Получив широкое распространение в сегменте HoReCa, мода на микрозелень добралась и до сетевого ритейла. Первыми этим продуктом заинтересовались активисты ЗОЖ. Постепенно нишу начинают осваивать крупные ритейлеры и агрохолдинги. Потенциально емкость данной категории оценивается экспертами в 450 т в год.
Понятие «микрозелень» появилось в России несколько лет назад, после того как получило активное распространение на западных рынках. Новомодная культура представляет собой нечто среднее между пророщенными семенами и взрослыми растениями. По сути это те же самые капуста, редис, горох, салат или соя, но на ранней стадии роста – молодые стебли от двух до семи сантиметров в высоту, имеющие всего несколько листиков. На данном этапе концентрация полезных веществ в них максимальна, поскольку потенциал семени, необходимый для дальнейшего роста побега, раскрывается в течение пяти-семи дней после всхода. Из-за этого микрозелень часто относят к разряду суперфудов, что подогревает интерес потребителей к данной продукции.
Первые ростки
Изначально спрос на микрозелень в России стал формироваться со стороны заведений общепита, которые сразу нашли применение продукту в качестве украшения блюд и придания им более насыщенного вкуса, отмечает руководитель проектов «MSI АВАЛЬ» управляющей компании завода «Аграрные технологии будущего» Владимир Красильников. «Микрозелень – это востребованный продукт в первую очередь в ресторанах высокой кухни. Проростки не только содержат максимальную концентрацию полезных микроэлементов и питательных веществ, но и имеют более насыщенные вкусовые, ароматические и цветовые характеристики. Таких свойств можно добиться, не давая стеблю уйти в рост. В итоге достаточно маленькой веточки, чтобы придать блюду максимально насыщенные вкус и запах», – комментирует генеральный директор агрохолдинга «Московский» Виктор Семкин.
Рестораторы дали толчок развитию категории микрозелени на российском рынке, показав возможные ситуации и способы потребления данной продукции. Вслед за ними новый сегмент начали осваивать и розничные продуктовые сети. Среди ритейлеров, которые развивают направление микрозелени, «Метро», «Перекресток», «Ашан» и «Лента».
Микрозелень и проростки активно набирают популярность в первую очередь благодаря моде на здоровый образ жизни и правильное питание из-за высокого содержания в них полезных веществ и микроэлементов, подтверждает управляющий тепличным комплексом «Агро-Инвест» (входит в ТД «Мое лето») Александр Мельниченко. «Пока рынок микрозелени только в самом начале его формирования, однако имеет значительные перспективы роста. Покупательская аудитория сегодня крайне внимательна к своему здоровью и качеству жизни и питания. Тренды ЗОЖ, правильное питание и веганство стремительно развиваются и особенно популярны среди молодой аудитории, ведущей активный образ жизни. Как правило, это жители городов, поэтому категория микрозелени крайне востребована в мегаполисах и уже заняла отдельную нишу в формате веганства», – замечает Виктор Семкин.
Согласно оценке «Агро-Инвест», микрозелень и проростки занимают на сегодняшний день не более 0,5% общего объема продаж сельскохозяйственных культур. «Спрос на такую продукцию растет, потребители расширяют границы и хотят пробовать новые вкусовые сочетания. Однако мы не видим потребительского бума, поэтому подходим к развитию направления очень осторожно, оцениваем, насколько стоит запускать проекты, посвященные исключительно выращиванию микрозелени. Пока мы производим ее как продукт для расширения ассортимента и поставляем в основном предприятиям сегмента HoReCa. Доля микрозелени в объеме продаж составляет не более 1,5–2%», – рассказывает Владимир Красильников. «HoReCa по-прежнему остается основным заказчиком микрозелени, на розничный сегмент приходится небольшой объем продаж – около 5%. В ритейле это пока только пробные партии, не основная матрица и нерегулярные поставки – скорее эксперимент, нежели распространенная практика», – добавляет Виктор Семкин.
Бизнес под микроскопом
Микрозелень становится привлекательным направлением для ведения бизнеса, ведь имеет небольшой вегетативный цикл, составляющий всего несколько дней, что позволяет быстро окупить вложенные оборотные средства. «Для выращивания микрозелени не требуются гигантские теплицы площадью в несколько гектаров. Поэтому в отличие от других культур закрытого грунта развитие производства микрозелени, вероятно, пойдет иным, урбанистическим путем, – считает Александр Мельниченко. – То есть микрозелень будет выращиваться непосредственно в черте крупных городов или даже в супермаркетах».
На сегодняшний день в крупных городах уже работают несколько сити-ферм по выращиванию микрозелени. Как правило, это вертикальные теплицы в виде многоярусных стеллажей с самополивом и подсветкой, которые размещаются на площади не более 100–120 кв. м. Зелень здесь выращивается либо в лотках, либо по гидропонной системе без использования почвы. Инвестиции в такое микропроизводство оцениваются экспертами в среднем на уровне 700–800 тыс. руб., а окупаемость проектов – не более одного-двух лет.
Невысокий «входной билет» позволяет создать микробизнес людям даже с небольшим стартовым капиталом. Кроме того, размещение ферм в городе – это компактность и экономия на логистике. «В Европе микрозелень растет в специальных контейнерах для выращивания растений, так называемых grow box, непосредственно в супермаркетах. Это позволяет не только предоставлять покупателям свежайшую продукцию, но и значительно снижает транспортные издержки, – свидетельствует Александр Мельниченко. – В том случае, если микрозелень будет доставляться из удаленных от точек продаж локаций, ее стоимость значительно возрастет, что может оттолкнуть покупателей».
Тем не менее компаний, занимающихся производством микрозелени в промышленных масштабах, пока не так много. «В Санкт-Петербурге нам известен единственный производитель, который обеспечивает объем выпуска на уровне 100–150 кг в месяц. Ориентированы они исключительно на HoReCa, а это значит, что объем каждой поставки составляет не более 1–1,5 кг – одному ресторану не нужно больше микрозелени. При этом частота поставок высокая из-за коротких сроков хранения продукта. С такой частотой поставок и с такими небольшими количествами могут работать только некрупные компании с высокой степенью гибкости и мобильности. На таком уровне действительно нужны небольшие вложения в производство», – говорит Владимир Красильников. «В настоящий момент в России нет крупных игроков, занимающихся микрозеленью, поэтому говорить о серьезной конкуренции на этом рынке пока не стоит. Все может измениться, как только в России появится первый крупный производитель. Первопроходец, с одной стороны, будет нести все тяжести развития нового сегмента, с другой – сможет стать единоличным лидером в отрасли», – считает Александр Мельниченко.
От микро к макро
Маркетологи оценивают емкость ниши микрозелени на российском рынке примерно в 450 т в год, в то время как сегодняшнее потребление не превышает 150 т, отмечает Владимир Красильников. Увидев потенциал для развития, крупные игроки начинают задумываться об освоении данного сегмента. В 2019 году производством микрозелени начал заниматься агрохолдинг «Московский». Рассматривает возможность выпуска проростков и компания «Бондюэль». Компания уже находится на стадии проработки проекта.
Крупному производителю, по словам Владимира Красильникова, легче развивать направление микрозелени с точки зрения логистики, поскольку у него уже отлажены поставки своим заказчикам по основной линейке. «Дело в том, что транспортировка микрозелени трудоемка. Продукт легкий и скоропортящийся – хранится не более 10 дней, а употреблять его лучше всего в первые пять дней после покупки, поэтому и доставка должна быть практически ежедневной. При этом объемы поставок небольшие, а культура довольно ранима и чувствительна к условиям транспортировки и хранения. В итоге расходы на логистику существенно превышают транспортные расходы на другие зеленные культуры, – констатирует он. – Крупному же агрохолдингу, выпускающему овощи или зелень в промышленных масштабах, не нужно организовывать логистику с нуля, он может просто добавить пару коробок микрозелени к основному заказу. Это практически никак не скажется на стоимости доставки».
Выгодно работать с микрозеленью, когда есть якорные покупатели, способные заказать до 100 кг в день, отмечает Виктор Красильников. Хотя в этом случае возрастает риск штрафов за невыполнение обязательных объемов поставки. «У продукта довольно высокая маржинальность. Но работать с сетями на гарантированном объеме поставки по этой культуре – очень высокий риск, коэффициент обеспечения будет явно меньше 95%, – поясняет он. – Микрозелень легко выращивать в домашних условиях, однако, когда мы говорим о промышленном выращивании и поставках продукции стабильного качества в коммерческих объемах, то это уже совершенно иной подход. Я не знаю ни одной компании, которая была бы готова гарантировать стабильные ежедневные поставки микрозелени. Это должно быть производственное выращивание на уникальном оборудовании с отработанными технологиями и автоматизированными системами управления и контроля, локальным производством. Подобным решением может быть производство формата CityFarm или UrbanFarm».
Инвестиции в высокотехнологичные производства, способные обеспечить стабильность поставок, достаточно высокие, потому что необходимо индивидуальное оборудование и создание уникального микроклимата (влажности, орошения, освещенности, температуры, вентиляции), а также соблюдение всех химико-биологических требований, подчеркивает Виктор Семкин. «Для того чтобы создавать продукт в такие кратчайшие сроки, необходимо создать максимально эффективные условия, а это всегда стоит дорого. Для реализации проекта наша компания выделила отдельный бюджет, отдельное помещение и группу специалистов, которые ведут только направление микрозелени. Сказать, что у нас уже была стартовая площадка, нельзя. Производство микрозелени абсолютно индивидуально», – замечает эксперт.
Основная трудность, по его словам, сегодня заключается в адаптации микроформата данного вида бизнеса к макроформату сетевой торговли. «Розница развивается в крупном формате и живет на высоких оборотах, а производство микрозелени по многим причинам имеет небольшие масштабы. Во-первых, изначально оно было ориентировано на HoReCa, что обусловило разброс по логистике, во-вторых эта культура требует особого, бережного отношения при хранении и транспортировке, чего трудно добиться при высоких объемах, в-третьих, пока не сформировался устойчивый спрос на эту продукцию в ритейле, – комментирует Виктор Семкин. – Для того чтобы «микро» появилось в «макро», нужны индивидуальное отношение и очень продуманный подход, потому что это живой продукт с ограниченным циклом жизнедеятельности. Сети не всегда могут выдержать индивидуальное отношение к хранению и транспортировке такого продукта».
По мнению Владимира Красильникова, ритейлеры не форсируют развитие событий, поскольку еще не сформирован стабильный спрос со стороны потребителя. «Микрозелень еще не вошла в рацион российского покупателя, а многие россияне вообще не знают, что это такое, – культура потребления находится на крайне низком уровне. В основном микрозелень приобретается либо на пробу, то есть все ограничивается первичной покупкой, либо на праздники для украшения блюд. Поэтому основным каналом продаж остается HoReCa. Хотя еще 15 лет назад россияне не приобретали и мытые упакованные салаты, а теперь это неотъемлемая часть потребительской корзины», – добавляет он. «Россияне по натуре консерваторы и, чтобы заставить их ввести в свою покупательскую корзину несколько позиций микрозелени, должно смениться не одно поколение. Но тем не менее есть группа потребителей, которая открыта для всего нового и охотно покупает новинки, поэтому розница постепенно вводит в свою матрицу микрозелень. Сейчас мы также ведем переговоры о поставках живых съедобных цветов», – делится Виктор Семкин.
[~DETAIL_TEXT] =>
Получив широкое распространение в сегменте HoReCa, мода на микрозелень добралась и до сетевого ритейла. Первыми этим продуктом заинтересовались активисты ЗОЖ. Постепенно нишу начинают осваивать крупные ритейлеры и агрохолдинги. Потенциально емкость данной категории оценивается экспертами в 450 т в год.
Понятие «микрозелень» появилось в России несколько лет назад, после того как получило активное распространение на западных рынках. Новомодная культура представляет собой нечто среднее между пророщенными семенами и взрослыми растениями. По сути это те же самые капуста, редис, горох, салат или соя, но на ранней стадии роста – молодые стебли от двух до семи сантиметров в высоту, имеющие всего несколько листиков. На данном этапе концентрация полезных веществ в них максимальна, поскольку потенциал семени, необходимый для дальнейшего роста побега, раскрывается в течение пяти-семи дней после всхода. Из-за этого микрозелень часто относят к разряду суперфудов, что подогревает интерес потребителей к данной продукции.
Первые ростки
Изначально спрос на микрозелень в России стал формироваться со стороны заведений общепита, которые сразу нашли применение продукту в качестве украшения блюд и придания им более насыщенного вкуса, отмечает руководитель проектов «MSI АВАЛЬ» управляющей компании завода «Аграрные технологии будущего» Владимир Красильников. «Микрозелень – это востребованный продукт в первую очередь в ресторанах высокой кухни. Проростки не только содержат максимальную концентрацию полезных микроэлементов и питательных веществ, но и имеют более насыщенные вкусовые, ароматические и цветовые характеристики. Таких свойств можно добиться, не давая стеблю уйти в рост. В итоге достаточно маленькой веточки, чтобы придать блюду максимально насыщенные вкус и запах», – комментирует генеральный директор агрохолдинга «Московский» Виктор Семкин.
Рестораторы дали толчок развитию категории микрозелени на российском рынке, показав возможные ситуации и способы потребления данной продукции. Вслед за ними новый сегмент начали осваивать и розничные продуктовые сети. Среди ритейлеров, которые развивают направление микрозелени, «Метро», «Перекресток», «Ашан» и «Лента».
Микрозелень и проростки активно набирают популярность в первую очередь благодаря моде на здоровый образ жизни и правильное питание из-за высокого содержания в них полезных веществ и микроэлементов, подтверждает управляющий тепличным комплексом «Агро-Инвест» (входит в ТД «Мое лето») Александр Мельниченко. «Пока рынок микрозелени только в самом начале его формирования, однако имеет значительные перспективы роста. Покупательская аудитория сегодня крайне внимательна к своему здоровью и качеству жизни и питания. Тренды ЗОЖ, правильное питание и веганство стремительно развиваются и особенно популярны среди молодой аудитории, ведущей активный образ жизни. Как правило, это жители городов, поэтому категория микрозелени крайне востребована в мегаполисах и уже заняла отдельную нишу в формате веганства», – замечает Виктор Семкин.
Согласно оценке «Агро-Инвест», микрозелень и проростки занимают на сегодняшний день не более 0,5% общего объема продаж сельскохозяйственных культур. «Спрос на такую продукцию растет, потребители расширяют границы и хотят пробовать новые вкусовые сочетания. Однако мы не видим потребительского бума, поэтому подходим к развитию направления очень осторожно, оцениваем, насколько стоит запускать проекты, посвященные исключительно выращиванию микрозелени. Пока мы производим ее как продукт для расширения ассортимента и поставляем в основном предприятиям сегмента HoReCa. Доля микрозелени в объеме продаж составляет не более 1,5–2%», – рассказывает Владимир Красильников. «HoReCa по-прежнему остается основным заказчиком микрозелени, на розничный сегмент приходится небольшой объем продаж – около 5%. В ритейле это пока только пробные партии, не основная матрица и нерегулярные поставки – скорее эксперимент, нежели распространенная практика», – добавляет Виктор Семкин.
Бизнес под микроскопом
Микрозелень становится привлекательным направлением для ведения бизнеса, ведь имеет небольшой вегетативный цикл, составляющий всего несколько дней, что позволяет быстро окупить вложенные оборотные средства. «Для выращивания микрозелени не требуются гигантские теплицы площадью в несколько гектаров. Поэтому в отличие от других культур закрытого грунта развитие производства микрозелени, вероятно, пойдет иным, урбанистическим путем, – считает Александр Мельниченко. – То есть микрозелень будет выращиваться непосредственно в черте крупных городов или даже в супермаркетах».
На сегодняшний день в крупных городах уже работают несколько сити-ферм по выращиванию микрозелени. Как правило, это вертикальные теплицы в виде многоярусных стеллажей с самополивом и подсветкой, которые размещаются на площади не более 100–120 кв. м. Зелень здесь выращивается либо в лотках, либо по гидропонной системе без использования почвы. Инвестиции в такое микропроизводство оцениваются экспертами в среднем на уровне 700–800 тыс. руб., а окупаемость проектов – не более одного-двух лет.
Невысокий «входной билет» позволяет создать микробизнес людям даже с небольшим стартовым капиталом. Кроме того, размещение ферм в городе – это компактность и экономия на логистике. «В Европе микрозелень растет в специальных контейнерах для выращивания растений, так называемых grow box, непосредственно в супермаркетах. Это позволяет не только предоставлять покупателям свежайшую продукцию, но и значительно снижает транспортные издержки, – свидетельствует Александр Мельниченко. – В том случае, если микрозелень будет доставляться из удаленных от точек продаж локаций, ее стоимость значительно возрастет, что может оттолкнуть покупателей».
Тем не менее компаний, занимающихся производством микрозелени в промышленных масштабах, пока не так много. «В Санкт-Петербурге нам известен единственный производитель, который обеспечивает объем выпуска на уровне 100–150 кг в месяц. Ориентированы они исключительно на HoReCa, а это значит, что объем каждой поставки составляет не более 1–1,5 кг – одному ресторану не нужно больше микрозелени. При этом частота поставок высокая из-за коротких сроков хранения продукта. С такой частотой поставок и с такими небольшими количествами могут работать только некрупные компании с высокой степенью гибкости и мобильности. На таком уровне действительно нужны небольшие вложения в производство», – говорит Владимир Красильников. «В настоящий момент в России нет крупных игроков, занимающихся микрозеленью, поэтому говорить о серьезной конкуренции на этом рынке пока не стоит. Все может измениться, как только в России появится первый крупный производитель. Первопроходец, с одной стороны, будет нести все тяжести развития нового сегмента, с другой – сможет стать единоличным лидером в отрасли», – считает Александр Мельниченко.
От микро к макро
Маркетологи оценивают емкость ниши микрозелени на российском рынке примерно в 450 т в год, в то время как сегодняшнее потребление не превышает 150 т, отмечает Владимир Красильников. Увидев потенциал для развития, крупные игроки начинают задумываться об освоении данного сегмента. В 2019 году производством микрозелени начал заниматься агрохолдинг «Московский». Рассматривает возможность выпуска проростков и компания «Бондюэль». Компания уже находится на стадии проработки проекта.
Крупному производителю, по словам Владимира Красильникова, легче развивать направление микрозелени с точки зрения логистики, поскольку у него уже отлажены поставки своим заказчикам по основной линейке. «Дело в том, что транспортировка микрозелени трудоемка. Продукт легкий и скоропортящийся – хранится не более 10 дней, а употреблять его лучше всего в первые пять дней после покупки, поэтому и доставка должна быть практически ежедневной. При этом объемы поставок небольшие, а культура довольно ранима и чувствительна к условиям транспортировки и хранения. В итоге расходы на логистику существенно превышают транспортные расходы на другие зеленные культуры, – констатирует он. – Крупному же агрохолдингу, выпускающему овощи или зелень в промышленных масштабах, не нужно организовывать логистику с нуля, он может просто добавить пару коробок микрозелени к основному заказу. Это практически никак не скажется на стоимости доставки».
Выгодно работать с микрозеленью, когда есть якорные покупатели, способные заказать до 100 кг в день, отмечает Виктор Красильников. Хотя в этом случае возрастает риск штрафов за невыполнение обязательных объемов поставки. «У продукта довольно высокая маржинальность. Но работать с сетями на гарантированном объеме поставки по этой культуре – очень высокий риск, коэффициент обеспечения будет явно меньше 95%, – поясняет он. – Микрозелень легко выращивать в домашних условиях, однако, когда мы говорим о промышленном выращивании и поставках продукции стабильного качества в коммерческих объемах, то это уже совершенно иной подход. Я не знаю ни одной компании, которая была бы готова гарантировать стабильные ежедневные поставки микрозелени. Это должно быть производственное выращивание на уникальном оборудовании с отработанными технологиями и автоматизированными системами управления и контроля, локальным производством. Подобным решением может быть производство формата CityFarm или UrbanFarm».
Инвестиции в высокотехнологичные производства, способные обеспечить стабильность поставок, достаточно высокие, потому что необходимо индивидуальное оборудование и создание уникального микроклимата (влажности, орошения, освещенности, температуры, вентиляции), а также соблюдение всех химико-биологических требований, подчеркивает Виктор Семкин. «Для того чтобы создавать продукт в такие кратчайшие сроки, необходимо создать максимально эффективные условия, а это всегда стоит дорого. Для реализации проекта наша компания выделила отдельный бюджет, отдельное помещение и группу специалистов, которые ведут только направление микрозелени. Сказать, что у нас уже была стартовая площадка, нельзя. Производство микрозелени абсолютно индивидуально», – замечает эксперт.
Основная трудность, по его словам, сегодня заключается в адаптации микроформата данного вида бизнеса к макроформату сетевой торговли. «Розница развивается в крупном формате и живет на высоких оборотах, а производство микрозелени по многим причинам имеет небольшие масштабы. Во-первых, изначально оно было ориентировано на HoReCa, что обусловило разброс по логистике, во-вторых эта культура требует особого, бережного отношения при хранении и транспортировке, чего трудно добиться при высоких объемах, в-третьих, пока не сформировался устойчивый спрос на эту продукцию в ритейле, – комментирует Виктор Семкин. – Для того чтобы «микро» появилось в «макро», нужны индивидуальное отношение и очень продуманный подход, потому что это живой продукт с ограниченным циклом жизнедеятельности. Сети не всегда могут выдержать индивидуальное отношение к хранению и транспортировке такого продукта».
По мнению Владимира Красильникова, ритейлеры не форсируют развитие событий, поскольку еще не сформирован стабильный спрос со стороны потребителя. «Микрозелень еще не вошла в рацион российского покупателя, а многие россияне вообще не знают, что это такое, – культура потребления находится на крайне низком уровне. В основном микрозелень приобретается либо на пробу, то есть все ограничивается первичной покупкой, либо на праздники для украшения блюд. Поэтому основным каналом продаж остается HoReCa. Хотя еще 15 лет назад россияне не приобретали и мытые упакованные салаты, а теперь это неотъемлемая часть потребительской корзины», – добавляет он. «Россияне по натуре консерваторы и, чтобы заставить их ввести в свою покупательскую корзину несколько позиций микрозелени, должно смениться не одно поколение. Но тем не менее есть группа потребителей, которая открыта для всего нового и охотно покупает новинки, поэтому розница постепенно вводит в свою матрицу микрозелень. Сейчас мы также ведем переговоры о поставках живых съедобных цветов», – делится Виктор Семкин.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Получив широкое распространение в сегменте HoReCa, мода на микрозелень добралась и до сетевого ритейла. Постепенно нишу начинают осваивать крупные ритейлеры и агрохолдинги. Потенциально емкость данной категории оценивается экспертами в 450 т в год. [~PREVIEW_TEXT] => Получив широкое распространение в сегменте HoReCa, мода на микрозелень добралась и до сетевого ритейла. Постепенно нишу начинают осваивать крупные ритейлеры и агрохолдинги. Потенциально емкость данной категории оценивается экспертами в 450 т в год. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4738 [TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:37:02 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 880 [WIDTH] => 1320 [FILE_SIZE] => 895262 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/8cb [FILE_NAME] => 8cb561fc464fdf86c95a5389a3a6be3b.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1269631057.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 622dd5da16e4c33739aed83f182deba0 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/8cb/8cb561fc464fdf86c95a5389a3a6be3b.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/8cb/8cb561fc464fdf86c95a5389a3a6be3b.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/8cb/8cb561fc464fdf86c95a5389a3a6be3b.jpg [ALT] => Мал да удал [TITLE] => Мал да удал ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4738 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => mal-da-udal [~CODE] => mal-da-udal [EXTERNAL_ID] => 5609 [~EXTERNAL_ID] => 5609 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 08.04.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Мал да удал [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Мал да удал [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Получив широкое распространение в сегменте HoReCa, мода на микрозелень добралась и до сетевого ритейла. Постепенно нишу начинают осваивать крупные ритейлеры и агрохолдинги. Потенциально емкость данной категории оценивается экспертами в 450 т в год. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Мал да удал [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Мал да удал | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [1] => Array ( [ID] => 5589 [~ID] => 5589 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Устойчивая позиция [~NAME] => Устойчивая позиция [ACTIVE_FROM] => 01.04.2020 16:11:00 [~ACTIVE_FROM] => 01.04.2020 16:11:00 [TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:37:22 [~TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:37:22 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/ustoychivaya-pozitsiya/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/ustoychivaya-pozitsiya/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Изменение отношения россиян к экологическим проблемам открывает новые перспективы для бизнеса. Сегодня стратегия устойчивого развития, в том числе забота об окружающей среде, может стать способом дифференциации компании и бренда в глазах покупателей. Уже две трети жителей нашей страны поддерживают экологические инициативы.
Отношение потребителей к экологии, собственному здоровью и привычкам в питании становится более осознанным. В 2019 году уже 64% россиян считали, что основным приоритетом развития нашей страны должна стать экология, тогда как в 2015 году таких было 56%, отмечают в GfK Rus. При этом доля тех, кого пугает экологическая катастрофа, по наблюдениям аналитиков компании, выросло с 9 до 22%. Согласно подсчетам Nielsen, в настоящее время 62% россиян поддерживают идею устойчивого развития и осознают важность сохранения окружающей среды: они заявили, что готовы поменять свои потребительские привычки, если это уменьшит негативное влияние на экологию.
Время перемен
Главные факторы, оказывающие воздействие на развитие идеи устойчивого развития, под которой понимается удовлетворение потребностей нынешних поколений без ущерба будущим, – усугубляющийся кризис загрязнения воздуха, государственное регулирование в области охраны окружающей среды и корпоративное влияние. По данным Nielsen, в мире доля потребителей, готовых изменить свое поведение и привычки в питании во благо окружающей среды, достигает 73%. Глобальные потребители готовы платить больше за органические продукты (41%), товары, не наносящие вред природе (38%) и поддерживающие социальную ответственность (30%). «Тренд на экологичное потребление уже несколько лет один из самых популярных на мировом рынке. Этому есть простое объяснение – проблемы экологии становятся очевидными все большему числу людей. Они осознают свою ответственность за пагубное влияние на природу и стремятся уменьшить свой вклад в ее загрязнение, – комментирует бренд-менеджер компании «Диал-К» Екатерина Макарова. – Этот тренд активно развивается и в России, с каждым годом охватывая разные сегменты рынка».
Наиболее значимыми глобальными экологическими проблемами россияне считают загрязнение воды и воздуха – так ответило 86 и 75% респондентов согласно опросу, проведенному GfK Rus. 65% жителей нашей страны обеспокоено вопросом пластиковых отходов, 42% – риском глобального потепления и 41% – использованием инсектицидов и гербицидов в сельском хозяйстве. «Переработка пластика – самого популярного, дешевого, легкого и универсального упаковочного материала современности – это одна из наиболее актуальных экологических проблем. Огромное количество продукции продается в пластмассовых упаковках, выбрасываемых после употребления продукции в обычные контейнеры. Соответственно дальнейшая судьба пластика – разложение на токсические вещества и загрязнение атмосферы, – замечает генеральный директор компании «Оргтиум» Белла Надирашвили. – Сегодня необходимо оптимизировать срок службы пластмассы при помощи сбора, повторного использования и грамотной утилизации, перейти на альтернативные упаковочные материалы, например, те же многоразовые сумки, пакеты из водорослей, трубочки из макарон и т.д., что возможно благодаря применению передовых технологий и повышению экограмотности населения».
Уже больше половины россиян, по информации GfK Rus, имеют привычку ходить в магазин со своей сумкой. 32% опрошенных говорят, что делают так всегда, 34% – часто, 16% – время от времени. Многие покупатели берут на кассе тканевую сумку или бумажный пакет вместо полиэтиленового: 25% – поступают так часто или всегда, 19% – время от времени. При покупке фруктов и овощей 18% используют тканевые сетки или бумажные пакеты, а 22% делают это время от времени. «Выбирая между равноценными по составу и качеству товарами, покупатель скорее предпочтет тот, что будет в разлагаемой или многоразовой упаковке (например, сок в стеклянной таре), или в тех ее видах, которые можно переработать: бумага, определенные виды пластика и т.д. Как вариант, привлекательной будет упаковка из вторсырья. КФ «Хлебный Спас» использует в качестве упаковки бумажные коробки и перерабатываемые в России виды пластика: полиэтилен, полипропилен, – рассказывает Екатерина Макарова. – На сокращение использования пластика нацелено в том числе изменение формата фасовки. Дело в том, что для сохранения внешнего вида печенья внутри упаковки мы используем пластиковый коррекс, который обеспечивает дополнительную защиту кондитерских изделий от высыхания. А так как наше овсяное печенье пользуется повышенным спросом при так называемом семейном потреблении, то теперь оно еще выпускается в «семейной упаковке» (до 500 г) с двойным коррексом. Его вес на 25% ниже, чем в двух пачках овсяного печенья по 250 г. Следовательно, и пластика для производства такого коррекса нужно меньше».
Высокие ожидания
Покупатели уже ждут отказа от упаковочных материалов из пластика со стороны ритейлеров. Чтобы ограничить распространение пластиковых отходов, по мнению 47% опрошенных GfK Rus россиян, сети должны использовать альтернативную упаковку. 41% считает, что необходимо применять упаковку из биоразлагаемого пластика и не использовать пакеты для овощей и фруктов, 39% голосуют за широкий ассортимент экологически упакованных продуктов и 33% хотели бы видеть меньше пластика для фасованных фруктов, овощей, мяса и сыров. «Подобную ситуацию ритейлеры уже пытаются использовать в своих интересах, продавая многоразовые сумки, предлагая взвесить товар в свою тару, делая скидку на покупку товара, например, при обмене старой (подлежащей повторной переработке) упаковки аналогичной косметической продукции, предлагая прочие бонусы», – поясняет Белла Надирашвили.
На данный момент полностью отказаться от пластика, по словам Екатерины Макаровой, невозможно, что обусловлено экономической нецелесообразностью, но стремиться к сокращению его использования – вполне посильная задача. «В крупных торговых сетях уже внедрена продажа товара без упаковки, и такие товары пользуются спросом покупателей. В этом есть не только экологическая подоплека, но и экономическая – такой товар дешевле. Все больше ритейлеров предлагают своим посетителям альтернативу пластиковым пакетам. Есть торговые компании, которые поощряют своих покупателей за отказ от пластика: начисляют бонусные баллы за отказ от покупки пакета, за приобретение весовых товаров в свою тару. То есть вариантов использования экотрендов для повышения продаж и увеличения лояльности потребителей много. И это направление будет только развиваться», – заключает она.
Однако пока жители России практически не знают о деятельности ритейлеров по сокращению пластиковых отходов. Только 8% респондентов, опрошенных GfK Rus, заявили, что знают сети, которые предпринимают меры по отказу от использования пластика. Так что розничным компаниям стоит задуматься об улучшении коммуникации с покупателями.
Чистая экономика
Сегодня еще не так много производителей используют стратегию социальной ответственности в качестве элемента маркетинговых коммуникаций, хотя во многих категориях товаров она дает значительные возможности для дифференциации. Приобщение бренда к идее устойчивого развития может помочь создать эмоциональную связь с покупателями. «Любое улучшение в производстве, ужесточение контроля качества производства, введение реальных дополнительных стандартов, направленных на показатели качества продукции, усиливают коммуникацию бренда и делают продукт более близким и понятным потребителям, что, безусловно, повышает уровень лояльности, – подчеркивает руководитель по маркетингу «Нальчикского молочного комбината» Динара Урманчеева. – Но все зависит от конкретной ситуации. Если завтра просто назваться социально ориентированной компанией, скорее всего, чуда не произойдет. Идея должна подкрепляться правильной стратегией развития, производственными и маркетинговыми мероприятиями, быть реальной, а не оставаться оформленной на бумагах».
По данным Nielsen, 57% опрошенных россиян заявили, что для них «чрезвычайно» или «очень важно», чтобы компании осуществляли программы по защите окружающей среды. При этом наиболее обеспокоенным проблемами экологии и важностью перехода на органические продукты оказалось поколение Z (15–20 лет). «Сегодня в России набирает обороты тренд на ответственное потребление, когда покупатель выбирает продукцию компаний, ответственно относящихся к окружающей среде и обществу. За такие товары они готовы переплачивать от 10 до 30%, – констатирует Белла Надирашвили. – Более половины россиян считают очень важным, чтобы компании – продавцы и производители – внедряли и реализовывали программы по защите окружающей среды. К тому же около 12% потребителей выбирают продукцию по критерию экологичности и каждый пятый покупатель еженедельно приобретает продукцию социально ответственных брендов. Тем не менее идеи социальной ответственности развиваются медленно, а специализированные магазины, в которых делается акцент на лояльность аудитории, функционируют в основном в мегаполисах».
Основную ответственность за решение глобальных экологических проблем россияне возлагают на производителей и государство – это 95% опрошенных, согласно данным GfK Rus. Встать на страже интересов покупателя могут и ритейлеры – так считает 55% респондентов. По мнению только 46% россиян, изменить мир к лучшему могут и сами покупатели. «Сфера производства продуктов питания одной из первых отреагировала на меняющийся запрос потребителя. На рынке появились новые «зеленые» бренды, а давно работающие производители изменили стратегию развития, введя в ассортимент органические, натуральные, экологически чистые продукты, – подтверждает Екатерина Макарова. – Следуя тренду на осознанное потребление, люди стали внимательнее относиться к тому, что они едят. Сейчас потребитель чаще, чем пять лет назад, делает выбор в пользу продуктов с наименьшим содержанием искусственных компонентов и «химии». Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» идет в ногу со временем. В нашей продуктовой линейке появилась новая торговая марка Magic Grain, продукцию которой отличает наличие в составе натуральных заменителей сахара (стевия, мальтит), а также высокое содержание пищевых волокон. При этом в рецептуре печенья и хлебцев Magic Grain нет пальмового масла, искусственных красителей и ароматизаторов. И в производстве традиционных кондитерских изделий, прежде всего овсяного печенья, КФ «Хлебный Спас» также использует натуральные ингредиенты – овсяную муку и высокоолеиновое растительное масло премиум-качества. В этой продукции отсутствуют пальмовое масло, ГМО, искусственные красители и консерванты».
В полной готовности
По данным GfK Rus, сегодня 58% покупателей следят за своим здоровьем. При этом 94% россиян готовы заплатить более высокую цену за органический или натуральный косметический продукт, 89% – за альтернативную упаковку, 87% – за упаковку из биоразлагаемого материала, 79% – за упаковку из 100% перерабатываемого пластика, 52% – за продукт местного производства. «Ориентация на социальную ответственность и производство максимально «чистой» продукции может повысить лояльность потребителей, расширить аудиторию покупателей и нарастить продажи, – свидетельствует Екатерина Макарова. – Судя по динамике наших продаж, наибольший рост демонстрирует категория товаров с добавленной пользой: без сахара, с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов или в формате мобильного снека. Например, печенье серии «Полезный завтрак» выпускается в индивидуальной упаковке, что удобно, когда нужно перекусить на ходу. Наша продукция подходит как сторонникам философии zero waste и приверженцам здорового образа жизни, так и вегетарианцам, диабетикам и всем неравнодушным к качеству своего питания».
Еще четыре года назад, весной 2016-го, около 70% жителей России были не готовы переплачивать за товары компаний, выпускающих более экологичную продукцию, несмотря на то, что «чистота» товаров имела для них большое значение, отмечает Екатерина Макарова со ссылкой на официальные исследования. Однако уже к осени 2019 года расстановка сил кардинально поменялась: 70% россиян готовы платить больше за экологичные продукты.
Хотя пока только 12% респондентов в России, по данным Nielsen, покупают экологические продукты. Этот показатель – один из самых низких в мире. Основной барьер к росту категории – недоступность натуральных продуктов, подтверждают в Nielsen. Согласно опросу аналитиков, половина россиян (49%) говорит, что не покупает их именно из-за высокой стоимости, и только 14% российских потребителей признались, что с легкостью находят такие продукты на полках магазинов. «Самым значительным препятствием к покупке экологически чистых продуктов и товаров, выпущенных социально ответственными компаниями, является низкая покупательная способность. Если мы говорим о международном органическом сертификате, то его получение сильно влияет на удорожание себестоимости продукта. Производитель должен тратить огромное количество ресурсов, для того чтобы поддерживать органическое производство и доводить до потребителя соответствующий маркировке продукт. В России не такое большое количество людей, понимающих и готовых платить за органик», – говорит Динара Урманчеева.
Современный рынок органических продуктов в России еще находится на начальной стадии, несмотря на то, что последние 10–15 лет продажи этих товаров динамично растут, отмечает Белла Надирашвили. «Основными моментами подобной задержки (по сравнению с Западом) являются низкая образованность потребителей по вопросам правильного питания и пользы экопродуктов, отсутствие необходимых технологий в полном объеме, низкая покупательная способность и некоторые законодательные барьеры, включая санкции на поставку тех или иных продуктов. Отчасти обойти эти барьеры можно путем применения различных инструментов, включая маркетинговые коммуникации, а ликвидировать без законодательных инициатив и участия государства полностью не получится», – считает она. «Если говорить о развитии производства органических продуктов, то тут в первую очередь многое зависит от сельхозтоваропроизводителей и их готовности отказаться от химических удобрений. Но это не так просто. Вредные вещества могут быть не только в почве, они могут быть принесены ветром или осадками с других загрязненных участков. Плюс отказ от удобрений и обработки растений химикатами могут привести к нашествию вредителей или возникновению возбудителей болезней. Урожай может быть просто потерян. Поэтому ведение органического хозяйства нуждается в использовании специальных методик и альтернативных способов поддержания плодородия почв, защиты растений и лечения животных», – подчеркивает Екатерина Макарова.
Вместе с тем правительство России, по ее словам, несколько последних лет уделяет особое внимание вопросу технического перевооружения предприятий. Многие российские производства уже начали этот процесс и показали хорошие результаты. «Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» – это современное производство, работающее на высокотехнологичном европейском оборудовании. В нашей стратегии развития одно из приоритетных мест занимают вопросы сохранения и эффективного использования природных ресурсов. Поэтому на нашей фабрике применяется система обратного осмоса – комплекс мер по очистке воды. Вода под давлением прогоняется через специальные мембранные фильтры, которые умягчают ее и делают кристально чистой. Такую воду без опасений можно применять в производстве кондитерских изделий. Кроме того, действующая система очистки позволяет многократно использовать ту воду, которой промывается промышленное и производственное оборудование. Это позволяет в несколько раз уменьшить потребление природных ресурсов», – делится Екатерина Макарова.
Не просто мусор
Серьезной проблемой становятся продовольственные отходы. 26% россиян, принявших участие в опросе GfK Rus, говорят, что выбрасывают продукты раз в неделю и чаще, а 12% выбрасывают более 60% купленного. Пищевые отходы домашних хозяйств – это не просто мусор, но и потраченные впустую ресурсы производства. Доля тех, кто выкидывает продукты раз в неделю, наиболее высока в категории хлеба и выпечки – 20,6%, молочных продуктов выбрасывается 11,8%, свежих овощей и зелени – 9,7%, свежих фруктов – 9,4%, кондитерки – 5,7%.
[~DETAIL_TEXT] =>
Изменение отношения россиян к экологическим проблемам открывает новые перспективы для бизнеса. Сегодня стратегия устойчивого развития, в том числе забота об окружающей среде, может стать способом дифференциации компании и бренда в глазах покупателей. Уже две трети жителей нашей страны поддерживают экологические инициативы.
Отношение потребителей к экологии, собственному здоровью и привычкам в питании становится более осознанным. В 2019 году уже 64% россиян считали, что основным приоритетом развития нашей страны должна стать экология, тогда как в 2015 году таких было 56%, отмечают в GfK Rus. При этом доля тех, кого пугает экологическая катастрофа, по наблюдениям аналитиков компании, выросло с 9 до 22%. Согласно подсчетам Nielsen, в настоящее время 62% россиян поддерживают идею устойчивого развития и осознают важность сохранения окружающей среды: они заявили, что готовы поменять свои потребительские привычки, если это уменьшит негативное влияние на экологию.
Время перемен
Главные факторы, оказывающие воздействие на развитие идеи устойчивого развития, под которой понимается удовлетворение потребностей нынешних поколений без ущерба будущим, – усугубляющийся кризис загрязнения воздуха, государственное регулирование в области охраны окружающей среды и корпоративное влияние. По данным Nielsen, в мире доля потребителей, готовых изменить свое поведение и привычки в питании во благо окружающей среды, достигает 73%. Глобальные потребители готовы платить больше за органические продукты (41%), товары, не наносящие вред природе (38%) и поддерживающие социальную ответственность (30%). «Тренд на экологичное потребление уже несколько лет один из самых популярных на мировом рынке. Этому есть простое объяснение – проблемы экологии становятся очевидными все большему числу людей. Они осознают свою ответственность за пагубное влияние на природу и стремятся уменьшить свой вклад в ее загрязнение, – комментирует бренд-менеджер компании «Диал-К» Екатерина Макарова. – Этот тренд активно развивается и в России, с каждым годом охватывая разные сегменты рынка».
Наиболее значимыми глобальными экологическими проблемами россияне считают загрязнение воды и воздуха – так ответило 86 и 75% респондентов согласно опросу, проведенному GfK Rus. 65% жителей нашей страны обеспокоено вопросом пластиковых отходов, 42% – риском глобального потепления и 41% – использованием инсектицидов и гербицидов в сельском хозяйстве. «Переработка пластика – самого популярного, дешевого, легкого и универсального упаковочного материала современности – это одна из наиболее актуальных экологических проблем. Огромное количество продукции продается в пластмассовых упаковках, выбрасываемых после употребления продукции в обычные контейнеры. Соответственно дальнейшая судьба пластика – разложение на токсические вещества и загрязнение атмосферы, – замечает генеральный директор компании «Оргтиум» Белла Надирашвили. – Сегодня необходимо оптимизировать срок службы пластмассы при помощи сбора, повторного использования и грамотной утилизации, перейти на альтернативные упаковочные материалы, например, те же многоразовые сумки, пакеты из водорослей, трубочки из макарон и т.д., что возможно благодаря применению передовых технологий и повышению экограмотности населения».
Уже больше половины россиян, по информации GfK Rus, имеют привычку ходить в магазин со своей сумкой. 32% опрошенных говорят, что делают так всегда, 34% – часто, 16% – время от времени. Многие покупатели берут на кассе тканевую сумку или бумажный пакет вместо полиэтиленового: 25% – поступают так часто или всегда, 19% – время от времени. При покупке фруктов и овощей 18% используют тканевые сетки или бумажные пакеты, а 22% делают это время от времени. «Выбирая между равноценными по составу и качеству товарами, покупатель скорее предпочтет тот, что будет в разлагаемой или многоразовой упаковке (например, сок в стеклянной таре), или в тех ее видах, которые можно переработать: бумага, определенные виды пластика и т.д. Как вариант, привлекательной будет упаковка из вторсырья. КФ «Хлебный Спас» использует в качестве упаковки бумажные коробки и перерабатываемые в России виды пластика: полиэтилен, полипропилен, – рассказывает Екатерина Макарова. – На сокращение использования пластика нацелено в том числе изменение формата фасовки. Дело в том, что для сохранения внешнего вида печенья внутри упаковки мы используем пластиковый коррекс, который обеспечивает дополнительную защиту кондитерских изделий от высыхания. А так как наше овсяное печенье пользуется повышенным спросом при так называемом семейном потреблении, то теперь оно еще выпускается в «семейной упаковке» (до 500 г) с двойным коррексом. Его вес на 25% ниже, чем в двух пачках овсяного печенья по 250 г. Следовательно, и пластика для производства такого коррекса нужно меньше».
Высокие ожидания
Покупатели уже ждут отказа от упаковочных материалов из пластика со стороны ритейлеров. Чтобы ограничить распространение пластиковых отходов, по мнению 47% опрошенных GfK Rus россиян, сети должны использовать альтернативную упаковку. 41% считает, что необходимо применять упаковку из биоразлагаемого пластика и не использовать пакеты для овощей и фруктов, 39% голосуют за широкий ассортимент экологически упакованных продуктов и 33% хотели бы видеть меньше пластика для фасованных фруктов, овощей, мяса и сыров. «Подобную ситуацию ритейлеры уже пытаются использовать в своих интересах, продавая многоразовые сумки, предлагая взвесить товар в свою тару, делая скидку на покупку товара, например, при обмене старой (подлежащей повторной переработке) упаковки аналогичной косметической продукции, предлагая прочие бонусы», – поясняет Белла Надирашвили.
На данный момент полностью отказаться от пластика, по словам Екатерины Макаровой, невозможно, что обусловлено экономической нецелесообразностью, но стремиться к сокращению его использования – вполне посильная задача. «В крупных торговых сетях уже внедрена продажа товара без упаковки, и такие товары пользуются спросом покупателей. В этом есть не только экологическая подоплека, но и экономическая – такой товар дешевле. Все больше ритейлеров предлагают своим посетителям альтернативу пластиковым пакетам. Есть торговые компании, которые поощряют своих покупателей за отказ от пластика: начисляют бонусные баллы за отказ от покупки пакета, за приобретение весовых товаров в свою тару. То есть вариантов использования экотрендов для повышения продаж и увеличения лояльности потребителей много. И это направление будет только развиваться», – заключает она.
Однако пока жители России практически не знают о деятельности ритейлеров по сокращению пластиковых отходов. Только 8% респондентов, опрошенных GfK Rus, заявили, что знают сети, которые предпринимают меры по отказу от использования пластика. Так что розничным компаниям стоит задуматься об улучшении коммуникации с покупателями.
Чистая экономика
Сегодня еще не так много производителей используют стратегию социальной ответственности в качестве элемента маркетинговых коммуникаций, хотя во многих категориях товаров она дает значительные возможности для дифференциации. Приобщение бренда к идее устойчивого развития может помочь создать эмоциональную связь с покупателями. «Любое улучшение в производстве, ужесточение контроля качества производства, введение реальных дополнительных стандартов, направленных на показатели качества продукции, усиливают коммуникацию бренда и делают продукт более близким и понятным потребителям, что, безусловно, повышает уровень лояльности, – подчеркивает руководитель по маркетингу «Нальчикского молочного комбината» Динара Урманчеева. – Но все зависит от конкретной ситуации. Если завтра просто назваться социально ориентированной компанией, скорее всего, чуда не произойдет. Идея должна подкрепляться правильной стратегией развития, производственными и маркетинговыми мероприятиями, быть реальной, а не оставаться оформленной на бумагах».
По данным Nielsen, 57% опрошенных россиян заявили, что для них «чрезвычайно» или «очень важно», чтобы компании осуществляли программы по защите окружающей среды. При этом наиболее обеспокоенным проблемами экологии и важностью перехода на органические продукты оказалось поколение Z (15–20 лет). «Сегодня в России набирает обороты тренд на ответственное потребление, когда покупатель выбирает продукцию компаний, ответственно относящихся к окружающей среде и обществу. За такие товары они готовы переплачивать от 10 до 30%, – констатирует Белла Надирашвили. – Более половины россиян считают очень важным, чтобы компании – продавцы и производители – внедряли и реализовывали программы по защите окружающей среды. К тому же около 12% потребителей выбирают продукцию по критерию экологичности и каждый пятый покупатель еженедельно приобретает продукцию социально ответственных брендов. Тем не менее идеи социальной ответственности развиваются медленно, а специализированные магазины, в которых делается акцент на лояльность аудитории, функционируют в основном в мегаполисах».
Основную ответственность за решение глобальных экологических проблем россияне возлагают на производителей и государство – это 95% опрошенных, согласно данным GfK Rus. Встать на страже интересов покупателя могут и ритейлеры – так считает 55% респондентов. По мнению только 46% россиян, изменить мир к лучшему могут и сами покупатели. «Сфера производства продуктов питания одной из первых отреагировала на меняющийся запрос потребителя. На рынке появились новые «зеленые» бренды, а давно работающие производители изменили стратегию развития, введя в ассортимент органические, натуральные, экологически чистые продукты, – подтверждает Екатерина Макарова. – Следуя тренду на осознанное потребление, люди стали внимательнее относиться к тому, что они едят. Сейчас потребитель чаще, чем пять лет назад, делает выбор в пользу продуктов с наименьшим содержанием искусственных компонентов и «химии». Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» идет в ногу со временем. В нашей продуктовой линейке появилась новая торговая марка Magic Grain, продукцию которой отличает наличие в составе натуральных заменителей сахара (стевия, мальтит), а также высокое содержание пищевых волокон. При этом в рецептуре печенья и хлебцев Magic Grain нет пальмового масла, искусственных красителей и ароматизаторов. И в производстве традиционных кондитерских изделий, прежде всего овсяного печенья, КФ «Хлебный Спас» также использует натуральные ингредиенты – овсяную муку и высокоолеиновое растительное масло премиум-качества. В этой продукции отсутствуют пальмовое масло, ГМО, искусственные красители и консерванты».
В полной готовности
По данным GfK Rus, сегодня 58% покупателей следят за своим здоровьем. При этом 94% россиян готовы заплатить более высокую цену за органический или натуральный косметический продукт, 89% – за альтернативную упаковку, 87% – за упаковку из биоразлагаемого материала, 79% – за упаковку из 100% перерабатываемого пластика, 52% – за продукт местного производства. «Ориентация на социальную ответственность и производство максимально «чистой» продукции может повысить лояльность потребителей, расширить аудиторию покупателей и нарастить продажи, – свидетельствует Екатерина Макарова. – Судя по динамике наших продаж, наибольший рост демонстрирует категория товаров с добавленной пользой: без сахара, с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов или в формате мобильного снека. Например, печенье серии «Полезный завтрак» выпускается в индивидуальной упаковке, что удобно, когда нужно перекусить на ходу. Наша продукция подходит как сторонникам философии zero waste и приверженцам здорового образа жизни, так и вегетарианцам, диабетикам и всем неравнодушным к качеству своего питания».
Еще четыре года назад, весной 2016-го, около 70% жителей России были не готовы переплачивать за товары компаний, выпускающих более экологичную продукцию, несмотря на то, что «чистота» товаров имела для них большое значение, отмечает Екатерина Макарова со ссылкой на официальные исследования. Однако уже к осени 2019 года расстановка сил кардинально поменялась: 70% россиян готовы платить больше за экологичные продукты.
Хотя пока только 12% респондентов в России, по данным Nielsen, покупают экологические продукты. Этот показатель – один из самых низких в мире. Основной барьер к росту категории – недоступность натуральных продуктов, подтверждают в Nielsen. Согласно опросу аналитиков, половина россиян (49%) говорит, что не покупает их именно из-за высокой стоимости, и только 14% российских потребителей признались, что с легкостью находят такие продукты на полках магазинов. «Самым значительным препятствием к покупке экологически чистых продуктов и товаров, выпущенных социально ответственными компаниями, является низкая покупательная способность. Если мы говорим о международном органическом сертификате, то его получение сильно влияет на удорожание себестоимости продукта. Производитель должен тратить огромное количество ресурсов, для того чтобы поддерживать органическое производство и доводить до потребителя соответствующий маркировке продукт. В России не такое большое количество людей, понимающих и готовых платить за органик», – говорит Динара Урманчеева.
Современный рынок органических продуктов в России еще находится на начальной стадии, несмотря на то, что последние 10–15 лет продажи этих товаров динамично растут, отмечает Белла Надирашвили. «Основными моментами подобной задержки (по сравнению с Западом) являются низкая образованность потребителей по вопросам правильного питания и пользы экопродуктов, отсутствие необходимых технологий в полном объеме, низкая покупательная способность и некоторые законодательные барьеры, включая санкции на поставку тех или иных продуктов. Отчасти обойти эти барьеры можно путем применения различных инструментов, включая маркетинговые коммуникации, а ликвидировать без законодательных инициатив и участия государства полностью не получится», – считает она. «Если говорить о развитии производства органических продуктов, то тут в первую очередь многое зависит от сельхозтоваропроизводителей и их готовности отказаться от химических удобрений. Но это не так просто. Вредные вещества могут быть не только в почве, они могут быть принесены ветром или осадками с других загрязненных участков. Плюс отказ от удобрений и обработки растений химикатами могут привести к нашествию вредителей или возникновению возбудителей болезней. Урожай может быть просто потерян. Поэтому ведение органического хозяйства нуждается в использовании специальных методик и альтернативных способов поддержания плодородия почв, защиты растений и лечения животных», – подчеркивает Екатерина Макарова.
Вместе с тем правительство России, по ее словам, несколько последних лет уделяет особое внимание вопросу технического перевооружения предприятий. Многие российские производства уже начали этот процесс и показали хорошие результаты. «Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» – это современное производство, работающее на высокотехнологичном европейском оборудовании. В нашей стратегии развития одно из приоритетных мест занимают вопросы сохранения и эффективного использования природных ресурсов. Поэтому на нашей фабрике применяется система обратного осмоса – комплекс мер по очистке воды. Вода под давлением прогоняется через специальные мембранные фильтры, которые умягчают ее и делают кристально чистой. Такую воду без опасений можно применять в производстве кондитерских изделий. Кроме того, действующая система очистки позволяет многократно использовать ту воду, которой промывается промышленное и производственное оборудование. Это позволяет в несколько раз уменьшить потребление природных ресурсов», – делится Екатерина Макарова.
Не просто мусор
Серьезной проблемой становятся продовольственные отходы. 26% россиян, принявших участие в опросе GfK Rus, говорят, что выбрасывают продукты раз в неделю и чаще, а 12% выбрасывают более 60% купленного. Пищевые отходы домашних хозяйств – это не просто мусор, но и потраченные впустую ресурсы производства. Доля тех, кто выкидывает продукты раз в неделю, наиболее высока в категории хлеба и выпечки – 20,6%, молочных продуктов выбрасывается 11,8%, свежих овощей и зелени – 9,7%, свежих фруктов – 9,4%, кондитерки – 5,7%.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Изменение отношения россиян к экологическим проблемам открывает новые перспективы для бизнеса. Сегодня стратегия устойчивого развития, в том числе забота об окружающей среде, может стать способом дифференциации компании и бренда в глазах покупателей. [~PREVIEW_TEXT] => Изменение отношения россиян к экологическим проблемам открывает новые перспективы для бизнеса. Сегодня стратегия устойчивого развития, в том числе забота об окружающей среде, может стать способом дифференциации компании и бренда в глазах покупателей. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4708 [TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:37:22 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 622 [WIDTH] => 933 [FILE_SIZE] => 320094 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/630 [FILE_NAME] => 63082c73c5ad999fb74f3ca677307b1f.jpg [ORIGINAL_NAME] => 59123c49afc44be1ee33f14d9fd7c17f.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 113e41e93e8623277f0daced923b9302 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/630/63082c73c5ad999fb74f3ca677307b1f.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/630/63082c73c5ad999fb74f3ca677307b1f.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/630/63082c73c5ad999fb74f3ca677307b1f.jpg [ALT] => Устойчивая позиция [TITLE] => Устойчивая позиция ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4708 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => ustoychivaya-pozitsiya [~CODE] => ustoychivaya-pozitsiya [EXTERNAL_ID] => 5589 [~EXTERNAL_ID] => 5589 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 01.04.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Устойчивая позиция [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Устойчивая позиция [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Изменение отношения россиян к экологическим проблемам открывает новые перспективы для бизнеса. Сегодня стратегия устойчивого развития, в том числе забота об окружающей среде, может стать способом дифференциации компании и бренда в глазах покупателей. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Устойчивая позиция [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Устойчивая позиция | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [2] => Array ( [ID] => 5568 [~ID] => 5568 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Надежда на молодость [~NAME] => Надежда на молодость [ACTIVE_FROM] => 25.03.2020 18:42:00 [~ACTIVE_FROM] => 25.03.2020 18:42:00 [TIMESTAMP_X] => 25.03.2020 22:34:15 [~TIMESTAMP_X] => 25.03.2020 22:34:15 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/nadezhda-na-molodost/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/nadezhda-na-molodost/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Доля тех, кто покупает продукты питания в Интернете, в 2019 году относительно 2018-го выросла и достигла 34%, говорят результаты исследования «Яндекс.Маркета» и GfK Rus. При этом тинейджеры заметно чаще покупают продукты питания онлайн, чем люди постарше, а именно они будут формировать потребление в следующем десятилетии. Посмотрим на самые интересные данные исследования с точки зрения продаж FMCG.
За последние пять лет доля онлайн-покупателей удвоилась. Сейчас доля россиян в возрасте от 16 до 55 лет, совершивших покупки в Интернете за последние полгода, составляет уже 42%. Причем в Москве этот показатель составляет 60%, а в городах с населением более полумиллиона – 55%.
Основные причины, по которым россияне делают покупки в интернет-магазинах, в целом связаны с удобством и возможностью сэкономить. Около 60% россиян называют преимуществом возможность сравнить цены и купить товар дешевле, чем в обычном магазине. Интересно, что у москвичей на втором месте по популярности стоит «не надо никуда ехать, тратить силы и время», в то время как в среднем по стране лидируют причины, связанные с экономией. Почти половина респондентов в России среди плюсов онлайн-покупок назвала возможность изучить отзывы других людей и делать покупки в любом месте и в любое время.
