Импортозамещение – это не только замена санкционных европейских морепродуктов на белорусские. Это еще и переход с импортного программного обеспечения на отечественное. Пока в этот процесс серьезно вовлечены государственные структуры, однако, по мнению экспертов, дело может дойти и до коммерческих предприятий, в том числе и ритейловых компаний. При этом переход на российский софт происходит и по экономическим причинам: он заметно дешевле на фоне падающего рубля. К чему быть готовым и куда бежать в случае чего – вот тема сегодняшнего разговора.
Новый смысл этого слова подкрался к торговым компаниям незаметно. Когда в 2015 году Минкомсвязи утвердило приказ об отраслевом плане импортозамещения программного обеспечения, поворот на новые рельсы касался лишь государственных предприятий. Это было вполне закономерно: правительство беспокоилось, что Запад может не только применить очередные санкции, но и просто остановить работу проданного нам ПО и устройств. Даже телефон и телеграф захватывать не придется – производства будут обездвижены.
Переход на отечественные программы и оборудование вызвал не меньше споров, опасений и проблем, чем замещение пармезана пошехонским сыром в торговых сетях. Крупнейшие компании только в этом году начали отчитываться о том, что доля российского ПО в их проектах растет. Однако даже они не были готовы отказаться от западного софта раз и навсегда. Коммерческие компании в это время вздыхали с облегчением: это была не их головная боль.
Радовались не все и недолго: внезапно проблема, связанная с использованием западных технологий, растеклась: первыми начали подмокать операторы сотовой связи. В начале года они строили планы по проникновению в Россию сетей нового поколения 5G, а уже к сентябрю выяснилось: строиться можно только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Почувствовали на себе дыхание закона и магазины, торгующие электроникой. В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на сложные электронные устройства. Ритейлеры попросили дать им хоть немного времени. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в администрацию президента письмо, цитаты из которого опубликовал ТАСС: «Установленный законопроектом срок <...> приведет к серьезному дефициту бытовой техники и электроники на российском рынке. Срок оборачиваемости электроники в ритейле составляет в среднем 30–60 дней. Таким образом, старые остатки вымоются, а новые товары еще не будут произведены».
И все же причем тут продуктовая розница? Наше дело – сторона, скажете вы. Пока вы правы, но тенденция налицо. С самого начала было понятно, что распространение концепции перехода к импортонезависимости не ограничится только госсектором. «Первыми к процессу подключились государственные организации, позднее – госкомпании, на которые было распространено требование по преимущественному использованию российского софта. Но уже два года назад эксперты Softline предсказывали дальнейшее распространение тренда на коммерческие организации и даже на частных пользователей», – отмечает Дмитрий Сорокин, руководитель отдела развития продаж отечественного ПО компании Softline.
Перекроем кислород
Действительно, даже автор этих строк как частное лицо столкнулся с тем, что можно в одночасье лишиться купленной у западного производителя программы. Вендоры уходят из России по разным причинам: кто-то присоединяется к санкциям, кто-то технически не может обеспечить все требования законодательства, например, хранит персональные данные россиян на серверах, физически находящихся за пределами РФ.
В моем случае я попросту не получила необходимого обновления от автора программы, и приложение, на котором выполнялись работы, встало. «Рад помочь, но у вас заблокирован доступ к серверам», – ответил на письмо разработчик. Так я лишилась и этого приложения, и заодно потеряла несколько рабочих дней в попытках решить проблему.
Бизнес себе такого позволить не может. Крупнейший ритейлер Amazon подсчитал, что минута простоя стоит им $165 тыс. Аналитики «Инфосистемы Джет» в недавнем вебинаре заявляли: «Для отечественных торговых организаций средняя стоимость одного часа простоя составляет от 20 до 50 млн руб.».
Воспитание рублем
Страх внезапно потерять важнейшие для работы организации ИТ-системы – не единственный двигатель импортозамещения. Бизнес всегда считает деньги. В отличие от госсектора ритейлу пока не предъявляют таких строгих требований к переходу на российские системы. «В коммерческом сегменте мотивы к использованию российского или открытого ПО иные, – полагает Максим Березин, директор по развитию бизнеса компании «КРОК Облачные сервисы». – В первую очередь нужно снижать лицензионные отчисления вендорам. Стоимость валюты с начала года увеличилась более чем на 20%, это неизбежно привело к подорожанию всего проприетарного софта».
Подорожают и лицензии, и техническое сопровождение. «Вполне может произойти так, что ритейлеры сами захотят перейти на отечественное ПО, так как умеют считать деньги, – размышляет Павел Попов, директор по развитию бизнеса компании Bell Integrator. – Конечно, есть и определенные страхи. Новое всегда пугает. Что касается санкций и ухода из России поставщиков, пока это касается только некоторых организаций, в массе бизнес не затронут. Тем не менее мне кажется, что общая атмосфера, царящая вокруг импортозамещения, и вышеуказанные вещи могут просто выдавить со временем желание использовать импортный софт».
Уже сейчас ритейлеры пытаются превентивно снижать у себя долю иностранного ПО. Но пока делается это не ради импортозамещения, а из-за экономии. «Например, в части СУБД многие переходят на бесплатные версии Postgres, в качестве ERP используют различные модификации 1С. Системы CRM многие пишут сами или используют российские. Западные CRM вообще не часто приживаются у нас как в крупном, так и в малом бизнесах, – говорит Павел Попов. – Мобильные приложения практически все пишут для себя сами. Сложно тем, у кого много бизнес-логики заложено внутри СУБД от Oracle или MS SQL. Также крайне сложно и дорого заменить ERP или CRM, если они стоят на предприятии давно и на них завязано большое количество бизнес-процессов. Очень сложно, например, «слезать» с SQP или Siebel. А своих аналогичных продуктов в России пока нет».
Перед стартом ИТ-проекта передовой ритейл опирается на бизнес-кейсы: просчитываются и доходы, и расходы. «Это и есть драйвер выбора относительно того, внедрять или нет то или иное решение, – говорит Геннадий Тарантасов, коммерческий директор ГК «КОРУС Консалтинг». По его мнению, основными критериями выбора ИТ-систем станет все-таки не страна производства, а совокупная стоимость владения, функциональность, риски и время, за которое решение внедряется. «Из-за текущей экономической ситуации западные решения становятся только дороже, поэтому, если на российском рынке есть ПО, которое закрывает те же функциональные задачи, что и иностранные аналоги, розничные сети выбирают их», – подчеркивает Геннадий Тарантасов.
В России есть бизнес-приложения, которые по функциональности не уступают лучшим решениям глобального рынка. К ним относятся системы для расчета заработной платы, кадрового делопроизводства, бизнес-приложения в области управления финансами и прочие. Их проще внедрять, легче найти специалистов для развития и обслуживания. И ритейлеры с удовольствием пользуются этим. Но есть и классы систем, сильно уступающих западному софту, например, в области оптимизации ценообразования, управления ассортиментом, распределения остатков продукции и так далее. «В этой ситуации ритейлер либо выбирает дорогое западное бизнес-приложение, либо пишет софт самостоятельно», – объясняет Геннадий Тарантасов.
«План Б»
Получается, что ИТ-директора уже сейчас задумываются над перестройкой стратегии развития ИТ-систем, их закупкой, внедрением, развитием. Ведь нельзя каждый год менять системы, повинуясь движению политического ветра. Стало быть, риски нужно просчитать заранее и сделать их оценку: проверить компоненты ИТ-ландшафта и прикладных приложений. «Грамотные ритейлеры думают об этом уже сейчас, – комментирует Павел Попов. – Риски есть, и они растут. Можно остаться без сопровождения или вынужденно перейти на новый софт в самый неподходящий момент. Стоит сразу подумать над «планом Б».
Вопрос импортозамещения не может сбрасываться со счетов ни одной компанией, работающей на территории РФ, в том числе и ритейлерами. «За последние несколько лет ритейл в целом претерпел ряд изменений, связанных с государственными инициативами: сюда можно отнести и все более жесткое регулирование отрасли, и ЕГАИС, и введение обязательной маркировки товара, – вспоминает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – В связи с этим в стратегии ритейлера обязательно должен присутствовать учет так называемых страновых рисков и план их минимизации».
На заказ
Однородным ИТ-ландшафтом сейчас могут похвастаться разве что совсем молодые и маленькие компании. Крупный ритейл обладает целым парком из самых разных решений: как исторически сложившихся, так и новых, от проприетарных до опенсорсных разработок. Единообразия нет и вряд ли будет в обозримой перспективе. При этом ключевой бизнес ритейлера в условиях повышающейся конкуренции на рынке все больше зависит от выбранных ИТ-решений, цифровизации и оптимизации процессов. «Место ИТ в ритейле меняется, ныне это не сервисное подразделение, а полноценная составляющая бизнеса, – говорит Татьяна Ежова, руководитель направления Retail компании «Рексофт». – Недаром ряд ключевых игроков переименовывают свои торговые организации в ИТ-компании, развивая направление инсорса».
По словам Татьяны Ежовой, наблюдается повсеместный переход от монолитных платформенных решений к микросервисным, и основные критерии для внедрения: показатели эффективности, быстрый ввод в строй, инновационность. Таким образом, вопрос может решиться сам собой, и компания перейдет от использования вендорных решений, в том числе и иностранных, к индивидуальной разработке, к ПО, сделанному российскими разработчиками на заказ. «Это не тренд отказа от иностранного ПО, а переход к решениям, которые реально нужны бизнесу, – констатирует Татьяна Ежова. – Использование продуктов с открытым исходным кодом, в том числе и западных, вряд ли снизится, но число заказов на производство российских микросервисных платформ или уникальных решений от местных разработчиков увеличится. В ритейле, как правило, достаточная доля заказных решений (например, продающие мобильные приложения), а также специализированного ПО и оборудования, которое на 100% отвечает отечественному законодательству и оперативно следует его изменениям, вспомним те же мобильные кассы. Можно сказать, что в этих сегментах вопрос импортозамещения не стоит, потому что изначально используются отечественные программы». «На мой взгляд, разумно заказывать разработку основного куска системы, а дальше сопровождать и развивать ее своими силами, – добавляет Павел Попов. – На пиковые загрузки или конечные задачи можно привлекать внешних разработчиков, забирая их код себе».
Открыты новому
Можно заказать свое программное обеспечение у подрядчиков, а можно доработать основу под себя, используя продукты с открытым исходным кодом, доступные разработчикам любых стран. «Мы видим тренд на уход ритейла от монолитных систем к созданию микро- и макросервисов на базе открытых технологий, – соглашается Геннадий Тарантасов. – Вся экспертиза по подобным продуктам хранится у ритейлера. Он сам управляет созданием и развитием такого ПО».
Такой подход особо популярен у крупных и технологически развитых розничных сетей, например, у «М.видео», или у выходцев из рынка e-commerce (Wildberries, Lamoda). При этом у подобных компаний есть в ИТ-ландшафте и монолитные системы.
«На мой взгляд, эта стратегия оправданна, когда у бизнеса есть уникальная бизнес-задача, которую ранее никто на рынке не решал, а готовых ИТ-продуктов для этого нет, – комментирует Геннадий Тарантасов. – Это может быть связано со специфической функциональностью или новыми требованиями к производительности, когда требуется обрабатывать колоссальные объемы информации. Для типовых же задач, например, в области управления финансами, нет смысла в самописном решении».
Внутренняя сила
А что если вообще не обращаться к вендорам, вместо этого создавая необходимые ИТ-системы самостоятельно? Тем более что ритейл этим занимался и раньше. Некоторые настолько углубились в технологии, что даже открывают целые отделы, занимающиеся ИТ. Вспомним департамент по Data Science у X5 Retail Group.
Насколько это дальновидно и перспективно? Игорь Бонев, директор по развитию бизнеса департамента информационных технологий ИТ-компании «КРОК», предлагает быть осторожнее: «Опыт показывает, что самостоятельно заниматься разработкой целесообразно только в случае если на рынке категорически нет адекватного решения. В противном случае есть опасность стать в буквальном смысле заложником собственного ПО. Если ваш бизнес нацелен на развитие, то задачи будут постоянно усложняться, все больше загружая разработчиков и службу поддержки»
По его словам, очень важно учитывать, что самописное решение, скорее всего, не станет органичной частью экосистемы и будет мешать бесконфликтной работе. Сложности могут возникнуть и при интеграции такого ПО на имеющиеся вычислительные системы (зарубежные или российские).
Безусловно, компании сталкиваются с рисками использования самописных систем. Главный из них – трудности развития подобных решений, ведь все знания об ИТ-архитектуре остаются у разработчика, а некоторые самописные системы создавались не один год. «Когда нас привлекают как консультанта на подобные ИТ-проекты, это настоящий вызов – помочь ритейлеру быстро «вытащить» нужную функциональность и перенести в новый ИТ-инструмент», – делится опытом Геннадий Тарантасов.
При создании собственного ПО компания неизбежно сталкивается с целым рядом вопросов. Сергей Тиняков, партнер «Лиги цифровой экономики», объясняет, какие сложности предстоят на практике. По его словам, часть из этих вопросов относится к тому, что разрабатывать: какие бизнес-процессы заложить, как правильно их сгруппировать, как выстроить бизнес-архитектуру приложения. Это одна из основных вещей, за которую компании готовы платить вендору, обеспечивающему функциональность, проверенную временем.
Но и тут не все так просто. Подходит ли эта функциональность под ваши процессы? Может быть, дешевле изменить бизнес-процессы, сделать именно их подходящими «под коробку»? Или все же лучше доработать стандартное решение вендора под ваши процессы? Вполне может быть и так, что компания прекрасно знает свои процессы, они отлажены, и наличие негибкого коробочного решения только усложнит реализацию?
Вторая большая область, где надо определиться, это область вопросов о том, как создавать ПО. Нужно решить, какими силами будет вестись разработка: внутренними ресурсами или лучше сделать заказ внешнему подрядчику. Если понадобится собирать команду, то лучше учитывать, что последние несколько лет этот процесс сам по себе является сложной задачей.
Отдельно стоит важнейший вопрос мотивации и удержания сотрудников, которые будут носителями знаний. Их нужно снабжать интересными задачами на современных технологиях, иначе они перестают развиваться, им становится скучно, и появляется высокий риск их потерять. «В Лигу цифровой экономики неоднократно обращались клиенты, у которых целая команда айтишников вдруг перешла в другую организацию», – рассказывает Сергей Тиняков.
Кроме того, нужно решить вопросы, относящиеся как к моментам выбора базовой технологии и архитектурных подходов, так и к процессам разработки ПО и правильной организации работы команды. Ведь под разработкой ПО подразумевается целый пласт процессов проектирования архитектуры и интерфейсов, аналитики, разработки, всех видов тестирования, последующей поддержки созданного софта. Все это можно делать самому, а можно на какие-то направления выбрать профильные аутсорсинговые компании, которые закроют основную часть процессных и ресурсных вопросов, при этом передадут заказчику право на интеллектуальную собственность на создаваемое ПО.
Здесь важно честно ответить себе на вопрос: хотите ли вы частично сделаться ИТ-компанией, заниматься наймом, обучением и мотивацией профильных специалистов? Преференции от такого варианта понятны – вы получаете полный контроль над решением, меняете его как нужно и когда нужно, не завися от релизных циклов вендоров. Но нужно понимать, что это отдельный сложный мир, требующий постоянных значительных инвестиций.
«Иными словами, если вы беретесь за собственную разработку, нужно быть готовыми к сопутствующим высоким затратам, растягиванию сроков, рискам сбоев и снижению производительности. Конечно, можно разрабатывать ПО на базе хорошо зарекомендовавших себя средах разработки, но в этом случае мы уже говорим все-таки о наличии специализированной поддержки», – резюмирует Игорь Бонев.
На практике
Крупные сети к этому готовы. Так, на CNews Forum 2020 представители продуктовой сети супермаркетов «О’Кей» рассказали, почему решили заняться разработкой. Для продуктовой розницы очень важно точно и качественно собрать корзину по онлайн-заказу. Ничего не забыть и не пропустить. «Мы подошли к вопросу сборки и доставки очень серьезно, поэтому разработали уникальное программное обеспечение, которое, с одной стороны, позволило лучше понять и реализовать на практике все запросы клиента, а с другой – отразило потребности и пожелания сборщиков, – поделилась Елена Ременникова, директор по электронной коммерции сети гипермаркетов «О’Кей». – Приведу пример из практики. Что если в заказе молоко одной марки, а мы заменим ее на другую? Пустяк ведь. Но нет. Выяснилось, что для 70% наших покупателей бренд принципиально важен, тогда как оставшиеся 30% больше обращают внимание на состав продукта, поэтому готовы взять другую марку, лишь бы состав или процент жирности был тот же».
В результате компания провела опросную работу по каждой категории товаров, задала определенную логику и включила все наработки в собственное ПО. Теперь оно стоит на терминалах сбора данных, сборщики пользуются им при составлении корзины заказа. «Благодаря этому внедрению мы в несколько раз увеличили производительность сборщиков, а также оставили клиентов довольными. Высокие показатели сервиса для нас очень важны», – отмечает Елена Ременникова.
Из-под полы
Если ритейл в любом случае занимается своим софтом, то не стоит ли здесь воспользоваться тактикой: не можешь победить – возглавь? Одно из направлений госплана по импортозамещению предполагает государственную поддержку отечественных производителей в сегментах рынка ПО, связанных с отраслевой спецификой. Ритейл часто разрабатывает внутреннее ПО для себя – это во-первых. Во-вторых, мы видим тенденцию: все становится всем. Почта – банком, поисковик – таксопарком, таксопарк исчезает в мобильных приложениях. Не открывают ли эти тренды широкую перспективу нового развития для розницы? Ритейл уже превращается в высокотехнологичную отрасль и думает над захватом новых рынков. Может быть, он будет нарабатывать и продавать свои компетенции, коли уж это поддерживается государством? Сдают же сотовые операторы свои юридические отделы в b2b-аренду.
«Идея того, что розничные сети станут разработчиками софта не только для себя, но и вовне – достаточно сложная история, – оценивает перспективы Геннадий Тарантасов. – Я думаю, что ритейлеры, которые обладают подобной экспертизой и создают действительно что-то новое, будут смотреть в первую очередь на собственные нужды. Подобные разработки – их конкурентное преимущество, которым они вряд ли захотят поделиться с рынком».
Однако, считает Геннадий Тарантасов, на рынке могут появляться отдельные продукты, которые создает и использует ритейл. Но ценность будет не в этих решениях, а в информации, которой владеют крупные розничные компании. Сети могут монетизировать данные с помощью высокотехнологичных решений, предлагая рынку аналитику.
Некоторые ритейлеры уже используют сервисы, которые помогают проанализировать работу поставщиков, сделать выводы об эффективности и продать эту информацию этим же контрагентам. Другие решения помогают партнерам розничных сетей настраивать маркетинговые кампании. «Подобные аналитические системы будут развиваться и набирать популярность, однако в ближайшие годы все равно не займут большую долю в выручке компаний», – говорит Геннадий Тарантасов.
Сложности касаются и формы продажи наработанных ИТ-ком-петенций. «Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. У ритейлера всегда будет в приоритете свой бизнес, и это будет мешать развивать ИТ-направление, требующее особых подходов и по части работы с персоналом, и в работе с клиентами, – говорит Сергей Тиняков. – Отдельные точечные переиспользования ресурсов во время недозагрузки – может быть, но массово вряд ли. Не являюсь специалистом в юридических услугах, но предполагаю, что по сравнению с ними в ИТ-услугах слишком мало отделяемых коротких задач и слишком много командной работы. Из-за этого стоимость входа сотрудника в проект очень большая – он тратит массу времени на погружение до момента, когда начинает приносить пользу. То же можно сказать и про передачу знаний при выходе из проекта».
Если же говорить про создание конечных ИТ-продуктов или облачных услуг на базе текущей ИТ-инфраструктуры, то это еще более специфичная вещь со своей продуктовой культурой. «В общем, удачных примеров переиспользования ИТ-подразделения на внешнем рынке я не видел, по крайней мере у нас в России, – рассказывает Сергей Тиняков. – Думаю, это возможно, но потребует полного отделения от основного бизнеса, по сути, речь тогда пойдет уже, скорее, об организации новой компании, и тут для переиспользования опыта я бы подумал о партнерстве с профильными ИТ-организациями».
Ритейл изначально был одной из наиболее высокотехнологичных отраслей экономики, и поэтому именно эта сфера бизнеса одной из первых внедряет технологические новинки. Однако тенденции к превращению ритейлеров в этакие межотраслевые технологичные экосистемы пока нет. Даже WalMart до сих пор акцентирует внимание и ресурсы на развитии именно своего основного бизнеса. Почему так, объясняет Дмитрий Смирнов: «Дело в том, что ритейл сам по себе, с точки зрения основополагающих бизнес-процессов, достаточно простой вид бизнеса. И развитие технологий, Интернета, переход всех в онлайн и цифру ничего не изменили в основной процессной конструкции работы таких компаний. Это обеспечивает силу и устойчивость ритейла как отрасли, с одной стороны. Но с другой – простота и очевидность процессов привлекают сюда массы желающих из других отраслей: с деньгами, технологиями, историей и даже собственными ритейл-нишами. Тем не менее, на наш взгляд, вряд ли ритейл отойдет от своего основного бизнеса в сторону продажи услуг по автоматизации бизнес-процессов на базе собственных платформ, в том числе и в сторону продажи или аренды готовых бизнес-процессов «из облака».
Спасательный круг
Меж тем облака в 2020 году оказались на коне. Компании массово кинулись в объятия облачных провайдеров, которые пообещали обеспечить рабочие места, защитить периметр компаний от многочисленных угроз корпоративной безопасности. Если слушать то, что рассказывают о себе сервис-провайдеры, то приходит ощущение, что мы нашли панацею.
Логично предположить: если вдруг проблема импортозамещения встанет стеной и перед розницей, то всех спасут облака. Можно бросить все: инфраструктуру, приложения – всю головную боль, связанную с собственными ИТ-системами, и перейти в облако, а уж облачные провайдеры пускай заботятся о том, как соблюдать букву закона, на какой территории хранить персональные данные и каким ПО это делать.
«У ритейлера не получится так просто обойти ответственность по обработке персональных данных, – сразу отметает наш план по потенциальному спасению утопающих Сергей Тиняков. – В любом случае он эти данные получает от клиента и обрабатывает, таким образом, является оператором со всеми вытекающими обязанностями согласно Федеральному закону №152 «О персональных данных».
Несмотря на бурное развитие облачных технологий в мире, в России подобные решения не так популярны, как на более развитых рынках. В нашей стране доля облачных решений низкая. «Отчасти это связано с ограниченной функциональностью некоторых облачных сервисов – к сожалению, не все из них имеют такие же широкие возможности, как у продуктов on-premises, которые можно буквально сразу использовать, а это особенно важно лидерам рынка с уникальными бизнес-процессами», – говорит Геннадий Тарантасов.
По его мнению, какие-то сервисы перейдут в облако, но не все. Сама миграция – процесс, который растянется на долгое время, ведь разговор с бизнесом, попытки переубедить крупные компании довериться облачным сервисам – дело ближайших 5–10 лет.
Тем не менее доля облачных технологий растет, на рынке появляются и развиваются серьезные сервисы, которые не уступают on-premises-платформам по функциональным возможностям. «Это, к примеру, облачные системы финансового планирования и бюджетирования, CRM и другие. У них есть существенные конкурентные преимущества, связанные со скоростью, гибкостью и поддержкой решения. Все это способствует развитию облачных продуктов, в том числе и в России», – смотрит в будущее с оптимизмом Геннадий Тарантасов.
Импортозамещение касается составных частей корпоративных информационных систем, некоторые из которых не могут быть перемещены в облачную среду, по крайней мере без дополнительных настроек и доработок. Кроме того, размещение некой системы в облаке отнюдь не означает, что импортозамещение произошло: например, если система требует лицензионной авторизации через Интернет с сервера вендора, то при закрытии российского сегмента Интернета система попросту не заработает или же к ней не будет доступа, если она размещена физически в облаке за рубежом. «Тут выходом действительно могут стать облачные системы автоматизации, работающие по модели SaaS, например, – развивает мысль Дмитрий Смирнов. – Однако ритейлер должен быть готов перевести в одночасье свои процессы и данные для работы в облачной среде. Можно таким образом реорганизовывать бизнес-процессы, начиная со вспомогательных, постепенно переводя их все в облачную экосистему и импортозамещая информационное ядро бизнеса частями. Чему способствует, несомненно, тенденция к постепенному отходу от тяжелых монолитных информационных систем к микросервисным «экосистемам».
Да или нет?
Если смотреть на положение дел у западных компаний, то там в облако переводят до 30% задач, оставшиеся 70% решают своими внутренними силами. Можно ли ритейлу перейти в облако целиком? Тут мнение наших экспертов разделилось.
«Круг задач, которые компания из сферы ритейла может безопасно для бизнеса и комфортно для ИТ-службы отдать в публичное облако, очень невелик, – говорит Сергей Сидоров, директор департамента инфраструктурных решений и сервиса компании Oberon. – Ключевые для бизнеса задачи: учет складских остатков, движение товара, аналитику по видам продукции, маркетинговые акции, управление инфраструктурой магазинов, складов – все это ИТ-служба ритейлера предпочтет оставить в рамках собственной инфраструктуры. Даже если предположить, что облачный провайдер обеспечит все законодательно закрепленные и внутренние требования компаний к ИБ, то стоимость покупки серверов и команды инженеров будет равна двум годам эксплуатации подобного публичного облака. Однако использовать собственные мощности компания сможет гораздо дольше. Поэтому, на мой взгляд, большой бизнес, в том числе ритейлеры, не пойдут в облака массово, применяя эти технологии для решения какой-то части своих задач».
«Я думаю, что целиком перебраться в облако торговой организации невозможно. Действительно, 30%, может быть, можно перевести, но помимо персональных данных есть еще и корпоративная тайна и много других проблем. В облаке не знают, что есть misson critical для каждой отдельно взятой компании. Облако можно банально взломать. Даже чисто психологически свое выглядит надежнее», – уверен Павел Попов.
«Как показывает наш опыт, полностью перейти в облако ритейлеру не составляет проблемы, – парирует Максим Березин, директор по развитию бизнеса компании «КРОК Облачные сервисы». – Но важно отметить, что далеко не всегда это нужно. Схема использования внешних ресурсов зависит от специфики работы, частоты проведения акций, вызывающих резкий всплеск потребления вычислительных ресурсов, наличия унаследованных систем. Часто в облако выносят сервисы с динамичной нагрузкой, также используют облако как среду Test/Dev, все остальное держат либо у себя, либо на выделенном оборудовании в ЦОД провайдера. Это позволяет добиться максимальной эффективности утилизации ресурсов».
По мнению Максима Березина, обращение к облачным провайдерам можно считать некой формой импортозамещения. При этом важно, чтобы подобные облака соответствовали регуляторным нормам РФ. Одно их ключевых – локализация хранения данных в России. За это обоюдно отвечают и провайдер, и клиент, доверивший свои данные и системы публичному, частному или гибридному облаку.
«Здесь еще вопрос, что считать облаком, – предлагает договориться о терминах Сергей Тиняков. – Если мы говорим о том, что компания может не иметь свой ЦОД, то, думаю, да, такое для ритейлера возможно. Если же говорить о том, что большой ритейлер пользуется только стандартными облачными решениями для поддержки цифровизации всех своих процессов – то вряд ли. Ведь каждый бизнес уникален, всегда найдется что-то, что требует специфичной функциональности, дающей конкурентное преимущество».
Конечно, пока паниковать рано. Ни о каком ближайшем переселении в облако и выбрасывания за борт мировых софтверных гигантов речи не идет. К самим торговым сетям, как и к другим коммерческим компаниям, вряд ли будут предъявляться жесткие требования в отношении перехода к импортонезависимости. Тем не менее, как верно заметил Дмитрий Сорокин из компании Softline, на фоне повышенного внимания и поддержки со стороны государства решения отечественных вендоров развиваются достаточно быстро. Если до недавнего времени внедрение российских импортонезависимых продуктов было обусловлено прежде всего соображениями безопасности, то сегодня многие коммерческие заказчики используют их в реализации собственных ИТ-проектов, там как это оказывается выгоднее с экономической точки зрения.
Риски использования иностранного ПО
● Зависимость бизнеса от плавающего курса валют. При пессимистичных сценариях совокупная стоимость может существенно вырасти. Однако некоторые международные компании-разработчики могут фиксировать стоимость ПО в рублях.
● Политическая ситуация. При усилении глобальной конфронтации есть вероятность, что облака уйдут из России, и тогда компаниям будет сложно «вытащить» свои данные из этих сервисов и мигрировать на другие системы. Кроме того, есть риск наложения санкций на американские ИТ-компании, что блокирует продажи иностранного ПО на территории РФ.
● Государственное влияние. 90% компаний на ритейл-рынке – частные игроки, и роль государства здесь чрезвычайно мала. Но мы видим тренд, что постепенно эта роль становится все больше и больше. И если в ритейле будет все больше компаний, принадлежащих государству, то на иностранное ПО они будут смотреть гораздо осторожнее.
● По некоторым зарубежным решениям в России нет ни экспертизы, ни команды, которая бы внедрила и развивала платформу. Хотя эти решения достаточно интересные. Более того, некоторые системы требуют локализацию, и это тоже риск для бизнеса.
Экспертиза от ГК «КОРУС Консалтинг»
Стратегии срочного импортозамещения
● Замена поддерживающей организации на российскую.
● Переход на российский аналог.
● Локальная сертификация с участием вендора.
● Разработка собственного решения.
● Выкуп прав для самостоятельного развития.
Экспертиза от компании Bell Integrator
[~DETAIL_TEXT] =>Импортозамещение – это не только замена санкционных европейских морепродуктов на белорусские. Это еще и переход с импортного программного обеспечения на отечественное. Пока в этот процесс серьезно вовлечены государственные структуры, однако, по мнению экспертов, дело может дойти и до коммерческих предприятий, в том числе и ритейловых компаний. При этом переход на российский софт происходит и по экономическим причинам: он заметно дешевле на фоне падающего рубля. К чему быть готовым и куда бежать в случае чего – вот тема сегодняшнего разговора.
Новый смысл этого слова подкрался к торговым компаниям незаметно. Когда в 2015 году Минкомсвязи утвердило приказ об отраслевом плане импортозамещения программного обеспечения, поворот на новые рельсы касался лишь государственных предприятий. Это было вполне закономерно: правительство беспокоилось, что Запад может не только применить очередные санкции, но и просто остановить работу проданного нам ПО и устройств. Даже телефон и телеграф захватывать не придется – производства будут обездвижены.
Переход на отечественные программы и оборудование вызвал не меньше споров, опасений и проблем, чем замещение пармезана пошехонским сыром в торговых сетях. Крупнейшие компании только в этом году начали отчитываться о том, что доля российского ПО в их проектах растет. Однако даже они не были готовы отказаться от западного софта раз и навсегда. Коммерческие компании в это время вздыхали с облегчением: это была не их головная боль.
Радовались не все и недолго: внезапно проблема, связанная с использованием западных технологий, растеклась: первыми начали подмокать операторы сотовой связи. В начале года они строили планы по проникновению в Россию сетей нового поколения 5G, а уже к сентябрю выяснилось: строиться можно только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Почувствовали на себе дыхание закона и магазины, торгующие электроникой. В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на сложные электронные устройства. Ритейлеры попросили дать им хоть немного времени. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в администрацию президента письмо, цитаты из которого опубликовал ТАСС: «Установленный законопроектом срок <...> приведет к серьезному дефициту бытовой техники и электроники на российском рынке. Срок оборачиваемости электроники в ритейле составляет в среднем 30–60 дней. Таким образом, старые остатки вымоются, а новые товары еще не будут произведены».
И все же причем тут продуктовая розница? Наше дело – сторона, скажете вы. Пока вы правы, но тенденция налицо. С самого начала было понятно, что распространение концепции перехода к импортонезависимости не ограничится только госсектором. «Первыми к процессу подключились государственные организации, позднее – госкомпании, на которые было распространено требование по преимущественному использованию российского софта. Но уже два года назад эксперты Softline предсказывали дальнейшее распространение тренда на коммерческие организации и даже на частных пользователей», – отмечает Дмитрий Сорокин, руководитель отдела развития продаж отечественного ПО компании Softline.
Перекроем кислород
Действительно, даже автор этих строк как частное лицо столкнулся с тем, что можно в одночасье лишиться купленной у западного производителя программы. Вендоры уходят из России по разным причинам: кто-то присоединяется к санкциям, кто-то технически не может обеспечить все требования законодательства, например, хранит персональные данные россиян на серверах, физически находящихся за пределами РФ.
В моем случае я попросту не получила необходимого обновления от автора программы, и приложение, на котором выполнялись работы, встало. «Рад помочь, но у вас заблокирован доступ к серверам», – ответил на письмо разработчик. Так я лишилась и этого приложения, и заодно потеряла несколько рабочих дней в попытках решить проблему.
Бизнес себе такого позволить не может. Крупнейший ритейлер Amazon подсчитал, что минута простоя стоит им $165 тыс. Аналитики «Инфосистемы Джет» в недавнем вебинаре заявляли: «Для отечественных торговых организаций средняя стоимость одного часа простоя составляет от 20 до 50 млн руб.».
Воспитание рублем
Страх внезапно потерять важнейшие для работы организации ИТ-системы – не единственный двигатель импортозамещения. Бизнес всегда считает деньги. В отличие от госсектора ритейлу пока не предъявляют таких строгих требований к переходу на российские системы. «В коммерческом сегменте мотивы к использованию российского или открытого ПО иные, – полагает Максим Березин, директор по развитию бизнеса компании «КРОК Облачные сервисы». – В первую очередь нужно снижать лицензионные отчисления вендорам. Стоимость валюты с начала года увеличилась более чем на 20%, это неизбежно привело к подорожанию всего проприетарного софта».
Подорожают и лицензии, и техническое сопровождение. «Вполне может произойти так, что ритейлеры сами захотят перейти на отечественное ПО, так как умеют считать деньги, – размышляет Павел Попов, директор по развитию бизнеса компании Bell Integrator. – Конечно, есть и определенные страхи. Новое всегда пугает. Что касается санкций и ухода из России поставщиков, пока это касается только некоторых организаций, в массе бизнес не затронут. Тем не менее мне кажется, что общая атмосфера, царящая вокруг импортозамещения, и вышеуказанные вещи могут просто выдавить со временем желание использовать импортный софт».
Уже сейчас ритейлеры пытаются превентивно снижать у себя долю иностранного ПО. Но пока делается это не ради импортозамещения, а из-за экономии. «Например, в части СУБД многие переходят на бесплатные версии Postgres, в качестве ERP используют различные модификации 1С. Системы CRM многие пишут сами или используют российские. Западные CRM вообще не часто приживаются у нас как в крупном, так и в малом бизнесах, – говорит Павел Попов. – Мобильные приложения практически все пишут для себя сами. Сложно тем, у кого много бизнес-логики заложено внутри СУБД от Oracle или MS SQL. Также крайне сложно и дорого заменить ERP или CRM, если они стоят на предприятии давно и на них завязано большое количество бизнес-процессов. Очень сложно, например, «слезать» с SQP или Siebel. А своих аналогичных продуктов в России пока нет».
Перед стартом ИТ-проекта передовой ритейл опирается на бизнес-кейсы: просчитываются и доходы, и расходы. «Это и есть драйвер выбора относительно того, внедрять или нет то или иное решение, – говорит Геннадий Тарантасов, коммерческий директор ГК «КОРУС Консалтинг». По его мнению, основными критериями выбора ИТ-систем станет все-таки не страна производства, а совокупная стоимость владения, функциональность, риски и время, за которое решение внедряется. «Из-за текущей экономической ситуации западные решения становятся только дороже, поэтому, если на российском рынке есть ПО, которое закрывает те же функциональные задачи, что и иностранные аналоги, розничные сети выбирают их», – подчеркивает Геннадий Тарантасов.
В России есть бизнес-приложения, которые по функциональности не уступают лучшим решениям глобального рынка. К ним относятся системы для расчета заработной платы, кадрового делопроизводства, бизнес-приложения в области управления финансами и прочие. Их проще внедрять, легче найти специалистов для развития и обслуживания. И ритейлеры с удовольствием пользуются этим. Но есть и классы систем, сильно уступающих западному софту, например, в области оптимизации ценообразования, управления ассортиментом, распределения остатков продукции и так далее. «В этой ситуации ритейлер либо выбирает дорогое западное бизнес-приложение, либо пишет софт самостоятельно», – объясняет Геннадий Тарантасов.
«План Б»
Получается, что ИТ-директора уже сейчас задумываются над перестройкой стратегии развития ИТ-систем, их закупкой, внедрением, развитием. Ведь нельзя каждый год менять системы, повинуясь движению политического ветра. Стало быть, риски нужно просчитать заранее и сделать их оценку: проверить компоненты ИТ-ландшафта и прикладных приложений. «Грамотные ритейлеры думают об этом уже сейчас, – комментирует Павел Попов. – Риски есть, и они растут. Можно остаться без сопровождения или вынужденно перейти на новый софт в самый неподходящий момент. Стоит сразу подумать над «планом Б».
Вопрос импортозамещения не может сбрасываться со счетов ни одной компанией, работающей на территории РФ, в том числе и ритейлерами. «За последние несколько лет ритейл в целом претерпел ряд изменений, связанных с государственными инициативами: сюда можно отнести и все более жесткое регулирование отрасли, и ЕГАИС, и введение обязательной маркировки товара, – вспоминает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – В связи с этим в стратегии ритейлера обязательно должен присутствовать учет так называемых страновых рисков и план их минимизации».
На заказ
Однородным ИТ-ландшафтом сейчас могут похвастаться разве что совсем молодые и маленькие компании. Крупный ритейл обладает целым парком из самых разных решений: как исторически сложившихся, так и новых, от проприетарных до опенсорсных разработок. Единообразия нет и вряд ли будет в обозримой перспективе. При этом ключевой бизнес ритейлера в условиях повышающейся конкуренции на рынке все больше зависит от выбранных ИТ-решений, цифровизации и оптимизации процессов. «Место ИТ в ритейле меняется, ныне это не сервисное подразделение, а полноценная составляющая бизнеса, – говорит Татьяна Ежова, руководитель направления Retail компании «Рексофт». – Недаром ряд ключевых игроков переименовывают свои торговые организации в ИТ-компании, развивая направление инсорса».
По словам Татьяны Ежовой, наблюдается повсеместный переход от монолитных платформенных решений к микросервисным, и основные критерии для внедрения: показатели эффективности, быстрый ввод в строй, инновационность. Таким образом, вопрос может решиться сам собой, и компания перейдет от использования вендорных решений, в том числе и иностранных, к индивидуальной разработке, к ПО, сделанному российскими разработчиками на заказ. «Это не тренд отказа от иностранного ПО, а переход к решениям, которые реально нужны бизнесу, – констатирует Татьяна Ежова. – Использование продуктов с открытым исходным кодом, в том числе и западных, вряд ли снизится, но число заказов на производство российских микросервисных платформ или уникальных решений от местных разработчиков увеличится. В ритейле, как правило, достаточная доля заказных решений (например, продающие мобильные приложения), а также специализированного ПО и оборудования, которое на 100% отвечает отечественному законодательству и оперативно следует его изменениям, вспомним те же мобильные кассы. Можно сказать, что в этих сегментах вопрос импортозамещения не стоит, потому что изначально используются отечественные программы». «На мой взгляд, разумно заказывать разработку основного куска системы, а дальше сопровождать и развивать ее своими силами, – добавляет Павел Попов. – На пиковые загрузки или конечные задачи можно привлекать внешних разработчиков, забирая их код себе».
Открыты новому
Можно заказать свое программное обеспечение у подрядчиков, а можно доработать основу под себя, используя продукты с открытым исходным кодом, доступные разработчикам любых стран. «Мы видим тренд на уход ритейла от монолитных систем к созданию микро- и макросервисов на базе открытых технологий, – соглашается Геннадий Тарантасов. – Вся экспертиза по подобным продуктам хранится у ритейлера. Он сам управляет созданием и развитием такого ПО».
Такой подход особо популярен у крупных и технологически развитых розничных сетей, например, у «М.видео», или у выходцев из рынка e-commerce (Wildberries, Lamoda). При этом у подобных компаний есть в ИТ-ландшафте и монолитные системы.
«На мой взгляд, эта стратегия оправданна, когда у бизнеса есть уникальная бизнес-задача, которую ранее никто на рынке не решал, а готовых ИТ-продуктов для этого нет, – комментирует Геннадий Тарантасов. – Это может быть связано со специфической функциональностью или новыми требованиями к производительности, когда требуется обрабатывать колоссальные объемы информации. Для типовых же задач, например, в области управления финансами, нет смысла в самописном решении».
