. «Доклады и отчеты, подготовленные в ручном режиме раз в месяц, устаревают еще до публикации. Роботы могут готовить отчеты несколько раз за день, предоставляя актуальную информацию и динамику изменений для принятия решений», – подчеркивает Кристиан Уэллс.
Как это ни странно, но даже нерегулярный процесс подходит для того, чтобы его «скормить» RPA. Своим опытом поделилась компания Mary Kay, выступая в секции ритейла на ноябрьском CNews Forum. Нерегулярный процесс возникает редко, зачем же его автоматизировать? Чтобы избежать затрат, которые выражаются в сотне человекочасов. Mary Kay продает билеты на корпоративные массовые мероприятия для своих партнеров-консультантов. Наступившие по всей Европе карантины потребовали от компании в срочном порядке вернуть покупателям деньги за билеты. «Вернуть деньги можно, но это нужно делать вручную. А когда речь идет о десятках тысяч билетов, это превращается в кошмар для людей, которые будут заниматься такими возвратами», – объясняет Илья Садовенко, директор по информационным технологиям Mary Kay Europe. Выходом стал софтверный робот. «Мы создали его буквально за несколько часов, – подчеркивает Илья Садовенко, – и он начал возвращать билеты. Вот прекрасный пример того, как применение роботизации в нерегулярном процессе позволил сохранить огромное количество человеческого труда». При этом подобный робот не требует использования специфических интерфейсов или коннекторов, может быть просто адаптирован к другому типу операции и легко переносится между функциями или филиалами.
Не панацея, но лечит
Звучит все это замечательно, но мы заметили вот что: некоторые ритейлеры, внедрявшие у себя RPA, потом высказывались в том духе, что технология закрепляет бардак в информационных системах, препятствует их изменению в сторону большей упорядоченности. Вместо глобальной модификации попросту ставятся «заплатки». «При правильном подходе RPA, наоборот, является драйвером цифровизации и «выпрямления» процессов», – не соглашается с этим мнением Сергей Ложкин.
По его мнению, RPA – это как раз возможность пересмотреть, упорядочить, оптимизировать и ускорить процессы, отказаться от чего-либо или внести что-то новое. А вот использование RPA в качестве «заплаток» себя глобально не окупит. Да, оно локально может помочь, но, по сути, это и есть тот «старый» подход, который мы видели в самом начале развития роботизации.
Бардак вполне возможен, считают другие эксперты. Но не роботы тому виной. «Это происходит, когда организация, которая взялась внедрять RPA, не имеет достаточной квалификации в разработке роботов, – объясняет Кирилл Филенков. – Перед разработкой критически важно провести анализ текущих бизнес-процессов и не просто задокументировать текущее положение дел, но и предложить пути оптимизации производства. Наша компания и наши партнеры обычно тратят до 70% трудозатрат на анализ и доработку бизнес-процессов и только 30% на разработку, тестирование, внедрение. Именно поэтому важно заказывать внедрение первых роботов у проверенных вендоров, а не пытаться построить отдел RPA самостоятельно».
Мы попробовали найти другие минусы технологии. Возможно, ее непросто внедрить? «На самом деле создать программного робота намного проще, чем автоматизировать бизнес-процесс на любом из языков программирования. Это один из важнейших плюсов RPA», – парирует Кирилл Филенков.
В идеале поддерживать программных роботов способен даже сотрудник без глубоких знаний программирования. Обычно сложности возникают на этапе анализа бизнес-процесса и создания робота. Качественный робот должен работать всегда, чтобы ни случилось. Зависло приложение, перезагрузился компьютер, не работает система – неважно. Робот должен попытаться сделать все, что от него зависит, чтобы выполнить процесс. Если процесс выполнить не удается, надо сообщить сотруднику о сбое посредством электронной почты, смс или даже звонка на телефон. «Из всего вышеперечисленного следует, что для создания качественных роботов на этапе анализа нужно проработать максимально возможное число вариантов развития событий при выполнении бизнес-процесса, а на этапе разработки предусмотреть максимально возможное число отказов, вплоть до удара молнии в сервер во время землетрясения, и это не шутка, – перечисляет Кирилл Филенков. – Поэтому процесс, который изначально выглядел, как обычная последовательность действий пользователя, состоящий из нажатия десятка клавиш да пары кнопок, в конечном итоге выливается в масштабного робота с сотней возможных действий на разных этапах процесса».
Сложности внедрения технологии RPA могут появиться при отсутствии надлежащей экспертизы вендора. «Иногда к роботизации подходят как к проекту по внедрению ПО, – говорит Кристиан Уэллс. – Это коренным образом неверно. Внедрение цифровой рабочей силы – это проект по внедрению организационных изменений. Интеллектуальная автоматизация должна быть рассмотрена с точки зрения цифрового аутсорса. Помимо технологической составляющей нужно подумать о контроле и управлении, поиске процессов, пересмотре бизнес-операций и сотрудничестве между человеческими и цифровыми работниками. А когда ожидания клиента от роботизации правильно скоординированы, мы видим масштабирование и окупаемость практики в первый год. Помимо финансовой выгоды у наших клиентов улучшается опыт клиентов и сотрудников, а меньшее количество ошибок снижает риски штрафов от регулятора».
Любая технология, как любой инструмент, должна применяться по месту назначения. Роботы не являются панацеей, а лишь одним из инструментов. «Я встречал случай, когда компания хотела переложить все свои системы на роботов. Естественно, это невозможно, – говорит Сергей Ложкин. – RPA-технология занимает свое место в линейке, она должна встать на обеспечение ИТ-службы, и ИТ-служба должна поддерживать эти инициативы. Иначе все просто завянет. Поэтому минусом я считаю то, что эта технология может показаться легкой и не требующей серьезного отношения, а подходить к ней нужно так же, как и к внедрению большого классического проекта – со всей аккуратностью, с подготовкой и обучением».
Недоверчивое человечество
Однако мы все же постарались и нашли слабое место невидимых роботов. Ахиллесовой пятой оказался, как обычно, человек. Сотрудники не любят, когда их рабочие места уходят бездушной машине, и стараются что-нибудь незаметно сломать. «Такие работники могут скрывать какие-то потенциально интересные для роботизации бизнес-процессы, оказывать пассивное сопротивление сотрудникам, внедряющим RPA-решения, – рассказывает Светлана Анисимова, генеральный директор Uipath в России и странах СНГ. – Этот вопрос снимается просветительской работой, объясняющей, что RPA направлена на повышение эффективности существующих кадров, а не на их замену».
Происходит все это так: руководство заручилось поддержкой, оповестило все уровни организации об инициативе по роботизации и разослало опросник. А департаменты и отделы ответили, что кандидатов на роботизацию пока нет, но когда появятся, обязательно сообщат. Несомненно, в организации есть сотрудники, чья работа не может быть автоматизирована. Но более вероятно, что тут компания имеет дело с безразличием к инициативе по роботизации, а может быть, и с тихим саботажем.
«В одной из организаций, наименование которой я не буду называть из-за соображений конфиденциальности, наша компания создавала робота, который выдавал справки 2-НДФЛ по запросу коллег, – вспоминает подобный случай Кирилл Филенков. – Данный робот брал заявку, формировал справку, заверял ЭЦП и отправлял коллегам. Изначально задачей занимался целый отдел, число сотрудников которого приближалось к сотне. Перед внедрением технологии заказчик захотел «устроить соревнование»: запустить робота вместе с сотрудниками и посмотреть, кто больше справок сформирует. Разумеется, у сотрудников не было шансов, они это понимали. Что они сделали? Не давали роботу задачи! Как только появлялись заявки, их сразу же разбирали люди, даже если были очень загружены работой и не справлялись».
Выглядит это как попытка соревноваться в скорости с автомобилем. С одной стороны, мы все проиграем, а с другой – никого сейчас почему-то не беспокоит, что он бежит намного медленнее феррари. На самом деле важно понимать, что RPA не конкурент человеку. Он лишь помощник, который позволит освободить сотрудников от рутины. «С внедрением RPA рабочих мест станет даже больше, – полагает Кирилл Филенков. – Процесс смены профессий сопровождает человечество по мере его развития. К примеру, после изобретения автомобиля практически полностью исчезли профессии извозчик, конюх и другие. Стало ли рабочих мест меньше? Конечно же, нет! Робот даст новый виток развитию технологий, который сократит рутинные задачи и создаст целый ряд новых профессий».
Будут ли сотрудники ненавидеть робота, зависит и от того, как начальство представит грядущий проект. «Был случай, как раз в одной торговой сети, когда собственник пришел к главному бухгалтеру и сказал, что сейчас мы внедрим роботов, а позже вас всех сократим, – рассказывает Сергей Ложкин. – Он получил массу саботажа, и проект в целом не масштабировался. Да, было запущено несколько роботов, но поскольку бухгалтерия была против, технология в компании не «полетела». Здесь очень важен правильный посыл. RPA, на наш взгляд, не приводит к увольнению людей, она приводит к тому, что люди начинают заниматься другой работой, более осмысленной».
«Чтобы продвигать роботизацию снизу вверх, необходимо объяснить выгоду и плюсы участия в роботизации, – советует Кристиан Уэллс. – Возможно, есть и проблемы с выносом на общее обозрение деятельности отдела. В данной ситуации поможет поддержка высшего руководства. Руководители не должны бояться показать свою внутреннюю кухню. Обязательно разработайте стратегию реакционного действия, она поможет справиться со страхом сотрудничества».
Внедрение роботизации возможно после того, как пользу от подобных сервисов осознают на уровне высших руководящих позиций. Руководство должно определить, какие функции сотрудников уже сейчас можно отдать роботам. «Не стоит экономить на наращивании компетенций по RPA, нужно вкладываться в собственных специалистов по поддержке и развитию решений, – говорит Александр Садыков. – Необходимо внимательно относиться к массовому использованию RPA-технологий в бизнес-процессах компании, но сначала нужно научиться управлять процессом внедрения. По этой причине должна быть единая точка входа – ответственный сотрудник, который будет драйвить этот процесс и добиваться результата».
Тем же, кто очень хочет непременно доказать беспомощность роботов, придется закопаться в бумаге. Ведь именно бумажный документооборот является одним из важнейших ограничений применения RPA. «Также данная технология слабо применима в областях, где принятие решений сложно поддается алгоритмизации, – добавляет Кирилл Филенков. – Роботы оперируют булевой алгеброй, если процесс можно описать как последовательность решений «да/нет», то процесс роботизируем. Если такое невозможно, то и RPA-технологии слабо применимы».
Помимо саботажа на местах проблема может возникнуть и с сотрудниками безопасности. «Если сравнивать полноценную разработку и внедрение программных роботов для решения одной и той же бизнес-задачи, то RPA, несомненно, будет более простым и экономически выгодным решением. Однако, как и у любой технологии, у RPA есть моменты, на которые стоит сразу обращать внимание. Самый распространенный – это вопросы информационной безопасности, – предупреждает Светлана Анисимова. – Программные роботы интегрируются во все ИТ-системы компании, в том числе и в унаследованное (legacy) обеспечение. Придется провести много согласований со службами ИБ, которые должны разработать и утвердить четкие схемы взаимодействия с роботами, очертить круг их полномочий и доступов».
Для успешного внедрения RPA необходимо, чтобы у компании была четкая стратегия роботизации с четко прописанными целями и задачами. Реализация и масштабирование RPA-технологии требует наличия в компании специализированного центра компетенций и затраты определенных ресурсов для его работы.
Нужно понимать, что для внедрения RPA пригодны не все процессы, а лишь регулярные, хорошо описанные, с четкой бизнес-логикой. «Главная задача – найти и выявить процессы, потенциально пригодные для роботизации, – считает Светлана Анисимова. – Изменяющиеся интерфейсы, которые ранее требовали доработок реализованных схем роботизированных процессов, сегодня уже не являются какой-то сложностью при роботизации. У вендоров уже появились решения, которые позволяют создавать автотесты для роботов и запускать все тесты как вручную, так и по наступлении какого-нибудь события».
Ума нет, но будет
Наверное, нужно обозначить, что RPA – вовсе не искусственный интеллект. В отличие от него это «тупая» автоматизация, и воспринимать ее нужно соответствующим образом. Это значит, что софтверные роботы не могут адаптироваться к внезапно возникающим и неизвестным ранее обстоятельствам, у них нет механизма принятия решений.
А вот что у них есть в отличие от искусственного интеллекта – это хороший опыт по внедрению и сравнительно быстрая окупаемость. Как заверили нас в компании Blue Prism, в среднем программные роботы окупаются в первый же год. «Все очень просто, – помогает справиться с калькуляцией Кирилл Филенков. – Считаем фонд заработной платы сотрудников, которых заменил робот. Считаем стоимость лицензий. Дельта – экономия за счет внедрения средств RPA. Для каждой организации данные показатели будут свои. Для более быстрой окупаемости следует выбирать бизнес-процессы, в которых задействовано большое число сотрудников, выполняющих рутинные и однообразные задачи. В среднем окупаемость варьируется от одного года до нескольких лет. Бывают и исключения».
«При масштабе роботы могут окупаться за несколько месяцев, но только когда найдены процессы, посчитаны экономические эффекты и план действия реализован. Тут не просто программный робот, здесь система изменения процессов, создание служб поддержки, обучение людей. Роботизация – этот проект, который необходимо готовить. Когда речь идет о масштабе, когда подготовлена RPA-платформа, когда есть центр компетенций, вот тогда роботы могут окупаться в считаные месяцы», – уверен Сергей Ложкин.
Есть и совсем оптимистичные прогнозы. «Одно из важных преимуществ RPA – то, что технология достаточно быстро окупается. В среднем это период около трех месяцев после внедрения, но у нас есть и кейсы, когда роботизация в компании окупилась за три недели», – говорит Светлана Анисимова, – В целом экономия трудозатрат компаний на рутинные процессы после внедрения роботизации может достигать 70%».
Несмотря на то что пока RPA совсем не искусственный интеллект, он будет развиваться, возможно, в ту же сторону, что ИИ. Вселенная роботизации будет расти и становиться более понятной и дружественной по отношению к бизнесу, связывая людей, системы и роботов в одну эффективную и гибкую функциональную единицу.
«RPA становятся все более интеллектуальными, сложность принятия решений возрастает. Однако, на мой взгляд, пока не будет создан искусственный интеллект, прорывов в данной области ждать не стоит», – комментирует Кирилл Филенков.
«Сейчас это классические «тупые» роботы, которые работают по заданному алгоритму, но все меняется, – рассуждает Сергей Ложкин. – Постепенно будут развиваться (и они уже есть) smart-роботы, когда разного рода нейронные сети добавляются к роботу и, таким образом, появляется возможность покрыть большее количество процессов. Платформы начинают захватывать дополнительные области, такие как BPM, например. Будет больше наработано кейсов, будет уход в отраслевую специфику и специализацию и будет происходить демократизация цены». Семантическая автоматизация станет для RPA гигантским скачком вперед. Это ускорит и упростит разработку автоматизации, повысит надежность роботизации и расширит возможности ее использования в бизнесе и промышленности.
«Мы верим, что в ближайшем будущем программные роботы смогут обучаться в той же парадигме, что и человек. Смогут находить сходства и проводить аналогии, делая выводы о том, как нужно правильно выполнять задачи, – говорит Светлана Анисимова. – Это откроет новые возможности для автоматизации с помощью роботов, которые смогут понимать более высокие уровни абстракции данных в документах, приложениях и процессах, которые они используют».
Проприетарные VS опенсорсные RPA
Опенсорсные решения по RPA сейчас стоят намного ближе к автоматизации на языке программирования, чем к роботизации, однако не требуют затрат на лицензии. Обычно выбор довольно прост.
Если организация готова платить за лицензии RPA, фонд заработной платы сотрудников, которых заменит робот, превышает зарплаты на лицензии – стоит выбирать проприетарный софт. Это позволит сократить трудозатраты на создание и поддержку роботов, а также гарантирует поддержку вендора в дальнейшем. Также проприетарный софт следует применять при автоматизации в одном бизнес-процессе сразу нескольких технологий: сайт, приложение, база данных, почта, офисный пакет и др. Проприетарный софт позволит использовать один и тот же подход к роботизации разных программ с использованием уже разработанных средств.
При использовании опенсорс придется создавать фреймворки для каждого приложения в отдельности. Несмотря на явные преимущества проприетарного софта, опенсорс также имеет свою область применения: обычно его используют при автоматизации работы браузера, а также Rest API. Данные задачи решаются уже довольно давно, и для их автоматизации существует целый ряд хорошо задокументированных библиотек.
По мнению компании Bell Integrator
Риски и ограничения RPA-решений
· Любые изменения в работе системы неизбежно ведут к необходимости их поддерживать на уровне роботов, что влечет дополнительные затраты на поддержку решения по роботизации.
· Невозможность применения RPA при отсутствии алгоритма работы. Роботизировать можно только стабильные управляемые процессы.
· Обязательное наличие «плана Б»: как поддержать работу бизнеса в случае отказа или вынужденной доработки роботизированного процесса.
· Необходимость мониторинга и контроля процесса роботизации со стороны человека, а также назначение ответственного лица для решения потенциальных проблем. Доверяйте процессы, связанные с работой роботов, только проверенным людям и организациям, которые смогут обеспечить безопасность выполнения ваших бизнес-задач после внедрения RPA. Это позволит существенно снизить затраты на аналитику и разработку, а также даст возможность гарантийной поддержки в случае возникновения серьезных проблем с роботами.
· Информационная безопасность: роботы должны работать в закрытом программном контуре, чтобы не подвергаться воздействию вредоносных систем.
По версии компании «Инфосистемы Джет»
[~DETAIL_TEXT] =>
Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Так и представляешь себе стаи плоских «таблеток», которые сосредоточенно тащат на себе башни из палет по огромным складам, не ошибаются, не сталкиваются, а главное – не увольняются. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах.
Софтверные роботы, или RPA (robotic process automation), умеют работать с пользовательским интерфейсом и применяются для автоматизации бизнес-процессов. Зачем нужно умение «видеть» кнопки в программах и нажимать на них? Чтобы имитировать деятельность человека: заполнять бесчисленные поля в табличках, носить данные из одного документа в другой, находить в ERP компании и отсылать клиентам нужные сведения, миллион раз проставлять галочки. Вы увидите, как курсор сам двигается по экрану, открывая нужные приложения. А вот робота, который это делает, увидеть затруднительно.
Применять такую технологию можно везде: от бухгалтерии до ИТ-отдела. Роботы работают с любой системой: могут отслеживать работу ИТ-инфраструктуры, оформлять больничные, обрабатывать заявки на кредит. Даже наказывать воришек! Как это может сделать невидимый робот, который не выполняет ничего тяжелее нажатия одной клавиши, рассказывали на осенней конференции Tadviser представители X5 Retail Group. Мы увидим детали этого кейса чуть позже, а пока обсудим вот что: почему такая отличная технология стала набирать популярность только сейчас? Ведь RPA – не самая горячая новинка. Они появились еще в начале двухтысячных.
За это время начали говорить и про искусственный интеллект, и про BPM-автоматизацию процессов. Программные роботы в эту тусовку не вписались. Но если судить по их функционалу, очевидно, что должно было бы быть наоборот. Набор технологий, который позволяет заменить сотрудников компании роботами, – звучит как мечта. Если задачи выполняются качественно и в срок, то для бизнеса по большому счету нет разницы, работает ли над задачами штат сотрудников или программный робот. Бизнес всегда будет выбирать решения, которые позволят делать дела быстрее, качественнее и за меньшие деньги. «В теории RPA-технологии должны предоставить бизнесу данные преимущества, однако не все так гладко, – делится своими соображениями Кирилл Филенков, руководитель направления роботизации компании Bell Integrator. – Во-первых, подавляющее большинство средств RPA платные, что означает ежегодные расходы на лицензии. С учетом курса доллара и уровня заработных плат в нашей стране порой проще нанять целый штат низкооплачиваемых сотрудников для рутинных задач, чем создавать и поддерживать роботов. Во-вторых, в России до сих пор распространен бумажный документооборот, с которым роботизация попросту не справляется. Любая автоматизация закончится тогда, когда заявления нужно писать от руки и согласовывать в «кабинете номер 68 в соседнем корпусе в порядке живой очереди». По его словам, есть еще ряд причин, препятствующих развитию RPA в нашей стране, однако для понимания картины приведенных выше более чем достаточно.
Золотые программисты
У истоков развития RPA стояла компания Blue Prism. Мы обратились к ней с вопросом: что же изменилось сейчас? На множестве профильных конференций с самого начала года один ритейлер за другим объявляют темой своего выступления этих самых роботов и рассказывают, как здорово их внедрили. Появился какой-то свежий взгляд на старое решение? «Компания Blue Prism была основана в 2001 году, и первое решение по автоматизации бизнес-процессов было выпущено в 2003 году, – предлагает заглянуть в прошлое Кристиан Уэллс (Christian Wells), эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – В Россию Blue Prism пришла в 2017 году, предварительно наработав опыт по роботизации в Европе и США. Сейчас российский рынок находится в состоянии активного развития и внедрения нашей технологии. Компания и продукт зрелые, но в России о нас действительно узнали сравнительно недавно. Нас начали обсуждать и внедрять нашу технологию особенно интенсивно в этом году в результате перезагрузки российского бизнеса».
Мы все знаем, что обеспечило эту внезапную перезагрузку. Становится даже немного забавно наблюдать, как все те старые веяния, о которых раньше было приятно поговорить, но так не хотелось пользоваться на практике, вроде перевода сотрудников на удаленную работу, сейчас не только стали реальностью, но и понравились бизнесу.
Очные согласования документов стали практически невозможны. Компании одна за другой начали меняться в сторону цифровизации. «Как следствие, разработчиков, да и ИТ-специалистов в целом, не хватает, заработная плата хоть и не сильно, не во всех областях, но начала расти. Следовательно, все больше бизнес-процессов становится возможно роботизировать, RPA становится все более выгодным, – поясняет Кирилл Филенков. – Однако, на мой взгляд, говорить о каком-то прорыве в данной области или «свежем взгляде» преждевременно. Просто современные реалии изменились. RPA все чаще воспринимается как инструмент, позволяющий повысить качество бизнес-процессов и сократить фонд заработной платы, а не как «хипстерская новинка».
Еще одна причина, почему мы так долго запрягали, лежит в неожиданной области. Дело в том, что в России очень распространены решения на платформе 1С, которые многое позволяют дорабатывать своими силами. «В отличие, например, от Запада, где любая доработка стоит больших денег, и поэтому местные компании задумываются, что же делать, и приходят, например, к RPA. Плюс на Западе более высокие зарплаты и, соответственно, экономический эффект считается быстрее, а бизнесу в этом случае более очевидно, зачем вообще что-то роботизировать», – говорит Сергей Ложкин, исполнительный директор компании PIX Robotics.
Теперь эту же боль почувствовали и отечественные управленцы. Заработные платы в мире ИТ действительно стали такими, что как только директор хочет внедрить какую-то непопулярную среди сотрудников программу вроде контроля за работой удаленных сотрудников, начальник ИТ-отдела сразу предупреждает топ-менеджеров: «Зарплаты с весны в этой сфере выросли в полтора раза. Если кто-то уйдет, нового на те же деньги найти будет трудно. Давайте оставим эксперименты на потом».
Недавно всех потрясла компания Cisco, которая предложила российскому разработчику не только вид на жительство, помощь с переездом за границу и зарплату $20 тыс. в месяц, но и приветственный бонус $500 тыс. Станислав Иодковский, директор ИТ-компании «ИВКС» (IVA Technologies), обнародовавший эти цифры, пожаловался, что таким образом у них увели генерального конструктора. В подобных условиях поневоле задумаешься о технологии, которая не перейдет завтра на сторону конкурентов и не вывернет карманы собственника слишком сильно.
«Два года пандемии преподали бизнесу новые и болезненные уроки. Если до пандемии от нас отмахивались со словами, что и вручную прекрасно работают и что если надо, то без проблем наймут больший штат сотрудников, то теперь к нашему предложению прислушиваются, – рассказывает Кристиан Уэллс. – То, что все воспринимали как должное, постоянное и обыденное, оказалось весьма шатким и хрупким. Мы предоставляем надежный фундамент для бизнеса и облегчаем зависимость от обычных сотрудников. Бизнес получает гибкость и может фокусироваться на привлечении лучших сотрудников и экспертов, а не заниматься массовым наймом. От наших клиентов мы знаем, что на данный момент на рынке ощущается дефицит хороших кадров, и прогнозы на будущее неутешительные».
Роботизаторы не дремлют
В доковидные времена применение RPA подчас не только не снижало, а, наоборот, повышало стоимость производства. Разумеется, в таких реалиях не о каком массовом внедрении RPA и речи быть не могло. «Конечно, сказать, что RPA не применялось вовсе, будет некорректно, но долгие годы данная технология оставалась в нашей стране узкоспециализированной и применялась точечно, по необходимости», – вспоминает Кирилл Филенков.
Поначалу владельцы компаний не поняли даже концепции решения. «ИТ-службы считали, что это просто системы тестирования или кликеры, – говорит Сергей Ложкин, – но зрелая RPA-платформа – это не только кликеры, но и система оркестрации (централизованного управления), и smart-роботы, и активности по интеграциям с системами, и самое главное, это накопленный опыт эффективного использования роботов. Компании учатся друг у друга и таким образом проникаются темой RPA все больше».
Не было четкого видения того, как именно программные роботы смогут приносить выгоду предприятию. Было слишком много ограничений в способностях самих роботов. «Наш мир наполнен неструктурированными данными, а боты требуют четко структурированную информацию. Интеллектуальная автоматизация на базе цифровых сотрудников Blue Prism решила эту проблему путем когнитивных умений роботов на базе ИИ и машинного обучения. Наши роботы могут работать с неструктурированными данными, что убирает ограничения в работе с документами, человеческим общением и принятием решений на базе наработанного опыта», – рассказывает Кристиан Уэллс.
RPA в России начала внедряться в 2018 году. «Мы были на заре развития этой технологии. Она «прорастает» каскадно: вначале идут proof of concept, затем пилоты, и эти этапы каждая компания проходит по-своему, – рассуждает Александр Садыков, руководитель департамента контроля качества ИТ-компании «Инфосистемы Джет», ведущий специалист по RPA. – Бывает такое, что компания начала proof of concept, а ИТ-служба не оказала поддержки. Потом проходит год-два, и компания снова возвращается к теме RPA. Технология полностью переосмысливается, и это частая практика».
Бывает и так, что компания решила – программные роботы не нужны, но через какое-то время вдруг видит, что RPA внедряют конкуренты. Тогда руководство снова поднимет этот вопрос. Сейчас увеличилось количество успешных кейсов, они накапливаются, и это приводит к тому, что об RPA-технологии говорят больше. «Год назад и даже два года назад компании уже внедряли роботов, но только сейчас пошли их тиражи, – комментирует Александр Садыков. – От пилотного проекта сложно получить экономический эффект, а когда тираж роботов идет успешно, то компании об этом начинают рапортовать. Мы наблюдаем ситуацию, когда о тиражных историях уже есть что рассказать».
И вот сейчас настало время рассмотреть кейс X5 Retail Group. Здесь с помощью RPA закрывают вопросы интеграции между системами, делают простые сервисы самообслуживания, чтобы не дожидаться вечно занятых сложными проблемами программистов и не копить технические долги. Но самый интересный пример – борьба с кражами. «Чтобы оформить кражу, нужно найти закупочную цену на украденный товар. И этой информации у директоров магазинов нет, потому что она закрыта, важная коммерческая тайна. Из-за этого было сложно завести на злоумышленника административное или уголовное дело, то есть кражи часто оставались безнаказанными», – рассказывает Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов и аналитики, X5 Tech.
Задачу пытались решить, но постоянно откладывали, потому что нужно было проводить аналитику, интегрировать торговую программу с SAP ERP, все это долго. Все это тянулось ровно до тех пор, пока ИТ-отдел не сконструировал робота. Он по заявке сам искал в ERP нужные накладные, выдавал их менеджеру ИБ. Теперь ничто не мешало завести дело.
«И мы тут же увидели, что поток краж значительно увеличился, – отмечает парадокс Юрий Пчелин. – Стало ясно, что раньше многие торговые точки их просто не регистрировали, потому что это было сложно для директора любого магазина. После этого мы поняли, что наша служба поддержки создает сервисы. Возможно, в будущем такая служба вообще отомрет, и вместо поддержки у нас будут роботизаторы или автоматизаторы».
Фронт работ
Прогрессивные компании переосмысливают свой бизнес с внедрением интеллектуальной автоматизации и цифровой рабочей силы, так как появляются новые возможности в сфере контроля и отчетности. «Роботы могут собирать и обобщать данные в реальном времени, что не под силу человеку. Также есть задачи, которые просто невыгодны предприятию в режиме ручной обработки, но могут приносить выгоду, если выполняются цифровой рабочей силой, где одна единица выполненной работы от общего объема практически ничего не стоит, – акцентирует Кристиан Уэллс. – Основные затраты идут на конфигурацию и внедрение бизнес-процесса, а выполнение в продуктивной среде автономно».
На какие задачи лучше всего поставить программных роботов? Они намного лучше человека справятся с ежедневными рутинными работами, которые не требуют сложных действий или решений, но утомительны и трудозатратны. Хороши роботы и там, где речь идет о тысячах строчек, которые надо проверить. Люди начнут ошибаться очень быстро, RPA не будет ошибаться совсем. Ввод и обработка данных, генерация отчетов, распознавание и классификация документов, а также работа с внешними системами через API или интерфейс – вот идеальные кандидаты на роботизацию.
Цифровая рабочая сила прекрасно справляется с монотонными действиями, которые неэффективны в ручном режиме. В случае сверки данных между системами можно быстро идентифицировать случайные или намеренные ошибки. «Известны случаи открытия кредитов в разных отделениях банка под один и тот же паспорт в течение дня, а системы синхронизируются только ночью, поэтому казус замечают не сразу, – говорит Кристиан Уэллс. – Роботы могут постоянно опрашивать разрозненные системы и выявлять несоответствие данных».
Создание отчетов и выгрузки данных для дальнейшего анализа из разных систем – тоже хорошая работа для робота. Руководители организаций и департаментов принимают решения, базируясь на данных. Правильное решение, основанное на ложных данных, не принесет желаемого результата. «Доклады и отчеты, подготовленные в ручном режиме раз в месяц, устаревают еще до публикации. Роботы могут готовить отчеты несколько раз за день, предоставляя актуальную информацию и динамику изменений для принятия решений», – подчеркивает Кристиан Уэллс.
Как это ни странно, но даже нерегулярный процесс подходит для того, чтобы его «скормить» RPA. Своим опытом поделилась компания Mary Kay, выступая в секции ритейла на ноябрьском CNews Forum. Нерегулярный процесс возникает редко, зачем же его автоматизировать? Чтобы избежать затрат, которые выражаются в сотне человекочасов. Mary Kay продает билеты на корпоративные массовые мероприятия для своих партнеров-консультантов. Наступившие по всей Европе карантины потребовали от компании в срочном порядке вернуть покупателям деньги за билеты. «Вернуть деньги можно, но это нужно делать вручную. А когда речь идет о десятках тысяч билетов, это превращается в кошмар для людей, которые будут заниматься такими возвратами», – объясняет Илья Садовенко, директор по информационным технологиям Mary Kay Europe. Выходом стал софтверный робот. «Мы создали его буквально за несколько часов, – подчеркивает Илья Садовенко, – и он начал возвращать билеты. Вот прекрасный пример того, как применение роботизации в нерегулярном процессе позволил сохранить огромное количество человеческого труда». При этом подобный робот не требует использования специфических интерфейсов или коннекторов, может быть просто адаптирован к другому типу операции и легко переносится между функциями или филиалами.
Не панацея, но лечит
Звучит все это замечательно, но мы заметили вот что: некоторые ритейлеры, внедрявшие у себя RPA, потом высказывались в том духе, что технология закрепляет бардак в информационных системах, препятствует их изменению в сторону большей упорядоченности. Вместо глобальной модификации попросту ставятся «заплатки». «При правильном подходе RPA, наоборот, является драйвером цифровизации и «выпрямления» процессов», – не соглашается с этим мнением Сергей Ложкин.
По его мнению, RPA – это как раз возможность пересмотреть, упорядочить, оптимизировать и ускорить процессы, отказаться от чего-либо или внести что-то новое. А вот использование RPA в качестве «заплаток» себя глобально не окупит. Да, оно локально может помочь, но, по сути, это и есть тот «старый» подход, который мы видели в самом начале развития роботизации.
Бардак вполне возможен, считают другие эксперты. Но не роботы тому виной. «Это происходит, когда организация, которая взялась внедрять RPA, не имеет достаточной квалификации в разработке роботов, – объясняет Кирилл Филенков. – Перед разработкой критически важно провести анализ текущих бизнес-процессов и не просто задокументировать текущее положение дел, но и предложить пути оптимизации производства. Наша компания и наши партнеры обычно тратят до 70% трудозатрат на анализ и доработку бизнес-процессов и только 30% на разработку, тестирование, внедрение. Именно поэтому важно заказывать внедрение первых роботов у проверенных вендоров, а не пытаться построить отдел RPA самостоятельно».
Мы попробовали найти другие минусы технологии. Возможно, ее непросто внедрить? «На самом деле создать программного робота намного проще, чем автоматизировать бизнес-процесс на любом из языков программирования. Это один из важнейших плюсов RPA», – парирует Кирилл Филенков.
В идеале поддерживать программных роботов способен даже сотрудник без глубоких знаний программирования. Обычно сложности возникают на этапе анализа бизнес-процесса и создания робота. Качественный робот должен работать всегда, чтобы ни случилось. Зависло приложение, перезагрузился компьютер, не работает система – неважно. Робот должен попытаться сделать все, что от него зависит, чтобы выполнить процесс. Если процесс выполнить не удается, надо сообщить сотруднику о сбое посредством электронной почты, смс или даже звонка на телефон. «Из всего вышеперечисленного следует, что для создания качественных роботов на этапе анализа нужно проработать максимально возможное число вариантов развития событий при выполнении бизнес-процесса, а на этапе разработки предусмотреть максимально возможное число отказов, вплоть до удара молнии в сервер во время землетрясения, и это не шутка, – перечисляет Кирилл Филенков. – Поэтому процесс, который изначально выглядел, как обычная последовательность действий пользователя, состоящий из нажатия десятка клавиш да пары кнопок, в конечном итоге выливается в масштабного робота с сотней возможных действий на разных этапах процесса».
Сложности внедрения технологии RPA могут появиться при отсутствии надлежащей экспертизы вендора. «Иногда к роботизации подходят как к проекту по внедрению ПО, – говорит Кристиан Уэллс. – Это коренным образом неверно. Внедрение цифровой рабочей силы – это проект по внедрению организационных изменений. Интеллектуальная автоматизация должна быть рассмотрена с точки зрения цифрового аутсорса. Помимо технологической составляющей нужно подумать о контроле и управлении, поиске процессов, пересмотре бизнес-операций и сотрудничестве между человеческими и цифровыми работниками. А когда ожидания клиента от роботизации правильно скоординированы, мы видим масштабирование и окупаемость практики в первый год. Помимо финансовой выгоды у наших клиентов улучшается опыт клиентов и сотрудников, а меньшее количество ошибок снижает риски штрафов от регулятора».
Любая технология, как любой инструмент, должна применяться по месту назначения. Роботы не являются панацеей, а лишь одним из инструментов. «Я встречал случай, когда компания хотела переложить все свои системы на роботов. Естественно, это невозможно, – говорит Сергей Ложкин. – RPA-технология занимает свое место в линейке, она должна встать на обеспечение ИТ-службы, и ИТ-служба должна поддерживать эти инициативы. Иначе все просто завянет. Поэтому минусом я считаю то, что эта технология может показаться легкой и не требующей серьезного отношения, а подходить к ней нужно так же, как и к внедрению большого классического проекта – со всей аккуратностью, с подготовкой и обучением».
Недоверчивое человечество
Однако мы все же постарались и нашли слабое место невидимых роботов. Ахиллесовой пятой оказался, как обычно, человек. Сотрудники не любят, когда их рабочие места уходят бездушной машине, и стараются что-нибудь незаметно сломать. «Такие работники могут скрывать какие-то потенциально интересные для роботизации бизнес-процессы, оказывать пассивное сопротивление сотрудникам, внедряющим RPA-решения, – рассказывает Светлана Анисимова, генеральный директор Uipath в России и странах СНГ. – Этот вопрос снимается просветительской работой, объясняющей, что RPA направлена на повышение эффективности существующих кадров, а не на их замену».
Происходит все это так: руководство заручилось поддержкой, оповестило все уровни организации об инициативе по роботизации и разослало опросник. А департаменты и отделы ответили, что кандидатов на роботизацию пока нет, но когда появятся, обязательно сообщат. Несомненно, в организации есть сотрудники, чья работа не может быть автоматизирована. Но более вероятно, что тут компания имеет дело с безразличием к инициативе по роботизации, а может быть, и с тихим саботажем.
«В одной из организаций, наименование которой я не буду называть из-за соображений конфиденциальности, наша компания создавала робота, который выдавал справки 2-НДФЛ по запросу коллег, – вспоминает подобный случай Кирилл Филенков. – Данный робот брал заявку, формировал справку, заверял ЭЦП и отправлял коллегам. Изначально задачей занимался целый отдел, число сотрудников которого приближалось к сотне. Перед внедрением технологии заказчик захотел «устроить соревнование»: запустить робота вместе с сотрудниками и посмотреть, кто больше справок сформирует. Разумеется, у сотрудников не было шансов, они это понимали. Что они сделали? Не давали роботу задачи! Как только появлялись заявки, их сразу же разбирали люди, даже если были очень загружены работой и не справлялись».
Выглядит это как попытка соревноваться в скорости с автомобилем. С одной стороны, мы все проиграем, а с другой – никого сейчас почему-то не беспокоит, что он бежит намного медленнее феррари. На самом деле важно понимать, что RPA не конкурент человеку. Он лишь помощник, который позволит освободить сотрудников от рутины. «С внедрением RPA рабочих мест станет даже больше, – полагает Кирилл Филенков. – Процесс смены профессий сопровождает человечество по мере его развития. К примеру, после изобретения автомобиля практически полностью исчезли профессии извозчик, конюх и другие. Стало ли рабочих мест меньше? Конечно же, нет! Робот даст новый виток развитию технологий, который сократит рутинные задачи и создаст целый ряд новых профессий».
Будут ли сотрудники ненавидеть робота, зависит и от того, как начальство представит грядущий проект. «Был случай, как раз в одной торговой сети, когда собственник пришел к главному бухгалтеру и сказал, что сейчас мы внедрим роботов, а позже вас всех сократим, – рассказывает Сергей Ложкин. – Он получил массу саботажа, и проект в целом не масштабировался. Да, было запущено несколько роботов, но поскольку бухгалтерия была против, технология в компании не «полетела». Здесь очень важен правильный посыл. RPA, на наш взгляд, не приводит к увольнению людей, она приводит к тому, что люди начинают заниматься другой работой, более осмысленной».
«Чтобы продвигать роботизацию снизу вверх, необходимо объяснить выгоду и плюсы участия в роботизации, – советует Кристиан Уэллс. – Возможно, есть и проблемы с выносом на общее обозрение деятельности отдела. В данной ситуации поможет поддержка высшего руководства. Руководители не должны бояться показать свою внутреннюю кухню. Обязательно разработайте стратегию реакционного действия, она поможет справиться со страхом сотрудничества».
Внедрение роботизации возможно после того, как пользу от подобных сервисов осознают на уровне высших руководящих позиций. Руководство должно определить, какие функции сотрудников уже сейчас можно отдать роботам. «Не стоит экономить на наращивании компетенций по RPA, нужно вкладываться в собственных специалистов по поддержке и развитию решений, – говорит Александр Садыков. – Необходимо внимательно относиться к массовому использованию RPA-технологий в бизнес-процессах компании, но сначала нужно научиться управлять процессом внедрения. По этой причине должна быть единая точка входа – ответственный сотрудник, который будет драйвить этот процесс и добиваться результата».
Тем же, кто очень хочет непременно доказать беспомощность роботов, придется закопаться в бумаге. Ведь именно бумажный документооборот является одним из важнейших ограничений применения RPA. «Также данная технология слабо применима в областях, где принятие решений сложно поддается алгоритмизации, – добавляет Кирилл Филенков. – Роботы оперируют булевой алгеброй, если процесс можно описать как последовательность решений «да/нет», то процесс роботизируем. Если такое невозможно, то и RPA-технологии слабо применимы».
Помимо саботажа на местах проблема может возникнуть и с сотрудниками безопасности. «Если сравнивать полноценную разработку и внедрение программных роботов для решения одной и той же бизнес-задачи, то RPA, несомненно, будет более простым и экономически выгодным решением. Однако, как и у любой технологии, у RPA есть моменты, на которые стоит сразу обращать внимание. Самый распространенный – это вопросы информационной безопасности, – предупреждает Светлана Анисимова. – Программные роботы интегрируются во все ИТ-системы компании, в том числе и в унаследованное (legacy) обеспечение. Придется провести много согласований со службами ИБ, которые должны разработать и утвердить четкие схемы взаимодействия с роботами, очертить круг их полномочий и доступов».
Для успешного внедрения RPA необходимо, чтобы у компании была четкая стратегия роботизации с четко прописанными целями и задачами. Реализация и масштабирование RPA-технологии требует наличия в компании специализированного центра компетенций и затраты определенных ресурсов для его работы.
Нужно понимать, что для внедрения RPA пригодны не все процессы, а лишь регулярные, хорошо описанные, с четкой бизнес-логикой. «Главная задача – найти и выявить процессы, потенциально пригодные для роботизации, – считает Светлана Анисимова. – Изменяющиеся интерфейсы, которые ранее требовали доработок реализованных схем роботизированных процессов, сегодня уже не являются какой-то сложностью при роботизации. У вендоров уже появились решения, которые позволяют создавать автотесты для роботов и запускать все тесты как вручную, так и по наступлении какого-нибудь события».
Ума нет, но будет
Наверное, нужно обозначить, что RPA – вовсе не искусственный интеллект. В отличие от него это «тупая» автоматизация, и воспринимать ее нужно соответствующим образом. Это значит, что софтверные роботы не могут адаптироваться к внезапно возникающим и неизвестным ранее обстоятельствам, у них нет механизма принятия решений.
А вот что у них есть в отличие от искусственного интеллекта – это хороший опыт по внедрению и сравнительно быстрая окупаемость. Как заверили нас в компании Blue Prism, в среднем программные роботы окупаются в первый же год. «Все очень просто, – помогает справиться с калькуляцией Кирилл Филенков. – Считаем фонд заработной платы сотрудников, которых заменил робот. Считаем стоимость лицензий. Дельта – экономия за счет внедрения средств RPA. Для каждой организации данные показатели будут свои. Для более быстрой окупаемости следует выбирать бизнес-процессы, в которых задействовано большое число сотрудников, выполняющих рутинные и однообразные задачи. В среднем окупаемость варьируется от одного года до нескольких лет. Бывают и исключения».
«При масштабе роботы могут окупаться за несколько месяцев, но только когда найдены процессы, посчитаны экономические эффекты и план действия реализован. Тут не просто программный робот, здесь система изменения процессов, создание служб поддержки, обучение людей. Роботизация – этот проект, который необходимо готовить. Когда речь идет о масштабе, когда подготовлена RPA-платформа, когда есть центр компетенций, вот тогда роботы могут окупаться в считаные месяцы», – уверен Сергей Ложкин.
Есть и совсем оптимистичные прогнозы. «Одно из важных преимуществ RPA – то, что технология достаточно быстро окупается. В среднем это период около трех месяцев после внедрения, но у нас есть и кейсы, когда роботизация в компании окупилась за три недели», – говорит Светлана Анисимова, – В целом экономия трудозатрат компаний на рутинные процессы после внедрения роботизации может достигать 70%».
Несмотря на то что пока RPA совсем не искусственный интеллект, он будет развиваться, возможно, в ту же сторону, что ИИ. Вселенная роботизации будет расти и становиться более понятной и дружественной по отношению к бизнесу, связывая людей, системы и роботов в одну эффективную и гибкую функциональную единицу.
«RPA становятся все более интеллектуальными, сложность принятия решений возрастает. Однако, на мой взгляд, пока не будет создан искусственный интеллект, прорывов в данной области ждать не стоит», – комментирует Кирилл Филенков.
«Сейчас это классические «тупые» роботы, которые работают по заданному алгоритму, но все меняется, – рассуждает Сергей Ложкин. – Постепенно будут развиваться (и они уже есть) smart-роботы, когда разного рода нейронные сети добавляются к роботу и, таким образом, появляется возможность покрыть большее количество процессов. Платформы начинают захватывать дополнительные области, такие как BPM, например. Будет больше наработано кейсов, будет уход в отраслевую специфику и специализацию и будет происходить демократизация цены». Семантическая автоматизация станет для RPA гигантским скачком вперед. Это ускорит и упростит разработку автоматизации, повысит надежность роботизации и расширит возможности ее использования в бизнесе и промышленности.
«Мы верим, что в ближайшем будущем программные роботы смогут обучаться в той же парадигме, что и человек. Смогут находить сходства и проводить аналогии, делая выводы о том, как нужно правильно выполнять задачи, – говорит Светлана Анисимова. – Это откроет новые возможности для автоматизации с помощью роботов, которые смогут понимать более высокие уровни абстракции данных в документах, приложениях и процессах, которые они используют».
Проприетарные VS опенсорсные RPA
Опенсорсные решения по RPA сейчас стоят намного ближе к автоматизации на языке программирования, чем к роботизации, однако не требуют затрат на лицензии. Обычно выбор довольно прост.
Если организация готова платить за лицензии RPA, фонд заработной платы сотрудников, которых заменит робот, превышает зарплаты на лицензии – стоит выбирать проприетарный софт. Это позволит сократить трудозатраты на создание и поддержку роботов, а также гарантирует поддержку вендора в дальнейшем. Также проприетарный софт следует применять при автоматизации в одном бизнес-процессе сразу нескольких технологий: сайт, приложение, база данных, почта, офисный пакет и др. Проприетарный софт позволит использовать один и тот же подход к роботизации разных программ с использованием уже разработанных средств.
При использовании опенсорс придется создавать фреймворки для каждого приложения в отдельности. Несмотря на явные преимущества проприетарного софта, опенсорс также имеет свою область применения: обычно его используют при автоматизации работы браузера, а также Rest API. Данные задачи решаются уже довольно давно, и для их автоматизации существует целый ряд хорошо задокументированных библиотек.
По мнению компании Bell Integrator
Риски и ограничения RPA-решений
· Любые изменения в работе системы неизбежно ведут к необходимости их поддерживать на уровне роботов, что влечет дополнительные затраты на поддержку решения по роботизации.
· Невозможность применения RPA при отсутствии алгоритма работы. Роботизировать можно только стабильные управляемые процессы.
· Обязательное наличие «плана Б»: как поддержать работу бизнеса в случае отказа или вынужденной доработки роботизированного процесса.
· Необходимость мониторинга и контроля процесса роботизации со стороны человека, а также назначение ответственного лица для решения потенциальных проблем. Доверяйте процессы, связанные с работой роботов, только проверенным людям и организациям, которые смогут обеспечить безопасность выполнения ваших бизнес-задач после внедрения RPA. Это позволит существенно снизить затраты на аналитику и разработку, а также даст возможность гарантийной поддержки в случае возникновения серьезных проблем с роботами.
· Информационная безопасность: роботы должны работать в закрытом программном контуре, чтобы не подвергаться воздействию вредоносных систем.
По версии компании «Инфосистемы Джет»
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах. [~PREVIEW_TEXT] => Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6695 [TIMESTAMP_X] => 06.02.2022 15:11:17 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 825 [WIDTH] => 1437 [FILE_SIZE] => 711966 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/36d [FILE_NAME] => 36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1802245063.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 097925b9400db13507957d7dd617d0f9 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/36d/36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/36d/36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/36d/36df76b9b504f962d6e1515ee18e6af9.jpg [ALT] => Невидимые роботы [TITLE] => Невидимые роботы ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6695 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => nevidimye-roboty [~CODE] => nevidimye-roboty [EXTERNAL_ID] => 6770 [~EXTERNAL_ID] => 6770 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 06.02.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Невидимые роботы [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Невидимые роботы [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Роботы в рознице – это что-то из жизни Amazon или Ocado. Для большинства остальных ритейлеров роботы – это романтика и прекрасное далеко. Так было до тех пор, пока в 2021 году не заговорили о невидимых программных работягах. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Невидимые роботы [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => {Невидимые роботы} | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [2] => Array ( [ID] => 6761 [~ID] => 6761 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Переключение на зеленый [~NAME] => Переключение на зеленый [ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-01 12:42:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-01 12:42:00 [ACTIVE_FROM] => 01.02.2022 12:42:00 [~ACTIVE_FROM] => 01.02.2022 12:42:00 [TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 17:07:18 [~TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 17:07:18 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/pereklyuchenie-na-zelenyy/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/pereklyuchenie-na-zelenyy/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Стремление потребителей к осознанному потреблению и инициативы властей в отношении утилизации отходов подталкивают компании переходить на использование биоразлагаемой и перерабатываемой упаковки при производстве продуктов питания. Затраты на такую упаковку выше, однако сегодня потребители готовы платить больше за товар, произведенный без вреда природе и с соблюдением этических стандартов.
В последние годы потребители начали не только уделять больше внимания проблемам, связанным с переработкой природных ресурсов и изменением климата, но и чувствовать личную причастность к их решению. Так, по данным NielsenIQ, уже восемь из 10 россиян заявляют, что в вопросах защиты окружающей среды считают важным вклад каждого в отдельности. Покупатели с особым интересом следят за инициативами производителей в данном направлении и стараются отдавать предпочтение тем товарам, которые были выпущены с соблюдением принципов устойчивого развития.
Количество таких ответственных потребителей растет из года в год, а многие из них даже готовы заплатить большую цену за товар, произведенный без вреда природе и с соблюдением этических стандартов. Например, в странах Европы продажи брендов Unilever, в основе которых лежит зеленая повестка, растут на 46% быстрее, чем остальные продукты в портфеле, замечают в NielsenIQ. И несмотря на то что ритейлерам и производителям в России еще предстоит проделать большой путь, прежде чем экоповедение станет неотъемлемой частью жизни каждого покупателя, работа в этом направлении уже становится стандартом не только в крупных транснациональных компаниях, присутствующих на территории страны, но и на отечественных предприятиях.
Встречают по одежке
Культура осознанного потребления в России все еще находится на начальном этапе развития: только недавно зеленые инициативы начали получать более широкое распространение, ознаменовав тем самым переход бизнеса от единичных проектов к системным и стратегическим решениям. Поэтому россияне пока вкладывают разные смыслы в понятие устойчивого потребления.
Для большей части российских потребителей стремление к экологии на сегодняшний день зачастую соотносится со стремлением сэкономить: 53% опрошенных NielsenIQ экономят энергию, 46% – воду, 36% – бумагу, 34% готовят небольшие объемы пищи. Для них забота об окружающей среде напрямую связана с сокращением потребления. Однако есть и другая группа покупателей, которые практикуют более осознанный подход. Так, согласно оценке NielsenIQ, 38% заявляют, что стараются правильно утилизировать отходы, 29% практикуют раздельный сбор мусора, 23% полностью или частично отказываются от бытового пластика, 17% покупают местные продукты.
Идея экологичности для этой части покупателей, по наблюдениям аналитиков, уже трансформировалась в направлении не просто сокращения потребления, но и переработки использованных товаров в новые – своеобразном замыкании цикла. И чем больше усилий компании прилагают, чтобы перенастроить производство, запустить новые экопродукты и «обучить» покупателей – иными словами, облегчить для них путь к более осознанному потреблению и помочь сформировать экопривычки, – тем большее их количество будет перемещаться из первой группы во вторую, считают в NielsenIQ.
Уже 41% россиян, согласно данным PwC, по мере возможности ориентируется на уход от использования пластика, 28% – на учет принципов устойчивого развития при формировании рациона питания, 27% – на покупку товаров, у которых меньше упаковки, 21% – на покупку товаров, происхождение которых можно отследить. «Потребители сегодня идут по пути разумного потребления и обеспокоены проблемами экологии, поэтому наша задача – ответственный подход на всех производственных процессах. Экологичная упаковка бытовой химии – это важный шаг на пути устойчивого развития за счет перерабатываемой упаковки из возобновляемого сырья. Это не просто тренд, а необходимая составляющая для благополучного развития общества», – заявляет директор по маркетингу «Нэфис Косметикс» Александр Коробейник.
Современные потребители уверены, что основную ответственность за продвижение экологических моделей поведения должны нести производители, поэтому ожидают от компаний изменений в области корпоративной социальной ответственности, подтверждают в PwC. Согласно опросу, проведенному аналитиками среди россиян в 2020 году, 47% респондентов ждут, что бизнес будет нести ответственность за свое воздействие на окружающую среду, 40% надеются, что компании начнут отказываться от пластиковых пакетов и пластиковой упаковки, а 19% ожидает увидеть пропаганду принципов устойчивого развития. «Под устойчивым развитием мы понимаем высокую социальную ответственность всех участников рынка: от производителя до конечного потребителя. Потребитель становится более осознанным в использовании природных ресурсов, в сохранении окружающей среды и требует этого от производителей. Мы рады такой тенденции, так как чувствуем необходимость в своей деятельности и все чаще встречаем и другие компании, которые также решили уйти от пластика, – комментирует руководитель отделения развития компании «Таливенда» Елена Березина. – Наша компания изначально была ориентирована на экологичные решения в производстве. Мы выпускаем одноразовые деревянные размешиватели для кофе, палочки и ложечки для мороженого в качестве альтернативы пластиковым палочкам, полностью биоразлагаемый продукт. Продукцию мы доставляем в картонной коробке, которая также является биоразлагаемой».
Активное привлечение игроков рынка к ESG-тематике, работа над представленностью и узнаваемостью экотоваров, а также использование диверсифицированных стратегий работы с покупателями помогут и дальше развивать осознанность потребления и увеличить вовлеченность потребителей в российских регионах, считают в NielsenIQ. «Сохранение климата и здоровья планеты – это задача всех участников хозяйственной деятельности, и предприятия ставят перед собой амбициозные задачи в области экологии. Так, в этом году PepsiCo объявила, что к 2040 году станет углеродно-нейтральной компанией, внедрит практики восстановительного земледелия, ускорит переход на возобновляемые источники энергии, будет разрабатывать продукты с минимальным воздействием на окружающую среду, сократит количество первичного пластика и перейдет на более экологичную упаковку. Мы активно работаем над тем, чтобы к 2025 году сделать упаковку перерабатываемой, компостируемой и биоразлагаемой. Осенью компания анонсировала 50%-ное сокращение первичного пластика на упаковку к 2030 году (по отношению к 2020 году) и использование 50% переработанного пластика во всем ассортименте продукции», – комментирует старший директор по устойчивому развитию PepsiCo Александр Гришков.
Дать второй шанс
Работа в направлении устойчивого развития постепенно становится стандартом в ответственных компаниях, замечают в NielsenIQ. Так, 32% опрошенных аналитиками руководителей бизнеса в сфере FMCG говорят, что их организации участвуют в программах сбора мусора и сортировки отходов, 28% принимают меры для повышения экологичности производства, 25% снижают долю пластика при производстве или увеличивают долю использования вторичного пластика.
Состав упаковки, замена пластиковых пакетов на более экологичные варианты, сбор упаковки на переработку и другие экологические инициативы – лишь немногие примеры решений, которым сегодня покупатели придают особое значение. «Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» придерживается мирового тренда Zero Waste («ноль отходов»), главная цель которого уменьшить количество отходов при производстве или потреблении. В 2021 году мы перевели в экоупаковку линейку печенья «Полезный завтрак», что потребовало много усилий: тестировали не только форму, но и разные виды картона, – рассказывает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный Спас» Мария Иванова. – Логичным и осознанным решением стал выбор картона из переработанного сырья, а не из целлюлозы, получаемой из древесных материалов».
«Нэфис Косметикс» также в 2021 году начала переход на полностью биоразлагаемую упаковку для бытовой химии. Первый продуктом в инновационной картонной упаковке стали капсулы для стирки BiMAX IQ Caps. В производстве коробок для капсул полностью исключен пластик, который заменен на сырье из переработанной макулатуры. Она полностью разлагается после утилизации в течение одного года, не нанося вред окружающей среде, подчеркивают в компании.
Переход на упаковку из картона – не единственный шаг КФ «Хлебный Спас» в сторону экологизации бизнеса. Предприятие ведет планомерную работу по сокращению использования пластика, в частности за счет уменьшения толщины пленки и отказа от применения пленки с высокими барьерными свойствами по кислородонепроницаемости, обладающей более высоким сроком распада в природе. «На сегодняшний день производители не смогут перейти на 100% биоразлагаемую упаковку, одна из причин – снижение срока годности продукта. К сожалению, на рынке пока нет аналога полипропилену, имеющему необходимые барьерные свойства, поэтому мы, как и все производители, используем данный материал, – констатирует Мария Иванова. – Тем не менее производители могут 100% использовать пленку, которая перерабатывается как вторсырье. Наша компания всячески поддерживает программы переработки вторсырья, то есть весь неиспользованный материал (остатки упаковки ВОПП, картона) мы сдаем в перерабатывающие компании. Для выпуска своих линеек мы используем картон в сочетании с прозрачной пленкой, которая в два раза тоньше цветной пленки. За счет использования пленки мы имеем возможность выдерживать необходимые сроки годности продукта».
В России PepsiCo стала одной из первых компаний, начавших использовать вторичный пластик rPET в упаковке напитков еще в 2019 году. Сегодня содержание переработанного пластика в бутылках не только напитков, но и молочной продукции достигает около 30%. «Мы не ограничиваемся только пластиком. «PepsiCo Россия» сотрудничает с партнерами и поставщиками, разрабатывая стратегии для увеличения доли переработки различных упаковочных материалов. Так, общая задача с компанией Tetra Pak − в разы увеличить переработку многослойной картонной упаковки за несколько лет. Кроме того, совместно с другими крупными компаниями мы провели пилотный проект по сбору и переработке гибких пленок и практически подтвердили возможность изготовления из этих вторичных материалов полиолефиновой гранулы, из которой можно изготавливать различную литьевую продукцию (контейнеры, скамейки, строительные и композитные материалы)», – комментирует Александр Гришков.
Расширенные возможности
В Европе сфера товаров повседневного спроса является одной из самых прогрессивных с точки зрения экологичности: по данным NielsenIQ, в среднем четыре из 10 компаний, осуществляющих масштабную деятельность в этом направлении, относятся именно к FMCG. «В Европе к активной замене пластика на биоразлагаемые материалы производителей подталкивают изменения на законодательном уровне, в частности вступивший в силу законопроект о полном отказе от одноразовой пластиковой посуды. Подобный законопроект уже не первый год активно обсуждается в России, и мы очень ждем его реализации. Поскольку наше общество морально готово к таким изменениям: увеличивается количество различных экодвижений в стране, все больше предприятий внедряют экологичные решения, появляются национальные проекты, поддерживающие подобные организации», – комментирует Елена Березина.
В России толчком к переходу на биоразлагаемую и перерабатываемую упаковку послужила реформа о расширенной ответственности производителя, которая предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор, отмечает Елена Березина. «Перейти на экологичное производство – это дорогое и осознанное решение. Принять и реализовать его без сильных потерь смогут только те, кто был на пороге данных изменений. Ведь речь идет о миллионах, которых потребуют эти экорешения», – замечает эксперт.
Механизм расширенной ответственности производителя (РОП), в рамках которого производители товаров должны платить в бюджет экологический сбор либо самостоятельно осуществлять утилизацию, введен в России с 2015 года, но до сих пор практически не работал. По данным Минприроды, в рамках экосбора в бюджет поступает около 3 млрд руб. в год, а население платит за вывоз мусора 180 млрд руб. Отчетность об утилизации товаров или упаковки в рамках РОП, формально действующей с 2015 года, в 2020 году сдали только 20 тыс. компаний из примерно 4 млн, следует из отчета Росприроднадзора. «Система РОП уже давно запущена, но в данный момент норматив по утилизации крайне низкий и недостаточный для того, чтобы за счет собираемых средств и действий производителей обеспечить полный сбор и переработку упаковки, – комментирует внешний эксперт по экологизации упаковочных решений компании Opa Lopa Анастасия Гусакова. – Планируемое увеличение норматива до 100% предполагает повышение затрат производителей, и это на фоне неразвитой инфраструктуры по раздельному сбору и переработке в нашей стране и концентрации собираемых средств в руках государства».
Новая концепция закона, согласно которой к началу 2022 года в России должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров (или уплата экосбора) будет поэтапно расти на 10% в год, призвана ликвидировать правовые пробелы. В числе принятых решений – усиление контроля за фактической утилизацией, в том числе через введение реестра утилизаторов (его будут вести Росприроднадзор и Российский экологический оператор) и фиксацию объема упаковки и товаров, выпускаемых на рынок. Сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45% объема их производства.
В августе 2021 года Минэкономразвития выступило за перенос реформы расширенной ответственности производителя на два года – с 2022-го на 2024-й. «Текущий планируемый срок начала реформы (1 января 2022 года) «представляется нереализуемым, поэтому министерство считает целесообразным предусмотреть поэтапный переходный период для его вступления в силу продолжительностью не менее двух лет с учетом пересмотра существенной части его положений и объективной оценки фактора исполнимости», – отмечается в заключении ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Трудности перехода
По мнению генерального директора комбината «Линфас» Андрея Крыжановского, производители пока не готовы перейти полностью на биоразлагаемую и перерабатываемую упаковку из-за ее более низких барьерных свойств и более высокой стоимости. «Современная биоразлагаемая упаковка – это смесь традиционного полимера с биоразлагаемой добавкой, например крахмалом. Добавка резко ухудшает прочность материала, в результате чего пленка из него должна быть толще, а мешочек тяжелее, поэтому в итоге количество микропластика, выделяемого при его разрушении, необязательно уменьшится», – объясняет эксперт.
Стоимость картона, по словам Марии Ивановой, на порядок выше пленки, примерно в 2,5–3 раза, однако в большинстве случаев потребитель готов платить больше за товар, который соответствует его требованиям и ожиданиям. «Мы уже много лет используем упаковку из вторичного картона и с 2018 года почти полностью перешли на перерабатываемую полимерную пленку без металлизации. Сроки годности сохранить удалось, но затраты на упаковку выросли примерно на треть», – делится Андрей Крыжановский. «Мы работаем в категориях «фреш» и «ультрафреш», поэтому на первом месте из требований к упаковке у нас стоит вопрос безопасности и сохранения потребительских свойств продукта. Тем не менее мы намерены увеличивать долю перерабатываемой упаковки, разумеется, тестируя, насколько новые продукты могут существовать в такой фасовке. Есть один важный аспект – экономический. В нашей отрасли перерабатываемые материалы в среднем на 20% дороже, чем неперерабатываемые. Пока эта разница ложится на плечи производителя. А здесь должен быть баланс государственной поддержки и вклада бизнеса», – добавляет заместитель генерального директора по маркетингу группы компаний «Дамате» Дарья Лащенко.
Переход на перерабатываемые виды упаковки и использование вторичных материалов, равно как и создание инфраструктуры по сбору и переработке упаковки – это огромные инвестиции, отмечает Александр Гришков. «Однако наша компания уверена, что это единственный возможный путь развития бизнеса. Это не вопрос о краткосрочных результатах. Изменение подхода к упаковке, да и к бизнесу в целом – это игра на долгосрочную перспективу», – заявляет он.
Благие намерения потребителей и производителей в области экологии зачастую ограничиваются отсутствием инфраструктуры в виде заводов по утилизации и переработке отходов, систем маркировки и зеленых полок в магазинах, замечают в NielsenIQ. «Любую упаковку сегодня можно переработать, если создать инфраструктуру для раздельных сбора и переработки, – подчеркивает Александр Гришков. – Из переработанного ПЭТ можно сделать новую бутылку. Из гибкой упаковки можно сделать лавки, корзины для покупок, можно сделать даже новое футбольное поле, как в случае с глобальным проектом PepsiCo Lay’s RePlay. Переход на экономику замкнутого цикла – это часть стратегии устойчивого развития, без которого, мы считаем, успешное ведение бизнеса невозможно в долгосрочной перспективе. Поэтому мы начали разрабатывать стратегию в области упаковки еще до того, как к этой теме было проявлено столько внимания со стороны государства и общественности».
В данный момент использование биоразлагаемой пластиковой упаковки в России не имеет смысла, так как в стране нет повсеместного отдельного сбора органики и компостирования, а, попадая на свалку, такая упаковка будет вести себя, как обычный пластик, поясняет Анастасия Гусакова. Кроме того, такая упаковка не годится для переработки. «Бумажная упаковка, применяемая в данный момент повсеместно, также является биоразлагаемой, но ей лучше давать вторую жизнь, сдавая в макулатуру. При этом нужно понимать, что ламинация (покрытие бумаги/картона слоем пластика), а также загрязнение бумаги органическими отходами мешает переработке. Бумажные отходы очень важно собирать отдельно. В данный момент полностью перерабатываемой упаковкой у нас являются картонные коробки. Дойпаки от мармеладок и обертки от батончиков являются условно перерабатываемыми, в данный момент они принимаются только в некоторых проектах («Собиратор» и «Экосборка» в Москве, «Переработкинская» и «Экотакси» в СПб)».
Барьером на пути к экологически правильным привычкам у россиян становится низкий доход. Обеспокоенность вопросами экологии высказали 80% респондентов, а намерение платить больше за товары и услуги, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, выразили лишь 47%, подчеркивают в PwC. «Все статистические исследования говорят о том, что потребители готовы платить больше, если объяснить им причину повышения цены и если это соответствует ценностям самих потребителей, – отмечает руководитель отдела маркетинга компании Opa Lopa Антон Якушев. – Но экологизация упаковки – это необязательно повышение цены. В том случае, когда убираются лишние слои упаковки (например, целлофан), можно добиться уменьшения. Если же менять пластиковую упаковку на стеклянную или на пластиковую с содержанием вторичного сырья, то в такой ситуации упаковка выйдет дороже, что повлияет на цену товара. Но проблема еще и в том, что на рынке экоупаковки предложение гораздо меньше спроса, что также диктует порядок цен. По мере развития рынка, инфраструктуры и технологий решений будет больше, а цены снизятся. Мы внимательно следим за тенденциями рынка и будем искать наиболее экологичные решения».
[~DETAIL_TEXT] =>Стремление потребителей к осознанному потреблению и инициативы властей в отношении утилизации отходов подталкивают компании переходить на использование биоразлагаемой и перерабатываемой упаковки при производстве продуктов питания. Затраты на такую упаковку выше, однако сегодня потребители готовы платить больше за товар, произведенный без вреда природе и с соблюдением этических стандартов.
В последние годы потребители начали не только уделять больше внимания проблемам, связанным с переработкой природных ресурсов и изменением климата, но и чувствовать личную причастность к их решению. Так, по данным NielsenIQ, уже восемь из 10 россиян заявляют, что в вопросах защиты окружающей среды считают важным вклад каждого в отдельности. Покупатели с особым интересом следят за инициативами производителей в данном направлении и стараются отдавать предпочтение тем товарам, которые были выпущены с соблюдением принципов устойчивого развития.
Количество таких ответственных потребителей растет из года в год, а многие из них даже готовы заплатить большую цену за товар, произведенный без вреда природе и с соблюдением этических стандартов. Например, в странах Европы продажи брендов Unilever, в основе которых лежит зеленая повестка, растут на 46% быстрее, чем остальные продукты в портфеле, замечают в NielsenIQ. И несмотря на то что ритейлерам и производителям в России еще предстоит проделать большой путь, прежде чем экоповедение станет неотъемлемой частью жизни каждого покупателя, работа в этом направлении уже становится стандартом не только в крупных транснациональных компаниях, присутствующих на территории страны, но и на отечественных предприятиях.
Встречают по одежке
Культура осознанного потребления в России все еще находится на начальном этапе развития: только недавно зеленые инициативы начали получать более широкое распространение, ознаменовав тем самым переход бизнеса от единичных проектов к системным и стратегическим решениям. Поэтому россияне пока вкладывают разные смыслы в понятие устойчивого потребления.
Для большей части российских потребителей стремление к экологии на сегодняшний день зачастую соотносится со стремлением сэкономить: 53% опрошенных NielsenIQ экономят энергию, 46% – воду, 36% – бумагу, 34% готовят небольшие объемы пищи. Для них забота об окружающей среде напрямую связана с сокращением потребления. Однако есть и другая группа покупателей, которые практикуют более осознанный подход. Так, согласно оценке NielsenIQ, 38% заявляют, что стараются правильно утилизировать отходы, 29% практикуют раздельный сбор мусора, 23% полностью или частично отказываются от бытового пластика, 17% покупают местные продукты.
Идея экологичности для этой части покупателей, по наблюдениям аналитиков, уже трансформировалась в направлении не просто сокращения потребления, но и переработки использованных товаров в новые – своеобразном замыкании цикла. И чем больше усилий компании прилагают, чтобы перенастроить производство, запустить новые экопродукты и «обучить» покупателей – иными словами, облегчить для них путь к более осознанному потреблению и помочь сформировать экопривычки, – тем большее их количество будет перемещаться из первой группы во вторую, считают в NielsenIQ.
Уже 41% россиян, согласно данным PwC, по мере возможности ориентируется на уход от использования пластика, 28% – на учет принципов устойчивого развития при формировании рациона питания, 27% – на покупку товаров, у которых меньше упаковки, 21% – на покупку товаров, происхождение которых можно отследить. «Потребители сегодня идут по пути разумного потребления и обеспокоены проблемами экологии, поэтому наша задача – ответственный подход на всех производственных процессах. Экологичная упаковка бытовой химии – это важный шаг на пути устойчивого развития за счет перерабатываемой упаковки из возобновляемого сырья. Это не просто тренд, а необходимая составляющая для благополучного развития общества», – заявляет директор по маркетингу «Нэфис Косметикс» Александр Коробейник.
Современные потребители уверены, что основную ответственность за продвижение экологических моделей поведения должны нести производители, поэтому ожидают от компаний изменений в области корпоративной социальной ответственности, подтверждают в PwC. Согласно опросу, проведенному аналитиками среди россиян в 2020 году, 47% респондентов ждут, что бизнес будет нести ответственность за свое воздействие на окружающую среду, 40% надеются, что компании начнут отказываться от пластиковых пакетов и пластиковой упаковки, а 19% ожидает увидеть пропаганду принципов устойчивого развития. «Под устойчивым развитием мы понимаем высокую социальную ответственность всех участников рынка: от производителя до конечного потребителя. Потребитель становится более осознанным в использовании природных ресурсов, в сохранении окружающей среды и требует этого от производителей. Мы рады такой тенденции, так как чувствуем необходимость в своей деятельности и все чаще встречаем и другие компании, которые также решили уйти от пластика, – комментирует руководитель отделения развития компании «Таливенда» Елена Березина. – Наша компания изначально была ориентирована на экологичные решения в производстве. Мы выпускаем одноразовые деревянные размешиватели для кофе, палочки и ложечки для мороженого в качестве альтернативы пластиковым палочкам, полностью биоразлагаемый продукт. Продукцию мы доставляем в картонной коробке, которая также является биоразлагаемой».
Активное привлечение игроков рынка к ESG-тематике, работа над представленностью и узнаваемостью экотоваров, а также использование диверсифицированных стратегий работы с покупателями помогут и дальше развивать осознанность потребления и увеличить вовлеченность потребителей в российских регионах, считают в NielsenIQ. «Сохранение климата и здоровья планеты – это задача всех участников хозяйственной деятельности, и предприятия ставят перед собой амбициозные задачи в области экологии. Так, в этом году PepsiCo объявила, что к 2040 году станет углеродно-нейтральной компанией, внедрит практики восстановительного земледелия, ускорит переход на возобновляемые источники энергии, будет разрабатывать продукты с минимальным воздействием на окружающую среду, сократит количество первичного пластика и перейдет на более экологичную упаковку. Мы активно работаем над тем, чтобы к 2025 году сделать упаковку перерабатываемой, компостируемой и биоразлагаемой. Осенью компания анонсировала 50%-ное сокращение первичного пластика на упаковку к 2030 году (по отношению к 2020 году) и использование 50% переработанного пластика во всем ассортименте продукции», – комментирует старший директор по устойчивому развитию PepsiCo Александр Гришков.
Дать второй шанс
Работа в направлении устойчивого развития постепенно становится стандартом в ответственных компаниях, замечают в NielsenIQ. Так, 32% опрошенных аналитиками руководителей бизнеса в сфере FMCG говорят, что их организации участвуют в программах сбора мусора и сортировки отходов, 28% принимают меры для повышения экологичности производства, 25% снижают долю пластика при производстве или увеличивают долю использования вторичного пластика.
Состав упаковки, замена пластиковых пакетов на более экологичные варианты, сбор упаковки на переработку и другие экологические инициативы – лишь немногие примеры решений, которым сегодня покупатели придают особое значение. «Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» придерживается мирового тренда Zero Waste («ноль отходов»), главная цель которого уменьшить количество отходов при производстве или потреблении. В 2021 году мы перевели в экоупаковку линейку печенья «Полезный завтрак», что потребовало много усилий: тестировали не только форму, но и разные виды картона, – рассказывает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный Спас» Мария Иванова. – Логичным и осознанным решением стал выбор картона из переработанного сырья, а не из целлюлозы, получаемой из древесных материалов».
«Нэфис Косметикс» также в 2021 году начала переход на полностью биоразлагаемую упаковку для бытовой химии. Первый продуктом в инновационной картонной упаковке стали капсулы для стирки BiMAX IQ Caps. В производстве коробок для капсул полностью исключен пластик, который заменен на сырье из переработанной макулатуры. Она полностью разлагается после утилизации в течение одного года, не нанося вред окружающей среде, подчеркивают в компании.
Переход на упаковку из картона – не единственный шаг КФ «Хлебный Спас» в сторону экологизации бизнеса. Предприятие ведет планомерную работу по сокращению использования пластика, в частности за счет уменьшения толщины пленки и отказа от применения пленки с высокими барьерными свойствами по кислородонепроницаемости, обладающей более высоким сроком распада в природе. «На сегодняшний день производители не смогут перейти на 100% биоразлагаемую упаковку, одна из причин – снижение срока годности продукта. К сожалению, на рынке пока нет аналога полипропилену, имеющему необходимые барьерные свойства, поэтому мы, как и все производители, используем данный материал, – констатирует Мария Иванова. – Тем не менее производители могут 100% использовать пленку, которая перерабатывается как вторсырье. Наша компания всячески поддерживает программы переработки вторсырья, то есть весь неиспользованный материал (остатки упаковки ВОПП, картона) мы сдаем в перерабатывающие компании. Для выпуска своих линеек мы используем картон в сочетании с прозрачной пленкой, которая в два раза тоньше цветной пленки. За счет использования пленки мы имеем возможность выдерживать необходимые сроки годности продукта».
В России PepsiCo стала одной из первых компаний, начавших использовать вторичный пластик rPET в упаковке напитков еще в 2019 году. Сегодня содержание переработанного пластика в бутылках не только напитков, но и молочной продукции достигает около 30%. «Мы не ограничиваемся только пластиком. «PepsiCo Россия» сотрудничает с партнерами и поставщиками, разрабатывая стратегии для увеличения доли переработки различных упаковочных материалов. Так, общая задача с компанией Tetra Pak − в разы увеличить переработку многослойной картонной упаковки за несколько лет. Кроме того, совместно с другими крупными компаниями мы провели пилотный проект по сбору и переработке гибких пленок и практически подтвердили возможность изготовления из этих вторичных материалов полиолефиновой гранулы, из которой можно изготавливать различную литьевую продукцию (контейнеры, скамейки, строительные и композитные материалы)», – комментирует Александр Гришков.
Расширенные возможности
В Европе сфера товаров повседневного спроса является одной из самых прогрессивных с точки зрения экологичности: по данным NielsenIQ, в среднем четыре из 10 компаний, осуществляющих масштабную деятельность в этом направлении, относятся именно к FMCG. «В Европе к активной замене пластика на биоразлагаемые материалы производителей подталкивают изменения на законодательном уровне, в частности вступивший в силу законопроект о полном отказе от одноразовой пластиковой посуды. Подобный законопроект уже не первый год активно обсуждается в России, и мы очень ждем его реализации. Поскольку наше общество морально готово к таким изменениям: увеличивается количество различных экодвижений в стране, все больше предприятий внедряют экологичные решения, появляются национальные проекты, поддерживающие подобные организации», – комментирует Елена Березина.
В России толчком к переходу на биоразлагаемую и перерабатываемую упаковку послужила реформа о расширенной ответственности производителя, которая предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор, отмечает Елена Березина. «Перейти на экологичное производство – это дорогое и осознанное решение. Принять и реализовать его без сильных потерь смогут только те, кто был на пороге данных изменений. Ведь речь идет о миллионах, которых потребуют эти экорешения», – замечает эксперт.
Механизм расширенной ответственности производителя (РОП), в рамках которого производители товаров должны платить в бюджет экологический сбор либо самостоятельно осуществлять утилизацию, введен в России с 2015 года, но до сих пор практически не работал. По данным Минприроды, в рамках экосбора в бюджет поступает около 3 млрд руб. в год, а население платит за вывоз мусора 180 млрд руб. Отчетность об утилизации товаров или упаковки в рамках РОП, формально действующей с 2015 года, в 2020 году сдали только 20 тыс. компаний из примерно 4 млн, следует из отчета Росприроднадзора. «Система РОП уже давно запущена, но в данный момент норматив по утилизации крайне низкий и недостаточный для того, чтобы за счет собираемых средств и действий производителей обеспечить полный сбор и переработку упаковки, – комментирует внешний эксперт по экологизации упаковочных решений компании Opa Lopa Анастасия Гусакова. – Планируемое увеличение норматива до 100% предполагает повышение затрат производителей, и это на фоне неразвитой инфраструктуры по раздельному сбору и переработке в нашей стране и концентрации собираемых средств в руках государства».
Новая концепция закона, согласно которой к началу 2022 года в России должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров (или уплата экосбора) будет поэтапно расти на 10% в год, призвана ликвидировать правовые пробелы. В числе принятых решений – усиление контроля за фактической утилизацией, в том числе через введение реестра утилизаторов (его будут вести Росприроднадзор и Российский экологический оператор) и фиксацию объема упаковки и товаров, выпускаемых на рынок. Сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45% объема их производства.
В августе 2021 года Минэкономразвития выступило за перенос реформы расширенной ответственности производителя на два года – с 2022-го на 2024-й. «Текущий планируемый срок начала реформы (1 января 2022 года) «представляется нереализуемым, поэтому министерство считает целесообразным предусмотреть поэтапный переходный период для его вступления в силу продолжительностью не менее двух лет с учетом пересмотра существенной части его положений и объективной оценки фактора исполнимости», – отмечается в заключении ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Трудности перехода
По мнению генерального директора комбината «Линфас» Андрея Крыжановского, производители пока не готовы перейти полностью на биоразлагаемую и перерабатываемую упаковку из-за ее более низких барьерных свойств и более высокой стоимости. «Современная биоразлагаемая упаковка – это смесь традиционного полимера с биоразлагаемой добавкой, например крахмалом. Добавка резко ухудшает прочность материала, в результате чего пленка из него должна быть толще, а мешочек тяжелее, поэтому в итоге количество микропластика, выделяемого при его разрушении, необязательно уменьшится», – объясняет эксперт.
Стоимость картона, по словам Марии Ивановой, на порядок выше пленки, примерно в 2,5–3 раза, однако в большинстве случаев потребитель готов платить больше за товар, который соответствует его требованиям и ожиданиям. «Мы уже много лет используем упаковку из вторичного картона и с 2018 года почти полностью перешли на перерабатываемую полимерную пленку без металлизации. Сроки годности сохранить удалось, но затраты на упаковку выросли примерно на треть», – делится Андрей Крыжановский. «Мы работаем в категориях «фреш» и «ультрафреш», поэтому на первом месте из требований к упаковке у нас стоит вопрос безопасности и сохранения потребительских свойств продукта. Тем не менее мы намерены увеличивать долю перерабатываемой упаковки, разумеется, тестируя, насколько новые продукты могут существовать в такой фасовке. Есть один важный аспект – экономический. В нашей отрасли перерабатываемые материалы в среднем на 20% дороже, чем неперерабатываемые. Пока эта разница ложится на плечи производителя. А здесь должен быть баланс государственной поддержки и вклада бизнеса», – добавляет заместитель генерального директора по маркетингу группы компаний «Дамате» Дарья Лащенко.
Переход на перерабатываемые виды упаковки и использование вторичных материалов, равно как и создание инфраструктуры по сбору и переработке упаковки – это огромные инвестиции, отмечает Александр Гришков. «Однако наша компания уверена, что это единственный возможный путь развития бизнеса. Это не вопрос о краткосрочных результатах. Изменение подхода к упаковке, да и к бизнесу в целом – это игра на долгосрочную перспективу», – заявляет он.
Благие намерения потребителей и производителей в области экологии зачастую ограничиваются отсутствием инфраструктуры в виде заводов по утилизации и переработке отходов, систем маркировки и зеленых полок в магазинах, замечают в NielsenIQ. «Любую упаковку сегодня можно переработать, если создать инфраструктуру для раздельных сбора и переработки, – подчеркивает Александр Гришков. – Из переработанного ПЭТ можно сделать новую бутылку. Из гибкой упаковки можно сделать лавки, корзины для покупок, можно сделать даже новое футбольное поле, как в случае с глобальным проектом PepsiCo Lay’s RePlay. Переход на экономику замкнутого цикла – это часть стратегии устойчивого развития, без которого, мы считаем, успешное ведение бизнеса невозможно в долгосрочной перспективе. Поэтому мы начали разрабатывать стратегию в области упаковки еще до того, как к этой теме было проявлено столько внимания со стороны государства и общественности».
В данный момент использование биоразлагаемой пластиковой упаковки в России не имеет смысла, так как в стране нет повсеместного отдельного сбора органики и компостирования, а, попадая на свалку, такая упаковка будет вести себя, как обычный пластик, поясняет Анастасия Гусакова. Кроме того, такая упаковка не годится для переработки. «Бумажная упаковка, применяемая в данный момент повсеместно, также является биоразлагаемой, но ей лучше давать вторую жизнь, сдавая в макулатуру. При этом нужно понимать, что ламинация (покрытие бумаги/картона слоем пластика), а также загрязнение бумаги органическими отходами мешает переработке. Бумажные отходы очень важно собирать отдельно. В данный момент полностью перерабатываемой упаковкой у нас являются картонные коробки. Дойпаки от мармеладок и обертки от батончиков являются условно перерабатываемыми, в данный момент они принимаются только в некоторых проектах («Собиратор» и «Экосборка» в Москве, «Переработкинская» и «Экотакси» в СПб)».
Барьером на пути к экологически правильным привычкам у россиян становится низкий доход. Обеспокоенность вопросами экологии высказали 80% респондентов, а намерение платить больше за товары и услуги, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, выразили лишь 47%, подчеркивают в PwC. «Все статистические исследования говорят о том, что потребители готовы платить больше, если объяснить им причину повышения цены и если это соответствует ценностям самих потребителей, – отмечает руководитель отдела маркетинга компании Opa Lopa Антон Якушев. – Но экологизация упаковки – это необязательно повышение цены. В том случае, когда убираются лишние слои упаковки (например, целлофан), можно добиться уменьшения. Если же менять пластиковую упаковку на стеклянную или на пластиковую с содержанием вторичного сырья, то в такой ситуации упаковка выйдет дороже, что повлияет на цену товара. Но проблема еще и в том, что на рынке экоупаковки предложение гораздо меньше спроса, что также диктует порядок цен. По мере развития рынка, инфраструктуры и технологий решений будет больше, а цены снизятся. Мы внимательно следим за тенденциями рынка и будем искать наиболее экологичные решения».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Стремление потребителей к осознанному потреблению и инициативы властей по утилизации отходов подталкивают компании переходить на использование эко-упаковки. Затраты на нее выше, однако сегодня потребители готовы платить больше за товар, произведенный без вреда природе. [~PREVIEW_TEXT] => Стремление потребителей к осознанному потреблению и инициативы властей по утилизации отходов подталкивают компании переходить на использование эко-упаковки. Затраты на нее выше, однако сегодня потребители готовы платить больше за товар, произведенный без вреда природе. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6681 [TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 17:07:18 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 867 [WIDTH] => 1301 [FILE_SIZE] => 539818 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/f71 [FILE_NAME] => f71dd964801fc96657cc9a07acd4a92a.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1413238622.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 4652eb13d15fc510f687fedf39a27975 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/f71/f71dd964801fc96657cc9a07acd4a92a.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/f71/f71dd964801fc96657cc9a07acd4a92a.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/f71/f71dd964801fc96657cc9a07acd4a92a.jpg [ALT] => Переключение на зеленый [TITLE] => Переключение на зеленый ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6681 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => pereklyuchenie-na-zelenyy [~CODE] => pereklyuchenie-na-zelenyy [EXTERNAL_ID] => 6761 [~EXTERNAL_ID] => 6761 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 01.02.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Переключение на зеленый [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Переключение на зеленый [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Переключение на зеленый [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => {Переключение на зеленый} | Журнал «Мое дело. Магазин» [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Стремление потребителей к осознанному потреблению и инициативы властей по утилизации отходов подталкивают компании переходить на использование эко-упаковки. Затраты на нее выше, однако сегодня потребители готовы платить больше за товар, произведенный без вреда природе. ) ) [3] => Array ( [ID] => 6751 [~ID] => 6751 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Вокруг клиента [~NAME] => Вокруг клиента [ACTIVE_FROM_X] => 2022-01-25 17:53:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2022-01-25 17:53:00 [ACTIVE_FROM] => 25.01.2022 17:53:00 [~ACTIVE_FROM] => 25.01.2022 17:53:00 [TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 16:57:44 [~TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 16:57:44 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/vokrug-klienta/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/vokrug-klienta/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Об омниканальности говорят уже довольно давно, однако далеко не всем ритейлерам, даже крупнейшим, удалось к ней прийти. Для достижения этой цели нужны высокий уровень цифровизации, серьезная работа с данными покупателей и показателями работы магазина. Однако, как считают исследователи компании IGD, которая специализируется на рынке ритейла, другого пути все равно нет, так как это ответ на запросы покупателей. Соответственно, тот, кто будет двигаться в сторону омниканальности, получит конкурентные преимущества, которые позволят ему укрепить позиции на рынке.
Розничная торговля быстро эволюционирует от мультиканальной модели к омниканальной. Пандемия заставила ритейлеров ускорить эти изменения, в чем им помогают технологии, которые стремительно развиваются и дешевеют (хотя и не так сильно, как хотелось бы).
В омниканальной концепции все каналы продаж доступны покупателю и связаны между собой. Покупатель получает бесшовное последовательное восприятие бренда розничной компании. Взаимосвязь операций позволяет покупателям совершать покупки где угодно, когда угодно и как угодно. Покупатели стоят в центре модели omnichannel. Именно их потребности определяют, как развивается отрасль.
Аналитики компании IGD со штаб-квартирой в Великобритании, которая занимается исследованиями в сфере ритейла, выделили девять ключевых зон развития, которые позволяют компаниям приблизиться к омниканальности, и рассмотрели их на примере конкретных европейских компаний.
Модернизация существующих магазинов
Если у ритейлеров есть существующие крупные объекты, для многих из них ключевым моментом является обновление и внедрение омниканального подхода в этих магазинах, насколько это возможно. Конечно, сперва необходимо оценить возврат инвестиций в реорганизацию торговых точек. Часто усилия направляют на перепрофилирование пространства, организацию пунктов онлайн-сбора и внедрение новых цифровых элементов, включая цифровые табло и сканеры для покупателей, которые помогают оптимизировать время пребывания клиента в магазине.
Компания Axfood (Швеция) инвестирует в цифровизацию, сопровождая покупателя на протяжении всего пути в магазине. Цифровые вывески, беспроводные сети, мобильные платежи и сканеры для клиентов – вот некоторые из приоритетных направлений.
В недавно обновленных магазинах, таких как Hempstead Valley, Sainsbury’s (Великобритания) отводит место для своего бренда Argos. Хотя это, по сути, бренд онлайн-магазина (90% продаж в Argos происходят через интернет), возможность забрать заказ из удобно расположенной точки привлекает покупателей и повышает продажи ассортимента самого Sainsbury’s.
Лидер датского рынка Sailing Group внедрил пункты самовывоза BilkaToGo PickUp. Это роботизированные, полностью автоматизированные решения, которые впервые появились на рынке в Дании.
В Берне компания Lidl открыла магазин в подвале универмага Loeb рядом с главным железнодорожным вокзалом. Чтобы лучше удовлетворить потребности покупателей, экономящих время, дискаунтер добавил множество касс самообслуживания, кофемашин самообслуживания и адаптировал планировку магазина, чтобы предложить быстрый маршрут для перехвата товаров.
Магазины, спроектированные для омниканальных операций
По мере роста важности омниканальности ритейлеры создают дизайн магазинов, изначально созданных в этой концепции. Опыт, полученный в результате переоборудования существующих магазинов, быстро переносится на новые проекты. При этом активно используется модульный подход. Кроме того, тестируются новые идеи, такие как гибридные пункты самовывоза и магазины «у дома», ведь покупатели могут захотеть приобрести ряд дополнительных товаров во время получения своего онлайн-заказа.
В одном из новых супермаркетов компании Albert Heijn (Нидерланды), открывшемся в Неймегене в 2020 году, угол здания отведен под пункт самовывоза. Для большего удобства у этой зоны есть отдельный вход и свои парковочные места.
В своем последнем магазине, который открылся в Париже летом 2021 года, Monoprix объединил онлайн- и офлайн-операции. В то время как днем магазин работает в обычном режиме (конечно, со множеством цифровых решений), ночью он превращается в магазин без персонала благодаря уникальной технологии ритейлера.
В сентябре 2021 года компания Alcampo (Auchan в Испании) запустила гибрид пешеходного формата drive и convenience store под вывеской Alcampo.es. Этот магазин является частью омниканальной стратегии ритейлера, совмещая функции пункта выдачи онлайн-заказов и магазина «у дома» с ассортиментом порядка 500 SKU.
Компания Foodora, появившаяся в Швеции в 2015 году, первоначально предлагала ресторанные блюда с доставкой. Впоследствии сервис развился и стал доставлять продукты питания. В настоящее время Foodora планирует открыть 50 офлайн-магазинов Foodora market на территории Скандинавии.
Офлайновые центры впечатлений
Чтобы повысить уровень взаимодействия с покупателями, ритейлеры экспериментируют с новыми способами рекламы и продвижения своих брендов, в частности, перенося свои магазины поближе к клиентам. От поп-ап-магазинов до мобильных киосков – перемещение к покупателям является интересным способом повышения узнаваемости и вовлеченности. Это требует хорошего знания потребностей покупателей и способности адаптировать ассортимент в соответствии с ними.
В летний период дискаунтер Normal (Дания) открыл 10 поп-ап-магазинов. Ранее Normal уже преобразовал несколько успешных таких проектов в постоянные точки.
Во время пандемии COVID-19 компания Coop Norge (Норвегия) решила стать ближе людям, которые остались дома и занялись выпечкой. Ритейлер заключил партнерское соглашение с рекламным агентством We Are Live. Зрители могли следить за кормлением закваски собственной торговой марки Coop Smak в режиме онлайн через YouTube.
Летом 2020 года SPAR (Нидерланды) открыл свой первый магазин для одного человека – мобильный SPAR mini. По сути, это переоборудованный морской контейнер площадью 18 кв. м. Этот гибкий и маневренный формат отвечает требованиям социальной дистанцированности во время пандемии. Концепция успешно гастролировала по Голландии.
Компания Co-op (Великобритания) открыла магазины на нескольких фестивалях. Магазины пользовались огромной популярностью у посетителей фестивалей и успешно повышали лояльность Co-op. Эти магазины продемонстрировали понимание компанией Co-op потребностей покупателей, ее способность адаптировать свое предложение и умение работать сообща для достижения успеха.
Магазины без персонала
В условиях роста стоимости рабочей силы магазины без персонала становятся частью долгосрочных стратегий многих розничных компаний. Сегодня ритейлеры пробуют различные решения – от отдельных магазинов до точек, размещенных в помещениях партнеров.
Что касается необходимых технологий, то многие ритейлеры сотрудничают со специализированными поставщиками. Это позволяет им получить доступ к новейшим решениям без необходимости инвестировать в разработку самостоятельно, а также помогает им сравнительно быстро интегрировать их в существующую ИТ-инфраструктуру.
Компания Co-op в Великобритании открыла свой первый круглосуточный микромаркет самообслуживания в штаб-квартире Numatic. Он предлагает еду для перекуса и свежий кофе навынос, а также хлеб, молоко и готовые блюда, которые покупают домой. Компания Co-op рассчитывает, что такой микромаркет появится во многих других местах, включая офисы и больницы.
Компания Rewe открыла магазин без персонала на улице ZeppelinstraRe, недалеко от кельнского Ноймаркта. Покупателю нужно только войти в магазин, выбрать товар и выйти. Ему не придется стоять в очереди или сканировать товары: система Trigo собирает выбранные товары в виртуальный список покупок и производит оплату с помощью мобильного устройства.
Компания Reitan Handel (Швеция) открыла свой третий магазин без персонала в больнице Huddinge. Это один из лидеров в сегменте convenience stores. Если эта концепция получит более широкое распространение, она изменит облик розничной торговли в Северной Европе.
В IV квартале 2019 года компания Carrefour в Польше приступила к испытаниям своего магазина без персонала, расположенного рядом с супермаркетом Carrefour. Ассортимент магазина имеет все самое необходимое покупателю и постоянно развивается, чтобы соответствовать меняющимся потребностям.
Технологии ( «умные» устройства, VR, AR)
Влияние и охват технологий стремительно растут. Поэтому ритейлеры изучают новые способы использования различных технологических решений в магазинах и дома у покупателей, чтобы сделать процесс покупки более простым и незаметным. Использование технологий может повысить эффективность и удобство как для ритейлеров, так и для покупателей, а также углубить взаимодействие покупателей с ритейлером. Внедрение инициатив с использованием AR или VR также может помочь ритейлерам оставаться на переднем крае инноваций и привести к тому, что они станут известны своей уникальностью.
Испытательная лаборатория Coop Sverige (Швеция)представила цифрового помощника Cooper. Технология искусственного интеллекта была первоначально запущена на веб-сайте Coop. По мере того как клиенты задают больше вопросов, а взаимодействие Cooper с пользователями увеличивается, понимание помощника расширяется.
В начале этого года компания Jumbo (Нидерланды) протестировала «умную» корзину для покупок с камерами, сенсорным экраном и искусственным интеллектом. Когда покупатели добавляют товар в корзину, он автоматически сканируется. Встроенная камера регистрирует товары, а в корзине отображается список продуктов и общая стоимость покупок.
Frisco.pl – первый чистый онлайн-супермаркет в Польше, который предложил возможность голосового заказа доставки продуктов на дом. Решение появилось на рынке в IV квартале 2019 года с помощью Google Assistant. Ритейлер прогнозирует, что к 2022 году половина поисковых запросов на их сайте будет произведена голосом.
Компания «Магнит» (Россия) запустила пилотный проект по обучению сотрудников с помощью виртуальной реальности (VR-симуляции) с использованием специальных очков. Продавцы будут взаимодействовать с виртуальными клиентами, обращающимися с различными запросами. Это поможет увеличить долю обученного персонала и охватить тех, кто работает в удаленных точках.
Мобильная связь (оплата, вовлечение и т.д.)
Перенимая опыт розничных компаний по всему миру, но особенно вдохновляясь азиатскими решениями, розничные компании в Европе все чаще выводят на рынок новые приложения. Персонализация играет большую роль в популярности приложений ритейлеров, а собранные данные помогают улучшить адаптацию контента под каждого пользователя. Замкнутый круг данных и отзывов покупателей позволяет постоянно совершенствовать предложение.
В Дании приложение Lidl Plus предлагает покупателям персонализированные рецепты на основе их покупательского поведения. Оно анализирует историю покупок покупателей за три месяца, а затем еженедельно рекомендует пять персональных рецептов.
Kaufland в Румынии и Чехии представил K-Scan, приложение для сканирования с мобильного телефона. Это решение позволяет покупателям совершать покупки в магазине без кассы. После положительных отзывов покупателей компания Kaufland планирует распространить эту услугу на другие рынки.