Главная причина отказа от покупки все та же – продукт нельзя потрогать. Причем доля россиян, согласных с этим мнением, даже увеличилась с прошлого года. Кроме того, почти половина опрошенных полагает, что товар, заказанный в Интернете, может оказаться некачественным. Именно поэтому новичкам не так просто выходить на этот рынок – доверие потребителей еще надо будет заработать. При покупке в незнакомом интернет-магазине 87% россиян стараются проверить его надежность, опираясь на отзывы и опыт друзей. 33% покупателей важна возможность оплаты при получении товара.
За последний год доля тех, кто покупает продукты питания и напитки (без готовой еды и алкоголя) в Интернете, значительно выросла и достигла 34%. Эта категория лидирует по среднему числу заказов в год – 6,6 раза. При этом в деньгах продажи продуктов питания и алкоголя в рунете составляют пока только около 4% общих продаж.
Среди категорий, спрос на которые вырос быстрее всего, помимо продуктов питания продукция для ухода за маленькими детьми, хозтовары, бытовая химия и посуда. Медленнее всего увеличивался спрос на декоративную косметику и парфюмерию (+4%), а также на мобильные устройства (+9%).
Наличные деньги используют при оплате все реже. Сейчас покупатели разделились на две практически равные части: 51% при встрече с курьером по-прежнему отсчитывает купюры, 47% – протягивают банковскую карту. В целом опрошенные считают, что оплата картой удобнее и проще.
Надо отметить, что онлайн-рынок погряз в промо еще сильнее, чем офлайн-торговля. 71% покупок в рунете совершают со скидкой или по акции. Самые популярные виды акций – общая скидка на товар, бесплатная доставка и персональная скидка. При этом люди постарше предпочитают скидки и бесплатную доставку, а молодежи нравятся акции типа «2+1». Люди 16–29 лет чаще узнают о распродажах из соцсетей и рекламы в Интернете, а 40–55 лет – в основном из e-mail-рассылок. Интересно, что женщины стремятся сэкономить более активно, чем мужчины, – 39 против 35%. При этом мужчины чаще сравнивают цены и товары в разных магазинах, а женщины значительно внимательнее читают отзывы о товарах (31 против 26%).
Можно сказать уверенно: будущее у e-grocery есть. Тинейджеры значимо чаще покупают продукты питания в Интернете, чем люди постарше. На вопрос «Вспомните, товар какой из этих категорий вы купили в российском Интернете последним» продукты питания указали 7% опрошенных 16–19 лет и только 4% людей 20–55 лет.
Интересно проследить, какие устройства используют покупатели при выборе и покупке товара. На фазе поиска доля «только mobile» выросла до 31%. Со смартфона чаще ищут молодежь младше 30 лет и женщины. В 2019 году уже каждый третий заказ был оформлен со смартфона – 32%, и это на 20 п.п. больше, чем в 2017 году. Причем в возрастной группе 30 лет и младше почти половина опрошенных (47%) оформила заказ с мобильных устройств в 2019 году. Все чаще люди используют для заказа приложения на телефоне – 53% против 47% тех, кто покупает через браузер на мобильном.
Об исследовании
Исследование началось в 2013 году. Замеры производятся каждый сентябрь на протяжении семи лет. Генеральная совокупность – онлайн-покупатели (хотя бы одна покупка товаров за последние 12 месяцев), проживающие в городах РФ, в возрасте 16–55 лет. Репрезентативная выборка – порядка 5000 человек. Респонденты распределялись так же, как в генеральной совокупности: с учетом структуры пользователей Интернета по полу, возрасту, ФО и размеру города. Были использованы данные панели GfK и онлайн-опроса.
GfK Group,
крупнейший в Европе исследовательский концерн, одна из ведущих маркетинговых компаний в мире. У GfK Group открыты филиалы и представительства в более чем 100 странах мира. «ГфК Русь» – российское дочернее предприятие GfK Group. «ГфК Русь» работает в России в сфере маркетинговых и социальных исследований уже более 20 лет и ежемесячно проводит под заказ более 80 исследований.
[~DETAIL_TEXT] =>
Доля тех, кто покупает продукты питания в Интернете, в 2019 году относительно 2018-го выросла и достигла 34%, говорят результаты исследования «Яндекс.Маркета» и GfK Rus. При этом тинейджеры заметно чаще покупают продукты питания онлайн, чем люди постарше, а именно они будут формировать потребление в следующем десятилетии. Посмотрим на самые интересные данные исследования с точки зрения продаж FMCG.
За последние пять лет доля онлайн-покупателей удвоилась. Сейчас доля россиян в возрасте от 16 до 55 лет, совершивших покупки в Интернете за последние полгода, составляет уже 42%. Причем в Москве этот показатель составляет 60%, а в городах с населением более полумиллиона – 55%.
Основные причины, по которым россияне делают покупки в интернет-магазинах, в целом связаны с удобством и возможностью сэкономить. Около 60% россиян называют преимуществом возможность сравнить цены и купить товар дешевле, чем в обычном магазине. Интересно, что у москвичей на втором месте по популярности стоит «не надо никуда ехать, тратить силы и время», в то время как в среднем по стране лидируют причины, связанные с экономией. Почти половина респондентов в России среди плюсов онлайн-покупок назвала возможность изучить отзывы других людей и делать покупки в любом месте и в любое время.
Главная причина отказа от покупки все та же – продукт нельзя потрогать. Причем доля россиян, согласных с этим мнением, даже увеличилась с прошлого года. Кроме того, почти половина опрошенных полагает, что товар, заказанный в Интернете, может оказаться некачественным. Именно поэтому новичкам не так просто выходить на этот рынок – доверие потребителей еще надо будет заработать. При покупке в незнакомом интернет-магазине 87% россиян стараются проверить его надежность, опираясь на отзывы и опыт друзей. 33% покупателей важна возможность оплаты при получении товара.
За последний год доля тех, кто покупает продукты питания и напитки (без готовой еды и алкоголя) в Интернете, значительно выросла и достигла 34%. Эта категория лидирует по среднему числу заказов в год – 6,6 раза. При этом в деньгах продажи продуктов питания и алкоголя в рунете составляют пока только около 4% общих продаж.
Среди категорий, спрос на которые вырос быстрее всего, помимо продуктов питания продукция для ухода за маленькими детьми, хозтовары, бытовая химия и посуда. Медленнее всего увеличивался спрос на декоративную косметику и парфюмерию (+4%), а также на мобильные устройства (+9%).
Наличные деньги используют при оплате все реже. Сейчас покупатели разделились на две практически равные части: 51% при встрече с курьером по-прежнему отсчитывает купюры, 47% – протягивают банковскую карту. В целом опрошенные считают, что оплата картой удобнее и проще.
Надо отметить, что онлайн-рынок погряз в промо еще сильнее, чем офлайн-торговля. 71% покупок в рунете совершают со скидкой или по акции. Самые популярные виды акций – общая скидка на товар, бесплатная доставка и персональная скидка. При этом люди постарше предпочитают скидки и бесплатную доставку, а молодежи нравятся акции типа «2+1». Люди 16–29 лет чаще узнают о распродажах из соцсетей и рекламы в Интернете, а 40–55 лет – в основном из e-mail-рассылок. Интересно, что женщины стремятся сэкономить более активно, чем мужчины, – 39 против 35%. При этом мужчины чаще сравнивают цены и товары в разных магазинах, а женщины значительно внимательнее читают отзывы о товарах (31 против 26%).
Можно сказать уверенно: будущее у e-grocery есть. Тинейджеры значимо чаще покупают продукты питания в Интернете, чем люди постарше. На вопрос «Вспомните, товар какой из этих категорий вы купили в российском Интернете последним» продукты питания указали 7% опрошенных 16–19 лет и только 4% людей 20–55 лет.
Интересно проследить, какие устройства используют покупатели при выборе и покупке товара. На фазе поиска доля «только mobile» выросла до 31%. Со смартфона чаще ищут молодежь младше 30 лет и женщины. В 2019 году уже каждый третий заказ был оформлен со смартфона – 32%, и это на 20 п.п. больше, чем в 2017 году. Причем в возрастной группе 30 лет и младше почти половина опрошенных (47%) оформила заказ с мобильных устройств в 2019 году. Все чаще люди используют для заказа приложения на телефоне – 53% против 47% тех, кто покупает через браузер на мобильном.
Об исследовании
Исследование началось в 2013 году. Замеры производятся каждый сентябрь на протяжении семи лет. Генеральная совокупность – онлайн-покупатели (хотя бы одна покупка товаров за последние 12 месяцев), проживающие в городах РФ, в возрасте 16–55 лет. Репрезентативная выборка – порядка 5000 человек. Респонденты распределялись так же, как в генеральной совокупности: с учетом структуры пользователей Интернета по полу, возрасту, ФО и размеру города. Были использованы данные панели GfK и онлайн-опроса.
GfK Group,
крупнейший в Европе исследовательский концерн, одна из ведущих маркетинговых компаний в мире. У GfK Group открыты филиалы и представительства в более чем 100 странах мира. «ГфК Русь» – российское дочернее предприятие GfK Group. «ГфК Русь» работает в России в сфере маркетинговых и социальных исследований уже более 20 лет и ежемесячно проводит под заказ более 80 исследований.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => У e-grocery в России есть будущее. По крайней мере если посмотреть на результаты исследования «Яндекс.Маркета» и GfK Rus. Доля тех, кто покупает продукты питания в Интернете, с прошлого года значительно выросла и достигла 34%. Кроме того, тинейджеры заметно чаще покупают продукты питания в Интернете, чем люди постарше.
[~PREVIEW_TEXT] => У e-grocery в России есть будущее. По крайней мере если посмотреть на результаты исследования «Яндекс.Маркета» и GfK Rus. Доля тех, кто покупает продукты питания в Интернете, с прошлого года значительно выросла и достигла 34%. Кроме того, тинейджеры заметно чаще покупают продукты питания в Интернете, чем люди постарше. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4666 [TIMESTAMP_X] => 25.03.2020 22:34:15 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 787 [WIDTH] => 1183 [FILE_SIZE] => 478435 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/8b2 [FILE_NAME] => 8b282d355f1a2038efb3b74fdaf9fd85.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1564356433.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 99a35268600caaf2b7e95bea0791b48d [~src] => [SRC] => /upload/iblock/8b2/8b282d355f1a2038efb3b74fdaf9fd85.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/8b2/8b282d355f1a2038efb3b74fdaf9fd85.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/8b2/8b282d355f1a2038efb3b74fdaf9fd85.jpg [ALT] => Надежда на молодость [TITLE] => Надежда на молодость ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4666 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => nadezhda-na-molodost [~CODE] => nadezhda-na-molodost [EXTERNAL_ID] => 5568 [~EXTERNAL_ID] => 5568 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 25.03.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Надежда на молодость [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Надежда на молодость [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => У e-grocery в России есть будущее. По крайней мере если посмотреть на результаты исследования «Яндекс.Маркета» и GfK Rus. Доля тех, кто покупает продукты питания в Интернете, с прошлого года значительно выросла и достигла 34%. Кроме того, тинейджеры заметно чаще покупают продукты питания в Интернете, чем люди постарше. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Надежда на молодость [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Надежда на молодость | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [3] => Array ( [ID] => 5546 [~ID] => 5546 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 9 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 9 [NAME] => Конфетный период [~NAME] => Конфетный период [ACTIVE_FROM] => 18.03.2020 20:15:00 [~ACTIVE_FROM] => 18.03.2020 20:15:00 [TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:21:27 [~TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:21:27 [DETAIL_PAGE_URL] => /istorii-uspeha/konfetnyy-period/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /istorii-uspeha/konfetnyy-period/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Компания Lenco нашла свободную нишу на рынке импульсных продуктов и запустила собственное производство леденцов на палочке. Слабая насыщенность категории, высокая маржинальность и возможность выкладки как в прикассовой зоне, так и на традиционной полке – все это помогает производителю в продвижении продукции. Ежегодно продажи компании растут на 30%.
История компании Lenco началась с небольшого проекта по продаже карамели с нескольких островков сладостей. Собственники – молодые и амбициозные ребята – закупали леденцы на палочке в Китае и Турции и продавали на своих точках в Санкт-Петербурге, Москве и Рязани. На тот момент в России выбор данной продукции был невелик: на рынке присутствовали лишь транснациональный бренд Chupa Chups, традиционные петушки на палочке отечественного производства и еще несколько видов карамели. Впечатляющие продажи в нескольких торговых точках уже в первые месяцы работы навели учредителей на мысль о расширении линейки импортируемых сладостей. Для заключения контракта они поехали на один из крупнейших турецких заводов по производству кондитерки. Однако на этапе подписания контракта родилась идея делать карамель самим.
Петушки и не только
Решение запустить собственное производство леденцовой карамели на территории России было обусловлено несколькими факторами. Главной причиной стала высокая маржинальность такой продукции: в компании просчитали себестоимость леденцов на палочке и их потенциальную отпускную цену и поняли, что существует возможность высокого заработка. Ниша леденцов на палочке на рынке импульсных товаров оказалась достаточно свободна. В то время основные продажи карамели на палочке шли через канал HoReCa, а в розничных сетях леденцы на палочке представлены не были. Это могло облегчить усилия по продвижению и входу в сети. Встал и вопрос о стабильности поставок и качества. «Импорт продукции – это рискованное и нестабильное мероприятие: импортер всегда зависит от курса валют, политической и экономической ситуации в стране. К тому же китайская и турецкая продукция не отличалась «чистотой» состава, а наша задача в первую очередь – радовать детей вкусными и натуральными сладостями. Поэтому в 2012 году мы запустили собственное производство», – комментирует один из первых учредителей компании Lenco Алексей Клыгин.
На разработку первой линейки ушло около трех месяцев. Во многом помог предыдущий опыт работы с данной продукцией. Изначальный ассортимент включал в себя комбинацию традиционных русских сладостей (например, петушка на палочке), хиты европейских и американских производителей (лолли и спирали) и собственные разработки компании (например, флагман – карамель на палочке в виде арбуза). Специалисты экспериментировали с разными красителями и ароматизаторами, формами и видами карамели. За первый год существования компании произвели более 500 видов карамели на палочке, провели тестовые продажи и выбрали самые популярные позиции.
В самом начале производство было совсем небольшим: учредители арендовали бывший кондитерский цех площадью 250 кв. м. Производственные мощности также были ограниченными и не позволяли выпускать более 5 т продукции в месяц. С каждым годом развития компании увеличивались объем продаж, качественная и количественная дистрибуция, в связи с чем расширялось и производство. Сегодня размеры площадки достигли 4000 кв. м, а производительность превысила 400 т в месяц.
Недетские ставки
Первую партию своей продукции Lenco отгрузила в компанию, которая занимается поставками в рестораны. Далее пошли заказы от специализированных магазинов – пекарен, островков сладостей – и точек в парках. Интерес со стороны розницы подтвердил все прогнозы производителя о потенциале ниши карамели на палочке на российском рынке – от мелких магазинов быстро перешли к заключению контрактов с дистрибьюторскими компаниями и розничными сетями. В 2014 году стартовали отгрузки в локальные сети, а в 2016 году был подписан договор с X5 Retail Group.
На сегодняшний день питерский производитель работает со всеми каналами сбыта: федеральными и локальными сетями, дистрибьюторскими компаниями в России и за рубежом, сегментом HoReCa, нетрадиционными каналами сбыта (книжными магазинами, вендингом, заправками, рекламными агентствами и онлайн). Ежегодно продажи компании растут в среднем на 30%. «Создать вкусный и привлекательный продукт – не единственная задача производителя. Нужно еще уметь продать его в магазины и разместить на местах, где потребитель сможет его купить. Наши специалисты отдела продаж отлично справляются с этой задачей, поэтому наша продукция стоит в прикассовой зоне в таких сетях, как «Пятерочка», «Магнит» и других торговых сетях России, – рассказывает директор по продажам Владислав Никитин. – Часто мультинациональные компании выкупают места на кассе на год вперед, и мы не имеем возможности выставить свой товар в прикассовой зоне. В таких случаях мы выставляемся на «домашней» полке в соответствии с разработанной планограммой. Флагманские позиции стоят по два-три шоубокса на полке, что увеличивает продажи по ним на 54%».
Изначально продукцию расфасовывали в одинаковые шоубоксы розового цвета. На этапе выхода на рынок это упаковочное решение стало верной стратегией для привлечения внимания потребителя: во многих магазинах можно было увидеть большое розовое «пятно» – карамель Lenco, которая выделялась на фоне других производителей. Заняв значительную долю рынка карамели на палочке, в компании пересмотрели стратегию и произвели ребрендинг упаковки. Продукты стали персонализированы: каждая карамель поставляется в индивидуальном шоу-боксе с разными посылами (петушки – для любителей традиционных сладостей, кислая карамель – для любителей острых ощущений, сердца – для влюбленных). Это помогло четко разделить аудиторию покупателей на целевые группы и, как следствие, увеличить продажи.
Наценка на товары импульсного спроса, по словам Владислава Никитина, в полтора-два раза выше, чем на мучные и сахаристые кондитерские изделия, поэтому сети ценят сотрудничество с производителями данной продукции. «При этом мы большую часть прибыли инвестируем в развитие нашего контракта, что обеспечивает нам ежегодный прирост объема продаж, – добавляет эксперт. – У каждого товара есть свой жизненный цикл: это этапы выведения продукта на рынок, рост, зрелость и упадок. Аналитический отдел нашей компании отслеживает продажи по каждому SKU, чтобы не допустить спада и вовремя ротировать наскучивший потребителю товар. А наш отдел маркетинга следит за мировыми трендами в детской тематике (продукты питания для детей, игрушки, мультфильмы и т.д.) и выпускает новинки, интересные детям».
Под действием импульса
Развитию компании способствует благоприятная конъюнктура категории импульсных товаров, и в частности карамели, в то время как кондитерский рынок в целом стагнирует. Высокую динамику рынка импульсных товаров обеспечивает плавное возвращение россиян к докризисным привычкам и растущий спрос на удобные в употреблении продукты на фоне ускоряющегося ритма жизни в крупных городах. За последние полтора года категория выросла, по разным оценкам, на 15–20%. Расширилась и ее представленность на полках: отводимое под эту продукцию пространство уже не ограничивается только прикассовой зоной.
Покупки под влиянием импульса, согласно расчетам консалтингового агентства Invesp, совершает до 84% всех мировых потребителей. При этом одинокие люди на 45% более спонтанны в своих приобретениях, нежели женатые пары. Среднестатистический покупатель делает в среднем три незапланированные покупки в четырех из десяти походов за продуктами, а чаще всех импульсу поддаются милленниалы. При запланированном походе в магазин потребители на 13% меньше склонны совершать импульсные покупки, подсчитали в Invesp. А вот неожиданный шопинг провоцирует людей делать на 23% больше приобретений спонтанно.
Совершая импульсную покупку, потребители гораздо более склонны рисковать и пробовать новое, ведь цена эксперимента невысокая, а значит, вероятность того, что новый бренд купят, выше. «До 60% всех покупок, которые потребитель осуществляет в магазине, являются спонтанными, то есть незапланированными. Одна из причин в том, что наши потребители – дети и молодежь. Маркетологи часто называют детей потребителями «три в одном»: они делают покупки на свои карманные деньги, влияют на решения родителей и формируют свои собственные привычки и предпочтения, которые в будущем чаще всего превращаются в лояльность к определенным брендам, – свидетельствует Владислав Никитин. – Кроме того, прирост категории импульсных товаров дает постоянное увеличение числа крупных сетевых магазинов, так как охватывает все большую аудиторию покупателей».
Импульсные продукты питания уже занимают значительную долю на рынке кондитерских изделий. При этом если долгое время категория импульсных товаров была ограничена только прикассовой зоной, то в последние несколько лет данное понятие значительно расширилось. Само определение «продукта импульсного спроса» начало носить обновленный смысл – это любой товар, купленный под влиянием импульса. «Мы следим за важнейшими трендами рынка и реагируем на них. Учитывая тренд на снекофикацию рынка и уменьшение доли продаж весовой продукции, наша компания в 2018 году выпустила традиционные и всеми любимые десерты – трубочки и орешки с вареной сгущенкой – в индивидуальной упаковке, – комментирует Владислав Никитин. – Снекофикация – не единственный растущий тренд. На протяжении последних лет в Европе и США произошло удвоение роста категории «здоровое питание». На фоне общей стагнации рынка кондитерских изделий мировые производители начали инвестировать в категорию здорового питания. Mondelez покупает компанию по производству безглютеновых протеиновых батончиков Perfect Bar, Kellog’s приобрели бренд Rxbar – натуральные ореховые и протеиновые батончики, А Nestle и Mars также расширили свой портфель за счет новых категорий здорового органического питания. Рынок кондитерских изделий России развивается с некоторым отставанием от рынков США и Европы, но мы уже все чаще видим знаки «био», «органика» на продуктах. Учитывая важнейшие мировые тренды, мы разместили маркировки «без глютена», «не содержит лактозы», «100% органика» на упаковке, что положительно сказалось на продажах и привлекло новых клиентов. Кроме того, мы первыми в России выпустили линейку леденцов на палочке без сахара».
[~DETAIL_TEXT] =>
Компания Lenco нашла свободную нишу на рынке импульсных продуктов и запустила собственное производство леденцов на палочке. Слабая насыщенность категории, высокая маржинальность и возможность выкладки как в прикассовой зоне, так и на традиционной полке – все это помогает производителю в продвижении продукции. Ежегодно продажи компании растут на 30%.
История компании Lenco началась с небольшого проекта по продаже карамели с нескольких островков сладостей. Собственники – молодые и амбициозные ребята – закупали леденцы на палочке в Китае и Турции и продавали на своих точках в Санкт-Петербурге, Москве и Рязани. На тот момент в России выбор данной продукции был невелик: на рынке присутствовали лишь транснациональный бренд Chupa Chups, традиционные петушки на палочке отечественного производства и еще несколько видов карамели. Впечатляющие продажи в нескольких торговых точках уже в первые месяцы работы навели учредителей на мысль о расширении линейки импортируемых сладостей. Для заключения контракта они поехали на один из крупнейших турецких заводов по производству кондитерки. Однако на этапе подписания контракта родилась идея делать карамель самим.
Петушки и не только
Решение запустить собственное производство леденцовой карамели на территории России было обусловлено несколькими факторами. Главной причиной стала высокая маржинальность такой продукции: в компании просчитали себестоимость леденцов на палочке и их потенциальную отпускную цену и поняли, что существует возможность высокого заработка. Ниша леденцов на палочке на рынке импульсных товаров оказалась достаточно свободна. В то время основные продажи карамели на палочке шли через канал HoReCa, а в розничных сетях леденцы на палочке представлены не были. Это могло облегчить усилия по продвижению и входу в сети. Встал и вопрос о стабильности поставок и качества. «Импорт продукции – это рискованное и нестабильное мероприятие: импортер всегда зависит от курса валют, политической и экономической ситуации в стране. К тому же китайская и турецкая продукция не отличалась «чистотой» состава, а наша задача в первую очередь – радовать детей вкусными и натуральными сладостями. Поэтому в 2012 году мы запустили собственное производство», – комментирует один из первых учредителей компании Lenco Алексей Клыгин.
На разработку первой линейки ушло около трех месяцев. Во многом помог предыдущий опыт работы с данной продукцией. Изначальный ассортимент включал в себя комбинацию традиционных русских сладостей (например, петушка на палочке), хиты европейских и американских производителей (лолли и спирали) и собственные разработки компании (например, флагман – карамель на палочке в виде арбуза). Специалисты экспериментировали с разными красителями и ароматизаторами, формами и видами карамели. За первый год существования компании произвели более 500 видов карамели на палочке, провели тестовые продажи и выбрали самые популярные позиции.
В самом начале производство было совсем небольшим: учредители арендовали бывший кондитерский цех площадью 250 кв. м. Производственные мощности также были ограниченными и не позволяли выпускать более 5 т продукции в месяц. С каждым годом развития компании увеличивались объем продаж, качественная и количественная дистрибуция, в связи с чем расширялось и производство. Сегодня размеры площадки достигли 4000 кв. м, а производительность превысила 400 т в месяц.
Недетские ставки
Первую партию своей продукции Lenco отгрузила в компанию, которая занимается поставками в рестораны. Далее пошли заказы от специализированных магазинов – пекарен, островков сладостей – и точек в парках. Интерес со стороны розницы подтвердил все прогнозы производителя о потенциале ниши карамели на палочке на российском рынке – от мелких магазинов быстро перешли к заключению контрактов с дистрибьюторскими компаниями и розничными сетями. В 2014 году стартовали отгрузки в локальные сети, а в 2016 году был подписан договор с X5 Retail Group.
На сегодняшний день питерский производитель работает со всеми каналами сбыта: федеральными и локальными сетями, дистрибьюторскими компаниями в России и за рубежом, сегментом HoReCa, нетрадиционными каналами сбыта (книжными магазинами, вендингом, заправками, рекламными агентствами и онлайн). Ежегодно продажи компании растут в среднем на 30%. «Создать вкусный и привлекательный продукт – не единственная задача производителя. Нужно еще уметь продать его в магазины и разместить на местах, где потребитель сможет его купить. Наши специалисты отдела продаж отлично справляются с этой задачей, поэтому наша продукция стоит в прикассовой зоне в таких сетях, как «Пятерочка», «Магнит» и других торговых сетях России, – рассказывает директор по продажам Владислав Никитин. – Часто мультинациональные компании выкупают места на кассе на год вперед, и мы не имеем возможности выставить свой товар в прикассовой зоне. В таких случаях мы выставляемся на «домашней» полке в соответствии с разработанной планограммой. Флагманские позиции стоят по два-три шоубокса на полке, что увеличивает продажи по ним на 54%».
Изначально продукцию расфасовывали в одинаковые шоубоксы розового цвета. На этапе выхода на рынок это упаковочное решение стало верной стратегией для привлечения внимания потребителя: во многих магазинах можно было увидеть большое розовое «пятно» – карамель Lenco, которая выделялась на фоне других производителей. Заняв значительную долю рынка карамели на палочке, в компании пересмотрели стратегию и произвели ребрендинг упаковки. Продукты стали персонализированы: каждая карамель поставляется в индивидуальном шоу-боксе с разными посылами (петушки – для любителей традиционных сладостей, кислая карамель – для любителей острых ощущений, сердца – для влюбленных). Это помогло четко разделить аудиторию покупателей на целевые группы и, как следствие, увеличить продажи.
Наценка на товары импульсного спроса, по словам Владислава Никитина, в полтора-два раза выше, чем на мучные и сахаристые кондитерские изделия, поэтому сети ценят сотрудничество с производителями данной продукции. «При этом мы большую часть прибыли инвестируем в развитие нашего контракта, что обеспечивает нам ежегодный прирост объема продаж, – добавляет эксперт. – У каждого товара есть свой жизненный цикл: это этапы выведения продукта на рынок, рост, зрелость и упадок. Аналитический отдел нашей компании отслеживает продажи по каждому SKU, чтобы не допустить спада и вовремя ротировать наскучивший потребителю товар. А наш отдел маркетинга следит за мировыми трендами в детской тематике (продукты питания для детей, игрушки, мультфильмы и т.д.) и выпускает новинки, интересные детям».
Под действием импульса
Развитию компании способствует благоприятная конъюнктура категории импульсных товаров, и в частности карамели, в то время как кондитерский рынок в целом стагнирует. Высокую динамику рынка импульсных товаров обеспечивает плавное возвращение россиян к докризисным привычкам и растущий спрос на удобные в употреблении продукты на фоне ускоряющегося ритма жизни в крупных городах. За последние полтора года категория выросла, по разным оценкам, на 15–20%. Расширилась и ее представленность на полках: отводимое под эту продукцию пространство уже не ограничивается только прикассовой зоной.
Покупки под влиянием импульса, согласно расчетам консалтингового агентства Invesp, совершает до 84% всех мировых потребителей. При этом одинокие люди на 45% более спонтанны в своих приобретениях, нежели женатые пары. Среднестатистический покупатель делает в среднем три незапланированные покупки в четырех из десяти походов за продуктами, а чаще всех импульсу поддаются милленниалы. При запланированном походе в магазин потребители на 13% меньше склонны совершать импульсные покупки, подсчитали в Invesp. А вот неожиданный шопинг провоцирует людей делать на 23% больше приобретений спонтанно.
Совершая импульсную покупку, потребители гораздо более склонны рисковать и пробовать новое, ведь цена эксперимента невысокая, а значит, вероятность того, что новый бренд купят, выше. «До 60% всех покупок, которые потребитель осуществляет в магазине, являются спонтанными, то есть незапланированными. Одна из причин в том, что наши потребители – дети и молодежь. Маркетологи часто называют детей потребителями «три в одном»: они делают покупки на свои карманные деньги, влияют на решения родителей и формируют свои собственные привычки и предпочтения, которые в будущем чаще всего превращаются в лояльность к определенным брендам, – свидетельствует Владислав Никитин. – Кроме того, прирост категории импульсных товаров дает постоянное увеличение числа крупных сетевых магазинов, так как охватывает все большую аудиторию покупателей».
Импульсные продукты питания уже занимают значительную долю на рынке кондитерских изделий. При этом если долгое время категория импульсных товаров была ограничена только прикассовой зоной, то в последние несколько лет данное понятие значительно расширилось. Само определение «продукта импульсного спроса» начало носить обновленный смысл – это любой товар, купленный под влиянием импульса. «Мы следим за важнейшими трендами рынка и реагируем на них. Учитывая тренд на снекофикацию рынка и уменьшение доли продаж весовой продукции, наша компания в 2018 году выпустила традиционные и всеми любимые десерты – трубочки и орешки с вареной сгущенкой – в индивидуальной упаковке, – комментирует Владислав Никитин. – Снекофикация – не единственный растущий тренд. На протяжении последних лет в Европе и США произошло удвоение роста категории «здоровое питание». На фоне общей стагнации рынка кондитерских изделий мировые производители начали инвестировать в категорию здорового питания. Mondelez покупает компанию по производству безглютеновых протеиновых батончиков Perfect Bar, Kellog’s приобрели бренд Rxbar – натуральные ореховые и протеиновые батончики, А Nestle и Mars также расширили свой портфель за счет новых категорий здорового органического питания. Рынок кондитерских изделий России развивается с некоторым отставанием от рынков США и Европы, но мы уже все чаще видим знаки «био», «органика» на продуктах. Учитывая важнейшие мировые тренды, мы разместили маркировки «без глютена», «не содержит лактозы», «100% органика» на упаковке, что положительно сказалось на продажах и привлекло новых клиентов. Кроме того, мы первыми в России выпустили линейку леденцов на палочке без сахара».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Компания Lenco нашла свободную нишу на рынке импульсных продуктов и запустила собственное производство леденцов на палочке. Слабая насыщенность категории, высокая маржинальность и возможность выкладки как в прикассовой зоне, так и на традиционной полке – все это помогает производителю в продвижении продукции. [~PREVIEW_TEXT] => Компания Lenco нашла свободную нишу на рынке импульсных продуктов и запустила собственное производство леденцов на палочке. Слабая насыщенность категории, высокая маржинальность и возможность выкладки как в прикассовой зоне, так и на традиционной полке – все это помогает производителю в продвижении продукции. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4628 [TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:21:27 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 726 [WIDTH] => 968 [FILE_SIZE] => 525615 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/cfd [FILE_NAME] => cfd55bff13b80eb818e45421a3b8edf0.jpg [ORIGINAL_NAME] => 4.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => c62629b92e9e4c4511074a3379b1653f [~src] => [SRC] => /upload/iblock/cfd/cfd55bff13b80eb818e45421a3b8edf0.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/cfd/cfd55bff13b80eb818e45421a3b8edf0.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/cfd/cfd55bff13b80eb818e45421a3b8edf0.jpg [ALT] => Конфетный период [TITLE] => Конфетный период ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4628 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => konfetnyy-period [~CODE] => konfetnyy-period [EXTERNAL_ID] => 5546 [~EXTERNAL_ID] => 5546 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 18.03.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Конфетный период [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Конфетный период [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Компания Lenco нашла свободную нишу на рынке импульсных продуктов и запустила собственное производство леденцов на палочке. Слабая насыщенность категории, высокая маржинальность и возможность выкладки как в прикассовой зоне, так и на традиционной полке – все это помогает производителю в продвижении продукции. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Конфетный период [SECTION_META_TITLE] => Истории успеха в продуктовом ритейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Истории успеха от профессионалов рынка розничной торговли. [ELEMENT_META_TITLE] => Конфетный период | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [4] => Array ( [ID] => 5512 [~ID] => 5512 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Время бережливых [~NAME] => Время бережливых [ACTIVE_FROM] => 04.03.2020 17:29:00 [~ACTIVE_FROM] => 04.03.2020 17:29:00 [TIMESTAMP_X] => 04.03.2020 18:38:03 [~TIMESTAMP_X] => 04.03.2020 18:38:03 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/vremya-berezhlivykh/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/vremya-berezhlivykh/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Дальнейшее падение покупательной способности – один из основных вызовов, с которым столкнулся рынок ритейла в прошлом году. Многие розничные операторы не выдержали конкуренции и ушли с рынка. При этом лидеры продолжали наращивать преимущество, хотя и более низкими темпами, чем раньше. Сегмент гипермаркетов переживал упадок, в то время как новый формат жестких дискаунтеров начал триумфальное шествие по России. О существенных изменениях на рынке и о перспективах его развития на наших страницах рассуждает розничный эксперт Кирилл Терещенко.
Позади 2019 год, и мы в очередной раз подводим его итоги на розничном рынке России. И хотя год прошел под знаком относительной стабильности, вспомнить есть что. Совсем радикальных и драматических потрясений рынок не испытал, но обо всем по порядку.
После сокрушительного падения на 10% в 2015 году и 4,8% в 2016 году розничный товарооборот в России начал понемногу восстанавливаться, однако в 2019 году темпы восстановления замедлились. По прогнозам правительства, в 2020 году рост розничного товарооборота составит 0,6%, что фактически равно официальному признанию стагнации в торговле. Официальные доходы населения не растут пять лет подряд, а задолженность по кредитам постоянно увеличивается. Усиливается расслоение населения:
• доля покупателей товаров премиум-сегмента сохраняется (10%),
• сокращается число потребителей в среднем ценовом сегменте (~15%),
• растет число покупателей товаров бюджетного сегмента (~55%),
• растет доля покупателей с доходами ниже прожиточного минимума (~20%).
На этом фоне заметного роста оборота розничной торговли ожидать не приходится. В то же время все больше россиян переключаются на покупки через онлайн-каналы.
Средний чек в супермаркетах и магазинах падает третий год подряд. В 2017 году он составлял 585 руб., в 2018 году – 544 руб., в 2019 году – 518 руб. Падение за год составило 7%. Одной из основных причин снижения среднего чека является изменение потребительского поведения: россияне стали чаще ходить в магазины, но закупаются на меньшую сумму.
Самый скромный средний чек в 2019 году был отмечен в июне – тогда он составлял всего 480 руб., подсчитали аналитики «Тинькофф». В декабре же они ожидали рекордного в этом году показателя – 625 руб., однако и данный уровень ниже показателя декабря прошлого года на 5%. Ежемесячная сумма трат одного россиянина в магазинах выросла в минувшем году на 6,6%. Так, на покупки в магазинах, супермаркетах и гипермаркетах жители России в 2019 году потратили в среднем 89 130 руб., или 7430 руб. в месяц на человека.
Наиболее экономным месяцем для россиян стал февраль, в течение которого в магазине было потрачено в среднем 6900 руб. При этом самый высокий показатель обычно приходится на декабрь, эксперты ожидают, что в последний месяц года сумма расходов на одного человека составит в среднем 9100 руб.
По данным исследования INFOLine Retail Russia, в 2018–2019 годах изменилась парадигма потребительского рынка и розничной торговли в России. После глубокого падения спроса и доходов населения в 2015–2016 годах и стагнации в 2017 году многие торговые сети не выдержали усилившейся ценовой конкуренции, не смогли адаптироваться к изменению покупательского поведения, в связи с чем сократили объемы продаж, закрыли ставшие нерентабельными торговые объекты или свернули розничный бизнес, сконцентрировавшись на управлении портфелем объектов недвижимости. При этом некоторые ритейлеры, которые были лидерами в своих сегментах (например, сети «Семья» на Северо-Западе и «Холидей» в Сибири), вообще прекратили операционную деятельность и покинули рынок.
В 2018–2019 годах наблюдалось общее восстановление розничной торговли, которое происходит вопреки продолжающемуся сокращению реальных располагаемых доходов населения и в значительной степени обусловлено ростом объемов потребительского кредитования.
Процесс урбанизации, который разворачивается в стране, особенно динамично проявляется в увеличении численности населения российской столицы. Согласно расчетам Института Генплана Москвы, к 2025 году здесь будет проживать 25 млн человек, этот город останется самым крупным мегаполисом Европы. По прогнозам McKinsey Global Institute, Москва войдет в топ-10 городов мира по количеству домохозяйств с доходами выше $20 тыс. в год. Большинство «суперпотребителей» захотят жить именно здесь. Их ускоренный ритм жизни продиктует предельный запрос на удобство во всех аспектах потребления.
Другая грань урбанизации, которая отчасти является следствием тенденции к более позднему вступлению в брак и рождению детей, – рост числа одиночных домохозяйств. С 2002 по 2010 год их количество в России увеличилось на 16%. Сегодня каждое четвертое домохозяйство в России является одиночным, и их число будет расти. Люди, живущие одни, характеризуются удельно более высоким уровнем потребления. Отличается и их модель потребления: если для большой семьи всегда требуется приготовление полноценного завтрака и ужина, то одинокие люди, особенно молодые и экономически активные, часто предпочитают готовые блюда и сервисы доставки.
Покупатели изменили модель поведения со сберегательной на «бережливое потребление», для которой характерны эффективное планирование покупок и снижение интереса к розничным форматам с высокой долей импульсных покупок (в первую очередь к гипермаркетам), рост доли покупок, осуществляемых онлайн (в том числе в зарубежных маркетплейсах), более частое и активное сравнивание цен (включая специальные онлайн-сервисы), использование банковских карт и сервисов cashback, усиление фокуса на скидках и специальных промопредложениях.
Рациональность стала важным фактором покупательского поведения как для малообеспеченных слоев населения с высоким уровнем долговой нагрузки, так и для представителей среднего класса и обеспеченных покупателей.
На базе этого сформировались две модели поведения потребителей. Одни (70–80% общего числа) ищут низкую цену, приемлемое качество продукта, постоянное наличие товара из своей потребительской корзины на полках, возможность за короткое время совершить покупку. Другие (20–30%) ищут то, что вкусно, хотят уникальный ассортимент (органик, фермерская продукция, гурме), для них критично высокое качество продукта, они сторонники или даже радикалы ЗОЖ, при этом у них есть время на выбор в торговом зале, они хотят провести шопинг комфортно и с удовольствием, пользуются кофейной зоной и прочими сервисами, цена для них, как правило, вторична.
Потребитель стал требователен как никогда. Цена и качество – главные критерии выбора, важность ассортимента не так высока. Лояльность к сетям растет параллельно консолидации рынка. Локация уже не так важна, так как сети уже хорошо представлены, концентрация предельно высока в любой географии.
Равнение на Европу
Рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса и крупнейшим в Европе (население – 147 млн человек) с высокой долей городского населения (75%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой.
Более того, российский рынок может стать одним из наиболее эффективных в Европе и мире (как минимум в топ-10) в течение следующих пяти лет, но при этом все эксперты отмечают: именно в 2019 году произошел окончательный переход из периода легких и динамичных прошлых лет к высококонкурентному сложному технологичному будущему, архаичное классическое прошлое ушло навсегда. Страна и экономика, а также все рынки сталкиваются с серьезными фундаментальными проблемами, и некоторые секторы уже имеют за плечами крайне жесткие три-четыре года опыта ведения бизнеса.
Основной органический рост продаж для FMCG и ритейл-сектора сохраняется на уровне 5–13% в рублях (со средним давлением на эти цифры). Но при этом курсы доллара и евро достаточно стабильны, что уже весьма неплохо и оптимистично.
Рентабельность падает у всех и во всех секторах, но все же при этом Россия остается одним из лучших мировых рынков по ее уровню. Рост продаж на одну цифру становится нормой, двузначные цифры роста становятся скорее исключением из правил. 2019 год по итогам стал как раз как переходным от сравнительно быстрого роста к нормальному (но все еще приличному) сценарию с однозначными цифрами роста. И вот в этот момент мы почти догнали развитые рынки, еще пару лет замедления – и мы будем сопоставимы.
В секторе В2В наблюдается наибольшая напряженность: только 11% компаний нацелено на двузначный рост в 2020 году, а 71% нацелен на цифры однозначного роста, тогда как 18% ориентированы на фиксированные/отрицательные показатели продаж. И хотя российский рынок менее зрелый, чем основные рынки Центральной и Восточной Европы, мы видим, что все больше компаний (68%) планируют рост продаж в однозначном выражении в 2020 году.
Руководители большинства компаний розничного сектора подчеркивают, что рынки многих товаров/категорий либо будут в состоянии стагнации, либо умеренно растут. Теперь все больше зависит от качества работы, и компании с более высоким уровнем функционирования сильнее отличаются от других компаний в тех же категориях. Примечательно, что именно начиная с 2019 года вошло в моду составление руководителями компаний в России двух ежегодных бизнес-бюджетов или одного бюджета в двух разных частях: один для традиционного бизнеса и второй для цифрового.
Из-за стремления покупателей экономить время и из-за роста спроса на кулинарную продукцию происходит сближение розничной торговли и общественного питания. Крупнейшие ритейлеры FMCG активно развивают онлайн-продажи и производство кулинарной продукции (в первую очередь за счет строительства высокотехнологичных фабрик-кухонь и открытия кафе в формате shop in shop), а заведения общепита все больше ориентируются на доставку и переходят к концепции dark kitchen.
Сделано в России
Напомним, что по итогам 2018 года в рейтинге топ-10 на рынке продуктового ритейла было единственное серьезное изменение – поменялись местами «Дикси» и «Ашан». В 2019 году объединенная компания, появившаяся после альянса «Дикси» «Красного и Белого» и «Бристоля», заняла третье место рейтинга, подвинув «Ленту» на четвертую позицию. «Ленте» пришлось отступить, несмотря на кардинальную смену основного акционера, синергию с «Утконосом» и новые амбиции после смены многолетнего предыдущего собственника.
Интересно, что все представители топ-10 либо значительно снизили темпы органического роста (Х5, «Магнит»), либо показали практически нулевой органический рост («Дикси», «Лента», «Ашан»). Далее прогнозы по органике от лидеров еще более пессимистичные, недаром на годовых конференциях для поставщиков осенью 2019 точные цифры никто анонсировать не стал. В целом успешные ритейлеры топ-5 по итогам 2019 года еще больше увеличили отрыв от второй пятерки в рейтинге и следующих за ними.
Международные ритейлеры окончательно и бесповоротно уступили свои позиции под давлением российского федерального ритейла, а новые выходы из-за рубежа на наш рынок в нынешней геополитической ситуации представляется крайне маловероятными. Причина проста: инфляция только ускоряется, рост реальных доходов россиян продолжает замедляться, а санкционные и политические риски омрачают перспективы национальной экономики все сильнее. Иностранные розничные сети, не обладающие гибкостью местных игроков, страдают в первую очередь и продолжают терять позиции в рейтинге при отсутствии внятной стратегии и понимания, как выправлять ситуацию.
Жесткая рука рынка
Дискаунтеры продолжают удерживать лидерство среди каналов продаж товаров повседневного спроса и растут в денежном выражении на +11,2%. Но наиболее агрессивно развивается сегмент жестких дискаунтеров (+59,2%). Лидером и ключевым драйвером роста в канале жестких дискаунтеров выступает «Светофор», занимающий уже 11-е место в рейтинге FMCG-ритейлеров в России (28-е место годом ранее). За последние два года из-за постоянно растущей доли промо восприятие выгодности регулярных цен значительно снизилось, и назрела потребность покупателей в «действительно дешевом» магазине со всегда низкими ценами. Эту потребность успешно выявили «Светофор» и другие сети («Батон», «Бум», «Доброцен» и т.д.) с аналогичной стратегией, благодаря чему формат окончательно выделился в отдельный канал. Агрессивное развитие канала жестких дискаунтеров – это одновременно и угроза, и возможность. И Х5, пригласив обратно в отрасль Илью Якубсона и его команду, за плечами которого помимо «Дикси» еще и суперуспешная в свое время «Сберегайка», с поверхности забирает эту возможность.
GfK выделяет три потенциальных вектора развития, чтобы в текущих условиях развития канала жестких дискаунтеров оказаться в выигрыше:
Возможность 1: фокусироваться на другой целевой аудитории или миссии.
Жесткие дискаунтеры привлекают определенную группу покупателей. В первую очередь тех, для кого цена важнее всего. Открытием стало то, что миссии покупателей жестких дискаунтеров очень схожи с миссией покупателей гипермаркетов: большая доля покупок в этих каналах приходится на крупные и очень крупные покупки – 81 и 69% соответственно. Однако, если посмотреть на состав покупательской аудитории, то гипермаркеты привлекают так называемую «деловую» аудиторию – покупателей, предпочитающих делать крупные закупки раз в неделю. Гипермаркетам стоит сконцентрироваться на том, чтобы удержать аудиторию «деловых» и лучше понять, из чего складывается высокое качество покупательского опыта, которое ценит эта аудитория. Супермаркетам и «удобным» дискаунтерам стоит сконцентрироваться на более мелких миссиях.
Возможность 2: работа с ассортиментом.
Если все же приходится конкурировать за внимание той же аудитории, которая ходит в жесткие дискаунтеры, то стоит проанализировать категории с нереализованным потенциалом, которые формат не закрывает или закрывает на базовом уровне, например, хлеб, алкоголь, товары для животных и целый ряд других. Для жестких дискаунтеров эти категории тоже могут стать территорией для развития.
Возможность 3: присоединяться.
И, наконец, тренд можно поддержать и попробовать выделить новый формат в рамках существующей сети. Среди успешных примеров можно выделить дискаунтер «Хороший», принадлежащий ТД «Командор», а также дискаунтер «Батон», принадлежащий сети гастрономов «Красный Яр».
10–15 лет назад основным трендом на рынке был рост торговли больших форматов (с 2007 по 2016 год число гипер- и супермаркетов в России увеличилось в четыре раза – с 4500 до 17 300). Ассортимент выглядел гораздо более узким. Покупатели только начинали пробовать частные марки, которые тогда были самыми дешевыми в своих категориях. Набирали популярность большие упаковки. Мы шли по модели потребления Европы, где в принципе доминировали большие упаковки как возможность сэкономить на единице товара. Люди стояли в очередях и платили в основном наличными.
Сегодня рынок характеризуется большей сложностью. Ключевые федеральные сети достигли доли почти в 30% FMCG-рынка, и консолидация продолжается. На рынок вышли новые игроки – «специалисты», которые всего за несколько лет превратились в ключевых участников рынка, такие как «Светофор», «Красное и Белое», «Бристоль». Идет активная битва за формат «у дома», куда помимо традиционных игроков выходят и специализированные магазины, например «ВкусВилл».
Падение колоссов
В 2019 году окончательно выяснилось, что большие форматы магазинов стремительно теряют популярность: люди уходят из гипер- и даже супермаркетов, предпочитая небольшие точки шаговой доступности. В числе пострадавших все ведущие компании, работающие в этой сфере: «Ашан», «Лента», «Магнит», X5 Retail Group. В результате, как ожидают аналитики, многие магазины под этими вывесками могут в одночасье исчезнуть даже в столицах, а дальнейшее развитие «Метро Кэш энд Керри» заморожено, проект «Карусель» уже фактически закрыт, и его объекты будут частично переформатированы. Многие гипермаркеты ошибочно пошли в низкий ценовой сегмент, при этом так и не научившись отрабатывать свое преимущество в высоком ценовом сегменте, особенно в части нон-фуда.
«Ашан» планирует в 2020 году развивать логистику, новые сервисы для покупателей и онлайн-продажи, в том числе на базе дарксторов. Все гипермаркеты адаптируют к новой концепции до конца 2023 года. Новую концепцию для формата супермаркетов ритейлер планирует разработать до осени 2020 года. Она будет включать в себя фокус на категорию fresh, новые процессы внутри магазина, новые сервисы. Головной офис ритейлера во Франции выделит в 2020 году инвестиции в размере нескольких сотен миллионов евро. В ближайшие месяцы компания примет решение, с каких гипермаркетов начнется обновление сети. В настоящее время под управлением «Ашана» в России находятся 284 магазина: 63 гипермаркета, 44 суперстора, 166 супермаркетов и 11 магазинов «у дома». Кроме того, ритейлеру принадлежат 17 распределительных центров.
Перетасовка колоды
Отдельно стоит сказать про кадровый резерв в ритейле. Я не буду перечислять многочисленные переходы, перестановки и смены команд в топ-10 – их было более чем достаточно и они разобраны уже в течение года уважаемыми аналитиками, однако поделюсь парой выводов по их итогам.
Матрица людей реального топ- и мидл-менеджмента в ритейле остается крайне ограниченной, притока новых звезд, экспертов и имен в индустрию нет. Более того, порядка 10–15% специалистов по возрасту или по причине выхода из индустрии, переходу в онлайн или консалтинг ее покидают. Все это ведет к кадровому дефициту в отрасли.
Треть экспатов – профессионалов, которые участвовали в становлении рынка последние 10–15 лет, рынок в итоге покинула, оставшиеся две трети еще работают, но либо уже достигли предпенсионного возраста, либо почти исчерпали себя, притока новой волны экспатов на рынок мы не наблюдаем. У существующих иностранных специалистов уже нет новой глубокой экспертизы для трансформации офлайна в онлайн, и она уже не появится. Удачное исключение на рынке – и здесь повезло «Ленте» – Дэнни Перекальски.
Но ключевая проблема заключается в другом: практически ни у одного акционера сетей в топ-10 за исключением, пожалуй, «Альфа Групп», не хватает терпения подождать 18–24 месяца после смены команд, чтобы новые люди успели показать тот результат, для которого их приглашали. Поэтому простой вывод приходит при анализе результатов участников рейтинга топ-10: чем стабильнее, терпеливее, взвешеннее и спокойнее акционер, тем устойчивее показатели этой сети. Это стоит учитывать всем, кто строит сейчас ритейл-бизнес. Говоря лаконично, дайте людям поработать!
И неслучайно именно «Альфа Групп» вернула в дело старую команду «Дикси» во главе с Ильей Якубсоном для создания проекта «жесткий дискаунтер» в рамках Х5 Retail Group – абсолютно стратегически грамотное решение. Отмечу, что 2020 год уже на старте обещает не меньше кадровых сюрпризов, чем 2019-й.
Смотрим в будущее
Экономика России впадает в стагнацию: согласно прогнозам Министерства экономического развития России, в ближайшие годы рост ВВП будет составлять 2,2–2,3% при годовой инфляции на уровне 4%. Реальные доходы населения почти выбрались из отрицательной зоны, но будут восстанавливаться до докризисного уровня в течение следующих пяти лет, отыгрывая падение 2015–2017 годов.
Говорить о стагнации на российском рынке дает основание не только слабая динамика потребительских доходов, но и фундаментальные демографические тенденции. Население России к 2025 году сократится по среднему варианту прогноза Росстата на 1–2 млн человек, по данным The Economist Intelligence Unit – на 4 млн. Возрастная структура сместится в сторону старших поколений: к 2025 году каждый третий житель России будет относиться к возрастным группам 50–65 лет или 65+. Вместе с тем слой наиболее экономически активного населения в возрасте от 20 до 64 лет сократится с 65 до 58%. Представители этой категории не только будут обеспечивать большее количество пожилых людей и детей, чем их предшественники, но и работать дольше (Россия с большой вероятностью последует путем стран Европы и повысит пенсионный возраст). Эти же потребители ощутят на себе общий рост экономического давления: регулярно возобновляются дискуссии о повышении НДС и налога на доходы физических лиц. Несмотря на консервативную динамику общеэкономических и демографических трендов, отдельные точки роста в ближайшие пять–десять лет все же просматриваются.
Хочется отметить, что именно сейчас, когда экономика России вступает в фазу медленного роста после затяжного падения, национальному ритейлу очень важно определить тренды развития отрасли, скорректировать свои тактические и, что гораздо важнее, стратегические схемы взаимодействия с клиентами.
Рынок ритейла продолжит консолидацию, но при этом сделки будущего года вероятны только внутри топ-10, и поглощающей стороной будут только крупнейшие федеральные ритейлеры, это уже абсолютно очевидно. При этом Х5 безоговорочно подтвердил лидерскую позицию как минимум до 2022 года, и вряд ли что-то сможет этому помешать. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря мудрой позиции акционера, сбалансированному давлению на топ-менеджмент и его мотивированию. Второе место «Магнита» также выглядит незыблемым. «Лента» уходит на четвертое место рейтинга и уступает место объединенному «ДКБР».
Помимо этого отметим, что в тройке лидеров не будет иностранных операторов. За этим стоит целый ряд объективных причин, в том числе, безусловно, текущая ситуация в геополитике. При этом у иностранных ритейлеров в России продолжатся смены управленческих команд, концепций и поиск эффективности. Россия останется для них первым–третьим рынком в мире по выручке, но при этом почти самым эффективным по чистой прибыли, так как общие издержки в России существенно ниже европейских рынков, а маржинальность торговых операций пока еще выше.
Покупатели будут отдавать предпочтение мобильной коммерции, что приведет к ускорению движения крупных офлайн-игроков в сторону онлайн-торговли. На сегодняшний день в России электронная коммерция стремительно проникает во все регионы, поэтому, чтобы преуспеть в будущем, офлайн-ритейлерам стоит прежде всего инвестировать в онлайн-технологии и поисковые каналы. Розничным операторам стоит стремиться к сотрудничеству с технологическими компаниями, иного пути даже в среднесрочной перспективе у них нет. Дальновидные бренды и ритейлеры, открытые к взаимному обмену базами данных и использующие все появляющиеся новые технологии, займут наиболее сильные позиции в будущей индустрии рынка.
Через пять–десять лет мир изменится еще существеннее. Электронная торговля станет неотъемлемой частью FMCG-рынка. Благодаря технологиям бесконтактного сканирования, компьютерного зрения, искусственного интеллекта покупатели будут меньше задерживаться в магазине и перестанут тратить время на оплату покупок. Умные устройства в доме (их продажи в России выросли на 70%) также избавят покупателей от рутины совершения покупок. При этом покупатели будут меньше находиться дома, меньше готовить и заниматься уборкой.
Будущее розничной торговли лежит в ее широкой интеграции с финансовым и банковским бизнесом. Речь идет не только об использовании новейших инструментов оплаты. Скоро банковские структуры будут предлагать клиентам систему экосервисов и выступать в качестве маркетплейсов.
С развитием бесконтактных платежей, кешбэк-сервисов, с повышением прозрачности данных на рынке произойдет скачок в развитии систем лояльности. Банки в этом направлении могут выйти на передовую, стимулируя спрос на отдельные товарные позиции, а не только на покупку в конкретных магазинах, как это происходит сегодня. Несмотря на рост е-commerce, покупатели даже на развитых рынках все равно будут использовать обычные магазины для удовлетворения своих покупательских потребностей или просто для удовольствия. В настоящее время проще заставить покупателя купить что-то, когда в магазине создана правильная атмосфера, влияющая на эмоциональное состояние покупателя. Ясно, что магазины должны эволюционировать, чтобы конкурировать с е-commerce. И в этом им могут помочь поставщики, совместно создавая особую эмоциональную атмосферу.
Всем стабильности, благополучия и здоровья в наступившем году!
Кирилл Терещенко – генеральный директор компании «Котани Рус». Член президиума Академии ритейла России
Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Выпускник программы Executive MBA «Стратегическое управление и стратегический менеджмент» Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Лауреат национальной государственной премии правительства РФ «Менеджер года-2002» в номинации «Сфера торговли и потребительской кооперации». Автор книги «Основы розничной торговли» (2007 год), соавтор книги «Современный Супермаркет» (2006 год).
Опыт работы: коммерческий директор «Российско-Балтийской Торговой Компании», занимал ряд руководящих должностей в компании Coca-Cola в течение восьми лет, в компании «Кэдбери Швепс Eastern Europe» в течение восьми лет и в компании «Кимберли – Кларк Восточная Европа» в течение пяти лет. В течение трех лет возглавлял УК «Азимут Столица», агропромышленный холдинг ТД «Круглый Год» и компанию «Рус Вата». Автор имеет более чем 25-летний опыт работы на розничном рынке с крупнейшими российскими розничными сетями.