Внутренняя сила
А что если вообще не обращаться к вендорам, вместо этого создавая необходимые ИТ-системы самостоятельно? Тем более что ритейл этим занимался и раньше. Некоторые настолько углубились в технологии, что даже открывают целые отделы, занимающиеся ИТ. Вспомним департамент по Data Science у X5 Retail Group.
Насколько это дальновидно и перспективно? Игорь Бонев, директор по развитию бизнеса департамента информационных технологий ИТ-компании «КРОК», предлагает быть осторожнее: «Опыт показывает, что самостоятельно заниматься разработкой целесообразно только в случае если на рынке категорически нет адекватного решения. В противном случае есть опасность стать в буквальном смысле заложником собственного ПО. Если ваш бизнес нацелен на развитие, то задачи будут постоянно усложняться, все больше загружая разработчиков и службу поддержки»
По его словам, очень важно учитывать, что самописное решение, скорее всего, не станет органичной частью экосистемы и будет мешать бесконфликтной работе. Сложности могут возникнуть и при интеграции такого ПО на имеющиеся вычислительные системы (зарубежные или российские).
Безусловно, компании сталкиваются с рисками использования самописных систем. Главный из них – трудности развития подобных решений, ведь все знания об ИТ-архитектуре остаются у разработчика, а некоторые самописные системы создавались не один год. «Когда нас привлекают как консультанта на подобные ИТ-проекты, это настоящий вызов – помочь ритейлеру быстро «вытащить» нужную функциональность и перенести в новый ИТ-инструмент», – делится опытом Геннадий Тарантасов.
При создании собственного ПО компания неизбежно сталкивается с целым рядом вопросов. Сергей Тиняков, партнер «Лиги цифровой экономики», объясняет, какие сложности предстоят на практике. По его словам, часть из этих вопросов относится к тому, что разрабатывать: какие бизнес-процессы заложить, как правильно их сгруппировать, как выстроить бизнес-архитектуру приложения. Это одна из основных вещей, за которую компании готовы платить вендору, обеспечивающему функциональность, проверенную временем.
Но и тут не все так просто. Подходит ли эта функциональность под ваши процессы? Может быть, дешевле изменить бизнес-процессы, сделать именно их подходящими «под коробку»? Или все же лучше доработать стандартное решение вендора под ваши процессы? Вполне может быть и так, что компания прекрасно знает свои процессы, они отлажены, и наличие негибкого коробочного решения только усложнит реализацию?
Вторая большая область, где надо определиться, это область вопросов о том, как создавать ПО. Нужно решить, какими силами будет вестись разработка: внутренними ресурсами или лучше сделать заказ внешнему подрядчику. Если понадобится собирать команду, то лучше учитывать, что последние несколько лет этот процесс сам по себе является сложной задачей.
Отдельно стоит важнейший вопрос мотивации и удержания сотрудников, которые будут носителями знаний. Их нужно снабжать интересными задачами на современных технологиях, иначе они перестают развиваться, им становится скучно, и появляется высокий риск их потерять. «В Лигу цифровой экономики неоднократно обращались клиенты, у которых целая команда айтишников вдруг перешла в другую организацию», – рассказывает Сергей Тиняков.
Кроме того, нужно решить вопросы, относящиеся как к моментам выбора базовой технологии и архитектурных подходов, так и к процессам разработки ПО и правильной организации работы команды. Ведь под разработкой ПО подразумевается целый пласт процессов проектирования архитектуры и интерфейсов, аналитики, разработки, всех видов тестирования, последующей поддержки созданного софта. Все это можно делать самому, а можно на какие-то направления выбрать профильные аутсорсинговые компании, которые закроют основную часть процессных и ресурсных вопросов, при этом передадут заказчику право на интеллектуальную собственность на создаваемое ПО.
Здесь важно честно ответить себе на вопрос: хотите ли вы частично сделаться ИТ-компанией, заниматься наймом, обучением и мотивацией профильных специалистов? Преференции от такого варианта понятны – вы получаете полный контроль над решением, меняете его как нужно и когда нужно, не завися от релизных циклов вендоров. Но нужно понимать, что это отдельный сложный мир, требующий постоянных значительных инвестиций.
«Иными словами, если вы беретесь за собственную разработку, нужно быть готовыми к сопутствующим высоким затратам, растягиванию сроков, рискам сбоев и снижению производительности. Конечно, можно разрабатывать ПО на базе хорошо зарекомендовавших себя средах разработки, но в этом случае мы уже говорим все-таки о наличии специализированной поддержки», – резюмирует Игорь Бонев.
На практике
Крупные сети к этому готовы. Так, на CNews Forum 2020 представители продуктовой сети супермаркетов «О’Кей» рассказали, почему решили заняться разработкой. Для продуктовой розницы очень важно точно и качественно собрать корзину по онлайн-заказу. Ничего не забыть и не пропустить. «Мы подошли к вопросу сборки и доставки очень серьезно, поэтому разработали уникальное программное обеспечение, которое, с одной стороны, позволило лучше понять и реализовать на практике все запросы клиента, а с другой – отразило потребности и пожелания сборщиков, – поделилась Елена Ременникова, директор по электронной коммерции сети гипермаркетов «О’Кей». – Приведу пример из практики. Что если в заказе молоко одной марки, а мы заменим ее на другую? Пустяк ведь. Но нет. Выяснилось, что для 70% наших покупателей бренд принципиально важен, тогда как оставшиеся 30% больше обращают внимание на состав продукта, поэтому готовы взять другую марку, лишь бы состав или процент жирности был тот же».
В результате компания провела опросную работу по каждой категории товаров, задала определенную логику и включила все наработки в собственное ПО. Теперь оно стоит на терминалах сбора данных, сборщики пользуются им при составлении корзины заказа. «Благодаря этому внедрению мы в несколько раз увеличили производительность сборщиков, а также оставили клиентов довольными. Высокие показатели сервиса для нас очень важны», – отмечает Елена Ременникова.
Из-под полы
Если ритейл в любом случае занимается своим софтом, то не стоит ли здесь воспользоваться тактикой: не можешь победить – возглавь? Одно из направлений госплана по импортозамещению предполагает государственную поддержку отечественных производителей в сегментах рынка ПО, связанных с отраслевой спецификой. Ритейл часто разрабатывает внутреннее ПО для себя – это во-первых. Во-вторых, мы видим тенденцию: все становится всем. Почта – банком, поисковик – таксопарком, таксопарк исчезает в мобильных приложениях. Не открывают ли эти тренды широкую перспективу нового развития для розницы? Ритейл уже превращается в высокотехнологичную отрасль и думает над захватом новых рынков. Может быть, он будет нарабатывать и продавать свои компетенции, коли уж это поддерживается государством? Сдают же сотовые операторы свои юридические отделы в b2b-аренду.
«Идея того, что розничные сети станут разработчиками софта не только для себя, но и вовне – достаточно сложная история, – оценивает перспективы Геннадий Тарантасов. – Я думаю, что ритейлеры, которые обладают подобной экспертизой и создают действительно что-то новое, будут смотреть в первую очередь на собственные нужды. Подобные разработки – их конкурентное преимущество, которым они вряд ли захотят поделиться с рынком».
Однако, считает Геннадий Тарантасов, на рынке могут появляться отдельные продукты, которые создает и использует ритейл. Но ценность будет не в этих решениях, а в информации, которой владеют крупные розничные компании. Сети могут монетизировать данные с помощью высокотехнологичных решений, предлагая рынку аналитику.
Некоторые ритейлеры уже используют сервисы, которые помогают проанализировать работу поставщиков, сделать выводы об эффективности и продать эту информацию этим же контрагентам. Другие решения помогают партнерам розничных сетей настраивать маркетинговые кампании. «Подобные аналитические системы будут развиваться и набирать популярность, однако в ближайшие годы все равно не займут большую долю в выручке компаний», – говорит Геннадий Тарантасов.
Сложности касаются и формы продажи наработанных ИТ-ком-петенций. «Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. У ритейлера всегда будет в приоритете свой бизнес, и это будет мешать развивать ИТ-направление, требующее особых подходов и по части работы с персоналом, и в работе с клиентами, – говорит Сергей Тиняков. – Отдельные точечные переиспользования ресурсов во время недозагрузки – может быть, но массово вряд ли. Не являюсь специалистом в юридических услугах, но предполагаю, что по сравнению с ними в ИТ-услугах слишком мало отделяемых коротких задач и слишком много командной работы. Из-за этого стоимость входа сотрудника в проект очень большая – он тратит массу времени на погружение до момента, когда начинает приносить пользу. То же можно сказать и про передачу знаний при выходе из проекта».
Если же говорить про создание конечных ИТ-продуктов или облачных услуг на базе текущей ИТ-инфраструктуры, то это еще более специфичная вещь со своей продуктовой культурой. «В общем, удачных примеров переиспользования ИТ-подразделения на внешнем рынке я не видел, по крайней мере у нас в России, – рассказывает Сергей Тиняков. – Думаю, это возможно, но потребует полного отделения от основного бизнеса, по сути, речь тогда пойдет уже, скорее, об организации новой компании, и тут для переиспользования опыта я бы подумал о партнерстве с профильными ИТ-организациями».
Ритейл изначально был одной из наиболее высокотехнологичных отраслей экономики, и поэтому именно эта сфера бизнеса одной из первых внедряет технологические новинки. Однако тенденции к превращению ритейлеров в этакие межотраслевые технологичные экосистемы пока нет. Даже WalMart до сих пор акцентирует внимание и ресурсы на развитии именно своего основного бизнеса. Почему так, объясняет Дмитрий Смирнов: «Дело в том, что ритейл сам по себе, с точки зрения основополагающих бизнес-процессов, достаточно простой вид бизнеса. И развитие технологий, Интернета, переход всех в онлайн и цифру ничего не изменили в основной процессной конструкции работы таких компаний. Это обеспечивает силу и устойчивость ритейла как отрасли, с одной стороны. Но с другой – простота и очевидность процессов привлекают сюда массы желающих из других отраслей: с деньгами, технологиями, историей и даже собственными ритейл-нишами. Тем не менее, на наш взгляд, вряд ли ритейл отойдет от своего основного бизнеса в сторону продажи услуг по автоматизации бизнес-процессов на базе собственных платформ, в том числе и в сторону продажи или аренды готовых бизнес-процессов «из облака».
Спасательный круг
Меж тем облака в 2020 году оказались на коне. Компании массово кинулись в объятия облачных провайдеров, которые пообещали обеспечить рабочие места, защитить периметр компаний от многочисленных угроз корпоративной безопасности. Если слушать то, что рассказывают о себе сервис-провайдеры, то приходит ощущение, что мы нашли панацею.
Логично предположить: если вдруг проблема импортозамещения встанет стеной и перед розницей, то всех спасут облака. Можно бросить все: инфраструктуру, приложения – всю головную боль, связанную с собственными ИТ-системами, и перейти в облако, а уж облачные провайдеры пускай заботятся о том, как соблюдать букву закона, на какой территории хранить персональные данные и каким ПО это делать.
«У ритейлера не получится так просто обойти ответственность по обработке персональных данных, – сразу отметает наш план по потенциальному спасению утопающих Сергей Тиняков. – В любом случае он эти данные получает от клиента и обрабатывает, таким образом, является оператором со всеми вытекающими обязанностями согласно Федеральному закону №152 «О персональных данных».
Несмотря на бурное развитие облачных технологий в мире, в России подобные решения не так популярны, как на более развитых рынках. В нашей стране доля облачных решений низкая. «Отчасти это связано с ограниченной функциональностью некоторых облачных сервисов – к сожалению, не все из них имеют такие же широкие возможности, как у продуктов on-premises, которые можно буквально сразу использовать, а это особенно важно лидерам рынка с уникальными бизнес-процессами», – говорит Геннадий Тарантасов.
По его мнению, какие-то сервисы перейдут в облако, но не все. Сама миграция – процесс, который растянется на долгое время, ведь разговор с бизнесом, попытки переубедить крупные компании довериться облачным сервисам – дело ближайших 5–10 лет.
Тем не менее доля облачных технологий растет, на рынке появляются и развиваются серьезные сервисы, которые не уступают on-premises-платформам по функциональным возможностям. «Это, к примеру, облачные системы финансового планирования и бюджетирования, CRM и другие. У них есть существенные конкурентные преимущества, связанные со скоростью, гибкостью и поддержкой решения. Все это способствует развитию облачных продуктов, в том числе и в России», – смотрит в будущее с оптимизмом Геннадий Тарантасов.
Импортозамещение касается составных частей корпоративных информационных систем, некоторые из которых не могут быть перемещены в облачную среду, по крайней мере без дополнительных настроек и доработок. Кроме того, размещение некой системы в облаке отнюдь не означает, что импортозамещение произошло: например, если система требует лицензионной авторизации через Интернет с сервера вендора, то при закрытии российского сегмента Интернета система попросту не заработает или же к ней не будет доступа, если она размещена физически в облаке за рубежом. «Тут выходом действительно могут стать облачные системы автоматизации, работающие по модели SaaS, например, – развивает мысль Дмитрий Смирнов. – Однако ритейлер должен быть готов перевести в одночасье свои процессы и данные для работы в облачной среде. Можно таким образом реорганизовывать бизнес-процессы, начиная со вспомогательных, постепенно переводя их все в облачную экосистему и импортозамещая информационное ядро бизнеса частями. Чему способствует, несомненно, тенденция к постепенному отходу от тяжелых монолитных информационных систем к микросервисным «экосистемам».
Да или нет?
Если смотреть на положение дел у западных компаний, то там в облако переводят до 30% задач, оставшиеся 70% решают своими внутренними силами. Можно ли ритейлу перейти в облако целиком? Тут мнение наших экспертов разделилось.
«Круг задач, которые компания из сферы ритейла может безопасно для бизнеса и комфортно для ИТ-службы отдать в публичное облако, очень невелик, – говорит Сергей Сидоров, директор департамента инфраструктурных решений и сервиса компании Oberon. – Ключевые для бизнеса задачи: учет складских остатков, движение товара, аналитику по видам продукции, маркетинговые акции, управление инфраструктурой магазинов, складов – все это ИТ-служба ритейлера предпочтет оставить в рамках собственной инфраструктуры. Даже если предположить, что облачный провайдер обеспечит все законодательно закрепленные и внутренние требования компаний к ИБ, то стоимость покупки серверов и команды инженеров будет равна двум годам эксплуатации подобного публичного облака. Однако использовать собственные мощности компания сможет гораздо дольше. Поэтому, на мой взгляд, большой бизнес, в том числе ритейлеры, не пойдут в облака массово, применяя эти технологии для решения какой-то части своих задач».
«Я думаю, что целиком перебраться в облако торговой организации невозможно. Действительно, 30%, может быть, можно перевести, но помимо персональных данных есть еще и корпоративная тайна и много других проблем. В облаке не знают, что есть misson critical для каждой отдельно взятой компании. Облако можно банально взломать. Даже чисто психологически свое выглядит надежнее», – уверен Павел Попов.
«Как показывает наш опыт, полностью перейти в облако ритейлеру не составляет проблемы, – парирует Максим Березин, директор по развитию бизнеса компании «КРОК Облачные сервисы». – Но важно отметить, что далеко не всегда это нужно. Схема использования внешних ресурсов зависит от специфики работы, частоты проведения акций, вызывающих резкий всплеск потребления вычислительных ресурсов, наличия унаследованных систем. Часто в облако выносят сервисы с динамичной нагрузкой, также используют облако как среду Test/Dev, все остальное держат либо у себя, либо на выделенном оборудовании в ЦОД провайдера. Это позволяет добиться максимальной эффективности утилизации ресурсов».
По мнению Максима Березина, обращение к облачным провайдерам можно считать некой формой импортозамещения. При этом важно, чтобы подобные облака соответствовали регуляторным нормам РФ. Одно их ключевых – локализация хранения данных в России. За это обоюдно отвечают и провайдер, и клиент, доверивший свои данные и системы публичному, частному или гибридному облаку.
«Здесь еще вопрос, что считать облаком, – предлагает договориться о терминах Сергей Тиняков. – Если мы говорим о том, что компания может не иметь свой ЦОД, то, думаю, да, такое для ритейлера возможно. Если же говорить о том, что большой ритейлер пользуется только стандартными облачными решениями для поддержки цифровизации всех своих процессов – то вряд ли. Ведь каждый бизнес уникален, всегда найдется что-то, что требует специфичной функциональности, дающей конкурентное преимущество».
Конечно, пока паниковать рано. Ни о каком ближайшем переселении в облако и выбрасывания за борт мировых софтверных гигантов речи не идет. К самим торговым сетям, как и к другим коммерческим компаниям, вряд ли будут предъявляться жесткие требования в отношении перехода к импортонезависимости. Тем не менее, как верно заметил Дмитрий Сорокин из компании Softline, на фоне повышенного внимания и поддержки со стороны государства решения отечественных вендоров развиваются достаточно быстро. Если до недавнего времени внедрение российских импортонезависимых продуктов было обусловлено прежде всего соображениями безопасности, то сегодня многие коммерческие заказчики используют их в реализации собственных ИТ-проектов, там как это оказывается выгоднее с экономической точки зрения.
Риски использования иностранного ПО
● Зависимость бизнеса от плавающего курса валют. При пессимистичных сценариях совокупная стоимость может существенно вырасти. Однако некоторые международные компании-разработчики могут фиксировать стоимость ПО в рублях.
● Политическая ситуация. При усилении глобальной конфронтации есть вероятность, что облака уйдут из России, и тогда компаниям будет сложно «вытащить» свои данные из этих сервисов и мигрировать на другие системы. Кроме того, есть риск наложения санкций на американские ИТ-компании, что блокирует продажи иностранного ПО на территории РФ.
● Государственное влияние. 90% компаний на ритейл-рынке – частные игроки, и роль государства здесь чрезвычайно мала. Но мы видим тренд, что постепенно эта роль становится все больше и больше. И если в ритейле будет все больше компаний, принадлежащих государству, то на иностранное ПО они будут смотреть гораздо осторожнее.
● По некоторым зарубежным решениям в России нет ни экспертизы, ни команды, которая бы внедрила и развивала платформу. Хотя эти решения достаточно интересные. Более того, некоторые системы требуют локализацию, и это тоже риск для бизнеса.
Экспертиза от ГК «КОРУС Консалтинг»
Стратегии срочного импортозамещения
● Замена поддерживающей организации на российскую.
● Переход на российский аналог.
● Локальная сертификация с участием вендора.
● Разработка собственного решения.
● Выкуп прав для самостоятельного развития.
Экспертиза от компании Bell Integrator
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Импортозамещение – это не только замена санкционных европейских морепродуктов на белорусские. Это еще и переход с импортного программного обеспечения на отечественное. Переход на российский софт происходит и по экономическим причинам: он заметно дешевле на фоне падающего рубля. [~PREVIEW_TEXT] => Импортозамещение – это не только замена санкционных европейских морепродуктов на белорусские. Это еще и переход с импортного программного обеспечения на отечественное. Переход на российский софт происходит и по экономическим причинам: он заметно дешевле на фоне падающего рубля. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5845 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:40:45 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 850 [WIDTH] => 1276 [FILE_SIZE] => 691614 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/3d3 [FILE_NAME] => 3d374edfd9381e0c52c79bb821954276.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1667832958.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 6d76b5ee66f4f559e346bfb684d33ee9 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/3d3/3d374edfd9381e0c52c79bb821954276.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/3d3/3d374edfd9381e0c52c79bb821954276.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/3d3/3d374edfd9381e0c52c79bb821954276.jpg [ALT] => Сделай сам [TITLE] => Сделай сам ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5845 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => sdelay-sam [~CODE] => sdelay-sam [EXTERNAL_ID] => 6276 [~EXTERNAL_ID] => 6276 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Сделай сам [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Сделай сам [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Импортозамещение – это не только замена санкционных европейских морепродуктов на белорусские. Это еще и переход с импортного программного обеспечения на отечественное. Переход на российский софт происходит и по экономическим причинам: он заметно дешевле на фоне падающего рубля. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Сделай сам [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Сделай сам | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [1] => Array ( [ID] => 6275 [~ID] => 6275 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => В новой реальности [~NAME] => В новой реальности [ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:27:00 [~ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:27:00 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:37:06 [~TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:37:06 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/v-novoy-realnosti/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/v-novoy-realnosti/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Несмотря на пессимизм со стороны производителей и ритейлеров при оценке влияния коронавируса на бизнес, рынок FMCG стал одним из наиболее устойчивых к кризису. После колебаний продаж на фоне ажиотажа и самоизоляции уже к лету отрасль пришла в равновесие, оставаясь в позитивной зоне. Потребители хоть и сократили свои расходы, но все-таки продолжают обращать внимание на новинки и полезные продукты и даже готовы платить за них больше.
Во всем мире 68% CEO прогнозировали падение продаж в 2020 году, связанное с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, замечают в Nielsen. В России производители и торговые сети FMCG также дали одинаково негативную оценку относительно влияния пандемии COVID-19 на эффективность бизнеса в целом. Среди производителей 17% опрошенных Nielsen ожидали сокращения оборота более чем на 20%, а среди ритейлеров – 31%, падение продаж на уровне 5–20% предвидело 65 и 54% респондентов соответственно. Лишь 10% производственных и 8% торговых компаний сошлись во мнении, что влияние окажется незначительным, а 6 и 8% ожидали рост в пределах 5–20%.
На пути к стабильности
Вопреки негативным прогнозам российская отрасль FMCG оказалась относительно устойчивой к кризисным переменам – динамика совокупных продаж товаров повседневного спроса в течение всего года продолжала оставаться выше нулевой отметки и была подвержена меньшим колебаниям по сравнению с Италией, Испанией и США. Если в Испании и США с вводом ограничительных мер произошел скачок спроса до 70–80%, то в России повышение составило +30–35%. Когда появились первые сообщения о повышении спроса на продукты питания и средства личной гигиены, действительно сработала цепная реакция, и россияне стали массово закупать больше товаров с длительным сроком хранения. По данным ритейл-аудита Nielsen в крупнейших розничных сетях страны, со 2 по 8 марта продажи круп, замороженной продукции, макаронных изделий, влажных салфеток в натуральном выражении за эту неделю выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 27,8, 40,9, 18,8, 21,4% соответственно.
Пик ажиотажа в России пришелся на середину и конец марта. С 9 по 15 марта рост спроса в крупнейших розничных сетях произошел во всех регионах, но наиболее заметное ускорение продаж – более чем в два раза – случилось в Центральном федеральном округе, где было зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания COVID-19. С 16 по 22 марта (на 12-й неделе) продажи в Центральном федеральном округе выросли на 41% в натуральном выражении, в Северо-Западном – на 39,7%, Южном – 41,7%, Уральском – 28,9%, Приволжском – 26,7%, Сибири и Дальнем Востоке – 31,6%, свидетельствуют в Nielsen. Однако с 23 марта динамика стала замедляться – пик ажиотажного спроса был пройден.
С 6 по 12 апреля (на 15-й неделе) продажи товаров FMCG в крупнейших розничных сетях России, согласно расчетам аналитиков, выросли на 8,5% в натуральном выражении. Замедление темпов продолжилось во всех регионах, особенно в Москве, где рост продаж составил всего 2,6% к аналогичной неделе 2019 года, тогда как в других регионах он достигал 5–10%. На 32–34-й неделях (с 3 по 23 августа) продажи товаров FMCG в России оставались стабильны – динамика составила около 5–7%.
Задания на дом
Наибольшему негативному влиянию оказались подвержены индустрия развлечений, путешествий, сектор фитнес-услуг, продажа ювелирных изделий и HoReCa. По данным Nielsen, во втором квартале россияне больше всего экономили на одежде (61%), развлечениях вне дома (51%), ежегодном отпуске (42%), услугах связи (15%). В 2020 году продажи фитнес-услуг сократились на 70%, ювелирных изделий – на 50–70%, страховых продуктов от несчастных случаев и болезней – на 36%, косметики и парфюмерии – на 16%. Пассажирские перевозки потеряли 15–20% оборота, а HoReCa – 60%, что было связано с ограничением передвижения и закрытием заведений общепита.
Недоступность HoReCa отразилась на росте алкогольных категорий во всем мире. В Ирландии продажи спиртных напитков в 2020 году увеличились на 33%, в Испании – на 43%, в США – на 50%, в Сингапуре – на 54%, в Бразилии – на 113%, а в России – на 193%, говорится в исследовании Nielsen. Россияне стали потреблять больше готовых алкогольных коктейлей – динамика их продаж на 29-й и 31-й неделях (с 13 июля по 2 августа) превышала +50%, а также начали делать самогон – спрос на ингредиенты и специальные самогонные аппараты увеличился на 60%, тогда как до этого все время находился в отрицательной зоне.
Смещение в сторону домашнего потребления происходит на глобальном уровне во всех регионах, чему способствует изменение стиля жизни и привычек населения из-за коронавируса. Во всем мире 40% людей работает из дома, 39% чаще убирается, 37% занимается приготовлением пищи, 27% ищет онлайн-развлечения, 27% перевели детей на домашнее обучение, 26% занимаются онлайн-шопингом. Особенно сильно данные тенденции проявляются в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, где показатели превышают общемировые и находятся на уровне 40–60%. В Европе они несколько ниже глобальных и составляют 32, 29, 31, 21, 21 и 20% соответственно.
В сокращенном режиме
В целом пандемия замедлила ежегодные расходы россиян – по состоянию на май за год они сократились на 10% по сравнению с предыдущим годовым периодом, замечают в Nielsen. Во втором квартале 2020 года на более дешевые продукты, по информации аналитиков, переключалось 45% потребителей, а на более экономичные марки алкоголя – 19%.
Низкий ценовой сегмент прибавил в значимости с апреля текущего года. Если в марте, по данным Nielsen, он занимал 17,7% общего товарооборота на рынке FMCG, то уже в апреле достиг 18,7%. Стоит отметить, что в мае произошел небольшой отскок эконом-сегмента – его доля снизилась до 18,3%, однако вплоть до августа он удерживал свои позиции на этом уровне. При этом прирост низкого ценового сегмента демонстрировали различные товарные категории. В группе сладкой выпечки доля эконом-продукции в январе-августе 2020 года увеличилась с 22,6 до 28,2%, в питьевых йогуртах – с 15,8 до 18,6%, во фруктовых соках – с 12,5 до 15,3%, в подгузниках – с 13 до 15,2%.
Ощутимо укрепилась и категория товаров средней цены – с марта по август прирост составил +0,8 п.п., с 45,7 до 46,5%. А вот премиальная продукция просела в продажах с 37 до 35,2%, отмечают в Nielsen. Тем не менее отдельные категории домашнего потребления демонстрировали увеличение высокого ценового сегмента. Так, в группе кофе молотого и в зернах доля дорогой продукции выросла с 34,6 до 39,2%, в группе специй – с 57,4 до 60%, а чая – с 41,9 до 44,8%.
Новый виток
Несмотря на обеспокоенность COVID-19 (68% россиян волнуют риски, связанные с распространением инфекции), интерес потребителей к покупке новых продуктов остается высоким, выяснили в Nielsen. Согласно опросу аналитиков, 67% жителей нашей страны по-прежнему заинтересованы в покупке новинок, невзирая на сложную ситуацию, а 28% привлекают новинки еще больше. При этом в целом 19% россиян любят пробовать новые продукты.
Производители со своей стороны реагируют на запрос новинок – ежедневно в ключевых категориях FMCG в Европе запускается 120 новинок. За 2018 и 2019 годы в России было выведено на рынок 94 000 новинок. В Nielsen шутят, что запуск новинок сопоставим с космическим запуском. Например, NASA выделила компании SPACE X за шесть лет бюджет, равный годовому бюджету продвижения (коммерческие расходы) FMCG-товаров на рынке России. За все деньги, потраченные на производство эффективных и неэффективных новинок за год, можно было запустить в космос 42 ракетоносителя типа «Союз»/«Протон».
До 85% новинок запускается в продуктовых группах. Согласно расчетам Nielsen, больше всего новинок было запущено в категории чая – 1581, пива – 1502, сладких бисквитов – 1337, кормов для кошек – 850 и мороженого – 836. Среди непродовольственных товаров больше всего новых продуктов появилось в сегментах средств по уходу за лицом – 2207, ухода за телом и руками – 1299, шампуней и кондиционеров – 1844, освежителей – 812, гелей для душа – 778.
Важность новинок у россиян значительно варьирует в зависимости от товарной группы. В целом около 45–50% покупателей считают новые продукты значимыми в таких сегментах, как кофе, чай, шампуни, бисквиты, шоколад, уход за волосами, стиральные порошки. При этом для 17% потребителей крайне важно иметь возможность приобрести новые продукты в категории чая, для 16% – кофе, для 13% – бисквитов и соленых снеков, 10% – бумажной продукции, 8% – прохладительных напитков и бакалеи, 7% – шоколада, выяснили в Nielsen. Наименьшей значимостью новинки обладают среди детского питания (для 16% потребителей это важно и только для 2% крайне важно), пива (29 и 1% соответственно), алкогольных напитков (18 и 7%).
Аналитики Nielsen заметили, что среди топ-25 прорывных новинок 77% пришло из категорий, в которых потребители ожидают новинки, 44% – это премиальные продукты, а 60% – это расширение линейки. При этом самые успешные бренды меняют устоявшуюся структуру потребления. Так, более половины новинок этого года имеют отношение к «осознанному потреблению» – 52% победителей в категории «Прорывные инновации» в этом году заявили в своем позиционировании хотя бы один из трендов осознанного образа жизни по сравнению с 26% среди победителей прошлого года. Уже 57% россиян заявляют, что отказались от плохих привычек, 56% следят за балансом воды в организме, 49% соблюдают диету, 43% занимаются спортом, 8 из 10 горожан считают важным ЗОЖ.
По данным Nielsen, 64% прорывных новинок ЗОЖ-позиционированием имеют премиальную цену. Однако это не является препятствием для покупателя, ведь 41% из них готовы платить больше за «органические» или «натуральные» продукты, а 38% готовы платить больше за продукты, заботящиеся об окружающей среде. В целом 73% потребителей по всему миру хотели бы изменить свои привычки, чтобы снизить давление на природу, и 80% покупателей ожидают ответственности и лидерства от производителей в вопросах сбора отходов.
Несмотря на пессимизм со стороны производителей и ритейлеров при оценке влияния коронавируса на бизнес, рынок FMCG стал одним из наиболее устойчивых к кризису. После колебаний продаж на фоне ажиотажа и самоизоляции уже к лету отрасль пришла в равновесие, оставаясь в позитивной зоне. Потребители хоть и сократили свои расходы, но все-таки продолжают обращать внимание на новинки и полезные продукты и даже готовы платить за них больше.
Во всем мире 68% CEO прогнозировали падение продаж в 2020 году, связанное с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, замечают в Nielsen. В России производители и торговые сети FMCG также дали одинаково негативную оценку относительно влияния пандемии COVID-19 на эффективность бизнеса в целом. Среди производителей 17% опрошенных Nielsen ожидали сокращения оборота более чем на 20%, а среди ритейлеров – 31%, падение продаж на уровне 5–20% предвидело 65 и 54% респондентов соответственно. Лишь 10% производственных и 8% торговых компаний сошлись во мнении, что влияние окажется незначительным, а 6 и 8% ожидали рост в пределах 5–20%.
На пути к стабильности
Вопреки негативным прогнозам российская отрасль FMCG оказалась относительно устойчивой к кризисным переменам – динамика совокупных продаж товаров повседневного спроса в течение всего года продолжала оставаться выше нулевой отметки и была подвержена меньшим колебаниям по сравнению с Италией, Испанией и США. Если в Испании и США с вводом ограничительных мер произошел скачок спроса до 70–80%, то в России повышение составило +30–35%. Когда появились первые сообщения о повышении спроса на продукты питания и средства личной гигиены, действительно сработала цепная реакция, и россияне стали массово закупать больше товаров с длительным сроком хранения. По данным ритейл-аудита Nielsen в крупнейших розничных сетях страны, со 2 по 8 марта продажи круп, замороженной продукции, макаронных изделий, влажных салфеток в натуральном выражении за эту неделю выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 27,8, 40,9, 18,8, 21,4% соответственно.
Пик ажиотажа в России пришелся на середину и конец марта. С 9 по 15 марта рост спроса в крупнейших розничных сетях произошел во всех регионах, но наиболее заметное ускорение продаж – более чем в два раза – случилось в Центральном федеральном округе, где было зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания COVID-19. С 16 по 22 марта (на 12-й неделе) продажи в Центральном федеральном округе выросли на 41% в натуральном выражении, в Северо-Западном – на 39,7%, Южном – 41,7%, Уральском – 28,9%, Приволжском – 26,7%, Сибири и Дальнем Востоке – 31,6%, свидетельствуют в Nielsen. Однако с 23 марта динамика стала замедляться – пик ажиотажного спроса был пройден.
С 6 по 12 апреля (на 15-й неделе) продажи товаров FMCG в крупнейших розничных сетях России, согласно расчетам аналитиков, выросли на 8,5% в натуральном выражении. Замедление темпов продолжилось во всех регионах, особенно в Москве, где рост продаж составил всего 2,6% к аналогичной неделе 2019 года, тогда как в других регионах он достигал 5–10%. На 32–34-й неделях (с 3 по 23 августа) продажи товаров FMCG в России оставались стабильны – динамика составила около 5–7%.
Задания на дом
Наибольшему негативному влиянию оказались подвержены индустрия развлечений, путешествий, сектор фитнес-услуг, продажа ювелирных изделий и HoReCa. По данным Nielsen, во втором квартале россияне больше всего экономили на одежде (61%), развлечениях вне дома (51%), ежегодном отпуске (42%), услугах связи (15%). В 2020 году продажи фитнес-услуг сократились на 70%, ювелирных изделий – на 50–70%, страховых продуктов от несчастных случаев и болезней – на 36%, косметики и парфюмерии – на 16%. Пассажирские перевозки потеряли 15–20% оборота, а HoReCa – 60%, что было связано с ограничением передвижения и закрытием заведений общепита.
Недоступность HoReCa отразилась на росте алкогольных категорий во всем мире. В Ирландии продажи спиртных напитков в 2020 году увеличились на 33%, в Испании – на 43%, в США – на 50%, в Сингапуре – на 54%, в Бразилии – на 113%, а в России – на 193%, говорится в исследовании Nielsen. Россияне стали потреблять больше готовых алкогольных коктейлей – динамика их продаж на 29-й и 31-й неделях (с 13 июля по 2 августа) превышала +50%, а также начали делать самогон – спрос на ингредиенты и специальные самогонные аппараты увеличился на 60%, тогда как до этого все время находился в отрицательной зоне.
Смещение в сторону домашнего потребления происходит на глобальном уровне во всех регионах, чему способствует изменение стиля жизни и привычек населения из-за коронавируса. Во всем мире 40% людей работает из дома, 39% чаще убирается, 37% занимается приготовлением пищи, 27% ищет онлайн-развлечения, 27% перевели детей на домашнее обучение, 26% занимаются онлайн-шопингом. Особенно сильно данные тенденции проявляются в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, где показатели превышают общемировые и находятся на уровне 40–60%. В Европе они несколько ниже глобальных и составляют 32, 29, 31, 21, 21 и 20% соответственно.
В сокращенном режиме
В целом пандемия замедлила ежегодные расходы россиян – по состоянию на май за год они сократились на 10% по сравнению с предыдущим годовым периодом, замечают в Nielsen. Во втором квартале 2020 года на более дешевые продукты, по информации аналитиков, переключалось 45% потребителей, а на более экономичные марки алкоголя – 19%.
Низкий ценовой сегмент прибавил в значимости с апреля текущего года. Если в марте, по данным Nielsen, он занимал 17,7% общего товарооборота на рынке FMCG, то уже в апреле достиг 18,7%. Стоит отметить, что в мае произошел небольшой отскок эконом-сегмента – его доля снизилась до 18,3%, однако вплоть до августа он удерживал свои позиции на этом уровне. При этом прирост низкого ценового сегмента демонстрировали различные товарные категории. В группе сладкой выпечки доля эконом-продукции в январе-августе 2020 года увеличилась с 22,6 до 28,2%, в питьевых йогуртах – с 15,8 до 18,6%, во фруктовых соках – с 12,5 до 15,3%, в подгузниках – с 13 до 15,2%.
Ощутимо укрепилась и категория товаров средней цены – с марта по август прирост составил +0,8 п.п., с 45,7 до 46,5%. А вот премиальная продукция просела в продажах с 37 до 35,2%, отмечают в Nielsen. Тем не менее отдельные категории домашнего потребления демонстрировали увеличение высокого ценового сегмента. Так, в группе кофе молотого и в зернах доля дорогой продукции выросла с 34,6 до 39,2%, в группе специй – с 57,4 до 60%, а чая – с 41,9 до 44,8%.
Новый виток
Несмотря на обеспокоенность COVID-19 (68% россиян волнуют риски, связанные с распространением инфекции), интерес потребителей к покупке новых продуктов остается высоким, выяснили в Nielsen. Согласно опросу аналитиков, 67% жителей нашей страны по-прежнему заинтересованы в покупке новинок, невзирая на сложную ситуацию, а 28% привлекают новинки еще больше. При этом в целом 19% россиян любят пробовать новые продукты.
Производители со своей стороны реагируют на запрос новинок – ежедневно в ключевых категориях FMCG в Европе запускается 120 новинок. За 2018 и 2019 годы в России было выведено на рынок 94 000 новинок. В Nielsen шутят, что запуск новинок сопоставим с космическим запуском. Например, NASA выделила компании SPACE X за шесть лет бюджет, равный годовому бюджету продвижения (коммерческие расходы) FMCG-товаров на рынке России. За все деньги, потраченные на производство эффективных и неэффективных новинок за год, можно было запустить в космос 42 ракетоносителя типа «Союз»/«Протон».
До 85% новинок запускается в продуктовых группах. Согласно расчетам Nielsen, больше всего новинок было запущено в категории чая – 1581, пива – 1502, сладких бисквитов – 1337, кормов для кошек – 850 и мороженого – 836. Среди непродовольственных товаров больше всего новых продуктов появилось в сегментах средств по уходу за лицом – 2207, ухода за телом и руками – 1299, шампуней и кондиционеров – 1844, освежителей – 812, гелей для душа – 778.
Важность новинок у россиян значительно варьирует в зависимости от товарной группы. В целом около 45–50% покупателей считают новые продукты значимыми в таких сегментах, как кофе, чай, шампуни, бисквиты, шоколад, уход за волосами, стиральные порошки. При этом для 17% потребителей крайне важно иметь возможность приобрести новые продукты в категории чая, для 16% – кофе, для 13% – бисквитов и соленых снеков, 10% – бумажной продукции, 8% – прохладительных напитков и бакалеи, 7% – шоколада, выяснили в Nielsen. Наименьшей значимостью новинки обладают среди детского питания (для 16% потребителей это важно и только для 2% крайне важно), пива (29 и 1% соответственно), алкогольных напитков (18 и 7%).
Аналитики Nielsen заметили, что среди топ-25 прорывных новинок 77% пришло из категорий, в которых потребители ожидают новинки, 44% – это премиальные продукты, а 60% – это расширение линейки. При этом самые успешные бренды меняют устоявшуюся структуру потребления. Так, более половины новинок этого года имеют отношение к «осознанному потреблению» – 52% победителей в категории «Прорывные инновации» в этом году заявили в своем позиционировании хотя бы один из трендов осознанного образа жизни по сравнению с 26% среди победителей прошлого года. Уже 57% россиян заявляют, что отказались от плохих привычек, 56% следят за балансом воды в организме, 49% соблюдают диету, 43% занимаются спортом, 8 из 10 горожан считают важным ЗОЖ.
По данным Nielsen, 64% прорывных новинок ЗОЖ-позиционированием имеют премиальную цену. Однако это не является препятствием для покупателя, ведь 41% из них готовы платить больше за «органические» или «натуральные» продукты, а 38% готовы платить больше за продукты, заботящиеся об окружающей среде. В целом 73% потребителей по всему миру хотели бы изменить свои привычки, чтобы снизить давление на природу, и 80% покупателей ожидают ответственности и лидерства от производителей в вопросах сбора отходов.