Бренд fotex компании Sailing Group (Дания) запустил собственное приложение fotex Plus. Приложение предлагает эксклюзивные цены, персонализацию и цифровой возврат. Функция цифрового возврата позволяет покупателям, которые не удовлетворены приобретенными товарами на 100%, вернуть деньги в течение пяти дней. В первую неделю 77 покупателей воспользовались этой функцией при покупке авокадо.
My Nectar Prices – это новая механика, которая предоставляет участникам программы лояльности Sainsbury’s (Великобритания) более низкие цены на порядка 10 товаров, подобранных именно для них. Цены доступны только для покупателей, использующих приложение Smart Shop, что стимулирует их к использованию этой недорогой платформы.
Данные и аналитика
Имея доступ к актуальным данным, ритейлеры могут быстро реагировать на тенденции и изменения в поведении покупателей. Это также помогает им предоставлять соответствующую информацию и предложения покупателям через различные платформы. Кроме того, благодаря цифровым инициативам розничные компании инвестируют средства в повышение доступности товаров и поддержание уровня запасов. Эти решения, в свою очередь, генерируют более точные данные о результативности рекламных акций и мероприятий, которые могут быть использованы для их улучшения в будущем.
Ассортимент в Amazon регулярно меняется в соответствии с тенденциями в интернете. Например, в разделе книг представлены книги, которые хорошо продаются на местном рынке, что отражает вкусы местных покупателей, а в разделе «Самые желанные» представлены самые популярные товары из списков желаний покупателей.
Casino, Intermarche, Systeme U – эти три розничные компании во Франции тестируют и внедряют решение, созданное стартапом believe.ai, для автоматического отслеживания количества товаров на полках. Персонал получает информацию об этом и может пополнять запасы продуктов, которых осталось мало. Это также позволяет оценивать результативность сезонных мероприятий.
Программа лояльности «Магнита» (Россия) насчитывает более 43 млн активных пользователей. Она является ключевым инструментом коммуникации и используется для сбора данных о потребностях покупателей. Это позволяет сети предлагать персонализированный цифровой маркетинг и адресные предложения.
Инструмент Bonus Box, который находится в приложении розничной сети Albert Heijn (Нидерланды), отправляет постоянным покупателям 10 рекламных акций, из которых они могут выбрать пять наиболее актуальных для них. Чем больше покупателей взаимодействуют с этим инструментом, тем более персонализированными и актуальными будут предложения.
Новые решения в области доставки
Поскольку покупатели все больше хотят экономить время, быстрая торговля стала одной из приоритетных областей развития ритейла, где компании постоянно пытаются превзойти друг друга. Ритейлеры экспериментируют с различными вариантами выполнения заказов, подбирая наиболее эффективный для своих обстоятельств. Автоматизированная доставка – еще одна область, вызывающая интерес, и в настоящее время тестируется множество вариантов.
Компания Carrefour (Франция) использует собственное решение для быстрой торговли, а также приобрела долю в компании Cajoo. Эти решения дополняют существующие партнерства с UberEats и Deliveroo, которые позволяют покупателям быстро получать заказы от различных поставщиков.
Компания Gorillas строит свое предложение на основе службы экспресс-доставки, зачастую доставляющей товары менее чем за 15 минут. Для достижения таких результатов компания создает собственные центры выполнения заказов, или дарксторы, в многолюдных городских районах.
Rewe и Vodafone тестируют в Кельне самодвижущийся вендинговый автомат, который останавливается, когда покупатель машет ему рукой. Snack Mobil предлагает 32 продукта, включая закуски, сладости и напитки. Клиенты могут проверить, где находится Snack Mobil, зайдя в приложение Rewe.
Asda была первой розничной компанией в Великобритании, которая предоставила доступ к своему полному предложению товаров в количестве 30 000 SKU через сервис быстрой торговли. Все большее число магазинов предлагают услугу Asda Express, которая обеспечивает доставку в течение часа заказов до 70 наименований товаров покупателям, проживающим в трех милях от магазина.
Сотрудничество
Ритейлеры сотрудничают с другими компаниями, чтобы помочь им внедрить омниканальное мышление и инициативы. Акции и сезонные мероприятия помогают создать оживление и вовлеченность в жизнь бренда, а также способствуют увеличению посещаемости магазинов. Геотаргетированная реклама – еще один инструмент, используемый для активизации рекламной деятельности между ритейлерами и поставщиками.
В 2020 году компания Kaufland заключила партнерство с чешским сайтом Kosik.cz для продажи товаров под собственным брендом в интернет-магазине. Эти услуги помогут расширить географию присутствия Kaufland в онлайн-канале на рынке.
Auchan в Румынии заключил партнерство с платформами доставки еды Foodpanda, Glovo и Takeaway.com. Они будут сотрудничать для доставки на дом покупок из магазинов Auchan, охватывая все предлагаемые категории, включая непродовольственные товары.
В 2020 году компания Weetabix сотрудничала с Deliveroo, предлагая пять различных идей завтраков из книги Weetabix «Any-Which-Way-A-Bix». Мероприятие было приурочено к началу учебного года в Великобритании, завтраки были доставлены в дома в Лондоне и Лидсе. В кампании использовалась геотаргетированная реклама.
Сервис доставки наборов продуктов питания Gousto (Великобритания) сотрудничал с FMCG-брендами в рамках кампании по продаже бургеров Wild Buns. Среди брендов-партнеров были Marmite, Hellmann’s, ManiLife, Henderson’s и Rodda’s. Было разработано пять бургеров, каждый из которых был доступен в течение недели.
Omnichannel: пять выводов для поставщиков от IGD
· Поскольку омниканальный подход все чаще интегрируется в путь покупателя, подумайте, что это может означать для размещения товара, и работайте с ритейлерами над этим.
· Благодаря технологическому прогрессу данные становятся все более доступными, что позволяет лучше понять покупателя. Подумайте, как вы можете получить доступ к этим данным и более гибко реагировать на изменения в поведении покупателей.
· Поскольку покупатели все чаще общаются с ритейлерами через приложения и технологии, подумайте о том, как привлечь внимание к своему бренду. Управление запасами также совершенствуется, что влияет на процессы заказа и доставки.
· Цифровые инструменты, такие как приложения, создают новые рекламные возможности. Поставщики должны стремиться понять их и использовать наиболее эффективным образом.
· В омниканальном пространстве появляются новые способы работы с ритейлерами, и это интересный и увлекательный способ продвижения бренда.
Об омниканальности говорят уже довольно давно, однако далеко не всем ритейлерам, даже крупнейшим, удалось к ней прийти. Для достижения этой цели нужны высокий уровень цифровизации, серьезная работа с данными покупателей и показателями работы магазина. Однако, как считают исследователи компании IGD, которая специализируется на рынке ритейла, другого пути все равно нет, так как это ответ на запросы покупателей. Соответственно, тот, кто будет двигаться в сторону омниканальности, получит конкурентные преимущества, которые позволят ему укрепить позиции на рынке.
Розничная торговля быстро эволюционирует от мультиканальной модели к омниканальной. Пандемия заставила ритейлеров ускорить эти изменения, в чем им помогают технологии, которые стремительно развиваются и дешевеют (хотя и не так сильно, как хотелось бы).
В омниканальной концепции все каналы продаж доступны покупателю и связаны между собой. Покупатель получает бесшовное последовательное восприятие бренда розничной компании. Взаимосвязь операций позволяет покупателям совершать покупки где угодно, когда угодно и как угодно. Покупатели стоят в центре модели omnichannel. Именно их потребности определяют, как развивается отрасль.
Аналитики компании IGD со штаб-квартирой в Великобритании, которая занимается исследованиями в сфере ритейла, выделили девять ключевых зон развития, которые позволяют компаниям приблизиться к омниканальности, и рассмотрели их на примере конкретных европейских компаний.
Модернизация существующих магазинов
Если у ритейлеров есть существующие крупные объекты, для многих из них ключевым моментом является обновление и внедрение омниканального подхода в этих магазинах, насколько это возможно. Конечно, сперва необходимо оценить возврат инвестиций в реорганизацию торговых точек. Часто усилия направляют на перепрофилирование пространства, организацию пунктов онлайн-сбора и внедрение новых цифровых элементов, включая цифровые табло и сканеры для покупателей, которые помогают оптимизировать время пребывания клиента в магазине.
Компания Axfood (Швеция) инвестирует в цифровизацию, сопровождая покупателя на протяжении всего пути в магазине. Цифровые вывески, беспроводные сети, мобильные платежи и сканеры для клиентов – вот некоторые из приоритетных направлений.
В недавно обновленных магазинах, таких как Hempstead Valley, Sainsbury’s (Великобритания) отводит место для своего бренда Argos. Хотя это, по сути, бренд онлайн-магазина (90% продаж в Argos происходят через интернет), возможность забрать заказ из удобно расположенной точки привлекает покупателей и повышает продажи ассортимента самого Sainsbury’s.
Лидер датского рынка Sailing Group внедрил пункты самовывоза BilkaToGo PickUp. Это роботизированные, полностью автоматизированные решения, которые впервые появились на рынке в Дании.
В Берне компания Lidl открыла магазин в подвале универмага Loeb рядом с главным железнодорожным вокзалом. Чтобы лучше удовлетворить потребности покупателей, экономящих время, дискаунтер добавил множество касс самообслуживания, кофемашин самообслуживания и адаптировал планировку магазина, чтобы предложить быстрый маршрут для перехвата товаров.
Магазины, спроектированные для омниканальных операций
По мере роста важности омниканальности ритейлеры создают дизайн магазинов, изначально созданных в этой концепции. Опыт, полученный в результате переоборудования существующих магазинов, быстро переносится на новые проекты. При этом активно используется модульный подход. Кроме того, тестируются новые идеи, такие как гибридные пункты самовывоза и магазины «у дома», ведь покупатели могут захотеть приобрести ряд дополнительных товаров во время получения своего онлайн-заказа.
В одном из новых супермаркетов компании Albert Heijn (Нидерланды), открывшемся в Неймегене в 2020 году, угол здания отведен под пункт самовывоза. Для большего удобства у этой зоны есть отдельный вход и свои парковочные места.
В своем последнем магазине, который открылся в Париже летом 2021 года, Monoprix объединил онлайн- и офлайн-операции. В то время как днем магазин работает в обычном режиме (конечно, со множеством цифровых решений), ночью он превращается в магазин без персонала благодаря уникальной технологии ритейлера.
В сентябре 2021 года компания Alcampo (Auchan в Испании) запустила гибрид пешеходного формата drive и convenience store под вывеской Alcampo.es. Этот магазин является частью омниканальной стратегии ритейлера, совмещая функции пункта выдачи онлайн-заказов и магазина «у дома» с ассортиментом порядка 500 SKU.
Компания Foodora, появившаяся в Швеции в 2015 году, первоначально предлагала ресторанные блюда с доставкой. Впоследствии сервис развился и стал доставлять продукты питания. В настоящее время Foodora планирует открыть 50 офлайн-магазинов Foodora market на территории Скандинавии.
Офлайновые центры впечатлений
Чтобы повысить уровень взаимодействия с покупателями, ритейлеры экспериментируют с новыми способами рекламы и продвижения своих брендов, в частности, перенося свои магазины поближе к клиентам. От поп-ап-магазинов до мобильных киосков – перемещение к покупателям является интересным способом повышения узнаваемости и вовлеченности. Это требует хорошего знания потребностей покупателей и способности адаптировать ассортимент в соответствии с ними.
В летний период дискаунтер Normal (Дания) открыл 10 поп-ап-магазинов. Ранее Normal уже преобразовал несколько успешных таких проектов в постоянные точки.
Во время пандемии COVID-19 компания Coop Norge (Норвегия) решила стать ближе людям, которые остались дома и занялись выпечкой. Ритейлер заключил партнерское соглашение с рекламным агентством We Are Live. Зрители могли следить за кормлением закваски собственной торговой марки Coop Smak в режиме онлайн через YouTube.
Летом 2020 года SPAR (Нидерланды) открыл свой первый магазин для одного человека – мобильный SPAR mini. По сути, это переоборудованный морской контейнер площадью 18 кв. м. Этот гибкий и маневренный формат отвечает требованиям социальной дистанцированности во время пандемии. Концепция успешно гастролировала по Голландии.
Компания Co-op (Великобритания) открыла магазины на нескольких фестивалях. Магазины пользовались огромной популярностью у посетителей фестивалей и успешно повышали лояльность Co-op. Эти магазины продемонстрировали понимание компанией Co-op потребностей покупателей, ее способность адаптировать свое предложение и умение работать сообща для достижения успеха.
Магазины без персонала
В условиях роста стоимости рабочей силы магазины без персонала становятся частью долгосрочных стратегий многих розничных компаний. Сегодня ритейлеры пробуют различные решения – от отдельных магазинов до точек, размещенных в помещениях партнеров.
Что касается необходимых технологий, то многие ритейлеры сотрудничают со специализированными поставщиками. Это позволяет им получить доступ к новейшим решениям без необходимости инвестировать в разработку самостоятельно, а также помогает им сравнительно быстро интегрировать их в существующую ИТ-инфраструктуру.
Компания Co-op в Великобритании открыла свой первый круглосуточный микромаркет самообслуживания в штаб-квартире Numatic. Он предлагает еду для перекуса и свежий кофе навынос, а также хлеб, молоко и готовые блюда, которые покупают домой. Компания Co-op рассчитывает, что такой микромаркет появится во многих других местах, включая офисы и больницы.
Компания Rewe открыла магазин без персонала на улице ZeppelinstraRe, недалеко от кельнского Ноймаркта. Покупателю нужно только войти в магазин, выбрать товар и выйти. Ему не придется стоять в очереди или сканировать товары: система Trigo собирает выбранные товары в виртуальный список покупок и производит оплату с помощью мобильного устройства.
Компания Reitan Handel (Швеция) открыла свой третий магазин без персонала в больнице Huddinge. Это один из лидеров в сегменте convenience stores. Если эта концепция получит более широкое распространение, она изменит облик розничной торговли в Северной Европе.
В IV квартале 2019 года компания Carrefour в Польше приступила к испытаниям своего магазина без персонала, расположенного рядом с супермаркетом Carrefour. Ассортимент магазина имеет все самое необходимое покупателю и постоянно развивается, чтобы соответствовать меняющимся потребностям.
Технологии ( «умные» устройства, VR, AR)
Влияние и охват технологий стремительно растут. Поэтому ритейлеры изучают новые способы использования различных технологических решений в магазинах и дома у покупателей, чтобы сделать процесс покупки более простым и незаметным. Использование технологий может повысить эффективность и удобство как для ритейлеров, так и для покупателей, а также углубить взаимодействие покупателей с ритейлером. Внедрение инициатив с использованием AR или VR также может помочь ритейлерам оставаться на переднем крае инноваций и привести к тому, что они станут известны своей уникальностью.
Испытательная лаборатория Coop Sverige (Швеция)представила цифрового помощника Cooper. Технология искусственного интеллекта была первоначально запущена на веб-сайте Coop. По мере того как клиенты задают больше вопросов, а взаимодействие Cooper с пользователями увеличивается, понимание помощника расширяется.
В начале этого года компания Jumbo (Нидерланды) протестировала «умную» корзину для покупок с камерами, сенсорным экраном и искусственным интеллектом. Когда покупатели добавляют товар в корзину, он автоматически сканируется. Встроенная камера регистрирует товары, а в корзине отображается список продуктов и общая стоимость покупок.
Frisco.pl – первый чистый онлайн-супермаркет в Польше, который предложил возможность голосового заказа доставки продуктов на дом. Решение появилось на рынке в IV квартале 2019 года с помощью Google Assistant. Ритейлер прогнозирует, что к 2022 году половина поисковых запросов на их сайте будет произведена голосом.
Компания «Магнит» (Россия) запустила пилотный проект по обучению сотрудников с помощью виртуальной реальности (VR-симуляции) с использованием специальных очков. Продавцы будут взаимодействовать с виртуальными клиентами, обращающимися с различными запросами. Это поможет увеличить долю обученного персонала и охватить тех, кто работает в удаленных точках.
Мобильная связь (оплата, вовлечение и т.д.)
Перенимая опыт розничных компаний по всему миру, но особенно вдохновляясь азиатскими решениями, розничные компании в Европе все чаще выводят на рынок новые приложения. Персонализация играет большую роль в популярности приложений ритейлеров, а собранные данные помогают улучшить адаптацию контента под каждого пользователя. Замкнутый круг данных и отзывов покупателей позволяет постоянно совершенствовать предложение.
В Дании приложение Lidl Plus предлагает покупателям персонализированные рецепты на основе их покупательского поведения. Оно анализирует историю покупок покупателей за три месяца, а затем еженедельно рекомендует пять персональных рецептов.
Kaufland в Румынии и Чехии представил K-Scan, приложение для сканирования с мобильного телефона. Это решение позволяет покупателям совершать покупки в магазине без кассы. После положительных отзывов покупателей компания Kaufland планирует распространить эту услугу на другие рынки.
Бренд fotex компании Sailing Group (Дания) запустил собственное приложение fotex Plus. Приложение предлагает эксклюзивные цены, персонализацию и цифровой возврат. Функция цифрового возврата позволяет покупателям, которые не удовлетворены приобретенными товарами на 100%, вернуть деньги в течение пяти дней. В первую неделю 77 покупателей воспользовались этой функцией при покупке авокадо.
My Nectar Prices – это новая механика, которая предоставляет участникам программы лояльности Sainsbury’s (Великобритания) более низкие цены на порядка 10 товаров, подобранных именно для них. Цены доступны только для покупателей, использующих приложение Smart Shop, что стимулирует их к использованию этой недорогой платформы.
Данные и аналитика
Имея доступ к актуальным данным, ритейлеры могут быстро реагировать на тенденции и изменения в поведении покупателей. Это также помогает им предоставлять соответствующую информацию и предложения покупателям через различные платформы. Кроме того, благодаря цифровым инициативам розничные компании инвестируют средства в повышение доступности товаров и поддержание уровня запасов. Эти решения, в свою очередь, генерируют более точные данные о результативности рекламных акций и мероприятий, которые могут быть использованы для их улучшения в будущем.
Ассортимент в Amazon регулярно меняется в соответствии с тенденциями в интернете. Например, в разделе книг представлены книги, которые хорошо продаются на местном рынке, что отражает вкусы местных покупателей, а в разделе «Самые желанные» представлены самые популярные товары из списков желаний покупателей.
Casino, Intermarche, Systeme U – эти три розничные компании во Франции тестируют и внедряют решение, созданное стартапом believe.ai, для автоматического отслеживания количества товаров на полках. Персонал получает информацию об этом и может пополнять запасы продуктов, которых осталось мало. Это также позволяет оценивать результативность сезонных мероприятий.
Программа лояльности «Магнита» (Россия) насчитывает более 43 млн активных пользователей. Она является ключевым инструментом коммуникации и используется для сбора данных о потребностях покупателей. Это позволяет сети предлагать персонализированный цифровой маркетинг и адресные предложения.
Инструмент Bonus Box, который находится в приложении розничной сети Albert Heijn (Нидерланды), отправляет постоянным покупателям 10 рекламных акций, из которых они могут выбрать пять наиболее актуальных для них. Чем больше покупателей взаимодействуют с этим инструментом, тем более персонализированными и актуальными будут предложения.
Новые решения в области доставки
Поскольку покупатели все больше хотят экономить время, быстрая торговля стала одной из приоритетных областей развития ритейла, где компании постоянно пытаются превзойти друг друга. Ритейлеры экспериментируют с различными вариантами выполнения заказов, подбирая наиболее эффективный для своих обстоятельств. Автоматизированная доставка – еще одна область, вызывающая интерес, и в настоящее время тестируется множество вариантов.
Компания Carrefour (Франция) использует собственное решение для быстрой торговли, а также приобрела долю в компании Cajoo. Эти решения дополняют существующие партнерства с UberEats и Deliveroo, которые позволяют покупателям быстро получать заказы от различных поставщиков.
Компания Gorillas строит свое предложение на основе службы экспресс-доставки, зачастую доставляющей товары менее чем за 15 минут. Для достижения таких результатов компания создает собственные центры выполнения заказов, или дарксторы, в многолюдных городских районах.
Rewe и Vodafone тестируют в Кельне самодвижущийся вендинговый автомат, который останавливается, когда покупатель машет ему рукой. Snack Mobil предлагает 32 продукта, включая закуски, сладости и напитки. Клиенты могут проверить, где находится Snack Mobil, зайдя в приложение Rewe.
Asda была первой розничной компанией в Великобритании, которая предоставила доступ к своему полному предложению товаров в количестве 30 000 SKU через сервис быстрой торговли. Все большее число магазинов предлагают услугу Asda Express, которая обеспечивает доставку в течение часа заказов до 70 наименований товаров покупателям, проживающим в трех милях от магазина.
Сотрудничество
Ритейлеры сотрудничают с другими компаниями, чтобы помочь им внедрить омниканальное мышление и инициативы. Акции и сезонные мероприятия помогают создать оживление и вовлеченность в жизнь бренда, а также способствуют увеличению посещаемости магазинов. Геотаргетированная реклама – еще один инструмент, используемый для активизации рекламной деятельности между ритейлерами и поставщиками.
В 2020 году компания Kaufland заключила партнерство с чешским сайтом Kosik.cz для продажи товаров под собственным брендом в интернет-магазине. Эти услуги помогут расширить географию присутствия Kaufland в онлайн-канале на рынке.
Auchan в Румынии заключил партнерство с платформами доставки еды Foodpanda, Glovo и Takeaway.com. Они будут сотрудничать для доставки на дом покупок из магазинов Auchan, охватывая все предлагаемые категории, включая непродовольственные товары.
В 2020 году компания Weetabix сотрудничала с Deliveroo, предлагая пять различных идей завтраков из книги Weetabix «Any-Which-Way-A-Bix». Мероприятие было приурочено к началу учебного года в Великобритании, завтраки были доставлены в дома в Лондоне и Лидсе. В кампании использовалась геотаргетированная реклама.
Сервис доставки наборов продуктов питания Gousto (Великобритания) сотрудничал с FMCG-брендами в рамках кампании по продаже бургеров Wild Buns. Среди брендов-партнеров были Marmite, Hellmann’s, ManiLife, Henderson’s и Rodda’s. Было разработано пять бургеров, каждый из которых был доступен в течение недели.
Omnichannel: пять выводов для поставщиков от IGD
· Поскольку омниканальный подход все чаще интегрируется в путь покупателя, подумайте, что это может означать для размещения товара, и работайте с ритейлерами над этим.
· Благодаря технологическому прогрессу данные становятся все более доступными, что позволяет лучше понять покупателя. Подумайте, как вы можете получить доступ к этим данным и более гибко реагировать на изменения в поведении покупателей.
· Поскольку покупатели все чаще общаются с ритейлерами через приложения и технологии, подумайте о том, как привлечь внимание к своему бренду. Управление запасами также совершенствуется, что влияет на процессы заказа и доставки.
· Цифровые инструменты, такие как приложения, создают новые рекламные возможности. Поставщики должны стремиться понять их и использовать наиболее эффективным образом.
· В омниканальном пространстве появляются новые способы работы с ритейлерами, и это интересный и увлекательный способ продвижения бренда.
Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. При этом наибольший рост показали именно те категории, которые ощутимо упали в 2020 году.
2020 год стал шоком для кондитерской отрасли: устойчивый тренд на рост объемов производства внезапно сменился спадом. По данным ID-Marketing, выпуск кондитерских изделий в стране сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом, до уровня 3,89 млн т. Этому способствовало не только снижение потребительского спроса на фоне сокращения доходов населения, но и переориентация домашних хозяйств на изготовление сладкой выпечки в домашних условиях, в том числе по причине перевода работников на удаленный режим работы, отмечают аналитики.
Одной из главных причин падения спроса на кондитерские изделия в стране во втором полугодии 2020 года, по мнению директора КД «Флавия» Дмитрия Юфы, стала реакция среднего покупателя на пандемию коронавируса: страх перед неизвестностью заставил людей покупать (и запасаться) продуктами первой необходимости и длительного хранения в ущерб необязательным продуктам. «Пандемия неизбежно обусловила высокий уровень стресса у населения. В самом начале люди еще не понимали, что и как будет дальше, поэтому стали закупать предметы первой необходимости и продукты на черный день: резко возросли продажи круп, лекарств, консервации и средств личной гигиены. Кроме того, страх угрозы заражения и ограничительные меры обусловили стремительные темпы роста продаж через интернет и в магазинах «у дома», в то время как продажи в гипермаркетах существенно сокращались», – комментирует руководитель кондитерского направления компании «Современные чайные технологии» Мария Зарецкая.
Кондитерские изделия – высокоимпульсный товар: почти 80% потребителей совершают покупку в категории, не планируя ее заранее, замечает директор КД «Флавия» Дмитрий Юфа. «Это значит, что решение покупателя о приобретении происходит у полки магазина. Поэтому ограничительные меры на посещение магазинов сыграли большую роль в сокращении продаж в данном сегменте. Если смотреть на рынок FMCG в целом, то 33% россиян сократили частоту визитов в магазин», – поясняет он. «Если на снижение продаж отдельных категорий кондитерских изделий в 2020 году повлияли режим самоизоляции и ковидные ограничения, когда в магазинах снизился трафик основных покупателей сладких изделий небольшого формата – студентов, школьников и офисных работников, то в настоящий момент спрос стабилизировался. и ситуация постепенно выравнивается», – подтверждает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный спас» Мария Иванова.
Возврат к привычному
В первом полугодии 2021 года в производстве кондитерских изделий в России наметилась некоторая стабилизация. Согласно расчетам ID-Marketing, в сравнении с январем – июнем 2020 года объемы выпуска выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. «По прошествии времени люди начали привыкать к пандемии и постепенно возвращаются к привычным покупкам. Сейчас кондитерский рынок демонстрирует позитивную динамику, хотя частота покупок и сокращается, – констатирует Мария Зарецкая. – Основным фактором роста является увеличение среднего чека, что в свою очередь обусловлено не только увеличением объема единовременной покупки, но и стоимости продуктов. В свою очередь желание потребителей сэкономить обусловило существенный рост продаж кондитерских изделий в канале жестких дискаунтеров, таких как «Светофор», «Маяк», «Фикспрайс». Повышение продаж кондитерки наблюдается и в канале специализированных алкогольных магазинов, к примеру, «Бристоль», «Красное и Белое», «Ароматный мир».
Объемы производства в первом полугодии 2021 года, по информации ID-Marketing, увеличились в каждом отдельно взятом регионе, входящем в топ-5. В частности, в Московской области, на долю которой пришлось 12% всего объема производства кондитерских изделий в стране, значение показателя увеличилось относительно шести месяцев 2020 года на 18,5%, в Воронежской области (9,3% совокупного объема) – на 4,5%, в Москве (5,9%) – на 7,6%. «В 2021-м рынок кондитерских изделий, как и многие другие, восстанавливался после пандемии. Относительно первой половины 2020 года объемы продаж КФ «Хлебный Спас» выросли на 30% в стоимостном выражении и на 16% – в натуральном, – рассказывает Мария Иванова. – При этом более высокую динамику демонстрировали отдельные категории кондитерских изделий, включая упакованное печенье, рост которой во многом был обусловлен тем, что люди во время пандемии стали больше покупать такие товары домой. В нашем ассортименте значительный рост показало печенье в семейной упаковке весом 500 г – более 100% в стоимостном выражении относительно первого полугодия 2020-го».
По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за девять месяцев 2021 года россияне покупали больше шоколадных батончиков, упакованных нешоколадных конфет, упакованного печенья, тортов и круассанов. Продажи увеличились соответственно на 9,5, 5, 2,8 и 1,7% год к году. За счет роста этих категорий рынок кондитерских изделий смог вдвое сократить прошлогоднее падение, связанное с влиянием новых потребительских привычек, возникших из-за пандемии, подчеркивают аналитики компании.
Согласно исследованию, проведенному BusinesStat в 2021 году, производство шоколадных батончиков в стране за 2016–2020 годы выросло на 16,5%, с 106 до 124 тыс. т. Снижение выпуска в данной категории наблюдалось только в 2020 году (-14,8%) и было обусловлено сжатием внутреннего спроса, а также сокращением экспортных поставок продукции.
Несмотря на активное восстановление спроса, дальнейший рост тормозит снижение продаж в двух крупных категориях: сладком развесном печенье (-12,9%) и шоколадных плитках (-3,6%), выяснили в NielsenIQ. Если же сравнивать объемы продаж кондитерских изделий с допандемийным 2019 годом, то лучших результатов удалось достичь трем категориям: шоколадным батончикам (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%), упакованным нешоколадным конфетам (+5%).
В структуре производства кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года, согласно оценке ID-Marketing, преобладал выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Их совокупная доля составила 48,8%. По отношению к январю – июню 2020 года объемы выпуска данного вида продукции выросли на 10,2%. Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в анализируемом периоде также увеличилось на 13,2%. При этом объемы выпуска печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий, сладкого печенья, вафель, вафельных облаток, тортов и пирожных длительного хранения в первой половине 2021 года, напротив, сократились на 5,9%.
Производителям несладко
Основным вызовом для производителей кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года стал рост цен на сахар в стране, ведь данный вид сырья является ключевым для производителей в кондитерской отрасли. По заявлению исполнительного директора ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», его доля в сырьевой структуре для кондитеров составляет 38%. «Как и все производители рынка, мы зависимы от роста цен на сырье, в том числе сахар. На протяжении всего 2021 года цены на сахар активно растут. А ведь это одна из важных составляющих в структуре себестоимости, если мы говорим о продукции с содержанием сахара», – добавляет Мария Иванова.
Оптовая цена на сахар во втором квартале 2021 года составила 42,4 руб. за кг, что на 57,6% больше, чем годом ранее, сообщают в ID-Marketing со ссылкой на данные компании «Русагро». В то же время, по данным Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза России, цена промышленных производителей на 30 июня 2021 года на сахар белый свекловичный составила 36,03 руб. за кг (+41,6% за один год). «Поставщики сахара подняли цену для нас на 25%. Несмотря на высокий рост цен по многим ингредиентам, особенно сыру, мы максимально стараемся сдержать стоимость своей продукции. За 2021 год подняли отпускные цены не более чем на 7%, пытаясь оставить цену на полке для конечного потребителя относительно комфортной», – отмечает маркетолог компании Betty’s cake Елена Бирюкова.
Данная ситуация уже отразилась на финансовых результатах в первом полугодии 2021 года таких крупных промышленных кондитеров, как ОАО «КК Бабаевский», ПАО «МКФ Красный Октябрь» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», замечают в ID-Marketing. Несмотря на увеличение выручки, компании в анализируемом периоде получили убытки за счет значительного роста себестоимости продаж.
По данным аналитиков ID-Marketing, ритейлеры стали получать уведомления от производителей кондитерских изделий, как отечественных, так и иностранных, о повышении отпускных цен на многие виды продукции. Однако зачастую согласование повышения цен длится два-три месяца, а некоторые торговые сети способны затягивать переговоры и до девяти месяцев. В этой связи ряд производителей будет выстраивать стратегию дальнейшей работы по принципу сокращения объемов производства продукции средних и дорогостоящих ценовых сегментов и расширения линейки бюджетной продукции, прогнозируют в ID-Marketing.
Между тем в борьбу со стабилизацией цен на сахар включилось и правительство РФ. До 1 июня 2021 года была заключена договоренность с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на оптовом рынке на отметке 36 руб. за кг и на розничном рынке – 46 руб. за кг. В конце августа 2021 года правительство приняло решение о включении сахара в список сельхозпродукции для госинтервенций, а создание государственного сахарного интервенционного фонда начнется с 2022 года. Таким образом, ожидается стабилизация на рынке сахара и, как следствие, стабилизация цен на кондитерском рынке, однако их рост в ближайшие месяцы, по всей вероятности, неизбежен.
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительства Российской Федерации с учетом обращений промышленных потребителей сахара поддержала предложение Минсельхоза России о продлении действующей льготы на ввоз белого сахара в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины до 31 декабря текущего года. Соответствующая инициатива будет направлена для рассмотрения в Евразийскую экономическую комиссию. До обнуления пошлина на импорт белого сахара составляла $340 за тонну. Предельный объем беспошлинного ввоза импортного сахара для России сохранится в размере 350 тыс. т.
Шоколадные перспективы
По итогам 2021 года производство кондитерских изделий в России, согласно оценке президента ассоциации «АСКОНД» Сергея Носенко, может вырасти на 1,6% по сравнению с 2020-м и составить 3,9 млн т. Согласно прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах предложение кондитерских изделий в стране будет расти на 2,5–3,1% в год и к 2025 году достигнет 5286,1 тыс. т. Однако из-за насыщенности внутреннего рынка категория кондитерских изделий является одной из самых высококонкурентных, подчеркивает Сергей Носенко. За каждый погонный метр полки в супермаркете, по его словам, могут конкурировать до 150 производителей, что в то же время гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.
Среди регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения на первом месте по итогам января – июня 2021 года с долей 10% расположился Краснодарский край, следует из данных ID-Marketing. Лидирующую позицию по объемам выпуска печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения заняла Воронежская область – 11,4% совокупного объема. Московская область, согласно расчетам аналитиков, на первом месте по объемам выпуска какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Доля этого региона в данном сегменте составила 19,9%.
Несмотря на все сложности 2020 года, реализация новых проектов и модернизация уже существующих кондитерских фабрик не останавливалась. Объем ввода производственных мощностей в отрасли, согласно информации ID-Marketing, в 2020 году составил 20,5 тыс. т, а в первой половине 2021 года 1,7 тыс. т. Среди реализованных в январе – июне проектов наиболее заметным стал запуск линии по производству шоколада с начинками на фабрике «Рот Фронт» мощностью 3,6 тыс. т продукции в год.
В обозримом будущем нас также ожидает ряд новых проектов. Пожалуй, самым громким инвестиционным событием в кондитерской отрасли в первой половине 2021 года стало подписание компанией «Мондэлис Русь» соглашения с администрацией Владимирской области об инвестициях в расширение производства на кондитерских фабриках в Покрове и Собинке Владимирской области, замечают в ID-Marketing. Заявленная сумма составляет 2,5 млрд руб., а запуск новых линий запланирован на третий квартал 2022 года. В феврале 2022 года также готовится к вводу новая кондитерская фабрика в Невинномысске (Ставропольский край). Инвестором выступает компания «Бейкберри». Запланированный объем инвестиций составляет 278 млн руб. На новом предприятии планируется выпускать печенье, крекеры и другие виды продукции общим объемом 9,6 тыс. т в год. Также в 2022 году намечено открытие еще одной новой кондитерской фабрики в ОЭЗ «Калуга». Проект заявила компания «Кондитерская фабрика «Вкуспром». Объем инвестиций в новое производство твердых карамельных конфет оценивается в 393 млн руб.
В первой половине 2021 года был анонсирован и ряд небольших проектов. Это строительство первой шоколадной фабрики в Чечне мощностью 20 т в год. Проект планируется к реализации за счет частных инвестиций объемом 65 млн руб. В середине 2021 года появилась информация, что ульяновская кондитерская фабрика «Глобус» планирует наладить производство заварного печенья по японской технологии – в 2022 году ожидается покупка нового оборудования, в 2023 году продукцию запустят в промышленное производство.
Сладости на здоровье
Сегодня доля продукции ЗОЖ на кондитерском рынке, согласно оценке Дмитрия Юфы, составляет не более 5–7%, однако динамика спроса на эту продукцию в Москве значительно превышает показатели в регионах России. «Связано это с уровнем жизни и доходов населения. Так как стоимость полезных сладостей на 50–100% выше, чем на аналогичную продукцию с сахаром», – замечает он.
Сегодня более 67% потребителей в России активно следят за своим рационом с целью поддержания здоровья, подчеркивают в компании «Хлебный Спас», ссылаясь на данные NielsenIQ. «Современный покупатель хочет вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Портфель КФ «Хлебный Спас» состоит не только из традиционных мучных кондитерских изделий, но и из продукции для здорового питания, популярность которой сегодня особенно высока, – комментирует Мария Иванова. – КФ «Хлебный Спас» уже с 2005 года активно работает в сегменте сладостей без сахара, предлагая продукцию на безопасных и современных сахарозаменителях (фруктоза, мальтит, стевия, топинамбур). В портфеле компании категория здорового питания (печенье, хлебцы) занимает более 15% и демонстрирует рост от года к году на протяжении последних лет». Как отмечают в компании, печенье на сахарозаменителях ТМ «Хлебный Спас» представлено практически в каждом супермаркете, где оборудована полка для здорового питания».
Спрос на изделия без сахара растет в среднем на 8,5% в год, утверждает эксперт со ссылкой на данные GfK Rus. При этом превышение спроса над предложением обусловлено не только небольшой долей производства сладостей без сахара, но и качественными и вкусовыми недостатками. «Я сам диабетик и в силу этого фактора достаточно тщательно изучил «полку ЗОЖ». И могу сказать, что вкусных продуктов в этом сегменте очень мало. В основном производители изменяют технологию, убирая сахарозу, в ущерб вкусовым качествам, – констатирует Дмитрий Юфа. – Наша фабрика выпускает комбодесерт «Зефирный Лео» без добавления сахара с хрустящими палочками. Это зефирный крем в стаканчиках, который замечательно сочетается с хлебными палочками с нейтральным вкусом. Этот продукт оказался востребованным на московском рынке кондитерских изделий. В других регионах РФ спрос ниже в три-четыре раза».
Кондитерские изделия без сахара, глютена, лактозы уже стали популярны и все больше укрепляют позиции на рынке, подтверждает Елена Бирюкова. «Мы стараемся следовать трендам и запросам нынешнего потребителя, поэтому еще два года назад ввели позицию без сахара – «Фитнес-кейк» с черникой на основе сиропа топинамбура. Готовится к запуску веганский/постный «Лимонный пай» без яиц и молочных продуктов. С января веганский пирог будет доступен к заказу сразу в двух форматах: для кафе/ресторанов и весом 650 г для супермаркетов», – делится она.
Движение в сторону натуральности и полезности при производстве кондитерских изделий, по мнению Марии Зарецкой, проявляется в переходе на натуральные красители и ароматизаторы, в отказе от пальмового масла, снижении количества трансжиров, в производстве продукции без сахара и со сниженным содержанием сахара и соли, а также в акценте на добавленную стоимость и ценность продукта (обогащенные, без глютена, без лактозы, крафтовые и фермерские продукты, добавление суперфудов, витаминизированные и протеиновые продукты). «Наша компания в этом году выпустила на рынок принципиально новый продукт – порционный двухслойный шоколад без сахара и с экстрактами торговой марки Golden Dessert. Линейка представлена четырьмя наименованиями: шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с экстрактами зеленого чая, виноградной косточки, артишока, папаина и розмарина; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с гибискусом и экстрактами бромелайна, зеленого кофе, виноградной косточки и артишока; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами шиповника, куркумы, папаина, бромелайна, имбиря и виноградной косточки; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами зеленого чая, куркумы, розмарина и виноградной косточки», – рассказывает она.
Учитывая последние тренды рынка мучных кондитерских изделий в сегменте здорового питания и растущий спрос покупателей на печенье без добавления пальмового масла, КФ «Хлебный Спас» начала использовать в производстве некоторых линеек специальное высокоолеиновое подсолнечное масло российских поставщиков в качестве альтернативы пальмовому маслу. «Тем не менее компания не планирует полностью отказываться от пальмового масла, а предлагает потребителям право выбора, учитывая их вкусы и предпочтения, – замечает Мария Иванова. – С учетом растущего тренда на здоровое питание в 2018 году была разработана новая торговая марка Magic Grain («Волшебное зернышко»). Сегодня под этой маркой фабрика выпускает оригинальные продукты, ориентированные на людей, ведущих активный образ жизни и придерживающихся принципов здорового питания. Продукция ТМ Magic Grain сочетает в себе вкус и пользу. Она имеет простой состав, включающий в себя только натуральные, современные и безопасные ингредиенты, без добавления пальмового масла».
Наперегонки с Италией
Экспорт кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021 года показал уверенный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем поставок, по данным ассоциации «АСКОНД», увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. т на сумму $709,5 млн. Таким образом, объем экспорта кондитерских изделий превысил уровень аналогичного периода 2020 года на 19,3%.
Основу экспорта составили шоколадные кондитерские изделия. На их долю пришлось 47,7%, или $338,6 млн продаж, а в натуральном выражении этот показатель составил 39,9% (131,7 тыс. т), отмечают в «АСКОНДе». Поставки шоколадной продукции выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов кондитерских изделий, продаваемых за рубеж. Экспорт мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2021 года, по данным ассоциации, вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. т. Поставки сахаристых кондитерских изделий также увеличились на 14,4%, до 51,3 тыс. т.
География поставок российских кондитерских изделий насчитывает 94 страны – от Сингапура и Тайваня до Нидерландов. Основными покупателями российских сладостей на протяжении всего времени остаются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, страны Средней Азии. Доля Казахстана в общем объеме экспорта составила 27%.
Вместе с тем продажи растут и за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Среди стран, показавших в первом полугодии 2021 года прирост более 100%: Сербия (+373%), Нигерия (+368%), Афганистан (+323%), Йемен (+155%), Болгария (+120%) и Бразилия (+110%). «В отношении новых направлений экспорта важно оценивать не столько процентное увеличение объемов поставок – тут все-таки есть эффект низкой базы, сколько смотреть на расширение географии новых рынков. А это и страны Ближневосточного региона, и страны Европы, и государства Южной Америки. Российские кондитерские изделия набирают популярность в мире, и это очень важный результат. В краткосрочной перспективе наша страна имеет хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР, опередив Италию, а также войти в пятерку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий во Вьетнаме», – комментирует исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.
[~DETAIL_TEXT] =>
Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. При этом наибольший рост показали именно те категории, которые ощутимо упали в 2020 году.
2020 год стал шоком для кондитерской отрасли: устойчивый тренд на рост объемов производства внезапно сменился спадом. По данным ID-Marketing, выпуск кондитерских изделий в стране сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом, до уровня 3,89 млн т. Этому способствовало не только снижение потребительского спроса на фоне сокращения доходов населения, но и переориентация домашних хозяйств на изготовление сладкой выпечки в домашних условиях, в том числе по причине перевода работников на удаленный режим работы, отмечают аналитики.
Одной из главных причин падения спроса на кондитерские изделия в стране во втором полугодии 2020 года, по мнению директора КД «Флавия» Дмитрия Юфы, стала реакция среднего покупателя на пандемию коронавируса: страх перед неизвестностью заставил людей покупать (и запасаться) продуктами первой необходимости и длительного хранения в ущерб необязательным продуктам. «Пандемия неизбежно обусловила высокий уровень стресса у населения. В самом начале люди еще не понимали, что и как будет дальше, поэтому стали закупать предметы первой необходимости и продукты на черный день: резко возросли продажи круп, лекарств, консервации и средств личной гигиены. Кроме того, страх угрозы заражения и ограничительные меры обусловили стремительные темпы роста продаж через интернет и в магазинах «у дома», в то время как продажи в гипермаркетах существенно сокращались», – комментирует руководитель кондитерского направления компании «Современные чайные технологии» Мария Зарецкая.
Кондитерские изделия – высокоимпульсный товар: почти 80% потребителей совершают покупку в категории, не планируя ее заранее, замечает директор КД «Флавия» Дмитрий Юфа. «Это значит, что решение покупателя о приобретении происходит у полки магазина. Поэтому ограничительные меры на посещение магазинов сыграли большую роль в сокращении продаж в данном сегменте. Если смотреть на рынок FMCG в целом, то 33% россиян сократили частоту визитов в магазин», – поясняет он. «Если на снижение продаж отдельных категорий кондитерских изделий в 2020 году повлияли режим самоизоляции и ковидные ограничения, когда в магазинах снизился трафик основных покупателей сладких изделий небольшого формата – студентов, школьников и офисных работников, то в настоящий момент спрос стабилизировался. и ситуация постепенно выравнивается», – подтверждает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный спас» Мария Иванова.
Возврат к привычному
В первом полугодии 2021 года в производстве кондитерских изделий в России наметилась некоторая стабилизация. Согласно расчетам ID-Marketing, в сравнении с январем – июнем 2020 года объемы выпуска выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. «По прошествии времени люди начали привыкать к пандемии и постепенно возвращаются к привычным покупкам. Сейчас кондитерский рынок демонстрирует позитивную динамику, хотя частота покупок и сокращается, – констатирует Мария Зарецкая. – Основным фактором роста является увеличение среднего чека, что в свою очередь обусловлено не только увеличением объема единовременной покупки, но и стоимости продуктов. В свою очередь желание потребителей сэкономить обусловило существенный рост продаж кондитерских изделий в канале жестких дискаунтеров, таких как «Светофор», «Маяк», «Фикспрайс». Повышение продаж кондитерки наблюдается и в канале специализированных алкогольных магазинов, к примеру, «Бристоль», «Красное и Белое», «Ароматный мир».
Объемы производства в первом полугодии 2021 года, по информации ID-Marketing, увеличились в каждом отдельно взятом регионе, входящем в топ-5. В частности, в Московской области, на долю которой пришлось 12% всего объема производства кондитерских изделий в стране, значение показателя увеличилось относительно шести месяцев 2020 года на 18,5%, в Воронежской области (9,3% совокупного объема) – на 4,5%, в Москве (5,9%) – на 7,6%. «В 2021-м рынок кондитерских изделий, как и многие другие, восстанавливался после пандемии. Относительно первой половины 2020 года объемы продаж КФ «Хлебный Спас» выросли на 30% в стоимостном выражении и на 16% – в натуральном, – рассказывает Мария Иванова. – При этом более высокую динамику демонстрировали отдельные категории кондитерских изделий, включая упакованное печенье, рост которой во многом был обусловлен тем, что люди во время пандемии стали больше покупать такие товары домой. В нашем ассортименте значительный рост показало печенье в семейной упаковке весом 500 г – более 100% в стоимостном выражении относительно первого полугодия 2020-го».
По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за девять месяцев 2021 года россияне покупали больше шоколадных батончиков, упакованных нешоколадных конфет, упакованного печенья, тортов и круассанов. Продажи увеличились соответственно на 9,5, 5, 2,8 и 1,7% год к году. За счет роста этих категорий рынок кондитерских изделий смог вдвое сократить прошлогоднее падение, связанное с влиянием новых потребительских привычек, возникших из-за пандемии, подчеркивают аналитики компании.
Согласно исследованию, проведенному BusinesStat в 2021 году, производство шоколадных батончиков в стране за 2016–2020 годы выросло на 16,5%, с 106 до 124 тыс. т. Снижение выпуска в данной категории наблюдалось только в 2020 году (-14,8%) и было обусловлено сжатием внутреннего спроса, а также сокращением экспортных поставок продукции.
Несмотря на активное восстановление спроса, дальнейший рост тормозит снижение продаж в двух крупных категориях: сладком развесном печенье (-12,9%) и шоколадных плитках (-3,6%), выяснили в NielsenIQ. Если же сравнивать объемы продаж кондитерских изделий с допандемийным 2019 годом, то лучших результатов удалось достичь трем категориям: шоколадным батончикам (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%), упакованным нешоколадным конфетам (+5%).
В структуре производства кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года, согласно оценке ID-Marketing, преобладал выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Их совокупная доля составила 48,8%. По отношению к январю – июню 2020 года объемы выпуска данного вида продукции выросли на 10,2%. Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в анализируемом периоде также увеличилось на 13,2%. При этом объемы выпуска печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий, сладкого печенья, вафель, вафельных облаток, тортов и пирожных длительного хранения в первой половине 2021 года, напротив, сократились на 5,9%.
Производителям несладко
Основным вызовом для производителей кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года стал рост цен на сахар в стране, ведь данный вид сырья является ключевым для производителей в кондитерской отрасли. По заявлению исполнительного директора ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», его доля в сырьевой структуре для кондитеров составляет 38%. «Как и все производители рынка, мы зависимы от роста цен на сырье, в том числе сахар. На протяжении всего 2021 года цены на сахар активно растут. А ведь это одна из важных составляющих в структуре себестоимости, если мы говорим о продукции с содержанием сахара», – добавляет Мария Иванова.
Оптовая цена на сахар во втором квартале 2021 года составила 42,4 руб. за кг, что на 57,6% больше, чем годом ранее, сообщают в ID-Marketing со ссылкой на данные компании «Русагро». В то же время, по данным Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза России, цена промышленных производителей на 30 июня 2021 года на сахар белый свекловичный составила 36,03 руб. за кг (+41,6% за один год). «Поставщики сахара подняли цену для нас на 25%. Несмотря на высокий рост цен по многим ингредиентам, особенно сыру, мы максимально стараемся сдержать стоимость своей продукции. За 2021 год подняли отпускные цены не более чем на 7%, пытаясь оставить цену на полке для конечного потребителя относительно комфортной», – отмечает маркетолог компании Betty’s cake Елена Бирюкова.
Данная ситуация уже отразилась на финансовых результатах в первом полугодии 2021 года таких крупных промышленных кондитеров, как ОАО «КК Бабаевский», ПАО «МКФ Красный Октябрь» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», замечают в ID-Marketing. Несмотря на увеличение выручки, компании в анализируемом периоде получили убытки за счет значительного роста себестоимости продаж.
По данным аналитиков ID-Marketing, ритейлеры стали получать уведомления от производителей кондитерских изделий, как отечественных, так и иностранных, о повышении отпускных цен на многие виды продукции. Однако зачастую согласование повышения цен длится два-три месяца, а некоторые торговые сети способны затягивать переговоры и до девяти месяцев. В этой связи ряд производителей будет выстраивать стратегию дальнейшей работы по принципу сокращения объемов производства продукции средних и дорогостоящих ценовых сегментов и расширения линейки бюджетной продукции, прогнозируют в ID-Marketing.
Между тем в борьбу со стабилизацией цен на сахар включилось и правительство РФ. До 1 июня 2021 года была заключена договоренность с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на оптовом рынке на отметке 36 руб. за кг и на розничном рынке – 46 руб. за кг. В конце августа 2021 года правительство приняло решение о включении сахара в список сельхозпродукции для госинтервенций, а создание государственного сахарного интервенционного фонда начнется с 2022 года. Таким образом, ожидается стабилизация на рынке сахара и, как следствие, стабилизация цен на кондитерском рынке, однако их рост в ближайшие месяцы, по всей вероятности, неизбежен.
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительства Российской Федерации с учетом обращений промышленных потребителей сахара поддержала предложение Минсельхоза России о продлении действующей льготы на ввоз белого сахара в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины до 31 декабря текущего года. Соответствующая инициатива будет направлена для рассмотрения в Евразийскую экономическую комиссию. До обнуления пошлина на импорт белого сахара составляла $340 за тонну. Предельный объем беспошлинного ввоза импортного сахара для России сохранится в размере 350 тыс. т.
Шоколадные перспективы
По итогам 2021 года производство кондитерских изделий в России, согласно оценке президента ассоциации «АСКОНД» Сергея Носенко, может вырасти на 1,6% по сравнению с 2020-м и составить 3,9 млн т. Согласно прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах предложение кондитерских изделий в стране будет расти на 2,5–3,1% в год и к 2025 году достигнет 5286,1 тыс. т. Однако из-за насыщенности внутреннего рынка категория кондитерских изделий является одной из самых высококонкурентных, подчеркивает Сергей Носенко. За каждый погонный метр полки в супермаркете, по его словам, могут конкурировать до 150 производителей, что в то же время гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.
Среди регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения на первом месте по итогам января – июня 2021 года с долей 10% расположился Краснодарский край, следует из данных ID-Marketing. Лидирующую позицию по объемам выпуска печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения заняла Воронежская область – 11,4% совокупного объема. Московская область, согласно расчетам аналитиков, на первом месте по объемам выпуска какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Доля этого региона в данном сегменте составила 19,9%.
Несмотря на все сложности 2020 года, реализация новых проектов и модернизация уже существующих кондитерских фабрик не останавливалась. Объем ввода производственных мощностей в отрасли, согласно информации ID-Marketing, в 2020 году составил 20,5 тыс. т, а в первой половине 2021 года 1,7 тыс. т. Среди реализованных в январе – июне проектов наиболее заметным стал запуск линии по производству шоколада с начинками на фабрике «Рот Фронт» мощностью 3,6 тыс. т продукции в год.
В обозримом будущем нас также ожидает ряд новых проектов. Пожалуй, самым громким инвестиционным событием в кондитерской отрасли в первой половине 2021 года стало подписание компанией «Мондэлис Русь» соглашения с администрацией Владимирской области об инвестициях в расширение производства на кондитерских фабриках в Покрове и Собинке Владимирской области, замечают в ID-Marketing. Заявленная сумма составляет 2,5 млрд руб., а запуск новых линий запланирован на третий квартал 2022 года. В феврале 2022 года также готовится к вводу новая кондитерская фабрика в Невинномысске (Ставропольский край). Инвестором выступает компания «Бейкберри». Запланированный объем инвестиций составляет 278 млн руб. На новом предприятии планируется выпускать печенье, крекеры и другие виды продукции общим объемом 9,6 тыс. т в год. Также в 2022 году намечено открытие еще одной новой кондитерской фабрики в ОЭЗ «Калуга». Проект заявила компания «Кондитерская фабрика «Вкуспром». Объем инвестиций в новое производство твердых карамельных конфет оценивается в 393 млн руб.
В первой половине 2021 года был анонсирован и ряд небольших проектов. Это строительство первой шоколадной фабрики в Чечне мощностью 20 т в год. Проект планируется к реализации за счет частных инвестиций объемом 65 млн руб. В середине 2021 года появилась информация, что ульяновская кондитерская фабрика «Глобус» планирует наладить производство заварного печенья по японской технологии – в 2022 году ожидается покупка нового оборудования, в 2023 году продукцию запустят в промышленное производство.
Сладости на здоровье
Сегодня доля продукции ЗОЖ на кондитерском рынке, согласно оценке Дмитрия Юфы, составляет не более 5–7%, однако динамика спроса на эту продукцию в Москве значительно превышает показатели в регионах России. «Связано это с уровнем жизни и доходов населения. Так как стоимость полезных сладостей на 50–100% выше, чем на аналогичную продукцию с сахаром», – замечает он.
Сегодня более 67% потребителей в России активно следят за своим рационом с целью поддержания здоровья, подчеркивают в компании «Хлебный Спас», ссылаясь на данные NielsenIQ. «Современный покупатель хочет вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Портфель КФ «Хлебный Спас» состоит не только из традиционных мучных кондитерских изделий, но и из продукции для здорового питания, популярность которой сегодня особенно высока, – комментирует Мария Иванова. – КФ «Хлебный Спас» уже с 2005 года активно работает в сегменте сладостей без сахара, предлагая продукцию на безопасных и современных сахарозаменителях (фруктоза, мальтит, стевия, топинамбур). В портфеле компании категория здорового питания (печенье, хлебцы) занимает более 15% и демонстрирует рост от года к году на протяжении последних лет». Как отмечают в компании, печенье на сахарозаменителях ТМ «Хлебный Спас» представлено практически в каждом супермаркете, где оборудована полка для здорового питания».
Спрос на изделия без сахара растет в среднем на 8,5% в год, утверждает эксперт со ссылкой на данные GfK Rus. При этом превышение спроса над предложением обусловлено не только небольшой долей производства сладостей без сахара, но и качественными и вкусовыми недостатками. «Я сам диабетик и в силу этого фактора достаточно тщательно изучил «полку ЗОЖ». И могу сказать, что вкусных продуктов в этом сегменте очень мало. В основном производители изменяют технологию, убирая сахарозу, в ущерб вкусовым качествам, – констатирует Дмитрий Юфа. – Наша фабрика выпускает комбодесерт «Зефирный Лео» без добавления сахара с хрустящими палочками. Это зефирный крем в стаканчиках, который замечательно сочетается с хлебными палочками с нейтральным вкусом. Этот продукт оказался востребованным на московском рынке кондитерских изделий. В других регионах РФ спрос ниже в три-четыре раза».
Кондитерские изделия без сахара, глютена, лактозы уже стали популярны и все больше укрепляют позиции на рынке, подтверждает Елена Бирюкова. «Мы стараемся следовать трендам и запросам нынешнего потребителя, поэтому еще два года назад ввели позицию без сахара – «Фитнес-кейк» с черникой на основе сиропа топинамбура. Готовится к запуску веганский/постный «Лимонный пай» без яиц и молочных продуктов. С января веганский пирог будет доступен к заказу сразу в двух форматах: для кафе/ресторанов и весом 650 г для супермаркетов», – делится она.
Движение в сторону натуральности и полезности при производстве кондитерских изделий, по мнению Марии Зарецкой, проявляется в переходе на натуральные красители и ароматизаторы, в отказе от пальмового масла, снижении количества трансжиров, в производстве продукции без сахара и со сниженным содержанием сахара и соли, а также в акценте на добавленную стоимость и ценность продукта (обогащенные, без глютена, без лактозы, крафтовые и фермерские продукты, добавление суперфудов, витаминизированные и протеиновые продукты). «Наша компания в этом году выпустила на рынок принципиально новый продукт – порционный двухслойный шоколад без сахара и с экстрактами торговой марки Golden Dessert. Линейка представлена четырьмя наименованиями: шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с экстрактами зеленого чая, виноградной косточки, артишока, папаина и розмарина; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с гибискусом и экстрактами бромелайна, зеленого кофе, виноградной косточки и артишока; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами шиповника, куркумы, папаина, бромелайна, имбиря и виноградной косточки; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами зеленого чая, куркумы, розмарина и виноградной косточки», – рассказывает она.
Учитывая последние тренды рынка мучных кондитерских изделий в сегменте здорового питания и растущий спрос покупателей на печенье без добавления пальмового масла, КФ «Хлебный Спас» начала использовать в производстве некоторых линеек специальное высокоолеиновое подсолнечное масло российских поставщиков в качестве альтернативы пальмовому маслу. «Тем не менее компания не планирует полностью отказываться от пальмового масла, а предлагает потребителям право выбора, учитывая их вкусы и предпочтения, – замечает Мария Иванова. – С учетом растущего тренда на здоровое питание в 2018 году была разработана новая торговая марка Magic Grain («Волшебное зернышко»). Сегодня под этой маркой фабрика выпускает оригинальные продукты, ориентированные на людей, ведущих активный образ жизни и придерживающихся принципов здорового питания. Продукция ТМ Magic Grain сочетает в себе вкус и пользу. Она имеет простой состав, включающий в себя только натуральные, современные и безопасные ингредиенты, без добавления пальмового масла».
Наперегонки с Италией
Экспорт кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021 года показал уверенный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем поставок, по данным ассоциации «АСКОНД», увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. т на сумму $709,5 млн. Таким образом, объем экспорта кондитерских изделий превысил уровень аналогичного периода 2020 года на 19,3%.
Основу экспорта составили шоколадные кондитерские изделия. На их долю пришлось 47,7%, или $338,6 млн продаж, а в натуральном выражении этот показатель составил 39,9% (131,7 тыс. т), отмечают в «АСКОНДе». Поставки шоколадной продукции выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов кондитерских изделий, продаваемых за рубеж. Экспорт мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2021 года, по данным ассоциации, вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. т. Поставки сахаристых кондитерских изделий также увеличились на 14,4%, до 51,3 тыс. т.
География поставок российских кондитерских изделий насчитывает 94 страны – от Сингапура и Тайваня до Нидерландов. Основными покупателями российских сладостей на протяжении всего времени остаются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, страны Средней Азии. Доля Казахстана в общем объеме экспорта составила 27%.
Вместе с тем продажи растут и за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Среди стран, показавших в первом полугодии 2021 года прирост более 100%: Сербия (+373%), Нигерия (+368%), Афганистан (+323%), Йемен (+155%), Болгария (+120%) и Бразилия (+110%). «В отношении новых направлений экспорта важно оценивать не столько процентное увеличение объемов поставок – тут все-таки есть эффект низкой базы, сколько смотреть на расширение географии новых рынков. А это и страны Ближневосточного региона, и страны Европы, и государства Южной Америки. Российские кондитерские изделия набирают популярность в мире, и это очень важный результат. В краткосрочной перспективе наша страна имеет хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР, опередив Италию, а также войти в пятерку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий во Вьетнаме», – комментирует исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т.
[~PREVIEW_TEXT] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6638 [TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 16:57:21 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 922 [WIDTH] => 1382 [FILE_SIZE] => 944885 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/6e8 [FILE_NAME] => 6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_277712651.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 3f7272785ba7cfff593ac4332c1d433c [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [ALT] => Конфетный период [TITLE] => Конфетный период ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6638 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => konfetnyy-period1 [~CODE] => konfetnyy-period1 [EXTERNAL_ID] => 6736 [~EXTERNAL_ID] => 6736 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 18.01.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Конфетный период [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Конфетный период [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Конфетный период [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Конфетный период | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [5] => Array ( [ID] => 6651 [~ID] => 6651 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Ум за разум [~NAME] => Ум за разум [ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-16 15:28:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-16 15:28:00 [ACTIVE_FROM] => 16.11.2021 15:28:00 [~ACTIVE_FROM] => 16.11.2021 15:28:00 [TIMESTAMP_X] => 16.11.2021 18:33:06 [~TIMESTAMP_X] => 16.11.2021 18:33:06 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/um-za-razum/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/um-za-razum/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта, что связано с большим объемом накапливаемых данных, которые можно направить на машинное обучение, а также с широким спектром потребностей бизнеса, которые можно с помощью этих технологий удовлетворить. Тем не менее даже лидеры рынка с очень большими финансовыми возможностями не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли.
Лето было богато на новости о победном шествии искусственного интеллекта в ритейле. Десять лет назад мы много размышляли об «умных» полках и тележках. Теперь умным становится все. Сразу две торговые сети тестируют интеллектуальные весы самообслуживания, которые сами понимают, какой продукт на них поставили, – и это только начало. «Магнит» пытается распознать эмоции посетителей, установив на дисплеи покупателей технологию, которая считывает пол, возраст и такие эмоции, как грусть, счастье, злость, удивление, а также нейтральное выражение лица. X5 Retail Group открыла новую «Пятерочку», в которой все происходит «налету» за счет полностью автоматизированной системы покупок. Магазин работает по принципу «умного» дома: на основе архитектуры IoT (Интернета вещей) за происходящим в зале наблюдают 15 камер, полки оснащены электронными ценниками.
Не отстают и ИТ-компании (даже если это банк): Сбер только что сообщил о том, что предлагает ритейлерам сразу три продукта на основе искусственного интеллекта: «AI-маркетолог», «AI-координатор» и «AI-ритейл локатор». Решения выявляют как потенциальных клиентов, так и дают советы территориального характера: где лучше открыть новую точку и что не так с уже имеющимися магазинами.
На втором конкурсе MGNTech (российского акселератора для розничной сети) в июле среди прочих победили стартапы, предлагающие тележки с интеллектуальным подбором заказов в распределительном центре; нейросетевой сервис определения реакций покупателей на дегустационную еду и напитки; наконец, персонализированный подбор косметики на основе искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект, кажется, проник всюду. «Крупный ритейл на сто процентов использует ИИ, хотя местами может этого даже не подозревать, – заявляет Юрий Ледаков, руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов компании BSS. – Когда такая компания заказывает маркетинговое исследование инхаус или у агентства, там точно используется механизм с применением ИИ. Он анализирует движение информации, ее полезность и применимость, возможность использования для бизнеса. Большие данные никто уже вручную не обрабатывает. Прогнозирование тоже строится с использованием искусственного интеллекта».
Обычные дела
Именно поэтому сейчас на профессиональных конференциях говорят: ИИ в тренде, но это уже не будущее, а банальность, повседневность. Какие-то решения действительно встречаются повсеместно. «Как раз сейчас мы наблюдаем за процессом того, как ИИ становится стандартной технологией для продуктовой розницы, – говорит Кристиан Уэллс, эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – Но важно отметить, что речь здесь идет именно про ИИ-технологии, а не решения для роботизации, так как роботизация уже давно стала стандартной и привычной практикой. Итак, есть два направления использования ИИ-технологий: бэк-офис и точка продажи. В бэк-офисе технология используется для распознавания отсканированных документов и экстракции слабо структурированных данных. В точке продажи интеллект задействован в сфере машинного зрения для распознавания людей, действий и продуктов».
Разговорные интерфейсы – тоже вполне стандартная история применения ИИ в ритейле. «Создаются цифровые виртуальные ассистенты, интеллектуальные помощники, которые способны заменять сотрудника в общении с клиентами как в текстовом, так и голосовом канале. Такой помощник обладает знаниями в области поддержки продаж, непосредственно продажи, телемаркетинга, опросов и других возможных коммуникаций компании с внешним миром», – рассказывает Юрий Ледаков.
Другой стандартный вариант – использование ИИ для анализа состояния бизнеса, чтобы понять, насколько последний адекватно работает, эффективно развивается. Используется анализ больших данных для выявления паттернов, которые могут быть полезными. «Это может быть анализ платежей, среднего чека, возвратов клиентов, любой текстовой и визуальной информации, данных о проводках, счетах, платежах, товарах, всех возможных движениях информации внутри компании», – перечисляет Юрий Ледаков.
Смотри в оба
Видео – вот та тема, которая давно стала привычной полянкой для выпаса искусственного интеллекта. Интеллектуальные системы видеонаблюдения, оснащенные алгоритмами ИИ, пришли в ритейл более шести лет назад. Начав с обеспечения безопасности в торговых залах и на складах, сегодня они с помощью видеоаналитических модулей составляют портрет покупателя, анализируют аудиторию и оптимизируют трудозатраты.
Для компаний, производящих решения в области видеоаналитики, ритейл – самый крупный рынок сбыта. «По нашим данным, около 30% пользователей аналитических сервисов работают в сфере розничной торговли, – делится Заур Абуталимов, директор по продуктам компании Ivideon. – По прогнозам аналитиков Juniper Research, к 2023 году глобальные расходы ритейлеров на решения искусственного интеллекта достигнут $12 млрд против $3,6 млрд в 2019 году. Таким образом, прогнозируемый рост по этому показателю за четыре года составит более чем 230%».
По мнению Заура Абуталимова, это вполне ожидаемо, ведь «умные» системы действительно пользуются все большим спросом у торговых сетей. «Умное» видеонаблюдение позволяет предотвращать мошенничество на кассах или продажу алкоголя несовершеннолетним: система синхронизирует данные с чека с видеорядом, а специальные алгоритмы выявляют потенциально мошеннические операции и нарушения. Внедряя такие камеры слежения, ритейлер может следить за всеми процессами на торговых точках и контролировать их. «Это особенно важно, когда речь идет о кражах и так называемых шоплифтерах (магазинных ворах). По данным Американской национальной федерации ритейлеров (NRF), в 2019 году 71,3% предприятий розничной торговли сообщали об увеличении организованной преступности в магазинах по сравнению с годом ранее. В России воровство в магазинах становится для ритейлеров серьезным налоговым риском: недостача товара всегда привлекает внимание налоговых органов, которые требуют от владельцев платить за нее налог. Так, наблюдение за посетителями и сотрудниками позволяет ритейлерам снизить убытки», – подчеркивает он.
Видеонаблюдение в торговых точках также помогает следствию разобраться в хронологии разбоев и терактов. Еще в 2017 году данные с камер видеонаблюдения позволили установить причины взрыва в петербургском «Перекрестке». Местами подобных преступлений часто становятся точки массового скопления людей. И это не только магазины и торговые центры, но и банки, общественный транспорт и центральные улицы города. Сегодня в любом из этих мест видеонаблюдение не прихоть, а необходимость.
Кроме того, видеокамеры активно используются с целью аналитики. Они позволяют торговым сетям составлять портрет покупателя, профилировать посетителей по гендерному и возрастному признакам, а также выявлять постоянных клиентов и VIP-покупателей. В конечном счете ритейлер может использовать эту информацию для планирования рекламных кампаний и распродаж.
Наконец, с помощью искусственного интеллекта торговые сети отслеживают маршрут передвижения покупателей по магазину, количество человек у кассы и время их ожидания в очереди. «Один из наших клиентов – глобальная сеть магазинов товаров для красоты и ухода за собой – использует видеонаблюдение, для того,чтобы считать посетителей магазина, – рассказывает Заур Абуталимов. – Когда покупателей много, в зал выходит больше продавцов-консультантов, а когда гостей меньше – продавцы переключаются на другие задачи. В сети столичных супермаркетов наши видеокамеры определяют количество покупателей в очереди. Если их больше пяти, то менеджеру магазина приходит уведомление о том, что нужно открыть дополнительную кассу».
Контроль появления нежелательных лиц – наиболее рабочий и популярный кейс. Магазины накапливают базы данных людей, которые уже были уличены в кражах или в принципе представляют потенциальную опасность. Видео с камер постоянно прогоняется через нейронные сети, которые детектируют лица и сверяют их с биометрическими шаблонами, хранящимися в базе данных. В случае совпадения событие сохраняется, а службе безопасности или сотрудникам торговой точки отправляется соответствующее уведомление на мобильный телефон. «Применение подобной технологии позволяет значительно сократить потери от краж и сэкономить на фонде оплаты труда, – говорит Виталий Виноградов, продакт-менеджер В2В-продуктов компании NtechLab. – Одним из недавних проектов, которые мне удалось внедрить, был в Белоруссии с сетью супермаркетов Bigzz, крупнейшей в стране. Результаты внедрения говорят сами за себя. Потери от краж снизились на 60%. На 40% выросло количество выявленных фактов воровства и совершивших их лиц – это в первый же месяц использования решения. После внедрения распознавания был раскрыт практически каждый случай хищения товаров, и установлены преступники, их совершившие».
Снизились и расходы на ФОТ – на 25%. «Давайте посчитаем, – предлагает Виталий Виноградов, – средняя рыночная зарплата одного сотрудника охраны с учетом всех налогов составляет около $650. При этом, по внутренней статистике магазина, охранник может предотвратить кражу в лучшем случае на $10–15 в день, а против схем профессиональных воров зачастую и вовсе бессилен. После установки системы распознавания лиц компания смогла полностью отказаться от классической схемы с охранниками на объектах в пользу искусственного интеллекта».
Странный случай
Что же может предложить искусственный интеллект ритейлу такого, что можно было бы счесть необычным применением технологии? Казалось бы, все области уже задействованы. «Есть примеры использования ИИ для сопоставления людей на видео с системой управления персоналом. Если в служебное помещение зашел человек, чьей фотографии нет в базе данных персонала, то соответствующее оповещение поступает в службу безопасности», – говорит Кристиан Уэллс.
«Одним из самых необычных кейсов, что я встречал (собственно, его мы и разрабатываем), – обогащение процесса покупок через Scan & Go индивидуальными предложениями, работающими через дополненную реальность, – делится подробностями проекта Павел Подкорытов, директор компании Napoleon IT. – Человек приходит в магазин, открывает на своем смартфоне приложение Scan & Go, и после сканирования макарон и сосисок на витрине ему делается специальное предложение с кетчупом, которое он видит в реальном времени в режиме дополненной реальности. Это не просто интересно для посетителей, но и реально поднимает средний чек ритейлеру».
Необычными, а точнее, еще не очень распространенными, являются попытки работы с анализом эмоций. «В частности, создают «портрет» покупателя с использованием аспектов эмоциональной составляющей, которую он оставляет до покупки, в момент покупки и после, при использовании продукта, – рассказывает Юрий Ледаков. – Есть и попытки анализа того, как, например, влияет эмоциональный фон на возврат или средний чек». Еще одним направлением является построение комплексного цифрового профиля клиента, на основе которого потом выстраиваются продажи и стратегия работы бизнеса.
С мая 2020 года технология «магазинов будущего» пилотируется в закрытом режиме на ограниченном количестве клиентов в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити». «Для совершения покупок на входе в зону Take & Go достаточно отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбера, взять с полок нужные товары и просто выйти – деньги с карты будут списаны автоматически. За перемещением товара следит искусственный интеллект», – рассказывает Виталий Виноградов.
«Магнит», в котором происходит около 16 млн покупок в день, в апреле 2021 вместе с партнером Perfect Data запустил пилотный проект Smart Shelf. Здесь установили датчики веса, чтобы определять, когда продукты снимаются с целевых полок в одном из магазинов. «Решение основано на Microsoft Azure и предлагает розничному продавцу способ поддерживать эффективный оборот своих запасов», – говорит Виталий Виноградов.
«Пока трудно сказать, какое из ИИ-решений станет наиболее перспективным и востребованным в ритейле в ближайшем будущем. Мы наблюдаем высокий интерес к формату магазина без кассиров. Без искусственного интеллекта такой формат был бы нереализуем», – подчеркивает Заур Абуталимов.
«А наша компания принимала участие во внедрении действительно инновационного сервиса «Экспресс Скан» в X5 Retail Group в части построения контура операционной аналитики, – рассказывает Илья Шутов, руководитель направления DataScience, компания «Медиа-Тел». – Это предельная точка развития, когда даже КСО (кассы самообслуживания) не требуются. Есть магазин и пользователь со своим смартфоном. Технологически это крайне сложный сервис, требующий радикальной перестройки всего ИТ ритейлера. В систему заложена персонализация на основании индивидуальной поведенческой аналитики каждого покупателя. Будем стыковать сервис с вашим «умным» холодильником и формировать заказы на онлайн-доставку на основании ваших постоянно меняющихся предпочтений. Или самостоятельно будем привозить и резервировать под вас любимые товары в вашем любимом магазине в нужный день с учетом предпочтений покупателя. Пока это шутка, но, сами понимаете…»
Без ума
Тенденция понятна – искусственный интеллект популярен, про «умные» решения говорят во всех новостях. А в кулуарах от ИТ-специалистов даже можно услышать, что на проект без ИИ дают х рублей, а под проект с ИИ – 10х рублей и больше. Выгода для ИТ-компаний очевидна.
Но, строго говоря, искусственный интеллект не новость уже больше полувека, он просто получил новое развитие после того, как данных стало не много, а очень много. Это позволило от систем, основанных на правилах (ветках вида «если А, то B, если B, то C»), перейти к машинному обучению (ML), то есть к алгоритмам, основанным на статистических методах, а затем и к Deep Learning. Последние два метода требуют много вводных: тысячи и десятки тысяч данных в случае ML, миллионы – для глубокого изучения. После тридцатилетней «зимы искусственного интеллекта» (1970–1990 годы) вычислительные мощности подросли и подешевели, а компании, в частности торговые, наконец-то накопили нужные терабайты, и телега сдвинулась с места. Однако сдвинуться с места еще не означает, что можно ехать быстро и с ветерком.
Во-первых, искусственный интеллект – один из самых распиаренных терминов, от которого сразу ждут чуда, тогда как никакого интеллекта в действительности не наблюдается. Есть алгоритмы, работающие по разным принципам. Но слушать о них никто не хочет. До такой степени, что половина наших экспертов в самом начале разговора вынуждена была сразу сказать, чтобы мы не обольщались: «Для начала хотелось бы определиться с терминами: «искусственный интеллект» – это удел фантастических фильмов и книг, – предупреждает Илья Шутов. – В продвинутой аналитике, как правило, применяются статистические алгоритмы и алгоритмы машинного обучения, которые, по-видимому, и скрываются под аббревиатурой ИИ».
Но маркетологи понимают другое – так корову не продашь. Технологию нужно подавать покупателю лицом, и желательно, чтобы это лицо было похоже на наше. Однако ничего человеческого в ИИ нет. Забавно, но сами маркетологи не знают, что им делать со своим детищем на практике. Продавать – пожалуйста. Работать… А как? Консалтинговая компания Accenture в исследовании от 2020 года писала, что 61% директоров по маркетингу не готовы применять ИИ и не вполне осознают, как помогут современные технологии в их деятельности.
Не всегда понимают искусственный интеллект и другие руководители. «Основной причиной того, что ИИ не распространен повсеместно, является отсутствие понимания и доверия к нему, потому что для компании это «черный ящик», – уверяет Алексей Романенко, главный консультант по аналитике, департамент профессиональных услуг Retail & CPG в EMEA, SAS. – Кроме того, руководство хочет увидеть материальные результаты от внедрения в течение ближайшего года. На моей практике внедрений высокотехнологичных решений, включающих элементы ИИ, только в одном из девяти проектов топ-менеджмент и владельцы компании руководствовались не операционными целями, а тактическими или даже стратегическими планами по цифровизации и интеллектуализации бизнес-процессов».
Во-вторых, чем крупнее проекты с ИИ, тем они громче падают. Поэтому начать внедрение дорогостоящей технологии страшно. Не всегда результаты использования сложных методов ИИ бывают убедительны. Примером могут стать технологии Deep Learning, разработанные в Google для прогнозирования спроса: сложный DL-подход, над которым трудилась команда специалистов из Google не один месяц, так и не смог попасть даже в топ-100 по результативности. «Многие проекты являются больше тестовыми полигонами для оценки технологий и реального влияния на бизнес-результат не имеют, – дополняет коллегу Александр Михасев, главный консультант, решения для розничной торговли, EMEA, SAS. – Лишь немногие из них доходят до стадии развертывания на весь бизнес. При этом во многих аспектах потенциальный положительный эффект от внедрения ИИ-технологий значительный, поэтому все больше ИИ-проектов все-таки будет выходить в продуктивную фазу. В краткосрочной перспективе принятие решений в рамках основных функциональных процессов начнет поддерживаться с помощью ИИ-технологий».
В-третьих, надо понимать, что имеющиеся алгоритмы ограничены. Когда говорят, например, о предсказательных системах, то имеется в виду не волшебный шар, который покажет будущее. Предсказание в данном случае – это поиск ответа при недостающей информации, восстановление неполной информации об объекте.
В-четвертых, есть буква закона. Она давит, достаточно вспомнить пресловутый ФЗ-152. Некоторые предприниматели отказываются от технологий, рассматривая их как бремя, как дополнительную ответственность за обработку персональных данных клиентов, полученных с помощью устройств распознавания лиц. «Хочу обратить внимание на то, что камеры, установленные для анализа аудитории и популярности товаров, на самом деле не собирают персональные данные, поскольку такие записи не идентифицируют физическое лицо как таковое, – отчасти успокаивает нас Заур Абуталимов. – А вот если предприниматель установил в торговом помещении камеру для определения покупательского поведения определенного лица, то тут следует быть осторожнее: в этом случае собираемые данные являются персональными, а значит, ритейлер обязан получить согласие на их обработку от соответствующего клиента».
Наконец, нужно помнить, что ритейл отличается исключительной сложностью бизнес-процессов, многие вопросы требуют коллаборации между отделами. «Пока технологии ИИ играют сомнительную роль вспомогательных инструментов для принятия решений по очень локальным задачам (которые зачастую отлично решаются и более простыми алгоритмами), потому что не многие верят ИИ и вряд ли кто-то пробовал отдавать ИИ право голоса в условиях недостаточности информации», – говорит Алексей Романенко. «Если на нейронные сети возлагаются надежды по управлению и принятию решений, то кто реально будет управлять компанией? Кто будет теневым властителем? Менеджеры или тренер нейронных сетей?» – предлагает задуматься Илья Шутов.
Искусственный интеллект в глубоком смысле этого слова только начинает завоевывать свое место под солнцем технологий в ритейл-компаниях, причем как в России, так и в Европе. «Практически в каждой торговой компании есть свой «кулибин» или даже «отдел кулибиных», который разрабатывает и внедряет ИИ в бизнес-процессы. Однако сторона, принимающая решения, не загорается от одного упоминания заветного названия сложных методов и требует серьезных доказательств действенности решения на практике уже сейчас, – говорит Алексей Романенко. – Предстоят долгие годы упорной работы, направленной на модернизацию процессов и подходов в управлении, пока упоминание ИИ станет обычным делом».
В популяризацию интеллекта решило серьезно вложиться и государство. Только на одну просветительскую деятельность, по данным CNews, выделено 305 млн руб. и в два раза больше – 702 млн руб. на хакатоны и лекции. 5,7 млрд руб. дают на создание и развитие ИИ-стартапов, 5,4 млрд руб. – на исследовательские центры.
Готовность принять ИИ-технологии зависит как от понимания технологии как таковой, так и от степени цифровизации самой компании. «Сложно внедрить ИИ-технологии в организацию, если там нет предпосылок на цифровой документооборот. ИИ-технологии позволяют склеить разрозненные цифровые процессы воедино путем замены базового человеческого интеллекта на искусственный. ИИ – это как автопилот в самолете. Без самого самолета он просто бесполезен», – резонно замечает Кристиан Уэллс.
Подсиживающий робот
Еще одна зона страха лежит в области трудовой занятости – что сделает искусственный интеллект с людьми? Amazon нанимает работников с помощью ИИ, а российские бизнес-компании увольняют сотни, потому что так решили нейросети. Чего стоит ожидать сотрудникам торговой точки? Одни эксперты предлагают бояться грядущей автоматизации всего, другие говорят, что высвободившийся кадровый состав будет брошен на другие проекты.
В рознице ясно прослеживается тренд на увеличение автоматизации всех операционных процессов и сокращение вовлечения линейного персонала. «Amazon и многие другие розничные игроки предлагают концепты магазинов без касс и персонала. Необходимость в линейном персонале в таких магазинах сведена к минимуму. Вопрос успеха тут не в том, поддержать этот тренд или нет, а в том, как его возглавить. Мы полагаем, что количество линейного персонала в рознице будет неминуемо сокращаться», – говорит Александр Михасев.
Внедрение роботов в организацию ни в коем случае не говорит о том, что цифровые сотрудники заменят людей и оставят нас без работы. Такое ошибочное мнение также создает преграды на пути к цифровой трансформации, которая откроет огромное количество новых возможностей для всех. «Роботы позволяют освободить людей от задач рутинных, скучных и не требующих особых навыков, таким образом предоставляя возможность заниматься более интеллектуальной и стратегически важной работой», – комментирует Кристиан Уэллс.
Робот, по крайней мере в обозримой перспективе, не заменит полностью человека. «Робот – все же исполнитель, а не творец, креативное начало в нем отсутствует. Поэтому качества сотрудника, который общается с клиентом, не могут быть полностью делегированы ИИ», – считает Юрий Ледаков.
По его мнению, сейчас мы постепенно приходим к человеко-машинному интерфейсу. Да, есть определенная степень автоматизации, но ее адекватность проверяется с помощью живых людей. Кроме того, человек дает знания, которые машина может вовремя не распознать, вовремя не считать. Она ограничена по сенсорике и часто является исполнителем уже принятых решений.
Скорее всего, на местах от сотрудников будут требоваться другие навыки работы. Будут другой ракурс понимания задач сотрудника, другая сфера их применения. И если кто-то из сотрудников захочет развиваться, он сможет это делать, а использование ИИ будет только стимулировать такое развитие.
Зимы не будет
Несмотря на страхи и «черные ящики», вряд ли этой технологии предстоит новая «зима». Решения на основе искусственного интеллекта облегчают работу торговых сетей. «Это подтверждается и результатами исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК): по ее данным, 42% российских ритейлеров уже используют такие решения, а еще 35% планируют начать делать это в течение пяти лет. Таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе ИИ будет использовать 77% российских ритейлеров, – объясняет Заур Абуталимов. – Однако важно понимать, что с внедрением подобных технологий по-прежнему связано множество рисков. Многие предприниматели пока еще не доверяют искусственному интеллекту и не верят в то, что затраты на подобные проекты оправдают себя».
И все-таки все больше компаний применяют или планируют применить ИИ, RPA и другие технологии для автоматизации процессов – для них это не просто погоня за трендом. «Сегодня это можно назвать необходимостью для крупных компаний и возможностью для развития остальных. Благодаря таким технологиям бизнесу удается сэкономить колоссальное количество ресурсов и времени, повысить качество продукции и сервиса», – считает Кристиан Уэллс.
Ритейлу придется заниматься инновациями. «Пока прибыль растет за счет других средств (геоэкспансия, M & A, расширение спектра товаров, программы лояльности, финансовые инструменты по оптимизации работ с поставщиками, административные модернизации) и покрывает с лихвой убытки от неэффективных решений – тонкая аналитика не требуется. BI решает все вопросы, – рассуждает Илья Шутов. – При падении маржинальности и сильном давлении со стороны конкурентов возникает органическая потребность в усложнении схем работы и предлагаемых сервисов. Тут без аналитики data science становится трудно, если вообще возможно».
В фарватере крупных кораблей идут мелкие лодки – сектор СМБ. Большой бизнес обладает достаточным объемом информации, ему есть что скормить интеллекту. «Средний и малый бизнес использует те наработки, которые сделали крупные игроки рынка, – говорит Юрий Ледаков. – Они просто берут успешные кейсы от первопроходцев, так как самостоятельно не имеют инвестиционных возможностей на внедрение ИИ и не могут позволить себе длительные эксперименты. Применяя некие подготовленные шаблоны и используя облачные сервисы и аутсорсинг, можно меньше тратить собственные ресурсы, которых у СМБ нет. Прибегая к облачным инструментам, они будут пользоваться услугами интеграторов, которые и сформируют для них наиболее удобные бизнес-кейсы».
ИТ-компании, в свою очередь, заняты тем, что правдами и неправдами сокращают стоимость компьютерных вычислений. Чем сильнее упадет стоимость таких вычислений, тем больше бизнес-процессов сможет поглотить искусственный интеллект.
За разумную цену
Кстати, раз уж мы заговорили о деньгах, давайте рассмотрим, сколько нужно готовить для ИИ. «Некоторые решения, такие как Scan & Go, совершенно незатратны, нужны софт и интеграция. В торговую точку покупать ничего не нужно, люди будут использовать свои телефоны. Что получит владелец торговой точки? Эффект в виде снижения ФОТ, роста среднего чека и увеличения частоты визитов в магазин, – говорит Павел Подкорытов. – Но тот же Amazon Go, где для оборудования каждой торговой точки необходимы серьезные вложения в специальные камеры и прочее оборудование, совсем другая история. Каждый проект нужно считать отдельно, тут не скажу ничего нового».
Иногда требуется не только купить новые камеры или программы, но серьезно поменять и ИТ-ландшафт, и архитектурный подход. «Для того чтобы алгоритмы можно было применять, как минимум нужно обеспечить корректный сбор входных данных и построить из них непротиворечивое множество. Степень затратности зависит от подхода. Классический BigData подход – «сначала все соберем, а потом будем разбираться» – крайне дорог и редко бывает успешен. Обратный подход, принятый в науке, – «сначала построим простейшую модель, а потом проведем эксперимент, снимем данные и сверим эксперимент с теорией» – кратно дешевле, меньше по масштабу и сильно эффективнее», – полагает Илья Шутов.
Если речь идет об инхаус-разработке, то серьезных инвестиций не избежать. «И скорее всего надо будет менять подходы к архитектуре. Здесь будут важны правильная аккумуляция данных, их обработка, хранение, формирование результатов – все это означает траты, – подчеркивает Юрий Ледаков. – На практике очень часто к облачным решениям прибегают ритейлеры, сфокусированные на одном бизнесе. Владельцы торговых точек очень хорошо считают и понимают целесообразность выбора. Я думаю, для них сейчас неоправданно входить в построение собственной инфраструктуры с использованием ИИ. Лучший выбор для такого бизнеса – облачные решения».
Стандартные случаи применения ИИ в ритейле
● Алгоритмы прогнозирования временных рядов (ARIMA, Neural Networks), используемые как для планирования поставок, так и для планирования ресурсов ЦОД;
● алгоритмы сингулярного разложения матриц (SVD), используемые в рекомендательных системах;
● алгоритмы дожития (survival analysis), используемые в HR-аналитике и управлении оттоком покупателей;
● статистические алгоритмы для AB-тестирования.
(По версии Ильи Шутова, руководителя направления DataScience компании «Медиа-Тел»).
Поумневшие весы от лидеров
На базе собственной лаборатории инноваций X5 Retail Group разработала «умные» весы – устройство, которое автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты. Оно монтируется на существующую весовую платформу и состоит из камеры и вычислительного модуля, которые передают данные в общую нейросеть. В начале 2020 года весы начали внедрять в магазины.
Интеллектуальные весы позволяют ускорить время операций на кассе, сделать процесс покупок еще более безопасным и удобным для клиентов. По статистике торговой сети «Пятерочка», весовые товары входят в 30% чеков. В течение одного часа кассир взвешивает продукты около 47 раз, каждая операция занимает в среднем 14,5 секунд. «Умные весы» помогают кассирам существенно сократить это время и значительно ускорить обслуживание покупателей.
Система весов, оснащенная компьютерным зрением, самостоятельно распознает товар даже в пакете, таким образом, пропускная способность каждой кассы увеличивается. По статистике компании, только в расчете на один магазин пропускная способность увеличивается на 20 000 человек в год, а годовая экономия времени на обслуживании покупателей на кассе составит не менее 1300 часов.
Пилотирование «умных» весов прошло в 10 магазинах «Пятерочка», где была выявлена точность распознавания объектов до 98,4%. По мере тестирования нейросеть, которая использовалась в системе компьютерного зрения, постоянно обучалась и повышала точность распознавания.
После X5 «умные» весы внедрил «Магнит». Летом 2021 года был запущен пилотный проект в Краснодарском крае в шести супермаркетах «Магнит Семейный». По данным компании, точность распознавания в июле 2021 года составляла около 95%. За счет дообучения в ходе пилота компания планировала довести ее до 99%. Естественное дообучение не требует дополнительных действий от покупателя или персонала магазина – «умные» весы запоминают выбор покупателя при взвешивании товара.
«Умные» весы адаптированы к особенностям весового ассортимента, умеют работать с неотличимой друг от друга по внешним признакам продукцией и успешно распознают один и тот же уникальный товар, внешний вид которого может отличаться в разных магазинах или регионах.
[~DETAIL_TEXT] =>
Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта, что связано с большим объемом накапливаемых данных, которые можно направить на машинное обучение, а также с широким спектром потребностей бизнеса, которые можно с помощью этих технологий удовлетворить. Тем не менее даже лидеры рынка с очень большими финансовыми возможностями не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли.
Лето было богато на новости о победном шествии искусственного интеллекта в ритейле. Десять лет назад мы много размышляли об «умных» полках и тележках. Теперь умным становится все. Сразу две торговые сети тестируют интеллектуальные весы самообслуживания, которые сами понимают, какой продукт на них поставили, – и это только начало. «Магнит» пытается распознать эмоции посетителей, установив на дисплеи покупателей технологию, которая считывает пол, возраст и такие эмоции, как грусть, счастье, злость, удивление, а также нейтральное выражение лица. X5 Retail Group открыла новую «Пятерочку», в которой все происходит «налету» за счет полностью автоматизированной системы покупок. Магазин работает по принципу «умного» дома: на основе архитектуры IoT (Интернета вещей) за происходящим в зале наблюдают 15 камер, полки оснащены электронными ценниками.
Не отстают и ИТ-компании (даже если это банк): Сбер только что сообщил о том, что предлагает ритейлерам сразу три продукта на основе искусственного интеллекта: «AI-маркетолог», «AI-координатор» и «AI-ритейл локатор». Решения выявляют как потенциальных клиентов, так и дают советы территориального характера: где лучше открыть новую точку и что не так с уже имеющимися магазинами.
На втором конкурсе MGNTech (российского акселератора для розничной сети) в июле среди прочих победили стартапы, предлагающие тележки с интеллектуальным подбором заказов в распределительном центре; нейросетевой сервис определения реакций покупателей на дегустационную еду и напитки; наконец, персонализированный подбор косметики на основе искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект, кажется, проник всюду. «Крупный ритейл на сто процентов использует ИИ, хотя местами может этого даже не подозревать, – заявляет Юрий Ледаков, руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов компании BSS. – Когда такая компания заказывает маркетинговое исследование инхаус или у агентства, там точно используется механизм с применением ИИ. Он анализирует движение информации, ее полезность и применимость, возможность использования для бизнеса. Большие данные никто уже вручную не обрабатывает. Прогнозирование тоже строится с использованием искусственного интеллекта».
Обычные дела
Именно поэтому сейчас на профессиональных конференциях говорят: ИИ в тренде, но это уже не будущее, а банальность, повседневность. Какие-то решения действительно встречаются повсеместно. «Как раз сейчас мы наблюдаем за процессом того, как ИИ становится стандартной технологией для продуктовой розницы, – говорит Кристиан Уэллс, эксперт по роботизации процессов, руководитель клиентского офиса Blue Prism в России. – Но важно отметить, что речь здесь идет именно про ИИ-технологии, а не решения для роботизации, так как роботизация уже давно стала стандартной и привычной практикой. Итак, есть два направления использования ИИ-технологий: бэк-офис и точка продажи. В бэк-офисе технология используется для распознавания отсканированных документов и экстракции слабо структурированных данных. В точке продажи интеллект задействован в сфере машинного зрения для распознавания людей, действий и продуктов».
Разговорные интерфейсы – тоже вполне стандартная история применения ИИ в ритейле. «Создаются цифровые виртуальные ассистенты, интеллектуальные помощники, которые способны заменять сотрудника в общении с клиентами как в текстовом, так и голосовом канале. Такой помощник обладает знаниями в области поддержки продаж, непосредственно продажи, телемаркетинга, опросов и других возможных коммуникаций компании с внешним миром», – рассказывает Юрий Ледаков.
Другой стандартный вариант – использование ИИ для анализа состояния бизнеса, чтобы понять, насколько последний адекватно работает, эффективно развивается. Используется анализ больших данных для выявления паттернов, которые могут быть полезными. «Это может быть анализ платежей, среднего чека, возвратов клиентов, любой текстовой и визуальной информации, данных о проводках, счетах, платежах, товарах, всех возможных движениях информации внутри компании», – перечисляет Юрий Ледаков.
Смотри в оба
Видео – вот та тема, которая давно стала привычной полянкой для выпаса искусственного интеллекта. Интеллектуальные системы видеонаблюдения, оснащенные алгоритмами ИИ, пришли в ритейл более шести лет назад. Начав с обеспечения безопасности в торговых залах и на складах, сегодня они с помощью видеоаналитических модулей составляют портрет покупателя, анализируют аудиторию и оптимизируют трудозатраты.
Для компаний, производящих решения в области видеоаналитики, ритейл – самый крупный рынок сбыта. «По нашим данным, около 30% пользователей аналитических сервисов работают в сфере розничной торговли, – делится Заур Абуталимов, директор по продуктам компании Ivideon. – По прогнозам аналитиков Juniper Research, к 2023 году глобальные расходы ритейлеров на решения искусственного интеллекта достигнут $12 млрд против $3,6 млрд в 2019 году. Таким образом, прогнозируемый рост по этому показателю за четыре года составит более чем 230%».
По мнению Заура Абуталимова, это вполне ожидаемо, ведь «умные» системы действительно пользуются все большим спросом у торговых сетей. «Умное» видеонаблюдение позволяет предотвращать мошенничество на кассах или продажу алкоголя несовершеннолетним: система синхронизирует данные с чека с видеорядом, а специальные алгоритмы выявляют потенциально мошеннические операции и нарушения. Внедряя такие камеры слежения, ритейлер может следить за всеми процессами на торговых точках и контролировать их. «Это особенно важно, когда речь идет о кражах и так называемых шоплифтерах (магазинных ворах). По данным Американской национальной федерации ритейлеров (NRF), в 2019 году 71,3% предприятий розничной торговли сообщали об увеличении организованной преступности в магазинах по сравнению с годом ранее. В России воровство в магазинах становится для ритейлеров серьезным налоговым риском: недостача товара всегда привлекает внимание налоговых органов, которые требуют от владельцев платить за нее налог. Так, наблюдение за посетителями и сотрудниками позволяет ритейлерам снизить убытки», – подчеркивает он.
Видеонаблюдение в торговых точках также помогает следствию разобраться в хронологии разбоев и терактов. Еще в 2017 году данные с камер видеонаблюдения позволили установить причины взрыва в петербургском «Перекрестке». Местами подобных преступлений часто становятся точки массового скопления людей. И это не только магазины и торговые центры, но и банки, общественный транспорт и центральные улицы города. Сегодня в любом из этих мест видеонаблюдение не прихоть, а необходимость.
Кроме того, видеокамеры активно используются с целью аналитики. Они позволяют торговым сетям составлять портрет покупателя, профилировать посетителей по гендерному и возрастному признакам, а также выявлять постоянных клиентов и VIP-покупателей. В конечном счете ритейлер может использовать эту информацию для планирования рекламных кампаний и распродаж.