Основные этапы развития ритейла
I этап – развитие новых форм торговли
II этап – формирование крупных национальных игроков, экспансия глобальных ритейлеров
III этап – гонка за лидерство, окончательная сегментация розничного рынка, мультиформатное развитие крупнейших операторов
IV этап – ценовые войны, пик промодавления, финальная консолидация рынка – 2015–2020 годы
V этап – регулируемый рынок, завершение проникновения онлайна в офлайн со всеми вытекающими последствиями, трансформация рынка под диджитализированного потребителя – 2021–2023 годы
В ловушке промо
На протяжении 2014–2019 годов продолжалось увеличение уровня промоактивности крупнейших сетей: по итогам 2019 года на продажи в рамках маркетинговых мероприятий пришлось более 50% выручки сетей в современных форматах без учета СТМ и небрендированных товаров. Таким образом, ритейлеры и поставщики загнали себя в так называемую ловушку промо.
Объем продаж товаров по промоакциям и скидкам в магазинах достиг рекордного значения за последние годы. Согласно статистике Nielsen, 64% продаж товаров повседневного спроса (FMCG) осуществляется по промоакциям. По оценке участников рынка, этот показатель гораздо выше и уже достигает 80%. По данным потребительской панели GfK, которая состоит из 20 тысяч домохозяйств в городской и сельской России, в продуктах питания больше всего просели по оборотам в деньгах мясо, яйца, свежие овощи и фрукты, масложировые продукты, хлебобулочные изделия и детское питание.
Всегда на связи
Рост онлайн-продаж материальных товаров, по прогнозам аналитиков INFOLine, по итогам 2019 года составит 25%, в последующие два года – 22 и 20% соответственно. Однако еще более высокими темпами будут расти онлайн-продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса – на 50% по итогам 2019 года, а также на 80 и 50% в 2020 и 2021 годах соответственно. Уровень подключенности российских потребителей остается высоким. Сегодня половина потребителей в России – обладатели смартфонов. Мобильным банкингом в России пользуются 10% населения – это наивысший показатель в Европе. Тарифы на Интернет в России ниже на 44%, чем аналогичные в странах Западной Европы, мобильный Интернет дешевле на 18%. Всеобщая подключенность дает потребителям беспрецедентное преимущество: они имеют доступ к широчайшему ассортименту товаров, могут еще до покупки продукта узнать обо всех его характеристиках на основе обзоров и отзывов, сравнить цены и выбрать тот формат покупки, который им удобен, – офлайн или онлайн, в местном или иностранном интернет-магазине. Развитая технологическая инфраструктура обеспечивает фундамент для продвижения сервисов доставки, в том числе товаров повседневного спроса.
И хотя слабая физическая инфраструктура (отсутствие складов, дорог) по-прежнему ограничивает темпы роста онлайн-торговли на большей части территории России, опыт ряда стран показывает, что это препятствие преодолимо, новые бизнес-модели эволюционируют вслед за спросом: например, в Китае наибольший вклад в развитие рынка доставки вносят малые города, а Alibaba уже открывает свои логистические хабы на территории России. Сегодня в мире подключенные потребители, по подсчетам Demand Institute (ассоциированная с Nielsen организация), отвечают за 37% покупок, к 2025 году они будут оплачивать уже 53% всех товаров и услуг. В России их порядка 30%, зато их покупательная сила в 1,4 раза выше, чем у среднего потребителя, и их число вырастет до 40% к 2025 году. В основном это более молодые потребители, которые по большей части проживают в городах, имеют доходы выше среднего, и уровень их потребительской уверенности, а значит, и готовность тратить, выше, чем у населения в среднем. Они охотнее пробуют новые продукты, в том числе премиум-сегмента.
[~DETAIL_TEXT] =>
Дальнейшее падение покупательной способности – один из основных вызовов, с которым столкнулся рынок ритейла в прошлом году. Многие розничные операторы не выдержали конкуренции и ушли с рынка. При этом лидеры продолжали наращивать преимущество, хотя и более низкими темпами, чем раньше. Сегмент гипермаркетов переживал упадок, в то время как новый формат жестких дискаунтеров начал триумфальное шествие по России. О существенных изменениях на рынке и о перспективах его развития на наших страницах рассуждает розничный эксперт Кирилл Терещенко.
Позади 2019 год, и мы в очередной раз подводим его итоги на розничном рынке России. И хотя год прошел под знаком относительной стабильности, вспомнить есть что. Совсем радикальных и драматических потрясений рынок не испытал, но обо всем по порядку.
После сокрушительного падения на 10% в 2015 году и 4,8% в 2016 году розничный товарооборот в России начал понемногу восстанавливаться, однако в 2019 году темпы восстановления замедлились. По прогнозам правительства, в 2020 году рост розничного товарооборота составит 0,6%, что фактически равно официальному признанию стагнации в торговле. Официальные доходы населения не растут пять лет подряд, а задолженность по кредитам постоянно увеличивается. Усиливается расслоение населения:
• доля покупателей товаров премиум-сегмента сохраняется (10%),
• сокращается число потребителей в среднем ценовом сегменте (~15%),
• растет число покупателей товаров бюджетного сегмента (~55%),
• растет доля покупателей с доходами ниже прожиточного минимума (~20%).
На этом фоне заметного роста оборота розничной торговли ожидать не приходится. В то же время все больше россиян переключаются на покупки через онлайн-каналы.
Средний чек в супермаркетах и магазинах падает третий год подряд. В 2017 году он составлял 585 руб., в 2018 году – 544 руб., в 2019 году – 518 руб. Падение за год составило 7%. Одной из основных причин снижения среднего чека является изменение потребительского поведения: россияне стали чаще ходить в магазины, но закупаются на меньшую сумму.
Самый скромный средний чек в 2019 году был отмечен в июне – тогда он составлял всего 480 руб., подсчитали аналитики «Тинькофф». В декабре же они ожидали рекордного в этом году показателя – 625 руб., однако и данный уровень ниже показателя декабря прошлого года на 5%. Ежемесячная сумма трат одного россиянина в магазинах выросла в минувшем году на 6,6%. Так, на покупки в магазинах, супермаркетах и гипермаркетах жители России в 2019 году потратили в среднем 89 130 руб., или 7430 руб. в месяц на человека.
Наиболее экономным месяцем для россиян стал февраль, в течение которого в магазине было потрачено в среднем 6900 руб. При этом самый высокий показатель обычно приходится на декабрь, эксперты ожидают, что в последний месяц года сумма расходов на одного человека составит в среднем 9100 руб.
По данным исследования INFOLine Retail Russia, в 2018–2019 годах изменилась парадигма потребительского рынка и розничной торговли в России. После глубокого падения спроса и доходов населения в 2015–2016 годах и стагнации в 2017 году многие торговые сети не выдержали усилившейся ценовой конкуренции, не смогли адаптироваться к изменению покупательского поведения, в связи с чем сократили объемы продаж, закрыли ставшие нерентабельными торговые объекты или свернули розничный бизнес, сконцентрировавшись на управлении портфелем объектов недвижимости. При этом некоторые ритейлеры, которые были лидерами в своих сегментах (например, сети «Семья» на Северо-Западе и «Холидей» в Сибири), вообще прекратили операционную деятельность и покинули рынок.
В 2018–2019 годах наблюдалось общее восстановление розничной торговли, которое происходит вопреки продолжающемуся сокращению реальных располагаемых доходов населения и в значительной степени обусловлено ростом объемов потребительского кредитования.
Процесс урбанизации, который разворачивается в стране, особенно динамично проявляется в увеличении численности населения российской столицы. Согласно расчетам Института Генплана Москвы, к 2025 году здесь будет проживать 25 млн человек, этот город останется самым крупным мегаполисом Европы. По прогнозам McKinsey Global Institute, Москва войдет в топ-10 городов мира по количеству домохозяйств с доходами выше $20 тыс. в год. Большинство «суперпотребителей» захотят жить именно здесь. Их ускоренный ритм жизни продиктует предельный запрос на удобство во всех аспектах потребления.
Другая грань урбанизации, которая отчасти является следствием тенденции к более позднему вступлению в брак и рождению детей, – рост числа одиночных домохозяйств. С 2002 по 2010 год их количество в России увеличилось на 16%. Сегодня каждое четвертое домохозяйство в России является одиночным, и их число будет расти. Люди, живущие одни, характеризуются удельно более высоким уровнем потребления. Отличается и их модель потребления: если для большой семьи всегда требуется приготовление полноценного завтрака и ужина, то одинокие люди, особенно молодые и экономически активные, часто предпочитают готовые блюда и сервисы доставки.
Покупатели изменили модель поведения со сберегательной на «бережливое потребление», для которой характерны эффективное планирование покупок и снижение интереса к розничным форматам с высокой долей импульсных покупок (в первую очередь к гипермаркетам), рост доли покупок, осуществляемых онлайн (в том числе в зарубежных маркетплейсах), более частое и активное сравнивание цен (включая специальные онлайн-сервисы), использование банковских карт и сервисов cashback, усиление фокуса на скидках и специальных промопредложениях.
Рациональность стала важным фактором покупательского поведения как для малообеспеченных слоев населения с высоким уровнем долговой нагрузки, так и для представителей среднего класса и обеспеченных покупателей.
На базе этого сформировались две модели поведения потребителей. Одни (70–80% общего числа) ищут низкую цену, приемлемое качество продукта, постоянное наличие товара из своей потребительской корзины на полках, возможность за короткое время совершить покупку. Другие (20–30%) ищут то, что вкусно, хотят уникальный ассортимент (органик, фермерская продукция, гурме), для них критично высокое качество продукта, они сторонники или даже радикалы ЗОЖ, при этом у них есть время на выбор в торговом зале, они хотят провести шопинг комфортно и с удовольствием, пользуются кофейной зоной и прочими сервисами, цена для них, как правило, вторична.
Потребитель стал требователен как никогда. Цена и качество – главные критерии выбора, важность ассортимента не так высока. Лояльность к сетям растет параллельно консолидации рынка. Локация уже не так важна, так как сети уже хорошо представлены, концентрация предельно высока в любой географии.
Равнение на Европу
Рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса и крупнейшим в Европе (население – 147 млн человек) с высокой долей городского населения (75%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой.
Более того, российский рынок может стать одним из наиболее эффективных в Европе и мире (как минимум в топ-10) в течение следующих пяти лет, но при этом все эксперты отмечают: именно в 2019 году произошел окончательный переход из периода легких и динамичных прошлых лет к высококонкурентному сложному технологичному будущему, архаичное классическое прошлое ушло навсегда. Страна и экономика, а также все рынки сталкиваются с серьезными фундаментальными проблемами, и некоторые секторы уже имеют за плечами крайне жесткие три-четыре года опыта ведения бизнеса.
Основной органический рост продаж для FMCG и ритейл-сектора сохраняется на уровне 5–13% в рублях (со средним давлением на эти цифры). Но при этом курсы доллара и евро достаточно стабильны, что уже весьма неплохо и оптимистично.
Рентабельность падает у всех и во всех секторах, но все же при этом Россия остается одним из лучших мировых рынков по ее уровню. Рост продаж на одну цифру становится нормой, двузначные цифры роста становятся скорее исключением из правил. 2019 год по итогам стал как раз как переходным от сравнительно быстрого роста к нормальному (но все еще приличному) сценарию с однозначными цифрами роста. И вот в этот момент мы почти догнали развитые рынки, еще пару лет замедления – и мы будем сопоставимы.
В секторе В2В наблюдается наибольшая напряженность: только 11% компаний нацелено на двузначный рост в 2020 году, а 71% нацелен на цифры однозначного роста, тогда как 18% ориентированы на фиксированные/отрицательные показатели продаж. И хотя российский рынок менее зрелый, чем основные рынки Центральной и Восточной Европы, мы видим, что все больше компаний (68%) планируют рост продаж в однозначном выражении в 2020 году.
Руководители большинства компаний розничного сектора подчеркивают, что рынки многих товаров/категорий либо будут в состоянии стагнации, либо умеренно растут. Теперь все больше зависит от качества работы, и компании с более высоким уровнем функционирования сильнее отличаются от других компаний в тех же категориях. Примечательно, что именно начиная с 2019 года вошло в моду составление руководителями компаний в России двух ежегодных бизнес-бюджетов или одного бюджета в двух разных частях: один для традиционного бизнеса и второй для цифрового.
Из-за стремления покупателей экономить время и из-за роста спроса на кулинарную продукцию происходит сближение розничной торговли и общественного питания. Крупнейшие ритейлеры FMCG активно развивают онлайн-продажи и производство кулинарной продукции (в первую очередь за счет строительства высокотехнологичных фабрик-кухонь и открытия кафе в формате shop in shop), а заведения общепита все больше ориентируются на доставку и переходят к концепции dark kitchen.
Сделано в России
Напомним, что по итогам 2018 года в рейтинге топ-10 на рынке продуктового ритейла было единственное серьезное изменение – поменялись местами «Дикси» и «Ашан». В 2019 году объединенная компания, появившаяся после альянса «Дикси» «Красного и Белого» и «Бристоля», заняла третье место рейтинга, подвинув «Ленту» на четвертую позицию. «Ленте» пришлось отступить, несмотря на кардинальную смену основного акционера, синергию с «Утконосом» и новые амбиции после смены многолетнего предыдущего собственника.
Интересно, что все представители топ-10 либо значительно снизили темпы органического роста (Х5, «Магнит»), либо показали практически нулевой органический рост («Дикси», «Лента», «Ашан»). Далее прогнозы по органике от лидеров еще более пессимистичные, недаром на годовых конференциях для поставщиков осенью 2019 точные цифры никто анонсировать не стал. В целом успешные ритейлеры топ-5 по итогам 2019 года еще больше увеличили отрыв от второй пятерки в рейтинге и следующих за ними.
Международные ритейлеры окончательно и бесповоротно уступили свои позиции под давлением российского федерального ритейла, а новые выходы из-за рубежа на наш рынок в нынешней геополитической ситуации представляется крайне маловероятными. Причина проста: инфляция только ускоряется, рост реальных доходов россиян продолжает замедляться, а санкционные и политические риски омрачают перспективы национальной экономики все сильнее. Иностранные розничные сети, не обладающие гибкостью местных игроков, страдают в первую очередь и продолжают терять позиции в рейтинге при отсутствии внятной стратегии и понимания, как выправлять ситуацию.
Жесткая рука рынка
Дискаунтеры продолжают удерживать лидерство среди каналов продаж товаров повседневного спроса и растут в денежном выражении на +11,2%. Но наиболее агрессивно развивается сегмент жестких дискаунтеров (+59,2%). Лидером и ключевым драйвером роста в канале жестких дискаунтеров выступает «Светофор», занимающий уже 11-е место в рейтинге FMCG-ритейлеров в России (28-е место годом ранее). За последние два года из-за постоянно растущей доли промо восприятие выгодности регулярных цен значительно снизилось, и назрела потребность покупателей в «действительно дешевом» магазине со всегда низкими ценами. Эту потребность успешно выявили «Светофор» и другие сети («Батон», «Бум», «Доброцен» и т.д.) с аналогичной стратегией, благодаря чему формат окончательно выделился в отдельный канал. Агрессивное развитие канала жестких дискаунтеров – это одновременно и угроза, и возможность. И Х5, пригласив обратно в отрасль Илью Якубсона и его команду, за плечами которого помимо «Дикси» еще и суперуспешная в свое время «Сберегайка», с поверхности забирает эту возможность.
GfK выделяет три потенциальных вектора развития, чтобы в текущих условиях развития канала жестких дискаунтеров оказаться в выигрыше:
Возможность 1: фокусироваться на другой целевой аудитории или миссии.
Жесткие дискаунтеры привлекают определенную группу покупателей. В первую очередь тех, для кого цена важнее всего. Открытием стало то, что миссии покупателей жестких дискаунтеров очень схожи с миссией покупателей гипермаркетов: большая доля покупок в этих каналах приходится на крупные и очень крупные покупки – 81 и 69% соответственно. Однако, если посмотреть на состав покупательской аудитории, то гипермаркеты привлекают так называемую «деловую» аудиторию – покупателей, предпочитающих делать крупные закупки раз в неделю. Гипермаркетам стоит сконцентрироваться на том, чтобы удержать аудиторию «деловых» и лучше понять, из чего складывается высокое качество покупательского опыта, которое ценит эта аудитория. Супермаркетам и «удобным» дискаунтерам стоит сконцентрироваться на более мелких миссиях.
Возможность 2: работа с ассортиментом.
Если все же приходится конкурировать за внимание той же аудитории, которая ходит в жесткие дискаунтеры, то стоит проанализировать категории с нереализованным потенциалом, которые формат не закрывает или закрывает на базовом уровне, например, хлеб, алкоголь, товары для животных и целый ряд других. Для жестких дискаунтеров эти категории тоже могут стать территорией для развития.
Возможность 3: присоединяться.
И, наконец, тренд можно поддержать и попробовать выделить новый формат в рамках существующей сети. Среди успешных примеров можно выделить дискаунтер «Хороший», принадлежащий ТД «Командор», а также дискаунтер «Батон», принадлежащий сети гастрономов «Красный Яр».
10–15 лет назад основным трендом на рынке был рост торговли больших форматов (с 2007 по 2016 год число гипер- и супермаркетов в России увеличилось в четыре раза – с 4500 до 17 300). Ассортимент выглядел гораздо более узким. Покупатели только начинали пробовать частные марки, которые тогда были самыми дешевыми в своих категориях. Набирали популярность большие упаковки. Мы шли по модели потребления Европы, где в принципе доминировали большие упаковки как возможность сэкономить на единице товара. Люди стояли в очередях и платили в основном наличными.
Сегодня рынок характеризуется большей сложностью. Ключевые федеральные сети достигли доли почти в 30% FMCG-рынка, и консолидация продолжается. На рынок вышли новые игроки – «специалисты», которые всего за несколько лет превратились в ключевых участников рынка, такие как «Светофор», «Красное и Белое», «Бристоль». Идет активная битва за формат «у дома», куда помимо традиционных игроков выходят и специализированные магазины, например «ВкусВилл».
Падение колоссов
В 2019 году окончательно выяснилось, что большие форматы магазинов стремительно теряют популярность: люди уходят из гипер- и даже супермаркетов, предпочитая небольшие точки шаговой доступности. В числе пострадавших все ведущие компании, работающие в этой сфере: «Ашан», «Лента», «Магнит», X5 Retail Group. В результате, как ожидают аналитики, многие магазины под этими вывесками могут в одночасье исчезнуть даже в столицах, а дальнейшее развитие «Метро Кэш энд Керри» заморожено, проект «Карусель» уже фактически закрыт, и его объекты будут частично переформатированы. Многие гипермаркеты ошибочно пошли в низкий ценовой сегмент, при этом так и не научившись отрабатывать свое преимущество в высоком ценовом сегменте, особенно в части нон-фуда.
«Ашан» планирует в 2020 году развивать логистику, новые сервисы для покупателей и онлайн-продажи, в том числе на базе дарксторов. Все гипермаркеты адаптируют к новой концепции до конца 2023 года. Новую концепцию для формата супермаркетов ритейлер планирует разработать до осени 2020 года. Она будет включать в себя фокус на категорию fresh, новые процессы внутри магазина, новые сервисы. Головной офис ритейлера во Франции выделит в 2020 году инвестиции в размере нескольких сотен миллионов евро. В ближайшие месяцы компания примет решение, с каких гипермаркетов начнется обновление сети. В настоящее время под управлением «Ашана» в России находятся 284 магазина: 63 гипермаркета, 44 суперстора, 166 супермаркетов и 11 магазинов «у дома». Кроме того, ритейлеру принадлежат 17 распределительных центров.
Перетасовка колоды
Отдельно стоит сказать про кадровый резерв в ритейле. Я не буду перечислять многочисленные переходы, перестановки и смены команд в топ-10 – их было более чем достаточно и они разобраны уже в течение года уважаемыми аналитиками, однако поделюсь парой выводов по их итогам.
Матрица людей реального топ- и мидл-менеджмента в ритейле остается крайне ограниченной, притока новых звезд, экспертов и имен в индустрию нет. Более того, порядка 10–15% специалистов по возрасту или по причине выхода из индустрии, переходу в онлайн или консалтинг ее покидают. Все это ведет к кадровому дефициту в отрасли.
Треть экспатов – профессионалов, которые участвовали в становлении рынка последние 10–15 лет, рынок в итоге покинула, оставшиеся две трети еще работают, но либо уже достигли предпенсионного возраста, либо почти исчерпали себя, притока новой волны экспатов на рынок мы не наблюдаем. У существующих иностранных специалистов уже нет новой глубокой экспертизы для трансформации офлайна в онлайн, и она уже не появится. Удачное исключение на рынке – и здесь повезло «Ленте» – Дэнни Перекальски.
Но ключевая проблема заключается в другом: практически ни у одного акционера сетей в топ-10 за исключением, пожалуй, «Альфа Групп», не хватает терпения подождать 18–24 месяца после смены команд, чтобы новые люди успели показать тот результат, для которого их приглашали. Поэтому простой вывод приходит при анализе результатов участников рейтинга топ-10: чем стабильнее, терпеливее, взвешеннее и спокойнее акционер, тем устойчивее показатели этой сети. Это стоит учитывать всем, кто строит сейчас ритейл-бизнес. Говоря лаконично, дайте людям поработать!
И неслучайно именно «Альфа Групп» вернула в дело старую команду «Дикси» во главе с Ильей Якубсоном для создания проекта «жесткий дискаунтер» в рамках Х5 Retail Group – абсолютно стратегически грамотное решение. Отмечу, что 2020 год уже на старте обещает не меньше кадровых сюрпризов, чем 2019-й.
Смотрим в будущее
Экономика России впадает в стагнацию: согласно прогнозам Министерства экономического развития России, в ближайшие годы рост ВВП будет составлять 2,2–2,3% при годовой инфляции на уровне 4%. Реальные доходы населения почти выбрались из отрицательной зоны, но будут восстанавливаться до докризисного уровня в течение следующих пяти лет, отыгрывая падение 2015–2017 годов.
Говорить о стагнации на российском рынке дает основание не только слабая динамика потребительских доходов, но и фундаментальные демографические тенденции. Население России к 2025 году сократится по среднему варианту прогноза Росстата на 1–2 млн человек, по данным The Economist Intelligence Unit – на 4 млн. Возрастная структура сместится в сторону старших поколений: к 2025 году каждый третий житель России будет относиться к возрастным группам 50–65 лет или 65+. Вместе с тем слой наиболее экономически активного населения в возрасте от 20 до 64 лет сократится с 65 до 58%. Представители этой категории не только будут обеспечивать большее количество пожилых людей и детей, чем их предшественники, но и работать дольше (Россия с большой вероятностью последует путем стран Европы и повысит пенсионный возраст). Эти же потребители ощутят на себе общий рост экономического давления: регулярно возобновляются дискуссии о повышении НДС и налога на доходы физических лиц. Несмотря на консервативную динамику общеэкономических и демографических трендов, отдельные точки роста в ближайшие пять–десять лет все же просматриваются.
Хочется отметить, что именно сейчас, когда экономика России вступает в фазу медленного роста после затяжного падения, национальному ритейлу очень важно определить тренды развития отрасли, скорректировать свои тактические и, что гораздо важнее, стратегические схемы взаимодействия с клиентами.
Рынок ритейла продолжит консолидацию, но при этом сделки будущего года вероятны только внутри топ-10, и поглощающей стороной будут только крупнейшие федеральные ритейлеры, это уже абсолютно очевидно. При этом Х5 безоговорочно подтвердил лидерскую позицию как минимум до 2022 года, и вряд ли что-то сможет этому помешать. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря мудрой позиции акционера, сбалансированному давлению на топ-менеджмент и его мотивированию. Второе место «Магнита» также выглядит незыблемым. «Лента» уходит на четвертое место рейтинга и уступает место объединенному «ДКБР».
Помимо этого отметим, что в тройке лидеров не будет иностранных операторов. За этим стоит целый ряд объективных причин, в том числе, безусловно, текущая ситуация в геополитике. При этом у иностранных ритейлеров в России продолжатся смены управленческих команд, концепций и поиск эффективности. Россия останется для них первым–третьим рынком в мире по выручке, но при этом почти самым эффективным по чистой прибыли, так как общие издержки в России существенно ниже европейских рынков, а маржинальность торговых операций пока еще выше.
Покупатели будут отдавать предпочтение мобильной коммерции, что приведет к ускорению движения крупных офлайн-игроков в сторону онлайн-торговли. На сегодняшний день в России электронная коммерция стремительно проникает во все регионы, поэтому, чтобы преуспеть в будущем, офлайн-ритейлерам стоит прежде всего инвестировать в онлайн-технологии и поисковые каналы. Розничным операторам стоит стремиться к сотрудничеству с технологическими компаниями, иного пути даже в среднесрочной перспективе у них нет. Дальновидные бренды и ритейлеры, открытые к взаимному обмену базами данных и использующие все появляющиеся новые технологии, займут наиболее сильные позиции в будущей индустрии рынка.
Через пять–десять лет мир изменится еще существеннее. Электронная торговля станет неотъемлемой частью FMCG-рынка. Благодаря технологиям бесконтактного сканирования, компьютерного зрения, искусственного интеллекта покупатели будут меньше задерживаться в магазине и перестанут тратить время на оплату покупок. Умные устройства в доме (их продажи в России выросли на 70%) также избавят покупателей от рутины совершения покупок. При этом покупатели будут меньше находиться дома, меньше готовить и заниматься уборкой.
Будущее розничной торговли лежит в ее широкой интеграции с финансовым и банковским бизнесом. Речь идет не только об использовании новейших инструментов оплаты. Скоро банковские структуры будут предлагать клиентам систему экосервисов и выступать в качестве маркетплейсов.
С развитием бесконтактных платежей, кешбэк-сервисов, с повышением прозрачности данных на рынке произойдет скачок в развитии систем лояльности. Банки в этом направлении могут выйти на передовую, стимулируя спрос на отдельные товарные позиции, а не только на покупку в конкретных магазинах, как это происходит сегодня. Несмотря на рост е-commerce, покупатели даже на развитых рынках все равно будут использовать обычные магазины для удовлетворения своих покупательских потребностей или просто для удовольствия. В настоящее время проще заставить покупателя купить что-то, когда в магазине создана правильная атмосфера, влияющая на эмоциональное состояние покупателя. Ясно, что магазины должны эволюционировать, чтобы конкурировать с е-commerce. И в этом им могут помочь поставщики, совместно создавая особую эмоциональную атмосферу.
Всем стабильности, благополучия и здоровья в наступившем году!
Кирилл Терещенко – генеральный директор компании «Котани Рус». Член президиума Академии ритейла России
Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Выпускник программы Executive MBA «Стратегическое управление и стратегический менеджмент» Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Лауреат национальной государственной премии правительства РФ «Менеджер года-2002» в номинации «Сфера торговли и потребительской кооперации». Автор книги «Основы розничной торговли» (2007 год), соавтор книги «Современный Супермаркет» (2006 год).
Опыт работы: коммерческий директор «Российско-Балтийской Торговой Компании», занимал ряд руководящих должностей в компании Coca-Cola в течение восьми лет, в компании «Кэдбери Швепс Eastern Europe» в течение восьми лет и в компании «Кимберли – Кларк Восточная Европа» в течение пяти лет. В течение трех лет возглавлял УК «Азимут Столица», агропромышленный холдинг ТД «Круглый Год» и компанию «Рус Вата». Автор имеет более чем 25-летний опыт работы на розничном рынке с крупнейшими российскими розничными сетями.
Основные этапы развития ритейла
I этап – развитие новых форм торговли
II этап – формирование крупных национальных игроков, экспансия глобальных ритейлеров
III этап – гонка за лидерство, окончательная сегментация розничного рынка, мультиформатное развитие крупнейших операторов
IV этап – ценовые войны, пик промодавления, финальная консолидация рынка – 2015–2020 годы
V этап – регулируемый рынок, завершение проникновения онлайна в офлайн со всеми вытекающими последствиями, трансформация рынка под диджитализированного потребителя – 2021–2023 годы
В ловушке промо
На протяжении 2014–2019 годов продолжалось увеличение уровня промоактивности крупнейших сетей: по итогам 2019 года на продажи в рамках маркетинговых мероприятий пришлось более 50% выручки сетей в современных форматах без учета СТМ и небрендированных товаров. Таким образом, ритейлеры и поставщики загнали себя в так называемую ловушку промо.
Объем продаж товаров по промоакциям и скидкам в магазинах достиг рекордного значения за последние годы. Согласно статистике Nielsen, 64% продаж товаров повседневного спроса (FMCG) осуществляется по промоакциям. По оценке участников рынка, этот показатель гораздо выше и уже достигает 80%. По данным потребительской панели GfK, которая состоит из 20 тысяч домохозяйств в городской и сельской России, в продуктах питания больше всего просели по оборотам в деньгах мясо, яйца, свежие овощи и фрукты, масложировые продукты, хлебобулочные изделия и детское питание.
Всегда на связи
Рост онлайн-продаж материальных товаров, по прогнозам аналитиков INFOLine, по итогам 2019 года составит 25%, в последующие два года – 22 и 20% соответственно. Однако еще более высокими темпами будут расти онлайн-продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса – на 50% по итогам 2019 года, а также на 80 и 50% в 2020 и 2021 годах соответственно. Уровень подключенности российских потребителей остается высоким. Сегодня половина потребителей в России – обладатели смартфонов. Мобильным банкингом в России пользуются 10% населения – это наивысший показатель в Европе. Тарифы на Интернет в России ниже на 44%, чем аналогичные в странах Западной Европы, мобильный Интернет дешевле на 18%. Всеобщая подключенность дает потребителям беспрецедентное преимущество: они имеют доступ к широчайшему ассортименту товаров, могут еще до покупки продукта узнать обо всех его характеристиках на основе обзоров и отзывов, сравнить цены и выбрать тот формат покупки, который им удобен, – офлайн или онлайн, в местном или иностранном интернет-магазине. Развитая технологическая инфраструктура обеспечивает фундамент для продвижения сервисов доставки, в том числе товаров повседневного спроса.
И хотя слабая физическая инфраструктура (отсутствие складов, дорог) по-прежнему ограничивает темпы роста онлайн-торговли на большей части территории России, опыт ряда стран показывает, что это препятствие преодолимо, новые бизнес-модели эволюционируют вслед за спросом: например, в Китае наибольший вклад в развитие рынка доставки вносят малые города, а Alibaba уже открывает свои логистические хабы на территории России. Сегодня в мире подключенные потребители, по подсчетам Demand Institute (ассоциированная с Nielsen организация), отвечают за 37% покупок, к 2025 году они будут оплачивать уже 53% всех товаров и услуг. В России их порядка 30%, зато их покупательная сила в 1,4 раза выше, чем у среднего потребителя, и их число вырастет до 40% к 2025 году. В основном это более молодые потребители, которые по большей части проживают в городах, имеют доходы выше среднего, и уровень их потребительской уверенности, а значит, и готовность тратить, выше, чем у населения в среднем. Они охотнее пробуют новые продукты, в том числе премиум-сегмента.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Дальнейшее падение покупательной способности – один из основных вызовов, с которым столкнулся рынок ритейла в прошлом году. Многие розничные операторы не выдержали конкуренции и ушли с рынка. При этом лидеры продолжали наращивать преимущество, хотя и более низкими темпами, чем раньше. [~PREVIEW_TEXT] => Дальнейшее падение покупательной способности – один из основных вызовов, с которым столкнулся рынок ритейла в прошлом году. Многие розничные операторы не выдержали конкуренции и ушли с рынка. При этом лидеры продолжали наращивать преимущество, хотя и более низкими темпами, чем раньше. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4564 [TIMESTAMP_X] => 04.03.2020 18:38:03 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 784 [WIDTH] => 1176 [FILE_SIZE] => 896408 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/1f8 [FILE_NAME] => 1f8d42cbf823c12feea5bfe12ff5ce19.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_559840783.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 01fdcd4dbef54b98f3e76d21b8dfaa6a [~src] => [SRC] => /upload/iblock/1f8/1f8d42cbf823c12feea5bfe12ff5ce19.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/1f8/1f8d42cbf823c12feea5bfe12ff5ce19.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/1f8/1f8d42cbf823c12feea5bfe12ff5ce19.jpg [ALT] => Время бережливых [TITLE] => Время бережливых ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4564 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => vremya-berezhlivykh [~CODE] => vremya-berezhlivykh [EXTERNAL_ID] => 5512 [~EXTERNAL_ID] => 5512 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 04.03.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Время бережливых [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Время бережливых [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Дальнейшее падение покупательной способности – один из основных вызовов, с которым столкнулся рынок ритейла в прошлом году. Многие розничные операторы не выдержали конкуренции и ушли с рынка. При этом лидеры продолжали наращивать преимущество, хотя и более низкими темпами, чем раньше. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Время бережливых [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Время бережливых | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [5] => Array ( [ID] => 5496 [~ID] => 5496 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => На первой космической [~NAME] => На первой космической [ACTIVE_FROM] => 26.02.2020 19:02:00 [~ACTIVE_FROM] => 26.02.2020 19:02:00 [TIMESTAMP_X] => 26.02.2020 20:09:13 [~TIMESTAMP_X] => 26.02.2020 20:09:13 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/na-pervoy-kosmicheskoy/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/na-pervoy-kosmicheskoy/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот подход в розничной торговле больше не популярен. Времени на раздумья нет, ведь по соседней дорожке бегут конкуренты. Увеличение скорости внедрения разработок стало для компаний жизненно важной задачей. Именно поэтому специалисты отмечают бум DevOps в индустрии ритейла. Рассмотрим поближе, что же это такое и как эта технология позволяет настроить все ИТ-процессы в компании максимально эффективно.
Что происходило в ИТ-департаментах совсем недавно, практически вчера? Отдел разработки постепенно создавал программный код и внедрял его не раньше, чем после долгих месяцев разработки и тестирования. На местах обслуживали одну-две системы и несколько серверов. Все было медленно и печально, никто никуда не торопился, и это было правильно. А главное – ничто из вышеперечисленного почти не касалось ритейла. Мы привыкли, что одни компании пишут программы, а другие – продают хлеб. Но изменения пришли, и они были слишком резкими.
«Вы думаете, что мы сейчас конкурируем с другими ритейлерами? Ничего подобного, – заявили на недавно прошедшем форуме CNews представители «М.видео». – Теперь мы конкурируем со всеми, даже с банками. Банк выпускает красивое мобильное приложение? Нам тоже надо, и не хуже, потому что пользователи привыкли пользоваться красивыми приложениями в своих смартфонах. И им на самом деле неважно, кто из нас и сколько потратил на разработку и что при этом пережил. Они хотят, как им кажется, простых вещей, которые им показали раньше и которые им понравились. Поэтому мы должны перестать просто торговать. Нам придется стать ИТ-компанией, которая занимается розницей».
Торговые сети становятся работодателями сотни разработчиков. Например, в одном Wildberries их работает около трехсот. «Крупным ритейлерам приходится конкурировать с цифровыми технологиями, в том числе и в офлайне. Они должны иметь возможность предлагать новые «плюшки», масштабироваться точно так же, как и те, кто занимается электронной коммерцией», – говорит Давид Аветиков, старший архитектор компании Bell Integrator.
Розничная компания сегодня – это организация, работающая в первую очередь с самой требовательной аудиторией, розничными покупателями. А это значит, что ей необходимо обеспечивать очень высокую скорость изменения сервисов и продуктов, к которым у них есть доступ. «Вы знаете, кто является крупнейшим потребителем ИТ-решений в мире? Давайте посмотрим, – предлагает Денис Реймер, вице-президент «ЛАНИТ» по цифровой трансформации, руководитель DTG. – К примеру, в 2019 году только за двое суток Дня холостяка такой гигант, как Alibaba, обработал более 1,3 млрд транзакций! Так что говорить о том, что ритейл не суперскоростной потребитель ИТ, было бы не очень правильно. Сегодня онлайн-торговля и сервисы вынуждены реагировать на изменения все быстрее и быстрее».
Ритейл как никакая другая сфера зависит от покупателя: чтобы выиграть в жесткой конкурентной борьбе за аудиторию, нужно обеспечить людям максимально комфортный сервис: быстрое обслуживание, различные варианты доставки, наиболее интересный ассортимент. «Правильные решения не лежат на поверхности, – замечает Марат Акжигитов, менеджер направления разработки сервисных приложений X5 Retail Group. – Ни один маркетолог просто так не определит, что будет интересно покупателю и какие изменения внутренних процессов помогут увеличить прибыль. Необходимо анализировать данные и тестировать гипотезы, в том числе при внедрении ИТ-продуктов».
Волшебная таблетка
Быстро, небольшими итерациями и без ошибок – все это обещает DevOps. Вещь, которую хочется назвать методологией, но это определение сразу вызовет много споров. Одни соглашаются считать так, другие говорят, что это нечто другое, например, способ работы, профессиональное движение или даже философия. «DevOps – это не методология, а культура разработки. Сейчас уже недостаточно просто написать код и передать его на USB-носителе. Решение необходимо протестировать в сложной гетерогенной среде и в интеграции с внешними системами, установить в окружение заказчика, а затем мониторить и поддерживать круглосуточно», – объясняет Максим Канев, заместитель технического директора WaveAccess.
Звучит непросто? Восхитительно прямолинейное и при этом самое короткое объяснение того, что такое DevOps, дает Василий Панкратов, архитектор программного обеспечения компании Tieto: «DevOps – это когда разработчикам надоело в очередной раз готовить инструкции для сисадминов, которые все равно поймут их неправильно и выстрелят себе (а заодно и разработчикам) в колено». Разбираясь, кто кому стреляет в колено, можно сломать немало копьев. В книге «Проект «Феникс». Роман о том, как DevOps меняет бизнес к лучшему», которая по форме действительно являет собой роман с приключениями, а по сути является одним из самых захватывающих руководств по DevOps, авторы так живописуют страдания группы ИТ-сопровождения: «Никто не знает, как нам вообще взаимодействовать с разработчиками. Раньше они просто высылали нам сетевую папку и говорили: «Запускайте». У новорожденного младенца, оставленного на ступенях церкви, больше инструкций, чем получаем мы». «Разработчики просто берут привычные им инструменты и автоматизируют всю ту рутину, которую обычно принято делегировать сисадминам, – развивает мысль Василий Панкратов. – Это очередной виток развития понимания инженерами того, как надо выстраивать эксплуатацию. Development of Operations, не более».
Мы не будем занимать ничью сторону и разбирать, кто виноват в этой парочке из системного администратора и разработчика, а подобно семейному психологу выясним, как нивелировать конфликт. «Важно понимать глобальную цель, к которой мы движемся, – подчеркивает Александр Садыков, заместитель руководителя отдела тестирования компании «Инфосистемы Джет». Он рекомендует идентифицировать все «узкие» места по пути к этой цели. Следует сфокусироваться на них и поступательно двигаться вперед. Сложные проблемы не решаются революционным путем. А начать надо с построения культуры разработки и межкомандных коммуникаций.
Новая игрушка
Сам подход DevOps относительно молод – ему около шести лет. «Первые контейнеры появились в 2013 году, а первая версия Kubernetes – в 2014-м», – рассказывает Сергей Зинкевич, продакт-менеджер компании «КРОК Облачные сервисы». «DevОps не новая история, – тут же не соглашается Виктор Глембицкий, product owner manager IT в компании ITGLOBAL.COM. – Ключевые принципы были сформированы еще в 1991 году. В основе лежит простая и понятная суть «конвейера», когда работающие принципы из физического мира тестируются в виртуальном».
При первом рассмотрении DevOps кажется просто еще одним подходом среди многих других. Под статьями о DevOps часто встречаются комментарии в духе «я так и не понял, в чем здесь отличие от Scrum». Действительно, как только что-то новое уходит «в народ», возникает множество домыслов, слухов и прямого непонимания темы. «Забавный случай был в треде реддита /r/devops, – вспоминает анекдотическую ситуацию Виктор Глембицкий. – Там человек пишет: «Только что прошел на вакансию DevОps, кстати, тут кто-нибудь может подсказать, что это такое?»
Можно подумать, что вчера все становились «бирюзовыми» компаниями, а сегодня это надоело и пора внедрить что-то поновее. Так зачем рознице DevOps? Ритейлерам мало других методологий? Дело в том, что DevOps – это набор лучших практик для развертывания и поддержки технологических стеков. «Многие люди путают это с Agile или Scrum, которые являются методами управления проектами. Это связано с типичной технологической шумихой, которая выдвигает странные утверждения и объединяет понятия. Хотя внедрение DevOps также было связано с определенной «модой» на технологию, я думаю, что скорость развития этой технологии оказала большое влияние на розничный рынок, поскольку DevOps предоставила им рекомендации и доступ к лучшим практикам, – говорит Давид Аветиков. – Что касается вопроса, можно ли совместить методологии в рамках одной компании? Разумеется, вы можете использовать Agile и DevOps в работе одновременно. Например, применять Agile для управления проектами DevOps». «Agile и Scrum прямого отношения к DevOps не имеют и живут несколько в разных плоскостях. Первые – это методы управления проектами», – добавляет Василий Панкратов.
От моды, процесс, конечно, зависит, главное – не терять суть и понимать, что происходит и какие процессы стоят за маркетинговой завесой. «За 15 лет разработки я видел множество имплементаций Agile и Scrum и могу точно сказать, что ни одна из них не работала так, как написано на бумаге и как обычно позиционируется евангелистами. Есть теория, а есть практика. Есть инженеры. Есть опыт, – рассуждает Виктор Глембицкий. – От того, что компания объявит себя «бирюзовой», внедрит Scrum, Agile и сверху приправит это все DevOps, чуда не произойдет, единорогом она не станет. Это примерно то же самое, когда разработчик берет последние технологии на слуху и ваяет стартап, ожидая от этих самых технологий чуда. Он забывает о том, что все это – лишь инструмент. И намного важнее осознавать, кто этим инструментом оперирует и каких целей стремится достичь».
С помощью Agile или Scrum компания может взять под контроль отдельный подпроцесс в общем множестве бизнес-процессов. Например, разработку программного обеспечения. Что касается DevOps, то Максим Канев сравнил его с этикетом. «У себя дома каждый может жить по своим законам и нормам, но в сообществе есть свод правил, которым беспрекословно должны следовать все его участники. Так же и в DevOps. Здесь есть, например, свои варианты дресс-кода: black tie – это docker со своими системами оркестрации контейнеров (например, Mesosphere, Rancher или Kubernetes), white tie – это Enterprise-решения от Microsoft, JBoss или IBM. Я хочу сказать, что сообществом ИТ-специалистов сформулированы общепринятые нормы разработки и поставки программных продуктов, при соответствии которым все процессы становятся простыми, понятными, а главное, измеримыми, что позволяет формировать прогнозы и на каждом этапе анализировать соответствие планам».
Agile и Scrum взаимосвязаны. Эти два понятия относятся к сфере разработки ПО. У DevOps применение иное. «Это практика доставки приложения до продуктива. Речь в данном случае идет о быстром и надежном для пользователей внедрении приложений, – объясняет Сергей Зинкевич. – Ключевое значение DevOps – исключение человеческого фактора как источника ошибок при развертывании, достигаемое с помощью автоматизации».
Главный фокус DevOps – минимальный Time-To-Market при максимально достижимой надежности. «Представьте: бизнес захотел новую технологию: «3D-примерку» в интернет-магазине или «умную полку» с видеоаналитикой и цифровыми ценниками в офлайне. В ритейле ускоренный вывод в жизнь – не блажь, не «плюшка», а вопрос выживания на конкурентном рынке, – уверен Евгений Овчаров, директор по инновационным решениям Oberon. – Теперь появилась не технология даже, а философия, а за ней методология и культура, которые позволяют решать такие задачи. Тем более на конференции «DevOps в России» мы видим все больше успешных проектов и гордых своими достижениями команд».
В вашей компании не было ситуации, когда бизнес-подразделение заводило себе «придворного» программиста, чтобы оперативно решить проблему с важным продуктом? Или иметь возможность быстро починить баг, от которого стонет куча клиентов? Чтобы не нужно было объяснять универсальному отделу ИТ, что же нужно сделать, найти бюджет, встать в очередь и получить, возможно, результат, похожий на ожидаемый. «Хорошо, если это было сделано по Scrum, а то ведь даже и по Waterfall! – замечает Евгений Овчаров. – Так вот тот «бизнесовый», или «продуктовый», разработчик и был началом пути организации в DevOps. А теперь есть методология, под которой вполне может лежать Scrum и которая использует все мыслимые современные технологии по автоматизации разработки, тестирования, разворачивания и поддержки. Все это с одной главной целью – быстро решать задачи вывода функций на рынок, причем так, чтобы не утонуть потом под стогом багов из-за приоритета скорости в ущерб качеству».
DevOps Team – это команда, которая ориентирована на продукт и отвечает за него во время всего цикла его жизни. Нет больше программиста, который спросит вас: «К пуговицам претензии есть?» Продукт либо работает и приносит бизнесу деньги, либо нет. И за эту работу отвечает DevOps-команда.
Пан или пропал
Интересно, что аналитики не могут договориться, какое же место DevOps, едва появившись, занимает в нашей жизни. Доходит до мнений диаметрально противоположных. Так, по версии Gartner Hype Cycle, эта методология (давайте будем все-таки называть это так) сейчас находится на уровне «канавы разочарования». В то же время исследовательская группа Forrester называла DevOps одним из главных трендов 2018 года.
«Я бы сказал, что оба экспертных сообщества правы, – говорит Давид Аветиков. – Бизнес понял, что DevOps – это не быстрое решение всех проблем. Тем не менее пришло осознание, что DevOps – очень ценная методология, если вы готовы работать над ней. На мой взгляд, в ближайшем будущем она станет более распространенной методологией с измеряемыми ожиданиями и целями».
В течение последнего десятилетия рынок DevOps стабильно растет, рост спроса на специалистов в этой области высок как никогда. «Мы склонны считать, что методология еще долго будет оставаться востребованной, – полагает Денис Реймер. – К примеру, сообщество DevOps в России можно оценить по масштабу мероприятий, которые проходят у нас в стране. Gartner Hype Cycle только подтверждает это, так как эта технология сейчас перешла в стадию, когда специалистам стало понятно, для чего она полезна, а для чего нет. От этапа экспериментов мы переходим к формированию зрелого рынка».
DevOps является краеугольным камнем в ИТ-менеджменте. Методология обеспечивает набор лучших практик и процессов, которые действительно необходимы для управления. DevOps станет еще важнее, когда такие вещи, как SDN (Software Defined Networking), станут более распространенными. «Информационные технологии переходят от управления несколькими приложениями на одном или двух огромных мэйнфреймах к управлению сотнями микросервисов на тысячах машин. Такие методологии, как DevOps, могут помочь укротить этот хаос», – обнадеживает Давид Аветиков.
CNews в обзоре «ИТ в ритейле 2019» в свою очередь написал, что DevOps в розничных компаниях востребован как нигде. Но ведь ритейл пока, несмотря на все громкие заявления и на желания, все еще не является суперскоростным ИТ-сектором. Зачем рознице может понадобиться увеличение числа релизов ПО, их ускоренный вывод в жизнь и прочие плюсы, которые обещает внедрение DevOps? Понятно, что в современном ритейле, особенно e-commerce, многие процессы завязаны на ИТ. Сегодня любая крупная компания использует онлайн-магазин и мобильное приложение, для чего нанимает десятки, а иногда и сотни ИТ-специалистов. «Все цифровые клиентские сервисы необходимо развивать и делать это регулярно. Как показывает практика наших клиентов, серьезные изменения, такие как кастомизация страниц в приложении, добавление нового функционала, вносятся один-два раза в месяц. А менее значительные, например, исправление ошибок – практически ежедневно. Чтобы подобные изменения осуществлять быстро, часть компаний уже используют DevOps-практики. Их основная особенность – это уменьшение человеческих ошибок и как можно большая автоматизация тестирования и развертывания ПО», – поясняет Сергей Зинкевич.
Так, в X5 Retail Group довольны результатами внедрения методологии. «Внедрение DevOps помогло нашему департаменту значительно улучшить процесс работы с внутренним бизнес-заказчиком. Ранее мы готовили каждый релиз долго, иногда до двух месяцев, и внутреннему заказчику не всегда было очевидно, как это решение будет способствовать достижению маркетинговых целей. Теперь мы показываем изменения в функционале каждый день, и бизнес-заказчик может вовремя скорректировать разработку в соответствии с маркетинговой стратегией», – поясняет Марат Акжигитов.
Чем быстрее, тем лучше
Во всем, что касается современных технологий в обслуживании клиентов, Россия традиционно находится на мировом уровне. «У нас уже много команд, и в первую очередь в B2C-сегментах бизнеса, которые используют методологию и культуру DevOps для повышения своей конкурентоспособности», – говорит Евгений Овчаров.
Разработка стоит дорого, поэтому новый функционал нужно выводить быстро и небольшими итерациями, чтобы минимизировать стоимость возможных ошибок. «Одна известная торговая сеть перед тем, как запустить мобильное приложение, сначала внедрила telegram-бот – его разработка в разы дешевле и быстрее, к тому же он доступен на всех устройствах. Это позволило компании быстро и без больших затрат проверить, будут ли покупатели пользоваться мобильным продуктом и поможет ли это увеличить продажи», – говорит Марат Акжигитов.
Ускорение доставки продукта до пользователя, а также получение обратной связи – это и есть задачи методологии DevOps, поэтому в ритейле она действительно востребована. Вообще DevOps востребован везде, где есть процессы по разработке кода и продукта. Количество тех людей, кто пользуется интернет-магазинами и другими онлайн-инструментами для принятия решения о той или иной покупке, растет, соответственно, растет и значимость этих инструментов для ритейла.
«Мы можем говорить не только об интернет-магазинах, но и о собственных программных разработках ритейла, например, приложениях, которые выполняют разные задачи, но, как правило, автоматизируют работу персонала и менеджмента. Например, сеть автозаправочных станций может разрабатывать приложение, с помощью которого персонал АЗС может чек-листами отмечать свою работу, сообщать о недостаточном количестве того или иного товара, а менеджмент получает возможность контролировать загрузку АЗС, взаимодействовать с поставщиками и получать отчетную информацию», – комментирует Виктор Глембицкий.
Каждый день в ритейле измеряется выручкой, поэтому наращивание числа релизов ПО просто необходимо. «Не стоит забывать, что обновления касаются не только того, что видно покупателю, но и огромного числа внутренних систем, обеспечивающих работу гигантов интернет-индустрии. Сегодня ритейл – это уже ИТ-компания, и выигрывать в конкурентной борьбе будет тот, кто окажется быстрее», – полагает Денис Реймер. А DevOps позволяет поддерживать высокую динамику внесения изменений, а также быстро тестировать различные бизнес-гипотезы и реагировать на нештатные ситуации.
У ритейла есть многочисленные системы учета, мониторинга и аналитики (отчетности). Все они должны работать 24/7 и отвечать на запросы за доли секунды, иначе компании понесут убытки. Кроме скорости обработки данных и стабильности работы в ритейле важна способность информационной системы обрабатывать большие объемы данных и формировать предложения по оптимизации различных издержек. Например, прогнозирование просрочки товаров, пика потребления, ошибок логистики, недостачи. «Все эти алгоритмы требуют большого количества серверных мощностей, то есть процессорного времени, памяти и дискового пространства. Внедрение DevOps-практик в бизнес-процессы ритейл-компании позволяет эффективно управлять серверными мощностями, а также эффективно распределять нагрузку между серверами, чтобы обеспечить бесперебойную работу круглосуточно», – рассказывает Максим Канев.
«Истина в том, что у тех, кто понимает, для чего эта методология нужна и какие проблемы решает, все хорошо, – уверяет Василий Панкратов. – У остальных, конечно, все печально: несоответствие ожиданий полученным результатам, потраченные деньги на ненужные продукты. Не думаю, что конкретно для России тут есть какая-то особая специфика. Что касается розницы, то предположу, что раз нынче в ритейле без анализа больших данных никак, то с DevOps куда проще и быстрее «выкатывать» новые аналитические сервисы».
Именно там, где клиент уже готов платить за предлагаемый товар, ему должно быть удобно, все должно происходить легко, комфортно, надежно. Любая технология, сокращающая путь от желания клиента купить до выданного ему чека, – выгодна, необходима и подлежит внедрению со сроком «вчера». А если эта технология появилась у крупного игрока или у вашего конкурента, то дедлайн меняется на «позавчера».
«Что же DevOps обещает ритейлу? – риторически вопрошает Евгений Овчаров. – Он обещает делать все еще быстрее и в то же время еще надежнее! Это высокая скорость и надежность в забеге за востребованным функционалом, а значит, за лояльным покупателем, который продолжит приобретать у нас. Разве после этого могут быть сомнения в востребованности технологии?»
Наиболее интересные решения демонстрируют сегодня лидеры рынка. И если такие компании, как Amazon, Netflix, Walmart, заявляют о том, что они применяют DevOps, то многие расценивают это как сигнал. «Мы живем в мире, который становится все сложнее. Большинство компаний, даже вне сферы ритейла, во многом поддерживают свою конкурентоспособность благодаря качественному ПО и умению работать с ним. Так что такие основные и известные понятия практик DevOps, как непрерывная интеграция, непрерывная доставка и непрерывное тестирование, несомненно, помогут в борьбе за рынок», – считает Денис Реймер.
Игра по-крупному
Крупные ритейлеры с широким присутствием в сети и собственным ИТ-персоналом внедряют DevOps, в то время как мелкая розница, похоже, все еще покупает программное обеспечение для POS/управления запасами у вендоров. «Гиганты рынка вынуждены осваивать электронную коммерцию в первую очередь для того, чтобы выжить, и поэтому внедряют практики DevOps в работу менеджмента», – считает Давид Аветиков. По его мнению, пока вообще нельзя точно сказать, насколько DevOps популярен в рознице в целом. Он, безусловно, пользуется спросом среди компаний с большими и сложными процессами управления, например, Target и Walmart, которые имеют обширные практики DevOps, применяемые и их конкурентами из области электронной коммерции.
Иногда возникает ощущение, что DevOps у нас – это вещь, которой интересуются только в Сбербанке и в X5 Retail Group. Если это так, то, выходит, нет смысла говорить о применимости этого подхода для продуктовой розницы, ведь если несколько гигантских корпораций что-то у себя внедряют – это еще не тенденция для рынка в целом. Однако Сбербанк и X5 не были пионерами внедрения DevOps в нашей стране. Еще раньше об использовании методологии говорили их коллеги по отрасли, к примеру, «Альфа-банк» в 2016 году заявлял о существенном ускорении процессов за счет использования DevOps. «Более того, лидеры рынка публиковали данные отчетности, в которых приводились конкретные цифры эффективности, снижения затрат. Применение этой методологии – не какая-то дань моде, это естественный эволюционный процесс повышения зрелости разработки и доставки результатов разработки до клиента. Это вопрос культуры», – замечает Денис Реймер.
Нельзя исключать влияние больших игроков рынка на индустрию в целом. Допустим, условный «Ашан» разработает под себя программный комплекс, который в полной мере закроет все потребности ритейлера. Даже 1% экономии в оборотах такой крупной компании – это уже много денег. То есть будут показатели, о которых узнают другие участники рынка, в результате чего возникнет спрос на подобные решения. «Создание информационной системы под себя – решение дорогое и долгосрочное, поэтому сформируется спрос на программный комплекс – такой же качественный, но подешевле. Потом уволится сотрудник некой компании, которая занималась созданием того кастомного решения, и запустит свой стартап «Ритейл-3000». Продукт этого стартапа и будет «такой же качественный, но подешевле». Может, отдельным компаниям будет интересно самим сделать или профинансировать что-то подобное», – поясняет Максим Канев. По его словам, внедрение DevOps крупными игроками – это в любом случае прецедент, который вызовет колебания рынка, изменения в мировоззрении и подходах к обслуживанию населения. Например, какая-нибудь региональная сеть приведет свои бизнес-процессы в соответствие требованиям «Ритейл-3000» – это улучшит качество сервиса, снизит издержки бизнеса, а может, полностью поменяет подход компании к взаимоотношениям с клиентами.
DevOps не обязательно подразумевает крупных игроков. «Там, где есть команда разработки, состоящая как минимум из трех человек, – там появляется DevOps либо в виде сотрудника, либо сервиса, – говорит Виктор Глембицкий – Где есть продукт, который начинает приносить прибыль или существенно влиять на ее объемы, где есть разработка этого продукта, значит, там есть так или иначе процессы DevOps».
Вполне возможно, что существует некая минимальная ценовая планка входа в разработку, внедрение и поддержку своих продуктов с использованием DevOps. «Можно согласиться, что команду DevOps в сегменте среднего и малого бизнеса можно встретить в усеченном виде с объединением ролей бизнес-заказчика и РМ-а в одном лице и одного-двух разработчиков. Но в целом DevOps – это не технология гигантских корпораций, а методология и культура быстрого получения качественного ИТ-продукта, призванного решать важные задачи бизнеса», – дополняет Евгений Овчаров.