Несмотря на пессимизм при оценке влияния коронавируса на бизнес, рынок FMCG стал одним из наиболее устойчивых к кризису. После колебаний продаж на фоне ажиотажа и самоизоляции уже к лету отрасль пришла в равновесие. Потребители хоть и сократили свои расходы, но все-таки продолжают обращать внимание на новинки и полезные продукты и даже готовы платить за них больше. [~PREVIEW_TEXT] => Несмотря на пессимизм при оценке влияния коронавируса на бизнес, рынок FMCG стал одним из наиболее устойчивых к кризису. После колебаний продаж на фоне ажиотажа и самоизоляции уже к лету отрасль пришла в равновесие. Потребители хоть и сократили свои расходы, но все-таки продолжают обращать внимание на новинки и полезные продукты и даже готовы платить за них больше. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5843 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:37:06 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 928 [WIDTH] => 1392 [FILE_SIZE] => 758305 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/3c1 [FILE_NAME] => 3c1ec7138ae578d192af9764b51dcad4.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1700844169.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 412dd84dcec4a12a200712094a2af11d [~src] => [SRC] => /upload/iblock/3c1/3c1ec7138ae578d192af9764b51dcad4.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/3c1/3c1ec7138ae578d192af9764b51dcad4.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/3c1/3c1ec7138ae578d192af9764b51dcad4.jpg [ALT] => В новой реальности [TITLE] => В новой реальности ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5843 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => v-novoy-realnosti [~CODE] => v-novoy-realnosti [EXTERNAL_ID] => 6275 [~EXTERNAL_ID] => 6275 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => В новой реальности [ELEMENT_PAGE_TITLE] => В новой реальности [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Несмотря на пессимизм при оценке влияния коронавируса на бизнес, рынок FMCG стал одним из наиболее устойчивых к кризису. После колебаний продаж на фоне ажиотажа и самоизоляции уже к лету отрасль пришла в равновесие. Потребители хоть и сократили свои расходы, но все-таки продолжают обращать внимание на новинки и полезные продукты и даже готовы платить за них больше. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => В новой реальности [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => В новой реальности | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [2] => Array ( [ID] => 6273 [~ID] => 6273 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Посконный суперфуд [~NAME] => Посконный суперфуд [ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:21:00 [~ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:21:00 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:47:05 [~TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:47:05 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/poskonnyy-superfud/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/poskonnyy-superfud/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Под влиянием тренда на здоровое питание все большую популярность среди россиян набирают продукты из пищевой конопли. Интерес ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилия производителей по продвижению линеек – с другой привели к кратному увеличению продаж и ассортимента в рознице. Эксперты уверены, что данный феномен уже вышел за рамки обычной моды, а конопляные товары имеют все шансы на то, чтобы стать отдельной категорией.
Продукты из конопли или с ее содержанием уже давно пользуются спросом в зарубежных странах, где коноплеводство развито намного сильнее, чем в России. Согласно данным ФАО, по площади посева конопли на зерно и волокно конопли лидируют Северная Корея (20 511 га), Франция (12 081), Китай (12 821), Чили (6728), по сбору волокна первое место держат Китай и Нидерланды, а зерна – Франция. Объем мирового рынка промышленной конопли по итогам 2019 года оценивался аналитиками Grand View Research в $4,71 млрд. При этом суммарная площадь посевов во всем мире превысила 150 тыс. га. Категория активно развивается – среднегодовой темп роста вплоть до 2027 года будет составлять 15,8%.
Тем не менее потребление конопляной продукции – вовсе не новое для России веяние. «В СССР конопля считалась одной из основных сельскохозяйственных культур. Ее посевы составляли 4/5 всей мировой площади посевов под коноплей – в 1936 году 680 тыс. га, а в 1964 году 980 тыс. га. В какой-то момент конопля оказалась вне закона, и со временем позиции нашей страны были утеряны, а отрасль практически разрушена, – поясняет основатель компании «Конопель» Андрей Кузин. – Основной причиной этому стало присоединение СССР к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года».
Уже в конце 90-х годов прошлого века в Государственный реестр селекционных достижений были внесены новые сорта южной технической конопли, не обладающие наркотической активностью, где содержание основного наркотического вещества снижено до 0,1% и менее. «Отдельные виды конопли легализовали достаточно давно, поэтому первая волна фермеров, взявшихся за возделывание этой культуры, пошла еще в 90-х годах. Многие занимались не только посевом, но и активно вели селекционную работу, увеличивали возделываемые площади, однако совершенно не инвестировали средства в продвижение продукта на рынок. В итоге они вырастили неплохие урожаи, но потерпели фиаско, потому что не смогли сбыть этот урожай», – рассказывает директор по маркетингу компании «Мордовские пенькозаводы» (ТМ Feel Right) Елена Васильева.
Толчком для постепенного восстановления отрасли стал выход постановления Правительства РФ «Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к условиям их культивирования» от 20 июля 2007 года, которое внесло ясность в отношения между сельхозпроизводителями и контролирующими органами. Посевные площади под коноплю стали медленно, но неуклонно увеличиваться.
Еще в 2015 году в России, по данным Ассоциации коноплеводов РФ, было засеяно всего около 2 тыс. га. Однако за четыре года произошел четырехкратный рост, и к началу 2019-го общие возделываемые площади достигли 7,9 тыс. га. По итогам 2019 года, согласно оценке Минсельхоза, посевы конопли выросли до 10,2 тыс. По словам президента Ассоциации производителей русской пеньки Александра Кучинского, производство семян конопли с 2018 по 2020 год увеличилось с 2,6 до 4,5 тыс. т, тресты (высушенных стеблей конопли) – с 25 до 44 тыс. т, волокна – с 1,9 до 2,2 тыс. т. Интерес к этой культуре во многом связан с ее высокой маржинальностью – прибыль на гектар составляет от 200 до 300 тыс. руб., замечает эксперт. «Конопля – многофункциональная и неприхотливая сельскохозяйственная культура. При правильном подходе она является сырьем для выпуска широкого ассортимента продукции, что существенно снижает издержки, присущие работе с монопродуктом. Промышленная конопля идет и в пищу в виде семян и масла, на производство волокна для нетканых материалов, веревок и канатов (пенька), текстиля, а также в качестве материала для строительства и подстилки животным (костра). Она не требует много воды и пестицидов, оздоравливает почву и идеальна для выращивания в средней полосе России, – комментирует совладелец агрокомплекса «Коноплекс» Евгений Скигин. – Из конопли можно производить более 1000 наименований продукции».
Непаханое поле
Первые крупные проекты в отрасли стали появляться в 2014–2015 годах. После успеха своих зарубежных бизнесов, будучи совладельцем австралийской EcoFibre и голландской Dun Agro, Евгений Скигин в 2014 году создал агрокомплекс «Коноплекс», куда вошли компании «Коноплекс Пром», «Коноплекс Продукты Питания», «Коноплекс Пенза» и «Коноплекс Агро». В 2015 году «Коноплекс» впервые собрал урожай конопли. «Наша компания далеко не первая, кто после упадка отрасли начал заниматься выращиванием и переработкой агроконопли. Многие сосредоточились на производстве волокна и товаров на его основе, кто-то только давит масло из покупных семян. Мы же попытались охватить сразу несколько направлений: промышленное – производство конопляного волокна, пищевое – производство конопляного масла, семян и других продуктов из конопли, семеноводство – семена на посев и продажу», – отмечает Евгений Скигин.
С 2013 года возрождением культуры выращивания, потребления и использования конопли начала заниматься компания «Конопель». «Весь 2014 год мы провели в многочисленных поездках, в которых знакомились с фермерами по всей России. Изучив рынок, отобрав сырье и заключив договора с поставщиками, в 2015 году мы основали торговую компанию, а затем запустили собственное производство масла с преимущественно ручным трудом. В месяц получалось переработать около 500 кг семян. Поскольку ни оборудования, ни специалистов, ни литературы по этой теме не было, все пришлось постигать путем проб и ошибок. Станки постоянно докупались, процесс производства менялся», – рассказывает Андрей Кузин. «Мы запускали наш проект с нуля: не было производственной базы, технологий, катастрофически не хватало специалистов с практическим опытом, агротехники, а самое главное – качественных семян, – свидетельствует генеральный директор компании «УК «Коноплекс» Милена Александрова. – Если вы хотите остаться в этом бизнесе надолго, то семенной фонд – это ваша основа. Именно поэтому первые деньги были потрачены на селекцию и работу по воспроизводству качественного семенного материала».
В 2018 году ГК «Коноплекс» получила официальный статус семеноводческого хозяйства и теперь может обеспечивать посевным материалом и сырьем для производства продуктов питания из конопли не только себя, но и других сельхоз- и товаропроизводителей в России и СНГ. По итогам 2018 года агрохолдинг занял лидирующие позиции по посевным площадям этой культуры – более 3500 га, что составило почти половину всех засеиваемых в стране территорий.
Предприятие «Мордовские пенькозаводы», оригинатор сортов «диана», «ригс» и «гляна», изначально работавшее только на сырьевом рынке, в 2018–2019 годах решило создать собственную линейку пищевых продуктов под торговой маркой Feel Right. «Данный шаг был обусловлен стремлением инвестировать не только в развитие селекционной базы, но и самой товарной категории в ритейле. Мы заметили, что переработчики не занимались работой по формированию розничного спроса на продукты из конопли, постепенно качество продуктов у перекупщиков стало снижаться, у нас образовалось много дебиторской задолженности, стимуляция наращивания полей проходила минимальная. Отсутствие заинтересованности в продвижении и популяризации категории со стороны переработчиков и дистрибьюторов во многом было связано с отношением к конопле как к дополнительному продукту, присутствующему лишь для широты ассортимента», – замечает Елена Васильева.
Преодолевая барьеры
Рост спроса на пищевую коноплю связан в большей степени с неуклонно набирающим обороты трендом на ЗОЖ во всем мире, подчеркивает Андрей Кузин. Данную продукцию, по его словам, все чаще выбирают не только спортсмены и последователи вегетарианских диет, но и пожилые люди в целях профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. «В числе главных факторов развития категории – популяризация здорового образа жизни. Люди начали больше интересоваться полезными продуктами питания и заниматься спортом, искать альтернативу животному белку. Конопляный протеин немного уступает по концентрации белка гороховому или соевому изоляту, однако по своей усвояемости он лидирует», – замечает совладелец компании «Медал» (ТМ «Коноплектика») Дмитрий Ильков.
Конопля – это суперфуд, привычный для более старших поколений и необычный для современников, добавляет Андрей Кузин. «Продукты из нее не только полезны, но и практичны и могут быть использованы как дополнение или элемент декора к различным блюдам. Просто пока еще не все знают об универсальности данной культуры, не все умеют применять ее в кулинарии», – добавляет он.
Несмотря на то что в России были сильны традиции потребления продуктов из конопли, должно пройти время, пока новое поколение не начнет воспринимать их как часть повседневного рациона, считает Елена Васильева. «Мы провели огромную просветительскую работу, чтобы расширить целевую аудиторию продукта и привлечь новых потребителей, – замечает она. – Наша основная работа состояла в том, чтобы преодолеть негативное восприятие, связанное с коноплей, чтобы, когда люди слышали про коноплю, у них возникала иная ассоциация. В августе 2019 года на площадке «Аптекарского огорода» МГУ состоялась первая в России выставка конопли. В ходе мероприятия были организованы мастер-классы, экскурсии, бесплатные дегустации, интервью. Например, вместе с представителями Тимирязевской академии и шеф-поварами мы провели кулинарные мастер-классы, показав, какие блюда можно готовить с использованием пищевой конопли и что это не только законно и легально, но и практично, полезно и вкусно. Выставка послужила толчком к распространению культуры потребления пищевой конопли. До этого очень узкий круг людей приобретал продукты из конопли, в основном только последователи ЗОЖ, практикующие вегетарианство или веганство».
Популяризация продукта сыграла важную роль в формировании спроса и развитии категории в рознице, уверен Дмитрий Ильков. «Производители со своей стороны приложили усилия, чтобы познакомить потребителя с этой культурой. Наша компания провела несколько научных исследований на тему конопли в сотрудничестве с разными вузами. С ЮУрГУ мы подготовили научную работу по конопляному молоку и конопляным семечкам, а с 2019 года ведем работу по целлюлозному направлению. На сайте мы дали полную раскрытую оценку по конопляному белку, по его усвояемости и аминокислотному профилю», – делится эксперт.
В свободном доступе
Решающим фактором расширения категории, по словам Дмитрия Илькова, стало повышение доступности конопляных продуктов в ритейле. Если в 2010–2012 годах единственное, что рынок мог предложить потребителю из конопляной семечки, – это масло и мука, то теперь розничное предложение значительно расширилось. Сейчас на прилавках можно встретить батончики, смузи, белок, йогурты, баранки и другие изделия с содержанием конопляных семян или ядрышек. «На выставке конопли можно было наблюдать значительное расширение ассортимента – появились шоколадная паста, урбеч, коктейли, которые помимо пользы обладали еще и приятным вкусом, без горчинки, характерной для конопли. Посетители пробовали и вдохновлялись», – рассказывает Елена Васильева.
Конопляное масло по-прежнему в лидерах продаж, потому что это наиболее понятный для потребителя продукт, все знают, как его использовать на кухне, замечает Дмитрий Ильков. Хотя постепенно масло и уступает свои позиции другим продуктам на фоне роста популярности ядер и семян, которые также просты в употреблении: их можно есть отдельно в качестве перекуса или же добавлять в салаты и другие блюда. Третьей по популярности позицией, по его словам, становится конопляный белок, ведь все больше людей отказываются от мяса и молока из-за этических соображений, аллергии или непереносимости, а конопля – хороший заменитель животного белка. «Самая продаваемая позиция в мире среди конопляной продукции – это ядра, и только потом следует масло, потому что ядро является универсальным продуктом. Его можно использовать в приготовлении множества блюд, и оно уже содержит в себе жиры с полезными полиненасыщенными кислотами», – отмечает Елена Васильева.
Сегодня конопляное масло, по оценке Дмитрия Илькова, занимает около 40% рынка, ядра – 20%, а все остальное – это другие продукты с содержанием конопли. «Наша компания делает ставку на масло, белок и ядра – они локомотив наших продаж. Мы стали первыми, кто начал производить конопляные макароны. Также недавно впервые в России мы начали выпускать пасту урбеч из жареных ядер конопли. Эти продукты очень понравились сетям, мы уже ведем переговоры с ритейлом», – комментирует он. «Сегодня в нашей линейке такие продукты, как семена, ядрышки, мука, два вида масла, протеин, четыре вкуса урбеча (паста). И несколько товаров почти готовы к массовому производству, – делится Андрей Кузин. – Начинали мы с производства конопляных ядрышек (то, что внутри семечки), затем масла из них, потом протеин. Это основные наши товары и в производстве, и по продажам. Но стоит отметить, что новинки долго раскачивать не приходится и они довольно быстро завоевывают сердца наших клиентов».
Предприятие «Мордовские пенькозаводы» начинало в 2019 году с производства конопляного масла, ядра, протеина и муки. Сейчас в ассортименте компании три вида масла (два вида холодного отжима и масло из очищенных ядер), очищенное ядро, мука и группа коктейлей (чистая база для коктейля или коктейли со смесями). «Чтобы подчеркнуть диетические качества конопли, мы добавили в коктейли архат, стевию и эритритол. Также в продуктах присутствует сублимат ягод (черной смородины и черники), измельченный до 100 микрон. Кстати, мы единственная компания, которая делает помол конопляного ядра до 100–150 микрон. Таким образом мы добились очень высокой степени усвояемости белка, пищевых волокон и жиров натуральным путем. Кроме того, недавно наше предприятие создало премиальную линейку муки и коктейлей с честными 63% белка. По закону при использовании растительного сырья можно использовать колебания плюс-минус 10%, поэтому многие завышают показатели на этикетке. Мы же гарантируем содержание 63% белка», – подчеркивает Елена Васильева.
На пробу дня
Сегодня в сетях можно встретить три-пять позиций продуктов из конопли и с ее содержанием, часть из которых – это импорт из Словакии или Беларуси, завозящей через Украину более дешевое масло, подчеркивает Елена Васильева. Однако если раньше основными каналами сбыта являлись исключительно магазины ЗОЖ, то теперь продуктом активно интересуются сети, хлебопекарные заведения, кондитеры, кафе-мороженое. «Сейчас мы присутствуем во «Вкусвилле» через дистрибьюторов. С нами активно ведут переговоры «Лента», «Азбука вкуса», «Ашан» и «Гиперглобус». Идет обсуждение даже с мясниками и сыроделами, которые проводят производственные эксперименты по добавлению в колбасные изделия и сыры конопляного протеина, – рассказывает эксперт. – Значительно расширился ассортимент интернет-магазинов. Если в прошлом году в Wildberries присутствовали только три-четыре позиции конопляной продукции, то сейчас предложение размещено на нескольких страницах».
По словам Андрея Кузина, сетевые компании пока осторожничают с коноплей и тестируют спрос по всему ассортименту. «Поскольку мы выпускаем продукцию как под собственным брендом «Конопель» в потребительской упаковке, так и в промышленной таре (мешки, канистры), у нас очень широкий спектр покупателей. Это и магазины здорового питания, интернет-магазины, йога-центры, HoReCa, производственные компании и те, кто занимается расфасовкой нашей продукции под собственным брендом. Сейчас все берут примерно в одинаковых пропорциях. Один сегмент выделить затрудняюсь. Пару месяцев назад мы прошли производственный аудит в «Гиперглобусе» и ведем переговоры об условиях работы. А с Eurospar получилось все гораздо быстрее и проще, мы уже давно представлены на полках этой сети в Нижегородской области. Думаю, и «Перекресток» скоро подхватит идею, – отмечает Андрей Кузин. – Наш продукт не рассчитан на массового потребителя с точки зрения цены, есть более дешевые и привычные продукты. Но с точки зрения необходимости потребления я убежден, что еда из конопли обязана быть на каждой кухне в той или иной ипостаси. Это вопрос времени. Мы сделаем коноплю более доступной и популярной».
Свою первую поставку линейки растительных масел «Коноплянка», куда входило и конопляное масло, «Коноплекс» осуществил в 2017 году в региональную сеть «Караван». Объемы партии были небольшие, так как ритейлер взял масло на пробу. Сейчас в «Караване» уже представлена вся линейка «Коноплянки», а у производителя заключен прямой контракт на поставки. За последние два года «Коноплекс» начал сотрудничество с такими федеральными и локальными сетями, как «Метро», «Зельгрос», «Макси», «Бахетле», «Карусель», «Глобус», «О’Кей», «Лента», Eurospar, «Золотая Нива», «Утконос», «Миндаль», «Шамса», «Глобус Гурмэ», «4Фреш», «Билла», «Город-сад». Продукцию «Коноплянка» можно купить в каждом крупном городе России и на крупнейших маркетплейсах страны – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Узость ассортимента в сетевом продуктовом ритейле часто связана с тем, что лишь недавно на рынке появились крупные производители, способные завести свой продукт в торговую матрицу, замечает Дмитрий Ильков. «Небольшие компании не могут работать с федеральным ритейлом, потому что условия предусматривают большой объем поставки, серьезные обязательства и отсрочку платежа до 60 дней, которая сказывается на ликвидности и может подкосить небольшого производителя, – поясняет эксперт. – Ранее только в «Ашане» было представлено конопляное масло польских производителей, сейчас же в одном только «Вкусвилле» можно найти йогурт с ядрами конопли, ядра и семена конопли».
Мыслить глобально
Каждый месяц, согласно оценке Елены Васильевой, в России регистрируют не менее 35 новых брендов продуктов из конопли, растут мелкие игроки, которые также ведут работу по популяризации категории. «Сети с интересом смотрят в нашу сторону, и видна разница в том, как ритейлеры шли с нами на контакт год назад и как идут сейчас, – добавляет она. – Большое количество ресторанов включило коноплю в меню, конечно, это не создает большого объема продаж для нас, производителей, но все же способствует популяризации и продвижению продукции».
Тем не менее крупных производителей на рынке пока немного. Среди них выделяются такие бренды, как «Коноплекс», «Конопель», «Медал» (ТМ «Коноплектика») и «Мордовские пенькозаводы» (ТМ Feel Right). «ГК «Коноплекс» – крупнейший в России производитель промышленной ненаркотической конопли. В этом году мы увеличили валовый сбор семян конопли на 7%, до 685 т, производство волокна – на 7%, до 750 т. В августе компания запустила новейший производственный комплекс в Пензенской области по производству масла холодного отжима под торговой маркой «Коноплянка» с промышленной мощностью до 15 млн бутылок в год. Благодаря увеличившимся мощностям компания расширила число партнеров – торговых сетей, куда поставляет свою продукцию», – комментирует Милена Александрова. «Объемы продаж нашей компании выросли вдвое, что повлекло необходимость увеличения производственных мощностей. Их нам удалось утроить, – отмечает Андрей Кузин. – Помимо нашей компании на рынке присутствуют еще несколько производителей, специализирующихся на конопле, а это свидетельствует о более чем двукратном увеличении. Думаю, рост потребления составил около 400%».
Большинство компаний-переработчиков конопли, по его словам, начинают производить товары и из других культур, монокультурой занимаются единицы, в том числе и «Конопель». Это связано с тем, что наладить равномерный (параллельно производству) и прибыльный сбыт непросто, замечает эксперт. Еще одним сдерживающим фактором, по мнению Андрея Кузина, являются небольшие объемы потребления конопли и несформированность рынка, поэтому не все готовы вкладывать в этот бизнес крупные инвестиции. «Продукт скоропортящийся, поэтому сетевой ритейл, который единственный может обеспечить высокие продажи, осторожничает. И с рекламой в сети постоянно возникают сложности, несмотря на вышедшие постановления правительства о разрешении возделывания и переработки технической конопли», – поясняет он.
Инвестиции в собственное хозяйство по промышленному выращиванию конопли вплоть до получения и упаковки урожая, согласно оценке Елены Васильевой, составляют минимум 150 млн руб., а если добавить к этому хороший пресс и упаковочное оборудование, аппарат с очисткой и мероприятия для организации HACCP, то вложения вырастают до 200 млн и выше. «Инвестиции в такие проекты очень высокие, с этим связано то, что игроков так мало на рынке. Сейчас присутствуют четыре серьезных производителя, которые также занимаются выращиванием сырья, у каждого своя специфика ведения бизнеса. У нас в Мордовии 1000 га под коноплей сорта «гляна». Мы также занимаемся выращиванием ряда других культур: лен, горчица, которые нужны для севооборота и снижения природных рисков при растениеводстве, но коноплю мы считаем своим флагманом, и на ней зиждется наш бренд», – рассказывает эксперт.
Конопляное масло – это не очень маржинальный продукт, добавляет Елена Васильева. «Масляничность семечки достаточно низкая. В зависимости от сорта мы получаем выход масла всего 23–27%, с этим связана дороговизна масла. При этом после отжима создается естественный белковый осадок – фуза, который необходимо убирать, что отъедает часть объема, – отмечает она. – Дорогая и обработка самой конопли. Любая другая культура по размеру составляет около 40–50 или 60 см в высоту, а конопляные жатки работают на высоте 1,5–1,7 м. Конопляное волокно достаточно плотное, а это дополнительная нагрузка на технику, помимо того, что нужно специальное оборудование. Все это увеличивает и ускоряет износ техники. Что же касается обрушки, обработка и помол семечки сложный процесс, поскольку у растения достаточно прочная скорлупа и при этом нежные ядра. При очистке идут большие потери, то есть что-то измалывается прямо в пыль, которую потребитель не хочет видеть на прилавке. Но тем не менее конопляная продукция быстро становится трендом».
Производители пока опасаются выходить в новые категории, предпочитая концентрироваться на тех продуктах, которые наиболее востребованы у потребителя, замечает Дмитрий Ильков. «Новые игроки часто ориентируются на те компании, которые уже существуют, опасаясь придумывать что-то новое. А ведь можно сделать альтернативный продукт, дифференцироваться и превзойти своего конкурента в разы. Если производители поймут, что не нужно толкаться на одном рынке и всем делать только масло, а искать альтернативные продукты, которых еще нет, то места хватит даже сотне компаний», – уверен он.
База для развития
Пока экспорт конопли довольно мал. По расчетам Аналитического центра при Минпромторге (АЦВТ), в 2019 году за рубеж было поставлено всего 60,1 т ($73,5 тыс.), однако это в 7,4 раза больше, чем в 2018-м, и в 40 раз больше, чем в 2015 году. Высокие темпы роста экспорта связаны с низкой базой, однако перспективы у промышленного производства конопли высокие, считает президент Ассоциации коноплеводов Юлия Дивнич.
Специальное разрешение
В статье идет речь исключительно о промышленных сортах конопли, содержащих в сухой массе листьев и соцветий верхних частей растения не более 0,1% тетрагидроканнабинола. Сорта внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию согласно Постановлению Правительства РФ от 20.07.2007 № 460 (ред. от 30.10.2010) «Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к условиям их культивирования».
[~DETAIL_TEXT] =>Под влиянием тренда на здоровое питание все большую популярность среди россиян набирают продукты из пищевой конопли. Интерес ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилия производителей по продвижению линеек – с другой привели к кратному увеличению продаж и ассортимента в рознице. Эксперты уверены, что данный феномен уже вышел за рамки обычной моды, а конопляные товары имеют все шансы на то, чтобы стать отдельной категорией.
Продукты из конопли или с ее содержанием уже давно пользуются спросом в зарубежных странах, где коноплеводство развито намного сильнее, чем в России. Согласно данным ФАО, по площади посева конопли на зерно и волокно конопли лидируют Северная Корея (20 511 га), Франция (12 081), Китай (12 821), Чили (6728), по сбору волокна первое место держат Китай и Нидерланды, а зерна – Франция. Объем мирового рынка промышленной конопли по итогам 2019 года оценивался аналитиками Grand View Research в $4,71 млрд. При этом суммарная площадь посевов во всем мире превысила 150 тыс. га. Категория активно развивается – среднегодовой темп роста вплоть до 2027 года будет составлять 15,8%.
Тем не менее потребление конопляной продукции – вовсе не новое для России веяние. «В СССР конопля считалась одной из основных сельскохозяйственных культур. Ее посевы составляли 4/5 всей мировой площади посевов под коноплей – в 1936 году 680 тыс. га, а в 1964 году 980 тыс. га. В какой-то момент конопля оказалась вне закона, и со временем позиции нашей страны были утеряны, а отрасль практически разрушена, – поясняет основатель компании «Конопель» Андрей Кузин. – Основной причиной этому стало присоединение СССР к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года».
Уже в конце 90-х годов прошлого века в Государственный реестр селекционных достижений были внесены новые сорта южной технической конопли, не обладающие наркотической активностью, где содержание основного наркотического вещества снижено до 0,1% и менее. «Отдельные виды конопли легализовали достаточно давно, поэтому первая волна фермеров, взявшихся за возделывание этой культуры, пошла еще в 90-х годах. Многие занимались не только посевом, но и активно вели селекционную работу, увеличивали возделываемые площади, однако совершенно не инвестировали средства в продвижение продукта на рынок. В итоге они вырастили неплохие урожаи, но потерпели фиаско, потому что не смогли сбыть этот урожай», – рассказывает директор по маркетингу компании «Мордовские пенькозаводы» (ТМ Feel Right) Елена Васильева.
Толчком для постепенного восстановления отрасли стал выход постановления Правительства РФ «Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к условиям их культивирования» от 20 июля 2007 года, которое внесло ясность в отношения между сельхозпроизводителями и контролирующими органами. Посевные площади под коноплю стали медленно, но неуклонно увеличиваться.
Еще в 2015 году в России, по данным Ассоциации коноплеводов РФ, было засеяно всего около 2 тыс. га. Однако за четыре года произошел четырехкратный рост, и к началу 2019-го общие возделываемые площади достигли 7,9 тыс. га. По итогам 2019 года, согласно оценке Минсельхоза, посевы конопли выросли до 10,2 тыс. По словам президента Ассоциации производителей русской пеньки Александра Кучинского, производство семян конопли с 2018 по 2020 год увеличилось с 2,6 до 4,5 тыс. т, тресты (высушенных стеблей конопли) – с 25 до 44 тыс. т, волокна – с 1,9 до 2,2 тыс. т. Интерес к этой культуре во многом связан с ее высокой маржинальностью – прибыль на гектар составляет от 200 до 300 тыс. руб., замечает эксперт. «Конопля – многофункциональная и неприхотливая сельскохозяйственная культура. При правильном подходе она является сырьем для выпуска широкого ассортимента продукции, что существенно снижает издержки, присущие работе с монопродуктом. Промышленная конопля идет и в пищу в виде семян и масла, на производство волокна для нетканых материалов, веревок и канатов (пенька), текстиля, а также в качестве материала для строительства и подстилки животным (костра). Она не требует много воды и пестицидов, оздоравливает почву и идеальна для выращивания в средней полосе России, – комментирует совладелец агрокомплекса «Коноплекс» Евгений Скигин. – Из конопли можно производить более 1000 наименований продукции».
Непаханое поле
Первые крупные проекты в отрасли стали появляться в 2014–2015 годах. После успеха своих зарубежных бизнесов, будучи совладельцем австралийской EcoFibre и голландской Dun Agro, Евгений Скигин в 2014 году создал агрокомплекс «Коноплекс», куда вошли компании «Коноплекс Пром», «Коноплекс Продукты Питания», «Коноплекс Пенза» и «Коноплекс Агро». В 2015 году «Коноплекс» впервые собрал урожай конопли. «Наша компания далеко не первая, кто после упадка отрасли начал заниматься выращиванием и переработкой агроконопли. Многие сосредоточились на производстве волокна и товаров на его основе, кто-то только давит масло из покупных семян. Мы же попытались охватить сразу несколько направлений: промышленное – производство конопляного волокна, пищевое – производство конопляного масла, семян и других продуктов из конопли, семеноводство – семена на посев и продажу», – отмечает Евгений Скигин.
С 2013 года возрождением культуры выращивания, потребления и использования конопли начала заниматься компания «Конопель». «Весь 2014 год мы провели в многочисленных поездках, в которых знакомились с фермерами по всей России. Изучив рынок, отобрав сырье и заключив договора с поставщиками, в 2015 году мы основали торговую компанию, а затем запустили собственное производство масла с преимущественно ручным трудом. В месяц получалось переработать около 500 кг семян. Поскольку ни оборудования, ни специалистов, ни литературы по этой теме не было, все пришлось постигать путем проб и ошибок. Станки постоянно докупались, процесс производства менялся», – рассказывает Андрей Кузин. «Мы запускали наш проект с нуля: не было производственной базы, технологий, катастрофически не хватало специалистов с практическим опытом, агротехники, а самое главное – качественных семян, – свидетельствует генеральный директор компании «УК «Коноплекс» Милена Александрова. – Если вы хотите остаться в этом бизнесе надолго, то семенной фонд – это ваша основа. Именно поэтому первые деньги были потрачены на селекцию и работу по воспроизводству качественного семенного материала».
В 2018 году ГК «Коноплекс» получила официальный статус семеноводческого хозяйства и теперь может обеспечивать посевным материалом и сырьем для производства продуктов питания из конопли не только себя, но и других сельхоз- и товаропроизводителей в России и СНГ. По итогам 2018 года агрохолдинг занял лидирующие позиции по посевным площадям этой культуры – более 3500 га, что составило почти половину всех засеиваемых в стране территорий.
Предприятие «Мордовские пенькозаводы», оригинатор сортов «диана», «ригс» и «гляна», изначально работавшее только на сырьевом рынке, в 2018–2019 годах решило создать собственную линейку пищевых продуктов под торговой маркой Feel Right. «Данный шаг был обусловлен стремлением инвестировать не только в развитие селекционной базы, но и самой товарной категории в ритейле. Мы заметили, что переработчики не занимались работой по формированию розничного спроса на продукты из конопли, постепенно качество продуктов у перекупщиков стало снижаться, у нас образовалось много дебиторской задолженности, стимуляция наращивания полей проходила минимальная. Отсутствие заинтересованности в продвижении и популяризации категории со стороны переработчиков и дистрибьюторов во многом было связано с отношением к конопле как к дополнительному продукту, присутствующему лишь для широты ассортимента», – замечает Елена Васильева.
Преодолевая барьеры
Рост спроса на пищевую коноплю связан в большей степени с неуклонно набирающим обороты трендом на ЗОЖ во всем мире, подчеркивает Андрей Кузин. Данную продукцию, по его словам, все чаще выбирают не только спортсмены и последователи вегетарианских диет, но и пожилые люди в целях профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. «В числе главных факторов развития категории – популяризация здорового образа жизни. Люди начали больше интересоваться полезными продуктами питания и заниматься спортом, искать альтернативу животному белку. Конопляный протеин немного уступает по концентрации белка гороховому или соевому изоляту, однако по своей усвояемости он лидирует», – замечает совладелец компании «Медал» (ТМ «Коноплектика») Дмитрий Ильков.
Конопля – это суперфуд, привычный для более старших поколений и необычный для современников, добавляет Андрей Кузин. «Продукты из нее не только полезны, но и практичны и могут быть использованы как дополнение или элемент декора к различным блюдам. Просто пока еще не все знают об универсальности данной культуры, не все умеют применять ее в кулинарии», – добавляет он.
Несмотря на то что в России были сильны традиции потребления продуктов из конопли, должно пройти время, пока новое поколение не начнет воспринимать их как часть повседневного рациона, считает Елена Васильева. «Мы провели огромную просветительскую работу, чтобы расширить целевую аудиторию продукта и привлечь новых потребителей, – замечает она. – Наша основная работа состояла в том, чтобы преодолеть негативное восприятие, связанное с коноплей, чтобы, когда люди слышали про коноплю, у них возникала иная ассоциация. В августе 2019 года на площадке «Аптекарского огорода» МГУ состоялась первая в России выставка конопли. В ходе мероприятия были организованы мастер-классы, экскурсии, бесплатные дегустации, интервью. Например, вместе с представителями Тимирязевской академии и шеф-поварами мы провели кулинарные мастер-классы, показав, какие блюда можно готовить с использованием пищевой конопли и что это не только законно и легально, но и практично, полезно и вкусно. Выставка послужила толчком к распространению культуры потребления пищевой конопли. До этого очень узкий круг людей приобретал продукты из конопли, в основном только последователи ЗОЖ, практикующие вегетарианство или веганство».
Популяризация продукта сыграла важную роль в формировании спроса и развитии категории в рознице, уверен Дмитрий Ильков. «Производители со своей стороны приложили усилия, чтобы познакомить потребителя с этой культурой. Наша компания провела несколько научных исследований на тему конопли в сотрудничестве с разными вузами. С ЮУрГУ мы подготовили научную работу по конопляному молоку и конопляным семечкам, а с 2019 года ведем работу по целлюлозному направлению. На сайте мы дали полную раскрытую оценку по конопляному белку, по его усвояемости и аминокислотному профилю», – делится эксперт.
В свободном доступе
Решающим фактором расширения категории, по словам Дмитрия Илькова, стало повышение доступности конопляных продуктов в ритейле. Если в 2010–2012 годах единственное, что рынок мог предложить потребителю из конопляной семечки, – это масло и мука, то теперь розничное предложение значительно расширилось. Сейчас на прилавках можно встретить батончики, смузи, белок, йогурты, баранки и другие изделия с содержанием конопляных семян или ядрышек. «На выставке конопли можно было наблюдать значительное расширение ассортимента – появились шоколадная паста, урбеч, коктейли, которые помимо пользы обладали еще и приятным вкусом, без горчинки, характерной для конопли. Посетители пробовали и вдохновлялись», – рассказывает Елена Васильева.
Конопляное масло по-прежнему в лидерах продаж, потому что это наиболее понятный для потребителя продукт, все знают, как его использовать на кухне, замечает Дмитрий Ильков. Хотя постепенно масло и уступает свои позиции другим продуктам на фоне роста популярности ядер и семян, которые также просты в употреблении: их можно есть отдельно в качестве перекуса или же добавлять в салаты и другие блюда. Третьей по популярности позицией, по его словам, становится конопляный белок, ведь все больше людей отказываются от мяса и молока из-за этических соображений, аллергии или непереносимости, а конопля – хороший заменитель животного белка. «Самая продаваемая позиция в мире среди конопляной продукции – это ядра, и только потом следует масло, потому что ядро является универсальным продуктом. Его можно использовать в приготовлении множества блюд, и оно уже содержит в себе жиры с полезными полиненасыщенными кислотами», – отмечает Елена Васильева.
Сегодня конопляное масло, по оценке Дмитрия Илькова, занимает около 40% рынка, ядра – 20%, а все остальное – это другие продукты с содержанием конопли. «Наша компания делает ставку на масло, белок и ядра – они локомотив наших продаж. Мы стали первыми, кто начал производить конопляные макароны. Также недавно впервые в России мы начали выпускать пасту урбеч из жареных ядер конопли. Эти продукты очень понравились сетям, мы уже ведем переговоры с ритейлом», – комментирует он. «Сегодня в нашей линейке такие продукты, как семена, ядрышки, мука, два вида масла, протеин, четыре вкуса урбеча (паста). И несколько товаров почти готовы к массовому производству, – делится Андрей Кузин. – Начинали мы с производства конопляных ядрышек (то, что внутри семечки), затем масла из них, потом протеин. Это основные наши товары и в производстве, и по продажам. Но стоит отметить, что новинки долго раскачивать не приходится и они довольно быстро завоевывают сердца наших клиентов».
Предприятие «Мордовские пенькозаводы» начинало в 2019 году с производства конопляного масла, ядра, протеина и муки. Сейчас в ассортименте компании три вида масла (два вида холодного отжима и масло из очищенных ядер), очищенное ядро, мука и группа коктейлей (чистая база для коктейля или коктейли со смесями). «Чтобы подчеркнуть диетические качества конопли, мы добавили в коктейли архат, стевию и эритритол. Также в продуктах присутствует сублимат ягод (черной смородины и черники), измельченный до 100 микрон. Кстати, мы единственная компания, которая делает помол конопляного ядра до 100–150 микрон. Таким образом мы добились очень высокой степени усвояемости белка, пищевых волокон и жиров натуральным путем. Кроме того, недавно наше предприятие создало премиальную линейку муки и коктейлей с честными 63% белка. По закону при использовании растительного сырья можно использовать колебания плюс-минус 10%, поэтому многие завышают показатели на этикетке. Мы же гарантируем содержание 63% белка», – подчеркивает Елена Васильева.
На пробу дня
Сегодня в сетях можно встретить три-пять позиций продуктов из конопли и с ее содержанием, часть из которых – это импорт из Словакии или Беларуси, завозящей через Украину более дешевое масло, подчеркивает Елена Васильева. Однако если раньше основными каналами сбыта являлись исключительно магазины ЗОЖ, то теперь продуктом активно интересуются сети, хлебопекарные заведения, кондитеры, кафе-мороженое. «Сейчас мы присутствуем во «Вкусвилле» через дистрибьюторов. С нами активно ведут переговоры «Лента», «Азбука вкуса», «Ашан» и «Гиперглобус». Идет обсуждение даже с мясниками и сыроделами, которые проводят производственные эксперименты по добавлению в колбасные изделия и сыры конопляного протеина, – рассказывает эксперт. – Значительно расширился ассортимент интернет-магазинов. Если в прошлом году в Wildberries присутствовали только три-четыре позиции конопляной продукции, то сейчас предложение размещено на нескольких страницах».
По словам Андрея Кузина, сетевые компании пока осторожничают с коноплей и тестируют спрос по всему ассортименту. «Поскольку мы выпускаем продукцию как под собственным брендом «Конопель» в потребительской упаковке, так и в промышленной таре (мешки, канистры), у нас очень широкий спектр покупателей. Это и магазины здорового питания, интернет-магазины, йога-центры, HoReCa, производственные компании и те, кто занимается расфасовкой нашей продукции под собственным брендом. Сейчас все берут примерно в одинаковых пропорциях. Один сегмент выделить затрудняюсь. Пару месяцев назад мы прошли производственный аудит в «Гиперглобусе» и ведем переговоры об условиях работы. А с Eurospar получилось все гораздо быстрее и проще, мы уже давно представлены на полках этой сети в Нижегородской области. Думаю, и «Перекресток» скоро подхватит идею, – отмечает Андрей Кузин. – Наш продукт не рассчитан на массового потребителя с точки зрения цены, есть более дешевые и привычные продукты. Но с точки зрения необходимости потребления я убежден, что еда из конопли обязана быть на каждой кухне в той или иной ипостаси. Это вопрос времени. Мы сделаем коноплю более доступной и популярной».