Наконец, с помощью искусственного интеллекта торговые сети отслеживают маршрут передвижения покупателей по магазину, количество человек у кассы и время их ожидания в очереди. «Один из наших клиентов – глобальная сеть магазинов товаров для красоты и ухода за собой – использует видеонаблюдение, для того,чтобы считать посетителей магазина, – рассказывает Заур Абуталимов. – Когда покупателей много, в зал выходит больше продавцов-консультантов, а когда гостей меньше – продавцы переключаются на другие задачи. В сети столичных супермаркетов наши видеокамеры определяют количество покупателей в очереди. Если их больше пяти, то менеджеру магазина приходит уведомление о том, что нужно открыть дополнительную кассу».
Контроль появления нежелательных лиц – наиболее рабочий и популярный кейс. Магазины накапливают базы данных людей, которые уже были уличены в кражах или в принципе представляют потенциальную опасность. Видео с камер постоянно прогоняется через нейронные сети, которые детектируют лица и сверяют их с биометрическими шаблонами, хранящимися в базе данных. В случае совпадения событие сохраняется, а службе безопасности или сотрудникам торговой точки отправляется соответствующее уведомление на мобильный телефон. «Применение подобной технологии позволяет значительно сократить потери от краж и сэкономить на фонде оплаты труда, – говорит Виталий Виноградов, продакт-менеджер В2В-продуктов компании NtechLab. – Одним из недавних проектов, которые мне удалось внедрить, был в Белоруссии с сетью супермаркетов Bigzz, крупнейшей в стране. Результаты внедрения говорят сами за себя. Потери от краж снизились на 60%. На 40% выросло количество выявленных фактов воровства и совершивших их лиц – это в первый же месяц использования решения. После внедрения распознавания был раскрыт практически каждый случай хищения товаров, и установлены преступники, их совершившие».
Снизились и расходы на ФОТ – на 25%. «Давайте посчитаем, – предлагает Виталий Виноградов, – средняя рыночная зарплата одного сотрудника охраны с учетом всех налогов составляет около $650. При этом, по внутренней статистике магазина, охранник может предотвратить кражу в лучшем случае на $10–15 в день, а против схем профессиональных воров зачастую и вовсе бессилен. После установки системы распознавания лиц компания смогла полностью отказаться от классической схемы с охранниками на объектах в пользу искусственного интеллекта».
Странный случай
Что же может предложить искусственный интеллект ритейлу такого, что можно было бы счесть необычным применением технологии? Казалось бы, все области уже задействованы. «Есть примеры использования ИИ для сопоставления людей на видео с системой управления персоналом. Если в служебное помещение зашел человек, чьей фотографии нет в базе данных персонала, то соответствующее оповещение поступает в службу безопасности», – говорит Кристиан Уэллс.
«Одним из самых необычных кейсов, что я встречал (собственно, его мы и разрабатываем), – обогащение процесса покупок через Scan & Go индивидуальными предложениями, работающими через дополненную реальность, – делится подробностями проекта Павел Подкорытов, директор компании Napoleon IT. – Человек приходит в магазин, открывает на своем смартфоне приложение Scan & Go, и после сканирования макарон и сосисок на витрине ему делается специальное предложение с кетчупом, которое он видит в реальном времени в режиме дополненной реальности. Это не просто интересно для посетителей, но и реально поднимает средний чек ритейлеру».
Необычными, а точнее, еще не очень распространенными, являются попытки работы с анализом эмоций. «В частности, создают «портрет» покупателя с использованием аспектов эмоциональной составляющей, которую он оставляет до покупки, в момент покупки и после, при использовании продукта, – рассказывает Юрий Ледаков. – Есть и попытки анализа того, как, например, влияет эмоциональный фон на возврат или средний чек». Еще одним направлением является построение комплексного цифрового профиля клиента, на основе которого потом выстраиваются продажи и стратегия работы бизнеса.
С мая 2020 года технология «магазинов будущего» пилотируется в закрытом режиме на ограниченном количестве клиентов в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити». «Для совершения покупок на входе в зону Take & Go достаточно отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбера, взять с полок нужные товары и просто выйти – деньги с карты будут списаны автоматически. За перемещением товара следит искусственный интеллект», – рассказывает Виталий Виноградов.
«Магнит», в котором происходит около 16 млн покупок в день, в апреле 2021 вместе с партнером Perfect Data запустил пилотный проект Smart Shelf. Здесь установили датчики веса, чтобы определять, когда продукты снимаются с целевых полок в одном из магазинов. «Решение основано на Microsoft Azure и предлагает розничному продавцу способ поддерживать эффективный оборот своих запасов», – говорит Виталий Виноградов.
«Пока трудно сказать, какое из ИИ-решений станет наиболее перспективным и востребованным в ритейле в ближайшем будущем. Мы наблюдаем высокий интерес к формату магазина без кассиров. Без искусственного интеллекта такой формат был бы нереализуем», – подчеркивает Заур Абуталимов.
«А наша компания принимала участие во внедрении действительно инновационного сервиса «Экспресс Скан» в X5 Retail Group в части построения контура операционной аналитики, – рассказывает Илья Шутов, руководитель направления DataScience, компания «Медиа-Тел». – Это предельная точка развития, когда даже КСО (кассы самообслуживания) не требуются. Есть магазин и пользователь со своим смартфоном. Технологически это крайне сложный сервис, требующий радикальной перестройки всего ИТ ритейлера. В систему заложена персонализация на основании индивидуальной поведенческой аналитики каждого покупателя. Будем стыковать сервис с вашим «умным» холодильником и формировать заказы на онлайн-доставку на основании ваших постоянно меняющихся предпочтений. Или самостоятельно будем привозить и резервировать под вас любимые товары в вашем любимом магазине в нужный день с учетом предпочтений покупателя. Пока это шутка, но, сами понимаете…»
Без ума
Тенденция понятна – искусственный интеллект популярен, про «умные» решения говорят во всех новостях. А в кулуарах от ИТ-специалистов даже можно услышать, что на проект без ИИ дают х рублей, а под проект с ИИ – 10х рублей и больше. Выгода для ИТ-компаний очевидна.
Но, строго говоря, искусственный интеллект не новость уже больше полувека, он просто получил новое развитие после того, как данных стало не много, а очень много. Это позволило от систем, основанных на правилах (ветках вида «если А, то B, если B, то C»), перейти к машинному обучению (ML), то есть к алгоритмам, основанным на статистических методах, а затем и к Deep Learning. Последние два метода требуют много вводных: тысячи и десятки тысяч данных в случае ML, миллионы – для глубокого изучения. После тридцатилетней «зимы искусственного интеллекта» (1970–1990 годы) вычислительные мощности подросли и подешевели, а компании, в частности торговые, наконец-то накопили нужные терабайты, и телега сдвинулась с места. Однако сдвинуться с места еще не означает, что можно ехать быстро и с ветерком.
Во-первых, искусственный интеллект – один из самых распиаренных терминов, от которого сразу ждут чуда, тогда как никакого интеллекта в действительности не наблюдается. Есть алгоритмы, работающие по разным принципам. Но слушать о них никто не хочет. До такой степени, что половина наших экспертов в самом начале разговора вынуждена была сразу сказать, чтобы мы не обольщались: «Для начала хотелось бы определиться с терминами: «искусственный интеллект» – это удел фантастических фильмов и книг, – предупреждает Илья Шутов. – В продвинутой аналитике, как правило, применяются статистические алгоритмы и алгоритмы машинного обучения, которые, по-видимому, и скрываются под аббревиатурой ИИ».
Но маркетологи понимают другое – так корову не продашь. Технологию нужно подавать покупателю лицом, и желательно, чтобы это лицо было похоже на наше. Однако ничего человеческого в ИИ нет. Забавно, но сами маркетологи не знают, что им делать со своим детищем на практике. Продавать – пожалуйста. Работать… А как? Консалтинговая компания Accenture в исследовании от 2020 года писала, что 61% директоров по маркетингу не готовы применять ИИ и не вполне осознают, как помогут современные технологии в их деятельности.
Не всегда понимают искусственный интеллект и другие руководители. «Основной причиной того, что ИИ не распространен повсеместно, является отсутствие понимания и доверия к нему, потому что для компании это «черный ящик», – уверяет Алексей Романенко, главный консультант по аналитике, департамент профессиональных услуг Retail & CPG в EMEA, SAS. – Кроме того, руководство хочет увидеть материальные результаты от внедрения в течение ближайшего года. На моей практике внедрений высокотехнологичных решений, включающих элементы ИИ, только в одном из девяти проектов топ-менеджмент и владельцы компании руководствовались не операционными целями, а тактическими или даже стратегическими планами по цифровизации и интеллектуализации бизнес-процессов».
Во-вторых, чем крупнее проекты с ИИ, тем они громче падают. Поэтому начать внедрение дорогостоящей технологии страшно. Не всегда результаты использования сложных методов ИИ бывают убедительны. Примером могут стать технологии Deep Learning, разработанные в Google для прогнозирования спроса: сложный DL-подход, над которым трудилась команда специалистов из Google не один месяц, так и не смог попасть даже в топ-100 по результативности. «Многие проекты являются больше тестовыми полигонами для оценки технологий и реального влияния на бизнес-результат не имеют, – дополняет коллегу Александр Михасев, главный консультант, решения для розничной торговли, EMEA, SAS. – Лишь немногие из них доходят до стадии развертывания на весь бизнес. При этом во многих аспектах потенциальный положительный эффект от внедрения ИИ-технологий значительный, поэтому все больше ИИ-проектов все-таки будет выходить в продуктивную фазу. В краткосрочной перспективе принятие решений в рамках основных функциональных процессов начнет поддерживаться с помощью ИИ-технологий».
В-третьих, надо понимать, что имеющиеся алгоритмы ограничены. Когда говорят, например, о предсказательных системах, то имеется в виду не волшебный шар, который покажет будущее. Предсказание в данном случае – это поиск ответа при недостающей информации, восстановление неполной информации об объекте.
В-четвертых, есть буква закона. Она давит, достаточно вспомнить пресловутый ФЗ-152. Некоторые предприниматели отказываются от технологий, рассматривая их как бремя, как дополнительную ответственность за обработку персональных данных клиентов, полученных с помощью устройств распознавания лиц. «Хочу обратить внимание на то, что камеры, установленные для анализа аудитории и популярности товаров, на самом деле не собирают персональные данные, поскольку такие записи не идентифицируют физическое лицо как таковое, – отчасти успокаивает нас Заур Абуталимов. – А вот если предприниматель установил в торговом помещении камеру для определения покупательского поведения определенного лица, то тут следует быть осторожнее: в этом случае собираемые данные являются персональными, а значит, ритейлер обязан получить согласие на их обработку от соответствующего клиента».
Наконец, нужно помнить, что ритейл отличается исключительной сложностью бизнес-процессов, многие вопросы требуют коллаборации между отделами. «Пока технологии ИИ играют сомнительную роль вспомогательных инструментов для принятия решений по очень локальным задачам (которые зачастую отлично решаются и более простыми алгоритмами), потому что не многие верят ИИ и вряд ли кто-то пробовал отдавать ИИ право голоса в условиях недостаточности информации», – говорит Алексей Романенко. «Если на нейронные сети возлагаются надежды по управлению и принятию решений, то кто реально будет управлять компанией? Кто будет теневым властителем? Менеджеры или тренер нейронных сетей?» – предлагает задуматься Илья Шутов.
Искусственный интеллект в глубоком смысле этого слова только начинает завоевывать свое место под солнцем технологий в ритейл-компаниях, причем как в России, так и в Европе. «Практически в каждой торговой компании есть свой «кулибин» или даже «отдел кулибиных», который разрабатывает и внедряет ИИ в бизнес-процессы. Однако сторона, принимающая решения, не загорается от одного упоминания заветного названия сложных методов и требует серьезных доказательств действенности решения на практике уже сейчас, – говорит Алексей Романенко. – Предстоят долгие годы упорной работы, направленной на модернизацию процессов и подходов в управлении, пока упоминание ИИ станет обычным делом».
В популяризацию интеллекта решило серьезно вложиться и государство. Только на одну просветительскую деятельность, по данным CNews, выделено 305 млн руб. и в два раза больше – 702 млн руб. на хакатоны и лекции. 5,7 млрд руб. дают на создание и развитие ИИ-стартапов, 5,4 млрд руб. – на исследовательские центры.
Готовность принять ИИ-технологии зависит как от понимания технологии как таковой, так и от степени цифровизации самой компании. «Сложно внедрить ИИ-технологии в организацию, если там нет предпосылок на цифровой документооборот. ИИ-технологии позволяют склеить разрозненные цифровые процессы воедино путем замены базового человеческого интеллекта на искусственный. ИИ – это как автопилот в самолете. Без самого самолета он просто бесполезен», – резонно замечает Кристиан Уэллс.
Подсиживающий робот
Еще одна зона страха лежит в области трудовой занятости – что сделает искусственный интеллект с людьми? Amazon нанимает работников с помощью ИИ, а российские бизнес-компании увольняют сотни, потому что так решили нейросети. Чего стоит ожидать сотрудникам торговой точки? Одни эксперты предлагают бояться грядущей автоматизации всего, другие говорят, что высвободившийся кадровый состав будет брошен на другие проекты.
В рознице ясно прослеживается тренд на увеличение автоматизации всех операционных процессов и сокращение вовлечения линейного персонала. «Amazon и многие другие розничные игроки предлагают концепты магазинов без касс и персонала. Необходимость в линейном персонале в таких магазинах сведена к минимуму. Вопрос успеха тут не в том, поддержать этот тренд или нет, а в том, как его возглавить. Мы полагаем, что количество линейного персонала в рознице будет неминуемо сокращаться», – говорит Александр Михасев.
Внедрение роботов в организацию ни в коем случае не говорит о том, что цифровые сотрудники заменят людей и оставят нас без работы. Такое ошибочное мнение также создает преграды на пути к цифровой трансформации, которая откроет огромное количество новых возможностей для всех. «Роботы позволяют освободить людей от задач рутинных, скучных и не требующих особых навыков, таким образом предоставляя возможность заниматься более интеллектуальной и стратегически важной работой», – комментирует Кристиан Уэллс.
Робот, по крайней мере в обозримой перспективе, не заменит полностью человека. «Робот – все же исполнитель, а не творец, креативное начало в нем отсутствует. Поэтому качества сотрудника, который общается с клиентом, не могут быть полностью делегированы ИИ», – считает Юрий Ледаков.
По его мнению, сейчас мы постепенно приходим к человеко-машинному интерфейсу. Да, есть определенная степень автоматизации, но ее адекватность проверяется с помощью живых людей. Кроме того, человек дает знания, которые машина может вовремя не распознать, вовремя не считать. Она ограничена по сенсорике и часто является исполнителем уже принятых решений.
Скорее всего, на местах от сотрудников будут требоваться другие навыки работы. Будут другой ракурс понимания задач сотрудника, другая сфера их применения. И если кто-то из сотрудников захочет развиваться, он сможет это делать, а использование ИИ будет только стимулировать такое развитие.
Зимы не будет
Несмотря на страхи и «черные ящики», вряд ли этой технологии предстоит новая «зима». Решения на основе искусственного интеллекта облегчают работу торговых сетей. «Это подтверждается и результатами исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК): по ее данным, 42% российских ритейлеров уже используют такие решения, а еще 35% планируют начать делать это в течение пяти лет. Таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе ИИ будет использовать 77% российских ритейлеров, – объясняет Заур Абуталимов. – Однако важно понимать, что с внедрением подобных технологий по-прежнему связано множество рисков. Многие предприниматели пока еще не доверяют искусственному интеллекту и не верят в то, что затраты на подобные проекты оправдают себя».
И все-таки все больше компаний применяют или планируют применить ИИ, RPA и другие технологии для автоматизации процессов – для них это не просто погоня за трендом. «Сегодня это можно назвать необходимостью для крупных компаний и возможностью для развития остальных. Благодаря таким технологиям бизнесу удается сэкономить колоссальное количество ресурсов и времени, повысить качество продукции и сервиса», – считает Кристиан Уэллс.
Ритейлу придется заниматься инновациями. «Пока прибыль растет за счет других средств (геоэкспансия, M & A, расширение спектра товаров, программы лояльности, финансовые инструменты по оптимизации работ с поставщиками, административные модернизации) и покрывает с лихвой убытки от неэффективных решений – тонкая аналитика не требуется. BI решает все вопросы, – рассуждает Илья Шутов. – При падении маржинальности и сильном давлении со стороны конкурентов возникает органическая потребность в усложнении схем работы и предлагаемых сервисов. Тут без аналитики data science становится трудно, если вообще возможно».
В фарватере крупных кораблей идут мелкие лодки – сектор СМБ. Большой бизнес обладает достаточным объемом информации, ему есть что скормить интеллекту. «Средний и малый бизнес использует те наработки, которые сделали крупные игроки рынка, – говорит Юрий Ледаков. – Они просто берут успешные кейсы от первопроходцев, так как самостоятельно не имеют инвестиционных возможностей на внедрение ИИ и не могут позволить себе длительные эксперименты. Применяя некие подготовленные шаблоны и используя облачные сервисы и аутсорсинг, можно меньше тратить собственные ресурсы, которых у СМБ нет. Прибегая к облачным инструментам, они будут пользоваться услугами интеграторов, которые и сформируют для них наиболее удобные бизнес-кейсы».
ИТ-компании, в свою очередь, заняты тем, что правдами и неправдами сокращают стоимость компьютерных вычислений. Чем сильнее упадет стоимость таких вычислений, тем больше бизнес-процессов сможет поглотить искусственный интеллект.
За разумную цену
Кстати, раз уж мы заговорили о деньгах, давайте рассмотрим, сколько нужно готовить для ИИ. «Некоторые решения, такие как Scan & Go, совершенно незатратны, нужны софт и интеграция. В торговую точку покупать ничего не нужно, люди будут использовать свои телефоны. Что получит владелец торговой точки? Эффект в виде снижения ФОТ, роста среднего чека и увеличения частоты визитов в магазин, – говорит Павел Подкорытов. – Но тот же Amazon Go, где для оборудования каждой торговой точки необходимы серьезные вложения в специальные камеры и прочее оборудование, совсем другая история. Каждый проект нужно считать отдельно, тут не скажу ничего нового».
Иногда требуется не только купить новые камеры или программы, но серьезно поменять и ИТ-ландшафт, и архитектурный подход. «Для того чтобы алгоритмы можно было применять, как минимум нужно обеспечить корректный сбор входных данных и построить из них непротиворечивое множество. Степень затратности зависит от подхода. Классический BigData подход – «сначала все соберем, а потом будем разбираться» – крайне дорог и редко бывает успешен. Обратный подход, принятый в науке, – «сначала построим простейшую модель, а потом проведем эксперимент, снимем данные и сверим эксперимент с теорией» – кратно дешевле, меньше по масштабу и сильно эффективнее», – полагает Илья Шутов.
Если речь идет об инхаус-разработке, то серьезных инвестиций не избежать. «И скорее всего надо будет менять подходы к архитектуре. Здесь будут важны правильная аккумуляция данных, их обработка, хранение, формирование результатов – все это означает траты, – подчеркивает Юрий Ледаков. – На практике очень часто к облачным решениям прибегают ритейлеры, сфокусированные на одном бизнесе. Владельцы торговых точек очень хорошо считают и понимают целесообразность выбора. Я думаю, для них сейчас неоправданно входить в построение собственной инфраструктуры с использованием ИИ. Лучший выбор для такого бизнеса – облачные решения».
Стандартные случаи применения ИИ в ритейле
● Алгоритмы прогнозирования временных рядов (ARIMA, Neural Networks), используемые как для планирования поставок, так и для планирования ресурсов ЦОД;
● алгоритмы сингулярного разложения матриц (SVD), используемые в рекомендательных системах;
● алгоритмы дожития (survival analysis), используемые в HR-аналитике и управлении оттоком покупателей;
● статистические алгоритмы для AB-тестирования.
(По версии Ильи Шутова, руководителя направления DataScience компании «Медиа-Тел»).
Поумневшие весы от лидеров
На базе собственной лаборатории инноваций X5 Retail Group разработала «умные» весы – устройство, которое автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты. Оно монтируется на существующую весовую платформу и состоит из камеры и вычислительного модуля, которые передают данные в общую нейросеть. В начале 2020 года весы начали внедрять в магазины.
Интеллектуальные весы позволяют ускорить время операций на кассе, сделать процесс покупок еще более безопасным и удобным для клиентов. По статистике торговой сети «Пятерочка», весовые товары входят в 30% чеков. В течение одного часа кассир взвешивает продукты около 47 раз, каждая операция занимает в среднем 14,5 секунд. «Умные весы» помогают кассирам существенно сократить это время и значительно ускорить обслуживание покупателей.
Система весов, оснащенная компьютерным зрением, самостоятельно распознает товар даже в пакете, таким образом, пропускная способность каждой кассы увеличивается. По статистике компании, только в расчете на один магазин пропускная способность увеличивается на 20 000 человек в год, а годовая экономия времени на обслуживании покупателей на кассе составит не менее 1300 часов.
Пилотирование «умных» весов прошло в 10 магазинах «Пятерочка», где была выявлена точность распознавания объектов до 98,4%. По мере тестирования нейросеть, которая использовалась в системе компьютерного зрения, постоянно обучалась и повышала точность распознавания.
После X5 «умные» весы внедрил «Магнит». Летом 2021 года был запущен пилотный проект в Краснодарском крае в шести супермаркетах «Магнит Семейный». По данным компании, точность распознавания в июле 2021 года составляла около 95%. За счет дообучения в ходе пилота компания планировала довести ее до 99%. Естественное дообучение не требует дополнительных действий от покупателя или персонала магазина – «умные» весы запоминают выбор покупателя при взвешивании товара.
«Умные» весы адаптированы к особенностям весового ассортимента, умеют работать с неотличимой друг от друга по внешним признакам продукцией и успешно распознают один и тот же уникальный товар, внешний вид которого может отличаться в разных магазинах или регионах.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта. Однако даже лидеры рынка не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли. [~PREVIEW_TEXT] => Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта. Однако даже лидеры рынка не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6506 [TIMESTAMP_X] => 16.11.2021 18:33:06 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1667 [WIDTH] => 2500 [FILE_SIZE] => 1733448 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/6fb [FILE_NAME] => 6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_651412774.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => c360ecd8d3a42a36b7e336710aca379f [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/6fb/6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/6fb/6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/6fb/6fb41f1563f3cba3ea58686f48510714.jpg [ALT] => Ум за разум [TITLE] => Ум за разум ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6506 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => um-za-razum [~CODE] => um-za-razum [EXTERNAL_ID] => 6651 [~EXTERNAL_ID] => 6651 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.11.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Ум за разум [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Ум за разум [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Крупный ритейл оказался одним из самых активных потребителей технологий искусственного интеллекта. Однако даже лидеры рынка не всегда готовы вкладываться в проекты, эффект от которых неочевиден и не выражается в незамедлительном росте прибыли. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Ум за разум [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Ум за разум | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [6] => Array ( [ID] => 6633 [~ID] => 6633 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Готовое решение [~NAME] => Готовое решение [ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-02 15:54:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-02 15:54:00 [ACTIVE_FROM] => 02.11.2021 15:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 02.11.2021 15:54:00 [TIMESTAMP_X] => 02.11.2021 19:01:20 [~TIMESTAMP_X] => 02.11.2021 19:01:20 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/gotovoe-reshenie3/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/gotovoe-reshenie3/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Стремление потребителей к удобству и экономии времени обеспечили категории готовых блюд стабильный рост даже во время пандемии и карантинных мер. В 2020 году спрос на замороженные и охлажденные готовые блюда вырос на 10 и 15%. Позитивной динамике продаж способствует размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. Сегодня готовую еду можно приобрести где угодно за пределами ресторанов или магазинов.
В последние пять лет спрос на категорию ready to eat стабильно растет, что особенно проявляется в крупных городах в связи с перестройкой потребительской психологии и необходимостью экономить время на готовку или походы в кафе и рестораны, замечает генеральный директор группы «Продо» Вадим Долгов. По наблюдениям аналитиков Euromonitor International, рынок готовых блюд динамично развивался в последние годы благодаря растущей мобильности потребителей, которые готовы все меньше времени тратить на приготовление пищи.
Именно удобство и скорость потребления являются главными конкурентными преимуществами данной категории продуктов питания, добавляют в компании. «Темп жизни ускоряется, особенно в мегаполисах и крупных населенных пунктах. Хочется успеть как можно больше и распланировать день так, чтобы в нем было место для действительно важных вещей: работы, семьи, спорта, хобби, полноценного отдыха. Благодаря повышению доступности готовой еды на кулинарные подвиги идут уже далеко не все: кто-то заказывает доставку из ресторана, идет в кафе или покупает что-нибудь на ужин в ближайшем супермаркете, – комментирует специалист по маркетингу компании «Уральские пельмени» Евгения Толмачева. – Также способствует развитию категории тот факт, что готовая еда перестает ассоциироваться с чем-то вредным. Это не фастфуд в классическом понимании, не «залей кипятком – и готово», а нормальная, простая и понятная сбалансированная пища – такая же, какую многие готовят дома».
Большую роль в формировании и развитии этого тренда сыграло то, что производители готовых блюд гибко и правильно отреагировали на изменение запросов потребителей, считает Вадим Долгов. Долгое время готовые блюда (тогда в основном замороженные) стремились сделать максимально дешевыми, да и в целом к выпуску полуфабрикатов подходили с этой точки зрения, поясняет эксперт. Поэтому в психологии потребителей, по его словам, прочно укоренилось мнение, что полуфабрикаты – это дешевая и не очень качественная еда, вкус которой далек от вкуса домашних или ресторанных блюд. И если в сегменте колбасных изделий потребовались годы усиленной работы добросовестных производителей, чтобы изменить такую точку зрения, то в сегменте готовых блюд определенное предубеждение сохраняется до сих пор, хотя на рынке уже достаточно предложения качественных блюд в разных ценовых категориях.
Рынок готовой упакованной еды – это следующий этап развития после кулинарий, считает директор по маркетингу ГК «Продукты Питания» Ирина Демченко. «Основной недостаток кулинарии – короткий срок годности и высокие списания, чего не скажешь про упакованную продукцию. Потребители тоже начинают это понимать, ведь кулинарную продукцию про запас не купишь, а упакованную можно. В условиях дефицита времени, особенно в крупных городах, это важный фактор выбора. Упакованные готовые блюда – это всегда готовая еда дома или на работе», – поясняет эксперт. «Люди стали понимать, что готовые блюда ничем не отличаются от тех, которые вы готовите у себя дома. Они делаются из тех же продуктов, с тем же качеством и по сравнимым технологиям. В итоге у человека есть выбор: потратить много времени и сил на то, чтобы приготовить блюдо, или купить такое же, но уже готовое. Естественно, он все чаще выбирает второе, – подчеркивает заместитель директора по маркетингу «Фабрики домашних продуктов Lina» Максим Герасименко. – Также большую роль сыграло развитие торговых сетей – новые точки продаж открываются каждый день, а вместе с этим количеством растет и доступность готовых блюд».
Удобные привычки
Огромный рывок в развитии сегмента готовых блюд, по словам Вадима Долгова, произошел в 2020 году: пандемия, карантинные меры, ограничение передвижения и посещения ресторанов – все это способствовало резкому скачку спроса на полуфабрикаты и готовые блюда. «Рост рынка еще более усилился в 2020 году в связи с ограниченным режимом работы кафе и ресторанов во время пандемии, – подтверждает аналитик Euromonitor International Екатерина Третьякова. – Несмотря на краткосрочный рост популярности домашнего приготовления пищи, вызванного пандемией, потребители сохранили привычку выбирать наиболее быстрые и удобные варианты потребления. Это сказалось на увеличившемся спросе на замороженные и охлажденные готовые блюда, что привело к росту данных категорий на 10 и 15% соответственно. В 2021 году позитивная динамика продолжилась, хотя и более низкими темпами, благодаря сохранению сложившихся потребительских привычек, формата удаленной работы, развитию сети дистрибуции, служб доставки, выходу на рынок новых игроков и расширению ассортимента».
Розничный рынок замороженных и охлажденных готовых блюд в России, по данным Euromonitor International, к 2021 году достиг 596 тыс. т. В денежном выражении категория оценивается аналитиками в 197 млрд руб., при этом более 90% приходится на традиционно популярные среди россиян замороженные блюда. Готовые салаты и замороженную пиццу эксперты Euromonitor International выделяют в самостоятельные категории, емкость которых составляет 4 и 9 млрд руб. соответственно. «Рынок готовых блюд и полуфабрикатов растет ощутимо быстрыми темпами. Объем рынка оценить пока довольно сложно, но, по данным о реализации готовых блюд в сетевом канале (топ-12 розничных сетей РФ), в 2020 году продажи достигли примерно 200 тыс. т в год. В эту оценку включены категории готовых вторых блюд, запеченных мясных продуктов, салатов, закусок и др.», – комментирует Вадим Долгов.
Оценить, в какой мере пандемия повлияла на увеличение потребления готовых блюд, по мнению Евгении Толмачевой, довольно сложно. В первые месяцы с начала пандемии темпы роста продаж в категории чуть замедлились: потребители стали больше находиться дома, появилась возможность проводить время на кухне, также многие ограничили свои расходы в связи с неопределенной экономической ситуацией, уточняет она. Но спустя некоторое время объемы продаж вновь начали расти – с той же скоростью, что и в доковидный период.
Пандемия однозначно способствовала развитию двух направлений: сервисов доставки и онлайн-магазинов, а также производства готовых блюд, подчеркивает Вадим Долгов. Многие ритейлеры в последние годы открыли свои фабрики-кухни или привлекали нескольких подрядчиков, передавая им рецептуру или разрабатывая ее совместно. Активно развивающиеся сервисы доставки еды из ресторанов также повлияли на формирование рынка. «За 2020 год рост в категории составил порядка 10%. Мы заметно увеличили объем продаж в первую очередь благодаря развитию сервисов доставки, успешно развивается, к примеру, сервис «Самокат», – делится директор по развитию «МореЛэнд» Иван Рясной. – Категория выросла на фоне расширения покупательской аудитории за счет посетителей ресторанов. Из-за отсутствия возможности посетить ресторан они стали больше внимания обращать на категорию готовых охлажденных и замороженных блюд, как в магазинах, так и в сервисах доставки».
Согласно исследованию Deloitte, за последний год готовую еду в сетевых офлайн-магазинах стали приобретать на 0,7 раз реже по сравнению с прошлым годом, в количество таких покупателей сократилось на 3%. Хотя средний чек при покупке готовой еды сохраняет тенденцию роста, увеличившись за 2021 год на 50 руб. В то же время рост количества респондентов, начавших пользоваться интернет-сервисами при покупке готовой еды, за прошедший год составил 10%, замечают в Deloitte. Средний чек при заказе готовой еды в режиме онлайн за 2021 год (1253 руб.) увеличился более чем на 180 руб. по сравнению с показателем прошлого года – с 1070 до 1253 руб. Согласно данным опроса консалтинговой компании, за последний год приобретать готовые блюда в онлайн-магазинах стало на 3% больше россиян.
Чаще всех еду в режиме онлайн заказывают респонденты, работающие частично удаленно. В отличие от респондентов, постоянно работающих из дома или из офиса, они на один раз в месяц чаще покупают готовые блюда в Интернете. Жители населенных пунктов размером до 500 тыс. человек тратят на заказ готовой еды через Интернет в среднем на 200 руб. больше, чем те, чье место жительства обладает большей плотностью населения, однако жители небольших населенных пунктов совершают данные покупки значительно реже. «Одинокие люди – более активные потребители готовых блюд, – констатирует Ирина Демченко. – С этой точки зрения пандемия тоже внесла свой вклад в рост спроса на готовые блюда: в России количество разводов увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года».
На первое-второе рассчитайся!
Согласно результатам опроса Euromonitor International, проведенного в 2021 году, 30% россиян потребляют готовые блюда один-два раза в неделю, при этом только за последний год их доля выросла на четыре процентных пункта. В среднем россияне потребляют 4 кг охлажденных и замороженных готовых блюд, что в целом выше, чем в среднем в Восточной (2,5 кг) и Западной Европе (3,6 кг), и объясняется высокой популярностью таких блюд, как пельмени, вареники и блинчики.
Наиболее яркая тенденция – рост спроса на супы и вторые блюда, отмечают в группе «Продо». «До сих пор максимальным спросом на рынке готовых блюд пользовались всевозможные сэндвичи, роллы, блюда фаст-фуда. Сегодня ситуация меняется, это связано в первую очередь с ростом качества такой продукции и значительным увеличением предложения», – поясняет Вадим Долгов. «Готовые жареные снеки с картофельными, мясными начинками мы начали выпускать еще в 2017 году, а в прошлом году в ассортименте нашей фабрики появились супы: борщ, солянка, гороховый и суп-лапша. И уже несколько месяцев, с апреля 2021-го, мы производим вторые блюда – тоже классические и востребованные российскими потребителями: котлета с пюре, жаркое со свининой, плов и гречка с гуляшом», – рассказывает Евгения Толмачева.
По данным Nielsen, категория супов, готовых к употреблению, вошла в число наиболее быстрорастущих в начале 2021 года. С 6 января по 1 марта динамика продаж в онлайне составила +39%, с 2 по 8 марта – +150%, с 9 по 15 марта – +153%, а офлайн – +14%. «Если говорить о нашем ассортименте, то самая большая доля продаж на данный момент у супов – порядка 70%. Вторые блюда «Быстро & Вкусно», куда помимо четырех классических SKU мы относим и жареные пельмени в соусе, постепенно наращивают объемы. Ждем, когда потребитель распробует продукт и оценит его, – добавляет Евгения Толмачева. – В целом за два года фабрика «Уральские пельмени» вывела на рынок порядка 20 новых SKU под брендом «Быстро & Вкусно». Это супы, вторые блюда, наггетсы, учпочмаки, штучные чебуреки, снеки со сладкими начинками и пельмени в соусе, которые стремительно набирают популярность».
Почти половину сегмента готовых блюд (47%), согласно оценке группы «Продо», составляют блюда из мяса или с добавлением мяса. А 54% в сегменте охлажденных упакованных готовых блюд – это вторые блюда с гарниром. Среди этой категории эксперты «Продо» выделяют тренд на «здоровый» способ приготовления – запекание, сувид, на пару, без добавления масла, а также использование овощных гарниров в дополнение к основному мясному продукту для правильного баланса и соусов на основе полезных растительных масел и кисломолочной (йогуртовой) основе.
Самые популярные позиции, по оценке «Фабрики домашних продуктов Lina», – вторые блюда, гарниры, а также замороженные полуфабрикаты: пельмени, вареники и наггетсы. «Наша компания специализируется на готовых блюдах и создавалась почти 25 лет назад с прицелом именно на этот рынок. Ключевые позиции – блины и оладьи. Они занимают львиную долю наших объемов. Другие продукты, такие как пельмени, наггетсы и вареники, хоть не относятся к готовым блюдам, но в сознании людей относятся к той же категории «быстрой еды», поэтому отнес бы их сюда же, – рассказывает Максим Герасименко. – В последнее время мы выпустили несколько десертных позиций, таких как сырники. Также мы расширили линейку вареников и котлет. Что касается объемов продаж, то он вырос примерно на 27%».
Комплексный обед
По наблюдениям The NPD Group, в последнее время происходит размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. Сегодня готовую еду можно приобрести где угодно, а категория уже вышла за пределы ресторанов или же офлайновых магазинов и представлена везде, где только есть потребитель. Ведь шкаф-холодильник с готовыми блюдами или вендинговый аппарат, где есть горячие супы, можно разместить в любом месте. Книжные магазины, транспортные локации, заправки, коворкинги – теперь активные участники рынка, утверждают аналитики. Это новые каналы, появляющиеся на стыке известных форматов.
Если раньше значительную часть в ситуации питания вне дома (около 82,7%) традиционно занимало физическое посещение кафе и ресторанов, то теперь все больше увеличиваются расходы на покупку еды навынос и доставку на дом: +18,2 и +31,6% роста соответственно за последние пять лет, свидетельствуют данные Oliver Wyman. Растет использование онлайн-приложений и сайтов-агрегаторов для заказа еды с доставкой. Объем этого рынка, по данным аналитиков компании, увеличился на 72,5% еще до ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Желание сэкономить время порождает большой спрос на услуги доставки еды, значительно увеличивая предложение и усиливая конкуренцию в данной отрасли, добавляют в Oliver Wyman. «Рост спроса на готовые блюда связан с тем, что люди больше начинают ценить время. И свободное время предпочитают не проводить на кухне за приготовлением пищи. Куда проще приобрести замороженные и охлажденные готовые блюда или воспользоваться доставкой еды», – подтверждает Иван Рясной.
Благодаря присутствию на рынке крупных игроков, развитию служб доставки и онлайн-канала продаж во время пандемии существенный рост продемонстрировала и категория готовых наборов для приготовления еды, замечают в Euromonitor International. В 2020 году, по данным аналитиков, продажи в сегменте увеличились на 45%. Это было обусловлено тремя трендами – интересом к приготовлению пищи дома, желанием потребителей побаловать себя в условиях ограниченной работы ресторанов и удобством потребления. «Питание на неделю или комплексные наборы готовых блюд – это новые направления на рынке. Многим потребителям уже пришлись по вкусу такие решения, безусловно, из-за их удобства. Наборы для приготовления готовых блюд – отличная альтернатива полноценному приготовлению: с одной стороны, оставляет время для творчества, с другой – сокращает время за счет чистки и варки ингредиентов – можно просто нарезать и смешать», – комментирует Ирина Демченко.
Тем не менее размер рынка пока невелик и составляет порядка 3 млрд руб., оценивают в Euromonitor International. Рынок наборов еды получил импульс к развитию во время пандемии на волне роста интереса к приготовлению пищи дома, однако в долгосрочной перспективе традиционные охлажденные готовые блюда, по мнению экспертов компании, обладают большим потенциалом. Они не требуют времени для приготовления, являются более доступными для населения, быстрая доставка позволяет использовать свежие ингредиенты, а инновации в области позиционирования являются дополнительным конкурентным преимуществом.
Компании, изначально игравшие на рынке наборов еды, начинают смотреть в сторону охлажденных и замороженных готовых блюд. Например, Elementaree запускает доставку замороженных полуфабрикатов, а также развивает направление охлажденных готовых блюд в коллаборации с Bonduelle. «Есть определенная группа потребителей, которым формат таких наборов придется по душе, но конкуренцию сегменту традиционных готовых блюд они вряд ли составят. Я думаю, что изначально целевая аудитория у данных категорий разная: тот, кто берет наборы, даже рад постоять у плиты, ему важен сам процесс, а тот, кто покупает готовое замороженное блюдо, рассчитывает просто быстро и вкусно поесть, не занимая себя изучением рецептов и последующим мытьем кастрюль и сковородок», – отмечает Евгения Толмачева. «Наборы для приготовления – это немного другая категория. И конкуренцию готовым блюдам не составит ввиду того, что не выполняет главную задачу – экономия времени для покупателя», – добавляет Иван Рясной.
Частный случай
Рынок охлажденных готовых блюд, согласно наблюдениям Euromonitor International, растет благодаря развитию частных торговых марок ритейлеров, таких как X5 Retail, «Магнит», «Лента», «Ашан», «ВкусВилл» и «О’Кей». В целом на частные торговые марки, по расчетам аналитиков, приходится более 40% рынка, и их доля растет из года в год благодаря инвестициям крупных розничных сетей. «Например, X5 Retail снабжает супермаркеты «Перекресток» широким ассортиментом готовых блюд линейки «Шеф Перекресток», «Азбука вкуса» поставляет готовые блюда в супермаркеты «Призма», «ВкусВилл» открывает новые точки с кафе и широким ассортиментом готовых блюд. Эти инициативы являются ответом на возросший спрос на готовые блюда и способствуют дальнейшему росту этой категории», – комментирует аналитик Euromonitor International Екатерина Третьякова. На рынке замороженных готовых блюд, по данным компании, на частные торговые марки приходится 10%.
[~DETAIL_TEXT] =>Стремление потребителей к удобству и экономии времени обеспечили категории готовых блюд стабильный рост даже во время пандемии и карантинных мер. В 2020 году спрос на замороженные и охлажденные готовые блюда вырос на 10 и 15%. Позитивной динамике продаж способствует размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. Сегодня готовую еду можно приобрести где угодно за пределами ресторанов или магазинов.
В последние пять лет спрос на категорию ready to eat стабильно растет, что особенно проявляется в крупных городах в связи с перестройкой потребительской психологии и необходимостью экономить время на готовку или походы в кафе и рестораны, замечает генеральный директор группы «Продо» Вадим Долгов. По наблюдениям аналитиков Euromonitor International, рынок готовых блюд динамично развивался в последние годы благодаря растущей мобильности потребителей, которые готовы все меньше времени тратить на приготовление пищи.
Именно удобство и скорость потребления являются главными конкурентными преимуществами данной категории продуктов питания, добавляют в компании. «Темп жизни ускоряется, особенно в мегаполисах и крупных населенных пунктах. Хочется успеть как можно больше и распланировать день так, чтобы в нем было место для действительно важных вещей: работы, семьи, спорта, хобби, полноценного отдыха. Благодаря повышению доступности готовой еды на кулинарные подвиги идут уже далеко не все: кто-то заказывает доставку из ресторана, идет в кафе или покупает что-нибудь на ужин в ближайшем супермаркете, – комментирует специалист по маркетингу компании «Уральские пельмени» Евгения Толмачева. – Также способствует развитию категории тот факт, что готовая еда перестает ассоциироваться с чем-то вредным. Это не фастфуд в классическом понимании, не «залей кипятком – и готово», а нормальная, простая и понятная сбалансированная пища – такая же, какую многие готовят дома».
Большую роль в формировании и развитии этого тренда сыграло то, что производители готовых блюд гибко и правильно отреагировали на изменение запросов потребителей, считает Вадим Долгов. Долгое время готовые блюда (тогда в основном замороженные) стремились сделать максимально дешевыми, да и в целом к выпуску полуфабрикатов подходили с этой точки зрения, поясняет эксперт. Поэтому в психологии потребителей, по его словам, прочно укоренилось мнение, что полуфабрикаты – это дешевая и не очень качественная еда, вкус которой далек от вкуса домашних или ресторанных блюд. И если в сегменте колбасных изделий потребовались годы усиленной работы добросовестных производителей, чтобы изменить такую точку зрения, то в сегменте готовых блюд определенное предубеждение сохраняется до сих пор, хотя на рынке уже достаточно предложения качественных блюд в разных ценовых категориях.
Рынок готовой упакованной еды – это следующий этап развития после кулинарий, считает директор по маркетингу ГК «Продукты Питания» Ирина Демченко. «Основной недостаток кулинарии – короткий срок годности и высокие списания, чего не скажешь про упакованную продукцию. Потребители тоже начинают это понимать, ведь кулинарную продукцию про запас не купишь, а упакованную можно. В условиях дефицита времени, особенно в крупных городах, это важный фактор выбора. Упакованные готовые блюда – это всегда готовая еда дома или на работе», – поясняет эксперт. «Люди стали понимать, что готовые блюда ничем не отличаются от тех, которые вы готовите у себя дома. Они делаются из тех же продуктов, с тем же качеством и по сравнимым технологиям. В итоге у человека есть выбор: потратить много времени и сил на то, чтобы приготовить блюдо, или купить такое же, но уже готовое. Естественно, он все чаще выбирает второе, – подчеркивает заместитель директора по маркетингу «Фабрики домашних продуктов Lina» Максим Герасименко. – Также большую роль сыграло развитие торговых сетей – новые точки продаж открываются каждый день, а вместе с этим количеством растет и доступность готовых блюд».
Удобные привычки
Огромный рывок в развитии сегмента готовых блюд, по словам Вадима Долгова, произошел в 2020 году: пандемия, карантинные меры, ограничение передвижения и посещения ресторанов – все это способствовало резкому скачку спроса на полуфабрикаты и готовые блюда. «Рост рынка еще более усилился в 2020 году в связи с ограниченным режимом работы кафе и ресторанов во время пандемии, – подтверждает аналитик Euromonitor International Екатерина Третьякова. – Несмотря на краткосрочный рост популярности домашнего приготовления пищи, вызванного пандемией, потребители сохранили привычку выбирать наиболее быстрые и удобные варианты потребления. Это сказалось на увеличившемся спросе на замороженные и охлажденные готовые блюда, что привело к росту данных категорий на 10 и 15% соответственно. В 2021 году позитивная динамика продолжилась, хотя и более низкими темпами, благодаря сохранению сложившихся потребительских привычек, формата удаленной работы, развитию сети дистрибуции, служб доставки, выходу на рынок новых игроков и расширению ассортимента».
Розничный рынок замороженных и охлажденных готовых блюд в России, по данным Euromonitor International, к 2021 году достиг 596 тыс. т. В денежном выражении категория оценивается аналитиками в 197 млрд руб., при этом более 90% приходится на традиционно популярные среди россиян замороженные блюда. Готовые салаты и замороженную пиццу эксперты Euromonitor International выделяют в самостоятельные категории, емкость которых составляет 4 и 9 млрд руб. соответственно. «Рынок готовых блюд и полуфабрикатов растет ощутимо быстрыми темпами. Объем рынка оценить пока довольно сложно, но, по данным о реализации готовых блюд в сетевом канале (топ-12 розничных сетей РФ), в 2020 году продажи достигли примерно 200 тыс. т в год. В эту оценку включены категории готовых вторых блюд, запеченных мясных продуктов, салатов, закусок и др.», – комментирует Вадим Долгов.
Оценить, в какой мере пандемия повлияла на увеличение потребления готовых блюд, по мнению Евгении Толмачевой, довольно сложно. В первые месяцы с начала пандемии темпы роста продаж в категории чуть замедлились: потребители стали больше находиться дома, появилась возможность проводить время на кухне, также многие ограничили свои расходы в связи с неопределенной экономической ситуацией, уточняет она. Но спустя некоторое время объемы продаж вновь начали расти – с той же скоростью, что и в доковидный период.
Пандемия однозначно способствовала развитию двух направлений: сервисов доставки и онлайн-магазинов, а также производства готовых блюд, подчеркивает Вадим Долгов. Многие ритейлеры в последние годы открыли свои фабрики-кухни или привлекали нескольких подрядчиков, передавая им рецептуру или разрабатывая ее совместно. Активно развивающиеся сервисы доставки еды из ресторанов также повлияли на формирование рынка. «За 2020 год рост в категории составил порядка 10%. Мы заметно увеличили объем продаж в первую очередь благодаря развитию сервисов доставки, успешно развивается, к примеру, сервис «Самокат», – делится директор по развитию «МореЛэнд» Иван Рясной. – Категория выросла на фоне расширения покупательской аудитории за счет посетителей ресторанов. Из-за отсутствия возможности посетить ресторан они стали больше внимания обращать на категорию готовых охлажденных и замороженных блюд, как в магазинах, так и в сервисах доставки».
Согласно исследованию Deloitte, за последний год готовую еду в сетевых офлайн-магазинах стали приобретать на 0,7 раз реже по сравнению с прошлым годом, в количество таких покупателей сократилось на 3%. Хотя средний чек при покупке готовой еды сохраняет тенденцию роста, увеличившись за 2021 год на 50 руб. В то же время рост количества респондентов, начавших пользоваться интернет-сервисами при покупке готовой еды, за прошедший год составил 10%, замечают в Deloitte. Средний чек при заказе готовой еды в режиме онлайн за 2021 год (1253 руб.) увеличился более чем на 180 руб. по сравнению с показателем прошлого года – с 1070 до 1253 руб. Согласно данным опроса консалтинговой компании, за последний год приобретать готовые блюда в онлайн-магазинах стало на 3% больше россиян.
Чаще всех еду в режиме онлайн заказывают респонденты, работающие частично удаленно. В отличие от респондентов, постоянно работающих из дома или из офиса, они на один раз в месяц чаще покупают готовые блюда в Интернете. Жители населенных пунктов размером до 500 тыс. человек тратят на заказ готовой еды через Интернет в среднем на 200 руб. больше, чем те, чье место жительства обладает большей плотностью населения, однако жители небольших населенных пунктов совершают данные покупки значительно реже. «Одинокие люди – более активные потребители готовых блюд, – констатирует Ирина Демченко. – С этой точки зрения пандемия тоже внесла свой вклад в рост спроса на готовые блюда: в России количество разводов увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года».
На первое-второе рассчитайся!
Согласно результатам опроса Euromonitor International, проведенного в 2021 году, 30% россиян потребляют готовые блюда один-два раза в неделю, при этом только за последний год их доля выросла на четыре процентных пункта. В среднем россияне потребляют 4 кг охлажденных и замороженных готовых блюд, что в целом выше, чем в среднем в Восточной (2,5 кг) и Западной Европе (3,6 кг), и объясняется высокой популярностью таких блюд, как пельмени, вареники и блинчики.
Наиболее яркая тенденция – рост спроса на супы и вторые блюда, отмечают в группе «Продо». «До сих пор максимальным спросом на рынке готовых блюд пользовались всевозможные сэндвичи, роллы, блюда фаст-фуда. Сегодня ситуация меняется, это связано в первую очередь с ростом качества такой продукции и значительным увеличением предложения», – поясняет Вадим Долгов. «Готовые жареные снеки с картофельными, мясными начинками мы начали выпускать еще в 2017 году, а в прошлом году в ассортименте нашей фабрики появились супы: борщ, солянка, гороховый и суп-лапша. И уже несколько месяцев, с апреля 2021-го, мы производим вторые блюда – тоже классические и востребованные российскими потребителями: котлета с пюре, жаркое со свининой, плов и гречка с гуляшом», – рассказывает Евгения Толмачева.
По данным Nielsen, категория супов, готовых к употреблению, вошла в число наиболее быстрорастущих в начале 2021 года. С 6 января по 1 марта динамика продаж в онлайне составила +39%, с 2 по 8 марта – +150%, с 9 по 15 марта – +153%, а офлайн – +14%. «Если говорить о нашем ассортименте, то самая большая доля продаж на данный момент у супов – порядка 70%. Вторые блюда «Быстро & Вкусно», куда помимо четырех классических SKU мы относим и жареные пельмени в соусе, постепенно наращивают объемы. Ждем, когда потребитель распробует продукт и оценит его, – добавляет Евгения Толмачева. – В целом за два года фабрика «Уральские пельмени» вывела на рынок порядка 20 новых SKU под брендом «Быстро & Вкусно». Это супы, вторые блюда, наггетсы, учпочмаки, штучные чебуреки, снеки со сладкими начинками и пельмени в соусе, которые стремительно набирают популярность».
Почти половину сегмента готовых блюд (47%), согласно оценке группы «Продо», составляют блюда из мяса или с добавлением мяса. А 54% в сегменте охлажденных упакованных готовых блюд – это вторые блюда с гарниром. Среди этой категории эксперты «Продо» выделяют тренд на «здоровый» способ приготовления – запекание, сувид, на пару, без добавления масла, а также использование овощных гарниров в дополнение к основному мясному продукту для правильного баланса и соусов на основе полезных растительных масел и кисломолочной (йогуртовой) основе.
Самые популярные позиции, по оценке «Фабрики домашних продуктов Lina», – вторые блюда, гарниры, а также замороженные полуфабрикаты: пельмени, вареники и наггетсы. «Наша компания специализируется на готовых блюдах и создавалась почти 25 лет назад с прицелом именно на этот рынок. Ключевые позиции – блины и оладьи. Они занимают львиную долю наших объемов. Другие продукты, такие как пельмени, наггетсы и вареники, хоть не относятся к готовым блюдам, но в сознании людей относятся к той же категории «быстрой еды», поэтому отнес бы их сюда же, – рассказывает Максим Герасименко. – В последнее время мы выпустили несколько десертных позиций, таких как сырники. Также мы расширили линейку вареников и котлет. Что касается объемов продаж, то он вырос примерно на 27%».
Комплексный обед
По наблюдениям The NPD Group, в последнее время происходит размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. Сегодня готовую еду можно приобрести где угодно, а категория уже вышла за пределы ресторанов или же офлайновых магазинов и представлена везде, где только есть потребитель. Ведь шкаф-холодильник с готовыми блюдами или вендинговый аппарат, где есть горячие супы, можно разместить в любом месте. Книжные магазины, транспортные локации, заправки, коворкинги – теперь активные участники рынка, утверждают аналитики. Это новые каналы, появляющиеся на стыке известных форматов.
Если раньше значительную часть в ситуации питания вне дома (около 82,7%) традиционно занимало физическое посещение кафе и ресторанов, то теперь все больше увеличиваются расходы на покупку еды навынос и доставку на дом: +18,2 и +31,6% роста соответственно за последние пять лет, свидетельствуют данные Oliver Wyman. Растет использование онлайн-приложений и сайтов-агрегаторов для заказа еды с доставкой. Объем этого рынка, по данным аналитиков компании, увеличился на 72,5% еще до ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Желание сэкономить время порождает большой спрос на услуги доставки еды, значительно увеличивая предложение и усиливая конкуренцию в данной отрасли, добавляют в Oliver Wyman. «Рост спроса на готовые блюда связан с тем, что люди больше начинают ценить время. И свободное время предпочитают не проводить на кухне за приготовлением пищи. Куда проще приобрести замороженные и охлажденные готовые блюда или воспользоваться доставкой еды», – подтверждает Иван Рясной.
Благодаря присутствию на рынке крупных игроков, развитию служб доставки и онлайн-канала продаж во время пандемии существенный рост продемонстрировала и категория готовых наборов для приготовления еды, замечают в Euromonitor International. В 2020 году, по данным аналитиков, продажи в сегменте увеличились на 45%. Это было обусловлено тремя трендами – интересом к приготовлению пищи дома, желанием потребителей побаловать себя в условиях ограниченной работы ресторанов и удобством потребления. «Питание на неделю или комплексные наборы готовых блюд – это новые направления на рынке. Многим потребителям уже пришлись по вкусу такие решения, безусловно, из-за их удобства. Наборы для приготовления готовых блюд – отличная альтернатива полноценному приготовлению: с одной стороны, оставляет время для творчества, с другой – сокращает время за счет чистки и варки ингредиентов – можно просто нарезать и смешать», – комментирует Ирина Демченко.
Тем не менее размер рынка пока невелик и составляет порядка 3 млрд руб., оценивают в Euromonitor International. Рынок наборов еды получил импульс к развитию во время пандемии на волне роста интереса к приготовлению пищи дома, однако в долгосрочной перспективе традиционные охлажденные готовые блюда, по мнению экспертов компании, обладают большим потенциалом. Они не требуют времени для приготовления, являются более доступными для населения, быстрая доставка позволяет использовать свежие ингредиенты, а инновации в области позиционирования являются дополнительным конкурентным преимуществом.
Компании, изначально игравшие на рынке наборов еды, начинают смотреть в сторону охлажденных и замороженных готовых блюд. Например, Elementaree запускает доставку замороженных полуфабрикатов, а также развивает направление охлажденных готовых блюд в коллаборации с Bonduelle. «Есть определенная группа потребителей, которым формат таких наборов придется по душе, но конкуренцию сегменту традиционных готовых блюд они вряд ли составят. Я думаю, что изначально целевая аудитория у данных категорий разная: тот, кто берет наборы, даже рад постоять у плиты, ему важен сам процесс, а тот, кто покупает готовое замороженное блюдо, рассчитывает просто быстро и вкусно поесть, не занимая себя изучением рецептов и последующим мытьем кастрюль и сковородок», – отмечает Евгения Толмачева. «Наборы для приготовления – это немного другая категория. И конкуренцию готовым блюдам не составит ввиду того, что не выполняет главную задачу – экономия времени для покупателя», – добавляет Иван Рясной.
Частный случай
Рынок охлажденных готовых блюд, согласно наблюдениям Euromonitor International, растет благодаря развитию частных торговых марок ритейлеров, таких как X5 Retail, «Магнит», «Лента», «Ашан», «ВкусВилл» и «О’Кей». В целом на частные торговые марки, по расчетам аналитиков, приходится более 40% рынка, и их доля растет из года в год благодаря инвестициям крупных розничных сетей. «Например, X5 Retail снабжает супермаркеты «Перекресток» широким ассортиментом готовых блюд линейки «Шеф Перекресток», «Азбука вкуса» поставляет готовые блюда в супермаркеты «Призма», «ВкусВилл» открывает новые точки с кафе и широким ассортиментом готовых блюд. Эти инициативы являются ответом на возросший спрос на готовые блюда и способствуют дальнейшему росту этой категории», – комментирует аналитик Euromonitor International Екатерина Третьякова. На рынке замороженных готовых блюд, по данным компании, на частные торговые марки приходится 10%.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Стремление потребителей к удобству и экономии времени обеспечили категории готовых блюд стабильный рост даже во время пандемии. Позитивной динамике продаж способствует размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. [~PREVIEW_TEXT] => Стремление потребителей к удобству и экономии времени обеспечили категории готовых блюд стабильный рост даже во время пандемии. Позитивной динамике продаж способствует размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6474 [TIMESTAMP_X] => 02.11.2021 19:01:20 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1872 [WIDTH] => 2808 [FILE_SIZE] => 4985358 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/424 [FILE_NAME] => 4245db7348becec5a08cb0c505e8b798.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1674683422.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => ae214aa62948f3c72cd79d83df78fa9f [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/424/4245db7348becec5a08cb0c505e8b798.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/424/4245db7348becec5a08cb0c505e8b798.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/424/4245db7348becec5a08cb0c505e8b798.jpg [ALT] => Готовое решение [TITLE] => Готовое решение ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6474 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => gotovoe-reshenie3 [~CODE] => gotovoe-reshenie3 [EXTERNAL_ID] => 6633 [~EXTERNAL_ID] => 6633 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 02.11.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Готовое решение [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Готовое решение [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Стремление потребителей к удобству и экономии времени обеспечили категории готовых блюд стабильный рост даже во время пандемии. Позитивной динамике продаж способствует размывание границ между каналами в данной продуктовой категории. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Готовое решение [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Готовое решение | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [7] => Array ( [ID] => 6613 [~ID] => 6613 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Ценные масла [~NAME] => Ценные масла [ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-23 14:33:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-23 14:33:00 [ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 14:33:00 [~ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 14:33:00 [TIMESTAMP_X] => 26.10.2021 19:25:51 [~TIMESTAMP_X] => 26.10.2021 19:25:51 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/tsennye-masla/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/tsennye-masla/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Согласно различным оценкам, продажи фасованного масла в стране по итогам 2021 года могут сократиться на 5–10%. Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке, однако цены уже не вернутся на докризисный уровень. Во избежание потерь маслоперерабатывающие заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу.
На протяжении последних лет масложировой рынок показывал стабильную тенденцию роста. В 2020 году в России было изготовлено 7308,2 тыс. т растительных масел и их нерафинированных фракций, что на 10% превысило производственные показатели предыдущего года, сообщают в Alto Consulting Group. По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 объем выпуска растительного масла увеличился на 17% и достиг 7,3 млн т. Драйвером роста стало подсолнечное масло, на которое пришлось 79% совокупного предложения рынка.
На фоне высокого урожая подсолнечника в 2019 году, который на 21% превысил уровень 2018-го, выпуск масла из него в сезоне 2019/2020 увеличился на 18% и достиг 5,8 млн т, подчеркивается в обзоре ГК «Русагро». В целом за календарный 2020 год Россия произвела на 11% больше подсолнечного масла по сравнению с предыдущим годом, или 5,8 млн т. Этот объем, согласно оценке группы компаний, включал 3,9 млн т масла (+16%), произведенного с января по август из урожая 2019 года, и 2 млн т (+2 %), выпущенного с сентября по декабрь из урожая 2020-го.
За 2016–2020 годы совокупное производство подсолнечного масла в стране, согласно оценкам BusinesStat, выросло на 39,2%, с 4,22 до 5,87 млн т. Увеличению выпуска способствовали обширные посевные площади, выделяемые под подсолнечник, а также рост его урожайности, подтверждают аналитики. Кроме того, подсолнечное масло является традиционным для российского потребителя и востребованным в пищевой промышленности.
В то же время динамика внутреннего потребления была ниже производственных показателей. Продажи подсолнечного масла внутри страны за последние пять лет увеличились всего на 10,7%, с 1,21 до 1,34 млн т (+5,1% в 2020 году). Как поясняют в BusinesStat, росту способствовала низкая цена продукции по сравнению с основным иностранным растительным конкурентом – оливковым маслом, что в условиях невысокой покупательной способности россиян стало важным фактором выбора. Из-за рекордных урожаев подсолнечника в 2017–2019 годах удавалось сдерживать повышение цен.
Значительная разница между показателями производства и потребления тем не менее один из главных признаков высокой зависимости российской отрасли от экспорта. В совокупности со снижением урожая, ростом цен на мировых рынках и повышением спроса со стороны зарубежных покупателей ориентированность российских переработчиков на экспорт в 2020–2021 годах привела к еще большему дефициту в стране, поставив под угрозу стабильность внутренних продаж и ценовое равновесие.
Не все в сборе
Ситуация на рынке растительных масел начала дестабилизироваться еще в 2020 году на фоне низкой урожайности масличных и роста цен на сырье на мировых рынках. Согласно оценке Росстата, валовые сборы подсолнечника в стране сократились на 13,7%, до 13,3 млн т, а соевых бобов – на 1,8%, до 4,29 млн т. Сборы семян рыжика масличного, по расчетам «АБ-Центра», снизились на 22,9%. Лишь урожай рапса вырос на 27,9%, до 2,58 млн т, замечают в Росстате. В целом сбор масличных в стране в 2020 году составил 20,2 млн т. Уменьшение урожая подсолнечника и более высокие темпы его реализации повлекли за собой снижение запасов по сравнению с уровнем прошлого года. По информации Росстата, к концу декабря 2020 года запасы подсолнечника в сельхозорганизациях снизились до 1,5 млн т, что на 29% меньше, чем месяцем ранее, и на 33% меньше, чем в декабре 2019 года.
Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 2020/2021: к концу декабря, впервые с осени 2012-го, экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180–1200 $/т, свидетельствуют данные обзора «Института конъюнктуры аграрных рынков» (ИКАР). Аналитики объясняют данный взлет как общим ценовым ралли растительных масел в мире, так и весомым сокращением мирового урожая подсолнечника. Европейские импортеры, преимущественно Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за снижения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран.
На фоне крайне высоких спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков цены на сырье в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на 145%, замечают в ИКАРе. Пиковые закупочные цены в ЦФО доходили до 46–47 руб. за кг с НДС, в ЮФО – до 48 руб. за кг с НДС. В целом среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло в России, по данным отчета ГК «Русагро», в 2020 году составила 55,6 тыс. руб./т без НДС, что на 40% превысило отметку 2019-го. Под влиянием роста мировых цен из-за ожиданий сокращения урожая подсолнечника в России и Украине и слабого рубля с января по декабрь стоимость выросла с 41,7 до 77,6 тыс. руб./т. Отпускные цены производителей на фасованное подсолнечное масло увеличились на 9%, до 57,1 руб./кг без НДС.
В январе – мае 2021 года средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей, по информации Росстата, более чем в два раза превышала уровень прошлого года: 42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. за тонну. Оптовые цены на подсолнечное масло у производителей за тот же период этого года в среднем выросли на 174% к уровню предыдущего года: рафинированное подсолнечное масло и его фракции стоили 91,1 руб. за 1 кг против 52,2 руб. за 1 кг год назад (в пересчете на 1 л – около 84,4 и 48,3 руб. соответственно). «Цены на сырье начали расти с начала аграрного сезона (осени 2020-го) и держались на высоком уровне практически весь сезон. Несколько раз за год были установлены исторические максимумы – весной цены и вовсе перешагнули рубеж в 55 руб./кг (без НДС) при обычной стоимости около 20–25 руб./кг, – констатирует директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. – Такая рыночная конъюнктура сложилась из-за низкого урожая подсолнечника и высокого спроса на продукцию на мировом рынке. Также осенью имела место волна активного экспорта подсолнечника из России».
Ценовой вихрь захлестнул не только семена подсолнечника, но и другие масличные культуры. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в ИКАРе. По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия). Российские цены в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли также стремительно укреплялись и перешагнули отметку 45 руб./кг с НДС в Центральном и Сибирском регионах (+85–90%). «В этом году мы впервые за всю историю фиксировали среднее недельное повышение цен на растительное масло на уровне 5–10 руб. Раньше похожее колебание могло происходить в течение всего года, – подчеркивает коммерческий директор компании «Биолио» Светлана Седых. – Сырье подорожало примерно в три раза. Стоимость льна увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, масло подсолнечное – с 50 до 150 руб. за 1 кг, а в некоторых случаях и до 155 руб. В июне с вводом заградительной пошлины цена откатилась до 125 руб. на масло подсолнечное за 1 кг, но потом вновь выросла, потому что нет урожая и наблюдается дефицит сырья. Пока не стабилизируется ситуация на мировом рынке, нам не избежать ценовых колебаний».
В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года она достигла 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Ситуация на рынке растительных масел очень сложная и болезненная для всей отрасли: с одной стороны, слабый рубль повлиял на рост стоимости масел, привозимых из-за рубежа, например, оливкового, с другой – плохой урожай 2020-го взвинтил цены на сырье, которое мы получаем с территории нашей страны, – резюмирует основатель компании «Команда А» (ТМ Rukolio) Алексей Румянцев. – Подсолнечное масло подорожало на 80%, а льняное – вообще на 150% Оливковое изменилось меньше всего, процентов на 15».
По данным агентства «АПК-Информ», на фоне сдерживания продаж со стороны аграриев, последующего сокращения предложения и одновременного стабильного спроса перерабатывающих компаний и экспортеров с марта в большинстве регионов России сохранялся активный рост цен и на семена горчицы. Так, по информации аналитиков, к 29 марта цены спроса на белую горчицу составляли 47–48 тыс. руб./т СРТ, на желтую – 47–49,5 руб./т СРТ, что в среднем на 3–5 тыс. руб./т выше показателей конца февраля. По данным компании «ПроЗерно», урожай горчицы в прошлом году составил 103 тыс. т против 165 тыс. т в 2019-м.
Семена раздора
Чтобы предотвратить неконтролируемый рост потребительских цен внутри страны в декабре 2020 года поставщики и торговые сети были вынуждены заключить соглашение об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных – 110 руб. за 1 л с НДС, действующее до 1 октября 2021 года. Однако в условиях ограниченных отпускных цен на масло при такой стоимости подсолнечника переработчикам приходится работать в минус и терпеть убытки. «Мы смогли поднять отпускную стоимость нашего льняного масла только на 10%, а некоторые сети и вовсе отказались принимать повышение цен. Так, нам пришлось вывести продукцию из «Ашана», так как не получилось предложить привлекательную стоимость», – делится Светлана Седых.
Сетевые магазины, с одной стороны, должны сдерживать стоимостный рост на фоне сокращения реальных доходов и покупательной способности россиян, с другой же – удерживание цен грозит потерей маржинальности или качества товара, замечает она. «Наша маржинальность упала практически до нуля, а по некоторым позициям ушла в минус. Мы решили принципиально не жертвовать качеством нашего продукта. В большинстве случаев дешевое масло – значит, разбавленное, – поясняет эксперт. – Например, тыквенная семечка стоит 450 руб. за 1 кг, выход масла из нее от 20 до 30% в зависимости от сорта. На 1 кг масла необходимо 4 кг семечки, оно не может физически стоить меньше 1500 руб. За счет использования жмыхов мы смогли довести цену до 1300. Но как можно продавать тыквенное масло за 500 руб.?».
Многие компании начали разрабатывать новые направления бизнеса, чтобы нивелировать потери. «Мы решили развивать смежные категории. К примеру, продаем продукцию из жмыха – как в качестве кормовой добавки для животных, так и для изготовления протеина из жмыхов. Также продолжаем вести работу по внедрению новых технологий отжима и розлива на производстве, установили дополнительное оборудование, чтобы использовать фузу, сейчас на нее колоссальный спрос. Больше работаем на продажу масла в Европу и страны СНГ. За счет этого нам удалось компенсировать повышение себестоимости масла», – говорит Светлана Седых.
В компании «Руколио» сделали ставку на категорию масел в спреях. «Рынок спреев постоянно увеличивается, и если пять лет назад они продавались только в «Азбуке вкуса» по высокой цене, то теперь этот продукт становится более популярным и понемногу забирает долю у бутилированных масел. На данный момент этот сегмент занимает на рынке не более 2–3%, однако потенциал роста как минимум до 10%. Наш подход – это максимальное качество за доступные деньги, и мы нацелены прежде всего на больший сбыт», – делится Алексей Румянцев.
Для стабилизации ситуации с декабря 2020-го и до конца сентября 2021 года в России действует соглашение на фиксацию цен на фасованное подсолнечное рафинированное дезодорированное масло – социально значимую продукцию, занимающую важное место в продуктовой корзине россиян, подтверждает Кирилл Мельников. По его словам, снижение маржинальности компании при торговле на внутреннем рынке было частично компенсировано за счет экспорта продукции».
Ориентация – экспорт
Экспорт всегда был привлекательным направлением бизнеса в масложировой отрасли. «Производство подсолнечного масла в России как экономическая отрасль ориентировано на экспорт. 70% объемов произведенного подсолнечного масла ежегодно продается за рубеж», – констатирует генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. При этом, согласно оценке BusinesStat, за последние пять лет в среднем 50% произведенного в стране масла было продано за рубеж. За 2016–2020 годы экспорт подсолнечного масла из России вырос на 79,1%, с 1,79 до 3,21 млн т. Основным драйвером роста стал повышенный интерес к российской продукции со стороны основных стран-покупателей – Китая, Турции и Индии, подчеркивают аналитики компании. В 2020 году в Китай было вывезено 0,77 млн т подсолнечного масла, что составило 24% суммарного экспорта, в Турцию – 0,64 млн т (20,1%), в Индию – 0,46 млн т (14,3%), тогда как еще в 2016 году объем поставок в Китай составлял всего 0,13 млн т, а Индия не являлась покупателем российского подсолнечного масла.
Благоприятные условия для роста экспортных поставок переработанной продукции из первичного сырья создали также ограничительные меры государства на вывоз подсолнечника из страны, уверены в BusinesStat. Кроме того, произошел рост ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках: слабый рубль позволил отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом нарастить экспортную выручку в национальной валюте.
По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 на экспорт было направлено на 43% больше растительного масла, чем в предыдущем сезоне. Было вывезено 4,7 млн т масла, или 64% произведенного в стране объема. На сырое подсолнечное масло пришлось 72% поставок – 3,3 млн т, что на 60% больше, чем в предыдущем сезоне. Основными покупателями российского сырого подсолнечного масла традиционно являлись Турция и Египет, а также, начиная с сезона 2018/2019, Иран, однако в сезоне 2019/2020 произошли существенные изменения в структуре экспорта: главным импортером с долей 22% стал Китай, который ввез в три раза больше российского масла, чем в предыдущем сезоне, – 722 тыс. т, свидетельствуют данные обзора ГК «Русагро». Также новым крупным импортером с долей 16% стала Индия: объем поставок вырос в шесть раз – с 89 до 526 тыс. т. В то же время Турция сохраняет позиции второго покупателя после Китая: в сезоне 2019/2020 объем импорта составил 677 тыс. т (+54%).
Увеличение поставок в эти страны связано с ростом платежеспособности их населения, поясняют в ГК «Русагро». «На нашу продукцию растет спрос в Европе, Китае, Индии. При этом Китай выкупает большую часть урожая – сою, рапс, подсолнечник, лен – в колоссальных объемах. На сегодняшний день китайцы и европейцы проплатили сырье на 100% еще на стадии выращивания. В Китае растет потребление растительного масла, оно относится к продуктам первой необходимости и традиционно применяется для приготовления блюд. Кроме того, подсолнечное масло широко используется в кондитерской, хлебопекарной, косметической, лакокрасочной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргарина, – замечает Светлана Седых. – В какие-то моменты мы отправляли до 50% продукции на экспорт. Тем не менее мы активно поддерживаем отечественных производителей, поставляя им сырье, однако в следующем году может возникнуть серьезная проблема сбыта, так как небольшие игроки будут вынуждены уйти с рынка».
По прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах экспорт подсолнечного масла из России продолжит расти уверенными темпами и в 2025 году составит 4,45 млн т, что будет на 38,7% выше уровня 2020-го. А вот оценки по внутреннему потреблению менее оптимистичные. В сезоне 2020/2021 производство масла может сократиться до 6,6 млн т (-10 %), включая 5 млн т (-14%) подсолнечного масла, говорится в отчете ГК «Русагро». В BusinesStat ожидают сокращения продаж подсолнечного масла внутри страны по итогам 2021 года на 4%. В 2022–2025 годах показатель будет расти убывающими темпами на 2,1–1% в год. Прогнозируемое сокращение численности россиян и близость рынка к насыщению будут ограничивать рост продаж. В 2025 году в России будет реализовано 1,37 млн т фасованного подсолнечного масла.
Расставить границы
Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок России в декабре 2020, среди которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6,5 до 30%. Впоследствии подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России повысить ставку вывозной таможенной пошлины на семена подсолнечника с 30 до 50%, но не менее $320/т на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. В Минсельхозе подчеркивали, что это позволит сохранить необходимый объем продукции внутри страны, защитить его от скачков цен на международном рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло в России. Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины на семена рапса.
Одновременно подкомиссия поддержала установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс./т, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства «Рейтер». Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. По оценке Минсельхоза, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.
Ужесточение экспортных ограничений, по мнению руководителя направления «Отдел отраслевого анализа» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, значительно снизит экспорт подсолнечника и даст потенциальную возможность увеличения его внутренней переработки. При благоприятных агрометеорологических условиях в России и мире урожай подсолнечника вырастет, и осенью можно ожидать падения мировых цен на 20–30% к текущему уровню, что будет способствовать снижению внутренних оптовых и розничных цен. При этом на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару, уровня мировых цен на растительные масла, внутреннего и экспортного спроса. «Всем игрокам еще предстоит научиться работать с пошлиной на масло – первые месяцы сезона рынок будет привыкать к ней, к тому, как она влияет на ценообразование, на цену закупки сырья. Мы рассчитываем, что правила игры, определенные на новый сезон, не будут меняться в течение года, – комментирует Кирилл Мельников. – За первую половину 2021 года на экспорт ГК «Благо» поставила 120 тыс. т продукции, что является хорошим результатом».
В Масложировом союзе России ожидают, что применение новых мер обеспечит стабильную маржу для переработчиков в размере 5–10%. «При этом для населения продукция останется доступной и после окончания соглашений о сдерживании цен», – считает исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Он также добавляет, что, несмотря на введение запретительной пошлины, подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%.
Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка, замечают в ИКАРе. Например, у большинства переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. «Производство подсолнечного масла ориентировано на экспорт. Если заведомо экспортную отрасль давить вывозными пошлинами, то ничего хорошего не будет. Россия продает подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, а российские власти, возможно, опасаются, что цены в стране будут расти. Только речь идет не о росте цен, а о выравнивании внутренних цен с внешними: наша страна же является частью мирового рынка, – подчеркивает Алексей Плугов. – Введение ограничений, особенно в период посевной кампании, являются плохим начинанием. Есть большая вероятность, что в результате этих мер объемы производства будут ниже, чем они могли быть, если бы ограничения не вводились. Мера в отношении цен получит обратный эффект».
На пути к стабильности
Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке. Согласно обновленным подсчетам аналитического центра «Совэкон», сбор подсолнечника может достичь 15,9 млн т, хотя еще в мае ожидалось только 15,4 млн т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году – 15,4 млн т. По словам генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, Россия в этом году может собрать более 23 млн т основных масличных культур: подсолнечника, рапса и сои, что станет рекордным показателем. Сбор подсолнечника в этом году эксперт прогнозирует на уровне 15,5 млн т (13,3 млн т в прошлом году), рапса – 2,8 млн т (2,57 млн т), сои – 4,8–4,9 млн т (4,3 млн т). «Новый наступающий аграрный сезон обещает хороший урожай подсолнечника. Кроме того, весь сезон будут действовать пошлина на вывоз сырья и демпфер на экспорт масла, поэтому мы ожидаем, что этот аграрный год пройдет без потрясений, а объем производства масла в стране будет выше, чем в сезоне 2020/2021», – уверен Кирилл Мельников.
Ожидание более высокого урожая в двух крупнейших странах – экспортерах подсолнечного масла – России и Украине – привело к обвальному падению цен на мировом рынке, утверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до $1,7 тыс. за тонну, то в июне они были в районе $1,1 тыс. за тонну. «На сегодняшний день прогнозы на урожай подсолнечника очень хорошие. Дополнительно этому способствует увеличение посевных площадей на порядка 15%. Окончательные цифры можно будет сказать только в сентябре, когда на рынке появится сырье по новым ценам. Многое, например, зависит от погоды в сентябре-октябре, – комментирует директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов. – Цены на масличные и растительные масла на сегодняшний день стабилизировались и на мировом рынке, и внутри страны. Мы ожидаем, что в сентябре цена выйдет на уровень начала сезона прошлого года. При этом подсолнечник останется самой высокодоходной культурой в растениеводстве, и сельхозтоваропроизводители смогут получить неплохую доходность».
Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке, по данным «Совэкона», тоже падают, хотя и не такими быстрыми темпами, как мировые. Еще в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. руб. за тонну, а к концу июня – около 40,9 руб. за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей в свою очередь подешевело со 118 до 100 тыс. руб. за тонну. На неделе с 5 по 11 июля внутренние цены на подсолнечник опустились до 37,8 тыс. руб. за тонну без НДС, на подсолнечное масло – до 91,6 тыс. руб. за тонну. «Напряжение на рынке немного уменьшится, но оно будет выше, чем в 2019 году, – считает Владимир Петриченко. – На старте сезона может сложиться нетипичная картина: самым дорогим может оказаться соевое масло, подсолнечное – самым дешевым, но цены останутся весьма высокими».
Подсолнечное масло нового урожая будет стоить около 1100 $/т (ФОБ Черное море), однако цена может опускаться и до 900 $/т, следует из расчетов «ПроЗерно». На старте сезона стоимость рапсового масла может быть 1400 $/т (FOB Rotterdam), а соевого – 1500 $/т. Новый урожай подсолнечника будет стоить в районе 30–33 тыс. руб. за тонну с НДС. «Ситуация на рынке должна стабилизироваться в этом году, но думаю, что чуда не произойдет. В нашей стране понятие «стабилизируется» – это не одно и то же, что «вернется на докризисный уровень». Если цена и снизится, то совсем незначительно, но, скорее всего, она просто перестанет расти, – считает Алексей Румянцев. – Некоторые категории масел, возможно, потеряют в продажах, а производители масел-спреев, наоборот, могут получить преимущество, потому как спрей позволяет снизить расход продукта в пять-семь раз, поэтому экономия будет ощущаться больше. Например, стоимость пол-литровой бутилированной упаковки недорогого масла на полке составляет 250 руб., а стоимость нашего спрея Rukolio 350 руб. за 350 мл, при этом он эквивалентен 2,5 л масла в бутылке».
Тем не менее цены в рублях пока прогнозировать сложно, потому что еще неизвестно, какими будут курс рубля и объем нового урожая, отмечают эксперты. «Мы еще ждем нового урожая, до октября будут идти уборка и сушка. Также играют роль политический, экономический факторы и ситуация на мировом рынке, ведь мы зависим от мировых цен. По многим культурам урожай не будет на уровне прошлого года, потому что в некоторых регионах засуха, а в других – ливневые дожди, – замечает Светлана Седых. – На сегодняшний день, по предварительным данным, предоплатная цена на лен составляет 50 руб., практически на уровне предыдущего сезона. Горчица и рыжик тоже пока не подешевели по сравнению с прошлым годом».
Растущие интересы
Из-за установления запретительной экспортной пошлины на подсолнечник и введения пошлины на масло есть вероятность того, что в этом году аграрии расширят площади под нишевыми масличными, полагает Владимир Петриченко. Однако не все нишевые будут одинаково популярны. «Например, рынок горчицы также весьма стабилен. Это хороший экспортный товар, однако рынок ее сбыта крайне небольшой. Соответственно, и площади под агрокультурой вряд ли будут сильно увеличиваться. В прошлом сезоне экспорт горчицы составил 79,3 тыс. т, или 48% валового сбора. Также маловероятен рост интереса производителей к увеличению площадей под рыжиком. Это озимая агрокультура, а значит, под урожай 2021-го она уже посеяна», – отмечает эксперт.
В то же время популярными могут стать выращивание и переработка льна. «Это та агрокультура, которая зачастую используется в качестве резервной для пересева озимых или замещения яровых зерновых. Учитывая же текущие цены на лен, он становится особенно привлекательным, – подчеркивает Владимир Петриченко. – Лен – преимущественно экспортный продукт, и наша страна является его главным поставщиком на мировой рынок».
По данным ИКАРа, посевные площади под масличным льном в 2020 году увеличились на 26% и составили 1,03 млн га. В институте отмечают дальнейший рост интереса к этой культуре со стороны аграриев ПФО, УФО и особенно СФО, где посевы выросли на 66%. По оценкам аналитиков, производство льна по РФ может достигнуть рекордных 0,77–0,79 млн т. «С учетом того, что в прошлом году было произведено 778 тыс. т льна, а в этом может быть выращено еще больше, данная агрокультура постепенно перестает быть нишевой и становится активным сегментом масличного рынка», – замечает Владимир Петриченко.
По данным «ПроЗерна», в прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки 512 тыс. т масличного льна – 79% валового сбора. По итогам этого сезона экспорт льна может превысить 600 тыс. т, а то и 650 тыс. т. «Внутренняя переработка весьма незначительна, и наращивать ее объемы нет смысла, так как льняное масло не пользуется широким спросом у потребителей, в первую очередь из-за того, что быстро прогоркает», – комментирует эксперт. Согласно подсчетам ИКАРа, экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года превысили 330 тыс. т, что повторяет темпы аналогичного периода прошлого сезона. Рост предложения сырья в стране отразился в очередной индексации объема внутренней переработки, которая по итогам августа – декабря 2020 года показала рост на 17%. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Ростовская, Липецкая, Омская области, а также Алтайский край. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.
Другие нишевые масличные культуры в текущем сельхозгоду действительно остались слабо востребованными у российских аграриев: площади под горчицей, по информации ИКАРа, сократились почти вдвое, до 207 тыс. га, под рыжиком – на 32%, до 52 тыс. га. Снижение доходов россиян в период кризиса повлияло на выбор покупателями всех категорий более дешевой продукции: вместо дорогих альтернатив (оливковое, кокосовое, льняное масла) они отдавали предпочтение подсолнечному маслу, поясняют в BusinesStat. «По итогам 2021 года мы ожидаем сокращения внутреннего спроса на растительные масла. Возможно, он останется на прежнем уровне в категории подсолнечного, а вот нишевые продукты потеряют в продажах, – прогнозирует Светлана Седых. – Объемы сбыта уже сократились по маслу грецкого ореха, по арахисовому, по тыквенному и т.д. В совокупности спрос на нишевые продукты упал примерно на 50%. Если до 2014 года мы перерабатывали по 20–30 т тыквенных семечек в месяц, то сейчас мы перерабатываем 20 т в год».
Подсолнечное масло – пока абсолютный лидер, и ситуация будет сохраняться такой, пока оно будет оставаться самой дешевой альтернативой на полке, согласен Алексей Румянцев. «Не думаю, что его стоимость может взлететь до такого уровня, что оно потеряет пальму первенства. Из-за повышения цен только оливковое может потеснить подсолнечное, но в пределах не более 5%. В нашем объеме сбыта подсолнечное занимает 65%, оливковое – 30%, а другие масла – 5%. Нетрадиционные масла вряд ли будут занимать более 5% рынка», – добавляет он. «В нашей стране самое популярное растительное масло – подсолнечное, это наш национальный продукт. У определенной категории покупателей большой популярностью пользуются оливковое и подсолнечно-оливковое масла. А в этом году наша компания запустила в продажу фасованное рапсовое масло, и должны отметить, что данный продукт становится все более популярным в нашей стране, – комментирует Кирилл Мельников. – Специалитеты занимают минимальную долю рынка и преимущественно используются для промышленной переработки».
Крупные ставки
Крупнейшим производителем фасованного растительного масла в России является компания «Юг Руси». Поскольку данная компания не входит в Масложировой союз России, «Русагро» экспертно оценила объемы ее выпуска на уровне 425 тыс. т, а долю в российском производстве – 21%. ГК «Благо», которая в 2020 году выпустила 199 тыс. т, согласно данным отчета ГК «Русагро», разместилась на втором месте с долей 10%, на «Эфко» и «Бунге» пришлось по 9% рынка соответственно. На пятой строчке в рейтинге «Русагро» с долей 8%.
Соя ожидает заводов по переработке
По информации ИКАРа, цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 $/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года. На фоне некоторого сокращения урожая в России из-за засушливых условий цены на российском рынке сои в конце 2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля добрались до абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47–48 руб. за кг с НДС за высокий протеин (34–35%) в центре и 50–51 рубля за кг с НДС на юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад, отмечают в ИКАРе. «В конце года в условиях высоких мировых цен на сою российским переработчикам сложно было конкурировать с китайскими покупателями. 30-процентая пошлина с 1 февраля остановила вывоз сои, но ввиду сокращения запасов пока не дала эффекта по снижению цены. С 1 июля начала свое действие новая пошлина – 20%. В совокупности и в условиях сохраняющегося дефицита сои внутри страны эти меры должны повысить обеспеченность российских переработчиков и помогут обеспечить загрузку растущих перерабатывающих мощностей отечественным сырьем», – отмечает директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов.
По словам аналитиков ИКАРа, рынок сои на европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых объемах продолжаются завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн т за сентябрь – декабрь 2020-го, -7%) и ее переработка на заводах компании «Содружество», к тому же в конце 2020 года возобновились прямые импортные поставки ГМО-соевого шрота (порядка 50 тыс. т за ноябрь-декабрь 2020-го). С другой стороны, в последние годы постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с европейской территории России: в сезоне 2020/2021 из 400 тыс. т общего экспорта с европейской территории России вывезено почти 100 тыс. т.
Дело в том, что на фоне роста производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей по переработке, поясняют в ИКАРе. Этот дисбаланс должен быть снят в ближайшие один-два сезона. В ближайшие месяцы в ЦФО заработают сразу два крупных МЭЗа совокупной мощностью порядка 1,5 млн т в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По подсчетам института, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в Центре может вырасти более чем на 3,5 млн т, что потребует грандиозной перестройки структуры посевных площадей в регионе. «Производство сои в России не успевает за внутренним спросом, даже несмотря на двукратное увеличение посевных площадей за последние семь лет. В среднем загрузка мощностей в сезоне составляет около 74%. При этом, например, на Дальнем Востоке, она существенно ниже, поскольку оттуда большая часть, более 70% в этом году, отправляется на экспорт. Импорт сырья составляет около 2 млн т в год и приходится фактически на одного переработчика. С запуском нескольких новых заводов в России в следующем сезоне совокупные мощности по переработке сои увеличатся как минимум с 5 до 6 млн т в год», – свидетельствует Михаил Хохлов.
[~DETAIL_TEXT] =>Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Согласно различным оценкам, продажи фасованного масла в стране по итогам 2021 года могут сократиться на 5–10%. Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке, однако цены уже не вернутся на докризисный уровень. Во избежание потерь маслоперерабатывающие заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу.
На протяжении последних лет масложировой рынок показывал стабильную тенденцию роста. В 2020 году в России было изготовлено 7308,2 тыс. т растительных масел и их нерафинированных фракций, что на 10% превысило производственные показатели предыдущего года, сообщают в Alto Consulting Group. По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 объем выпуска растительного масла увеличился на 17% и достиг 7,3 млн т. Драйвером роста стало подсолнечное масло, на которое пришлось 79% совокупного предложения рынка.
На фоне высокого урожая подсолнечника в 2019 году, который на 21% превысил уровень 2018-го, выпуск масла из него в сезоне 2019/2020 увеличился на 18% и достиг 5,8 млн т, подчеркивается в обзоре ГК «Русагро». В целом за календарный 2020 год Россия произвела на 11% больше подсолнечного масла по сравнению с предыдущим годом, или 5,8 млн т. Этот объем, согласно оценке группы компаний, включал 3,9 млн т масла (+16%), произведенного с января по август из урожая 2019 года, и 2 млн т (+2 %), выпущенного с сентября по декабрь из урожая 2020-го.
За 2016–2020 годы совокупное производство подсолнечного масла в стране, согласно оценкам BusinesStat, выросло на 39,2%, с 4,22 до 5,87 млн т. Увеличению выпуска способствовали обширные посевные площади, выделяемые под подсолнечник, а также рост его урожайности, подтверждают аналитики. Кроме того, подсолнечное масло является традиционным для российского потребителя и востребованным в пищевой промышленности.
В то же время динамика внутреннего потребления была ниже производственных показателей. Продажи подсолнечного масла внутри страны за последние пять лет увеличились всего на 10,7%, с 1,21 до 1,34 млн т (+5,1% в 2020 году). Как поясняют в BusinesStat, росту способствовала низкая цена продукции по сравнению с основным иностранным растительным конкурентом – оливковым маслом, что в условиях невысокой покупательной способности россиян стало важным фактором выбора. Из-за рекордных урожаев подсолнечника в 2017–2019 годах удавалось сдерживать повышение цен.
Значительная разница между показателями производства и потребления тем не менее один из главных признаков высокой зависимости российской отрасли от экспорта. В совокупности со снижением урожая, ростом цен на мировых рынках и повышением спроса со стороны зарубежных покупателей ориентированность российских переработчиков на экспорт в 2020–2021 годах привела к еще большему дефициту в стране, поставив под угрозу стабильность внутренних продаж и ценовое равновесие.
Не все в сборе
Ситуация на рынке растительных масел начала дестабилизироваться еще в 2020 году на фоне низкой урожайности масличных и роста цен на сырье на мировых рынках. Согласно оценке Росстата, валовые сборы подсолнечника в стране сократились на 13,7%, до 13,3 млн т, а соевых бобов – на 1,8%, до 4,29 млн т. Сборы семян рыжика масличного, по расчетам «АБ-Центра», снизились на 22,9%. Лишь урожай рапса вырос на 27,9%, до 2,58 млн т, замечают в Росстате. В целом сбор масличных в стране в 2020 году составил 20,2 млн т. Уменьшение урожая подсолнечника и более высокие темпы его реализации повлекли за собой снижение запасов по сравнению с уровнем прошлого года. По информации Росстата, к концу декабря 2020 года запасы подсолнечника в сельхозорганизациях снизились до 1,5 млн т, что на 29% меньше, чем месяцем ранее, и на 33% меньше, чем в декабре 2019 года.
Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 2020/2021: к концу декабря, впервые с осени 2012-го, экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180–1200 $/т, свидетельствуют данные обзора «Института конъюнктуры аграрных рынков» (ИКАР). Аналитики объясняют данный взлет как общим ценовым ралли растительных масел в мире, так и весомым сокращением мирового урожая подсолнечника. Европейские импортеры, преимущественно Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за снижения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран.
На фоне крайне высоких спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков цены на сырье в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на 145%, замечают в ИКАРе. Пиковые закупочные цены в ЦФО доходили до 46–47 руб. за кг с НДС, в ЮФО – до 48 руб. за кг с НДС. В целом среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло в России, по данным отчета ГК «Русагро», в 2020 году составила 55,6 тыс. руб./т без НДС, что на 40% превысило отметку 2019-го. Под влиянием роста мировых цен из-за ожиданий сокращения урожая подсолнечника в России и Украине и слабого рубля с января по декабрь стоимость выросла с 41,7 до 77,6 тыс. руб./т. Отпускные цены производителей на фасованное подсолнечное масло увеличились на 9%, до 57,1 руб./кг без НДС.
В январе – мае 2021 года средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей, по информации Росстата, более чем в два раза превышала уровень прошлого года: 42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. за тонну. Оптовые цены на подсолнечное масло у производителей за тот же период этого года в среднем выросли на 174% к уровню предыдущего года: рафинированное подсолнечное масло и его фракции стоили 91,1 руб. за 1 кг против 52,2 руб. за 1 кг год назад (в пересчете на 1 л – около 84,4 и 48,3 руб. соответственно). «Цены на сырье начали расти с начала аграрного сезона (осени 2020-го) и держались на высоком уровне практически весь сезон. Несколько раз за год были установлены исторические максимумы – весной цены и вовсе перешагнули рубеж в 55 руб./кг (без НДС) при обычной стоимости около 20–25 руб./кг, – констатирует директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. – Такая рыночная конъюнктура сложилась из-за низкого урожая подсолнечника и высокого спроса на продукцию на мировом рынке. Также осенью имела место волна активного экспорта подсолнечника из России».
Ценовой вихрь захлестнул не только семена подсолнечника, но и другие масличные культуры. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в ИКАРе. По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия). Российские цены в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли также стремительно укреплялись и перешагнули отметку 45 руб./кг с НДС в Центральном и Сибирском регионах (+85–90%). «В этом году мы впервые за всю историю фиксировали среднее недельное повышение цен на растительное масло на уровне 5–10 руб. Раньше похожее колебание могло происходить в течение всего года, – подчеркивает коммерческий директор компании «Биолио» Светлана Седых. – Сырье подорожало примерно в три раза. Стоимость льна увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, масло подсолнечное – с 50 до 150 руб. за 1 кг, а в некоторых случаях и до 155 руб. В июне с вводом заградительной пошлины цена откатилась до 125 руб. на масло подсолнечное за 1 кг, но потом вновь выросла, потому что нет урожая и наблюдается дефицит сырья. Пока не стабилизируется ситуация на мировом рынке, нам не избежать ценовых колебаний».
В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года она достигла 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Ситуация на рынке растительных масел очень сложная и болезненная для всей отрасли: с одной стороны, слабый рубль повлиял на рост стоимости масел, привозимых из-за рубежа, например, оливкового, с другой – плохой урожай 2020-го взвинтил цены на сырье, которое мы получаем с территории нашей страны, – резюмирует основатель компании «Команда А» (ТМ Rukolio) Алексей Румянцев. – Подсолнечное масло подорожало на 80%, а льняное – вообще на 150% Оливковое изменилось меньше всего, процентов на 15».
По данным агентства «АПК-Информ», на фоне сдерживания продаж со стороны аграриев, последующего сокращения предложения и одновременного стабильного спроса перерабатывающих компаний и экспортеров с марта в большинстве регионов России сохранялся активный рост цен и на семена горчицы. Так, по информации аналитиков, к 29 марта цены спроса на белую горчицу составляли 47–48 тыс. руб./т СРТ, на желтую – 47–49,5 руб./т СРТ, что в среднем на 3–5 тыс. руб./т выше показателей конца февраля. По данным компании «ПроЗерно», урожай горчицы в прошлом году составил 103 тыс. т против 165 тыс. т в 2019-м.
Семена раздора
Чтобы предотвратить неконтролируемый рост потребительских цен внутри страны в декабре 2020 года поставщики и торговые сети были вынуждены заключить соглашение об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных – 110 руб. за 1 л с НДС, действующее до 1 октября 2021 года. Однако в условиях ограниченных отпускных цен на масло при такой стоимости подсолнечника переработчикам приходится работать в минус и терпеть убытки. «Мы смогли поднять отпускную стоимость нашего льняного масла только на 10%, а некоторые сети и вовсе отказались принимать повышение цен. Так, нам пришлось вывести продукцию из «Ашана», так как не получилось предложить привлекательную стоимость», – делится Светлана Седых.
Сетевые магазины, с одной стороны, должны сдерживать стоимостный рост на фоне сокращения реальных доходов и покупательной способности россиян, с другой же – удерживание цен грозит потерей маржинальности или качества товара, замечает она. «Наша маржинальность упала практически до нуля, а по некоторым позициям ушла в минус. Мы решили принципиально не жертвовать качеством нашего продукта. В большинстве случаев дешевое масло – значит, разбавленное, – поясняет эксперт. – Например, тыквенная семечка стоит 450 руб. за 1 кг, выход масла из нее от 20 до 30% в зависимости от сорта. На 1 кг масла необходимо 4 кг семечки, оно не может физически стоить меньше 1500 руб. За счет использования жмыхов мы смогли довести цену до 1300. Но как можно продавать тыквенное масло за 500 руб.?».
Многие компании начали разрабатывать новые направления бизнеса, чтобы нивелировать потери. «Мы решили развивать смежные категории. К примеру, продаем продукцию из жмыха – как в качестве кормовой добавки для животных, так и для изготовления протеина из жмыхов. Также продолжаем вести работу по внедрению новых технологий отжима и розлива на производстве, установили дополнительное оборудование, чтобы использовать фузу, сейчас на нее колоссальный спрос. Больше работаем на продажу масла в Европу и страны СНГ. За счет этого нам удалось компенсировать повышение себестоимости масла», – говорит Светлана Седых.