DevOps – это целая философия, и она никак не зависит от масштаба компании и количества штатных разработчиков. «Ее можно совершенно спокойно применять в команде из 10, 110, 1010 специалистов, – говорит Сергей Зинкевич, – а мнение, будто DevOps дорог в применении, связано, вероятно, с тем, что именно сейчас об этой практике много говорят именно представители крупного бизнеса». По его словам, в России популярность DevOps растет, но многие компании только начинают вводить эти практики в свой бизнес.
Примечательно, что в нашей стране такой подход вначале стали использовать небольшие технологические стартапы. После к DevOps обратились крупные игроки на рынке. Теперь же мы видим растущий интерес у средних по размеру организаций, и этот тренд будет заметен на протяжении следующего года.
Из слона в муху
Большие или маленькие компании – неважно. Теоретически DevOps и вовсе способен сделать из большой компании маленькую в том смысле, что поможет слишком неповоротливым корпорациям избавиться от раздутого штата ИТ-специалистов. Эксперты компании 451 Research говорят: «Можно делать хорошие приложения и сервисы, не создавая армии из 1000 или даже 100 экспертов по ИТ-операциям». Но даже этот момент вызвал спор у наших экспертов.
«Я соглашусь, – говорит Виктор Глембицкий. – Но проблема раздутого штата – это, скорее, проблема стратегии менеджмента. DevOps в данном случае может давать обратную связь о качестве тех разработчиков, которые обслуживают какой-либо проект. Тем более хорошо, когда роль DevOps находится «вне» группы разработки, и ему необязательно поддерживать дружеские отношения с коллективом. DevOps как сервис позволяет объективно сравнивать в анонимном режиме различные команды разработки у разных клиентов и давать бизнесу обратную связь по качеству кадров. Конечно, это может влиять на количество сотрудников в штате».
DevOps – это история про стык разработчиков и администраторов. «Первых становится очень много из-за тренда на цифровизацию и роста количества digital-сервисов. Вторые не успевают обрабатывать запросы от разработчиков, – объясняет Сергей Зинкевич. – Отсюда и рост популярности DevOps, который позволяет отказаться от линейного наращивания задач в расчете на одного сотрудника. Иными словами, с помощью этой практики можно, условно говоря, выполнять в три раза больше задач, увеличив штат всего на 30%».
Но вы помните, что есть и те, кто не согласен с такой постановкой вопроса в целом. «DevOps – это не метод сокращения персонала. DevOps предоставляет сотрудникам набор лучших практик и процессов для эффективного управления технологиями. Как только вы создали рабочие процессы, вы можете начать автоматизировать их. Эта автоматизация может привести к снижению количества людей. Однако, чтобы это произошло, вы должны иметь определенные политики/процедуры, и вам следует приложить усилия для их автоматизации», – предлагает спуститься с небес на землю Давид Аветиков.
В плюс
Хорошо, допустим, мы понимаем, что получат крупные игроки от внедрения новых практик. Ведь крупная компания всегда испытывает сложности с коммуникацией между отделами, сталкивается с тем, что сотрудники думают, отфутболивая проблемы: «Ура, мяч не на моей стороне». Наконец, чем больше компания, тем больше у нее софта, который надо разрабатывать, тестировать, внедрять и поддерживать. Но какие плюсы может найти для себя мелкая торговая сеть в том, чтобы начать жить так, как завещает философия DevOps?
Во-первых, все сильно зависит от размаха ИТ-ландшафта этой условной маленькой торговой сети и общего желания развивать свое ИТ. Подробностями делится Василий Панкратов: «Если весь ИТ-ландшафт состоит из одной 1C, одного монолитного приложения, которое никто не трогает, и одной базы данных, то вряд ли DevOps как-то упростит жизнь. Но, опять же, если у этой сети есть свои специалисты, которые реально что-то разрабатывают и вообще подают признаки жизни, то DevOps в таком случае просто автоматизирует значительную часть их рутины, а значит, они смогут выполнять больше полезной работы».
DevOps – это решение задач командами, ориентированными на продукт. Они делают все – от анализа потребностей заказчика до ежедневной поддержки. «Маленькая сеть, возможно, не станет разрабатывать собственный уникальный продукт, но вполне может вести проект по внедрению и адаптации необходимых и доступных на рынке технологий по DevOps. И это позволит выигрывать от скорости и надежности внедрения», – считает Евгений Овчаров.
Мелкие торговые сети получат то, что дает DevOps любым командам независимо от их места в рейтинге топ-100. «Разработчики будут больше погружены в продуктовые цели их продуктов, стремления к автоматизации и ликвидации рутинного труда будут общими, а пользователи будут получать продукт без ошибок», – перечисляет Денис Реймер.
Деньги любят счет
Когда адепты нового мышления описывают прелести своего подхода, это всегда звучит заманчиво. Давайте же примерно представим, насколько затратен для ритейлера DevOps. Параметров для оценки процесса довольно много. Если мы говорим о DevOps как о сервисе, то его стоимость сравнима со стоимостью качественного специалиста. «Оправдывать внедрение в глазах финансового отдела нет необходимости, – успокаивает Виктор Глембицкий. – Да и принимает решения не всегда финансовый отдел. Необходимо выявить ключевые показатели, которые влияют на прибыль, и планомерно их достигнуть. Как бы вы объяснили конкурентам господина Форда, что конвейер в общем-то неплохое изобретение?»
Если у вас уже есть отдел ИТ, если вы уже разрабатываете или внедряете ИТ-продукты и сервисы для бизнеса, то очень даже может оказаться, что переход на DevOps (после подсчетов общих результатов) даст заметный финансовый выигрыш. Но вот что делать руководителю бизнес-подразделения, который хочет собрать свою первую DevOps-команду для внедрения и поддержки нового ИТ-сервиса? Взять в бизнес-подразделение аналитика, проектного менеджера, нескольких разработчиков-тестеров? Как на старте доказать, что внедрение новой системы прайс-сканирования в зале по DevOps увеличит продажи, а эффект покроет издержки? Это трудно. Рассказывает Евгений Овчаров: «Вполне может оказаться, что прямой подсчет не даст нужного эффекта, и один проект, один продукт или сервис не покроют вложений в команду DevOps. Но после первого продукта будет второй, за ним третий. И покупатели, пользующиеся вашими современными сервисами, купят у вашей компании и второй, и третий раз. Умеете считать увеличение выручки от возвращающихся покупателей? Теперь научите этому и ваш финансовый отдел».
При грамотном подходе, скорее всего, затраты будут ниже, уверен Василий Панкратов. По его мнению, основная затрата тут на найм одного-двух грамотных DevOps-инженеров, которые смогут внедрить нужные решения и процессы, а также обучить штат. Привычные инженеры эксплуатации в данном случае практически не нужны: в их обязанностях останется разве что дежурство, а кто-то вообще обходится без них.
С помощью DevOps удается найти новый баланс ресурсов. Так считает Сергей Зинкевич: «С одной стороны, необходимо оплачивать поддержку вычислительного кластера, на котором работает микросервисная архитектура. С другой – затраты на персонал в целом уменьшаются: на одного разработчика приходится меньше администраторов».
Чтобы внедрить DevOps, может потребоваться много времени и ресурсов: это обновление собственной инфраструктуры или переезд в ЦОД, доработка бизнес-процессов, внедрение новых подходов и обучение кадров. Но стратегическим результатом будет относительное снижение издержек, то есть увеличение прибыли. «Один наш проект потребовал два года работы большой команды специалистов, что обошлось заказчику в $5 млн, – приводит реальные цифры Максим Канев. – В результате бизнес снизил расходы на инфраструктуру и разработку на 60%, или на $6,5 млн в год».
Еще одним кейсом делится Давид Аветиков: «Могу сказать, что в одной ритейл-компании, которая приносила доход более $150 млн в год и управляла от 20 000 до 50 000 рабочих мест в более чем 80 странах мира, DevOps стал огромной победой. Компании понадобилось три–пять лет, чтобы добиться успеха в работе с данной методологией. DevOps позволил бизнесу более плавно развертывать новые сервисы, быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и повышать производительность для конечных пользователей».
Только вперед
От чего зависит успех внедрения DevOps, сказать сложно, ведь хорошее завершение дел всегда является результатом сочетания самых разных обстоятельств. Однако мы все-таки заставили экспертов поразмышлять над этим вопросом. Как считают в компании «КРОК», успех DevOps зависит от двух факторов. Во-первых, нужно понять, на базе какой инфраструктуры он будет работать. Если это монолит с унаследованными системами, то предварительно нужно полностью перестроить все ИТ. Если подобное невозможно, лучше оставить как есть.
Во-вторых, надо найти внутри или вовне компании экспертов, которые разбираются в том, как DevOps должен работать на практике. Наиболее частая ошибка, когда компания поручает специалисту без должных компетенций разобраться в теме. В результате это приводит к разочарованию и лишним тратам. Также иногда компании без предварительного анализа инфраструктуры и проектирования внедряют контейнеры, а потом среда разрастается, становится очень сложно ей управлять.
Что касается техник DevOps, то тут начинать стоит с простых вещей, например, с автоматизации создания тестовых данных. «Это уже даст большой прирост в скорости доставки изменений. Далее поэтапно внедрять автоматизированную сборку приложения, выкладку на тестовую среду. Автоматизированное тестирование – ключевая составляющая процесса. Важно соблюсти все технические принципы DevOps для тестовых и продуктивных сред – это также позволит минимизировать новые проблемы», – говорит Александр Садыков. Кроме этого, важным моментом является сохранение экспертизы по наработанным материалам и детальное документирование всех процессов.
Для успешного внедрения DevOps нужно несколько факторов. Прежде всего эта методология не должна внедряться «сверху», по приказу, сначала ее должны оценить сами разработчики. Для этого необходимо разговаривать с командой, выяснять потребности и постепенно менять ее мировоззрение. Как и любую другую методологию, DevOps не стоит пытаться реализовать целиком, по всем пунктам, потому как в каждой компании свои особенности бизнес-процессов и ИТ-продуктов. Еще одно важное условие – бизнес должен быть готов постоянно давать разработчикам обратную связь. «Например, мы в дирекции больших данных X5 Retail Group часто общаемся с категорийными менеджерами, которые знают свой товар и историю продаж. Они всегда могут рассказать, что важно для покупателя», – поясняет Марат Акжигитов. С ним согласен Александр Садыков. «Команду нужно заинтересовать преимуществами, которые она получит от внедрения нового подхода, и объяснить, что кроется за увеличением накладных расходов на начальном этапе, – считает он.
Предельно прагматичный совет ритейлеру, который хочет перейти на новую методологию, но не знает, с чего начать, дает Василий Панкратов: «Прежде всего надо просто собрать старших программистов и спросить их, а надо ли оно им. В большинстве случаев они уже сами хотя бы интуитивно понимают, нужно ли им, а если нужно, то зачем и как именно».
Хрустальный шар
Ждет ли DevOps светлое будущее или он все же утонет в гартнеровской канаве, покажет время. А пока мы можем дать небольшой прогноз относительно развития и внедрений DevOps в целом и в ритейле в частности. Так, по мнению представителей X5 Retail Group, DevOps в ритейле только начинает развиваться и, скорее всего, получит большое распространение, так как эта методология напрямую связана с конкурентным преимуществом и увеличением прибыли.
«Мы в нашем департаменте больших данных начали использовать методологию DevOps чуть больше года назад, – рассказывает Марат Акжигитов, – и если тогда даже небольшие обновления готовились довольно долго (некоторые до двух месяцев), то в настоящий момент мы можем получать обратную связь по запущенным функциям ежедневно».
Но для распространения DevOps потребуется некоторое время: далеко не все разработчики сейчас готовы к тому, что функция, которая была сделана ими сегодня, завтра уже может работать в магазине, собирая обратную связь от покупателей. Они хотят больше тестирования и проверок, но DevOps предполагает противоположный подход: пробовать быстро, выбирать лучшее. Если что-то пойдет не так, последний релиз всегда можно «откатить» назад. Есть такой подход для безопасного выпуска нового кода – «канареечное развертывание», когда сервис выпускается в продакшн по частям, результаты работы этих частей отслеживаются, и при неудовлетворительных показателях можно выполнить откат к предыдущему состоянию.
«Все идет к тому, что это просто станет само собой разумеющимся индустриальным стандартом. Умные ребята уже давно используют DevOps, остальные потихоньку подтягиваются. В общем-то в этой методологии нет ничего принципиально нового. Continuous Integration и Continuous Delivery существуют уже давно, Zabbix и подобные системы мониторинга использует каждый серьезный бизнес, решения по управлению кластером в том или ином виде существуют тоже очень давно, от средств управления Application-серверами до инструментов по типу VMWare vSphere. Про Git я вообще молчу. Просто сейчас у нас есть понимание того, как это все склеить вместе и, главное, открытые инструменты, чтобы все это безболезненно реализовывать (gitlab, docker, Kubernetes)», – углубляется в детали Василий Панкратов.
DevOps постепенно разовьется в DigitalOps (и Gartner уже ввел этот термин), что позволит к процессу разработки и поставки изменений добавить и уровень бизнес-сервиса. «Фактически цель всех этих перемен в том, чтобы «хотелки» бизнеса появлялись в промышленном решении с минимальными временными затратами и трудностями», – заключает Денис Реймер.
Что такое DevOps
DevOps – это акроним от английских слов development («разработка») и operations («функционирование»). Термин означает сочетание разработки и эксплуатации программного обеспечения, в результате которого люди, технологии и процессы объединяются, а разрозненные ранее отделы координируют свои действия и создают более качественные продукты.
Основные ошибки DevOps-инициатив по версии компании Tieto
• Непонимание, какие конкретно задачи должны решаться.
• Принятие таких решений на уровне менеджмента, а не на уровне ИТ.
• Попытка сделать из рядовых сисадминов DevOps-инженеров.
• Покупка сомнительных программных продуктов. Кто-то до сих пор считает, что внедрить DevOps означает просто купить XLDeploy.
[~DETAIL_TEXT] =>
Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот подход в розничной торговле больше не популярен. Времени на раздумья нет, ведь по соседней дорожке бегут конкуренты. Увеличение скорости внедрения разработок стало для компаний жизненно важной задачей. Именно поэтому специалисты отмечают бум DevOps в индустрии ритейла. Рассмотрим поближе, что же это такое и как эта технология позволяет настроить все ИТ-процессы в компании максимально эффективно.
Что происходило в ИТ-департаментах совсем недавно, практически вчера? Отдел разработки постепенно создавал программный код и внедрял его не раньше, чем после долгих месяцев разработки и тестирования. На местах обслуживали одну-две системы и несколько серверов. Все было медленно и печально, никто никуда не торопился, и это было правильно. А главное – ничто из вышеперечисленного почти не касалось ритейла. Мы привыкли, что одни компании пишут программы, а другие – продают хлеб. Но изменения пришли, и они были слишком резкими.
«Вы думаете, что мы сейчас конкурируем с другими ритейлерами? Ничего подобного, – заявили на недавно прошедшем форуме CNews представители «М.видео». – Теперь мы конкурируем со всеми, даже с банками. Банк выпускает красивое мобильное приложение? Нам тоже надо, и не хуже, потому что пользователи привыкли пользоваться красивыми приложениями в своих смартфонах. И им на самом деле неважно, кто из нас и сколько потратил на разработку и что при этом пережил. Они хотят, как им кажется, простых вещей, которые им показали раньше и которые им понравились. Поэтому мы должны перестать просто торговать. Нам придется стать ИТ-компанией, которая занимается розницей».
Торговые сети становятся работодателями сотни разработчиков. Например, в одном Wildberries их работает около трехсот. «Крупным ритейлерам приходится конкурировать с цифровыми технологиями, в том числе и в офлайне. Они должны иметь возможность предлагать новые «плюшки», масштабироваться точно так же, как и те, кто занимается электронной коммерцией», – говорит Давид Аветиков, старший архитектор компании Bell Integrator.
Розничная компания сегодня – это организация, работающая в первую очередь с самой требовательной аудиторией, розничными покупателями. А это значит, что ей необходимо обеспечивать очень высокую скорость изменения сервисов и продуктов, к которым у них есть доступ. «Вы знаете, кто является крупнейшим потребителем ИТ-решений в мире? Давайте посмотрим, – предлагает Денис Реймер, вице-президент «ЛАНИТ» по цифровой трансформации, руководитель DTG. – К примеру, в 2019 году только за двое суток Дня холостяка такой гигант, как Alibaba, обработал более 1,3 млрд транзакций! Так что говорить о том, что ритейл не суперскоростной потребитель ИТ, было бы не очень правильно. Сегодня онлайн-торговля и сервисы вынуждены реагировать на изменения все быстрее и быстрее».
Ритейл как никакая другая сфера зависит от покупателя: чтобы выиграть в жесткой конкурентной борьбе за аудиторию, нужно обеспечить людям максимально комфортный сервис: быстрое обслуживание, различные варианты доставки, наиболее интересный ассортимент. «Правильные решения не лежат на поверхности, – замечает Марат Акжигитов, менеджер направления разработки сервисных приложений X5 Retail Group. – Ни один маркетолог просто так не определит, что будет интересно покупателю и какие изменения внутренних процессов помогут увеличить прибыль. Необходимо анализировать данные и тестировать гипотезы, в том числе при внедрении ИТ-продуктов».
Волшебная таблетка
Быстро, небольшими итерациями и без ошибок – все это обещает DevOps. Вещь, которую хочется назвать методологией, но это определение сразу вызовет много споров. Одни соглашаются считать так, другие говорят, что это нечто другое, например, способ работы, профессиональное движение или даже философия. «DevOps – это не методология, а культура разработки. Сейчас уже недостаточно просто написать код и передать его на USB-носителе. Решение необходимо протестировать в сложной гетерогенной среде и в интеграции с внешними системами, установить в окружение заказчика, а затем мониторить и поддерживать круглосуточно», – объясняет Максим Канев, заместитель технического директора WaveAccess.
Звучит непросто? Восхитительно прямолинейное и при этом самое короткое объяснение того, что такое DevOps, дает Василий Панкратов, архитектор программного обеспечения компании Tieto: «DevOps – это когда разработчикам надоело в очередной раз готовить инструкции для сисадминов, которые все равно поймут их неправильно и выстрелят себе (а заодно и разработчикам) в колено». Разбираясь, кто кому стреляет в колено, можно сломать немало копьев. В книге «Проект «Феникс». Роман о том, как DevOps меняет бизнес к лучшему», которая по форме действительно являет собой роман с приключениями, а по сути является одним из самых захватывающих руководств по DevOps, авторы так живописуют страдания группы ИТ-сопровождения: «Никто не знает, как нам вообще взаимодействовать с разработчиками. Раньше они просто высылали нам сетевую папку и говорили: «Запускайте». У новорожденного младенца, оставленного на ступенях церкви, больше инструкций, чем получаем мы». «Разработчики просто берут привычные им инструменты и автоматизируют всю ту рутину, которую обычно принято делегировать сисадминам, – развивает мысль Василий Панкратов. – Это очередной виток развития понимания инженерами того, как надо выстраивать эксплуатацию. Development of Operations, не более».
Мы не будем занимать ничью сторону и разбирать, кто виноват в этой парочке из системного администратора и разработчика, а подобно семейному психологу выясним, как нивелировать конфликт. «Важно понимать глобальную цель, к которой мы движемся, – подчеркивает Александр Садыков, заместитель руководителя отдела тестирования компании «Инфосистемы Джет». Он рекомендует идентифицировать все «узкие» места по пути к этой цели. Следует сфокусироваться на них и поступательно двигаться вперед. Сложные проблемы не решаются революционным путем. А начать надо с построения культуры разработки и межкомандных коммуникаций.
Новая игрушка
Сам подход DevOps относительно молод – ему около шести лет. «Первые контейнеры появились в 2013 году, а первая версия Kubernetes – в 2014-м», – рассказывает Сергей Зинкевич, продакт-менеджер компании «КРОК Облачные сервисы». «DevОps не новая история, – тут же не соглашается Виктор Глембицкий, product owner manager IT в компании ITGLOBAL.COM. – Ключевые принципы были сформированы еще в 1991 году. В основе лежит простая и понятная суть «конвейера», когда работающие принципы из физического мира тестируются в виртуальном».
При первом рассмотрении DevOps кажется просто еще одним подходом среди многих других. Под статьями о DevOps часто встречаются комментарии в духе «я так и не понял, в чем здесь отличие от Scrum». Действительно, как только что-то новое уходит «в народ», возникает множество домыслов, слухов и прямого непонимания темы. «Забавный случай был в треде реддита /r/devops, – вспоминает анекдотическую ситуацию Виктор Глембицкий. – Там человек пишет: «Только что прошел на вакансию DevОps, кстати, тут кто-нибудь может подсказать, что это такое?»
Можно подумать, что вчера все становились «бирюзовыми» компаниями, а сегодня это надоело и пора внедрить что-то поновее. Так зачем рознице DevOps? Ритейлерам мало других методологий? Дело в том, что DevOps – это набор лучших практик для развертывания и поддержки технологических стеков. «Многие люди путают это с Agile или Scrum, которые являются методами управления проектами. Это связано с типичной технологической шумихой, которая выдвигает странные утверждения и объединяет понятия. Хотя внедрение DevOps также было связано с определенной «модой» на технологию, я думаю, что скорость развития этой технологии оказала большое влияние на розничный рынок, поскольку DevOps предоставила им рекомендации и доступ к лучшим практикам, – говорит Давид Аветиков. – Что касается вопроса, можно ли совместить методологии в рамках одной компании? Разумеется, вы можете использовать Agile и DevOps в работе одновременно. Например, применять Agile для управления проектами DevOps». «Agile и Scrum прямого отношения к DevOps не имеют и живут несколько в разных плоскостях. Первые – это методы управления проектами», – добавляет Василий Панкратов.
От моды, процесс, конечно, зависит, главное – не терять суть и понимать, что происходит и какие процессы стоят за маркетинговой завесой. «За 15 лет разработки я видел множество имплементаций Agile и Scrum и могу точно сказать, что ни одна из них не работала так, как написано на бумаге и как обычно позиционируется евангелистами. Есть теория, а есть практика. Есть инженеры. Есть опыт, – рассуждает Виктор Глембицкий. – От того, что компания объявит себя «бирюзовой», внедрит Scrum, Agile и сверху приправит это все DevOps, чуда не произойдет, единорогом она не станет. Это примерно то же самое, когда разработчик берет последние технологии на слуху и ваяет стартап, ожидая от этих самых технологий чуда. Он забывает о том, что все это – лишь инструмент. И намного важнее осознавать, кто этим инструментом оперирует и каких целей стремится достичь».
С помощью Agile или Scrum компания может взять под контроль отдельный подпроцесс в общем множестве бизнес-процессов. Например, разработку программного обеспечения. Что касается DevOps, то Максим Канев сравнил его с этикетом. «У себя дома каждый может жить по своим законам и нормам, но в сообществе есть свод правил, которым беспрекословно должны следовать все его участники. Так же и в DevOps. Здесь есть, например, свои варианты дресс-кода: black tie – это docker со своими системами оркестрации контейнеров (например, Mesosphere, Rancher или Kubernetes), white tie – это Enterprise-решения от Microsoft, JBoss или IBM. Я хочу сказать, что сообществом ИТ-специалистов сформулированы общепринятые нормы разработки и поставки программных продуктов, при соответствии которым все процессы становятся простыми, понятными, а главное, измеримыми, что позволяет формировать прогнозы и на каждом этапе анализировать соответствие планам».
Agile и Scrum взаимосвязаны. Эти два понятия относятся к сфере разработки ПО. У DevOps применение иное. «Это практика доставки приложения до продуктива. Речь в данном случае идет о быстром и надежном для пользователей внедрении приложений, – объясняет Сергей Зинкевич. – Ключевое значение DevOps – исключение человеческого фактора как источника ошибок при развертывании, достигаемое с помощью автоматизации».
Главный фокус DevOps – минимальный Time-To-Market при максимально достижимой надежности. «Представьте: бизнес захотел новую технологию: «3D-примерку» в интернет-магазине или «умную полку» с видеоаналитикой и цифровыми ценниками в офлайне. В ритейле ускоренный вывод в жизнь – не блажь, не «плюшка», а вопрос выживания на конкурентном рынке, – уверен Евгений Овчаров, директор по инновационным решениям Oberon. – Теперь появилась не технология даже, а философия, а за ней методология и культура, которые позволяют решать такие задачи. Тем более на конференции «DevOps в России» мы видим все больше успешных проектов и гордых своими достижениями команд».
В вашей компании не было ситуации, когда бизнес-подразделение заводило себе «придворного» программиста, чтобы оперативно решить проблему с важным продуктом? Или иметь возможность быстро починить баг, от которого стонет куча клиентов? Чтобы не нужно было объяснять универсальному отделу ИТ, что же нужно сделать, найти бюджет, встать в очередь и получить, возможно, результат, похожий на ожидаемый. «Хорошо, если это было сделано по Scrum, а то ведь даже и по Waterfall! – замечает Евгений Овчаров. – Так вот тот «бизнесовый», или «продуктовый», разработчик и был началом пути организации в DevOps. А теперь есть методология, под которой вполне может лежать Scrum и которая использует все мыслимые современные технологии по автоматизации разработки, тестирования, разворачивания и поддержки. Все это с одной главной целью – быстро решать задачи вывода функций на рынок, причем так, чтобы не утонуть потом под стогом багов из-за приоритета скорости в ущерб качеству».
DevOps Team – это команда, которая ориентирована на продукт и отвечает за него во время всего цикла его жизни. Нет больше программиста, который спросит вас: «К пуговицам претензии есть?» Продукт либо работает и приносит бизнесу деньги, либо нет. И за эту работу отвечает DevOps-команда.
Пан или пропал
Интересно, что аналитики не могут договориться, какое же место DevOps, едва появившись, занимает в нашей жизни. Доходит до мнений диаметрально противоположных. Так, по версии Gartner Hype Cycle, эта методология (давайте будем все-таки называть это так) сейчас находится на уровне «канавы разочарования». В то же время исследовательская группа Forrester называла DevOps одним из главных трендов 2018 года.
«Я бы сказал, что оба экспертных сообщества правы, – говорит Давид Аветиков. – Бизнес понял, что DevOps – это не быстрое решение всех проблем. Тем не менее пришло осознание, что DevOps – очень ценная методология, если вы готовы работать над ней. На мой взгляд, в ближайшем будущем она станет более распространенной методологией с измеряемыми ожиданиями и целями».
В течение последнего десятилетия рынок DevOps стабильно растет, рост спроса на специалистов в этой области высок как никогда. «Мы склонны считать, что методология еще долго будет оставаться востребованной, – полагает Денис Реймер. – К примеру, сообщество DevOps в России можно оценить по масштабу мероприятий, которые проходят у нас в стране. Gartner Hype Cycle только подтверждает это, так как эта технология сейчас перешла в стадию, когда специалистам стало понятно, для чего она полезна, а для чего нет. От этапа экспериментов мы переходим к формированию зрелого рынка».
DevOps является краеугольным камнем в ИТ-менеджменте. Методология обеспечивает набор лучших практик и процессов, которые действительно необходимы для управления. DevOps станет еще важнее, когда такие вещи, как SDN (Software Defined Networking), станут более распространенными. «Информационные технологии переходят от управления несколькими приложениями на одном или двух огромных мэйнфреймах к управлению сотнями микросервисов на тысячах машин. Такие методологии, как DevOps, могут помочь укротить этот хаос», – обнадеживает Давид Аветиков.
CNews в обзоре «ИТ в ритейле 2019» в свою очередь написал, что DevOps в розничных компаниях востребован как нигде. Но ведь ритейл пока, несмотря на все громкие заявления и на желания, все еще не является суперскоростным ИТ-сектором. Зачем рознице может понадобиться увеличение числа релизов ПО, их ускоренный вывод в жизнь и прочие плюсы, которые обещает внедрение DevOps? Понятно, что в современном ритейле, особенно e-commerce, многие процессы завязаны на ИТ. Сегодня любая крупная компания использует онлайн-магазин и мобильное приложение, для чего нанимает десятки, а иногда и сотни ИТ-специалистов. «Все цифровые клиентские сервисы необходимо развивать и делать это регулярно. Как показывает практика наших клиентов, серьезные изменения, такие как кастомизация страниц в приложении, добавление нового функционала, вносятся один-два раза в месяц. А менее значительные, например, исправление ошибок – практически ежедневно. Чтобы подобные изменения осуществлять быстро, часть компаний уже используют DevOps-практики. Их основная особенность – это уменьшение человеческих ошибок и как можно большая автоматизация тестирования и развертывания ПО», – поясняет Сергей Зинкевич.
Так, в X5 Retail Group довольны результатами внедрения методологии. «Внедрение DevOps помогло нашему департаменту значительно улучшить процесс работы с внутренним бизнес-заказчиком. Ранее мы готовили каждый релиз долго, иногда до двух месяцев, и внутреннему заказчику не всегда было очевидно, как это решение будет способствовать достижению маркетинговых целей. Теперь мы показываем изменения в функционале каждый день, и бизнес-заказчик может вовремя скорректировать разработку в соответствии с маркетинговой стратегией», – поясняет Марат Акжигитов.
Чем быстрее, тем лучше
Во всем, что касается современных технологий в обслуживании клиентов, Россия традиционно находится на мировом уровне. «У нас уже много команд, и в первую очередь в B2C-сегментах бизнеса, которые используют методологию и культуру DevOps для повышения своей конкурентоспособности», – говорит Евгений Овчаров.
Разработка стоит дорого, поэтому новый функционал нужно выводить быстро и небольшими итерациями, чтобы минимизировать стоимость возможных ошибок. «Одна известная торговая сеть перед тем, как запустить мобильное приложение, сначала внедрила telegram-бот – его разработка в разы дешевле и быстрее, к тому же он доступен на всех устройствах. Это позволило компании быстро и без больших затрат проверить, будут ли покупатели пользоваться мобильным продуктом и поможет ли это увеличить продажи», – говорит Марат Акжигитов.
Ускорение доставки продукта до пользователя, а также получение обратной связи – это и есть задачи методологии DevOps, поэтому в ритейле она действительно востребована. Вообще DevOps востребован везде, где есть процессы по разработке кода и продукта. Количество тех людей, кто пользуется интернет-магазинами и другими онлайн-инструментами для принятия решения о той или иной покупке, растет, соответственно, растет и значимость этих инструментов для ритейла.
«Мы можем говорить не только об интернет-магазинах, но и о собственных программных разработках ритейла, например, приложениях, которые выполняют разные задачи, но, как правило, автоматизируют работу персонала и менеджмента. Например, сеть автозаправочных станций может разрабатывать приложение, с помощью которого персонал АЗС может чек-листами отмечать свою работу, сообщать о недостаточном количестве того или иного товара, а менеджмент получает возможность контролировать загрузку АЗС, взаимодействовать с поставщиками и получать отчетную информацию», – комментирует Виктор Глембицкий.
Каждый день в ритейле измеряется выручкой, поэтому наращивание числа релизов ПО просто необходимо. «Не стоит забывать, что обновления касаются не только того, что видно покупателю, но и огромного числа внутренних систем, обеспечивающих работу гигантов интернет-индустрии. Сегодня ритейл – это уже ИТ-компания, и выигрывать в конкурентной борьбе будет тот, кто окажется быстрее», – полагает Денис Реймер. А DevOps позволяет поддерживать высокую динамику внесения изменений, а также быстро тестировать различные бизнес-гипотезы и реагировать на нештатные ситуации.
У ритейла есть многочисленные системы учета, мониторинга и аналитики (отчетности). Все они должны работать 24/7 и отвечать на запросы за доли секунды, иначе компании понесут убытки. Кроме скорости обработки данных и стабильности работы в ритейле важна способность информационной системы обрабатывать большие объемы данных и формировать предложения по оптимизации различных издержек. Например, прогнозирование просрочки товаров, пика потребления, ошибок логистики, недостачи. «Все эти алгоритмы требуют большого количества серверных мощностей, то есть процессорного времени, памяти и дискового пространства. Внедрение DevOps-практик в бизнес-процессы ритейл-компании позволяет эффективно управлять серверными мощностями, а также эффективно распределять нагрузку между серверами, чтобы обеспечить бесперебойную работу круглосуточно», – рассказывает Максим Канев.
«Истина в том, что у тех, кто понимает, для чего эта методология нужна и какие проблемы решает, все хорошо, – уверяет Василий Панкратов. – У остальных, конечно, все печально: несоответствие ожиданий полученным результатам, потраченные деньги на ненужные продукты. Не думаю, что конкретно для России тут есть какая-то особая специфика. Что касается розницы, то предположу, что раз нынче в ритейле без анализа больших данных никак, то с DevOps куда проще и быстрее «выкатывать» новые аналитические сервисы».
Именно там, где клиент уже готов платить за предлагаемый товар, ему должно быть удобно, все должно происходить легко, комфортно, надежно. Любая технология, сокращающая путь от желания клиента купить до выданного ему чека, – выгодна, необходима и подлежит внедрению со сроком «вчера». А если эта технология появилась у крупного игрока или у вашего конкурента, то дедлайн меняется на «позавчера».
«Что же DevOps обещает ритейлу? – риторически вопрошает Евгений Овчаров. – Он обещает делать все еще быстрее и в то же время еще надежнее! Это высокая скорость и надежность в забеге за востребованным функционалом, а значит, за лояльным покупателем, который продолжит приобретать у нас. Разве после этого могут быть сомнения в востребованности технологии?»
Наиболее интересные решения демонстрируют сегодня лидеры рынка. И если такие компании, как Amazon, Netflix, Walmart, заявляют о том, что они применяют DevOps, то многие расценивают это как сигнал. «Мы живем в мире, который становится все сложнее. Большинство компаний, даже вне сферы ритейла, во многом поддерживают свою конкурентоспособность благодаря качественному ПО и умению работать с ним. Так что такие основные и известные понятия практик DevOps, как непрерывная интеграция, непрерывная доставка и непрерывное тестирование, несомненно, помогут в борьбе за рынок», – считает Денис Реймер.
Игра по-крупному
Крупные ритейлеры с широким присутствием в сети и собственным ИТ-персоналом внедряют DevOps, в то время как мелкая розница, похоже, все еще покупает программное обеспечение для POS/управления запасами у вендоров. «Гиганты рынка вынуждены осваивать электронную коммерцию в первую очередь для того, чтобы выжить, и поэтому внедряют практики DevOps в работу менеджмента», – считает Давид Аветиков. По его мнению, пока вообще нельзя точно сказать, насколько DevOps популярен в рознице в целом. Он, безусловно, пользуется спросом среди компаний с большими и сложными процессами управления, например, Target и Walmart, которые имеют обширные практики DevOps, применяемые и их конкурентами из области электронной коммерции.
Иногда возникает ощущение, что DevOps у нас – это вещь, которой интересуются только в Сбербанке и в X5 Retail Group. Если это так, то, выходит, нет смысла говорить о применимости этого подхода для продуктовой розницы, ведь если несколько гигантских корпораций что-то у себя внедряют – это еще не тенденция для рынка в целом. Однако Сбербанк и X5 не были пионерами внедрения DevOps в нашей стране. Еще раньше об использовании методологии говорили их коллеги по отрасли, к примеру, «Альфа-банк» в 2016 году заявлял о существенном ускорении процессов за счет использования DevOps. «Более того, лидеры рынка публиковали данные отчетности, в которых приводились конкретные цифры эффективности, снижения затрат. Применение этой методологии – не какая-то дань моде, это естественный эволюционный процесс повышения зрелости разработки и доставки результатов разработки до клиента. Это вопрос культуры», – замечает Денис Реймер.
Нельзя исключать влияние больших игроков рынка на индустрию в целом. Допустим, условный «Ашан» разработает под себя программный комплекс, который в полной мере закроет все потребности ритейлера. Даже 1% экономии в оборотах такой крупной компании – это уже много денег. То есть будут показатели, о которых узнают другие участники рынка, в результате чего возникнет спрос на подобные решения. «Создание информационной системы под себя – решение дорогое и долгосрочное, поэтому сформируется спрос на программный комплекс – такой же качественный, но подешевле. Потом уволится сотрудник некой компании, которая занималась созданием того кастомного решения, и запустит свой стартап «Ритейл-3000». Продукт этого стартапа и будет «такой же качественный, но подешевле». Может, отдельным компаниям будет интересно самим сделать или профинансировать что-то подобное», – поясняет Максим Канев. По его словам, внедрение DevOps крупными игроками – это в любом случае прецедент, который вызовет колебания рынка, изменения в мировоззрении и подходах к обслуживанию населения. Например, какая-нибудь региональная сеть приведет свои бизнес-процессы в соответствие требованиям «Ритейл-3000» – это улучшит качество сервиса, снизит издержки бизнеса, а может, полностью поменяет подход компании к взаимоотношениям с клиентами.
DevOps не обязательно подразумевает крупных игроков. «Там, где есть команда разработки, состоящая как минимум из трех человек, – там появляется DevOps либо в виде сотрудника, либо сервиса, – говорит Виктор Глембицкий – Где есть продукт, который начинает приносить прибыль или существенно влиять на ее объемы, где есть разработка этого продукта, значит, там есть так или иначе процессы DevOps».
Вполне возможно, что существует некая минимальная ценовая планка входа в разработку, внедрение и поддержку своих продуктов с использованием DevOps. «Можно согласиться, что команду DevOps в сегменте среднего и малого бизнеса можно встретить в усеченном виде с объединением ролей бизнес-заказчика и РМ-а в одном лице и одного-двух разработчиков. Но в целом DevOps – это не технология гигантских корпораций, а методология и культура быстрого получения качественного ИТ-продукта, призванного решать важные задачи бизнеса», – дополняет Евгений Овчаров.
DevOps – это целая философия, и она никак не зависит от масштаба компании и количества штатных разработчиков. «Ее можно совершенно спокойно применять в команде из 10, 110, 1010 специалистов, – говорит Сергей Зинкевич, – а мнение, будто DevOps дорог в применении, связано, вероятно, с тем, что именно сейчас об этой практике много говорят именно представители крупного бизнеса». По его словам, в России популярность DevOps растет, но многие компании только начинают вводить эти практики в свой бизнес.
Примечательно, что в нашей стране такой подход вначале стали использовать небольшие технологические стартапы. После к DevOps обратились крупные игроки на рынке. Теперь же мы видим растущий интерес у средних по размеру организаций, и этот тренд будет заметен на протяжении следующего года.
Из слона в муху
Большие или маленькие компании – неважно. Теоретически DevOps и вовсе способен сделать из большой компании маленькую в том смысле, что поможет слишком неповоротливым корпорациям избавиться от раздутого штата ИТ-специалистов. Эксперты компании 451 Research говорят: «Можно делать хорошие приложения и сервисы, не создавая армии из 1000 или даже 100 экспертов по ИТ-операциям». Но даже этот момент вызвал спор у наших экспертов.
«Я соглашусь, – говорит Виктор Глембицкий. – Но проблема раздутого штата – это, скорее, проблема стратегии менеджмента. DevOps в данном случае может давать обратную связь о качестве тех разработчиков, которые обслуживают какой-либо проект. Тем более хорошо, когда роль DevOps находится «вне» группы разработки, и ему необязательно поддерживать дружеские отношения с коллективом. DevOps как сервис позволяет объективно сравнивать в анонимном режиме различные команды разработки у разных клиентов и давать бизнесу обратную связь по качеству кадров. Конечно, это может влиять на количество сотрудников в штате».
DevOps – это история про стык разработчиков и администраторов. «Первых становится очень много из-за тренда на цифровизацию и роста количества digital-сервисов. Вторые не успевают обрабатывать запросы от разработчиков, – объясняет Сергей Зинкевич. – Отсюда и рост популярности DevOps, который позволяет отказаться от линейного наращивания задач в расчете на одного сотрудника. Иными словами, с помощью этой практики можно, условно говоря, выполнять в три раза больше задач, увеличив штат всего на 30%».
Но вы помните, что есть и те, кто не согласен с такой постановкой вопроса в целом. «DevOps – это не метод сокращения персонала. DevOps предоставляет сотрудникам набор лучших практик и процессов для эффективного управления технологиями. Как только вы создали рабочие процессы, вы можете начать автоматизировать их. Эта автоматизация может привести к снижению количества людей. Однако, чтобы это произошло, вы должны иметь определенные политики/процедуры, и вам следует приложить усилия для их автоматизации», – предлагает спуститься с небес на землю Давид Аветиков.
В плюс
Хорошо, допустим, мы понимаем, что получат крупные игроки от внедрения новых практик. Ведь крупная компания всегда испытывает сложности с коммуникацией между отделами, сталкивается с тем, что сотрудники думают, отфутболивая проблемы: «Ура, мяч не на моей стороне». Наконец, чем больше компания, тем больше у нее софта, который надо разрабатывать, тестировать, внедрять и поддерживать. Но какие плюсы может найти для себя мелкая торговая сеть в том, чтобы начать жить так, как завещает философия DevOps?
Во-первых, все сильно зависит от размаха ИТ-ландшафта этой условной маленькой торговой сети и общего желания развивать свое ИТ. Подробностями делится Василий Панкратов: «Если весь ИТ-ландшафт состоит из одной 1C, одного монолитного приложения, которое никто не трогает, и одной базы данных, то вряд ли DevOps как-то упростит жизнь. Но, опять же, если у этой сети есть свои специалисты, которые реально что-то разрабатывают и вообще подают признаки жизни, то DevOps в таком случае просто автоматизирует значительную часть их рутины, а значит, они смогут выполнять больше полезной работы».
DevOps – это решение задач командами, ориентированными на продукт. Они делают все – от анализа потребностей заказчика до ежедневной поддержки. «Маленькая сеть, возможно, не станет разрабатывать собственный уникальный продукт, но вполне может вести проект по внедрению и адаптации необходимых и доступных на рынке технологий по DevOps. И это позволит выигрывать от скорости и надежности внедрения», – считает Евгений Овчаров.
Мелкие торговые сети получат то, что дает DevOps любым командам независимо от их места в рейтинге топ-100. «Разработчики будут больше погружены в продуктовые цели их продуктов, стремления к автоматизации и ликвидации рутинного труда будут общими, а пользователи будут получать продукт без ошибок», – перечисляет Денис Реймер.
Деньги любят счет
Когда адепты нового мышления описывают прелести своего подхода, это всегда звучит заманчиво. Давайте же примерно представим, насколько затратен для ритейлера DevOps. Параметров для оценки процесса довольно много. Если мы говорим о DevOps как о сервисе, то его стоимость сравнима со стоимостью качественного специалиста. «Оправдывать внедрение в глазах финансового отдела нет необходимости, – успокаивает Виктор Глембицкий. – Да и принимает решения не всегда финансовый отдел. Необходимо выявить ключевые показатели, которые влияют на прибыль, и планомерно их достигнуть. Как бы вы объяснили конкурентам господина Форда, что конвейер в общем-то неплохое изобретение?»
Если у вас уже есть отдел ИТ, если вы уже разрабатываете или внедряете ИТ-продукты и сервисы для бизнеса, то очень даже может оказаться, что переход на DevOps (после подсчетов общих результатов) даст заметный финансовый выигрыш. Но вот что делать руководителю бизнес-подразделения, который хочет собрать свою первую DevOps-команду для внедрения и поддержки нового ИТ-сервиса? Взять в бизнес-подразделение аналитика, проектного менеджера, нескольких разработчиков-тестеров? Как на старте доказать, что внедрение новой системы прайс-сканирования в зале по DevOps увеличит продажи, а эффект покроет издержки? Это трудно. Рассказывает Евгений Овчаров: «Вполне может оказаться, что прямой подсчет не даст нужного эффекта, и один проект, один продукт или сервис не покроют вложений в команду DevOps. Но после первого продукта будет второй, за ним третий. И покупатели, пользующиеся вашими современными сервисами, купят у вашей компании и второй, и третий раз. Умеете считать увеличение выручки от возвращающихся покупателей? Теперь научите этому и ваш финансовый отдел».
При грамотном подходе, скорее всего, затраты будут ниже, уверен Василий Панкратов. По его мнению, основная затрата тут на найм одного-двух грамотных DevOps-инженеров, которые смогут внедрить нужные решения и процессы, а также обучить штат. Привычные инженеры эксплуатации в данном случае практически не нужны: в их обязанностях останется разве что дежурство, а кто-то вообще обходится без них.
С помощью DevOps удается найти новый баланс ресурсов. Так считает Сергей Зинкевич: «С одной стороны, необходимо оплачивать поддержку вычислительного кластера, на котором работает микросервисная архитектура. С другой – затраты на персонал в целом уменьшаются: на одного разработчика приходится меньше администраторов».
Чтобы внедрить DevOps, может потребоваться много времени и ресурсов: это обновление собственной инфраструктуры или переезд в ЦОД, доработка бизнес-процессов, внедрение новых подходов и обучение кадров. Но стратегическим результатом будет относительное снижение издержек, то есть увеличение прибыли. «Один наш проект потребовал два года работы большой команды специалистов, что обошлось заказчику в $5 млн, – приводит реальные цифры Максим Канев. – В результате бизнес снизил расходы на инфраструктуру и разработку на 60%, или на $6,5 млн в год».
Еще одним кейсом делится Давид Аветиков: «Могу сказать, что в одной ритейл-компании, которая приносила доход более $150 млн в год и управляла от 20 000 до 50 000 рабочих мест в более чем 80 странах мира, DevOps стал огромной победой. Компании понадобилось три–пять лет, чтобы добиться успеха в работе с данной методологией. DevOps позволил бизнесу более плавно развертывать новые сервисы, быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и повышать производительность для конечных пользователей».
Только вперед
От чего зависит успех внедрения DevOps, сказать сложно, ведь хорошее завершение дел всегда является результатом сочетания самых разных обстоятельств. Однако мы все-таки заставили экспертов поразмышлять над этим вопросом. Как считают в компании «КРОК», успех DevOps зависит от двух факторов. Во-первых, нужно понять, на базе какой инфраструктуры он будет работать. Если это монолит с унаследованными системами, то предварительно нужно полностью перестроить все ИТ. Если подобное невозможно, лучше оставить как есть.
Во-вторых, надо найти внутри или вовне компании экспертов, которые разбираются в том, как DevOps должен работать на практике. Наиболее частая ошибка, когда компания поручает специалисту без должных компетенций разобраться в теме. В результате это приводит к разочарованию и лишним тратам. Также иногда компании без предварительного анализа инфраструктуры и проектирования внедряют контейнеры, а потом среда разрастается, становится очень сложно ей управлять.
Что касается техник DevOps, то тут начинать стоит с простых вещей, например, с автоматизации создания тестовых данных. «Это уже даст большой прирост в скорости доставки изменений. Далее поэтапно внедрять автоматизированную сборку приложения, выкладку на тестовую среду. Автоматизированное тестирование – ключевая составляющая процесса. Важно соблюсти все технические принципы DevOps для тестовых и продуктивных сред – это также позволит минимизировать новые проблемы», – говорит Александр Садыков. Кроме этого, важным моментом является сохранение экспертизы по наработанным материалам и детальное документирование всех процессов.
Для успешного внедрения DevOps нужно несколько факторов. Прежде всего эта методология не должна внедряться «сверху», по приказу, сначала ее должны оценить сами разработчики. Для этого необходимо разговаривать с командой, выяснять потребности и постепенно менять ее мировоззрение. Как и любую другую методологию, DevOps не стоит пытаться реализовать целиком, по всем пунктам, потому как в каждой компании свои особенности бизнес-процессов и ИТ-продуктов. Еще одно важное условие – бизнес должен быть готов постоянно давать разработчикам обратную связь. «Например, мы в дирекции больших данных X5 Retail Group часто общаемся с категорийными менеджерами, которые знают свой товар и историю продаж. Они всегда могут рассказать, что важно для покупателя», – поясняет Марат Акжигитов. С ним согласен Александр Садыков. «Команду нужно заинтересовать преимуществами, которые она получит от внедрения нового подхода, и объяснить, что кроется за увеличением накладных расходов на начальном этапе, – считает он.
Предельно прагматичный совет ритейлеру, который хочет перейти на новую методологию, но не знает, с чего начать, дает Василий Панкратов: «Прежде всего надо просто собрать старших программистов и спросить их, а надо ли оно им. В большинстве случаев они уже сами хотя бы интуитивно понимают, нужно ли им, а если нужно, то зачем и как именно».
Хрустальный шар
Ждет ли DevOps светлое будущее или он все же утонет в гартнеровской канаве, покажет время. А пока мы можем дать небольшой прогноз относительно развития и внедрений DevOps в целом и в ритейле в частности. Так, по мнению представителей X5 Retail Group, DevOps в ритейле только начинает развиваться и, скорее всего, получит большое распространение, так как эта методология напрямую связана с конкурентным преимуществом и увеличением прибыли.
«Мы в нашем департаменте больших данных начали использовать методологию DevOps чуть больше года назад, – рассказывает Марат Акжигитов, – и если тогда даже небольшие обновления готовились довольно долго (некоторые до двух месяцев), то в настоящий момент мы можем получать обратную связь по запущенным функциям ежедневно».
Но для распространения DevOps потребуется некоторое время: далеко не все разработчики сейчас готовы к тому, что функция, которая была сделана ими сегодня, завтра уже может работать в магазине, собирая обратную связь от покупателей. Они хотят больше тестирования и проверок, но DevOps предполагает противоположный подход: пробовать быстро, выбирать лучшее. Если что-то пойдет не так, последний релиз всегда можно «откатить» назад. Есть такой подход для безопасного выпуска нового кода – «канареечное развертывание», когда сервис выпускается в продакшн по частям, результаты работы этих частей отслеживаются, и при неудовлетворительных показателях можно выполнить откат к предыдущему состоянию.
«Все идет к тому, что это просто станет само собой разумеющимся индустриальным стандартом. Умные ребята уже давно используют DevOps, остальные потихоньку подтягиваются. В общем-то в этой методологии нет ничего принципиально нового. Continuous Integration и Continuous Delivery существуют уже давно, Zabbix и подобные системы мониторинга использует каждый серьезный бизнес, решения по управлению кластером в том или ином виде существуют тоже очень давно, от средств управления Application-серверами до инструментов по типу VMWare vSphere. Про Git я вообще молчу. Просто сейчас у нас есть понимание того, как это все склеить вместе и, главное, открытые инструменты, чтобы все это безболезненно реализовывать (gitlab, docker, Kubernetes)», – углубляется в детали Василий Панкратов.
DevOps постепенно разовьется в DigitalOps (и Gartner уже ввел этот термин), что позволит к процессу разработки и поставки изменений добавить и уровень бизнес-сервиса. «Фактически цель всех этих перемен в том, чтобы «хотелки» бизнеса появлялись в промышленном решении с минимальными временными затратами и трудностями», – заключает Денис Реймер.
Что такое DevOps
DevOps – это акроним от английских слов development («разработка») и operations («функционирование»). Термин означает сочетание разработки и эксплуатации программного обеспечения, в результате которого люди, технологии и процессы объединяются, а разрозненные ранее отделы координируют свои действия и создают более качественные продукты.
Основные ошибки DevOps-инициатив по версии компании Tieto
• Непонимание, какие конкретно задачи должны решаться.
• Принятие таких решений на уровне менеджмента, а не на уровне ИТ.
• Попытка сделать из рядовых сисадминов DevOps-инженеров.
• Покупка сомнительных программных продуктов. Кто-то до сих пор считает, что внедрить DevOps означает просто купить XLDeploy.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот подход в розничной торговле больше не популярен. Увеличение скорости внедрения разработок стало для компаний жизненно важной задачей. Именно поэтому специалисты отмечают бум DevOps в индустрии ритейла. [~PREVIEW_TEXT] => Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот подход в розничной торговле больше не популярен. Увеличение скорости внедрения разработок стало для компаний жизненно важной задачей. Именно поэтому специалисты отмечают бум DevOps в индустрии ритейла. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4530 [TIMESTAMP_X] => 26.02.2020 20:09:13 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 576 [WIDTH] => 960 [FILE_SIZE] => 415325 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/5e1 [FILE_NAME] => 5e1af90d56fad5c4a8a655457f0d4d7f.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1418438333.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 4740d869cd9792f610aff958b7113e73 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/5e1/5e1af90d56fad5c4a8a655457f0d4d7f.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/5e1/5e1af90d56fad5c4a8a655457f0d4d7f.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/5e1/5e1af90d56fad5c4a8a655457f0d4d7f.jpg [ALT] => На первой космической [TITLE] => На первой космической ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4530 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => na-pervoy-kosmicheskoy [~CODE] => na-pervoy-kosmicheskoy [EXTERNAL_ID] => 5496 [~EXTERNAL_ID] => 5496 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 26.02.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => На первой космической [ELEMENT_PAGE_TITLE] => На первой космической [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот подход в розничной торговле больше не популярен. Увеличение скорости внедрения разработок стало для компаний жизненно важной задачей. Именно поэтому специалисты отмечают бум DevOps в индустрии ритейла. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => На первой космической [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => На первой космической | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [6] => Array ( [ID] => 5479 [~ID] => 5479 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Подсолнечный край [~NAME] => Подсолнечный край [ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 14:18:00 [~ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 14:18:00 [TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:25:51 [~TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:25:51 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/podsolnechnyy-kray/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/podsolnechnyy-kray/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Несмотря на близость рынка растительного масла к насыщению, отечественное производство этой продукции активно развивается. Позитивному тренду способствует ориентированность российских масложировых предприятий на экспорт и востребованность товара за рубежом. За первые девять месяцев 2019 года объемы внешних поставок выросли на 15%, а Россия вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров растительных масел.
Интерес к масличным в России продолжает расти, что подтверждает дальнейшее увеличение посевных площадей в сезоне 2018/2019 на 11%, до 13,9 млн га, отмечают в «Институте конъюнктуры аграрного рынка» («ИКАР»). Помимо рекордного роста площадей под тремя ключевыми масличными (подсолнечником, соей и рапсом) аналитиками был зафиксирован также исторически высокий сев масличного льна и горчицы. Общее производство достигло 19 млн т, что превзошло прошлогодний результат на 14–15%. такой динамике способствовал и фактор урожайности, которая благодаря близким к идеальным погодным условиям в Центре и Поволжье обновила рекорд в целом по стране. Позитивное развитие во многом связано с тем, что масложировая отрасль стала одним из ключевых направлений экспорта России. Так, в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК» до 2024 года планируется почти трехкратный рост поставок масложировой продукции за рубеж, с $3,1 до 8,6 млрд.
Высокий сезон
Под масличные культуры в России используется около 14 млн га земель, при этом более 60% площадей занимает подсолнечник, отмечал ранее генеральный директор заготовительной компании «Эфко-К» Сергей Стебаев в рамках международной конференции «Причерноморское зерно и масличные». По его словам, доля России в мировом производстве семян подсолнечника, которое превышает 50 млн т, составляет 25%. «Нельзя не отметить динамику роста посевных площадей основных масличных культур в стране. Суммарно за последние семь лет показатели выросли примерно на 3 млн га. В частности, площади под подсолнечником увеличились на 12%, под рапсом – на 19% и соей – на 90%. В 2019 году тремя масличными было засеяно 13,1 млн га, что более чем на 400 тыс. га выше показателя прошлого года. Мы считаем, что еще есть резервы земель, и рост должен продолжаться», – констатировал эксперт.
Валовый сбор подсолнечника в сезоне 2017/2018, по оценкам «ИКАРа», составил 10,8–10,885 млн т в зачетном весе (официальные данные Росстата – 10,48 млн т). В сезоне 2018/2019 были засеяны рекордные площади – 8,1 млн га, что на 110 тыс. га превзошло посевную 2017-го. Хотя, по оперативным данным МСХ РФ, с учетом гибели к уборке сохранились 7,96 млн га. так, на юге избыточные температуры в течение летнего периода негативно повлияли на все пропашные культуры (в том числе на сою и кукурузу), что серьезно сократило потенциал урожайности. Урожайность подсолнечника в Краснодарском крае упала в среднем на 19% к прошлому сезону, в Ставрополье – на 20%, в Ростовской области – на 12%, подсчитали аналитики института. В центре и Поволжье, напротив, погода оказалась максимально благоприятной в период созревания пропашных культур, что закономерно привело к резкому скачку урожайности. По предварительным данным «ИКАРа», в обоих макрорегионах аграрии собрали с гектара на 19% больше, чем в 2017 году, аналогичную динамику показала и Волгоградская область, которая по природно-климатическим условиям ближе к Саратову. Урало-Сибирский макрорегион остался на уровне прошлого года. Средняя урожайность по стране возросла на 6% и достигает 1,55 т/га.
Общий валовый сбор подсолнечника в сезоне 2018/2019 достиг 12,6 млн т в зачетном весе, что стало абсолютным рекордом за всю историю отрасли. Наибольшая прибавка и запасы концентрируются в ЦФО и ПФО, тогда как на юге покрытие переработчиков сырьем ухудшилось. Отличительной особенностью урожая 2018 года стало качество подсолнечника при уборке и хранении, которое благодаря отсутствию дождей нивелировало необходимость массовой подработки и сушки сырья – это экономия затрат аграриев, а также возможность более длительного хранения урожая, подчеркивают в «ИКАРе».