Свою первую поставку линейки растительных масел «Коноплянка», куда входило и конопляное масло, «Коноплекс» осуществил в 2017 году в региональную сеть «Караван». Объемы партии были небольшие, так как ритейлер взял масло на пробу. Сейчас в «Караване» уже представлена вся линейка «Коноплянки», а у производителя заключен прямой контракт на поставки. За последние два года «Коноплекс» начал сотрудничество с такими федеральными и локальными сетями, как «Метро», «Зельгрос», «Макси», «Бахетле», «Карусель», «Глобус», «О’Кей», «Лента», Eurospar, «Золотая Нива», «Утконос», «Миндаль», «Шамса», «Глобус Гурмэ», «4Фреш», «Билла», «Город-сад». Продукцию «Коноплянка» можно купить в каждом крупном городе России и на крупнейших маркетплейсах страны – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Узость ассортимента в сетевом продуктовом ритейле часто связана с тем, что лишь недавно на рынке появились крупные производители, способные завести свой продукт в торговую матрицу, замечает Дмитрий Ильков. «Небольшие компании не могут работать с федеральным ритейлом, потому что условия предусматривают большой объем поставки, серьезные обязательства и отсрочку платежа до 60 дней, которая сказывается на ликвидности и может подкосить небольшого производителя, – поясняет эксперт. – Ранее только в «Ашане» было представлено конопляное масло польских производителей, сейчас же в одном только «Вкусвилле» можно найти йогурт с ядрами конопли, ядра и семена конопли».
Мыслить глобально
Каждый месяц, согласно оценке Елены Васильевой, в России регистрируют не менее 35 новых брендов продуктов из конопли, растут мелкие игроки, которые также ведут работу по популяризации категории. «Сети с интересом смотрят в нашу сторону, и видна разница в том, как ритейлеры шли с нами на контакт год назад и как идут сейчас, – добавляет она. – Большое количество ресторанов включило коноплю в меню, конечно, это не создает большого объема продаж для нас, производителей, но все же способствует популяризации и продвижению продукции».
Тем не менее крупных производителей на рынке пока немного. Среди них выделяются такие бренды, как «Коноплекс», «Конопель», «Медал» (ТМ «Коноплектика») и «Мордовские пенькозаводы» (ТМ Feel Right). «ГК «Коноплекс» – крупнейший в России производитель промышленной ненаркотической конопли. В этом году мы увеличили валовый сбор семян конопли на 7%, до 685 т, производство волокна – на 7%, до 750 т. В августе компания запустила новейший производственный комплекс в Пензенской области по производству масла холодного отжима под торговой маркой «Коноплянка» с промышленной мощностью до 15 млн бутылок в год. Благодаря увеличившимся мощностям компания расширила число партнеров – торговых сетей, куда поставляет свою продукцию», – комментирует Милена Александрова. «Объемы продаж нашей компании выросли вдвое, что повлекло необходимость увеличения производственных мощностей. Их нам удалось утроить, – отмечает Андрей Кузин. – Помимо нашей компании на рынке присутствуют еще несколько производителей, специализирующихся на конопле, а это свидетельствует о более чем двукратном увеличении. Думаю, рост потребления составил около 400%».
Большинство компаний-переработчиков конопли, по его словам, начинают производить товары и из других культур, монокультурой занимаются единицы, в том числе и «Конопель». Это связано с тем, что наладить равномерный (параллельно производству) и прибыльный сбыт непросто, замечает эксперт. Еще одним сдерживающим фактором, по мнению Андрея Кузина, являются небольшие объемы потребления конопли и несформированность рынка, поэтому не все готовы вкладывать в этот бизнес крупные инвестиции. «Продукт скоропортящийся, поэтому сетевой ритейл, который единственный может обеспечить высокие продажи, осторожничает. И с рекламой в сети постоянно возникают сложности, несмотря на вышедшие постановления правительства о разрешении возделывания и переработки технической конопли», – поясняет он.
Инвестиции в собственное хозяйство по промышленному выращиванию конопли вплоть до получения и упаковки урожая, согласно оценке Елены Васильевой, составляют минимум 150 млн руб., а если добавить к этому хороший пресс и упаковочное оборудование, аппарат с очисткой и мероприятия для организации HACCP, то вложения вырастают до 200 млн и выше. «Инвестиции в такие проекты очень высокие, с этим связано то, что игроков так мало на рынке. Сейчас присутствуют четыре серьезных производителя, которые также занимаются выращиванием сырья, у каждого своя специфика ведения бизнеса. У нас в Мордовии 1000 га под коноплей сорта «гляна». Мы также занимаемся выращиванием ряда других культур: лен, горчица, которые нужны для севооборота и снижения природных рисков при растениеводстве, но коноплю мы считаем своим флагманом, и на ней зиждется наш бренд», – рассказывает эксперт.
Конопляное масло – это не очень маржинальный продукт, добавляет Елена Васильева. «Масляничность семечки достаточно низкая. В зависимости от сорта мы получаем выход масла всего 23–27%, с этим связана дороговизна масла. При этом после отжима создается естественный белковый осадок – фуза, который необходимо убирать, что отъедает часть объема, – отмечает она. – Дорогая и обработка самой конопли. Любая другая культура по размеру составляет около 40–50 или 60 см в высоту, а конопляные жатки работают на высоте 1,5–1,7 м. Конопляное волокно достаточно плотное, а это дополнительная нагрузка на технику, помимо того, что нужно специальное оборудование. Все это увеличивает и ускоряет износ техники. Что же касается обрушки, обработка и помол семечки сложный процесс, поскольку у растения достаточно прочная скорлупа и при этом нежные ядра. При очистке идут большие потери, то есть что-то измалывается прямо в пыль, которую потребитель не хочет видеть на прилавке. Но тем не менее конопляная продукция быстро становится трендом».
Производители пока опасаются выходить в новые категории, предпочитая концентрироваться на тех продуктах, которые наиболее востребованы у потребителя, замечает Дмитрий Ильков. «Новые игроки часто ориентируются на те компании, которые уже существуют, опасаясь придумывать что-то новое. А ведь можно сделать альтернативный продукт, дифференцироваться и превзойти своего конкурента в разы. Если производители поймут, что не нужно толкаться на одном рынке и всем делать только масло, а искать альтернативные продукты, которых еще нет, то места хватит даже сотне компаний», – уверен он.
База для развития
Пока экспорт конопли довольно мал. По расчетам Аналитического центра при Минпромторге (АЦВТ), в 2019 году за рубеж было поставлено всего 60,1 т ($73,5 тыс.), однако это в 7,4 раза больше, чем в 2018-м, и в 40 раз больше, чем в 2015 году. Высокие темпы роста экспорта связаны с низкой базой, однако перспективы у промышленного производства конопли высокие, считает президент Ассоциации коноплеводов Юлия Дивнич.
Специальное разрешение
В статье идет речь исключительно о промышленных сортах конопли, содержащих в сухой массе листьев и соцветий верхних частей растения не более 0,1% тетрагидроканнабинола. Сорта внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию согласно Постановлению Правительства РФ от 20.07.2007 № 460 (ред. от 30.10.2010) «Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к условиям их культивирования».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>Под влиянием тренда на здоровое питание все большую популярность среди россиян набирают продукты из пищевой конопли. Интерес ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилия производителей по продвижению линеек – с другой привели к кратному увеличению продаж и ассортимента в рознице. [~PREVIEW_TEXT] => Под влиянием тренда на здоровое питание все большую популярность среди россиян набирают продукты из пищевой конопли. Интерес ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилия производителей по продвижению линеек – с другой привели к кратному увеличению продаж и ассортимента в рознице. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5831 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:47:05 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 3691 [WIDTH] => 5640 [FILE_SIZE] => 10085248 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/df8 [FILE_NAME] => df85f46a827fe482bbc9354d3c2e6d76.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_714473578.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 5fff9a7a2be4234dcc5637df461c89f9 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/df8/df85f46a827fe482bbc9354d3c2e6d76.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/df8/df85f46a827fe482bbc9354d3c2e6d76.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/df8/df85f46a827fe482bbc9354d3c2e6d76.jpg [ALT] => Посконный суперфуд [TITLE] => Посконный суперфуд ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5831 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => poskonnyy-superfud [~CODE] => poskonnyy-superfud [EXTERNAL_ID] => 6273 [~EXTERNAL_ID] => 6273 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Посконный суперфуд [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Посконный суперфуд [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Под влиянием тренда на здоровое питание все большую популярность среди россиян набирают продукты из пищевой конопли. Интерес ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилия производителей по продвижению линеек – с другой привели к кратному увеличению продаж и ассортимента в рознице. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Посконный суперфуд [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Посконный суперфуд | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [3] => Array ( [ID] => 6219 [~ID] => 6219 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Крупяной переполох [~NAME] => Крупяной переполох [ACTIVE_FROM] => 02.03.2021 16:28:00 [~ACTIVE_FROM] => 02.03.2021 16:28:00 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:41:28 [~TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:41:28 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/krupyanoy-perepolokh-/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/krupyanoy-perepolokh-/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Всеобщий ажиотаж, разгоревшийся весной этого года вокруг круп, и последующий запрет на экспорт данной продукции значительно дестабилизировали рынок. Скачкообразный рост цен во время массовой закупки, резкое падение объемов продаж по окончании панических настроений и приостановка поставок за рубеж – все это по итогам года может привести к снижению производства в отрасли.
Только без паники
Волна панических настроений, захлестнувшая россиян весной этого года на фоне распространения коронавируса, привела к массовому ажиотажу и закупкам впрок. С введением в стране режима самоизоляции потребители начали скупать в магазинах продукты с длительными сроками хранения. У тех, кто закупал продукты, наиболее популярными товарами стали крупы (их приобретали 87%), консервы (79%) и макароны (75%), отмечают в Nielsen. По данным ритейл-аудита компании, со 2 по 8 марта в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи круп в крупнейших розничных сетях страны выросли на 27,8%, а макаронных изделий – на 18,8%. В середине недельный рост продаж круп достиг более 170–200% по сравнению прошлогодними показателями.
По словам президента «Объединения «Союзпищепром» Александра Берестова, в периоды экономического кризиса в целом возрастает спрос на крупы с длительным сроком хранения и в особенности на те, которые пользуются наибольшей популярностью у потребителей. Так, в период первой волны пандемии самый высокий спрос наблюдался на гречку и рис. «Наше предприятие традиционно выполняет повышенный закуп сырья весной, готовясь к сезонному увеличению потребления каш и круп во время поста, поэтому мы смогли подстроиться к ажиотажному спросу на рынке и удовлетворить заявки контрагентов», – комментирует он. «Ажиотажный спрос был как гром среди ясного неба! Естественно, удовлетворить резко возросшую потребность в полном объеме было невозможно физически, – констатирует директор по продажам агрохолдинга «Гудвилл» Илья Ряполов. – Наша компания обеспечила продукцией всех своих партнеров, разумеется, в рамках максимальных производственных возможностей. Из-за того, что спрос носил ажиотажный характер, подготовиться попросту не было времени».
По данным Nielsen, со 2 по 8 марта продажи гречки выросли на 29,6%, а риса – на 33,9%. С 9 по 15 марта эти крупы возглавляли список наиболее покупаемых продуктов: в натуральном выражении реализация гречки увеличилась на 66%, риса – на 64%. «Согласно статистике продаж, спрос на рис в пандемию увеличился даже больше, чем на гречку. Но при этом в массовом сознании потребительский и ценовой ажиотаж был связан прежде всего с гречкой. Отчасти это заслуга непосредственно производителей риса, которые смогли обеспечить рынку достаточный объем и стабильность поставок, что позволило избежать дефицита продукции, не допустить панических настроений среди потребителей и взвинчивания цен. Будучи крупнейшим производителем риса в России, мы перевели свои предприятия на круглосуточный режим работы, который сохранялся на протяжении полутора месяцев», – рассказывает коммерческий директор ГК «АФГ Националь» Борис Шабанов.
Гречневый бум
Скачкообразный рост спроса действительно спровоцировал резкое увеличение розничных цен на гречку. Согласно оценкам экспертов, она стала одним из наиболее подорожавших за последний год продуктов. В июле средняя розничная цена гречневой крупы, по данным Росстата, выросла на 75%, до 87,1 руб. за 1 кг, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рис увеличился в цене на 17%, до 80,7 руб., а овсяные хлопья типа «Геркулес» – на 11%, до 71,8 руб.
Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, пояснил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. В августе 2020 года крупа в оптовом звене стоила около 48 руб. за 1 кг, то есть вдвое больше по сравнению с августом 2019-го. Эксперт связывал данный факт с тем, что стоимость крупы на протяжении всего 2019 года была катастрофически низкой из-за перепроизводства в предыдущие годы, а после сокращения площадей посевов она стала постепенно расти.
По итогам восьми месяцев этого года гречка в России подорожала на 34,9%, а рис – на 13,4%, отмечает Александр Берестов, ссылаясь на Росстат. «Запасы крупы есть, но ожидание неблагоприятных сценариев развития ситуации в мире, когда многие экспортеры из-за пандемии сокращают поставки, ведет к колебаниям цен, – поясняет он. – Такая волатильность будет сохраняться, тем более что значительные колебания цены на ту же гречневую крупу наблюдались все последние пять лет».
Гречка традиционно отличается крайне нестабильной ценовой динамикой: цены на эту поистине народную крупу зависят не только от объективных причин, но и подвержены спекулятивным факторам, подчеркивают в «ИКАРе». Стоимость данной продукции снижалась в течение длительного периода в связи с перепроизводством гречихи в 2016–2018 годах. Выработка гречки заметно превышала потребности рынка, которые оценивались аналитиками института в 2019 году на уровне 350–380 тыс. т.
С марта 2018-го началось повышение цен, сменяющееся периодическими «отскоками» назад. В первой половине лета 2019 года, по наблюдениям «ИКАРа», усилилось противостояние между держателями гречихи, которые были не готовы реализовывать зерно по прежним, очень низким ценам, и производителями гречки, испытывавшими давление покупательского спроса. Опубликованные в июле данные о резком сокращении посевов гречихи подлили масла в огонь. Цены на данную культуру и крупу из нее начали расти высокими темпами, несмотря на значительные переходящие запасы гречихи с прошлых урожайных лет. В конце 2019-го показатели снова начали понижаться. Ослабление цен, по мнению аналитиков «ИКАРа», было спровоцировано преимущественно тем, что оптовые компании и торговые сети не желали приобретать крупу по ранее сформировавшимся ценам. При этом держатели гречихи не торопились их снижать, имея другую продукцию для продажи.
Цены на рис сохранялись практически неизменными с начала 2019 года и до конца марта, затем начался их рост весьма высокими темпами. Главная причина – низкие остатки сырца хорошего качества, что привело к конкуренции за сырье со стороны рисозаводов, которые предлагали более высокие цены, поясняют в «ИКАРе». Лишь в августе ценники начали проседать. В этот период большинство производителей завершили выработку крупы из-за отсутствия зерна и распродавали остатки наработанного риса. В дальнейшем цены продолжили снижаться в связи с поступлением на рисозаводы сырца нового урожая.
Внешняя угроза
В 2020 году рост цен в категории круп начался еще в конце зимы и был связан с ослаблением рубля и ростом стоимости импортного сырья, отмечает Борис Шабанов. По его словам, девальвация национальной валюты опосредованно сказалась и на стоимости российского сырья, в производстве которого задействовано большое количество зарубежных материалов, приобретаемых за иностранную валюту, включая удобрения, СЗР, сельхозтехнику и комплектующие к ней. «Повышение произошло чуть раньше пандемии, что в некоторой степени сгладило скачок цен от последующего ажиотажа. То есть инфляция произошла естественным путем, за исключением истории с гречкой, для которой характерны постоянные ценовые качели», – добавляет он.
По данным «АБ-Центра», рост средних оптовых цен за год наблюдается на овсяные хлопья – на 40,5%, гречневую крупу – на 26,3%, пшеничную крупу – на 25,8%, овсяную крупу – на 24,7%, перловую крупу – на 12,7%, манную крупу – на 10,2%, ячневую крупу – на 7,5%, кукурузную крупу – на 1,2%. Средние розничные цены на гречневую крупу в России по состоянию на 16 ноября 2020 года, согласно оценкам Росстата, составили 89,86 руб./кг, увеличившись за год на 50,1%, за два года – на 86,5%. Потребительская стоимость шлифованного риса к 16 ноября достигла 80,21 руб./кг, показав прирост на уроне 13,5% за год и 25,2% за два года. «Цены на готовую продукцию менялись вслед за изменением цен сырья и упаковочных материалов», – говорит Илья Ряполов.
Аналитики «ИКАРа» фиксировали уверенное укрепление цен на овсяные хлопья «Геркулес», начиная со второй половины сентября 2019 года. Еще в прошлом сезоне посевы и валовой сбор овса снизились, а переработчики испытывали возрастающий дефицит овса хорошего качества, поэтому эксперты института не исключали дальнейший рост цен на этот продукт в перспективе.
Главной трудностью для производителей риса, по словам Бориса Шабанова, был дефицит воды в рисовых чеках Краснодарского края. В агрохолдинге учли возможность недостатка воды еще в период посевной кампании: пересмотрели план сева и графики работ для оптимального использования водных ресурсов. «В наших хозяйствах было установлено семь насосных станций для перекачки воды со вторичного сброса в оросительные каналы. Кроме того, в этом году нам пришлось частично отказаться от сева риса на рисовых системах, расположенных на самых высоких отметках относительно уровня моря, куда подача воды оказалась невозможна или крайне затруднительна. Решению проблемы дефицита воды поспособствовали принятые на региональном уровне решения о перераспределении водных ресурсов в хранилищах, – делится Борис Шабанов. – Несмотря на все сложности, своевременно принятые меры вкупе с многолетней качественной планировкой чеков позволили нам обновить прошлогодний рекорд, увеличив валовый сбор риса на 3,1 тыс. т, до 236,6 тыс. т. Также в этом году мы получили патенты на три новых сорта риса: среднеспелый среднезерный «окинава», позднеспелый крупнозерный «родос» и среднепоздний длиннозерный «фокстрот». Таким образом, количество сортов собственной селекции, прошедших регистрацию в Госреестре и допущенных к использованию, возросло до восьми».
Взлеты и падения
Эффект ажиотажного спроса, помимо повышения цен, спровоцировал и другие негативные последствия в работе игроков рынка. По словам Ильи Ряполова, весенний скачок уже в последующие месяцы нивелировался значительным снижением продаж, на уровне 25%, поэтому в целом по итогам года оборот получился сопоставим с предыдущим годом. «Определенные проблемы ажиотаж доставил торговым организациям, им пришлось рассчитываться с поставщиками, не успев реализовать продукцию. А некоторые потребители в жаркое лето 2020-го были вынуждены выбросить запасы крупы, в которой из-за неправильного хранения завелись вредители. Так что последствия данного скачка спроса я оцениваю скорее негативно», – отмечает эксперт.
Динамика продаж гречки, риса и макарон, которыми так активно запасались россияне в марте, на неделе с 6 по 12 апреля, по наблюдениям Nielsen, переместилась в отрицательную зону (в натуральном выражении -12, -9 и -14% соответственно по сравнению с аналогичной неделей 2019 года). «Начало апреля стало тем самым рубежом, переход которого ознаменовал окончание ажиотажного спроса – краткосрочный всплеск продаж товаров длительного хранения окончательно подошел к концу, началась относительная стабилизация спроса», – комментировал директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев.
Значения марта-апреля были пиковыми – в «АФГ Националь» отмечали двукратный рост продаж по сравнению с другими месяцами, но потом потребление снизилось: люди стали использовать сформированные запасы, подтверждает Борис Шабанов. «Какого-то гигантского взлета потребления в рамках года этот ажиотаж не дал. В сентябре на фоне второй волны пандемии мы снова наблюдали некоторый рост – не такой ажиотажный, как весной, а более спокойный и ровный. При этом мы не исключаем, что в последнем квартале увидим снижение потребления, а по итогам 12 месяцев рынок выровняется, и его объемы будут сопоставимы с прошлогодними, – добавляет он.
По данным «АФГ Националь», за девять месяцев 2020 года рынок круп подрос на несколько процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. «Незначительная позитивная динамика была вызвана двумя факторами. Во-первых, из-за пандемии и режима самоизоляции люди начали больше готовить дома, что естественным образом привело к росту потребления продуктов, которые готовить проще и быстрее. Во-вторых, снизились реальные располагаемые доходы населения, поэтому с дорогих продуктов покупатели перешли на более доступные – крупы и макаронные изделия, также почти на треть вырос объем продаж СТМ. То есть люди предпочитают более доступную по цене категорию товаров и при этом более дешевые продукты (СТМ) в рамках этой категории», – говорит Борис Шабанов.
Все в сборе
В 2019 году производство гречневой крупы, по данным «АБ-Центра», сократилось на 6,4%, до 454,1 тыс. т, главным образом за счет снижения объемов в Сибирском ФО. В 2020 году падение показателя продолжилось – по итогам января – августа объемы выпуска уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,5%, до 274,3 тыс. т. Однако согласно прогнозу аналитиков, сделанному 25 октября 2020 года с учетом текущей информации по уборке гречихи, производство гречневой крупы в сезон 2020/2021 возрастет до 450 тыс. т.
По предварительным данным, посевные площади гречихи в 2020 году немного восстановились, достигнув 870,7 тыс. га, что на 7,3% больше показателя 2019-го. Согласно оценкам «АБ-Центра», построенным исходя из статистики о ходе уборки, по итогам 2020 года валовые сборы могут вырасти до 850–900 тыс. т против 785,7 тыс. т в 2019 году.
Несмотря на расширение посевных площадей риса в 2019 году со 181,5 до 194,1 тыс. га и увеличение валовых сборов на 5,8%, до 1098,7 тыс. т, объемы выработки рисовой крупы по итогам года сократились на 2,5%, отмечают в «АБ-Центре». Однако уже в январе – марте 2020 года ее производство увеличилось на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 126 тыс. т. По состоянию на 8 мая 2020 года, по данным Минсельхоза РФ, рис засеян на площади 91,2 тыс. га. По оценкам ведомства, это на уровне 46,2% прогнозной площади. Таким образом, как ожидается, размеры площадей по итогам посевной кампании 2020 года достигнут 197,4 тыс. га.
Соблюдая границы
Рынок круп считается одним из высококонкурентных, а самая жесткая борьба разворачивается среди производителей круп среднего ценового сегмента, так как их очень много, замечает Илья Ряполов. «Данный рынок относится к категории насыщенных, темп его роста низок относительно других рынков, основной ассортимент продукции и соответственно потребительские привычки сформировались достаточно давно, в связи с чем принципиальных новинок на рынке практически не появляется. Доли игроков на нем определены», – соглашается Александр Берестов.
Качество продукции у компаний, работающих в среднеценовом сегменте, достойное, к тому же география поставок, как правило, охватывает всю страну, подчеркивает Илья Ряполов. Основным конкурентным преимуществом в данной категории, по его мнению, становится активное участие и поддержка продаж своих товаров у дистрибьюторов и торговых сетей. «Это в целом высококонкурентный рынок, особенно в сегменте традиционных круп. Выигрывает тот производитель, кто способен обеспечить оптимальное соотношение цены и качества, высокие объемы и стабильность поставок, разнообразие и постоянное расширение ассортимента, а также увеличение представленности в торговых сетях», – уверен Борис Шабанов.
В условиях насыщенности российского рынка практически все крупяные компании занимаются экспортными поставками, которые позволяют расширить географию сбыта и нарастить продажи. Временный запрет экспортировать крупы, введенный Россельхознадзором с 20 марта, посеял еще большую панику на рынке. К нему добавился внешний запрет ЕАЭС на вывоз этой продукции за пределы государств – участников союза. Эксперты прогнозировали убытки в работе экспортеров риса, гречки и других видов круп. «В числе возможных факторов, ограничивающих рост цен на гречку, могут выступить государственные инструменты регулирования рынка, например, запрет на экспорт зерна и круп из РФ. Однако в этом случае окажется под угрозой получение высокого объема урожая в следующем сезоне. Из-за недополучения прибыли производители могут сократить площади выращивания зерна, и период рекордно высоких цен продлится еще как минимум на один сезон», – комментировал ранее генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов.
Ежегодно Россия отправляет за рубеж порядка 170–180 тыс. т риса и 60–65 тыс. т гречихи. В 2019 году, по данным «АБ-Центра», отмечались сокращение объемов экспорта гречихи на 14,6% и рост экспорта гречневой крупы – на 13,4%. В январе – августе 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года вывоз гречихи сократился на 63,8%, гречневой крупы – на 26%. Снижение объемов экспорта аналитики центра связывают как с введенными ограничениями, так и с ростом цен на внутреннем рынке в этот период.
Экспорт риса в 2019 году увеличился на 14,8%, до 172,4 тыс. т. В то же время в январе-феврале 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года объемы сократились на 54,6%, до 22,9 тыс. т. В структуре экспорта риса по степени обработки (по итогам 2019 года) доля риса-сырца составила 37,3%, полуобрушенного и полностью обрушенного риса – 48,5%, дробленого риса – 13,3%, шелушеного риса – 0,9%. В структуре экспорта риса (по итогам 2019 года) 3,5% приходится на короткозерный рис, 69% – на среднезерный, 14,2% – на длиннозерный, 13,3% – на дробленый.
Ограничение экспорта крупы, по словам Ильи Ряполова, временно сказалось на уменьшении объемов продаж за рубеж, однако это позволило максимально насытить продукцией внутренний рынок. «Экспорт отыграл позиции в постажиотажный период, когда из-за валютных колебаний отечественная продукция стала очень привлекательной по ценам, особенно для стран дальнего зарубежья. Мы увеличили отгрузки действующим партнерам и подключили новых из стран дальнего зарубежья», – рассказывает он. «Действительно, с апреля был запрещен экспорт продовольственных товаров в связи с пандемией. И наша компания не была исключением. Но за счет повышенного спроса на внутреннем рынке мы смогли компенсировать все потери», – подчеркивает Александр Берестов.
В узком кругу
Единственной возможностью для новых игроков на насыщенном рынке является предложение новых «нишевых» продуктов для узкой целевой аудитории, считает президент «Объединения «Союзпищепром» Александр Берестов. «Рынок является высококонкурентным, хотя на данный момент каждым из игроков рынка и занята собственная ниша. Тенденция 2020 года – большинство основных игроков выполнило качественный ребрендинг упаковки. «Союзпищепром» серьезно изменил образ марки «Царь», выделив ее на полке за счет яркости логотипа и коммуникационной упаковки», – делится он. «Мы отмечаем растущий тренд на ЗОЖ и правильное питание, усилившийся в пандемию, что обеспечивает дополнительный спрос на экзотические крупы и бобовые, – добавляет коммерческий директор ГК «АФГ Националь» Борис Шабанов. – Крупы в варочных пакетах занимают порядка 10% рынка, из года в год этот показатель относительно стабилен. Это устоявшаяся категория, не новая для потребителей. С учетом роста городского населения и увеличения количества одиночных домохозяйств хорошая перспектива для наращивания доли рынка есть как у «варочников», так и у хлопьев быстрого приготовления».
На скорую руку
Продажи каш быстрого приготовления в России в 2019 году, по данным BusinesStat, составили 12,1 тыс. т, сократившись по сравнению с 2015-м на 6,4%. При этом динамика рынка была неоднозначной: в 2016 и 2017 годах объемы сбыта росли, а в 2018–2019-х был спад.
Как отмечают аналитики, кризис 2014–2015 годов не оказал существенного негативного влияния на рынок каш быстрого приготовления, поскольку эта продукция характеризуется невысоким уровнем цен, доступным для большинства слоев населения даже в условиях снижения реальных доходов. На волне роста спроса на каши быстрого приготовления производители в 2016–2017 годах увеличили объемы выпуска, и рост предложения в эти годы обусловил существенное увеличение объемов продаж. Однако в дальнейшем удержать продажи на столь высоком уровне не удалось, и они вновь вернулись на уровень 2015 года.
Введение режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, по мнению экспертов BusinesStat, будет способствовать росту продаж каш быстрого приготовления. Весной 2020 года в преддверии и во время режима самоизоляции крупные розничные сети отмечали многократный рост продаж продуктов питания с длительными сроками хранения, в число которых входят и каши. Однако в течение года по мере стабилизации эпидемиологической обстановки в стране ожидается, что россияне значительно сократят приобретение продуктов впрок. В связи с этим рост продаж каш быстрого приготовления в 2020 году ожидается на уровне 4,3%. В 2021–2024 годах аналитики прогнозируют сокращение продаж темпами от 1,8 до 3,1% в связи с сокращением реальных доходов населения из-за кризисных изменений в экономике страны, а также прогнозируемого снижения численности населения и, как следствие, общего уровня потребительского спроса.
[~DETAIL_TEXT] =>Всеобщий ажиотаж, разгоревшийся весной этого года вокруг круп, и последующий запрет на экспорт данной продукции значительно дестабилизировали рынок. Скачкообразный рост цен во время массовой закупки, резкое падение объемов продаж по окончании панических настроений и приостановка поставок за рубеж – все это по итогам года может привести к снижению производства в отрасли.
Только без паники
Волна панических настроений, захлестнувшая россиян весной этого года на фоне распространения коронавируса, привела к массовому ажиотажу и закупкам впрок. С введением в стране режима самоизоляции потребители начали скупать в магазинах продукты с длительными сроками хранения. У тех, кто закупал продукты, наиболее популярными товарами стали крупы (их приобретали 87%), консервы (79%) и макароны (75%), отмечают в Nielsen. По данным ритейл-аудита компании, со 2 по 8 марта в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи круп в крупнейших розничных сетях страны выросли на 27,8%, а макаронных изделий – на 18,8%. В середине недельный рост продаж круп достиг более 170–200% по сравнению прошлогодними показателями.
По словам президента «Объединения «Союзпищепром» Александра Берестова, в периоды экономического кризиса в целом возрастает спрос на крупы с длительным сроком хранения и в особенности на те, которые пользуются наибольшей популярностью у потребителей. Так, в период первой волны пандемии самый высокий спрос наблюдался на гречку и рис. «Наше предприятие традиционно выполняет повышенный закуп сырья весной, готовясь к сезонному увеличению потребления каш и круп во время поста, поэтому мы смогли подстроиться к ажиотажному спросу на рынке и удовлетворить заявки контрагентов», – комментирует он. «Ажиотажный спрос был как гром среди ясного неба! Естественно, удовлетворить резко возросшую потребность в полном объеме было невозможно физически, – констатирует директор по продажам агрохолдинга «Гудвилл» Илья Ряполов. – Наша компания обеспечила продукцией всех своих партнеров, разумеется, в рамках максимальных производственных возможностей. Из-за того, что спрос носил ажиотажный характер, подготовиться попросту не было времени».
По данным Nielsen, со 2 по 8 марта продажи гречки выросли на 29,6%, а риса – на 33,9%. С 9 по 15 марта эти крупы возглавляли список наиболее покупаемых продуктов: в натуральном выражении реализация гречки увеличилась на 66%, риса – на 64%. «Согласно статистике продаж, спрос на рис в пандемию увеличился даже больше, чем на гречку. Но при этом в массовом сознании потребительский и ценовой ажиотаж был связан прежде всего с гречкой. Отчасти это заслуга непосредственно производителей риса, которые смогли обеспечить рынку достаточный объем и стабильность поставок, что позволило избежать дефицита продукции, не допустить панических настроений среди потребителей и взвинчивания цен. Будучи крупнейшим производителем риса в России, мы перевели свои предприятия на круглосуточный режим работы, который сохранялся на протяжении полутора месяцев», – рассказывает коммерческий директор ГК «АФГ Националь» Борис Шабанов.
Гречневый бум
Скачкообразный рост спроса действительно спровоцировал резкое увеличение розничных цен на гречку. Согласно оценкам экспертов, она стала одним из наиболее подорожавших за последний год продуктов. В июле средняя розничная цена гречневой крупы, по данным Росстата, выросла на 75%, до 87,1 руб. за 1 кг, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рис увеличился в цене на 17%, до 80,7 руб., а овсяные хлопья типа «Геркулес» – на 11%, до 71,8 руб.
Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, пояснил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. В августе 2020 года крупа в оптовом звене стоила около 48 руб. за 1 кг, то есть вдвое больше по сравнению с августом 2019-го. Эксперт связывал данный факт с тем, что стоимость крупы на протяжении всего 2019 года была катастрофически низкой из-за перепроизводства в предыдущие годы, а после сокращения площадей посевов она стала постепенно расти.
По итогам восьми месяцев этого года гречка в России подорожала на 34,9%, а рис – на 13,4%, отмечает Александр Берестов, ссылаясь на Росстат. «Запасы крупы есть, но ожидание неблагоприятных сценариев развития ситуации в мире, когда многие экспортеры из-за пандемии сокращают поставки, ведет к колебаниям цен, – поясняет он. – Такая волатильность будет сохраняться, тем более что значительные колебания цены на ту же гречневую крупу наблюдались все последние пять лет».
Гречка традиционно отличается крайне нестабильной ценовой динамикой: цены на эту поистине народную крупу зависят не только от объективных причин, но и подвержены спекулятивным факторам, подчеркивают в «ИКАРе». Стоимость данной продукции снижалась в течение длительного периода в связи с перепроизводством гречихи в 2016–2018 годах. Выработка гречки заметно превышала потребности рынка, которые оценивались аналитиками института в 2019 году на уровне 350–380 тыс. т.
С марта 2018-го началось повышение цен, сменяющееся периодическими «отскоками» назад. В первой половине лета 2019 года, по наблюдениям «ИКАРа», усилилось противостояние между держателями гречихи, которые были не готовы реализовывать зерно по прежним, очень низким ценам, и производителями гречки, испытывавшими давление покупательского спроса. Опубликованные в июле данные о резком сокращении посевов гречихи подлили масла в огонь. Цены на данную культуру и крупу из нее начали расти высокими темпами, несмотря на значительные переходящие запасы гречихи с прошлых урожайных лет. В конце 2019-го показатели снова начали понижаться. Ослабление цен, по мнению аналитиков «ИКАРа», было спровоцировано преимущественно тем, что оптовые компании и торговые сети не желали приобретать крупу по ранее сформировавшимся ценам. При этом держатели гречихи не торопились их снижать, имея другую продукцию для продажи.
Цены на рис сохранялись практически неизменными с начала 2019 года и до конца марта, затем начался их рост весьма высокими темпами. Главная причина – низкие остатки сырца хорошего качества, что привело к конкуренции за сырье со стороны рисозаводов, которые предлагали более высокие цены, поясняют в «ИКАРе». Лишь в августе ценники начали проседать. В этот период большинство производителей завершили выработку крупы из-за отсутствия зерна и распродавали остатки наработанного риса. В дальнейшем цены продолжили снижаться в связи с поступлением на рисозаводы сырца нового урожая.
Внешняя угроза
В 2020 году рост цен в категории круп начался еще в конце зимы и был связан с ослаблением рубля и ростом стоимости импортного сырья, отмечает Борис Шабанов. По его словам, девальвация национальной валюты опосредованно сказалась и на стоимости российского сырья, в производстве которого задействовано большое количество зарубежных материалов, приобретаемых за иностранную валюту, включая удобрения, СЗР, сельхозтехнику и комплектующие к ней. «Повышение произошло чуть раньше пандемии, что в некоторой степени сгладило скачок цен от последующего ажиотажа. То есть инфляция произошла естественным путем, за исключением истории с гречкой, для которой характерны постоянные ценовые качели», – добавляет он.
По данным «АБ-Центра», рост средних оптовых цен за год наблюдается на овсяные хлопья – на 40,5%, гречневую крупу – на 26,3%, пшеничную крупу – на 25,8%, овсяную крупу – на 24,7%, перловую крупу – на 12,7%, манную крупу – на 10,2%, ячневую крупу – на 7,5%, кукурузную крупу – на 1,2%. Средние розничные цены на гречневую крупу в России по состоянию на 16 ноября 2020 года, согласно оценкам Росстата, составили 89,86 руб./кг, увеличившись за год на 50,1%, за два года – на 86,5%. Потребительская стоимость шлифованного риса к 16 ноября достигла 80,21 руб./кг, показав прирост на уроне 13,5% за год и 25,2% за два года. «Цены на готовую продукцию менялись вслед за изменением цен сырья и упаковочных материалов», – говорит Илья Ряполов.
Аналитики «ИКАРа» фиксировали уверенное укрепление цен на овсяные хлопья «Геркулес», начиная со второй половины сентября 2019 года. Еще в прошлом сезоне посевы и валовой сбор овса снизились, а переработчики испытывали возрастающий дефицит овса хорошего качества, поэтому эксперты института не исключали дальнейший рост цен на этот продукт в перспективе.
Главной трудностью для производителей риса, по словам Бориса Шабанова, был дефицит воды в рисовых чеках Краснодарского края. В агрохолдинге учли возможность недостатка воды еще в период посевной кампании: пересмотрели план сева и графики работ для оптимального использования водных ресурсов. «В наших хозяйствах было установлено семь насосных станций для перекачки воды со вторичного сброса в оросительные каналы. Кроме того, в этом году нам пришлось частично отказаться от сева риса на рисовых системах, расположенных на самых высоких отметках относительно уровня моря, куда подача воды оказалась невозможна или крайне затруднительна. Решению проблемы дефицита воды поспособствовали принятые на региональном уровне решения о перераспределении водных ресурсов в хранилищах, – делится Борис Шабанов. – Несмотря на все сложности, своевременно принятые меры вкупе с многолетней качественной планировкой чеков позволили нам обновить прошлогодний рекорд, увеличив валовый сбор риса на 3,1 тыс. т, до 236,6 тыс. т. Также в этом году мы получили патенты на три новых сорта риса: среднеспелый среднезерный «окинава», позднеспелый крупнозерный «родос» и среднепоздний длиннозерный «фокстрот». Таким образом, количество сортов собственной селекции, прошедших регистрацию в Госреестре и допущенных к использованию, возросло до восьми».
Взлеты и падения
Эффект ажиотажного спроса, помимо повышения цен, спровоцировал и другие негативные последствия в работе игроков рынка. По словам Ильи Ряполова, весенний скачок уже в последующие месяцы нивелировался значительным снижением продаж, на уровне 25%, поэтому в целом по итогам года оборот получился сопоставим с предыдущим годом. «Определенные проблемы ажиотаж доставил торговым организациям, им пришлось рассчитываться с поставщиками, не успев реализовать продукцию. А некоторые потребители в жаркое лето 2020-го были вынуждены выбросить запасы крупы, в которой из-за неправильного хранения завелись вредители. Так что последствия данного скачка спроса я оцениваю скорее негативно», – отмечает эксперт.
Динамика продаж гречки, риса и макарон, которыми так активно запасались россияне в марте, на неделе с 6 по 12 апреля, по наблюдениям Nielsen, переместилась в отрицательную зону (в натуральном выражении -12, -9 и -14% соответственно по сравнению с аналогичной неделей 2019 года). «Начало апреля стало тем самым рубежом, переход которого ознаменовал окончание ажиотажного спроса – краткосрочный всплеск продаж товаров длительного хранения окончательно подошел к концу, началась относительная стабилизация спроса», – комментировал директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев.
Значения марта-апреля были пиковыми – в «АФГ Националь» отмечали двукратный рост продаж по сравнению с другими месяцами, но потом потребление снизилось: люди стали использовать сформированные запасы, подтверждает Борис Шабанов. «Какого-то гигантского взлета потребления в рамках года этот ажиотаж не дал. В сентябре на фоне второй волны пандемии мы снова наблюдали некоторый рост – не такой ажиотажный, как весной, а более спокойный и ровный. При этом мы не исключаем, что в последнем квартале увидим снижение потребления, а по итогам 12 месяцев рынок выровняется, и его объемы будут сопоставимы с прошлогодними, – добавляет он.
По данным «АФГ Националь», за девять месяцев 2020 года рынок круп подрос на несколько процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. «Незначительная позитивная динамика была вызвана двумя факторами. Во-первых, из-за пандемии и режима самоизоляции люди начали больше готовить дома, что естественным образом привело к росту потребления продуктов, которые готовить проще и быстрее. Во-вторых, снизились реальные располагаемые доходы населения, поэтому с дорогих продуктов покупатели перешли на более доступные – крупы и макаронные изделия, также почти на треть вырос объем продаж СТМ. То есть люди предпочитают более доступную по цене категорию товаров и при этом более дешевые продукты (СТМ) в рамках этой категории», – говорит Борис Шабанов.
Все в сборе
В 2019 году производство гречневой крупы, по данным «АБ-Центра», сократилось на 6,4%, до 454,1 тыс. т, главным образом за счет снижения объемов в Сибирском ФО. В 2020 году падение показателя продолжилось – по итогам января – августа объемы выпуска уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,5%, до 274,3 тыс. т. Однако согласно прогнозу аналитиков, сделанному 25 октября 2020 года с учетом текущей информации по уборке гречихи, производство гречневой крупы в сезон 2020/2021 возрастет до 450 тыс. т.
По предварительным данным, посевные площади гречихи в 2020 году немного восстановились, достигнув 870,7 тыс. га, что на 7,3% больше показателя 2019-го. Согласно оценкам «АБ-Центра», построенным исходя из статистики о ходе уборки, по итогам 2020 года валовые сборы могут вырасти до 850–900 тыс. т против 785,7 тыс. т в 2019 году.