В компании «Руколио» сделали ставку на категорию масел в спреях. «Рынок спреев постоянно увеличивается, и если пять лет назад они продавались только в «Азбуке вкуса» по высокой цене, то теперь этот продукт становится более популярным и понемногу забирает долю у бутилированных масел. На данный момент этот сегмент занимает на рынке не более 2–3%, однако потенциал роста как минимум до 10%. Наш подход – это максимальное качество за доступные деньги, и мы нацелены прежде всего на больший сбыт», – делится Алексей Румянцев.
Для стабилизации ситуации с декабря 2020-го и до конца сентября 2021 года в России действует соглашение на фиксацию цен на фасованное подсолнечное рафинированное дезодорированное масло – социально значимую продукцию, занимающую важное место в продуктовой корзине россиян, подтверждает Кирилл Мельников. По его словам, снижение маржинальности компании при торговле на внутреннем рынке было частично компенсировано за счет экспорта продукции».
Ориентация – экспорт
Экспорт всегда был привлекательным направлением бизнеса в масложировой отрасли. «Производство подсолнечного масла в России как экономическая отрасль ориентировано на экспорт. 70% объемов произведенного подсолнечного масла ежегодно продается за рубеж», – констатирует генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. При этом, согласно оценке BusinesStat, за последние пять лет в среднем 50% произведенного в стране масла было продано за рубеж. За 2016–2020 годы экспорт подсолнечного масла из России вырос на 79,1%, с 1,79 до 3,21 млн т. Основным драйвером роста стал повышенный интерес к российской продукции со стороны основных стран-покупателей – Китая, Турции и Индии, подчеркивают аналитики компании. В 2020 году в Китай было вывезено 0,77 млн т подсолнечного масла, что составило 24% суммарного экспорта, в Турцию – 0,64 млн т (20,1%), в Индию – 0,46 млн т (14,3%), тогда как еще в 2016 году объем поставок в Китай составлял всего 0,13 млн т, а Индия не являлась покупателем российского подсолнечного масла.
Благоприятные условия для роста экспортных поставок переработанной продукции из первичного сырья создали также ограничительные меры государства на вывоз подсолнечника из страны, уверены в BusinesStat. Кроме того, произошел рост ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках: слабый рубль позволил отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом нарастить экспортную выручку в национальной валюте.
По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 на экспорт было направлено на 43% больше растительного масла, чем в предыдущем сезоне. Было вывезено 4,7 млн т масла, или 64% произведенного в стране объема. На сырое подсолнечное масло пришлось 72% поставок – 3,3 млн т, что на 60% больше, чем в предыдущем сезоне. Основными покупателями российского сырого подсолнечного масла традиционно являлись Турция и Египет, а также, начиная с сезона 2018/2019, Иран, однако в сезоне 2019/2020 произошли существенные изменения в структуре экспорта: главным импортером с долей 22% стал Китай, который ввез в три раза больше российского масла, чем в предыдущем сезоне, – 722 тыс. т, свидетельствуют данные обзора ГК «Русагро». Также новым крупным импортером с долей 16% стала Индия: объем поставок вырос в шесть раз – с 89 до 526 тыс. т. В то же время Турция сохраняет позиции второго покупателя после Китая: в сезоне 2019/2020 объем импорта составил 677 тыс. т (+54%).
Увеличение поставок в эти страны связано с ростом платежеспособности их населения, поясняют в ГК «Русагро». «На нашу продукцию растет спрос в Европе, Китае, Индии. При этом Китай выкупает большую часть урожая – сою, рапс, подсолнечник, лен – в колоссальных объемах. На сегодняшний день китайцы и европейцы проплатили сырье на 100% еще на стадии выращивания. В Китае растет потребление растительного масла, оно относится к продуктам первой необходимости и традиционно применяется для приготовления блюд. Кроме того, подсолнечное масло широко используется в кондитерской, хлебопекарной, косметической, лакокрасочной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргарина, – замечает Светлана Седых. – В какие-то моменты мы отправляли до 50% продукции на экспорт. Тем не менее мы активно поддерживаем отечественных производителей, поставляя им сырье, однако в следующем году может возникнуть серьезная проблема сбыта, так как небольшие игроки будут вынуждены уйти с рынка».
По прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах экспорт подсолнечного масла из России продолжит расти уверенными темпами и в 2025 году составит 4,45 млн т, что будет на 38,7% выше уровня 2020-го. А вот оценки по внутреннему потреблению менее оптимистичные. В сезоне 2020/2021 производство масла может сократиться до 6,6 млн т (-10 %), включая 5 млн т (-14%) подсолнечного масла, говорится в отчете ГК «Русагро». В BusinesStat ожидают сокращения продаж подсолнечного масла внутри страны по итогам 2021 года на 4%. В 2022–2025 годах показатель будет расти убывающими темпами на 2,1–1% в год. Прогнозируемое сокращение численности россиян и близость рынка к насыщению будут ограничивать рост продаж. В 2025 году в России будет реализовано 1,37 млн т фасованного подсолнечного масла.
Расставить границы
Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок России в декабре 2020, среди которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6,5 до 30%. Впоследствии подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России повысить ставку вывозной таможенной пошлины на семена подсолнечника с 30 до 50%, но не менее $320/т на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. В Минсельхозе подчеркивали, что это позволит сохранить необходимый объем продукции внутри страны, защитить его от скачков цен на международном рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло в России. Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины на семена рапса.
Одновременно подкомиссия поддержала установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс./т, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства «Рейтер». Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. По оценке Минсельхоза, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.
Ужесточение экспортных ограничений, по мнению руководителя направления «Отдел отраслевого анализа» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, значительно снизит экспорт подсолнечника и даст потенциальную возможность увеличения его внутренней переработки. При благоприятных агрометеорологических условиях в России и мире урожай подсолнечника вырастет, и осенью можно ожидать падения мировых цен на 20–30% к текущему уровню, что будет способствовать снижению внутренних оптовых и розничных цен. При этом на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару, уровня мировых цен на растительные масла, внутреннего и экспортного спроса. «Всем игрокам еще предстоит научиться работать с пошлиной на масло – первые месяцы сезона рынок будет привыкать к ней, к тому, как она влияет на ценообразование, на цену закупки сырья. Мы рассчитываем, что правила игры, определенные на новый сезон, не будут меняться в течение года, – комментирует Кирилл Мельников. – За первую половину 2021 года на экспорт ГК «Благо» поставила 120 тыс. т продукции, что является хорошим результатом».
В Масложировом союзе России ожидают, что применение новых мер обеспечит стабильную маржу для переработчиков в размере 5–10%. «При этом для населения продукция останется доступной и после окончания соглашений о сдерживании цен», – считает исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Он также добавляет, что, несмотря на введение запретительной пошлины, подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%.
Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка, замечают в ИКАРе. Например, у большинства переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. «Производство подсолнечного масла ориентировано на экспорт. Если заведомо экспортную отрасль давить вывозными пошлинами, то ничего хорошего не будет. Россия продает подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, а российские власти, возможно, опасаются, что цены в стране будут расти. Только речь идет не о росте цен, а о выравнивании внутренних цен с внешними: наша страна же является частью мирового рынка, – подчеркивает Алексей Плугов. – Введение ограничений, особенно в период посевной кампании, являются плохим начинанием. Есть большая вероятность, что в результате этих мер объемы производства будут ниже, чем они могли быть, если бы ограничения не вводились. Мера в отношении цен получит обратный эффект».
На пути к стабильности
Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке. Согласно обновленным подсчетам аналитического центра «Совэкон», сбор подсолнечника может достичь 15,9 млн т, хотя еще в мае ожидалось только 15,4 млн т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году – 15,4 млн т. По словам генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, Россия в этом году может собрать более 23 млн т основных масличных культур: подсолнечника, рапса и сои, что станет рекордным показателем. Сбор подсолнечника в этом году эксперт прогнозирует на уровне 15,5 млн т (13,3 млн т в прошлом году), рапса – 2,8 млн т (2,57 млн т), сои – 4,8–4,9 млн т (4,3 млн т). «Новый наступающий аграрный сезон обещает хороший урожай подсолнечника. Кроме того, весь сезон будут действовать пошлина на вывоз сырья и демпфер на экспорт масла, поэтому мы ожидаем, что этот аграрный год пройдет без потрясений, а объем производства масла в стране будет выше, чем в сезоне 2020/2021», – уверен Кирилл Мельников.
Ожидание более высокого урожая в двух крупнейших странах – экспортерах подсолнечного масла – России и Украине – привело к обвальному падению цен на мировом рынке, утверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до $1,7 тыс. за тонну, то в июне они были в районе $1,1 тыс. за тонну. «На сегодняшний день прогнозы на урожай подсолнечника очень хорошие. Дополнительно этому способствует увеличение посевных площадей на порядка 15%. Окончательные цифры можно будет сказать только в сентябре, когда на рынке появится сырье по новым ценам. Многое, например, зависит от погоды в сентябре-октябре, – комментирует директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов. – Цены на масличные и растительные масла на сегодняшний день стабилизировались и на мировом рынке, и внутри страны. Мы ожидаем, что в сентябре цена выйдет на уровень начала сезона прошлого года. При этом подсолнечник останется самой высокодоходной культурой в растениеводстве, и сельхозтоваропроизводители смогут получить неплохую доходность».
Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке, по данным «Совэкона», тоже падают, хотя и не такими быстрыми темпами, как мировые. Еще в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. руб. за тонну, а к концу июня – около 40,9 руб. за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей в свою очередь подешевело со 118 до 100 тыс. руб. за тонну. На неделе с 5 по 11 июля внутренние цены на подсолнечник опустились до 37,8 тыс. руб. за тонну без НДС, на подсолнечное масло – до 91,6 тыс. руб. за тонну. «Напряжение на рынке немного уменьшится, но оно будет выше, чем в 2019 году, – считает Владимир Петриченко. – На старте сезона может сложиться нетипичная картина: самым дорогим может оказаться соевое масло, подсолнечное – самым дешевым, но цены останутся весьма высокими».
Подсолнечное масло нового урожая будет стоить около 1100 $/т (ФОБ Черное море), однако цена может опускаться и до 900 $/т, следует из расчетов «ПроЗерно». На старте сезона стоимость рапсового масла может быть 1400 $/т (FOB Rotterdam), а соевого – 1500 $/т. Новый урожай подсолнечника будет стоить в районе 30–33 тыс. руб. за тонну с НДС. «Ситуация на рынке должна стабилизироваться в этом году, но думаю, что чуда не произойдет. В нашей стране понятие «стабилизируется» – это не одно и то же, что «вернется на докризисный уровень». Если цена и снизится, то совсем незначительно, но, скорее всего, она просто перестанет расти, – считает Алексей Румянцев. – Некоторые категории масел, возможно, потеряют в продажах, а производители масел-спреев, наоборот, могут получить преимущество, потому как спрей позволяет снизить расход продукта в пять-семь раз, поэтому экономия будет ощущаться больше. Например, стоимость пол-литровой бутилированной упаковки недорогого масла на полке составляет 250 руб., а стоимость нашего спрея Rukolio 350 руб. за 350 мл, при этом он эквивалентен 2,5 л масла в бутылке».
Тем не менее цены в рублях пока прогнозировать сложно, потому что еще неизвестно, какими будут курс рубля и объем нового урожая, отмечают эксперты. «Мы еще ждем нового урожая, до октября будут идти уборка и сушка. Также играют роль политический, экономический факторы и ситуация на мировом рынке, ведь мы зависим от мировых цен. По многим культурам урожай не будет на уровне прошлого года, потому что в некоторых регионах засуха, а в других – ливневые дожди, – замечает Светлана Седых. – На сегодняшний день, по предварительным данным, предоплатная цена на лен составляет 50 руб., практически на уровне предыдущего сезона. Горчица и рыжик тоже пока не подешевели по сравнению с прошлым годом».
Растущие интересы
Из-за установления запретительной экспортной пошлины на подсолнечник и введения пошлины на масло есть вероятность того, что в этом году аграрии расширят площади под нишевыми масличными, полагает Владимир Петриченко. Однако не все нишевые будут одинаково популярны. «Например, рынок горчицы также весьма стабилен. Это хороший экспортный товар, однако рынок ее сбыта крайне небольшой. Соответственно, и площади под агрокультурой вряд ли будут сильно увеличиваться. В прошлом сезоне экспорт горчицы составил 79,3 тыс. т, или 48% валового сбора. Также маловероятен рост интереса производителей к увеличению площадей под рыжиком. Это озимая агрокультура, а значит, под урожай 2021-го она уже посеяна», – отмечает эксперт.
В то же время популярными могут стать выращивание и переработка льна. «Это та агрокультура, которая зачастую используется в качестве резервной для пересева озимых или замещения яровых зерновых. Учитывая же текущие цены на лен, он становится особенно привлекательным, – подчеркивает Владимир Петриченко. – Лен – преимущественно экспортный продукт, и наша страна является его главным поставщиком на мировой рынок».
По данным ИКАРа, посевные площади под масличным льном в 2020 году увеличились на 26% и составили 1,03 млн га. В институте отмечают дальнейший рост интереса к этой культуре со стороны аграриев ПФО, УФО и особенно СФО, где посевы выросли на 66%. По оценкам аналитиков, производство льна по РФ может достигнуть рекордных 0,77–0,79 млн т. «С учетом того, что в прошлом году было произведено 778 тыс. т льна, а в этом может быть выращено еще больше, данная агрокультура постепенно перестает быть нишевой и становится активным сегментом масличного рынка», – замечает Владимир Петриченко.
По данным «ПроЗерна», в прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки 512 тыс. т масличного льна – 79% валового сбора. По итогам этого сезона экспорт льна может превысить 600 тыс. т, а то и 650 тыс. т. «Внутренняя переработка весьма незначительна, и наращивать ее объемы нет смысла, так как льняное масло не пользуется широким спросом у потребителей, в первую очередь из-за того, что быстро прогоркает», – комментирует эксперт. Согласно подсчетам ИКАРа, экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года превысили 330 тыс. т, что повторяет темпы аналогичного периода прошлого сезона. Рост предложения сырья в стране отразился в очередной индексации объема внутренней переработки, которая по итогам августа – декабря 2020 года показала рост на 17%. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Ростовская, Липецкая, Омская области, а также Алтайский край. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.
Другие нишевые масличные культуры в текущем сельхозгоду действительно остались слабо востребованными у российских аграриев: площади под горчицей, по информации ИКАРа, сократились почти вдвое, до 207 тыс. га, под рыжиком – на 32%, до 52 тыс. га. Снижение доходов россиян в период кризиса повлияло на выбор покупателями всех категорий более дешевой продукции: вместо дорогих альтернатив (оливковое, кокосовое, льняное масла) они отдавали предпочтение подсолнечному маслу, поясняют в BusinesStat. «По итогам 2021 года мы ожидаем сокращения внутреннего спроса на растительные масла. Возможно, он останется на прежнем уровне в категории подсолнечного, а вот нишевые продукты потеряют в продажах, – прогнозирует Светлана Седых. – Объемы сбыта уже сократились по маслу грецкого ореха, по арахисовому, по тыквенному и т.д. В совокупности спрос на нишевые продукты упал примерно на 50%. Если до 2014 года мы перерабатывали по 20–30 т тыквенных семечек в месяц, то сейчас мы перерабатываем 20 т в год».
Подсолнечное масло – пока абсолютный лидер, и ситуация будет сохраняться такой, пока оно будет оставаться самой дешевой альтернативой на полке, согласен Алексей Румянцев. «Не думаю, что его стоимость может взлететь до такого уровня, что оно потеряет пальму первенства. Из-за повышения цен только оливковое может потеснить подсолнечное, но в пределах не более 5%. В нашем объеме сбыта подсолнечное занимает 65%, оливковое – 30%, а другие масла – 5%. Нетрадиционные масла вряд ли будут занимать более 5% рынка», – добавляет он. «В нашей стране самое популярное растительное масло – подсолнечное, это наш национальный продукт. У определенной категории покупателей большой популярностью пользуются оливковое и подсолнечно-оливковое масла. А в этом году наша компания запустила в продажу фасованное рапсовое масло, и должны отметить, что данный продукт становится все более популярным в нашей стране, – комментирует Кирилл Мельников. – Специалитеты занимают минимальную долю рынка и преимущественно используются для промышленной переработки».
Крупные ставки
Крупнейшим производителем фасованного растительного масла в России является компания «Юг Руси». Поскольку данная компания не входит в Масложировой союз России, «Русагро» экспертно оценила объемы ее выпуска на уровне 425 тыс. т, а долю в российском производстве – 21%. ГК «Благо», которая в 2020 году выпустила 199 тыс. т, согласно данным отчета ГК «Русагро», разместилась на втором месте с долей 10%, на «Эфко» и «Бунге» пришлось по 9% рынка соответственно. На пятой строчке в рейтинге «Русагро» с долей 8%.
Соя ожидает заводов по переработке
По информации ИКАРа, цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 $/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года. На фоне некоторого сокращения урожая в России из-за засушливых условий цены на российском рынке сои в конце 2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля добрались до абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47–48 руб. за кг с НДС за высокий протеин (34–35%) в центре и 50–51 рубля за кг с НДС на юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад, отмечают в ИКАРе. «В конце года в условиях высоких мировых цен на сою российским переработчикам сложно было конкурировать с китайскими покупателями. 30-процентая пошлина с 1 февраля остановила вывоз сои, но ввиду сокращения запасов пока не дала эффекта по снижению цены. С 1 июля начала свое действие новая пошлина – 20%. В совокупности и в условиях сохраняющегося дефицита сои внутри страны эти меры должны повысить обеспеченность российских переработчиков и помогут обеспечить загрузку растущих перерабатывающих мощностей отечественным сырьем», – отмечает директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов.
По словам аналитиков ИКАРа, рынок сои на европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых объемах продолжаются завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн т за сентябрь – декабрь 2020-го, -7%) и ее переработка на заводах компании «Содружество», к тому же в конце 2020 года возобновились прямые импортные поставки ГМО-соевого шрота (порядка 50 тыс. т за ноябрь-декабрь 2020-го). С другой стороны, в последние годы постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с европейской территории России: в сезоне 2020/2021 из 400 тыс. т общего экспорта с европейской территории России вывезено почти 100 тыс. т.
Дело в том, что на фоне роста производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей по переработке, поясняют в ИКАРе. Этот дисбаланс должен быть снят в ближайшие один-два сезона. В ближайшие месяцы в ЦФО заработают сразу два крупных МЭЗа совокупной мощностью порядка 1,5 млн т в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По подсчетам института, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в Центре может вырасти более чем на 3,5 млн т, что потребует грандиозной перестройки структуры посевных площадей в регионе. «Производство сои в России не успевает за внутренним спросом, даже несмотря на двукратное увеличение посевных площадей за последние семь лет. В среднем загрузка мощностей в сезоне составляет около 74%. При этом, например, на Дальнем Востоке, она существенно ниже, поскольку оттуда большая часть, более 70% в этом году, отправляется на экспорт. Импорт сырья составляет около 2 млн т в год и приходится фактически на одного переработчика. С запуском нескольких новых заводов в России в следующем сезоне совокупные мощности по переработке сои увеличатся как минимум с 5 до 6 млн т в год», – свидетельствует Михаил Хохлов.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Во избежание потерь заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу. [~PREVIEW_TEXT] => Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Во избежание потерь заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6433 [TIMESTAMP_X] => 26.10.2021 19:25:51 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1822 [WIDTH] => 2750 [FILE_SIZE] => 2666117 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/264 [FILE_NAME] => 264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1681922407.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 26f73f31ee75a7e2cb419d8b3f41cc43 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/264/264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/264/264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/264/264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [ALT] => Ценные масла [TITLE] => Ценные масла ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6433 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => tsennye-masla [~CODE] => tsennye-masla [EXTERNAL_ID] => 6613 [~EXTERNAL_ID] => 6613 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Ценные масла [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Ценные масла [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Во избежание потерь заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Ценные масла [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Ценные масла | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [8] => Array ( [ID] => 6601 [~ID] => 6601 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Экономный мир [~NAME] => Экономный мир [ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-19 18:02:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-19 18:02:00 [ACTIVE_FROM] => 19.10.2021 18:02:00 [~ACTIVE_FROM] => 19.10.2021 18:02:00 [TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:12 [~TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:12 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/ekonomnyy-mir/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/ekonomnyy-mir/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Высокая степень неопределенности и падение доходов, вызванные пандемией коронавируса, привели к тому, что люди во всем мире начали экономить. Это простимулировало рост сегмента дискаунтеров, который и до этого неплохо развивался. По итогам 2020 года во многих странах этот сегмент показал положительную динамику, а Россия оказалась в лидерах роста. До 2022 года среднегодовой темп роста канала дискаунтеров в мире составит более 6%, прогнозирует IGD.
Падение доходов населения, рост безработицы и прочие негативные факторы, вызванные пандемией COVID-19, привели к изменениям на мировом рынке ритейла. В прошлом году канал дискаунтеров в глобальном масштабе увеличил свою долю, выиграв у супермаркетов и гипермаркетов благодаря низким ценам.
Аналитики IGD прогнозируют, что канал дискаунтеров продолжит расти быстрее, чем любой другой офлайновый канал. Интересно, что после COVID-19 этот сегмент развивается в разных направлениях. Появляются различные стратегии и непохожие друг на друга концепции. Судя по всему, время одной модели прошло. Сети дискаунтеров научились адаптировать свои стратегию и ассортимент даже на региональном уровне.
Канал дискаунтеров в мире увеличил свою долю рынка на 40 млрд евро в 2020 году, по данным IGD. Однако на некоторых зрелых рынках, включая Германию, Великобританию и Нидерланды, он ушел в минус, хотя и небольшой. Интересно, что максимальное падение в сегменте произошло именно в Германии – родине формата «дискаунтер». В этой стране на данный момент дискаунтеры стали проигрывать супермаркетам. Наиболее впечатляющих результатов сети дискаунтеров добились в Польше, России, Франции и Италии.
Этот канал станет самым быстрорастущим среди офлайновых (физических) каналов в мире. До 2022 года его годовой темп роста составит более 6%, он будет расти вдвое быстрее, чем супермаркеты, в то время как продажи в гипермаркетах останутся на прежнем уровне. Дискаунтеры станут основным фактором роста на многих рынках Европы и в США.
Пандемия ускорила эволюцию дискаунтеров. Канал развивается в самых разных направлениях, включая концепции удобных городских магазинов, которые предлагают расширенный ассортимент для удовлетворения большего числа потребностей, разрабатываются сложные программы лояльности и автоматизированные решения. Несмотря на то что в основе модели дискаунтера по-прежнему лежит низкая цена, сети стремятся улучшить свое предложение, чтобы привлечь новых покупателей.
Хотя дискаунтеры инвестируют в электронную коммерцию и развивают ее, доля онлайн-продаж в канале остается относительно небольшой. Физический магазин остается самым важным активом дискаунтеров. Аналитики IGD ожидают, что покупательский опыт будет улучшаться и дальше, а технологии, повышающие эффективность, будут использоваться более широко.
Главным приоритетом дискаунтеров будет обеспечение низкой цены на всех рынках, где они представлены. Они будут продолжать развивать частные торговые марки, но при этом все чаще добавлять в ассортимент брендированную продукцию, чтобы эффективнее конкурировать с другими крупными розничными сетями.
Россия
Экономическая ситуация в стране спровоцировала активное развитие сегмента жестких дискаунтеров. Согласно результатам исследования Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год, те или иные финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, только 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого. Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тыс. руб. – на 2,5 тыс. больше, чем два года назад. По итогам 2020 года абсолютный уровень бедности в России составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. Российское правительство поставило задачу сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году.
Основными стратегиями покупательского поведения в этой ситуации стали поиск промо (66%) и выбор магазинов с низкими ценами (44%), выяснили в GfK. Это привело к ускоренному развитию сегмента жестких дискаунтеров. По данным GfK, канал жестких дискаунтеров в России показал самый значительный рост на рынке ритейла – 64% (с апреля 2020-го по апрель 2021 года). Он обогнал даже e-commerce, который развивался впечатляющими темпами на фоне пандемии – +47%. При этом канал жестких дискаунтеров забирает выручку у всех остальных каналов. Наименее успешным в этот период стал канал гипермаркетов, который продолжает терять актуальность. В последние годы снижаются и общий уровень удовлетворенности покупателей каналом, и готовность рекомендовать его.
Традиционный жесткий дискаунтер расположен в промзоне в помещениях с низкими арендными ставками. Магазины предполагают минимальную отделку, палетную выкладку и очень небольшой штат сотрудников – все это позволяет урезать расходы до минимума. С поставщиками они работают только по прямым поставкам.
Топ-6 жестких дискаунтеров покрывают 90% общего оборота канала – это «Светофор», FIX price, «Да!», «Победа», «Маяк» и «Батон», посчитали в GfK. Причем самую существенную долю занимает «Светофор» – 45% всего сегмента жестких дискаунтеров. Стоит упомянуть, что бренд «Маяк» с долей 5% также принадлежит ГК «Торгсервис», управляющей «Светофором». Так что в целом компания занимает половину рынка жестких дискаунтеров в стране.
Интересно, что на фоне ценового предложения хард-дискаунтеров обычные дискаунтеры / магазины «у дома», такие как «Магнит», «Пятерочка», «Монетка» и проч., выпали из десятки брендов, которые покупатели воспринимают дешевыми. Хотя еще несколько лет назад они считались магазинами с низкими ценами.
В сегменте жестких дискаунтеров за рубежом низкая цена обеспечивается в значительной степени за счет собственных торговых марок. Здесь кроется одна из проблем при развитии сетей жестких дискаунтеров в России. Не так просто найти стабильных по качеству производителей в нашей стране в таких количествах, чтобы закрывать все потребности в СТМ первой цены. При этом СТМ демонстрирует заметный рост на рынке FMCG в России. Локомотивом роста сегмента СТМ стала «Пятерочка».
На зеленый свет
Сеть жестких дискаунтеров «Светофор» была запущена летом 2009 года в Красноярске собственниками крупной дистрибуторской компании «Ленком» – семьей Шнайдер. По состоянию на 31 июля 2021 года, по данным INFOLine, ГК «Торгсервис» управляет 2653 торговыми объектами под брендами «Маяк» и «Светофор». Общая торговая площадь торговых объектов составляет более 1952 тыс. кв. м. За 2020 год количество торговых объектов увеличилось на 239, а в январе – июле 2021 года – на 1012. На западных рынках владельцы развивают сети дискаунтеров под маркой Mere. В 2019 году сеть перешла к франчайзинговой модели развития бизнеса, что существенно ускорило ее рост. «Светофор» стал самой быстрорастущей продуктовой сетью в 2020 году: его выручка увеличилась на 39%, до 189 млрд руб., подсчитали в INFOLine.
Стратегия «Светофора» предполагает, что цены на товары должны быть на 20–30% ниже рыночных. Низкие цены достигаются большими объемами закупки. Ассортимент включает 1500–2000 SKU. Преимущество отдается товарам с длительным сроком годности.
С 2017 года началось открытие объектов в Казахстане, Белоруссии, Китае и Румынии. В марте 2018 года торговая сеть вышла в Азербайджан. В 2019 году были открыты первые дискаунтеры Mere в Германии в Лейпциге и Цвиккау, а в апреле 2020 года был открыт еще один Mere в Галле. В июне 2020 года первый дискаунтер Mere был открыт в Литве в Каунасе, а в июле 2020 года – в Польше (Ченстохова). В 2021 году открыт магазин Mere в Сербии. В марте 2021 года первый дискаунтер Mere был открыт в Латвии. До конца 2021 года «Светофор» рассчитывает открыть магазины Mere в Греции, а также 10 дискаунтеров в Бельгии и несколько в Испании. Кроме того, сеть предпримет новую попытку закрепиться на украинском рынке. Компания планирует восстановить работу магазина в Николаеве, а также запустить около 40 новых дискаунтеров до конца 2021 года.
В июне 2021 года стало известно, что сеть жестких дискаунтеров Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании. План рассчитан на ближайшие десять лет. До конца года Mere собирается довести число торговых точек до четырех.
Высокая степень неопределенности и падение доходов, вызванные пандемией коронавируса, привели к тому, что люди во всем мире начали экономить. Это простимулировало рост сегмента дискаунтеров, который и до этого неплохо развивался. По итогам 2020 года во многих странах этот сегмент показал положительную динамику, а Россия оказалась в лидерах роста. До 2022 года среднегодовой темп роста канала дискаунтеров в мире составит более 6%, прогнозирует IGD.
Падение доходов населения, рост безработицы и прочие негативные факторы, вызванные пандемией COVID-19, привели к изменениям на мировом рынке ритейла. В прошлом году канал дискаунтеров в глобальном масштабе увеличил свою долю, выиграв у супермаркетов и гипермаркетов благодаря низким ценам.
Аналитики IGD прогнозируют, что канал дискаунтеров продолжит расти быстрее, чем любой другой офлайновый канал. Интересно, что после COVID-19 этот сегмент развивается в разных направлениях. Появляются различные стратегии и непохожие друг на друга концепции. Судя по всему, время одной модели прошло. Сети дискаунтеров научились адаптировать свои стратегию и ассортимент даже на региональном уровне.
Канал дискаунтеров в мире увеличил свою долю рынка на 40 млрд евро в 2020 году, по данным IGD. Однако на некоторых зрелых рынках, включая Германию, Великобританию и Нидерланды, он ушел в минус, хотя и небольшой. Интересно, что максимальное падение в сегменте произошло именно в Германии – родине формата «дискаунтер». В этой стране на данный момент дискаунтеры стали проигрывать супермаркетам. Наиболее впечатляющих результатов сети дискаунтеров добились в Польше, России, Франции и Италии.
Этот канал станет самым быстрорастущим среди офлайновых (физических) каналов в мире. До 2022 года его годовой темп роста составит более 6%, он будет расти вдвое быстрее, чем супермаркеты, в то время как продажи в гипермаркетах останутся на прежнем уровне. Дискаунтеры станут основным фактором роста на многих рынках Европы и в США.
Пандемия ускорила эволюцию дискаунтеров. Канал развивается в самых разных направлениях, включая концепции удобных городских магазинов, которые предлагают расширенный ассортимент для удовлетворения большего числа потребностей, разрабатываются сложные программы лояльности и автоматизированные решения. Несмотря на то что в основе модели дискаунтера по-прежнему лежит низкая цена, сети стремятся улучшить свое предложение, чтобы привлечь новых покупателей.
Хотя дискаунтеры инвестируют в электронную коммерцию и развивают ее, доля онлайн-продаж в канале остается относительно небольшой. Физический магазин остается самым важным активом дискаунтеров. Аналитики IGD ожидают, что покупательский опыт будет улучшаться и дальше, а технологии, повышающие эффективность, будут использоваться более широко.
Главным приоритетом дискаунтеров будет обеспечение низкой цены на всех рынках, где они представлены. Они будут продолжать развивать частные торговые марки, но при этом все чаще добавлять в ассортимент брендированную продукцию, чтобы эффективнее конкурировать с другими крупными розничными сетями.
Россия
Экономическая ситуация в стране спровоцировала активное развитие сегмента жестких дискаунтеров. Согласно результатам исследования Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год, те или иные финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, только 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого. Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тыс. руб. – на 2,5 тыс. больше, чем два года назад. По итогам 2020 года абсолютный уровень бедности в России составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. Российское правительство поставило задачу сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году.
Основными стратегиями покупательского поведения в этой ситуации стали поиск промо (66%) и выбор магазинов с низкими ценами (44%), выяснили в GfK. Это привело к ускоренному развитию сегмента жестких дискаунтеров. По данным GfK, канал жестких дискаунтеров в России показал самый значительный рост на рынке ритейла – 64% (с апреля 2020-го по апрель 2021 года). Он обогнал даже e-commerce, который развивался впечатляющими темпами на фоне пандемии – +47%. При этом канал жестких дискаунтеров забирает выручку у всех остальных каналов. Наименее успешным в этот период стал канал гипермаркетов, который продолжает терять актуальность. В последние годы снижаются и общий уровень удовлетворенности покупателей каналом, и готовность рекомендовать его.
Традиционный жесткий дискаунтер расположен в промзоне в помещениях с низкими арендными ставками. Магазины предполагают минимальную отделку, палетную выкладку и очень небольшой штат сотрудников – все это позволяет урезать расходы до минимума. С поставщиками они работают только по прямым поставкам.
Топ-6 жестких дискаунтеров покрывают 90% общего оборота канала – это «Светофор», FIX price, «Да!», «Победа», «Маяк» и «Батон», посчитали в GfK. Причем самую существенную долю занимает «Светофор» – 45% всего сегмента жестких дискаунтеров. Стоит упомянуть, что бренд «Маяк» с долей 5% также принадлежит ГК «Торгсервис», управляющей «Светофором». Так что в целом компания занимает половину рынка жестких дискаунтеров в стране.
Интересно, что на фоне ценового предложения хард-дискаунтеров обычные дискаунтеры / магазины «у дома», такие как «Магнит», «Пятерочка», «Монетка» и проч., выпали из десятки брендов, которые покупатели воспринимают дешевыми. Хотя еще несколько лет назад они считались магазинами с низкими ценами.
В сегменте жестких дискаунтеров за рубежом низкая цена обеспечивается в значительной степени за счет собственных торговых марок. Здесь кроется одна из проблем при развитии сетей жестких дискаунтеров в России. Не так просто найти стабильных по качеству производителей в нашей стране в таких количествах, чтобы закрывать все потребности в СТМ первой цены. При этом СТМ демонстрирует заметный рост на рынке FMCG в России. Локомотивом роста сегмента СТМ стала «Пятерочка».
На зеленый свет
Сеть жестких дискаунтеров «Светофор» была запущена летом 2009 года в Красноярске собственниками крупной дистрибуторской компании «Ленком» – семьей Шнайдер. По состоянию на 31 июля 2021 года, по данным INFOLine, ГК «Торгсервис» управляет 2653 торговыми объектами под брендами «Маяк» и «Светофор». Общая торговая площадь торговых объектов составляет более 1952 тыс. кв. м. За 2020 год количество торговых объектов увеличилось на 239, а в январе – июле 2021 года – на 1012. На западных рынках владельцы развивают сети дискаунтеров под маркой Mere. В 2019 году сеть перешла к франчайзинговой модели развития бизнеса, что существенно ускорило ее рост. «Светофор» стал самой быстрорастущей продуктовой сетью в 2020 году: его выручка увеличилась на 39%, до 189 млрд руб., подсчитали в INFOLine.
Стратегия «Светофора» предполагает, что цены на товары должны быть на 20–30% ниже рыночных. Низкие цены достигаются большими объемами закупки. Ассортимент включает 1500–2000 SKU. Преимущество отдается товарам с длительным сроком годности.
С 2017 года началось открытие объектов в Казахстане, Белоруссии, Китае и Румынии. В марте 2018 года торговая сеть вышла в Азербайджан. В 2019 году были открыты первые дискаунтеры Mere в Германии в Лейпциге и Цвиккау, а в апреле 2020 года был открыт еще один Mere в Галле. В июне 2020 года первый дискаунтер Mere был открыт в Литве в Каунасе, а в июле 2020 года – в Польше (Ченстохова). В 2021 году открыт магазин Mere в Сербии. В марте 2021 года первый дискаунтер Mere был открыт в Латвии. До конца 2021 года «Светофор» рассчитывает открыть магазины Mere в Греции, а также 10 дискаунтеров в Бельгии и несколько в Испании. Кроме того, сеть предпримет новую попытку закрепиться на украинском рынке. Компания планирует восстановить работу магазина в Николаеве, а также запустить около 40 новых дискаунтеров до конца 2021 года.
В июне 2021 года стало известно, что сеть жестких дискаунтеров Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании. План рассчитан на ближайшие десять лет. До конца года Mere собирается довести число торговых точек до четырех.
[~PREVIEW_TEXT] => Высокая степень неопределенности и падение доходов, вызванные пандемией коронавируса, привели к тому, что люди во всем мире начали экономить. Это простимулировало рост сегмента дискаунтеров. До 2022 года среднегодовой темп роста канала дискаунтеров в мире составит более 6%, прогнозирует IGD. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6407 [TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:12 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 900 [WIDTH] => 1192 [FILE_SIZE] => 886786 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/bdf [FILE_NAME] => bdf136693fa07de007ac8b4059e8d3e3.jpg [ORIGINAL_NAME] => светофор.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => d1e3874858dca398289bc6969ee6ae5e [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/bdf/bdf136693fa07de007ac8b4059e8d3e3.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/bdf/bdf136693fa07de007ac8b4059e8d3e3.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/bdf/bdf136693fa07de007ac8b4059e8d3e3.jpg [ALT] => Экономный мир [TITLE] => Экономный мир ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6407 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => ekonomnyy-mir [~CODE] => ekonomnyy-mir [EXTERNAL_ID] => 6601 [~EXTERNAL_ID] => 6601 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 19.10.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Экономный мир [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Экономный мир [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Высокая степень неопределенности и падение доходов, вызванные пандемией коронавируса, привели к тому, что люди во всем мире начали экономить. Это простимулировало рост сегмента дискаунтеров. До 2022 года среднегодовой темп роста канала дискаунтеров в мире составит более 6%, прогнозирует IGD. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Экономный мир [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Экономный мир | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [9] => Array ( [ID] => 6561 [~ID] => 6561 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Свежая волна [~NAME] => Свежая волна [ACTIVE_FROM_X] => 2021-09-29 13:25:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-09-29 13:25:00 [ACTIVE_FROM] => 29.09.2021 13:25:00 [~ACTIVE_FROM] => 29.09.2021 13:25:00 [TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:02 [~TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:02 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/svezhaya-volna/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/svezhaya-volna/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Россияне постепенно преодолевают барьеры к покупке скоропортящихся товаров онлайн. Уже в ближайшем будущем свежие и ультрасвежие продукты могут стать драйвером развития всего онлайн-рынка FMCG. По оценкам аналитиков, в 2021 году эти категории стали самыми быстрорастущими в сегменте e-grocery. Росту способствует повышение доверия к покупкам еды в Интернете и активное распространение услуг экспресс-доставки.
Cтремительное развитие сервисов онлайн-торговли на российском рынке FMCG на фоне коронавирусных ограничений привело к тому, что всего за несколько месяцев сегмент e-grocery преодолел феноменальную дистанцию, выйдя на новый жизненный этап, отмечают в NielsenIQ. Существовавшие ранее барьеры ушли в прошлое: россияне успели привыкнуть к заказам продуктов повседневного спроса через Интернет, а ритейлеры в свою очередь стали практиковать новые бизнес-модели, ориентированные на удовлетворение всего спектра покупательских потребностей в отношении продуктового предложения и скорости доставки. Одна из главных побед в индустрии связана со сменой парадигмы покупок в наиболее проблемном сегменте – свежих и ультрасвежих товарах с коротким сроком годности, уверены в NielsenIQ.
Доверительные отношения
Продукты питания в целом стали самой быстрорастущей категорией на рынке электронной коммерции, следует из нового исследования Infoline. За январь – июнь 2021 года онлайн-продажи продуктов питания в России увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, перешагнув отметку в 150 млрд руб. Согласно прогнозам аналитиков, по итогам этого года онлайн-продажи продовольствия достигнут 400 млрд руб., а к 2024-му превысят 1,1 трлн руб. По итогам 2021 года доля онлайн-торговли FMCG, по оценке NielsenIQ, может достигнуть 5%, а одним из драйверов роста станет расширение списка категорий, продаваемых онлайн, в особенности во фреш-сегменте.
Тренд на переключение на онлайн-покупки ультрасвежих товаров наметился еще до пандемии: опрос, проведенный NielsenIQ в 2020 году, показал значительный рост популярности таких категорий по сравнению с 2019-м. Тогда о намерении приобрести свежие фрукты и овощи заявляли 34% участников исследования, свежее мясо или птицу – 22%, хлеб и выпечку – 18%. Тем не менее многие потребители по-прежнему выражали недоверие в отношении заказа скоропортящихся продуктов питания в Интернете.
Сегодня аналитики свидетельствуют об эволюции сегмента e-grocery и усилении привычки приобретать определенные продукты онлайн, что в 2021 году подтверждают данные фактических онлайн-продаж в России. «С момента появления первых онлайн-магазинов FMCG в сознании российских потребителей существовали серьезные барьеры к покупке скоропортящихся продуктов в Интернете. Однако пандемия и связанный с ней локдаун серьезно изменили покупательское поведение, приведя к смене парадигмы онлайн-шопинга FMCG. Многие убедились в том, что мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, заказанные через Интернет, не просто не уступают по качеству, а зачастую превосходят аналогичные позиции в офлайн-магазинах. И несмотря на то что сегодня нет предпосылок для ситуации, в которой интернет-покупки – вынужденная необходимость, потребители продолжают приобретать эти категории товаров онлайн», – комментирует директор по работе с ритейлерами «NielsenIQ Россия» Константин Локтев.
Именно рост доверия со стороны покупателей стал одним из главных факторов развития онлайн-торговли продуктами питания, считают в Infoline. За время пандемии у потребителей сформировалась привычка заказывать продукты в Интернете, особенно у жителей крупных городов. Если еще два года назад, согласно подсчетам NielsenIQ, порядка 62% покупателей не были уверены в качестве доставляемых товаров, а 57% избегали покупки из-за невозможности лично оценить продукт, то постепенно их число сокращается: по итогам 2020 года таких потребителей насчитывалось 48 и 37% соответственно. Немного снизилась и доля тех, кто не привык приобретать эти продукты онлайн, – с 41 до 38%.
Российские данные стали отражением глобальной тенденции переключения потребителей на свежие товары. Во всем мире пандемия сняла барьеры в отношении ультрасвежих продуктов. Один из трех опрошенных покупателей в мире стал приобретать еду и напитки из этих категорий исключительно онлайн во время коронавирусных ограничений, замечают в NielsenIQ. Мировые продажи рыбы и морепродуктов через Интернет, по данным компании, с мая 2020 по апрель 2021-го выросли на 192%, глазированных сырков – на 190%, сметаны – на 187%, молока – на 184%, творога – на 174%. А, к примеру, в Великобритании в январе – июле 2020 года пенетрация категории «ультрафреш» удвоилась: в сегментах свежего мяса и свежего молока проникновение онлайн-покупок среди домохозяйств выросло с 5 до 9%.
На пике популярности
По данным NielsenIQ, динамика онлайн-продаж свежих овощей и фруктов, мяса, морепродуктов, молочных продуктов с коротким сроком годности и других скоропортящихся категорий товаров даже спустя год после пандемии демонстрирует рост почти в 120% год к году. Это в четыре раза больше средних значений на рынке интернет-торговли FMCG, находящихся на уровне 32% в денежном выражении, замечают аналитики. В то же время средние темпы роста онлайн-продаж категории «ультрафреш» в России составляют 160%, что, несомненно, свидетельствует о повышении доверия со стороны покупателей. В частности, объемы сбыта свежих фруктов и орехов с июня 2020 по май 2021-го увеличились на 110% (только фруктов – на 156%), развесных сыров – на 114%, овощей – на 115% (овощей, включая салаты, на 161%), свежего мяса и птицы – на 117% (только мяса – на 158%), молочных продуктов – на 135% (свежего молока – на 180%), морепродуктов – на 141% (вместе с рыбой – на 177%), выпечки – на 166%.
О росте популярности свежих и ультрасвежих товаров в заказах еды онлайн свидетельствуют не только в NielsenIQ. В первом квартале этого года аналитики «ЮKassa» и «СберМаркета» выяснили, какие продукты питания россияне чаще всего покупают через Интернет и сколько тратят на онлайн-заказы в продуктовых магазинах и ресторанах. В число самых популярных товаров, которые россияне заказывали через сервис, вошли бананы, молоко, сметана, апельсины, лук, морковь, сахар и мука. Причем бананы лидировали по продажам во всех городах России – за первые три месяца 2021-го их заказали примерно 440 тыс. раз на общую сумму почти 42 млн руб. На Москву пришлось 113 тыс. таких покупок, на Санкт-Петербург – 38 тыс., на Новосибирск – 13 тыс.
Вторую по популярности строчку заняло молоко – оно собрало по стране 117 тыс. заказов на общую сумму 13 млн руб. Замкнула топ-3 продуктов сметана – 95 тыс. заказов и 8 млн руб. А реже всего в первом квартале 2021-го россияне покупали в «СберМаркете» дорогие товары – например, коньяк Hennessy XO или VSOP (с самовывозом), а также филе красной рыбы (лосося, форели), красную икру и говяжьи стейки. «Онлайн-покупка продуктов становится все популярнее у россиян. Количество заказов на «СберМаркете» в первом квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020-го увеличилось почти в 10 раз. При этом общая сумма, которую пользователи на них потратили, превысила 3,446 млн руб. Всего по итогам первого квартала клиенты «СберМаркета» заказали почти 13 млн SKU в крупнейших российских магазинах – «Ашане», Metro, «Азбуке вкуса», «ВкусВилле», Prisma и многих других», – комментирует вице-президент по маркетингу и продажам «СберМаркета» Елена Иванова.
Тренд на дальнейший рост представленности ультрасвежих товаров в онлайн-корзинах российских покупателей подтверждается динамикой и в других сегментах онлайн-торговли FMCG, замечают в NielsenIQ. Опираясь на динамику продаж наиболее быстрорастущих категорий, аналитики подчеркивают, что самые высокие темпы за последние 12 месяцев показывают упакованные продукты из продовольственной группы: шоколад, молочные товары, сыры, в то время как ранее лидирующие позиции занимали крупногабаритные товары с длительным сроком хранения (подгузники, корма для домашних животных, кофе и другие).
Подтверждают позитивный тренд и в iGooods. Заказы российских клиентов данного сервиса доставки на 85,5% состоят из продуктов питания, при этом из еды люди чаще всего заказывают овощи (6,4%), мясо птицы (4,5%), фрукты (4,2%) и сыры (3,7%). А наименьшая доля приходится на заказы товаров из таких категорий, как эконапитки, десерты, безалкогольное вино, экосоусы и панировочные сухари. «Несмотря на замедление динамики продаж на онлайн-рынке FMCG в целом, можно утверждать, что электронная коммерция в этом сегменте в России перешла на принципиально новый виток развития, который характеризуется более осознанным подходом к работе с форматами торговли и потребностями покупателей. Скоропортящиеся продукты пока остаются очень небольшим сегментом онлайн-рынка в индустрии FMCG, однако именно его развитие обещает стать одним из драйверов дальнейшего роста всей индустрии и уровня проникновения продуктовой электронной коммерции в жизнь потребителей, особенно с ростом популярности формата экспресс-доставки, – уверен Константин Локтев. – По итогам года доля онлайн-продаж FMCG может подобраться к значениям, близким к 5%, а значит, игрокам стоит обратить особое внимание на этот тренд в контексте дальнейшей перестройки юнит-экономики бизнеса и работы с прибыльностью канала, так как сегмент товаров «ультрафреш» всегда оставался одним из наиболее проблемных».
Быстрота реакции
Одним из драйверов роста категорий фреша и ультрафреша на рынке e-grocery стало активное развитие сервисов экспресс-доставки, что особенно важно в работе со скоропортящимися продуктами. В 2019 году агентство «INFOLine-Аналитика» оценивало рынок всей продовольственной онлайн-торговли в 42 млрд руб., на экспресс-доставку приходилось лишь 2% (840 млн руб.). По итогам 2020 года, отчасти из-за режима самоизоляции и вызванных им изменений в поведении потребителей, рынок вырос до 121 млрд руб., а на долю сервисов экспресс-доставки пришлось уже 17% (20,6 млрд руб.).
О необходимости нового формата быстрой доставки ритейлеры задумались после первой волны коронавируса. В августе 2020 года сервис доставки продуктов и товаров повседневного спроса «СберМаркет» запустил новый сервис быстрой доставки заказов от 20 минут. Тогда в компании подчеркивали, что традиционная доставка в двухчасовой интервал и экспресс-доставка – это две разные бизнес-модели: первая отвечает потребности закупки товаров впрок, тогда как вторая удовлетворяет требованиям ситуативного шопинга. Помимо «СберМаркета» подобную модель реализовали «Утконос Онлайн» и X5 Retail Group, также экспресс-доставка за 15–30 минут была доступна пользователям «Яндекс.Лавки» и «Самоката». «Мы видим запрос со стороны нашей аудитории на новые услуги – они хотят иметь возможность в одном сервисе покупать продукты онлайн с доставкой на дом не только на длительный срок (одна-две недели), но и делать быстрые покупки с экспресс-доставкой», – заявлял операционный директор «СберМаркета» Артур Саркисов.
Осенью 2020 года «AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» объявила о запуске проекта экспресс-доставки продуктов питания «Есть!» за 15–30 минут. На тот момент AliExpress уже торговала продовольственными товарами на площадке Tmall, но большая часть ассортимента – это товары с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Лента», «Гармония цен» и других, доставка которых осуществляется в течение двух дней.
В конце 2020 – начале 2021-го многие онлайн-ритейлеры начали развивать сервисы быстрой доставки в регионах с акцентом на свежие продукты. Так, в марте 2021 года сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» принял решение о региональной экспансии. «Самокат» обещает доставлять продукты от производителей и собственные торговые марки за 15 минут, если заказ сделан в пределах 1,5 км от ближайшего даркстора, и за 30–60 минут, если дальше. В ноябре 2020 года «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах. Если на первом этапе доставка из магазинов «Магнит» была доступна пользователям Delivery Club только в Москве, то уже сейчас сервис работает в Самаре, Краснодаре и Новосибирске. Экспертиза по итогам первого этапа работы партнеров показала, что у клиентов Delivery Club, заказывающих товары в «Магните», самыми популярными стали товары категории «фреш» (фрукты и овощи), а также кисломолочные продукты, мясо и хлеб. Чаще всего пользователи заказывали бананы, огурцы, картофель, хлебобулочные изделия и репчатый лук.
Весной 2021 года «Яндекс.Маркет» начал продавать свежие продукты из «Лавки» с доставкой за 15 минут. Кнопка заказа продуктов из «Лавки» появилась в приложении «Маркет» и стала доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде. До этого на «Маркете» раздел товаров с продуктами питания насчитывал 45 тыс. товарных позиций. Сотрудничество с «Лавкой» дало возможность добавить 2,5 тыс. наименований свежих продуктов и уникальных товаров под собственным брендом «Из Лавки», а также готовую еду и горячие напитки. «Маркет строит платформу для покупок, где можно заказать все – от электроники до сливочного масла. Мы фокусируем на удобстве для покупателей и быстрой доставке. Появление «Лавки» в «Маркете» дает нам ассортимент свежих и уникальных продуктов с супербыстрой доставкой», – заявила директор сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.
Меньше, но чаще
В первой половине 2021 года средний чек онлайн-заказов снизился на 26%, до 1260 руб., констатирует DataInsight. Аналитик компании Ольга Пашкова объясняет это снижение стремительным ростом таких сервисов быстрой доставки, как «Самокат» и «Яндекс.Лавка»: «Именно они составляют все большую долю в общей массе заказов и снижают чек».
Снижение чека также зафиксировали в компании «ВкусВилл». По мнению ритейлера, покупатели привыкли к удобству доставки на дом и делают заказы чаще. Кроме того, частота покупок объясняется тем, что основная часть ассортимента «ВкусВилла» – продукты с коротким сроком годности.
Летом 2021 года средний чек в «СберМаркете» был ниже, чем летом предыдущего, 2020 года. В компании это связывают с ростом частотности заказов из гипермаркетов, а также с развитием быстрой доставки. Доля экспресс-доставки (от 20 минут) в общем количестве заказов «СберМаркета» превышает 10% всего количества.
[~DETAIL_TEXT] =>
Россияне постепенно преодолевают барьеры к покупке скоропортящихся товаров онлайн. Уже в ближайшем будущем свежие и ультрасвежие продукты могут стать драйвером развития всего онлайн-рынка FMCG. По оценкам аналитиков, в 2021 году эти категории стали самыми быстрорастущими в сегменте e-grocery. Росту способствует повышение доверия к покупкам еды в Интернете и активное распространение услуг экспресс-доставки.
Cтремительное развитие сервисов онлайн-торговли на российском рынке FMCG на фоне коронавирусных ограничений привело к тому, что всего за несколько месяцев сегмент e-grocery преодолел феноменальную дистанцию, выйдя на новый жизненный этап, отмечают в NielsenIQ. Существовавшие ранее барьеры ушли в прошлое: россияне успели привыкнуть к заказам продуктов повседневного спроса через Интернет, а ритейлеры в свою очередь стали практиковать новые бизнес-модели, ориентированные на удовлетворение всего спектра покупательских потребностей в отношении продуктового предложения и скорости доставки. Одна из главных побед в индустрии связана со сменой парадигмы покупок в наиболее проблемном сегменте – свежих и ультрасвежих товарах с коротким сроком годности, уверены в NielsenIQ.
Доверительные отношения
Продукты питания в целом стали самой быстрорастущей категорией на рынке электронной коммерции, следует из нового исследования Infoline. За январь – июнь 2021 года онлайн-продажи продуктов питания в России увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, перешагнув отметку в 150 млрд руб. Согласно прогнозам аналитиков, по итогам этого года онлайн-продажи продовольствия достигнут 400 млрд руб., а к 2024-му превысят 1,1 трлн руб. По итогам 2021 года доля онлайн-торговли FMCG, по оценке NielsenIQ, может достигнуть 5%, а одним из драйверов роста станет расширение списка категорий, продаваемых онлайн, в особенности во фреш-сегменте.
Тренд на переключение на онлайн-покупки ультрасвежих товаров наметился еще до пандемии: опрос, проведенный NielsenIQ в 2020 году, показал значительный рост популярности таких категорий по сравнению с 2019-м. Тогда о намерении приобрести свежие фрукты и овощи заявляли 34% участников исследования, свежее мясо или птицу – 22%, хлеб и выпечку – 18%. Тем не менее многие потребители по-прежнему выражали недоверие в отношении заказа скоропортящихся продуктов питания в Интернете.
Сегодня аналитики свидетельствуют об эволюции сегмента e-grocery и усилении привычки приобретать определенные продукты онлайн, что в 2021 году подтверждают данные фактических онлайн-продаж в России. «С момента появления первых онлайн-магазинов FMCG в сознании российских потребителей существовали серьезные барьеры к покупке скоропортящихся продуктов в Интернете. Однако пандемия и связанный с ней локдаун серьезно изменили покупательское поведение, приведя к смене парадигмы онлайн-шопинга FMCG. Многие убедились в том, что мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, заказанные через Интернет, не просто не уступают по качеству, а зачастую превосходят аналогичные позиции в офлайн-магазинах. И несмотря на то что сегодня нет предпосылок для ситуации, в которой интернет-покупки – вынужденная необходимость, потребители продолжают приобретать эти категории товаров онлайн», – комментирует директор по работе с ритейлерами «NielsenIQ Россия» Константин Локтев.
Именно рост доверия со стороны покупателей стал одним из главных факторов развития онлайн-торговли продуктами питания, считают в Infoline. За время пандемии у потребителей сформировалась привычка заказывать продукты в Интернете, особенно у жителей крупных городов. Если еще два года назад, согласно подсчетам NielsenIQ, порядка 62% покупателей не были уверены в качестве доставляемых товаров, а 57% избегали покупки из-за невозможности лично оценить продукт, то постепенно их число сокращается: по итогам 2020 года таких потребителей насчитывалось 48 и 37% соответственно. Немного снизилась и доля тех, кто не привык приобретать эти продукты онлайн, – с 41 до 38%.
Российские данные стали отражением глобальной тенденции переключения потребителей на свежие товары. Во всем мире пандемия сняла барьеры в отношении ультрасвежих продуктов. Один из трех опрошенных покупателей в мире стал приобретать еду и напитки из этих категорий исключительно онлайн во время коронавирусных ограничений, замечают в NielsenIQ. Мировые продажи рыбы и морепродуктов через Интернет, по данным компании, с мая 2020 по апрель 2021-го выросли на 192%, глазированных сырков – на 190%, сметаны – на 187%, молока – на 184%, творога – на 174%. А, к примеру, в Великобритании в январе – июле 2020 года пенетрация категории «ультрафреш» удвоилась: в сегментах свежего мяса и свежего молока проникновение онлайн-покупок среди домохозяйств выросло с 5 до 9%.
На пике популярности
По данным NielsenIQ, динамика онлайн-продаж свежих овощей и фруктов, мяса, морепродуктов, молочных продуктов с коротким сроком годности и других скоропортящихся категорий товаров даже спустя год после пандемии демонстрирует рост почти в 120% год к году. Это в четыре раза больше средних значений на рынке интернет-торговли FMCG, находящихся на уровне 32% в денежном выражении, замечают аналитики. В то же время средние темпы роста онлайн-продаж категории «ультрафреш» в России составляют 160%, что, несомненно, свидетельствует о повышении доверия со стороны покупателей. В частности, объемы сбыта свежих фруктов и орехов с июня 2020 по май 2021-го увеличились на 110% (только фруктов – на 156%), развесных сыров – на 114%, овощей – на 115% (овощей, включая салаты, на 161%), свежего мяса и птицы – на 117% (только мяса – на 158%), молочных продуктов – на 135% (свежего молока – на 180%), морепродуктов – на 141% (вместе с рыбой – на 177%), выпечки – на 166%.
О росте популярности свежих и ультрасвежих товаров в заказах еды онлайн свидетельствуют не только в NielsenIQ. В первом квартале этого года аналитики «ЮKassa» и «СберМаркета» выяснили, какие продукты питания россияне чаще всего покупают через Интернет и сколько тратят на онлайн-заказы в продуктовых магазинах и ресторанах. В число самых популярных товаров, которые россияне заказывали через сервис, вошли бананы, молоко, сметана, апельсины, лук, морковь, сахар и мука. Причем бананы лидировали по продажам во всех городах России – за первые три месяца 2021-го их заказали примерно 440 тыс. раз на общую сумму почти 42 млн руб. На Москву пришлось 113 тыс. таких покупок, на Санкт-Петербург – 38 тыс., на Новосибирск – 13 тыс.
Вторую по популярности строчку заняло молоко – оно собрало по стране 117 тыс. заказов на общую сумму 13 млн руб. Замкнула топ-3 продуктов сметана – 95 тыс. заказов и 8 млн руб. А реже всего в первом квартале 2021-го россияне покупали в «СберМаркете» дорогие товары – например, коньяк Hennessy XO или VSOP (с самовывозом), а также филе красной рыбы (лосося, форели), красную икру и говяжьи стейки. «Онлайн-покупка продуктов становится все популярнее у россиян. Количество заказов на «СберМаркете» в первом квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020-го увеличилось почти в 10 раз. При этом общая сумма, которую пользователи на них потратили, превысила 3,446 млн руб. Всего по итогам первого квартала клиенты «СберМаркета» заказали почти 13 млн SKU в крупнейших российских магазинах – «Ашане», Metro, «Азбуке вкуса», «ВкусВилле», Prisma и многих других», – комментирует вице-президент по маркетингу и продажам «СберМаркета» Елена Иванова.
Тренд на дальнейший рост представленности ультрасвежих товаров в онлайн-корзинах российских покупателей подтверждается динамикой и в других сегментах онлайн-торговли FMCG, замечают в NielsenIQ. Опираясь на динамику продаж наиболее быстрорастущих категорий, аналитики подчеркивают, что самые высокие темпы за последние 12 месяцев показывают упакованные продукты из продовольственной группы: шоколад, молочные товары, сыры, в то время как ранее лидирующие позиции занимали крупногабаритные товары с длительным сроком хранения (подгузники, корма для домашних животных, кофе и другие).
Подтверждают позитивный тренд и в iGooods. Заказы российских клиентов данного сервиса доставки на 85,5% состоят из продуктов питания, при этом из еды люди чаще всего заказывают овощи (6,4%), мясо птицы (4,5%), фрукты (4,2%) и сыры (3,7%). А наименьшая доля приходится на заказы товаров из таких категорий, как эконапитки, десерты, безалкогольное вино, экосоусы и панировочные сухари. «Несмотря на замедление динамики продаж на онлайн-рынке FMCG в целом, можно утверждать, что электронная коммерция в этом сегменте в России перешла на принципиально новый виток развития, который характеризуется более осознанным подходом к работе с форматами торговли и потребностями покупателей. Скоропортящиеся продукты пока остаются очень небольшим сегментом онлайн-рынка в индустрии FMCG, однако именно его развитие обещает стать одним из драйверов дальнейшего роста всей индустрии и уровня проникновения продуктовой электронной коммерции в жизнь потребителей, особенно с ростом популярности формата экспресс-доставки, – уверен Константин Локтев. – По итогам года доля онлайн-продаж FMCG может подобраться к значениям, близким к 5%, а значит, игрокам стоит обратить особое внимание на этот тренд в контексте дальнейшей перестройки юнит-экономики бизнеса и работы с прибыльностью канала, так как сегмент товаров «ультрафреш» всегда оставался одним из наиболее проблемных».
Быстрота реакции
Одним из драйверов роста категорий фреша и ультрафреша на рынке e-grocery стало активное развитие сервисов экспресс-доставки, что особенно важно в работе со скоропортящимися продуктами. В 2019 году агентство «INFOLine-Аналитика» оценивало рынок всей продовольственной онлайн-торговли в 42 млрд руб., на экспресс-доставку приходилось лишь 2% (840 млн руб.). По итогам 2020 года, отчасти из-за режима самоизоляции и вызванных им изменений в поведении потребителей, рынок вырос до 121 млрд руб., а на долю сервисов экспресс-доставки пришлось уже 17% (20,6 млрд руб.).
О необходимости нового формата быстрой доставки ритейлеры задумались после первой волны коронавируса. В августе 2020 года сервис доставки продуктов и товаров повседневного спроса «СберМаркет» запустил новый сервис быстрой доставки заказов от 20 минут. Тогда в компании подчеркивали, что традиционная доставка в двухчасовой интервал и экспресс-доставка – это две разные бизнес-модели: первая отвечает потребности закупки товаров впрок, тогда как вторая удовлетворяет требованиям ситуативного шопинга. Помимо «СберМаркета» подобную модель реализовали «Утконос Онлайн» и X5 Retail Group, также экспресс-доставка за 15–30 минут была доступна пользователям «Яндекс.Лавки» и «Самоката». «Мы видим запрос со стороны нашей аудитории на новые услуги – они хотят иметь возможность в одном сервисе покупать продукты онлайн с доставкой на дом не только на длительный срок (одна-две недели), но и делать быстрые покупки с экспресс-доставкой», – заявлял операционный директор «СберМаркета» Артур Саркисов.
Осенью 2020 года «AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» объявила о запуске проекта экспресс-доставки продуктов питания «Есть!» за 15–30 минут. На тот момент AliExpress уже торговала продовольственными товарами на площадке Tmall, но большая часть ассортимента – это товары с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Лента», «Гармония цен» и других, доставка которых осуществляется в течение двух дней.
В конце 2020 – начале 2021-го многие онлайн-ритейлеры начали развивать сервисы быстрой доставки в регионах с акцентом на свежие продукты. Так, в марте 2021 года сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» принял решение о региональной экспансии. «Самокат» обещает доставлять продукты от производителей и собственные торговые марки за 15 минут, если заказ сделан в пределах 1,5 км от ближайшего даркстора, и за 30–60 минут, если дальше. В ноябре 2020 года «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах. Если на первом этапе доставка из магазинов «Магнит» была доступна пользователям Delivery Club только в Москве, то уже сейчас сервис работает в Самаре, Краснодаре и Новосибирске. Экспертиза по итогам первого этапа работы партнеров показала, что у клиентов Delivery Club, заказывающих товары в «Магните», самыми популярными стали товары категории «фреш» (фрукты и овощи), а также кисломолочные продукты, мясо и хлеб. Чаще всего пользователи заказывали бананы, огурцы, картофель, хлебобулочные изделия и репчатый лук.
Весной 2021 года «Яндекс.Маркет» начал продавать свежие продукты из «Лавки» с доставкой за 15 минут. Кнопка заказа продуктов из «Лавки» появилась в приложении «Маркет» и стала доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде. До этого на «Маркете» раздел товаров с продуктами питания насчитывал 45 тыс. товарных позиций. Сотрудничество с «Лавкой» дало возможность добавить 2,5 тыс. наименований свежих продуктов и уникальных товаров под собственным брендом «Из Лавки», а также готовую еду и горячие напитки. «Маркет строит платформу для покупок, где можно заказать все – от электроники до сливочного масла. Мы фокусируем на удобстве для покупателей и быстрой доставке. Появление «Лавки» в «Маркете» дает нам ассортимент свежих и уникальных продуктов с супербыстрой доставкой», – заявила директор сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.
Меньше, но чаще
В первой половине 2021 года средний чек онлайн-заказов снизился на 26%, до 1260 руб., констатирует DataInsight. Аналитик компании Ольга Пашкова объясняет это снижение стремительным ростом таких сервисов быстрой доставки, как «Самокат» и «Яндекс.Лавка»: «Именно они составляют все большую долю в общей массе заказов и снижают чек».
Снижение чека также зафиксировали в компании «ВкусВилл». По мнению ритейлера, покупатели привыкли к удобству доставки на дом и делают заказы чаще. Кроме того, частота покупок объясняется тем, что основная часть ассортимента «ВкусВилла» – продукты с коротким сроком годности.
Летом 2021 года средний чек в «СберМаркете» был ниже, чем летом предыдущего, 2020 года. В компании это связывают с ростом частотности заказов из гипермаркетов, а также с развитием быстрой доставки. Доля экспресс-доставки (от 20 минут) в общем количестве заказов «СберМаркета» превышает 10% всего количества.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Россияне постепенно преодолевают барьеры к покупке скоропортящихся товаров онлайн. По оценкам аналитиков, в 2021 году категории свежих и ультрасвежих продуктов стали самыми быстрорастущими в сегменте e-grocery. [~PREVIEW_TEXT] => Россияне постепенно преодолевают барьеры к покупке скоропортящихся товаров онлайн. По оценкам аналитиков, в 2021 году категории свежих и ультрасвежих продуктов стали самыми быстрорастущими в сегменте e-grocery. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6339 [TIMESTAMP_X] => 23.10.2021 16:33:02 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1059 [WIDTH] => 1980 [FILE_SIZE] => 1492517 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/5ba [FILE_NAME] => 5ba11bf4a09d1ac4a5faa1dbfc7ab24d.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1297709458.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => e4f83dd16a07a952ddc09459ef5bd76e [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/5ba/5ba11bf4a09d1ac4a5faa1dbfc7ab24d.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/5ba/5ba11bf4a09d1ac4a5faa1dbfc7ab24d.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/5ba/5ba11bf4a09d1ac4a5faa1dbfc7ab24d.jpg [ALT] => Свежая волна [TITLE] => Свежая волна ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6339 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => svezhaya-volna [~CODE] => svezhaya-volna [EXTERNAL_ID] => 6561 [~EXTERNAL_ID] => 6561 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 29.09.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Свежая волна [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Свежая волна [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Россияне постепенно преодолевают барьеры к покупке скоропортящихся товаров онлайн. По оценкам аналитиков, в 2021 году категории свежих и ультрасвежих продуктов стали самыми быстрорастущими в сегменте e-grocery. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Свежая волна [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Свежая волна | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [10] => Array ( [ID] => 6477 [~ID] => 6477 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Год недоверия [~NAME] => Год недоверия [ACTIVE_FROM_X] => 2021-08-11 12:33:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-08-11 12:33:00 [ACTIVE_FROM] => 11.08.2021 12:33:00 [~ACTIVE_FROM] => 11.08.2021 12:33:00 [TIMESTAMP_X] => 10.09.2021 17:56:41 [~TIMESTAMP_X] => 10.09.2021 17:56:41 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/god-nedoveriya/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/god-nedoveriya/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
На фоне роста денежных продаж товаров FMCG в 2020 году их реальное потребление сократилось на 1,1%. Доходы населения не растут, что не позволяет сделать позитивные прогнозы на 2021 год. Для россиян по-прежнему важным фактором выбора остается цена, однако все большую значимость приобретают продукты для здорового образа жизни и новинки.
По итогам 2020 года рынок FMCG оказался в положительной зоне в отличие от других потребительских секторов: по данным NielsenIQ, продажи товаров повседневного спроса увеличились на 3% в денежном выражении. Тем не менее результаты ниже изначальных ожиданий аналитиков: на фоне падения в сегменте HoReCa рост потребления продуктов не произошел. Действительно, в основном позитивная динамика рынка была обеспечена повышением цен (+3,9%), в то время как в натуральном выражении продажи сократились на 1,1%. Сокращение доходов в 2020 году, согласно оценке NielsenIQ, составило 3,5%. Индекс потребительского доверия в России также остается на низком уровне – 66 пунктов по итогам четвертого квартала 2020 года. В Европе данный показатель достигал 76 пунктов, а в мире – 98.
Миссия выполнима
Под влиянием ограничений, связанных с распространением коронавируса, покупательские миссии претерпели некоторые изменения – россияне вернулись к домашнему потреблению и привычке больших покупок. Если в 2019 году товары на каждый день приобретали 36% покупателей, а на неделю / месяц – лишь 14%, то в сентябре 2020-го эти показатели составили 14 и 23% соответственно, подсчитали в NielsenIQ. Увеличилась доля тех, кто докупал немного товаров между большими закупками, – с 15 до 20%, и тех, кто приобретал продукты, чтобы готовить дома, – с 11 до 20%. А вот потребление на ходу сократилось с 20 до 14%. Аналитики прогнозируют, что малые покупки восстановятся только после возвращения в офисы.
Основными бенефициарами карантина и перехода на удаленную работу / обучение стали дискаунтеры, супермаркеты и минимаркеты в силу своего близкого расположения к покупателю. По данным NielsenIQ, темпы роста дискаунтеров составили 12,1% (за год их доля в совокупном объеме продаж увеличилась с 32,3 до 35%), супермаркетов – 8,6% (с 36,9 до 38,7%), а минимаркетов – 7,6% (с 28,5 до 29,7%). Гипермаркеты оказались под давлением из-за падения трафика, потеряв в продажах 4,7% и сократив свою долю с 12,6 до 11,7%. При этом канал начать менять свой фокус с офлайн-покупателей на онлайн-продажи, замечают аналитики. Традиционная торговля и часть специализированных каналов продолжили падение (-6,7% в продажах), хотя их доля по-прежнему остается высокой (19,9%).
Прошедший год стал границей окончательного перехода к омниканальному покупательскому опыту в FMCG-индустрии. Доля продукции, реализованной онлайн, приблизилась к отметке 3% за счет развития всех форматов онлайн-продаж: запуска данного канала со стороны офлайн-ритейлеров, развития сервисов доставок, появления и укрепления чистых онлайн-игроков и развития маркетплейсов. Исследование NielsenIQ свидетельствует о том, что новые покупатели, оценив преимущества и удобство данного канала после первых пробных заказов, в дальнейшем продолжают активно его использовать. Согласно оценке аналитиков, в целом за 2018–2020 годы доля онлайн-продаж утроилась, а в 2021–2022 годах может перешагнуть психологическую отметку в 5%.
Среди москвичей, приобретающих товары онлайн, миссия «Регулярная большая закупка» осталась самой заметной – 34% потребителей придерживались такой модели поведения. Средний чек при этом составлял 4330 руб. Больше горожан стали использовать диджитал-каналы в режиме «Срочная покупка нескольких товаров» (13% потребителей в 2020 году против 9% в 2019-м, средний чек – 2470 руб.), в то время как «Покупка по спеццене / промо» снизила свою важность (число выбирающих такой вариант сократилось с 24 до 16%, средний чек – 2425 руб.).
Исследование NielsenIQ свидетельствует о позитивном влиянии развития онлайн-канала на совокупную динамику офлайн-рынка. Так, без учета онлайн продажи FMCG в 2019 году выросли на 3,5%, а в 2020-м – на 2,5%, в то же время оба канала в совокупности продемонстрировали динамику на уровне 4,1 и 3,6% соответственно.
Еда берет реванш
Традиционно food поддерживает рост продаж товаров повседневного спроса в офлайне, поскольку потребители все еще предпочитают приобретать данную продукцию в магазинах, где можно «потрогать товар рукой». Доля продовольственных товаров в совокупном обороте офлайн в 2020 году, по расчетам NielsenIQ, выросла с 85,6 до 86,3%, а динамика составила 3,3%. Однако и в диджитал-канале food уже завоевал 65,1% продаж против 60,5% в 2019-м, продемонстрировав рост на уровне +114%. При этом уже 40% потребителей покупают в онлайне сразу фуд- и нон-фуд, сообщают в NielsenIQ.
Продуктовые корзины при покупках россиян онлайн и офлайн значительно различаются. Чаще всего в Интернете россияне приобретают детское питание – в 2020 году доля его продаж в общей структуре сбыта онлайн составила 32,4%, выяснили в NielsenIQ. Лидируют в списке также товары для животных (19,4%) и молочная продукция (14,7%). Несмотря на то что молочная продукция традиционно является генератором трафика в офлайн-магазинах, формируя 29,2% оборота, постепенно данная категория начинает укреплять свои позиции и в онлайне. По данным NielsenIQ, в 2020 году ее доля выросла с 11,7 до 14,7%, прибавив 3 п.п. Отчасти это связано с повышением доверия к заказу скоропортящейся продукции со стороны потребителей и с преодолением трудностей, связанных с хранением и доставкой, со стороны ритейла.
В 2020 году в онлайне росли все без исключения категории продуктов. Наибольшую динамику в онлайн-канале продемонстрировали продажи снеков (+269%), однако стоит учитывать низкую базу категории, занимающей пока лишь 1,2% в общем объеме реализации. Значительно вырос спрос на молочную продукцию (170,1%), на продукты для кулинарии, масло и специи (+151%), на кондитерские изделия (142,9%), на детское питание (+112%) и на напитки (+106,2%). В то же время в офлайне категории детского питания, горячих напитков и кондитерских изделий испытали сокращение, просев на 8,3, 2,4 и 2,7% соответственно. При этом снеки, молочная продукция и средства для кулинарии росли быстрее среднего как в офлайне, так и в онлайне.
Здоровый ориентир
Ориентация потребителей на здоровый образ жизни и правильное питание сказываются на структуре покупок. 68% опрошенных считают, что придерживаются принципов здорового образа жизни (в среднем уже 2,2 года). При этом модель поведения, формирующаяся на фоне данного тренда, не обязывает к изнуряющим диетам и сложным гастрономическим предпочтениям, отмечают аналитики. В частности, потребители склоняются к покупке полезных для здоровья продуктов, например козьего молока, растительного молока, полезных сладостей, суперфудов (чиа, годжи и т.п.) и злаковых батончиков. Так, 29% употребляют больше здоровой пищи, а 33% чаще покупают товары с полезными свойствами.
Исследование NielsenIQ «Здоровый образ жизни» показало, что при переходе на ЗОЖ россияне добавили в свой рацион свежие фрукты и овощи (64% респондентов), свежие рыбу и морепродукты (45%), мед (44%), бутилированную воду (40%) и БАДы / витамины (39%). 19% опрошенных увеличили потребление свежих фруктов и овощей, 17% – свежей рыбы и морепродуктов, 14% – бутилированной воды, 14% – продуктов с высоким содержанием белка, 13% – продуктов с низким содержанием углеводов. Уменьшился спрос на мясные изделия и колбасы (35% сократили их потребление), соли (31%), сахара (29%), мучных изделий и выпечки (28%), алкоголя (22%). А вот в «черный список» попали чипсы, сухарики и снеки (58% исключили их из рациона), продукты, содержащие ГМО (57%), табак (57%), продукты, содержащие трансжиры, (55%) и алкоголь (51%).
33% респондентов готовы купить полезные для здоровья продукты в новой категории в случае низкой цены на товар. При этом данный фактор особенно важен в категориях кисломолочных продуктов (55%) и орехов и сухофруктов (51%), а наименее актуален при выборе тортов и пирожных (21%), спортивного питания (16%), декоративной косметики (15%) и мяса растительного происхождения (8%), подчеркивают в NielsenIQ. Для четверти опрошенных основным драйвером покупки ЗОЖ-товаров становятся рекомендации друзей и знакомых и маркировка о пользе на упаковке. 23% более склонны к приобретению такой продукции, если изменен состав на более полезный и если продукт имеет широкую линейку вкусов. В целом девять из 10 покупателей расположены пробовать новые, неизвестные им бренды товаров / продуктов для ЗОЖ.
Тем не менее продажи не всех категорий здорового питания растут. В апреле 2020 – марте 2021 года продажи кефира, по наблюдениям NielsenIQ, сократились на 1,3%, йогурта – на 5,2%, готовых завтраков – на 9,5%, хлебцев – на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Категории демонстрируют различные тренды по регионам. Так, в Центральном регионе падает спрос на батончики (-14,9%) и готовые завтраки (-4,3%), в то время как растительная молочная продукция увеличивается в продажах (+13,5%). Востребованность готовых завтраков, напротив, растет в Северо-Западном регионе (+4,7%), в Уральском (+1,9%), Южном (+2,6%), в Поволжье (+3%) и Сибири и на Дальнем Востоке (+3,4%). Растительная молочная продукция во всех регионах продемонстрировала позитивную динамику на уровне в среднем +25,1%.
На смену привычному
На фоне сокращения располагаемых доходов россияне столкнулись с финансовыми трудностями и оказались вынуждены экономить даже на товарах повседневного спроса. По расчетам NielsenIQ, финансовые ограничения в 2020 году испытывало 46% потребителей, а покупательские привычки пришлось изменить 66% россиян. Режим экономии характерен и для 2021-го: пересматривать свой подход к покупкам продолжил 81% покупателей.
В целях экономии 68% согласны купить любой товар со скидкой независимо от бренда, 37% выберут самый дешевый товар из представленных в категории, 61% попробуют новый бренд, только если вырастет регулярная цена на любимый товар, а 20% переключатся на товары под СТМ ритейлеров, замечают в NielsenIQ. На этом фоне растет и интерес к промоакциям. В зависимости от промо 47% готовы поменять привычный магазин, а 74% – наиболее часто приобретаемый бренд.
Самыми распространенными мотивами покупки по акции в сетях в 2020 году стали выгодная цена со скидкой (на этот фактор обратили внимание 56% потребителей), приобретение по промо привычного товара (47%), экономия (40%) и известность торговых марок, предлагаемых по акции (38%). В свою очередь 31% покупателей привлек специальный ценник, 18% – расположение товара в магазине, а 23% тот факт, что товар по промоакции был самым дешевым на полке.
В условиях финансовых ограничений увеличивается спрос на частные марки ритейлеров, зачастую воспринимаемых потребителями как наиболее экономичный выбор в категории. В 2020 году продажи СТМ росли опережающими темпами: согласно оценке NielsenIQ, они прибавили в денежном выражении 14,6%, в то время как оборот всего рынка FMCG увеличился лишь на 3,2%. Доля СТМ на рынке уже превысила 5%, а в продовольственном секторе – 6,2% (это наибольший показатель среди частных марок). Наибольший вклад вносят категории традиционной молочной продукции, холодные напитки, соусы и масла.
54% покупателей обычно сравнивают цены частных марок с ценами на продукцию ведущих производителей, отмечают в NielsenIQ. В 2018-м данный показатель находился на уровне 60%, а в 2019-м – 62%. При этом важность СТМ отличается в зависимости от канала. Наибольшая доля частных марок – в супермаркетах (7,4%), а также в гипермаркетах (6,7%). В минимаркетах важность этой продукции сокращается – там доля составляет 4,7%.
Несмотря на стремление к экономии, для россиян по-прежнему важны новинки. Количество новых запусков ежегодно растет: согласно расчетам NielsenIQ, в 2020 году оно составило 53,5 тыс. новых SKU против 51,8 тыс. в 2019-м. Во всех индустриях доля запусков последних двух лет – более 10%. Наибольшая доля продаж новинок, несмотря на снижение товарооборота в 2020 году, – в непродовольственной группе. Энергетические напитки, средства для посудомоечных машин и салфетки для детей – категории-лидеры по доле новинок.
[~DETAIL_TEXT] =>
На фоне роста денежных продаж товаров FMCG в 2020 году их реальное потребление сократилось на 1,1%. Доходы населения не растут, что не позволяет сделать позитивные прогнозы на 2021 год. Для россиян по-прежнему важным фактором выбора остается цена, однако все большую значимость приобретают продукты для здорового образа жизни и новинки.
По итогам 2020 года рынок FMCG оказался в положительной зоне в отличие от других потребительских секторов: по данным NielsenIQ, продажи товаров повседневного спроса увеличились на 3% в денежном выражении. Тем не менее результаты ниже изначальных ожиданий аналитиков: на фоне падения в сегменте HoReCa рост потребления продуктов не произошел. Действительно, в основном позитивная динамика рынка была обеспечена повышением цен (+3,9%), в то время как в натуральном выражении продажи сократились на 1,1%. Сокращение доходов в 2020 году, согласно оценке NielsenIQ, составило 3,5%. Индекс потребительского доверия в России также остается на низком уровне – 66 пунктов по итогам четвертого квартала 2020 года. В Европе данный показатель достигал 76 пунктов, а в мире – 98.
Миссия выполнима
Под влиянием ограничений, связанных с распространением коронавируса, покупательские миссии претерпели некоторые изменения – россияне вернулись к домашнему потреблению и привычке больших покупок. Если в 2019 году товары на каждый день приобретали 36% покупателей, а на неделю / месяц – лишь 14%, то в сентябре 2020-го эти показатели составили 14 и 23% соответственно, подсчитали в NielsenIQ. Увеличилась доля тех, кто докупал немного товаров между большими закупками, – с 15 до 20%, и тех, кто приобретал продукты, чтобы готовить дома, – с 11 до 20%. А вот потребление на ходу сократилось с 20 до 14%. Аналитики прогнозируют, что малые покупки восстановятся только после возвращения в офисы.
Основными бенефициарами карантина и перехода на удаленную работу / обучение стали дискаунтеры, супермаркеты и минимаркеты в силу своего близкого расположения к покупателю. По данным NielsenIQ, темпы роста дискаунтеров составили 12,1% (за год их доля в совокупном объеме продаж увеличилась с 32,3 до 35%), супермаркетов – 8,6% (с 36,9 до 38,7%), а минимаркетов – 7,6% (с 28,5 до 29,7%). Гипермаркеты оказались под давлением из-за падения трафика, потеряв в продажах 4,7% и сократив свою долю с 12,6 до 11,7%. При этом канал начать менять свой фокус с офлайн-покупателей на онлайн-продажи, замечают аналитики. Традиционная торговля и часть специализированных каналов продолжили падение (-6,7% в продажах), хотя их доля по-прежнему остается высокой (19,9%).
Прошедший год стал границей окончательного перехода к омниканальному покупательскому опыту в FMCG-индустрии. Доля продукции, реализованной онлайн, приблизилась к отметке 3% за счет развития всех форматов онлайн-продаж: запуска данного канала со стороны офлайн-ритейлеров, развития сервисов доставок, появления и укрепления чистых онлайн-игроков и развития маркетплейсов. Исследование NielsenIQ свидетельствует о том, что новые покупатели, оценив преимущества и удобство данного канала после первых пробных заказов, в дальнейшем продолжают активно его использовать. Согласно оценке аналитиков, в целом за 2018–2020 годы доля онлайн-продаж утроилась, а в 2021–2022 годах может перешагнуть психологическую отметку в 5%.
Среди москвичей, приобретающих товары онлайн, миссия «Регулярная большая закупка» осталась самой заметной – 34% потребителей придерживались такой модели поведения. Средний чек при этом составлял 4330 руб. Больше горожан стали использовать диджитал-каналы в режиме «Срочная покупка нескольких товаров» (13% потребителей в 2020 году против 9% в 2019-м, средний чек – 2470 руб.), в то время как «Покупка по спеццене / промо» снизила свою важность (число выбирающих такой вариант сократилось с 24 до 16%, средний чек – 2425 руб.).
Исследование NielsenIQ свидетельствует о позитивном влиянии развития онлайн-канала на совокупную динамику офлайн-рынка. Так, без учета онлайн продажи FMCG в 2019 году выросли на 3,5%, а в 2020-м – на 2,5%, в то же время оба канала в совокупности продемонстрировали динамику на уровне 4,1 и 3,6% соответственно.
Еда берет реванш
Традиционно food поддерживает рост продаж товаров повседневного спроса в офлайне, поскольку потребители все еще предпочитают приобретать данную продукцию в магазинах, где можно «потрогать товар рукой». Доля продовольственных товаров в совокупном обороте офлайн в 2020 году, по расчетам NielsenIQ, выросла с 85,6 до 86,3%, а динамика составила 3,3%. Однако и в диджитал-канале food уже завоевал 65,1% продаж против 60,5% в 2019-м, продемонстрировав рост на уровне +114%. При этом уже 40% потребителей покупают в онлайне сразу фуд- и нон-фуд, сообщают в NielsenIQ.
Продуктовые корзины при покупках россиян онлайн и офлайн значительно различаются. Чаще всего в Интернете россияне приобретают детское питание – в 2020 году доля его продаж в общей структуре сбыта онлайн составила 32,4%, выяснили в NielsenIQ. Лидируют в списке также товары для животных (19,4%) и молочная продукция (14,7%). Несмотря на то что молочная продукция традиционно является генератором трафика в офлайн-магазинах, формируя 29,2% оборота, постепенно данная категория начинает укреплять свои позиции и в онлайне. По данным NielsenIQ, в 2020 году ее доля выросла с 11,7 до 14,7%, прибавив 3 п.п. Отчасти это связано с повышением доверия к заказу скоропортящейся продукции со стороны потребителей и с преодолением трудностей, связанных с хранением и доставкой, со стороны ритейла.
В 2020 году в онлайне росли все без исключения категории продуктов. Наибольшую динамику в онлайн-канале продемонстрировали продажи снеков (+269%), однако стоит учитывать низкую базу категории, занимающей пока лишь 1,2% в общем объеме реализации. Значительно вырос спрос на молочную продукцию (170,1%), на продукты для кулинарии, масло и специи (+151%), на кондитерские изделия (142,9%), на детское питание (+112%) и на напитки (+106,2%). В то же время в офлайне категории детского питания, горячих напитков и кондитерских изделий испытали сокращение, просев на 8,3, 2,4 и 2,7% соответственно. При этом снеки, молочная продукция и средства для кулинарии росли быстрее среднего как в офлайне, так и в онлайне.
Здоровый ориентир
Ориентация потребителей на здоровый образ жизни и правильное питание сказываются на структуре покупок. 68% опрошенных считают, что придерживаются принципов здорового образа жизни (в среднем уже 2,2 года). При этом модель поведения, формирующаяся на фоне данного тренда, не обязывает к изнуряющим диетам и сложным гастрономическим предпочтениям, отмечают аналитики. В частности, потребители склоняются к покупке полезных для здоровья продуктов, например козьего молока, растительного молока, полезных сладостей, суперфудов (чиа, годжи и т.п.) и злаковых батончиков. Так, 29% употребляют больше здоровой пищи, а 33% чаще покупают товары с полезными свойствами.
Исследование NielsenIQ «Здоровый образ жизни» показало, что при переходе на ЗОЖ россияне добавили в свой рацион свежие фрукты и овощи (64% респондентов), свежие рыбу и морепродукты (45%), мед (44%), бутилированную воду (40%) и БАДы / витамины (39%). 19% опрошенных увеличили потребление свежих фруктов и овощей, 17% – свежей рыбы и морепродуктов, 14% – бутилированной воды, 14% – продуктов с высоким содержанием белка, 13% – продуктов с низким содержанием углеводов. Уменьшился спрос на мясные изделия и колбасы (35% сократили их потребление), соли (31%), сахара (29%), мучных изделий и выпечки (28%), алкоголя (22%). А вот в «черный список» попали чипсы, сухарики и снеки (58% исключили их из рациона), продукты, содержащие ГМО (57%), табак (57%), продукты, содержащие трансжиры, (55%) и алкоголь (51%).
33% респондентов готовы купить полезные для здоровья продукты в новой категории в случае низкой цены на товар. При этом данный фактор особенно важен в категориях кисломолочных продуктов (55%) и орехов и сухофруктов (51%), а наименее актуален при выборе тортов и пирожных (21%), спортивного питания (16%), декоративной косметики (15%) и мяса растительного происхождения (8%), подчеркивают в NielsenIQ. Для четверти опрошенных основным драйвером покупки ЗОЖ-товаров становятся рекомендации друзей и знакомых и маркировка о пользе на упаковке. 23% более склонны к приобретению такой продукции, если изменен состав на более полезный и если продукт имеет широкую линейку вкусов. В целом девять из 10 покупателей расположены пробовать новые, неизвестные им бренды товаров / продуктов для ЗОЖ.
Тем не менее продажи не всех категорий здорового питания растут. В апреле 2020 – марте 2021 года продажи кефира, по наблюдениям NielsenIQ, сократились на 1,3%, йогурта – на 5,2%, готовых завтраков – на 9,5%, хлебцев – на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Категории демонстрируют различные тренды по регионам. Так, в Центральном регионе падает спрос на батончики (-14,9%) и готовые завтраки (-4,3%), в то время как растительная молочная продукция увеличивается в продажах (+13,5%). Востребованность готовых завтраков, напротив, растет в Северо-Западном регионе (+4,7%), в Уральском (+1,9%), Южном (+2,6%), в Поволжье (+3%) и Сибири и на Дальнем Востоке (+3,4%). Растительная молочная продукция во всех регионах продемонстрировала позитивную динамику на уровне в среднем +25,1%.
На смену привычному
На фоне сокращения располагаемых доходов россияне столкнулись с финансовыми трудностями и оказались вынуждены экономить даже на товарах повседневного спроса. По расчетам NielsenIQ, финансовые ограничения в 2020 году испытывало 46% потребителей, а покупательские привычки пришлось изменить 66% россиян. Режим экономии характерен и для 2021-го: пересматривать свой подход к покупкам продолжил 81% покупателей.
В целях экономии 68% согласны купить любой товар со скидкой независимо от бренда, 37% выберут самый дешевый товар из представленных в категории, 61% попробуют новый бренд, только если вырастет регулярная цена на любимый товар, а 20% переключатся на товары под СТМ ритейлеров, замечают в NielsenIQ. На этом фоне растет и интерес к промоакциям. В зависимости от промо 47% готовы поменять привычный магазин, а 74% – наиболее часто приобретаемый бренд.
Самыми распространенными мотивами покупки по акции в сетях в 2020 году стали выгодная цена со скидкой (на этот фактор обратили внимание 56% потребителей), приобретение по промо привычного товара (47%), экономия (40%) и известность торговых марок, предлагаемых по акции (38%). В свою очередь 31% покупателей привлек специальный ценник, 18% – расположение товара в магазине, а 23% тот факт, что товар по промоакции был самым дешевым на полке.
В условиях финансовых ограничений увеличивается спрос на частные марки ритейлеров, зачастую воспринимаемых потребителями как наиболее экономичный выбор в категории. В 2020 году продажи СТМ росли опережающими темпами: согласно оценке NielsenIQ, они прибавили в денежном выражении 14,6%, в то время как оборот всего рынка FMCG увеличился лишь на 3,2%. Доля СТМ на рынке уже превысила 5%, а в продовольственном секторе – 6,2% (это наибольший показатель среди частных марок). Наибольший вклад вносят категории традиционной молочной продукции, холодные напитки, соусы и масла.
54% покупателей обычно сравнивают цены частных марок с ценами на продукцию ведущих производителей, отмечают в NielsenIQ. В 2018-м данный показатель находился на уровне 60%, а в 2019-м – 62%. При этом важность СТМ отличается в зависимости от канала. Наибольшая доля частных марок – в супермаркетах (7,4%), а также в гипермаркетах (6,7%). В минимаркетах важность этой продукции сокращается – там доля составляет 4,7%.
Несмотря на стремление к экономии, для россиян по-прежнему важны новинки. Количество новых запусков ежегодно растет: согласно расчетам NielsenIQ, в 2020 году оно составило 53,5 тыс. новых SKU против 51,8 тыс. в 2019-м. Во всех индустриях доля запусков последних двух лет – более 10%. Наибольшая доля продаж новинок, несмотря на снижение товарооборота в 2020 году, – в непродовольственной группе. Энергетические напитки, средства для посудомоечных машин и салфетки для детей – категории-лидеры по доле новинок.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => На фоне роста денежных продаж товаров FMCG в 2020 году их реальное потребление сократилось на 1,1%. Доходы населения не растут, что не позволяет сделать позитивные прогнозы на 2021 год. Для россиян по-прежнему важным фактором выбора остается цена.
[~PREVIEW_TEXT] => На фоне роста денежных продаж товаров FMCG в 2020 году их реальное потребление сократилось на 1,1%. Доходы населения не растут, что не позволяет сделать позитивные прогнозы на 2021 год. Для россиян по-прежнему важным фактором выбора остается цена. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6204 [TIMESTAMP_X] => 10.09.2021 17:56:41 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1920 [WIDTH] => 2880 [FILE_SIZE] => 4125093 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/f72 [FILE_NAME] => f7254fb108bb1bfbb9f6f4fac374a6be.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_619252691.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => d22a78bb7cea3ed0c9e297e39a422961 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/f72/f7254fb108bb1bfbb9f6f4fac374a6be.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/f72/f7254fb108bb1bfbb9f6f4fac374a6be.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/f72/f7254fb108bb1bfbb9f6f4fac374a6be.jpg [ALT] => Год недоверия [TITLE] => Год недоверия ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6204 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => god-nedoveriya [~CODE] => god-nedoveriya [EXTERNAL_ID] => 6477 [~EXTERNAL_ID] => 6477 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 11.08.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Год недоверия [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Год недоверия [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => На фоне роста денежных продаж товаров FMCG в 2020 году их реальное потребление сократилось на 1,1%. Доходы населения не растут, что не позволяет сделать позитивные прогнозы на 2021 год. Для россиян по-прежнему важным фактором выбора остается цена. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Год недоверия [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Год недоверия | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [11] => Array ( [ID] => 6466 [~ID] => 6466 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Растительные реки [~NAME] => Растительные реки [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-22 13:16:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-22 13:16:00 [ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 13:16:00 [~ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 13:16:00 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 15:23:23 [~TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 15:23:23 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/rastitelnye-reki/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/rastitelnye-reki/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Сегмент молочных альтернатив продолжает активно развиваться: в 2020 году продажи данной продукции в российском сетевом ритейле выросли почти на 40%. Растительные напитки – уже не просто дань моде или продукт для узкого круга приверженцев вегетарианства. Интерес к категории со стороны производителей традиционной молочки – наглядное подтверждение тому, что направление вышло за рамки нишевого бизнеса и даже может составить конкуренцию привычному молоку.
По данным Tetra Pak, в 2020 году продажи растительных напитков в России приблизились к символической отметке в 100 млн л, а с учетом экспорта в страны СНГ объем категории достиг 105 млн л. Согласно оценке концерна, в 2021 году в российской рознице будет продано более 125 млн л. «По динамике продаж нашей компании мы чувствуем, что данный прогноз сбудется. В процентном выражении динамика составит примерно 20–25%», – комментирует президент объединения «Союзпищепром» Александр Берестов.
Растущая популярность молочных альтернатив среди россиян, по его мнению, связана с тем, что продукт оказался узнаваемым, легко вписывающимся в устоявшийся ежедневный рацион и отвечающим тренду на здоровое питание. «Традиционно коровье молоко – «универсальный солдат», применяемый в тысячах рецептов, а растительные напитки – его функциональный аналог, поэтому они воспринимаются потребителями как базовая часть здорового питания, – поясняет Александр Берестов. – Их можно просто пить, добавлять при варке в кашу, использовать при приготовлении блинов и омлетов, мороженого и десертов. При этом в них меньше калорий, нет лактозы и животных жиров. А при хорошем качестве растительных альтернатив это еще вкусно и разнообразно».
Источники роста
Растительные напитки начали появляться в российской рознице еще в двухтысячных, однако речь шла исключительно об импортных товарах, в частности на прилавках можно было встретить отдельные позиции соевого и рисового молока под марками Alpro (Бельгия) и Scotti (Италия). Позиционируемые в высоком ценовом сегменте, данные продукты были ориентированы на весьма узкую целевую аудиторию. Спустя некоторое время российская компания «Алев» анонсировала свои планы по запуску производства молочных альтернатив, но позже проект был заморожен из-за неготовности российского рынка.