Исходя из рекордного урожая подсолнечника в 2018 году отрасль будет загружена по максимуму, что позволит не только произвести рекордный объем масла в России, но и снова обновить рекорд по экспорту – 2,45 млн т, по оценкам «ИКАРа». Внутреннее потребление масла незначительно возрастет, хотя тренд долгосрочной стагнации сохраняется, отмечают аналитики. «Ключевой фактор, влияющий на рост рынка растительных масел, – естественный рост населения. Мы отмечаем увеличение потребления масел в мире, но объемы отечественного рынка несколько последних лет остаются неизменными», – свидетельствует директор по маркетингу группы компаний «Благо» Кирилл Мельников.
В 2018 году тенденция к стагнации были усилена введением с 1 января 2018 года нового техрегламента, который постановил, что содержание транс-изомеров жирных кислот в твердых, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специального назначения должно составлять не более 2% общего содержания жира в пищевом продукте. Это повлекло за собой падение спроса на масло ряда старых предприятий, продукция которых не соответствует новым стандартам. На этом фоне существенно возрос импорт пальмового масла, который в сезоне 2017/2018 достиг 934 тыс. т (+21% к прошлому сезону).
Мощные позиции
По данным BusinesStat, в 2014–2018 годах продажи фасованного подсолнечного масла в стране увеличились на 11,6%, с 1148,2 до 1281,6 тыс. т. Показатель демонстрировал рост на протяжении всего пятилетнего периода. В структуре продаж наибольшая доля принадлежала рафинированному подсолнечному маслу – в 2018-м в стране было продано 1101,6 тыс. т этой продукции, что составило 86% совокупного объема продаж по категории.
Основной причиной роста отечественных продаж фасованного подсолнечного масла, по мнению аналитиков BusinesStat, стала низкая цена по сравнению с главным растительным конкурентом подсолнечного масла – оливковым. «Наиболее распространенными маслами для ежедневного использования являются подсолнечное, оливковое и кукурузное. По сравнению с другими видами они относительно дешевы и доступны для потребителя», – констатирует заместитель директора и соучредитель компании «Жасмин» Севда Мамедова.
В частности, в 2017–2018 годах наблюдалось снижение цен на подсолнечное масло из-за рекордных урожаев подсолнечника, в то время как стоимость оливкового масла, напрямую зависящая от курса доллара, росла. В условиях невысокой покупательской способности населения разница в цене является ключевым фактором роста спроса на подсолнечное масло. «В разных странах популярны разные виды растительных масел. Если мы говорим о российском рынке, то безусловный лидер – подсолнечное масло, которое, по нашим оценкам, занимает около 87% рынка. Это объясняется отличным соотношением цены и качества и тем, что это традиционный, привычный для нас продукт, – комментирует Кирилл Мельников. – Следующий вид – подсолнечно-оливковое, сочетающее в себе полезные качества обоих масел, но более доступное по стоимости, чем оливковое, которое занимает третье место c 1,6%».
Также на рост продаж подсолнечного масла в последние два года оказало влияние развитие розничных сетей, где фасованное подсолнечное масло представлено в широком ассортименте, считают в BusinesStat. Еще одним немаловажным драйвером рынка послужила популяризация здорового образа жизни, в частности, отказ от майонезных заправок для салатов и холодных блюд, рост потребления овощных салатов, заправляемых подсолнечным маслом. «По предварительным итогам в 2019 году около 51% наших продаж составляет побочная продукция переработки масличных, используемая в том числе в производстве комбикормов, около 32% – фасованная продукция, 17% – масло наливом. Отечественный рынок для нас исторически является ключевым направлением, и сейчас мы продаем 15% всего фасованного растительного масла в России. Оптимизация и регулярный мониторинг эффективности продаж, эффективные промо и трейд-маркетинговые активности в федеральных сетях, с которыми мы уже работали, привели к росту отгрузок на 34% за 10 месяцев 2019-го к 10 месяцев 2018 года, в том числе на 54% за счет собственного ассортимента», – замечает Кирилл Мельников.
По прогнозам аналитиков BusinesStat, продажи фасованного подсолнечного масла в стране продолжат расти убывающими темпами по мере насыщения рынка. «В новом сезоне мы ожидаем очередной рекордный урожай подсолнечника на уровне 13 млн т. Несмотря на это, обеспеченность производственных площадок далека до идеальной. Суммарные мощности по переработке подсолнечника в стране – около 21 млн т, и при валовом сборе 13 млн т обеспеченность составляет чуть более 60%. Для сравнения, в конце 1990-х валовый сбор подсолнечника был сопоставим с мощностями заводов, и обеспеченность была близка к 100%. Но за 20 лет суммарные мощности заводов увеличились на 18 млн т, а валовые сборы подсолнечника – только на 10 млн», – добавил Сергей Стебаев.
Мощности по переработке подсолнечника в последние несколько сезонов остаются практически неизменными, а их загрузка, по разным оценкам, не достигает и 65–70%. Согласно данным «ИКАРа», совокупные мощности десяти крупнейших российских переработчиков подсолнечника в сезоне 2018/2019 составили свыше 10,8 млн т, а их доля оценивалась аналитиками более чем в 63,5%. Повысить эффективность в отрасли, а также стать одним из факторов роста экспорта масложировой продукции, по мнению экспертов института, может консолидация, в частности переход одного из крупнейших активов в масложировой отрасли России – холдинга «Солнечные Продукты» – под управление ведущего отечественного агрохолдинга ГК «Русагро». «Российский рынок растительных масел очень насыщен. На нем работают как крупные игроки, поставляющие свою продукцию по всей России, так и небольшие локальные переработчики. Последние несколько лет сохраняется тенденция по уменьшению количества предприятий и укрупнению оставшихся, тем не менее это не снижает высокий уровень конкуренции», – замечает Кирилл Мельников.
Не только на бобах
Рынок рапса в России второй сезон подряд с высокими темпами обновляет рекорд по производству, который в 2018 году был поставлен благодаря увеличению посевных площадей. так, за два года выпуск рапса, по информации «ИКАРа», вырос в два раза – до 2 млн т в сезоне 2018/2019. Рекорд по посевным площадям, а это 1,58 млн. га (+55% к 2017 году), был поставлен прежде всего за счет Урало-Сибирского макрорегиона, увеличившего посевные на 76% к 2017 году. На 60% выросли площади в Поволжье – до 274 тыс. га. Кроме того, второй год подряд наращивают площади под рапсом и в центре, в том числе расширяя посевы озимой культуры. Урожайность в 2018 году не смогла приблизиться к рекордному уровню 2017 года (1,58 т/га) и составила 1,33 т/га, что стало третьим по величине показателем для отрасли после 2014 года, отмечают эксперты института. По предварительным оценкам «ИКАРа», в 2019 году будут увеличены площади на юге и в центре под озимым рапсом на 25–30% без учета гибели, а также планируют увеличение посевов аграрии в Сибири.
К 19 ноября 2019 года при обмолоте 92% посевных площадей валовый сбор агрокультуры составил 2,2 млн т в первоначально оприходованном весе, при этом средняя урожайность увеличилась на 9%, до 15,6 ц/га, подчеркивают в компании «Астон», ссылаясь на оперативные данные Минсельхоза. Рост популярности рапса в России аналитики «ИКАРа» связывают в первую очередь с повышением спроса со стороны как постоянных переработчиков в центре, на Урале и в Сибири, так и для сезонной переработки на старте сезона перед подсолнечником, что популярно на юге и в Поволжье.
Вследствие рекордных урожаев рапса его переработка растет. По информации компании «Астон» со ссылкой на Росстат, в январе – сентябре в стране произведено 387 тыс. т нерафинированного рапсового масла, что на 10% выше аналогичного периода 2018 года. Также существенная часть российского экспорта приходится на рапсовое масло, выпущенное на белорусском предприятии группы «Содружество»: завод мощностью 2 тыс. т масличных культур в сутки был введен в эксплуатацию весной 2018 года, произведенная продукция ввозится в Россию и отсюда отгружается зарубежным покупателям.
Ранее Минсельхоз России называл рапс и сою в числе наиболее перспективных для российских аграриев сельхозкультур и ставил задачу увеличить посевы каждой из них до 5 млн га, подчеркивают в компании «Астон». таким образом, по сое площади потенциально могут расшириться в 1,6 раза, а по рапсу – более чем в три раза. Для стимулирования роста производства этих агрокультур в 2020–2022 годах планируется выделить 7,9 млрд руб. «У ГК «Благо» есть возможности по переработке рапса и сои, причем отечественное сырье обладает хорошими качественными характеристиками, в том числе не содержит ГМО, но эти виды масел популярны в Европе и Азии, поэтому наше рапсовое масло мы активно поставляем в Китай», – делится Кирилл Мельников.
Соя остается одной из наиболее маржинальных и стабильных культур для сельхозпроизводителей в последние годы, что позволяет прогнозировать дальнейший рост посевных площадей под соей по всем ключевым производящим макрорегионам, подчеркивают в «ИКАРе». Хотя российский рынок соевых бобов пережил, пожалуй, самую турбулентную концовку сезона летом 2018 года, когда борьба за минимальные переходящие запасы бобов привели к скачку цен на 20–30% на юге и в центре. Ввиду низкой обеспеченности бобами в Европейской части РФ кратно возросли поставки сои из регионов Дальнего Востока – с 33 до 137 тыс. т. Кроме того, рекордное производство сои в ДВФО на фоне растущего спроса Китая привели к вывозу более 800 тыс. т сои из макрорегиона в соседнюю страну. Это беспрецедентный объем экспорта, показывающий возможности России и Китая в этом направлении.
Очередной рекордный сев сои в 2018 году на площади 2,78 млн га (+141 тыс. га к сезону 2017/2018) в совокупности с благоприятными погодными условиями в Центральном макрорегионе, по мнению аналитиков «ИКАРа», позволили сгладить негативные последствия засухи на юге и переувлажненности на Дальнем Востоке. Общее производство сои достигло 3,9 млн т в зачетном весе, что на 10% опережает прошлогодний итог. При этом валовый сбор возрос в ЦФО почти в полтора раза – до 1,7 млн т, также свыше 40% прибавили сибирские аграрии (165 тыс. т). На этом фоне производство на юге падает на 10%, а на Дальнем Востоке произведено на 15% меньше сои, чем год назад.
Во внешней среде
Насыщение внутреннего рынка подталкивает производителей развивать экспортное направление. Масложировая отрасль становится одним из ключевых направлений экспорта и для правительства страны. На сегодняшний день масложировая продукция с годовым оборотом свыше $3 млрд занимает второе место после зерновых культур в экспорте АПК, отмечает Сергей Стебаев. «Основные причины роста экспорта – спрос на российское подсолнечное масло и другую масложировую продукцию на внешних рынках при насыщенном внутреннем рынке. Сейчас экспорт – одно из главных направлений и возможностей нарастить объемы реализации продукции. Группа компаний «НМЖК» экспортирует подсолнечное масло, шрот и лузгу подсолнечника, а также майонезную, маргариновую и мыловаренную продукцию», – комментирует директор департамента развития службы сырьевых ресурсов компании «НМЖК» Алексей Шкарупа.
Новый рекорд российской масложировой отрасли был зафиксирован аналитиками «ИКАРа» на основании окончательных итогов внешней торговли от ФТС России за август 2019 года: Россия экспортировала 3,7 млн т ключевых видов масел (подсолнечное, соевое, рапсовое), что на 15% превзошло результат сезона 2017/2018. В 2019 году наша страна заняла почетное пятое место среди крупнейших экспортеров растительных масел в мире после «пальмовых» держав – Индонезии и Малайзии, а также своих прямых конкурентов – Украины и Аргентины. «Экспорт – это один из немногих путей, который есть у отечественных маслопереработчиков для роста объемов производства и прибыли. ГК «Благо» поддерживает этот тренд. По предварительным итогам доля экспорта нашей продукции за 2019 год относительно 2018-го выросла ориентировочно на 45%. Во многом такой рост произошел за счет роста поставок в страны Средней Азии и Таможенного союза», – рассказывает Кирилл Мельников.
Некоторые российские производители сегодня стремятся экспортировать до 80% своей продукции и всего лишь 20% продают на российском рынке, подчеркивает Севда Мамедова. Во многом это объясняется высокой конкуренцией в отечественном ритейле. «На наш рынок производителю, особенно небольшому, зайти гораздо труднее, часто приходится стучаться в закрытые двери. Поэтому компании легче экспортировать большими объемами на заграничный рынок. В дальнейшем мы планируем развивать экспортное направление, но вначале попробуем освоить российский ритейл», – говорит она.
Основная доля в стоимости экспорта масложировой продукции – более 52%, по информации компании «Астон», – приходится на подсолнечное масло, 13% – рапсовое и 11% – соевое. По объему вывоза соевого масла Россия входит в топ-10 мировых поставщиков. За десять месяцев 2019 года экспорт соевого масла, согласно информации компании «Астон», увеличился на 12% по сравнению с январем – октябрем 2018 года, до 534 тыс. т, на сумму $350 млн. Как и в случае с рапсовым маслом, Китай является крупнейшим покупателем, на который приходится треть отгрузок. На втором месте с долей 26% находится Алжир, на третьем – Куба (13%).
По отгрузкам рапсового масла Россия в сезоне 2018/2019 заняла второе место в мире после Канады, отмечают в «Астоне». По состоянию на 1 ноября 2019 года экспорт рапсового масла вырос на 51%. За рубеж было вывезено 537 тыс. т на $409 млн. При этом на первое место среди покупателей вышел Китай, в январе – октябре увеличивший поставки втрое, до 177 тыс. т. В этом году на эту азиатскую страну приходится треть всех отгрузок рапсового масла из России. Норвегия опустилась на второе место с долей 31%, а на третье место в этом году вышли Нидерланды (13%), по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличившие импорт этого вида масла в 1,8 раза.
Это только цветочки
Экспорт подсолнечного масла из России в 2018 году, согласно данным «АБ-Центра», составил 2102,9 тыс. т, что на 9,6% (на 223,3 тыс. т) меньше, чем в 2017 году. тем не менее за два года поставки выросли на 17,4% (на 312,4 тыс. т), за три года – на 45,5% (на 657,3 тыс. т). В 2018 году Россия поставляла подсолнечное масло в Турцию (15,9% общего объема), Египет (15,5%), Иран (13,4%), Китай (9,6%), Узбекистан (5,7%). В топ-10 стран – покупателей российского подсолнечного масла также вошли: Казахстан (4,9%), Саудовская Аравия (3,7%), Беларусь (3,5%), Судан (3,2%) Азербайджан (2,7%). На долю других стран пришлось 21,9% в общем объеме российского экспорта.
За первые десять месяцев 2019 года экспортные поставки подсолнечного масла увеличились в физическом выражении на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 2,4 млн т, а в стоимостном – на 30%, до $1,7 млрд, отмечают в компании «Астон». Среди регионов ведущими поставщиками являются Ростовская область (41%), Краснодарский край (11%) и Самарская область (10%), где находятся маслоэкстракционные заводы крупнейших российских производителей подсолнечного масла – «Юга Руси», «Русагро» и «Эфко». «НМЖК» стабильно входит в топ-5 экспортеров подсолнечного масла в России и является ведущим экспортером подсолнечного масла в Черноморском регионе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2019 году объемы экспорта в нашей группе компаний выросли на 15%, – делится Алексей Шкарупа. – На сегодняшний день экспорт является одним из приоритетных направлений деятельности «НМЖК», компания стремится к тому, чтобы увеличить его объемы с 300 тыс. т до 1 млн т в год. так, большим шагом для нас стало то, что в прошлом году «НМЖК» вышел на отгрузки танкеров дедвейтом свыше 30 тыс. т с прямой загрузкой в одном порту (Новороссийск)».
На август 2019 года в компании «ИКАР» оценивали экспорт российского подсолнечного масла на уровне рекордных 2,65 млн т (+15% к 17/18 МГ). Столь значимый рост был обеспечен прежде всего масштабной экспансией на рынок Ирана, который впервые стал лидером по закупкам российского масла, увеличив поставки до 627 тыс. т (24% в общем объеме экспорта).
На долю первых пяти стран – покупателей подсолнечного масла из России пришлось более 65% всего экспорта (59% годом ранее), закупки увеличили все страны (Иран, турция, Китай и Узбекистан), кроме Египта. турция и Китай, согласно информации «Астона», нарастили импорт более чем в 1,6 раза, до 409 и 288 тыс. т соответственно, в то время как Египет сократил закупки на 31%, до 205 тыс. т. «Стратегическим направлением развития экспорта являются рынки Китая, Индии, Ближнего Востока и Средней Азии. Компания экспортирует сырье и готовую продукцию в 18 стран СНГ (Белоруссия, Казахстан) и Европы (к примеру, Великобритания, Дания, Германия), а также в США и Израиль. «НМЖК» является одним из крупнейших российских поставщиков подсолнечного масла в Китай, где российское масло ценится как натуральный и высококачественный продукт», – подчеркивает Алексей Шкарупа.
В новом сезоне 2019/2020 Россия может собрать еще более высокий урожай подсолнечника и масличных в целом. ИКАР сохраняет прогноз производства подсолнечника от 20 сентября – 13,9 млн т в зачетном весе (+9–10% к сезону 2018/2019). Валовый сбор всех масличных может превзойти 21 млн т (19,5 млн т в 2018/2019). В этой связи Россия может обновить рекорд экспорта подсолнечного масла – 2,9 млн т (+10–11% к 18/19 МГ), однако многое будет зависеть от спроса и финансового благополучия Ирана, который в прошлом сезоне оказал серьезную поддержку экспортно ориентированному рынку России (особенно для регионов Поволжья). «Если говорить о перспективах в масштабах страны, то в течение следующих шести лет планируется увеличение экспорта масложировой продукции практически в три раза, до 15,6 млн т в натуральном выражении. Наиболее перспективными странами для реализации являются Индия и Китай. Для выполнения планов Минсельхоза по экспорту масложировой продукции необходимо в первую очередь обеспечить переработчикам необходимый ресурс масличных культур», – пояснил Сергей Стебаев.
В узкой емкости
В 2018 году рынки нишевых масличных развивались разнонаправленно: по масличному льну и горчице были поставлены новые рекорды по посевным площадям и, скорее всего, по производству. так, по масличному льну площади возросли до 744 тыс. га (+31% к 2017 году), тогда как посевные под горчицей увеличились более чем в два раза – с 157 тыс. га до 337 тыс. га, подсчитали в «ИКАРе».
Оба рынка являются сугубо экспортно ориентированными, причем масличный лен успешно реализуется в Европе, а также в последние годы растет вывоз в Китай и Вьетнам. Горчицу российские экспортеры везут также в Европу и Бангладеш. Однако важно отметить и существенный рост переработки масличного льна в России, что подтверждает статистика по производству льняного масла. так, с января по ноябрь 2018 года выпуск масла, по данным «ИКАРа», возрос в 1,5 раза, до 15,3 тыс. т. Драйверами роста стали Центральный и Сибирский макрорегионы. Масло реализуется как на внутреннем рынке, так и на экспорт, преимущественно в Китай. «Объем покупок специалитетов составляет менее 1%. Мы оцениваем перспективу роста нетрадиционных видов растительных масел как возможную, но этот рост будет небольшим и скорее всего случится за счет промышленного использования этих видов масел и продуктов ее переработки. Особенно высокие шансы есть у льна», – комментирует Кирилл Мельников.
Площади под рыжиком и сафлором сократились в 2018 году до минимальных уровней за последние пять-семь лет – было засеяно по 80–85 тыс. га каждой из культур, отмечают аналитики института. Низкая урожайность в совокупности с невысокими закупочными ценами в сравнении с другими масличными культурами девальвировали ценность этих сегментов в глазах аграриев. Учитывая целевые показатели программы по экспорту продукции АПК, которые ориентированы на экспорт масел, а не сырья, сегмент нишевых масличных культур будет, скорее всего, стагнировать в ближайшие годы, теряя долю в пользу трех ключевых рынков. «Нишевые масла обладают определенными уникальными свойствами, но в силу вкусовых предпочтений они остаются экзотикой в рационе россиян. К тому же у каждого из них есть свои особенности, например, льняное масло очень активно взаимодействует с кислородом и быстро прогоркает. Поэтому большая часть льна в семенах отправляется на экспорт для дальнейшей переработки на технические цели», – замечает Алексей Шкарупа.
А вот различные миксы масел на основе традиционных подсолнечного и оливкового масел могут стать интересным направлением для развития. «В этом году мы запустили новый бренд масла Almador. Сейчас на рынке представлены под этим брендом три вида масел – смесь подсолнечного рафинированного масла с экстрактом базилика или чеснока и микс подсолнечного и оливкового масла. На наш взгляд, это направление – одно из немногих возможных путей для развития категории», – считает Кирилл Мельников.
По словам Севды Мамедовой, сравнивать нетрадиционные масла с классическими видами нельзя, потому что их предназначение и способы употребления различаются, они ориентированы на разные целевые аудитории и ценовые сегменты. «На масле черного тмина, расторопши, семян тыквы, кунжута и из гранатовой косточки не пожаришь котлеты и не приготовишь блюдо ежедневного употребления, – поясняет она. – Во многих странах эти виды масел очень востребованы, в России же пока немногие знают об их пользе. тем не менее перспективы развития данной категории высокие, в том числе за счет тренда на ЗОЖ, интереса к различным видам кухни и повышения представленности продукции в ритейле».
[~DETAIL_TEXT] =>Несмотря на близость рынка растительного масла к насыщению, отечественное производство этой продукции активно развивается. Позитивному тренду способствует ориентированность российских масложировых предприятий на экспорт и востребованность товара за рубежом. За первые девять месяцев 2019 года объемы внешних поставок выросли на 15%, а Россия вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров растительных масел.
Интерес к масличным в России продолжает расти, что подтверждает дальнейшее увеличение посевных площадей в сезоне 2018/2019 на 11%, до 13,9 млн га, отмечают в «Институте конъюнктуры аграрного рынка» («ИКАР»). Помимо рекордного роста площадей под тремя ключевыми масличными (подсолнечником, соей и рапсом) аналитиками был зафиксирован также исторически высокий сев масличного льна и горчицы. Общее производство достигло 19 млн т, что превзошло прошлогодний результат на 14–15%. такой динамике способствовал и фактор урожайности, которая благодаря близким к идеальным погодным условиям в Центре и Поволжье обновила рекорд в целом по стране. Позитивное развитие во многом связано с тем, что масложировая отрасль стала одним из ключевых направлений экспорта России. Так, в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК» до 2024 года планируется почти трехкратный рост поставок масложировой продукции за рубеж, с $3,1 до 8,6 млрд.
Высокий сезон
Под масличные культуры в России используется около 14 млн га земель, при этом более 60% площадей занимает подсолнечник, отмечал ранее генеральный директор заготовительной компании «Эфко-К» Сергей Стебаев в рамках международной конференции «Причерноморское зерно и масличные». По его словам, доля России в мировом производстве семян подсолнечника, которое превышает 50 млн т, составляет 25%. «Нельзя не отметить динамику роста посевных площадей основных масличных культур в стране. Суммарно за последние семь лет показатели выросли примерно на 3 млн га. В частности, площади под подсолнечником увеличились на 12%, под рапсом – на 19% и соей – на 90%. В 2019 году тремя масличными было засеяно 13,1 млн га, что более чем на 400 тыс. га выше показателя прошлого года. Мы считаем, что еще есть резервы земель, и рост должен продолжаться», – констатировал эксперт.
Валовый сбор подсолнечника в сезоне 2017/2018, по оценкам «ИКАРа», составил 10,8–10,885 млн т в зачетном весе (официальные данные Росстата – 10,48 млн т). В сезоне 2018/2019 были засеяны рекордные площади – 8,1 млн га, что на 110 тыс. га превзошло посевную 2017-го. Хотя, по оперативным данным МСХ РФ, с учетом гибели к уборке сохранились 7,96 млн га. так, на юге избыточные температуры в течение летнего периода негативно повлияли на все пропашные культуры (в том числе на сою и кукурузу), что серьезно сократило потенциал урожайности. Урожайность подсолнечника в Краснодарском крае упала в среднем на 19% к прошлому сезону, в Ставрополье – на 20%, в Ростовской области – на 12%, подсчитали аналитики института. В центре и Поволжье, напротив, погода оказалась максимально благоприятной в период созревания пропашных культур, что закономерно привело к резкому скачку урожайности. По предварительным данным «ИКАРа», в обоих макрорегионах аграрии собрали с гектара на 19% больше, чем в 2017 году, аналогичную динамику показала и Волгоградская область, которая по природно-климатическим условиям ближе к Саратову. Урало-Сибирский макрорегион остался на уровне прошлого года. Средняя урожайность по стране возросла на 6% и достигает 1,55 т/га.
Общий валовый сбор подсолнечника в сезоне 2018/2019 достиг 12,6 млн т в зачетном весе, что стало абсолютным рекордом за всю историю отрасли. Наибольшая прибавка и запасы концентрируются в ЦФО и ПФО, тогда как на юге покрытие переработчиков сырьем ухудшилось. Отличительной особенностью урожая 2018 года стало качество подсолнечника при уборке и хранении, которое благодаря отсутствию дождей нивелировало необходимость массовой подработки и сушки сырья – это экономия затрат аграриев, а также возможность более длительного хранения урожая, подчеркивают в «ИКАРе».
Исходя из рекордного урожая подсолнечника в 2018 году отрасль будет загружена по максимуму, что позволит не только произвести рекордный объем масла в России, но и снова обновить рекорд по экспорту – 2,45 млн т, по оценкам «ИКАРа». Внутреннее потребление масла незначительно возрастет, хотя тренд долгосрочной стагнации сохраняется, отмечают аналитики. «Ключевой фактор, влияющий на рост рынка растительных масел, – естественный рост населения. Мы отмечаем увеличение потребления масел в мире, но объемы отечественного рынка несколько последних лет остаются неизменными», – свидетельствует директор по маркетингу группы компаний «Благо» Кирилл Мельников.
В 2018 году тенденция к стагнации были усилена введением с 1 января 2018 года нового техрегламента, который постановил, что содержание транс-изомеров жирных кислот в твердых, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специального назначения должно составлять не более 2% общего содержания жира в пищевом продукте. Это повлекло за собой падение спроса на масло ряда старых предприятий, продукция которых не соответствует новым стандартам. На этом фоне существенно возрос импорт пальмового масла, который в сезоне 2017/2018 достиг 934 тыс. т (+21% к прошлому сезону).
Мощные позиции
По данным BusinesStat, в 2014–2018 годах продажи фасованного подсолнечного масла в стране увеличились на 11,6%, с 1148,2 до 1281,6 тыс. т. Показатель демонстрировал рост на протяжении всего пятилетнего периода. В структуре продаж наибольшая доля принадлежала рафинированному подсолнечному маслу – в 2018-м в стране было продано 1101,6 тыс. т этой продукции, что составило 86% совокупного объема продаж по категории.
Основной причиной роста отечественных продаж фасованного подсолнечного масла, по мнению аналитиков BusinesStat, стала низкая цена по сравнению с главным растительным конкурентом подсолнечного масла – оливковым. «Наиболее распространенными маслами для ежедневного использования являются подсолнечное, оливковое и кукурузное. По сравнению с другими видами они относительно дешевы и доступны для потребителя», – констатирует заместитель директора и соучредитель компании «Жасмин» Севда Мамедова.
В частности, в 2017–2018 годах наблюдалось снижение цен на подсолнечное масло из-за рекордных урожаев подсолнечника, в то время как стоимость оливкового масла, напрямую зависящая от курса доллара, росла. В условиях невысокой покупательской способности населения разница в цене является ключевым фактором роста спроса на подсолнечное масло. «В разных странах популярны разные виды растительных масел. Если мы говорим о российском рынке, то безусловный лидер – подсолнечное масло, которое, по нашим оценкам, занимает около 87% рынка. Это объясняется отличным соотношением цены и качества и тем, что это традиционный, привычный для нас продукт, – комментирует Кирилл Мельников. – Следующий вид – подсолнечно-оливковое, сочетающее в себе полезные качества обоих масел, но более доступное по стоимости, чем оливковое, которое занимает третье место c 1,6%».
Также на рост продаж подсолнечного масла в последние два года оказало влияние развитие розничных сетей, где фасованное подсолнечное масло представлено в широком ассортименте, считают в BusinesStat. Еще одним немаловажным драйвером рынка послужила популяризация здорового образа жизни, в частности, отказ от майонезных заправок для салатов и холодных блюд, рост потребления овощных салатов, заправляемых подсолнечным маслом. «По предварительным итогам в 2019 году около 51% наших продаж составляет побочная продукция переработки масличных, используемая в том числе в производстве комбикормов, около 32% – фасованная продукция, 17% – масло наливом. Отечественный рынок для нас исторически является ключевым направлением, и сейчас мы продаем 15% всего фасованного растительного масла в России. Оптимизация и регулярный мониторинг эффективности продаж, эффективные промо и трейд-маркетинговые активности в федеральных сетях, с которыми мы уже работали, привели к росту отгрузок на 34% за 10 месяцев 2019-го к 10 месяцев 2018 года, в том числе на 54% за счет собственного ассортимента», – замечает Кирилл Мельников.
По прогнозам аналитиков BusinesStat, продажи фасованного подсолнечного масла в стране продолжат расти убывающими темпами по мере насыщения рынка. «В новом сезоне мы ожидаем очередной рекордный урожай подсолнечника на уровне 13 млн т. Несмотря на это, обеспеченность производственных площадок далека до идеальной. Суммарные мощности по переработке подсолнечника в стране – около 21 млн т, и при валовом сборе 13 млн т обеспеченность составляет чуть более 60%. Для сравнения, в конце 1990-х валовый сбор подсолнечника был сопоставим с мощностями заводов, и обеспеченность была близка к 100%. Но за 20 лет суммарные мощности заводов увеличились на 18 млн т, а валовые сборы подсолнечника – только на 10 млн», – добавил Сергей Стебаев.
Мощности по переработке подсолнечника в последние несколько сезонов остаются практически неизменными, а их загрузка, по разным оценкам, не достигает и 65–70%. Согласно данным «ИКАРа», совокупные мощности десяти крупнейших российских переработчиков подсолнечника в сезоне 2018/2019 составили свыше 10,8 млн т, а их доля оценивалась аналитиками более чем в 63,5%. Повысить эффективность в отрасли, а также стать одним из факторов роста экспорта масложировой продукции, по мнению экспертов института, может консолидация, в частности переход одного из крупнейших активов в масложировой отрасли России – холдинга «Солнечные Продукты» – под управление ведущего отечественного агрохолдинга ГК «Русагро». «Российский рынок растительных масел очень насыщен. На нем работают как крупные игроки, поставляющие свою продукцию по всей России, так и небольшие локальные переработчики. Последние несколько лет сохраняется тенденция по уменьшению количества предприятий и укрупнению оставшихся, тем не менее это не снижает высокий уровень конкуренции», – замечает Кирилл Мельников.
Не только на бобах
Рынок рапса в России второй сезон подряд с высокими темпами обновляет рекорд по производству, который в 2018 году был поставлен благодаря увеличению посевных площадей. так, за два года выпуск рапса, по информации «ИКАРа», вырос в два раза – до 2 млн т в сезоне 2018/2019. Рекорд по посевным площадям, а это 1,58 млн. га (+55% к 2017 году), был поставлен прежде всего за счет Урало-Сибирского макрорегиона, увеличившего посевные на 76% к 2017 году. На 60% выросли площади в Поволжье – до 274 тыс. га. Кроме того, второй год подряд наращивают площади под рапсом и в центре, в том числе расширяя посевы озимой культуры. Урожайность в 2018 году не смогла приблизиться к рекордному уровню 2017 года (1,58 т/га) и составила 1,33 т/га, что стало третьим по величине показателем для отрасли после 2014 года, отмечают эксперты института. По предварительным оценкам «ИКАРа», в 2019 году будут увеличены площади на юге и в центре под озимым рапсом на 25–30% без учета гибели, а также планируют увеличение посевов аграрии в Сибири.
К 19 ноября 2019 года при обмолоте 92% посевных площадей валовый сбор агрокультуры составил 2,2 млн т в первоначально оприходованном весе, при этом средняя урожайность увеличилась на 9%, до 15,6 ц/га, подчеркивают в компании «Астон», ссылаясь на оперативные данные Минсельхоза. Рост популярности рапса в России аналитики «ИКАРа» связывают в первую очередь с повышением спроса со стороны как постоянных переработчиков в центре, на Урале и в Сибири, так и для сезонной переработки на старте сезона перед подсолнечником, что популярно на юге и в Поволжье.
Вследствие рекордных урожаев рапса его переработка растет. По информации компании «Астон» со ссылкой на Росстат, в январе – сентябре в стране произведено 387 тыс. т нерафинированного рапсового масла, что на 10% выше аналогичного периода 2018 года. Также существенная часть российского экспорта приходится на рапсовое масло, выпущенное на белорусском предприятии группы «Содружество»: завод мощностью 2 тыс. т масличных культур в сутки был введен в эксплуатацию весной 2018 года, произведенная продукция ввозится в Россию и отсюда отгружается зарубежным покупателям.
Ранее Минсельхоз России называл рапс и сою в числе наиболее перспективных для российских аграриев сельхозкультур и ставил задачу увеличить посевы каждой из них до 5 млн га, подчеркивают в компании «Астон». таким образом, по сое площади потенциально могут расшириться в 1,6 раза, а по рапсу – более чем в три раза. Для стимулирования роста производства этих агрокультур в 2020–2022 годах планируется выделить 7,9 млрд руб. «У ГК «Благо» есть возможности по переработке рапса и сои, причем отечественное сырье обладает хорошими качественными характеристиками, в том числе не содержит ГМО, но эти виды масел популярны в Европе и Азии, поэтому наше рапсовое масло мы активно поставляем в Китай», – делится Кирилл Мельников.
Соя остается одной из наиболее маржинальных и стабильных культур для сельхозпроизводителей в последние годы, что позволяет прогнозировать дальнейший рост посевных площадей под соей по всем ключевым производящим макрорегионам, подчеркивают в «ИКАРе». Хотя российский рынок соевых бобов пережил, пожалуй, самую турбулентную концовку сезона летом 2018 года, когда борьба за минимальные переходящие запасы бобов привели к скачку цен на 20–30% на юге и в центре. Ввиду низкой обеспеченности бобами в Европейской части РФ кратно возросли поставки сои из регионов Дальнего Востока – с 33 до 137 тыс. т. Кроме того, рекордное производство сои в ДВФО на фоне растущего спроса Китая привели к вывозу более 800 тыс. т сои из макрорегиона в соседнюю страну. Это беспрецедентный объем экспорта, показывающий возможности России и Китая в этом направлении.
Очередной рекордный сев сои в 2018 году на площади 2,78 млн га (+141 тыс. га к сезону 2017/2018) в совокупности с благоприятными погодными условиями в Центральном макрорегионе, по мнению аналитиков «ИКАРа», позволили сгладить негативные последствия засухи на юге и переувлажненности на Дальнем Востоке. Общее производство сои достигло 3,9 млн т в зачетном весе, что на 10% опережает прошлогодний итог. При этом валовый сбор возрос в ЦФО почти в полтора раза – до 1,7 млн т, также свыше 40% прибавили сибирские аграрии (165 тыс. т). На этом фоне производство на юге падает на 10%, а на Дальнем Востоке произведено на 15% меньше сои, чем год назад.
Во внешней среде
Насыщение внутреннего рынка подталкивает производителей развивать экспортное направление. Масложировая отрасль становится одним из ключевых направлений экспорта и для правительства страны. На сегодняшний день масложировая продукция с годовым оборотом свыше $3 млрд занимает второе место после зерновых культур в экспорте АПК, отмечает Сергей Стебаев. «Основные причины роста экспорта – спрос на российское подсолнечное масло и другую масложировую продукцию на внешних рынках при насыщенном внутреннем рынке. Сейчас экспорт – одно из главных направлений и возможностей нарастить объемы реализации продукции. Группа компаний «НМЖК» экспортирует подсолнечное масло, шрот и лузгу подсолнечника, а также майонезную, маргариновую и мыловаренную продукцию», – комментирует директор департамента развития службы сырьевых ресурсов компании «НМЖК» Алексей Шкарупа.
Новый рекорд российской масложировой отрасли был зафиксирован аналитиками «ИКАРа» на основании окончательных итогов внешней торговли от ФТС России за август 2019 года: Россия экспортировала 3,7 млн т ключевых видов масел (подсолнечное, соевое, рапсовое), что на 15% превзошло результат сезона 2017/2018. В 2019 году наша страна заняла почетное пятое место среди крупнейших экспортеров растительных масел в мире после «пальмовых» держав – Индонезии и Малайзии, а также своих прямых конкурентов – Украины и Аргентины. «Экспорт – это один из немногих путей, который есть у отечественных маслопереработчиков для роста объемов производства и прибыли. ГК «Благо» поддерживает этот тренд. По предварительным итогам доля экспорта нашей продукции за 2019 год относительно 2018-го выросла ориентировочно на 45%. Во многом такой рост произошел за счет роста поставок в страны Средней Азии и Таможенного союза», – рассказывает Кирилл Мельников.
Некоторые российские производители сегодня стремятся экспортировать до 80% своей продукции и всего лишь 20% продают на российском рынке, подчеркивает Севда Мамедова. Во многом это объясняется высокой конкуренцией в отечественном ритейле. «На наш рынок производителю, особенно небольшому, зайти гораздо труднее, часто приходится стучаться в закрытые двери. Поэтому компании легче экспортировать большими объемами на заграничный рынок. В дальнейшем мы планируем развивать экспортное направление, но вначале попробуем освоить российский ритейл», – говорит она.
Основная доля в стоимости экспорта масложировой продукции – более 52%, по информации компании «Астон», – приходится на подсолнечное масло, 13% – рапсовое и 11% – соевое. По объему вывоза соевого масла Россия входит в топ-10 мировых поставщиков. За десять месяцев 2019 года экспорт соевого масла, согласно информации компании «Астон», увеличился на 12% по сравнению с январем – октябрем 2018 года, до 534 тыс. т, на сумму $350 млн. Как и в случае с рапсовым маслом, Китай является крупнейшим покупателем, на который приходится треть отгрузок. На втором месте с долей 26% находится Алжир, на третьем – Куба (13%).
По отгрузкам рапсового масла Россия в сезоне 2018/2019 заняла второе место в мире после Канады, отмечают в «Астоне». По состоянию на 1 ноября 2019 года экспорт рапсового масла вырос на 51%. За рубеж было вывезено 537 тыс. т на $409 млн. При этом на первое место среди покупателей вышел Китай, в январе – октябре увеличивший поставки втрое, до 177 тыс. т. В этом году на эту азиатскую страну приходится треть всех отгрузок рапсового масла из России. Норвегия опустилась на второе место с долей 31%, а на третье место в этом году вышли Нидерланды (13%), по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличившие импорт этого вида масла в 1,8 раза.
Это только цветочки
Экспорт подсолнечного масла из России в 2018 году, согласно данным «АБ-Центра», составил 2102,9 тыс. т, что на 9,6% (на 223,3 тыс. т) меньше, чем в 2017 году. тем не менее за два года поставки выросли на 17,4% (на 312,4 тыс. т), за три года – на 45,5% (на 657,3 тыс. т). В 2018 году Россия поставляла подсолнечное масло в Турцию (15,9% общего объема), Египет (15,5%), Иран (13,4%), Китай (9,6%), Узбекистан (5,7%). В топ-10 стран – покупателей российского подсолнечного масла также вошли: Казахстан (4,9%), Саудовская Аравия (3,7%), Беларусь (3,5%), Судан (3,2%) Азербайджан (2,7%). На долю других стран пришлось 21,9% в общем объеме российского экспорта.
За первые десять месяцев 2019 года экспортные поставки подсолнечного масла увеличились в физическом выражении на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 2,4 млн т, а в стоимостном – на 30%, до $1,7 млрд, отмечают в компании «Астон». Среди регионов ведущими поставщиками являются Ростовская область (41%), Краснодарский край (11%) и Самарская область (10%), где находятся маслоэкстракционные заводы крупнейших российских производителей подсолнечного масла – «Юга Руси», «Русагро» и «Эфко». «НМЖК» стабильно входит в топ-5 экспортеров подсолнечного масла в России и является ведущим экспортером подсолнечного масла в Черноморском регионе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2019 году объемы экспорта в нашей группе компаний выросли на 15%, – делится Алексей Шкарупа. – На сегодняшний день экспорт является одним из приоритетных направлений деятельности «НМЖК», компания стремится к тому, чтобы увеличить его объемы с 300 тыс. т до 1 млн т в год. так, большим шагом для нас стало то, что в прошлом году «НМЖК» вышел на отгрузки танкеров дедвейтом свыше 30 тыс. т с прямой загрузкой в одном порту (Новороссийск)».
На август 2019 года в компании «ИКАР» оценивали экспорт российского подсолнечного масла на уровне рекордных 2,65 млн т (+15% к 17/18 МГ). Столь значимый рост был обеспечен прежде всего масштабной экспансией на рынок Ирана, который впервые стал лидером по закупкам российского масла, увеличив поставки до 627 тыс. т (24% в общем объеме экспорта).
На долю первых пяти стран – покупателей подсолнечного масла из России пришлось более 65% всего экспорта (59% годом ранее), закупки увеличили все страны (Иран, турция, Китай и Узбекистан), кроме Египта. турция и Китай, согласно информации «Астона», нарастили импорт более чем в 1,6 раза, до 409 и 288 тыс. т соответственно, в то время как Египет сократил закупки на 31%, до 205 тыс. т. «Стратегическим направлением развития экспорта являются рынки Китая, Индии, Ближнего Востока и Средней Азии. Компания экспортирует сырье и готовую продукцию в 18 стран СНГ (Белоруссия, Казахстан) и Европы (к примеру, Великобритания, Дания, Германия), а также в США и Израиль. «НМЖК» является одним из крупнейших российских поставщиков подсолнечного масла в Китай, где российское масло ценится как натуральный и высококачественный продукт», – подчеркивает Алексей Шкарупа.
В новом сезоне 2019/2020 Россия может собрать еще более высокий урожай подсолнечника и масличных в целом. ИКАР сохраняет прогноз производства подсолнечника от 20 сентября – 13,9 млн т в зачетном весе (+9–10% к сезону 2018/2019). Валовый сбор всех масличных может превзойти 21 млн т (19,5 млн т в 2018/2019). В этой связи Россия может обновить рекорд экспорта подсолнечного масла – 2,9 млн т (+10–11% к 18/19 МГ), однако многое будет зависеть от спроса и финансового благополучия Ирана, который в прошлом сезоне оказал серьезную поддержку экспортно ориентированному рынку России (особенно для регионов Поволжья). «Если говорить о перспективах в масштабах страны, то в течение следующих шести лет планируется увеличение экспорта масложировой продукции практически в три раза, до 15,6 млн т в натуральном выражении. Наиболее перспективными странами для реализации являются Индия и Китай. Для выполнения планов Минсельхоза по экспорту масложировой продукции необходимо в первую очередь обеспечить переработчикам необходимый ресурс масличных культур», – пояснил Сергей Стебаев.
В узкой емкости
В 2018 году рынки нишевых масличных развивались разнонаправленно: по масличному льну и горчице были поставлены новые рекорды по посевным площадям и, скорее всего, по производству. так, по масличному льну площади возросли до 744 тыс. га (+31% к 2017 году), тогда как посевные под горчицей увеличились более чем в два раза – с 157 тыс. га до 337 тыс. га, подсчитали в «ИКАРе».
Оба рынка являются сугубо экспортно ориентированными, причем масличный лен успешно реализуется в Европе, а также в последние годы растет вывоз в Китай и Вьетнам. Горчицу российские экспортеры везут также в Европу и Бангладеш. Однако важно отметить и существенный рост переработки масличного льна в России, что подтверждает статистика по производству льняного масла. так, с января по ноябрь 2018 года выпуск масла, по данным «ИКАРа», возрос в 1,5 раза, до 15,3 тыс. т. Драйверами роста стали Центральный и Сибирский макрорегионы. Масло реализуется как на внутреннем рынке, так и на экспорт, преимущественно в Китай. «Объем покупок специалитетов составляет менее 1%. Мы оцениваем перспективу роста нетрадиционных видов растительных масел как возможную, но этот рост будет небольшим и скорее всего случится за счет промышленного использования этих видов масел и продуктов ее переработки. Особенно высокие шансы есть у льна», – комментирует Кирилл Мельников.
Площади под рыжиком и сафлором сократились в 2018 году до минимальных уровней за последние пять-семь лет – было засеяно по 80–85 тыс. га каждой из культур, отмечают аналитики института. Низкая урожайность в совокупности с невысокими закупочными ценами в сравнении с другими масличными культурами девальвировали ценность этих сегментов в глазах аграриев. Учитывая целевые показатели программы по экспорту продукции АПК, которые ориентированы на экспорт масел, а не сырья, сегмент нишевых масличных культур будет, скорее всего, стагнировать в ближайшие годы, теряя долю в пользу трех ключевых рынков. «Нишевые масла обладают определенными уникальными свойствами, но в силу вкусовых предпочтений они остаются экзотикой в рационе россиян. К тому же у каждого из них есть свои особенности, например, льняное масло очень активно взаимодействует с кислородом и быстро прогоркает. Поэтому большая часть льна в семенах отправляется на экспорт для дальнейшей переработки на технические цели», – замечает Алексей Шкарупа.
А вот различные миксы масел на основе традиционных подсолнечного и оливкового масел могут стать интересным направлением для развития. «В этом году мы запустили новый бренд масла Almador. Сейчас на рынке представлены под этим брендом три вида масел – смесь подсолнечного рафинированного масла с экстрактом базилика или чеснока и микс подсолнечного и оливкового масла. На наш взгляд, это направление – одно из немногих возможных путей для развития категории», – считает Кирилл Мельников.
По словам Севды Мамедовой, сравнивать нетрадиционные масла с классическими видами нельзя, потому что их предназначение и способы употребления различаются, они ориентированы на разные целевые аудитории и ценовые сегменты. «На масле черного тмина, расторопши, семян тыквы, кунжута и из гранатовой косточки не пожаришь котлеты и не приготовишь блюдо ежедневного употребления, – поясняет она. – Во многих странах эти виды масел очень востребованы, в России же пока немногие знают об их пользе. тем не менее перспективы развития данной категории высокие, в том числе за счет тренда на ЗОЖ, интереса к различным видам кухни и повышения представленности продукции в ритейле».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Несмотря на близость рынка растительного масла к насыщению, отечественное производство этой продукции активно развивается. Позитивному тренду способствует ориентированность российских масложировых предприятий на экспорт. За первые девять месяцев 2019 года объемы внешних поставок выросли на 15%. [~PREVIEW_TEXT] => Несмотря на близость рынка растительного масла к насыщению, отечественное производство этой продукции активно развивается. Позитивному тренду способствует ориентированность российских масложировых предприятий на экспорт. За первые девять месяцев 2019 года объемы внешних поставок выросли на 15%. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4500 [TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:25:51 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 622 [WIDTH] => 933 [FILE_SIZE] => 507499 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/bd7 [FILE_NAME] => bd72cafcf9514aea846b431bf586a12b.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_209017024.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => fe04a95a59ece62e692943f5704b3ad2 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/bd7/bd72cafcf9514aea846b431bf586a12b.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/bd7/bd72cafcf9514aea846b431bf586a12b.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/bd7/bd72cafcf9514aea846b431bf586a12b.jpg [ALT] => Подсолнечный край [TITLE] => Подсолнечный край ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4500 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => podsolnechnyy-kray [~CODE] => podsolnechnyy-kray [EXTERNAL_ID] => 5479 [~EXTERNAL_ID] => 5479 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Подсолнечный край [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Подсолнечный край [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Несмотря на близость рынка растительного масла к насыщению, отечественное производство этой продукции активно развивается. Позитивному тренду способствует ориентированность российских масложировых предприятий на экспорт. За первые девять месяцев 2019 года объемы внешних поставок выросли на 15%. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Подсолнечный край [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Подсолнечный край | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [7] => Array ( [ID] => 5478 [~ID] => 5478 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => FMCG раскинул сети [~NAME] => FMCG раскинул сети [ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 14:09:00 [~ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 14:09:00 [TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:28:15 [~TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:28:15 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/fmcg-raskinul-seti/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/fmcg-raskinul-seti/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Nielsen зафиксировал увеличение объема рынка рынка интернет-торговли товарами повседневного спроса (FMCG) в России почти вдвое. По данным компании, в октябре 2018 – сентябре 2019 годов он превысил отметку в 27,7 млрд руб.
В то же время рост офлайн-сегмента оказался на уровне 4%. Несмотря на то что онлайн FMCG-рынок в России пока остается небольшим, его динамика составляет в среднем 50% год к году – таковы данные онлайн-ритейл-аудита Nielsen.
Россияне все активнее переключаются на шопинг в Интернете, сегодня уже 90% онлайн-потребителей в стране совершали по меньшей мере одну покупку за последние несколько лет. И, как следствие, категории товаров FMCG, продажи которых не растут офлайн или растут незначительно, показывают двузначные темпы роста онлайн. Например, в этом году онлайн-продажи различных видов кофе, шампуней и кормов для кошек в денежном выражении выросли на 125, 103 и 122% соответственно. Для сравнения: они показали значительно более скромный рост в офлайн-точках розничной торговли – 0, 2 и 9% соответственно.
Похожая ситуация наблюдается и в других популярных категориях: в денежном выражении продажи воды онлайн выросли на 33%, тогда как офлайн – на 6%, молока – на 32% по сравнению с 6%, средства для стирки – на 82% против 0%, подгузники – на 87% по сравнению с -7%, корм для собак – на 96% по сравнению с 11%. «Интернет-торговля товарами повседневного спроса – перспективный канал со своими особенностями: здесь потребители выбирают товары и совершают покупки иначе, чем офлайн – готовы платить больше, активнее реагируют на персонализированные предложения, ожидают более высокой скорости доставки. Сегодня мы наблюдаем взрывной рост онлайн-рынка FMCG – в среднем на 50% год к году, а продажи многих категорий товаров увеличиваются двузначными и трехзначными темпами, и эти темпы будут только ускоряться по мере развития инфраструктуры. Все больше игроков в этой индустрии инвестируют в развитие онлайн-канала продаж, запуская интересные эксперименты с форматами и способами доставки. И у нас есть все основания полагать, что тренд на переключение на интернет-шопинг продолжится», – комментирует глава направления измерений в онлайн-торговле Nielsen Россия Александр Шуркаев.
Динамичный рост онлайн-продаж логично ведет к увеличению их доли на рынке FMCG. Так, доля онлайн-продаж кофе в денежном выражении за последние 12 месяцев выросла более чем вдвое (доля 0,7%), то же касается шампуней (доля 1,5%) и кормов для кошек (доля 1,4%). В категориях средств для стирки, шоколадных плиток и зубной пасты произошел рост более чем в полтора раза – до 1,1, 0,2 и 0,7% соответственно.
Несмотря на сравнительно небольшой размер онлайн-FMCG-рынка в России, результаты опросов Nielsen говорят, что уже 19% опрошенных приобретали в Интернете детские товары, 13% – товары для животных, 9% – чистящие средства. А по данным онлайн-ритейл-аудита Nielsen, в ряде категорий доля интернет-продаж уже достигла ощутимых значений. Например, 13% подгузников и 6% кормов для собак в денежном выражении продаются в России онлайн, в то время как доли всех упомянутых категорий в офлайне продолжают снижение.
Nielsen зафиксировал увеличение объема рынка рынка интернет-торговли товарами повседневного спроса (FMCG) в России почти вдвое. По данным компании, в октябре 2018 – сентябре 2019 годов он превысил отметку в 27,7 млрд руб.
В то же время рост офлайн-сегмента оказался на уровне 4%. Несмотря на то что онлайн FMCG-рынок в России пока остается небольшим, его динамика составляет в среднем 50% год к году – таковы данные онлайн-ритейл-аудита Nielsen.
Россияне все активнее переключаются на шопинг в Интернете, сегодня уже 90% онлайн-потребителей в стране совершали по меньшей мере одну покупку за последние несколько лет. И, как следствие, категории товаров FMCG, продажи которых не растут офлайн или растут незначительно, показывают двузначные темпы роста онлайн. Например, в этом году онлайн-продажи различных видов кофе, шампуней и кормов для кошек в денежном выражении выросли на 125, 103 и 122% соответственно. Для сравнения: они показали значительно более скромный рост в офлайн-точках розничной торговли – 0, 2 и 9% соответственно.
Похожая ситуация наблюдается и в других популярных категориях: в денежном выражении продажи воды онлайн выросли на 33%, тогда как офлайн – на 6%, молока – на 32% по сравнению с 6%, средства для стирки – на 82% против 0%, подгузники – на 87% по сравнению с -7%, корм для собак – на 96% по сравнению с 11%. «Интернет-торговля товарами повседневного спроса – перспективный канал со своими особенностями: здесь потребители выбирают товары и совершают покупки иначе, чем офлайн – готовы платить больше, активнее реагируют на персонализированные предложения, ожидают более высокой скорости доставки. Сегодня мы наблюдаем взрывной рост онлайн-рынка FMCG – в среднем на 50% год к году, а продажи многих категорий товаров увеличиваются двузначными и трехзначными темпами, и эти темпы будут только ускоряться по мере развития инфраструктуры. Все больше игроков в этой индустрии инвестируют в развитие онлайн-канала продаж, запуская интересные эксперименты с форматами и способами доставки. И у нас есть все основания полагать, что тренд на переключение на интернет-шопинг продолжится», – комментирует глава направления измерений в онлайн-торговле Nielsen Россия Александр Шуркаев.
Динамичный рост онлайн-продаж логично ведет к увеличению их доли на рынке FMCG. Так, доля онлайн-продаж кофе в денежном выражении за последние 12 месяцев выросла более чем вдвое (доля 0,7%), то же касается шампуней (доля 1,5%) и кормов для кошек (доля 1,4%). В категориях средств для стирки, шоколадных плиток и зубной пасты произошел рост более чем в полтора раза – до 1,1, 0,2 и 0,7% соответственно.
Несмотря на сравнительно небольшой размер онлайн-FMCG-рынка в России, результаты опросов Nielsen говорят, что уже 19% опрошенных приобретали в Интернете детские товары, 13% – товары для животных, 9% – чистящие средства. А по данным онлайн-ритейл-аудита Nielsen, в ряде категорий доля интернет-продаж уже достигла ощутимых значений. Например, 13% подгузников и 6% кормов для собак в денежном выражении продаются в России онлайн, в то время как доли всех упомянутых категорий в офлайне продолжают снижение.
На фоне ускоряющегося ритма жизни россияне все чаще стали заменять традиционные обед и ужин перекусами. Феномен, связанный с вытеснением классических приемов пищи и увеличением потребления на ходу, даже получил отдельное название – снекофикация. Данный тренд выходит за рамки привычного восприятия снеков. Сегодня на полках можно встретить неожиданные решения для перекуса – томаты черри в порционных упаковках, снеки из сыра и другие.
Cнекофикация сегодня является одним из основных 10 мировых трендов в сфере продуктов питания, отмечает создатель бренда Bionova Александра Гудимова. «Растущая популярность продуктов для быстрого перекуса объясняется в первую очередь ускоряющимся ритмом жизни, запросом на удобство потребления и переходом на порционность в питании. Люди все больше едят на ходу, хотят держать под контролем количество потребляемой еды или же экономить, покупая меньшую упаковку. Согласно исследованиям Nielsen, каждый второй человек стремится сбросить вес. Кроме того, растет число одиноких потребителей – отсюда и стремление к порционности», – поясняет она.
В неравных условиях
Перекусы стали набирать популярность в первую очередь в условиях мегаполиса, когда все происходит на бегу и в постоянной спешке, а люди не успевают правильно и вовремя питаться, пропуская приемы пищи. К тому же продолжительный стресс приводит к импульсным покупкам сладкого или снеков. «Не всегда есть возможность уделять должное время основным приемам пищи, поэтому все больше необходимы перекусы в течение дня, – комментирует Александра Гудимова. – В результате у многих продуктов появляются порционные форматы – каши, супы, сладости, снеки».
Возможность быстрых перекусов более актуальна для людей, ведущих активный образ жизни, подтверждает директор компании Ratata Злата Ферару. «Трехразовая модель питания понемногу уходит в прошлое, уступая место небольшим, но частым приемам пищи. Особенно это заметно в крупных городах, где мало кто может позволить себе полноценный обед на работе. Кроме того, частые и мелкие приемы пищи снижают аппетит и при верном планировании помогают есть и сбрасывать вес, что особенно актуально на фоне тренда на ЗОЖ и ПП», – замечает она.