Несмотря на расширение посевных площадей риса в 2019 году со 181,5 до 194,1 тыс. га и увеличение валовых сборов на 5,8%, до 1098,7 тыс. т, объемы выработки рисовой крупы по итогам года сократились на 2,5%, отмечают в «АБ-Центре». Однако уже в январе – марте 2020 года ее производство увеличилось на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 126 тыс. т. По состоянию на 8 мая 2020 года, по данным Минсельхоза РФ, рис засеян на площади 91,2 тыс. га. По оценкам ведомства, это на уровне 46,2% прогнозной площади. Таким образом, как ожидается, размеры площадей по итогам посевной кампании 2020 года достигнут 197,4 тыс. га.
Соблюдая границы
Рынок круп считается одним из высококонкурентных, а самая жесткая борьба разворачивается среди производителей круп среднего ценового сегмента, так как их очень много, замечает Илья Ряполов. «Данный рынок относится к категории насыщенных, темп его роста низок относительно других рынков, основной ассортимент продукции и соответственно потребительские привычки сформировались достаточно давно, в связи с чем принципиальных новинок на рынке практически не появляется. Доли игроков на нем определены», – соглашается Александр Берестов.
Качество продукции у компаний, работающих в среднеценовом сегменте, достойное, к тому же география поставок, как правило, охватывает всю страну, подчеркивает Илья Ряполов. Основным конкурентным преимуществом в данной категории, по его мнению, становится активное участие и поддержка продаж своих товаров у дистрибьюторов и торговых сетей. «Это в целом высококонкурентный рынок, особенно в сегменте традиционных круп. Выигрывает тот производитель, кто способен обеспечить оптимальное соотношение цены и качества, высокие объемы и стабильность поставок, разнообразие и постоянное расширение ассортимента, а также увеличение представленности в торговых сетях», – уверен Борис Шабанов.
В условиях насыщенности российского рынка практически все крупяные компании занимаются экспортными поставками, которые позволяют расширить географию сбыта и нарастить продажи. Временный запрет экспортировать крупы, введенный Россельхознадзором с 20 марта, посеял еще большую панику на рынке. К нему добавился внешний запрет ЕАЭС на вывоз этой продукции за пределы государств – участников союза. Эксперты прогнозировали убытки в работе экспортеров риса, гречки и других видов круп. «В числе возможных факторов, ограничивающих рост цен на гречку, могут выступить государственные инструменты регулирования рынка, например, запрет на экспорт зерна и круп из РФ. Однако в этом случае окажется под угрозой получение высокого объема урожая в следующем сезоне. Из-за недополучения прибыли производители могут сократить площади выращивания зерна, и период рекордно высоких цен продлится еще как минимум на один сезон», – комментировал ранее генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов.
Ежегодно Россия отправляет за рубеж порядка 170–180 тыс. т риса и 60–65 тыс. т гречихи. В 2019 году, по данным «АБ-Центра», отмечались сокращение объемов экспорта гречихи на 14,6% и рост экспорта гречневой крупы – на 13,4%. В январе – августе 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года вывоз гречихи сократился на 63,8%, гречневой крупы – на 26%. Снижение объемов экспорта аналитики центра связывают как с введенными ограничениями, так и с ростом цен на внутреннем рынке в этот период.
Экспорт риса в 2019 году увеличился на 14,8%, до 172,4 тыс. т. В то же время в январе-феврале 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года объемы сократились на 54,6%, до 22,9 тыс. т. В структуре экспорта риса по степени обработки (по итогам 2019 года) доля риса-сырца составила 37,3%, полуобрушенного и полностью обрушенного риса – 48,5%, дробленого риса – 13,3%, шелушеного риса – 0,9%. В структуре экспорта риса (по итогам 2019 года) 3,5% приходится на короткозерный рис, 69% – на среднезерный, 14,2% – на длиннозерный, 13,3% – на дробленый.
Ограничение экспорта крупы, по словам Ильи Ряполова, временно сказалось на уменьшении объемов продаж за рубеж, однако это позволило максимально насытить продукцией внутренний рынок. «Экспорт отыграл позиции в постажиотажный период, когда из-за валютных колебаний отечественная продукция стала очень привлекательной по ценам, особенно для стран дальнего зарубежья. Мы увеличили отгрузки действующим партнерам и подключили новых из стран дальнего зарубежья», – рассказывает он. «Действительно, с апреля был запрещен экспорт продовольственных товаров в связи с пандемией. И наша компания не была исключением. Но за счет повышенного спроса на внутреннем рынке мы смогли компенсировать все потери», – подчеркивает Александр Берестов.
В узком кругу
Единственной возможностью для новых игроков на насыщенном рынке является предложение новых «нишевых» продуктов для узкой целевой аудитории, считает президент «Объединения «Союзпищепром» Александр Берестов. «Рынок является высококонкурентным, хотя на данный момент каждым из игроков рынка и занята собственная ниша. Тенденция 2020 года – большинство основных игроков выполнило качественный ребрендинг упаковки. «Союзпищепром» серьезно изменил образ марки «Царь», выделив ее на полке за счет яркости логотипа и коммуникационной упаковки», – делится он. «Мы отмечаем растущий тренд на ЗОЖ и правильное питание, усилившийся в пандемию, что обеспечивает дополнительный спрос на экзотические крупы и бобовые, – добавляет коммерческий директор ГК «АФГ Националь» Борис Шабанов. – Крупы в варочных пакетах занимают порядка 10% рынка, из года в год этот показатель относительно стабилен. Это устоявшаяся категория, не новая для потребителей. С учетом роста городского населения и увеличения количества одиночных домохозяйств хорошая перспектива для наращивания доли рынка есть как у «варочников», так и у хлопьев быстрого приготовления».
На скорую руку
Продажи каш быстрого приготовления в России в 2019 году, по данным BusinesStat, составили 12,1 тыс. т, сократившись по сравнению с 2015-м на 6,4%. При этом динамика рынка была неоднозначной: в 2016 и 2017 годах объемы сбыта росли, а в 2018–2019-х был спад.
Как отмечают аналитики, кризис 2014–2015 годов не оказал существенного негативного влияния на рынок каш быстрого приготовления, поскольку эта продукция характеризуется невысоким уровнем цен, доступным для большинства слоев населения даже в условиях снижения реальных доходов. На волне роста спроса на каши быстрого приготовления производители в 2016–2017 годах увеличили объемы выпуска, и рост предложения в эти годы обусловил существенное увеличение объемов продаж. Однако в дальнейшем удержать продажи на столь высоком уровне не удалось, и они вновь вернулись на уровень 2015 года.
Введение режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, по мнению экспертов BusinesStat, будет способствовать росту продаж каш быстрого приготовления. Весной 2020 года в преддверии и во время режима самоизоляции крупные розничные сети отмечали многократный рост продаж продуктов питания с длительными сроками хранения, в число которых входят и каши. Однако в течение года по мере стабилизации эпидемиологической обстановки в стране ожидается, что россияне значительно сократят приобретение продуктов впрок. В связи с этим рост продаж каш быстрого приготовления в 2020 году ожидается на уровне 4,3%. В 2021–2024 годах аналитики прогнозируют сокращение продаж темпами от 1,8 до 3,1% в связи с сокращением реальных доходов населения из-за кризисных изменений в экономике страны, а также прогнозируемого снижения численности населения и, как следствие, общего уровня потребительского спроса.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>Всеобщий ажиотаж, разгоревшийся весной этого года вокруг круп, и последующий запрет на экспорт данной продукции значительно дестабилизировали рынок. По итогам года ожидается снижение производства в отрасли. [~PREVIEW_TEXT] => Всеобщий ажиотаж, разгоревшийся весной этого года вокруг круп, и последующий запрет на экспорт данной продукции значительно дестабилизировали рынок. По итогам года ожидается снижение производства в отрасли. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5744 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:41:28 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 554 [WIDTH] => 832 [FILE_SIZE] => 473628 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/8e8 [FILE_NAME] => 8e8ece3a2f699e7385de6a68b3e52ede.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_131490977.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 92d430f0a7858549d8ebd7bf645d3e11 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/8e8/8e8ece3a2f699e7385de6a68b3e52ede.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/8e8/8e8ece3a2f699e7385de6a68b3e52ede.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/8e8/8e8ece3a2f699e7385de6a68b3e52ede.jpg [ALT] => Крупяной переполох [TITLE] => Крупяной переполох ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5744 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => krupyanoy-perepolokh- [~CODE] => krupyanoy-perepolokh- [EXTERNAL_ID] => 6219 [~EXTERNAL_ID] => 6219 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 02.03.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Крупяной переполох [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Крупяной переполох [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Всеобщий ажиотаж, разгоревшийся весной этого года вокруг круп, и последующий запрет на экспорт данной продукции значительно дестабилизировали рынок. По итогам года ожидается снижение производства в отрасли. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Крупяной переполох [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Крупяной переполох | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [4] => Array ( [ID] => 6087 [~ID] => 6087 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Зерно успеха [~NAME] => Зерно успеха [ACTIVE_FROM] => 25.11.2020 16:39:00 [~ACTIVE_FROM] => 25.11.2020 16:39:00 [TIMESTAMP_X] => 25.11.2020 19:42:52 [~TIMESTAMP_X] => 25.11.2020 19:42:52 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/zerno-uspekha/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/zerno-uspekha/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
В условиях насыщенности российского рынка снеков производители продолжают искать способы привлечения потребителей и повышения продаж. Одной из последних тенденций стали зерновые чипсы, напоминающие по виду хлебцы. Продукт набирает популярность под влиянием тренда на правильное питание и благодаря уже знакомой россиянам концепции.
Потенциал категории одной из первых оценила нижегородская компания «Здоровое питание Кэнапс», которая еще в 2010 году предложила рознице хлебцы в новом, современном исполнении – мини-формате в порционных упаковках. Производитель закупил в Германии автоматизированные линии, и с конца 2010 года ввел в эксплуатацию завод по изготовлению хрустящих хлебцев с различными вкусами. Общая площадь предприятия на сегодня составляет более 700 кв. м.
Вплоть до недавнего времени развитие данного направления ограничивалось единичными проектами. Однако в последние два-три года категорию зерновых чипсов начали осваивать и другие игроки снекового рынка, а производители традиционных хлебцев в свою очередь стали задумываться над изменением классического формата продукта, рассчитанного на домашнее потребление. Так появились новые решения, ориентированные на быстрый перекус и индивидуальное потребление, отличающиеся необычными вкусовыми сочетаниями и современной упаковкой.
Игра ассоциаций
Учитывая насыщенность снекового рынка, производители охотно развивают проекты по созданию снеков, которые имеют ряд преимуществ перед традиционными, это позволяет выделиться на полке и быть конкурентоспособными, отмечает генеральный директор компании «АРТ-АМ» Галина Веревкина. Однако главным драйвером категории, по ее мнению, является соответствие зерновых снеков концепции здорового питания. «Покупатели стали более осознанно выбирать продукты, вникать в состав. На это влияет множество факторов: большой выбор разнообразных продуктов в рамках одной категории, часто вызывающий недоверие, обширная реклама, а также мода на ЗОЖ, – комментирует она. – Интерес покупателей к продуктам правильного питания с каждым днем увеличивается. При этом категория здоровых перекусов пользуется особым спросом, так как полностью совпадает с современной концепцией «В любое время, в любом месте, быстро и полезно».
Развитие данной категории вполне ожидаемо и прогнозируемо, поскольку зерновые снеки, приготовленные по технологии хлебцев, уже давно заняли полки западного рынка, подчеркивает директор по маркетингу компании «Евро Фудс» Тигран Акопян. Выход на российский рынок таких чипсов, по его словам, был лишь делом времени. «Популярность продукта связана с тем, что люди не готовы отказаться от снеков, но при этом хотели бы, чтобы они были менее вредными или вообще безвредными, – рассуждает он. – Технология производства таких чипсов идеально подходит под требования и пожелания потребителей. Зерновые чипсы готовятся без жарки, содержание масла в них в два-три раза меньше, соответственно ниже калорийность».
Продвижению зерновых снеков способствует и понятная для российского потребителя концепция, а именно схожесть с простым и уже знакомым продуктом – хлебцами. «Хлебцы присутствуют на рынке достаточно давно. Покупателя этот продукт не удивляет, ведь так или иначе он встречал его на полках в супермаркете и приобретал еще задолго до того, как это стало неким трендом, – соглашается генеральный директор компании «Оргтиум» Белла Надирашвили. – Повальное увлечение ЗОЖ привело к тому, что все больше людей начинают приобретать зерновые снеки. Как следствие, спрос рождает предложение. Стали появляться новые компании и новые виды продукции с добавленной ценностью и оригинальным наполнением, например, семенами льна или конопли. Появились овощные хлебцы, хлебцы без глютена».
По мнению генерального директора пищевого комбината «Линфас» Андрея Крыжановского, большинство потребителей привлекает в зерновых чипсах и хлебцах в первую очередь доступная цена, удобная форма и польза продукта. «Многие выбирают их вместо обычных чипсов, потому что хрустят они так же, а пользы в них больше. Но в этом и главный недостаток продуктов – из-за объемности и хрупкости их не всегда удобно брать с собой в качестве дорожного перекуса», – считает он.
Российский потребитель, по словам Тиграна Акопяна, скорее не столько понимает технологию приготовления зерновых чипсов, сколько ассоциирует их с более знакомым продуктом – хлебцами, у которых уже есть четкое позиционирование на рынке. «В понимании россиян хлебцы – продукт полезный или как минимум безвредный. Ассоциируя зерновые чипсы с хлебцами, потребитель экстраполирует свое отношение на всю категорию аналогичных товаров», – поясняет эксперт.
Новые горизонты
В компании «Евро Фудс» разделяют потребителей зерновых чипсов и хлебцев на три категории: первые две – это «новички», которые ранее либо вообще не употребляли снеки, либо были приверженцами традиционных картофельных чипсов, а третья – «новаторы», переключающиеся на зерновые чипсы, или криспы, не из-за полезных преимуществ, таких как «без жарки», «меньше калорий», а просто потому, что им хочется попробовать что-то новое. «За многие годы потребления картофельных чипсов потребитель насытился данным продуктом. Именно поэтому ищет аналоги, похожие по насыщенности вкуса, по форме и внешнему виду», – добавляет Тигран Акопян. «Все большее количество людей выбирает здоровые снеки и отказывается от «обычных вредных». На этом фоне происходит смещение спроса с традиционных чипсов на полезные. Вместе с тем появляются новые потребители, которые ранее ограничивали себя или совсем отказывались от традиционных чипсов. Так, многие родители не разрешают своим детям покупать картофельные чипсы, сделанные в масле. С зерновыми чипсами дело обстоит иначе, так как они натуральные и полезные, поэтому многие компании намерены продавать их через вендинговые автоматы в школах», – рассказывает Галина Веревкина.
По мнению Беллы Надирашвили, аудитория зерновых чипсов и хлебцев растет в большей степени за счет адептов ЗОЖ, которые в стремлении разнообразить рацион и найти источники правильных перекусов обращают внимание на льняные хлебцы, полезные чипсы или фруктовые батончики. Сторонники же классических чипсов продолжают их потреблять.
Целевой аудиторией продукции в категории хлебцев, по данным «Объединения «СоюзПищепром», являются женщины в возрасте 18–30 лет, домохозяйки, специалисты и руководители, а основной мотив к их приобретению – низкая калорийность и соответствие концепции здорового питания. Также для потребителей важно вкусовое разнообразие хлебцев. «В продажах хлебцев наблюдается выраженная сезонность с пиком в феврале – мае, после чего следует спад продаж. Данная динамика связана с особенностями потребительского поведения – на февраль – апрель ежегодно приходится православный пост, стимулирующий отказ от привычной пищи, также в весеннее время повышается интерес потребителей к здоровому питанию», – комментирует специалист по маркетингу «Объединения «СоюзПищепром» Ирина Ильичева.
С пользой для дела
В первые три года рост продаж зерновых чипсов на российском рынке, согласно оценке компании «Евро Фудс», составлял более 100% ежегодно. Однако по прошествии почти трех лет формирования данной категории далеко не в каждой сети магазинов есть такой продукт, а доля зерновых чипсов в общей емкости рынка снеков не достигает и 1%, отмечают в компании.
По словам Тиграна Акопяна, пока основной рост продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, в то время как в целом по стране тренд правильного питания и бережного отношения к своему организму пока находится в зародышевом состоянии. На сегодняшний день в обеих столицах ежегодная динамика в категории зерновых снеков составляет более +25%, тогда как в регионах цифра не превышает +10–15%, оценивает эксперт. «Жизнь в мегаполисе задает свой темп, и приходится задумываться о здоровом перекусе на случай, если нет времени на полноценный прием пищи. За счет небольшой упаковки хлебцы можно брать с собой на тренировку, в машину и на работу», – говорит Белла Надирашвили. «Современный образ жизни людей формирует новые правила и привычки. Людям катастрофически не хватает времени, приходится все делать на бегу. При этом сложно соблюдать правильный режим питания. Поэтому актуальность быстрых перекусов растет, особенно в крупных городах», – добавляет Галина Веревкина.
В целом доля рынка полезных снеков, согласно ее оценке, увеличивается с каждым годом примерно на 4–5%, в то же время предложение традиционных снеков не меняется или двигается в сторону сокращения ассортимента. «Еще три года назад не так просто было найти магазины, предлагающие зерновые чипсы. А сегодня наша продукция представлена во многих крупных сетевых магазинах. При этом мы присутствуем как в специализированных каналах – магазинах здорового питания, например, торговых сетьях «ВкусВилл», «Зорька и Милка» и т.д., так и традиционных – «Карусель», «Твой дом», скоро появимся в сети «Перекресток». Как альтернативные каналы нашу продукцию представляют различные сети АЗС. Широкую представленность обеспечивает нам очень популярный на сегодняшний день канал E-commerce («Озон», «Беру», «Вайлдберрис», «4-Фрэш», «Утконос», «Экомаркет», «Яндекс-Лавка» и т.д.). Пока доля альтернативных продаж через интернет-магазины еще не очень велика – около 15%. Но эта доля постоянно и достаточно быстро растет».
Сегодня зерновые чипсы продаются почти в любом гипермаркете, что связано с наличием большего полочного пространства – их ассортиментная матрица шире, и они могут себе позволить постоянно пробовать новинки, поясняет Тигран Акопян. В то же время лидеры рынка, такие как «Магнит» и «Пятерочка», в стадии изучения данного продукта, свидетельствует он. Они ставят зерновые чипсы на тестовые продажи и не во всех регионах, чтобы понять интерес потребителя к продукту. «Основными каналами сбыта для нас являются сетевые магазины и дистрибьюторы, однако растут продажи в интернет-магазинах и маркетплейсах, магазинах здорового питания, вендинговых аппаратах, парках и зонах отдыха. У классической чипсовой линейки альтернативные каналы продаж занимают не более 6%, а вот у второй линейки – для последователей здорового образа жизни, здорового питания, веганов и вегетарианцев – уже более 70% продаж. То есть продукция для здорового образа жизни намного лучше продается в специализированных каналах, а классическая линейка – в сетевой рознице», – заключает он.
Общий рынок несладкой снековой продукции достаточно консолидирован и поделен между участниками рынка, отмечает Ирина Ильичева. Наибольшую долю, по ее оценке, занимают картофельные чипсы – 57%, далее следует группа соленых закусок, куда входят соленые хлебные сухарики, соленые хлебные чипсы, морские и мясные сушеные закуски, экструдеры, соленые палочки, чипсы из кукурузной муки и соленый попкорн, с долей 24%. «Возможно появление новых мелких локальных участников рынка, однако в ближайшее время серьезных изменений в расстановке сил не предвидится», – добавляет эксперт.
Здоровое предложение
Среди отечественных производителей, которые сегодня занимаются производством льняных, рисовых, амарантовых хлебцев, а также зерновых чипсов, в компании «Оргтиум» выделяют более 20 компаний. Кроме того, на полках можно встретить товары иностранных производителей из Германии, Италии, Финляндии и Швеции. «Помимо нашей торговой марки криспов Happy Crisp на полке представлены еще два российских бренда зерновых чипсов, а также европейские аналоги. «Наши основные конкуренты – это отечественные производители, но в любом случае все зависит от позиционирования продукта. Если предлагать линейку как чипсы, то конкурентами будут классические снеки, в том числе картофельные и кукурузные чипсы, а если рекламировать их как здоровый перекус, то придется соревноваться со всей продукцией со здоровой полки – хлебцами, фруктовыми батончиками и т.д.», – замечает Тигран Акопян.
Путь от идеи до организации реального масштабного производства зерновых снеков – долгий и крайне непростой, а инвестиции – достаточно высоки, подчеркивает Галина Веревкина. «Мы вложили в создание предприятия более 30 млн руб. Первым шагом стало производство хрустящих пшеничных хлебцев «Слимкоин», к чему нас подтолкнул невеликий выбор продуктов для здорового питания на полках магазинов, – рассказывает она. – После этого мы решили создать хрустящие чипсы из зерна – так появилась линейка «Флайчипсы» с разнообразными вкусами. Для реализации данного проекта было закуплено современное высокотехнологичное оборудование, проведен капитальный ремонт производственных и складских помещений с установкой современной вентиляционной системы, тщательно разработаны рецептуры, бренд и упаковка. Возникало множество проблем и сложностей. Только вывод продукции на рынок занял больше года. Но у нас была мечта производить полезные чипсы. Наверное, для выхода на рынок вкусных хлебцев и зерновых чипсов помимо инвестиций необходимо гореть идеей».
Один производитель предлагает в среднем примерно пять–семь позиций данной продукции, однако у некоторых компаний ассортимент достигает 15–20 наименований. Так, компания «Здоровое питание Кэнапс» выпускает 11 SKU хрустящих хлебцев и пять SKU кэнапсов для школьного питания с различными вкусами, а «Евро Фудс» – девять видов криспов с классическими (сыр, сметана и лук, пицца, соль и перец) и с оригинальными вкусами (пряный томат, оливковое масло и базилик).
Пока у производителей не получается выложить весь свой ассортимент в сетях. Ритейлеры, как правило, ограничиваются несколькими позициями. «Наш ассортимент включает две линейки: 10 наименований пшеничных хлебцев «Слимкоин» и 14 наименований зерновых чипсов «Флайчипсы». При этом в одну сеть мы поставляем в среднем около пяти-шести позиций. Есть фавориты, которые особенно нравятся нашим покупателям: «Флайчипсы» с томатом и оливками, кукурузно-рисовые «Флайчипсы» с морской солью, «Флайчипсы» с морковью, пшеничные хлебцы «Слимкоин» и пшеничные хлебцы «Слимкоин» c зеленью. Сейчас на полках уже появились продукты конкурентов, но нам удается сохранить за собой до половины полки. Для того чтобы удерживать конкурентные позиции, мы постоянно работаем над ассортиментом, создаем новые вкусы, ищем возможности снижения себестоимости»», – делится Галина Веревкина. «Наш ассортимент состоит из девяти позиций злаковых чипсов. В классической, чипсовой, линейке шесть вкусов, а в линейке для здорового питания – три. В среднем в сетевых магазинах бывают представлены три наименования. Конечно, более востребована классическая линейка, она занимает свыше 95% общих продаж», – констатирует Тигран Акопян.
[~DETAIL_TEXT] =>
В условиях насыщенности российского рынка снеков производители продолжают искать способы привлечения потребителей и повышения продаж. Одной из последних тенденций стали зерновые чипсы, напоминающие по виду хлебцы. Продукт набирает популярность под влиянием тренда на правильное питание и благодаря уже знакомой россиянам концепции.
Потенциал категории одной из первых оценила нижегородская компания «Здоровое питание Кэнапс», которая еще в 2010 году предложила рознице хлебцы в новом, современном исполнении – мини-формате в порционных упаковках. Производитель закупил в Германии автоматизированные линии, и с конца 2010 года ввел в эксплуатацию завод по изготовлению хрустящих хлебцев с различными вкусами. Общая площадь предприятия на сегодня составляет более 700 кв. м.
Вплоть до недавнего времени развитие данного направления ограничивалось единичными проектами. Однако в последние два-три года категорию зерновых чипсов начали осваивать и другие игроки снекового рынка, а производители традиционных хлебцев в свою очередь стали задумываться над изменением классического формата продукта, рассчитанного на домашнее потребление. Так появились новые решения, ориентированные на быстрый перекус и индивидуальное потребление, отличающиеся необычными вкусовыми сочетаниями и современной упаковкой.
Игра ассоциаций
Учитывая насыщенность снекового рынка, производители охотно развивают проекты по созданию снеков, которые имеют ряд преимуществ перед традиционными, это позволяет выделиться на полке и быть конкурентоспособными, отмечает генеральный директор компании «АРТ-АМ» Галина Веревкина. Однако главным драйвером категории, по ее мнению, является соответствие зерновых снеков концепции здорового питания. «Покупатели стали более осознанно выбирать продукты, вникать в состав. На это влияет множество факторов: большой выбор разнообразных продуктов в рамках одной категории, часто вызывающий недоверие, обширная реклама, а также мода на ЗОЖ, – комментирует она. – Интерес покупателей к продуктам правильного питания с каждым днем увеличивается. При этом категория здоровых перекусов пользуется особым спросом, так как полностью совпадает с современной концепцией «В любое время, в любом месте, быстро и полезно».
Развитие данной категории вполне ожидаемо и прогнозируемо, поскольку зерновые снеки, приготовленные по технологии хлебцев, уже давно заняли полки западного рынка, подчеркивает директор по маркетингу компании «Евро Фудс» Тигран Акопян. Выход на российский рынок таких чипсов, по его словам, был лишь делом времени. «Популярность продукта связана с тем, что люди не готовы отказаться от снеков, но при этом хотели бы, чтобы они были менее вредными или вообще безвредными, – рассуждает он. – Технология производства таких чипсов идеально подходит под требования и пожелания потребителей. Зерновые чипсы готовятся без жарки, содержание масла в них в два-три раза меньше, соответственно ниже калорийность».
Продвижению зерновых снеков способствует и понятная для российского потребителя концепция, а именно схожесть с простым и уже знакомым продуктом – хлебцами. «Хлебцы присутствуют на рынке достаточно давно. Покупателя этот продукт не удивляет, ведь так или иначе он встречал его на полках в супермаркете и приобретал еще задолго до того, как это стало неким трендом, – соглашается генеральный директор компании «Оргтиум» Белла Надирашвили. – Повальное увлечение ЗОЖ привело к тому, что все больше людей начинают приобретать зерновые снеки. Как следствие, спрос рождает предложение. Стали появляться новые компании и новые виды продукции с добавленной ценностью и оригинальным наполнением, например, семенами льна или конопли. Появились овощные хлебцы, хлебцы без глютена».
По мнению генерального директора пищевого комбината «Линфас» Андрея Крыжановского, большинство потребителей привлекает в зерновых чипсах и хлебцах в первую очередь доступная цена, удобная форма и польза продукта. «Многие выбирают их вместо обычных чипсов, потому что хрустят они так же, а пользы в них больше. Но в этом и главный недостаток продуктов – из-за объемности и хрупкости их не всегда удобно брать с собой в качестве дорожного перекуса», – считает он.
Российский потребитель, по словам Тиграна Акопяна, скорее не столько понимает технологию приготовления зерновых чипсов, сколько ассоциирует их с более знакомым продуктом – хлебцами, у которых уже есть четкое позиционирование на рынке. «В понимании россиян хлебцы – продукт полезный или как минимум безвредный. Ассоциируя зерновые чипсы с хлебцами, потребитель экстраполирует свое отношение на всю категорию аналогичных товаров», – поясняет эксперт.
Новые горизонты
В компании «Евро Фудс» разделяют потребителей зерновых чипсов и хлебцев на три категории: первые две – это «новички», которые ранее либо вообще не употребляли снеки, либо были приверженцами традиционных картофельных чипсов, а третья – «новаторы», переключающиеся на зерновые чипсы, или криспы, не из-за полезных преимуществ, таких как «без жарки», «меньше калорий», а просто потому, что им хочется попробовать что-то новое. «За многие годы потребления картофельных чипсов потребитель насытился данным продуктом. Именно поэтому ищет аналоги, похожие по насыщенности вкуса, по форме и внешнему виду», – добавляет Тигран Акопян. «Все большее количество людей выбирает здоровые снеки и отказывается от «обычных вредных». На этом фоне происходит смещение спроса с традиционных чипсов на полезные. Вместе с тем появляются новые потребители, которые ранее ограничивали себя или совсем отказывались от традиционных чипсов. Так, многие родители не разрешают своим детям покупать картофельные чипсы, сделанные в масле. С зерновыми чипсами дело обстоит иначе, так как они натуральные и полезные, поэтому многие компании намерены продавать их через вендинговые автоматы в школах», – рассказывает Галина Веревкина.
По мнению Беллы Надирашвили, аудитория зерновых чипсов и хлебцев растет в большей степени за счет адептов ЗОЖ, которые в стремлении разнообразить рацион и найти источники правильных перекусов обращают внимание на льняные хлебцы, полезные чипсы или фруктовые батончики. Сторонники же классических чипсов продолжают их потреблять.
Целевой аудиторией продукции в категории хлебцев, по данным «Объединения «СоюзПищепром», являются женщины в возрасте 18–30 лет, домохозяйки, специалисты и руководители, а основной мотив к их приобретению – низкая калорийность и соответствие концепции здорового питания. Также для потребителей важно вкусовое разнообразие хлебцев. «В продажах хлебцев наблюдается выраженная сезонность с пиком в феврале – мае, после чего следует спад продаж. Данная динамика связана с особенностями потребительского поведения – на февраль – апрель ежегодно приходится православный пост, стимулирующий отказ от привычной пищи, также в весеннее время повышается интерес потребителей к здоровому питанию», – комментирует специалист по маркетингу «Объединения «СоюзПищепром» Ирина Ильичева.
С пользой для дела
В первые три года рост продаж зерновых чипсов на российском рынке, согласно оценке компании «Евро Фудс», составлял более 100% ежегодно. Однако по прошествии почти трех лет формирования данной категории далеко не в каждой сети магазинов есть такой продукт, а доля зерновых чипсов в общей емкости рынка снеков не достигает и 1%, отмечают в компании.
По словам Тиграна Акопяна, пока основной рост продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, в то время как в целом по стране тренд правильного питания и бережного отношения к своему организму пока находится в зародышевом состоянии. На сегодняшний день в обеих столицах ежегодная динамика в категории зерновых снеков составляет более +25%, тогда как в регионах цифра не превышает +10–15%, оценивает эксперт. «Жизнь в мегаполисе задает свой темп, и приходится задумываться о здоровом перекусе на случай, если нет времени на полноценный прием пищи. За счет небольшой упаковки хлебцы можно брать с собой на тренировку, в машину и на работу», – говорит Белла Надирашвили. «Современный образ жизни людей формирует новые правила и привычки. Людям катастрофически не хватает времени, приходится все делать на бегу. При этом сложно соблюдать правильный режим питания. Поэтому актуальность быстрых перекусов растет, особенно в крупных городах», – добавляет Галина Веревкина.
В целом доля рынка полезных снеков, согласно ее оценке, увеличивается с каждым годом примерно на 4–5%, в то же время предложение традиционных снеков не меняется или двигается в сторону сокращения ассортимента. «Еще три года назад не так просто было найти магазины, предлагающие зерновые чипсы. А сегодня наша продукция представлена во многих крупных сетевых магазинах. При этом мы присутствуем как в специализированных каналах – магазинах здорового питания, например, торговых сетьях «ВкусВилл», «Зорька и Милка» и т.д., так и традиционных – «Карусель», «Твой дом», скоро появимся в сети «Перекресток». Как альтернативные каналы нашу продукцию представляют различные сети АЗС. Широкую представленность обеспечивает нам очень популярный на сегодняшний день канал E-commerce («Озон», «Беру», «Вайлдберрис», «4-Фрэш», «Утконос», «Экомаркет», «Яндекс-Лавка» и т.д.). Пока доля альтернативных продаж через интернет-магазины еще не очень велика – около 15%. Но эта доля постоянно и достаточно быстро растет».
Сегодня зерновые чипсы продаются почти в любом гипермаркете, что связано с наличием большего полочного пространства – их ассортиментная матрица шире, и они могут себе позволить постоянно пробовать новинки, поясняет Тигран Акопян. В то же время лидеры рынка, такие как «Магнит» и «Пятерочка», в стадии изучения данного продукта, свидетельствует он. Они ставят зерновые чипсы на тестовые продажи и не во всех регионах, чтобы понять интерес потребителя к продукту. «Основными каналами сбыта для нас являются сетевые магазины и дистрибьюторы, однако растут продажи в интернет-магазинах и маркетплейсах, магазинах здорового питания, вендинговых аппаратах, парках и зонах отдыха. У классической чипсовой линейки альтернативные каналы продаж занимают не более 6%, а вот у второй линейки – для последователей здорового образа жизни, здорового питания, веганов и вегетарианцев – уже более 70% продаж. То есть продукция для здорового образа жизни намного лучше продается в специализированных каналах, а классическая линейка – в сетевой рознице», – заключает он.
Общий рынок несладкой снековой продукции достаточно консолидирован и поделен между участниками рынка, отмечает Ирина Ильичева. Наибольшую долю, по ее оценке, занимают картофельные чипсы – 57%, далее следует группа соленых закусок, куда входят соленые хлебные сухарики, соленые хлебные чипсы, морские и мясные сушеные закуски, экструдеры, соленые палочки, чипсы из кукурузной муки и соленый попкорн, с долей 24%. «Возможно появление новых мелких локальных участников рынка, однако в ближайшее время серьезных изменений в расстановке сил не предвидится», – добавляет эксперт.
Здоровое предложение
Среди отечественных производителей, которые сегодня занимаются производством льняных, рисовых, амарантовых хлебцев, а также зерновых чипсов, в компании «Оргтиум» выделяют более 20 компаний. Кроме того, на полках можно встретить товары иностранных производителей из Германии, Италии, Финляндии и Швеции. «Помимо нашей торговой марки криспов Happy Crisp на полке представлены еще два российских бренда зерновых чипсов, а также европейские аналоги. «Наши основные конкуренты – это отечественные производители, но в любом случае все зависит от позиционирования продукта. Если предлагать линейку как чипсы, то конкурентами будут классические снеки, в том числе картофельные и кукурузные чипсы, а если рекламировать их как здоровый перекус, то придется соревноваться со всей продукцией со здоровой полки – хлебцами, фруктовыми батончиками и т.д.», – замечает Тигран Акопян.
Путь от идеи до организации реального масштабного производства зерновых снеков – долгий и крайне непростой, а инвестиции – достаточно высоки, подчеркивает Галина Веревкина. «Мы вложили в создание предприятия более 30 млн руб. Первым шагом стало производство хрустящих пшеничных хлебцев «Слимкоин», к чему нас подтолкнул невеликий выбор продуктов для здорового питания на полках магазинов, – рассказывает она. – После этого мы решили создать хрустящие чипсы из зерна – так появилась линейка «Флайчипсы» с разнообразными вкусами. Для реализации данного проекта было закуплено современное высокотехнологичное оборудование, проведен капитальный ремонт производственных и складских помещений с установкой современной вентиляционной системы, тщательно разработаны рецептуры, бренд и упаковка. Возникало множество проблем и сложностей. Только вывод продукции на рынок занял больше года. Но у нас была мечта производить полезные чипсы. Наверное, для выхода на рынок вкусных хлебцев и зерновых чипсов помимо инвестиций необходимо гореть идеей».
Один производитель предлагает в среднем примерно пять–семь позиций данной продукции, однако у некоторых компаний ассортимент достигает 15–20 наименований. Так, компания «Здоровое питание Кэнапс» выпускает 11 SKU хрустящих хлебцев и пять SKU кэнапсов для школьного питания с различными вкусами, а «Евро Фудс» – девять видов криспов с классическими (сыр, сметана и лук, пицца, соль и перец) и с оригинальными вкусами (пряный томат, оливковое масло и базилик).
Пока у производителей не получается выложить весь свой ассортимент в сетях. Ритейлеры, как правило, ограничиваются несколькими позициями. «Наш ассортимент включает две линейки: 10 наименований пшеничных хлебцев «Слимкоин» и 14 наименований зерновых чипсов «Флайчипсы». При этом в одну сеть мы поставляем в среднем около пяти-шести позиций. Есть фавориты, которые особенно нравятся нашим покупателям: «Флайчипсы» с томатом и оливками, кукурузно-рисовые «Флайчипсы» с морской солью, «Флайчипсы» с морковью, пшеничные хлебцы «Слимкоин» и пшеничные хлебцы «Слимкоин» c зеленью. Сейчас на полках уже появились продукты конкурентов, но нам удается сохранить за собой до половины полки. Для того чтобы удерживать конкурентные позиции, мы постоянно работаем над ассортиментом, создаем новые вкусы, ищем возможности снижения себестоимости»», – делится Галина Веревкина. «Наш ассортимент состоит из девяти позиций злаковых чипсов. В классической, чипсовой, линейке шесть вкусов, а в линейке для здорового питания – три. В среднем в сетевых магазинах бывают представлены три наименования. Конечно, более востребована классическая линейка, она занимает свыше 95% общих продаж», – констатирует Тигран Акопян.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => В условиях насыщенности российского рынка снеков производители продолжают искать способы привлечения потребителей. Одной из последних тенденций стали зерновые чипсы, напоминающие по виду хлебцы. [~PREVIEW_TEXT] => В условиях насыщенности российского рынка снеков производители продолжают искать способы привлечения потребителей. Одной из последних тенденций стали зерновые чипсы, напоминающие по виду хлебцы. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5535 [TIMESTAMP_X] => 25.11.2020 19:42:52 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 964 [WIDTH] => 1444 [FILE_SIZE] => 877908 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/dac [FILE_NAME] => dac205a1392c03baa62720d3786c01b3.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1120938248.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 72f4d207af7866dde4ac3a66a55ab748 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/dac/dac205a1392c03baa62720d3786c01b3.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/dac/dac205a1392c03baa62720d3786c01b3.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/dac/dac205a1392c03baa62720d3786c01b3.jpg [ALT] => Зерно успеха [TITLE] => Зерно успеха ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5535 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => zerno-uspekha [~CODE] => zerno-uspekha [EXTERNAL_ID] => 6087 [~EXTERNAL_ID] => 6087 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 25.11.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Зерно успеха [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Зерно успеха [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => В условиях насыщенности российского рынка снеков производители продолжают искать способы привлечения потребителей. Одной из последних тенденций стали зерновые чипсы, напоминающие по виду хлебцы. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Зерно успеха [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Зерно успеха | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [5] => Array ( [ID] => 6069 [~ID] => 6069 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Шоколадное будущее [~NAME] => Шоколадное будущее [ACTIVE_FROM] => 17.11.2020 18:51:00 [~ACTIVE_FROM] => 17.11.2020 18:51:00 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:13:45 [~TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:13:45 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/shokoladnoe-budushchee/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/shokoladnoe-budushchee/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
После потерь во втором квартале, связанных с введением ограничений из-за коронавируса, российские кондитеры стремятся наверстать упущенное. Положительной динамике рынка по итогам года может способствовать традиционный рост потребления кондитерских изделий в сложные социально-экономические периоды: люди пытаются поднять себе настроение с помощью сладкого.
Рынок кондитерских изделий и снеков, по данным GfK, входит в число самых быстрорастущих сегментов рынка FMCG и является единственной продовольственной отраслью, где в 2019 году увеличивалось домашнее потребление. При этом положительная динамика сохранялась во всех его сегментах – сахаристых (+4% в натуральном выражении), шоколадных (+5%) и мучных сладостях (+6%).
Продажи кондитерской продукции в стране, согласно расчетам BusinesStat, ежегодно росли на протяжении последних пяти лет. В 2019 году было продано 3,6 млн т изделий, что на 11,7% превысило показатели 2015-го. Кризис в отечественной экономике в 2014–2016 годах, повлекший за собой снижение покупательной способности россиян, лишь притормозил рост рынка кондитерских изделий, в то время как многие потребительские рынки существенно сократились за аналогичный период, подчеркивают аналитики.