С приходом моды на веганство и вегетарианство выпуск растительных напитков стали осваивать небольшие компании, специализирующиеся на органических и натуральных продуктах. «Мы занялись изготовлением растительного молока около семи лет назад – осенью 2013 года. В то время на рынке было представлено несколько растительных продуктов российского и зарубежного производства, – отмечает генеральный директор компании VolkoMolko Александра Левкова. – Изначально наша линейка насчитывала шесть разных вкусов, в том числе молоко из мака и из кешью, однако, расширяясь, мы поняли, что наиболее востребованными у наших клиентов были арахис, соя, миндаль и фундук, поэтому сократили ассортимент до четырех наименований».
Драйвером к развитию категории послужил интерес к выпуску растительных напитков со стороны крупных отечественных компаний. В 2016 году холдинг «Союзпищепром» организовал первое в России массовое производство растительного молока, овсяного киселя и йогуртов. Сегодня компания одна из немногих в стране обладает оборудованием, которое выпускает растительное молоко из зерна, а не из муки. Холдинг закупил в Европе не только оборудование, но и технологии производства. Инвестиции составили 860 млн руб.
В декабре 2017 года компания «Сады Придонья» запустила в производство новый растительный продукт под брендом Nemoloko на основе овса. «Растительное молоко на рынке России прошло несколько этапов роста. Лет пять назад это был напиток для тех, у кого проблемы с лактозой, затем к ним подключились вегетарианцы и экоактивисты. Потом на рынок вышли два крупнейших российских игрока – «Союзпищепром» с марками «Здоровое меню» и Green Milk и Сады Придонья» с маркой Nemoloko. Цена стала психологически приемлемой для потребителя, и начался взрывной рост продаж», – рассказывает Александр Берестов.
Окончательным признанием того, что растительное молоко уже не просто нишевое направление, а полноценная товарная категория с высоким потенциалом развития, стал выход на рынок производителей традиционных молочных продуктов – Valio и Danone. Так, в 2018 году Valio впервые представила линейку продуктов на растительной основе под брендом Valio Oddlygood, и с тех пор ассортимент ежегодно расширялся – в частности, запущено производство сырного продукта на растительной основе, а также овсяного напитка для кофе. А с мая 2021 года Valio объявила о создании дочернего подразделения Oddlygood Global Oy, которое будет заниматься исключительно развитием бренда молочных альтернатив. «Люди по всему миру все больше интересуются продуктами на растительной основе, это глобальный потребительский тренд. Мы видим много возможностей для нас в этой быстрорастущей категории», – отмечает исполнительный вице-президент концерна Valio по развитию бизнеса и R & D Туомас Салусярви.
В 2021 году Danone запустила производство растительных напитков в России на одной из своих площадок в Краснодарском крае. На молочном комбинате «Лабинский» выпускаются овсяные, миндальные и кокосовые напитки под брендом Alpro. Затраты на линию мощностью 10 тыс. т продукции в год оцениваются в 300 млн руб. «Сегодня растительное молоко переживает новый виток развития – продукт стал популярной альтернативой традиционному молоку, стал понятным для потребителя, и подавляющее большинство россиян попробовали его хотя бы раз, – замечает Александр Берестов. – В ближайшие год-два молочные альтернативы перейдут в разряд продуктов массового спроса. В каждом крупном супермаркете полка с растительным молоком уже сопоставима по размерам с традиционной молочкой. Финальный шаг – растительное молоко станет постоянной категорией во всех сетях в форматах магазинов «у дома».
В поиске альтернативы
Наиболее стремительные темпы роста сегмент растительного молока демонстрировал в последние три года – в компании «Эксим Пасифик» оценивают ежегодную динамику потребления этой продукции на уровне +50%. «Объем продаж молочных альтернатив в денежном выражении уже способен приблизиться к показателям коровьего молока. На сегодняшний день растительное молоко однозначно сформировало отдельную продуктовую категорию», – уверен коммерческий директор компании «ЭксИм Пасифик» Александр Ищенко.
Толчком к развитию категории, по его мнению, послужили распространение глобального тренда на растительное питание и постепенная замена продуктов животного происхождения. Оценив потенциал и масштабы спроса, российские производители активно включились в игру, добавляет он. В результате доля отечественного производства начала активно расти, в первую очередь за счет более низкой цены предложения. Появление в рознице доступного по цене продукта способствовало дальнейшему росту спроса и развитию отечественных проектов. Однако и спрос на импортный продукт также не отстает. «Объем продаж растительных напитков на основе овса Valio Oddlygood в 2020 году вырос в четыре раза, в то время как молока без лактозы Valio Eila – на 53%, а традиционного молока – на четверть. Растительные напитки еще не являются для нас объемообразующей категорией, однако мы отмечаем высокий интерес к ним. В целом позитивную динамику демонстрируют категории продуктов, которые обладают определенными функциональными преимуществами, в частности, обогащенные витаминами и без лактозы, – отметила генеральный директор «Валио» Елена Кипенева. – Мы связываем это как с ростом внимания к собственному здоровью и питанию, так и с большей информированностью населения в вопросах лактазной недостаточности».
Если еще в 2017 году, по оценке «Союзпищепрома», более 90% категории было представлено импортом, то сегодня свыше 80% занимают российские марки. «За последние три года отечественные производители полностью «отвоевали» рынок растительных напитков – это яркий пример импортозамещения, – замечает Александр Берестов. – Явным лидером в сегменте являются «Сады Придонья» (ТМ Nemoloko) с долей почти 70%, на втором месте «Союзпищепром» (ТМ «Здоровое меню» и Green Milk) с долей 12% и только на третьем «Данон» (ТМ Alpro), которая в 2021-м локализовала производство растительного молока в Краснодаре. Кроме того, сейчас на рынок выходят новые отечественные игроки».
Александра Левкова подтверждает: «Самые популярные иностранцы на российском рынке – это Alpro, которые открыли в этом году завод в России. В нашей стране есть свои достойные производители: Nemoloko, Green Milk, Bite, VolkoMolko, которые, по моим оценкам, занимают три четверти доли рынка. Запуск бренда Nemoloko и большие финансовые вливания в маркетинг способствовали тому, что растительное молоко в целом стало более популярным и массовым. У «Данона» больше возможностей инвестировать в категорию, чем у всех нас, поэтому посмотрим, как будут разворачиваться события после открытия завода».
По данным Tetra Pak, топ-5 брендов молочных альтернатив делят между собой более 90% рынка. В 2020 году ТМ Nemoloko (принадлежит «Садам Придонья») заняла 69% в категории, продемонстрировав рост продаж на уровне 34,5%, ТМ Alpro («Данон») – 9% (+22,6%), ТМ Green Milk («Союзпищепром») – 7% (+283,7%), ТМ «Здоровое меню» («Союзпищепром») – 4% (-0,9%) и Aroy-D («ЭксИм Пасифик») – 3% (+57,2%). «Данные Tetra Pak, основанные на анализе продаж количества упаковки производителям растительного молока, подтверждают, что самая быстрорастущая марка на рынке России в 2020 году – Green Milk. Если в среднем динамика категории была на уровне +20%, то продажи Green Milk увеличились на 283%. В 2021 году тенденция продолжилась – с начала года рост составил еще около 50%», – комментирует Александр Берестов.
Успех российских производителей, по его мнению, заключается в том, что они смогли предложить рынку цену в два раза ниже западных аналогов при качестве, которое не уступает, а зачастую и превосходит их. «Российским производителям легче, поскольку могут взять за основу образцы импорта и улучшить их органолептические свойства. Так, мы при разработке напитков берем западные аналоги и пока не добиваемся, чтобы наша продукция побеждала в слепых тестах, не допускаем потенциальный рецепт до производства. В итоге получаем качественные напитки по конкурентной цене. И это большой плюс для потребителей. Думаю, что за импортом останется только экзотический сегмент органического молока, стоимость которого около 300 руб. за литр, но это очень узкий сегмент», – рассуждает Александр Берестов.
Трудно будет отечественным производителям превзойти те продукты, сырье для производства которых в нашей стране не произрастает. «По кокосовому молоку качество российских аналогов несравнимо с импортируемыми. Более того, на рынке кокосового молока трудно выявить какого-либо известного российского производителя с сопоставимыми объемами продаж продукта», – поясняет Александр Ищенко.
Растущие ценности
Согласно опросу MegaResearch, проведенному в начале 2021 года, большинство россиян употребляют в пищу как традиционные молочные продукты, так и их заменители. При этом пока альтернативы растительного происхождения пользуются меньшим спросом. Если обычные питьевые и ложковые молочные йогурты постоянно употребляют до 84% аудитории, то их растительные аналоги – не более половины.
Главной воспринимаемой ценностью молочных растительных продуктов для целевой аудитории является отсутствие ингредиентов животного происхождения – об этом говорят 58%, подчеркивают в MegaResearch. Значимым также является фактор здоровья – 52% считают, что продукт соответствует критериям полезного питания. «Активное развитие категории растительного молока связано с трендом на здоровое питание, и в частности с тенденцией замены продуктов животного происхождения растительными. Наиболее ярко данный феномен проявляется в мегаполисах, где все больше людей с непереносимостью лактозы, вегетарианцев и веганов и тех, кто придерживается различных диет и программ питания», – говорит Александр Ищенко.
По наблюдениям аналитиков MegaResearch, отсутствие в составе лактозы отмечают почти 40%, а важность того, что растительные аналоги молока относятся к категории продуктов для веганов, – четверть опрошенных. При этом о непереносимости лактозы и аллергии на белок говорят лишь 7%. Гораздо более популярные причины – низкая калорийность продукта (около трети опрошенных), проблемы со здоровьем у потребителя: повышенный холестерин, высокое кровяное давление, диабет (48%, в основном среди старших возрастных групп).
У самой молодой части аудитории (от 18 до 24 лет) преобладают экологические факторы выбора, однако их доля в общем числе опрошенных самая низкая – всего 4%, свидетельствуют данные опроса MegaResearch. Среди этой группы в целом отмечается наименьшая привязанность к животным продуктам (в среднем в полтора раза меньше, чем в других возрастных группах). Кроме того, здесь в основном сосредоточены те, кто намерен в будущем полностью отказаться от продуктов животного происхождения, причем сделать они это хотят именно из-за желания внести свой вклад в защиту окружающей среды.
Традиционно наиболее популярным вкусом среди россиян, по данным Tetra Pak, является овсяное молоко, занимающее 63% совокупного объема продаж молочных альтернатив. За ним следуют кокос с долей 13%, миндаль с 7%, гречка с 6%, соя с 5% и рис с 4%. Самые высокие темпы роста в 2020 году продемонстрировали такие вкусы, как кокос (80,9%), миндаль (97,4%), рис (109,6%). Темпы роста овсяного молока – 41,7%. Кокосовые вкусы растут благодаря развитию марки Aroy-D, отмечают в Tetra Pak. «Многие потребители в России, в отличие от Европы, предпочитают кокосовое молоко. Если овсянка выступает самостоятельным продуктом, кокос часто является добавкой к другому сырью (рису или сое): он имеет активный вкус, который нравится потребителям. Интерес к напиткам на основе гречки снижается, возможно, причиной этому является сильно выраженный вкус продукта, который нравится далеко не всем покупателям», – отмечает менеджер по маркетингу компании Tetra Pak Лилия Егорова.
Больше чем молоко
К 2025 году объем рынка напитков на растительной основе в России, согласно оценке Tetra Pak, достигнет 250 млн л. Результаты опросов компании показали, что всего 14% респондентов никогда не собираются покупать альтернативы. В основном это возрастная аудитория, для которой важен в том числе вопрос цены. 27% опрошенных употребляют продукты на растительной основе регулярно. Большая часть потребителей рассматривает эту продукцию как вариант для завтрака или перекуса. Три самых распространенных способа: употребление растительного напитка как такового (57%), добавление его в каши (26%) или использование для придания интересного и мягкого вкуса кофе (24%).
Свыше 70% россиян удовлетворены качеством и ассортиментом растительных продуктов, то есть производителям уже удалось адаптировать свои продукты к запросам основной части целевой аудитории, сообщается в исследовании MegaResearch. Более интересный и приятный вкус растительного молока по сравнению с животным отмечает почти половина опрошенных. Самыми востребованными стали фруктовые, ванильные, ягодные и ореховые продукты, тем не менее потребители хотели бы видеть большее разнообразие в пределах этих групп, то есть вкусы конкретных любимых ягод, фруктов или орехов: от смородины и ежевики до фейхоа, папайи и мандарина.
Респонденты MegaResearch выразили и пожелания по расширению ассортимента продуктов на растительной основе, наиболее популярными оказались творог, сыр и кефир. «В 2020 году мы запустили растительные сыры «Пармезан» и «Голландский». В текущем году в планах – расширение сырной линейки. Обороты в 2020 году относительно 2019-го выросли на 63%», – делится Александра Левкова. «В этом году мы сделали ребрендинг марки «Здоровое меню» и выпустили еще четыре новых йогурта с очень яркими вкусами. Также на рынок пришел уникальный напиток «Золотой латте» Green Milk: в составе соевое молоко, куркума, имбирь, масло гвоздики и лимона. Еще один интересный новый вкус – соевое молоко «Яблоко-корица», также в линейке Green Milk», – рассказывает Александр Берестов.
Основное пожелание потребителей, согласно исследованию Tetra Pak, – увеличение ассортимента питьевых йогуртов и мороженого. Новинки в этих категориях ожидают 43 и 39% опрошенных. 35% хотели бы попробовать новые продукты на растительной основе в категории майонеза, 34% – сыра, 30% – сливок для кофе, 28% – сгущенного молока, 26% – масла, 24% – ложкового йогурта.
В «ЭксИм Пасифик» помимо ключевой позиции в линейке – кокосового молока – активно развивают такой натуральный продукт, как кокосовая вода ТМ Foco, отличающийся более низкой жирностью и универсальностью применения. «Кокосовую воду нельзя сравнивать с кокосовым молоком, это разные продукты. Молоко – переработанная мякоть ореха, а вода – это сок молодого кокоса», – поясняет Александр Ищенко. Главной новинкой 2020 года в ассортименте компании стали кокосовые сливки ТМ Kati. Их основные преимущества – рекордная жирность среди всех видов растительного молока и сливок – 24%, а также отличная пригодность для взбивания, что идеально подходит для кондитеров. На сегодняшний день в матрице «ЭксИм Пасифик» более 20 SKU растительного молока и напитков.
Что в имени тебе моем
Подтверждением тому, что категория молочных альтернатив становится заметным конкурентом коровьему молоку, стало недавнее обращение «Союзмолока» к «Монэкс трейдинг», развивающей в России сеть кофеен Starbucks, по вопросу наименования растительных заменителей молока. Согласно обращению гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, у Starbucks в России есть такие напитки, как «растительное молоко», «соевое молоко», «миндальное молоко», однако использование данных терминов неправомерно и противоречит техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятому ЕЭК в октябре 2013 года.
В «Союзмолоке» пояснили, что обратились сначала к одной из международных компаний, которые обычно строго соблюдают законодательство, в надежде, что «остальные игроки последуют примеру лидера». По словам Артема Белова, «Союзмолоко» против использования «позитивного имиджа молока» для продвижения других товаров: «Растительные напитки – интересный и растущий сегмент, но это принципиально иная категория, что должен четко понимать покупатель. Сегодня же некоторые онлайн-магазины используют слово «молоко» в разделе с растительными напитками, производители тофу пишут на этикетке «сыр», есть «кокосовый кефир» и «соевый йогурт».
По словам Александра Берестова, «Союзмолоко» ссылается на западный опыт, российские регламенты и якобы введение в заблуждение потребителя при употреблении термина «молоко» к растительным напиткам. Однако западный опыт не всегда нам подходит – еще со времен СССР есть устойчивое выражение «соевое молоко», оно понятно потребителям, и вполне логично, что другие виды растительных напитков тоже называют «молоком», замечает эксперт. «Нас буквально заставили вместо «овсяный йогурт «Здоровое меню»» написать на упаковке «овсяный напиток с йогуртовыми культурами». Стало ли понятнее? Точно нет. Ведь мы не добавляем в напиток какие-то йогуртовые культуры. Этот напиток делается точно так же, как йогурт на молоке: болгарская палочка, правда, выращенная на растительном сырье, классический термостатический процесс сквашивания. То есть с точки зрения процесса и результата это йогурт, только в основе не молоко, а овес. И как овсяный йогурт по-другому назвать? И что за привилегия у животного молока, что оно «монополизировало» йогуртовые культуры и процесс сквашивания?» – задается вопросом Александр Берестов.
Замена понятия, по мнению Александра Ищенко, может повлиять лишь на новых потребителей, которые никогда не пробовали растительное молоко. Те же, кто уже употреблял данный продукт, купят его вновь, как бы он ни именовался, уверен эксперт. «При выходе на российский рынок мы назвали наш продукт «кокосовое молоко», так как это наименование было не только понятным потребителю, но еще и устоявшимся названием производимого из мякоти кокоса напитка», – замечает он.
О введении в заблуждение, по словам Александра Берестова, не может быть и речи, поскольку все производители растительных напитков крупными буквами пишут «100% растительное» и преподносят это как свое конкурентное преимущество. «Никто не пытается «стать традиционным молоком». А то, что функционально растительные напитки используются как обычное молоко, что растительным можно заменить классическое в большинстве рецептов и блюд – так это свойства растительного молока, и вряд ли стоит его за это упрекать», – говорит он.
Демарш «Союзмолока» – типичный лоббизм, когда пытаются удержать падающий рынок, но выбирают для этого сомнительные средства, считает президент «Союзпищепрома». «Растительное молоко – не прямой конкурент традиционному. Тут в конкурентах соки, морсы и даже газированная вода. Так что переключение на растительное молоко – это далеко не всегда отказ от животного», – добавляет он. «Мы всегда использовали между собой понятие «молоко» и так всегда и будем делать. Для веганов, постящихся и безлактозников все заменители называются обычными словами: сыр, сгущенка, молоко, колбаса. Требование называть растительное молоко напитком вызвано техрегламентом на пищевые продукты. Закон не позволяет называть растительные продукты сыром и молоком, хотя колбасой и сгущенкой можно, – сетует Александра Левкова. – Маркетинг в Европе, где несколько лет назад произошло на законодательном уровне запрещение использования слов «растительное молоко» и «мороженое» для сорбетов, показал, что эти запретительные кампании только привлекают большее внимание и делают рекламу искусной и более активной. Те, кто интересуется альтернативными продуктами, для удобства будут всегда называть эти продукты привычными словами, и не важно, что написано на этикетке. Растительные продукты так или иначе будут забирать аудиторию у традиционщиков – это вызвано экологической обстановкой, стремлением к здоровью и долголетию, развитием этики».
[~DETAIL_TEXT] =>
Сегмент молочных альтернатив продолжает активно развиваться: в 2020 году продажи данной продукции в российском сетевом ритейле выросли почти на 40%. Растительные напитки – уже не просто дань моде или продукт для узкого круга приверженцев вегетарианства. Интерес к категории со стороны производителей традиционной молочки – наглядное подтверждение тому, что направление вышло за рамки нишевого бизнеса и даже может составить конкуренцию привычному молоку.
По данным Tetra Pak, в 2020 году продажи растительных напитков в России приблизились к символической отметке в 100 млн л, а с учетом экспорта в страны СНГ объем категории достиг 105 млн л. Согласно оценке концерна, в 2021 году в российской рознице будет продано более 125 млн л. «По динамике продаж нашей компании мы чувствуем, что данный прогноз сбудется. В процентном выражении динамика составит примерно 20–25%», – комментирует президент объединения «Союзпищепром» Александр Берестов.
Растущая популярность молочных альтернатив среди россиян, по его мнению, связана с тем, что продукт оказался узнаваемым, легко вписывающимся в устоявшийся ежедневный рацион и отвечающим тренду на здоровое питание. «Традиционно коровье молоко – «универсальный солдат», применяемый в тысячах рецептов, а растительные напитки – его функциональный аналог, поэтому они воспринимаются потребителями как базовая часть здорового питания, – поясняет Александр Берестов. – Их можно просто пить, добавлять при варке в кашу, использовать при приготовлении блинов и омлетов, мороженого и десертов. При этом в них меньше калорий, нет лактозы и животных жиров. А при хорошем качестве растительных альтернатив это еще вкусно и разнообразно».
Источники роста
Растительные напитки начали появляться в российской рознице еще в двухтысячных, однако речь шла исключительно об импортных товарах, в частности на прилавках можно было встретить отдельные позиции соевого и рисового молока под марками Alpro (Бельгия) и Scotti (Италия). Позиционируемые в высоком ценовом сегменте, данные продукты были ориентированы на весьма узкую целевую аудиторию. Спустя некоторое время российская компания «Алев» анонсировала свои планы по запуску производства молочных альтернатив, но позже проект был заморожен из-за неготовности российского рынка.
С приходом моды на веганство и вегетарианство выпуск растительных напитков стали осваивать небольшие компании, специализирующиеся на органических и натуральных продуктах. «Мы занялись изготовлением растительного молока около семи лет назад – осенью 2013 года. В то время на рынке было представлено несколько растительных продуктов российского и зарубежного производства, – отмечает генеральный директор компании VolkoMolko Александра Левкова. – Изначально наша линейка насчитывала шесть разных вкусов, в том числе молоко из мака и из кешью, однако, расширяясь, мы поняли, что наиболее востребованными у наших клиентов были арахис, соя, миндаль и фундук, поэтому сократили ассортимент до четырех наименований».
Драйвером к развитию категории послужил интерес к выпуску растительных напитков со стороны крупных отечественных компаний. В 2016 году холдинг «Союзпищепром» организовал первое в России массовое производство растительного молока, овсяного киселя и йогуртов. Сегодня компания одна из немногих в стране обладает оборудованием, которое выпускает растительное молоко из зерна, а не из муки. Холдинг закупил в Европе не только оборудование, но и технологии производства. Инвестиции составили 860 млн руб.
В декабре 2017 года компания «Сады Придонья» запустила в производство новый растительный продукт под брендом Nemoloko на основе овса. «Растительное молоко на рынке России прошло несколько этапов роста. Лет пять назад это был напиток для тех, у кого проблемы с лактозой, затем к ним подключились вегетарианцы и экоактивисты. Потом на рынок вышли два крупнейших российских игрока – «Союзпищепром» с марками «Здоровое меню» и Green Milk и Сады Придонья» с маркой Nemoloko. Цена стала психологически приемлемой для потребителя, и начался взрывной рост продаж», – рассказывает Александр Берестов.
Окончательным признанием того, что растительное молоко уже не просто нишевое направление, а полноценная товарная категория с высоким потенциалом развития, стал выход на рынок производителей традиционных молочных продуктов – Valio и Danone. Так, в 2018 году Valio впервые представила линейку продуктов на растительной основе под брендом Valio Oddlygood, и с тех пор ассортимент ежегодно расширялся – в частности, запущено производство сырного продукта на растительной основе, а также овсяного напитка для кофе. А с мая 2021 года Valio объявила о создании дочернего подразделения Oddlygood Global Oy, которое будет заниматься исключительно развитием бренда молочных альтернатив. «Люди по всему миру все больше интересуются продуктами на растительной основе, это глобальный потребительский тренд. Мы видим много возможностей для нас в этой быстрорастущей категории», – отмечает исполнительный вице-президент концерна Valio по развитию бизнеса и R & D Туомас Салусярви.
В 2021 году Danone запустила производство растительных напитков в России на одной из своих площадок в Краснодарском крае. На молочном комбинате «Лабинский» выпускаются овсяные, миндальные и кокосовые напитки под брендом Alpro. Затраты на линию мощностью 10 тыс. т продукции в год оцениваются в 300 млн руб. «Сегодня растительное молоко переживает новый виток развития – продукт стал популярной альтернативой традиционному молоку, стал понятным для потребителя, и подавляющее большинство россиян попробовали его хотя бы раз, – замечает Александр Берестов. – В ближайшие год-два молочные альтернативы перейдут в разряд продуктов массового спроса. В каждом крупном супермаркете полка с растительным молоком уже сопоставима по размерам с традиционной молочкой. Финальный шаг – растительное молоко станет постоянной категорией во всех сетях в форматах магазинов «у дома».
В поиске альтернативы
Наиболее стремительные темпы роста сегмент растительного молока демонстрировал в последние три года – в компании «Эксим Пасифик» оценивают ежегодную динамику потребления этой продукции на уровне +50%. «Объем продаж молочных альтернатив в денежном выражении уже способен приблизиться к показателям коровьего молока. На сегодняшний день растительное молоко однозначно сформировало отдельную продуктовую категорию», – уверен коммерческий директор компании «ЭксИм Пасифик» Александр Ищенко.
Толчком к развитию категории, по его мнению, послужили распространение глобального тренда на растительное питание и постепенная замена продуктов животного происхождения. Оценив потенциал и масштабы спроса, российские производители активно включились в игру, добавляет он. В результате доля отечественного производства начала активно расти, в первую очередь за счет более низкой цены предложения. Появление в рознице доступного по цене продукта способствовало дальнейшему росту спроса и развитию отечественных проектов. Однако и спрос на импортный продукт также не отстает. «Объем продаж растительных напитков на основе овса Valio Oddlygood в 2020 году вырос в четыре раза, в то время как молока без лактозы Valio Eila – на 53%, а традиционного молока – на четверть. Растительные напитки еще не являются для нас объемообразующей категорией, однако мы отмечаем высокий интерес к ним. В целом позитивную динамику демонстрируют категории продуктов, которые обладают определенными функциональными преимуществами, в частности, обогащенные витаминами и без лактозы, – отметила генеральный директор «Валио» Елена Кипенева. – Мы связываем это как с ростом внимания к собственному здоровью и питанию, так и с большей информированностью населения в вопросах лактазной недостаточности».
Если еще в 2017 году, по оценке «Союзпищепрома», более 90% категории было представлено импортом, то сегодня свыше 80% занимают российские марки. «За последние три года отечественные производители полностью «отвоевали» рынок растительных напитков – это яркий пример импортозамещения, – замечает Александр Берестов. – Явным лидером в сегменте являются «Сады Придонья» (ТМ Nemoloko) с долей почти 70%, на втором месте «Союзпищепром» (ТМ «Здоровое меню» и Green Milk) с долей 12% и только на третьем «Данон» (ТМ Alpro), которая в 2021-м локализовала производство растительного молока в Краснодаре. Кроме того, сейчас на рынок выходят новые отечественные игроки».
Александра Левкова подтверждает: «Самые популярные иностранцы на российском рынке – это Alpro, которые открыли в этом году завод в России. В нашей стране есть свои достойные производители: Nemoloko, Green Milk, Bite, VolkoMolko, которые, по моим оценкам, занимают три четверти доли рынка. Запуск бренда Nemoloko и большие финансовые вливания в маркетинг способствовали тому, что растительное молоко в целом стало более популярным и массовым. У «Данона» больше возможностей инвестировать в категорию, чем у всех нас, поэтому посмотрим, как будут разворачиваться события после открытия завода».
По данным Tetra Pak, топ-5 брендов молочных альтернатив делят между собой более 90% рынка. В 2020 году ТМ Nemoloko (принадлежит «Садам Придонья») заняла 69% в категории, продемонстрировав рост продаж на уровне 34,5%, ТМ Alpro («Данон») – 9% (+22,6%), ТМ Green Milk («Союзпищепром») – 7% (+283,7%), ТМ «Здоровое меню» («Союзпищепром») – 4% (-0,9%) и Aroy-D («ЭксИм Пасифик») – 3% (+57,2%). «Данные Tetra Pak, основанные на анализе продаж количества упаковки производителям растительного молока, подтверждают, что самая быстрорастущая марка на рынке России в 2020 году – Green Milk. Если в среднем динамика категории была на уровне +20%, то продажи Green Milk увеличились на 283%. В 2021 году тенденция продолжилась – с начала года рост составил еще около 50%», – комментирует Александр Берестов.
Успех российских производителей, по его мнению, заключается в том, что они смогли предложить рынку цену в два раза ниже западных аналогов при качестве, которое не уступает, а зачастую и превосходит их. «Российским производителям легче, поскольку могут взять за основу образцы импорта и улучшить их органолептические свойства. Так, мы при разработке напитков берем западные аналоги и пока не добиваемся, чтобы наша продукция побеждала в слепых тестах, не допускаем потенциальный рецепт до производства. В итоге получаем качественные напитки по конкурентной цене. И это большой плюс для потребителей. Думаю, что за импортом останется только экзотический сегмент органического молока, стоимость которого около 300 руб. за литр, но это очень узкий сегмент», – рассуждает Александр Берестов.
Трудно будет отечественным производителям превзойти те продукты, сырье для производства которых в нашей стране не произрастает. «По кокосовому молоку качество российских аналогов несравнимо с импортируемыми. Более того, на рынке кокосового молока трудно выявить какого-либо известного российского производителя с сопоставимыми объемами продаж продукта», – поясняет Александр Ищенко.
Растущие ценности
Согласно опросу MegaResearch, проведенному в начале 2021 года, большинство россиян употребляют в пищу как традиционные молочные продукты, так и их заменители. При этом пока альтернативы растительного происхождения пользуются меньшим спросом. Если обычные питьевые и ложковые молочные йогурты постоянно употребляют до 84% аудитории, то их растительные аналоги – не более половины.
Главной воспринимаемой ценностью молочных растительных продуктов для целевой аудитории является отсутствие ингредиентов животного происхождения – об этом говорят 58%, подчеркивают в MegaResearch. Значимым также является фактор здоровья – 52% считают, что продукт соответствует критериям полезного питания. «Активное развитие категории растительного молока связано с трендом на здоровое питание, и в частности с тенденцией замены продуктов животного происхождения растительными. Наиболее ярко данный феномен проявляется в мегаполисах, где все больше людей с непереносимостью лактозы, вегетарианцев и веганов и тех, кто придерживается различных диет и программ питания», – говорит Александр Ищенко.
По наблюдениям аналитиков MegaResearch, отсутствие в составе лактозы отмечают почти 40%, а важность того, что растительные аналоги молока относятся к категории продуктов для веганов, – четверть опрошенных. При этом о непереносимости лактозы и аллергии на белок говорят лишь 7%. Гораздо более популярные причины – низкая калорийность продукта (около трети опрошенных), проблемы со здоровьем у потребителя: повышенный холестерин, высокое кровяное давление, диабет (48%, в основном среди старших возрастных групп).
У самой молодой части аудитории (от 18 до 24 лет) преобладают экологические факторы выбора, однако их доля в общем числе опрошенных самая низкая – всего 4%, свидетельствуют данные опроса MegaResearch. Среди этой группы в целом отмечается наименьшая привязанность к животным продуктам (в среднем в полтора раза меньше, чем в других возрастных группах). Кроме того, здесь в основном сосредоточены те, кто намерен в будущем полностью отказаться от продуктов животного происхождения, причем сделать они это хотят именно из-за желания внести свой вклад в защиту окружающей среды.
Традиционно наиболее популярным вкусом среди россиян, по данным Tetra Pak, является овсяное молоко, занимающее 63% совокупного объема продаж молочных альтернатив. За ним следуют кокос с долей 13%, миндаль с 7%, гречка с 6%, соя с 5% и рис с 4%. Самые высокие темпы роста в 2020 году продемонстрировали такие вкусы, как кокос (80,9%), миндаль (97,4%), рис (109,6%). Темпы роста овсяного молока – 41,7%. Кокосовые вкусы растут благодаря развитию марки Aroy-D, отмечают в Tetra Pak. «Многие потребители в России, в отличие от Европы, предпочитают кокосовое молоко. Если овсянка выступает самостоятельным продуктом, кокос часто является добавкой к другому сырью (рису или сое): он имеет активный вкус, который нравится потребителям. Интерес к напиткам на основе гречки снижается, возможно, причиной этому является сильно выраженный вкус продукта, который нравится далеко не всем покупателям», – отмечает менеджер по маркетингу компании Tetra Pak Лилия Егорова.
Больше чем молоко
К 2025 году объем рынка напитков на растительной основе в России, согласно оценке Tetra Pak, достигнет 250 млн л. Результаты опросов компании показали, что всего 14% респондентов никогда не собираются покупать альтернативы. В основном это возрастная аудитория, для которой важен в том числе вопрос цены. 27% опрошенных употребляют продукты на растительной основе регулярно. Большая часть потребителей рассматривает эту продукцию как вариант для завтрака или перекуса. Три самых распространенных способа: употребление растительного напитка как такового (57%), добавление его в каши (26%) или использование для придания интересного и мягкого вкуса кофе (24%).
Свыше 70% россиян удовлетворены качеством и ассортиментом растительных продуктов, то есть производителям уже удалось адаптировать свои продукты к запросам основной части целевой аудитории, сообщается в исследовании MegaResearch. Более интересный и приятный вкус растительного молока по сравнению с животным отмечает почти половина опрошенных. Самыми востребованными стали фруктовые, ванильные, ягодные и ореховые продукты, тем не менее потребители хотели бы видеть большее разнообразие в пределах этих групп, то есть вкусы конкретных любимых ягод, фруктов или орехов: от смородины и ежевики до фейхоа, папайи и мандарина.
Респонденты MegaResearch выразили и пожелания по расширению ассортимента продуктов на растительной основе, наиболее популярными оказались творог, сыр и кефир. «В 2020 году мы запустили растительные сыры «Пармезан» и «Голландский». В текущем году в планах – расширение сырной линейки. Обороты в 2020 году относительно 2019-го выросли на 63%», – делится Александра Левкова. «В этом году мы сделали ребрендинг марки «Здоровое меню» и выпустили еще четыре новых йогурта с очень яркими вкусами. Также на рынок пришел уникальный напиток «Золотой латте» Green Milk: в составе соевое молоко, куркума, имбирь, масло гвоздики и лимона. Еще один интересный новый вкус – соевое молоко «Яблоко-корица», также в линейке Green Milk», – рассказывает Александр Берестов.
Основное пожелание потребителей, согласно исследованию Tetra Pak, – увеличение ассортимента питьевых йогуртов и мороженого. Новинки в этих категориях ожидают 43 и 39% опрошенных. 35% хотели бы попробовать новые продукты на растительной основе в категории майонеза, 34% – сыра, 30% – сливок для кофе, 28% – сгущенного молока, 26% – масла, 24% – ложкового йогурта.
В «ЭксИм Пасифик» помимо ключевой позиции в линейке – кокосового молока – активно развивают такой натуральный продукт, как кокосовая вода ТМ Foco, отличающийся более низкой жирностью и универсальностью применения. «Кокосовую воду нельзя сравнивать с кокосовым молоком, это разные продукты. Молоко – переработанная мякоть ореха, а вода – это сок молодого кокоса», – поясняет Александр Ищенко. Главной новинкой 2020 года в ассортименте компании стали кокосовые сливки ТМ Kati. Их основные преимущества – рекордная жирность среди всех видов растительного молока и сливок – 24%, а также отличная пригодность для взбивания, что идеально подходит для кондитеров. На сегодняшний день в матрице «ЭксИм Пасифик» более 20 SKU растительного молока и напитков.
Что в имени тебе моем
Подтверждением тому, что категория молочных альтернатив становится заметным конкурентом коровьему молоку, стало недавнее обращение «Союзмолока» к «Монэкс трейдинг», развивающей в России сеть кофеен Starbucks, по вопросу наименования растительных заменителей молока. Согласно обращению гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, у Starbucks в России есть такие напитки, как «растительное молоко», «соевое молоко», «миндальное молоко», однако использование данных терминов неправомерно и противоречит техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятому ЕЭК в октябре 2013 года.
В «Союзмолоке» пояснили, что обратились сначала к одной из международных компаний, которые обычно строго соблюдают законодательство, в надежде, что «остальные игроки последуют примеру лидера». По словам Артема Белова, «Союзмолоко» против использования «позитивного имиджа молока» для продвижения других товаров: «Растительные напитки – интересный и растущий сегмент, но это принципиально иная категория, что должен четко понимать покупатель. Сегодня же некоторые онлайн-магазины используют слово «молоко» в разделе с растительными напитками, производители тофу пишут на этикетке «сыр», есть «кокосовый кефир» и «соевый йогурт».
По словам Александра Берестова, «Союзмолоко» ссылается на западный опыт, российские регламенты и якобы введение в заблуждение потребителя при употреблении термина «молоко» к растительным напиткам. Однако западный опыт не всегда нам подходит – еще со времен СССР есть устойчивое выражение «соевое молоко», оно понятно потребителям, и вполне логично, что другие виды растительных напитков тоже называют «молоком», замечает эксперт. «Нас буквально заставили вместо «овсяный йогурт «Здоровое меню»» написать на упаковке «овсяный напиток с йогуртовыми культурами». Стало ли понятнее? Точно нет. Ведь мы не добавляем в напиток какие-то йогуртовые культуры. Этот напиток делается точно так же, как йогурт на молоке: болгарская палочка, правда, выращенная на растительном сырье, классический термостатический процесс сквашивания. То есть с точки зрения процесса и результата это йогурт, только в основе не молоко, а овес. И как овсяный йогурт по-другому назвать? И что за привилегия у животного молока, что оно «монополизировало» йогуртовые культуры и процесс сквашивания?» – задается вопросом Александр Берестов.
Замена понятия, по мнению Александра Ищенко, может повлиять лишь на новых потребителей, которые никогда не пробовали растительное молоко. Те же, кто уже употреблял данный продукт, купят его вновь, как бы он ни именовался, уверен эксперт. «При выходе на российский рынок мы назвали наш продукт «кокосовое молоко», так как это наименование было не только понятным потребителю, но еще и устоявшимся названием производимого из мякоти кокоса напитка», – замечает он.
О введении в заблуждение, по словам Александра Берестова, не может быть и речи, поскольку все производители растительных напитков крупными буквами пишут «100% растительное» и преподносят это как свое конкурентное преимущество. «Никто не пытается «стать традиционным молоком». А то, что функционально растительные напитки используются как обычное молоко, что растительным можно заменить классическое в большинстве рецептов и блюд – так это свойства растительного молока, и вряд ли стоит его за это упрекать», – говорит он.
Демарш «Союзмолока» – типичный лоббизм, когда пытаются удержать падающий рынок, но выбирают для этого сомнительные средства, считает президент «Союзпищепрома». «Растительное молоко – не прямой конкурент традиционному. Тут в конкурентах соки, морсы и даже газированная вода. Так что переключение на растительное молоко – это далеко не всегда отказ от животного», – добавляет он. «Мы всегда использовали между собой понятие «молоко» и так всегда и будем делать. Для веганов, постящихся и безлактозников все заменители называются обычными словами: сыр, сгущенка, молоко, колбаса. Требование называть растительное молоко напитком вызвано техрегламентом на пищевые продукты. Закон не позволяет называть растительные продукты сыром и молоком, хотя колбасой и сгущенкой можно, – сетует Александра Левкова. – Маркетинг в Европе, где несколько лет назад произошло на законодательном уровне запрещение использования слов «растительное молоко» и «мороженое» для сорбетов, показал, что эти запретительные кампании только привлекают большее внимание и делают рекламу искусной и более активной. Те, кто интересуется альтернативными продуктами, для удобства будут всегда называть эти продукты привычными словами, и не важно, что написано на этикетке. Растительные продукты так или иначе будут забирать аудиторию у традиционщиков – это вызвано экологической обстановкой, стремлением к здоровью и долголетию, развитием этики».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Сегмент молочных альтернатив продолжает активно развиваться: в 2020 году продажи данной продукции в российском сетевом ритейле выросли почти на 40%. Интерес к категории со стороны производителей традиционной молочки – наглядное подтверждение тому, что направление вышло за рамки нишевого бизнеса. [~PREVIEW_TEXT] => Сегмент молочных альтернатив продолжает активно развиваться: в 2020 году продажи данной продукции в российском сетевом ритейле выросли почти на 40%. Интерес к категории со стороны производителей традиционной молочки – наглядное подтверждение тому, что направление вышло за рамки нишевого бизнеса. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6168 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 15:23:23 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 2430 [WIDTH] => 3643 [FILE_SIZE] => 5470697 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/c05 [FILE_NAME] => c05fee18c6264415e8c8467fac071234.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1988707490.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 6bbe4b8050019d12041a49d0786752a5 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/c05/c05fee18c6264415e8c8467fac071234.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/c05/c05fee18c6264415e8c8467fac071234.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/c05/c05fee18c6264415e8c8467fac071234.jpg [ALT] => Растительные реки [TITLE] => Растительные реки ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6168 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => rastitelnye-reki [~CODE] => rastitelnye-reki [EXTERNAL_ID] => 6466 [~EXTERNAL_ID] => 6466 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Растительные реки [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Растительные реки [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Сегмент молочных альтернатив продолжает активно развиваться: в 2020 году продажи данной продукции в российском сетевом ритейле выросли почти на 40%. Интерес к категории со стороны производителей традиционной молочки – наглядное подтверждение тому, что направление вышло за рамки нишевого бизнеса. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Растительные реки [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Растительные реки | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [12] => Array ( [ID] => 6465 [~ID] => 6465 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Магазин звонит в дверь [~NAME] => Магазин звонит в дверь [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-22 12:44:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-22 12:44:00 [ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 12:44:00 [~ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 12:44:00 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:48:28 [~TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:48:28 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/magazin-zvonit-v-dver/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/magazin-zvonit-v-dver/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
В 2020 году продуктовый онлайн взорвался. Сейчас мы наблюдаем последствия этого большого взрыва. Промежуточный итог таков: доставкой продуктов на дом занялись даже те традиционные офлайн-продавцы, которые изначально не собирались ставить на доставку. И их онлайн-рост впечатляет.
Яркий пример – «ВкусВилл». Когда в 2018 году компания задумалась о пути развития на дороге e-com, было определено три направления: B2B, маркетплейсы и доставка, но стремительно врываться в онлайн – такого фокуса в планах не было. «Были планы выйти в онлайн на 3% общего оборота, тогда мы считали, что если удастся, то это будет вау-эффект», – вспоминала Лариса Романовская, управляющая электронной коммерцией компании «ВкусВилл», в выступлении в ходе TAdviser SammIT 2021. Однако вместо 3% компания получила 30%.
Такого результата не ожидал никто. По результатам рейтинга Infoline Russia Top Online Food Retail за 2020 год компания «ВкусВилл» оказалась на четвертом месте по обороту (14,9 млрд рублей) среди онлайн-продавцов, уступая только гигантам вроде X5 Retail Group (первое место с оборотом в 21,9 млрд рублей), стремительно растущему «Сбермаркету» (20,7 млрд рублей) и продуктовому ветерану Всемирной паутины «Утконосу» (16,4 млрд рублей).
Такой «квантовый скачок» в онлайн даром не обошелся. Пришлось срочно делать собственную доставку. Нельзя сказать, что в доковидную эпоху у компании не было доставки. Но это смотря с чем сравнивать. Если с сегодняшним днем, то кажется, что почти не было. «Собственная доставка была у нас и до пандемии, – рассказывает Олеся Машкина, управляющая технологиями компании «ВкусВилл». – Покупатели могли сделать заказ в отдельном приложении «ВкусВилл Экспресс». Саму доставку помогали делать наши партнеры: «Яндекс.Доставка» и Gett Taxi. Но это приложение не было рассчитано на большое количество заказов. Когда в марте прошлого года случился всплеск заказов от покупателей, вся система рухнула. И перед нами встала новая задача – создать систему для доставки, разработать ее буквально с нуля».
Вначале компания пыталась выплывать на том, что есть, ведь упомянутое приложение было выпущено всего за три месяца до ковида, совсем новое, надо использовать. Не были приспособлены к сборке заказов и магазины. У ритейлера традиционно небольшие по площади торговые точки. Когда сборщиков немного, это терпимо. «До ковида у нас было около тысячи заказов в день, мы считали, что это неплохой результат, потому что воспринимали доставку как сервис, а не как отдельное направление, глобальный бизнес», – говорит Лариса Романовская. Однако если заказов становится больше, сборщиков тоже нужно больше. В результате покупателям, которые пришли собственными ногами в магазин, просто не остается пространства, да и товаров иногда тоже. Посыпались восторги вперемешку с жалобами: «Вы такие классные, отличный онлайн, бесплатная доставка! Только в магазин стало ходить неприятно».
«В первые дни марта 2020 года у нас случился коллапс. Но мы очень быстро вырулили», – замечает Лариса. Коллапс – очень правильное слово. Давайте посмотрим на цифры, помня, что еще в феврале 2020-го у компании было не больше тысячи заказов онлайн. Итак, за март 2020-го – 107 тыс. заказов. За март 2021-го – 2,5 млн заказов, в среднем около 100 тыс. заказов в день.
Устроим темную
«Утконос», старейший игрок на поле продажи еды онлайн, во время карантина тоже столкнулся с вызовами, но не с ИТ, а с персоналом и логистикой. «Во время повышенного спроса на доставку, обусловленного пандемией, «Утконосу Онлайн» не пришлось перестраивать ИТ-процессы, так как у нас цифровизация вписана в ДНК и мы обладаем 20-летней экспертизой в сфере онлайн-продаж», – говорит Мария Артамонова, ИТ-директор компании «Утконос Онлайн». В пиковые дни марта на сайт поступало 3000 запросов в секунду – почти 11 млн в час, рост трафика был на уровне 200–400%. «Пандемия коронавируса стала катализатором для экспоненциального роста онлайн-торговли, особенно продуктов питания. По нашей внутренней оценке, спрос на доставку вырос более чем в три раза. Но наши мобильное приложение и сайт выдерживали нагрузку и работали относительно стабильно. Что касается back-систем, то проблем из-за повышенной нагрузки практически не было. Логистическое ПО, складские системы и весь софт операционной части бизнеса функционировали бесперебойно, – комментирует Мария Артамонова. – Основной вызов, с которым мы столкнулись, – это нехватка сотрудников службы доставки и ограниченность логистических мощностей».
Проблемы с мощностями не обошли стороной и «ВкусВилл». «Мы уже много что сделали, и хотелось больше не делать ничего. Но мы по этому пути не пошли. Мы посмотрели и увидели, что больше ста тысяч заказов в день на текущих ресурсах обработать не сможем, нужно что-то менять», – не отстает Лариса Романовская. Поменять решили место сборки заказов и открыли первый даркстор. Снова маленькое сравнение. Декабрь 2020 года – у ритейлера целых три дарсктора. Немало. Проходит полгода, май 2021 года – «ВкусВилл» открыл 35 дарксторов. Заказы перенаправляются туда.
Похоже, что пандемия стала триггером и для этого процесса тоже. Мы видим более уверенное проникновение дарксторов в российский пейзаж. «Формат дарксторов – это достаточно новый формат для рынка и для логистической отрасли России в целом. На мой взгляд, он более удобен и больше отвечает запросам компаниям сегмента e-grocery тем, что представляет собой «магазин без покупателей», при этом с большим количеством уникальных SKU и возможностью доставлять клиентам ровно то, что они заказали, – рассуждает Мария Артамонова. – Все больше компаний выбирают именно формат дарксторов, а не огромных распределительных центров. Основная задача, которая стояла перед нами, – в кратчайшие сроки расширить и увеличить логистические возможности «Утконоса», чтобы не подводить покупателей. В прошлом году мы успешно, в рекордно короткие сроки, запустили два фулфилмент-центра такого формата: «Мосрентген» и позднее «Волковский», открытие которых позволило нам значительно расширить логистические мощности. Важно отметить, что склад «Волковский» запускался на системе управления складом (Warehouse Management System) in-house разработки».
«Дарксторы бывают разные, – предлагает определиться с терминами Вячеслав Коган, директор по развитию бизнеса направления e-commerce ГК «Корус Консалтинг». – Это может быть крупный логистический центр, который ориентирован только на комплектацию онлайн-заказов. Здесь речь не идет о доставке за несколько часов – такой даркстор предназначен для фулфилмента онлайн-заказов с горизонтом в один или несколько дней. С такими форматами работает, в частности, «Перекресток Впрок». Также дарксторами могут быть небольшие склады с ограниченным ассортиментом, разбросанные по всему городу. Такими вариантами оперируют «Самокат» и «Яндекс.Лавка». Безусловно, экспресс-доставка и дарксторы идут по рынку рука об руку, так как сеть небольших дарксторов, расположенных буквально в каждом дворе, позволяет выполнять заказы очень быстро, обеспечивая, грубо говоря, доставку продуктов к завтраку. Но здесь появляются ограничения: выполнить заказ быстро можно только из ассортимента ближайшего даркстора, и покупателю в мобильном приложении или на сайте показывают только товары в наличии».
По мнению Вячеслава Когана, пандемия повлияла и на проникновение дарксторов, и на их количество – оно по-прежнему активно растет. На начало года общее количество дарксторов в России составляло 650 точек, а к концу года агентство INFOLine прогнозирует рост до 1000 точек. О планах запуска собственных дарксторов объявила даже «Почта России».
«Если говорить об экспресс-доставке в течение 15–30 минут, бизнесу очень важно иметь систему прогнозирования запасов для возможности своевременного пополнения ассортимента ближайшего к покупателю даркстора, автоматизировать ценообразование для управления целевыми показателями по маржинальности с учетом локаций «темных магазинов». Также нужны система распределения заказов курьерам, мобильные приложения для покупателей и сотрудников доставки, а еще возможность перевода чаевых курьерам в электронном виде. Стартовать можно с ограничениями и на существующих системах, как это сделала сеть «Дикси», за пару недель адаптировав платформу «1С:Управление торговлей». Но в дальнейшем при масштабировании бизнеса все равно придется задумываться о применении специализированных систем для разных задач», – полагает Вячеслав Коган.
Одним глазком
Компания «ВкусВилл» рассказала о том, как выглядит в компании ИТ-изнанка процессов сбора и доставки заказов. «Нам нужно было придумать максимально масштабируемое решение, – рассказывает Олеся Машкина. – Если говорить про ИТ-составляющую, это, безусловно, очень важный элемент в системе. Но главная суть на тот момент (март 2020 года) заключалась в продумывании самой технологии. Иными словами, нужно было понять, каким образом мы хотим собирать заказы, чтобы это было быстро и легко масштабируемо. Какую выбрать модель, как курьеры буду забирать заказы, какую технологию распределения заказов придумать. И уже после определения этих целей и задач подключалась ИТ-разработка».
В течение двух месяцев каждый день команда придумывала и создавала различные инструменты, проверяла гипотезы. Где-то половина из них получилась. Половина оказалась вовсе не нужной, но без них не удалось бы найти те самые, нужные, инструменты. «То, что у нас получилось придумать и создать, позволило полностью перезапустить процесс доставки всего за два месяца, а потом масштабировать его на нашей системе. Созданная тогда архитектура позволяет сейчас доставлять 100 000 заказов в день. Но при этом мы каждый день придумываем и реализуем технологии, позволяющие нам расти, – говорит Олеся Машкина. – У нас есть единая база данных MS SQL. Все разработки осуществляются на аутсорсе компанией «Автоматизация и консалтинг», которая помогает работать в основном с 1С и архитектурными решениями. И компанией «Фулстек», которая отвечает больше за web и мобильное приложение».
Чтобы быстро перезапуститься в период пандемии, за два месяца нужно было увидеть всю систему целиком, переработать и сайт, и мобильное приложение, обеспечить весь клиентский путь с нормальной системой оплаты, наладить систему поиска товаров. Создать омниканальность обращений к системе данных.
Путь заказа от оформления до двери покупателя выглядит так: как только заказ поступает в систему, начинается его сборка. «Мы также создали новую технологию и стали собирать все заказы на кассах, что позволило нам подключать магазин к доставке одной галочкой в 1С. Если раньше мы собирали заказы только на кассах, то сейчас с учетом появления дарксторов создаем и тестируем новые технологии в сборке: активно собираем на ТСД (терминал сбора данных на складе), при помощи «умных» тележек, тестируем параллельную (когда один сборщик собирает несколько заказов) и конвейерную сборки», – описывает Олеся.
После того как заказ собран, его передают курьерам. «У нас есть собственные курьеры (порядка 2000 сотрудников) и курьеры наших партнеров (различные операторы такси), – говорит Олеся Машкина. – Либо заказ переходит нашему курьеру, либо партнеру. И это значит, что у нашего курьера должно быть наше приложение для доставки. С партнерами же у нас качественная интеграция. Еще один важнейший пункт в нашей ИТ-системе – это поддержка: CRM, чат-боты, телефония. Все, что помогает решать возникающие у покупателей вопросы. Инструментов очень много, и мы всегда стараемся найти самые оптимальные».
В «Утконосе» тоже поделились деталями ИТ-кухни доставки. По словам Марии Артамоновой, она составлена из нескольких сервисов. Во-первых, из Transport Management System (TMS), важной части управления цепью поставок. Это набор инструментов, который позволяет поставщикам, перевозчикам и заказчикам автоматизировать логистические процессы, сокращать расходы на перевозки и экономить время. «Данная система состоит из нескольких модулей, которые отвечают за управление способами доставки, временными интервалами, стоимостью, ограничениями, за изменение информации по заказу, за оценку доступности интервалов для витрин с учетом поступивших заказов и текущей емкости доставки, за справочник способов доставки, клиентских услуг и ограничений, за репозиторий интервалов доставки и кат-оффов, операции с интервалами, за расчет сервисного времени вручения по составу корзины, набору клиентских услуг и за сервис сбора телеметрии с автотранспортных средств», – объясняет Мария Артамонова.
Идем далее: Terminal Service отвечает за управление сетью доставки в пунктах самовывоза – продуктоматах. Layout Service – это сервис раскладки корзины по пакетам, коробам для транспортировки, ячейкам в продуктоматах, он ведет учет зон хранения и групп фрахта. Courier Delivery помогает управлять операционным днем курьерской службы доставки.
«В эту систему входят модули, которые отвечают за приложение курьера, откуда он получает информацию о рейсе, видит актуальные заказы, проходит анкетирование, получает отчеты по рейсу, приложение для механика (фиксирование результатов предрейсового ТО)», – комментирует Мария Артамонова.
Resource Management – управление ресурсами курьерской доставки – это справочник автомобилей, курьеров, времени / сменности работы, планирование / прогноз ресурсов, формирование графиков и нарядов. В эту систему входят web-интерфейсы для работы следующих ролей групп пользователей: начальника автоколонн (планирование автотранспорта для выхода в рейс, управление транспортом, водителями), бригадиров, диспетчеров.
Наконец, терминал сбора данных (ТСД) – это приложение для комплектовщиков фулфилмент-центров, откуда они получают складские задания.
Не взлетим, так поплаваем
Говоря о доставке, нельзя не вспомнить экзотику. Да, про дроны говорили много, но они так и не «взлетели», и технологии тут ни при чем. А вот роботы уже начали ездить по улицам Москвы. Прохожие периодически выкладывают в сеть видеоролики, на которых робот ждет у светофора, аккуратно переходит дорогу или пробирается сквозь сугробы. Бродяга ровер от «Яндекса» «вышел в люди» в декабре 2020 года. А с апреля 2021 года их роботы начали доставлять продукты из магазинов. Первыми к программе подключились «Азбука вкуса» и «ВкусВилл».
«Мы любим тестировать новые форматы, поэтому поддержали идею с подключением ровера к одному из наших магазинов. Сейчас заказов с таким способом доставки немного, но роботов в качестве курьеров выбирают стабильно», – рассказывает Олеся Машкина. Однако, по ее словам, пока это не масштабная история. Среди плюсов был назван один и очень явный: ровер может спокойно дождаться окончания сборки заказа, если приехал раньше времени. «А плюс для покупателей помимо того, что такая доставка сама по себе интересный интерактив, еще и в том, что она всегда бесплатная», – отмечает Олеся.
Действительно, этот курьер в зарплате не нуждается. Мы поинтересовались у «Утконоса», считают ли они новинку применимой в своей практике. «В ближайшее время мы не планируем подобного сотрудничества, но в будущем, если такой проект имеет хорошую экономику, можно рассмотреть этот вариант», – ответила Мария Артамонова.
«Пока это все же экзотика: не более чем интересный эксперимент, – оценивает перспективы необычных средств доставки Вячеслав Коган. – О массовости подобных решений говорить не приходится. Их распространению препятствуют климат в России, недостаточно развитая городская среда, обилие многоэтажных домов (такой робот не сможет обеспечить доставку на этаж) и многое другое. Однако индустрия движется и быстро развивается, и наблюдать за этим очень интересно. В мире уже тоже есть несколько таких кейсов-концептов: роботы-доставщики на колесах («Яндекс.Ровер» и Starship Technologies), дроны (Amazon Prime), роботы, которые поднимаются по ступенькам (Continental Urban Mobility Experience (CUbE). Будущее приближается, и от этого захватывает дух!»
Обменный пункт
Чуть меньшая экзотика, но все же решение, которое пока не очень ассоциируется с доставкой, – это постаматы. За последние годы они очень сильно прокачались. Их можно найти где угодно: в торговых центрах, в маленьких магазинчиках у дома, есть даже проекты по постаматам в подъездах. Это тем более оправданно, что постамат может работать не только на выдачу, но и на прием, став точкой связи между клиентом и бизнесом или даже между двумя физическими лицами.
Эксперименты с приемом через постаматы пару лет назад проводила московская химчистка кроссовок Sole Fresh. Человек кладет грязные кроссовки в ячейку, компания их забирает, а после очистки снова кладет их в постамат. Точно так же можно отсылать и получать документы, ключи от квартиры – да что угодно. Разработчики подобных систем будущего собираются предусмотреть возможность удаленного управления устройствами. А сами ячейки будут сообщать своему «работодателю», если они вдруг сломаются или загрязнятся.
А что с едой? Тут тоже все в порядке. Постаматы, которые умеют контролировать внутри себя температуру, называются продуктоматы. Туда можно положить заморозку, молоко или даже лекарства. Продукты, которым холодильник не нужен, помещают в ящики с температурой +20 °С. В Москве направление продуктоматов развивает сервис Freshlocker. Среди партнеров – «Перекресток», «Азбука вкуса», Ozon и другие ритейлеры.
Почему такие продуктоматы могут стать «новым магазином у дома»? Не всем нравятся курьеры, которых нужно ждать, которые часто носят еду в не самых свежих сумках, которые заходят в дом и могут создать этим дискомфорт у одиноких женщин, стариков и детей. Случаи бывали разные. Курьер Delivery Сlub принес заказ, а после решил воспользоваться оставшимся у него мобильным номером и написал клиентке в мессенджер, предложив «зайти на полчасика и провести время вместе», пока ее мужа нет дома. Компания срочно вынуждена была решать проблему и пообещала, что теперь от курьеров будут скрывать мобильные номера клиентов после выполнения заказов. «Но адрес-то он все равно будет знать, его не скроешь», – заметили пользователи Facebook, в котором эта история и получила огласку. Кстати, случай не единичный, комментаторы вспомнили, что и им писали курьеры, некоторые даже через пару месяцев после того, как осуществили доставку.
«Мы считаем, что это направление перспективное, и сейчас значительно расширили сеть продуктоматов, – поясняет Мария Артамонова. – В распоряжении компании 100 пунктов самовывоза. Этот удобный формат фуд-шопинга, благодаря которому можно получить заказ на следующий день после оформления без ожидания курьера. Кроме того, в середине лета мы планируем запуск пилотного проекта продажи готовой кулинарии собственной торговой марки «#Пойдупоем» через микромаркеты, которые компания установит в бизнес-центрах и в жилых комплексах Москвы. На начальном этапе будет установлено несколько десятков микромаркетов. В этом формате выбрать и получить товар можно на месте. Покупателям будет предложен ассортимент из 30 наименований супов, вторых блюд и блинчиков».
Предполагается, что проект обеспечит дополнительное продвижение СТМ компании, познакомит покупателей с «Утконос Онлайн» через сиюминутную покупку, а также обеспечит дополнительный спрос на готовую еду, который стал трендом и ежегодно показывает положительную динамику, например, сейчас это плюс 60% относительно прошлого года.
Как начать
Согласно недавнему опросу KPMG, международной сети консалтинга и аудита, почти все офлайн-ритейлеры в России озаботились доставкой. Лишь 5% опрошенных не планируют ее внедрять. «Даже те, кто решил не внедрять собственную доставку, скорее всего, будут работать с каким-нибудь агрегатором, – считает Вячеслав Коган. – Получается, что такая функция у этих ритейлеров все равно будет. Упускать эту возможность в нынешних условиях неправильно».
Но и те магазины, которые уже начали работать с доставкой, часто находятся в самом начале пути. Крупным компаниям целесообразно разрабатывать и внедрять собственную систему управления доставкой (Customer Delivery System). Подобные системы позволяют улучшить качество и ускорить планирование доставки, так считает Сергей Цветаев, директор по развитию бизнеса компании «Норбит» (входит в группу «Ланит»): «Эти плюсы достигаются благодаря усилению контроля за работой транспортных компаний: мониторинга процессов доставки в режиме реального времени и возможности выявлять проблемы в автоматическом режиме. Система доставки обеспечивает точный учет затрат и оптимизирует себестоимость перевозок. В таких проектах немаловажным фактором считается и обеспечение безопасности персональных данных клиентов при передаче их транспортным компаниям».
Обычно CDS состоит из четырех блоков: планирование и маршрутизация, мониторинг и исполнение, мобильное приложение курьера, администрирование. Система «цепляет» данные о комплектации заказов, подбирает транспорт в зависимости от габаритов груза и далее отвечает за погрузку предметов в нужном порядке с учетом оптимизационной задачи «рюкзака». Например, у одного водителя может быть восемь рейсов, и, если положить заказы в неправильном порядке, то придется разгружать всю машину.
В качестве трекинга можно использовать как собственный нарисованный сервис, так и подключить «Яндекс.Маршрутизацию». За всеми процессами следит логист-оператор: он знает о местоположении машин, а также созванивается с заказчиком (предупреждает о времени доставки). Чем сложнее и габаритнее груз, тем больше требуется административной работы. Финальный этап доставки товара покупателю («последняя миля») помогают оптимизировать технологии Big Data. Они подсказывают ритейлерам, как оперативно перестроить маршрут и подобрать подходящий транспорт для конкретного заказа. «Сервисы учитывают большое количество характеристик при ежедневном создании маршрутов: зоны доставки, пробки, ремонт дорог, выбор транспорта, совместимость грузов, упаковка товаров и т. п., – комментирует Сергей Цветаев. – Подобный сервис команда «Норбит» создала для сети строительных магазинов «Леруа Мерлен». Конечно, эталоном «последней мили» можно считать сервисы Amazon».
Данил Шелехов, руководитель логистической платформы «Яндекс.Маршрутизация», считает, что на первых этапах запуска собственной доставки компании нужно автоматизировать четыре важные задачи: сбор заказов, планирование маршрутов, контроль их выполнения и сервисную поддержку клиента. По его мнению, в первую очередь нужно задуматься о CRM-системе, которая позволит систематизировать обработку заказов. Желательно, чтобы у нее была возможность интеграции с системой бухгалтерского учета, например, с 1С. Кроме того, необходимо автоматизировать и формализовать процесс обработки заявки, чтобы решить вопрос с тем, как они будут попадать в CRM. Это можно делать вручную, а можно настроить автоматическую синхронизацию с сайтом.
После того, как заказы приняты, предстоит решить следующую задачу: спланировать маршруты доставки для курьеров. Для того чтобы учесть все пожелания клиентов и возможности курьеров их выполнить, требуется автоматизация этого процесса. «Самое простое решение на старте бизнеса, когда объемы небольшие, а заказы доставляют один-два курьера – воспользоваться бесплатной автоматической оптимизацией маршрута прямо на «Яндекс.Картах», – предлагает Данил Шелехов. – Для каждого маршрута можно добавить до 50 адресов, а также указать дату и время старта маршрута, чтобы правильно учесть пробки. Кнопка «оптимизировать» появится после добавления четвертой точки и поможет построить оптимальный маршрут в автоматическом режиме».
С увеличением объема и появлением новых курьеров задача по построению маршрута усложняется. Некоторые компании тратят на планирование несколько часов, тогда как с помощью ИТ-решения можно за пару минут перебрать миллионы возможных комбинаций и приблизиться к оптимуму, который поможет снизить стоимость доставки. «По нашим замерам, автоматическое решение стабильно превосходит ручное на 20%», – уверяет Данил.
После того как маршрут построен, наступает равнозначный по важности этап – выполнение этого маршрута. Для автоматизации данного участка существуют мобильные приложения, где каждый курьер будет видеть свой маршрут, а логист – состояние доставки по всем курьерам. Работает это так: приложение передает GPS-сигнал по мере выполнения маршрута. Таким образом, логист видит трек курьера, последовательность прохождения точек и изменение статуса доставки. Как правило, такие приложения идут в связке с системами автоматической маршрутизации.
Разумеется, не все существующие на рынке решения жизненно необходимы. Есть ПО обязательное, а есть – опциональное. Выбор обязательного софта напрямую связан с задачами и приоритетами бизнеса. «С точки зрения финансовой выгоды в первую очередь необходима автоматизация процесса планирования маршрутов, – подчеркивает Данил. – Для простого примера, иллюстрирующего пользу автоматической маршрутизации, возьмем задачу по доставке тысячи заказов в день. Допустим, что до внедрения алгоритмов планирования маршрут курьера состоял из 20 точек. Это значит, что для доставки 150 заказов потребуется около семи машин. В результате автоматической маршрутизации маршруты уплотняются, и курьер успевает обработать не 20, а уже 25 заказов. Значит, для доставки 150 заказов потребуется не семь, а уже шесть машин. Разница в одну машину, расходы на которые составляют пять тысяч рублей в день, или 150 тысяч в месяц, и будут прямым экономическим эффектом автоматизации».
По мнению Ашота Григоряна, директора по развитию бизнеса компании Life Pay, обязательным является курьерское приложение с возможностью управлять заказом, принимать оплату, пробивать онлайн-чеки и отправлять актуальный статус в учетную систему. Опциональные функции – маршрутизация, онлайн-контроль, автоматизация сбора обратной связи, управление тайм-слотами. «Чем больше требований к уровню и скорости доставки, тем больше сервисов необходимо», – говорит он.
Весь процесс – от заказа на сайте до передачи товара клиенту – должен быть оцифрован. На складе, как правило, работники используют корпоративные смартфоны со специальным сканером либо терминалы сбора данных (ТСД). «В случае с курьерами все зависит от бизнеса и его модели, – подчеркивает Ашот. – Если сотрудники работают в штате, то материальная ответственность лежит на них, и в этом случае лучше купить профессиональное оборудование. Если курьеры на аутсорсе, то любой смартфон на платформе Android поможет в работе с заказом: поиск, работа с позициями, выбор способа оплаты, непосредственно оплата и передача данных в информационную систему компании».
Дорогое удовольствие
Наконец-то мы заговорили о деньгах. Сколько нужно инвестиций в ИТ, чтобы ритейлер получил собственную отличную доставку? «Масштабируемое решение без ограничений в интеграции, способное справиться с объемами от 3000 заказов в день, обойдется примерно в 50 млн руб., – говорит Ашот Григорян. – Если пользоваться готовым SaaS-решением, стоимость обработки заказа будет примерно 20 руб., но это не включая затраты на работу курьера (до 300 руб.). Разделений по типу ритейлера не существует. Основной вопрос – в объеме заказов».
«Разработка Customer Delivery System, о которой я говорил, может стоить от 100 до 200 млн руб., – комментирует Сергей Цветаев. – И на реализацию проекта требуется один-два года в зависимости от масштаба. Может показаться, что если использовать сервисы подписки или коробочные решения, то система доставки будет стоить дешевле. Однако здесь главное – понять, чего хочет заказчик и какие у него планы развития. Нужно учитывать, что с увеличением количества отгрузок вырастет стоимость подписки на сервисы доставки, а коробочное решение ограничено по кастомизации и доработке. По нашему опыту, к собственной разработке приходят ритейлеры, которые сначала попробовали коробочное решение, потом перешли на подписку, далее подняли подписку до определенного уровня отгрузки и поняли, что это обходится им очень дорого. Пройдя весь этот путь, компании решают разработать собственную систему доставки».
Быть может, все-таки проще делегировать эту область партнерам? Если посмотреть на опыт торговых компаний, то мы видим, что каждый этот вопрос решает по-своему. Metro изначально пользуется партнерскими решениями, тогда как сеть «ВкусВилл» принципиально с самого начала ориентировалась только на себя. «На наш взгляд, оптимальный путь – организовать собственную доставку, а также пользоваться ресурсами партнеров, например, «СберМаркетом» и прочими сервисами, как это делают «Перекресток», «Азбука вкуса», Metro. Аудитория сетей и партнеров пересекается минимально, поэтому у ритейлеров появляется дополнительный канал продаж», – разъясняет Ашот Григорян.
Выбор подхода к доставке зависит не от типа ритейлера, а от того, что именно и насколько быстро он хочет запустить. Так считает Данил Шелехов: «Если компании нужен простой вариант, например, доставка до клиента на следующий день и позднее, то он вполне может начать запуск собственной курьерской службы. Однако при более сложной схеме – доставке день в день или экспресс-доставке – потребуется больше ресурсов и логистической экспертизы. Кроме того, играет роль и временной фактор: если у всех конкурентов уже есть доставка и запуститься нужно быстро, то времени на запуск собственной службы может не хватить».
В случаях сжатых сроков и сложности доставки ритейлеры чаще обращаются к партнерам за той самой логистической экспертизой, чтобы оценить экономический эффект. «Мы видим, что через один-два года работы с партнерами компании задумываются о своей доставке, – рассказывает Данил Шелехов. – Как правило, ее запускают те компании, для которых доставка является важным бизнес-процессом с точки зрения бренда и конкуренции на рынке. Кроме того, своя доставка более гибкая и управляемая, чем партнерская, а чем крупнее компания, тем больше зон для оптимизации у нее возникает».
Подходы к организации доставки самые разные. Можно отдать сборку и доставку на аутсорсинг, что позволит обеспечить большую удовлетворенность покупателя. «У внешнего сборщика не будет стимула положить в корзину продукт с истекающим сроком годности и вызвать этим негатив потребителей, – рассуждает Вячеслав Коган. – Другой подход – полный контроль фулфилмента (хранения и доставки). Некоторым ритейлерам это дает уверенность в качественном выполнении заказа. Единого рецепта не существует».
Чтобы получить отличную собственную доставку, недостаточно только инвестиций в ИТ, хотя они тоже будут немаленькими. К ним относится адаптация существующей системы товарного и финансового учета, внедрение платформ прогнозирования спроса и ИТ-решений, обеспечивающих своевременную подсортировку продукции. Также необходимы автоматизация тачпойнтов для сбора заказов (веб-сайт, мобильное приложение, колл-центр), система ценообразования и средства для приема платежей курьерами. И нужно заложить расходы на собственный автопарк, зарплаты сборщикам, доставщикам, водителям, сотрудникам колл-центра и много чего еще.
Хит-парад ошибок
Не все розничные сети задумываются о масштабировании своих ИТ-решений, тогда системы перестают справляться при взрывном росте спроса. «Такую проблему хорошо продемонстрировала пандемия, – напоминает Вячеслав Коган, – когда в ее начале почти все сайты и приложения доставки просто «лежали».
По мнению Данила Шелехова, серьезной проблемой могут стать ошибки в исходных данных. Часто они хранятся разрозненно и не приведены к единому виду. В результате алгоритм планирования не может их корректно обработать, поэтому приходится потратить время на систематизирование и упорядочивание исходной информации.
Некоторые компании воспринимают автоматизацию как фоновый процесс, в результате чего ее завершение сильно затягивается. Конечные сроки и следующие действия должны быть понятными, а у проекта должен быть один ответственный руководитель.
[~DETAIL_TEXT] =>
В 2020 году продуктовый онлайн взорвался. Сейчас мы наблюдаем последствия этого большого взрыва. Промежуточный итог таков: доставкой продуктов на дом занялись даже те традиционные офлайн-продавцы, которые изначально не собирались ставить на доставку. И их онлайн-рост впечатляет.
Яркий пример – «ВкусВилл». Когда в 2018 году компания задумалась о пути развития на дороге e-com, было определено три направления: B2B, маркетплейсы и доставка, но стремительно врываться в онлайн – такого фокуса в планах не было. «Были планы выйти в онлайн на 3% общего оборота, тогда мы считали, что если удастся, то это будет вау-эффект», – вспоминала Лариса Романовская, управляющая электронной коммерцией компании «ВкусВилл», в выступлении в ходе TAdviser SammIT 2021. Однако вместо 3% компания получила 30%.
Такого результата не ожидал никто. По результатам рейтинга Infoline Russia Top Online Food Retail за 2020 год компания «ВкусВилл» оказалась на четвертом месте по обороту (14,9 млрд рублей) среди онлайн-продавцов, уступая только гигантам вроде X5 Retail Group (первое место с оборотом в 21,9 млрд рублей), стремительно растущему «Сбермаркету» (20,7 млрд рублей) и продуктовому ветерану Всемирной паутины «Утконосу» (16,4 млрд рублей).
Такой «квантовый скачок» в онлайн даром не обошелся. Пришлось срочно делать собственную доставку. Нельзя сказать, что в доковидную эпоху у компании не было доставки. Но это смотря с чем сравнивать. Если с сегодняшним днем, то кажется, что почти не было. «Собственная доставка была у нас и до пандемии, – рассказывает Олеся Машкина, управляющая технологиями компании «ВкусВилл». – Покупатели могли сделать заказ в отдельном приложении «ВкусВилл Экспресс». Саму доставку помогали делать наши партнеры: «Яндекс.Доставка» и Gett Taxi. Но это приложение не было рассчитано на большое количество заказов. Когда в марте прошлого года случился всплеск заказов от покупателей, вся система рухнула. И перед нами встала новая задача – создать систему для доставки, разработать ее буквально с нуля».
Вначале компания пыталась выплывать на том, что есть, ведь упомянутое приложение было выпущено всего за три месяца до ковида, совсем новое, надо использовать. Не были приспособлены к сборке заказов и магазины. У ритейлера традиционно небольшие по площади торговые точки. Когда сборщиков немного, это терпимо. «До ковида у нас было около тысячи заказов в день, мы считали, что это неплохой результат, потому что воспринимали доставку как сервис, а не как отдельное направление, глобальный бизнес», – говорит Лариса Романовская. Однако если заказов становится больше, сборщиков тоже нужно больше. В результате покупателям, которые пришли собственными ногами в магазин, просто не остается пространства, да и товаров иногда тоже. Посыпались восторги вперемешку с жалобами: «Вы такие классные, отличный онлайн, бесплатная доставка! Только в магазин стало ходить неприятно».
«В первые дни марта 2020 года у нас случился коллапс. Но мы очень быстро вырулили», – замечает Лариса. Коллапс – очень правильное слово. Давайте посмотрим на цифры, помня, что еще в феврале 2020-го у компании было не больше тысячи заказов онлайн. Итак, за март 2020-го – 107 тыс. заказов. За март 2021-го – 2,5 млн заказов, в среднем около 100 тыс. заказов в день.
Устроим темную
«Утконос», старейший игрок на поле продажи еды онлайн, во время карантина тоже столкнулся с вызовами, но не с ИТ, а с персоналом и логистикой. «Во время повышенного спроса на доставку, обусловленного пандемией, «Утконосу Онлайн» не пришлось перестраивать ИТ-процессы, так как у нас цифровизация вписана в ДНК и мы обладаем 20-летней экспертизой в сфере онлайн-продаж», – говорит Мария Артамонова, ИТ-директор компании «Утконос Онлайн». В пиковые дни марта на сайт поступало 3000 запросов в секунду – почти 11 млн в час, рост трафика был на уровне 200–400%. «Пандемия коронавируса стала катализатором для экспоненциального роста онлайн-торговли, особенно продуктов питания. По нашей внутренней оценке, спрос на доставку вырос более чем в три раза. Но наши мобильное приложение и сайт выдерживали нагрузку и работали относительно стабильно. Что касается back-систем, то проблем из-за повышенной нагрузки практически не было. Логистическое ПО, складские системы и весь софт операционной части бизнеса функционировали бесперебойно, – комментирует Мария Артамонова. – Основной вызов, с которым мы столкнулись, – это нехватка сотрудников службы доставки и ограниченность логистических мощностей».
Проблемы с мощностями не обошли стороной и «ВкусВилл». «Мы уже много что сделали, и хотелось больше не делать ничего. Но мы по этому пути не пошли. Мы посмотрели и увидели, что больше ста тысяч заказов в день на текущих ресурсах обработать не сможем, нужно что-то менять», – не отстает Лариса Романовская. Поменять решили место сборки заказов и открыли первый даркстор. Снова маленькое сравнение. Декабрь 2020 года – у ритейлера целых три дарсктора. Немало. Проходит полгода, май 2021 года – «ВкусВилл» открыл 35 дарксторов. Заказы перенаправляются туда.
Похоже, что пандемия стала триггером и для этого процесса тоже. Мы видим более уверенное проникновение дарксторов в российский пейзаж. «Формат дарксторов – это достаточно новый формат для рынка и для логистической отрасли России в целом. На мой взгляд, он более удобен и больше отвечает запросам компаниям сегмента e-grocery тем, что представляет собой «магазин без покупателей», при этом с большим количеством уникальных SKU и возможностью доставлять клиентам ровно то, что они заказали, – рассуждает Мария Артамонова. – Все больше компаний выбирают именно формат дарксторов, а не огромных распределительных центров. Основная задача, которая стояла перед нами, – в кратчайшие сроки расширить и увеличить логистические возможности «Утконоса», чтобы не подводить покупателей. В прошлом году мы успешно, в рекордно короткие сроки, запустили два фулфилмент-центра такого формата: «Мосрентген» и позднее «Волковский», открытие которых позволило нам значительно расширить логистические мощности. Важно отметить, что склад «Волковский» запускался на системе управления складом (Warehouse Management System) in-house разработки».
«Дарксторы бывают разные, – предлагает определиться с терминами Вячеслав Коган, директор по развитию бизнеса направления e-commerce ГК «Корус Консалтинг». – Это может быть крупный логистический центр, который ориентирован только на комплектацию онлайн-заказов. Здесь речь не идет о доставке за несколько часов – такой даркстор предназначен для фулфилмента онлайн-заказов с горизонтом в один или несколько дней. С такими форматами работает, в частности, «Перекресток Впрок». Также дарксторами могут быть небольшие склады с ограниченным ассортиментом, разбросанные по всему городу. Такими вариантами оперируют «Самокат» и «Яндекс.Лавка». Безусловно, экспресс-доставка и дарксторы идут по рынку рука об руку, так как сеть небольших дарксторов, расположенных буквально в каждом дворе, позволяет выполнять заказы очень быстро, обеспечивая, грубо говоря, доставку продуктов к завтраку. Но здесь появляются ограничения: выполнить заказ быстро можно только из ассортимента ближайшего даркстора, и покупателю в мобильном приложении или на сайте показывают только товары в наличии».
По мнению Вячеслава Когана, пандемия повлияла и на проникновение дарксторов, и на их количество – оно по-прежнему активно растет. На начало года общее количество дарксторов в России составляло 650 точек, а к концу года агентство INFOLine прогнозирует рост до 1000 точек. О планах запуска собственных дарксторов объявила даже «Почта России».
«Если говорить об экспресс-доставке в течение 15–30 минут, бизнесу очень важно иметь систему прогнозирования запасов для возможности своевременного пополнения ассортимента ближайшего к покупателю даркстора, автоматизировать ценообразование для управления целевыми показателями по маржинальности с учетом локаций «темных магазинов». Также нужны система распределения заказов курьерам, мобильные приложения для покупателей и сотрудников доставки, а еще возможность перевода чаевых курьерам в электронном виде. Стартовать можно с ограничениями и на существующих системах, как это сделала сеть «Дикси», за пару недель адаптировав платформу «1С:Управление торговлей». Но в дальнейшем при масштабировании бизнеса все равно придется задумываться о применении специализированных систем для разных задач», – полагает Вячеслав Коган.
Одним глазком
Компания «ВкусВилл» рассказала о том, как выглядит в компании ИТ-изнанка процессов сбора и доставки заказов. «Нам нужно было придумать максимально масштабируемое решение, – рассказывает Олеся Машкина. – Если говорить про ИТ-составляющую, это, безусловно, очень важный элемент в системе. Но главная суть на тот момент (март 2020 года) заключалась в продумывании самой технологии. Иными словами, нужно было понять, каким образом мы хотим собирать заказы, чтобы это было быстро и легко масштабируемо. Какую выбрать модель, как курьеры буду забирать заказы, какую технологию распределения заказов придумать. И уже после определения этих целей и задач подключалась ИТ-разработка».
В течение двух месяцев каждый день команда придумывала и создавала различные инструменты, проверяла гипотезы. Где-то половина из них получилась. Половина оказалась вовсе не нужной, но без них не удалось бы найти те самые, нужные, инструменты. «То, что у нас получилось придумать и создать, позволило полностью перезапустить процесс доставки всего за два месяца, а потом масштабировать его на нашей системе. Созданная тогда архитектура позволяет сейчас доставлять 100 000 заказов в день. Но при этом мы каждый день придумываем и реализуем технологии, позволяющие нам расти, – говорит Олеся Машкина. – У нас есть единая база данных MS SQL. Все разработки осуществляются на аутсорсе компанией «Автоматизация и консалтинг», которая помогает работать в основном с 1С и архитектурными решениями. И компанией «Фулстек», которая отвечает больше за web и мобильное приложение».
Чтобы быстро перезапуститься в период пандемии, за два месяца нужно было увидеть всю систему целиком, переработать и сайт, и мобильное приложение, обеспечить весь клиентский путь с нормальной системой оплаты, наладить систему поиска товаров. Создать омниканальность обращений к системе данных.
Путь заказа от оформления до двери покупателя выглядит так: как только заказ поступает в систему, начинается его сборка. «Мы также создали новую технологию и стали собирать все заказы на кассах, что позволило нам подключать магазин к доставке одной галочкой в 1С. Если раньше мы собирали заказы только на кассах, то сейчас с учетом появления дарксторов создаем и тестируем новые технологии в сборке: активно собираем на ТСД (терминал сбора данных на складе), при помощи «умных» тележек, тестируем параллельную (когда один сборщик собирает несколько заказов) и конвейерную сборки», – описывает Олеся.
После того как заказ собран, его передают курьерам. «У нас есть собственные курьеры (порядка 2000 сотрудников) и курьеры наших партнеров (различные операторы такси), – говорит Олеся Машкина. – Либо заказ переходит нашему курьеру, либо партнеру. И это значит, что у нашего курьера должно быть наше приложение для доставки. С партнерами же у нас качественная интеграция. Еще один важнейший пункт в нашей ИТ-системе – это поддержка: CRM, чат-боты, телефония. Все, что помогает решать возникающие у покупателей вопросы. Инструментов очень много, и мы всегда стараемся найти самые оптимальные».
В «Утконосе» тоже поделились деталями ИТ-кухни доставки. По словам Марии Артамоновой, она составлена из нескольких сервисов. Во-первых, из Transport Management System (TMS), важной части управления цепью поставок. Это набор инструментов, который позволяет поставщикам, перевозчикам и заказчикам автоматизировать логистические процессы, сокращать расходы на перевозки и экономить время. «Данная система состоит из нескольких модулей, которые отвечают за управление способами доставки, временными интервалами, стоимостью, ограничениями, за изменение информации по заказу, за оценку доступности интервалов для витрин с учетом поступивших заказов и текущей емкости доставки, за справочник способов доставки, клиентских услуг и ограничений, за репозиторий интервалов доставки и кат-оффов, операции с интервалами, за расчет сервисного времени вручения по составу корзины, набору клиентских услуг и за сервис сбора телеметрии с автотранспортных средств», – объясняет Мария Артамонова.
Идем далее: Terminal Service отвечает за управление сетью доставки в пунктах самовывоза – продуктоматах. Layout Service – это сервис раскладки корзины по пакетам, коробам для транспортировки, ячейкам в продуктоматах, он ведет учет зон хранения и групп фрахта. Courier Delivery помогает управлять операционным днем курьерской службы доставки.
«В эту систему входят модули, которые отвечают за приложение курьера, откуда он получает информацию о рейсе, видит актуальные заказы, проходит анкетирование, получает отчеты по рейсу, приложение для механика (фиксирование результатов предрейсового ТО)», – комментирует Мария Артамонова.
Resource Management – управление ресурсами курьерской доставки – это справочник автомобилей, курьеров, времени / сменности работы, планирование / прогноз ресурсов, формирование графиков и нарядов. В эту систему входят web-интерфейсы для работы следующих ролей групп пользователей: начальника автоколонн (планирование автотранспорта для выхода в рейс, управление транспортом, водителями), бригадиров, диспетчеров.
Наконец, терминал сбора данных (ТСД) – это приложение для комплектовщиков фулфилмент-центров, откуда они получают складские задания.
Не взлетим, так поплаваем
Говоря о доставке, нельзя не вспомнить экзотику. Да, про дроны говорили много, но они так и не «взлетели», и технологии тут ни при чем. А вот роботы уже начали ездить по улицам Москвы. Прохожие периодически выкладывают в сеть видеоролики, на которых робот ждет у светофора, аккуратно переходит дорогу или пробирается сквозь сугробы. Бродяга ровер от «Яндекса» «вышел в люди» в декабре 2020 года. А с апреля 2021 года их роботы начали доставлять продукты из магазинов. Первыми к программе подключились «Азбука вкуса» и «ВкусВилл».
«Мы любим тестировать новые форматы, поэтому поддержали идею с подключением ровера к одному из наших магазинов. Сейчас заказов с таким способом доставки немного, но роботов в качестве курьеров выбирают стабильно», – рассказывает Олеся Машкина. Однако, по ее словам, пока это не масштабная история. Среди плюсов был назван один и очень явный: ровер может спокойно дождаться окончания сборки заказа, если приехал раньше времени. «А плюс для покупателей помимо того, что такая доставка сама по себе интересный интерактив, еще и в том, что она всегда бесплатная», – отмечает Олеся.
Действительно, этот курьер в зарплате не нуждается. Мы поинтересовались у «Утконоса», считают ли они новинку применимой в своей практике. «В ближайшее время мы не планируем подобного сотрудничества, но в будущем, если такой проект имеет хорошую экономику, можно рассмотреть этот вариант», – ответила Мария Артамонова.
«Пока это все же экзотика: не более чем интересный эксперимент, – оценивает перспективы необычных средств доставки Вячеслав Коган. – О массовости подобных решений говорить не приходится. Их распространению препятствуют климат в России, недостаточно развитая городская среда, обилие многоэтажных домов (такой робот не сможет обеспечить доставку на этаж) и многое другое. Однако индустрия движется и быстро развивается, и наблюдать за этим очень интересно. В мире уже тоже есть несколько таких кейсов-концептов: роботы-доставщики на колесах («Яндекс.Ровер» и Starship Technologies), дроны (Amazon Prime), роботы, которые поднимаются по ступенькам (Continental Urban Mobility Experience (CUbE). Будущее приближается, и от этого захватывает дух!»
Обменный пункт
Чуть меньшая экзотика, но все же решение, которое пока не очень ассоциируется с доставкой, – это постаматы. За последние годы они очень сильно прокачались. Их можно найти где угодно: в торговых центрах, в маленьких магазинчиках у дома, есть даже проекты по постаматам в подъездах. Это тем более оправданно, что постамат может работать не только на выдачу, но и на прием, став точкой связи между клиентом и бизнесом или даже между двумя физическими лицами.
Эксперименты с приемом через постаматы пару лет назад проводила московская химчистка кроссовок Sole Fresh. Человек кладет грязные кроссовки в ячейку, компания их забирает, а после очистки снова кладет их в постамат. Точно так же можно отсылать и получать документы, ключи от квартиры – да что угодно. Разработчики подобных систем будущего собираются предусмотреть возможность удаленного управления устройствами. А сами ячейки будут сообщать своему «работодателю», если они вдруг сломаются или загрязнятся.
А что с едой? Тут тоже все в порядке. Постаматы, которые умеют контролировать внутри себя температуру, называются продуктоматы. Туда можно положить заморозку, молоко или даже лекарства. Продукты, которым холодильник не нужен, помещают в ящики с температурой +20 °С. В Москве направление продуктоматов развивает сервис Freshlocker. Среди партнеров – «Перекресток», «Азбука вкуса», Ozon и другие ритейлеры.
Почему такие продуктоматы могут стать «новым магазином у дома»? Не всем нравятся курьеры, которых нужно ждать, которые часто носят еду в не самых свежих сумках, которые заходят в дом и могут создать этим дискомфорт у одиноких женщин, стариков и детей. Случаи бывали разные. Курьер Delivery Сlub принес заказ, а после решил воспользоваться оставшимся у него мобильным номером и написал клиентке в мессенджер, предложив «зайти на полчасика и провести время вместе», пока ее мужа нет дома. Компания срочно вынуждена была решать проблему и пообещала, что теперь от курьеров будут скрывать мобильные номера клиентов после выполнения заказов. «Но адрес-то он все равно будет знать, его не скроешь», – заметили пользователи Facebook, в котором эта история и получила огласку. Кстати, случай не единичный, комментаторы вспомнили, что и им писали курьеры, некоторые даже через пару месяцев после того, как осуществили доставку.
«Мы считаем, что это направление перспективное, и сейчас значительно расширили сеть продуктоматов, – поясняет Мария Артамонова. – В распоряжении компании 100 пунктов самовывоза. Этот удобный формат фуд-шопинга, благодаря которому можно получить заказ на следующий день после оформления без ожидания курьера. Кроме того, в середине лета мы планируем запуск пилотного проекта продажи готовой кулинарии собственной торговой марки «#Пойдупоем» через микромаркеты, которые компания установит в бизнес-центрах и в жилых комплексах Москвы. На начальном этапе будет установлено несколько десятков микромаркетов. В этом формате выбрать и получить товар можно на месте. Покупателям будет предложен ассортимент из 30 наименований супов, вторых блюд и блинчиков».
Предполагается, что проект обеспечит дополнительное продвижение СТМ компании, познакомит покупателей с «Утконос Онлайн» через сиюминутную покупку, а также обеспечит дополнительный спрос на готовую еду, который стал трендом и ежегодно показывает положительную динамику, например, сейчас это плюс 60% относительно прошлого года.
Как начать
Согласно недавнему опросу KPMG, международной сети консалтинга и аудита, почти все офлайн-ритейлеры в России озаботились доставкой. Лишь 5% опрошенных не планируют ее внедрять. «Даже те, кто решил не внедрять собственную доставку, скорее всего, будут работать с каким-нибудь агрегатором, – считает Вячеслав Коган. – Получается, что такая функция у этих ритейлеров все равно будет. Упускать эту возможность в нынешних условиях неправильно».
Но и те магазины, которые уже начали работать с доставкой, часто находятся в самом начале пути. Крупным компаниям целесообразно разрабатывать и внедрять собственную систему управления доставкой (Customer Delivery System). Подобные системы позволяют улучшить качество и ускорить планирование доставки, так считает Сергей Цветаев, директор по развитию бизнеса компании «Норбит» (входит в группу «Ланит»): «Эти плюсы достигаются благодаря усилению контроля за работой транспортных компаний: мониторинга процессов доставки в режиме реального времени и возможности выявлять проблемы в автоматическом режиме. Система доставки обеспечивает точный учет затрат и оптимизирует себестоимость перевозок. В таких проектах немаловажным фактором считается и обеспечение безопасности персональных данных клиентов при передаче их транспортным компаниям».
Обычно CDS состоит из четырех блоков: планирование и маршрутизация, мониторинг и исполнение, мобильное приложение курьера, администрирование. Система «цепляет» данные о комплектации заказов, подбирает транспорт в зависимости от габаритов груза и далее отвечает за погрузку предметов в нужном порядке с учетом оптимизационной задачи «рюкзака». Например, у одного водителя может быть восемь рейсов, и, если положить заказы в неправильном порядке, то придется разгружать всю машину.
В качестве трекинга можно использовать как собственный нарисованный сервис, так и подключить «Яндекс.Маршрутизацию». За всеми процессами следит логист-оператор: он знает о местоположении машин, а также созванивается с заказчиком (предупреждает о времени доставки). Чем сложнее и габаритнее груз, тем больше требуется административной работы. Финальный этап доставки товара покупателю («последняя миля») помогают оптимизировать технологии Big Data. Они подсказывают ритейлерам, как оперативно перестроить маршрут и подобрать подходящий транспорт для конкретного заказа. «Сервисы учитывают большое количество характеристик при ежедневном создании маршрутов: зоны доставки, пробки, ремонт дорог, выбор транспорта, совместимость грузов, упаковка товаров и т. п., – комментирует Сергей Цветаев. – Подобный сервис команда «Норбит» создала для сети строительных магазинов «Леруа Мерлен». Конечно, эталоном «последней мили» можно считать сервисы Amazon».
Данил Шелехов, руководитель логистической платформы «Яндекс.Маршрутизация», считает, что на первых этапах запуска собственной доставки компании нужно автоматизировать четыре важные задачи: сбор заказов, планирование маршрутов, контроль их выполнения и сервисную поддержку клиента. По его мнению, в первую очередь нужно задуматься о CRM-системе, которая позволит систематизировать обработку заказов. Желательно, чтобы у нее была возможность интеграции с системой бухгалтерского учета, например, с 1С. Кроме того, необходимо автоматизировать и формализовать процесс обработки заявки, чтобы решить вопрос с тем, как они будут попадать в CRM. Это можно делать вручную, а можно настроить автоматическую синхронизацию с сайтом.
После того, как заказы приняты, предстоит решить следующую задачу: спланировать маршруты доставки для курьеров. Для того чтобы учесть все пожелания клиентов и возможности курьеров их выполнить, требуется автоматизация этого процесса. «Самое простое решение на старте бизнеса, когда объемы небольшие, а заказы доставляют один-два курьера – воспользоваться бесплатной автоматической оптимизацией маршрута прямо на «Яндекс.Картах», – предлагает Данил Шелехов. – Для каждого маршрута можно добавить до 50 адресов, а также указать дату и время старта маршрута, чтобы правильно учесть пробки. Кнопка «оптимизировать» появится после добавления четвертой точки и поможет построить оптимальный маршрут в автоматическом режиме».
С увеличением объема и появлением новых курьеров задача по построению маршрута усложняется. Некоторые компании тратят на планирование несколько часов, тогда как с помощью ИТ-решения можно за пару минут перебрать миллионы возможных комбинаций и приблизиться к оптимуму, который поможет снизить стоимость доставки. «По нашим замерам, автоматическое решение стабильно превосходит ручное на 20%», – уверяет Данил.
После того как маршрут построен, наступает равнозначный по важности этап – выполнение этого маршрута. Для автоматизации данного участка существуют мобильные приложения, где каждый курьер будет видеть свой маршрут, а логист – состояние доставки по всем курьерам. Работает это так: приложение передает GPS-сигнал по мере выполнения маршрута. Таким образом, логист видит трек курьера, последовательность прохождения точек и изменение статуса доставки. Как правило, такие приложения идут в связке с системами автоматической маршрутизации.
Разумеется, не все существующие на рынке решения жизненно необходимы. Есть ПО обязательное, а есть – опциональное. Выбор обязательного софта напрямую связан с задачами и приоритетами бизнеса. «С точки зрения финансовой выгоды в первую очередь необходима автоматизация процесса планирования маршрутов, – подчеркивает Данил. – Для простого примера, иллюстрирующего пользу автоматической маршрутизации, возьмем задачу по доставке тысячи заказов в день. Допустим, что до внедрения алгоритмов планирования маршрут курьера состоял из 20 точек. Это значит, что для доставки 150 заказов потребуется около семи машин. В результате автоматической маршрутизации маршруты уплотняются, и курьер успевает обработать не 20, а уже 25 заказов. Значит, для доставки 150 заказов потребуется не семь, а уже шесть машин. Разница в одну машину, расходы на которые составляют пять тысяч рублей в день, или 150 тысяч в месяц, и будут прямым экономическим эффектом автоматизации».
По мнению Ашота Григоряна, директора по развитию бизнеса компании Life Pay, обязательным является курьерское приложение с возможностью управлять заказом, принимать оплату, пробивать онлайн-чеки и отправлять актуальный статус в учетную систему. Опциональные функции – маршрутизация, онлайн-контроль, автоматизация сбора обратной связи, управление тайм-слотами. «Чем больше требований к уровню и скорости доставки, тем больше сервисов необходимо», – говорит он.
Весь процесс – от заказа на сайте до передачи товара клиенту – должен быть оцифрован. На складе, как правило, работники используют корпоративные смартфоны со специальным сканером либо терминалы сбора данных (ТСД). «В случае с курьерами все зависит от бизнеса и его модели, – подчеркивает Ашот. – Если сотрудники работают в штате, то материальная ответственность лежит на них, и в этом случае лучше купить профессиональное оборудование. Если курьеры на аутсорсе, то любой смартфон на платформе Android поможет в работе с заказом: поиск, работа с позициями, выбор способа оплаты, непосредственно оплата и передача данных в информационную систему компании».