Уже более 60% глобальных потребителей заменяют один из полноценных приемов пищи на перекус, добавляет Александра Гудимова со ссылкой на Innova Market. Согласно оценке компании «БИО Терра» (ТМ «Вегенсы»), доля снекового питания составляет до 20% в ежедневном рационе россиян, а значит, что один из пяти приемов пищи приходится на данный формат. «Урбанизация и ускорение ритма жизни в крупных городах, высокие рабочие нагрузки, загруженный трафик – все это ведет к уменьшению времени, которое человек может себе позволить выделить для процесса покупки продуктов, готовки и еды, – комментирует директор по маркетингу компании «Умалат» Борис Этин. – Ответом на новые инсайты потребителей являются различные решения – онлайн-магазины, доставка наборов продуктов, доставка готовых блюд и, конечно, новые функциональные снеки. Доля снекового питания на российском рынке пока незначительна, но в некоторых категориях, таких как молочная, это направление активно развивается».
Пока снековое потребление в нашей стране не настолько популярно, как в других странах, и почти в три раза уступает традиционному домашнему питанию, но именно в этом и заключается потенциал для развития, считают в GfK Rus. Согласно оценкам аналитиков, на перекусы в России приходится 3,8 приема пищи в неделю, тогда как в Испании – 4,5, Португалии – 5, а в Великобритании – 8,3. «Сейчас рынок снеков находится в поиске равновесного состояния, и через некоторое время всплеск интереса к готовым формам сменится разумным компромиссом между всеми возможными способами питания, включая кафе, рестораны и домашнюю кухню», – полагает генеральный директор пищевого комбината «Линфас» Андрей Крыжановский.
Доля снекового питания в рационе, по словам исполнительного директора компании «Тубар Трейдинг» Дмитрия Тюрина, сильно зависит от конкретных потребительских предпочтений разных групп россиян. «Самая активная категория потребителей снеков – дети, подростки, студенты, а самая пассивная – люди от 45 лет, – замечает он. – Тем не менее доля потребления снеков на душу населения регулярно растет. Даже в условиях финансового неблагополучия россияне не отказываются от снеков, а просто заменяют дорогие на более дешевые».
На один укус
Следуя тренду на снекофикацию, многие производители начинают предлагать свою продукцию в удобном мини-формате, который легко взять с собой. «Наша компания следует направлению порционного формата и выпускает продукцию в удобных индивидуальных упаковках, позволяющих использовать ее за один раз, при этом мы характеризуем этот формат как экономичное потребление – потребители не едят и не покупают избыточное. У нас есть как и премиальные фруктово-ореховые батончики Bionova с обогащенным составом – пребиотиком инулином, семенами чиа, и растительным белком, так и более бюджетный вариант таких снеков – «Ол’лайт» с не менее чистым составом, просто без обогащения», – подчеркивает Александра Гудимова.
Удобство для потребителя становится одним из главных мировых трендов в упаковке продуктов питания, подтверждает маркетолог компании «БИО Терра» Ксения Веснина. «Перекус должен встраиваться в жизнь потребителя легко, эффективно и даже эффектно: он экономит его время и удобен в любом месте. Отсюда и специальные форматы упаковок для разных сценариев потребления – в машине, в офисе, на учебе, в кинозале», – говорит она. «Ассортимент видов перекуса постоянно расширяется, появляются инновационные решения, ведется работа над упаковкой, чтобы сделать ее более удобной для потребления, – замечает Дмитрий Тюрин. – Например, развивается формат мелкой фасовки для разового быстрого потребления, кроме того, распространение получает формат продукта, который можно использовать не за один раз, в частности, упаковка дойпак, позволяющая ставить пакет вертикально и не рассыпать продукт, а также zip-застежки для надежного закрывания недоиспользованной упаковки. Такая тенденция характерна для сыпучих снеков».
В порционном формате появляются самые неожиданные решения для перекуса – каши, снеки из сыра, овощи и многие другие продукты. «Снекофикация – это то направление, которому сейчас будет следовать большинство крупных игроков. Почти всю еду можно предложить в формате быстрого и сытного перекуса. Покупатели предпочитают «удобную» пищу в условиях нехватки времени, поэтому рынок, который раньше был представлен только шоколадными батончиками и чипсами, становится все более привлекательным для производителей и насыщается самыми разнообразными товарами», – свидетельствует руководитель отдела маркетинга АПХ «ЭКО-культура» Жанна Еронина.
При этом снеками в новых форматах, по ее мнению, люди скорее всего будут заменять не конкретные приемы пищи, а менее полезные продукты перекуса. «Например, попкорн или чипсы можно легко поменять на готовые к употреблению свежие фрукты или томаты. Нужна лишь удобная упаковка, которая позволяет продавать уже готовый к употреблению продукт и не мыть руки до или после перекуса. Мы в АПХ «ЭКО-культура» запускаем новую линейку томатов черри «Черриешки» в удобном порционном формате, чтобы потребители могли съесть их на ходу, заменяя таким образом конфеты, шоколадки и попкорн», – рассказывает Жанна Еронина.
В компании «Умалат» впервые в России запустили инновационные снековые форматы традиционных продуктов – палочки моцареллы и палочки сулугуни. Каждая палочка находится в индивидуальной упаковке, которую легко взять с собой и перекусить по дороге или в машине. Это здоровый и полезный снек, его можно дать ребенку для перекуса в школе или съесть по дороге в спортзал. «Решением производителей являются продукты, оптимизированные с точки зрения упаковки для употребления на ходу – размер порции «на один раз», удобное открытие, удобные крышки, трубочки и т.п., а также продукты, состав которых позволяет легко и в концентрированной форме восполнить потребность организма в калориях, основных микроэлементах и витаминах», – говорит Борис Этин. «Упаковка – один из главных факторов, влияющих на решение о покупке, – подчеркивает Злата Ферару. – Потребитель все чаще предпочитает совершать покупку, полагаясь на собственное первичное впечатление, поэтому продуманный и удобный дизайн товара является для покупателя визуальным маяком в море предложений. Производители активно работают над имиджем продуктов, но каждому изделию необходимо подбирать свою «одежку», свой креатив, который должен отображать суть продукта, то, почему выбирают именно эту марку. Оставаясь информативной и привлекательной, упаковка должна доносить суть продукта в оригинальной и понятной форме».
Более мелкую фасовку, по мнению Дмитрия Тюрина, в том числе проще и быстрее продавать, ведь покупательная способность населения падает, и все больше людей не готовы переплачивать за большой объем упаковки и дороговизну себестоимости изготовления упаковки. «Когда цена становится решающим фактором при выборе, то производители начинают искать пути снижения себестоимости, чтобы успешно конкурировать на рынке. В первую очередь игроки стараются сохранить прежнюю прибыль на фоне снижения спроса и инфляции, подстегивающих к повышению отпускной цены», – отмечает он.
Здоровый ориентир
Усилению тренда снекофикации способствуют также ориентированность на здоровый образ жизни и смена негативной репутации продуктов для перекуса. «Категория снеков, считающихся «неполезными», таких как чипсы, уже давно сформирована и занимает свой сегмент «продуктов для удовольствия», – отмечает Борис Этин. – А развиваться снековое потребление будет за счет новых решений функциональных продуктов – для восполнения энергии, для потребления определенного уровня протеина, для регулирования массы и т.д. Кроме того, снеки традиционно особенно популярны среди нового поколения, которое гораздо более внимательно относится к составу продуктов и их влиянию на здоровье, что тоже будет способствовать развитию категории здоровых снеков».
Согласно оценке Златы Ферару, сейчас снеки формируют 7% всего продуктового рынка. «За последние десять лет рынок отечественных снеков вырос в 15 раз. Поэтому мы можем смело утверждать, что негативное восприятие снеков ушло навсегда в прошлое. И сегодня здоровый образ жизни и натуральные продукты – мощнейший тренд в категории снеков. ТМ Ratata следует данной тенденции с уникальным ЗОЖ-снеком – чипсами из лаваша», – говорит она.
По мнению Дмитрия Тюрина, скорее стоит говорить не о росте доли перекусов, а о перераспределении потребления в сторону полезных снеков при сохранении общей доли снековой группы. За последние три года объем производства снековой продукции в России, согласно оценке «Тубар Трейдинг», увеличился на 18% в денежном выражении, в то время как общая динамика продаж в натуральном выражении почти законсервировалась. Так, по итогам прошлого года емкость российского рынка снеков оценочно составила 399 тыс. т, что практически соответствует уровню 2015-го (392 тыс. т).
Динамика рынка здоровых перекусов, по словам Александры Гудимовой, превышает темпы роста продаж традиционных снеков, что напрямую связано с трендом на ЗОЖ. «Люди стали активно заниматься спортом, следить за составом продуктов, которые они покупают. Число потребителей, готовых заплатить больше за продукт с чистым составом (clean label), растет. По исследованиям Harris Insights & Analytics, 85% родителей говорят о том, что хотели бы передать своим детям традиции здорового перекуса, соответственно тренд на здоровые снеки будет развиваться с каждым годом все активнее», – отмечает она. «Лучшая иллюстрация тренда – рост сегмента орехов или сублимированных фруктов и овощей, воспринимающихся как полезный порционный перекус. Орехи, например, богаты белком и жирами, поэтому быстро насыщают, а также подходят для перекусов во время модных белковых и кетодиет. По данным GfK Rus, рынок сухофруктов и мюсли вырос на 3% за 2018 год», – добавляет Жанна Еронина.
Снекофикации способствует и увлеченность россиян спортом – в ответ на данный тренд на рынке появляются различные продукты перекуса, обогащенные белком, протеином, витаминами и аминокислотами и позиционируемые как спортивное питание. «Популяризация спорта будет способствовать росту категории здоровых снеков. Современный ритм жизни многим не позволяет организовать идеально сбалансированное пятиразовое питание в течение дня, поэтому снеки станут востребованным решением благодаря оптимально сбалансированному по содержанию белков, углеводов и жиров, витаминов и минералов составу в удобном формате», – считает Борис Этин.
Все чаще на полках можно встретить снеки, обогащенные растительным протеином: за 2018 год количество таких продуктов выросло в три раза, отмечает Александра Гудимова со ссылкой на данные агентства Global. «Тотальное увлечение спортом влияет на рынок снеков. Сейчас со спортивными перекусами ассоциируются протеиновые батончики – сытные и богатые белками. Однако мы видим большой потенциал и для развития других категорий, например, легких овощных снеков. Например, в томатах черри нет добавленного сахара, зато есть много витамина С и антиоксиданта ликопина, поэтому они могли бы стать полезным перекусом и для спортсменов», – уверена Жанна Еронина.
Занимаясь спортом, действительно часть людей переходит на потребление полезных снеков, однако по этой же причине часть людей вообще отказывается от потребления снеков в пользу более сбалансированного и спортивного питания, замечает Дмитрий Тюрин. «Тем не менее рынок снеков для фитнеса и спорта можно считать развивающимся и еще далеким от насыщения, поэтому его доля скорее всего будет расти пропорционально динамике переключения населения на активный образ жизни», – добавляет он. «Все большее количество людей декларируют свою приверженность регулярным занятиям спортом, правильному питанию, режиму отдыха. Но также мы увидели интересную тенденцию: рынок полезного перекуса растет больше как раз за счет тех, кого можно назвать «пассивный зожник». Это весьма популярное желание: «съесть что-нибудь, чтобы похудеть». К примеру, сушеные хрустящие овощные слайсы как раз отвечают этому запросу», – комментирует Ксения Веснина.
[~DETAIL_TEXT] =>На фоне ускоряющегося ритма жизни россияне все чаще стали заменять традиционные обед и ужин перекусами. Феномен, связанный с вытеснением классических приемов пищи и увеличением потребления на ходу, даже получил отдельное название – снекофикация. Данный тренд выходит за рамки привычного восприятия снеков. Сегодня на полках можно встретить неожиданные решения для перекуса – томаты черри в порционных упаковках, снеки из сыра и другие.
Cнекофикация сегодня является одним из основных 10 мировых трендов в сфере продуктов питания, отмечает создатель бренда Bionova Александра Гудимова. «Растущая популярность продуктов для быстрого перекуса объясняется в первую очередь ускоряющимся ритмом жизни, запросом на удобство потребления и переходом на порционность в питании. Люди все больше едят на ходу, хотят держать под контролем количество потребляемой еды или же экономить, покупая меньшую упаковку. Согласно исследованиям Nielsen, каждый второй человек стремится сбросить вес. Кроме того, растет число одиноких потребителей – отсюда и стремление к порционности», – поясняет она.
В неравных условиях
Перекусы стали набирать популярность в первую очередь в условиях мегаполиса, когда все происходит на бегу и в постоянной спешке, а люди не успевают правильно и вовремя питаться, пропуская приемы пищи. К тому же продолжительный стресс приводит к импульсным покупкам сладкого или снеков. «Не всегда есть возможность уделять должное время основным приемам пищи, поэтому все больше необходимы перекусы в течение дня, – комментирует Александра Гудимова. – В результате у многих продуктов появляются порционные форматы – каши, супы, сладости, снеки».
Возможность быстрых перекусов более актуальна для людей, ведущих активный образ жизни, подтверждает директор компании Ratata Злата Ферару. «Трехразовая модель питания понемногу уходит в прошлое, уступая место небольшим, но частым приемам пищи. Особенно это заметно в крупных городах, где мало кто может позволить себе полноценный обед на работе. Кроме того, частые и мелкие приемы пищи снижают аппетит и при верном планировании помогают есть и сбрасывать вес, что особенно актуально на фоне тренда на ЗОЖ и ПП», – замечает она.
Уже более 60% глобальных потребителей заменяют один из полноценных приемов пищи на перекус, добавляет Александра Гудимова со ссылкой на Innova Market. Согласно оценке компании «БИО Терра» (ТМ «Вегенсы»), доля снекового питания составляет до 20% в ежедневном рационе россиян, а значит, что один из пяти приемов пищи приходится на данный формат. «Урбанизация и ускорение ритма жизни в крупных городах, высокие рабочие нагрузки, загруженный трафик – все это ведет к уменьшению времени, которое человек может себе позволить выделить для процесса покупки продуктов, готовки и еды, – комментирует директор по маркетингу компании «Умалат» Борис Этин. – Ответом на новые инсайты потребителей являются различные решения – онлайн-магазины, доставка наборов продуктов, доставка готовых блюд и, конечно, новые функциональные снеки. Доля снекового питания на российском рынке пока незначительна, но в некоторых категориях, таких как молочная, это направление активно развивается».
Пока снековое потребление в нашей стране не настолько популярно, как в других странах, и почти в три раза уступает традиционному домашнему питанию, но именно в этом и заключается потенциал для развития, считают в GfK Rus. Согласно оценкам аналитиков, на перекусы в России приходится 3,8 приема пищи в неделю, тогда как в Испании – 4,5, Португалии – 5, а в Великобритании – 8,3. «Сейчас рынок снеков находится в поиске равновесного состояния, и через некоторое время всплеск интереса к готовым формам сменится разумным компромиссом между всеми возможными способами питания, включая кафе, рестораны и домашнюю кухню», – полагает генеральный директор пищевого комбината «Линфас» Андрей Крыжановский.
Доля снекового питания в рационе, по словам исполнительного директора компании «Тубар Трейдинг» Дмитрия Тюрина, сильно зависит от конкретных потребительских предпочтений разных групп россиян. «Самая активная категория потребителей снеков – дети, подростки, студенты, а самая пассивная – люди от 45 лет, – замечает он. – Тем не менее доля потребления снеков на душу населения регулярно растет. Даже в условиях финансового неблагополучия россияне не отказываются от снеков, а просто заменяют дорогие на более дешевые».
На один укус
Следуя тренду на снекофикацию, многие производители начинают предлагать свою продукцию в удобном мини-формате, который легко взять с собой. «Наша компания следует направлению порционного формата и выпускает продукцию в удобных индивидуальных упаковках, позволяющих использовать ее за один раз, при этом мы характеризуем этот формат как экономичное потребление – потребители не едят и не покупают избыточное. У нас есть как и премиальные фруктово-ореховые батончики Bionova с обогащенным составом – пребиотиком инулином, семенами чиа, и растительным белком, так и более бюджетный вариант таких снеков – «Ол’лайт» с не менее чистым составом, просто без обогащения», – подчеркивает Александра Гудимова.
Удобство для потребителя становится одним из главных мировых трендов в упаковке продуктов питания, подтверждает маркетолог компании «БИО Терра» Ксения Веснина. «Перекус должен встраиваться в жизнь потребителя легко, эффективно и даже эффектно: он экономит его время и удобен в любом месте. Отсюда и специальные форматы упаковок для разных сценариев потребления – в машине, в офисе, на учебе, в кинозале», – говорит она. «Ассортимент видов перекуса постоянно расширяется, появляются инновационные решения, ведется работа над упаковкой, чтобы сделать ее более удобной для потребления, – замечает Дмитрий Тюрин. – Например, развивается формат мелкой фасовки для разового быстрого потребления, кроме того, распространение получает формат продукта, который можно использовать не за один раз, в частности, упаковка дойпак, позволяющая ставить пакет вертикально и не рассыпать продукт, а также zip-застежки для надежного закрывания недоиспользованной упаковки. Такая тенденция характерна для сыпучих снеков».
В порционном формате появляются самые неожиданные решения для перекуса – каши, снеки из сыра, овощи и многие другие продукты. «Снекофикация – это то направление, которому сейчас будет следовать большинство крупных игроков. Почти всю еду можно предложить в формате быстрого и сытного перекуса. Покупатели предпочитают «удобную» пищу в условиях нехватки времени, поэтому рынок, который раньше был представлен только шоколадными батончиками и чипсами, становится все более привлекательным для производителей и насыщается самыми разнообразными товарами», – свидетельствует руководитель отдела маркетинга АПХ «ЭКО-культура» Жанна Еронина.
При этом снеками в новых форматах, по ее мнению, люди скорее всего будут заменять не конкретные приемы пищи, а менее полезные продукты перекуса. «Например, попкорн или чипсы можно легко поменять на готовые к употреблению свежие фрукты или томаты. Нужна лишь удобная упаковка, которая позволяет продавать уже готовый к употреблению продукт и не мыть руки до или после перекуса. Мы в АПХ «ЭКО-культура» запускаем новую линейку томатов черри «Черриешки» в удобном порционном формате, чтобы потребители могли съесть их на ходу, заменяя таким образом конфеты, шоколадки и попкорн», – рассказывает Жанна Еронина.
В компании «Умалат» впервые в России запустили инновационные снековые форматы традиционных продуктов – палочки моцареллы и палочки сулугуни. Каждая палочка находится в индивидуальной упаковке, которую легко взять с собой и перекусить по дороге или в машине. Это здоровый и полезный снек, его можно дать ребенку для перекуса в школе или съесть по дороге в спортзал. «Решением производителей являются продукты, оптимизированные с точки зрения упаковки для употребления на ходу – размер порции «на один раз», удобное открытие, удобные крышки, трубочки и т.п., а также продукты, состав которых позволяет легко и в концентрированной форме восполнить потребность организма в калориях, основных микроэлементах и витаминах», – говорит Борис Этин. «Упаковка – один из главных факторов, влияющих на решение о покупке, – подчеркивает Злата Ферару. – Потребитель все чаще предпочитает совершать покупку, полагаясь на собственное первичное впечатление, поэтому продуманный и удобный дизайн товара является для покупателя визуальным маяком в море предложений. Производители активно работают над имиджем продуктов, но каждому изделию необходимо подбирать свою «одежку», свой креатив, который должен отображать суть продукта, то, почему выбирают именно эту марку. Оставаясь информативной и привлекательной, упаковка должна доносить суть продукта в оригинальной и понятной форме».
Более мелкую фасовку, по мнению Дмитрия Тюрина, в том числе проще и быстрее продавать, ведь покупательная способность населения падает, и все больше людей не готовы переплачивать за большой объем упаковки и дороговизну себестоимости изготовления упаковки. «Когда цена становится решающим фактором при выборе, то производители начинают искать пути снижения себестоимости, чтобы успешно конкурировать на рынке. В первую очередь игроки стараются сохранить прежнюю прибыль на фоне снижения спроса и инфляции, подстегивающих к повышению отпускной цены», – отмечает он.
Здоровый ориентир
Усилению тренда снекофикации способствуют также ориентированность на здоровый образ жизни и смена негативной репутации продуктов для перекуса. «Категория снеков, считающихся «неполезными», таких как чипсы, уже давно сформирована и занимает свой сегмент «продуктов для удовольствия», – отмечает Борис Этин. – А развиваться снековое потребление будет за счет новых решений функциональных продуктов – для восполнения энергии, для потребления определенного уровня протеина, для регулирования массы и т.д. Кроме того, снеки традиционно особенно популярны среди нового поколения, которое гораздо более внимательно относится к составу продуктов и их влиянию на здоровье, что тоже будет способствовать развитию категории здоровых снеков».
Согласно оценке Златы Ферару, сейчас снеки формируют 7% всего продуктового рынка. «За последние десять лет рынок отечественных снеков вырос в 15 раз. Поэтому мы можем смело утверждать, что негативное восприятие снеков ушло навсегда в прошлое. И сегодня здоровый образ жизни и натуральные продукты – мощнейший тренд в категории снеков. ТМ Ratata следует данной тенденции с уникальным ЗОЖ-снеком – чипсами из лаваша», – говорит она.
По мнению Дмитрия Тюрина, скорее стоит говорить не о росте доли перекусов, а о перераспределении потребления в сторону полезных снеков при сохранении общей доли снековой группы. За последние три года объем производства снековой продукции в России, согласно оценке «Тубар Трейдинг», увеличился на 18% в денежном выражении, в то время как общая динамика продаж в натуральном выражении почти законсервировалась. Так, по итогам прошлого года емкость российского рынка снеков оценочно составила 399 тыс. т, что практически соответствует уровню 2015-го (392 тыс. т).
Динамика рынка здоровых перекусов, по словам Александры Гудимовой, превышает темпы роста продаж традиционных снеков, что напрямую связано с трендом на ЗОЖ. «Люди стали активно заниматься спортом, следить за составом продуктов, которые они покупают. Число потребителей, готовых заплатить больше за продукт с чистым составом (clean label), растет. По исследованиям Harris Insights & Analytics, 85% родителей говорят о том, что хотели бы передать своим детям традиции здорового перекуса, соответственно тренд на здоровые снеки будет развиваться с каждым годом все активнее», – отмечает она. «Лучшая иллюстрация тренда – рост сегмента орехов или сублимированных фруктов и овощей, воспринимающихся как полезный порционный перекус. Орехи, например, богаты белком и жирами, поэтому быстро насыщают, а также подходят для перекусов во время модных белковых и кетодиет. По данным GfK Rus, рынок сухофруктов и мюсли вырос на 3% за 2018 год», – добавляет Жанна Еронина.
Снекофикации способствует и увлеченность россиян спортом – в ответ на данный тренд на рынке появляются различные продукты перекуса, обогащенные белком, протеином, витаминами и аминокислотами и позиционируемые как спортивное питание. «Популяризация спорта будет способствовать росту категории здоровых снеков. Современный ритм жизни многим не позволяет организовать идеально сбалансированное пятиразовое питание в течение дня, поэтому снеки станут востребованным решением благодаря оптимально сбалансированному по содержанию белков, углеводов и жиров, витаминов и минералов составу в удобном формате», – считает Борис Этин.
Все чаще на полках можно встретить снеки, обогащенные растительным протеином: за 2018 год количество таких продуктов выросло в три раза, отмечает Александра Гудимова со ссылкой на данные агентства Global. «Тотальное увлечение спортом влияет на рынок снеков. Сейчас со спортивными перекусами ассоциируются протеиновые батончики – сытные и богатые белками. Однако мы видим большой потенциал и для развития других категорий, например, легких овощных снеков. Например, в томатах черри нет добавленного сахара, зато есть много витамина С и антиоксиданта ликопина, поэтому они могли бы стать полезным перекусом и для спортсменов», – уверена Жанна Еронина.
Занимаясь спортом, действительно часть людей переходит на потребление полезных снеков, однако по этой же причине часть людей вообще отказывается от потребления снеков в пользу более сбалансированного и спортивного питания, замечает Дмитрий Тюрин. «Тем не менее рынок снеков для фитнеса и спорта можно считать развивающимся и еще далеким от насыщения, поэтому его доля скорее всего будет расти пропорционально динамике переключения населения на активный образ жизни», – добавляет он. «Все большее количество людей декларируют свою приверженность регулярным занятиям спортом, правильному питанию, режиму отдыха. Но также мы увидели интересную тенденцию: рынок полезного перекуса растет больше как раз за счет тех, кого можно назвать «пассивный зожник». Это весьма популярное желание: «съесть что-нибудь, чтобы похудеть». К примеру, сушеные хрустящие овощные слайсы как раз отвечают этому запросу», – комментирует Ксения Веснина.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => На фоне ускоряющегося ритма жизни россияне все чаще стали заменять традиционные обед и ужин перекусами. Феномен, связанный с вытеснением классических приемов пищи и увеличением потребления на ходу, даже получил отдельное название – снекофикация. [~PREVIEW_TEXT] => На фоне ускоряющегося ритма жизни россияне все чаще стали заменять традиционные обед и ужин перекусами. Феномен, связанный с вытеснением классических приемов пищи и увеличением потребления на ходу, даже получил отдельное название – снекофикация. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4466 [TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:25:28 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 310 [WIDTH] => 600 [FILE_SIZE] => 256065 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/694 [FILE_NAME] => 6942f088c2748c3b9e255d06d114a7cf.jpg [ORIGINAL_NAME] => zahod_12.02_2.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 9859ec323b288c94c46d67f631b66103 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/694/6942f088c2748c3b9e255d06d114a7cf.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/694/6942f088c2748c3b9e255d06d114a7cf.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/694/6942f088c2748c3b9e255d06d114a7cf.jpg [ALT] => На скорую руку [TITLE] => На скорую руку ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4466 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => na-skoruyu-ruku [~CODE] => na-skoruyu-ruku [EXTERNAL_ID] => 5463 [~EXTERNAL_ID] => 5463 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 12.02.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => На скорую руку [ELEMENT_PAGE_TITLE] => На скорую руку [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => На фоне ускоряющегося ритма жизни россияне все чаще стали заменять традиционные обед и ужин перекусами. Феномен, связанный с вытеснением классических приемов пищи и увеличением потребления на ходу, даже получил отдельное название – снекофикация. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => На скорую руку [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => На скорую руку | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [9] => Array ( [ID] => 5448 [~ID] => 5448 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Модели на подиуме [~NAME] => Модели на подиуме [ACTIVE_FROM] => 04.02.2020 20:30:00 [~ACTIVE_FROM] => 04.02.2020 20:30:00 [TIMESTAMP_X] => 05.02.2020 21:42:29 [~TIMESTAMP_X] => 05.02.2020 21:42:29 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/modeli-na-podiume/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/modeli-na-podiume/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Знать, что день грядущий нам готовит, хочет не только обычный человек, но и любой, даже самый крупный бизнес. Гадание тут не поможет, придется заняться прогнозированием. А чтобы прогнозы сбывались, нужно иметь модели, наблюдение за которыми позволит яснее увидеть настоящее и даже заглянуть в будущее. На этот раз мы обсудили с экспертами анализ процессов в ритейле с помощью Process Mining.
Моделирование и продуктовая розница – казалось бы, нет более далеких друг от друга понятий, чем эти. Первое – это наука, промышленность, дизайн в конце концов, но никак не торговля хлебом и молоком. Раньше так и было. Но мы живем в очень быстрое время: на наших глазах происходит множество трансформаций, бизнес становится технологичным, а то, что было сферой науки, проникает в практику компаний самых далеких от теоретических построений.
Сейчас в ритейле моделируют практически все: создаются 3D-модели складов, виртуальные и полуреальные магазины. Полуреальные – это с использованием технологий дополненной реальности, AR. Напомним, что именно так недавно строили новую торговую точку «Ашана» – применяя интерактивные голограммы. С их помощью создали модель магазина в реальную величину, походили между призрачными полками, сделали выводы и исправились еще до начала строительства. Заманчиво. Но мы поговорим о других моделях. О тех, что выглядят максимально абстрактно, как будто бы далеко от жизни, математично. О тех, что стали возможны благодаря современным технологиям.
На каждой профильной конференции твердят: собирайте данные, накапливайте, сливайте в одно место все, что можно, из всех систем компании. Big Data – это золотой прииск в умелых руках. И одно из применений, которые находят себе данные, как раз лежит в области моделирования. Назовем такое моделирование цифровым, чтобы противопоставить его моделированию мира физического с помощью моделей, похожих на свой объект визуально, таких как виртуальный магазин, который похож на свой «каменный» аналог.
У ритейлеров много данных, которые можно анализировать и использовать для построения цифровых моделей: это и видео, и данные из соцсетей, из мобильных приложений, программ лояльности, наконец, от вещей, подключенных к Интернету (IoT). И здесь перечислена только часть источников. Данных много, типов и видов моделирования – тоже. Как известно, слишком большой выбор – зло похуже выбора узкого.
Очевидно, что взять и построить одну глобальную модель «всего» и работать с ней – это утопия. Вернее, не утопия, но модель получится слишком уж примерной: узкие места скроются. «Существуют разные подходы к процессу моделирования. Например, универсализация, когда все потребности можно покрыть одной универсальной моделью. У этого подхода есть преимущества: простота и отсутствие необходимости строить множество моделей. С другой стороны, универсальная модель подразумевает упрощение и сглаживание результатов, – говорит Максим Захир, генеральный директор «Ланит Омни» (группа «Ланит»). – С моей точки зрения, вместо универсальных решений для каждой задачи стоит попытаться разработать собственные методы анализа данных и продумать свои способы достижения результата».
«Я не верю в общую универсальную модель. Проектный опыт показывает, что эффективнее делить деятельность на «слои», – уверяет Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA.
Уровень торговой точки – один из таких слоев. Например, на этом уровне компания по RFID-меткам в корзинах анализирует среднее время, которое покупатель проводит на кассе, и, основываясь на этом, предпринимает меры по улучшению клиентского опыта.
Уровень бизнес-процессов – еще один такой слой, на котором можно выстраивать, к примеру, персональные программы Up-sell. В BPMS (Business Process Management System) ритейлер проектирует правила, по которым клиенту, купившему определенный продукт, предлагаются дополнительные товары. В зависимости от ситуации и бизнес-задачи ритейлер рассматривает тот или иной слой и использует соответствующие модели.
Клюем по зернышку
Первый шаг к моделированию – сбор данных и никак иначе. «Нужно составить список внешних и внутренних источников, которые могут повлиять на формирование моделей», – объясняет Максим Захир. По его словам, к внешним источникам относятся, к примеру, данные о погоде. Типов внутренних данных великое множество: транзакционные данные, данные из программы лояльности, сведения о продажах, данные из справочника магазинов (размер торговой точки, число представленных товарных категорий, количество касс, трафик и его конверсия в покупателей). Не последнее место занимает сайт, в котором с помощью метрик и специальных сервисов отслеживаются трафик и его источники, потребительское поведение, заказы, их исполнение.
Big Data изменила не сами модели, а результаты, которые можно получить. «Принципиальный подход к моделированию не меняется, – утверждает Алексей Николаев, директор центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга компании «Техносерв». – Выбор метода, как и раньше, зависит от той задачи, которую решает компания. Например, сокращение затрат и анализ исследования customer journey потребуют использования разных инструментов и подходов. Позитивные изменения заключаются в том, что большой объем накапливаемых данных позволил в разы увеличить точность моделей и сократить время на их построение и проверку».
Сбор данных – это большой и сложный этап. Ведь данные могут быть какие угодно: от сведений обо всех действиях сотрудников, которые заносятся в информационные системы предприятия, до банального наблюдения. Кстати, если сам факт наблюдения банален, то вот интересные сведения, которые можно почерпнуть, могут быть весьма оригинальны. Интересным кейсом несколько дней назад поделилась компания Ozon, рассказывая в ходе CNews Forum 2019 о своем опыте построения моделей.
Организация доставки в компании с восемью фулфилмент-фабриками и 31 распределительным центром – процесс весьма захватывающий. Поэтому в Ozon все считают и на основе посчитанного пытаются делать прогнозы.: сколько будет собираться посылка, сколько должен работать над каждым заказом распределительный центр, как быстро курьер возьмет свою ношу и сколько будет добираться до конечной точки. Все ходы записаны, прогнозы сбываются, но вдруг – сбой. В одном из центров курьеры постоянно задерживаются на полчаса дольше обычного. Что такое? Кто-то плохо работает? Но все посылки доставляются вовремя, а курьеры по-прежнему сидят в центре сверх рассчитанного. Причины необъяснимы.
Для того чтобы выяснить, какие такие обстоятельства держат сотрудников, на место нужно ехать лично. Поехали. Расследование выявило: именно эта сортировочная точка завела у себя слишком хорошую столовую, и курьеры старались все успеть, чтобы потом с чистой совестью подольше посидеть в приятном месте и отлично поесть.
Ту часть процессов, которую можно назвать «нерегламентированной», тоже стоит учитывать, а данные, подобные описанным выше, – сохранять и записывать. Для построения точных моделей необходимо взять как можно больше информации.
Жадность погубит
Данные накопили, можно моделировать. Что и как? «К сожалению, нет универсального метода моделирования, под каждую задачу требуются свои методики, алгоритмы и инструменты», – говорит Андрей Коптелов, вице-президент ABPMP Russia, бизнес-тренер компании Luxoft.
Если бы можно было внедрить одну цифровую модель на все случаи жизни, то все бы давно это сделали. «Организация логистики – это один процесс со своими переменными и прогнозами, а персонализация предложения покупателю – совсем другой. Никакой универсальности при моделировании нет, – подчеркивает Вадим Каиров, руководитель направления цифровой трансформации бизнеса компании «Рексофт». – В этом-то и заключается сложность его внедрения».
Чем больше гора информации, тем больше искушений. Хочется строить модели всего и сразу: бизнес-процессов, покупательского спроса, поставок. «Набрасываться на все сразу было бы неправильным: в первую очередь необходимо сконцентрировать усилия на одной или нескольких инициативах, призванных решить конкретные, наиболее критические для бизнеса проблемы, – рекомендует Андрей Железняк, эксперт компании «Витте Консалтинг». – Это позволит минимизировать первоначальные инвестиции, не распылять доступные ресурсы и оперативно корректировать стратегию, а в случае подтверждения эффективности предпринятых усилий постепенно расширять круг решаемых задач, используя как уже отлаженные, так и новые технологические подходы».
Анализ больших данных позволяет выполнять широкий спектр задач. «Это может быть работа с оттоком покупателей, повышение эффективности продаж в магазине, подбор персональных предложений. Ритейлеру требуется составить список задач, ранжировать их, понять, с какой начинать и в какой последовательности они будут выполняться», – делится опытом Максим Захир.
Далее возникают вопросы: какие данные у розничной сети есть прямо сейчас, какие она может накапливать для анализа, а какие нужны для достижения результата и решения конкретной задачи? Так, данные в виде аналитики, полученные из магазинов, могут повысить эффективность работы розничных точек, на их основе подбираются персональные предложения. При этом они не принесут пользы в работе с оттоком покупателей. В то же время данные для работы с оттоком не сильно влияют на повышение эффективности магазина. «Отмечу, что крайне важно правильно собирать, структурировать и связывать друг с другом данные, а также использовать именно тот набор данных, который необходим для решения конкретной задачи», – советует Максим Захир.
Неповторимые модели
Некоторые данные без моделирования ритейлер может не получить никогда. Зарубежные игроки вроде Walmart, Amazon и профессиональные ассоциации так или иначе делятся с рынком моделями бизнес-процессов, составляя «эталонные» модели. «В качестве примера можно упомянуть ARTS Retail Model. Российские ритейлеры могут использовать эту и подобные модели для бенчмаркинга, сопоставляя свою процессную архитектуру с эталонной и выявляя участки, которым сейчас не уделяется должного внимания», – говорит Андрей Чепакин.
Не имея четкой имитационной модели (хотя мы и договорились обсуждать более абстрактное моделирование, но все же), крайне сложно получить знания на основе так называемых сценариев «что, если?», в которых учитываются все известные и подробно описываемые факторы взаимного влияния. «Классические BI-системы, конечно, давно позиционируются в качестве пригодного для этого инструмента, однако обилие сущностей и связей в современных бизнес-процессах таково, что получаемая в результате аналитика чаще всего неприменима и не вполне достоверна, даже если на нее затрачиваются значительные средства», – рассуждает Андрей Железняк.
Без моделей сложно делать персонализированные предложения. Их и не делают. Почти не делают. «Исходных данных об истории покупок и их комбинаций так много, что простой аналитики недостаточно. Многие из читателей наверняка совершают покупки в «Перекрестке» и «Пятерочке» и являются участниками программ лояльности. Думаю, что многие могут сделать личные выводы о формировании персонализированных сообщений для вас. Чаще всего мы видим все-таки пока общие товарные предложения либо скидку, которая варьируется от среднего чека конкретного покупателя. Пока здесь нет какого-то глубокого моделирования», – сетует Вадим Каиров.
Творим
Можно выделить три вида моделей. По крайней мере именно столько насчитывают в компании ELMA. По словам Андрея Чепакина, первый вид моделей и самый простой – операционная модель торговой точки. Различными автоматическими способами – от видеонаблюдения в торговых залах до встраивания RFID-меток в корзины – ритейлеры определяют поведение покупателя, «холодные» и «горячие» зоны магазина, оптимальную выкладку товара.
Второй вид моделей возникает, когда мы говорим уже о сети в целом. Это модель бизнес-процессов, ее также принято называть «архитектурой (структурой) бизнес-процессов». Аналитики начинают разбираться, какие сквозные процессы существуют у ритейлера: как компания взаимодействует с поставщиками, как происходит управление ассортиментом, заявочной кампанией, претензиями покупателей, что представляют собой процессы бюджетирования и цепи поставок. В результате получается связанная модель регламентов описания бизнес-процессов.
Операционная модель магазина предполагает серию достаточно быстрых изменений. «Грубо говоря, мы анализируем маршруты посетителей магазина и меняем стеллажи местами. Модель бизнес-процессов, наоборот, статичная, мы договорились, как будет работать вся компания на процессном уровне», – говорит Андрей Чепакин.
Третий вид – модель Customer Journey – основана на изучении больших объемов клиентских данных для взаимодействия с аудиторией в режиме реального времени. Используя эту модель, мы пытаемся понять, как воспринимает магазин покупатель, расписываем его поведение на разных стадиях и выстраиваем гипотезы воздействия.
Археологические раскопки
Интересный вид моделей можно построить в ходе Process Mining, или, если по-русски, в ходе процессной аналитики. Сама технология возникла в 2001 году, через девять лет ее попытались внедрить в России, но тогда эта тема не смогла захватить умы отечественных корпораций. И совершенно зря. В чем суть? У ритейлера уже внедрено множество информационных систем, куда сами собой по факту совершения записываются различные действия сотрудников, тем самым формируя так называемый журнал логов. На самом деле на бытовом уровне с этим процессом сталкиваются все, кто включил компьютер. Вы пошли на сайт? Это записалось в историю браузера. Открыли текстовый редактор и напечатали пару фраз? Действие можно отменить именно потому, что программа его запомнила и записала, иначе и отменять было бы нечего: что не записано, то не существует, по крайней мере в цифровом мире дела обстоят именно так.
Раз системы уже полны такими сведениями, отчего бы их не применить на практике? Например, для того, чтобы посмотреть: а точно ли наши бизнес-процессы в реальности соответствуют тому, что мы придумали себе в ходе теоретизирования. Компании, заглянувшие в логи и построившие модели бизнес-процессов на их основе, бывали поражены открывшимися взору истинами. Сотрудники отфутболивают неугодные задачи, в ходе скитаний по отделам заявки не исполняются месяцами, а после и вовсе теряются, то, что должно занимать минуты, занимает часы – и наоборот. Копеечные действия на деле обходятся дорого. И это только часть инсайтов.
«В ритейле Process Mining обычно применяется для анализа поведения покупателей. В корейском ритейле, например, есть проекты по анализу прохождения покупателя по магазину. Специальные датчики отслеживают по WiFi позиционирование смартфонов покупателей, чтобы составить карту их перемещений от товара к товару», – говорит Александр Черкавский, эксперт по цифровой экономике РАНХиГС при Президенте РФ, преподаватель кафедры «Управление бизнес-процессами» экономического факультета РАНХиГС.
Технология Process mining коренным образом меняет подход к созданию моделей бизнес-процессов. Вместо традиционных методов сбора информации (интервьюирование, наблюдение), требующих больших временных затрат от консультантов и поэтому дорогостоящих, Process Mining требует времени только на выгрузку и обработку данных из информационных систем (а в случаях, если используется корпоративная система типа SAP, и этого не требуется, система Process Mining получит данные через специальную программу-коннектор). «Тем не менее совсем без консультантов не обойтись: необходимо правильно определить процессы для анализа, исследование которых может привести к решению именно проблемы, интересующей заказчика», – отмечает Александр Гончаров, старший бизнес-аналитик компании ICL Services.
По его мнению, Process mining имеет и ограничения: технология неприменима при проектировании новых процессов, нужно использовать классические методы. Также есть требование к автоматизации бизнес-процессов: если некоторые операции процессов выполняются вручную или не вся информация попадает в логи информационных систем, есть риск не получить достоверную модель процессов.
Поднимите мне веки
Когда говорят о BPM, то часто упоминают, что бизнес-моделирование – процесс дорогой, поэтому сначала надо выстроить бизнес-модель, а потом уже действовать (сначала теория, а потом практика). Однако в случае с Process Mining процесс обратный: сначала мы исследуем логи реальных процессов, потом строим модель, затем – выводы. Process mining является автоматизированным систематическим подходом по определению фазы «как есть» улучшения бизнес-процессов (BPI) и измерению воздействия сопутствующих изменений в ходе этого улучшения. Process mining помогает находить точки роста или улучшения. «Вы либо начинаете применять этот подход, либо нет. Моделирование бизнес-процессов от этого не меняется», – комментирует Александр Черкавский.
«Здесь нет противоречия, – подтверждает Андрей Чепакин. – Да, бизнес-моделирование производится по канонам BPM: создается модель, в рамках единой архитектуры которой все бизнес-процессы предприятия связываются между собой. Чтобы разобраться в логике работы отдельного процесса в этой модели, как раз и используется Process Mining. Условно, у нас есть небольшой процесс «Обработка рекламаций к поставщику», и мы с помощью Process Mining изучаем, как этот процесс проходит. Интересно, что этот инструмент не гарантирует правильности построения модели, он лишь позволяет зафиксировать текущее состояние процессов. То есть эту же задачу на проекте может выполнить и аналитик».
Однако, как отметил Андрей Чепакин, у Process Mining есть одно серьезное преимущество: полученные данные могут служить важным аргументом в разговоре с топ-менеджментом. По сути, инструментарий Process Mining дает исчерпывающую объективную картину того, как работает компания. «Мы вдруг выясняем, что в 2019 году лишь малая часть экземпляров процесса проходит так, как мы рассчитывали, а большинство задач зациклились и требуют больших операционных расходов. Process Mining позволяет собрать некую доказательную базу, для того чтобы у топ-менеджмента «открылись глаза», – говорит он.
Process Mining дополняет подходы к моделированию новым инструментарием и новыми возможностями. «Применение этой технологии позволяет сократить затраты на сбор первичной информации о том, как устроен процесс сейчас. Причем речь идет не только о финансовых, но и о временных затратах на привлечение консультантов и выполнение обследования», – рассуждает Алексей Николаев.
По его словам, понимание того, как устроен бизнес-процесс, может быть получено за одну-две недели после нескольких итераций автоматического восстановления карты процесса и ее верификации с его владельцами и участниками. При этом точность получаемого результата будет существенно выше. Кроме того, Process Mining позволяет сократить время на получение обратной связи: информации о том, как повлияли внесенные изменения на реализацию процесса.
«Преимущество Process Mining заключается в поиске исключительных ситуаций, которые негативно влияют на показатели процесса, ведь эксперты часто не скажут о негативных сценариях бизнес-процесса. Применение Process Mining дает более подробный анализ бизнес-процесса с опорой на фактические данные из информационных систем», – считает Андрей Коптелов.
Process Mining как технология, без сомнения, представляет иной подход к бизнес-моделированию по сравнению с BPM. При этом на уровне конкретных программных продуктов мы наблюдаем взаимопроникновение и взаимодополнение этих технологий. Об этом говорят эксперты компании «Витте Консалтинг». «Тут одно должно дополнять другое. Мы не можем приступить к Process Mining, не имея тех самых логов или других информационных артефактов существующих процессов. Более того, построенная в результате модель во многих случаях будет требовать доказательства эффективности посредством проведения A/B тестирования, для которого необходимо наличие контрольного варианта процесса, не затронутого трансформацией. Так что, на мой взгляд, необходимо в любом случае начинать с выстраивания базовой бизнес-модели и в дальнейшем совершенствовать ее при помощи Process Mining», – заключает Андрей Железняк.
Развлечения для взрослых
Звучит все это здорово, но если посмотреть на внедрения, особенно именно этой технологии – Process Mining, их практически нет. Часто ли вообще продуктовые ритейлеры строят цифровые модели для моделирования процессов в организации, для изучения customer journey, иных целей? «Построение модели бизнес-процессов – первоочередной по важности шаг, без которого ритейлеру невозможно добиться операционной эффективности. Только после того, как модель выстроена и компания понимает, как она работает, появляется относительное спокойствие, необходимое для дальнейшего совершенствования, – другими словами, сложно улучшить то, что непонятно как работает. Следующий шаг – использование модели Customer Journey для улучшения работы с покупателями», – говорит Андрей Чепакин.
Но если торговые сети из списка топ-5 крупнейших ритейлеров могут позволить себе все что угодно, то это еще не значит, что обращение к моделированию – это обычная практика ритейла. «В нашей стране действительно моделированием занимаются пока не так часто, если речь не идет, как вы заметили, о лидерах рынка», – соглашается Андрей Железняк. По его словам, у нас есть лишь отдельные примеры того, как ориентированные на инновации руководители начинают делать осторожные шаги в этом направлении в стремлении обеспечить себе конкурентные преимущества. Другие, оглядываясь на лидеров и зарубежные кейсы, пытаются, конечно, что-то перенимать, но подходят к этому довольно бессистемно, и очень часто их усилия толком ни к чему не приводят. При этом многие по-прежнему считают подобные инициативы слишком затратными, а в обозримом будущем даже малоперспективными для компаний, в которых уже укоренились определенные бизнес-подходы, выработанные за годы проб и ошибок. Однако даже для небольших сетей подобные инициативы были бы полезны, и это понимают глобальные технологические вендоры, такие как SAS и Informatica, выпуская специальные пакеты решений в области продвинутой ритейл-аналитики для среднего и малого бизнеса.
В обозначенной группе (секторе СМБ) моделирование – зверь редкий. «Единственное, надо уточнить, что составление бюджета P & L и моделирование процессов – это две разные задачи. Бюджеты делают все. А вот построение цифровой модели для моделирования процессов является достаточно сложным процессом. Необходимо использовать специализированное ПО, привлекать отдельные ресурсы. Цифровая модель как одна из задач создания цифрового двойника в последнее время стала применяться на новых современных производствах, когда цена ошибки или издержек слишком велика. В ритейле же моделирование применяется только в самых больших сетях в области логистики и закупок», – поясняет Вадим Каиров.
«Мы чувствуем, что на рынке есть спрос на построение цифровых моделей. Но в действительности это формирующийся процесс, и ритейлеры, которые не входят в топ-5, находятся в самом начале пути», – добавляет Максим Захир.
Большинству небольших розничных компаний пока вполне достаточно «классического» моделирования бизнес-процессов для регламентации операционной деятельности магазинов и автоматизации логистических цепочек. «Применение более серьезных инструментов, боюсь, в ближайшее время не окупится», – подчеркивает Андрей Коптелов.
Достаем калькуляторы
В попытках понять, насколько затратным для ритейлера будет это развлечение – построение цифровых моделей, мы спросили наших экспертов, как быстро окупаются затраты на разработку и построение модели в продуктовом ритейле? «Традиционно стоит ориентироваться на срок до одного года, – отвечает Андрей Чепакин.
По его мнению, источников окупаемости в построении модели бизнес-процессов несколько. Главный – снижение операционных расходов. Выстраивая процессы, компания наводит порядок внутри себя. Теперь сотрудники четко и слаженно выполняют задачи по процессу, вместе с задачей приходят все данные для исполнения, не возникает вопросов, кто ее должен делать. За счет того, что в ритейле много транзакций – компания каждый день принимает товар и продлевает договоры с поставщиками, – окупаемость достигается быстро.
Второй источник окупаемости – создание уникальных бизнес-моделей. Когда компания осознанно перестраивает процессы логистики или коммуникации с клиентами, чтобы получить конкурентное преимущество.
Ритейл характеризуется интенсивностью и однотипностью операций: продажи, закупка товаров, доставка, возвраты. Поэтому даже незначительное улучшение процесса приводит к быстрой финансовой отдаче. «Опираясь на нашу практику, могу отметить, что анализ новогодних продаж в одном из магазинов показал, что потенциальная выгода от оптимизации процесса и соответствующего сокращения объема отказов от покупки на примере всего лишь одной популярной товарной позиции окупала проект за три-четыре месяца», – делится Алексей Николаев.
Со сроками определиться трудно, считает Александр Черкавский: «По сути, моделирование – это часть функции «Разработка и исследования» (R & D). Поэтому затраты на моделирование зависят от того, сколько денег организация тратит на R & D. Без уточнения конкретики по решаемым в ходе моделирования задачам оценить затратность не получится. Но скажу, что, например, исследователи по данным (Data Scientists) могут собирать и анализировать данные, а потом строить только одну модель для проверки какой-то гипотезы от одного до трех месяцев».
Цифровой Доппельгангер
Если строить модели – дорого, то, может быть, тут поможет технология, о которой тоже заговорили не так давно? Цифровой двойник организации. Технология, которая проникла в бизнес из промышленности. С последней все понятно: если у тебя есть турбина и есть все данные о ее работе, может быть, она сама поставляет все данные о том, что происходит с ней прямо сейчас, то построение цифрового двойника, который можно покрутить, обследовать удаленно и сделать прогнозы о его дальнейшем жизненном цикле, – это то, что нужно.
Но сейчас заняться цифровыми доппельгангерами предлагают компаниям самого разного профиля – это один из трендов. Может ли ЦДО – цифровой двойник организации – стать одной всеобъемлющей моделью? Тогда ритейлер оставит в прошлом всю возню с построением моделей на каждый отдельный процесс или каждую область в своей компании.
«Существующие информационные системы не позволяют выстроить цифрового двойника, в полной мере удовлетворяющего пожеланиям бизнеса, – сомневается в успехе этой затеи Андрей Чепакин. – Они дают возможность взглянуть на организацию только с одной стороны. Например, цифровой двойник логистических операций показывает организацию с точки зрения движения ТМЦ. Я бы рассматривал ЦДО как еще одного поставщика данных для принятия стратегических решений при реализации корпоративных преобразований. Искать новые ниши и модели бизнеса, управлять переходом из традиционной розницы в онлайн – эти задачи с руководителей никто не снимет».
Цифровой двойник – это сложная и затратная вещь. «Внедрение ее в ритейле во всех процессах неочевидно. ЦДО оправдан там, где процессы меняются редко, данных, получаемых в результате работы процессов, много, и цена ошибки из-за неверного процесса слишком высока, так как процесс нельзя быстро и дешево изменить», – считает Вадим Каиров.
В ритейле же процессы меняются часто. Как только процесс «начал давать сбой», это быстро выясняется, и его сразу оптимизируют, поэтому цена ошибки довольно низка. Постоянная адаптация ЦДО под изменения рынка может не окупаться у большинства ритейлеров. Получается, что технология без понятного экономического эффекта не нужна. Ведь кто-то должен оплатить ее внедрение.
«Все продуктовые ритейлеры в России находятся на разном уровне зрелости, – говорит Александр Черкавский. – Виртуальные модели или представления в понимании концепции цифровых двойников они практически не строят, поскольку на их уровне зрелости им хватает работы над традиционными операционными моделями: логистика, ценообразование, производственный цикл». По его убеждению, процессы создания виртуальных моделей в концепции цифровых двойников, моделей бизнес-процессов, моделей в рамках обработки Big Data подразумевают постоянное выполнение экспериментов. Большая часть этих экспериментов вообще не окупается. А то, что сработало, дает эффект улучшения операционных показателей от 1 до 4%. Обычно этого достаточно, чтобы обосновать продолжение таких занятий.
«А я соглашусь с утверждением, что цифровой двойник организации необходим всем», – говорит Сергей Половников, заместитель генерального директора компании «СевенПро». – Но здесь другой вопрос очень важен. Вопрос цены данной задачи для конкретного ритейлера. Ведь ЦДО решает совершенно конкретный круг задач. И чтобы создать ЦДО, тоже необходимо потратить ресурсы, время. Но ведь вполне справедливо, когда ритейлер сам себя спрашивает и тут же отвечает: а нужен ли мне ЦДО? Что он сделает такого, чего я сам не смогу? Возможно, что конкретно взятый ритейлер и без всякого ЦДО настолько хорошо понимает своего клиента и свой рынок, настолько хорошо понимает своих контрагентов и свои продукты, что никакой двойник не принесет ему добавленной стоимости. Таких компаний-ритейлеров очень и очень мало… Не будем называть их имени».
Но все-таки для многих ритейлеров создание ЦДО – это действительно конкурентное преимущество. Ритейл сейчас переживает не лучшие времена, рынок потребления очень сильно трансформируется по причине того, что меняется поведенческая модель покупателя, и тот, кто будет успевать за трансформацией этой модели, кто сможет предвидеть ее будущие изменения, будет иметь максимально высокую возможную рентабельность бизнеса.
Построение цифрового двойника организации – еще одна глобальная технологическая тенденция. Однако для ее полноценной реализации потребуется решить множество аспектов, связанных с формализацией всех процессов организации, унификацией стратегий, внедрением единых метрик, обеспечением соблюдения регуляторных требований, корпоративных и отраслевых норм и правил, которые в сфере ритейла, да и в любых других сферах еще не выработаны окончательно или вовсе отсутствуют. «Одним из первых шагов в эту сторону как раз и видится построение моделей, которые в дальнейшем не будут заменены цифровым двойником, а станут одной из его полноценных функциональных составляющих», – говорит Андрей Железняк.
Помимо прочего административный опыт организации, наличие квалифицированного персонала и организационных ролей в области информации, а также внедренные технологические платформы и наработки, связанные с моделированием бизнес-процессов, станут серьезным подспорьем в процессе цифровой трансформации ритейлера, в частности при создании его цифрового двойника.
Как игра
Строить только одну модель несколько месяцев – это то, чем славится настоящая наука, которой нет дела до сроков и суеты коммерческого мира. Месяцы для науки – это секунды, потому что тут для подтверждения гипотез могут понадобиться годы и столетия. Бизнес такие сроки не устраивают. Современное ПО позволяет вести разработку моделей с помощью развитых графических средств и не требует от специалистов обязательного знания языков программирования.
Можно ли ожидать того, что в будущем процесс бизнес-моделирования настолько упростится, что его можно будет сравнить с игрой в компьютерную стратегию, которая доступна рядовому пользователю? Или такого не будет никогда, и ритейл по-прежнему будет нуждаться в высококвалифицированных специалистах и бизнес-консультантах?
Как считают многие исследователи, в ближайшем будущем появится целый класс «гражданских» специалистов по данным, не обладающих глубокими знаниями в области data engineering и data science, но способных решать различные задачи с использованием именно визуальных средств моделирования и диагностики. «Дело в том, что технологии машинного обучения (точнее, нейронных сетей) динамичны по своей природе и позволяют адаптироваться к изменяющимся или новым данным, и, несмотря на то, что подобные решения напоминают многим руководителям «черный ящик», именно они позволят автоматизировать многие задачи, связанные с наукой о данных. Это не значит, что высококвалифицированные специалисты более не будут нужны, однако они, скорее всего, сконцентрируются на обучении и контроле этих простых в применении, но сложных по своему устройству решений, порождающих целый комплекс совершенно новых задач», – объясняет Андрей Железняк.
С развитием Low-Code работа аналитика трансформировалась. BPMS позволяет без программирования переводить бизнес-процессы в исполняемый вид. «От специалиста уже не требуется долгой отрисовки блок-схем и написания кода. Вместо этого аналитик превращается в человека, который отвечает за логику процессов и предлагает улучшения. От него требуются в первую очередь компетенции понимания бизнеса, потому что аналитик, работая над процессами, должен разговаривать с бизнесом на одном языке», – делится своей точкой зрения Андрей Чепакин.
Уже сейчас появились решения, которые на основании видеопотока работающих сотрудников предлагают оптимизацию отдельных операций. «Есть примеры применения инструментов Process Discovery, которые анализируют экраны рабочих станций сотрудников, что позволяет найти рутинные операции для дальнейшей автоматизации», – рассказывает Андрей Коптелов.