Росту рынка кондитерских изделий в последние пять лет, по оценке экспертов BusinesStat, способствовал ряд факторов, среди которых: развитие торговых сетей, расширение продуктовой линейки кондитерских изделий, усиление маркетинговых акций производителей и ритейлеров. «В обычных условиях российский кондитерский рынок отличается большей стабильностью по сравнению с мировым и в целом растет быстрее, чем в других странах», – приводит в своем исследовании MegaResearch слова генерального директора компании «Риттер Спорт Шоколад» Сантьяго Гонзалеза. При этом аналитики добавляют, что и в 2020 году он может продолжить свой рост. «Во всяком случае в 2015–2016 годах отрасль кризиса практически не заметила, отреагировав лишь естественным снижением импорта и одновременным увеличением экспортных поставок. Несмотря на то что кондитерские изделия не относятся к товарам первой необходимости, желание побаловать себя в условиях непривычных ограничений на передвижение может стимулировать потребителей покупать больше сладких и мучных изделий, особенно из недорогого ассортимента», – поясняют эксперты.
Несладкие перемены
Тем не менее во втором квартале многие игроки испытали трудности, связанные с введением ряда ограничений из-за коронавируса. В первую очередь падение продаж затронуло тех кондитеров, которые поставляли значительную часть продукции в HoReCa. Временное закрытие ресторанов, кафе и пекарен заставило компании в кратчайшие сроки переориентировать продажи на розницу и онлайн. «Если говорить о замороженных десертах, которые ранее поставлялись в основном в кафе и рестораны, то в связи с закрытием этого канала на несколько месяцев из-за введенных ограничений спрос на них сместился в ритейл. За привычным чизкейком или донатом потребители стали ходить в близлежащие магазины. Также выросла востребованность порционных десертов в индивидуальных закрытых упаковках, – комментирует маркетолог компании Betty‘s cake Елена Бирюкова. – Мы сделали ставку на наши новинки для ритейла – десерты в ярких полноцветных упаковках весом 500 г: чизкейки «Нью-Йорк», «Вишня и шоколад», «Кокос и миндаль» и мини-ассорти».
Серьезно пострадали из-за сокращения походов в магазин импульсные категории кондитерских изделий. По результатам потребительских исследований Nielsen, до начала пандемии через одну кассу ежедневно проходило около 205 человек, четверть из которых приобретали товары, расположенные рядом с ней: жевательные резинки, шоколадные батончики, газированные напитки и другие – «на автопилоте» (так говорят 84% опрошенных) или для того, чтобы побаловать себя (82% респондентов). Однако режим самоизоляции и беспокойство за свое здоровье повлияли на частоту посещения магазинов, и продажи во многих импульсных категориях ощутимо снизились. Такие сегменты, как фигурный шоколад, шоколадные батончики и шоколадные драже, согласно расчетам Nielsen, просели в период пандемии на 5, 8 и 13% соответственно. «В целом ситуация кардинально не поменялась. Упали продажи в отдельных каналах сбыта, а также сработали сезонные факторы. На фоне снижения оборота в аэропортах и HoReCa продажи поддерживались за счет стабильности традиционных каналов и активного роста в e-commerce», – рассказывает директор по стратегическому развитию компании «Прайс-Т» Юрий Чирков.
Как и в случае с импульсными покупками, COVID-19 оказал значительное влияние на еще один сценарий потребления – офисный, замечают в Nielsen. Если раньше потребители покупали для перекуса на обеде, например, бисквитные пирожные или пастилу, то с переходом на удаленную работу продажи в этих категориях со 2 марта по 5 апреля 2020 года, по данным аналитиков, сократились на 1 и 5% соответственно. «В нашей компании продажи кондитерских изделий во втором квартале упали относительно первого примерно на 35%, тогда как в прошлом году динамика составляла +13%. Дело в том, что большую долю в нашем ассортименте занимают натуральные батончики, основным потребителем которых являлись кофейни, кафе и столовые в бизнес-центрах, которые были закрыты из-за карантина. В связи с этим достаточно большая доля наших клиентов прекратила осуществлять закупки по данной категории, – констатирует генеральный директор «ТД Всем на пользу» Екатерина Корягина. – С другой стороны, продажи батончиков сократились еще и потому, что данный продукт является типичным офисным перекусом. Через некоторое время после начала пандемии большинство офисных сотрудников перешли на удаленку, офисный тип потребления сменился на домашний, и люди не пошли заказывать батончики онлайн, а предпочли перекусам полноценный прием пищи в домашних условиях».
По ее словам, на данный момент темпы продаж кондитерских изделий вновь набирают обороты, и уже видна положительная динамика относительно второго квартала, но вероятнее всего обороты продаж прошлого года не будут достигнуты. «Нам удалось компенсировать остановку продаж в ресторанном сегменте за счет увеличения поставок в розницу, поэтому в целом по итогам второго квартала наш оборот по сравнению с первым кварталом не сократился, а наоборот, вырос. Мы активно работаем над развитием компании, и уже на конец лета мы достигли показателей за весь 2019 год. Соответственно, уровень 2020 года будет выше 2019-го, – делится Елена Бирюкова. – При этом десерты нашего производства относятся к высокоценовому сегменту, однако на фоне кризиса спад спроса не был ощутим. Этот феномен связан с осознанным подходом к потреблению – те, кто готов платить за высокое качество, не меняют предпочтения даже в условиях кризиса».
Несмотря на прирост продаж в период панического спроса в марте-апреле и приход потребителей кондитерских изделий из временно закрытых кафе в торговые сети, у большинства компаний в первом полугодии 2020 года произошло сокращение продаж относительно прошлого года в пределах 5–10%, подчеркивает президент кондитерской группы «Победа» Виталий Муравьев. «В нашем случае рост продаж за первое полугодие 2020 года составил более 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Продолжился рост категории шоколада и конфет без добавления сахара, а также премиального шоколада из какао-бобов высшего класса Fino de Aroma. Мы в целом отмечаем больший интерес к более дорогой шоколадной продукции. Напротив, продажи в экономсегменте у нас снизились», – добавляет он.
Сохраняя привычки
В 2020 году производство кондитерских изделий в России, согласно прогнозам Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), достигнет 4,038 млн т против 3,955 млн т в 2019-м, увеличившись на 2,1%. Таким образом, показатель продолжит демонстрировать позитивный тренд, хотя в прошлом году динамика была выше (+3,8%). В 2020 году объем рынка может увеличиться с 3,663 до 3,7 млн т, прогнозируют в АСКОНДе. «В целом рынок насыщен и каждый процент прироста – это большой общий успех», – отмечает президент ассоциации Сергей Носенко.
Аналитики BusinesStat тем не менее ожидают сокращения продаж кондитерских изделий в стране, хотя и незначительного – на 2,6%. Совокупная негативная динамика обусловлена как снижением доходов населения из-за кризиса, так и закономерным спадом потребления после всплеска второго квартала. Как поясняют аналитики, в условиях самоизоляции россияне увеличили покупку кондитерских изделий, что стало следствием неопределенности в отношении продолжительности карантина и страха перед возможным дефицитом продуктов питания. Кроме того, потребление сладостей, в особенности шоколада, выросло благодаря их положительному влиянию на психологическое состояние потребителей. В последующие месяцы спрос на кондитерские изделия пойдет на спад вследствие негативных экономических последствий пандемии коронавируса, что станет определяющим для итогового значения показателя за год.
В структуре совокупных продаж преобладают мучные кондитерские изделия с долей 53,8%, подсчитали в BusinesStat. На втором месте по популярности шоколадная продукция – 28,3%, а следом идут сахаристые изделия – 18%. При этом в 2020 году на фоне снижении продаж сахаристых и шоколадных кондитерских изделий ожидается рост продаж относительно дешевой мучной продукции, прогнозируют эксперты компании. «Действительно, заметно смещение спроса в сторону менее дорогих товаров, поэтому мучная продукция показала рост. Во втором квартале 2020 года продажи мучных изделий были выше продаж второго квартала 2019-го на 37%. Хотя в рамках нашей компании мы ощутили рост еще в начале этого года», – подтверждает Екатерина Корягина.
На протяжении последних трех лет в России, по данным Alto Consulting Group, наблюдался спад производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Так, в 2019 году выпуск сократился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом, до 299 745,5 т, а в марте 2020-го – на 6,5% к уровню марта 2019-го, до 24 442,8 т. В то же время производство шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде находится на подъеме. В 2019 году изготовили 124 019,6 т этой продукции, что на 8,4% превзошло уровень предыдущего года, подсчитали в Alto Consulting Group. В апреле 2020 года выпуск уменьшился на 10,8% относительно апреля прошлого года и составил 8686,5 т.
В АСКОНДе, напротив, зафиксировали положительную динамику категории мучной продукции. В 2019 году производство этого вида сладостей, согласно оценкам ассоциации, увеличилось на 2,8%, с 1,995 до 2,051 млн т. Причем наибольшие темпы были отмечены в сегменте вафель, производство которых повысилось на 11%, до 271,7 тыс. т, и хлебобулочных изделий длительного хранения, где прирост составил +13,4%, до 325,8 тыс. т. Печенья выработано 704,9 тыс. т, что на 4% больше, чем в 2018 году. «Бытующее в последнее время мнение о том, что этот сектор рынка падает, не подтверждается показателями. Мучная кондитерка растет, и есть куда развивать производство», – подчеркивает Сергей Носенко. По данным ассоциации, доля мучных кондитерских изделий на рынке составляет почти 49% по объему реализации и около 30% – по выручке.
Отказ от внешнего влияния
По словам Сергея Носенко, общий объем рынка кондитерских изделий РФ в прошлом году составил 3,663 млн т. При этом экспорт вырос с 539 до 640 тыс. т, а импорт сохранился практически на уровне предыдущего года – 348 тыс. т. «Не так давно внешнеторговый баланс у нас был отрицательный – импорт доминировал над экспортом. Теперь картина поменялась», – отмечает глава ассоциации.
Сравнивая сценарий развития отрасли с динамикой предыдущих кризисов, в MegaResearch уточняют, что в структуре рынка в 2014–2016 годах заметно снизилась доля импорта (практически в два раза по отношению к 2013 году), при этом производство для внутреннего потребления и экспорт начали расти уже с 2016 года. Тогда на фоне стабильного внутреннего спроса российские производители заместили значительную часть подорожавшего импорта и получили возможность поставлять свою продукцию на внешние рынки, где она стала гораздо более конкурентоспособной из-за снижения курса рубля.
Текущий кризис, по мнению экспертов MegaResearch, скорее всего, станет причиной для дальнейшего сокращения импорта. Аналитики прогнозируют, что его объем уменьшится еще на 30–60%. Снижение внутренних объемов производства в самых пессимистичных сценариях не превысит 4%, а в базовом и оптимистичном – останется на докризисном уровне или даже вырастет на 1–2%.
Практически все ведущие производители шоколада, конфет, печенья и зефира в 2008–2009 и 2015–2016 годах, согласно наблюдениям MegaResearch, не потеряли темпов роста выручки. Например, «Нестле Россия» нарастила объемы реализации более чем на 40%, «Ферреро-Руссия» – на 15%, «Рот Фронт» и «Марс» – на 10%. Таким образом, кризисные условия не были для отрасли фатальными, объем потребления кондитерских изделий не уменьшился, а игроки рынка нашли эффективные решения, которые помогли им подстроиться под новые реалии, заключают аналитики.
В 2020 году условия работы будут похожими, поэтому можно предположить, что поступательное развитие рынка сохранится, а ведущие производители продолжат наращивать обороты, в том числе и за счет предстоящего подорожания, которое эксперты MegaResearch оценивают в 10–25% в зависимости от сегмента. «Конкуренция на рынке кондитерских изделий достаточно высокая. Естественно, конкурировать с «динозаврами» в этой категории весьма сложно, так как крупный производитель всегда сможет перебить цену более дешевым предложением и конкуренция по цене ведет к банкротству. Поэтому самой выгодной стратегией для малого бизнеса остается разработка и запуск уникальных продуктов и ставка на натуральный состав», – считает Екатерина Корягина.
На нашем рынке нет никаких санкционных запретов, большинство крупнейших международных компаний – производителей шоколада и кондитерских изделий широко представлены на отечественном рынке, давно локализовали собственное производство в нашей стране, подтверждает Виталий Муравьев. «Сейчас в основном выигрывают те компании, кто может предложить своим клиентам действительно уникальную вкусную и здоровую продукцию», – добавляет он. «Сегодня потребитель довольно искушенный, и выделится среди конкурентов поможет только уникальность. Так было, когда на рынке мороженого появилось мороженое черного цвета в черном рожке. Такое же по вкусу, всего лишь окрашенное в черный цвет, оно сразу привлекло внимание покупателей», – замечает Елена Бирюкова.
В кондитерской группе «Победа» высоко оценивают экспортный потенциал таких категорий, как шоколад и шоколадные конфеты. «Доля экспорта в общем объеме наших продаж составляет около 10%, и мы наблюдаем положительную динамику роста этой доли на протяжении последних трех лет. Мы активно наращиваем наше присутствие на зарубежных рынках, в том числе открывая собственные производственные площадки в странах ЕС», – делится он.
Можно без сахара
В 2021–2024 годах, согласно прогнозам BusinesStat, продажи по всем категориям возобновят рост. По итогам 2024 года в стране будет продано 3,6 млн т кондитерских изделий, что будет сопоставимо с уровнем 2019-го. «Наибольшим потенциалом обладают новые вкусы и новые виды продукции, а также здоровые сладости. На рынке пока еще есть место для новинок, однако как никогда актуальна ставка на здоровье, так как уникальными предложениями можно решить только временную проблему, обеспечив лишь первичную покупку. Дальше должны работать качество и функциональные характеристики продукта», – уверен Юрий Чирков.
Согласно его оценке, на сегодня доля здоровых сладостей составляет около 5–10% общего оборота кондитерских изделий и продолжает расти. «Основная тенденция – рост потребления натуральной продукции. При этом доля новаторов, готовых приобретать новинки в данной категории, уже достигает 10–20%, несмотря на более высокую цену таких сладостей, – замечает эксперт. – На фоне повышения грамотности в вопросах питания и здоровья уменьшается и потребление сахара, что отражается на предложении кондитерской продукции. Сейчас изделия с пониженным содержанием сахара и без сахара занимают около 5% всего оборота на рынке кондитерки».
В кондитерской группе «Победа» отмечают повышение продаж здоровых сладостей на протяжении последних трех лет. «Продолжают активно расти категории шоколада и трюфелей без добавления сахара, шоколада с функциональными минерально-витаминными добавками. повышающего уровень энергии, выносливость при занятиях спортом, а также помогающего контролировать вес тела и укреплять иммунитет», – делится Виталий Муравьев. – Еще мы считаем довольно перспективным сегмент комбинированных кондитерских изделий. Дополнительный рост данной категории может придать дальнейшее оздоровление состава продукции, а именно замещение сахара в составе конфет на натуральный и безопасный подсластитель – стевию – в сочетании с природным пребиотиком инулином».
По наблюдениям Екатерины Корягиной, в некоторых форматах торговли доля здоровых сладостей составляет около 30% в общем объеме продаж кондитерских изделий. Препятствием к их распространению является их более высокая цена, а также восприятие их как продукции «второстепенного спроса».
Среднедушевое потребление кондитерских изделий, по данным АСКОНДа, в 2019 году выросло на 2,4% и достигло 25,2 кг. В этом году экспертами прогнозируется рост до 25,5 кг на человека. При этом, по словам главы ассоциации Сергея Носенко, в пересчете на сахар 25,2 кг сладостей – это 34,5 г сахара на человека в день. «Это всего четыре чайные ложки сахара, поэтому сторонники здорового образа жизни, призывающие к сокращению потребления сахара, зря «грешат» на этот продукт», – считает он.
По потреблению кондитерских изделий Россия пока отстает от других развитых стран, что оставляет потенциал для развития. Так, в Германии потребление составляет 43 кг на человека в год, в Великобритании – более 27 кг, отмечают в АСКОНДе. По потреблению шоколада разница еще больше: в России – 3,5 кг на человека в год, в США – 5,3 кг, в Бельгии – до 9 кг, в Германии и Швейцарии – 10–12 кг.
[~DETAIL_TEXT] =>После потерь во втором квартале, связанных с введением ограничений из-за коронавируса, российские кондитеры стремятся наверстать упущенное. Положительной динамике рынка по итогам года может способствовать традиционный рост потребления кондитерских изделий в сложные социально-экономические периоды: люди пытаются поднять себе настроение с помощью сладкого.
Рынок кондитерских изделий и снеков, по данным GfK, входит в число самых быстрорастущих сегментов рынка FMCG и является единственной продовольственной отраслью, где в 2019 году увеличивалось домашнее потребление. При этом положительная динамика сохранялась во всех его сегментах – сахаристых (+4% в натуральном выражении), шоколадных (+5%) и мучных сладостях (+6%).
Продажи кондитерской продукции в стране, согласно расчетам BusinesStat, ежегодно росли на протяжении последних пяти лет. В 2019 году было продано 3,6 млн т изделий, что на 11,7% превысило показатели 2015-го. Кризис в отечественной экономике в 2014–2016 годах, повлекший за собой снижение покупательной способности россиян, лишь притормозил рост рынка кондитерских изделий, в то время как многие потребительские рынки существенно сократились за аналогичный период, подчеркивают аналитики.
Росту рынка кондитерских изделий в последние пять лет, по оценке экспертов BusinesStat, способствовал ряд факторов, среди которых: развитие торговых сетей, расширение продуктовой линейки кондитерских изделий, усиление маркетинговых акций производителей и ритейлеров. «В обычных условиях российский кондитерский рынок отличается большей стабильностью по сравнению с мировым и в целом растет быстрее, чем в других странах», – приводит в своем исследовании MegaResearch слова генерального директора компании «Риттер Спорт Шоколад» Сантьяго Гонзалеза. При этом аналитики добавляют, что и в 2020 году он может продолжить свой рост. «Во всяком случае в 2015–2016 годах отрасль кризиса практически не заметила, отреагировав лишь естественным снижением импорта и одновременным увеличением экспортных поставок. Несмотря на то что кондитерские изделия не относятся к товарам первой необходимости, желание побаловать себя в условиях непривычных ограничений на передвижение может стимулировать потребителей покупать больше сладких и мучных изделий, особенно из недорогого ассортимента», – поясняют эксперты.
Несладкие перемены
Тем не менее во втором квартале многие игроки испытали трудности, связанные с введением ряда ограничений из-за коронавируса. В первую очередь падение продаж затронуло тех кондитеров, которые поставляли значительную часть продукции в HoReCa. Временное закрытие ресторанов, кафе и пекарен заставило компании в кратчайшие сроки переориентировать продажи на розницу и онлайн. «Если говорить о замороженных десертах, которые ранее поставлялись в основном в кафе и рестораны, то в связи с закрытием этого канала на несколько месяцев из-за введенных ограничений спрос на них сместился в ритейл. За привычным чизкейком или донатом потребители стали ходить в близлежащие магазины. Также выросла востребованность порционных десертов в индивидуальных закрытых упаковках, – комментирует маркетолог компании Betty‘s cake Елена Бирюкова. – Мы сделали ставку на наши новинки для ритейла – десерты в ярких полноцветных упаковках весом 500 г: чизкейки «Нью-Йорк», «Вишня и шоколад», «Кокос и миндаль» и мини-ассорти».
Серьезно пострадали из-за сокращения походов в магазин импульсные категории кондитерских изделий. По результатам потребительских исследований Nielsen, до начала пандемии через одну кассу ежедневно проходило около 205 человек, четверть из которых приобретали товары, расположенные рядом с ней: жевательные резинки, шоколадные батончики, газированные напитки и другие – «на автопилоте» (так говорят 84% опрошенных) или для того, чтобы побаловать себя (82% респондентов). Однако режим самоизоляции и беспокойство за свое здоровье повлияли на частоту посещения магазинов, и продажи во многих импульсных категориях ощутимо снизились. Такие сегменты, как фигурный шоколад, шоколадные батончики и шоколадные драже, согласно расчетам Nielsen, просели в период пандемии на 5, 8 и 13% соответственно. «В целом ситуация кардинально не поменялась. Упали продажи в отдельных каналах сбыта, а также сработали сезонные факторы. На фоне снижения оборота в аэропортах и HoReCa продажи поддерживались за счет стабильности традиционных каналов и активного роста в e-commerce», – рассказывает директор по стратегическому развитию компании «Прайс-Т» Юрий Чирков.
Как и в случае с импульсными покупками, COVID-19 оказал значительное влияние на еще один сценарий потребления – офисный, замечают в Nielsen. Если раньше потребители покупали для перекуса на обеде, например, бисквитные пирожные или пастилу, то с переходом на удаленную работу продажи в этих категориях со 2 марта по 5 апреля 2020 года, по данным аналитиков, сократились на 1 и 5% соответственно. «В нашей компании продажи кондитерских изделий во втором квартале упали относительно первого примерно на 35%, тогда как в прошлом году динамика составляла +13%. Дело в том, что большую долю в нашем ассортименте занимают натуральные батончики, основным потребителем которых являлись кофейни, кафе и столовые в бизнес-центрах, которые были закрыты из-за карантина. В связи с этим достаточно большая доля наших клиентов прекратила осуществлять закупки по данной категории, – констатирует генеральный директор «ТД Всем на пользу» Екатерина Корягина. – С другой стороны, продажи батончиков сократились еще и потому, что данный продукт является типичным офисным перекусом. Через некоторое время после начала пандемии большинство офисных сотрудников перешли на удаленку, офисный тип потребления сменился на домашний, и люди не пошли заказывать батончики онлайн, а предпочли перекусам полноценный прием пищи в домашних условиях».
По ее словам, на данный момент темпы продаж кондитерских изделий вновь набирают обороты, и уже видна положительная динамика относительно второго квартала, но вероятнее всего обороты продаж прошлого года не будут достигнуты. «Нам удалось компенсировать остановку продаж в ресторанном сегменте за счет увеличения поставок в розницу, поэтому в целом по итогам второго квартала наш оборот по сравнению с первым кварталом не сократился, а наоборот, вырос. Мы активно работаем над развитием компании, и уже на конец лета мы достигли показателей за весь 2019 год. Соответственно, уровень 2020 года будет выше 2019-го, – делится Елена Бирюкова. – При этом десерты нашего производства относятся к высокоценовому сегменту, однако на фоне кризиса спад спроса не был ощутим. Этот феномен связан с осознанным подходом к потреблению – те, кто готов платить за высокое качество, не меняют предпочтения даже в условиях кризиса».
Несмотря на прирост продаж в период панического спроса в марте-апреле и приход потребителей кондитерских изделий из временно закрытых кафе в торговые сети, у большинства компаний в первом полугодии 2020 года произошло сокращение продаж относительно прошлого года в пределах 5–10%, подчеркивает президент кондитерской группы «Победа» Виталий Муравьев. «В нашем случае рост продаж за первое полугодие 2020 года составил более 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Продолжился рост категории шоколада и конфет без добавления сахара, а также премиального шоколада из какао-бобов высшего класса Fino de Aroma. Мы в целом отмечаем больший интерес к более дорогой шоколадной продукции. Напротив, продажи в экономсегменте у нас снизились», – добавляет он.
Сохраняя привычки
В 2020 году производство кондитерских изделий в России, согласно прогнозам Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), достигнет 4,038 млн т против 3,955 млн т в 2019-м, увеличившись на 2,1%. Таким образом, показатель продолжит демонстрировать позитивный тренд, хотя в прошлом году динамика была выше (+3,8%). В 2020 году объем рынка может увеличиться с 3,663 до 3,7 млн т, прогнозируют в АСКОНДе. «В целом рынок насыщен и каждый процент прироста – это большой общий успех», – отмечает президент ассоциации Сергей Носенко.
Аналитики BusinesStat тем не менее ожидают сокращения продаж кондитерских изделий в стране, хотя и незначительного – на 2,6%. Совокупная негативная динамика обусловлена как снижением доходов населения из-за кризиса, так и закономерным спадом потребления после всплеска второго квартала. Как поясняют аналитики, в условиях самоизоляции россияне увеличили покупку кондитерских изделий, что стало следствием неопределенности в отношении продолжительности карантина и страха перед возможным дефицитом продуктов питания. Кроме того, потребление сладостей, в особенности шоколада, выросло благодаря их положительному влиянию на психологическое состояние потребителей. В последующие месяцы спрос на кондитерские изделия пойдет на спад вследствие негативных экономических последствий пандемии коронавируса, что станет определяющим для итогового значения показателя за год.
В структуре совокупных продаж преобладают мучные кондитерские изделия с долей 53,8%, подсчитали в BusinesStat. На втором месте по популярности шоколадная продукция – 28,3%, а следом идут сахаристые изделия – 18%. При этом в 2020 году на фоне снижении продаж сахаристых и шоколадных кондитерских изделий ожидается рост продаж относительно дешевой мучной продукции, прогнозируют эксперты компании. «Действительно, заметно смещение спроса в сторону менее дорогих товаров, поэтому мучная продукция показала рост. Во втором квартале 2020 года продажи мучных изделий были выше продаж второго квартала 2019-го на 37%. Хотя в рамках нашей компании мы ощутили рост еще в начале этого года», – подтверждает Екатерина Корягина.
На протяжении последних трех лет в России, по данным Alto Consulting Group, наблюдался спад производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Так, в 2019 году выпуск сократился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом, до 299 745,5 т, а в марте 2020-го – на 6,5% к уровню марта 2019-го, до 24 442,8 т. В то же время производство шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде находится на подъеме. В 2019 году изготовили 124 019,6 т этой продукции, что на 8,4% превзошло уровень предыдущего года, подсчитали в Alto Consulting Group. В апреле 2020 года выпуск уменьшился на 10,8% относительно апреля прошлого года и составил 8686,5 т.
В АСКОНДе, напротив, зафиксировали положительную динамику категории мучной продукции. В 2019 году производство этого вида сладостей, согласно оценкам ассоциации, увеличилось на 2,8%, с 1,995 до 2,051 млн т. Причем наибольшие темпы были отмечены в сегменте вафель, производство которых повысилось на 11%, до 271,7 тыс. т, и хлебобулочных изделий длительного хранения, где прирост составил +13,4%, до 325,8 тыс. т. Печенья выработано 704,9 тыс. т, что на 4% больше, чем в 2018 году. «Бытующее в последнее время мнение о том, что этот сектор рынка падает, не подтверждается показателями. Мучная кондитерка растет, и есть куда развивать производство», – подчеркивает Сергей Носенко. По данным ассоциации, доля мучных кондитерских изделий на рынке составляет почти 49% по объему реализации и около 30% – по выручке.
Отказ от внешнего влияния
По словам Сергея Носенко, общий объем рынка кондитерских изделий РФ в прошлом году составил 3,663 млн т. При этом экспорт вырос с 539 до 640 тыс. т, а импорт сохранился практически на уровне предыдущего года – 348 тыс. т. «Не так давно внешнеторговый баланс у нас был отрицательный – импорт доминировал над экспортом. Теперь картина поменялась», – отмечает глава ассоциации.
Сравнивая сценарий развития отрасли с динамикой предыдущих кризисов, в MegaResearch уточняют, что в структуре рынка в 2014–2016 годах заметно снизилась доля импорта (практически в два раза по отношению к 2013 году), при этом производство для внутреннего потребления и экспорт начали расти уже с 2016 года. Тогда на фоне стабильного внутреннего спроса российские производители заместили значительную часть подорожавшего импорта и получили возможность поставлять свою продукцию на внешние рынки, где она стала гораздо более конкурентоспособной из-за снижения курса рубля.
Текущий кризис, по мнению экспертов MegaResearch, скорее всего, станет причиной для дальнейшего сокращения импорта. Аналитики прогнозируют, что его объем уменьшится еще на 30–60%. Снижение внутренних объемов производства в самых пессимистичных сценариях не превысит 4%, а в базовом и оптимистичном – останется на докризисном уровне или даже вырастет на 1–2%.
Практически все ведущие производители шоколада, конфет, печенья и зефира в 2008–2009 и 2015–2016 годах, согласно наблюдениям MegaResearch, не потеряли темпов роста выручки. Например, «Нестле Россия» нарастила объемы реализации более чем на 40%, «Ферреро-Руссия» – на 15%, «Рот Фронт» и «Марс» – на 10%. Таким образом, кризисные условия не были для отрасли фатальными, объем потребления кондитерских изделий не уменьшился, а игроки рынка нашли эффективные решения, которые помогли им подстроиться под новые реалии, заключают аналитики.
В 2020 году условия работы будут похожими, поэтому можно предположить, что поступательное развитие рынка сохранится, а ведущие производители продолжат наращивать обороты, в том числе и за счет предстоящего подорожания, которое эксперты MegaResearch оценивают в 10–25% в зависимости от сегмента. «Конкуренция на рынке кондитерских изделий достаточно высокая. Естественно, конкурировать с «динозаврами» в этой категории весьма сложно, так как крупный производитель всегда сможет перебить цену более дешевым предложением и конкуренция по цене ведет к банкротству. Поэтому самой выгодной стратегией для малого бизнеса остается разработка и запуск уникальных продуктов и ставка на натуральный состав», – считает Екатерина Корягина.
На нашем рынке нет никаких санкционных запретов, большинство крупнейших международных компаний – производителей шоколада и кондитерских изделий широко представлены на отечественном рынке, давно локализовали собственное производство в нашей стране, подтверждает Виталий Муравьев. «Сейчас в основном выигрывают те компании, кто может предложить своим клиентам действительно уникальную вкусную и здоровую продукцию», – добавляет он. «Сегодня потребитель довольно искушенный, и выделится среди конкурентов поможет только уникальность. Так было, когда на рынке мороженого появилось мороженое черного цвета в черном рожке. Такое же по вкусу, всего лишь окрашенное в черный цвет, оно сразу привлекло внимание покупателей», – замечает Елена Бирюкова.
В кондитерской группе «Победа» высоко оценивают экспортный потенциал таких категорий, как шоколад и шоколадные конфеты. «Доля экспорта в общем объеме наших продаж составляет около 10%, и мы наблюдаем положительную динамику роста этой доли на протяжении последних трех лет. Мы активно наращиваем наше присутствие на зарубежных рынках, в том числе открывая собственные производственные площадки в странах ЕС», – делится он.
Можно без сахара
В 2021–2024 годах, согласно прогнозам BusinesStat, продажи по всем категориям возобновят рост. По итогам 2024 года в стране будет продано 3,6 млн т кондитерских изделий, что будет сопоставимо с уровнем 2019-го. «Наибольшим потенциалом обладают новые вкусы и новые виды продукции, а также здоровые сладости. На рынке пока еще есть место для новинок, однако как никогда актуальна ставка на здоровье, так как уникальными предложениями можно решить только временную проблему, обеспечив лишь первичную покупку. Дальше должны работать качество и функциональные характеристики продукта», – уверен Юрий Чирков.
Согласно его оценке, на сегодня доля здоровых сладостей составляет около 5–10% общего оборота кондитерских изделий и продолжает расти. «Основная тенденция – рост потребления натуральной продукции. При этом доля новаторов, готовых приобретать новинки в данной категории, уже достигает 10–20%, несмотря на более высокую цену таких сладостей, – замечает эксперт. – На фоне повышения грамотности в вопросах питания и здоровья уменьшается и потребление сахара, что отражается на предложении кондитерской продукции. Сейчас изделия с пониженным содержанием сахара и без сахара занимают около 5% всего оборота на рынке кондитерки».
В кондитерской группе «Победа» отмечают повышение продаж здоровых сладостей на протяжении последних трех лет. «Продолжают активно расти категории шоколада и трюфелей без добавления сахара, шоколада с функциональными минерально-витаминными добавками. повышающего уровень энергии, выносливость при занятиях спортом, а также помогающего контролировать вес тела и укреплять иммунитет», – делится Виталий Муравьев. – Еще мы считаем довольно перспективным сегмент комбинированных кондитерских изделий. Дополнительный рост данной категории может придать дальнейшее оздоровление состава продукции, а именно замещение сахара в составе конфет на натуральный и безопасный подсластитель – стевию – в сочетании с природным пребиотиком инулином».
По наблюдениям Екатерины Корягиной, в некоторых форматах торговли доля здоровых сладостей составляет около 30% в общем объеме продаж кондитерских изделий. Препятствием к их распространению является их более высокая цена, а также восприятие их как продукции «второстепенного спроса».
Среднедушевое потребление кондитерских изделий, по данным АСКОНДа, в 2019 году выросло на 2,4% и достигло 25,2 кг. В этом году экспертами прогнозируется рост до 25,5 кг на человека. При этом, по словам главы ассоциации Сергея Носенко, в пересчете на сахар 25,2 кг сладостей – это 34,5 г сахара на человека в день. «Это всего четыре чайные ложки сахара, поэтому сторонники здорового образа жизни, призывающие к сокращению потребления сахара, зря «грешат» на этот продукт», – считает он.
По потреблению кондитерских изделий Россия пока отстает от других развитых стран, что оставляет потенциал для развития. Так, в Германии потребление составляет 43 кг на человека в год, в Великобритании – более 27 кг, отмечают в АСКОНДе. По потреблению шоколада разница еще больше: в России – 3,5 кг на человека в год, в США – 5,3 кг, в Бельгии – до 9 кг, в Германии и Швейцарии – 10–12 кг.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => После потерь во втором квартале, связанных с введением ограничений из-за коронавируса, российские кондитеры стремятся наверстать упущенное. Росту способствует тот факт, что люди пытаются поднять себе настроение с помощью сладкого. [~PREVIEW_TEXT] => После потерь во втором квартале, связанных с введением ограничений из-за коронавируса, российские кондитеры стремятся наверстать упущенное. Росту способствует тот факт, что люди пытаются поднять себе настроение с помощью сладкого. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5505 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:13:45 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 800 [WIDTH] => 1200 [FILE_SIZE] => 627802 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/b00 [FILE_NAME] => b00a5c2210933c9a5e25a08eb917bc7c.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_574971025.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 2922f0f4d8838cbffd0b7e10b887c836 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/b00/b00a5c2210933c9a5e25a08eb917bc7c.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/b00/b00a5c2210933c9a5e25a08eb917bc7c.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/b00/b00a5c2210933c9a5e25a08eb917bc7c.jpg [ALT] => Шоколадное будущее [TITLE] => Шоколадное будущее ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5505 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => shokoladnoe-budushchee [~CODE] => shokoladnoe-budushchee [EXTERNAL_ID] => 6069 [~EXTERNAL_ID] => 6069 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 17.11.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Шоколадное будущее [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Шоколадное будущее [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => После потерь во втором квартале, связанных с введением ограничений из-за коронавируса, российские кондитеры стремятся наверстать упущенное. Росту способствует тот факт, что люди пытаются поднять себе настроение с помощью сладкого. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Шоколадное будущее [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Шоколадное будущее | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [6] => Array ( [ID] => 6017 [~ID] => 6017 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Эпоха ЭДО [~NAME] => Эпоха ЭДО [ACTIVE_FROM] => 21.10.2020 15:39:00 [~ACTIVE_FROM] => 21.10.2020 15:39:00 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:14:54 [~TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:14:54 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/epokha-edo/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/epokha-edo/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Бумаги больше не будет, мы переходим на электронный документооборот. Этому лозунгу даже не первый десяток лет. Но всерьез зашевелились недавно. Пандемия и карантин, а также напряженное ожидание того, как будет развиваться ситуация, показали бизнесу: лучше иметь план Б и быть готовым к новому заточению в любое время суток. Компании массово начали переходить на ЭДО – электронный документооборот.
Несколько прошлых лет драйвером изменений выступала маркировка. В связи с постановлениями Правительства РФ об обязательной маркировке товаров (а 1 июля 2020 года маркировка стала необходима для табака и обуви), подразумевающими использование ЭДО при торговле маркированным товаром, интерес ритейла к ЭДО возрос. «Причем заинтересовалась вся сфера ритейла, не только федеральные и региональные сети, но и небольшие торговые точки. Маркировка значительно ускорила проникновение ЭДО в ритейл», – считает Елена Апарина, руководитель департамента по работе с корпоративными и ключевыми клиентами компании «Такском».
Казалось бы, потом последует период затишья, но пандемия внесла свои корректировки в планы бизнеса. На карантине многие компании имели большие проблемы с обменом документов: многие вынуждены были работать из дома, без доступа в офис со всеми его бумагами. «В период пандемии был ряд ограничений как у курьерских служб, так и у почты, – продолжает Елена Апарина, – а у ЭДО есть два существенных плюса.
Во-первых, можно не прикасаться к бумаге, таким образом избегая контакта. Во-вторых, можно работать с документами из дома со своего собственного компьютера, смартфона или планшета».
Такая ситуация вынудила задуматься: не стоит ли опасаться новых форс-мажоров, когда к документам не подберешься месяцами? Переход на ЭДО, в том числе юридически значимый, для многих компаний событие, произошедшее еще до пандемии. Между тем множество представителей малого и среднего бизнеса до этого либо вообще не использовали ЭДО в своей работе, либо использовали не так широко. «Пандемия послужила своего рода катализатором для ускорения подключения и использования ЭДО в работе ритейлеров, – рассказывает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – Вместе с проникновением в ритейл процессов ЕГАИС, «Меркурия», систем маркировки товаров, а также благодаря постепенному переходу на электронные ТТН, пусть пока и в рамках эксперимента Минтранса, практически каждый ритейлер так или иначе начинает использовать ЭДО».
Карантинные меры помогают ускорить этот переход, уже состоявшийся де-факто. «Действительно, в марте-апреле мы отметили рост подключений новых контрагентов к процессам электронного документооборота среди наших клиентов, – соглашается Сергей Сыцевич, директор по развитию бизнеса направления xDE компании TerraLink. – Отмечу, что речь, скорее, о расширении экосистем ЭДО компаний». По его словам, компании из сферы ритейла и FMCG являются пионерами в области цифровизации взаимодействия со своими контрагентами и хорошо представляют все преимущества ЭДО и EDI, когда можно быстро и безошибочно проводить прием товара, уйти от возможных расхождений в документах, легко создавать документы, сопровождающие поставки. Новая реальность и изменяющееся поведение потребителей в сторону совершения покупок онлайн лишь подтолкнули эти компании задуматься о новых цифровых инструментах для большей автоматизации и прозрачности, ускорения бизнес-процессов. В ЭДО это создание сервиса единого окна по работе с цифровыми документами в экосистеме интеллектуального предприятия, объединяющей контур учетных систем, систем маркировки, ЭДО и EDI, который поможет компаниям повысить эффективность бизнеса при поддержке всех обязательных и перспективных требований.
Долго запрягаем
Неожиданно, что при всей давности темы и обилии факторов, подталкивающих к ЭДО, цифровые документы все еще нельзя назвать обычным делом. Электронные письма распечатываются и отправляются на подпись к руководству, документы просто сканируются в PDF без всякой организации поиска по тексту, ценные бумаги рассылаются почтой России.
Именно ритейл стал пионером в переходе на безбумажные технологии. И именно в области обработки первичных бумажных документов. «Остальные документопотоки переводятся на безбумажные рельсы гораздо медленнее, потому что отказ от бумаги дает не столько выигрышей, – поясняет Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн». – Интерес к тематике ЭДО в первую очередь возник сначала у крупных сетевых игроков, а потом и у более мелких поставщиков. У торговых организаций обработка первичных документов – существенная часть расходов, и переход на безбумажную «первичку» дает максимальные выгоды. Это касается как собственно накладных расходов на обработку бумаги, так и других факторов: скорости производства транзакций, управления возмещением НДС и прочим».
Разумеется, для тех ритейлеров, кто давно и полностью работает с системами электронного документооборота, подключил к процессам не только свою организацию, но и поставщиков, новости о переходе на ЭДО кажутся слишком «прошлогодними». Топ-10 игроков на рынке РФ уже перешли в максимально цифровой вид. Но если уйти за пределы регионов присутствия крупнейших игроков, то мы видим другую картину: небольшие местные компании не торопятся переходить на электронный обмен, потому что у них нет таких больших ИТ-бюджетов и возможности заставить или попросить перейти на ЭДО своих поставщиков. Алексей Пестерев, руководитель направления «Управление контентом и документооборот» ИТ-компании «КРОК», объясняет, куда уйдут деньги компании: «Если говорить о вложениях при переходе на ЭДО, то можно грубо разделить их на ИТ и организационные затраты. Со стороны ИТ-инфраструктуры нужно привести в порядок бизнес-процессы, провести изменения в своих бизнес-приложениях (ECM, ERP, CRM), укомплектовать рабочие места (СКЗИ, ЭП), а это деньги и время на реализацию. Также сам переход на ЭДО – это организационные задачи, которые включают изменение договоров с поставщиками, работу с поставщиком через роуминг или вариант, когда компания предлагает свое решение на ЭДО, но компенсирует затраты поставщика».