Дорогое удовольствие
Наконец-то мы заговорили о деньгах. Сколько нужно инвестиций в ИТ, чтобы ритейлер получил собственную отличную доставку? «Масштабируемое решение без ограничений в интеграции, способное справиться с объемами от 3000 заказов в день, обойдется примерно в 50 млн руб., – говорит Ашот Григорян. – Если пользоваться готовым SaaS-решением, стоимость обработки заказа будет примерно 20 руб., но это не включая затраты на работу курьера (до 300 руб.). Разделений по типу ритейлера не существует. Основной вопрос – в объеме заказов».
«Разработка Customer Delivery System, о которой я говорил, может стоить от 100 до 200 млн руб., – комментирует Сергей Цветаев. – И на реализацию проекта требуется один-два года в зависимости от масштаба. Может показаться, что если использовать сервисы подписки или коробочные решения, то система доставки будет стоить дешевле. Однако здесь главное – понять, чего хочет заказчик и какие у него планы развития. Нужно учитывать, что с увеличением количества отгрузок вырастет стоимость подписки на сервисы доставки, а коробочное решение ограничено по кастомизации и доработке. По нашему опыту, к собственной разработке приходят ритейлеры, которые сначала попробовали коробочное решение, потом перешли на подписку, далее подняли подписку до определенного уровня отгрузки и поняли, что это обходится им очень дорого. Пройдя весь этот путь, компании решают разработать собственную систему доставки».
Быть может, все-таки проще делегировать эту область партнерам? Если посмотреть на опыт торговых компаний, то мы видим, что каждый этот вопрос решает по-своему. Metro изначально пользуется партнерскими решениями, тогда как сеть «ВкусВилл» принципиально с самого начала ориентировалась только на себя. «На наш взгляд, оптимальный путь – организовать собственную доставку, а также пользоваться ресурсами партнеров, например, «СберМаркетом» и прочими сервисами, как это делают «Перекресток», «Азбука вкуса», Metro. Аудитория сетей и партнеров пересекается минимально, поэтому у ритейлеров появляется дополнительный канал продаж», – разъясняет Ашот Григорян.
Выбор подхода к доставке зависит не от типа ритейлера, а от того, что именно и насколько быстро он хочет запустить. Так считает Данил Шелехов: «Если компании нужен простой вариант, например, доставка до клиента на следующий день и позднее, то он вполне может начать запуск собственной курьерской службы. Однако при более сложной схеме – доставке день в день или экспресс-доставке – потребуется больше ресурсов и логистической экспертизы. Кроме того, играет роль и временной фактор: если у всех конкурентов уже есть доставка и запуститься нужно быстро, то времени на запуск собственной службы может не хватить».
В случаях сжатых сроков и сложности доставки ритейлеры чаще обращаются к партнерам за той самой логистической экспертизой, чтобы оценить экономический эффект. «Мы видим, что через один-два года работы с партнерами компании задумываются о своей доставке, – рассказывает Данил Шелехов. – Как правило, ее запускают те компании, для которых доставка является важным бизнес-процессом с точки зрения бренда и конкуренции на рынке. Кроме того, своя доставка более гибкая и управляемая, чем партнерская, а чем крупнее компания, тем больше зон для оптимизации у нее возникает».
Подходы к организации доставки самые разные. Можно отдать сборку и доставку на аутсорсинг, что позволит обеспечить большую удовлетворенность покупателя. «У внешнего сборщика не будет стимула положить в корзину продукт с истекающим сроком годности и вызвать этим негатив потребителей, – рассуждает Вячеслав Коган. – Другой подход – полный контроль фулфилмента (хранения и доставки). Некоторым ритейлерам это дает уверенность в качественном выполнении заказа. Единого рецепта не существует».
Чтобы получить отличную собственную доставку, недостаточно только инвестиций в ИТ, хотя они тоже будут немаленькими. К ним относится адаптация существующей системы товарного и финансового учета, внедрение платформ прогнозирования спроса и ИТ-решений, обеспечивающих своевременную подсортировку продукции. Также необходимы автоматизация тачпойнтов для сбора заказов (веб-сайт, мобильное приложение, колл-центр), система ценообразования и средства для приема платежей курьерами. И нужно заложить расходы на собственный автопарк, зарплаты сборщикам, доставщикам, водителям, сотрудникам колл-центра и много чего еще.
Хит-парад ошибок
Не все розничные сети задумываются о масштабировании своих ИТ-решений, тогда системы перестают справляться при взрывном росте спроса. «Такую проблему хорошо продемонстрировала пандемия, – напоминает Вячеслав Коган, – когда в ее начале почти все сайты и приложения доставки просто «лежали».
По мнению Данила Шелехова, серьезной проблемой могут стать ошибки в исходных данных. Часто они хранятся разрозненно и не приведены к единому виду. В результате алгоритм планирования не может их корректно обработать, поэтому приходится потратить время на систематизирование и упорядочивание исходной информации.
Некоторые компании воспринимают автоматизацию как фоновый процесс, в результате чего ее завершение сильно затягивается. Конечные сроки и следующие действия должны быть понятными, а у проекта должен быть один ответственный руководитель.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => В 2020 году продуктовый онлайн взорвался. Сейчас мы наблюдаем последствия этого большого взрыва. Промежуточный итог таков: доставкой продуктов на дом занялись даже те традиционные офлайн-продавцы, которые изначально не собирались ставить на доставку. [~PREVIEW_TEXT] => В 2020 году продуктовый онлайн взорвался. Сейчас мы наблюдаем последствия этого большого взрыва. Промежуточный итог таков: доставкой продуктов на дом занялись даже те традиционные офлайн-продавцы, которые изначально не собирались ставить на доставку. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6159 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:48:28 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1613 [WIDTH] => 1075 [FILE_SIZE] => 1405661 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/5da [FILE_NAME] => 5dab7b3a53f0964b9daa3a654fdfe45d.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1691866066.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 33e87cd39c1a009ad8a86ce1b46f9019 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/5da/5dab7b3a53f0964b9daa3a654fdfe45d.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/5da/5dab7b3a53f0964b9daa3a654fdfe45d.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/5da/5dab7b3a53f0964b9daa3a654fdfe45d.jpg [ALT] => Магазин звонит в дверь [TITLE] => Магазин звонит в дверь ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6159 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => magazin-zvonit-v-dver [~CODE] => magazin-zvonit-v-dver [EXTERNAL_ID] => 6465 [~EXTERNAL_ID] => 6465 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Магазин звонит в дверь [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Магазин звонит в дверь [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => В 2020 году продуктовый онлайн взорвался. Сейчас мы наблюдаем последствия этого большого взрыва. Промежуточный итог таков: доставкой продуктов на дом занялись даже те традиционные офлайн-продавцы, которые изначально не собирались ставить на доставку. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Магазин звонит в дверь [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Магазин звонит в дверь | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [13] => Array ( [ID] => 6457 [~ID] => 6457 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => В свободном полете [~NAME] => В свободном полете [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-20 13:08:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-20 13:08:00 [ACTIVE_FROM] => 20.07.2021 13:08:00 [~ACTIVE_FROM] => 20.07.2021 13:08:00 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:43:40 [~TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:43:40 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/v-svobodnom-polete1/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/v-svobodnom-polete1/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
В 2021 году впервые за долгие годы рынок птицы испытал сокращение. Насыщение категории и рост себестоимости продукции на фоне повышенных цен на корма привели категорию к падению, хотя куриное мясо остается самым доступным видом животного белка для россиян. Стагнация подталкивает производителей искать новые способы и каналы сбыта, развивая продукты глубокой переработки и экспортное направление.
О кризисе перепроизводства на рынке мяса птицы эксперты говорят уже на протяжении нескольких лет. В 2020 году объемы промышленного выпуска в отрасли, по данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, увеличились всего на 0,4%, с 4649 до 4669 тыс. т. Согласно оценке Росстата, по итогам 2020 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 0,9%, до 3,3 млн т. Стагнация связана с достигнутым уровнем самообеспеченности на внутреннем рынке, а дальнейший рост производства в большей степени будет зависеть от роста экспортной составляющей, подчеркивают аналитики центра.
В январе 2021 года выпуск мяса птицы сократился на 6,4% (32 700 т в живом весе), следует из обзора Росптицесоюза. В числе причин в союзе называли удорожание ресурсов, зависимых от импорта, а также нарушение графиков поставок племенной продукции из европейских стран из-за вспышек птичьего гриппа на их территории. «До недавнего времени на рынке мяса птицы наблюдались насыщение и профицит отечественной продукции, в конце прошлого года динамика производственных показателей пошла на снижение, вследствие чего объемы категории стали временно сокращаться, но с конца первого квартала 2021 года ситуация выправляется – объемы производства увеличиваются, – подтверждает директор по маркетингу категории «Птица» Группы «Продо» Марина Семенова. – Растущие цены на корма, ветеринарные препараты, упаковочные и производственные материалы, повлекшие существенный рост себестоимости, в совокупности с возникшим снижением объема повлияли на отпускные цены продукции. Для повышения рентабельности производства в текущих условиях производители птицы вынуждены наращивать и развивать самые доходные направления ассортимента и каналов сбыта продукции. И это повлекло усиление конкуренции и рост категорий с большей добавленной стоимостью – кулинарии, полуфабрикатов, продуктов для гриля, колбасной продукции и копченостей и других».
Птица свинье не товарищ
Начиная с 2000 годов устойчивое наращивание объемов отечественного выпуска наблюдалось по всем видам мяса. Рост происходил на фоне политики импортозамещения в соответствии с доктриной продовольственной безопасности страны и увеличения уровня среднедушевого потребления. К 2020 году производство мяса всех видов в России, по данным «АБ-Центра», составило 11 235,6 тыс. т в убойном весе, что на 3,4% превысило показатели 2019 года. За пять лет оно возросло на 18%, за 10 лет – на 56,8%, а за 15 лет – на 125,2% в натуральном выражении, подсчитали аналитики. С 2001 года выпуск мяса птицы увеличился более чем в пять раз, превысив 5500 тыс. т.
Активная производственная динамика и развитие новых инвестиционных проектов способствовали не только достижению независимости по большинству видов мяса, но и перепроизводству в отрасли. Если в 2005 году самообеспеченность России мясом составляла 60,7%, то уже в 2014 году впервые был достигнут минимальный порог продовольственной независимости России по мясу, который, согласно Доктрине продовольственной безопасности, должен быть не менее 85%. А в 2019 году показатель достиг 96%, замечают в «АБ-Центре». При этом самообеспеченность России мясом птицы превысила 100,3%. Еще в 2010 году мясо птицы, согласно оценкам Центра агроаналитики, занимало в структуре потребления 35,77% (24,7 кг в год), а в 2019 году этот показатель вырос до 44,64% (33,9 кг в год).
В регионах с наиболее развитым уровнем производства мяса птицы в 2020 году выпуск практически не рос. Так, в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, занимающих 39, 23 и 9% в совокупном объеме выпуска, показатели были близки к нулю, а в Уральском и Южном округах производство сократилось на 9 и 7%, подчеркивают в Центре отраслевой экспертизы РСХБ и Центре агроаналитики при Минсельхозе России. Наиболее высокую динамику продемонстрировал Дальний Восток, формирующий лишь 1% всего оборота, – +16%. В то время как в Челябинской, Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях падение производственных показателей достигало двузначных цифр (-36, -20, -11 и -11 тыс. т соответственно), Республика Башкортостан, Курская, Пензенская и Тамбовская области показали наибольший прирост в абсолютных значениях (+22, +18, +16 и +15 тыс. т).
В 2021 году впервые за долгие годы аналитики «АБ-Центра» зафиксировали сокращение производства мяса в России – по итогам первого квартала в убойном весе было изготовлено 2515,8 тыс. т, что на 2,2% (на 57,5 тыс. т) меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Негативная динамика была вызвана в первую очередь падением на рынке мяса птицы, где произошло наиболее ощутимое снижение объемов выпуска – на 5,1% (на 61,8 тыс. т), с 1204 до 1142,3 тыс. т. В то же время несколько выросло производство свинины – на 0,4% (на 3,7 тыс. т), до 1010,7 тыс. т.
Согласно оценке FAS USDA, стабильный спрос на мясо бройлеров в России и избыточная кормовая база (по причине высокой урожайности зерновых и растущего импорта соевого шрота) приведут к росту производства данного вида мяса в стране по итогам 2021 года на 1%, с 4,715 до 4,725 млн т. При этом, по прогнозам экспертов, внутреннее потребление останется неизменным – 4,715 млн т. Несмотря на то что карантинные меры из-за COVID-19 поддержали стабильный спрос на мясо бройлеров в розничном сегменте, основным сдерживающим фактором дальнейшего роста потребления мяса бройлеров в стране является усиление конкуренции со стороны свинины, цены на которую значительно снизились в связи с ростом производства, замечают аналитики FAS USDA.
Куриные бега
Ужесточение конкуренции на рынке мяса птицы и снижение рентабельности отрасли привело к сокращению деятельности и даже закрытию некоторых птицефабрик. Сегодня рынок характеризуется относительно высоким уровнем концентрации производства по регионам и компаниям-производителям, отмечают в «АБ-Центре». По данным Национального союза птицеводов, за 2020 год предприятия, входящие в топ-25, произвели 4655 тыс. т мяса бройлера в живом весе, что составило 74,79% общего объема выпуска мяса птицы в стране, при этом на топ-5 производителей пришлось свыше 41%, а на топ-10 – более 55%.
Три крупнейших предприятия по производству мяса бройлера выпустили на 4% больше мяса, чем в 2019 году. Лидером списка второй год остается группа «Черкизово» (794 тыс. т) с увеличением объема производства на 28 тыс. т (+3,7%) и долей 12,75% общего объема производства, подчеркивают в Национальном союзе птицеводов. Предприятия группы за 2020 год выпустили также 57,8 тыс. т мяса индейки в живом весе. С учетом этого доля «Черкизово» в общем объеме промпроизводства птицы возрастает до 13,68%. Вплотную за ним следует ГАП «Ресурс» (708 тыс. т) с наибольшим показателем годового прироста (+ 63 тыс. т, или +9,8%) и увеличением доли до 11,3%. Третью строчку, по данным союза, занимает «Приосколье» с показателем в 435 тыс. т и с незначительным сокращением объемов к прошлому году на 17 тыс. т.
Доля бройлеров в общем объеме производства, по расчетам FAS USDA, составляет около 94%, на втором месте с сильным отставанием находится индейка (5,8%), оставшиеся 0,2% приходятся на прочую птицу (утки, гуси, перепела и пр.). В 2019 году 20 крупнейших российских компаний в этой отрасли произвели суммарно 4383 млн т (в живом весе), или 70,5% совокупного объема производства мяса бройлеров в стране.
Лидеры российской бройлерной индустрии также входят в число ведущих национальных производителей комбикормов, замечают в FAS USDA. По данным аналитиков, 215 из 240 заводов по выпуску комбикормов на территории России принадлежат крупным мясоперерабатывающим предприятиям. На 25 крупнейших заводов приходится 55% совокупного объема производства комбикормов в России (29,6 млн т). «За счет сокращения затрат и оптимизации производства мы сумели не допустить падения показателей рентабельности в 2020 году на фоне неблагоприятной экономической ситуации, колебаний обменных курсов, снижения реальных располагаемых доходов населения и отраслевых сложностей, таких как рост стоимости кормокомпонентов, – комментирует генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. – В частности, покрытие 43% собственных потребностей в кормокомпонентах за счет выращивания зерновых позволило извлечь преимущества из успешно проведенной ротации сельхозкультур и роста цен на сельскохозяйственное сырье. В то же время последний фактор остается для компании серьезным вызовом – повышенные цены на зерновые и растительные масла в начале 2021 года могут привести к дальнейшему росту себестоимости».
Объем продаж «Черкизово» в сегменте курицы за 2020 год, по данным самой компании, вырос на 4,9%, с 639,2 до 670,6 тыс. т, а выручка сегмента увеличилась на 6,6% и достигла 73 млрд руб. Рост выручки объясняется увеличением объемов, поскольку группа нарастила производство на активах, приобретенных в конце 2018 года, увеличила сбыт продукции под марками «Петелинка» и «Куриное царство» и продажи на экспорт, в основном в Китай, отметили в компании. Продажи продукции под маркой «Петелинка» выросли на 6%, а «Куриное царство» – на 4%.
Тем не менее совокупный объем продаж «Черкизово» в сегменте мяса птицы в первом квартале 2021 года снизился на 3,1%, со 174,7 до 169,2 тыс. т. Средняя цена реализации выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом и составила 126 руб./кг. «Общее увеличение себестоимости было частично компенсировано мерами поддержки правительства: в частности, установление экспортной пошлины на зерновые позволило снизить их стоимость в первом квартале. Однако совокупное удорожание других компонентов, включая упаковку и витамины, в дальнейшем, по нашему мнению, продолжит оказывать давление на рост издержек, что может вынудить отрасль поднять отпускные цены», – отмечает Сергей Михайлов.
Чтобы не допускать повышения цен, ГАП «Ресурс» в свою очередь развивает программу полного импортозамещения инкубационного яйца. В настоящий момент уровень самообеспеченности компании оценивается в 80%, потребность в оставшихся 20% до последнего времени покрывалась за счет поставок из Нидерландов и Бельгии. В частности, решение вопроса по импортозамещению является одной из ключевых целей перезапуска производственных мощностей ростовского дивизиона ГК «Белая Птица», которые были переданы компании на правах аренды. Предварительно возможный объем производства инкубационного яйца – порядка 100 млн штук ежегодно, что позволит закрыть потребности ГАП «Ресурс» на 100%.
По оценкам экспертов FAS USDA, в 2021 году продолжится дальнейшая консолидация рынка мяса птицы в России. По данным проведенного Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова исследования, 75% крупных федеральных производителей мяса птицы сообщили о положительных финансовых результатах в апреле 2020 года. Ожидается, что крупнейшие игроки на рынке продолжат расширять свои доли за счет вытеснения малых предприятий.
Глубокие отношения
На фоне растущей конкуренции и насыщения рынка все чаще производители мяса птицы начинают делать ставку на высокомаржинальные продукты: фасовку, разделку и полуфабрикаты. «Группа «Продо» стремится максимально увеличить долю полуфабрикатов продукции в ассортименте своих птицефабрик. Объем разделки и продукции переработки на наших предприятиях превышает 85%, и этот показатель в ближайшее время будет расти, – рассказывает Марина Семенова. – Наши птицефабрики выпускают широкий ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы под брендами «Троекурово» и «Рококо», а также колбасных изделий из мяса птицы ТМ «Ясная горка». Ассортимент «Троекурово» насчитывает более 70 наименований, в том числе котлеты, тефтели, биточки, продукция серии «Гриль» и многое другое. У «Рококо» есть широкое предложение разделки с высокой степенью обработки, субпродукты в соусах и большой выбор кулинарных полуфабрикатов. Например, весьма популярны рулеты для запекания – продукция с исключительно натуральным составом, которую сложно приготовить самостоятельно дома».
В отличие от курицы рынку мяса индейки еще далеко до перепроизводства, замечает директор по маркетингу компании «Краснобор» Иван Власов. «По оценкам компании и экспертов рынка, потенциал роста еще около 50%. Однако независимо от динамики рынка фиксированный вес, downsizing, продукты ready-to-cook – все это растущие тренды в категории, – уверен он. – Наша компания выпускает практически все виды полуфабрикатов. Сейчас, естественно, актуально предложение гриль-линейки. Также мы производим линейку продуктов для запекания, котлет, фаршей».
Качественные полуфабрикаты, продукты быстрого приготовления и готовая продукция, по словам Марины Семеновой, востребованы потребителями, ведь основные тренды по удобству и экономии времени продолжают набирать обороты, а более высокая добавленная стоимость делает эти категории интересными для производителей. «Практически все крупные производители мяса индейки идут в сторону продуктов value added – позиций с добавленной стоимостью. На данный момент это синоним продуктов с более глубокой степенью переработки, – констатирует Иван Власов. – Кроме возможности получить дополнительную маржинальность для производителей это еще и следование общемировому тренду. Потребитель не хочет тратить время на готовку, поэтому нужны готовые или «подготовленные» решения – как полуфабрикаты, так и готовые продукты. По нашей оценке, на данный момент доля полуфабрикатов и готовых продуктов в общем объеме потребления индейки – около 40%, она растет и будет продолжать расти».
В 2020 и 2021 годах в «Черкизово» нарастили объемы реализации ведущих брендов «Петелинка», «Куриное царство» и «Черкизово», увеличив таким образом долю продукции с высокой добавленной стоимостью в ассортименте и отвечая запросу потребителей на продукцию, удобную для приготовления. «Несмотря на общее незначительное сокращение продаж в натуральном выражении в первом квартале 2021 года, группа показала рост выручки и чистой прибыли. Увеличение данных показателей было обусловлено повышением средней цены реализации продукции во всех сегментах нашего бизнеса, что в свою очередь связано с дальнейшим расширением продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью. Особенно это было заметно в сегменте «Курица», на который приходится более 70% продаж группы, – отмечает Сергей Михайлов. – Объемы реализации продукции под нашим флагманским брендом «Петелинка» остаются стабильными, продажи другого нашего бренда – «Куриное царство» – демонстрируют рост.
Увеличение объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, по его словам, остается важным приоритетом развития группы «Черкизово». «Приобретение «Пит-Продукт», одного из самых современных мясоперерабатывающих производств в Северо-Западном федеральном округе, значительно укрепит позиции нашей компании на этом очень важном и крупном рынке. Сделка также будет способствовать дальнейшему росту наших продаж в канале «фудсервис», – комментирует глава компании.
В производстве продукции глубокой переработки не только необходимо соблюдать высокие требования по качеству и безопасности продукции, но и давать те продуктовые решения, которые способны привлечь и удержать покупателя, советует Марина Семенова. «Кулинарная продукция и продукция глубокой переработки – это зона маркетинговой конкуренции. И здесь уже необходимы сильные бренды, поэтому без вложений в маркетинг и продвижение сегодня не обойтись, – поясняет она. – Очень важным моментом является ассортиментная политика – мы регулярно выпускаем новинки исходя из исследований и тестирований предпочтений потребителей. Это позволяет расширять лояльную аудиторию, привлекать новых потребителей и поддерживать интерес тех, кто давно отдает предпочтение продукции под нашими брендами.
Перелетные птицы
Насыщение российского рынка заставляет производителей не только развивать более доходные направления, но и искать новые рынки сбыта за рубежом. По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, в 2020 году экспорт мяса птицы увеличился на 44%, с 113 до 169 тыс. т. Поставки этой продукции в страны дальнего зарубежья в 2020 году выросли на 50% в натуральном выражении, с 85 до 127 тыс. т, и на 30% в стоимостном, с $160 до $207 млн. В то же время динамика вывоза куриных лап составила +35% (+28 тыс. т в объеме) и + 48% (+$52 млн) соответственно.
Действительно, если на внутреннем рынке производители зачастую стараются делать ставку на высокомаржинальные продукты переработки, то на экспорт отправляются большие партии разделки и туш. Основная экспортная позиция после лап – крылья, занимающие 37% в общем объеме поставок, отмечается в исследовании Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России. На цыплят, по данным аналитиков, приходится 24%, обваленное мясо – 13%, спинки, шейки и гузки – 11%, индейку – 3%. Экспорт спинок, шеек и гузок при этом растет наиболее ударными темпами – более чем в четыре раза за 12 месяцев 2020 года. Также высокую динамику поставок продемонстрировали крылья – +183% и индейка – +112%. «Важным фактором, обеспечившим высокие результаты работы компании в 2020 году, стал экспорт – это направление реализации позволило смягчить влияние колебаний обменных курсов на затраты, выраженные в иностранной валюте. Негативное влияние на экспортный потенциал оказало снижение мировых цен на куриное мясо ввиду сложной ситуации, в которой оказались предприятия общественного питания как в России, так и за ее пределами, традиционно отдающие предпочтение курице», – свидетельствует Сергей Михайлов.
Основные причины роста российского экспорта – доступ к рынку Китая, увеличение поставок в африканские Гану, Конго. Согласно оценке Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, объем поставок в Китай по итогам 2020 года вырос на 179%, в Конго, Гану и Либерию – на 100%. Основная экспортная позиция для Китая (за исключением лап) – крылья, на них пришлось 37% совокупного вывоза. В Конго, Гану, Либерию отправляются преимущественно спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев. В 2020 году Китай занял в общем объеме экспорта 46%, Украина – 23%, Саудовская Аравия – 12%, Конго – 3%, Гана – 2%.
Согласно оценке Национального союза птицеводов, экспорт мяса птицы в 2020 составил 293 тыс. т (это +39% к уровню прошлого года). Лидером по экспорту мяса птицы в 2020 году стал ГАП «Ресурс» с показателем в 117 тыс. т. На втором месте группа «Черкизово» (63 тыс. т). На долю этих предприятий приходится более 60% всего экспорта мяса птицы. «Группа агропредприятий «Ресурс» поставляет продукцию из мяса птицы за рубеж с 2012 года и на протяжении почти десяти лет занимает первое место среди российских экспортеров, – комментирует заместитель генерального директора по продажам ВЭД ТК «Ресурс-Юг» (входит в ГАП «Ресурс») Александр Стоклицкий. – По итогам 2020 года компания отправила торговым партнерам более чем в 40 странах мира 117 тыс. т мяса птицы, что на 36% больше, чем в предыдущем периоде. Самые значительные объемы экспортировались в КНР и на Ближний Восток, если же говорить о новых рынках, то в 2020 году для ГАП «Ресурс» ими стали Филиппины, Гаити, Гана, Демократическая Республика Конго, Ангола и Ирак».
В настоящее время специалисты ГАП «Ресурс» занимаются вопросом аттестации для получения возможности осуществления поставок в Сингапур. «По мнению экспертов компании, этот рынок представляет интерес, так как помимо собственного потребления Сингапур является хабом для поставок в соседние страны. Если же говорить концептуально про те рынки, которые нам нужно открывать, то в первую очередь это Японии, Южная Корея и ЕС», – делится Александр Стоклицкий.
О перспективности направления свидетельствует тот факт, что аналитики Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России напрямую связывают дальнейший рост российского выпуска мяса птицы с увеличением экспортной составляющей. «Действительно, экспорт стимулирует развитие отечественного производства и в первую очередь с точки зрения качества. Стремясь соответствовать требованиям стран-импортеров, компании внедряют международные стандарты. В результате качество выпускаемой продукции остается стабильно высоким независимо от того, на каком рынке она будет реализована, – комментирует Александр Стоклицкий. – Каждый новый рынок – это новые требования к ассортименту, упаковке, организации логистики, особенности национального делового оборота. Например, когда мы начинали поставки на Ближний Восток, возникла необходимость в изменении технологии выращивания, так в этих странах востребована птица меньшего веса. Постоянно ведется работа по адаптации упаковки для разных рынков, и речь идет не только о соблюдении требований импортера по маркировке, но и маркетинговых задачах – выборе цвета, формата».
Для того чтобы экспорт продукции переработки мяса птицы существенно повлиял на положение российских производителей, необходимы большие объемы отгрузок, считает Марина Семенова. Пока же поставки занимают не такую большую долю в общем объеме отечественного выпуска. Развитию этого направления, по ее словам, препятствуют как внутренние факторы птицеводческих предприятий (соответствие продукции требованиям стран-импортеров, например), так и внешние (нестабильный курс рубля, огромное количество разрешительной документации, сложности с налаживанием каналов сбыта, высокая конкуренция на внешних рынках и многое другое).
[~DETAIL_TEXT] =>В 2021 году впервые за долгие годы рынок птицы испытал сокращение. Насыщение категории и рост себестоимости продукции на фоне повышенных цен на корма привели категорию к падению, хотя куриное мясо остается самым доступным видом животного белка для россиян. Стагнация подталкивает производителей искать новые способы и каналы сбыта, развивая продукты глубокой переработки и экспортное направление.
О кризисе перепроизводства на рынке мяса птицы эксперты говорят уже на протяжении нескольких лет. В 2020 году объемы промышленного выпуска в отрасли, по данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, увеличились всего на 0,4%, с 4649 до 4669 тыс. т. Согласно оценке Росстата, по итогам 2020 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 0,9%, до 3,3 млн т. Стагнация связана с достигнутым уровнем самообеспеченности на внутреннем рынке, а дальнейший рост производства в большей степени будет зависеть от роста экспортной составляющей, подчеркивают аналитики центра.
В январе 2021 года выпуск мяса птицы сократился на 6,4% (32 700 т в живом весе), следует из обзора Росптицесоюза. В числе причин в союзе называли удорожание ресурсов, зависимых от импорта, а также нарушение графиков поставок племенной продукции из европейских стран из-за вспышек птичьего гриппа на их территории. «До недавнего времени на рынке мяса птицы наблюдались насыщение и профицит отечественной продукции, в конце прошлого года динамика производственных показателей пошла на снижение, вследствие чего объемы категории стали временно сокращаться, но с конца первого квартала 2021 года ситуация выправляется – объемы производства увеличиваются, – подтверждает директор по маркетингу категории «Птица» Группы «Продо» Марина Семенова. – Растущие цены на корма, ветеринарные препараты, упаковочные и производственные материалы, повлекшие существенный рост себестоимости, в совокупности с возникшим снижением объема повлияли на отпускные цены продукции. Для повышения рентабельности производства в текущих условиях производители птицы вынуждены наращивать и развивать самые доходные направления ассортимента и каналов сбыта продукции. И это повлекло усиление конкуренции и рост категорий с большей добавленной стоимостью – кулинарии, полуфабрикатов, продуктов для гриля, колбасной продукции и копченостей и других».
Птица свинье не товарищ
Начиная с 2000 годов устойчивое наращивание объемов отечественного выпуска наблюдалось по всем видам мяса. Рост происходил на фоне политики импортозамещения в соответствии с доктриной продовольственной безопасности страны и увеличения уровня среднедушевого потребления. К 2020 году производство мяса всех видов в России, по данным «АБ-Центра», составило 11 235,6 тыс. т в убойном весе, что на 3,4% превысило показатели 2019 года. За пять лет оно возросло на 18%, за 10 лет – на 56,8%, а за 15 лет – на 125,2% в натуральном выражении, подсчитали аналитики. С 2001 года выпуск мяса птицы увеличился более чем в пять раз, превысив 5500 тыс. т.
Активная производственная динамика и развитие новых инвестиционных проектов способствовали не только достижению независимости по большинству видов мяса, но и перепроизводству в отрасли. Если в 2005 году самообеспеченность России мясом составляла 60,7%, то уже в 2014 году впервые был достигнут минимальный порог продовольственной независимости России по мясу, который, согласно Доктрине продовольственной безопасности, должен быть не менее 85%. А в 2019 году показатель достиг 96%, замечают в «АБ-Центре». При этом самообеспеченность России мясом птицы превысила 100,3%. Еще в 2010 году мясо птицы, согласно оценкам Центра агроаналитики, занимало в структуре потребления 35,77% (24,7 кг в год), а в 2019 году этот показатель вырос до 44,64% (33,9 кг в год).
В регионах с наиболее развитым уровнем производства мяса птицы в 2020 году выпуск практически не рос. Так, в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, занимающих 39, 23 и 9% в совокупном объеме выпуска, показатели были близки к нулю, а в Уральском и Южном округах производство сократилось на 9 и 7%, подчеркивают в Центре отраслевой экспертизы РСХБ и Центре агроаналитики при Минсельхозе России. Наиболее высокую динамику продемонстрировал Дальний Восток, формирующий лишь 1% всего оборота, – +16%. В то время как в Челябинской, Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях падение производственных показателей достигало двузначных цифр (-36, -20, -11 и -11 тыс. т соответственно), Республика Башкортостан, Курская, Пензенская и Тамбовская области показали наибольший прирост в абсолютных значениях (+22, +18, +16 и +15 тыс. т).
В 2021 году впервые за долгие годы аналитики «АБ-Центра» зафиксировали сокращение производства мяса в России – по итогам первого квартала в убойном весе было изготовлено 2515,8 тыс. т, что на 2,2% (на 57,5 тыс. т) меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Негативная динамика была вызвана в первую очередь падением на рынке мяса птицы, где произошло наиболее ощутимое снижение объемов выпуска – на 5,1% (на 61,8 тыс. т), с 1204 до 1142,3 тыс. т. В то же время несколько выросло производство свинины – на 0,4% (на 3,7 тыс. т), до 1010,7 тыс. т.
Согласно оценке FAS USDA, стабильный спрос на мясо бройлеров в России и избыточная кормовая база (по причине высокой урожайности зерновых и растущего импорта соевого шрота) приведут к росту производства данного вида мяса в стране по итогам 2021 года на 1%, с 4,715 до 4,725 млн т. При этом, по прогнозам экспертов, внутреннее потребление останется неизменным – 4,715 млн т. Несмотря на то что карантинные меры из-за COVID-19 поддержали стабильный спрос на мясо бройлеров в розничном сегменте, основным сдерживающим фактором дальнейшего роста потребления мяса бройлеров в стране является усиление конкуренции со стороны свинины, цены на которую значительно снизились в связи с ростом производства, замечают аналитики FAS USDA.
Куриные бега
Ужесточение конкуренции на рынке мяса птицы и снижение рентабельности отрасли привело к сокращению деятельности и даже закрытию некоторых птицефабрик. Сегодня рынок характеризуется относительно высоким уровнем концентрации производства по регионам и компаниям-производителям, отмечают в «АБ-Центре». По данным Национального союза птицеводов, за 2020 год предприятия, входящие в топ-25, произвели 4655 тыс. т мяса бройлера в живом весе, что составило 74,79% общего объема выпуска мяса птицы в стране, при этом на топ-5 производителей пришлось свыше 41%, а на топ-10 – более 55%.
Три крупнейших предприятия по производству мяса бройлера выпустили на 4% больше мяса, чем в 2019 году. Лидером списка второй год остается группа «Черкизово» (794 тыс. т) с увеличением объема производства на 28 тыс. т (+3,7%) и долей 12,75% общего объема производства, подчеркивают в Национальном союзе птицеводов. Предприятия группы за 2020 год выпустили также 57,8 тыс. т мяса индейки в живом весе. С учетом этого доля «Черкизово» в общем объеме промпроизводства птицы возрастает до 13,68%. Вплотную за ним следует ГАП «Ресурс» (708 тыс. т) с наибольшим показателем годового прироста (+ 63 тыс. т, или +9,8%) и увеличением доли до 11,3%. Третью строчку, по данным союза, занимает «Приосколье» с показателем в 435 тыс. т и с незначительным сокращением объемов к прошлому году на 17 тыс. т.
Доля бройлеров в общем объеме производства, по расчетам FAS USDA, составляет около 94%, на втором месте с сильным отставанием находится индейка (5,8%), оставшиеся 0,2% приходятся на прочую птицу (утки, гуси, перепела и пр.). В 2019 году 20 крупнейших российских компаний в этой отрасли произвели суммарно 4383 млн т (в живом весе), или 70,5% совокупного объема производства мяса бройлеров в стране.
Лидеры российской бройлерной индустрии также входят в число ведущих национальных производителей комбикормов, замечают в FAS USDA. По данным аналитиков, 215 из 240 заводов по выпуску комбикормов на территории России принадлежат крупным мясоперерабатывающим предприятиям. На 25 крупнейших заводов приходится 55% совокупного объема производства комбикормов в России (29,6 млн т). «За счет сокращения затрат и оптимизации производства мы сумели не допустить падения показателей рентабельности в 2020 году на фоне неблагоприятной экономической ситуации, колебаний обменных курсов, снижения реальных располагаемых доходов населения и отраслевых сложностей, таких как рост стоимости кормокомпонентов, – комментирует генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. – В частности, покрытие 43% собственных потребностей в кормокомпонентах за счет выращивания зерновых позволило извлечь преимущества из успешно проведенной ротации сельхозкультур и роста цен на сельскохозяйственное сырье. В то же время последний фактор остается для компании серьезным вызовом – повышенные цены на зерновые и растительные масла в начале 2021 года могут привести к дальнейшему росту себестоимости».
Объем продаж «Черкизово» в сегменте курицы за 2020 год, по данным самой компании, вырос на 4,9%, с 639,2 до 670,6 тыс. т, а выручка сегмента увеличилась на 6,6% и достигла 73 млрд руб. Рост выручки объясняется увеличением объемов, поскольку группа нарастила производство на активах, приобретенных в конце 2018 года, увеличила сбыт продукции под марками «Петелинка» и «Куриное царство» и продажи на экспорт, в основном в Китай, отметили в компании. Продажи продукции под маркой «Петелинка» выросли на 6%, а «Куриное царство» – на 4%.
Тем не менее совокупный объем продаж «Черкизово» в сегменте мяса птицы в первом квартале 2021 года снизился на 3,1%, со 174,7 до 169,2 тыс. т. Средняя цена реализации выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом и составила 126 руб./кг. «Общее увеличение себестоимости было частично компенсировано мерами поддержки правительства: в частности, установление экспортной пошлины на зерновые позволило снизить их стоимость в первом квартале. Однако совокупное удорожание других компонентов, включая упаковку и витамины, в дальнейшем, по нашему мнению, продолжит оказывать давление на рост издержек, что может вынудить отрасль поднять отпускные цены», – отмечает Сергей Михайлов.
Чтобы не допускать повышения цен, ГАП «Ресурс» в свою очередь развивает программу полного импортозамещения инкубационного яйца. В настоящий момент уровень самообеспеченности компании оценивается в 80%, потребность в оставшихся 20% до последнего времени покрывалась за счет поставок из Нидерландов и Бельгии. В частности, решение вопроса по импортозамещению является одной из ключевых целей перезапуска производственных мощностей ростовского дивизиона ГК «Белая Птица», которые были переданы компании на правах аренды. Предварительно возможный объем производства инкубационного яйца – порядка 100 млн штук ежегодно, что позволит закрыть потребности ГАП «Ресурс» на 100%.
По оценкам экспертов FAS USDA, в 2021 году продолжится дальнейшая консолидация рынка мяса птицы в России. По данным проведенного Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова исследования, 75% крупных федеральных производителей мяса птицы сообщили о положительных финансовых результатах в апреле 2020 года. Ожидается, что крупнейшие игроки на рынке продолжат расширять свои доли за счет вытеснения малых предприятий.
Глубокие отношения
На фоне растущей конкуренции и насыщения рынка все чаще производители мяса птицы начинают делать ставку на высокомаржинальные продукты: фасовку, разделку и полуфабрикаты. «Группа «Продо» стремится максимально увеличить долю полуфабрикатов продукции в ассортименте своих птицефабрик. Объем разделки и продукции переработки на наших предприятиях превышает 85%, и этот показатель в ближайшее время будет расти, – рассказывает Марина Семенова. – Наши птицефабрики выпускают широкий ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы под брендами «Троекурово» и «Рококо», а также колбасных изделий из мяса птицы ТМ «Ясная горка». Ассортимент «Троекурово» насчитывает более 70 наименований, в том числе котлеты, тефтели, биточки, продукция серии «Гриль» и многое другое. У «Рококо» есть широкое предложение разделки с высокой степенью обработки, субпродукты в соусах и большой выбор кулинарных полуфабрикатов. Например, весьма популярны рулеты для запекания – продукция с исключительно натуральным составом, которую сложно приготовить самостоятельно дома».
В отличие от курицы рынку мяса индейки еще далеко до перепроизводства, замечает директор по маркетингу компании «Краснобор» Иван Власов. «По оценкам компании и экспертов рынка, потенциал роста еще около 50%. Однако независимо от динамики рынка фиксированный вес, downsizing, продукты ready-to-cook – все это растущие тренды в категории, – уверен он. – Наша компания выпускает практически все виды полуфабрикатов. Сейчас, естественно, актуально предложение гриль-линейки. Также мы производим линейку продуктов для запекания, котлет, фаршей».
Качественные полуфабрикаты, продукты быстрого приготовления и готовая продукция, по словам Марины Семеновой, востребованы потребителями, ведь основные тренды по удобству и экономии времени продолжают набирать обороты, а более высокая добавленная стоимость делает эти категории интересными для производителей. «Практически все крупные производители мяса индейки идут в сторону продуктов value added – позиций с добавленной стоимостью. На данный момент это синоним продуктов с более глубокой степенью переработки, – констатирует Иван Власов. – Кроме возможности получить дополнительную маржинальность для производителей это еще и следование общемировому тренду. Потребитель не хочет тратить время на готовку, поэтому нужны готовые или «подготовленные» решения – как полуфабрикаты, так и готовые продукты. По нашей оценке, на данный момент доля полуфабрикатов и готовых продуктов в общем объеме потребления индейки – около 40%, она растет и будет продолжать расти».
В 2020 и 2021 годах в «Черкизово» нарастили объемы реализации ведущих брендов «Петелинка», «Куриное царство» и «Черкизово», увеличив таким образом долю продукции с высокой добавленной стоимостью в ассортименте и отвечая запросу потребителей на продукцию, удобную для приготовления. «Несмотря на общее незначительное сокращение продаж в натуральном выражении в первом квартале 2021 года, группа показала рост выручки и чистой прибыли. Увеличение данных показателей было обусловлено повышением средней цены реализации продукции во всех сегментах нашего бизнеса, что в свою очередь связано с дальнейшим расширением продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью. Особенно это было заметно в сегменте «Курица», на который приходится более 70% продаж группы, – отмечает Сергей Михайлов. – Объемы реализации продукции под нашим флагманским брендом «Петелинка» остаются стабильными, продажи другого нашего бренда – «Куриное царство» – демонстрируют рост.
Увеличение объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, по его словам, остается важным приоритетом развития группы «Черкизово». «Приобретение «Пит-Продукт», одного из самых современных мясоперерабатывающих производств в Северо-Западном федеральном округе, значительно укрепит позиции нашей компании на этом очень важном и крупном рынке. Сделка также будет способствовать дальнейшему росту наших продаж в канале «фудсервис», – комментирует глава компании.
В производстве продукции глубокой переработки не только необходимо соблюдать высокие требования по качеству и безопасности продукции, но и давать те продуктовые решения, которые способны привлечь и удержать покупателя, советует Марина Семенова. «Кулинарная продукция и продукция глубокой переработки – это зона маркетинговой конкуренции. И здесь уже необходимы сильные бренды, поэтому без вложений в маркетинг и продвижение сегодня не обойтись, – поясняет она. – Очень важным моментом является ассортиментная политика – мы регулярно выпускаем новинки исходя из исследований и тестирований предпочтений потребителей. Это позволяет расширять лояльную аудиторию, привлекать новых потребителей и поддерживать интерес тех, кто давно отдает предпочтение продукции под нашими брендами.
Перелетные птицы
Насыщение российского рынка заставляет производителей не только развивать более доходные направления, но и искать новые рынки сбыта за рубежом. По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, в 2020 году экспорт мяса птицы увеличился на 44%, с 113 до 169 тыс. т. Поставки этой продукции в страны дальнего зарубежья в 2020 году выросли на 50% в натуральном выражении, с 85 до 127 тыс. т, и на 30% в стоимостном, с $160 до $207 млн. В то же время динамика вывоза куриных лап составила +35% (+28 тыс. т в объеме) и + 48% (+$52 млн) соответственно.
Действительно, если на внутреннем рынке производители зачастую стараются делать ставку на высокомаржинальные продукты переработки, то на экспорт отправляются большие партии разделки и туш. Основная экспортная позиция после лап – крылья, занимающие 37% в общем объеме поставок, отмечается в исследовании Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России. На цыплят, по данным аналитиков, приходится 24%, обваленное мясо – 13%, спинки, шейки и гузки – 11%, индейку – 3%. Экспорт спинок, шеек и гузок при этом растет наиболее ударными темпами – более чем в четыре раза за 12 месяцев 2020 года. Также высокую динамику поставок продемонстрировали крылья – +183% и индейка – +112%. «Важным фактором, обеспечившим высокие результаты работы компании в 2020 году, стал экспорт – это направление реализации позволило смягчить влияние колебаний обменных курсов на затраты, выраженные в иностранной валюте. Негативное влияние на экспортный потенциал оказало снижение мировых цен на куриное мясо ввиду сложной ситуации, в которой оказались предприятия общественного питания как в России, так и за ее пределами, традиционно отдающие предпочтение курице», – свидетельствует Сергей Михайлов.
Основные причины роста российского экспорта – доступ к рынку Китая, увеличение поставок в африканские Гану, Конго. Согласно оценке Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, объем поставок в Китай по итогам 2020 года вырос на 179%, в Конго, Гану и Либерию – на 100%. Основная экспортная позиция для Китая (за исключением лап) – крылья, на них пришлось 37% совокупного вывоза. В Конго, Гану, Либерию отправляются преимущественно спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев. В 2020 году Китай занял в общем объеме экспорта 46%, Украина – 23%, Саудовская Аравия – 12%, Конго – 3%, Гана – 2%.
Согласно оценке Национального союза птицеводов, экспорт мяса птицы в 2020 составил 293 тыс. т (это +39% к уровню прошлого года). Лидером по экспорту мяса птицы в 2020 году стал ГАП «Ресурс» с показателем в 117 тыс. т. На втором месте группа «Черкизово» (63 тыс. т). На долю этих предприятий приходится более 60% всего экспорта мяса птицы. «Группа агропредприятий «Ресурс» поставляет продукцию из мяса птицы за рубеж с 2012 года и на протяжении почти десяти лет занимает первое место среди российских экспортеров, – комментирует заместитель генерального директора по продажам ВЭД ТК «Ресурс-Юг» (входит в ГАП «Ресурс») Александр Стоклицкий. – По итогам 2020 года компания отправила торговым партнерам более чем в 40 странах мира 117 тыс. т мяса птицы, что на 36% больше, чем в предыдущем периоде. Самые значительные объемы экспортировались в КНР и на Ближний Восток, если же говорить о новых рынках, то в 2020 году для ГАП «Ресурс» ими стали Филиппины, Гаити, Гана, Демократическая Республика Конго, Ангола и Ирак».
В настоящее время специалисты ГАП «Ресурс» занимаются вопросом аттестации для получения возможности осуществления поставок в Сингапур. «По мнению экспертов компании, этот рынок представляет интерес, так как помимо собственного потребления Сингапур является хабом для поставок в соседние страны. Если же говорить концептуально про те рынки, которые нам нужно открывать, то в первую очередь это Японии, Южная Корея и ЕС», – делится Александр Стоклицкий.
О перспективности направления свидетельствует тот факт, что аналитики Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России напрямую связывают дальнейший рост российского выпуска мяса птицы с увеличением экспортной составляющей. «Действительно, экспорт стимулирует развитие отечественного производства и в первую очередь с точки зрения качества. Стремясь соответствовать требованиям стран-импортеров, компании внедряют международные стандарты. В результате качество выпускаемой продукции остается стабильно высоким независимо от того, на каком рынке она будет реализована, – комментирует Александр Стоклицкий. – Каждый новый рынок – это новые требования к ассортименту, упаковке, организации логистики, особенности национального делового оборота. Например, когда мы начинали поставки на Ближний Восток, возникла необходимость в изменении технологии выращивания, так в этих странах востребована птица меньшего веса. Постоянно ведется работа по адаптации упаковки для разных рынков, и речь идет не только о соблюдении требований импортера по маркировке, но и маркетинговых задачах – выборе цвета, формата».
Для того чтобы экспорт продукции переработки мяса птицы существенно повлиял на положение российских производителей, необходимы большие объемы отгрузок, считает Марина Семенова. Пока же поставки занимают не такую большую долю в общем объеме отечественного выпуска. Развитию этого направления, по ее словам, препятствуют как внутренние факторы птицеводческих предприятий (соответствие продукции требованиям стран-импортеров, например), так и внешние (нестабильный курс рубля, огромное количество разрешительной документации, сложности с налаживанием каналов сбыта, высокая конкуренция на внешних рынках и многое другое).
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => В 2021 году впервые за долгие годы рынок птицы испытал сокращение. Стагнация подталкивает производителей искать новые способы и каналы сбыта, развивая продукты глубокой переработки и экспортное направление. [~PREVIEW_TEXT] => В 2021 году впервые за долгие годы рынок птицы испытал сокращение. Стагнация подталкивает производителей искать новые способы и каналы сбыта, развивая продукты глубокой переработки и экспортное направление. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6148 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:43:40 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1224 [WIDTH] => 1844 [FILE_SIZE] => 2158458 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/526 [FILE_NAME] => 526331987300c43982f39a98dce20c03.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_752120836.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => e2834f3a76543151149e04ef7651ad94 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/526/526331987300c43982f39a98dce20c03.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/526/526331987300c43982f39a98dce20c03.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/526/526331987300c43982f39a98dce20c03.jpg [ALT] => В свободном полете [TITLE] => В свободном полете ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6148 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => v-svobodnom-polete1 [~CODE] => v-svobodnom-polete1 [EXTERNAL_ID] => 6457 [~EXTERNAL_ID] => 6457 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 20.07.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => В свободном полете [ELEMENT_PAGE_TITLE] => В свободном полете [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => В 2021 году впервые за долгие годы рынок птицы испытал сокращение. Стагнация подталкивает производителей искать новые способы и каналы сбыта, развивая продукты глубокой переработки и экспортное направление. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => В свободном полете [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => В свободном полете | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [14] => Array ( [ID] => 6447 [~ID] => 6447 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 7 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 7 [NAME] => M&A-2021: то ли еще будет [~NAME] => M&A-2021: то ли еще будет [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-13 16:40:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-13 16:40:00 [ACTIVE_FROM] => 13.07.2021 16:40:00 [~ACTIVE_FROM] => 13.07.2021 16:40:00 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:43:56 [~TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:43:56 [DETAIL_PAGE_URL] => /opinions/m-a-2021-to-li-eshche-budet/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /opinions/m-a-2021-to-li-eshche-budet/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Разнообразия на российском рынке ритейла становится все меньше. Лидеры, обладающие мощным ресурсом, покупают других игроков, причем вовсе не обязательно мелких. Несколько громких сделок M&A в этом году уже произошло, но то ли еще будет. О предпосылках и подводных камнях слияний и поглощений рассуждает розничный эксперт Кирилл Терещенко.
На время карантина и выхода из пандемии деятельность по приобретению других игроков на некоторое время замерла, все переосмысляли планы на будущее, оценивали перспективы разных форматов и влияние e-commerce. Однако в спокойном незаметном режиме шли переговоры потенциальных покупателей с потенциальными продавцами. И сейчас, в 2021 году, в связи с очевидным оживлением рынка мы видим результат этих тихих течений. Игроки договорились о цене, и сделки произошли.
Все сделки в ритейле сейчас происходят в отношении двух направлений, которые наиболее востребованы на рынке, – это малый формат и e-commerce. Этот процесс будет продолжаться, и нас ждет еще много интересного. При этом и продаться, и купить может любой игрок, вопрос лишь в цене сделки и привлекательности предлагаемого портфеля. Но понятно, что биг-боксы гипермаркетов мало кому интересны, даже с огромным дисконтом. Возможно, будут интересны далее, когда совсем обострится проблема площадей под склады и дарксторы для растущего e-commerce, и часть коробок с автономными локациями уйдет под эти цели.
Всех привлекает сегмент жестких дискаунтеров, но все сталкиваются с одной серьезной проблемой при развитии таких сетей – в России мало производителей достойных СТМ, а именно на качественном предложении собственных торговых марок и должен быть построен ассортимент в этом формате. Пока не будет преодолена эта системная проблема, прорыва в этом направлении не будет.
Прокомментирую несколько конкретных сделок последнего времени. Начну с «Билла Россия». В стратегии развития любого глобального ритейлера на любом рынке основным постулатом является необходимость занять лидирующие позиции через три-пять лет после открытия первого магазина. По данным рейтинга INFOline, по итогам 2020 года «Билла Россия» в начале третьего десятка игроков. Перспектив сделать рывок никаких, прошло 16 лет от выхода на рынок. CVP (ценностное предложение для клиентов) «Биллы» последние три года вообще было мало кому понятно на рынке, особенно покупателю. Логично, что в штаб-квартире компании задали себе вопрос: зачем и кому нужен такой бизнес дальше? Нашелся покупатель, в результате каждый решил свои задачи: «Билла» нормально и осмысленно, без аномального дисконта покидает рынок, «Лента» частично (около 30% всех объектов) прирастает хорошими локациями. В скорости и качестве интеграции локаций «Биллы» «Лентой» сомневаться не приходится: достаточно вспомнить, как четко и качественно встроили в сеть «Лента» объекты сети «Кеско» с помощью одной из лучших операционных команд на рынке под руководством опытнейшего Эдварда Деффингера, недавно присоединившегося к команде «Магнита» после многих лет в «Ленте».
Однако я хотел бы обратить внимание аудитории на один очень тревожный момент. Он заключается не только в том, что российский рынок утрачивает интересную самобытную сеть. Важно, что рынок России покидает еще один уважаемый глобальный ритейлер – Rewe Group. В сущности, на рынке остаются четыре европейских игрока. Более-менее неплохо выглядит Metro, хорошо вовремя поддержавшая себя в e-commerce за счет парнерств с онлайн-сервисами. Непростая ситуация у «Ашана», а Selgros Cash & Carry почти незаметен на рынке. Все чаще звучат мысли о скорой продаже последних двух, но вопрос в том, кто купит их гипермаркеты и кому сегодня вообще нужны биг-боксы. Относительно уверенно чувствует себя только Globus, который продолжает неспешную органику, но и там трафик значительно упал относительно прошлых лет.
Свежая сделка M&A от «Ленты» – приобретение пермской сети «Семья». Она давно была выставлена на продажу, но никак не могли согласовать цену. Актив действительно очень хороший, с качественными локациями. Важно понимать, что такие активы еще есть в России. У основных акционеров сети («Севергрупп») сейчас есть значительные средства от других направлений деятельности. Соответственно, «Лента» может совершить еще не одну такую сделку.
Говоря о факторах, которые привели к сделке «Магнита» и «Дикси», я бы сказал о дефиците управленческих компетенций в холдинге Mercury Retail Group Limited (ранее «ДКБР Мега Ритейл Груп Лимитед»). В сетях «Бристоль» и «Красное и Белое» отлично работают с табачно-алкогольным ассортиментом, а вот более сложные категории – «фреш», «бакалея» и «ультрафреш» – для них совершенно непонятны. Как следствие, сеть «Дикси» имела целый ряд серьезных проблем: недостаточно сильный бренд, нелояльная аудитория, низкий трафик, непонятная дифференциация от лидеров рынка и отсутствие уникального ассортимента. Поэтому текущий исход вполне очевиден. Еще в 2015 году с момента ухода Ильи Якубсона и его команды система начала давать сбои, но по инерции несколько лет работала.
В итоге сделки «Магнит» получает много неплохих локаций, радикально усиливает позиции в обеих столицах, а в Mercury Retail Group Limited избавятся от актива, которым не могут эффективно управлять по ряду причин, и сосредоточатся на сегментах, где отлично ориентируются и найдена эффективная модель для дальнейшего масштабного тиражирования по всей стране. При этом есть ощущение, что освободившийся временной и человеческий ресурс головной структуры Mercury Retail Group Limited будет очень серьезно подкреплен финансовыми инвестициями в оставшиеся успешные форматы, которые могут даже значительно превышать суммы от продажи «Дикси».
Насколько быстро и качественно сможет «Магнит» интегрировать в свои бизнес-процессы такое количество локаций – большой вопрос, опыта сделок M&A у сети до сих пор не было, несмотря на зрелую историю, более того, до недавнего времени этого принципиально не было и в стратегии. Но, думаю, в команде Яна Дюнинга смогут сформировать сильную проектную группу по интеграции. Время и ресурсы, понимая масштабы интеграции, предоставит основной акционер.
Обратимся к теории
Процессы, которые мы сейчас наблюдаем на российском рынке ритейла, не имеют ничего исключительного. Любые компании в любой отрасли в мировой экономике занимаются слияниями и поглощениями, потому что это один из самых легких способов обеспечения быстрого роста компаний и диверсификации вложенных в нее инвестиций. По мере увеличения населения Европы и Азии и роста числа инвесторов идея слияния привлекает все большее количество компаний. Однако при всей этой активности, связанной с поглощениями, шансы на успех все еще не так уж высоки, и статистика демонстрирует, что многие терпят неудачу.
И все же каждый раз, когда компании объявляют о поглощении, эйфория захлестывает рынки ценных бумаг, потому что дилерам и акционерам не терпится быстро заработать хороший капитал на этом. Однако многие альянсы неуспешны в финансовом отношении, и им не удается увеличить акционерную стоимость или материальные ценности для всех вовлеченных в процесс поглощения. Слишком часто культурные и личностные конфликты являются причиной развалов альянсов. Стивен Барретт (Steven Barrett), глава отдела слияний и поглощений аудиторско-консалтинговой фирмы KPMG, высказался на этот счет: «Когда две главные административные группы не работают, они плохо сливаются воедино».
Цена вопроса
Для начала необходимо определиться с тем, что же такое справедливая рыночная стоимость компании на рынке. Это сумма, за которую собственность могла бы перейти из рук в руки при добровольном согласии покупателя и продавца, когда первого не принуждают покупать, а второго продавать, и обе стороны сделки располагают разумным знанием существенных фактов по данной сделке.
Необходимо понимать, что благоприятная первичная реакция рынка отнюдь не означает в итоге окончательного успеха слияния. В одних случаях выигрывают акционеры приобретенной компании, в других – приобретающей компании. А в-третьих – проигрывают и те, и другие. По данным McKinsey, доля неудачных сделок, в результате которых стоимость не создается, а разрушается, достигает 70%. Компании совершают ошибки и просчеты на всех основных этапах слияния или поглощения: в выборе объекта, в проведении сделки и в управлении интеграцией.
Ученые различают две обширные категории исследований: ex ante (предварительный анализ) и ex post (анализ после завершения сделки). Первый анализ отражает рыночные ожидания издержек и выгод предполагаемого слияния и вероятность завершения сделки. Рыночные оценки в среднем верны. Но первичная реакция, как уже было отмечено выше, может оказаться ошибочной. Поэтому для того, чтобы лучше понять причины успеха или неудачи слияний, лучше обращаться к анализу ex post.
Кстати, на российском рынке очевидна проблема с реальной и адекватной оценкой стоимости бизнеса крупных розничных сетей: многие цифры в деловой прессе звучат просто абсурдно, равно как и дальнейшее распределение долей участия в объединенной компании. Специалистов-экспертов в данном направлении на рынке практически нет, ритейлеры пока будут использовать собственный накопленный опыт и услуги профессионалов из финансовых и банковских структур.
Мировая практика показывает, что лишь в одном из пяти случаев поглощение, первоначально оцененное рынком как успешное, впоследствии оказалось таковым. Успех в основном ожидает те сделки, в которых поглощающие компании покупают более мелкие фирмы из смежных сфер бизнеса, где рынки компании-мишени и поглощающей фирмы совпадают и где наиболее вероятна возможность добиться реальных экономических преимуществ от совместной деятельности. Поглощенная компания расценивается как малая, если цена покупки составляет менее 10% рыночной стоимости поглощающей компании. Более мелкие фирмы легче интегрировать в единую структуру после поглощения. Диверсификация не является лучшим мотивом для слияний.
Причины неудач
Существует множество причин, по которым сделки слияний и поглощений могут терпеть неудачу. Это и плохое управление, и переоценка преимуществ совместной деятельности, и неудачная интеграция после поглощения, и просто невезение.
Если поглощение изначально основано на предпосылке, что произойдет резкий подъем, который продлится неопределенно долгое время, что компания окупится, то в этом случае оно становится опасным предприятием. Если уплаченная цена превышает текущую стоимость ожидаемых в будущем прибылей, то даже лучшая компания может оказаться плохой инвестицией. Поскольку цена за синергетический эффект уплачивается сразу, он должен быть достигнут вовремя, чтобы принести выгоду.
Процесс интеграции – очень важный этап в этой программе. К сожалению, при слияниях и поглощениях особенно трудно проводить доброкачественную деловую стратегию из-за сложности объединения двух различных организаций. Ведь плохое воплощение способно погубить даже самую лучшую стратегию. Необходимо в полной мере воспользоваться преимуществами от совместной деятельности, одновременно повышая эффективность компании.
Шаги к успеху
Для достижения максимальной эффективности в процессе внедрения программы слияния необходимо начинать с этапа, предваряющего поглощение, который сводится к тщательному исследованию своей собственной компании, ее сильных и слабых сторон.
Начинать сделку можно только в том случае, если по результатам анализа выясняется, что стоимость, которую удастся создать в результате слияния или поглощения, с лихвой покроет затраченные средства.
Следующий этап тесно связан с отбором и оценкой кандидатов. При этом немаловажно определить критерии отбора, выработать план использования инвестиционных банков, установить приоритеты возможностей.
Большинство исследований эффективности слияний и поглощений свидетельствуют, что от 60 до 80% компаний, даже вооружившись потенциально выигрышной стратегией, не достигают поставленных целей. Это зачастую связано не только с ошибками в процессе интеграции компаний, но и с неправильной организацией самой сделки. Ошибки, допущенные на этом этапе, чаще всего выражаются в неверном выборе объекта приобретения и в слишком высокой цене.
Полезно установить критерии поиска и отсева, которые позволяют сразу сбросить со счетов неподходящие компании и сосредоточить внимание на перечне серьезных кандидатов. Для сокращения выборки кандидатов на поглощение можно использовать приблизительно следующие критерии: отрасль, размер, географическая область, предпочтения, общее состояние, объемы продаж, прибыли, доступность. При оценке кандидатов необходимо определить реальные преимущества от совместной деятельности, наметить четкие пути возмещения премии за поглощение, разработать план структурной перестройки и выявить возможности финансового конструирования.
Оценивая отобранного кандидата, необходимо провести оценку стоимости поглощения. К стоимости компании-покупателя нужно прибавить фактическую стоимость поглощаемой компании «как она есть», без какой бы то ни было премии за поглощение. Затем надо оценить реальные преимущества от совместной деятельности и просчитать, сколько потребуется времени, чтобы достичь этих преимуществ. После вычитания затрат на осуществление сделки у вас останется величина стоимости объединенной компании после слияния. Выигрыш в стоимости вследствие сделки представляет собой стоимость этой объединенной компании за вычетом стоимости ближайшей альтернативы и за вычетом цены, которую вы заплатите за само поглощение.
Важнейшим этапом успешной программы слияний и поглощений являются переговоры. Ведение переговоров – это высокое искусство. Особенно если это касается вопроса поглощения компании, свою команду участников надо выбирать очень тщательно, наметить стратегию переговоров, тогда вы получите шансы на самый благоприятный результат. Состав команды поглощения может влиять на ее вероятный уровень успеха. Необходимо определить максимальную предварительную цену и держаться ее, выяснить цену, которую способна заплатить третья сторона, провести анализ – обоснование сделки. Для успешного проведения переговоров также важно выработать стратегию торгов, соответствующую финансовому состоянию нынешних владельцев и других потенциальных претендентов, выявить потенциальные последствия сопротивления поглощению.
Купив компанию, очень важно преодолеть непростой этап интеграции, которая покажет, окупятся ли инвестиции. Интеграция компаний по праву считается одной из сложнейших управленческих задач, в этом процессе есть масса тонкостей и сложностей, и компании очень часто совершают ошибки. Современный опыт показывает, что компании часто не только не укрепляют свое положение в результате слияния, но, напротив, теряют завоеванные позиции: объединение создает ситуацию неопределенности, которая может привести к потере ключевых клиентов и сотрудников, неконтролируемым расходам и в результате к разрушению стоимости вместо ее капитализации.
Очевидно, что избежать разрушения стоимости позволяют лишь тщательное планирование и проведение интеграции после слияния, которая предусматривает разработку четкой системы целей, должное информационное обеспечение интеграции и контроль за ее проведением, выработку стратегии и совершенствование организации. Прежде всего необходимо на собрании высших руководителей выработать новый курс, приемлемый для обеих компаний. Нельзя цели одной компании навязать другой. Один из возможных путей – сократить затраты корпоративного центра посредством совмещения функций, что, конечно, повлечет за собой волну увольнений, но это неизбежно. Одно из условий процесса интеграции – действовать быстро.
Для эффективной интеграции необходимо наладить множество взаимосвязей. Прежде всего необходимо разработать четкую и ясную систему целей (наладить механизмы переходного периода, достигнуть согласия по основным ключевым организационным вопросам, распланировать порядок и сроки проведения первых мероприятий после слияния). Окончательный план интеграции нужно довести до сведения высших руководителей поглощенной компании. Это поможет удержать в команде ключевых игроков. Именно четкие планы деловых взаимосвязей позволят создать благоприятный моральный климат, достойно пройти взаимное «притирание» двух компаний.
Российские аппетиты
Пик максимально выгодного периода для продажи своих розничных активов более успешным операторам в России наступил еще в 2005–2006 годах и, по разным оценкам, продлился далее до 2009 года. Далее активные фазы наблюдаются с 2014 года по синусоиде. Развитие любых новых серьезных розничных проектов на рынке уже сейчас имеет смысл начинать только с поглощения одной-двух крупных или нескольких средних сетей. Именно так и будут действовать новые потенциальные участники рынка, а это прямой признак его первичной зрелости.
С 2006 года в России крупные ритейлеры сами выступают инициаторами и инвесторами собственных операций по поглощениям. Явление вполне логичное: розничный бизнес вырос и стал самодостаточным и серьезным по уровню оборотных капиталов. Ценовой порог сделок все это время рос пропорционально росту рынка, удорожанию розничных активов и с ростом накопленного опыта поглощений. Если до 2006 года сделки M&A проходили при прямом участии и под контролем сырьевых или промышленно-финансовых групп, то сейчас крупные ритейлеры сами выступают их инициаторами и инвесторами. А уже с 2012 года инвестиционные суммы, направленные, в том числе на сделки по слиянию и поглощению, у нескольких сетей превысили бюджет в сотни миллионов долларов.
Лидерами в операциях по поглощению будут наиболее технологичные и активные во всех направлениях российские сети, но такие сделки следует ожидать в основном в регионах страны. Процесс поглощения сам по себе выглядит простым, но требует массы временных и человеческих ресурсов и может занимать от шести месяцев до года-двух. Кроме того, процесс интеграции поглощенных активов является крайне сложным, поэтому его могут успешно освоить как инструмент далеко не все операторы.
При этом региональные розничные лидеры все еще имеют возможность занять доминирующее положение на своих локальных рынках до прихода крупных национальных игроков на их территорию и занятия на ней ключевых позиций. Здесь ключевую роль могут сыграть альянсы «Хороший Выбор» и «Восточный Альянс». Но для сохранения конкурентоспособности им предстоит решать задачи повышения эффективности бизнеса, модернизации торговых технологий и систем управления. В противном случае их ждет поглощение в ближайшие два-три года или полная потеря конкурентоспособности, ведущая к банкротству.
На биржу!
Стать прозрачными для инвесторов через публичное размещение на фондовом рынке и стать участником M&A в будущем – это основные причины высокого интереса наиболее значимых участников российского рынка к IPO. Данный вопрос стоял последние пять-семь лет перед всеми основными федеральными розничными операторами. И хотя банки и так активно и с удовольствием кредитуют ритейлеров, а процентные ставки постепенно снижаются и будут снижаться и далее, процедуру IPO уже прошли почти все значимые участники рынка.
Однако для дальнейшей стратегии роста розничным компаниям необходимо стремиться стать еще более прозрачными для потенциальных инвесторов, что облегчит дальнейшие сделки по слиянию и поглощению и другие возможные транзакции с их активами. Основное преимущество IPO заключается в том, что позволяет зафиксировать объективную (рыночную, а не экспертную) оценку стоимости компании на данный момент. Акционеры многих сетей посчитали, что смогут выручить больше (при размещении акций на бирже), если капитализация компании будет выше, и именно по этой причине отложили процесс своего выхода на фондовый рынок ранее, но не прогадали. Пример – суперуспешное IPO Fix Price в этом году. Также эксперты отмечают, что на сегодня стоимость кредитных средств для розничных сетей значительно ниже стоимости акционерного капитала. Сейчас для российских компаний IPO выступает в качестве наиболее выгодного инструмента привлечения капитала, а также еще и как способ определения цены собственного бизнеса перед дальнейшими возможными сделками М&A.
При этом стоить учитывать, что сделка M&A по покупке компании, акции которой котируются на бирже, обычно стоит на 20–30% дороже проекта по приобретению непубличной компании с аналогичными оборотами да еще и с непрозрачной структурой собственности объектов недвижимости. При этом при покупке контрольного пакета акций публичной компании премия может достигать 40%. А вот западным потенциальным игрокам будет выгоднее покупать развивающиеся сети, причем непубличные: на рынке они стоят дешевле. Хотя публичность и прозрачность компании – важные факторы снижения рисков. Скорее всего, те же Walmart, Lidl или Carrefour, отличающиеся предельной осторожностью и консервативностью, будут пытаться купить именно такую компанию при будущем возможном возвращении на российский рынок. Хотя сейчас в это верится с большим трудом.
Каждая компания выбирает свой подход к слияниям и поглощениям в зависимости от целей, специфики страны и рынка, на котором она действует. Свои модели предстоит доработать и российским розничным компаниям. Чем более тщательно они изучат международный опыт и тенденции в области слияний, поглощений и продажи активов, чем быстрее определятся в собственных стратегиях, тем более быстрым и качественным будет их рост.
КИРИЛЛ ТЕРЕЩЕНКО – генеральный директор компании «Котани Рус». Член президиума Академии ритейла России.
Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Выпускник программы Executive MBA «Стратегическое управление и стратегический менеджмент» Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Лауреат национальной государственной премии правительства РФ «Менеджер года-2002» в номинации «Сфера торговли и потребительской кооперации». Автор книги «Основы розничной торговли» (2007 год), соавтор книги «Современный супермаркет» (2006 год).
Опыт работы: коммерческий директор «Российско-балтийской торговой компании», занимал ряд руководящих должностей в компании Coca-Cola в течение восьми лет, в компании «Кэдбери Швепс Eastern Europe» в течение восьми лет и в компании «Кимберли – Кларк Восточная Европа» в течение пяти лет. На протяжении трех лет возглавлял УК «Азимут Столица», агропромышленный холдинг ТД «Круглый Год» и компанию «Рус Вата». Автор имеет более чем 25-летний опыт работы на розничном рынке с крупнейшими российскими розничными сетями.
Типичные ошибки M&A
● Сделка осуществляется с большой премией к цене.
● Недооценка человеческого фактора.
● Неумение оперативно интегрировать операции.
● Анализ дисконтированного денежного потока подрывается нереалистичными ожиданиями преимуществ от совместной деятельности.
● Неточная оценка стратегических выгод.
● Несовместимость корпоративных культур.
● Переоценка сокращения издержек.
● Не учитывается фактор субъективности управления в будущих периодах.
Три основных способа оценки стоимости компании
● Затратный (сколько нужно затратить на создание подобной компании с подобным годовым оборотом).
● Сравнительный (сравнение с оценкой максимально похожей компании со схожими показателями и известной рыночной стоимостью).
● Доходный (оценка по уровню доходной составляющей и общего оборота компании).
[~DETAIL_TEXT] =>
Разнообразия на российском рынке ритейла становится все меньше. Лидеры, обладающие мощным ресурсом, покупают других игроков, причем вовсе не обязательно мелких. Несколько громких сделок M&A в этом году уже произошло, но то ли еще будет. О предпосылках и подводных камнях слияний и поглощений рассуждает розничный эксперт Кирилл Терещенко.
На время карантина и выхода из пандемии деятельность по приобретению других игроков на некоторое время замерла, все переосмысляли планы на будущее, оценивали перспективы разных форматов и влияние e-commerce. Однако в спокойном незаметном режиме шли переговоры потенциальных покупателей с потенциальными продавцами. И сейчас, в 2021 году, в связи с очевидным оживлением рынка мы видим результат этих тихих течений. Игроки договорились о цене, и сделки произошли.
Все сделки в ритейле сейчас происходят в отношении двух направлений, которые наиболее востребованы на рынке, – это малый формат и e-commerce. Этот процесс будет продолжаться, и нас ждет еще много интересного. При этом и продаться, и купить может любой игрок, вопрос лишь в цене сделки и привлекательности предлагаемого портфеля. Но понятно, что биг-боксы гипермаркетов мало кому интересны, даже с огромным дисконтом. Возможно, будут интересны далее, когда совсем обострится проблема площадей под склады и дарксторы для растущего e-commerce, и часть коробок с автономными локациями уйдет под эти цели.
Всех привлекает сегмент жестких дискаунтеров, но все сталкиваются с одной серьезной проблемой при развитии таких сетей – в России мало производителей достойных СТМ, а именно на качественном предложении собственных торговых марок и должен быть построен ассортимент в этом формате. Пока не будет преодолена эта системная проблема, прорыва в этом направлении не будет.
Прокомментирую несколько конкретных сделок последнего времени. Начну с «Билла Россия». В стратегии развития любого глобального ритейлера на любом рынке основным постулатом является необходимость занять лидирующие позиции через три-пять лет после открытия первого магазина. По данным рейтинга INFOline, по итогам 2020 года «Билла Россия» в начале третьего десятка игроков. Перспектив сделать рывок никаких, прошло 16 лет от выхода на рынок. CVP (ценностное предложение для клиентов) «Биллы» последние три года вообще было мало кому понятно на рынке, особенно покупателю. Логично, что в штаб-квартире компании задали себе вопрос: зачем и кому нужен такой бизнес дальше? Нашелся покупатель, в результате каждый решил свои задачи: «Билла» нормально и осмысленно, без аномального дисконта покидает рынок, «Лента» частично (около 30% всех объектов) прирастает хорошими локациями. В скорости и качестве интеграции локаций «Биллы» «Лентой» сомневаться не приходится: достаточно вспомнить, как четко и качественно встроили в сеть «Лента» объекты сети «Кеско» с помощью одной из лучших операционных команд на рынке под руководством опытнейшего Эдварда Деффингера, недавно присоединившегося к команде «Магнита» после многих лет в «Ленте».
Однако я хотел бы обратить внимание аудитории на один очень тревожный момент. Он заключается не только в том, что российский рынок утрачивает интересную самобытную сеть. Важно, что рынок России покидает еще один уважаемый глобальный ритейлер – Rewe Group. В сущности, на рынке остаются четыре европейских игрока. Более-менее неплохо выглядит Metro, хорошо вовремя поддержавшая себя в e-commerce за счет парнерств с онлайн-сервисами. Непростая ситуация у «Ашана», а Selgros Cash & Carry почти незаметен на рынке. Все чаще звучат мысли о скорой продаже последних двух, но вопрос в том, кто купит их гипермаркеты и кому сегодня вообще нужны биг-боксы. Относительно уверенно чувствует себя только Globus, который продолжает неспешную органику, но и там трафик значительно упал относительно прошлых лет.
Свежая сделка M&A от «Ленты» – приобретение пермской сети «Семья». Она давно была выставлена на продажу, но никак не могли согласовать цену. Актив действительно очень хороший, с качественными локациями. Важно понимать, что такие активы еще есть в России. У основных акционеров сети («Севергрупп») сейчас есть значительные средства от других направлений деятельности. Соответственно, «Лента» может совершить еще не одну такую сделку.
Говоря о факторах, которые привели к сделке «Магнита» и «Дикси», я бы сказал о дефиците управленческих компетенций в холдинге Mercury Retail Group Limited (ранее «ДКБР Мега Ритейл Груп Лимитед»). В сетях «Бристоль» и «Красное и Белое» отлично работают с табачно-алкогольным ассортиментом, а вот более сложные категории – «фреш», «бакалея» и «ультрафреш» – для них совершенно непонятны. Как следствие, сеть «Дикси» имела целый ряд серьезных проблем: недостаточно сильный бренд, нелояльная аудитория, низкий трафик, непонятная дифференциация от лидеров рынка и отсутствие уникального ассортимента. Поэтому текущий исход вполне очевиден. Еще в 2015 году с момента ухода Ильи Якубсона и его команды система начала давать сбои, но по инерции несколько лет работала.
В итоге сделки «Магнит» получает много неплохих локаций, радикально усиливает позиции в обеих столицах, а в Mercury Retail Group Limited избавятся от актива, которым не могут эффективно управлять по ряду причин, и сосредоточатся на сегментах, где отлично ориентируются и найдена эффективная модель для дальнейшего масштабного тиражирования по всей стране. При этом есть ощущение, что освободившийся временной и человеческий ресурс головной структуры Mercury Retail Group Limited будет очень серьезно подкреплен финансовыми инвестициями в оставшиеся успешные форматы, которые могут даже значительно превышать суммы от продажи «Дикси».
Насколько быстро и качественно сможет «Магнит» интегрировать в свои бизнес-процессы такое количество локаций – большой вопрос, опыта сделок M&A у сети до сих пор не было, несмотря на зрелую историю, более того, до недавнего времени этого принципиально не было и в стратегии. Но, думаю, в команде Яна Дюнинга смогут сформировать сильную проектную группу по интеграции. Время и ресурсы, понимая масштабы интеграции, предоставит основной акционер.
Обратимся к теории
Процессы, которые мы сейчас наблюдаем на российском рынке ритейла, не имеют ничего исключительного. Любые компании в любой отрасли в мировой экономике занимаются слияниями и поглощениями, потому что это один из самых легких способов обеспечения быстрого роста компаний и диверсификации вложенных в нее инвестиций. По мере увеличения населения Европы и Азии и роста числа инвесторов идея слияния привлекает все большее количество компаний. Однако при всей этой активности, связанной с поглощениями, шансы на успех все еще не так уж высоки, и статистика демонстрирует, что многие терпят неудачу.
И все же каждый раз, когда компании объявляют о поглощении, эйфория захлестывает рынки ценных бумаг, потому что дилерам и акционерам не терпится быстро заработать хороший капитал на этом. Однако многие альянсы неуспешны в финансовом отношении, и им не удается увеличить акционерную стоимость или материальные ценности для всех вовлеченных в процесс поглощения. Слишком часто культурные и личностные конфликты являются причиной развалов альянсов. Стивен Барретт (Steven Barrett), глава отдела слияний и поглощений аудиторско-консалтинговой фирмы KPMG, высказался на этот счет: «Когда две главные административные группы не работают, они плохо сливаются воедино».
Цена вопроса
Для начала необходимо определиться с тем, что же такое справедливая рыночная стоимость компании на рынке. Это сумма, за которую собственность могла бы перейти из рук в руки при добровольном согласии покупателя и продавца, когда первого не принуждают покупать, а второго продавать, и обе стороны сделки располагают разумным знанием существенных фактов по данной сделке.
Необходимо понимать, что благоприятная первичная реакция рынка отнюдь не означает в итоге окончательного успеха слияния. В одних случаях выигрывают акционеры приобретенной компании, в других – приобретающей компании. А в-третьих – проигрывают и те, и другие. По данным McKinsey, доля неудачных сделок, в результате которых стоимость не создается, а разрушается, достигает 70%. Компании совершают ошибки и просчеты на всех основных этапах слияния или поглощения: в выборе объекта, в проведении сделки и в управлении интеграцией.
Ученые различают две обширные категории исследований: ex ante (предварительный анализ) и ex post (анализ после завершения сделки). Первый анализ отражает рыночные ожидания издержек и выгод предполагаемого слияния и вероятность завершения сделки. Рыночные оценки в среднем верны. Но первичная реакция, как уже было отмечено выше, может оказаться ошибочной. Поэтому для того, чтобы лучше понять причины успеха или неудачи слияний, лучше обращаться к анализу ex post.
Кстати, на российском рынке очевидна проблема с реальной и адекватной оценкой стоимости бизнеса крупных розничных сетей: многие цифры в деловой прессе звучат просто абсурдно, равно как и дальнейшее распределение долей участия в объединенной компании. Специалистов-экспертов в данном направлении на рынке практически нет, ритейлеры пока будут использовать собственный накопленный опыт и услуги профессионалов из финансовых и банковских структур.
Мировая практика показывает, что лишь в одном из пяти случаев поглощение, первоначально оцененное рынком как успешное, впоследствии оказалось таковым. Успех в основном ожидает те сделки, в которых поглощающие компании покупают более мелкие фирмы из смежных сфер бизнеса, где рынки компании-мишени и поглощающей фирмы совпадают и где наиболее вероятна возможность добиться реальных экономических преимуществ от совместной деятельности. Поглощенная компания расценивается как малая, если цена покупки составляет менее 10% рыночной стоимости поглощающей компании. Более мелкие фирмы легче интегрировать в единую структуру после поглощения. Диверсификация не является лучшим мотивом для слияний.
Причины неудач
Существует множество причин, по которым сделки слияний и поглощений могут терпеть неудачу. Это и плохое управление, и переоценка преимуществ совместной деятельности, и неудачная интеграция после поглощения, и просто невезение.
Если поглощение изначально основано на предпосылке, что произойдет резкий подъем, который продлится неопределенно долгое время, что компания окупится, то в этом случае оно становится опасным предприятием. Если уплаченная цена превышает текущую стоимость ожидаемых в будущем прибылей, то даже лучшая компания может оказаться плохой инвестицией. Поскольку цена за синергетический эффект уплачивается сразу, он должен быть достигнут вовремя, чтобы принести выгоду.
Процесс интеграции – очень важный этап в этой программе. К сожалению, при слияниях и поглощениях особенно трудно проводить доброкачественную деловую стратегию из-за сложности объединения двух различных организаций. Ведь плохое воплощение способно погубить даже самую лучшую стратегию. Необходимо в полной мере воспользоваться преимуществами от совместной деятельности, одновременно повышая эффективность компании.
Шаги к успеху
Для достижения максимальной эффективности в процессе внедрения программы слияния необходимо начинать с этапа, предваряющего поглощение, который сводится к тщательному исследованию своей собственной компании, ее сильных и слабых сторон.
Начинать сделку можно только в том случае, если по результатам анализа выясняется, что стоимость, которую удастся создать в результате слияния или поглощения, с лихвой покроет затраченные средства.
Следующий этап тесно связан с отбором и оценкой кандидатов. При этом немаловажно определить критерии отбора, выработать план использования инвестиционных банков, установить приоритеты возможностей.
Большинство исследований эффективности слияний и поглощений свидетельствуют, что от 60 до 80% компаний, даже вооружившись потенциально выигрышной стратегией, не достигают поставленных целей. Это зачастую связано не только с ошибками в процессе интеграции компаний, но и с неправильной организацией самой сделки. Ошибки, допущенные на этом этапе, чаще всего выражаются в неверном выборе объекта приобретения и в слишком высокой цене.
Полезно установить критерии поиска и отсева, которые позволяют сразу сбросить со счетов неподходящие компании и сосредоточить внимание на перечне серьезных кандидатов. Для сокращения выборки кандидатов на поглощение можно использовать приблизительно следующие критерии: отрасль, размер, географическая область, предпочтения, общее состояние, объемы продаж, прибыли, доступность. При оценке кандидатов необходимо определить реальные преимущества от совместной деятельности, наметить четкие пути возмещения премии за поглощение, разработать план структурной перестройки и выявить возможности финансового конструирования.
Оценивая отобранного кандидата, необходимо провести оценку стоимости поглощения. К стоимости компании-покупателя нужно прибавить фактическую стоимость поглощаемой компании «как она есть», без какой бы то ни было премии за поглощение. Затем надо оценить реальные преимущества от совместной деятельности и просчитать, сколько потребуется времени, чтобы достичь этих преимуществ. После вычитания затрат на осуществление сделки у вас останется величина стоимости объединенной компании после слияния. Выигрыш в стоимости вследствие сделки представляет собой стоимость этой объединенной компании за вычетом стоимости ближайшей альтернативы и за вычетом цены, которую вы заплатите за само поглощение.
Важнейшим этапом успешной программы слияний и поглощений являются переговоры. Ведение переговоров – это высокое искусство. Особенно если это касается вопроса поглощения компании, свою команду участников надо выбирать очень тщательно, наметить стратегию переговоров, тогда вы получите шансы на самый благоприятный результат. Состав команды поглощения может влиять на ее вероятный уровень успеха. Необходимо определить максимальную предварительную цену и держаться ее, выяснить цену, которую способна заплатить третья сторона, провести анализ – обоснование сделки. Для успешного проведения переговоров также важно выработать стратегию торгов, соответствующую финансовому состоянию нынешних владельцев и других потенциальных претендентов, выявить потенциальные последствия сопротивления поглощению.
Купив компанию, очень важно преодолеть непростой этап интеграции, которая покажет, окупятся ли инвестиции. Интеграция компаний по праву считается одной из сложнейших управленческих задач, в этом процессе есть масса тонкостей и сложностей, и компании очень часто совершают ошибки. Современный опыт показывает, что компании часто не только не укрепляют свое положение в результате слияния, но, напротив, теряют завоеванные позиции: объединение создает ситуацию неопределенности, которая может привести к потере ключевых клиентов и сотрудников, неконтролируемым расходам и в результате к разрушению стоимости вместо ее капитализации.
Очевидно, что избежать разрушения стоимости позволяют лишь тщательное планирование и проведение интеграции после слияния, которая предусматривает разработку четкой системы целей, должное информационное обеспечение интеграции и контроль за ее проведением, выработку стратегии и совершенствование организации. Прежде всего необходимо на собрании высших руководителей выработать новый курс, приемлемый для обеих компаний. Нельзя цели одной компании навязать другой. Один из возможных путей – сократить затраты корпоративного центра посредством совмещения функций, что, конечно, повлечет за собой волну увольнений, но это неизбежно. Одно из условий процесса интеграции – действовать быстро.
Для эффективной интеграции необходимо наладить множество взаимосвязей. Прежде всего необходимо разработать четкую и ясную систему целей (наладить механизмы переходного периода, достигнуть согласия по основным ключевым организационным вопросам, распланировать порядок и сроки проведения первых мероприятий после слияния). Окончательный план интеграции нужно довести до сведения высших руководителей поглощенной компании. Это поможет удержать в команде ключевых игроков. Именно четкие планы деловых взаимосвязей позволят создать благоприятный моральный климат, достойно пройти взаимное «притирание» двух компаний.
Российские аппетиты
Пик максимально выгодного периода для продажи своих розничных активов более успешным операторам в России наступил еще в 2005–2006 годах и, по разным оценкам, продлился далее до 2009 года. Далее активные фазы наблюдаются с 2014 года по синусоиде. Развитие любых новых серьезных розничных проектов на рынке уже сейчас имеет смысл начинать только с поглощения одной-двух крупных или нескольких средних сетей. Именно так и будут действовать новые потенциальные участники рынка, а это прямой признак его первичной зрелости.
С 2006 года в России крупные ритейлеры сами выступают инициаторами и инвесторами собственных операций по поглощениям. Явление вполне логичное: розничный бизнес вырос и стал самодостаточным и серьезным по уровню оборотных капиталов. Ценовой порог сделок все это время рос пропорционально росту рынка, удорожанию розничных активов и с ростом накопленного опыта поглощений. Если до 2006 года сделки M&A проходили при прямом участии и под контролем сырьевых или промышленно-финансовых групп, то сейчас крупные ритейлеры сами выступают их инициаторами и инвесторами. А уже с 2012 года инвестиционные суммы, направленные, в том числе на сделки по слиянию и поглощению, у нескольких сетей превысили бюджет в сотни миллионов долларов.
Лидерами в операциях по поглощению будут наиболее технологичные и активные во всех направлениях российские сети, но такие сделки следует ожидать в основном в регионах страны. Процесс поглощения сам по себе выглядит простым, но требует массы временных и человеческих ресурсов и может занимать от шести месяцев до года-двух. Кроме того, процесс интеграции поглощенных активов является крайне сложным, поэтому его могут успешно освоить как инструмент далеко не все операторы.
При этом региональные розничные лидеры все еще имеют возможность занять доминирующее положение на своих локальных рынках до прихода крупных национальных игроков на их территорию и занятия на ней ключевых позиций. Здесь ключевую роль могут сыграть альянсы «Хороший Выбор» и «Восточный Альянс». Но для сохранения конкурентоспособности им предстоит решать задачи повышения эффективности бизнеса, модернизации торговых технологий и систем управления. В противном случае их ждет поглощение в ближайшие два-три года или полная потеря конкурентоспособности, ведущая к банкротству.
На биржу!
Стать прозрачными для инвесторов через публичное размещение на фондовом рынке и стать участником M&A в будущем – это основные причины высокого интереса наиболее значимых участников российского рынка к IPO. Данный вопрос стоял последние пять-семь лет перед всеми основными федеральными розничными операторами. И хотя банки и так активно и с удовольствием кредитуют ритейлеров, а процентные ставки постепенно снижаются и будут снижаться и далее, процедуру IPO уже прошли почти все значимые участники рынка.
Однако для дальнейшей стратегии роста розничным компаниям необходимо стремиться стать еще более прозрачными для потенциальных инвесторов, что облегчит дальнейшие сделки по слиянию и поглощению и другие возможные транзакции с их активами. Основное преимущество IPO заключается в том, что позволяет зафиксировать объективную (рыночную, а не экспертную) оценку стоимости компании на данный момент. Акционеры многих сетей посчитали, что смогут выручить больше (при размещении акций на бирже), если капитализация компании будет выше, и именно по этой причине отложили процесс своего выхода на фондовый рынок ранее, но не прогадали. Пример – суперуспешное IPO Fix Price в этом году. Также эксперты отмечают, что на сегодня стоимость кредитных средств для розничных сетей значительно ниже стоимости акционерного капитала. Сейчас для российских компаний IPO выступает в качестве наиболее выгодного инструмента привлечения капитала, а также еще и как способ определения цены собственного бизнеса перед дальнейшими возможными сделками М&A.
При этом стоить учитывать, что сделка M&A по покупке компании, акции которой котируются на бирже, обычно стоит на 20–30% дороже проекта по приобретению непубличной компании с аналогичными оборотами да еще и с непрозрачной структурой собственности объектов недвижимости. При этом при покупке контрольного пакета акций публичной компании премия может достигать 40%. А вот западным потенциальным игрокам будет выгоднее покупать развивающиеся сети, причем непубличные: на рынке они стоят дешевле. Хотя публичность и прозрачность компании – важные факторы снижения рисков. Скорее всего, те же Walmart, Lidl или Carrefour, отличающиеся предельной осторожностью и консервативностью, будут пытаться купить именно такую компанию при будущем возможном возвращении на российский рынок. Хотя сейчас в это верится с большим трудом.
Каждая компания выбирает свой подход к слияниям и поглощениям в зависимости от целей, специфики страны и рынка, на котором она действует. Свои модели предстоит доработать и российским розничным компаниям. Чем более тщательно они изучат международный опыт и тенденции в области слияний, поглощений и продажи активов, чем быстрее определятся в собственных стратегиях, тем более быстрым и качественным будет их рост.
КИРИЛЛ ТЕРЕЩЕНКО – генеральный директор компании «Котани Рус». Член президиума Академии ритейла России.
Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Выпускник программы Executive MBA «Стратегическое управление и стратегический менеджмент» Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Лауреат национальной государственной премии правительства РФ «Менеджер года-2002» в номинации «Сфера торговли и потребительской кооперации». Автор книги «Основы розничной торговли» (2007 год), соавтор книги «Современный супермаркет» (2006 год).
Опыт работы: коммерческий директор «Российско-балтийской торговой компании», занимал ряд руководящих должностей в компании Coca-Cola в течение восьми лет, в компании «Кэдбери Швепс Eastern Europe» в течение восьми лет и в компании «Кимберли – Кларк Восточная Европа» в течение пяти лет. На протяжении трех лет возглавлял УК «Азимут Столица», агропромышленный холдинг ТД «Круглый Год» и компанию «Рус Вата». Автор имеет более чем 25-летний опыт работы на розничном рынке с крупнейшими российскими розничными сетями.
Типичные ошибки M&A
● Сделка осуществляется с большой премией к цене.
● Недооценка человеческого фактора.
● Неумение оперативно интегрировать операции.
● Анализ дисконтированного денежного потока подрывается нереалистичными ожиданиями преимуществ от совместной деятельности.
● Неточная оценка стратегических выгод.
● Несовместимость корпоративных культур.
● Переоценка сокращения издержек.
● Не учитывается фактор субъективности управления в будущих периодах.
Три основных способа оценки стоимости компании
● Затратный (сколько нужно затратить на создание подобной компании с подобным годовым оборотом).
● Сравнительный (сравнение с оценкой максимально похожей компании со схожими показателями и известной рыночной стоимостью).
● Доходный (оценка по уровню доходной составляющей и общего оборота компании).
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Разнообразия на российском рынке ритейла становится все меньше. Лидеры, обладающие мощным ресурсом, покупают других игроков. Несколько громких сделок M&A в этом году уже произошло, но то ли еще будет. О предпосылках и подводных камнях слияний и поглощений рассуждает розничный эксперт Кирилл Терещенко.
[~PREVIEW_TEXT] => Разнообразия на российском рынке ритейла становится все меньше. Лидеры, обладающие мощным ресурсом, покупают других игроков. Несколько громких сделок M&A в этом году уже произошло, но то ли еще будет. О предпосылках и подводных камнях слияний и поглощений рассуждает розничный эксперт Кирилл Терещенко. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6127 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:43:56 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 757 [WIDTH] => 1081 [FILE_SIZE] => 1315082 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/a36 [FILE_NAME] => a36015362cb7833e3b89992c66f24ad3.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_409946485.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => a0403ebbcb7fe86adc3392384805f641 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/a36/a36015362cb7833e3b89992c66f24ad3.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/a36/a36015362cb7833e3b89992c66f24ad3.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/a36/a36015362cb7833e3b89992c66f24ad3.jpg [ALT] => M&A-2021: то ли еще будет [TITLE] => M&A-2021: то ли еще будет ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6127 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => m-a-2021-to-li-eshche-budet [~CODE] => m-a-2021-to-li-eshche-budet [EXTERNAL_ID] => 6447 [~EXTERNAL_ID] => 6447 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 13.07.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => M&A-2021: то ли еще будет [ELEMENT_PAGE_TITLE] => M&A-2021: то ли еще будет [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Разнообразия на российском рынке ритейла становится все меньше. Лидеры, обладающие мощным ресурсом, покупают других игроков. Несколько громких сделок M&A в этом году уже произошло, но то ли еще будет. О предпосылках и подводных камнях слияний и поглощений рассуждает розничный эксперт Кирилл Терещенко. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => M&A-2021: то ли еще будет [SECTION_META_TITLE] => Мнения профессионалов рынка розничной торговли и FMCG | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Мнения профессионалов рынка о текущих трендах и новостях рынка розничной торговли и FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => M&A-2021: то ли еще будет | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [15] => Array ( [ID] => 6358 [~ID] => 6358 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Формы платформы [~NAME] => Формы платформы [ACTIVE_FROM_X] => 2021-05-18 13:31:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-05-18 13:31:00 [ACTIVE_FROM] => 18.05.2021 13:31:00 [~ACTIVE_FROM] => 18.05.2021 13:31:00 [TIMESTAMP_X] => 18.05.2021 15:37:47 [~TIMESTAMP_X] => 18.05.2021 15:37:47 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/formy-platformy/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/formy-platformy/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Если четыре года назад можно было услышать мнение такого рода: «цифровые платформы устарели, пора создавать экосистемы», то теперь ИТ-платформами снова гордятся. Если судить по новостям, то видно: многие самостоятельные организованные единицы создают собственные ИТ-платформы разного назначения. Конечно, ритейл не остается в стороне.
Платформы анонсируют государства. В конце февраля министр по коммуникациям Малайзии с радостью говорил о национальной платформе, выступая на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае (MWCS 2021), а ведь еще пять лет назад его страна признавалась одной из худших в мире по скорости доступа в Интернет (по версии сервиса тестирования Speedtest), с плохой ИТ-инфраструктурой и заниженными требованиями к стандартам связи в целом. Словом, информационные технологии здесь не были на высоте.
Платформы строят и отдельные компании. Сбербанк и производитель онлайн-касс «Эвотор» вместе запустили бесплатную цифровую платформу «На_полке». Компания «Леруа Мерлен» построила для себя внутреннюю интеграционную платформу, которая помогла в три раза быстрее выводить новые решения на рынок. На CNews Forum 2020 представитель компании поделился подробностями и сообщил, что благодаря платформе удалось достичь двукратной оптимизация и расходов на штат и пятикратного уменьшения рисков простоя сервисов за счет более быстрой локализации инцидентов.