Но несмотря на это, успешное моделирование случается только при наличии сложившейся пары: бизнес-аналитика, который глубоко понимает предметную область и обладает навыками анализа, и эксперта по моделированию, способного сформировать саму модель и необходимые для ее анализа инструменты. Об этом рассказывает Илья Хает, эксперт компании «Витте Консалтинг». По его мнению, развитие инструментов моделирования действительно упрощает жизнь и первому, и второму.
Отказ от бизнес-аналитика приведет к невозможности правильной трактовки результатов моделирования. Избавиться от экспертов по моделированию в ближайшее время тоже не получится: стремительно растет состав данных, состав доступных к применению методов и инструментов, потребность в интеграции разных моделей. «Да, процесс бизнес-моделирования может превратиться в подобие компьютерной игры, но только для очень типизированных задач (тогда что в них оптимизировать и на чем конкурировать?) или для простых задач (а число таких нерешенных задач стремительно падает), – говорит Илья Хает.
На самом деле будущее ближе, чем кажется. В этом уверен Александр Гончаров. Как он рассказал, системы документооборота и некоторые современные системы BPMS для настройки бизнес-процессов уже давно не требуют программирования, бизнес-процессы можно собирать из блоков-операций, как конструктор. Но более интересные возможности появляются с развитием искусственного интеллекта и систем машинного обучения. «Например, ведущие производители систем Process Mining уже начинают подключать ИИ к анализу эффективности бизнес-процессов, выявлению отклонений и их причин, по сути, выполняя одну из задач бизнес-консультанта. Потребность в бизнес-консультантах не исчезнет совсем, для них всегда останется работа по решению многоаспектных проблем по управлению организацией, но повышать эффективность рутинных бизнес-процессов пользователи смогут сами», – с уверенностью смотрит в будущее Александр Гончаров.
Две головы – лучше?
Мы уже несколько раз упоминали в тексте консультантов. Но все ИТ-компании, которые внедряют системы по выстраиванию моделей, обещают, что клиент «вычислит узкие места», «получит инсайты», «узнает все, что скрыто» и так далее. Каким образом ритейлер должен понять, какая модель подойдет его ситуации лучше всего? Скажем, клиентов долго обслуживают. Что делать? Обратиться к логам ИС и посмотреть, правильно ли выстроен бизнес-процесс по данному направлению? Сделать имитационную модель? Анализировать видеопотоки? Какую модель строить и строить ли вообще? Ведь на этом месте у собственника бизнеса есть большое желание не строить модели, а обратиться к консалтингу, чтобы тот пришел, быстренько решил проблему и не важно, каким способом. «Как представитель консалтинга, конечно, скажу: обращение к профессионалам – правильный шаг, – подхватывает Илья Хает. – Сторонний консалтинг обладает «незамыленным» взглядом и может посмотреть на задачу под непривычным для клиента углом зрения. Другая причина привлечения консалтинга – возможность сравнения (бенчмаркинга) организации с другими аналогичными в отрасли и мире. Это может стать хорошей отправной точкой для поиска сферы приложения усилий».
Но если мы говорим о самостоятельном решении задач, то есть простой и действенный подход: необходимо решать задачи теми способами и инструментами, которыми вы уже обладаете (а это 80% усилий). Их выбор под конкретную задачу в этом случае достаточно прост. Оставшиеся 20% усилий нужно тратить на изучение новых методов и программных продуктов, аналогичных проектов, общение в профессиональных сообществах, подбор и наем новых сотрудников – иными словами, расширять ваш арсенал.
«Кроме того, важно помнить, что не все задачи могут быть решены через моделирование. Скажем, никакие каналы общения (в том числе программы лояльности и мобильные приложения) не способны выявить «честной» мотивации различных групп клиентов – тут необходимы глубинные интервью, дизайн-мышление и другие методы «получения инсайтов», – уверен Илья Хает.
«В нашей компании вообще используется другой подход, – рассказывает Александр Гончаров. – Мы не предлагаем внедрять системы, а начинаем с анализа проблем, стоящих перед заказчиком, находим причины проблем и подбираем конкретные инструменты для их решения, это совсем не обязательно должны быть «системы по выстраиванию моделей». Модели сами по себе не нужны, более того, если они не решают проблему, это затраты и вред для бизнеса. Однако не во всех случаях».
Возьмем проблему «клиентов долго обслуживают». Причин у нее может быть множество: необученный персонал, его нехватка, низкая степень автоматизации процессов, неправильно организованные рабочие места, лишние операции. Здесь моделирование помогает, но далеко не всегда. Консалтинг же помогает понять, какую именно проблему нужно решать. «Возможно, ситуация «клиентов долго обслуживают» вообще не является проблемой, например, если ускорение обслуживания не принесет клиенту такой ценности, как решение других проблем», – замечает Александр Гончаров.
Бизнес-процессы каждой компании уникальны. И любому внешнему консалтингу требуются месяцы на погружение в жизнь компании, сбор необходимой информации и формулирование выводов. «В случае построения новых процессов или глобальной трансформации бизнеса эти затраты оправданны. Однако в случае их оптимизации компании обычно справляются своими силами: владельцы и менеджеры самостоятельно исследуют процессы и находят области, требующие улучшений», – полагает Алексей Николаев.
Необходимо лишь понимание существующих методологий и инструментария. При этом их выбор зависит от конкретной задачи. Если рассматривать пример с длительным временем обслуживания клиента, то первым шагом обычно является восстановление карты бизнес-процесса с помощью Process Mining и выявление типовых проблем: самых медленных участков, лишних шагов, множественных циклов. По итогам анализа формируется перечень мероприятий первой очереди. Затем, после их реализации, речь может пойти о применении средств анализа «что, если». И далее процесс можно продолжать до тех пор, пока мероприятия по оптимизации имеют экономический смысл.
Что такое Process Mining
Process mining, или, в переводе, извлечение сведений о процессах, основанное прежде всего на изучении журнала логов информационных систем компании. На основе полученных данных можно построить модели реальных бизнес-процессов и сравнить, похожи они на реальные или нет. Голландский профессор Уил ван дер Аалст, написавший книгу о Process Mining, также инициировал разработку одного из инструментов для анализа процессов – ProM. Инструмент можно бесплатно скачать и пробовать работать, а если не получается, на том же сайте есть бесплатные обучающие онлайн-курсы. http://promtools.org/
Типы Process Mining
-
Воспроизведение (play out) – у вас есть готовая модель и вы на ней пробуете разные сценарии выполнения процессов.
-
Проигрывание (play in) – у вас есть логи из журнала событий, на их основе строится модель процессов.
-
Переигрывание – у вас есть и информация из журнала событий, и готовая модель процессов. Вы воспроизводите реальную последовательность событий и смотрите, как она соотносится с моделью.
Знать, что день грядущий нам готовит, хочет не только обычный человек, но и любой, даже самый крупный бизнес. Гадание тут не поможет, придется заняться прогнозированием. А чтобы прогнозы сбывались, нужно иметь модели, наблюдение за которыми позволит яснее увидеть настоящее и даже заглянуть в будущее. На этот раз мы обсудили с экспертами анализ процессов в ритейле с помощью Process Mining.
Моделирование и продуктовая розница – казалось бы, нет более далеких друг от друга понятий, чем эти. Первое – это наука, промышленность, дизайн в конце концов, но никак не торговля хлебом и молоком. Раньше так и было. Но мы живем в очень быстрое время: на наших глазах происходит множество трансформаций, бизнес становится технологичным, а то, что было сферой науки, проникает в практику компаний самых далеких от теоретических построений.
Сейчас в ритейле моделируют практически все: создаются 3D-модели складов, виртуальные и полуреальные магазины. Полуреальные – это с использованием технологий дополненной реальности, AR. Напомним, что именно так недавно строили новую торговую точку «Ашана» – применяя интерактивные голограммы. С их помощью создали модель магазина в реальную величину, походили между призрачными полками, сделали выводы и исправились еще до начала строительства. Заманчиво. Но мы поговорим о других моделях. О тех, что выглядят максимально абстрактно, как будто бы далеко от жизни, математично. О тех, что стали возможны благодаря современным технологиям.
На каждой профильной конференции твердят: собирайте данные, накапливайте, сливайте в одно место все, что можно, из всех систем компании. Big Data – это золотой прииск в умелых руках. И одно из применений, которые находят себе данные, как раз лежит в области моделирования. Назовем такое моделирование цифровым, чтобы противопоставить его моделированию мира физического с помощью моделей, похожих на свой объект визуально, таких как виртуальный магазин, который похож на свой «каменный» аналог.
У ритейлеров много данных, которые можно анализировать и использовать для построения цифровых моделей: это и видео, и данные из соцсетей, из мобильных приложений, программ лояльности, наконец, от вещей, подключенных к Интернету (IoT). И здесь перечислена только часть источников. Данных много, типов и видов моделирования – тоже. Как известно, слишком большой выбор – зло похуже выбора узкого.
Очевидно, что взять и построить одну глобальную модель «всего» и работать с ней – это утопия. Вернее, не утопия, но модель получится слишком уж примерной: узкие места скроются. «Существуют разные подходы к процессу моделирования. Например, универсализация, когда все потребности можно покрыть одной универсальной моделью. У этого подхода есть преимущества: простота и отсутствие необходимости строить множество моделей. С другой стороны, универсальная модель подразумевает упрощение и сглаживание результатов, – говорит Максим Захир, генеральный директор «Ланит Омни» (группа «Ланит»). – С моей точки зрения, вместо универсальных решений для каждой задачи стоит попытаться разработать собственные методы анализа данных и продумать свои способы достижения результата».
«Я не верю в общую универсальную модель. Проектный опыт показывает, что эффективнее делить деятельность на «слои», – уверяет Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA.
Уровень торговой точки – один из таких слоев. Например, на этом уровне компания по RFID-меткам в корзинах анализирует среднее время, которое покупатель проводит на кассе, и, основываясь на этом, предпринимает меры по улучшению клиентского опыта.
Уровень бизнес-процессов – еще один такой слой, на котором можно выстраивать, к примеру, персональные программы Up-sell. В BPMS (Business Process Management System) ритейлер проектирует правила, по которым клиенту, купившему определенный продукт, предлагаются дополнительные товары. В зависимости от ситуации и бизнес-задачи ритейлер рассматривает тот или иной слой и использует соответствующие модели.
Клюем по зернышку
Первый шаг к моделированию – сбор данных и никак иначе. «Нужно составить список внешних и внутренних источников, которые могут повлиять на формирование моделей», – объясняет Максим Захир. По его словам, к внешним источникам относятся, к примеру, данные о погоде. Типов внутренних данных великое множество: транзакционные данные, данные из программы лояльности, сведения о продажах, данные из справочника магазинов (размер торговой точки, число представленных товарных категорий, количество касс, трафик и его конверсия в покупателей). Не последнее место занимает сайт, в котором с помощью метрик и специальных сервисов отслеживаются трафик и его источники, потребительское поведение, заказы, их исполнение.
Big Data изменила не сами модели, а результаты, которые можно получить. «Принципиальный подход к моделированию не меняется, – утверждает Алексей Николаев, директор центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга компании «Техносерв». – Выбор метода, как и раньше, зависит от той задачи, которую решает компания. Например, сокращение затрат и анализ исследования customer journey потребуют использования разных инструментов и подходов. Позитивные изменения заключаются в том, что большой объем накапливаемых данных позволил в разы увеличить точность моделей и сократить время на их построение и проверку».
Сбор данных – это большой и сложный этап. Ведь данные могут быть какие угодно: от сведений обо всех действиях сотрудников, которые заносятся в информационные системы предприятия, до банального наблюдения. Кстати, если сам факт наблюдения банален, то вот интересные сведения, которые можно почерпнуть, могут быть весьма оригинальны. Интересным кейсом несколько дней назад поделилась компания Ozon, рассказывая в ходе CNews Forum 2019 о своем опыте построения моделей.
Организация доставки в компании с восемью фулфилмент-фабриками и 31 распределительным центром – процесс весьма захватывающий. Поэтому в Ozon все считают и на основе посчитанного пытаются делать прогнозы.: сколько будет собираться посылка, сколько должен работать над каждым заказом распределительный центр, как быстро курьер возьмет свою ношу и сколько будет добираться до конечной точки. Все ходы записаны, прогнозы сбываются, но вдруг – сбой. В одном из центров курьеры постоянно задерживаются на полчаса дольше обычного. Что такое? Кто-то плохо работает? Но все посылки доставляются вовремя, а курьеры по-прежнему сидят в центре сверх рассчитанного. Причины необъяснимы.
Для того чтобы выяснить, какие такие обстоятельства держат сотрудников, на место нужно ехать лично. Поехали. Расследование выявило: именно эта сортировочная точка завела у себя слишком хорошую столовую, и курьеры старались все успеть, чтобы потом с чистой совестью подольше посидеть в приятном месте и отлично поесть.
Ту часть процессов, которую можно назвать «нерегламентированной», тоже стоит учитывать, а данные, подобные описанным выше, – сохранять и записывать. Для построения точных моделей необходимо взять как можно больше информации.
Жадность погубит
Данные накопили, можно моделировать. Что и как? «К сожалению, нет универсального метода моделирования, под каждую задачу требуются свои методики, алгоритмы и инструменты», – говорит Андрей Коптелов, вице-президент ABPMP Russia, бизнес-тренер компании Luxoft.
Если бы можно было внедрить одну цифровую модель на все случаи жизни, то все бы давно это сделали. «Организация логистики – это один процесс со своими переменными и прогнозами, а персонализация предложения покупателю – совсем другой. Никакой универсальности при моделировании нет, – подчеркивает Вадим Каиров, руководитель направления цифровой трансформации бизнеса компании «Рексофт». – В этом-то и заключается сложность его внедрения».
Чем больше гора информации, тем больше искушений. Хочется строить модели всего и сразу: бизнес-процессов, покупательского спроса, поставок. «Набрасываться на все сразу было бы неправильным: в первую очередь необходимо сконцентрировать усилия на одной или нескольких инициативах, призванных решить конкретные, наиболее критические для бизнеса проблемы, – рекомендует Андрей Железняк, эксперт компании «Витте Консалтинг». – Это позволит минимизировать первоначальные инвестиции, не распылять доступные ресурсы и оперативно корректировать стратегию, а в случае подтверждения эффективности предпринятых усилий постепенно расширять круг решаемых задач, используя как уже отлаженные, так и новые технологические подходы».
Анализ больших данных позволяет выполнять широкий спектр задач. «Это может быть работа с оттоком покупателей, повышение эффективности продаж в магазине, подбор персональных предложений. Ритейлеру требуется составить список задач, ранжировать их, понять, с какой начинать и в какой последовательности они будут выполняться», – делится опытом Максим Захир.
Далее возникают вопросы: какие данные у розничной сети есть прямо сейчас, какие она может накапливать для анализа, а какие нужны для достижения результата и решения конкретной задачи? Так, данные в виде аналитики, полученные из магазинов, могут повысить эффективность работы розничных точек, на их основе подбираются персональные предложения. При этом они не принесут пользы в работе с оттоком покупателей. В то же время данные для работы с оттоком не сильно влияют на повышение эффективности магазина. «Отмечу, что крайне важно правильно собирать, структурировать и связывать друг с другом данные, а также использовать именно тот набор данных, который необходим для решения конкретной задачи», – советует Максим Захир.
Неповторимые модели
Некоторые данные без моделирования ритейлер может не получить никогда. Зарубежные игроки вроде Walmart, Amazon и профессиональные ассоциации так или иначе делятся с рынком моделями бизнес-процессов, составляя «эталонные» модели. «В качестве примера можно упомянуть ARTS Retail Model. Российские ритейлеры могут использовать эту и подобные модели для бенчмаркинга, сопоставляя свою процессную архитектуру с эталонной и выявляя участки, которым сейчас не уделяется должного внимания», – говорит Андрей Чепакин.
Не имея четкой имитационной модели (хотя мы и договорились обсуждать более абстрактное моделирование, но все же), крайне сложно получить знания на основе так называемых сценариев «что, если?», в которых учитываются все известные и подробно описываемые факторы взаимного влияния. «Классические BI-системы, конечно, давно позиционируются в качестве пригодного для этого инструмента, однако обилие сущностей и связей в современных бизнес-процессах таково, что получаемая в результате аналитика чаще всего неприменима и не вполне достоверна, даже если на нее затрачиваются значительные средства», – рассуждает Андрей Железняк.
Без моделей сложно делать персонализированные предложения. Их и не делают. Почти не делают. «Исходных данных об истории покупок и их комбинаций так много, что простой аналитики недостаточно. Многие из читателей наверняка совершают покупки в «Перекрестке» и «Пятерочке» и являются участниками программ лояльности. Думаю, что многие могут сделать личные выводы о формировании персонализированных сообщений для вас. Чаще всего мы видим все-таки пока общие товарные предложения либо скидку, которая варьируется от среднего чека конкретного покупателя. Пока здесь нет какого-то глубокого моделирования», – сетует Вадим Каиров.
Творим
Можно выделить три вида моделей. По крайней мере именно столько насчитывают в компании ELMA. По словам Андрея Чепакина, первый вид моделей и самый простой – операционная модель торговой точки. Различными автоматическими способами – от видеонаблюдения в торговых залах до встраивания RFID-меток в корзины – ритейлеры определяют поведение покупателя, «холодные» и «горячие» зоны магазина, оптимальную выкладку товара.
Второй вид моделей возникает, когда мы говорим уже о сети в целом. Это модель бизнес-процессов, ее также принято называть «архитектурой (структурой) бизнес-процессов». Аналитики начинают разбираться, какие сквозные процессы существуют у ритейлера: как компания взаимодействует с поставщиками, как происходит управление ассортиментом, заявочной кампанией, претензиями покупателей, что представляют собой процессы бюджетирования и цепи поставок. В результате получается связанная модель регламентов описания бизнес-процессов.
Операционная модель магазина предполагает серию достаточно быстрых изменений. «Грубо говоря, мы анализируем маршруты посетителей магазина и меняем стеллажи местами. Модель бизнес-процессов, наоборот, статичная, мы договорились, как будет работать вся компания на процессном уровне», – говорит Андрей Чепакин.
Третий вид – модель Customer Journey – основана на изучении больших объемов клиентских данных для взаимодействия с аудиторией в режиме реального времени. Используя эту модель, мы пытаемся понять, как воспринимает магазин покупатель, расписываем его поведение на разных стадиях и выстраиваем гипотезы воздействия.
Археологические раскопки
Интересный вид моделей можно построить в ходе Process Mining, или, если по-русски, в ходе процессной аналитики. Сама технология возникла в 2001 году, через девять лет ее попытались внедрить в России, но тогда эта тема не смогла захватить умы отечественных корпораций. И совершенно зря. В чем суть? У ритейлера уже внедрено множество информационных систем, куда сами собой по факту совершения записываются различные действия сотрудников, тем самым формируя так называемый журнал логов. На самом деле на бытовом уровне с этим процессом сталкиваются все, кто включил компьютер. Вы пошли на сайт? Это записалось в историю браузера. Открыли текстовый редактор и напечатали пару фраз? Действие можно отменить именно потому, что программа его запомнила и записала, иначе и отменять было бы нечего: что не записано, то не существует, по крайней мере в цифровом мире дела обстоят именно так.
Раз системы уже полны такими сведениями, отчего бы их не применить на практике? Например, для того, чтобы посмотреть: а точно ли наши бизнес-процессы в реальности соответствуют тому, что мы придумали себе в ходе теоретизирования. Компании, заглянувшие в логи и построившие модели бизнес-процессов на их основе, бывали поражены открывшимися взору истинами. Сотрудники отфутболивают неугодные задачи, в ходе скитаний по отделам заявки не исполняются месяцами, а после и вовсе теряются, то, что должно занимать минуты, занимает часы – и наоборот. Копеечные действия на деле обходятся дорого. И это только часть инсайтов.
«В ритейле Process Mining обычно применяется для анализа поведения покупателей. В корейском ритейле, например, есть проекты по анализу прохождения покупателя по магазину. Специальные датчики отслеживают по WiFi позиционирование смартфонов покупателей, чтобы составить карту их перемещений от товара к товару», – говорит Александр Черкавский, эксперт по цифровой экономике РАНХиГС при Президенте РФ, преподаватель кафедры «Управление бизнес-процессами» экономического факультета РАНХиГС.
Технология Process mining коренным образом меняет подход к созданию моделей бизнес-процессов. Вместо традиционных методов сбора информации (интервьюирование, наблюдение), требующих больших временных затрат от консультантов и поэтому дорогостоящих, Process Mining требует времени только на выгрузку и обработку данных из информационных систем (а в случаях, если используется корпоративная система типа SAP, и этого не требуется, система Process Mining получит данные через специальную программу-коннектор). «Тем не менее совсем без консультантов не обойтись: необходимо правильно определить процессы для анализа, исследование которых может привести к решению именно проблемы, интересующей заказчика», – отмечает Александр Гончаров, старший бизнес-аналитик компании ICL Services.
По его мнению, Process mining имеет и ограничения: технология неприменима при проектировании новых процессов, нужно использовать классические методы. Также есть требование к автоматизации бизнес-процессов: если некоторые операции процессов выполняются вручную или не вся информация попадает в логи информационных систем, есть риск не получить достоверную модель процессов.
Поднимите мне веки
Когда говорят о BPM, то часто упоминают, что бизнес-моделирование – процесс дорогой, поэтому сначала надо выстроить бизнес-модель, а потом уже действовать (сначала теория, а потом практика). Однако в случае с Process Mining процесс обратный: сначала мы исследуем логи реальных процессов, потом строим модель, затем – выводы. Process mining является автоматизированным систематическим подходом по определению фазы «как есть» улучшения бизнес-процессов (BPI) и измерению воздействия сопутствующих изменений в ходе этого улучшения. Process mining помогает находить точки роста или улучшения. «Вы либо начинаете применять этот подход, либо нет. Моделирование бизнес-процессов от этого не меняется», – комментирует Александр Черкавский.
«Здесь нет противоречия, – подтверждает Андрей Чепакин. – Да, бизнес-моделирование производится по канонам BPM: создается модель, в рамках единой архитектуры которой все бизнес-процессы предприятия связываются между собой. Чтобы разобраться в логике работы отдельного процесса в этой модели, как раз и используется Process Mining. Условно, у нас есть небольшой процесс «Обработка рекламаций к поставщику», и мы с помощью Process Mining изучаем, как этот процесс проходит. Интересно, что этот инструмент не гарантирует правильности построения модели, он лишь позволяет зафиксировать текущее состояние процессов. То есть эту же задачу на проекте может выполнить и аналитик».
Однако, как отметил Андрей Чепакин, у Process Mining есть одно серьезное преимущество: полученные данные могут служить важным аргументом в разговоре с топ-менеджментом. По сути, инструментарий Process Mining дает исчерпывающую объективную картину того, как работает компания. «Мы вдруг выясняем, что в 2019 году лишь малая часть экземпляров процесса проходит так, как мы рассчитывали, а большинство задач зациклились и требуют больших операционных расходов. Process Mining позволяет собрать некую доказательную базу, для того чтобы у топ-менеджмента «открылись глаза», – говорит он.
Process Mining дополняет подходы к моделированию новым инструментарием и новыми возможностями. «Применение этой технологии позволяет сократить затраты на сбор первичной информации о том, как устроен процесс сейчас. Причем речь идет не только о финансовых, но и о временных затратах на привлечение консультантов и выполнение обследования», – рассуждает Алексей Николаев.
По его словам, понимание того, как устроен бизнес-процесс, может быть получено за одну-две недели после нескольких итераций автоматического восстановления карты процесса и ее верификации с его владельцами и участниками. При этом точность получаемого результата будет существенно выше. Кроме того, Process Mining позволяет сократить время на получение обратной связи: информации о том, как повлияли внесенные изменения на реализацию процесса.
«Преимущество Process Mining заключается в поиске исключительных ситуаций, которые негативно влияют на показатели процесса, ведь эксперты часто не скажут о негативных сценариях бизнес-процесса. Применение Process Mining дает более подробный анализ бизнес-процесса с опорой на фактические данные из информационных систем», – считает Андрей Коптелов.
Process Mining как технология, без сомнения, представляет иной подход к бизнес-моделированию по сравнению с BPM. При этом на уровне конкретных программных продуктов мы наблюдаем взаимопроникновение и взаимодополнение этих технологий. Об этом говорят эксперты компании «Витте Консалтинг». «Тут одно должно дополнять другое. Мы не можем приступить к Process Mining, не имея тех самых логов или других информационных артефактов существующих процессов. Более того, построенная в результате модель во многих случаях будет требовать доказательства эффективности посредством проведения A/B тестирования, для которого необходимо наличие контрольного варианта процесса, не затронутого трансформацией. Так что, на мой взгляд, необходимо в любом случае начинать с выстраивания базовой бизнес-модели и в дальнейшем совершенствовать ее при помощи Process Mining», – заключает Андрей Железняк.
Развлечения для взрослых
Звучит все это здорово, но если посмотреть на внедрения, особенно именно этой технологии – Process Mining, их практически нет. Часто ли вообще продуктовые ритейлеры строят цифровые модели для моделирования процессов в организации, для изучения customer journey, иных целей? «Построение модели бизнес-процессов – первоочередной по важности шаг, без которого ритейлеру невозможно добиться операционной эффективности. Только после того, как модель выстроена и компания понимает, как она работает, появляется относительное спокойствие, необходимое для дальнейшего совершенствования, – другими словами, сложно улучшить то, что непонятно как работает. Следующий шаг – использование модели Customer Journey для улучшения работы с покупателями», – говорит Андрей Чепакин.
Но если торговые сети из списка топ-5 крупнейших ритейлеров могут позволить себе все что угодно, то это еще не значит, что обращение к моделированию – это обычная практика ритейла. «В нашей стране действительно моделированием занимаются пока не так часто, если речь не идет, как вы заметили, о лидерах рынка», – соглашается Андрей Железняк. По его словам, у нас есть лишь отдельные примеры того, как ориентированные на инновации руководители начинают делать осторожные шаги в этом направлении в стремлении обеспечить себе конкурентные преимущества. Другие, оглядываясь на лидеров и зарубежные кейсы, пытаются, конечно, что-то перенимать, но подходят к этому довольно бессистемно, и очень часто их усилия толком ни к чему не приводят. При этом многие по-прежнему считают подобные инициативы слишком затратными, а в обозримом будущем даже малоперспективными для компаний, в которых уже укоренились определенные бизнес-подходы, выработанные за годы проб и ошибок. Однако даже для небольших сетей подобные инициативы были бы полезны, и это понимают глобальные технологические вендоры, такие как SAS и Informatica, выпуская специальные пакеты решений в области продвинутой ритейл-аналитики для среднего и малого бизнеса.
В обозначенной группе (секторе СМБ) моделирование – зверь редкий. «Единственное, надо уточнить, что составление бюджета P & L и моделирование процессов – это две разные задачи. Бюджеты делают все. А вот построение цифровой модели для моделирования процессов является достаточно сложным процессом. Необходимо использовать специализированное ПО, привлекать отдельные ресурсы. Цифровая модель как одна из задач создания цифрового двойника в последнее время стала применяться на новых современных производствах, когда цена ошибки или издержек слишком велика. В ритейле же моделирование применяется только в самых больших сетях в области логистики и закупок», – поясняет Вадим Каиров.
«Мы чувствуем, что на рынке есть спрос на построение цифровых моделей. Но в действительности это формирующийся процесс, и ритейлеры, которые не входят в топ-5, находятся в самом начале пути», – добавляет Максим Захир.
Большинству небольших розничных компаний пока вполне достаточно «классического» моделирования бизнес-процессов для регламентации операционной деятельности магазинов и автоматизации логистических цепочек. «Применение более серьезных инструментов, боюсь, в ближайшее время не окупится», – подчеркивает Андрей Коптелов.
Достаем калькуляторы
В попытках понять, насколько затратным для ритейлера будет это развлечение – построение цифровых моделей, мы спросили наших экспертов, как быстро окупаются затраты на разработку и построение модели в продуктовом ритейле? «Традиционно стоит ориентироваться на срок до одного года, – отвечает Андрей Чепакин.
По его мнению, источников окупаемости в построении модели бизнес-процессов несколько. Главный – снижение операционных расходов. Выстраивая процессы, компания наводит порядок внутри себя. Теперь сотрудники четко и слаженно выполняют задачи по процессу, вместе с задачей приходят все данные для исполнения, не возникает вопросов, кто ее должен делать. За счет того, что в ритейле много транзакций – компания каждый день принимает товар и продлевает договоры с поставщиками, – окупаемость достигается быстро.
Второй источник окупаемости – создание уникальных бизнес-моделей. Когда компания осознанно перестраивает процессы логистики или коммуникации с клиентами, чтобы получить конкурентное преимущество.
Ритейл характеризуется интенсивностью и однотипностью операций: продажи, закупка товаров, доставка, возвраты. Поэтому даже незначительное улучшение процесса приводит к быстрой финансовой отдаче. «Опираясь на нашу практику, могу отметить, что анализ новогодних продаж в одном из магазинов показал, что потенциальная выгода от оптимизации процесса и соответствующего сокращения объема отказов от покупки на примере всего лишь одной популярной товарной позиции окупала проект за три-четыре месяца», – делится Алексей Николаев.
Со сроками определиться трудно, считает Александр Черкавский: «По сути, моделирование – это часть функции «Разработка и исследования» (R & D). Поэтому затраты на моделирование зависят от того, сколько денег организация тратит на R & D. Без уточнения конкретики по решаемым в ходе моделирования задачам оценить затратность не получится. Но скажу, что, например, исследователи по данным (Data Scientists) могут собирать и анализировать данные, а потом строить только одну модель для проверки какой-то гипотезы от одного до трех месяцев».
Цифровой Доппельгангер
Если строить модели – дорого, то, может быть, тут поможет технология, о которой тоже заговорили не так давно? Цифровой двойник организации. Технология, которая проникла в бизнес из промышленности. С последней все понятно: если у тебя есть турбина и есть все данные о ее работе, может быть, она сама поставляет все данные о том, что происходит с ней прямо сейчас, то построение цифрового двойника, который можно покрутить, обследовать удаленно и сделать прогнозы о его дальнейшем жизненном цикле, – это то, что нужно.
Но сейчас заняться цифровыми доппельгангерами предлагают компаниям самого разного профиля – это один из трендов. Может ли ЦДО – цифровой двойник организации – стать одной всеобъемлющей моделью? Тогда ритейлер оставит в прошлом всю возню с построением моделей на каждый отдельный процесс или каждую область в своей компании.
«Существующие информационные системы не позволяют выстроить цифрового двойника, в полной мере удовлетворяющего пожеланиям бизнеса, – сомневается в успехе этой затеи Андрей Чепакин. – Они дают возможность взглянуть на организацию только с одной стороны. Например, цифровой двойник логистических операций показывает организацию с точки зрения движения ТМЦ. Я бы рассматривал ЦДО как еще одного поставщика данных для принятия стратегических решений при реализации корпоративных преобразований. Искать новые ниши и модели бизнеса, управлять переходом из традиционной розницы в онлайн – эти задачи с руководителей никто не снимет».
Цифровой двойник – это сложная и затратная вещь. «Внедрение ее в ритейле во всех процессах неочевидно. ЦДО оправдан там, где процессы меняются редко, данных, получаемых в результате работы процессов, много, и цена ошибки из-за неверного процесса слишком высока, так как процесс нельзя быстро и дешево изменить», – считает Вадим Каиров.
В ритейле же процессы меняются часто. Как только процесс «начал давать сбой», это быстро выясняется, и его сразу оптимизируют, поэтому цена ошибки довольно низка. Постоянная адаптация ЦДО под изменения рынка может не окупаться у большинства ритейлеров. Получается, что технология без понятного экономического эффекта не нужна. Ведь кто-то должен оплатить ее внедрение.
«Все продуктовые ритейлеры в России находятся на разном уровне зрелости, – говорит Александр Черкавский. – Виртуальные модели или представления в понимании концепции цифровых двойников они практически не строят, поскольку на их уровне зрелости им хватает работы над традиционными операционными моделями: логистика, ценообразование, производственный цикл». По его убеждению, процессы создания виртуальных моделей в концепции цифровых двойников, моделей бизнес-процессов, моделей в рамках обработки Big Data подразумевают постоянное выполнение экспериментов. Большая часть этих экспериментов вообще не окупается. А то, что сработало, дает эффект улучшения операционных показателей от 1 до 4%. Обычно этого достаточно, чтобы обосновать продолжение таких занятий.
«А я соглашусь с утверждением, что цифровой двойник организации необходим всем», – говорит Сергей Половников, заместитель генерального директора компании «СевенПро». – Но здесь другой вопрос очень важен. Вопрос цены данной задачи для конкретного ритейлера. Ведь ЦДО решает совершенно конкретный круг задач. И чтобы создать ЦДО, тоже необходимо потратить ресурсы, время. Но ведь вполне справедливо, когда ритейлер сам себя спрашивает и тут же отвечает: а нужен ли мне ЦДО? Что он сделает такого, чего я сам не смогу? Возможно, что конкретно взятый ритейлер и без всякого ЦДО настолько хорошо понимает своего клиента и свой рынок, настолько хорошо понимает своих контрагентов и свои продукты, что никакой двойник не принесет ему добавленной стоимости. Таких компаний-ритейлеров очень и очень мало… Не будем называть их имени».
Но все-таки для многих ритейлеров создание ЦДО – это действительно конкурентное преимущество. Ритейл сейчас переживает не лучшие времена, рынок потребления очень сильно трансформируется по причине того, что меняется поведенческая модель покупателя, и тот, кто будет успевать за трансформацией этой модели, кто сможет предвидеть ее будущие изменения, будет иметь максимально высокую возможную рентабельность бизнеса.
Построение цифрового двойника организации – еще одна глобальная технологическая тенденция. Однако для ее полноценной реализации потребуется решить множество аспектов, связанных с формализацией всех процессов организации, унификацией стратегий, внедрением единых метрик, обеспечением соблюдения регуляторных требований, корпоративных и отраслевых норм и правил, которые в сфере ритейла, да и в любых других сферах еще не выработаны окончательно или вовсе отсутствуют. «Одним из первых шагов в эту сторону как раз и видится построение моделей, которые в дальнейшем не будут заменены цифровым двойником, а станут одной из его полноценных функциональных составляющих», – говорит Андрей Железняк.
Помимо прочего административный опыт организации, наличие квалифицированного персонала и организационных ролей в области информации, а также внедренные технологические платформы и наработки, связанные с моделированием бизнес-процессов, станут серьезным подспорьем в процессе цифровой трансформации ритейлера, в частности при создании его цифрового двойника.
Как игра
Строить только одну модель несколько месяцев – это то, чем славится настоящая наука, которой нет дела до сроков и суеты коммерческого мира. Месяцы для науки – это секунды, потому что тут для подтверждения гипотез могут понадобиться годы и столетия. Бизнес такие сроки не устраивают. Современное ПО позволяет вести разработку моделей с помощью развитых графических средств и не требует от специалистов обязательного знания языков программирования.
Можно ли ожидать того, что в будущем процесс бизнес-моделирования настолько упростится, что его можно будет сравнить с игрой в компьютерную стратегию, которая доступна рядовому пользователю? Или такого не будет никогда, и ритейл по-прежнему будет нуждаться в высококвалифицированных специалистах и бизнес-консультантах?
Как считают многие исследователи, в ближайшем будущем появится целый класс «гражданских» специалистов по данным, не обладающих глубокими знаниями в области data engineering и data science, но способных решать различные задачи с использованием именно визуальных средств моделирования и диагностики. «Дело в том, что технологии машинного обучения (точнее, нейронных сетей) динамичны по своей природе и позволяют адаптироваться к изменяющимся или новым данным, и, несмотря на то, что подобные решения напоминают многим руководителям «черный ящик», именно они позволят автоматизировать многие задачи, связанные с наукой о данных. Это не значит, что высококвалифицированные специалисты более не будут нужны, однако они, скорее всего, сконцентрируются на обучении и контроле этих простых в применении, но сложных по своему устройству решений, порождающих целый комплекс совершенно новых задач», – объясняет Андрей Железняк.
С развитием Low-Code работа аналитика трансформировалась. BPMS позволяет без программирования переводить бизнес-процессы в исполняемый вид. «От специалиста уже не требуется долгой отрисовки блок-схем и написания кода. Вместо этого аналитик превращается в человека, который отвечает за логику процессов и предлагает улучшения. От него требуются в первую очередь компетенции понимания бизнеса, потому что аналитик, работая над процессами, должен разговаривать с бизнесом на одном языке», – делится своей точкой зрения Андрей Чепакин.
Уже сейчас появились решения, которые на основании видеопотока работающих сотрудников предлагают оптимизацию отдельных операций. «Есть примеры применения инструментов Process Discovery, которые анализируют экраны рабочих станций сотрудников, что позволяет найти рутинные операции для дальнейшей автоматизации», – рассказывает Андрей Коптелов.
Но несмотря на это, успешное моделирование случается только при наличии сложившейся пары: бизнес-аналитика, который глубоко понимает предметную область и обладает навыками анализа, и эксперта по моделированию, способного сформировать саму модель и необходимые для ее анализа инструменты. Об этом рассказывает Илья Хает, эксперт компании «Витте Консалтинг». По его мнению, развитие инструментов моделирования действительно упрощает жизнь и первому, и второму.
Отказ от бизнес-аналитика приведет к невозможности правильной трактовки результатов моделирования. Избавиться от экспертов по моделированию в ближайшее время тоже не получится: стремительно растет состав данных, состав доступных к применению методов и инструментов, потребность в интеграции разных моделей. «Да, процесс бизнес-моделирования может превратиться в подобие компьютерной игры, но только для очень типизированных задач (тогда что в них оптимизировать и на чем конкурировать?) или для простых задач (а число таких нерешенных задач стремительно падает), – говорит Илья Хает.
На самом деле будущее ближе, чем кажется. В этом уверен Александр Гончаров. Как он рассказал, системы документооборота и некоторые современные системы BPMS для настройки бизнес-процессов уже давно не требуют программирования, бизнес-процессы можно собирать из блоков-операций, как конструктор. Но более интересные возможности появляются с развитием искусственного интеллекта и систем машинного обучения. «Например, ведущие производители систем Process Mining уже начинают подключать ИИ к анализу эффективности бизнес-процессов, выявлению отклонений и их причин, по сути, выполняя одну из задач бизнес-консультанта. Потребность в бизнес-консультантах не исчезнет совсем, для них всегда останется работа по решению многоаспектных проблем по управлению организацией, но повышать эффективность рутинных бизнес-процессов пользователи смогут сами», – с уверенностью смотрит в будущее Александр Гончаров.
Две головы – лучше?
Мы уже несколько раз упоминали в тексте консультантов. Но все ИТ-компании, которые внедряют системы по выстраиванию моделей, обещают, что клиент «вычислит узкие места», «получит инсайты», «узнает все, что скрыто» и так далее. Каким образом ритейлер должен понять, какая модель подойдет его ситуации лучше всего? Скажем, клиентов долго обслуживают. Что делать? Обратиться к логам ИС и посмотреть, правильно ли выстроен бизнес-процесс по данному направлению? Сделать имитационную модель? Анализировать видеопотоки? Какую модель строить и строить ли вообще? Ведь на этом месте у собственника бизнеса есть большое желание не строить модели, а обратиться к консалтингу, чтобы тот пришел, быстренько решил проблему и не важно, каким способом. «Как представитель консалтинга, конечно, скажу: обращение к профессионалам – правильный шаг, – подхватывает Илья Хает. – Сторонний консалтинг обладает «незамыленным» взглядом и может посмотреть на задачу под непривычным для клиента углом зрения. Другая причина привлечения консалтинга – возможность сравнения (бенчмаркинга) организации с другими аналогичными в отрасли и мире. Это может стать хорошей отправной точкой для поиска сферы приложения усилий».
Но если мы говорим о самостоятельном решении задач, то есть простой и действенный подход: необходимо решать задачи теми способами и инструментами, которыми вы уже обладаете (а это 80% усилий). Их выбор под конкретную задачу в этом случае достаточно прост. Оставшиеся 20% усилий нужно тратить на изучение новых методов и программных продуктов, аналогичных проектов, общение в профессиональных сообществах, подбор и наем новых сотрудников – иными словами, расширять ваш арсенал.
«Кроме того, важно помнить, что не все задачи могут быть решены через моделирование. Скажем, никакие каналы общения (в том числе программы лояльности и мобильные приложения) не способны выявить «честной» мотивации различных групп клиентов – тут необходимы глубинные интервью, дизайн-мышление и другие методы «получения инсайтов», – уверен Илья Хает.
«В нашей компании вообще используется другой подход, – рассказывает Александр Гончаров. – Мы не предлагаем внедрять системы, а начинаем с анализа проблем, стоящих перед заказчиком, находим причины проблем и подбираем конкретные инструменты для их решения, это совсем не обязательно должны быть «системы по выстраиванию моделей». Модели сами по себе не нужны, более того, если они не решают проблему, это затраты и вред для бизнеса. Однако не во всех случаях».
Возьмем проблему «клиентов долго обслуживают». Причин у нее может быть множество: необученный персонал, его нехватка, низкая степень автоматизации процессов, неправильно организованные рабочие места, лишние операции. Здесь моделирование помогает, но далеко не всегда. Консалтинг же помогает понять, какую именно проблему нужно решать. «Возможно, ситуация «клиентов долго обслуживают» вообще не является проблемой, например, если ускорение обслуживания не принесет клиенту такой ценности, как решение других проблем», – замечает Александр Гончаров.
Бизнес-процессы каждой компании уникальны. И любому внешнему консалтингу требуются месяцы на погружение в жизнь компании, сбор необходимой информации и формулирование выводов. «В случае построения новых процессов или глобальной трансформации бизнеса эти затраты оправданны. Однако в случае их оптимизации компании обычно справляются своими силами: владельцы и менеджеры самостоятельно исследуют процессы и находят области, требующие улучшений», – полагает Алексей Николаев.
Необходимо лишь понимание существующих методологий и инструментария. При этом их выбор зависит от конкретной задачи. Если рассматривать пример с длительным временем обслуживания клиента, то первым шагом обычно является восстановление карты бизнес-процесса с помощью Process Mining и выявление типовых проблем: самых медленных участков, лишних шагов, множественных циклов. По итогам анализа формируется перечень мероприятий первой очереди. Затем, после их реализации, речь может пойти о применении средств анализа «что, если». И далее процесс можно продолжать до тех пор, пока мероприятия по оптимизации имеют экономический смысл.
Что такое Process Mining
Process mining, или, в переводе, извлечение сведений о процессах, основанное прежде всего на изучении журнала логов информационных систем компании. На основе полученных данных можно построить модели реальных бизнес-процессов и сравнить, похожи они на реальные или нет. Голландский профессор Уил ван дер Аалст, написавший книгу о Process Mining, также инициировал разработку одного из инструментов для анализа процессов – ProM. Инструмент можно бесплатно скачать и пробовать работать, а если не получается, на том же сайте есть бесплатные обучающие онлайн-курсы. http://promtools.org/
Типы Process Mining
-
Воспроизведение (play out) – у вас есть готовая модель и вы на ней пробуете разные сценарии выполнения процессов.
-
Проигрывание (play in) – у вас есть логи из журнала событий, на их основе строится модель процессов.
-
Переигрывание – у вас есть и информация из журнала событий, и готовая модель процессов. Вы воспроизводите реальную последовательность событий и смотрите, как она соотносится с моделью.
Знать, что день грядущий нам готовит, хочет не только обычный человек, но и любой, даже самый крупный бизнес. На этот раз мы обсудили с экспертами анализ процессов в ритейле с помощью Process Mining. [~PREVIEW_TEXT] => Знать, что день грядущий нам готовит, хочет не только обычный человек, но и любой, даже самый крупный бизнес. На этот раз мы обсудили с экспертами анализ процессов в ритейле с помощью Process Mining. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4439 [TIMESTAMP_X] => 05.02.2020 21:42:29 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 710 [WIDTH] => 1002 [FILE_SIZE] => 390216 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/948 [FILE_NAME] => 94854093d0b471d1f697610239d8b882.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_717996685.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 8307fbd383064e41b95aefe7ccd22980 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/948/94854093d0b471d1f697610239d8b882.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/948/94854093d0b471d1f697610239d8b882.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/948/94854093d0b471d1f697610239d8b882.jpg [ALT] => Модели на подиуме [TITLE] => Модели на подиуме ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4439 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => modeli-na-podiume [~CODE] => modeli-na-podiume [EXTERNAL_ID] => 5448 [~EXTERNAL_ID] => 5448 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 04.02.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Модели на подиуме [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Модели на подиуме [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Знать, что день грядущий нам готовит, хочет не только обычный человек, но и любой, даже самый крупный бизнес. На этот раз мы обсудили с экспертами анализ процессов в ритейле с помощью Process Mining. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Модели на подиуме [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Модели на подиуме | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [10] => Array ( [ID] => 5439 [~ID] => 5439 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => От частного к общему [~NAME] => От частного к общему [ACTIVE_FROM] => 29.01.2020 18:36:00 [~ACTIVE_FROM] => 29.01.2020 18:36:00 [TIMESTAMP_X] => 29.01.2020 19:45:18 [~TIMESTAMP_X] => 29.01.2020 19:45:18 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/ot-chastnogo-k-obshchemu2/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/ot-chastnogo-k-obshchemu2/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Период активного роста частных марок на российском рынке сменился фазой стагнации. Доля продаж товаров СТМ в структуре FMCG-отрасли продолжает сокращаться третий год подряд. Причиной тому становится как неблагоприятная экономическая ситуация, так и усиление промоактивности со стороны брендов.
Доля продаж товаров под частными марками в структуре рынка FMCG, согласно расчетам Nielsen, в июне 2018 года – мае 2019-го составила 4,4% в денежном выражении и 6,7% в натуральном, сократившись на 0,5 и 0,9 п.п. соответственно по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Несмотря на заявляемый растущий интерес к СТМ со стороны российских потребителей, 85% из которых уже покупают такую продукцию, ее динамика в продовольственном сегменте значительно отстает от брендов производителей. Если продажи последних в денежном выражении выросли на 5%, то частные марки продемонстрировали снижение на 6,6% – таковы результаты исследования Nielsen «Частные марки: в поисках долгосрочного роста».
Плохое влияние
Сокращение доли продаж частных марок во многом обусловлено негативной ситуацией, сложившейся в продовольственной группе товаров. Два из трех ее крупнейших сегментов показали отрицательную динамику: продажи СТМ традиционной молочной продукции просели на 9,4% в денежном и 9,7% в натуральном выражении, а кондитерских изделий – на 13,5 и 17,1% соответственно, отмечают в Nielsen. Снижение зафиксировано аналитиками и в категории снеков: на 9% по стоимости и 22,6% по объему.
В то же время темпы продаж алкоголя под частной маркой существенно опережали средние, за счет чего он внес наибольший положительный вклад в рост группы продовольственных товаров в целом. Более низкие цены и все более широкая представленность в магазинах позитивно отражаются на спросе на такую продукцию. Так, продажи пива под частными марками, по данным Nielsen, увеличились на 31,8% в денежном и 27,4% в натуральном выражении, водки – на 10,4 и 9,9% соответственно. Среди других активно растущих категорий – корма для животных (4,4% по стоимости и 7,1% по объему) и детское питание (8,7 и 6,7% соответственно).
В группе непродовольственных товаров прослеживается обратная тенденция: частные марки опережают по динамике бренды производителей – +2,3% по сравнению с +1,9% в денежном выражении, заключают в Nielsen. Это происходит благодаря позитивному вкладу двух ее крупнейших сегментов – ватно-бумажной продукции и товаров для ухода за детьми, увеличившихся на 2,3 и 4,1% в стоимостном исчислении. Они подтолкнули рост продаж наряду с батарейками, которые оказались лидерами по темпам развития (34,6% в денежном выражении, 20,6% в натуральном). Категория средств для бритья под частными марками, по информации аналитиков, увеличилась на 17,8 и 9,8% соответственно, а дезодорантов выросла на 13,3% в денежном выражении и сократилась на 8,1% в натуральном.
А вот средства для стирки и чистящие средства для дома негативно повлияли на рынок непродовольственных СТМ: продажи средств для стирки, согласно данным Nielsen, сократились на 10,4% в денежном, 9,5% в натуральном выражении, чистящих средств для дома – на 7,3 и 17,7% соответственно.
Удержать лидерство
Снижение темпов продаж и доли СТМ в структуре рынка товаров повседневного спроса в Nielsen связывают с усилением промоактивности среди FMCG-производителей. Частным маркам как в продовольственных, так и в непродовольственных категориях сегодня сложнее конкурировать с брендами, многие из которых продаются с привлекательными для потребителя скидками, перекрывающими одно из главных преимуществ СТМ – доступную цену. В крупнейших розничных сетях России в среднем уже более 40% продаж молочной продукции, 50% чистящих средств и почти 80% средств для стирки в денежном выражении продается по сниженной стоимости, подсчитали в Nielsen.
Для 85% покупателей СТМ цена по-прежнему остается решающим фактором для совершения покупки, однако на фоне усиления промодавления на FCMG-рынке частные марки практически утратили ценовое преимущество по сравнению с брендами. Сегодня 78% покупателей, согласно данным аналитиков, продолжают сокращать расходы, а почти каждый третий (31%) говорит, что покупает меньше товаров под частными марками, чем в прошлом году. Только 22% потребителей при выборе продукта целенаправленно ищут СТМ, тогда как год назад таких было 28%.
Если цена больше не является конкурентным преимуществом, то самое время вернуться к основам и переосмыслить базовые параметры СТМ: качество товаров, разнообразие ассортимента и заметность на полке – все то, что особенно важно для потребителя, уверены в Nielsen. Постепенно для потребителей также растет значимость качества при выборе продукта (39%). Особенно это заметно среди молодых (18–24 года) и обеспеченных покупателей. Сложившийся имидж частных марок как экономтоваров стремительно уходит в прошлое. Сегодня, когда доля их продаж продолжает снижаться, ритейлеру вдвойне важно ставить на полку качественные СТМ, так как они не только являются способом дифференциации от конкурентов, но и выполняют важную репутационную функцию.
Чтобы не только привлечь покупателей, но и удержать спрос, особое внимание, по мнению аналитиков Nielsen, необходимо уделять товарам первой необходимости: молочным продуктам, сливочному маслу, сырам, хлебобулочным изделиям, бакалее, ватно-бумажной продукции. Если потребитель останется доволен качеством этих СТМ, то с большей вероятностью продолжит покупки в других категориях. Это особенно актуально для крепкого алкоголя, колбасных изделий, деликатесов, детского питания, покупке которых не доверяют 30, 27, 25 и 22% соответственно.
Ритейлеры чувствуют запрос на качественные и разнообразные товары и отвечают изменениями в ассортименте: появляются линейки органических продуктов, премиум-сегмент, сезонные предложения, развивается упакованная кулинария. В будущем можно ожидать, что для крупнейших торговых сетей развитие товаров под собственными торговыми марками продолжит оставаться одним из центральных элементов ассортиментной стратегии, так как для покупателей они не только ассоциируются с гарантией качества, но и становятся выгодным способом дифференциации – привлекательная ценовая политика и акции выделяют их в глазах потребителей.
В поле зрения
Таким образом, при правильном подходе частные марки продолжают представлять конкуренцию брендам производителей. Почти 40% российских потребителей, опрошенных в рамках исследования Nielsen «Частные марки: в поисках долгосрочного роста», сказали, что покупают СТМ при каждом посещении магазина. Для них все больше растет значимость таких факторов, как вкус продуктов и их ассортимент. Вкус товаров СТМ в первую очередь важен при выборе для 25% респондентов (33% в группе с высоким доходом), а ассортимент – для 22%. Разнообразие товаров под частными марками еще важнее для молодого поколения. В группе 18–24 лет об этом заявили 35% респондентов.
Покупатели по-прежнему отмечают, что стали бы покупать частные марки более активно при условии улучшения их качества (60%), отсутствия вредных ингредиентов (43%) и просроченных продуктов (42%), отмечают в Nielsen. При этом проблема низкого качества – одна из основных преград на пути к переключению потребителей на частные марки – благодаря активной работе ритейлеров над продуктовым предложением становится все менее ярко выраженной. Если во время предыдущего исследования в качестве товаров СТМ были не уверены 28% опрошенных, то сейчас их число снизилось до 25%.
Незаметность товаров под частными марками в магазине – один из основных барьеров к их покупке. И на него особенно важно обратить внимание в условиях изменения покупательского поведения: 38% опрошенных, приобретающих частные марки при каждом посещении магазина, знают, где нужные им продукты есть в наличии, и на основе этого определяют место и объем покупки. Участники опроса Nielsen говорят, что из-за отсутствия обширной маркетинговой поддержки, от которой ритейлеры отказываются в целях сохранения низких цен, они в основном узнают о товарах СТМ, увидев их на полке в магазине (42%) или прочитав информацию на упаковке (30%), поэтому так необходимо обеспечить их заметность.
Более четверти опрошенных сказали, что их выбор СТМ изменился по сравнению с прошлым годом. Из них 66% разнообразили ассортимент покупок. Поэтому среди наиболее очевидных путей развития частных марок – расширение ассортимента, создание линеек премиальных продуктов, а также производство экотоваров, востребованных у восьми из 10 покупателей СТМ, считают аналитики Nielsen. Этот подход эффективно используется в западных странах. В них торговые сети привлекают внимание к СТМ сезонными эксклюзивными предложениями в периоды праздников, делают акцент на безотходном производстве (когда фрукты и овощи, которые скоро испортятся, используются для создания собственной линейки продуктов), запускают премиум- и эколинейки с меньшим содержанием сахара, жиров, глютена и соли, а также увеличивают число продуктов для потребителей с особенностями питания.
Работа с качеством, ассортиментом и заметностью на полке – лишь некоторые из аспектов, которые могут помочь запустить или укрепить позиции товара под частной маркой. Бизнес ритейла и FMCG можно сравнить с уравнением со множеством переменных, поиск которых порой оказывается сложнее, чем казалось, из-за стремительной трансформации рынка и потребителя. Однако работа с точными данными, анализ потребностей покупателей и грамотная ассортиментная политика помогут приблизиться к этой цели и в долгосрочной перспективе усилить свои позиции. 84% потребителей говорят, что продолжат покупать частные марки, если их финансовое положение изменится, а значит, важно завоевать их сердце уже сейчас, ведь имидж частной марки неразрывно связан с имиджем магазина в целом.
[~DETAIL_TEXT] =>
Период активного роста частных марок на российском рынке сменился фазой стагнации. Доля продаж товаров СТМ в структуре FMCG-отрасли продолжает сокращаться третий год подряд. Причиной тому становится как неблагоприятная экономическая ситуация, так и усиление промоактивности со стороны брендов.
Доля продаж товаров под частными марками в структуре рынка FMCG, согласно расчетам Nielsen, в июне 2018 года – мае 2019-го составила 4,4% в денежном выражении и 6,7% в натуральном, сократившись на 0,5 и 0,9 п.п. соответственно по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Несмотря на заявляемый растущий интерес к СТМ со стороны российских потребителей, 85% из которых уже покупают такую продукцию, ее динамика в продовольственном сегменте значительно отстает от брендов производителей. Если продажи последних в денежном выражении выросли на 5%, то частные марки продемонстрировали снижение на 6,6% – таковы результаты исследования Nielsen «Частные марки: в поисках долгосрочного роста».
Плохое влияние
Сокращение доли продаж частных марок во многом обусловлено негативной ситуацией, сложившейся в продовольственной группе товаров. Два из трех ее крупнейших сегментов показали отрицательную динамику: продажи СТМ традиционной молочной продукции просели на 9,4% в денежном и 9,7% в натуральном выражении, а кондитерских изделий – на 13,5 и 17,1% соответственно, отмечают в Nielsen. Снижение зафиксировано аналитиками и в категории снеков: на 9% по стоимости и 22,6% по объему.
В то же время темпы продаж алкоголя под частной маркой существенно опережали средние, за счет чего он внес наибольший положительный вклад в рост группы продовольственных товаров в целом. Более низкие цены и все более широкая представленность в магазинах позитивно отражаются на спросе на такую продукцию. Так, продажи пива под частными марками, по данным Nielsen, увеличились на 31,8% в денежном и 27,4% в натуральном выражении, водки – на 10,4 и 9,9% соответственно. Среди других активно растущих категорий – корма для животных (4,4% по стоимости и 7,1% по объему) и детское питание (8,7 и 6,7% соответственно).
В группе непродовольственных товаров прослеживается обратная тенденция: частные марки опережают по динамике бренды производителей – +2,3% по сравнению с +1,9% в денежном выражении, заключают в Nielsen. Это происходит благодаря позитивному вкладу двух ее крупнейших сегментов – ватно-бумажной продукции и товаров для ухода за детьми, увеличившихся на 2,3 и 4,1% в стоимостном исчислении. Они подтолкнули рост продаж наряду с батарейками, которые оказались лидерами по темпам развития (34,6% в денежном выражении, 20,6% в натуральном). Категория средств для бритья под частными марками, по информации аналитиков, увеличилась на 17,8 и 9,8% соответственно, а дезодорантов выросла на 13,3% в денежном выражении и сократилась на 8,1% в натуральном.