Практически все наши эксперты отметили этот факт – стоимость внедрения влетит в копеечку. «Я бы выделил два фактора. Во-первых, консерватизм руководства и линейных сотрудников – инновации всегда встречают сопротивление. Но главная причина – существенные единовременные инвестиции перевода на ЭДО, которые для большинства задач (за исключением того же перевода первички и еще некоторых) окупаются достаточно долго», – говорит Владимир Андреев. Однако необходимость работы в удаленном режиме показывает неизбежность этого процесса. Впрочем, понимают это не все. «К основному стоп-фактору я отнесу непонимание: бизнес не знает, зачем внедрять электронный документооборот, какие выгоды этот шаг принесет, какова экономическая эффективность от реализации проекта», – комментирует Ираида Бакаева, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Synerdocs.
Компании осознают, что потребуются интеграции с учетными системами, обучение пользователей. Последние, кстати, могут добавить свою ложку дегтя, так как им привычнее и проще работать на бумаге. Но это всего лишь отговорки. «Кажется, что если посмотреть на весь процесс перехода на ЭДО с верхнего уровня, то это огромный тяжелый фронт работы, поэтому тема электронного документооборота отодвигается и становится неприоритетной. Но если разделить тему на этапы, рассчитать экономическую эффективность, понять выгоды, определить сроки, исполнителей, то процесс перехода перестанет казаться страшным. Реальные плюсы от перехода на ЭДО компания сможет ощутить уже через полгода-год в зависимости от переводимых процессов и документов в электронный вид», – считает Ираида Бакаева.
В чем выгода
Когда электронный документ внедряли на волне маркировки, а не5в панике от наступающего карантина, были возможности пробовать, запускать пилоты, ставить эксперименты. С 1 июля в России была введена обязательная цифровая маркировка лекарств и обуви и запрет на оборот немаркированной табачной продукции. С 1 октября 2020 вводится обязательная маркировка парфюмерной продукции: импортеры и производители духов уже начали поставки продукции с кодами Data Matrix. Список товарных групп активно расширяется, и идут эксперименты в других отраслях (молоко, шины, фотоаппараты и др.). «Многие компании еще на этапе экспериментов активно внедряют электронный документооборот и отмечают, что это не только снижение затрат, экономия человеко-часов финансовых подразделений, рост скорости обмена документами, но и достаточно быстроокупаемые инвестиции, – отмечает Сергей Сыцевич. – Средний срок возврата вложений в проект ЭДО составляет 6–12 месяцев».
Минусы мы посчитали, давайте посмотрим на плюсы и определим, что в сухом остатке. В долгосрочном периоде выгоды огромны и очевидны. В этом уверен Владимир Андреев: «Это и радикальное ускорение процессов, и сокращение их стоимости, и главное – получение детальной информации об их ходе, что дает огромные возможности по их оптимизации, в частности, с применением технологий искусственного интеллекта. С бумажными документами это все совершенно невозможно».
Прозрачность и надежность обмена документами повышается, сокращается влияние человеческого фактора при обработке документов, тем самым уменьшается риск логистических простоев. «Внедрение платформы обмена электронными документами у одного из наших клиентов обеспечило и снижение трудозатрат сотрудников бэк-офиса на обработку документов: загруженность подразделения бухгалтерского учета снизилась почти на 50%. Также растет лояльность контрагентов», – делится подробностями Сергей Сыцевич.
Основными задачами перехода на ЭДО является сокращение сроков обмена, стоимости обмена и операционных затрат на взаимодействие с поставщиками. «Благодаря сервисам ЭДО в том числе можно быстро выставить корректирующие документы, если была совершена ошибка, например, в номенклатурных позициях, их количестве. Доставка одного документа в ЭДО стоит дешевле, чем доставка бумаги с помощью почты, курьерской доставки, собственных сотрудников. И чем быстрее вы подписали документы с обеих сторон, тем быстрее поступят деньги от контрагента. И, конечно, сервисы юридически значимого электронного документооборота исключают утерю и порчу документов», – говорит Алексей Пестерев. «С переходом на ЭДО компания не станет продавать больше, но сократит свои издержки, что немаловажно для любого бизнеса», – дополняет Елена Апарина.
Владимир Андреев рассказывает о таком успешном кейсе: «Компания «СТД Петрович» после внедрения СЭД на платформе Docsvision повысила эффективность работы сотрудников за счет сокращения сроков и повышения прозрачности процесса согласования и исполнения договоров, уменьшения времени и трудозатрат на подготовку и поиск необходимых документов».
Все в сеть
Хорошим примером последних двух лет является Wildberries и его максимальная цифровизация. Пять лет назад, когда ритейл только-только делал первые шаги в сторону освоения электронного документооборота, интернет-магазин объявил, что отказывается от бумажных документов в поставках. Сегодня 99% поставщиков работают с Wildberries в электронном виде. Прием товара ускорился в пять раз. Удалось исключить ошибки в оформлении документов, сократить сроки их рассмотрения и подписания. О том, как поэтапно протекал проект, рассказывает Ираида Бакаева.
В прошлом все первичные документы: акты, накладные, счета-фактуры – ехали вместе с товаром. Часто в бумагах были ошибки из-за того, что в номенклатуре продавца были сотни позиций, а объемы и цены постоянно менялись. В итоге, когда документы попадали в нужные руки, сведения в них уже не соответствовали действительности. На исправление ошибок и новую отправку уходило много времени.
Если при приеме товара обнаруживался брак или недогруз, приходилось составлять и подписывать акт ТОРГ-2 на основании накладной ТОРГ-12. Акт отсылали поставщику, он подписывал его со своей стороны и формировал корректировочный счет-фактуру. Затем весь пакет документов с ТОРГ-2 снова отправлялся обратно.
Чтобы устранить эти проволочки, Wildberries нужно было решение, в котором можно было бы создавать, подписывать и отправлять поставщику первичные электронные документы и получать от него таким же образом пакет ответных бумаг. В 2015 году специалисты отделов продаж и взаиморасчетов начали работать с электронными документами. Далее стартовал проект по подключению к ЭДО контрагентов. Wildberries проводила вебинары, писала письма, а подключение как таковое взял на себя оператор ЭДО. В цифру были переведены все процессы по отправке, получению, исправлению и контролю возврата документов. К 2017 году счета-фактуры, акты сверки, накладные, договоры и неформализованные документы стали электронными. Все новые договоры с новыми поставщиками заключались уже в электронном виде. Чтобы дополнительно мотивировать поставщиков, Wildberries начала возмещать их расходы на ЭДО.
В 2019 году начался обмен электронными транспортными накладными (ЭтрН), при этом для работы активно используются мобильные решения. Теперь все данные о водителе, машине и продукции берутся напрямую из ЭТрН и заносятся в корпоративную систему. Водителям остается лишь подъехать к месту разгрузки в указанное время в порядке электронной очереди, камера при въезде на склад считает номер и откроет шлагбаум для водителя. Сейчас средняя продолжительность ожидания разгрузки машины поставщика составляет от 0 до 10 минут.
Документы первой свежести
Еще одна история успеха связана с торговой сетью «ВкусВилл», которая в 2019 году перешла на ЭДО. Сегодня 1200 точек сети уже работают с электронными документами. В частности, на проекте автоматизирован обмен транспортными накладными (ТрН). Каждый день магазины «ВкусВилл» оформляют сотни ТрН. Учитывая тот факт, что торговая сеть работает с продуктами категории «фреш», крайне важно, чтобы согласование и подписание документов не тормозило отгрузки и поставки. В рамках проекта по переходу на ЭДО была реализована интеграция учетной системы компании с сервисом Synerdocs. Это избавило бухгалтерию заказчика от бумажной волокиты и позволило оперативно отслеживать статус документооборота.
Терпение и труд
И все же первые шаги могут не давать быстрого эффекта, так что ЭДО – это долгосрочная инвестиция, которую надо тщательно просчитывать. Об этом говорит Владимир Андреев: «Основные сложности – в правильной организации процесса, так как он весьма небыстрый. Его необходимо тщательно планировать, и с самого первого шага иметь представление об экономике. Об этом часто забывают, и в результате не получают ожидаемого положительного эффекта».
Без чего невозможно задумываться о переходе на ЭДО? Это зависит от разных факторов: от объема документооборота с контрагентами, необходимости его оптимизации, требования контролирующих органов и фискальных рисков. «Если для обмена небольшим количеством документов будет достаточно услуг оператора ЭДО, то для сложных случаев потребуется тесная интеграция с информационной системой организации. Для каких-то процессов хватит интеграции учетной системы с оператором, для других необходимо иметь бесшовную интеграцию с корпоративной СЭД», – объясняет он. По мере увеличения степени автоматизации необходимо будет структурировать как процессы, так и документы, которые в них обрабатываются. В каждом конкретном случае необходимо смотреть на экономику инвестиций и определять оптимальные подходы к решению этой задачи.
Прежде чем переходить на ЭДО, необходимо четко сформулировать цели и задачи, которые должны быть достигнуты. «По моему опыту, если подходить к этой задаче бессистемно и непоследовательно, то проект может затянуться на долгие годы, а профит компания получит минимальный», – предупреждает Ираида Бакаева. По ее словам, чтобы такого не допустить, необходимо выделить рабочую группу, руководителя проекта, который будет вести и курировать процесс. Маршрутизация документов, корпоративная информационная система, архив, разграничение прав доступа – это все прекрасно, но без четкого понимания, что компания должна получить «на выходе», малоэффективно.
Кроме того, требуется провести анализ внутренней среды, а также своих поставщиков: понять, каких операторов ЭДО они уже используют. «Например, если 80% поставщиков работают с одним и тем же оператором, то, скорее всего, имеет смысл внедрять того же оператора, что и у большинства подрядчиков, – считает Дмитрий Смирнов. Провести аудит, определиться с решением и реализовать проект ритейлеру помогут ИТ-компании с соответствующим опытом. Как правило, проект начинается с пилота: в его рамках устраняются все выявленные недочеты, и «на рельсы» ставится определенная часть документооборота. Затем проект масштабируется.
На старт, внедрение, марш!
Когда мы говорим об ЭДО, мы прежде всего говорим о кросс-организационном безбумажном документообороте. И тут в любом случае не обойтись без оператора ЭДО, так как он необходим для перехода на безбумажные счета-фактуры. «В любом случае использование оператора приносит выгоды, – полагает Владимир Андреев. – А вот какая внутренняя система будет участвовать в этом процессе, зависит от конкретной организации и конкретного процесса. Взаимодействие с оператором может осуществляться напрямую из прикладной системы (CRM или ERP) или реализовываться через СЭД. Вариантов много, надо выбрать оптимальный с точки зрения стоимости реализации, сопровождения и экономического эффекта».
Кроме того, неплохо оптимизировать и внутренний документооборот в компании. Любой электронный документооборот – тот же документооборот, только автоматизированный с применением соответствующих информационных систем. Поэтому успешный переход имеет два основных драйвера: поставленные процессы документооборота в компании как такового и наличие систем автоматизации. «Перевод компании на ЭДО, как и любой другой проект, грамотнее всего начинать с внутреннего аудита, расчета объема документов, участвующих в бизнес-процессах, а также с определения источников входа документов», – советует Дмитрий Смирнов.
Если документооборот небольшой, то зачастую внедрять новый инструмент не имеет смысла. Помимо этого обязательно надо обдумать, какая корпоративная система станет центром хранения, согласования документов, а также их передачи в другие информационные системы. «CRM и ECM – это те системы, которые наверняка уже должны быть в современной компании, – говорит Алексей Пестерев. – Но есть и другая проблема, которую нужно решать некоторым компаниям сейчас, а кому-то в будущем: большой объем накопленных документов, которые тормозят текущие системы, усложняют процесс поиска документов, усложняют обслуживание системы. Все это решается созданием электронного архива документов, данные из которых благодаря этому вытесняются из ECM-, ERP-систем и ЭДО. При этом может поддерживаться ссылочная структура между архивом и ECM, ERP, есть инструменты быстрого поиска, распознавания документов и другие возможности систем долговременного хранения».
Обязательно ли соблюдать эту очередность: сначала наладить внутренний ЭДО, затем внешний? Или можно поменять приоритеты? Чаще всего компании при переходе на ЭДО действуют поступательно и налаживают сначала внутренний документооборот, а потом автоматизируют обмен документами на так называемом внешнем контуре. «С одной стороны, это логично, так как можно с самого начала внутри компании настроить необходимые маршруты согласования, регламент, разграничения прав доступа и архив в электронном виде. Уже погруженным в тематику ЭДО пользователям станет легче перейти на новый уровень – межкорпоративный обмен с контрагентами», – полагает Ираида Бакаева. Что будет, если пойти наперекор этому правилу? «В моей практике были компании, которые первостепенно рассматривали обмен с поставщиками/клиентами и только потом наводили порядок во внутренних процессах, – рассказывает она. – Причины такого решения могут быть различные: поступает множество запросов от контрагентов или кто-то из крупных клиентов активно склоняет к ЭДО. Некоторые компании считают, что проще начать с внешнего обмена электронными документами. Поэтому и идут от простого к сложному, так как изменение внутренних процессов для них – задача более трудоемкая».
Здесь нет одного правильного решения, все зависит от целей компании. В большинстве случаев в итоге все равно придется налаживать как внешний, так и внутренний документооборот. «Надо подумать как про внутреннюю автоматизацию безбумажного документооборота на базе СЭД, так и про средства интеграции СЭД и операторов ЭДО. При этом СЭД в данном случае мы «понимаем» не узко, как систему традиционного делопроизводства, а именно как комплексную СЭД/ECM-систему, которая может автоматизировать произвольные процессы с использованием инструментов быстрой разработки и возможностью создавать различные архивы, в частности, безбумажных документов», – рассказывает Владимир Андреев.
Что войдет в проект (внутренний или внешний ЭДО), решается исходя из аудита и ожидаемого эффекта, который должен принести проект. «Если компании сложно сделать такой выбор, то для этого есть профессиональный консалтинг. Такие задачи в КРОК мы тоже решаем, – уверяет Алексей Пестерев. – В том числе мы анализируем внутреннюю среду заказчика, участвуем в формировании карты проекта, технического задания, предложений по оптимизации бизнес-процессов, которые в том числе предстоит стандартизировать и унифицировать».
По его словам, классическая схема всегда простая. Сначала идут аудит внутренних процессов, проработка очередности этапов. Затем составляется техническое задание на проект или на конкретные этапы работ. Далее следуют выбор поставщика, реализация проекта. На последнем этапе делается анализ полученных результатов и старт нового проекта.
Чтобы перейти на ЭДО, нужно организовать рабочую группу. В ней должны быть все заинтересованные лица: бухгалтер, руководитель или директор, ИТ-специалист (для крупных компаний). «Далее ритейлу необходимо зафиксировать переход на ЭДО со своими поставщиками, то есть прописать это в договорах поставки или в соглашениях к действующим договорам. Выбрать оператора электронного документооборота, выбрать решение, которое не нарушит процессы и не приведет к смене учетной системы, а органично в нее впишется. Оборудовать склад сканерами или ТСД для приема товара», – советует Елена Апарина.
Если говорить об информационных системах, то на сегодняшний день у каждой сети или торговой точки уже есть какая-то учетная система, и ЭДО встраивается в эту систему: тогда не требуется устанавливать ничего дополнительно. «Например, большинство ритейлеров используют учетную систему 1С. ЭДО «Такском» интегрирован с 1С, поэтому, чтобы его применять, нужно просто активировать эту функциональность. Этот продукт называется «1С-Такском». Он подразумевает, что ЭДО будет работать непосредственно из учетной системы 1С клиента, – объясняет Елена Апарина. – Если учетная система 1С не обновляема и не может быть интегрирована с сервисом ЭДО, то тогда уже потребуется приобретать дополнительные решения, например, станцию сканирования (решение на платформе 1С). Она позволяет загружать документы и данные из своей учетной системы. Если в торговой точке не было учетной системы, можно использовать веб-решения и работать с электронными документами, не усложняя процессы».
Электронная подпись – также необходимый атрибут ЭДО, но если компания уже сдает отчетность в электронном виде, то она у нее есть. ЭП для отчетности подойдет и для работы с электронными документами. «При внедрении ЭДО надо определить сотрудников, уполномоченных на подписание УПД, и оформить на них электронную подпись. Также можно воспользоваться сервисом маршрутов, когда любой входящий документ будет направляться именно тому сотруднику, который уполномочен этот документ подписывать, например, бухгалтеру», – говорит Елена Апарина.
Две стороны одной медали
В заключение скажем несколько слов про EDI. Иногда о нем рассуждают так, что может показаться – это синоним ЭДО. Строго говоря, ЭДО и EDI – это две стороны одной медали. EDI – это, собственно, электронное сопровождение любой бизнес-транзакции между организациями, а ЭДО – это юридически значимый обмен безбумажными документами, сопровождающими эти транзакции. «То, что эти процессы реализуются двумя разными классами систем, в общем, является недоразумением, которых, впрочем, очень много в истории развития информационных технологий. Конечно, эти два класса систем будут сливаться в одну в ближайшем будущем. Но пока они служат разным целям. EDI – ускорению и сопровождению взаимодействия субъектов бизнеса при проведении бизнес-операций, а ЭДО – сокращению издержек на документооборот. Для разных задач может оказаться более важным тот или иной аспект, и именно с него будет начинаться автоматизация», – подчеркивает Владимир Андреев.
Разница также заключается в том, что не каждому бизнесу нужны оба компонента. ЭДО и EDI для классического продуктового ритейла уже становятся отраслевым стандартом. «Но если мы говорим о других сферах ритейла, то EDI не является обязательным инструментом. Например, автомобильный ритейл точно не требует EDI», – замечает Алексей Пестерев.
EDI является неотъемлемой частью в работе с поставщиками. EDI помогает сети получить именно то количество и тот ассортимент товара, который она заказывает, и производить дальнейшее планирование по товарному стоку, исходя из оборачиваемости товара на полке. «Но EDI не является обязательным, – подчеркивает Елена Апарина. – ЭДО же необходим всему ритейлу, если в его ассортимент входят товары, подлежащие обязательной маркировке».
ЭДО нужно четко разделять на юридически значимый (ЮЗЭДО) и на простой обмен электронными сообщениями единого формата, входящими в состав EDI. Такими сообщениями являются заказ, подтверждение заказа, ценовой лист, уведомление об отгрузке и другие. «В ритейле EDI применяется уже давно, около десяти лет, – рассказывает Елена Апарина, – но это не ЮЗЭДО». С определенного времени операторы стали включать ЮЗЭДО в состав предложений по EDI. Некоторые сети используют УПД (универсальный передаточный документ) как еще один документ в составе документооборота. Если компания перешла на ЭДО хотя бы по одной товарной группе, то есть смысл переходить на ЭДО со всеми поставщиками, так как разделять бумажный и электронный документооборот нецелесообразно и сложно.
Выбор партнера. Вопросы оператору ЭДО
● Предоставляет ли оператор EDI-сервис помимо ЭДО?
Какие документы уже сейчас возможно отправлять в сервисе помимо привычной первички, например, ТТН?
● Готов ли оператор ЭДО помочь в подключении поставщиков?
● С какими компаниями налажен процесс обмена через роуминг?
● Есть ли возможность самостоятельной настройки интеграции по API, есть набор готовых коннекторов к системам?
● Предусмотрена ли гибкая тарификация, особенно при больших объемах?
● Есть ли референсные клиенты в отрасли?
Список вопросов подготовила компания «КРОК»
Как ритейлеру выбрать оператора ЭДО?
● Обращайте внимание на наличие у оператора ЭДО успешных кейсов, относящихся к вашей отрасли.
● Экспертиза и опыт сотрудников оператора первостепенны. Компетентные сотрудники понимают болевые места компании-клиента и подбирают максимально удобные решения, позволяющие закрыть все открытые задачи.
● Нужно понимать, что перейти самим на ЭДО – это половина шага. Чтобы был профит, необходимо подключить как можно больше контрагентов. Поэтому в приоритете всегда будут операторы, предлагающие такую услугу, как подключение контрагентов.
● Наличие роуминга со всеми основными операторами ЭДО. Практика показывает, что у заказчика есть определенный пул поставщиков или клиентов, которые уже используют разных операторов.
● Квалифицированная и грамотная техническая поддержка. Обзвоните поддержку нескольких операторов и задайте какой-то один вопрос. Сравните работу поддержки по параметрам: как быстро взяли трубку, с какой скоростью обрабатывали запрос, насколько качественный вы получили ответ.
Советы давала Ираида Бакаева, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Synerdocs.
[~DETAIL_TEXT] =>
Бумаги больше не будет, мы переходим на электронный документооборот. Этому лозунгу даже не первый десяток лет. Но всерьез зашевелились недавно. Пандемия и карантин, а также напряженное ожидание того, как будет развиваться ситуация, показали бизнесу: лучше иметь план Б и быть готовым к новому заточению в любое время суток. Компании массово начали переходить на ЭДО – электронный документооборот.
Несколько прошлых лет драйвером изменений выступала маркировка. В связи с постановлениями Правительства РФ об обязательной маркировке товаров (а 1 июля 2020 года маркировка стала необходима для табака и обуви), подразумевающими использование ЭДО при торговле маркированным товаром, интерес ритейла к ЭДО возрос. «Причем заинтересовалась вся сфера ритейла, не только федеральные и региональные сети, но и небольшие торговые точки. Маркировка значительно ускорила проникновение ЭДО в ритейл», – считает Елена Апарина, руководитель департамента по работе с корпоративными и ключевыми клиентами компании «Такском».
Казалось бы, потом последует период затишья, но пандемия внесла свои корректировки в планы бизнеса. На карантине многие компании имели большие проблемы с обменом документов: многие вынуждены были работать из дома, без доступа в офис со всеми его бумагами. «В период пандемии был ряд ограничений как у курьерских служб, так и у почты, – продолжает Елена Апарина, – а у ЭДО есть два существенных плюса.
Во-первых, можно не прикасаться к бумаге, таким образом избегая контакта. Во-вторых, можно работать с документами из дома со своего собственного компьютера, смартфона или планшета».
Такая ситуация вынудила задуматься: не стоит ли опасаться новых форс-мажоров, когда к документам не подберешься месяцами? Переход на ЭДО, в том числе юридически значимый, для многих компаний событие, произошедшее еще до пандемии. Между тем множество представителей малого и среднего бизнеса до этого либо вообще не использовали ЭДО в своей работе, либо использовали не так широко. «Пандемия послужила своего рода катализатором для ускорения подключения и использования ЭДО в работе ритейлеров, – рассказывает Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – Вместе с проникновением в ритейл процессов ЕГАИС, «Меркурия», систем маркировки товаров, а также благодаря постепенному переходу на электронные ТТН, пусть пока и в рамках эксперимента Минтранса, практически каждый ритейлер так или иначе начинает использовать ЭДО».
Карантинные меры помогают ускорить этот переход, уже состоявшийся де-факто. «Действительно, в марте-апреле мы отметили рост подключений новых контрагентов к процессам электронного документооборота среди наших клиентов, – соглашается Сергей Сыцевич, директор по развитию бизнеса направления xDE компании TerraLink. – Отмечу, что речь, скорее, о расширении экосистем ЭДО компаний». По его словам, компании из сферы ритейла и FMCG являются пионерами в области цифровизации взаимодействия со своими контрагентами и хорошо представляют все преимущества ЭДО и EDI, когда можно быстро и безошибочно проводить прием товара, уйти от возможных расхождений в документах, легко создавать документы, сопровождающие поставки. Новая реальность и изменяющееся поведение потребителей в сторону совершения покупок онлайн лишь подтолкнули эти компании задуматься о новых цифровых инструментах для большей автоматизации и прозрачности, ускорения бизнес-процессов. В ЭДО это создание сервиса единого окна по работе с цифровыми документами в экосистеме интеллектуального предприятия, объединяющей контур учетных систем, систем маркировки, ЭДО и EDI, который поможет компаниям повысить эффективность бизнеса при поддержке всех обязательных и перспективных требований.
Долго запрягаем
Неожиданно, что при всей давности темы и обилии факторов, подталкивающих к ЭДО, цифровые документы все еще нельзя назвать обычным делом. Электронные письма распечатываются и отправляются на подпись к руководству, документы просто сканируются в PDF без всякой организации поиска по тексту, ценные бумаги рассылаются почтой России.
Именно ритейл стал пионером в переходе на безбумажные технологии. И именно в области обработки первичных бумажных документов. «Остальные документопотоки переводятся на безбумажные рельсы гораздо медленнее, потому что отказ от бумаги дает не столько выигрышей, – поясняет Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн». – Интерес к тематике ЭДО в первую очередь возник сначала у крупных сетевых игроков, а потом и у более мелких поставщиков. У торговых организаций обработка первичных документов – существенная часть расходов, и переход на безбумажную «первичку» дает максимальные выгоды. Это касается как собственно накладных расходов на обработку бумаги, так и других факторов: скорости производства транзакций, управления возмещением НДС и прочим».
Разумеется, для тех ритейлеров, кто давно и полностью работает с системами электронного документооборота, подключил к процессам не только свою организацию, но и поставщиков, новости о переходе на ЭДО кажутся слишком «прошлогодними». Топ-10 игроков на рынке РФ уже перешли в максимально цифровой вид. Но если уйти за пределы регионов присутствия крупнейших игроков, то мы видим другую картину: небольшие местные компании не торопятся переходить на электронный обмен, потому что у них нет таких больших ИТ-бюджетов и возможности заставить или попросить перейти на ЭДО своих поставщиков. Алексей Пестерев, руководитель направления «Управление контентом и документооборот» ИТ-компании «КРОК», объясняет, куда уйдут деньги компании: «Если говорить о вложениях при переходе на ЭДО, то можно грубо разделить их на ИТ и организационные затраты. Со стороны ИТ-инфраструктуры нужно привести в порядок бизнес-процессы, провести изменения в своих бизнес-приложениях (ECM, ERP, CRM), укомплектовать рабочие места (СКЗИ, ЭП), а это деньги и время на реализацию. Также сам переход на ЭДО – это организационные задачи, которые включают изменение договоров с поставщиками, работу с поставщиком через роуминг или вариант, когда компания предлагает свое решение на ЭДО, но компенсирует затраты поставщика».
Практически все наши эксперты отметили этот факт – стоимость внедрения влетит в копеечку. «Я бы выделил два фактора. Во-первых, консерватизм руководства и линейных сотрудников – инновации всегда встречают сопротивление. Но главная причина – существенные единовременные инвестиции перевода на ЭДО, которые для большинства задач (за исключением того же перевода первички и еще некоторых) окупаются достаточно долго», – говорит Владимир Андреев. Однако необходимость работы в удаленном режиме показывает неизбежность этого процесса. Впрочем, понимают это не все. «К основному стоп-фактору я отнесу непонимание: бизнес не знает, зачем внедрять электронный документооборот, какие выгоды этот шаг принесет, какова экономическая эффективность от реализации проекта», – комментирует Ираида Бакаева, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Synerdocs.
Компании осознают, что потребуются интеграции с учетными системами, обучение пользователей. Последние, кстати, могут добавить свою ложку дегтя, так как им привычнее и проще работать на бумаге. Но это всего лишь отговорки. «Кажется, что если посмотреть на весь процесс перехода на ЭДО с верхнего уровня, то это огромный тяжелый фронт работы, поэтому тема электронного документооборота отодвигается и становится неприоритетной. Но если разделить тему на этапы, рассчитать экономическую эффективность, понять выгоды, определить сроки, исполнителей, то процесс перехода перестанет казаться страшным. Реальные плюсы от перехода на ЭДО компания сможет ощутить уже через полгода-год в зависимости от переводимых процессов и документов в электронный вид», – считает Ираида Бакаева.
В чем выгода
Когда электронный документ внедряли на волне маркировки, а не5в панике от наступающего карантина, были возможности пробовать, запускать пилоты, ставить эксперименты. С 1 июля в России была введена обязательная цифровая маркировка лекарств и обуви и запрет на оборот немаркированной табачной продукции. С 1 октября 2020 вводится обязательная маркировка парфюмерной продукции: импортеры и производители духов уже начали поставки продукции с кодами Data Matrix. Список товарных групп активно расширяется, и идут эксперименты в других отраслях (молоко, шины, фотоаппараты и др.). «Многие компании еще на этапе экспериментов активно внедряют электронный документооборот и отмечают, что это не только снижение затрат, экономия человеко-часов финансовых подразделений, рост скорости обмена документами, но и достаточно быстроокупаемые инвестиции, – отмечает Сергей Сыцевич. – Средний срок возврата вложений в проект ЭДО составляет 6–12 месяцев».
Минусы мы посчитали, давайте посмотрим на плюсы и определим, что в сухом остатке. В долгосрочном периоде выгоды огромны и очевидны. В этом уверен Владимир Андреев: «Это и радикальное ускорение процессов, и сокращение их стоимости, и главное – получение детальной информации об их ходе, что дает огромные возможности по их оптимизации, в частности, с применением технологий искусственного интеллекта. С бумажными документами это все совершенно невозможно».
Прозрачность и надежность обмена документами повышается, сокращается влияние человеческого фактора при обработке документов, тем самым уменьшается риск логистических простоев. «Внедрение платформы обмена электронными документами у одного из наших клиентов обеспечило и снижение трудозатрат сотрудников бэк-офиса на обработку документов: загруженность подразделения бухгалтерского учета снизилась почти на 50%. Также растет лояльность контрагентов», – делится подробностями Сергей Сыцевич.
Основными задачами перехода на ЭДО является сокращение сроков обмена, стоимости обмена и операционных затрат на взаимодействие с поставщиками. «Благодаря сервисам ЭДО в том числе можно быстро выставить корректирующие документы, если была совершена ошибка, например, в номенклатурных позициях, их количестве. Доставка одного документа в ЭДО стоит дешевле, чем доставка бумаги с помощью почты, курьерской доставки, собственных сотрудников. И чем быстрее вы подписали документы с обеих сторон, тем быстрее поступят деньги от контрагента. И, конечно, сервисы юридически значимого электронного документооборота исключают утерю и порчу документов», – говорит Алексей Пестерев. «С переходом на ЭДО компания не станет продавать больше, но сократит свои издержки, что немаловажно для любого бизнеса», – дополняет Елена Апарина.
Владимир Андреев рассказывает о таком успешном кейсе: «Компания «СТД Петрович» после внедрения СЭД на платформе Docsvision повысила эффективность работы сотрудников за счет сокращения сроков и повышения прозрачности процесса согласования и исполнения договоров, уменьшения времени и трудозатрат на подготовку и поиск необходимых документов».
Все в сеть
Хорошим примером последних двух лет является Wildberries и его максимальная цифровизация. Пять лет назад, когда ритейл только-только делал первые шаги в сторону освоения электронного документооборота, интернет-магазин объявил, что отказывается от бумажных документов в поставках. Сегодня 99% поставщиков работают с Wildberries в электронном виде. Прием товара ускорился в пять раз. Удалось исключить ошибки в оформлении документов, сократить сроки их рассмотрения и подписания. О том, как поэтапно протекал проект, рассказывает Ираида Бакаева.
В прошлом все первичные документы: акты, накладные, счета-фактуры – ехали вместе с товаром. Часто в бумагах были ошибки из-за того, что в номенклатуре продавца были сотни позиций, а объемы и цены постоянно менялись. В итоге, когда документы попадали в нужные руки, сведения в них уже не соответствовали действительности. На исправление ошибок и новую отправку уходило много времени.
Если при приеме товара обнаруживался брак или недогруз, приходилось составлять и подписывать акт ТОРГ-2 на основании накладной ТОРГ-12. Акт отсылали поставщику, он подписывал его со своей стороны и формировал корректировочный счет-фактуру. Затем весь пакет документов с ТОРГ-2 снова отправлялся обратно.
Чтобы устранить эти проволочки, Wildberries нужно было решение, в котором можно было бы создавать, подписывать и отправлять поставщику первичные электронные документы и получать от него таким же образом пакет ответных бумаг. В 2015 году специалисты отделов продаж и взаиморасчетов начали работать с электронными документами. Далее стартовал проект по подключению к ЭДО контрагентов. Wildberries проводила вебинары, писала письма, а подключение как таковое взял на себя оператор ЭДО. В цифру были переведены все процессы по отправке, получению, исправлению и контролю возврата документов. К 2017 году счета-фактуры, акты сверки, накладные, договоры и неформализованные документы стали электронными. Все новые договоры с новыми поставщиками заключались уже в электронном виде. Чтобы дополнительно мотивировать поставщиков, Wildberries начала возмещать их расходы на ЭДО.
В 2019 году начался обмен электронными транспортными накладными (ЭтрН), при этом для работы активно используются мобильные решения. Теперь все данные о водителе, машине и продукции берутся напрямую из ЭТрН и заносятся в корпоративную систему. Водителям остается лишь подъехать к месту разгрузки в указанное время в порядке электронной очереди, камера при въезде на склад считает номер и откроет шлагбаум для водителя. Сейчас средняя продолжительность ожидания разгрузки машины поставщика составляет от 0 до 10 минут.
Документы первой свежести
Еще одна история успеха связана с торговой сетью «ВкусВилл», которая в 2019 году перешла на ЭДО. Сегодня 1200 точек сети уже работают с электронными документами. В частности, на проекте автоматизирован обмен транспортными накладными (ТрН). Каждый день магазины «ВкусВилл» оформляют сотни ТрН. Учитывая тот факт, что торговая сеть работает с продуктами категории «фреш», крайне важно, чтобы согласование и подписание документов не тормозило отгрузки и поставки. В рамках проекта по переходу на ЭДО была реализована интеграция учетной системы компании с сервисом Synerdocs. Это избавило бухгалтерию заказчика от бумажной волокиты и позволило оперативно отслеживать статус документооборота.
Терпение и труд
И все же первые шаги могут не давать быстрого эффекта, так что ЭДО – это долгосрочная инвестиция, которую надо тщательно просчитывать. Об этом говорит Владимир Андреев: «Основные сложности – в правильной организации процесса, так как он весьма небыстрый. Его необходимо тщательно планировать, и с самого первого шага иметь представление об экономике. Об этом часто забывают, и в результате не получают ожидаемого положительного эффекта».
Без чего невозможно задумываться о переходе на ЭДО? Это зависит от разных факторов: от объема документооборота с контрагентами, необходимости его оптимизации, требования контролирующих органов и фискальных рисков. «Если для обмена небольшим количеством документов будет достаточно услуг оператора ЭДО, то для сложных случаев потребуется тесная интеграция с информационной системой организации. Для каких-то процессов хватит интеграции учетной системы с оператором, для других необходимо иметь бесшовную интеграцию с корпоративной СЭД», – объясняет он. По мере увеличения степени автоматизации необходимо будет структурировать как процессы, так и документы, которые в них обрабатываются. В каждом конкретном случае необходимо смотреть на экономику инвестиций и определять оптимальные подходы к решению этой задачи.
Прежде чем переходить на ЭДО, необходимо четко сформулировать цели и задачи, которые должны быть достигнуты. «По моему опыту, если подходить к этой задаче бессистемно и непоследовательно, то проект может затянуться на долгие годы, а профит компания получит минимальный», – предупреждает Ираида Бакаева. По ее словам, чтобы такого не допустить, необходимо выделить рабочую группу, руководителя проекта, который будет вести и курировать процесс. Маршрутизация документов, корпоративная информационная система, архив, разграничение прав доступа – это все прекрасно, но без четкого понимания, что компания должна получить «на выходе», малоэффективно.
Кроме того, требуется провести анализ внутренней среды, а также своих поставщиков: понять, каких операторов ЭДО они уже используют. «Например, если 80% поставщиков работают с одним и тем же оператором, то, скорее всего, имеет смысл внедрять того же оператора, что и у большинства подрядчиков, – считает Дмитрий Смирнов. Провести аудит, определиться с решением и реализовать проект ритейлеру помогут ИТ-компании с соответствующим опытом. Как правило, проект начинается с пилота: в его рамках устраняются все выявленные недочеты, и «на рельсы» ставится определенная часть документооборота. Затем проект масштабируется.
На старт, внедрение, марш!
Когда мы говорим об ЭДО, мы прежде всего говорим о кросс-организационном безбумажном документообороте. И тут в любом случае не обойтись без оператора ЭДО, так как он необходим для перехода на безбумажные счета-фактуры. «В любом случае использование оператора приносит выгоды, – полагает Владимир Андреев. – А вот какая внутренняя система будет участвовать в этом процессе, зависит от конкретной организации и конкретного процесса. Взаимодействие с оператором может осуществляться напрямую из прикладной системы (CRM или ERP) или реализовываться через СЭД. Вариантов много, надо выбрать оптимальный с точки зрения стоимости реализации, сопровождения и экономического эффекта».
Кроме того, неплохо оптимизировать и внутренний документооборот в компании. Любой электронный документооборот – тот же документооборот, только автоматизированный с применением соответствующих информационных систем. Поэтому успешный переход имеет два основных драйвера: поставленные процессы документооборота в компании как такового и наличие систем автоматизации. «Перевод компании на ЭДО, как и любой другой проект, грамотнее всего начинать с внутреннего аудита, расчета объема документов, участвующих в бизнес-процессах, а также с определения источников входа документов», – советует Дмитрий Смирнов.
Если документооборот небольшой, то зачастую внедрять новый инструмент не имеет смысла. Помимо этого обязательно надо обдумать, какая корпоративная система станет центром хранения, согласования документов, а также их передачи в другие информационные системы. «CRM и ECM – это те системы, которые наверняка уже должны быть в современной компании, – говорит Алексей Пестерев. – Но есть и другая проблема, которую нужно решать некоторым компаниям сейчас, а кому-то в будущем: большой объем накопленных документов, которые тормозят текущие системы, усложняют процесс поиска документов, усложняют обслуживание системы. Все это решается созданием электронного архива документов, данные из которых благодаря этому вытесняются из ECM-, ERP-систем и ЭДО. При этом может поддерживаться ссылочная структура между архивом и ECM, ERP, есть инструменты быстрого поиска, распознавания документов и другие возможности систем долговременного хранения».
Обязательно ли соблюдать эту очередность: сначала наладить внутренний ЭДО, затем внешний? Или можно поменять приоритеты? Чаще всего компании при переходе на ЭДО действуют поступательно и налаживают сначала внутренний документооборот, а потом автоматизируют обмен документами на так называемом внешнем контуре. «С одной стороны, это логично, так как можно с самого начала внутри компании настроить необходимые маршруты согласования, регламент, разграничения прав доступа и архив в электронном виде. Уже погруженным в тематику ЭДО пользователям станет легче перейти на новый уровень – межкорпоративный обмен с контрагентами», – полагает Ираида Бакаева. Что будет, если пойти наперекор этому правилу? «В моей практике были компании, которые первостепенно рассматривали обмен с поставщиками/клиентами и только потом наводили порядок во внутренних процессах, – рассказывает она. – Причины такого решения могут быть различные: поступает множество запросов от контрагентов или кто-то из крупных клиентов активно склоняет к ЭДО. Некоторые компании считают, что проще начать с внешнего обмена электронными документами. Поэтому и идут от простого к сложному, так как изменение внутренних процессов для них – задача более трудоемкая».
Здесь нет одного правильного решения, все зависит от целей компании. В большинстве случаев в итоге все равно придется налаживать как внешний, так и внутренний документооборот. «Надо подумать как про внутреннюю автоматизацию безбумажного документооборота на базе СЭД, так и про средства интеграции СЭД и операторов ЭДО. При этом СЭД в данном случае мы «понимаем» не узко, как систему традиционного делопроизводства, а именно как комплексную СЭД/ECM-систему, которая может автоматизировать произвольные процессы с использованием инструментов быстрой разработки и возможностью создавать различные архивы, в частности, безбумажных документов», – рассказывает Владимир Андреев.
Что войдет в проект (внутренний или внешний ЭДО), решается исходя из аудита и ожидаемого эффекта, который должен принести проект. «Если компании сложно сделать такой выбор, то для этого есть профессиональный консалтинг. Такие задачи в КРОК мы тоже решаем, – уверяет Алексей Пестерев. – В том числе мы анализируем внутреннюю среду заказчика, участвуем в формировании карты проекта, технического задания, предложений по оптимизации бизнес-процессов, которые в том числе предстоит стандартизировать и унифицировать».
По его словам, классическая схема всегда простая. Сначала идут аудит внутренних процессов, проработка очередности этапов. Затем составляется техническое задание на проект или на конкретные этапы работ. Далее следуют выбор поставщика, реализация проекта. На последнем этапе делается анализ полученных результатов и старт нового проекта.
Чтобы перейти на ЭДО, нужно организовать рабочую группу. В ней должны быть все заинтересованные лица: бухгалтер, руководитель или директор, ИТ-специалист (для крупных компаний). «Далее ритейлу необходимо зафиксировать переход на ЭДО со своими поставщиками, то есть прописать это в договорах поставки или в соглашениях к действующим договорам. Выбрать оператора электронного документооборота, выбрать решение, которое не нарушит процессы и не приведет к смене учетной системы, а органично в нее впишется. Оборудовать склад сканерами или ТСД для приема товара», – советует Елена Апарина.