«Платформы покрывают все больше потребностей всех участников процесса торговли. Доходит до того, что, например, маркетплейс помогает маленьким поставщикам получить лицензию, чтобы те смогли работать в правовом поле. То есть это уже не просто маркетплейс, это – экосистема, в которой в будущем будет жить большая часть бизнеса», – рассказывает Андрей Павленко, директор компании Scallium.
Звучит одновременно хорошо и загадочно. Где связь между онлайн-платформой для оптовой закупки товаров, которой пользуется малый бизнес, и национальными решениями? Раньше писали, что термин «ИТ-платформа» не имеет однозначного определения. Получается, и сейчас каждый понимает под этим что-то свое? «ИТ-платформа – это совокупность технологий, решений и систем, организованных в соответствии с единой концепцией, моделью данных и планом развития, – помогает не запутаться в терминах Александр Черкавский, методолог компании «Витте Консалтинг», эксперт по цифровой экономике, РАНХиГС. – Ее можно охарактеризовать как единый фундамент для построения нескольких зданий».
А вот для чего будут предназначены эти «здания» – вопрос целеполагания и архитектуры. Исходя из данного определения, почти каждая компания строит свою ИТ-платформу. На каком уровне приоритета находится такое строительство, зависит от бизнес-стратегии и стратегии цифрового развития каждой конкретной организации. Потому эти платформы такие разные. Их разрабатывают под конкретные нужды бизнеса.
Туман сгущается
Корпорации развивают собственные платформы или переходят на платформенные бизнес-модели, как это делает Amazon, Alibaba или отечественный «Яндекс». Многие ритейлеры задумались о таком пути. Платформенный подход ставит информационные технологии в основу стратегии развития. «Крупные ритейлеры потому и крупные, что сфокусировались на росте объемов бизнеса, а не на его управляемости. В ритейле направление ИТ исторически воспринималось как вспомогательное, а не основное. Сейчас же всем стало очевидно: нельзя удержать объемы бизнеса без инструментов управления и обеспечения конкурентных преимуществ», – считает Александр Черкавский.
И вот на этом месте мы рискуем снова запутаться. Платформы и платформенный подход – это синонимы? Или не нужно путать теплое с мягким? «Понятие платформы действительно относительно новое и немного размытое. Тут мы говорим о двух основных его аспектах», – комментирует Андрей Павленко.
С технологичесй точки зрения, платформа – это способ объединить технологические продукты, созданные в компании в разное время разными департаментами. «Можно даже сказать, что это экосистема, – объясняет Андрей Павленко. – Например, есть бухгалтерия и есть отдел работы с мерчантами и еще десяток департаментов. Каждое подразделение имеет собственные программные продукты, которые между собой часто плохо взаимодействуют. Единая платформа решает эту проблему, позволяет передавать данные между департаментами и в принципе эффективно управлять любыми данными компании».
А вот с точки зрения бизнеса, ИТ-платформы – это конкретное решение, бизнес-модель. Тот же Uber, например, это больше бизнес-решение. Это платформа, которая предназначена для работы участников с общими задачами и целями. «У нас есть подобный проект – платформа Hubber, которая объединяет поставщиков и интернет-магазины, практически Facebook для участников e-commerce рынка, – говорит Андрей Павленко. – Огромный плюс платформы как бизнес-модели в том, что это инструмент, который позволит большой машине бизнеса быть маневренной и быстро развернуться. Именно поэтому такая модель привлекает российский бизнес».
Есть и более радикальное мнение. «Массовое использование термина ИТ-платформа – маркетинговое поветрие, которое вызвано необходимостью повышения отдачи от информационных технологий», – уверен Александр Черкавский. По его словам, однозначное определение ИТ-платформы есть, просто не на нашем рынке. «Когда читаешь про эти вещи на английском, пространства для домыслов не остается, – рассказывает Александр Черкавский. – Российским поставщикам ИТ-услуг и решений невыгодно, чтобы у таких терминов было однозначное определение, поскольку с помощью подмены понятий проще запутать заказчиков, продавая им свои решения».
Не будем развивать теории заговора ИТ-вендоров, однако проблема маркетинговых уловок в части терминологии давняя. И не только по вопросу платформ. Доходит до того, что у слушателей докладов на профильных конференциях один словарь, а у практиков, ИТ-специалистов на местах – другой. Легко можно встретить ситуацию, когда задаешь вопрос по рекламной брошюре ИТ-компании не менеджеру, а инженеру, и он не может понять, о чем речь, потому что у них такими громкими фразами не говорят.
Определимся с определением
Попробуйте поискать понятие «ИТ-платформа» прямо сейчас. Поиск выдаст много текстов, читая которые, невозможно отличить систему от бизнес-модели. Однако с тем, что это типично российская проблема, как говорит Александр, согласиться нельзя. Вот что пишут австралийские авторы научного изыскания «Информационно-технологические платформы: определение и направления исследований» (Байрон Китинг из Квинстонского технологического университета и Ширли Грегор из Австралийского национального университета): «Понятие ИТ-платформы является широким и охватывает различные явления, начиная от операционной системы Linux и заканчивая Интернетом. Такие платформы приобретают все большее значение для инноваций и создания ценности во многих аспектах промышленности и повседневной жизни. Однако как в научных исследованиях, так и в промышленности отсутствует общее понимание того, что означает термин «платформа», когда он связан с ИТ. Такое отсутствие консенсуса наносит ущерб исследованиям».
Чтобы дать определение, авторы проанализировали 133 статьи, взятые из материалов конференций, деловых изданий и основных журналов по информационным системам. Если читатель поспешно листнет исследование к финальной главе «Вывод» в надежде найти там четкое определение, то он слишком наивен. Исследователи обещают продолжить свои исследования этой зыбкой почвы, а пока предлагают довольствоваться тем, что нашли шесть ключевых аспектов концепции ИТ-платформы: это технологическая база, стандарты, дополнительные надстройки, функциональная совместимость, транзакционность и управление. Кроме того, они определили существование еще одного, тесно связанного с платформами, понятия – платформенно-ориентированная экосистема. Как видим, ковыряние в англоязычных и вполне авторитетных источниках не привело к мгновенной ясности.
Под влиянием электронной коммерции, возможностей новых технологий, в первую очередь больших данных, облаков, Интернета вещей, онлайн-аналитики, машинного обучения, а также новых требований со стороны биологической безопасности ритейл претерпевает интенсивные и глубокие изменения. «В таких условиях требуется время, необходимое для стабилизации новых концепций. ИТ-платформа здесь не является исключением. ИТ-платформа – это не ИТ-система; это комплекс интегрированных между собой ИТ-систем и формализованных экономических отношений, который автоматизирует сквозные бизнес-процессы группы бизнес-партнеров: компаний, связанных между собой коммерческими отношениями», – подытоживает Александр Прозоров, научный сотрудник лаборатории машинного интеллекта МФТИ, соавтор учебника 4CDTO «О цифровой трансформации и цифровизации».
Все свое
С терминами немного определились, теперь отметим, что в плане пользования ПО у ритейла есть два противоположных подхода. «Одни создают собственные системы цифровизации бизнеса, развивают их в сторону платформ. Например, «M.видео» или наш заказчик kari. Другие внедряют готовые решения, проводя их кастомизацию под постоянно меняющиеся требования бизнеса», – говорит Алексей Северухин, куратор проекта по разработке системы для kari, IT-компания Lad.
О двух крайностях рассказывает и Антон Мартьянов, интерим-менеджер, участник Союза независимых экспертов: «Самый распространенный путь – это разработка всего самостоятельно, в духе «все делаем сами: от лопаты до космического корабля – и с глубокой локализацией». Другая крайность – стремление к стопроцентному аутсорсингу всех процессов (от персонала до заводов и ИТ-платформ)».
На фоне возросшего интереса к платформам неудивительно, что облачное направление PaaS – «платформа как сервис» – только набирает обороты и сейчас является самым быстрорастущим сегментом среди облачных сервисов, по мнению IDC. На рынке появились и такие вещи, как программные платформы-конструкторы с возможностью самостоятельной сборки ПО. Правда, мы не успели обсудить это решение с компанией-разработчиком RedSys. Как написал CNews, с октября 2019 г. по судебным инстанциям кочует дело о банкротстве RedSys, в недавних новостях также фигурируют аресты, взятки и сговор с чиновниками.
Однако и без RedSys вендоров, предлагающих разные типы работы с платформами, множество, так как существует глобальный тренд на цифровизацию сервисов, бизнес-процессов, коммуникаций. Если предложений много, зачем ритейлу понадобилось разрабатывать собственные решения?
Собственная платформа в отличие от облачного сервиса позволяет полностью учесть именно свои потребности и процессы. Кроме того, это тот элемент стратегии, который призван обеспечить безопасность, создать экосистему сервисов и автоматизированное дистанционное обслуживание процессов, наконец, снизить процент человеческого труда и ошибок, сэкономить на издержках. Об этом рассказывает Константин Андреев, коммерческий директор компании Globus: «Если посмотреть с позиции бизнес-заказчика, то организация канала коммуникаций с клиентом, сотрудниками, подразделениями компании через информационную инфраструктуру выгодна для бизнеса. Она разгружает традиционные офлайн-каналы общения, снижает нагрузку на бэк-офис. Автоматизация рутинных процессов уже внедрена во многих корпорациях, но использование современных технологий, например, машинного обучения, позволяет делать это на качественно новом уровне. Так, многие компании внедряют глубокую аналитику поведения пользователя и задумываются о кросс-продажах, лояльности клиентов, которая достигается в том числе и за счет сервисного подхода и создания ИТ-платформ».
До сих пор повсюду сохраняется большая доля ручного труда, а также ошибок, непрозрачности процессов, потерь производства, ручного принятия типовых решений. В то время как существующая конъюнктура рынка, развитие технологий, доступность (удешевление) технологий подстегивают тренд на создание ИТ-платформ. «Сейчас рост через цифровизацию и автоматизацию – это наиболее ожидаемое и очевидное решение для руководства компаний, – говорит Константин Андреев. – Объектами автоматизации в ритейле будут и далее являться аналитика данных и Big Data, автоматизация цепочек поставок, упрощение внутренних процессов работы с подрядчиками и поставщиками, ЭТП (электронные торговые площадки), ЭДО (электронный документооборот). Важными факторами для эффективной работы сотрудников являются системы внутреннего обучения LMS, интранеты, программы лояльности. Чаще всего функционал готовых решений, существующих на рынке, уже не успевает за развитием этого тренда. Поэтому многие компании проекты цифровизации и автоматизации развивают с экспертами в формате аутсорсинга «под ключ».
Крупная компания, которая ставит для себя целью быть лидером рынка или его сегмента, сама создает тренды развития цифровых систем и первой внедряет технологические новинки. «Только собственная цифровая платформа с сильной командой разработки (собственной или аутсорсинговой) позволяет развиваться таким образом, – полагает Андрей Павленко. – Система, собранная из готовых продуктов, не даст подобной гибкости».
По его мнению, изменения, для выполнения которых нужно скоординировать усилия нескольких вендоров, не будут происходить настолько динамично и не смогут полностью отвечать запросам бизнеса. Компании же, избирающие более консервативную стратегию, могут пользоваться технологиями, уже внедренными в типовые программные продукты. Это даст экономию в затратах. Но все новинки технологий придут в жизнь, скорее всего, позднее, чем у технологических лидеров. И ритейлер будет вынужден подстраивать свои процессы под функциональность, разработанную вендорами.
Тот же ритейлер, кто разрабатывает собственную платформу, получает возможность управлять процессом и накапливать большие данные. «Это иной уровень возможностей по анализу продаж, ассортимента, покупательского поведения, прогностике, таргетированному рекламному воздействию», – говорит Алексей Северухин.
Одно из отличий платформенного решения от традиционных информационных систем – гибкость в интеграции с другими сервисами, системами, ресурсами. «Компания получает новое качество в быстроте внедрения цифровых технологий. И дает в руки возможности по наполнению своего «озера данных» и работы с ним по своим правилам», – дополняет он.
Вопрос выживания
Чтобы понять, нужно ли ритейлу разрабатывать свою ИТ-платформу или встраиваться в существующую, необходимо немного освежить теорию. «ИТ-платформа снижает транзакционные издержки, а это в свою очередь снижает стоимость одного рубля выручки. То есть, откровенно говоря, вопрос уже не стоит в форме «нужна или нет ИТ-платформа». Вопрос стоит «какую ИТ-платформу необходимо разрабатывать», либо, если для этого ресурсов недостаточно, вопрос стоит «в какую ИТ-платформу необходимо интегрироваться», – объясняет Александр Прозоров. Разрабатывать свою или присоединяться к существующей ИТ-платформе – это вопрос выживания бизнеса, а не дань моде.
Мы поговорили с крупнейшим онлайн-гипермаркетом в сфере DIY в России – компанией «ВсеИнструменты.Ру», так как, по их признанию, у них целый набор платформ и все – самописные. Вадим Кузин, ИТ-директор компании, подтвердил, что создание своей ИТ-платформы является трендом: «Да, это однозначно тренд. Для всех игроков рынка создание своего продукта сейчас – это самый понятный, но довольно сложно реализуемый шаг по формированию конкурентного преимущества. Полностью кастомизированный под вас продукт – с вашими процессами и возможностью быстро и гибко их менять – это как раз то, чего все и пытаются добиться».
На вопрос, что подстегивает ритейл создавать платформы, Вадим Кузин ответил так: «Как и любую компанию, нас подстегивает желание обезопасить себя в долгосрочной перспективе. Имея свой продукт, вы управляете рисками сами: отсутствуют проблемы, связанные с географией, с валютным курсом. Ну и гибкость добавляет вам маневренности, что повышает выживаемость компании на рынке».
Цель создания единой платформы, позволяющей передавать данные между департаментами, с технологической точки зрения оправданна. «Она позволяет добиться больших результатов в плане слаженности работы разных отделов. Но в плане реализации эта идея сложная и дорогая, – отмечает Андрей Павленко. – Процесс внедрения должен быть итеративным, и использующим эмпирический подход в разработке и внедрении. Иначе возникает высокий риск получить сверхтраты».
Прочь из зоопарка
ИТ-платформы можно было бы рассмотреть как путь преодоления «зоопарка систем», который только ширится. Появляются системы, затем приложения, затем средства мониторинга систем и приложений... Ситуация похожа на расходящиеся концентрические круги – бизнес в них буквально тонет, и легко догадаться, что мечтает о «едином окне», где все в одном.
«Среди целей создания собственных платформ, безусловно, присутствует мотив преодоления «зоопарка». На практике любая информационная система сегодня – это десятки, сотни интеграций. Если ваша система включает в себя e-commerce, вам неизбежно придется интегрироваться с ИТ-системами служб доставки. Сервисы лояльности, потребительского кредитования, кросс-продвижения, кошельков, ЕГАИС, «Честный знак», системные сервисы мониторинга, поддержки, защиты информационной системы раньше или позже будут интегрированы с ИТ-платформой ритейла», – полагает Алексей Северухин.
«А я не согласен, – парирует Антон Мартьянов. – Создание своей ИТ-платформы влечет за собой еще больший «зоопарк», потому что будут все те же самые решения плюс еще одно. Ведь платформа не делается силами одного специалиста, будет привлечено множество людей и команд, даже и подрядчиков. В итоге получившаяся ИТ-платформа создаст еще больший «зоопарк систем», внутри которого объединятся как внутренние решения, так и системы от вендоров. Потому что, как правило, своя платформа успевает закрыть основные процессы и даже успевает вслед за быстро меняющимся рынком технологий, но вот все дополнительные опции, фишки… Они уже не успевают. Поэтому взаимодействие с другими приложениями и системами изначально зашивается в логике, например, через API. В итоге даже собственная платформа – это множество внешних платформ и софтверных решений, чтобы взаимодействовать с партнерами, поставщиками, покупателями и контролирующими органами».
Одной большой идеальной ИТ-платформы, которая бы покрывала все бизнес-процессы крупной компании, не существует, это недостижимый идеал. «Всегда будет смесь собственных разработок и коробочных продуктов, – подтверждает высказанную ранее мысль Вадим Кузин. – Важно, чтобы процессы, которые для вашей компании являются конкурентным преимуществом, автоматизировались на собственных решениях, тогда вы всегда будете на шаг впереди ваших конкурентов».
«Зоопарк систем» – уже устаревший штамп, который используют менеджеры по продажам ИТ-компаний, чтобы убедить заказчика внедрить их продукт, зачастую без разработки бизнес-кейса в качестве обоснования инвестиционного проекта. Так считает Александр Черкавский. По его словам, платформы позволяют повысить интероперабельность то есть способность систем взаимодействовать друг с другом. «При этом совсем необязательно сносить старые системы, если это экономически не обоснованно, – говорит он. – Представьте, что мы с вами инвестировали десятки или сотни миллионов рублей в конкретную систему. Причина, по которой мы соберемся ее менять, должна быть очень веской. Построение платформы само по себе такой причиной не является».
Не стоит думать, что ИТ-плат-форма – это «одно окно», которое решит все проблемы. Но и без нее никак. Дело в том, что «зоопарк» ИТ-систем появился не на пустом месте, а вследствие того, что бизнес развивался. «Наличие зоопарка – это следствие многолетнего успешного бизнеса. Однако современные требования к малому времени вывода УТП
на рынок и низкой стоимости процессов не оставляют пространства для маневра, «зоопарк» уже не в состоянии справиться с этими требованиями, нужна ИТ-платформа. Разработка своей ИТ-платформы или присоединение к существующей – это способ выживания бизнеса в новых условиях», – замечает Александр Прозоров.
Закрываемся или открываемся?
Медленно, но верно надвигающееся импортозамещение может повлиять на решение разрабатывать в компании собственную ИТ-платформу. Но это зависит от отрасли, сферы, контекста компании. Конечно, наиболее актуальна задача импортозамещения для государственных структур. «Для коммерческих компаний самые важные факторы другие: это себестоимость, средний чек, захват доли рынка, прогнозируемость. Однако и для них переход на собственные ИТ-решения может иметь решающее значение. Например, крупной компании не хочется зависеть от облачного сервиса, который может заблокировать РКН», – рассказывает Константин Андреев.
По его мнению, для дальнейшего развития этого тренда необходимо лобби крупных корпораций и государства. «Надеемся, что спрос на отечественные инновации будет только усиливаться и отрасль ИТ позволит рождаться новым продуктовым компаниям и сервисам, которые усилят экономику и дадут новые рабочие места», – говорит он.
Зависимость крупного бизнеса от ИТ и, в частности, от ИТ-платформ не просто нарастает, а уже давно стала критической. «В связи с этим корпорации разработали и руководствуются политиками, которые регламентируют замещение закрытых вендорских решений на открытые решения (open source). Например, Oracle заменяют на Postgres, IBM MQ на Apache Kafka и так далее. Уловив этот тренд, крупные вендоры, такие как Intel, HP, IBM, Cisco и многие другие, входят в консорциумы и совместными усилиями разрабатывают open source платформы. Такие open source платформы успешно применяются в различных областях. Поэтому при разработке своей ИТ-платформы целесообразно говорить не об импортозамещении, а о снижении зависимости от поставщиков путем использования готовых компонентов из числа open source платформ», – комментирует Александр Прозоров.
Получается, не импортозамещение, а открытые исходные коды влияют на то, что появляется все больше собственных, внутренних решений. Создавать свои собственные ИТ-платформы станет легче, раз под рукой ширящиеся репозитории, да и говоря о постпандемичном мире, некоторые эксперты подчеркивают, что теперь-то уж точно open source будет вытеснять проприетарные системы.
Open source существенно облегчает разработку собственной ИТ-платформы. В этом уверен Александр Прозоров: «Скажу больше, open source – это новый долгосрочный тренд устойчивого развития ИТ и способ борьбы средних компаний с гигантами. Например, IBM, Cisco, HP, Vmware объединились в консорциум и разрабатывают платформы облачных вычислений и Интернета вещей, составляя конкуренцию Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure».
«Создавать не только платформы, но и любое ПО с каждым годом становится все проще, – рассказывает Константин Андреев. – Появляются no-code-системы, развиваются языки, публикуются новые библиотеки. Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. Если компания пишет свое ПО, в какой-то момент она может захотеть либо начать его продавать, либо защитить, чтобы укрепить свое конкурентное преимущество. Это может послужить толчком к развитию сектора проприетарного ПО».
Про open source никогда не было единого мнения. «Помимо аппаратного (hardware) и программного (software) обеспечения необходимы еще и методологическое обеспечение (methodware), и ресурсы (время, сотрудники с компетенциями, деньги). С точки зрения стоимости методологического обеспечения и компетенций свободное ПО (opensource) проигрывает проприетарным системам. Сейчас в мире побеждают no-code и low-code системы и платформы, которые позволяют создавать бизнес-приложения без участия программистов, а в идеале – и без ИТ-консультантов», – говорит Александр Черкавский.
По его словам, ИТ-платформы легче создавать, когда рядом есть информационные менеджеры, стюарды данных, бизнес-аналитики и архитекторы. Репозитории с открытым кодом продвигают и активно пиарят последователи импортозамещения, выдавая желаемое за действительное.
Ищу человека
Как и у любой технологии или решения, у платформ есть свои «подводные камни». «Проблем на самом деле очень много. Это и разработка правильной архитектуры, выбор стека технологий, управления данными, словом, все проблемы высоконагруженных систем», – перечисляет Алексей Северухин.
По его словам, одна из наиболее сложных задач – это формирование команды разработки при сегодняшнем тотальном дефиците квалифицированных кадров в ИТ-отрасли. Но ключевой момент – это управление продуктом, бизнес-аналитика. «Ошибки проектирования, заложенные в архитектуру системы из-за непроработанных и несогласованных требований различных бизнес-структур компании, обходятся в дальнейшем весьма дорого. Я бы сказал, что секрет успеха всех удачных платформенных решений кроется в команде квалифицированных продактов-визионеров», – уверен он.
Основная проблема – это сложность ИТ-платформ. «У этой проблемы очень много следствий, то есть производных проблем, – говорит Александр Прозоров. – Чтобы добиться успеха, помимо ресурсов вам критически необходима команда, которая в состоянии работать на заданном уровне сложности. Если такой команды нет и нет понимания, как ее создать – не стоит ввязываться в собственную разработку, идите по пути подключения к готовой ИТ-платформе».
То же самое говорят и представители ритейла: «Основная проблема сейчас – это квалифицированный персонал (разработчики, аналитики, тестировщики, продакт-менеджеры). Рынок очень перегрет, качественных людей всегда было мало, а спрос после пандемии только вырос. Так что вопрос подбора, удержания и развития собственной ИТ-команды – это основное, что является ограничителем для компаний», – отмечает Вадим Кузин.
«Ищу человека» – под этим девизом, похоже страдают все. Наши эксперты были единодушны: кадров катастрофически не хватает. «Основная проблема заключается в отсутствии (или как минимум в дефиците) специалистов с необходимыми компетенциями, а также поддерживающих процедур и процессов, – объясняет Александр Черкавский. – Бизнес-анализ, раз-
работка бизнес-кейсов, стратегическое планирование и раз-
работка методик цифровизации, моделирование данных, архитектура информационных систем, исследования (RnD), моделирование процессов, прототипирование и вовлечение сотрудников – все это должно применяться в комплексе для достижения бизнес-целей и решения бизнес-задач. В российских компаниях традиционно фокусируются на технологиях, а потом удивляются, почему возврат инвестиций такой долгий, а результатами проекта нельзя повторно воспользоваться».
Цифровизация по науке
Чтобы результат получился удовлетворительный, по-хорошему, нужно начинать совсем от печки – с исследований. Нужно собирать информацию о работающих или проектируемых цифровых платформах по разным отраслям экономики в разных странах мира, чтобы сформировать целостную картину имеющихся достижений и намечающихся трендов.
«Это зависит от бюджета компаний. Кто-то проводит исследования своими силами либо силами привлеченных специалистов. Другие ограничиваются фокус-группой из руководителей. Культура сбора и обработки требований действительно пока недостаточно развита, поскольку многие компании работают по старинке», – считает Константин Андреев.
Ведущие аутсорс-компании активно помогают заказчикам, используя консалтинг-подход. Клиенту не всегда удается правильно сформулировать цели автоматизации, и в результате появляются проекты, которые не несут положительного эффекта для бизнеса. «Это та проблема, с которой стоит научиться работать каждому. Например, используя итеративный подход к разработке решений с обязательным этапом получения обратной связи от пользователей и рынка в целом», – поясняет он.
Необязательно затевать глобальное исследование, достаточно проводить бенчмаркинг на тему цифровизации (создания ценности) в своей отрасли. «Такие исследования очень полезны для разработки бизнес-кейсов и конфигурирования соответствующих проектов. На деле же часто ограничиваются попытками подсмотреть что-то у ближайшего конкурента. Консалтинговые проекты на эту тему – большая редкость», – сетует Александр Черкавский.
По его словам, это общая ситуация, характерная для российского рынка, где понимание маркетинга не сформировалось и не поднялось до уровня проведения рыночных исследований. А ведь рыночное исследование и есть тот самый первый шаг при разработке стратегии цифровизации, в рамках которой в числе прочего и фиксируется решение о создании комплексной ИТ-платформы.
В принципе понятно, почему так происходит. На неочевидном всегда хочется сэкономить. А стоимость консалтинга узнать нетрудно. Так, «Фабрика цифровых платформ» у себя на сайте пишет: однократная трехчасовая консультация по проекту стоит 99 тыс. рублей; разработка концепции платформы – 2 млн 990 тыс. рублей. Готовы раскошелиться?
Необходимо сформировать свое мнение для принятия обоснованного решения. Однако сложность ИТ-платформ не позволяет это сделать быстро, если нет глубокой подготовки по вопросу. Чтобы сэкономить время и не потерять большие деньги, целесообразно обратиться к экспертам. Что касается исследований: в силу того, что ИТ-платформа – это уникальная вещь, которую необходимо проектировать и собирать для решения уникального набора требований, общие маркетинговые исследования вряд ли помогут. Также следует отказаться от иллюзии поиска полностью готового «коробочного» решения. Об этом рассказывает Александр Прозоров: «Я хочу привести метафору. ИТ-платформа – это большой торговый центр, который необходимо спроектировать и построить в конкретном ландшафте. В проекте необходимо предусмотреть подходы и подъезды, подключение к воде, газу, электричеству, канализации, вопросы обслуживания и эвакуации, вопросы трансформации помещений под требования различных арендаторов и множество других требований. Нельзя получить готовый торговый центр на складе. Существует только два варианта получить торговый центр: его можно построить или купить/арендовать уже готовый. Поэтому, если у вас достаточно ресурсов затевать строительство своего торгового центра, то ваш выбор – разработка ИТ-платформы. Если ресурсов недостаточно или есть ограничение по времени, то лучше будет въехать в готовый торговый центр – арендовать мощности существующей ИТ-платформы».
Преимущества, которые дает собственная ИТ-платформа:
• независимость от других крупных структур, конкурентов, поставщиков;
• построение внутренних и внешних экосистем;
• экономия;
• унификация процессов и данных;
• увеличение среднего чека;
• автоматизация бизнес-процессов, увеличение доступности своих услуг.
По версии компании Globus
Основные проблемы при создании корпоративных платформ
• собранных требований недостаточно или слишком много;
• сразу делается очень большой кусок и ставится слишком большая задача;
• конечный пользователь не вовлечен и/или не понимает преимуществ и цели;
• процесс ради процесса возникает, когда конечная цель не сформулирована
во времени и цифрах;
• не выявлены цели бизнеса в полном объеме;
• нет синхронизации между командой заказчика и подрядчика;
• попытка полностью скопировать конкурента без учета специфики собственных
процессов.
По версии компании Globus
Применение платформенного подхода в ритейле позволяет решать следующие задачи:
• обеспечить взаимодействие разрозненных информационных систем;
• удешевить создание бизнес-приложений;
• оптимизировать или провести реинжиниринг бизнес-процессов;
• упорядочить информационный ландшафт организации.
По версии компании «Витте Консалтинг»
[~DETAIL_TEXT] =>
Если четыре года назад можно было услышать мнение такого рода: «цифровые платформы устарели, пора создавать экосистемы», то теперь ИТ-платформами снова гордятся. Если судить по новостям, то видно: многие самостоятельные организованные единицы создают собственные ИТ-платформы разного назначения. Конечно, ритейл не остается в стороне.
Платформы анонсируют государства. В конце февраля министр по коммуникациям Малайзии с радостью говорил о национальной платформе, выступая на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае (MWCS 2021), а ведь еще пять лет назад его страна признавалась одной из худших в мире по скорости доступа в Интернет (по версии сервиса тестирования Speedtest), с плохой ИТ-инфраструктурой и заниженными требованиями к стандартам связи в целом. Словом, информационные технологии здесь не были на высоте.
Платформы строят и отдельные компании. Сбербанк и производитель онлайн-касс «Эвотор» вместе запустили бесплатную цифровую платформу «На_полке». Компания «Леруа Мерлен» построила для себя внутреннюю интеграционную платформу, которая помогла в три раза быстрее выводить новые решения на рынок. На CNews Forum 2020 представитель компании поделился подробностями и сообщил, что благодаря платформе удалось достичь двукратной оптимизация и расходов на штат и пятикратного уменьшения рисков простоя сервисов за счет более быстрой локализации инцидентов.
«Платформы покрывают все больше потребностей всех участников процесса торговли. Доходит до того, что, например, маркетплейс помогает маленьким поставщикам получить лицензию, чтобы те смогли работать в правовом поле. То есть это уже не просто маркетплейс, это – экосистема, в которой в будущем будет жить большая часть бизнеса», – рассказывает Андрей Павленко, директор компании Scallium.
Звучит одновременно хорошо и загадочно. Где связь между онлайн-платформой для оптовой закупки товаров, которой пользуется малый бизнес, и национальными решениями? Раньше писали, что термин «ИТ-платформа» не имеет однозначного определения. Получается, и сейчас каждый понимает под этим что-то свое? «ИТ-платформа – это совокупность технологий, решений и систем, организованных в соответствии с единой концепцией, моделью данных и планом развития, – помогает не запутаться в терминах Александр Черкавский, методолог компании «Витте Консалтинг», эксперт по цифровой экономике, РАНХиГС. – Ее можно охарактеризовать как единый фундамент для построения нескольких зданий».
А вот для чего будут предназначены эти «здания» – вопрос целеполагания и архитектуры. Исходя из данного определения, почти каждая компания строит свою ИТ-платформу. На каком уровне приоритета находится такое строительство, зависит от бизнес-стратегии и стратегии цифрового развития каждой конкретной организации. Потому эти платформы такие разные. Их разрабатывают под конкретные нужды бизнеса.
Туман сгущается
Корпорации развивают собственные платформы или переходят на платформенные бизнес-модели, как это делает Amazon, Alibaba или отечественный «Яндекс». Многие ритейлеры задумались о таком пути. Платформенный подход ставит информационные технологии в основу стратегии развития. «Крупные ритейлеры потому и крупные, что сфокусировались на росте объемов бизнеса, а не на его управляемости. В ритейле направление ИТ исторически воспринималось как вспомогательное, а не основное. Сейчас же всем стало очевидно: нельзя удержать объемы бизнеса без инструментов управления и обеспечения конкурентных преимуществ», – считает Александр Черкавский.
И вот на этом месте мы рискуем снова запутаться. Платформы и платформенный подход – это синонимы? Или не нужно путать теплое с мягким? «Понятие платформы действительно относительно новое и немного размытое. Тут мы говорим о двух основных его аспектах», – комментирует Андрей Павленко.
С технологичесй точки зрения, платформа – это способ объединить технологические продукты, созданные в компании в разное время разными департаментами. «Можно даже сказать, что это экосистема, – объясняет Андрей Павленко. – Например, есть бухгалтерия и есть отдел работы с мерчантами и еще десяток департаментов. Каждое подразделение имеет собственные программные продукты, которые между собой часто плохо взаимодействуют. Единая платформа решает эту проблему, позволяет передавать данные между департаментами и в принципе эффективно управлять любыми данными компании».
А вот с точки зрения бизнеса, ИТ-платформы – это конкретное решение, бизнес-модель. Тот же Uber, например, это больше бизнес-решение. Это платформа, которая предназначена для работы участников с общими задачами и целями. «У нас есть подобный проект – платформа Hubber, которая объединяет поставщиков и интернет-магазины, практически Facebook для участников e-commerce рынка, – говорит Андрей Павленко. – Огромный плюс платформы как бизнес-модели в том, что это инструмент, который позволит большой машине бизнеса быть маневренной и быстро развернуться. Именно поэтому такая модель привлекает российский бизнес».
Есть и более радикальное мнение. «Массовое использование термина ИТ-платформа – маркетинговое поветрие, которое вызвано необходимостью повышения отдачи от информационных технологий», – уверен Александр Черкавский. По его словам, однозначное определение ИТ-платформы есть, просто не на нашем рынке. «Когда читаешь про эти вещи на английском, пространства для домыслов не остается, – рассказывает Александр Черкавский. – Российским поставщикам ИТ-услуг и решений невыгодно, чтобы у таких терминов было однозначное определение, поскольку с помощью подмены понятий проще запутать заказчиков, продавая им свои решения».
Не будем развивать теории заговора ИТ-вендоров, однако проблема маркетинговых уловок в части терминологии давняя. И не только по вопросу платформ. Доходит до того, что у слушателей докладов на профильных конференциях один словарь, а у практиков, ИТ-специалистов на местах – другой. Легко можно встретить ситуацию, когда задаешь вопрос по рекламной брошюре ИТ-компании не менеджеру, а инженеру, и он не может понять, о чем речь, потому что у них такими громкими фразами не говорят.
Определимся с определением
Попробуйте поискать понятие «ИТ-платформа» прямо сейчас. Поиск выдаст много текстов, читая которые, невозможно отличить систему от бизнес-модели. Однако с тем, что это типично российская проблема, как говорит Александр, согласиться нельзя. Вот что пишут австралийские авторы научного изыскания «Информационно-технологические платформы: определение и направления исследований» (Байрон Китинг из Квинстонского технологического университета и Ширли Грегор из Австралийского национального университета): «Понятие ИТ-платформы является широким и охватывает различные явления, начиная от операционной системы Linux и заканчивая Интернетом. Такие платформы приобретают все большее значение для инноваций и создания ценности во многих аспектах промышленности и повседневной жизни. Однако как в научных исследованиях, так и в промышленности отсутствует общее понимание того, что означает термин «платформа», когда он связан с ИТ. Такое отсутствие консенсуса наносит ущерб исследованиям».
Чтобы дать определение, авторы проанализировали 133 статьи, взятые из материалов конференций, деловых изданий и основных журналов по информационным системам. Если читатель поспешно листнет исследование к финальной главе «Вывод» в надежде найти там четкое определение, то он слишком наивен. Исследователи обещают продолжить свои исследования этой зыбкой почвы, а пока предлагают довольствоваться тем, что нашли шесть ключевых аспектов концепции ИТ-платформы: это технологическая база, стандарты, дополнительные надстройки, функциональная совместимость, транзакционность и управление. Кроме того, они определили существование еще одного, тесно связанного с платформами, понятия – платформенно-ориентированная экосистема. Как видим, ковыряние в англоязычных и вполне авторитетных источниках не привело к мгновенной ясности.
Под влиянием электронной коммерции, возможностей новых технологий, в первую очередь больших данных, облаков, Интернета вещей, онлайн-аналитики, машинного обучения, а также новых требований со стороны биологической безопасности ритейл претерпевает интенсивные и глубокие изменения. «В таких условиях требуется время, необходимое для стабилизации новых концепций. ИТ-платформа здесь не является исключением. ИТ-платформа – это не ИТ-система; это комплекс интегрированных между собой ИТ-систем и формализованных экономических отношений, который автоматизирует сквозные бизнес-процессы группы бизнес-партнеров: компаний, связанных между собой коммерческими отношениями», – подытоживает Александр Прозоров, научный сотрудник лаборатории машинного интеллекта МФТИ, соавтор учебника 4CDTO «О цифровой трансформации и цифровизации».
Все свое
С терминами немного определились, теперь отметим, что в плане пользования ПО у ритейла есть два противоположных подхода. «Одни создают собственные системы цифровизации бизнеса, развивают их в сторону платформ. Например, «M.видео» или наш заказчик kari. Другие внедряют готовые решения, проводя их кастомизацию под постоянно меняющиеся требования бизнеса», – говорит Алексей Северухин, куратор проекта по разработке системы для kari, IT-компания Lad.
О двух крайностях рассказывает и Антон Мартьянов, интерим-менеджер, участник Союза независимых экспертов: «Самый распространенный путь – это разработка всего самостоятельно, в духе «все делаем сами: от лопаты до космического корабля – и с глубокой локализацией». Другая крайность – стремление к стопроцентному аутсорсингу всех процессов (от персонала до заводов и ИТ-платформ)».
На фоне возросшего интереса к платформам неудивительно, что облачное направление PaaS – «платформа как сервис» – только набирает обороты и сейчас является самым быстрорастущим сегментом среди облачных сервисов, по мнению IDC. На рынке появились и такие вещи, как программные платформы-конструкторы с возможностью самостоятельной сборки ПО. Правда, мы не успели обсудить это решение с компанией-разработчиком RedSys. Как написал CNews, с октября 2019 г. по судебным инстанциям кочует дело о банкротстве RedSys, в недавних новостях также фигурируют аресты, взятки и сговор с чиновниками.
Однако и без RedSys вендоров, предлагающих разные типы работы с платформами, множество, так как существует глобальный тренд на цифровизацию сервисов, бизнес-процессов, коммуникаций. Если предложений много, зачем ритейлу понадобилось разрабатывать собственные решения?
Собственная платформа в отличие от облачного сервиса позволяет полностью учесть именно свои потребности и процессы. Кроме того, это тот элемент стратегии, который призван обеспечить безопасность, создать экосистему сервисов и автоматизированное дистанционное обслуживание процессов, наконец, снизить процент человеческого труда и ошибок, сэкономить на издержках. Об этом рассказывает Константин Андреев, коммерческий директор компании Globus: «Если посмотреть с позиции бизнес-заказчика, то организация канала коммуникаций с клиентом, сотрудниками, подразделениями компании через информационную инфраструктуру выгодна для бизнеса. Она разгружает традиционные офлайн-каналы общения, снижает нагрузку на бэк-офис. Автоматизация рутинных процессов уже внедрена во многих корпорациях, но использование современных технологий, например, машинного обучения, позволяет делать это на качественно новом уровне. Так, многие компании внедряют глубокую аналитику поведения пользователя и задумываются о кросс-продажах, лояльности клиентов, которая достигается в том числе и за счет сервисного подхода и создания ИТ-платформ».
До сих пор повсюду сохраняется большая доля ручного труда, а также ошибок, непрозрачности процессов, потерь производства, ручного принятия типовых решений. В то время как существующая конъюнктура рынка, развитие технологий, доступность (удешевление) технологий подстегивают тренд на создание ИТ-платформ. «Сейчас рост через цифровизацию и автоматизацию – это наиболее ожидаемое и очевидное решение для руководства компаний, – говорит Константин Андреев. – Объектами автоматизации в ритейле будут и далее являться аналитика данных и Big Data, автоматизация цепочек поставок, упрощение внутренних процессов работы с подрядчиками и поставщиками, ЭТП (электронные торговые площадки), ЭДО (электронный документооборот). Важными факторами для эффективной работы сотрудников являются системы внутреннего обучения LMS, интранеты, программы лояльности. Чаще всего функционал готовых решений, существующих на рынке, уже не успевает за развитием этого тренда. Поэтому многие компании проекты цифровизации и автоматизации развивают с экспертами в формате аутсорсинга «под ключ».
Крупная компания, которая ставит для себя целью быть лидером рынка или его сегмента, сама создает тренды развития цифровых систем и первой внедряет технологические новинки. «Только собственная цифровая платформа с сильной командой разработки (собственной или аутсорсинговой) позволяет развиваться таким образом, – полагает Андрей Павленко. – Система, собранная из готовых продуктов, не даст подобной гибкости».
По его мнению, изменения, для выполнения которых нужно скоординировать усилия нескольких вендоров, не будут происходить настолько динамично и не смогут полностью отвечать запросам бизнеса. Компании же, избирающие более консервативную стратегию, могут пользоваться технологиями, уже внедренными в типовые программные продукты. Это даст экономию в затратах. Но все новинки технологий придут в жизнь, скорее всего, позднее, чем у технологических лидеров. И ритейлер будет вынужден подстраивать свои процессы под функциональность, разработанную вендорами.
Тот же ритейлер, кто разрабатывает собственную платформу, получает возможность управлять процессом и накапливать большие данные. «Это иной уровень возможностей по анализу продаж, ассортимента, покупательского поведения, прогностике, таргетированному рекламному воздействию», – говорит Алексей Северухин.
Одно из отличий платформенного решения от традиционных информационных систем – гибкость в интеграции с другими сервисами, системами, ресурсами. «Компания получает новое качество в быстроте внедрения цифровых технологий. И дает в руки возможности по наполнению своего «озера данных» и работы с ним по своим правилам», – дополняет он.
Вопрос выживания
Чтобы понять, нужно ли ритейлу разрабатывать свою ИТ-платформу или встраиваться в существующую, необходимо немного освежить теорию. «ИТ-платформа снижает транзакционные издержки, а это в свою очередь снижает стоимость одного рубля выручки. То есть, откровенно говоря, вопрос уже не стоит в форме «нужна или нет ИТ-платформа». Вопрос стоит «какую ИТ-платформу необходимо разрабатывать», либо, если для этого ресурсов недостаточно, вопрос стоит «в какую ИТ-платформу необходимо интегрироваться», – объясняет Александр Прозоров. Разрабатывать свою или присоединяться к существующей ИТ-платформе – это вопрос выживания бизнеса, а не дань моде.
Мы поговорили с крупнейшим онлайн-гипермаркетом в сфере DIY в России – компанией «ВсеИнструменты.Ру», так как, по их признанию, у них целый набор платформ и все – самописные. Вадим Кузин, ИТ-директор компании, подтвердил, что создание своей ИТ-платформы является трендом: «Да, это однозначно тренд. Для всех игроков рынка создание своего продукта сейчас – это самый понятный, но довольно сложно реализуемый шаг по формированию конкурентного преимущества. Полностью кастомизированный под вас продукт – с вашими процессами и возможностью быстро и гибко их менять – это как раз то, чего все и пытаются добиться».
На вопрос, что подстегивает ритейл создавать платформы, Вадим Кузин ответил так: «Как и любую компанию, нас подстегивает желание обезопасить себя в долгосрочной перспективе. Имея свой продукт, вы управляете рисками сами: отсутствуют проблемы, связанные с географией, с валютным курсом. Ну и гибкость добавляет вам маневренности, что повышает выживаемость компании на рынке».
Цель создания единой платформы, позволяющей передавать данные между департаментами, с технологической точки зрения оправданна. «Она позволяет добиться больших результатов в плане слаженности работы разных отделов. Но в плане реализации эта идея сложная и дорогая, – отмечает Андрей Павленко. – Процесс внедрения должен быть итеративным, и использующим эмпирический подход в разработке и внедрении. Иначе возникает высокий риск получить сверхтраты».
Прочь из зоопарка
ИТ-платформы можно было бы рассмотреть как путь преодоления «зоопарка систем», который только ширится. Появляются системы, затем приложения, затем средства мониторинга систем и приложений... Ситуация похожа на расходящиеся концентрические круги – бизнес в них буквально тонет, и легко догадаться, что мечтает о «едином окне», где все в одном.
«Среди целей создания собственных платформ, безусловно, присутствует мотив преодоления «зоопарка». На практике любая информационная система сегодня – это десятки, сотни интеграций. Если ваша система включает в себя e-commerce, вам неизбежно придется интегрироваться с ИТ-системами служб доставки. Сервисы лояльности, потребительского кредитования, кросс-продвижения, кошельков, ЕГАИС, «Честный знак», системные сервисы мониторинга, поддержки, защиты информационной системы раньше или позже будут интегрированы с ИТ-платформой ритейла», – полагает Алексей Северухин.
«А я не согласен, – парирует Антон Мартьянов. – Создание своей ИТ-платформы влечет за собой еще больший «зоопарк», потому что будут все те же самые решения плюс еще одно. Ведь платформа не делается силами одного специалиста, будет привлечено множество людей и команд, даже и подрядчиков. В итоге получившаяся ИТ-платформа создаст еще больший «зоопарк систем», внутри которого объединятся как внутренние решения, так и системы от вендоров. Потому что, как правило, своя платформа успевает закрыть основные процессы и даже успевает вслед за быстро меняющимся рынком технологий, но вот все дополнительные опции, фишки… Они уже не успевают. Поэтому взаимодействие с другими приложениями и системами изначально зашивается в логике, например, через API. В итоге даже собственная платформа – это множество внешних платформ и софтверных решений, чтобы взаимодействовать с партнерами, поставщиками, покупателями и контролирующими органами».
Одной большой идеальной ИТ-платформы, которая бы покрывала все бизнес-процессы крупной компании, не существует, это недостижимый идеал. «Всегда будет смесь собственных разработок и коробочных продуктов, – подтверждает высказанную ранее мысль Вадим Кузин. – Важно, чтобы процессы, которые для вашей компании являются конкурентным преимуществом, автоматизировались на собственных решениях, тогда вы всегда будете на шаг впереди ваших конкурентов».
«Зоопарк систем» – уже устаревший штамп, который используют менеджеры по продажам ИТ-компаний, чтобы убедить заказчика внедрить их продукт, зачастую без разработки бизнес-кейса в качестве обоснования инвестиционного проекта. Так считает Александр Черкавский. По его словам, платформы позволяют повысить интероперабельность то есть способность систем взаимодействовать друг с другом. «При этом совсем необязательно сносить старые системы, если это экономически не обоснованно, – говорит он. – Представьте, что мы с вами инвестировали десятки или сотни миллионов рублей в конкретную систему. Причина, по которой мы соберемся ее менять, должна быть очень веской. Построение платформы само по себе такой причиной не является».
Не стоит думать, что ИТ-плат-форма – это «одно окно», которое решит все проблемы. Но и без нее никак. Дело в том, что «зоопарк» ИТ-систем появился не на пустом месте, а вследствие того, что бизнес развивался. «Наличие зоопарка – это следствие многолетнего успешного бизнеса. Однако современные требования к малому времени вывода УТП
на рынок и низкой стоимости процессов не оставляют пространства для маневра, «зоопарк» уже не в состоянии справиться с этими требованиями, нужна ИТ-платформа. Разработка своей ИТ-платформы или присоединение к существующей – это способ выживания бизнеса в новых условиях», – замечает Александр Прозоров.
Закрываемся или открываемся?
Медленно, но верно надвигающееся импортозамещение может повлиять на решение разрабатывать в компании собственную ИТ-платформу. Но это зависит от отрасли, сферы, контекста компании. Конечно, наиболее актуальна задача импортозамещения для государственных структур. «Для коммерческих компаний самые важные факторы другие: это себестоимость, средний чек, захват доли рынка, прогнозируемость. Однако и для них переход на собственные ИТ-решения может иметь решающее значение. Например, крупной компании не хочется зависеть от облачного сервиса, который может заблокировать РКН», – рассказывает Константин Андреев.
По его мнению, для дальнейшего развития этого тренда необходимо лобби крупных корпораций и государства. «Надеемся, что спрос на отечественные инновации будет только усиливаться и отрасль ИТ позволит рождаться новым продуктовым компаниям и сервисам, которые усилят экономику и дадут новые рабочие места», – говорит он.
Зависимость крупного бизнеса от ИТ и, в частности, от ИТ-платформ не просто нарастает, а уже давно стала критической. «В связи с этим корпорации разработали и руководствуются политиками, которые регламентируют замещение закрытых вендорских решений на открытые решения (open source). Например, Oracle заменяют на Postgres, IBM MQ на Apache Kafka и так далее. Уловив этот тренд, крупные вендоры, такие как Intel, HP, IBM, Cisco и многие другие, входят в консорциумы и совместными усилиями разрабатывают open source платформы. Такие open source платформы успешно применяются в различных областях. Поэтому при разработке своей ИТ-платформы целесообразно говорить не об импортозамещении, а о снижении зависимости от поставщиков путем использования готовых компонентов из числа open source платформ», – комментирует Александр Прозоров.
Получается, не импортозамещение, а открытые исходные коды влияют на то, что появляется все больше собственных, внутренних решений. Создавать свои собственные ИТ-платформы станет легче, раз под рукой ширящиеся репозитории, да и говоря о постпандемичном мире, некоторые эксперты подчеркивают, что теперь-то уж точно open source будет вытеснять проприетарные системы.
Open source существенно облегчает разработку собственной ИТ-платформы. В этом уверен Александр Прозоров: «Скажу больше, open source – это новый долгосрочный тренд устойчивого развития ИТ и способ борьбы средних компаний с гигантами. Например, IBM, Cisco, HP, Vmware объединились в консорциум и разрабатывают платформы облачных вычислений и Интернета вещей, составляя конкуренцию Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure».
«Создавать не только платформы, но и любое ПО с каждым годом становится все проще, – рассказывает Константин Андреев. – Появляются no-code-системы, развиваются языки, публикуются новые библиотеки. Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. Если компания пишет свое ПО, в какой-то момент она может захотеть либо начать его продавать, либо защитить, чтобы укрепить свое конкурентное преимущество. Это может послужить толчком к развитию сектора проприетарного ПО».
Про open source никогда не было единого мнения. «Помимо аппаратного (hardware) и программного (software) обеспечения необходимы еще и методологическое обеспечение (methodware), и ресурсы (время, сотрудники с компетенциями, деньги). С точки зрения стоимости методологического обеспечения и компетенций свободное ПО (opensource) проигрывает проприетарным системам. Сейчас в мире побеждают no-code и low-code системы и платформы, которые позволяют создавать бизнес-приложения без участия программистов, а в идеале – и без ИТ-консультантов», – говорит Александр Черкавский.
По его словам, ИТ-платформы легче создавать, когда рядом есть информационные менеджеры, стюарды данных, бизнес-аналитики и архитекторы. Репозитории с открытым кодом продвигают и активно пиарят последователи импортозамещения, выдавая желаемое за действительное.
Ищу человека
Как и у любой технологии или решения, у платформ есть свои «подводные камни». «Проблем на самом деле очень много. Это и разработка правильной архитектуры, выбор стека технологий, управления данными, словом, все проблемы высоконагруженных систем», – перечисляет Алексей Северухин.
По его словам, одна из наиболее сложных задач – это формирование команды разработки при сегодняшнем тотальном дефиците квалифицированных кадров в ИТ-отрасли. Но ключевой момент – это управление продуктом, бизнес-аналитика. «Ошибки проектирования, заложенные в архитектуру системы из-за непроработанных и несогласованных требований различных бизнес-структур компании, обходятся в дальнейшем весьма дорого. Я бы сказал, что секрет успеха всех удачных платформенных решений кроется в команде квалифицированных продактов-визионеров», – уверен он.
Основная проблема – это сложность ИТ-платформ. «У этой проблемы очень много следствий, то есть производных проблем, – говорит Александр Прозоров. – Чтобы добиться успеха, помимо ресурсов вам критически необходима команда, которая в состоянии работать на заданном уровне сложности. Если такой команды нет и нет понимания, как ее создать – не стоит ввязываться в собственную разработку, идите по пути подключения к готовой ИТ-платформе».
То же самое говорят и представители ритейла: «Основная проблема сейчас – это квалифицированный персонал (разработчики, аналитики, тестировщики, продакт-менеджеры). Рынок очень перегрет, качественных людей всегда было мало, а спрос после пандемии только вырос. Так что вопрос подбора, удержания и развития собственной ИТ-команды – это основное, что является ограничителем для компаний», – отмечает Вадим Кузин.
«Ищу человека» – под этим девизом, похоже страдают все. Наши эксперты были единодушны: кадров катастрофически не хватает. «Основная проблема заключается в отсутствии (или как минимум в дефиците) специалистов с необходимыми компетенциями, а также поддерживающих процедур и процессов, – объясняет Александр Черкавский. – Бизнес-анализ, раз-
работка бизнес-кейсов, стратегическое планирование и раз-
работка методик цифровизации, моделирование данных, архитектура информационных систем, исследования (RnD), моделирование процессов, прототипирование и вовлечение сотрудников – все это должно применяться в комплексе для достижения бизнес-целей и решения бизнес-задач. В российских компаниях традиционно фокусируются на технологиях, а потом удивляются, почему возврат инвестиций такой долгий, а результатами проекта нельзя повторно воспользоваться».
Цифровизация по науке
Чтобы результат получился удовлетворительный, по-хорошему, нужно начинать совсем от печки – с исследований. Нужно собирать информацию о работающих или проектируемых цифровых платформах по разным отраслям экономики в разных странах мира, чтобы сформировать целостную картину имеющихся достижений и намечающихся трендов.
«Это зависит от бюджета компаний. Кто-то проводит исследования своими силами либо силами привлеченных специалистов. Другие ограничиваются фокус-группой из руководителей. Культура сбора и обработки требований действительно пока недостаточно развита, поскольку многие компании работают по старинке», – считает Константин Андреев.
Ведущие аутсорс-компании активно помогают заказчикам, используя консалтинг-подход. Клиенту не всегда удается правильно сформулировать цели автоматизации, и в результате появляются проекты, которые не несут положительного эффекта для бизнеса. «Это та проблема, с которой стоит научиться работать каждому. Например, используя итеративный подход к разработке решений с обязательным этапом получения обратной связи от пользователей и рынка в целом», – поясняет он.
Необязательно затевать глобальное исследование, достаточно проводить бенчмаркинг на тему цифровизации (создания ценности) в своей отрасли. «Такие исследования очень полезны для разработки бизнес-кейсов и конфигурирования соответствующих проектов. На деле же часто ограничиваются попытками подсмотреть что-то у ближайшего конкурента. Консалтинговые проекты на эту тему – большая редкость», – сетует Александр Черкавский.
По его словам, это общая ситуация, характерная для российского рынка, где понимание маркетинга не сформировалось и не поднялось до уровня проведения рыночных исследований. А ведь рыночное исследование и есть тот самый первый шаг при разработке стратегии цифровизации, в рамках которой в числе прочего и фиксируется решение о создании комплексной ИТ-платформы.
В принципе понятно, почему так происходит. На неочевидном всегда хочется сэкономить. А стоимость консалтинга узнать нетрудно. Так, «Фабрика цифровых платформ» у себя на сайте пишет: однократная трехчасовая консультация по проекту стоит 99 тыс. рублей; разработка концепции платформы – 2 млн 990 тыс. рублей. Готовы раскошелиться?
Необходимо сформировать свое мнение для принятия обоснованного решения. Однако сложность ИТ-платформ не позволяет это сделать быстро, если нет глубокой подготовки по вопросу. Чтобы сэкономить время и не потерять большие деньги, целесообразно обратиться к экспертам. Что касается исследований: в силу того, что ИТ-платформа – это уникальная вещь, которую необходимо проектировать и собирать для решения уникального набора требований, общие маркетинговые исследования вряд ли помогут. Также следует отказаться от иллюзии поиска полностью готового «коробочного» решения. Об этом рассказывает Александр Прозоров: «Я хочу привести метафору. ИТ-платформа – это большой торговый центр, который необходимо спроектировать и построить в конкретном ландшафте. В проекте необходимо предусмотреть подходы и подъезды, подключение к воде, газу, электричеству, канализации, вопросы обслуживания и эвакуации, вопросы трансформации помещений под требования различных арендаторов и множество других требований. Нельзя получить готовый торговый центр на складе. Существует только два варианта получить торговый центр: его можно построить или купить/арендовать уже готовый. Поэтому, если у вас достаточно ресурсов затевать строительство своего торгового центра, то ваш выбор – разработка ИТ-платформы. Если ресурсов недостаточно или есть ограничение по времени, то лучше будет въехать в готовый торговый центр – арендовать мощности существующей ИТ-платформы».
Преимущества, которые дает собственная ИТ-платформа:
• независимость от других крупных структур, конкурентов, поставщиков;
• построение внутренних и внешних экосистем;
• экономия;
• унификация процессов и данных;
• увеличение среднего чека;
• автоматизация бизнес-процессов, увеличение доступности своих услуг.
По версии компании Globus
Основные проблемы при создании корпоративных платформ
• собранных требований недостаточно или слишком много;
• сразу делается очень большой кусок и ставится слишком большая задача;
• конечный пользователь не вовлечен и/или не понимает преимуществ и цели;
• процесс ради процесса возникает, когда конечная цель не сформулирована
во времени и цифрах;
• не выявлены цели бизнеса в полном объеме;
• нет синхронизации между командой заказчика и подрядчика;
• попытка полностью скопировать конкурента без учета специфики собственных
процессов.
По версии компании Globus
Применение платформенного подхода в ритейле позволяет решать следующие задачи:
• обеспечить взаимодействие разрозненных информационных систем;
• удешевить создание бизнес-приложений;
• оптимизировать или провести реинжиниринг бизнес-процессов;
• упорядочить информационный ландшафт организации.
По версии компании «Витте Консалтинг»
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Если четыре года назад можно было услышать мнение такого рода: «цифровые платформы устарели, пора создавать экосистемы», то теперь ИТ-платформами снова гордятся. Многие самостоятельные организованные единицы создают собственные ИТ-платформы разного назначения. [~PREVIEW_TEXT] => Если четыре года назад можно было услышать мнение такого рода: «цифровые платформы устарели, пора создавать экосистемы», то теперь ИТ-платформами снова гордятся. Многие самостоятельные организованные единицы создают собственные ИТ-платформы разного назначения. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6003 [TIMESTAMP_X] => 18.05.2021 15:37:47 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 663 [WIDTH] => 1181 [FILE_SIZE] => 556250 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/6c6 [FILE_NAME] => 6c62860f82c332db1fde570270771700.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_525896389_.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => a1e32fca958ba650d8331681df06f6e0 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/6c6/6c62860f82c332db1fde570270771700.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/6c6/6c62860f82c332db1fde570270771700.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/6c6/6c62860f82c332db1fde570270771700.jpg [ALT] => Формы платформы [TITLE] => Формы платформы ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6003 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => formy-platformy [~CODE] => formy-platformy [EXTERNAL_ID] => 6358 [~EXTERNAL_ID] => 6358 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 18.05.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Формы платформы [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Формы платформы [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Если четыре года назад можно было услышать мнение такого рода: «цифровые платформы устарели, пора создавать экосистемы», то теперь ИТ-платформами снова гордятся. Многие самостоятельные организованные единицы создают собственные ИТ-платформы разного назначения. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Формы платформы [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Формы платформы | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [16] => Array ( [ID] => 6343 [~ID] => 6343 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Растущие альтернативы [~NAME] => Растущие альтернативы [ACTIVE_FROM_X] => 2021-05-11 15:34:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-05-11 15:34:00 [ACTIVE_FROM] => 11.05.2021 15:34:00 [~ACTIVE_FROM] => 11.05.2021 15:34:00 [TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:41:50 [~TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:41:50 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/rastushchie-alternativy/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/rastushchie-alternativy/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Рост популярности альтернативного мяса привел к активному развитию категории в рознице. По разным оценкам, уже до половины россиян готовы включать заменители мяса в свой рацион. Это открывает новые перспективы перед российскими производителями, которые охотно инвестируют в проекты по созданию таких продуктов.
Замена традиционного мяса на растительное – западный тренд, который пришел в Россию всего пару лет назад. В США и странах Европы рынок мясных и молочных альтернатив уже настолько развит, что данные продукты можно легко найти на прилавках магазинов как сетевой, так и традиционной розницы, а их ассортимент порой достигает более десятка позиций. «Оценивая перспективы сегмента, мы в первую очередь ориентируемся на рынки США и Европы. Там категория растительного мяса возникла более пяти лет назад и с тех пор стремительно развивается. Сегодня в иностранном ритейле целые – стеллажи растительного мяса, которое воспринимается как привычная курятина или говядина», – комментирует генеральный директор компании Welldone Александр Киселев.
На глобальном уровне продажи растительного мяса, по оценкам Deloitte, в прошлом году составили примерно $11,5–12 млрд, а к 2025 году они достигнут $28 млрд. Объем мирового рынка альтернативного мяса всех видов, включая растительное и клеточное, в ближайшие пять лет увеличится до $30 млрд. Рост будет достигнут в первую очередь за счет европейских стран, в которых в 2020 году было продано 38% всего произведенного альтернативного мяса. Среди крупных рынков Deloitte также называет США (27%), страны Азиатско-Тихоокеанского региона (23%) и Латинскую Америку (12%).
В отчете, опубликованном Variant Market Research, прогнозируется, что к 2025 году мировой рынок заменителей мяса, включающий соевый текстурат (текстурированный растительный белок), сейтан, тофу, темпе, веганское мясо, достигнет $7275 млн по сравнению с $4229 млн в 2017-м, а ежегодный рост составит в среднем 7%. Способствовать развитию рынка в ближайшие годы, по мнению аналитиков, будет именно повышение осведомленности потребителей о различных преимуществах этой продукции для здоровья. Доля соевого текстурата к 2025 году составит 35%, тофу – 30,1%, куорна – 15,8%, темпе – 5,3%, сейтана – 4,8%, прогнозируют в Variant Market Research.
Согласно оценкам Bloomberg, в течение следующих 20 лет рынок альтернативного мяса вырастет до $240 млрд. К 2040 году доля искусственного мяса может достичь 9% предполагаемого объема мирового рынка мяса в размере $2,7 трлн. А по прогнозам AT Kearney, к 2040 году растительное мясо вырастет до $450 млрд.
Не мясо – в массы
Изначально драйвером развития категории альтернативного мяса выступали приверженцы вегетарианства и веганства, однако постепенно тренд начал выходить за рамки данных направлений. Согласно исследованию Mintel Global Food and Drink Trends, ассортимент продуктов питания для вегетарианцев на глобальном уровне в 2016 году расширился на 257%, по сравнению с 2012-м. При этом главным двигателем процесса, по словам аналитиков, стал общий тренд Health & Wellness – потребители начали искать альтернативу мясу и молоку, чтобы лучше контролировать уровень холестерина и ограничить потребление насыщенных жиров. «Первичный драйвер стремительного роста популярности растительного мяса за рамками веганских и вегетарианских сообществ – это фундаментальный тренд на ЗОЖ. Мы начали бегать, следить за весом, уровнем сахара и холестерина, задумываться о долгой жизни и здоровой старости, – замечает Александр Киселев. – Но мясо так глубоко встроено в кулинарную привычку жителей большинства стран мира, что вот так просто взять и убрать его не получалось. До тех пор, пока не появилось растительное мясо, которое сделало эту замену легкой и удобной. Стоит отметить роль первооткрывателей категории, компаний, сумевших разработать технологии и мясо из растений с такими выдающимися потребительскими качествами. Так что это встречное движение ЗОЖ-трен-да и пищевой науки и технологий».
На позитивную динамику категории мясомолочных альтернатив, согласно наблюдениям Mintel, оказали влияние другие тенденции: поиск разнообразия в источниках белка и отказ от мяса из-за нежелания участвовать в убийстве животных. По информации аналитиков, среди жителей Германии 39% с помощью альтернативной пищи стремится разнообразить свое питание, 30% не ест мясо по этическим соображениям (благополучие животных) и 22% – из-за негативного воздействия мясных производств на окружающую среду.
Российский рынок, по словам Александра Киселева, стремительно нагоняет отставание от зарубежных стран. «Мы убеждены, что уже к концу этого года мясо из растительного сырья можно будет найти в большинстве супермаркетов, работающих в сегментах «средний» и выше, – добавляет он. – Вместе с ростом рынка в ближайшие годы мы ожидаем и увеличения количества игроков, как это происходит в США. Не только международные, но и отечественные компании будут активно осваивать выпуск альтернативного мяса на территории России».
Производство альтернативного мяса в России получило активное развитие не только за счет реального роста спроса на продукцию со стороны потребителей, но и благодаря усилиям производителей по ее продвижению, соглашается основатель компании Meatless Иван Иванов.
«С одной стороны, по базовому закону рынка спрос рождает предложение. Поэтому логично предположить, что развитие производства растительного мяса связано с внезапно возросшим спросом. С другой – огромный интерес к овсяному молоку возник в результате появления на полках всех супермаркетов бренда Nemoloko, благодаря которому массовый потребитель узнал о существовании растительного молока и заинтересовался этой темой. Фактически предложение сформировало спрос», – поясняет он.
Альтернативные проекты
Эксперты связывают возросшую в последнее время популярность мясных альтернатив с выходом на рынок Beyond Meat. Ведь продукты из растительного белка, например из сои, в России можно было найти и раньше. Тем не менее после того, как продукция американской компании поступила на полки торговых сетей «Азбука вкуса», «Лента», «Утконос», «Город-сад» и «Перекресток», в отрасли стали появляться и крупные отечественные проекты. В 2019 году была основана компания Greenwise по производству искусственного мяса из сои, пшеницы и гороха. Продукция под новым брендом уже продается в 1800 точках по России, в том числе в магазинах сетей «ВкусВилл», «Азбука вкуса» и «Перекресток».
В сентябре 2020 года акционеры ГК «Эфко» объявили о запуске нового проекта «Еда будущего» и о планах инвестировать 4 млрд руб. в производство растительного мяса в Белгородской области. В первую очередь по выпуску котлет для бургеров на растительной основе мощностью на 8 тыс. т было вложено 100 млн руб. В течение трех лет объемы производства должны достигнуть 40 тыс. т. «Мы рассматриваем производство растительного мяса как новое и самостоятельное направление бизнеса», – пояснил исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов. – Проект будет развиваться не только в части ассортимента, но и в части подготовки сырья и дальнейшего совершенствования технологии и рецептуры. В частности, уже третья очередь будет работать полностью на собственном сырье, произведенном на нашем заводе, включая текстураты, отвечающие за форму и консистенцию конечного продукта, и ноу-хау наших технологов – не уступающий соевому и более универсальный белок, полученный из подсолнечника».
Welldone в начале 2020 года получила 60 млн руб. инвестиций от венчурного фонда, основанного совладельцем «НМЖК» Иваном Сидорком. Производственные линии компании рассчитаны на выпуск 15 т продукции в месяц (150 000 котлет), а вскоре инвесторы планируют перейти к следующему этапу – строительству в Подмосковье крупного производства мощностью 200 т искусственного мяса в месяц. «Совокупно в Welldone было инвестировано более 60 млн руб., которые в первую очередь пошли на разработку технологии и продукта. Еще летом 2019 года мы собрали команду ученых, технологов и инженеров, чтобы создать продукт, который будет лучше и доступнее предложения иностранных компаний. Активная научная работа велась девять месяцев, – рассказывает Александр Киселев. – В начале 2020 года мы получили прототипы бургерных котлет и фарша. Около 10 ресторанов в округе заинтересовались нашим продуктом и стали его тестировать, давая нам обратную связь. Они помогли улучшить продукт: вкус, текстуру, как он ведет себя при жарке, запекании, на пару, варке. Несколько позже к этим тестам мы подключили также и крупные ресторанные сети».
Старт продаж Welldone в федеральные сети был в конце октября 2020 года. Учитывая ковид, основная доля продаж приходится на ритейл – это розничные сети «Азбука вкуса», «Глобус», «Лента», «Твой дом», eGrocery «Самокат» и «Яндекс.Лавка», «Перекресток Впрок» и «Утконос»,
а также специализированные магазины продуктов для здорового образа жизни, веганов и вегетарианцев. Сегодня компания представлена уже в 18 городах России, наиболее широко в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время Welldone появится на полках еще нескольких крупных сетей.
В компании «Котлетарь» приступили к разработке продукта под брендом «неМясо» в 2019 году после того, как попробовали американские аналоги (Beyond Meat, Impossible Foods). Первой выпущенной позицией стали растительные котлеты. «Так как мы являемся крупным мясным производителем и более 20 лет выпускаем мясные котлеты, мы стали в этом экспертами. Мы решили открыть новое бизнес-направление по разработке полезных немясных полуфабрикатов, за которыми, как мы считаем, будущее», – комментирует менеджер проекта «неМясо» компании «Котлетарь» Александр Зяблов. – Большую часть времени заняла разработка рецептуры для создания полезного и вкусного продукта и тестирование ее».
Проект Meatless привлек инвестиции в мае 2020 года, и в сентябре того же года производство начало свою работу. Первым продуктом стали растительные колбаски. Поставки в розницу начались сразу после старта производства. В ассортименте компании сейчас 16 видов продукции – растительные котлеты, фрикадельки, фарш, стейки, гуляши и колбаски. Более половины продаж приходится на специализированные вегетарианские веганские и экомагазины. Однако компания уже заключила ряд договоров с крупными сетями, поэтому ожидает, что в ближайшее время ситуация изменится. «Мы делаем ставку на сетевые магазины и сервисы доставки продуктов, потому что сети могут обеспечить достаточный уровень доступности продукта для широкой аудитории. Сейчас, как нам кажется, именно доступность – ключевой драйвер роста для категории растительного мяса», – отмечает Иван Иванов.
Замена ценностей
По данным Deloitte Consulting, в 2020 году продажи альтернативного мяса в России достигли 2,6 млрд руб. Сейчас данный рынок составляет всего 0,7–0,8% европейского, однако имеет огромный потенциал: около 47% россиян в возрасте от 16 до 40 лет уже готовы разнообразить свой белковый рацион мясом на растительной основе.
Согласно результатам исследования, проведенного проектом «Едим лучше» совместно с аналитическим центром НАФИ в январе 2020 года, 54% российских потребителей готовы включать растительные продукты – заменители мяса в свой рацион. При этом сегодня уже 10% россиян едят растительные альтернативы мясу. «Я надеюсь, что рано или поздно человечество вовсе откажется от животноводческих ферм. Более половины россиян уже сейчас готовы включить в свой рацион альтернативное мясо. Это не означает, что оно полностью заменит россиянам натуральное мясо, однако частота его появления на столе потребителя, несомненно, будет возрастать», – считает Иван Иванов.
Согласно исследованию ГК «Эфко» и T.G.I. Friday’s, уже сейчас 70% россиян хотят попробовать растительное мясо, а каждый четвертый готов и вовсе отказаться от обычного мяса. Покупатели отдают предпочтение растительному мясу как экологичному, полезному и безглютеновому продукту, богатому белками, пищевыми волокнами, витаминами В12 и В7, омега-3. В ближайшие пять лет, по прогнозам Deloitte Consulting, категория будет расти не менее чем на 10% в год. «Россияне готовы включать в свой рацион растительное мясо, что особенно актуально для веганов и вегетарианцев. Кроме того, растет интерес среди покупателей традиционного животного мяса – люди хотят пробовать новые продукты, они ищут новые вкусовые сочетания и готовы к экспериментам. Конечно, говорить о том, что в ближайшее время мясо из растений полностью заменит мясо из животных, не приходится. Но совершенно точно мясо из растений уже сейчас становится еще одной разновидностью мяса на полке рядом с привычными курицей, свининой, индейкой, говядиной», – констатирует Александр Киселев.
В настоящий момент продукцию, заменяющую мясо, чаще других готова употреблять в пищу молодежь: 69% среди людей от 18 до 24 лет и 60% среди людей от 25 до 34 лет (54% в среднем по стране), выяснили в НАФИ. Каждый четвертый россиянин в возрасте до 24 лет употребляет растительные заменителя мяса (24%), при этом 12% россиян хотели бы попробовать такие продукты, хотя сейчас их не едят. Россияне от 45 лет, напротив, скептически относятся к употреблению растительных продуктов – заменителей мяса. «Часть потребителей готова рассматривать растительные продукты в качестве альтернативы традиционному мясу, особенно данная тенденция заметна в крупных городах – Москве и Питере. Это подтверждается хорошим спросом на растительные аналоги мяса даже не в пост. Многие начинают заботиться о своем здоровье и частично менять животную пищу на растительную», – говорит Александр Зяблов.
По мнению директора компании «ВегановЪ» Владимира Гречина, российский рынок альтернативных продуктов пока растет крайне медленно, а последствия пандемии еще больше замедлили позитивную динамику. «Слабая развитость российского рынка связана с привычками и представлениями в питании. Если сравнивать с европейским рынком подобных продуктов, то мы отстаем на много лет. Российский потребитель еще только формирует свои представления о новых продуктах в виде растительных заменителей мяса. В целом пока такие продукты воспринимаются как нишевые, востребованные среди людей, придерживающихся вегетарианской и веганской диет», – считает эксперт.
По данным федерального социологического опроса, проведенного в марте 2019 года независимым агентством Zoom Market, в России всего 2% вегетарианцев. Тогда как в Германии этот потребительский сегмент оценивается в 10–12%. «Мощности нашего производства позволяют выпускать 2–3 т веганской колбасной продукции в сутки, но по факту загружены на 10%. Если сравнивать с мясными производствами, то это достаточно скромные объемы, – сетует Владимир Гречин. – В данный момент рассматриваем варианты создания совместного предприятия в Евросоюзе. Из локаций предпочтения отдаем таким странам, как Германия, Англия или Франция. В этих странах работать с рынками сбыта легче, так как они уже сформированы, по показателям качества и технологиям производства мы можем легко интегрироваться в европейский рынок. Если говорить о каналах сбыта в России, то пока это преимущественно специализированные магазины, интернет-площадки, также небольшое количество нашей продукции направляется в кафе и рестораны. Из сетевого ритейла работали с «Азбукой вкуса», Ozon и другими, но там есть свои сложности: длительные отсрочки платежей, слабое позиционирование на полках магазинов».
Ближе к покупателю
Важно объяснять покупателям, что продукты из растительного белка – это полноценная здоровая пища, уверен Владимир Гречин. «Во-первых, растительный белок является первоисточником белка, а животный – по сути вторичен. Во-вторых, в нем нет антибиотиков. Также при производстве растительных колбас не нужен нитрит натрия. Меньше и экологическая нагрузка на окружающую среду. Наша отрасль нуждается в объединении усилий, в том числе и на уровне гос-программ, пока такой поддержки нет», – говорит он.
Согласно опросу НАФИ, привлекательность того или иного мясозаменителя во многом определяется обозначением на упаковке. Лидеры по привлекательности – обозначения «Диетический» (продукцию с такой упаковкой готовы купить 40% россиян), «Постный» (готовы приобрести 28% опрошенных), «Растительного происхождения» (23%). Реже готовы покупать мясозаменители с обозначениями «Веганский» (17%) и «Безмясной» (12%).
Наиболее популярными продуктами на растительной основе среди россиян являются бургеры и котлеты. Поэтому часто производители мясных альтернатив начинают именно с этих позиций. Так, ГК «Эфко» сначала представила «Хайбургер» – котлету, изготовленную из комбинации растительных белков: соевого, горохового и рисового, однако в планах компании в 2021 году выпустить и другие растительные аналоги мяса: шницель и хайгетсы, воссоздающие вкус куриного мяса. «Сегодня в линейке Welldone самые востребованные и в рознице, и в ресторанах продукты – домашние котлеты, фарш, котлеты для бургера. Они позволяют кафе и ресторанам с легкостью ввести растительные варианты большей части мясных блюд в меню: бургеры, пицца, выпечка, супы, салаты, паста болоньезе, лазанья и т.п. Также легко они встраиваются и в гастрономические привычки домашнего потребления», – делится Александр Киселев.
По его словам, большинство партнеров выбирает полную продуктовую линейку, поскольку для каждой из позиций своя ситуация потребления и каннибализация отсутствует. «Если потребитель хочет приготовить пасту болоньезе, макароны по-флотски, тефтели или выпечку, то возьмет фарш, если на готовку всего 10–15 минут – то домашние котлеты, если это вечеринка с бургерами, то выбор падет на бургерную котлету», – добавляет он. «Мы предлагаем сетям для реализации полный ассортимент нашей продукции. Сети, с которыми мы работаем, сейчас покупают в среднем 12 из 16 позиций. Однако есть сетевой ритейлер, с которым мы договорились о поставках только двух видов котлет. В каждом случае все решается индивидуально», – рассказывает Иван Иванов.
Средний ассортимент в категории растительного мяса, согласно оценке Александра Зяблова, составляет два-три SKU в магазинах «у дома» пять-шесть SKU – в гипермаркетах, а основные игроки сегмента – Greenwise, Beyond Meat, Meatless, Well Done и «неМясо». «Мы начали поставлять нашу продукцию в розницу в 2020 году, первой сетью был «ВкусВилл». Сейчас для нас основным каналом сбыта являются как раз федеральные ритейлеры. В каждой сети присутствуют две наши основные позиции – котлеты «неМясо» со вкусом курочки и котлеты «неМясо» со вкусом говядины. Сейчас ведутся переговоры по выкладке пельменей и фаршей, – рассказывает эксперт. – Развитию и продвижению способствуют федеральные и локальные сети магазинов. Рестораны с большой осторожностью относятся к тренду растительного питания и с неохотой вводят новые блюда в ассортимент».
[~DETAIL_TEXT] =>
Рост популярности альтернативного мяса привел к активному развитию категории в рознице. По разным оценкам, уже до половины россиян готовы включать заменители мяса в свой рацион. Это открывает новые перспективы перед российскими производителями, которые охотно инвестируют в проекты по созданию таких продуктов.
Замена традиционного мяса на растительное – западный тренд, который пришел в Россию всего пару лет назад. В США и странах Европы рынок мясных и молочных альтернатив уже настолько развит, что данные продукты можно легко найти на прилавках магазинов как сетевой, так и традиционной розницы, а их ассортимент порой достигает более десятка позиций. «Оценивая перспективы сегмента, мы в первую очередь ориентируемся на рынки США и Европы. Там категория растительного мяса возникла более пяти лет назад и с тех пор стремительно развивается. Сегодня в иностранном ритейле целые – стеллажи растительного мяса, которое воспринимается как привычная курятина или говядина», – комментирует генеральный директор компании Welldone Александр Киселев.
На глобальном уровне продажи растительного мяса, по оценкам Deloitte, в прошлом году составили примерно $11,5–12 млрд, а к 2025 году они достигнут $28 млрд. Объем мирового рынка альтернативного мяса всех видов, включая растительное и клеточное, в ближайшие пять лет увеличится до $30 млрд. Рост будет достигнут в первую очередь за счет европейских стран, в которых в 2020 году было продано 38% всего произведенного альтернативного мяса. Среди крупных рынков Deloitte также называет США (27%), страны Азиатско-Тихоокеанского региона (23%) и Латинскую Америку (12%).
В отчете, опубликованном Variant Market Research, прогнозируется, что к 2025 году мировой рынок заменителей мяса, включающий соевый текстурат (текстурированный растительный белок), сейтан, тофу, темпе, веганское мясо, достигнет $7275 млн по сравнению с $4229 млн в 2017-м, а ежегодный рост составит в среднем 7%. Способствовать развитию рынка в ближайшие годы, по мнению аналитиков, будет именно повышение осведомленности потребителей о различных преимуществах этой продукции для здоровья. Доля соевого текстурата к 2025 году составит 35%, тофу – 30,1%, куорна – 15,8%, темпе – 5,3%, сейтана – 4,8%, прогнозируют в Variant Market Research.
Согласно оценкам Bloomberg, в течение следующих 20 лет рынок альтернативного мяса вырастет до $240 млрд. К 2040 году доля искусственного мяса может достичь 9% предполагаемого объема мирового рынка мяса в размере $2,7 трлн. А по прогнозам AT Kearney, к 2040 году растительное мясо вырастет до $450 млрд.
Не мясо – в массы
Изначально драйвером развития категории альтернативного мяса выступали приверженцы вегетарианства и веганства, однако постепенно тренд начал выходить за рамки данных направлений. Согласно исследованию Mintel Global Food and Drink Trends, ассортимент продуктов питания для вегетарианцев на глобальном уровне в 2016 году расширился на 257%, по сравнению с 2012-м. При этом главным двигателем процесса, по словам аналитиков, стал общий тренд Health & Wellness – потребители начали искать альтернативу мясу и молоку, чтобы лучше контролировать уровень холестерина и ограничить потребление насыщенных жиров. «Первичный драйвер стремительного роста популярности растительного мяса за рамками веганских и вегетарианских сообществ – это фундаментальный тренд на ЗОЖ. Мы начали бегать, следить за весом, уровнем сахара и холестерина, задумываться о долгой жизни и здоровой старости, – замечает Александр Киселев. – Но мясо так глубоко встроено в кулинарную привычку жителей большинства стран мира, что вот так просто взять и убрать его не получалось. До тех пор, пока не появилось растительное мясо, которое сделало эту замену легкой и удобной. Стоит отметить роль первооткрывателей категории, компаний, сумевших разработать технологии и мясо из растений с такими выдающимися потребительскими качествами. Так что это встречное движение ЗОЖ-трен-да и пищевой науки и технологий».
На позитивную динамику категории мясомолочных альтернатив, согласно наблюдениям Mintel, оказали влияние другие тенденции: поиск разнообразия в источниках белка и отказ от мяса из-за нежелания участвовать в убийстве животных. По информации аналитиков, среди жителей Германии 39% с помощью альтернативной пищи стремится разнообразить свое питание, 30% не ест мясо по этическим соображениям (благополучие животных) и 22% – из-за негативного воздействия мясных производств на окружающую среду.
Российский рынок, по словам Александра Киселева, стремительно нагоняет отставание от зарубежных стран. «Мы убеждены, что уже к концу этого года мясо из растительного сырья можно будет найти в большинстве супермаркетов, работающих в сегментах «средний» и выше, – добавляет он. – Вместе с ростом рынка в ближайшие годы мы ожидаем и увеличения количества игроков, как это происходит в США. Не только международные, но и отечественные компании будут активно осваивать выпуск альтернативного мяса на территории России».
Производство альтернативного мяса в России получило активное развитие не только за счет реального роста спроса на продукцию со стороны потребителей, но и благодаря усилиям производителей по ее продвижению, соглашается основатель компании Meatless Иван Иванов.
«С одной стороны, по базовому закону рынка спрос рождает предложение. Поэтому логично предположить, что развитие производства растительного мяса связано с внезапно возросшим спросом. С другой – огромный интерес к овсяному молоку возник в результате появления на полках всех супермаркетов бренда Nemoloko, благодаря которому массовый потребитель узнал о существовании растительного молока и заинтересовался этой темой. Фактически предложение сформировало спрос», – поясняет он.
Альтернативные проекты
Эксперты связывают возросшую в последнее время популярность мясных альтернатив с выходом на рынок Beyond Meat. Ведь продукты из растительного белка, например из сои, в России можно было найти и раньше. Тем не менее после того, как продукция американской компании поступила на полки торговых сетей «Азбука вкуса», «Лента», «Утконос», «Город-сад» и «Перекресток», в отрасли стали появляться и крупные отечественные проекты. В 2019 году была основана компания Greenwise по производству искусственного мяса из сои, пшеницы и гороха. Продукция под новым брендом уже продается в 1800 точках по России, в том числе в магазинах сетей «ВкусВилл», «Азбука вкуса» и «Перекресток».
В сентябре 2020 года акционеры ГК «Эфко» объявили о запуске нового проекта «Еда будущего» и о планах инвестировать 4 млрд руб. в производство растительного мяса в Белгородской области. В первую очередь по выпуску котлет для бургеров на растительной основе мощностью на 8 тыс. т было вложено 100 млн руб. В течение трех лет объемы производства должны достигнуть 40 тыс. т. «Мы рассматриваем производство растительного мяса как новое и самостоятельное направление бизнеса», – пояснил исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов. – Проект будет развиваться не только в части ассортимента, но и в части подготовки сырья и дальнейшего совершенствования технологии и рецептуры. В частности, уже третья очередь будет работать полностью на собственном сырье, произведенном на нашем заводе, включая текстураты, отвечающие за форму и консистенцию конечного продукта, и ноу-хау наших технологов – не уступающий соевому и более универсальный белок, полученный из подсолнечника».
Welldone в начале 2020 года получила 60 млн руб. инвестиций от венчурного фонда, основанного совладельцем «НМЖК» Иваном Сидорком. Производственные линии компании рассчитаны на выпуск 15 т продукции в месяц (150 000 котлет), а вскоре инвесторы планируют перейти к следующему этапу – строительству в Подмосковье крупного производства мощностью 200 т искусственного мяса в месяц. «Совокупно в Welldone было инвестировано более 60 млн руб., которые в первую очередь пошли на разработку технологии и продукта. Еще летом 2019 года мы собрали команду ученых, технологов и инженеров, чтобы создать продукт, который будет лучше и доступнее предложения иностранных компаний. Активная научная работа велась девять месяцев, – рассказывает Александр Киселев. – В начале 2020 года мы получили прототипы бургерных котлет и фарша. Около 10 ресторанов в округе заинтересовались нашим продуктом и стали его тестировать, давая нам обратную связь. Они помогли улучшить продукт: вкус, текстуру, как он ведет себя при жарке, запекании, на пару, варке. Несколько позже к этим тестам мы подключили также и крупные ресторанные сети».
Старт продаж Welldone в федеральные сети был в конце октября 2020 года. Учитывая ковид, основная доля продаж приходится на ритейл – это розничные сети «Азбука вкуса», «Глобус», «Лента», «Твой дом», eGrocery «Самокат» и «Яндекс.Лавка», «Перекресток Впрок» и «Утконос»,
а также специализированные магазины продуктов для здорового образа жизни, веганов и вегетарианцев. Сегодня компания представлена уже в 18 городах России, наиболее широко в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время Welldone появится на полках еще нескольких крупных сетей.
В компании «Котлетарь» приступили к разработке продукта под брендом «неМясо» в 2019 году после того, как попробовали американские аналоги (Beyond Meat, Impossible Foods). Первой выпущенной позицией стали растительные котлеты. «Так как мы являемся крупным мясным производителем и более 20 лет выпускаем мясные котлеты, мы стали в этом экспертами. Мы решили открыть новое бизнес-направление по разработке полезных немясных полуфабрикатов, за которыми, как мы считаем, будущее», – комментирует менеджер проекта «неМясо» компании «Котлетарь» Александр Зяблов. – Большую часть времени заняла разработка рецептуры для создания полезного и вкусного продукта и тестирование ее».
Проект Meatless привлек инвестиции в мае 2020 года, и в сентябре того же года производство начало свою работу. Первым продуктом стали растительные колбаски. Поставки в розницу начались сразу после старта производства. В ассортименте компании сейчас 16 видов продукции – растительные котлеты, фрикадельки, фарш, стейки, гуляши и колбаски. Более половины продаж приходится на специализированные вегетарианские веганские и экомагазины. Однако компания уже заключила ряд договоров с крупными сетями, поэтому ожидает, что в ближайшее время ситуация изменится. «Мы делаем ставку на сетевые магазины и сервисы доставки продуктов, потому что сети могут обеспечить достаточный уровень доступности продукта для широкой аудитории. Сейчас, как нам кажется, именно доступность – ключевой драйвер роста для категории растительного мяса», – отмечает Иван Иванов.
Замена ценностей
По данным Deloitte Consulting, в 2020 году продажи альтернативного мяса в России достигли 2,6 млрд руб. Сейчас данный рынок составляет всего 0,7–0,8% европейского, однако имеет огромный потенциал: около 47% россиян в возрасте от 16 до 40 лет уже готовы разнообразить свой белковый рацион мясом на растительной основе.
Согласно результатам исследования, проведенного проектом «Едим лучше» совместно с аналитическим центром НАФИ в январе 2020 года, 54% российских потребителей готовы включать растительные продукты – заменители мяса в свой рацион. При этом сегодня уже 10% россиян едят растительные альтернативы мясу. «Я надеюсь, что рано или поздно человечество вовсе откажется от животноводческих ферм. Более половины россиян уже сейчас готовы включить в свой рацион альтернативное мясо. Это не означает, что оно полностью заменит россиянам натуральное мясо, однако частота его появления на столе потребителя, несомненно, будет возрастать», – считает Иван Иванов.
Согласно исследованию ГК «Эфко» и T.G.I. Friday’s, уже сейчас 70% россиян хотят попробовать растительное мясо, а каждый четвертый готов и вовсе отказаться от обычного мяса. Покупатели отдают предпочтение растительному мясу как экологичному, полезному и безглютеновому продукту, богатому белками, пищевыми волокнами, витаминами В12 и В7, омега-3. В ближайшие пять лет, по прогнозам Deloitte Consulting, категория будет расти не менее чем на 10% в год. «Россияне готовы включать в свой рацион растительное мясо, что особенно актуально для веганов и вегетарианцев. Кроме того, растет интерес среди покупателей традиционного животного мяса – люди хотят пробовать новые продукты, они ищут новые вкусовые сочетания и готовы к экспериментам. Конечно, говорить о том, что в ближайшее время мясо из растений полностью заменит мясо из животных, не приходится. Но совершенно точно мясо из растений уже сейчас становится еще одной разновидностью мяса на полке рядом с привычными курицей, свининой, индейкой, говядиной», – констатирует Александр Киселев.
В настоящий момент продукцию, заменяющую мясо, чаще других готова употреблять в пищу молодежь: 69% среди людей от 18 до 24 лет и 60% среди людей от 25 до 34 лет (54% в среднем по стране), выяснили в НАФИ. Каждый четвертый россиянин в возрасте до 24 лет употребляет растительные заменителя мяса (24%), при этом 12% россиян хотели бы попробовать такие продукты, хотя сейчас их не едят. Россияне от 45 лет, напротив, скептически относятся к употреблению растительных продуктов – заменителей мяса. «Часть потребителей готова рассматривать растительные продукты в качестве альтернативы традиционному мясу, особенно данная тенденция заметна в крупных городах – Москве и Питере. Это подтверждается хорошим спросом на растительные аналоги мяса даже не в пост. Многие начинают заботиться о своем здоровье и частично менять животную пищу на растительную», – говорит Александр Зяблов.
По мнению директора компании «ВегановЪ» Владимира Гречина, российский рынок альтернативных продуктов пока растет крайне медленно, а последствия пандемии еще больше замедлили позитивную динамику. «Слабая развитость российского рынка связана с привычками и представлениями в питании. Если сравнивать с европейским рынком подобных продуктов, то мы отстаем на много лет. Российский потребитель еще только формирует свои представления о новых продуктах в виде растительных заменителей мяса. В целом пока такие продукты воспринимаются как нишевые, востребованные среди людей, придерживающихся вегетарианской и веганской диет», – считает эксперт.
По данным федерального социологического опроса, проведенного в марте 2019 года независимым агентством Zoom Market, в России всего 2% вегетарианцев. Тогда как в Германии этот потребительский сегмент оценивается в 10–12%. «Мощности нашего производства позволяют выпускать 2–3 т веганской колбасной продукции в сутки, но по факту загружены на 10%. Если сравнивать с мясными производствами, то это достаточно скромные объемы, – сетует Владимир Гречин. – В данный момент рассматриваем варианты создания совместного предприятия в Евросоюзе. Из локаций предпочтения отдаем таким странам, как Германия, Англия или Франция. В этих странах работать с рынками сбыта легче, так как они уже сформированы, по показателям качества и технологиям производства мы можем легко интегрироваться в европейский рынок. Если говорить о каналах сбыта в России, то пока это преимущественно специализированные магазины, интернет-площадки, также небольшое количество нашей продукции направляется в кафе и рестораны. Из сетевого ритейла работали с «Азбукой вкуса», Ozon и другими, но там есть свои сложности: длительные отсрочки платежей, слабое позиционирование на полках магазинов».
Ближе к покупателю
Важно объяснять покупателям, что продукты из растительного белка – это полноценная здоровая пища, уверен Владимир Гречин. «Во-первых, растительный белок является первоисточником белка, а животный – по сути вторичен. Во-вторых, в нем нет антибиотиков. Также при производстве растительных колбас не нужен нитрит натрия. Меньше и экологическая нагрузка на окружающую среду. Наша отрасль нуждается в объединении усилий, в том числе и на уровне гос-программ, пока такой поддержки нет», – говорит он.
Согласно опросу НАФИ, привлекательность того или иного мясозаменителя во многом определяется обозначением на упаковке. Лидеры по привлекательности – обозначения «Диетический» (продукцию с такой упаковкой готовы купить 40% россиян), «Постный» (готовы приобрести 28% опрошенных), «Растительного происхождения» (23%). Реже готовы покупать мясозаменители с обозначениями «Веганский» (17%) и «Безмясной» (12%).
Наиболее популярными продуктами на растительной основе среди россиян являются бургеры и котлеты. Поэтому часто производители мясных альтернатив начинают именно с этих позиций. Так, ГК «Эфко» сначала представила «Хайбургер» – котлету, изготовленную из комбинации растительных белков: соевого, горохового и рисового, однако в планах компании в 2021 году выпустить и другие растительные аналоги мяса: шницель и хайгетсы, воссоздающие вкус куриного мяса. «Сегодня в линейке Welldone самые востребованные и в рознице, и в ресторанах продукты – домашние котлеты, фарш, котлеты для бургера. Они позволяют кафе и ресторанам с легкостью ввести растительные варианты большей части мясных блюд в меню: бургеры, пицца, выпечка, супы, салаты, паста болоньезе, лазанья и т.п. Также легко они встраиваются и в гастрономические привычки домашнего потребления», – делится Александр Киселев.
По его словам, большинство партнеров выбирает полную продуктовую линейку, поскольку для каждой из позиций своя ситуация потребления и каннибализация отсутствует. «Если потребитель хочет приготовить пасту болоньезе, макароны по-флотски, тефтели или выпечку, то возьмет фарш, если на готовку всего 10–15 минут – то домашние котлеты, если это вечеринка с бургерами, то выбор падет на бургерную котлету», – добавляет он. «Мы предлагаем сетям для реализации полный ассортимент нашей продукции. Сети, с которыми мы работаем, сейчас покупают в среднем 12 из 16 позиций. Однако есть сетевой ритейлер, с которым мы договорились о поставках только двух видов котлет. В каждом случае все решается индивидуально», – рассказывает Иван Иванов.
Средний ассортимент в категории растительного мяса, согласно оценке Александра Зяблова, составляет два-три SKU в магазинах «у дома» пять-шесть SKU – в гипермаркетах, а основные игроки сегмента – Greenwise, Beyond Meat, Meatless, Well Done и «неМясо». «Мы начали поставлять нашу продукцию в розницу в 2020 году, первой сетью был «ВкусВилл». Сейчас для нас основным каналом сбыта являются как раз федеральные ритейлеры. В каждой сети присутствуют две наши основные позиции – котлеты «неМясо» со вкусом курочки и котлеты «неМясо» со вкусом говядины. Сейчас ведутся переговоры по выкладке пельменей и фаршей, – рассказывает эксперт. – Развитию и продвижению способствуют федеральные и локальные сети магазинов. Рестораны с большой осторожностью относятся к тренду растительного питания и с неохотой вводят новые блюда в ассортимент».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Рост популярности альтернативного мяса привел к активному развитию категории в рознице. Уже до половины россиян готовы включать заменители мяса в свой рацион. Это открывает новые перспективы перед российскими производителями. [~PREVIEW_TEXT] => Рост популярности альтернативного мяса привел к активному развитию категории в рознице. Уже до половины россиян готовы включать заменители мяса в свой рацион. Это открывает новые перспективы перед российскими производителями. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5978 [TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:41:50 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 787 [WIDTH] => 1181 [FILE_SIZE] => 956959 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/9f7 [FILE_NAME] => 9f763975eb2fe2088f2029393cf8e5e2.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1891043548_.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => d0ca97d0042c762b6c884c9a3292412f [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/9f7/9f763975eb2fe2088f2029393cf8e5e2.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/9f7/9f763975eb2fe2088f2029393cf8e5e2.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/9f7/9f763975eb2fe2088f2029393cf8e5e2.jpg [ALT] => Растущие альтернативы [TITLE] => Растущие альтернативы ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5978 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => rastushchie-alternativy [~CODE] => rastushchie-alternativy [EXTERNAL_ID] => 6343 [~EXTERNAL_ID] => 6343 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 11.05.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Растущие альтернативы [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Растущие альтернативы [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Рост популярности альтернативного мяса привел к активному развитию категории в рознице. Уже до половины россиян готовы включать заменители мяса в свой рацион. Это открывает новые перспективы перед российскими производителями. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Растущие альтернативы [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Растущие альтернативы | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [17] => Array ( [ID] => 6330 [~ID] => 6330 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Выдержать марку [~NAME] => Выдержать марку [ACTIVE_FROM_X] => 2021-04-27 18:34:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-04-27 18:34:00 [ACTIVE_FROM] => 27.04.2021 18:34:00 [~ACTIVE_FROM] => 27.04.2021 18:34:00 [TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:42:27 [~TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:42:27 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/vyderzhat-marku/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/vyderzhat-marku/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Обязательная маркировка молочной продукции стартует 1 июня 2021 года, однако отрасль еще слабо подготовлена к данному нововведению. Пока в системе зарегистрировались около 27% участников оборота мороженого и около 40% участников оборота сыров. Процесс тормозят высокие инвестиции в закупку оборудования и необходимость перенастройки производственных и логистических процессов. Введение маркировки, по мнению экспертов, может привести к сокращению объемов выпуска молочной продукции как из-за роста цен, так и за счет возможного ухода с рынка небольших компаний, которые не смогут перестроиться.