А вот средства для стирки и чистящие средства для дома негативно повлияли на рынок непродовольственных СТМ: продажи средств для стирки, согласно данным Nielsen, сократились на 10,4% в денежном, 9,5% в натуральном выражении, чистящих средств для дома – на 7,3 и 17,7% соответственно.
Удержать лидерство
Снижение темпов продаж и доли СТМ в структуре рынка товаров повседневного спроса в Nielsen связывают с усилением промоактивности среди FMCG-производителей. Частным маркам как в продовольственных, так и в непродовольственных категориях сегодня сложнее конкурировать с брендами, многие из которых продаются с привлекательными для потребителя скидками, перекрывающими одно из главных преимуществ СТМ – доступную цену. В крупнейших розничных сетях России в среднем уже более 40% продаж молочной продукции, 50% чистящих средств и почти 80% средств для стирки в денежном выражении продается по сниженной стоимости, подсчитали в Nielsen.
Для 85% покупателей СТМ цена по-прежнему остается решающим фактором для совершения покупки, однако на фоне усиления промодавления на FCMG-рынке частные марки практически утратили ценовое преимущество по сравнению с брендами. Сегодня 78% покупателей, согласно данным аналитиков, продолжают сокращать расходы, а почти каждый третий (31%) говорит, что покупает меньше товаров под частными марками, чем в прошлом году. Только 22% потребителей при выборе продукта целенаправленно ищут СТМ, тогда как год назад таких было 28%.
Если цена больше не является конкурентным преимуществом, то самое время вернуться к основам и переосмыслить базовые параметры СТМ: качество товаров, разнообразие ассортимента и заметность на полке – все то, что особенно важно для потребителя, уверены в Nielsen. Постепенно для потребителей также растет значимость качества при выборе продукта (39%). Особенно это заметно среди молодых (18–24 года) и обеспеченных покупателей. Сложившийся имидж частных марок как экономтоваров стремительно уходит в прошлое. Сегодня, когда доля их продаж продолжает снижаться, ритейлеру вдвойне важно ставить на полку качественные СТМ, так как они не только являются способом дифференциации от конкурентов, но и выполняют важную репутационную функцию.
Чтобы не только привлечь покупателей, но и удержать спрос, особое внимание, по мнению аналитиков Nielsen, необходимо уделять товарам первой необходимости: молочным продуктам, сливочному маслу, сырам, хлебобулочным изделиям, бакалее, ватно-бумажной продукции. Если потребитель останется доволен качеством этих СТМ, то с большей вероятностью продолжит покупки в других категориях. Это особенно актуально для крепкого алкоголя, колбасных изделий, деликатесов, детского питания, покупке которых не доверяют 30, 27, 25 и 22% соответственно.
Ритейлеры чувствуют запрос на качественные и разнообразные товары и отвечают изменениями в ассортименте: появляются линейки органических продуктов, премиум-сегмент, сезонные предложения, развивается упакованная кулинария. В будущем можно ожидать, что для крупнейших торговых сетей развитие товаров под собственными торговыми марками продолжит оставаться одним из центральных элементов ассортиментной стратегии, так как для покупателей они не только ассоциируются с гарантией качества, но и становятся выгодным способом дифференциации – привлекательная ценовая политика и акции выделяют их в глазах потребителей.
В поле зрения
Таким образом, при правильном подходе частные марки продолжают представлять конкуренцию брендам производителей. Почти 40% российских потребителей, опрошенных в рамках исследования Nielsen «Частные марки: в поисках долгосрочного роста», сказали, что покупают СТМ при каждом посещении магазина. Для них все больше растет значимость таких факторов, как вкус продуктов и их ассортимент. Вкус товаров СТМ в первую очередь важен при выборе для 25% респондентов (33% в группе с высоким доходом), а ассортимент – для 22%. Разнообразие товаров под частными марками еще важнее для молодого поколения. В группе 18–24 лет об этом заявили 35% респондентов.
Покупатели по-прежнему отмечают, что стали бы покупать частные марки более активно при условии улучшения их качества (60%), отсутствия вредных ингредиентов (43%) и просроченных продуктов (42%), отмечают в Nielsen. При этом проблема низкого качества – одна из основных преград на пути к переключению потребителей на частные марки – благодаря активной работе ритейлеров над продуктовым предложением становится все менее ярко выраженной. Если во время предыдущего исследования в качестве товаров СТМ были не уверены 28% опрошенных, то сейчас их число снизилось до 25%.
Незаметность товаров под частными марками в магазине – один из основных барьеров к их покупке. И на него особенно важно обратить внимание в условиях изменения покупательского поведения: 38% опрошенных, приобретающих частные марки при каждом посещении магазина, знают, где нужные им продукты есть в наличии, и на основе этого определяют место и объем покупки. Участники опроса Nielsen говорят, что из-за отсутствия обширной маркетинговой поддержки, от которой ритейлеры отказываются в целях сохранения низких цен, они в основном узнают о товарах СТМ, увидев их на полке в магазине (42%) или прочитав информацию на упаковке (30%), поэтому так необходимо обеспечить их заметность.
Более четверти опрошенных сказали, что их выбор СТМ изменился по сравнению с прошлым годом. Из них 66% разнообразили ассортимент покупок. Поэтому среди наиболее очевидных путей развития частных марок – расширение ассортимента, создание линеек премиальных продуктов, а также производство экотоваров, востребованных у восьми из 10 покупателей СТМ, считают аналитики Nielsen. Этот подход эффективно используется в западных странах. В них торговые сети привлекают внимание к СТМ сезонными эксклюзивными предложениями в периоды праздников, делают акцент на безотходном производстве (когда фрукты и овощи, которые скоро испортятся, используются для создания собственной линейки продуктов), запускают премиум- и эколинейки с меньшим содержанием сахара, жиров, глютена и соли, а также увеличивают число продуктов для потребителей с особенностями питания.
Работа с качеством, ассортиментом и заметностью на полке – лишь некоторые из аспектов, которые могут помочь запустить или укрепить позиции товара под частной маркой. Бизнес ритейла и FMCG можно сравнить с уравнением со множеством переменных, поиск которых порой оказывается сложнее, чем казалось, из-за стремительной трансформации рынка и потребителя. Однако работа с точными данными, анализ потребностей покупателей и грамотная ассортиментная политика помогут приблизиться к этой цели и в долгосрочной перспективе усилить свои позиции. 84% потребителей говорят, что продолжат покупать частные марки, если их финансовое положение изменится, а значит, важно завоевать их сердце уже сейчас, ведь имидж частной марки неразрывно связан с имиджем магазина в целом.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Период активного роста частных марок на российском рынке сменился фазой стагнации. Доля продаж товаров СТМ в структуре FMCG-отрасли продолжает сокращаться третий год подряд. Причиной тому становится как неблагоприятная экономическая ситуация, так и усиление промоактивности со стороны брендов. [~PREVIEW_TEXT] => Период активного роста частных марок на российском рынке сменился фазой стагнации. Доля продаж товаров СТМ в структуре FMCG-отрасли продолжает сокращаться третий год подряд. Причиной тому становится как неблагоприятная экономическая ситуация, так и усиление промоактивности со стороны брендов. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4422 [TIMESTAMP_X] => 29.01.2020 19:45:18 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 544 [WIDTH] => 816 [FILE_SIZE] => 558046 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/9a3 [FILE_NAME] => 9a3de80c5cd5d6c3f4b9d8716201d11f.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_252063172.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => a645067d4ccd799adbc94b204fd43c93 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/9a3/9a3de80c5cd5d6c3f4b9d8716201d11f.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/9a3/9a3de80c5cd5d6c3f4b9d8716201d11f.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/9a3/9a3de80c5cd5d6c3f4b9d8716201d11f.jpg [ALT] => От частного к общему [TITLE] => От частного к общему ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4422 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => ot-chastnogo-k-obshchemu2 [~CODE] => ot-chastnogo-k-obshchemu2 [EXTERNAL_ID] => 5439 [~EXTERNAL_ID] => 5439 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 29.01.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => От частного к общему [ELEMENT_PAGE_TITLE] => От частного к общему [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Период активного роста частных марок на российском рынке сменился фазой стагнации. Доля продаж товаров СТМ в структуре FMCG-отрасли продолжает сокращаться третий год подряд. Причиной тому становится как неблагоприятная экономическая ситуация, так и усиление промоактивности со стороны брендов. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => От частного к общему [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => От частного к общему | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [11] => Array ( [ID] => 5438 [~ID] => 5438 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Потерять свежесть [~NAME] => Потерять свежесть [ACTIVE_FROM] => 29.01.2020 18:22:00 [~ACTIVE_FROM] => 29.01.2020 18:22:00 [TIMESTAMP_X] => 29.01.2020 19:42:24 [~TIMESTAMP_X] => 29.01.2020 19:42:24 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/poteryat-svezhest/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/poteryat-svezhest/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
GfK Rus заметила снижение натурального объема покупок россиянами целого ряда свежих овощей. По данным потребительской панели компании, объем покупок капусты сократился на 12%, моркови – на 6,6%, сладкого перца – на 6,9%. Картофель также потерял 5,8%.
В целом объем покупок свежих овощей в России уменьшился на 4,8%. Снижение зафиксировано во всех регионах, кроме Южного, включая Северный Кавказ. Больше всего просели покупки категории в Северо-Западном регионе (на 12,5%), где и без того не самые высокие объемы на семью. Для сравнения, в Южном регионе – рекордсмене по потреблению овощей – в среднем домохозяйства покупают 156 кг свежих овощей в год, в Северо-Западном – 116 кг.
Есть несколько причин отрицательной динамики в покупках свежих овощей. С одной стороны, это сравнительно высокие цены. Средняя цена на овощи за последние пять лет выросла на 22% в сравнении с докризисным периодом 2014 года, что существенно, учитывая снижение покупательной способности населения. С другой стороны, для тех, кто стремится к экономии и/или разнообразию, есть выбор, на что тратить свой бюджет. Для сравнения: 1 кг свежих овощей (в среднем по категории) стоит 56 руб. А цена за упаковку круп – 49 руб., пасты/макарон – 41 руб.
Но все-таки наибольшее значение для категории имеют изменения в привычках питания и стиле жизни людей. Люди хотят разнообразия и стремятся экономить время на приготовлении еды. В итоге базовые категории овощей – в том числе свежие капуста, картофель, морковь – теряют объемы из-за переключения покупателей на альтернативу.
GfK изучила переключения внутри потребительской корзины и как они влияют на разные категории овощей. Так, вместо капусты (белокочанной/краснокочанной) и моркови потребители предпочитают покупать огурцы и помидоры. Чуть ли не половина расходов потребителей на свежие овощи приходится на огурцы и помидоры, в том числе черри (45,7%). И снижение их потребления не такое заметное, как у других базовых категорий. А покупки помидоров черри так и вовсе растут уверенными темпами и в объемах, и в деньгах. Растет потребление брокколи, брюссельской капусты и тыквы.
Но главные «приобретатели» не столько другие виды овощей, сколько паста/макароны и разнообразные крупы, в том числе такие, как булгур, киноа, пшеничная крупа, чечевица и другие. Сегодня в России появился целый сегмент продуктов на основе крупы – в том числе готовые гарниры, готовые супы на основе круп и т.п. Смеси круп выросли на 42% в натуральном выражении (с июля 2018 по июнь 2019-го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). При этом в целом категория круп просела на 8%.
[~DETAIL_TEXT] =>
GfK Rus заметила снижение натурального объема покупок россиянами целого ряда свежих овощей. По данным потребительской панели компании, объем покупок капусты сократился на 12%, моркови – на 6,6%, сладкого перца – на 6,9%. Картофель также потерял 5,8%.
В целом объем покупок свежих овощей в России уменьшился на 4,8%. Снижение зафиксировано во всех регионах, кроме Южного, включая Северный Кавказ. Больше всего просели покупки категории в Северо-Западном регионе (на 12,5%), где и без того не самые высокие объемы на семью. Для сравнения, в Южном регионе – рекордсмене по потреблению овощей – в среднем домохозяйства покупают 156 кг свежих овощей в год, в Северо-Западном – 116 кг.
Есть несколько причин отрицательной динамики в покупках свежих овощей. С одной стороны, это сравнительно высокие цены. Средняя цена на овощи за последние пять лет выросла на 22% в сравнении с докризисным периодом 2014 года, что существенно, учитывая снижение покупательной способности населения. С другой стороны, для тех, кто стремится к экономии и/или разнообразию, есть выбор, на что тратить свой бюджет. Для сравнения: 1 кг свежих овощей (в среднем по категории) стоит 56 руб. А цена за упаковку круп – 49 руб., пасты/макарон – 41 руб.
Но все-таки наибольшее значение для категории имеют изменения в привычках питания и стиле жизни людей. Люди хотят разнообразия и стремятся экономить время на приготовлении еды. В итоге базовые категории овощей – в том числе свежие капуста, картофель, морковь – теряют объемы из-за переключения покупателей на альтернативу.
GfK изучила переключения внутри потребительской корзины и как они влияют на разные категории овощей. Так, вместо капусты (белокочанной/краснокочанной) и моркови потребители предпочитают покупать огурцы и помидоры. Чуть ли не половина расходов потребителей на свежие овощи приходится на огурцы и помидоры, в том числе черри (45,7%). И снижение их потребления не такое заметное, как у других базовых категорий. А покупки помидоров черри так и вовсе растут уверенными темпами и в объемах, и в деньгах. Растет потребление брокколи, брюссельской капусты и тыквы.
Но главные «приобретатели» не столько другие виды овощей, сколько паста/макароны и разнообразные крупы, в том числе такие, как булгур, киноа, пшеничная крупа, чечевица и другие. Сегодня в России появился целый сегмент продуктов на основе крупы – в том числе готовые гарниры, готовые супы на основе круп и т.п. Смеси круп выросли на 42% в натуральном выражении (с июля 2018 по июнь 2019-го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). При этом в целом категория круп просела на 8%.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => GfK Rus заметила снижение натурального объема покупок россиянами целого ряда свежих овощей. По данным потребительской панели компании, объем покупок капусты сократился на 12%, моркови – на 6,6%, сладкого перца – на 6,9%. Картофель также потерял 5,8%. [~PREVIEW_TEXT] => GfK Rus заметила снижение натурального объема покупок россиянами целого ряда свежих овощей. По данным потребительской панели компании, объем покупок капусты сократился на 12%, моркови – на 6,6%, сладкого перца – на 6,9%. Картофель также потерял 5,8%. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4414 [TIMESTAMP_X] => 29.01.2020 19:42:24 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1066 [WIDTH] => 1600 [FILE_SIZE] => 619780 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/7b3 [FILE_NAME] => 7b3e97d118deb0ce7de8e7a89d24f2cd.jpg [ORIGINAL_NAME] => Vegetables.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 6ab260ac954f3941d4d4ed3818f00b95 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/7b3/7b3e97d118deb0ce7de8e7a89d24f2cd.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/7b3/7b3e97d118deb0ce7de8e7a89d24f2cd.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/7b3/7b3e97d118deb0ce7de8e7a89d24f2cd.jpg [ALT] => Потерять свежесть [TITLE] => Потерять свежесть ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4414 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => poteryat-svezhest [~CODE] => poteryat-svezhest [EXTERNAL_ID] => 5438 [~EXTERNAL_ID] => 5438 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 29.01.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Потерять свежесть [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Потерять свежесть [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => GfK Rus заметила снижение натурального объема покупок россиянами целого ряда свежих овощей. По данным потребительской панели компании, объем покупок капусты сократился на 12%, моркови – на 6,6%, сладкого перца – на 6,9%. Картофель также потерял 5,8%. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Потерять свежесть [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Потерять свежесть | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [12] => Array ( [ID] => 5427 [~ID] => 5427 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Зеленые перспективы [~NAME] => Зеленые перспективы [ACTIVE_FROM] => 22.01.2020 19:37:00 [~ACTIVE_FROM] => 22.01.2020 19:37:00 [TIMESTAMP_X] => 29.01.2020 19:42:08 [~TIMESTAMP_X] => 29.01.2020 19:42:08 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/zelenye-perspektivy/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/zelenye-perspektivy/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
BusinesStat оценила динамику продаж продуктов для веганов в России. В 2014–2018 годах объем продаж продуктов для веганов рос темпами 18,6–32,2% в год, достигнув по итогам 2018-го 9,7 тыс. т.
Эксперты отмечают существенный рост категории в последние годы, который в первую очередь был обусловлен модными трендами на экологически чистые продукты как основу здорового образа жизни, а также ростом осведомленности потребителей в сфере этики и экологии.
Крупные производители и ритейлеры стремятся следовать ключевым тенденциям потребительского поведения и расширять ассортимент продукции продуктами, подходящими для вегетарианцев и веганов. Так, рост популярности вегетарианских видов молока (на основе сои, овса и пр.) заставляет крупных производителей традиционных молочных продуктов внедрять в производство вегетарианские и веганские продукты. К примеру, Danone планирует выпускать безлактозные йогурты, а компания «Сады Придонья» начала производство овсяного молока.
Рост продаж веганских продуктов стимулирует разработку мобильных приложений, которые располагают базой товаров и способны отличить веганский продукт от невеганского, отмечают в BusinesStat. В России в отличие от многих развитых стран в розничной торговле не развита маркировка товаров, подходящих для веганов, а численность специализированных магазинов достаточно мала. Поскольку интерес к данной тематике с каждым годом повышается, растет и популярность подобных приложений, а разработчики планируют в ближайшее время расширить их функционал, добавив туда карту веганских магазинов, кафе и производителей.
Рост продаж веганских продуктов происходит неравномерно в зависимости от видов внутри категорий. Эксперты отмечают, что веганские продукты характеризуются различной продолжительностью жизненного цикла – к примеру, если мода на так называемый зеленый кофе прошла довольно быстро, всего за один год, то популярность хумуса постепенно растет еще с 2010–2012 годов, и к настоящему моменту сегмент не исчерпал своих ресурсов. Также стоит отметить различие между категориями веганских продуктов с точки зрения источника поставок: так, если среди поставщиков веганских заменителей сыра или молока достаточно много иностранных производителей, то в сегменте соевой колбасы и мяса у российских производителей практически нет конкурентов за рубежом.
В ближайшие годы аналитики BusinesStat ожидают продолжение тенденции роста продаж веганских продуктов: численность потребителей-веганов будет увеличиваться вместе с популяризацией экологичного и здорового образа жизни, также будет повышаться и среднедушевой объем потребления. Ожидается, что в 2023 году объем российского рынка веганских продуктов составит 34,5 тыс. т.
[~DETAIL_TEXT] =>
BusinesStat оценила динамику продаж продуктов для веганов в России. В 2014–2018 годах объем продаж продуктов для веганов рос темпами 18,6–32,2% в год, достигнув по итогам 2018-го 9,7 тыс. т.
Эксперты отмечают существенный рост категории в последние годы, который в первую очередь был обусловлен модными трендами на экологически чистые продукты как основу здорового образа жизни, а также ростом осведомленности потребителей в сфере этики и экологии.
Крупные производители и ритейлеры стремятся следовать ключевым тенденциям потребительского поведения и расширять ассортимент продукции продуктами, подходящими для вегетарианцев и веганов. Так, рост популярности вегетарианских видов молока (на основе сои, овса и пр.) заставляет крупных производителей традиционных молочных продуктов внедрять в производство вегетарианские и веганские продукты. К примеру, Danone планирует выпускать безлактозные йогурты, а компания «Сады Придонья» начала производство овсяного молока.
Рост продаж веганских продуктов стимулирует разработку мобильных приложений, которые располагают базой товаров и способны отличить веганский продукт от невеганского, отмечают в BusinesStat. В России в отличие от многих развитых стран в розничной торговле не развита маркировка товаров, подходящих для веганов, а численность специализированных магазинов достаточно мала. Поскольку интерес к данной тематике с каждым годом повышается, растет и популярность подобных приложений, а разработчики планируют в ближайшее время расширить их функционал, добавив туда карту веганских магазинов, кафе и производителей.
Рост продаж веганских продуктов происходит неравномерно в зависимости от видов внутри категорий. Эксперты отмечают, что веганские продукты характеризуются различной продолжительностью жизненного цикла – к примеру, если мода на так называемый зеленый кофе прошла довольно быстро, всего за один год, то популярность хумуса постепенно растет еще с 2010–2012 годов, и к настоящему моменту сегмент не исчерпал своих ресурсов. Также стоит отметить различие между категориями веганских продуктов с точки зрения источника поставок: так, если среди поставщиков веганских заменителей сыра или молока достаточно много иностранных производителей, то в сегменте соевой колбасы и мяса у российских производителей практически нет конкурентов за рубежом.
В ближайшие годы аналитики BusinesStat ожидают продолжение тенденции роста продаж веганских продуктов: численность потребителей-веганов будет увеличиваться вместе с популяризацией экологичного и здорового образа жизни, также будет повышаться и среднедушевой объем потребления. Ожидается, что в 2023 году объем российского рынка веганских продуктов составит 34,5 тыс. т.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => BusinesStat оценила динамику продаж продуктов для веганов в России. В 2014–2018 годах объем продаж продуктов для веганов рос темпами 18,6–32,2% в год, достигнув по итогам 2018-го 9,7 тыс. т. [~PREVIEW_TEXT] => BusinesStat оценила динамику продаж продуктов для веганов в России. В 2014–2018 годах объем продаж продуктов для веганов рос темпами 18,6–32,2% в год, достигнув по итогам 2018-го 9,7 тыс. т. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4389 [TIMESTAMP_X] => 29.01.2020 19:42:08 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 618 [WIDTH] => 926 [FILE_SIZE] => 372751 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/eb8 [FILE_NAME] => eb8572b0d6d26c736b015204c4c9eff8.jpg [ORIGINAL_NAME] => vegan.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 0a70e53ec7dd54cda7aa1ad6d424dbba [~src] => [SRC] => /upload/iblock/eb8/eb8572b0d6d26c736b015204c4c9eff8.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/eb8/eb8572b0d6d26c736b015204c4c9eff8.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/eb8/eb8572b0d6d26c736b015204c4c9eff8.jpg [ALT] => Зеленые перспективы [TITLE] => Зеленые перспективы ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4389 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => zelenye-perspektivy [~CODE] => zelenye-perspektivy [EXTERNAL_ID] => 5427 [~EXTERNAL_ID] => 5427 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 22.01.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Зеленые перспективы [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Зеленые перспективы [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => BusinesStat оценила динамику продаж продуктов для веганов в России. В 2014–2018 годах объем продаж продуктов для веганов рос темпами 18,6–32,2% в год, достигнув по итогам 2018-го 9,7 тыс. т. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Зеленые перспективы [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Зеленые перспективы | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [13] => Array ( [ID] => 5426 [~ID] => 5426 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 7 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 7 [NAME] => Самостоятельная работа [~NAME] => Самостоятельная работа [ACTIVE_FROM] => 22.01.2020 19:23:00 [~ACTIVE_FROM] => 22.01.2020 19:23:00 [TIMESTAMP_X] => 22.04.2021 17:53:09 [~TIMESTAMP_X] => 22.04.2021 17:53:09 [DETAIL_PAGE_URL] => /opinions/samostoyatelnaya-rabota/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /opinions/samostoyatelnaya-rabota/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Жаловаться на плохие законы – распространенная практика. Однако зачастую законы не были бы такими жесткими, если бы отраслевые сообщества активнее принимали участие в законодательном процессе. В некоторых случаях участникам рынка необходимо научиться договариваться между собой. Пример такой самоорганизации – Кодекс добросовестных практик, регулирующий отношения поставщиков и ритейлеров, который был разработан при активном участии Руспродсоюза. В этом году организация празднует свой юбилей – десять лет деятельности. Об актуальных задачах союза, экспорте и качестве продуктов «Мое дело. Магазин» поговорил с исполнительным директором Руспродсоюза Дмитрием Востриковым.
– Рынок стремительно менялся. Каналы сбыта перераспределились в пользу сетевого ритейла, который начал расти очень высокими темпами. Весовые категории нарушились. Поставщикам стало сложнее договариваться с розницей. И мы со стороны производителей и поставщиков решили объединиться в ассоциацию. Как раз в это время начал обсуждаться Закон о торговле как мера установления баланса между производителями и ритейлом. Появилась мысль, что было бы неплохо и операторам рынка создать договорную платформу, которую добросовестные и цивилизованные участники соблюдают без каких-то дополнительных ограничений в виде законодательства.
В нашем государстве, если вы хотите представлять интересы отрасли, организация должна быть оформлена как отраслевое сообщество, которое может консолидировать позиции всех игроков и внятно доносить позицию бизнесменов до государства. Таким сообществом и стал Руспродсоюз. Он объединил множество компаний – производителей продуктов питания, начиная от пчеловодов и сборщиков дикоросов, которым удалось наладить сотрудничество с современными каналами сбыта, и до мегапроизводителей, которые занимаются индустриальным производством продуктов питания.
– Но на рынке FMCG на тот момент были и другие отраслевые союзы. Чего им не хватало?
– Ассоциаций других много, но они в основном узкоспециализированные: Зерновой союз, Молочный союз, Национальная мясная ассоциация и др. Углубиться в отраслевую специфику могут только они. У нас более общие задачи. Независимо от того, какую продукцию вы производите, вы должны комфортно довести ее до покупателя. Способствовать этому – одна из наших основных функций.
Притом что профессиональных организаций в России вроде как много, я считаю, что лоббизм у нас все еще в зачаточном состоянии. Закон о профессиональном лоббизме обсуждается уже несколько лет. Все понимают, что сообщество должно защищать, обеспечивать экономические стимулы для развития отрасли. И это делается через лоббизм. Но до сих пор нет законодательства, понятных и прозрачных правил игры.
Одна из наших основных задач – анализировать все, что может произвести какое-то воздействие на бизнес, и своими действиями снимать или хотя бы уменьшать негативные последствия. Не проходит и месяца, чтобы мы не подписывали какое-то письмо в правительственные структуры с предупреждением, что та или иная законодательная инициатива имеет негативное воздействие на рынок.
О КДП
– Одна из основных задач Руспродсоюза – добиться взаимовыгодных, эффективных взаимоотношений с федеральным ритейлом. Вам помогает Кодекс добросовестных практик? Как вы с ним работаете? Как удается договариваться поставщикам и ритейлерам?
– Кодекс добросовестных практик был торжественно подписан в правительстве в декабре 2012-го года. Это был текст, утвержденный не только производителями, но и ритейлом на площадке Межотраслевого экспертного совета. Он содержит набор правил поведения на рынке. Общие фразы, конечно, сложно применить к бизнес-процессам, но тем не менее сколько мы ни пытались за эти годы выработать вторую редакцию, мы не можем согласовать какие-то положения, потому что кому-то это не нравится. Дело в том, что межотраслевой экспертный совет принимает решения консенсусом, то есть когда никто не против. С одной стороны, это позволяет принимать легитимные решения, которые все готовы исполнять, с другой – блокирует принятие очень многих вопросов. В результате перечитывается первая редакция, и участники приходят к выводу, что там все описано оптимальным образом.
В 2013 году была создана комиссия по соблюдению кодекса, в состав которой входят представители Руспродсоюза. Она является, по сути, профессиональным отраслевым третейским судом, которая рассматривает споры до того, как они вынесены на рассмотрение в Арбитражный суд. Основная цель комиссии – не довести спор до Арбитражного суда. Ее работа является открытой для всех сторон. Специально для этого создан сайт КДП, на котором публикуются все решения комиссии. За годы работы комиссия выработала много важнейших для рынка решений.
– Получается, что первая редакция КДП сохранилась практически без изменений?
– Практически да. Она расширена решениями комиссии, которые несут более конкретную направленность, потому что исходят из специфики рассмотрения определенного вопроса. В кодексе изменена только статья, регламентирующая процедуру согласования новых цен, так как непринятие нового прейскуранта наносит ощутимые экономические последствия поставщику. Себестоимость растет, а цену изменить чрезвычайно сложно, что приводит к убыткам производителей.
– Получается, что вы работаете по прецедентной системе?
– Изначально в алгоритм работы Комиссии по КДП планировали ввести принцип прецедента: если вопрос однажды рассмотрен, он будет рассматриваться всегда именно так, что гарантирует понимание ситуации игроками рынка. По многим вопросам наработаны такие расширенные толкования. Что дал КДП – это язык общения. Он задал определенные нормы, за которые переходить нельзя. И мы считаем, что те предприятия, которые владеют нормами, имеют больше преимуществ в переговорном процессе, нежели чем те предприятия, которые не используют норм саморегулирования вообще.
– По идее, если бы был идеальный Закон о торговле, КДП был бы не нужен, потому что закон закрывал все вопросы. Ведь КДП не имеет силы закона, его можно игнорировать, зато он более оперативно и гибко реагирует на живую ситуацию на рынке. Может, стоило бы плотнее работать над Законом о торговле?
– Идеального закона о торговле, наверное, быть и не может. Если рассматривать международную практику, к сожалению, ни в одной стране мира не решен вопрос разрешения конфликтов между сетевой торговлей, которая развивается семимильными шагами, и производителями продуктов питания. Наверное, поэтому и родилась на определенном этапе стратегия Минпромторга о поддержке альтернативных каналов сбыта. Потому что можно, конечно, регулировать тех, кто бурно растет, а можно давать маленьким игрокам возможность заниматься этим бизнесом. Должен быть определенный баланс на рынке.
– Но Кодекс добросовестных практик все равно не имеет силы закона. Что с этим можно сделать?
– Над обязательностью исполнения мы сейчас работаем. Обеспечить ее можно так: включить нормы саморегулирования в приложение к договору поставки. Ведь именно по нему работают поставщик и ритейлер. И на договор мы можем влиять либо ограничивая законодательно, либо поднимая до него нормы КДП. В любом случае мы получаем документ, который регулирует взаимоотношения поставщика и ритейлера. В общем-то абсолютно все равно, спущена ли сверху эта норма или поднята снизу. Достаточно понимать, что нормы несут пользу для бизнеса и искореняют конфликтные моменты. Изменение законодательства как раз и происходит из-за того, что конфликтные моменты не разрешаются контрагентами и накапливаются до «критической массы».
Поэтому мы и выступали с инициативой, что должны быть дополнительные соглашения, согласно которым нормы, значимые для поставщика, становятся приложением к договору поставки. Дело в том, что сам договор поставки пишут корпоративные юристы, и его гораздо сложнее обсуждать, потому что, как известно, два юриста – три мнения. И попытки доказать, что какой-то пункт нарушает КДП, уходят в философскую плоскость. Мы специально собрали юристов от поставщиков, составили дополнительное соглашение, представили его в правительстве и написали, что если ритейл его подпишет, то тогда мы готовы признать, что у нас саморегулирование вышло на новый уровень. Если этого не произойдет, я боюсь, что мы увидим очередную активность в изменении законодательства, требования к договору поставки будут меняться сверху. Так что эту договорную кампанию мы рассматриваем как индикатор того, готовы ли мы работать без вмешательства государства.
Об экспорте
– Содействие развитию экспорта – еще одна задача Руспродсоюза. Расскажите подробнее об этой деятельности.
– Наши люди станут богаче, когда мы будем производить продукты, которые в условиях глобального рынка действительно востребованы. Чем больше таких продуктов, тем лучше стране. Мы считаем, что добавочная стоимость, обусловленная глубиной переработки продукта, должна быть максимальной, тогда больше денег будет оставаться в стране. Однако сейчас мы лидируем в первую очередь за счет экспорта товаров commodities, биржевых, которые зависят от мировых цен, прогнозов агентств. В этих условиях сложно развиваться. Приведу в пример Турцию. Это один из крупных покупателей нашей аграрной продукции, но на самом деле Турция столько не потребляет. Она перерабатывает наше сырье до определенной стадии, а потом продает другим странам. Понятно, что мы могли бы у себя произвести этот продукт. Это не одномоментная задача, но работать в этом направлении просто необходимо.
При этом из-за падения реальных доходов населения в России ориентация на экспорт за текущий год сильно возросла. Дело в том, что когда на внутреннем рынке не хватает платежеспособного спроса, возникает перепроизводство, и невозможно продать продукцию выше себестоимости, с прибылью. Это ведет к закрытию предприятий. В процессе этого цена временно снижается, а потом, после ухода игроков с рынка, опять начинает расти. Решить эту проблему можно за счет расширения поставки продуктов на экспорт. Так, наши аграрные предприятия держатся на плаву столько лет именно из-за того, что есть предложение на закупку их продукции на внешнем рынке. Иначе они бы были в гораздо более тяжелом экономическом положении. Сейчас такую возможность получили птицеводы, которые дошли до перепроизводства на внутреннем рынке. Выход 50 предприятий на китайский рынок сильно разрядило обстановку и создало предпосылки для дальнейшего развития отрасли.
Так как в наш союз входят предприятия, у которых в основном готовые упакованные продукты, им приходится прилагать гораздо больше усилий для того, чтобы выйти на внешний рынок. Ведь нужно брать в расчет вкусовые предпочтения жителей конкретной страны, применять те компоненты и ингредиенты, которые там разрешены, поскольку законодательство везде разное. Кроме того, необходимо проводить рекламные мероприятия, чтобы продукт распробовали. Так что экспорт – не самое простое направление, но мы будем его развивать.
– А что организация делает для этого конкретно, если кто-то из участников хочет выйти на внешние рынки? Ведь действительно сейчас многие мучаются, например, с Китаем из-за специфических вкусов, отличных от российских экономических правил и т.д.
– В основном это информационная и образовательная функции. Экспертиза нарабатывается коллективным разумом в ходе работы над ошибками. У нас создана рабочая группа, которая обсуждает действия того или иного предприятия и помогает ему. В круг вопросов входят, например, проверка дистрибьюторов, сертификация, формирование объединенных контейнеров, ведь не всем надо отправлять партию товара, кратную контейнеру. Это сокращает для всех остальных время прохождения того же пути.
Кроме того, нужно участвовать в выставках, а к этому надо готовиться. Предприятие, которое едет на выставку в первый раз, потом говорит, что во второй раз подготовилось бы совершенно по-другому. Конечно, можно пройти это на собственном опыте, но можно и послушать рассказы предшественников и подготовиться к мероприятию на порядок лучше.
Естественно, мы встречаемся и синхронизируем свою работу с государственными органами, потому что глупо было бы не пользоваться поддержкой государства. Кстати, некоторые предприниматели не знают мер поддержки, которые есть в нашей стране. Соответственно, наша задача донести информацию об этом. Понятно, что прийти в государственную структуру, воспользоваться поддержкой при желании предприятие может и само. Но практика показывает, что на это часто не хватает времени, многие не докапываются до этой информации, идут сами и тратят собственные усилия и ресурсы. Здесь мы выступаем как корпоративный GR-департамент, который осуществляет связь с государственными органами и налаживает более комфортную систему общения.
О контроле качества
– Помимо Руспродсоюза есть такая структура, как Российская система качества, учредителем которой выступил союз. Как она работает и как вы с ней взаимодействуете?
– Качество товаров – это больная тема. Когда доходы населения не растут, появляется угроза, что снижение себестоимости перейдет какую-то критическую точку в отношении безопасности продуктов. Изначально у нас было взаимосвязанное направление – работа над техрегламентами. А затем оно выросло в Российскую систему качества.
Конечно, Роспотребнадзор может предпринимать определенные действия к поставщику, у которого состав продукции отличается от указанного на этикетке, есть отклонения от ГОСТа. Но они могут только реагировать на заявления граждан, потому что плановые проверки у них ограниченны. А заявления граждан редки, поскольку человеку нужно предпринять целый ряд действий с непонятным эффектом. Соответственно, контроль со стороны населения очень редко выстреливает.
При этом добросовестный производитель продуктов питания заинтересован в том, чтобы качественный продукт можно было выделить на полке. Нет смысла производить сливочное масло из молока, когда ты не можешь доказать, что у тебя натуральный продукт. Маргарин всегда будет дешевле. Тот, кто делает напополам, уже по цене более конкурентен, а тот, кто просто маргарин обернул в упаковку сливочного масла, вообще получит сверхприбыль. В таких условиях невозможно конкурировать. Поэтому Роскачество – очень важная структура.
Роскачество производит веерную закупку всей категории, далее проводятся исследования в государственных лабораториях. В результате Роспотребнадзор получает большой объем информации о том, что творится в категории, и может воздействовать на правонарушителей. Иногда на рынке складывается ситуация из-за изменения цен на сырье, заболеваний и прочих причин, и на рынке начинают лавинообразно расти недобросовестные поставщики. И для того, чтобы не убить эту категорию, мы делаем контрольную веерную закупку уже от Руспродсоюза. То есть такая функция есть и у нас, но мы используем ее только в тех случаях, когда есть сигналы о серьезных нарушениях.
– Приведите какой-нибудь пример, пожалуйста.
– Например, в этом году были телевизионные обращения по поводу меда. Журналисты рассказывали о гибели пчелосемей из-за отравления удобрениями и т.д. Вот мы делали веерную закупку, потому что понятно, что если пчелиного продукта стало меньше, а полки все равно заполнены, что-то тут не так. Можно продавать и ГФС (глюкозно-фруктозный сироп), он безвредный. Но тогда так и надо честно писать. Любой продукт найдет своего покупателя. Вот сейчас есть цельное молоко, а есть немолоко, растительный продукт. Есть люди, которые молоко животного происхождения не купят, а это будут покупать постоянно.
– Разделение молочной полки уже предписано.
– Но пока мы не видим этого в реальности. На всю полку появилась наклейка «без растительных жиров». Разделение – это когда я подхожу и сразу вижу, где одно, а где другое. Будем над этим работать еще, потому что очень часто нарушаются эти предписания.
Об информировании потребителей
– Сейчас в СМИ появляется много информации о низком качестве продуктов, применении химикатов и так далее. Как вы работаете с источниками информации?
– Как представители профессионального сообщества мы абсолютно с этим не согласны. Чтобы понять, что индустриальные технологии сейчас на порядок более защищенные, чем кухня у нас дома, надо посетить современное производство. Многие работают по международным стандартам GMP, HACCP, ISO 22000, а это позволяет утверждать, что все критические точки контролируются на уровне, обеспечивающем безопасность всей цепочки от поступающего сырья до готовой продукции. Современное производство – это такой высокотехнологичный объект, который позволяет исключить почти любые ошибки.
В АПК индустриальные технологии также позволяют обеспечить более высокие требования безопасности выращивания продукции. Рассмотрим индустриальное яблоко и яблоко с дачи. Индустриальное яблоко имеет гораздо большую степень безопасности, чем яблоко с дачи. Средства защиты растений сейчас используются и там, и там. Если дачник хочет защитить свой урожай от жучков, он покупает пакетик того же средства и либо веником, либо пульверизатором опрыскивает. При этом равномерного нанесения препарата по всем плодам достичь практически не возможно. Для индустриального сада требования гораздо строже, и технологии используются самые современные. Опрыскивание сейчас происходит высокотехнологичными форсунками с очень маленькими каплями и автоматическим контролем, чтобы уменьшить расход средств защиты растений, которые стоят немалых денег. Это одна из основных затрат сельхозпроизводителя, поэтому используется минимальное количество, которое позволяет, с одной стороны, защитить растение, а с другой – сэкономить. То есть мнение о том, что яблоко с дачи лучше, можно применять только к себе, потому что ты знаешь, что ты с ним делал. А касательно продукции, которая продается вдоль дорог, ничего гарантировать нельзя.
Когда начинают выпускать ужастики, что колбасу замешивают на грязном полу и тому подобное, это требует отдельной, возможно, судебной защиты. Одна из наших задач – поддержание имиджа производителей и донесение до покупателя правдивой информации о том, что у нас на полке безопасные продукты. Мы принимаем участие в статьях, телевизионных передачах. Ньюсмейкерам не мешало бы чаще бывать на современных производствах, чтобы иметь достоверную информацию о предприятиях пищевой промышленности. Хотя я понимаю, что ужасные новости типа «От печенья умер пенсионер» лучше продаются, но соблюдение журналистской этики тоже необходимо.
Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
Родился в 1969 году. Окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. главного маршала артиллерии М.И. Неделина и Институт экономики и права.
Дмитрий более 20 лет работает в агропромышленном комплексе. На протяжении пяти лет представляет интересы поставщиков на площадке ассоциации «Руспродсоюз», объединившей более 400 предприятий. Одна из основных задач союза – расширение каналов сбыта на внутреннем и внешнем рынках. Решению данной задачи способствует регулярное взаимодействие с федеральным ритейлом путем бесконфликтного урегулирования вопросов на основе Кодекса добросовестных практик.
Руспродсоюз –
это профессиональный союз производителей и поставщиков продуктов питания, межотраслевая организация, которая объединяет производителей и поставщиков продовольственных товаров из России и стран СНГ. В настоящее время в Руспродсоюз входит более 400 участников.
Задача союза – объединение предприятий, чтобы они могли быть услышанными на всех уровнях принятия отраслевых решений. Представители правления Руспродсоюза входят в состав открытого правительства РФ, являются членами общественных советов при Федеральной антимонопольной службе, Министерстве сельского хозяйства, Министерстве промышленности и торговли, Федеральной таможенной службе и др.
Руспродсоюз стремится собрать в своем составе максимальное количество поставщиков каждой продовольственной категории. Это способствует эффективному саморегулированию внутри каждой категории, достижению внутриотраслевых договоренностей, а также позволяет союзу работать на равных с представителями сетевой розницы.
Для развития международной кооперации союз заключил договоры о сотрудничестве с аналогичными объединениями из Китая, Португалии, Венгрии и других стран.
[~DETAIL_TEXT] =>
Жаловаться на плохие законы – распространенная практика. Однако зачастую законы не были бы такими жесткими, если бы отраслевые сообщества активнее принимали участие в законодательном процессе. В некоторых случаях участникам рынка необходимо научиться договариваться между собой. Пример такой самоорганизации – Кодекс добросовестных практик, регулирующий отношения поставщиков и ритейлеров, который был разработан при активном участии Руспродсоюза. В этом году организация празднует свой юбилей – десять лет деятельности. Об актуальных задачах союза, экспорте и качестве продуктов «Мое дело. Магазин» поговорил с исполнительным директором Руспродсоюза Дмитрием Востриковым.
– Рынок стремительно менялся. Каналы сбыта перераспределились в пользу сетевого ритейла, который начал расти очень высокими темпами. Весовые категории нарушились. Поставщикам стало сложнее договариваться с розницей. И мы со стороны производителей и поставщиков решили объединиться в ассоциацию. Как раз в это время начал обсуждаться Закон о торговле как мера установления баланса между производителями и ритейлом. Появилась мысль, что было бы неплохо и операторам рынка создать договорную платформу, которую добросовестные и цивилизованные участники соблюдают без каких-то дополнительных ограничений в виде законодательства.
В нашем государстве, если вы хотите представлять интересы отрасли, организация должна быть оформлена как отраслевое сообщество, которое может консолидировать позиции всех игроков и внятно доносить позицию бизнесменов до государства. Таким сообществом и стал Руспродсоюз. Он объединил множество компаний – производителей продуктов питания, начиная от пчеловодов и сборщиков дикоросов, которым удалось наладить сотрудничество с современными каналами сбыта, и до мегапроизводителей, которые занимаются индустриальным производством продуктов питания.
– Но на рынке FMCG на тот момент были и другие отраслевые союзы. Чего им не хватало?
– Ассоциаций других много, но они в основном узкоспециализированные: Зерновой союз, Молочный союз, Национальная мясная ассоциация и др. Углубиться в отраслевую специфику могут только они. У нас более общие задачи. Независимо от того, какую продукцию вы производите, вы должны комфортно довести ее до покупателя. Способствовать этому – одна из наших основных функций.
Притом что профессиональных организаций в России вроде как много, я считаю, что лоббизм у нас все еще в зачаточном состоянии. Закон о профессиональном лоббизме обсуждается уже несколько лет. Все понимают, что сообщество должно защищать, обеспечивать экономические стимулы для развития отрасли. И это делается через лоббизм. Но до сих пор нет законодательства, понятных и прозрачных правил игры.
Одна из наших основных задач – анализировать все, что может произвести какое-то воздействие на бизнес, и своими действиями снимать или хотя бы уменьшать негативные последствия. Не проходит и месяца, чтобы мы не подписывали какое-то письмо в правительственные структуры с предупреждением, что та или иная законодательная инициатива имеет негативное воздействие на рынок.
О КДП
– Одна из основных задач Руспродсоюза – добиться взаимовыгодных, эффективных взаимоотношений с федеральным ритейлом. Вам помогает Кодекс добросовестных практик? Как вы с ним работаете? Как удается договариваться поставщикам и ритейлерам?
– Кодекс добросовестных практик был торжественно подписан в правительстве в декабре 2012-го года. Это был текст, утвержденный не только производителями, но и ритейлом на площадке Межотраслевого экспертного совета. Он содержит набор правил поведения на рынке. Общие фразы, конечно, сложно применить к бизнес-процессам, но тем не менее сколько мы ни пытались за эти годы выработать вторую редакцию, мы не можем согласовать какие-то положения, потому что кому-то это не нравится. Дело в том, что межотраслевой экспертный совет принимает решения консенсусом, то есть когда никто не против. С одной стороны, это позволяет принимать легитимные решения, которые все готовы исполнять, с другой – блокирует принятие очень многих вопросов. В результате перечитывается первая редакция, и участники приходят к выводу, что там все описано оптимальным образом.
В 2013 году была создана комиссия по соблюдению кодекса, в состав которой входят представители Руспродсоюза. Она является, по сути, профессиональным отраслевым третейским судом, которая рассматривает споры до того, как они вынесены на рассмотрение в Арбитражный суд. Основная цель комиссии – не довести спор до Арбитражного суда. Ее работа является открытой для всех сторон. Специально для этого создан сайт КДП, на котором публикуются все решения комиссии. За годы работы комиссия выработала много важнейших для рынка решений.
– Получается, что первая редакция КДП сохранилась практически без изменений?
– Практически да. Она расширена решениями комиссии, которые несут более конкретную направленность, потому что исходят из специфики рассмотрения определенного вопроса. В кодексе изменена только статья, регламентирующая процедуру согласования новых цен, так как непринятие нового прейскуранта наносит ощутимые экономические последствия поставщику. Себестоимость растет, а цену изменить чрезвычайно сложно, что приводит к убыткам производителей.
– Получается, что вы работаете по прецедентной системе?
– Изначально в алгоритм работы Комиссии по КДП планировали ввести принцип прецедента: если вопрос однажды рассмотрен, он будет рассматриваться всегда именно так, что гарантирует понимание ситуации игроками рынка. По многим вопросам наработаны такие расширенные толкования. Что дал КДП – это язык общения. Он задал определенные нормы, за которые переходить нельзя. И мы считаем, что те предприятия, которые владеют нормами, имеют больше преимуществ в переговорном процессе, нежели чем те предприятия, которые не используют норм саморегулирования вообще.
– По идее, если бы был идеальный Закон о торговле, КДП был бы не нужен, потому что закон закрывал все вопросы. Ведь КДП не имеет силы закона, его можно игнорировать, зато он более оперативно и гибко реагирует на живую ситуацию на рынке. Может, стоило бы плотнее работать над Законом о торговле?
– Идеального закона о торговле, наверное, быть и не может. Если рассматривать международную практику, к сожалению, ни в одной стране мира не решен вопрос разрешения конфликтов между сетевой торговлей, которая развивается семимильными шагами, и производителями продуктов питания. Наверное, поэтому и родилась на определенном этапе стратегия Минпромторга о поддержке альтернативных каналов сбыта. Потому что можно, конечно, регулировать тех, кто бурно растет, а можно давать маленьким игрокам возможность заниматься этим бизнесом. Должен быть определенный баланс на рынке.
– Но Кодекс добросовестных практик все равно не имеет силы закона. Что с этим можно сделать?
– Над обязательностью исполнения мы сейчас работаем. Обеспечить ее можно так: включить нормы саморегулирования в приложение к договору поставки. Ведь именно по нему работают поставщик и ритейлер. И на договор мы можем влиять либо ограничивая законодательно, либо поднимая до него нормы КДП. В любом случае мы получаем документ, который регулирует взаимоотношения поставщика и ритейлера. В общем-то абсолютно все равно, спущена ли сверху эта норма или поднята снизу. Достаточно понимать, что нормы несут пользу для бизнеса и искореняют конфликтные моменты. Изменение законодательства как раз и происходит из-за того, что конфликтные моменты не разрешаются контрагентами и накапливаются до «критической массы».
Поэтому мы и выступали с инициативой, что должны быть дополнительные соглашения, согласно которым нормы, значимые для поставщика, становятся приложением к договору поставки. Дело в том, что сам договор поставки пишут корпоративные юристы, и его гораздо сложнее обсуждать, потому что, как известно, два юриста – три мнения. И попытки доказать, что какой-то пункт нарушает КДП, уходят в философскую плоскость. Мы специально собрали юристов от поставщиков, составили дополнительное соглашение, представили его в правительстве и написали, что если ритейл его подпишет, то тогда мы готовы признать, что у нас саморегулирование вышло на новый уровень. Если этого не произойдет, я боюсь, что мы увидим очередную активность в изменении законодательства, требования к договору поставки будут меняться сверху. Так что эту договорную кампанию мы рассматриваем как индикатор того, готовы ли мы работать без вмешательства государства.
Об экспорте
– Содействие развитию экспорта – еще одна задача Руспродсоюза. Расскажите подробнее об этой деятельности.
– Наши люди станут богаче, когда мы будем производить продукты, которые в условиях глобального рынка действительно востребованы. Чем больше таких продуктов, тем лучше стране. Мы считаем, что добавочная стоимость, обусловленная глубиной переработки продукта, должна быть максимальной, тогда больше денег будет оставаться в стране. Однако сейчас мы лидируем в первую очередь за счет экспорта товаров commodities, биржевых, которые зависят от мировых цен, прогнозов агентств. В этих условиях сложно развиваться. Приведу в пример Турцию. Это один из крупных покупателей нашей аграрной продукции, но на самом деле Турция столько не потребляет. Она перерабатывает наше сырье до определенной стадии, а потом продает другим странам. Понятно, что мы могли бы у себя произвести этот продукт. Это не одномоментная задача, но работать в этом направлении просто необходимо.
При этом из-за падения реальных доходов населения в России ориентация на экспорт за текущий год сильно возросла. Дело в том, что когда на внутреннем рынке не хватает платежеспособного спроса, возникает перепроизводство, и невозможно продать продукцию выше себестоимости, с прибылью. Это ведет к закрытию предприятий. В процессе этого цена временно снижается, а потом, после ухода игроков с рынка, опять начинает расти. Решить эту проблему можно за счет расширения поставки продуктов на экспорт. Так, наши аграрные предприятия держатся на плаву столько лет именно из-за того, что есть предложение на закупку их продукции на внешнем рынке. Иначе они бы были в гораздо более тяжелом экономическом положении. Сейчас такую возможность получили птицеводы, которые дошли до перепроизводства на внутреннем рынке. Выход 50 предприятий на китайский рынок сильно разрядило обстановку и создало предпосылки для дальнейшего развития отрасли.
Так как в наш союз входят предприятия, у которых в основном готовые упакованные продукты, им приходится прилагать гораздо больше усилий для того, чтобы выйти на внешний рынок. Ведь нужно брать в расчет вкусовые предпочтения жителей конкретной страны, применять те компоненты и ингредиенты, которые там разрешены, поскольку законодательство везде разное. Кроме того, необходимо проводить рекламные мероприятия, чтобы продукт распробовали. Так что экспорт – не самое простое направление, но мы будем его развивать.
– А что организация делает для этого конкретно, если кто-то из участников хочет выйти на внешние рынки? Ведь действительно сейчас многие мучаются, например, с Китаем из-за специфических вкусов, отличных от российских экономических правил и т.д.
– В основном это информационная и образовательная функции. Экспертиза нарабатывается коллективным разумом в ходе работы над ошибками. У нас создана рабочая группа, которая обсуждает действия того или иного предприятия и помогает ему. В круг вопросов входят, например, проверка дистрибьюторов, сертификация, формирование объединенных контейнеров, ведь не всем надо отправлять партию товара, кратную контейнеру. Это сокращает для всех остальных время прохождения того же пути.
Кроме того, нужно участвовать в выставках, а к этому надо готовиться. Предприятие, которое едет на выставку в первый раз, потом говорит, что во второй раз подготовилось бы совершенно по-другому. Конечно, можно пройти это на собственном опыте, но можно и послушать рассказы предшественников и подготовиться к мероприятию на порядок лучше.
Естественно, мы встречаемся и синхронизируем свою работу с государственными органами, потому что глупо было бы не пользоваться поддержкой государства. Кстати, некоторые предприниматели не знают мер поддержки, которые есть в нашей стране. Соответственно, наша задача донести информацию об этом. Понятно, что прийти в государственную структуру, воспользоваться поддержкой при желании предприятие может и само. Но практика показывает, что на это часто не хватает времени, многие не докапываются до этой информации, идут сами и тратят собственные усилия и ресурсы. Здесь мы выступаем как корпоративный GR-департамент, который осуществляет связь с государственными органами и налаживает более комфортную систему общения.
О контроле качества
– Помимо Руспродсоюза есть такая структура, как Российская система качества, учредителем которой выступил союз. Как она работает и как вы с ней взаимодействуете?
– Качество товаров – это больная тема. Когда доходы населения не растут, появляется угроза, что снижение себестоимости перейдет какую-то критическую точку в отношении безопасности продуктов. Изначально у нас было взаимосвязанное направление – работа над техрегламентами. А затем оно выросло в Российскую систему качества.
Конечно, Роспотребнадзор может предпринимать определенные действия к поставщику, у которого состав продукции отличается от указанного на этикетке, есть отклонения от ГОСТа. Но они могут только реагировать на заявления граждан, потому что плановые проверки у них ограниченны. А заявления граждан редки, поскольку человеку нужно предпринять целый ряд действий с непонятным эффектом. Соответственно, контроль со стороны населения очень редко выстреливает.
При этом добросовестный производитель продуктов питания заинтересован в том, чтобы качественный продукт можно было выделить на полке. Нет смысла производить сливочное масло из молока, когда ты не можешь доказать, что у тебя натуральный продукт. Маргарин всегда будет дешевле. Тот, кто делает напополам, уже по цене более конкурентен, а тот, кто просто маргарин обернул в упаковку сливочного масла, вообще получит сверхприбыль. В таких условиях невозможно конкурировать. Поэтому Роскачество – очень важная структура.
Роскачество производит веерную закупку всей категории, далее проводятся исследования в государственных лабораториях. В результате Роспотребнадзор получает большой объем информации о том, что творится в категории, и может воздействовать на правонарушителей. Иногда на рынке складывается ситуация из-за изменения цен на сырье, заболеваний и прочих причин, и на рынке начинают лавинообразно расти недобросовестные поставщики. И для того, чтобы не убить эту категорию, мы делаем контрольную веерную закупку уже от Руспродсоюза. То есть такая функция есть и у нас, но мы используем ее только в тех случаях, когда есть сигналы о серьезных нарушениях.
– Приведите какой-нибудь пример, пожалуйста.
– Например, в этом году были телевизионные обращения по поводу меда. Журналисты рассказывали о гибели пчелосемей из-за отравления удобрениями и т.д. Вот мы делали веерную закупку, потому что понятно, что если пчелиного продукта стало меньше, а полки все равно заполнены, что-то тут не так. Можно продавать и ГФС (глюкозно-фруктозный сироп), он безвредный. Но тогда так и надо честно писать. Любой продукт найдет своего покупателя. Вот сейчас есть цельное молоко, а есть немолоко, растительный продукт. Есть люди, которые молоко животного происхождения не купят, а это будут покупать постоянно.
– Разделение молочной полки уже предписано.
– Но пока мы не видим этого в реальности. На всю полку появилась наклейка «без растительных жиров». Разделение – это когда я подхожу и сразу вижу, где одно, а где другое. Будем над этим работать еще, потому что очень часто нарушаются эти предписания.
Об информировании потребителей
– Сейчас в СМИ появляется много информации о низком качестве продуктов, применении химикатов и так далее. Как вы работаете с источниками информации?
– Как представители профессионального сообщества мы абсолютно с этим не согласны. Чтобы понять, что индустриальные технологии сейчас на порядок более защищенные, чем кухня у нас дома, надо посетить современное производство. Многие работают по международным стандартам GMP, HACCP, ISO 22000, а это позволяет утверждать, что все критические точки контролируются на уровне, обеспечивающем безопасность всей цепочки от поступающего сырья до готовой продукции. Современное производство – это такой высокотехнологичный объект, который позволяет исключить почти любые ошибки.
В АПК индустриальные технологии также позволяют обеспечить более высокие требования безопасности выращивания продукции. Рассмотрим индустриальное яблоко и яблоко с дачи. Индустриальное яблоко имеет гораздо большую степень безопасности, чем яблоко с дачи. Средства защиты растений сейчас используются и там, и там. Если дачник хочет защитить свой урожай о