В рядах добровольцев
Эксперимент по маркировке молочной продукции начался еще 15 июля 2019 года. Основная цель пилотного проекта заключалась в том, чтобы протестировать процесс информационного взаимодействия собственных программно-аппаратных средств производителей и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Изначально планировалось завершить экспериментальную фазу 29 февраля 2020 года, однако она была продлена до 31 марта. Минпромторг предлагал перенести крайний срок до 31 мая, затем до 31 августа. Необходимость продления эксперимента в министерстве объясняли низким показателем участия: на март 2020 года в эксперименте было задействовано только 100 из более чем 6000 производителей молочной продукции. Однако, по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки, на 26 марта 2020 года в эксперименте по маркировке молочной продукции участвовали 1288 компаний, включая производителей, дистрибьюторов и ритейлеров, что на 35% превышало показатели на 10 марта.
Полномасштабная маркировка молочной продукции стартовала в России 20 января 2021 года, пока в добровольном режиме. Согласно постановлению правительства от 15 декабря 2020 года, с этого дня любая компания может перейти к внедрению новой системы на всем производстве. Чтобы поощрить заблаговременное присоединение к проекту, ЦРПТ организовал бесплатную выдачу кодов, которая продлится до момента введения обязательной маркировки. Процесс будет реализован в несколько этапов: с 1 июня 2021 года вступят в силу обязательные требования по нанесению штрихкодов в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября – молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря – продукции со сроком годности 40 суток и менее.
На низком старте
По состоянию на март 2021 года российские производители молочной продукции снабдили кодами маркировки свыше 91 млн товаров, из которых более 6,5 млн уже введены в оборот, сообщил руководитель товарной группы «Молоко» ЦРПТ Алексей Сидоров на онлайн-заседании проектно-экспертной группы по маркировке молочной продукции. «Более 6,5 млн кодов с товарами введены в оборот, 5879 единиц продукции выведены через контрольно-кассовую технику», – отметил он.
В системе маркировки, по его словам, зарегистрированы 10 626 предприятий молочной отрасли, из них 1160 производителей, 233 импортера, 1249 оптовых компаний и 9279 компаний розничного звена. В системе зарегистрировались около 27% участников оборота мороженого и около 40% участников оборота сыров. «В настоящее время отрасль слабо подготовлена к введению маркировки. Крупные компании имеют более высокую степень готовности, однако мелкий и средний бизнес все еще не приступил в полной мере к приобретению средств нанесения кодов Data Matrix и подготовке к изменениям. Это же касается мелкой и нестационарной розницы, – комментирует генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов. – Доля добровольцев также мала. Несколько десятков молочных компаний участвовали в эксперименте, готова часть компаний – производителей мороженого и сыров».
Реально оценить степень готовности к введению маркировки можно будет только ближе к маю, когда прояснятся все нюансы, касающиеся данного процесса, считает руководитель отдела маркетинга «Мытищинского молочного завода» Валерия Ильина. «Несмотря на то что о грядущей маркировке было известно заранее, постановление правительства, в котором отражены все детали грядущей маркировки, вышло только в декабре прошлого года, поэтому до сих пор остаются открытыми многие вопросы, – поясняет она. – Мы, как и другие предприятия молочной отрасли, активно готовимся к внедрению маркировки. Однако надо учитывать, что маркировка «Честный знак» – это не просто нанесение кода Data Matrix на все виды упаковки, но и закупка нового оборудования, перенастройка производственных и логистических процессов, обучение персонала, настройка программного обеспечения».
Компании по-разному относятся к нововведениям: одни быстро подстраиваются под изменения, а другие долгое время принимают решение, подчеркивает генеральный директор молзавода «Гиагинский» Шамиль Гусейнов. «Маркировка вызывала разные точки зрения среди экспертов отрасли. Сейчас ситуация стабилизировалась, многие присоединились к пилотному проекту, – добавляет он. – Маркировка перестроит налаженную систему реализации продукции, инвестиции в производство. Здесь уже поздно говорить о готовности, так как стоит вопрос о необходимости ее внедрения для дальнейшего существования на рынке. Те, кто не внедрит или будут не готовы, попросту не смогут реализовать продукцию».
Участники эксперимента по маркировке раньше остальных сформировали представление о том, каким образом реализовать этот проект, замечает начальник отдела менеджмента качества «Тульского молочного комбината» Татьяна Иванова. «Поэтапное внедрение новых требований заставит подтянуться всех производителей независимо от доли рынка, объемов продаж, – уверена она. – Наше предприятие начало подготовку еще в рамках проводимого эксперимента. На сегодняшний день мы имеем видение, как и в какой последовательности будет реализован этот проект. О конечном объеме инвестиций на этом этапе говорить еще рано, оценку всех вложений можно будет провести после фактического внедрения проекта».
По словам руководителя товарной группы «Молоко» Центра развития перспективных технологий Алексея Сидорова, ранее проведенный эксперимент по маркировке молочной продукции позволил выработать технологические решения для разных типов упаковки, включить в работу поставщиков упаковки, протестировать движение продукции по всей цепи. «Эксперимент показал, что производительность линий на этапе реализации продукции не изменяется, внедрение маркировки не привело к увеличению уровня безвозвратного брака, а скорость сканирования при выбытии через ККТ в большинстве случаев остается равной скорости сканирования обычного штрихкода. На сайте честныйзнак.рф выкладывается информация о технических решениях, статусах готовности типографий, предложениях интеграторов», – отметил он.
Весомый вклад
Расходы на введение маркировки, по данным Petrova 5 Consulting, очень высокие, в частности, суммарные затраты для переработчика мощностью 200 т в сутки в первый год составят порядка 400–600 млн руб. Еще одна сложность – упаковочные решения, которые также необходимо будет менять для нанесения кода, а у многих упаковщиков до сих пор нет приемлемых решений, отмечает генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. «C высокой долей вероятности мы будем готовы к введению обязательной маркировки на молочную продукцию. Выполнение новых требований законодательства потребует от предприятия дополнительных инвестиций, они составят примерно 100 млн руб., – делится генеральный директор «Карат» Евгений Гребнев. – При этом основные трудности связаны с добавлением дополнительных процессов на производственных линиях и поиском средств для покрытия данных затрат».
Чтобы оснастить одну производственную линию, согласно оценкам «Союзмолока», требуется в среднем от 4 до 10 млн руб. При этом поставщики оборудования не гарантируют стопроцентную считываемость кодов, и часть продукции должна быть списана, а это дополнительные потери для бизнеса. По расчетам союза, затраты отрасли в первый год составят не менее 61,3 млрд руб. «Сейчас мы заканчиваем финальные мероприятия, необходимые для подключения к системе, выбираем способы нанесения кодов. От этого будет зависеть объем инвестиций, – рассказывает Шамиль Гусейнов. – Внедрение обязательной маркировки на стадии запуска мы оценили в несколько десятков миллионов рублей. Затраты по нанесению и оплате QR-кодов для всех единиц продукции обойдутся нам в сумму более 25 млн руб. в год, если не брать в расчет техническое обслуживание. Кроме того, при нанесении QR-кодов на заводе и агрегации продукции в групповую упаковку стоимость оборудования и внедрения составит порядка 20 млн руб. Объем инвестиций компаний для внедрения маркировки и ее реализации в основном зависит от количества выпускаемых единиц продукции и способа нанесения QR-кодов».
В рамках добровольного эксперимента по маркировке молочной продукции Минпромторг России предложил производителям несколько вариантов нанесения кодов на товары. Предлагается три способа нанесения кода маркировки Data Matrix – прямое, этикетирование, типографское нанесение. Помимо наклеивания этикеток и печати кодов в момент производства молочной продукции на линии производитель может заказать в типографии упаковку на свои товары с уже нанесенными кодами маркировки. «На протяжении последних шести месяцев мы активно прорабатывали вопрос по нанесению маркировки «Честный знак», были рассмотрены многие варианты нанесения, как с помощью дополнительного оборудования при фасовке продукции, так и нанесение кода Data Matrix в типографии при печати упаковки. Мы выбрали нанесение маркировки непосредственно на линии фасовки и уже определились с инструментами для нанесения кода Data Matrix. Однако все еще остаются открытыми многие вопросы, касающиеся маркировки, а именно: закупка и настройка оборудования, редизайн макетов упаковки, обучение персонала. Речь идет о предстоящих колоссальных инвестициях», – рассказывает Валерия Ильина.
Порядка 70% производителей, по оценкам Минпромторга РФ, в качестве основного метода нанесения кодов маркировки выбирают типографский метод, поскольку данный способ освобождает предприятия от необходимости покупать полный комплект оборудования для маркировки и таким образом позволяет значительно сократить затраты на оснащение. «На данном этапе не возникало таких трудностей, которые бы тормозили процесс внедрения маркировки. Для решения некоторых вопросов требуется больше времени, но мы укладываемся в установленный срок. Сам производственный процесс у нас не изменится, завод продолжает и будет работать в прежнем режиме. Единственная сложность состоит в нанесении QR-кода, – констатирует Шамиль Гусейнов. – Осуществлять это на заводе затратно. Наносить код в типографии намного дешевле, однако большинство из них не готовы в полной мере наносить такого рода QR-коды на этикетку».
По словам главы департамента системы маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерины Приезжевой, к процессу подготовки к нанесению кодов маркировки на упаковку молочной продукции подключились 188 типографий, в настоящее время они находятся в разной степени готовности. «10 типографий полностью готовы к печати кодов маркировки промышленным способом, в марте завершают оснащение еще 24 типографии – значит, до 1 апреля будут полностью готовы 34 типографии. В течение апреля завершат оснащение еще 20 типографий, в мае – 15. Таким образом, в совокупности к 1 июня полностью будут оснащены и готовы печатать код в промышленном масштабе 69 типографий», – сообщила Екатерина Приезжева.
В нечестной борьбе
Высокие затраты производителей на внедрение маркировки неизбежно приведут к росту себестоимости, а соответственно, и розничных цен на продукцию, сходятся во мнении эксперты отрасли. «Производители молочной продукции должны будут понести огромные затраты. На мой взгляд, в нынешних экономических условиях объективных причин для введения маркировки нет, так как оно приведет к росту себестоимости, банкротствам небольших перерабатывающих предприятий, а затем и производителей молока-сырья, – подчеркивает Марина Петрова. – Для молочной отрасли в целом это слишком большая нагрузка».
Дополнительные затраты на маркировку могут привести к росту себестоимости производства продукции минимум на 3–4%, прогнозируют в «Союзмолоке». Согласно оценкам Petrova 5 Consulting, рост себестоимости молочной продукции при введении маркировки может составить от 10 до 20%. «Возможен отрицательный эффект от маркировки, так как усложнятся процессы производства. Кроме того, это потребует дополнительных расходов от предприятий, которые пойдут не на развитие, а значит, не окупятся. И это не может не влиять на общее состояние отрасли, трудно представить, как справятся с таким финансовым бременем небольшие производители. Мы будем вынуждены увеличить цены на 2,8%», – отмечает Евгений Гребнев. «Установленная стоимость QR-кода и тотальное маркирование всей выпускаемой продукции не позволят удержать стоимость продукции. Мы будем наблюдать рост цен на всю категорию. Внедрение системы требует серьезных затрат от производителей и реализаторов. Точный процент роста цен мы сможем оценить только после запуска в продажу маркированной продукции», – добавляет Шамиль Гусейнов.
Введение маркировки, по мнению Марины Петровой, также приведет к сокращению объемов производства отечественной молочной продукции в ближайшие два-три года как из-за роста цен, так и за счет возможного ухода с рынка небольших компаний, которые не смогут перестроиться. «Мы ожидаем снижения объемов производства молочной продукции. Если крупные предприятия могут позволить себе вложить средства в дополнительное оборудование, смену или редизайн упаковки, то небольшие предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства столкнутся с серьезными трудностями», – соглашается Валерия Ильина.
К 2021 году последствия произошедшей девальвации, пандемии этого года и других кризисных явлений лишь более серьезно отразятся на отрасли в связи с отложенным эффектом этих факторов, замечают в «Союзмолоке». «Дополнительное введение маркировки не позволит некоторым малым и средним предприятиям восстановиться после стресса и заставит еще большее количество игроков уйти с рынка. Возможный уход слабых игроков может быть отчасти восполнен более сильными и крупными», – комментирует Артем Белов. «Скорее всего в отрасли произойдет общее сокращение выпуска молочной продукции, которое коснется не всех производителей. Крупные предприятия, приступившие к реализации проекта маркировки заранее, не испытают значительных сложностей. Хотя им и придется повысить цены. По результатам эксперимента и в целом по прогнозируемым затратам на этот проект мы ожидаем, что себестоимость продукции должна вырасти не менее чем на 2%», – замечает Татьяна Иванова.
На помощь молочнику
Чтобы избежать серьезной финансовой нагрузки на сектор, Минсельхоз совместно с «Союзмолоком» в прошлом году разработал специальный комплекс мер поддержки отрасли. 26 января 2020 года Минюст утвердил приказ Минсельхоза № 779, который предусматривает расширение перечня направлений целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для молочного сектора.
Важным изменением стало включение в перечень целей использования льготных инвестиционных кредитов на приобретение оборудования для нанесения и считывания кодов маркировки (срок кредита два – пять лет), а также распространение льготных краткосрочных кредитов на приобретение и нанесение кодов маркировки, сопровождение и поддержку соответствующего аппаратно-программного обеспечения. Кроме того, льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты распространены на информатизацию и цифровизацию молочной отрасли: приобретение, сопровождение и обслуживание соответствующих видов программного обеспечения, техники и оборудования.
Системный подход
Введение маркировки никаким образом не повлияет на долю фальсификата, уверяет генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Прежде всего потому, что ЦРПТ не обладает функцией контроля нарушений. Такими функциями обладает Россельхознадзор и Роспотребнадзор. «По данным Роспотребнадзора, доля фальсификата молочной продукции составляет 3%. Масштабы фальсификации, которые несколько лет назад озвучивались в СМИ, где говорилось о том, что 80% молочной продукции фальсифицировалось, не вполне корректны», – поясняет эксперт. «Система маркировки не является методом борьбы с фальсификатом, а сам по себе код маркировки не является гарантией того, что продукт не фальсифицирован, – комментирует начальник отдела менеджмента качества «Тульского молочного комбината» Татьяна Иванова. – Код маркировки подтверждает происхождение продукта, позволяет точно быть уверенным, что продукт произведен на конкретном предприятии. Скорее, с помощью системы маркировки мы можем быть защищены от подделок торговых марок производителя».
Для контроля за балансом сырья работает система «Меркурий», а система маркировки создана для борьбы с контрафактом, подтверждают в «Союзмолоке». На молочном рынке доля контрафактной продукции, по данным союза, крайне незначительна (менее 0,01%). «Сейчас все молочные продукты уже проходят через систему «Меркурий», в которой полностью отражается все движение продукта – от сырья до готовой продукции на полке. Таким образом, на мой взгляд, маркировка «Честный знак» будет дублировать систему «Меркурий», – считает руководитель отдела маркетинга «Мытищинского молочного завода» Валерия Ильина.
Система «Меркурий» отвечает за качество, предоставление правдивой информации и соблюдение требований к сырью, то есть отслеживает соответствие характеристик продукции установленным регламентам, отмечает генеральный директор молзавода «Гиагинский» Шамиль Гусейнов. «Мы можем посмотреть, кто поставил молоко, какие партии были изготовлены и в какие магазины отправлена продукция. Маркировка же гарантирует, что продукт выпущен на заводе-производителе и не является фальсификатом. Благодаря маркировке недобросовестные продавцы не смогут обманывать покупателей, перебивая дату изготовления. Любой потребитель сможет просканировать код и узнать все о товаре», – добавляет он.
[~DETAIL_TEXT] =>Обязательная маркировка молочной продукции стартует 1 июня 2021 года, однако отрасль еще слабо подготовлена к данному нововведению. Пока в системе зарегистрировались около 27% участников оборота мороженого и около 40% участников оборота сыров. Процесс тормозят высокие инвестиции в закупку оборудования и необходимость перенастройки производственных и логистических процессов. Введение маркировки, по мнению экспертов, может привести к сокращению объемов выпуска молочной продукции как из-за роста цен, так и за счет возможного ухода с рынка небольших компаний, которые не смогут перестроиться.
В рядах добровольцев
Эксперимент по маркировке молочной продукции начался еще 15 июля 2019 года. Основная цель пилотного проекта заключалась в том, чтобы протестировать процесс информационного взаимодействия собственных программно-аппаратных средств производителей и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Изначально планировалось завершить экспериментальную фазу 29 февраля 2020 года, однако она была продлена до 31 марта. Минпромторг предлагал перенести крайний срок до 31 мая, затем до 31 августа. Необходимость продления эксперимента в министерстве объясняли низким показателем участия: на март 2020 года в эксперименте было задействовано только 100 из более чем 6000 производителей молочной продукции. Однако, по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки, на 26 марта 2020 года в эксперименте по маркировке молочной продукции участвовали 1288 компаний, включая производителей, дистрибьюторов и ритейлеров, что на 35% превышало показатели на 10 марта.
Полномасштабная маркировка молочной продукции стартовала в России 20 января 2021 года, пока в добровольном режиме. Согласно постановлению правительства от 15 декабря 2020 года, с этого дня любая компания может перейти к внедрению новой системы на всем производстве. Чтобы поощрить заблаговременное присоединение к проекту, ЦРПТ организовал бесплатную выдачу кодов, которая продлится до момента введения обязательной маркировки. Процесс будет реализован в несколько этапов: с 1 июня 2021 года вступят в силу обязательные требования по нанесению штрихкодов в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября – молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря – продукции со сроком годности 40 суток и менее.
На низком старте
По состоянию на март 2021 года российские производители молочной продукции снабдили кодами маркировки свыше 91 млн товаров, из которых более 6,5 млн уже введены в оборот, сообщил руководитель товарной группы «Молоко» ЦРПТ Алексей Сидоров на онлайн-заседании проектно-экспертной группы по маркировке молочной продукции. «Более 6,5 млн кодов с товарами введены в оборот, 5879 единиц продукции выведены через контрольно-кассовую технику», – отметил он.
В системе маркировки, по его словам, зарегистрированы 10 626 предприятий молочной отрасли, из них 1160 производителей, 233 импортера, 1249 оптовых компаний и 9279 компаний розничного звена. В системе зарегистрировались около 27% участников оборота мороженого и около 40% участников оборота сыров. «В настоящее время отрасль слабо подготовлена к введению маркировки. Крупные компании имеют более высокую степень готовности, однако мелкий и средний бизнес все еще не приступил в полной мере к приобретению средств нанесения кодов Data Matrix и подготовке к изменениям. Это же касается мелкой и нестационарной розницы, – комментирует генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов. – Доля добровольцев также мала. Несколько десятков молочных компаний участвовали в эксперименте, готова часть компаний – производителей мороженого и сыров».
Реально оценить степень готовности к введению маркировки можно будет только ближе к маю, когда прояснятся все нюансы, касающиеся данного процесса, считает руководитель отдела маркетинга «Мытищинского молочного завода» Валерия Ильина. «Несмотря на то что о грядущей маркировке было известно заранее, постановление правительства, в котором отражены все детали грядущей маркировки, вышло только в декабре прошлого года, поэтому до сих пор остаются открытыми многие вопросы, – поясняет она. – Мы, как и другие предприятия молочной отрасли, активно готовимся к внедрению маркировки. Однако надо учитывать, что маркировка «Честный знак» – это не просто нанесение кода Data Matrix на все виды упаковки, но и закупка нового оборудования, перенастройка производственных и логистических процессов, обучение персонала, настройка программного обеспечения».
Компании по-разному относятся к нововведениям: одни быстро подстраиваются под изменения, а другие долгое время принимают решение, подчеркивает генеральный директор молзавода «Гиагинский» Шамиль Гусейнов. «Маркировка вызывала разные точки зрения среди экспертов отрасли. Сейчас ситуация стабилизировалась, многие присоединились к пилотному проекту, – добавляет он. – Маркировка перестроит налаженную систему реализации продукции, инвестиции в производство. Здесь уже поздно говорить о готовности, так как стоит вопрос о необходимости ее внедрения для дальнейшего существования на рынке. Те, кто не внедрит или будут не готовы, попросту не смогут реализовать продукцию».
Участники эксперимента по маркировке раньше остальных сформировали представление о том, каким образом реализовать этот проект, замечает начальник отдела менеджмента качества «Тульского молочного комбината» Татьяна Иванова. «Поэтапное внедрение новых требований заставит подтянуться всех производителей независимо от доли рынка, объемов продаж, – уверена она. – Наше предприятие начало подготовку еще в рамках проводимого эксперимента. На сегодняшний день мы имеем видение, как и в какой последовательности будет реализован этот проект. О конечном объеме инвестиций на этом этапе говорить еще рано, оценку всех вложений можно будет провести после фактического внедрения проекта».
По словам руководителя товарной группы «Молоко» Центра развития перспективных технологий Алексея Сидорова, ранее проведенный эксперимент по маркировке молочной продукции позволил выработать технологические решения для разных типов упаковки, включить в работу поставщиков упаковки, протестировать движение продукции по всей цепи. «Эксперимент показал, что производительность линий на этапе реализации продукции не изменяется, внедрение маркировки не привело к увеличению уровня безвозвратного брака, а скорость сканирования при выбытии через ККТ в большинстве случаев остается равной скорости сканирования обычного штрихкода. На сайте честныйзнак.рф выкладывается информация о технических решениях, статусах готовности типографий, предложениях интеграторов», – отметил он.
Весомый вклад
Расходы на введение маркировки, по данным Petrova 5 Consulting, очень высокие, в частности, суммарные затраты для переработчика мощностью 200 т в сутки в первый год составят порядка 400–600 млн руб. Еще одна сложность – упаковочные решения, которые также необходимо будет менять для нанесения кода, а у многих упаковщиков до сих пор нет приемлемых решений, отмечает генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. «C высокой долей вероятности мы будем готовы к введению обязательной маркировки на молочную продукцию. Выполнение новых требований законодательства потребует от предприятия дополнительных инвестиций, они составят примерно 100 млн руб., – делится генеральный директор «Карат» Евгений Гребнев. – При этом основные трудности связаны с добавлением дополнительных процессов на производственных линиях и поиском средств для покрытия данных затрат».
Чтобы оснастить одну производственную линию, согласно оценкам «Союзмолока», требуется в среднем от 4 до 10 млн руб. При этом поставщики оборудования не гарантируют стопроцентную считываемость кодов, и часть продукции должна быть списана, а это дополнительные потери для бизнеса. По расчетам союза, затраты отрасли в первый год составят не менее 61,3 млрд руб. «Сейчас мы заканчиваем финальные мероприятия, необходимые для подключения к системе, выбираем способы нанесения кодов. От этого будет зависеть объем инвестиций, – рассказывает Шамиль Гусейнов. – Внедрение обязательной маркировки на стадии запуска мы оценили в несколько десятков миллионов рублей. Затраты по нанесению и оплате QR-кодов для всех единиц продукции обойдутся нам в сумму более 25 млн руб. в год, если не брать в расчет техническое обслуживание. Кроме того, при нанесении QR-кодов на заводе и агрегации продукции в групповую упаковку стоимость оборудования и внедрения составит порядка 20 млн руб. Объем инвестиций компаний для внедрения маркировки и ее реализации в основном зависит от количества выпускаемых единиц продукции и способа нанесения QR-кодов».
В рамках добровольного эксперимента по маркировке молочной продукции Минпромторг России предложил производителям несколько вариантов нанесения кодов на товары. Предлагается три способа нанесения кода маркировки Data Matrix – прямое, этикетирование, типографское нанесение. Помимо наклеивания этикеток и печати кодов в момент производства молочной продукции на линии производитель может заказать в типографии упаковку на свои товары с уже нанесенными кодами маркировки. «На протяжении последних шести месяцев мы активно прорабатывали вопрос по нанесению маркировки «Честный знак», были рассмотрены многие варианты нанесения, как с помощью дополнительного оборудования при фасовке продукции, так и нанесение кода Data Matrix в типографии при печати упаковки. Мы выбрали нанесение маркировки непосредственно на линии фасовки и уже определились с инструментами для нанесения кода Data Matrix. Однако все еще остаются открытыми многие вопросы, касающиеся маркировки, а именно: закупка и настройка оборудования, редизайн макетов упаковки, обучение персонала. Речь идет о предстоящих колоссальных инвестициях», – рассказывает Валерия Ильина.
Порядка 70% производителей, по оценкам Минпромторга РФ, в качестве основного метода нанесения кодов маркировки выбирают типографский метод, поскольку данный способ освобождает предприятия от необходимости покупать полный комплект оборудования для маркировки и таким образом позволяет значительно сократить затраты на оснащение. «На данном этапе не возникало таких трудностей, которые бы тормозили процесс внедрения маркировки. Для решения некоторых вопросов требуется больше времени, но мы укладываемся в установленный срок. Сам производственный процесс у нас не изменится, завод продолжает и будет работать в прежнем режиме. Единственная сложность состоит в нанесении QR-кода, – констатирует Шамиль Гусейнов. – Осуществлять это на заводе затратно. Наносить код в типографии намного дешевле, однако большинство из них не готовы в полной мере наносить такого рода QR-коды на этикетку».
По словам главы департамента системы маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерины Приезжевой, к процессу подготовки к нанесению кодов маркировки на упаковку молочной продукции подключились 188 типографий, в настоящее время они находятся в разной степени готовности. «10 типографий полностью готовы к печати кодов маркировки промышленным способом, в марте завершают оснащение еще 24 типографии – значит, до 1 апреля будут полностью готовы 34 типографии. В течение апреля завершат оснащение еще 20 типографий, в мае – 15. Таким образом, в совокупности к 1 июня полностью будут оснащены и готовы печатать код в промышленном масштабе 69 типографий», – сообщила Екатерина Приезжева.
В нечестной борьбе
Высокие затраты производителей на внедрение маркировки неизбежно приведут к росту себестоимости, а соответственно, и розничных цен на продукцию, сходятся во мнении эксперты отрасли. «Производители молочной продукции должны будут понести огромные затраты. На мой взгляд, в нынешних экономических условиях объективных причин для введения маркировки нет, так как оно приведет к росту себестоимости, банкротствам небольших перерабатывающих предприятий, а затем и производителей молока-сырья, – подчеркивает Марина Петрова. – Для молочной отрасли в целом это слишком большая нагрузка».
Дополнительные затраты на маркировку могут привести к росту себестоимости производства продукции минимум на 3–4%, прогнозируют в «Союзмолоке». Согласно оценкам Petrova 5 Consulting, рост себестоимости молочной продукции при введении маркировки может составить от 10 до 20%. «Возможен отрицательный эффект от маркировки, так как усложнятся процессы производства. Кроме того, это потребует дополнительных расходов от предприятий, которые пойдут не на развитие, а значит, не окупятся. И это не может не влиять на общее состояние отрасли, трудно представить, как справятся с таким финансовым бременем небольшие производители. Мы будем вынуждены увеличить цены на 2,8%», – отмечает Евгений Гребнев. «Установленная стоимость QR-кода и тотальное маркирование всей выпускаемой продукции не позволят удержать стоимость продукции. Мы будем наблюдать рост цен на всю категорию. Внедрение системы требует серьезных затрат от производителей и реализаторов. Точный процент роста цен мы сможем оценить только после запуска в продажу маркированной продукции», – добавляет Шамиль Гусейнов.
Введение маркировки, по мнению Марины Петровой, также приведет к сокращению объемов производства отечественной молочной продукции в ближайшие два-три года как из-за роста цен, так и за счет возможного ухода с рынка небольших компаний, которые не смогут перестроиться. «Мы ожидаем снижения объемов производства молочной продукции. Если крупные предприятия могут позволить себе вложить средства в дополнительное оборудование, смену или редизайн упаковки, то небольшие предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства столкнутся с серьезными трудностями», – соглашается Валерия Ильина.
К 2021 году последствия произошедшей девальвации, пандемии этого года и других кризисных явлений лишь более серьезно отразятся на отрасли в связи с отложенным эффектом этих факторов, замечают в «Союзмолоке». «Дополнительное введение маркировки не позволит некоторым малым и средним предприятиям восстановиться после стресса и заставит еще большее количество игроков уйти с рынка. Возможный уход слабых игроков может быть отчасти восполнен более сильными и крупными», – комментирует Артем Белов. «Скорее всего в отрасли произойдет общее сокращение выпуска молочной продукции, которое коснется не всех производителей. Крупные предприятия, приступившие к реализации проекта маркировки заранее, не испытают значительных сложностей. Хотя им и придется повысить цены. По результатам эксперимента и в целом по прогнозируемым затратам на этот проект мы ожидаем, что себестоимость продукции должна вырасти не менее чем на 2%», – замечает Татьяна Иванова.
На помощь молочнику
Чтобы избежать серьезной финансовой нагрузки на сектор, Минсельхоз совместно с «Союзмолоком» в прошлом году разработал специальный комплекс мер поддержки отрасли. 26 января 2020 года Минюст утвердил приказ Минсельхоза № 779, который предусматривает расширение перечня направлений целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для молочного сектора.
Важным изменением стало включение в перечень целей использования льготных инвестиционных кредитов на приобретение оборудования для нанесения и считывания кодов маркировки (срок кредита два – пять лет), а также распространение льготных краткосрочных кредитов на приобретение и нанесение кодов маркировки, сопровождение и поддержку соответствующего аппаратно-программного обеспечения. Кроме того, льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты распространены на информатизацию и цифровизацию молочной отрасли: приобретение, сопровождение и обслуживание соответствующих видов программного обеспечения, техники и оборудования.
Системный подход
Введение маркировки никаким образом не повлияет на долю фальсификата, уверяет генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Прежде всего потому, что ЦРПТ не обладает функцией контроля нарушений. Такими функциями обладает Россельхознадзор и Роспотребнадзор. «По данным Роспотребнадзора, доля фальсификата молочной продукции составляет 3%. Масштабы фальсификации, которые несколько лет назад озвучивались в СМИ, где говорилось о том, что 80% молочной продукции фальсифицировалось, не вполне корректны», – поясняет эксперт. «Система маркировки не является методом борьбы с фальсификатом, а сам по себе код маркировки не является гарантией того, что продукт не фальсифицирован, – комментирует начальник отдела менеджмента качества «Тульского молочного комбината» Татьяна Иванова. – Код маркировки подтверждает происхождение продукта, позволяет точно быть уверенным, что продукт произведен на конкретном предприятии. Скорее, с помощью системы маркировки мы можем быть защищены от подделок торговых марок производителя».
Для контроля за балансом сырья работает система «Меркурий», а система маркировки создана для борьбы с контрафактом, подтверждают в «Союзмолоке». На молочном рынке доля контрафактной продукции, по данным союза, крайне незначительна (менее 0,01%). «Сейчас все молочные продукты уже проходят через систему «Меркурий», в которой полностью отражается все движение продукта – от сырья до готовой продукции на полке. Таким образом, на мой взгляд, маркировка «Честный знак» будет дублировать систему «Меркурий», – считает руководитель отдела маркетинга «Мытищинского молочного завода» Валерия Ильина.
Система «Меркурий» отвечает за качество, предоставление правдивой информации и соблюдение требований к сырью, то есть отслеживает соответствие характеристик продукции установленным регламентам, отмечает генеральный директор молзавода «Гиагинский» Шамиль Гусейнов. «Мы можем посмотреть, кто поставил молоко, какие партии были изготовлены и в какие магазины отправлена продукция. Маркировка же гарантирует, что продукт выпущен на заводе-производителе и не является фальсификатом. Благодаря маркировке недобросовестные продавцы не смогут обманывать покупателей, перебивая дату изготовления. Любой потребитель сможет просканировать код и узнать все о товаре», – добавляет он.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Обязательная маркировка молочной продукции стартует 1 июня 2021 года, однако отрасль еще слабо подготовлена к нововведению. Пока в системе зарегистрировались около 27% участников оборота мороженого и около 40% участников оборота сыров. Эксперты ожидают ухода с рынка небольших компаний, которые не смогут перестроиться. [~PREVIEW_TEXT] => Обязательная маркировка молочной продукции стартует 1 июня 2021 года, однако отрасль еще слабо подготовлена к нововведению. Пока в системе зарегистрировались около 27% участников оборота мороженого и около 40% участников оборота сыров. Эксперты ожидают ухода с рынка небольших компаний, которые не смогут перестроиться. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5953 [TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:42:27 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 788 [WIDTH] => 1181 [FILE_SIZE] => 709225 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/537 [FILE_NAME] => 5370f9a1e80ff032406f3afb3f29f8f7.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1031952505_.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 86145a5df2e5464eb4e291084f3a15ef [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/537/5370f9a1e80ff032406f3afb3f29f8f7.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/537/5370f9a1e80ff032406f3afb3f29f8f7.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/537/5370f9a1e80ff032406f3afb3f29f8f7.jpg [ALT] => Выдержать марку [TITLE] => Выдержать марку ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5953 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => vyderzhat-marku [~CODE] => vyderzhat-marku [EXTERNAL_ID] => 6330 [~EXTERNAL_ID] => 6330 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 27.04.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Выдержать марку [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Выдержать марку [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Обязательная маркировка молочной продукции стартует 1 июня 2021 года, однако отрасль еще слабо подготовлена к нововведению. Пока в системе зарегистрировались около 27% участников оборота мороженого и около 40% участников оборота сыров. Эксперты ожидают ухода с рынка небольших компаний, которые не смогут перестроиться. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Выдержать марку [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Выдержать марку | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [18] => Array ( [ID] => 6317 [~ID] => 6317 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Успеть за потребителем [~NAME] => Успеть за потребителем [ACTIVE_FROM_X] => 2021-04-20 12:30:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-04-20 12:30:00 [ACTIVE_FROM] => 20.04.2021 12:30:00 [~ACTIVE_FROM] => 20.04.2021 12:30:00 [TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:42:16 [~TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:42:16 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/uspet-za-potrebitelem/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/uspet-za-potrebitelem/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Ограничения, связанные с COVID-19, внесли существенный вклад в процесс трансформации современного потребителя. Изменения покупательского поведения в новых рыночных реалиях привели к ускорению тенденций в формировании нового подхода к работе с клиентами. Аналитики PwC определили четыре главных фактора, которые необходимо учитывать ритейлерам в построении своего бизнеса.
Пандемия и связанные с ней ограничительные меры привели к существенному, пусть и временному, снижению экономической активности в России. По данным Росстата, ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%. Реальные располагаемые доходы россиян за год упали на 3,5%. При этом инфляция в РФ за 2020 год составила 4,91%. Уровень бедности в России (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) за январь – сентябрь составил 13,3%.
Под негативное влияние пандемии попала и розничная торговля. Так, оборот продовольственных товаров в мае 2020 года сократился на 8,6% по сравнению с маем 2019-го, а непродовольственных – на 29,2%. Существенное снижение динамики розничной торговли было вызвано снижением спроса. После отмены ограничительных мер, принятых в связи с распространением COVID-19, со второго квартала 2020 года началось постепенное возобновление темпов роста товарооборота. Как и во всем мире, полное восстановление розничных продаж ожидается лишь по итогам 2021 года.
Чтобы обеспечить более быстрое восстановление оборота, участникам рынка особенно важно понимать, как потребители подстраиваются под новую ситуацию, и следовать данным изменениям. В PwC определили четыре наиболее актуальных инсайта, которые не только указывают на трансформацию в поведении покупателей на фоне последних событий, но и предлагают эффективные решения, позволяющие адаптировать бизнес-модели к новым реалиям.
1. Рыночная неопределенность и чувствительность к цене
Негативное влияние COVID-19 привело к снижению располагаемых доходов, что отрицательно сказалось на уровне потребительской уверенности. Безработица, сокращение рабочих часов и увеличение стоимости жизни – все это сказалось на уровне ожидаемых расходов, замечают в PwC. По данным аналитиков, 34% россиян столкнулись одновременно с сокращением доходов и увеличением семейных расходов.
До пандемии уровень потребительской уверенности демонстрировал так называемый «осторожный оптимизм»: почти половина (46%) российских респондентов планировали увеличить свои расходы в ближайшие 12 месяцев, поясняют в PwC. После вспышки коронавируса картина изменилась: почти две трети (64%) потребителей заявили о снижении семейных доходов, что усилило стремление к экономии средств. Доля тех, кто планирует снизить свои траты в ближайшие несколько месяцев, выросла почти в два раза (с 19% в 2019 году до 36% в 2020-м). В мире данный показатель увеличился с 20 до 36%. Сохранить расходы на прежнем уровне планировали 32% россиян (по сравнению с 33% в 2019-м) и 36% глобальных потребителей (по сравнению с 44% в 2019-м).
Первостепенными факторами при покупке товаров стали их цена и ценность. Потребители, более ограниченные в выборе с точки зрения финансов, начали уделять особое внимание скидкам и промоакциям. 36% российских потребителей в 2020 году обращали внимание на скидки и старались не покупать товары без дисконта, а 18% переключились на недорогие бренды. На этом фоне некоторые компании понесли значительные потери
в объемах продаж, в то время как другие приняли решение применить новый подход к ценообразованию и смогли адаптироваться к изменившемуся спросу со стороны потребителей в краткосрочной перспективе.
На фоне сокращения доходов российские потребители начали перераспределять расходы в пользу товаров первой необходимости, что привело к существенному снижению спроса на другие категории. 22% россиян сократили объем покупок, а 20% составило снижение сопоставимого трафика покупателей в ведущих российских розничных сетях во втором квартале 2020 года (в годовом исчислении). До введения режима самоизоляции шопинг (47%) и путешествия (41%) входили в тройку основных категорий, на которые городские жители тратили свои доходы. После вспышки COVID-19 потребительские расходы сместились в сторону продовольственных товаров, еду навынос / услуги доставки. При этом ввиду ограничительных мер сократилась частота походов за продуктами: 37% опрошенных стали реже покупать продукты, однако увеличился объем покупок, так как появилась потребность закупаться впрок, чтобы реже выходить из дома.
2. Удобство и доступность как основа потребительского опыта
Серьезные изменения претерпели и ожидания потребителей, что подтолкнуло ритейлеров пересмотреть подход к клиентскому опыту и сформировать адаптивный и персонализированный цикл взаимодействия с покупателями. Потребители становятся более подкованными, информированными, а их ожидания продолжают расти. Все большую важность приобретает способность предоставить клиенту наилучший опыт, который напрямую связан с цифровизацией и использованием технологий.
Инновации уже доказали свое первостепенное значение для поддержания положительного потребительского опыта во время режима самоизоляции и сохранят эту роль надолго, считают в PwC. Стремление потребителей к более удобному и доступному процессу совершения покупок дает компаниям новые возможности для роста и развития. По мнению аналитиков, российским магазинам важно учитывать опыт своих иностранных конкурентов, так как потребители все чаще обращаются в зарубежные интернет-магазины в поисках лучших сервиса и процесса покупок.
Главные потребности покупателей, на которые должны ориентироваться ритейлеры, – это цена и удобство покупки, советуют в PwC. Также значимость приобретают доверие к бренду и личная безопасность потребителя. В числе элементов потребительского опыта, которые могут оттолкнуть от взаимодействия с брендом в будущем, аналитики выделяют низкое качество товара (80% рост розничного оборота в годовом исчислении), плохое обслуживание (59%), низкое качество доставки (40%), нарушение безопасности данных (30%), неэкологичное производство или материалы (22%).
Качество обслуживания поможет повысить внедрение новых технологий в магазинах (например, автоматизированные кассы). «Потребители были вынуждены изменить привычный процесс покупок и переключиться в онлайн. Все чаще различные онлайн-платформы становятся основным местом взаимодействия потребителя и новых брендов. Компаниям необходимо улучшать процессы покупок онлайн и офлайн (удобство, бесконтактность). Ритейлерам следует адаптировать свой подход к инновациям, направляя усилия на то, чтобы вывести потребительский опыт на новый уровень», – комментируют в PwC.
В условиях пандемии социальные сети все чаще используются в качестве инструмента взаимодействия с потребителями, став одним из основных каналов персонализированного предложения товаров и услуг. Прогнозируется, что популярность данных каналов связи как в России, так и во всем мире, останется на высоком уровне. Так, например, 86 и 91% глобальных потребителей планируют в дальнейшем так же часто пользоваться социальными сетями и мессенджерами соответственно. В долгосрочной перспективе это откроет новые возможности для эффективной коммуникации с покупателями. Например, уже в 2018 году 52% респондентов считали, что социальные сети влияли на их решения о покупке одежды и обуви.
С окончанием режима самоизоляции жители стали возвращаться к привычному образу жизни, при этом продолжая приобретать товары при помощи мобильных технологий и через социальные сети. Потребители теперь будут искать наиболее эффективные и удобные возможности для покупок, при этом стараясь держаться ближе к дому, что требует от ритейлеров применять смешанный подход (физический и виртуальный) к реализации продукции. Таким образом, омниканальность станет одним из приоритетов развития для игроков потребительского сектора.
Как ответить на изменения потребительских ожиданий
• Поддерживать связь с потребителями и иметь представление об их характеристиках и потребностях за счет сбора данных через различные каналы (включая онлайн) и получение обратной связи на всех этапах взаимодействия по всей розничной цепочке создания стоимости.
• Быть в курсе технологических тенденций и оценивать их применимость к своему бизнесу (включая общее представление о глобальных тенденциях цифровизации).
• Усилить подготовку сотрудников в плане использования цифровых технологий, чтобы они были хорошо оснащены для взаимодействия с потребителями онлайн.
• Сосредоточиться на персонализации: теперь, когда вы знаете, где находятся потребители и чего они хотят, настало время предложить им вашгпродукт и оказать услугу на высшем уровне.
Данные элементы потребительского опыта также важны, так как они могут оттолкнуть от взаимодействия с брендом в будущем.
3. Цифровое взаимодействие: между онлайн и офлайн
Пандемия не только укрепила усиливающуюся тенденцию к росту онлайн-покупок, но и создала условия для экспериментов, предлагая потребителям опробовать новые способы получения товаров и услуг. Это ускорило формирование определенных моделей поведения, которые только начали зарождаться. Еще до вспышки COVID-19 потребители предпочитали интернет-покупки с мобильных телефонов, ПК и планшетов – с помощью этих устройств товары приобретали 24, 24 и 18% россиян соответственно (в мире доля таких потребителей составила 30, 28 и 20%), говорится в отчете PwC. В 2020 году популярность этих каналов значительно выросла: показатели достигли 39, 35 и 32% (на глобальном уровне 85, 84 и 74%).
Эта тенденция особенно заметна в сегменте продовольственных товаров, где популярность покупок через Интернет / с мобильных устройств продолжила рост и после отмены изоляционных мер. В сегменте онлайн-покупок продовольственных товаров до COVID-19 отмечалась довольно умеренная активность –лишь 18% приобретали товары в основном или только онлайн. На фоне COVID-19 эта тенденция усилилась. Сегодня на 64% покупают больше продовольственных товаров онлайн / с помощью телефона, чем до режима социального дистанцирования. «Хотя частоту онлайн-покупок продовольственных товаров во время пандемии оценить сложно, как и спрогнозировать будущий спрос, потенциал для дальнейшего роста популярности есть. Продуктовым ритейлерам следует адаптировать свою стратегию с учетом современного цифрового взаимодействия с потребителями, чтобы повысить их лояльность (например, персонализированные предложения, быстрая доставка)», – советуют в PwC.
46% респондентов в России и 86% в мире с большой вероятностью продолжат совершать покупки через Интернет или с мобильных устройств после отмены режима самоизоляции. Однако ритейлерам еще предстоит найти оптимальное соотношение онлайн- и традиционного форматов торговли, так как большинство российских потребителей по-прежнему предпочитают приобретать товары в магазинах. По оценке PwC, половина россиян не готова полностью переходить на онлайн-покупки продовольственных товаров и отдает предпочтение походам в магазин.
Чтобы укрепить доверие потребителей и привлечь клиентов в онлайн, необходимо уделять больше внимания контенту и представленности товаров, замечают аналитики. К примеру, ритейлеры могут воспользоваться социальными сетями как средством обмена опытом и отзывами о товарах. Необходимо поддерживать имеющиеся преимущества каналов онлайн-торговли. Потребители предпочитают онлайн-каналы из-за возможности сравнить цены (так считает 61%), возможности изучить отзывы и совершать покупки в любое время / в любом месте (48%). Для дальнейшего роста оборота интернет-торговли многим ритейлерам предстоит пройти цифровую трансформацию, учитывающую актуальные онлайн-тенденции. Так, услуги экспресс-доставки позволяют сэкономить время и сближают онлайн- и офлайн-обслуживание, нивелируя разницу во времени между ними.
Вместе с тем такое развитие приведет к дальнейшему разделению потребительских сегментов: на тех, кто располагает, и тех, кто не располагает цифровыми ресурсами. А также выделит тех, кто имеет более высокую предрасположенность к использованию новых цифровых технологий.
Как ответить на изменения потребительских ожиданий
• Решить, каким образом предлагать уникальный, индивидуальный клиентский опыт тем, кто менее других склонен к использованию цифровых решений.
• Наладить взаимодействие с новыми отраслевыми партнерами, так как рост популярности платформ для прямых продаж (канал direct-to-consumer) приведет к дальнейшей фрагментации каналов. Инвестировать в технологии управления данными и отношениями с клиентами для повышения качества обслуживания.
• Инвестировать в улучшенные омниканальные технологии для более продуманной сегментации клиентов и работы с ними.
• Использовать все возможности для предоставления максимально насыщенного и информационно наполненного контента о товаре или услуге для более эффективного взаимодействия потребителей с товарами в режиме онлайн.
4. Приоритет новых потребителей – забота о себе и благополучие
В условиях пандемии резко возросла потребность в заботе о себе, поэтому розничным сетям будет необходимо продемонстрировать свое участие в обеспечении благополучия клиентов, внедряя инновационные инструменты в этой сфере. Результаты опроса PwC говорят о резком росте приоритета заботы о себе в тех странах, которые сильнее всего пострадали от последствий первой волны COVID-19. В России 71% опрошенных сегодня уделяет больше внимания здоровью и поддержанию физической формы. Эта тенденция сильнее проявляется среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Внимание к психологическому благополучию и поддержанию психического здоровья в России пока не получило широкого распространения. При этом результаты опроса показывают, что во время режима самоизоляции россияне стали больше уделять внимания и этим вопросам – 65% в России и 69% в мире. Повышенное внимание к здоровому образу жизни больше характерно для поколения Z (зумеров) и молодых миллениалов, которые стали тщательнее следить за своим здоровьем, физической активностью, питанием и потребностями в медицинских товарах и услугах при помощи большого числа доступных ресурсов (фитнес-приложения, онлайн-тренировки, коучинг и т.д.).
Современные потребители также уделяют больше внимания вопросам устойчивого развития, ожидая от компаний изменений в области корпоративной социальной ответственности. Состав упаковки, замена пластиковых пакетов на более экологичные варианты, сбор упаковки на переработку и другие экологические инициативы – лишь немногие примеры того, что важно сегодня для покупателя. Однако полностью перейти на экологически правильные привычки россияне все еще не готовы из-за ограниченности финансовых ресурсов. Обеспокоенность вопросами экологии среди российских потребителей выразили 80% респондентов, а платить больше за товары и услуги, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, готовы лишь 47%. Люди не готовы платить больше или жертвовать комфортом ради формирования ответственных и экологических привычек, а ищут те варианты, которые впишутся в их привычный образ жизни.
Как ответить на изменения потребительских ожиданий
• Увеличивать ассортимент товаров и предоставляемых услуг с учетом вопросов экологии и устойчивого развития.
• Пересмотреть свои ценности в соответствии с теми ценностями, которых придерживаются заинтересованные стороны, и с теми действиями, которые они предпринимают (неправительственные организации, СМИ, торговые ассоциации, научное сообщество).
• Повысить инклюзивность и прозрачность цепочек поставок и найти новых партнеров, которые соответствуют изменяющимся запросам потребителей.
• Увеличить объем инвестиций в НИОКР в таких областях, как продукты питания и упаковка товаров.
[~DETAIL_TEXT] =>
Ограничения, связанные с COVID-19, внесли существенный вклад в процесс трансформации современного потребителя. Изменения покупательского поведения в новых рыночных реалиях привели к ускорению тенденций в формировании нового подхода к работе с клиентами. Аналитики PwC определили четыре главных фактора, которые необходимо учитывать ритейлерам в построении своего бизнеса.
Пандемия и связанные с ней ограничительные меры привели к существенному, пусть и временному, снижению экономической активности в России. По данным Росстата, ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%. Реальные располагаемые доходы россиян за год упали на 3,5%. При этом инфляция в РФ за 2020 год составила 4,91%. Уровень бедности в России (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) за январь – сентябрь составил 13,3%.
Под негативное влияние пандемии попала и розничная торговля. Так, оборот продовольственных товаров в мае 2020 года сократился на 8,6% по сравнению с маем 2019-го, а непродовольственных – на 29,2%. Существенное снижение динамики розничной торговли было вызвано снижением спроса. После отмены ограничительных мер, принятых в связи с распространением COVID-19, со второго квартала 2020 года началось постепенное возобновление темпов роста товарооборота. Как и во всем мире, полное восстановление розничных продаж ожидается лишь по итогам 2021 года.
Чтобы обеспечить более быстрое восстановление оборота, участникам рынка особенно важно понимать, как потребители подстраиваются под новую ситуацию, и следовать данным изменениям. В PwC определили четыре наиболее актуальных инсайта, которые не только указывают на трансформацию в поведении покупателей на фоне последних событий, но и предлагают эффективные решения, позволяющие адаптировать бизнес-модели к новым реалиям.
1. Рыночная неопределенность и чувствительность к цене
Негативное влияние COVID-19 привело к снижению располагаемых доходов, что отрицательно сказалось на уровне потребительской уверенности. Безработица, сокращение рабочих часов и увеличение стоимости жизни – все это сказалось на уровне ожидаемых расходов, замечают в PwC. По данным аналитиков, 34% россиян столкнулись одновременно с сокращением доходов и увеличением семейных расходов.
До пандемии уровень потребительской уверенности демонстрировал так называемый «осторожный оптимизм»: почти половина (46%) российских респондентов планировали увеличить свои расходы в ближайшие 12 месяцев, поясняют в PwC. После вспышки коронавируса картина изменилась: почти две трети (64%) потребителей заявили о снижении семейных доходов, что усилило стремление к экономии средств. Доля тех, кто планирует снизить свои траты в ближайшие несколько месяцев, выросла почти в два раза (с 19% в 2019 году до 36% в 2020-м). В мире данный показатель увеличился с 20 до 36%. Сохранить расходы на прежнем уровне планировали 32% россиян (по сравнению с 33% в 2019-м) и 36% глобальных потребителей (по сравнению с 44% в 2019-м).
Первостепенными факторами при покупке товаров стали их цена и ценность. Потребители, более ограниченные в выборе с точки зрения финансов, начали уделять особое внимание скидкам и промоакциям. 36% российских потребителей в 2020 году обращали внимание на скидки и старались не покупать товары без дисконта, а 18% переключились на недорогие бренды. На этом фоне некоторые компании понесли значительные потери
в объемах продаж, в то время как другие приняли решение применить новый подход к ценообразованию и смогли адаптироваться к изменившемуся спросу со стороны потребителей в краткосрочной перспективе.
На фоне сокращения доходов российские потребители начали перераспределять расходы в пользу товаров первой необходимости, что привело к существенному снижению спроса на другие категории. 22% россиян сократили объем покупок, а 20% составило снижение сопоставимого трафика покупателей в ведущих российских розничных сетях во втором квартале 2020 года (в годовом исчислении). До введения режима самоизоляции шопинг (47%) и путешествия (41%) входили в тройку основных категорий, на которые городские жители тратили свои доходы. После вспышки COVID-19 потребительские расходы сместились в сторону продовольственных товаров, еду навынос / услуги доставки. При этом ввиду ограничительных мер сократилась частота походов за продуктами: 37% опрошенных стали реже покупать продукты, однако увеличился объем покупок, так как появилась потребность закупаться впрок, чтобы реже выходить из дома.
2. Удобство и доступность как основа потребительского опыта
Серьезные изменения претерпели и ожидания потребителей, что подтолкнуло ритейлеров пересмотреть подход к клиентскому опыту и сформировать адаптивный и персонализированный цикл взаимодействия с покупателями. Потребители становятся более подкованными, информированными, а их ожидания продолжают расти. Все большую важность приобретает способность предоставить клиенту наилучший опыт, который напрямую связан с цифровизацией и использованием технологий.
Инновации уже доказали свое первостепенное значение для поддержания положительного потребительского опыта во время режима самоизоляции и сохранят эту роль надолго, считают в PwC. Стремление потребителей к более удобному и доступному процессу совершения покупок дает компаниям новые возможности для роста и развития. По мнению аналитиков, российским магазинам важно учитывать опыт своих иностранных конкурентов, так как потребители все чаще обращаются в зарубежные интернет-магазины в поисках лучших сервиса и процесса покупок.
Главные потребности покупателей, на которые должны ориентироваться ритейлеры, – это цена и удобство покупки, советуют в PwC. Также значимость приобретают доверие к бренду и личная безопасность потребителя. В числе элементов потребительского опыта, которые могут оттолкнуть от взаимодействия с брендом в будущем, аналитики выделяют низкое качество товара (80% рост розничного оборота в годовом исчислении), плохое обслуживание (59%), низкое качество доставки (40%), нарушение безопасности данных (30%), неэкологичное производство или материалы (22%).
Качество обслуживания поможет повысить внедрение новых технологий в магазинах (например, автоматизированные кассы). «Потребители были вынуждены изменить привычный процесс покупок и переключиться в онлайн. Все чаще различные онлайн-платформы становятся основным местом взаимодействия потребителя и новых брендов. Компаниям необходимо улучшать процессы покупок онлайн и офлайн (удобство, бесконтактность). Ритейлерам следует адаптировать свой подход к инновациям, направляя усилия на то, чтобы вывести потребительский опыт на новый уровень», – комментируют в PwC.
В условиях пандемии социальные сети все чаще используются в качестве инструмента взаимодействия с потребителями, став одним из основных каналов персонализированного предложения товаров и услуг. Прогнозируется, что популярность данных каналов связи как в России, так и во всем мире, останется на высоком уровне. Так, например, 86 и 91% глобальных потребителей планируют в дальнейшем так же часто пользоваться социальными сетями и мессенджерами соответственно. В долгосрочной перспективе это откроет новые возможности для эффективной коммуникации с покупателями. Например, уже в 2018 году 52% респондентов считали, что социальные сети влияли на их решения о покупке одежды и обуви.
С окончанием режима самоизоляции жители стали возвращаться к привычному образу жизни, при этом продолжая приобретать товары при помощи мобильных технологий и через социальные сети. Потребители теперь будут искать наиболее эффективные и удобные возможности для покупок, при этом стараясь держаться ближе к дому, что требует от ритейлеров применять смешанный подход (физический и виртуальный) к реализации продукции. Таким образом, омниканальность станет одним из приоритетов развития для игроков потребительского сектора.
Как ответить на изменения потребительских ожиданий
• Поддерживать связь с потребителями и иметь представление об их характеристиках и потребностях за счет сбора данных через различные каналы (включая онлайн) и получение обратной связи на всех этапах взаимодействия по всей розничной цепочке создания стоимости.
• Быть в курсе технологических тенденций и оценивать их применимость к своему бизнесу (включая общее представление о глобальных тенденциях цифровизации).
• Усилить подготовку сотрудников в плане использования цифровых технологий, чтобы они были хорошо оснащены для взаимодействия с потребителями онлайн.
• Сосредоточиться на персонализации: теперь, когда вы знаете, где находятся потребители и чего они хотят, настало время предложить им вашгпродукт и оказать услугу на высшем уровне.
Данные элементы потребительского опыта также важны, так как они могут оттолкнуть от взаимодействия с брендом в будущем.
3. Цифровое взаимодействие: между онлайн и офлайн
Пандемия не только укрепила усиливающуюся тенденцию к росту онлайн-покупок, но и создала условия для экспериментов, предлагая потребителям опробовать новые способы получения товаров и услуг. Это ускорило формирование определенных моделей поведения, которые только начали зарождаться. Еще до вспышки COVID-19 потребители предпочитали интернет-покупки с мобильных телефонов, ПК и планшетов – с помощью этих устройств товары приобретали 24, 24 и 18% россиян соответственно (в мире доля таких потребителей составила 30, 28 и 20%), говорится в отчете PwC. В 2020 году популярность этих каналов значительно выросла: показатели достигли 39, 35 и 32% (на глобальном уровне 85, 84 и 74%).
Эта тенденция особенно заметна в сегменте продовольственных товаров, где популярность покупок через Интернет / с мобильных устройств продолжила рост и после отмены изоляционных мер. В сегменте онлайн-покупок продовольственных товаров до COVID-19 отмечалась довольно умеренная активность –лишь 18% приобретали товары в основном или только онлайн. На фоне COVID-19 эта тенденция усилилась. Сегодня на 64% покупают больше продовольственных товаров онлайн / с помощью телефона, чем до режима социального дистанцирования. «Хотя частоту онлайн-покупок продовольственных товаров во время пандемии оценить сложно, как и спрогнозировать будущий спрос, потенциал для дальнейшего роста популярности есть. Продуктовым ритейлерам следует адаптировать свою стратегию с учетом современного цифрового взаимодействия с потребителями, чтобы повысить их лояльность (например, персонализированные предложения, быстрая доставка)», – советуют в PwC.
46% респондентов в России и 86% в мире с большой вероятностью продолжат совершать покупки через Интернет или с мобильных устройств после отмены режима самоизоляции. Однако ритейлерам еще предстоит найти оптимальное соотношение онлайн- и традиционного форматов торговли, так как большинство российских потребителей по-прежнему предпочитают приобретать товары в магазинах. По оценке PwC, половина россиян не готова полностью переходить на онлайн-покупки продовольственных товаров и отдает предпочтение походам в магазин.
Чтобы укрепить доверие потребителей и привлечь клиентов в онлайн, необходимо уделять больше внимания контенту и представленности товаров, замечают аналитики. К примеру, ритейлеры могут воспользоваться социальными сетями как средством обмена опытом и отзывами о товарах. Необходимо поддерживать имеющиеся преимущества каналов онлайн-торговли. Потребители предпочитают онлайн-каналы из-за возможности сравнить цены (так считает 61%), возможности изучить отзывы и совершать покупки в любое время / в любом месте (48%). Для дальнейшего роста оборота интернет-торговли многим ритейлерам предстоит пройти цифровую трансформацию, учитывающую актуальные онлайн-тенденции. Так, услуги экспресс-доставки позволяют сэкономить время и сближают онлайн- и офлайн-обслуживание, нивелируя разницу во времени между ними.
Вместе с тем такое развитие приведет к дальнейшему разделению потребительских сегментов: на тех, кто располагает, и тех, кто не располагает цифровыми ресурсами. А также выделит тех, кто имеет более высокую предрасположенность к использованию новых цифровых технологий.
Как ответить на изменения потребительских ожиданий
• Решить, каким образом предлагать уникальный, индивидуальный клиентский опыт тем, кто менее других склонен к использованию цифровых решений.
• Наладить взаимодействие с новыми отраслевыми партнерами, так как рост популярности платформ для прямых продаж (канал direct-to-consumer) приведет к дальнейшей фрагментации каналов. Инвестировать в технологии управления данными и отношениями с клиентами для повышения качества обслуживания.
• Инвестировать в улучшенные омниканальные технологии для более продуманной сегментации клиентов и работы с ними.
• Использовать все возможности для предоставления максимально насыщенного и информационно наполненного контента о товаре или услуге для более эффективного взаимодействия потребителей с товарами в режиме онлайн.
4. Приоритет новых потребителей – забота о себе и благополучие
В условиях пандемии резко возросла потребность в заботе о себе, поэтому розничным сетям будет необходимо продемонстрировать свое участие в обеспечении благополучия клиентов, внедряя инновационные инструменты в этой сфере. Результаты опроса PwC говорят о резком росте приоритета заботы о себе в тех странах, которые сильнее всего пострадали от последствий первой волны COVID-19. В России 71% опрошенных сегодня уделяет больше внимания здоровью и поддержанию физической формы. Эта тенденция сильнее проявляется среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Внимание к психологическому благополучию и поддержанию психического здоровья в России пока не получило широкого распространения. При этом результаты опроса показывают, что во время режима самоизоляции россияне стали больше уделять внимания и этим вопросам – 65% в России и 69% в мире. Повышенное внимание к здоровому образу жизни больше характерно для поколения Z (зумеров) и молодых миллениалов, которые стали тщательнее следить за своим здоровьем, физической активностью, питанием и потребностями в медицинских товарах и услугах при помощи большого числа доступных ресурсов (фитнес-приложения, онлайн-тренировки, коучинг и т.д.).
Современные потребители также уделяют больше внимания вопросам устойчивого развития, ожидая от компаний изменений в области корпоративной социальной ответственности. Состав упаковки, замена пластиковых пакетов на более экологичные варианты, сбор упаковки на переработку и другие экологические инициативы – лишь немногие примеры того, что важно сегодня для покупателя. Однако полностью перейти на экологически правильные привычки россияне все еще не готовы из-за ограниченности финансовых ресурсов. Обеспокоенность вопросами экологии среди российских потребителей выразили 80% респондентов, а платить больше за товары и услуги, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, готовы лишь 47%. Люди не готовы платить больше или жертвовать комфортом ради формирования ответственных и экологических привычек, а ищут те варианты, которые впишутся в их привычный образ жизни.
Как ответить на изменения потребительских ожиданий
• Увеличивать ассортимент товаров и предоставляемых услуг с учетом вопросов экологии и устойчивого развития.
• Пересмотреть свои ценности в соответствии с теми ценностями, которых придерживаются заинтересованные стороны, и с теми действиями, которые они предпринимают (неправительственные организации, СМИ, торговые ассоциации, научное сообщество).
• Повысить инклюзивность и прозрачность цепочек поставок и найти новых партнеров, которые соответствуют изменяющимся запросам потребителей.
• Увеличить объем инвестиций в НИОКР в таких областях, как продукты питания и упаковка товаров.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Ограничения, связанные с COVID-19, внесли существенный вклад в процесс трансформации современного потребителя. Это привело к ускорению тенденций в формировании нового подхода к работе с клиентами. Аналитики PwC определили четыре главных фактора, которые необходимо учитывать ритейлерам в построении своего бизнеса.
[~PREVIEW_TEXT] => Ограничения, связанные с COVID-19, внесли существенный вклад в процесс трансформации современного потребителя. Это привело к ускорению тенденций в формировании нового подхода к работе с клиентами. Аналитики PwC определили четыре главных фактора, которые необходимо учитывать ритейлерам в построении своего бизнеса. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5931 [TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:42:16 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 772 [WIDTH] => 1181 [FILE_SIZE] => 661498 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/2bc [FILE_NAME] => 2bc98e7bc72187bfd5ab6f685ed960fd.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1693765159_.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 524e73c721ed9e042a881cfa7228ae89 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/2bc/2bc98e7bc72187bfd5ab6f685ed960fd.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/2bc/2bc98e7bc72187bfd5ab6f685ed960fd.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/2bc/2bc98e7bc72187bfd5ab6f685ed960fd.jpg [ALT] => Успеть за потребителем [TITLE] => Успеть за потребителем ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5931 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => uspet-za-potrebitelem [~CODE] => uspet-za-potrebitelem [EXTERNAL_ID] => 6317 [~EXTERNAL_ID] => 6317 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 20.04.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Успеть за потребителем [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Успеть за потребителем [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Ограничения, связанные с COVID-19, внесли существенный вклад в процесс трансформации современного потребителя. Это привело к ускорению тенденций в формировании нового подхода к работе с клиентами. Аналитики PwC определили четыре главных фактора, которые необходимо учитывать ритейлерам в построении своего бизнеса. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Успеть за потребителем [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Успеть за потребителем | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [19] => Array ( [ID] => 6277 [~ID] => 6277 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Прыжок в будущее [~NAME] => Прыжок в будущее [ACTIVE_FROM_X] => 2021-03-31 10:43:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-03-31 10:43:00 [ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:43:00 [~ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:43:00 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:46:27 [~TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:46:27 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/pryzhok-v-budushchee/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/pryzhok-v-budushchee/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
В самые тяжелые кризисные периоды всегда есть сферы экономики, которые только выигрывают от происходящего. Во время пандемии основными бенефициарами оказались доставка и онлайн-ритейл, в особенности торговля продуктами питания, поскольку на других товарах люди экономят. Во время карантина рынок e-grocery вырос в 4,5 раза. Многие россияне впервые попробовали доставку продуктов на дом и теперь пользуются этой услугой, хоть и реже, чем во время изоляции. По оценкам INFOLine, к 2023 году онлайн-продажи продуктов питания превысят 300 млрд руб. Взглянем на рынок пристальнее.
Хотя сфера фудтеха достаточно молодая, к 2020 году в России были уже представлены все бизнес-модели. Среди них службы доставки продуктов из магазинов, такие как IGooods, «Сбермаркет». Этот сегмент развивается очень быстро в период пандемии. Так, «Сбермаркет» первым из фудтех-компаний покрыл всю страну. Рост компании по итогам девяти месяцев 2020 года относительно того же периода прошлого года составил фантастические 738%. Именно «Сбермаркет» стал лидером в третьем квартале 2020 года, по оценкам INFOLine. Компания незначительно сократила оборот по сравнению с рекордным вторым кварталом, но показала рост почти в 9,6 раза к третьему кварталу 2019 года.
Вторая модель – интернет-магазины ритейлеров. Компании, которые сделали ставку на омниканальное развитие, быстрее смогли подстроиться под новую реальность. Упавшие офлайн-продажи были компенсированы ростом продаж в онлайн-канале. Здесь сразу стоит упомянуть X5 Retail Group и интернет-магазин «Перекресток» (Perekrestok.ru), который теперь называется «Перекресток Впрок». За девять месяцев 2020 года онлайн-ритейлер увеличил чистую выручку на 208%, до 2,8 млрд руб. без НДС. Это составило львиную долю продаж X5 в онлайне.
Одна из самых актуальных сейчас моделей фудтеха для ритейлеров – экспресс-доставка (15–20 минут), поскольку она востребована у потребителя. Все лидеры бросились ее развивать. В этой связи стоит упомянуть «Пятерочку», именно этой сети удалось добиться лучших результатов в экспресс-доставке. И это тоже послужило выходу X5 в лидеры e-grocery по итогам полугодия и девяти месяцев 2020 года.
Еще один игрок на рынке e-grocery – крупные интернет-магазины (маркетплейсы), которые продают помимо прочего продукты питания, к примеру, Wildberries и Ozon. Именно Wildberries вырвался в лидеры роста в продажах продуктов питания за девять месяцев 2020 года с 750% роста.
Объем рынка фудтеха (без учета доставки из ресторанов) по итогам 2019 года составлял 45 млрд руб. Во время карантина он показал взрывной рост – в 4,5 раза. Многие впервые попробовали доставку продуктов на дом и теперь пользуются этой услугой более-менее регулярно. Хотя, конечно, онлайн-канал в третьем квартале 2020 года у большинства игроков был слабее, чем во втором. По прогнозам INFOLine, к 2023 году онлайн-продажи продуктов питания превысят 300 млрд руб. Консолидация на рынке e-grocery продолжится. К концу 2020 года доля топ-10 составит порядка 75%, тогда как в 2019 году она была 70%.
Рыночная конъюнктура
Рассмотрим изменения на российском рынке в третьем квартале. В сентябре 2020 года динамика оборота розничной торговли замедлилась и по сравнению с августом ухудшилась на 0,3 п.п., что в физическом выражении составило -3%. Розничный товарооборот продуктов питания в сентябре в физическом выражении снизился на 4,6%, что на 0,5 п.п. хуже, чем в августе. В денежном выражении оборот продуктов питания в сентябре вырос на 0,2% по сравнению с 0,4% в августе. В третьем квартале 2020 года он увеличился на 1% в денежном выражении.
В сентябре 2020 года годовая инфляция ускорилась до 3,7% (3,6% в августе) и, по оценке на 19 октября, составила 3,8%. В третьем квартале 2020 года рост годовой продовольственной инфляции увеличился до 4,3% год к году, тогда как во втором квартале рост составил 3,6%. Снижение ВВП в третьем квартале замедлилось до 3,8% (8% во втором), а по итогам девяти месяцев 2020 года – до 3,5%.
Лидеры рынка ритейла по итогам третьего квартала 2020 года продолжили увеличивать выручку, причем средний чек растет, а трафик падает, поскольку люди стремятся реже ходить в магазины. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали малые форматы. Так, «Пятерочка» внесла наибольший вклад в рост X5 Retail Group, продемонстрировав рост сопоставимых продаж на 8,5% в сравнении с 1,4% у супермаркетов «Перекресток». Динамика выручки магазинов «у дома» «Магнит» замедлилась до 11,9%, а у супермаркетов и гипермаркетов «Магнит Семейный» упала на -1,2%. Розничные продажи гипермаркетов «О’Кей» сократились на -1,6%, а дискаунтеров «ДА!» – выросли на 45,7%. Розничная выручка сети «Лента» в канале супермаркетов выросла на 9,5%, в канале гипермаркетов – на 4,2%, а оптовая выручка продолжила сокращаться (-19,3%).
После рекордного роста числа заказов во втором квартале 2020 года с июля онлайн-продажи у большинства ритейлеров снизились по сравнению с пиковыми показателями, что обусловлено как снятием ограничений, так и традиционным летним падением продаж. Однако в сентябре интернет-продажи превысили показатели мая, причем наиболее активный рост демонстрировал сегмент экспресс-доставки. Объем заказов в сервисе экспресс-доставки «Пятерочка» к концу лета сократился почти на 30%, но к концу сентября 2020 года вернулся на уровень 10–11 тыс. заказов в день. «ВкусВилл» за сентябрь 2020 года выполнил 1 млн заказов с помощью своей доставки, в пиковый день клиенты сети оформили больше 46 тыс. заказов.
Онлайн-каналом плотно занялись все основные игроки рынка FMCG-ритейла. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка интернет-магазина «Перекресток Впрок» увеличилась на 218,1%, до 8,524 млрд руб., а среднее число заказов в третьем квартале 2020 года превысило 10 тыс., достигая 11,8 тыс. в пиковые дни, что соответствует количеству заказов в день во время карантинных ограничений. Количество заказов сети «ВкусВилл» в третьем квартале 2020 года выросло до 2,6 млн, и это превысило показатели за все первое полугодие 2020 года. Жесткий дискаунтер «Светофор» в октябре 2020 года в тестовом режиме запустил собственный интернет-магазин во всех регионах Центрального федерального округа и в четырех регионах Северо-Западного округа.
Экспресс-развитие
Особенный интерес лидеры рынка в последнее время проявляют к экспресс-доставке. Сервис экспресс-доставки «Ленточка» к концу сентября 2020 года увеличил зону присутствия до 26 городов. «Дикси» начал сотрудничать с сервисами доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club. «Азбука вкуса» также сотрудничает по этому сервису с Delivery Club, а также с «Ситимобилом». Сети гипермаркетов продолжают усиливать партнерство с сервисами доставки: в октябре 2020 года «О’Кей» начал сотрудничать со «СберМаркетом», а «Лента» установила партнерские отношения с более чем 20 службами доставки во всех городах присутствия. В начале ноября «Магнит» в партнерстве с «Яндекс.Едой» запустил в Москве собственный сервис онлайн-заказа и доставки продуктов. В компании будут развивать сервис в зависимости от результатов работы пилота.
«Утконос», который уступил лидерство по итогам I полугодия 2020 года, в августе 2020 года запустил фулфилмент-центр «Волковский» в Москве для проекта экспресс-доставки «Утконос Мини». В октябре 2020 года заработал фулфилмент-центр «Кубинка». «Утконос» вышел в Санкт-Петербург и планирует осваивать регионы, ближайшая цель компании – рынок Екатеринбурга.
В третьем квартале 2020 года большинство игроков продемонстрировали снижение оборота по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Рост удалось сохранить сервисам экспресс-доставки «Самокат» и «Яндекс.Лавка», «ВкусВиллу», а также Wildberries. Объем заказов в сервисе экспресс-доставки «Пятерочка» к концу лета сократился почти на 30%, но к концу сентября 2020 г. вернулся на уровень 10–11 тыс. заказов в день. Оборот iGooods в третьем квартале относительно второго сократился на 42%. При этом рост числа заказов в сентябре по отношению к августу составил 15–18%. «Ашан Россия» в третьем квартале 2020 года активно развивал интернет-магазин, запустил новый сайт и обновленное приложение.
[~DETAIL_TEXT] =>
В самые тяжелые кризисные периоды всегда есть сферы экономики, которые только выигрывают от происходящего. Во время пандемии основными бенефициарами оказались доставка и онлайн-ритейл, в особенности торговля продуктами питания, поскольку на других товарах люди экономят. Во время карантина рынок e-grocery вырос в 4,5 раза. Многие россияне впервые попробовали доставку продуктов на дом и теперь пользуются этой услугой, хоть и реже, чем во время изоляции. По оценкам INFOLine, к 2023 году онлайн-продажи продуктов питания превысят 300 млрд руб. Взглянем на рынок пристальнее.
Хотя сфера фудтеха достаточно молодая, к 2020 году в России были уже представлены все бизнес-модели. Среди них службы доставки продуктов из магазинов, такие как IGooods, «Сбермаркет». Этот сегмент развивается очень быстро в период пандемии. Так, «Сбермаркет» первым из фудтех-компаний покрыл всю страну. Рост компании по итогам девяти месяцев 2020 года относительно того же периода прошлого года составил фантастические 738%. Именно «Сбермаркет» стал лидером в третьем квартале 2020 года, по оценкам INFOLine. Компания незначительно сократила оборот по сравнению с рекордным вторым кварталом, но показала рост почти в 9,6 раза к третьему кварталу 2019 года.
Вторая модель – интернет-магазины ритейлеров. Компании, которые сделали ставку на омниканальное развитие, быстрее смогли подстроиться под новую реальность. Упавшие офлайн-продажи были компенсированы ростом продаж в онлайн-канале. Здесь сразу стоит упомянуть X5 Retail Group и интернет-магазин «Перекресток» (Perekrestok.ru), который теперь называется «Перекресток Впрок». За девять месяцев 2020 года онлайн-ритейлер увеличил чистую выручку на 208%, до 2,8 млрд руб. без НДС. Это составило львиную долю продаж X5 в онлайне.
Одна из самых актуальных сейчас моделей фудтеха для ритейлеров – экспресс-доставка (15–20 минут), поскольку она востребована у потребителя. Все лидеры бросились ее развивать. В этой связи стоит упомянуть «Пятерочку», именно этой сети удалось добиться лучших результатов в экспресс-доставке. И это тоже послужило выходу X5 в лидеры e-grocery по итогам полугодия и девяти месяцев 2020 года.
Еще один игрок на рынке e-grocery – крупные интернет-магазины (маркетплейсы), которые продают помимо прочего продукты питания, к примеру, Wildberries и Ozon. Именно Wildberries вырвался в лидеры роста в продажах продуктов питания за девять месяцев 2020 года с 750% роста.
Объем рынка фудтеха (без учета доставки из ресторанов) по итогам 2019 года составлял 45 млрд руб. Во время карантина он показал взрывной рост – в 4,5 раза. Многие впервые попробовали доставку продуктов на дом и теперь пользуются этой услугой более-менее регулярно. Хотя, конечно, онлайн-канал в третьем квартале 2020 года у большинства игроков был слабее, чем во втором. По прогнозам INFOLine, к 2023 году онлайн-продажи продуктов питания превысят 300 млрд руб. Консолидация на рынке e-grocery продолжится. К концу 2020 года доля топ-10 составит порядка 75%, тогда как в 2019 году она была 70%.
Рыночная конъюнктура
Рассмотрим изменения на российском рынке в третьем квартале. В сентябре 2020 года динамика оборота розничной торговли замедлилась и по сравнению с августом ухудшилась на 0,3 п.п., что в физическом выражении составило -3%. Розничный товарооборот продуктов питания в сентябре в физическом выражении снизился на 4,6%, что на 0,5 п.п. хуже, чем в августе. В денежном выражении оборот продуктов питания в сентябре вырос на 0,2% по сравнению с 0,4% в августе. В третьем квартале 2020 года он увеличился на 1% в денежном выражении.
В сентябре 2020 года годовая инфляция ускорилась до 3,7% (3,6% в августе) и, по оценке на 19 октября, составила 3,8%. В третьем квартале 2020 года рост годовой продовольственной инфляции увеличился до 4,3% год к году, тогда как во втором квартале рост составил 3,6%. Снижение ВВП в третьем квартале замедлилось до 3,8% (8% во втором), а по итогам девяти месяцев 2020 года – до 3,5%.
Лидеры рынка ритейла по итогам третьего квартала 2020 года продолжили увеличивать выручку, причем средний чек растет, а трафик падает, поскольку люди стремятся реже ходить в магазины. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали малые форматы. Так, «Пятерочка» внесла наибольший вклад в рост X5 Retail Group, продемонстрировав рост сопоставимых продаж на 8,5% в сравнении с 1,4% у супермаркетов «Перекресток». Динамика выручки магазинов «у дома» «Магнит» замедлилась до 11,9%, а у супермаркетов и гипермаркетов «Магнит Семейный» упала на -1,2%. Розничные продажи гипермаркетов «О’Кей» сократились на -1,6%, а дискаунтеров «ДА!» – выросли на 45,7%. Розничная выручка сети «Лента» в канале супермаркетов выросла на 9,5%, в канале гипермаркетов – на 4,2%, а оптовая выручка продолжила сокращаться (-19,3%).
После рекордного роста числа заказов во втором квартале 2020 года с июля онлайн-продажи у большинства ритейлеров снизились по сравнению с пиковыми показателями, что обусловлено как снятием ограничений, так и традиционным летним падением продаж. Однако в сентябре интернет-продажи превысили показатели мая, причем наиболее активный рост демонстрировал сегмент экспресс-доставки. Объем заказов в сервисе экспресс-доставки «Пятерочка» к концу лета сократился почти на 30%, но к концу сентября 2020 года вернулся на уровень 10–11 тыс. заказов в день. «ВкусВилл» за сентябрь 2020 года выполнил 1 млн заказов с помощью своей доставки, в пиковый день клиенты сети оформили больше 46 тыс. заказов.
Онлайн-каналом плотно занялись все основные игроки рынка FMCG-ритейла. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка интернет-магазина «Перекресток Впрок» увеличилась на 218,1%, до 8,524 млрд руб., а среднее число заказов в третьем квартале 2020 года превысило 10 тыс., достигая 11,8 тыс. в пиковые дни, что соответствует количеству заказов в день во время карантинных ограничений. Количество заказов сети «ВкусВилл» в третьем квартале 2020 года выросло до 2,6 млн, и это превысило показатели за все первое полугодие 2020 года. Жесткий дискаунтер «Светофор» в октябре 2020 года в тестовом режиме запустил собственный интернет-магазин во всех регионах Центрального федерального округа и в четырех регионах Северо-Западного округа.
Экспресс-развитие
Особенный интерес лидеры рынка в последнее время проявляют к экспресс-доставке. Сервис экспресс-доставки «Ленточка» к концу сентября 2020 года увеличил зону присутствия до 26 городов. «Дикси» начал сотрудничать с сервисами доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club. «Азбука вкуса» также сотрудничает по этому сервису с Delivery Club, а также с «Ситимобилом». Сети гипермаркетов продолжают усиливать партнерство с сервисами доставки: в октябре 2020 года «О’Кей» начал сотрудничать со «СберМаркетом», а «Лента» установила партнерские отношения с более чем 20 службами доставки во всех городах присутствия. В начале ноября «Магнит» в партнерстве с «Яндекс.Едой» запустил в Москве собственный сервис онлайн-заказа и доставки продуктов. В компании будут развивать сервис в зависимости от результатов работы пилота.
«Утконос», который уступил лидерство по итогам I полугодия 2020 года, в августе 2020 года запустил фулфилмент-центр «Волковский» в Москве для проекта экспресс-доставки «Утконос Мини». В октябре 2020 года заработал фулфилмент-центр «Кубинка». «Утконос» вышел в Санкт-Петербург и планирует осваивать регионы, ближайшая цель компании – рынок Екатеринбурга.
В третьем квартале 2020 года большинство игроков продемонстрировали снижение оборота по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Рост удалось сохранить сервисам экспресс-доставки «Самокат» и «Яндекс.Лавка», «ВкусВиллу», а также Wildberries. Объем заказов в сервисе экспресс-доставки «Пятерочка» к концу лета сократился почти на 30%, но к концу сентября 2020 г. вернулся на уровень 10–11 тыс. заказов в день. Оборот iGooods в третьем квартале относительно второго сократился на 42%. При этом рост числа заказов в сентябре по отношению к августу составил 15–18%. «Ашан Россия» в третьем квартале 2020 года активно развивал интернет-магазин, запустил новый сайт и обновленное приложение.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>Во время пандемии основными бенефициарами оказались доставка и онлайн-ритейл, в особенности торговля продуктами питания, поскольку на других товарах люди экономят. Во время карантина рынок e-grocery вырос в 4,5 раза. По оценкам INFOLine, к 2023 году онлайн-продажи продуктов питания превысят 300 млрд руб. Взглянем на рынок пристальнее. [~PREVIEW_TEXT] => Во время пандемии основными бенефициарами оказались доставка и онлайн-ритейл, в особенности торговля продуктами питания, поскольку на других товарах люди экономят. Во время карантина рынок e-grocery вырос в 4,5 раза. По оценкам INFOLine, к 2023 году онлайн-продажи продуктов питания превысят 300 млрд руб. Взглянем на рынок пристальнее. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5852 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:46:27 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1708 [WIDTH] => 2560 [FILE_SIZE] => 1907803 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/729 [FILE_NAME] => 729692aed328187d949a0ea865498d52.jpg [ORIGINAL_NAME] => Praxis_9138A.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => f2ff94c9739e60bec9558f47eb6d3aac [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/729/729692aed328187d949a0ea865498d52.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/729/729692aed328187d949a0ea865498d52.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/729/729692aed328187d949a0ea865498d52.jpg [ALT] => Прыжок в будущее [TITLE] => Прыжок в будущее ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5852 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => pryzhok-v-budushchee [~CODE] => pryzhok-v-budushchee [EXTERNAL_ID] => 6277 [~EXTERNAL_ID] => 6277 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Прыжок в будущее [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Прыжок в будущее [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Во время пандемии основными бенефициарами оказались доставка и онлайн-ритейл, в особенности торговля продуктами питания, поскольку на других товарах люди экономят. Во время карантина рынок e-grocery вырос в 4,5 раза. По оценкам INFOLine, к 2023 году онлайн-продажи продуктов питания превысят 300 млрд руб. Взглянем на рынок пристальнее. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Прыжок в будущее [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Прыжок в будущее | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) ) [ELEMENTS] => Array ( [0] => 6790 [1] => 6770 [2] => 6761 [3] => 6751 [4] => 6736 [5] => 6651 [6] => 6633 [7] => 6613 [8] => 6601 [9] => 6561 [10] => 6477 [11] => 6466 [12] => 6465 [13] => 6457 [14] => 6447 [15] => 6358 [16] => 6343 [17] => 6330 [18] => 6317 [19] => 6277 ) [NAV_STRING] => [NAV_CACHED_DATA] => [NAV_RESULT] => CIBlockResult Object ( [result] => mysqli_result Object ( [current_field] => 0 [field_count] => 5 [lengths] => [num_rows] => 20 [type] => 0 ) [arResult] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 6790 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-15 13:48:00 [ACTIVE_FROM] => 15.02.2022 13:48:00 [SORT] => 500 ) [1] => Array ( [ID] => 6770 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-06 13:07:00 [ACTIVE_FROM] => 06.02.2022 13:07:00 [SORT] => 500 ) [2] => Array ( [ID] => 6761 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2022-02-01 12:42:00 [ACTIVE_FROM] => 01.02.2022 12:42:00 [SORT] => 500 ) [3] => Array ( [ID] => 6751 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2022-01-25 17:53:00 [ACTIVE_FROM] => 25.01.2022 17:53:00 [SORT] => 500 ) [4] => Array ( [ID] => 6736 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2022-01-18 13:15:00 [ACTIVE_FROM] => 18.01.2022 13:15:00 [SORT] => 500 ) [5] => Array ( [ID] => 6651 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-16 15:28:00 [ACTIVE_FROM] => 16.11.2021 15:28:00 [SORT] => 500 ) [6] => Array ( [ID] => 6633 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-11-02 15:54:00 [ACTIVE_FROM] => 02.11.2021 15:54:00 [SORT] => 500 ) [7] => Array ( [ID] => 6613 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-23 14:33:00 [ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 14:33:00 [SORT] => 500 ) [8] => Array ( [ID] => 6601 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-19 18:02:00 [ACTIVE_FROM] => 19.10.2021 18:02:00 [SORT] => 500 ) [9] => Array ( [ID] => 6561 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-09-29 13:25:00 [ACTIVE_FROM] => 29.09.2021 13:25:00 [SORT] => 500 ) [10] => Array ( [ID] => 6477 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-08-11 12:33:00 [ACTIVE_FROM] => 11.08.2021 12:33:00 [SORT] => 500 ) [11] => Array ( [ID] => 6466 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-22 13:16:00 [ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 13:16:00 [SORT] => 500 ) [12] => Array ( [ID] => 6465 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-22 12:44:00 [ACTIVE_FROM] => 22.07.2021 12:44:00 [SORT] => 500 ) [13] => Array ( [ID] => 6457 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-20 13:08:00 [ACTIVE_FROM] => 20.07.2021 13:08:00 [SORT] => 500 ) [14] => Array ( [ID] => 6447 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-13 16:40:00 [ACTIVE_FROM] => 13.07.2021 16:40:00 [SORT] => 500 ) [15] => Array ( [ID] => 6358 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-05-18 13:31:00 [ACTIVE_FROM] => 18.05.2021 13:31:00 [SORT] => 500 ) [16] => Array ( [ID] => 6343 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-05-11 15:34:00 [ACTIVE_FROM] => 11.05.2021 15:34:00 [SORT] => 500 ) [17] => Array ( [ID] => 6330 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-04-27 18:34:00 [ACTIVE_FROM] => 27.04.2021 18:34:00 [SORT] => 500 ) [18] => Array ( [ID] => 6317 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-04-20 12:30:00 [ACTIVE_FROM] => 20.04.2021 12:30:00 [SORT] => 500 ) [19] => Array ( [ID] => 6277 [IBLOCK_ID] => 8 [ACTIVE_FROM_X] => 2021-03-31 10:43:00 [ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:43:00 [SORT] => 500 ) ) [arReplacedAliases] => [arResultAdd] => [bNavStart] => 1 [bShowAll] => [NavNum] => 1 [NavPageCount] => 49 [NavPageNomer] => 1 [NavPageSize] => 20 [NavShowAll] => [NavRecordCount] => 975 [bFirstPrintNav] => 1 [PAGEN] => 1 [SIZEN] => 20 [SESS_SIZEN] => [SESS_ALL] => [SESS_PAGEN] => [add_anchor] => [bPostNavigation] => [bFromArray] => [bFromLimited] => 1 [nPageWindow] => 5 [nSelectedCount] => 975 [arGetNextCache] => [bDescPageNumbering] => [arUserFields] => [usedUserFields] => [SqlTraceIndex] => [DB] => CDatabase Object ( [DBName] => u0488182_mdmag [DBHost] => localhost [DBLogin] => u0488182_mdmag [DBPassword] => D1u4O2d1%#! [db_Conn] => mysqli Object ( [affected_rows] => 557 [client_info] => mysqlnd 8.2.28 [client_version] => 80228 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [error_list] => Array ( ) [field_count] => 3 [host_info] => Localhost via UNIX socket [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.7.44-48 [server_version] => 50744 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 9530840 [warning_count] => 0 ) [debug] => [DebugToFile] => [ShowSqlStat] => [db_Error] => [db_ErrorSQL] => [result] => [type] => MYSQL [version] => [column_cache] => Array ( ) [bModuleConnection] => [bNodeConnection] => [node_id] => [obSlave] => [connection:protected] => Bitrix\Main\DB\MysqliConnection Object ( [resource:protected] => mysqli Object ( [affected_rows] => 557 [client_info] => mysqlnd 8.2.28 [client_version] => 80228 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [error_list] => Array ( ) [field_count] => 3 [host_info] => Localhost via UNIX socket [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.7.44-48 [server_version] => 50744 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 9530840 [warning_count] => 0 ) [isConnected:protected] => 1 [configuration:protected] => Array ( [className] => \Bitrix\Main\DB\MysqliConnection [host] => localhost [database] => u0488182_mdmag [login] => u0488182_mdmag [password] => D1u4O2d1%#! [options] => 2 [include_after_connected] => /var/www/u0488182/data/www/mdmag.ru/bitrix/php_interface/after_connect_d7.php ) [sqlHelper:protected] => Bitrix\Main\DB\MysqliSqlHelper Object ( [connection:protected] => Bitrix\Main\DB\MysqliConnection Object *RECURSION* [idCache:protected] => Array ( [main_module] => `main_module` [ID] => `ID` [b_module] => `b_module` [main_security_w_rules_rule_record] => `main_security_w_rules_rule_record` [DATA] => `DATA` [MODULE] => `MODULE` [MODULE_VERSION] => `MODULE_VERSION` [b_sec_wwall_rules] => `b_sec_wwall_rules` [main_site] => `main_site` [LID] => `LID` [SORT] => `SORT` [DEF] => `DEF` [ACTIVE] => `ACTIVE` [NAME] => `NAME` [DIR] => `DIR` [LANGUAGE_ID] => `LANGUAGE_ID` [DOC_ROOT] => `DOC_ROOT` [DOMAIN_LIMITED] => `DOMAIN_LIMITED` [SERVER_NAME] => `SERVER_NAME` [SITE_NAME] => `SITE_NAME` [EMAIL] => `EMAIL` [CULTURE_ID] => `CULTURE_ID` [b_lang] => `b_lang` [main_site_domain] => `main_site_domain` [LD_LID] => `LD_LID` [DOMAIN] => `DOMAIN` [LD_DOMAIN] => `LD_DOMAIN` [b_lang_domain] => `b_lang_domain` [main_localization_language] => `main_localization_language` [CODE] => `CODE` [b_language] => `b_language` [main_localization_culture] => `main_localization_culture` [FORMAT_DATE] => `FORMAT_DATE` [FORMAT_DATETIME] => `FORMAT_DATETIME` [FORMAT_NAME] => `FORMAT_NAME` [WEEK_START] => `WEEK_START` [CHARSET] => `CHARSET` [DIRECTION] => `DIRECTION` [SHORT_DATE_FORMAT] => `SHORT_DATE_FORMAT` [MEDIUM_DATE_FORMAT] => `MEDIUM_DATE_FORMAT` [LONG_DATE_FORMAT] => `LONG_DATE_FORMAT` [FULL_DATE_FORMAT] => `FULL_DATE_FORMAT` [DAY_MONTH_FORMAT] => `DAY_MONTH_FORMAT` [DAY_SHORT_MONTH_FORMAT] => `DAY_SHORT_MONTH_FORMAT` [DAY_OF_WEEK_MONTH_FORMAT] => `DAY_OF_WEEK_MONTH_FORMAT` [SHORT_DAY_OF_WEEK_MONTH_FORMAT] => `SHORT_DAY_OF_WEEK_MONTH_FORMAT` [SHORT_DAY_OF_WEEK_SHORT_MONTH_FORMAT] => `SHORT_DAY_OF_WEEK_SHORT_MONTH_FORMAT` [SHORT_TIME_FORMAT] => `SHORT_TIME_FORMAT` [LONG_TIME_FORMAT] => `LONG_TIME_FORMAT` [AM_VALUE] => `AM_VALUE` [PM_VALUE] => `PM_VALUE` [NUMBER_THOUSANDS_SEPARATOR] => `NUMBER_THOUSANDS_SEPARATOR` [NUMBER_DECIMAL_SEPARATOR] => `NUMBER_DECIMAL_SEPARATOR` [NUMBER_DECIMALS] => `NUMBER_DECIMALS` [b_culture] => `b_culture` [main_group] => `main_group` [GROUP_ID] => `GROUP_ID` [SECURITY_POLICY] => `SECURITY_POLICY` [b_group] => `b_group` [main_site_template] => `main_site_template` [CONDITION] => `CONDITION` [TEMPLATE] => `TEMPLATE` [UALIAS_0] => `UALIAS_0` [SITE_ID] => `SITE_ID` [b_site_template] => `b_site_template` [main_task] => `main_task` [LETTER] => `LETTER` [MODULE_ID] => `MODULE_ID` [SYS] => `SYS` [DESCRIPTION] => `DESCRIPTION` [BINDING] => `BINDING` [b_task] => `b_task` [main_task_operation] => `main_task_operation` [OPERATION_ID] => `OPERATION_ID` [main_task_operation_operation] => `main_task_operation_operation` [b_operation] => `b_operation` [TASK_ID] => `TASK_ID` [UALIAS_1] => `UALIAS_1` [b_task_operation] => `b_task_operation` [iblock_iblock] => `iblock_iblock` [b_iblock] => `b_iblock` [iblock_property] => `iblock_property` [TIMESTAMP_X] => `TIMESTAMP_X` [IBLOCK_ID] => `IBLOCK_ID` [DEFAULT_VALUE] => `DEFAULT_VALUE` [PROPERTY_TYPE] => `PROPERTY_TYPE` [ROW_COUNT] => `ROW_COUNT` [COL_COUNT] => `COL_COUNT` [LIST_TYPE] => `LIST_TYPE` [MULTIPLE] => `MULTIPLE` [XML_ID] => `XML_ID` [FILE_TYPE] => `FILE_TYPE` [MULTIPLE_CNT] => `MULTIPLE_CNT` [TMP_ID] => `TMP_ID` [LINK_IBLOCK_ID] => `LINK_IBLOCK_ID` [WITH_DESCRIPTION] => `WITH_DESCRIPTION` [SEARCHABLE] => `SEARCHABLE` [FILTRABLE] => `FILTRABLE` [IS_REQUIRED] => `IS_REQUIRED` [VERSION] => `VERSION` [USER_TYPE] => `USER_TYPE` [USER_TYPE_SETTINGS] => `USER_TYPE_SETTINGS` [USER_TYPE_SETTINGS_LIST] => `USER_TYPE_SETTINGS_LIST` [HINT] => `HINT` [b_iblock_property] => `b_iblock_property` [iblock_inherited_property] => `iblock_inherited_property` [b_iblock_iproperty] => `b_iblock_iproperty` ) ) [sqlTracker:protected] => [trackSql:protected] => [version:protected] => [versionExpress:protected] => [host:protected] => localhost [database:protected] => u0488182_mdmag [login:protected] => u0488182_mdmag [password:protected] => D1u4O2d1%#! [initCommand:protected] => [options:protected] => 2 [nodeId:protected] => 0 [utf8mb4:protected] => Array ( ) [tableColumnsCache:protected] => Array ( ) [lastQueryResult:protected] => mysqli_result Object ( [current_field] => 0 [field_count] => 7 [lengths] => [num_rows] => 140 [type] => 0 ) [queryExecutingEnabled:protected] => 1 [disabledQueryExecutingDump:protected] => [engine:protected] => [transactionLevel:protected] => 0 ) [connectionName:protected] => [cntQuery] => 0 [timeQuery] => 0 [arQueryDebug] => Array ( ) [sqlTracker] => [escL] => ` [escR] => ` ) [NavRecordCountChangeDisable] => [is_filtered] => [nStartPage] => 1 [nEndPage] => 5 [resultObject] => [arIBlockMultProps] => Array ( ) [arIBlockConvProps] => Array ( ) [arIBlockAllProps] => Array ( ) [arIBlockNumProps] => Array ( ) [arIBlockLongProps] => Array ( ) [nInitialSize] => [table_id] => [strDetailUrl] => [strSectionUrl] => [strListUrl] => [arSectionContext] => [bIBlockSection] => [nameTemplate] => [_LAST_IBLOCK_ID] => 8 [_FILTER_IBLOCK_ID] => Array ( [8] => 1 ) ) [NAV_PARAM] => Array ( ) )