Если говорить об информационных системах, то на сегодняшний день у каждой сети или торговой точки уже есть какая-то учетная система, и ЭДО встраивается в эту систему: тогда не требуется устанавливать ничего дополнительно. «Например, большинство ритейлеров используют учетную систему 1С. ЭДО «Такском» интегрирован с 1С, поэтому, чтобы его применять, нужно просто активировать эту функциональность. Этот продукт называется «1С-Такском». Он подразумевает, что ЭДО будет работать непосредственно из учетной системы 1С клиента, – объясняет Елена Апарина. – Если учетная система 1С не обновляема и не может быть интегрирована с сервисом ЭДО, то тогда уже потребуется приобретать дополнительные решения, например, станцию сканирования (решение на платформе 1С). Она позволяет загружать документы и данные из своей учетной системы. Если в торговой точке не было учетной системы, можно использовать веб-решения и работать с электронными документами, не усложняя процессы».
Электронная подпись – также необходимый атрибут ЭДО, но если компания уже сдает отчетность в электронном виде, то она у нее есть. ЭП для отчетности подойдет и для работы с электронными документами. «При внедрении ЭДО надо определить сотрудников, уполномоченных на подписание УПД, и оформить на них электронную подпись. Также можно воспользоваться сервисом маршрутов, когда любой входящий документ будет направляться именно тому сотруднику, который уполномочен этот документ подписывать, например, бухгалтеру», – говорит Елена Апарина.
Две стороны одной медали
В заключение скажем несколько слов про EDI. Иногда о нем рассуждают так, что может показаться – это синоним ЭДО. Строго говоря, ЭДО и EDI – это две стороны одной медали. EDI – это, собственно, электронное сопровождение любой бизнес-транзакции между организациями, а ЭДО – это юридически значимый обмен безбумажными документами, сопровождающими эти транзакции. «То, что эти процессы реализуются двумя разными классами систем, в общем, является недоразумением, которых, впрочем, очень много в истории развития информационных технологий. Конечно, эти два класса систем будут сливаться в одну в ближайшем будущем. Но пока они служат разным целям. EDI – ускорению и сопровождению взаимодействия субъектов бизнеса при проведении бизнес-операций, а ЭДО – сокращению издержек на документооборот. Для разных задач может оказаться более важным тот или иной аспект, и именно с него будет начинаться автоматизация», – подчеркивает Владимир Андреев.
Разница также заключается в том, что не каждому бизнесу нужны оба компонента. ЭДО и EDI для классического продуктового ритейла уже становятся отраслевым стандартом. «Но если мы говорим о других сферах ритейла, то EDI не является обязательным инструментом. Например, автомобильный ритейл точно не требует EDI», – замечает Алексей Пестерев.
EDI является неотъемлемой частью в работе с поставщиками. EDI помогает сети получить именно то количество и тот ассортимент товара, который она заказывает, и производить дальнейшее планирование по товарному стоку, исходя из оборачиваемости товара на полке. «Но EDI не является обязательным, – подчеркивает Елена Апарина. – ЭДО же необходим всему ритейлу, если в его ассортимент входят товары, подлежащие обязательной маркировке».
ЭДО нужно четко разделять на юридически значимый (ЮЗЭДО) и на простой обмен электронными сообщениями единого формата, входящими в состав EDI. Такими сообщениями являются заказ, подтверждение заказа, ценовой лист, уведомление об отгрузке и другие. «В ритейле EDI применяется уже давно, около десяти лет, – рассказывает Елена Апарина, – но это не ЮЗЭДО». С определенного времени операторы стали включать ЮЗЭДО в состав предложений по EDI. Некоторые сети используют УПД (универсальный передаточный документ) как еще один документ в составе документооборота. Если компания перешла на ЭДО хотя бы по одной товарной группе, то есть смысл переходить на ЭДО со всеми поставщиками, так как разделять бумажный и электронный документооборот нецелесообразно и сложно.
Выбор партнера. Вопросы оператору ЭДО
● Предоставляет ли оператор EDI-сервис помимо ЭДО?
Какие документы уже сейчас возможно отправлять в сервисе помимо привычной первички, например, ТТН?
● Готов ли оператор ЭДО помочь в подключении поставщиков?
● С какими компаниями налажен процесс обмена через роуминг?
● Есть ли возможность самостоятельной настройки интеграции по API, есть набор готовых коннекторов к системам?
● Предусмотрена ли гибкая тарификация, особенно при больших объемах?
● Есть ли референсные клиенты в отрасли?
Список вопросов подготовила компания «КРОК»
Как ритейлеру выбрать оператора ЭДО?
● Обращайте внимание на наличие у оператора ЭДО успешных кейсов, относящихся к вашей отрасли.
● Экспертиза и опыт сотрудников оператора первостепенны. Компетентные сотрудники понимают болевые места компании-клиента и подбирают максимально удобные решения, позволяющие закрыть все открытые задачи.
● Нужно понимать, что перейти самим на ЭДО – это половина шага. Чтобы был профит, необходимо подключить как можно больше контрагентов. Поэтому в приоритете всегда будут операторы, предлагающие такую услугу, как подключение контрагентов.
● Наличие роуминга со всеми основными операторами ЭДО. Практика показывает, что у заказчика есть определенный пул поставщиков или клиентов, которые уже используют разных операторов.
● Квалифицированная и грамотная техническая поддержка. Обзвоните поддержку нескольких операторов и задайте какой-то один вопрос. Сравните работу поддержки по параметрам: как быстро взяли трубку, с какой скоростью обрабатывали запрос, насколько качественный вы получили ответ.
Советы давала Ираида Бакаева, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Synerdocs.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Бумаги больше не будет, мы переходим на электронный документооборот. Этому лозунгу даже не первый десяток лет. Но всерьез зашевелились недавно. Во время пандемии и карантина компании массово начали переходить на ЭДО – электронный документооборот.
[~PREVIEW_TEXT] => Бумаги больше не будет, мы переходим на электронный документооборот. Этому лозунгу даже не первый десяток лет. Но всерьез зашевелились недавно. Во время пандемии и карантина компании массово начали переходить на ЭДО – электронный документооборот. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5435 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:14:54 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 738 [WIDTH] => 1023 [FILE_SIZE] => 227335 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/e90 [FILE_NAME] => e901065d71ab4397ae7919e00cb44b53.jpg [ORIGINAL_NAME] => 82e7c892f38b0974fd6cb451d8ae5978.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 743847998957611fc1ed0403fbb8fdcc [~src] => [SRC] => /upload/iblock/e90/e901065d71ab4397ae7919e00cb44b53.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/e90/e901065d71ab4397ae7919e00cb44b53.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/e90/e901065d71ab4397ae7919e00cb44b53.jpg [ALT] => Эпоха ЭДО [TITLE] => Эпоха ЭДО ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5435 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => epokha-edo [~CODE] => epokha-edo [EXTERNAL_ID] => 6017 [~EXTERNAL_ID] => 6017 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 21.10.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Эпоха ЭДО [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Эпоха ЭДО [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Бумаги больше не будет, мы переходим на электронный документооборот. Этому лозунгу даже не первый десяток лет. Но всерьез зашевелились недавно. Во время пандемии и карантина компании массово начали переходить на ЭДО – электронный документооборот. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Эпоха ЭДО [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Эпоха ЭДО | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [7] => Array ( [ID] => 6001 [~ID] => 6001 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Временный эффект [~NAME] => Временный эффект [ACTIVE_FROM] => 14.10.2020 09:39:00 [~ACTIVE_FROM] => 14.10.2020 09:39:00 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:15:11 [~TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:15:11 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/vremennyy-effekt/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/vremennyy-effekt/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Краткосрочное снижение промодавления, наблюдавшееся в период самоизоляции, вновь сменилось фазой усиления данного вида активности. Высокая запромотированность российского рынка начинает по-настоящему волновать производителей. Эксперты же советуют в первую очередь обратить внимание не на долю промо, а на эффективность инвестиций в такие мероприятия.
Российский рынок FMCG является одним из самых запромотированных в мире – на сегодняшний день доля промо в нашей стране достигает 56%, а это значит, что как минимум каждый второй товар повседневного спроса продается со скидкой, подчеркивают в Nielsen. И такое положение дел не меняется уже на протяжении более чем трех лет. При этом по доле промопродаж Россия опережает большинство европейских стран, где данный показатель колеблется от 17 до 28%. 2020 год хотя и внес коррективы в покупательское поведение, ненадолго поменяв отношение россиян к покупкам и скидкам, любовь к промоакциям остается достаточно сильной. Однако если долю промо снизить не получается, аналитики Nielsen советуют компаниям пересмотреть свои стратегии и сделать ставку на повышение эффективности акций.
Возврат на исходную
В последние несколько месяцев отрасль FMCG испытала значительные колебания: в конце марта – начале апреля ритейл столкнулся с фазой ажиотажного спроса и закупок впрок, во время которой динамика продаж, по данным Nielsen, доходила до 35%, затем наблюдалось плавное снижение темпов роста, и в мае-июне рынок вернулся к стабильности (+8%). В июле продажи товаров повседневного спроса увеличивались на 11–15% в зависимости от недели, причем динамика была обеспечена не только за счет роста цены (6% на третьей неделе июля), но и благодаря повышению объемов продаж в натуральном выражении (+7%).
Ажиотаж, вызванный подготовкой к самоизоляции, заставил россиян на время забыть о цене как об одном из решающих факторов при выборе продуктов. Так, доля промо в гипермаркетах, согласно расчетам Nielsen, сократилась с февраля по апрель с 58,4 до 51,2%, в дискаунтерах – с 54,2 до 48,1%, в супермаркетах – с 53,4 до 47%, в мини-маркетах – с 37,3 до 29,2%. «В период закупки впрок в начале апреля доля промо в рознице сократилась, так как основным фактором выбора являлось наличие продукта в магазине, на короткий период это стало важнее цены, – замечает директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марина Волкова. – Однако в период самоизоляции, когда рынок начал стабилизироваться, доля промо стала возвращаться на прежний уровень. К концу июля доля промо в гипермаркетах достигла 56,6%, в дискаунтерах – 54%, в супермаркетах – 51,2%, а в мини-маркетах – 35,3%».
Возвращению россиян к промо способствовали не только сложившиеся годами привычки, но и снижение уровня жизни. Сокращение реальных располагаемых доходов во втором квартале 2020 года, по данным Росстата, составило 8%. «Покупатель с целью сохранить количество свободных денег и свой уровень жизни стал больше внимания обращать на промо. Так говорят около трети наших опрошенных, – сообщает Марина Волкова. – 32% сказали, что стали чаще искать скидки, 53% сказали, что их участие в акциях не изменилось, и лишь 15% стали обращать меньше внимания на акции и скидки».
Такое поведение потребителей неизбежно ведет к росту доли промо. По итогам годового периода, заканчивающегося августом, она составила в натуральном выражении 56% общего проданного объема, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 4 п.п. При этом по данному показателю Россию опережают всего лишь две страны – Новая Зеландия и Саудовская Аравия, где доля промо достигает 59 и 58% соответственно. «Мы возвращаемся к прежним рубежам, потому что наш потребитель так привык к акциям, что они стали естественной частью его покупательской жизни, и он не готов от этого отказываться, – подтверждает руководитель направления консалтинга в сфере повышения эффективности продаж «Nielsen Россия» Максим Востряков. – Однако важно понимать, что главной целью становится не сокращение доли промо, а понимание его эффективности, как управлять акциями и как получать максимальные продажи на каждый вложенный рубль».
Повышенное внимание
В целом продовольственные категории на рынке FMCG в сентябре 2019 – августе 2020 года увеличились на 11,9% в стоимостном выражении, а непродовольственные – на 3,9%. При этом продажи товаров со скидкой выросли на 8,9 и 4,2% соответственно, в то время как объем, реализуемый по регулярной цене в категории «фуд», увеличился всего на 3%, а в сегменте «нон-фуд» и вовсе сократился на 0,7%. «Можно заметить, что основным драйвером отрасли являются промопродажи, которые показывают более активную динамику, нежели сбыт по регулярной цене. В свою очередь увеличение продаж по регулярной цене может происходить и за счет повышения цен, и за счет переключения на премиальные товары, и за счет повышения объемов потребления и роста пенетрации во многих категориях», – комментирует Марина Волкова.
Однако конкретные товарные категории ведут себя по-разному. Так, в группах консервированных овощей, муки и бобовых доля промопродаж снизилась по сравнению с периодом до пандемии. По словам Марины Волковой, это те продукты, которыми люди запаслись до самоизоляции и в период основных закупок, поэтому здесь не наблюдался эффект отложенного спроса. Практически не изменились показатели в сегментах туалетной бумаги, какао и кефира. А вот в сезонных категориях – газированных напитках и холодном чае – продажи по акциям заметно выросли.
По показателю промоинтенсивности, демонстрирующему взвешенную скидку на промообъемы, категории также демонстрировали различную динамику. Те группы продуктов, которые пользовались повышенным спросом в период закупки и подготовки к самоизоляции, сокращают промоинтенсивность. Это растительное масло (падение с 16 до 13%), оливки (с 15 до 11%) и гречка (с 13 до 9%). «Такие категории, как гречка и растительное масло, росли в момент ажиотажа более чем в два раза. Ритейлерам и производителям нет необходимости сейчас поддерживать эти категории с помощью агрессивных методик, потому что продажи и доходность по этим категориям должны быть на высоком уровне, – поясняет Максим Востряков. – Однако есть такие группы товаров, к примеру кондиционеры для белья и средства для мытья окон, где производители стараются оптимизировать промо и найти баланс инвестиций, для того чтобы получить хорошую доходность и приемлемые продажи. Здесь доля промо сократилась с 69 до 63% и с 28 до 27% соответственно, а глубина скидки – с 34 до 31% и с 46 до 39%».
Показатель практически не изменился в отношении тех товаров, спрос на которые остается стабильным, – питьевые йогурты (17%), специи (13%) и творог (10%). «Эти категории относятся к труднорасширяемым, потому что каким бы запасом ни располагал покупатель, больше он потреблять не будет. Поэтому специфика этой группы в том, что доля промо и глубина скидки достаточно стабильные», – добавляет Максим Востряков.
Осторожно, акция
По словам Максима Вострякова, многие компании задумываются об оптимизации доли промо в объеме продаж, стремясь сократить ее до минимума. Однако поспешные действия порой могут привести и к потере доли рынка, напоминает он. «Один крупный игрок решил оптимизировать долю промо по одному из своих брендов, сократив ее с 78 до 74%. Это привело к тому, что доля рынка этого бренда упала с 25 до 24%. Безусловно, уменьшение промоактивности влияет на улучшение финансовых показателей и доходности, но доля рынка – это не менее важный параметр, – подчеркивает эксперт. – Нужно понимать, что промо сейчас является естественной частью продаж и, ограничивая его долю, можно легко потерять рыночные позиции. Однако вернуться на прежнюю отметку будет намного сложнее».
Намного важнее не сокращение доли промо, а оценка эффективности инвестиций в акции с помощью анализа интенсивности промо. Чтобы понять, что происходит с промоинтенсивностью, нужно смотреть на две составляющие – долю промо и глубину скидки. «Доля промо – это лишь первый параметр анализа рынка. К примеру, в категории какао доля промо в июне-июле по сравнению с доковидным периодом снизилась с 63 до 61%, в то время как в группе молока – увеличилась с 53 до 58%. На первый взгляд ситуация в категории молока хуже. Однако, учитывая глубину скидки, мы видим, что по какао она увеличилась с 27,6 до 31%, а по молоку сократилась с 28,5 до 23,2%. В данном случае категория молока выглядит предпочтительнее, – замечает Максим Востряков. – Таким образом, снижение доли промо – это не то же самое, что и повышение эффективности промо. Учитывая интенсивность промо, можно судить о совокупном тренде, который намечается в каждой категории с точки зрения промоэффективности».
Среди наиболее эффективных инструментов для оценки эффективности промо эксперт выделяет определение ценовых порогов и чистой инкрементальности промо, канальный подход, который учитывает специфику каждого канала продаж, а также портфельное управление. «Один из наших клиентов при скидке более 20% часто попадал в ситуацию out of stock. Чтобы решить эту задачу, мы занялись поиском ценовых порогов. Клиент предоставлял скидку 25%, достигая цену 60,75 руб. По его расчетам, динамика продаж должна была составить +121% в штуках. Исходя из этого клиент планировал свои поставки в сеть гипермаркетов. Однако реальный рост продаж превышал прогноз более чем на 15%, – рассказывает Марина Волкова. – Ценовой порог – это психологически приемлемая цена для потребителя, и в данном случае он составлял 64,99 руб. Если снизить цену данного порога, происходит излом эластичности, после которого продажи начинают расти значительно быстрее. После нахождения этого порога у нас получилось улучшить эффективность инвестиций в промо на 18%. Для того чтобы достичь роста в 121%, необязательно было давать такую глубокую скидку».
Одной из самых частых проблем производителей при проведении промо становится «отъедание» продаж у собственного бренда, продающегося в другой сети без скидки, и резкое падение продаж после акции. В данном случае аналитики советуют оценить чистую инкрементальность промо. Для этого необходимо использовать не базовый подход, когда сравниваются общие объемы сбыта во время нескольких промоакций и в период регулярной цены, выбирая максимальный уровень продаж, а разбивку промо на несколько категорий. В первую очередь необходимо разделить промопродажи на две части: инкрементальные (дополнительный незапланированный покупателем объем, который случился именно благодаря промо) и субсидированные (объем, запланированный покупателем и без скидки, но проданный во время промо). Ко второй группе относится тот объем, который производитель мог бы продать и без скидки. «Инкрементальные продажи делятся на четыре блока. Первый – это Time switching эффект, то есть тот объем продаж, который пришелся благодаря переключению во времени. То есть покупатель планировал приобрести этот продукт через короткий период времени, но не в данный поход в магазин. Второй – это смена магазина, то есть покупатель хотел приобрести данный продукт в другой сети, увидел промо и купил здесь и сейчас. Для производителя это не является дополнительным источником продаж, а для сети является, – подчеркивает Марина Волкова. – Третий блок – это смена бренда, когда покупатель планировал купить товар из данной категории, но у другого производителя. В этом случае сеть не получила дополнительного дохода, а производитель получил. Последний блок – инкрементальные продажи и для сети, и для производителя, которые формируются за счет подключения нового потребителя категории или покупателя, который приобретал продукт другого производителя в другой сети. Именно на этот источник необходимо смотреть при анализе эффективности промо».
[~DETAIL_TEXT] =>
Краткосрочное снижение промодавления, наблюдавшееся в период самоизоляции, вновь сменилось фазой усиления данного вида активности. Высокая запромотированность российского рынка начинает по-настоящему волновать производителей. Эксперты же советуют в первую очередь обратить внимание не на долю промо, а на эффективность инвестиций в такие мероприятия.
Российский рынок FMCG является одним из самых запромотированных в мире – на сегодняшний день доля промо в нашей стране достигает 56%, а это значит, что как минимум каждый второй товар повседневного спроса продается со скидкой, подчеркивают в Nielsen. И такое положение дел не меняется уже на протяжении более чем трех лет. При этом по доле промопродаж Россия опережает большинство европейских стран, где данный показатель колеблется от 17 до 28%. 2020 год хотя и внес коррективы в покупательское поведение, ненадолго поменяв отношение россиян к покупкам и скидкам, любовь к промоакциям остается достаточно сильной. Однако если долю промо снизить не получается, аналитики Nielsen советуют компаниям пересмотреть свои стратегии и сделать ставку на повышение эффективности акций.
Возврат на исходную
В последние несколько месяцев отрасль FMCG испытала значительные колебания: в конце марта – начале апреля ритейл столкнулся с фазой ажиотажного спроса и закупок впрок, во время которой динамика продаж, по данным Nielsen, доходила до 35%, затем наблюдалось плавное снижение темпов роста, и в мае-июне рынок вернулся к стабильности (+8%). В июле продажи товаров повседневного спроса увеличивались на 11–15% в зависимости от недели, причем динамика была обеспечена не только за счет роста цены (6% на третьей неделе июля), но и благодаря повышению объемов продаж в натуральном выражении (+7%).
Ажиотаж, вызванный подготовкой к самоизоляции, заставил россиян на время забыть о цене как об одном из решающих факторов при выборе продуктов. Так, доля промо в гипермаркетах, согласно расчетам Nielsen, сократилась с февраля по апрель с 58,4 до 51,2%, в дискаунтерах – с 54,2 до 48,1%, в супермаркетах – с 53,4 до 47%, в мини-маркетах – с 37,3 до 29,2%. «В период закупки впрок в начале апреля доля промо в рознице сократилась, так как основным фактором выбора являлось наличие продукта в магазине, на короткий период это стало важнее цены, – замечает директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марина Волкова. – Однако в период самоизоляции, когда рынок начал стабилизироваться, доля промо стала возвращаться на прежний уровень. К концу июля доля промо в гипермаркетах достигла 56,6%, в дискаунтерах – 54%, в супермаркетах – 51,2%, а в мини-маркетах – 35,3%».
Возвращению россиян к промо способствовали не только сложившиеся годами привычки, но и снижение уровня жизни. Сокращение реальных располагаемых доходов во втором квартале 2020 года, по данным Росстата, составило 8%. «Покупатель с целью сохранить количество свободных денег и свой уровень жизни стал больше внимания обращать на промо. Так говорят около трети наших опрошенных, – сообщает Марина Волкова. – 32% сказали, что стали чаще искать скидки, 53% сказали, что их участие в акциях не изменилось, и лишь 15% стали обращать меньше внимания на акции и скидки».
Такое поведение потребителей неизбежно ведет к росту доли промо. По итогам годового периода, заканчивающегося августом, она составила в натуральном выражении 56% общего проданного объема, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 4 п.п. При этом по данному показателю Россию опережают всего лишь две страны – Новая Зеландия и Саудовская Аравия, где доля промо достигает 59 и 58% соответственно. «Мы возвращаемся к прежним рубежам, потому что наш потребитель так привык к акциям, что они стали естественной частью его покупательской жизни, и он не готов от этого отказываться, – подтверждает руководитель направления консалтинга в сфере повышения эффективности продаж «Nielsen Россия» Максим Востряков. – Однако важно понимать, что главной целью становится не сокращение доли промо, а понимание его эффективности, как управлять акциями и как получать максимальные продажи на каждый вложенный рубль».
Повышенное внимание
В целом продовольственные категории на рынке FMCG в сентябре 2019 – августе 2020 года увеличились на 11,9% в стоимостном выражении, а непродовольственные – на 3,9%. При этом продажи товаров со скидкой выросли на 8,9 и 4,2% соответственно, в то время как объем, реализуемый по регулярной цене в категории «фуд», увеличился всего на 3%, а в сегменте «нон-фуд» и вовсе сократился на 0,7%. «Можно заметить, что основным драйвером отрасли являются промопродажи, которые показывают более активную динамику, нежели сбыт по регулярной цене. В свою очередь увеличение продаж по регулярной цене может происходить и за счет повышения цен, и за счет переключения на премиальные товары, и за счет повышения объемов потребления и роста пенетрации во многих категориях», – комментирует Марина Волкова.
Однако конкретные товарные категории ведут себя по-разному. Так, в группах консервированных овощей, муки и бобовых доля промопродаж снизилась по сравнению с периодом до пандемии. По словам Марины Волковой, это те продукты, которыми люди запаслись до самоизоляции и в период основных закупок, поэтому здесь не наблюдался эффект отложенного спроса. Практически не изменились показатели в сегментах туалетной бумаги, какао и кефира. А вот в сезонных категориях – газированных напитках и холодном чае – продажи по акциям заметно выросли.
По показателю промоинтенсивности, демонстрирующему взвешенную скидку на промообъемы, категории также демонстрировали различную динамику. Те группы продуктов, которые пользовались повышенным спросом в период закупки и подготовки к самоизоляции, сокращают промоинтенсивность. Это растительное масло (падение с 16 до 13%), оливки (с 15 до 11%) и гречка (с 13 до 9%). «Такие категории, как гречка и растительное масло, росли в момент ажиотажа более чем в два раза. Ритейлерам и производителям нет необходимости сейчас поддерживать эти категории с помощью агрессивных методик, потому что продажи и доходность по этим категориям должны быть на высоком уровне, – поясняет Максим Востряков. – Однако есть такие группы товаров, к примеру кондиционеры для белья и средства для мытья окон, где производители стараются оптимизировать промо и найти баланс инвестиций, для того чтобы получить хорошую доходность и приемлемые продажи. Здесь доля промо сократилась с 69 до 63% и с 28 до 27% соответственно, а глубина скидки – с 34 до 31% и с 46 до 39%».
Показатель практически не изменился в отношении тех товаров, спрос на которые остается стабильным, – питьевые йогурты (17%), специи (13%) и творог (10%). «Эти категории относятся к труднорасширяемым, потому что каким бы запасом ни располагал покупатель, больше он потреблять не будет. Поэтому специфика этой группы в том, что доля промо и глубина скидки достаточно стабильные», – добавляет Максим Востряков.
Осторожно, акция
По словам Максима Вострякова, многие компании задумываются об оптимизации доли промо в объеме продаж, стремясь сократить ее до минимума. Однако поспешные действия порой могут привести и к потере доли рынка, напоминает он. «Один крупный игрок решил оптимизировать долю промо по одному из своих брендов, сократив ее с 78 до 74%. Это привело к тому, что доля рынка этого бренда упала с 25 до 24%. Безусловно, уменьшение промоактивности влияет на улучшение финансовых показателей и доходности, но доля рынка – это не менее важный параметр, – подчеркивает эксперт. – Нужно понимать, что промо сейчас является естественной частью продаж и, ограничивая его долю, можно легко потерять рыночные позиции. Однако вернуться на прежнюю отметку будет намного сложнее».
Намного важнее не сокращение доли промо, а оценка эффективности инвестиций в акции с помощью анализа интенсивности промо. Чтобы понять, что происходит с промоинтенсивностью, нужно смотреть на две составляющие – долю промо и глубину скидки. «Доля промо – это лишь первый параметр анализа рынка. К примеру, в категории какао доля промо в июне-июле по сравнению с доковидным периодом снизилась с 63 до 61%, в то время как в группе молока – увеличилась с 53 до 58%. На первый взгляд ситуация в категории молока хуже. Однако, учитывая глубину скидки, мы видим, что по какао она увеличилась с 27,6 до 31%, а по молоку сократилась с 28,5 до 23,2%. В данном случае категория молока выглядит предпочтительнее, – замечает Максим Востряков. – Таким образом, снижение доли промо – это не то же самое, что и повышение эффективности промо. Учитывая интенсивность промо, можно судить о совокупном тренде, который намечается в каждой категории с точки зрения промоэффективности».
Среди наиболее эффективных инструментов для оценки эффективности промо эксперт выделяет определение ценовых порогов и чистой инкрементальности промо, канальный подход, который учитывает специфику каждого канала продаж, а также портфельное управление. «Один из наших клиентов при скидке более 20% часто попадал в ситуацию out of stock. Чтобы решить эту задачу, мы занялись поиском ценовых порогов. Клиент предоставлял скидку 25%, достигая цену 60,75 руб. По его расчетам, динамика продаж должна была составить +121% в штуках. Исходя из этого клиент планировал свои поставки в сеть гипермаркетов. Однако реальный рост продаж превышал прогноз более чем на 15%, – рассказывает Марина Волкова. – Ценовой порог – это психологически приемлемая цена для потребителя, и в данном случае он составлял 64,99 руб. Если снизить цену данного порога, происходит излом эластичности, после которого продажи начинают расти значительно быстрее. После нахождения этого порога у нас получилось улучшить эффективность инвестиций в промо на 18%. Для того чтобы достичь роста в 121%, необязательно было давать такую глубокую скидку».
Одной из самых частых проблем производителей при проведении промо становится «отъедание» продаж у собственного бренда, продающегося в другой сети без скидки, и резкое падение продаж после акции. В данном случае аналитики советуют оценить чистую инкрементальность промо. Для этого необходимо использовать не базовый подход, когда сравниваются общие объемы сбыта во время нескольких промоакций и в период регулярной цены, выбирая максимальный уровень продаж, а разбивку промо на несколько категорий. В первую очередь необходимо разделить промопродажи на две части: инкрементальные (дополнительный незапланированный покупателем объем, который случился именно благодаря промо) и субсидированные (объем, запланированный покупателем и без скидки, но проданный во время промо). Ко второй группе относится тот объем, который производитель мог бы продать и без скидки. «Инкрементальные продажи делятся на четыре блока. Первый – это Time switching эффект, то есть тот объем продаж, который пришелся благодаря переключению во времени. То есть покупатель планировал приобрести этот продукт через короткий период времени, но не в данный поход в магазин. Второй – это смена магазина, то есть покупатель хотел приобрести данный продукт в другой сети, увидел промо и купил здесь и сейчас. Для производителя это не является дополнительным источником продаж, а для сети является, – подчеркивает Марина Волкова. – Третий блок – это смена бренда, когда покупатель планировал купить товар из данной категории, но у другого производителя. В этом случае сеть не получила дополнительного дохода, а производитель получил. Последний блок – инкрементальные продажи и для сети, и для производителя, которые формируются за счет подключения нового потребителя категории или покупателя, который приобретал продукт другого производителя в другой сети. Именно на этот источник необходимо смотреть при анализе эффективности промо».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Краткосрочное снижение промодавления, наблюдавшееся в период самоизоляции, вновь сменилось фазой усиления данного вида активности. Высокая запромотированность российского рынка начинает по-настоящему волновать производителей. [~PREVIEW_TEXT] => Краткосрочное снижение промодавления, наблюдавшееся в период самоизоляции, вновь сменилось фазой усиления данного вида активности. Высокая запромотированность российского рынка начинает по-настоящему волновать производителей. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5400 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:15:11 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 799 [WIDTH] => 1348 [FILE_SIZE] => 722743 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/9aa [FILE_NAME] => 9aa0c3a13483e802cbdc2315123a794a.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_226626298.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 5929a309f701a3189ffd162811a7e16e [~src] => [SRC] => /upload/iblock/9aa/9aa0c3a13483e802cbdc2315123a794a.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/9aa/9aa0c3a13483e802cbdc2315123a794a.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/9aa/9aa0c3a13483e802cbdc2315123a794a.jpg [ALT] => Временный эффект [TITLE] => Временный эффект ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5400 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => vremennyy-effekt [~CODE] => vremennyy-effekt [EXTERNAL_ID] => 6001 [~EXTERNAL_ID] => 6001 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 14.10.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Временный эффект [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Временный эффект [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Краткосрочное снижение промодавления, наблюдавшееся в период самоизоляции, вновь сменилось фазой усиления данного вида активности. Высокая запромотированность российского рынка начинает по-настоящему волновать производителей. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Временный эффект [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Временный эффект | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [8] => Array ( [ID] => 5985 [~ID] => 5985 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Русские горки [~NAME] => Русские горки [ACTIVE_FROM] => 07.10.2020 14:59:00 [~ACTIVE_FROM] => 07.10.2020 14:59:00 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:13:57 [~TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:13:57 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/russkie-gorki/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/russkie-gorki/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
На фоне многих других отраслей ситуация в FMCG-ритейле выглядит вполне позитивно, хотя потери от коронакризиса, конечно, есть и здесь. Продуктовая розница удовлетворяет первичные потребности, поэтому даже при рекордном падении покупательной способности она продолжает работать и зарабатывать. INFOLine подвел итоги работы ритейла в 2019 году и в первой половине 2020 года, а также составил прогнозы на обозримое будущее.
Реальные доходы населения России во II квартале показали самое масштабное снижение за всю историю – 15%. При этом более 50% занятого населения РФ имеет кредиты, около 10% семей – ипотеку. Более чем у 60% россиян нет значительных накоплений. Разумеется, эти факторы негативно повлияли на платежеспособный спрос. В результате мы наблюдаем сокращение продаж в среднеценовом сегменте, рост в сегменте «эконом». Увеличилась доля россиян, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Стабильным остается только «премиум», что связано с относительно высокой устойчивостью группы состоятельных потребителей (10% самых богатых россиян аккумулируют более 80% личного состояния).
Никогда еще падение оборота розничной торговли в нашей стране не было таким значительным, как в месяцы самоизоляции. В апреле он упал на 30%, в мае – на 25%. Показатель стал значительно более позитивным в июне, после отмены ограничений, но все равно остался отрицательным – -10%. В сегменте FMCG-ритейла падение оборота было менее катастрофическим, но тем не менее составило почти 5% по итогам II квартала.
Кризисные процессы на рынке будут способствовать его дальнейшей консолидации. Разрыв между возможностями федерального ритейла и локальных сетей только увеличивается. После 2016 года российский ритейл вошел в новую фазу развития, которая основана на борьбе за технологическое превосходство. Крупные компании занялись созданием единых экосистем, объединяя разные сферы (ритейл, финансовые услуги, IT и проч.). Стал критичным вопрос обработки больших объемов информации, контроль логистических цепочек. IT-отделы лидеров ритейла были значительно усилены. Если в 2017 году топ-10 сетей в России занимали 29,3% всего розничного рынка, то в 2019-м – уже 33,3%. Выручка десяти лидеров в прошлом году превысила 5,2 трлн руб., число магазинов – 55 тыс. Эта тенденция будет только усиливаться в течение ближайших лет.
По итогам 2019 года в первую тройку российских ритейлеров вошли X5 (+13,3%), «Магнит» (9,5%) и новый холдинг из «Дикси», «Бристоля» и «Красного и Белого» (+19%). «Лента» оказалась на четвертом месте, а «Ашан» на пятом. Интересно, что замыкают топ-10 сети, возникшие в регионах, которые развиваются в основном за Уралом с доступными большей части населения форматами.
На восьмое место попала «Монетка», показав рост 15,6% год к году. Эта сеть родом из Екатеринбурга, которая развивает в основном дискаунтеры. На девятое место благодаря росту на 26% ворвался «Светофор» – сеть жестких дискаунтеров, пришедшая из Красноярска. Рост выше X5 продемонстрировала «Мария Ра» – 14,9%. Она оказалась на десятом месте рейтинга.
Претенденты на попадание в топ-10 – Fix Price и «ВкусВилл». Оборот Fix Price в 2019 году составил 143 млрд руб. Компания значительно выросла относительно 2018-го – на 32,4%. Но совершенно фантастический рост показал «ВкусВилл» – 50,8%. Его оборот в прошлом году – 82,5 млрд руб.
Виртуальная реальность
Конечно, героем торговли во время пандемии стал курьер. В сеть пошли все, включая тех, кто даже не помышлял. В апреле и мае онлайн-продажи продуктов питания выросли в 4–5 раз, однако в июне после окончания периода самоизоляции рост замедлился. Тем не менее стало очевидно, что без развитого онлайн-канала дальше жить нельзя, и все стали осваивать и развивать интернет-торговлю. Новости об очередных покупках и инвестициях появлялись чуть ли не каждый день. В мае СП Сбербанка и Mail.ru Group приобрело контрольную долю в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат». В июне «СберМаркет» вышел во все регионы России, а в июле 2020 года запустил доставку из объектов категории non-food. Также в июне «Яндекс.Еда» начала работать как внешняя служба доставки и сборки товаров для ритейлеров FMCG.
По итогам I квартала 2020 года INFOLine составил рейтинг крупнейших игроков продуктового онлайн-ритейла. Там можно увидеть трехзначные цифры роста, которые свидетельствуют о бурном развитии сегмента. На первом месте остается «Утконос», который тем не менее не смог быстро вырасти согласно запросам рынка. Он показал рост 36% по отношению к I кварталу 2019-го.
Это говорит о том, что потребности запертых дома россиян бросились закрывать конкуренты. Так, X5 (Perekrestok.ru и доставка из «Пятерочек») получил прирост по обороту в онлайн-канале 135%. Продажи продуктов питания в «Озоне» выросли на 184%. «Сбермаркет» увеличил онлайн-торговлю едой на 500%. Самые фантастические цифры выдал Wildberries – +750%, что, конечно, связано с низкой базой. Это позволило интернет-магазину попасть на десятое место рейтинга продуктового онлайн-ритейла.
«Сбермаркет», «Самокат» и «Яндекс.Лавка» благодаря обильным инвестициям и мощному развитию подвинули на 8-е и 9-е места «ветеранов» e-grocery – «Азбуку вкуса» и «О’Кей».
По прогнозам INFOLine, активный рост в онлайн-сегменте продолжится. Потребительские привычки стремительно меняются на фоне пандемии и экономического кризиса. Россияне будут продолжать экономить, поэтому на гребне волны окажутся жесткие дискаунтеры, опять усилятся ценовые войны, доля промо снова начнет расти и значимость СТМ увеличится. Тем не менее тренд на ЗОЖ сохранится, так что особым спросом будет пользоваться предложение «здоровых» продуктов по доступной цене.
INFOLine – это информационно-консалтинговое агентство, созданное в 1999 году для оказания услуг в сфере B2B. В компанию INFOLine входят «INFOLine – Мониторинг» (оперативный сбор экономических событий), «INFOLine – Аналитика» (разработка и реализация аналитических продуктов), «INFOLine – PR» (организация работы со средствами массовой информации), а также информационный портал advis.ru. Миссия INFOLine – способствовать повышению уровня эффективности ведения бизнес-процессов российскими и зарубежными компаниями. Компания INFOLine осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Сегодня информационно-аналитическое агентство INFOLine объединяет работу более 100 отраслевых специалистов.
[~DETAIL_TEXT] =>
На фоне многих других отраслей ситуация в FMCG-ритейле выглядит вполне позитивно, хотя потери от коронакризиса, конечно, есть и здесь. Продуктовая розница удовлетворяет первичные потребности, поэтому даже при рекордном падении покупательной способности она продолжает работать и зарабатывать. INFOLine подвел итоги работы ритейла в 2019 году и в первой половине 2020 года, а также составил прогнозы на обозримое будущее.
Реальные доходы населения России во II квартале показали самое масштабное снижение за всю историю – 15%. При этом более 50% занятого населения РФ имеет кредиты, около 10% семей – ипотеку. Более чем у 60% россиян нет значительных накоплений. Разумеется, эти факторы негативно повлияли на платежеспособный спрос. В результате мы наблюдаем сокращение продаж в среднеценовом сегменте, рост в сегменте «эконом». Увеличилась доля россиян, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Стабильным остается только «премиум», что связано с относительно высокой устойчивостью группы состоятельных потребителей (10% самых богатых россиян аккумулируют более 80% личного состояния).
Никогда еще падение оборота розничной торговли в нашей стране не было таким значительным, как в месяцы самоизоляции. В апреле он упал на 30%, в мае – на 25%. Показатель стал значительно более позитивным в июне, после отмены ограничений, но все равно остался отрицательным – -10%. В сегменте FMCG-ритейла падение оборота было менее катастрофическим, но тем не менее составило почти 5% по итогам II квартала.
Кризисные процессы на рынке будут способствовать его дальнейшей консолидации. Разрыв между возможностями федерального ритейла и локальных сетей только увеличивается. После 2016 года российский ритейл вошел в новую фазу развития, которая основана на борьбе за технологическое превосходство. Крупные компании занялись созданием единых экосистем, объединяя разные сферы (ритейл, финансовые услуги, IT и проч.). Стал критичным вопрос обработки больших объемов информации, контроль логистических цепочек. IT-отделы лидеров ритейла были значительно усилены. Если в 2017 году топ-10 сетей в России занимали 29,3% всего розничного рынка, то в 2019-м – уже 33,3%. Выручка десяти лидеров в прошлом году превысила 5,2 трлн руб., число магазинов – 55 тыс. Эта тенденция будет только усиливаться в течение ближайших лет.
По итогам 2019 года в первую тройку российских ритейлеров вошли X5 (+13,3%), «Магнит» (9,5%) и новый холдинг из «Дикси», «Бристоля» и «Красного и Белого» (+19%). «Лента» оказалась на четвертом месте, а «Ашан» на пятом. Интересно, что замыкают топ-10 сети, возникшие в регионах, которые развиваются в основном за Уралом с доступными большей части населения форматами.
На восьмое место попала «Монетка», показав рост 15,6% год к году. Эта сеть родом из Екатеринбурга, которая развивает в основном дискаунтеры. На девятое место благодаря росту на 26% ворвался «Светофор» – сеть жестких дискаунтеров, пришедшая из Красноярска. Рост выше X5 продемонстрировала «Мария Ра» – 14,9%. Она оказалась на десятом месте рейтинга.
Претенденты на попадание в топ-10 – Fix Price и «ВкусВилл». Оборот Fix Price в 2019 году составил 143 млрд руб. Компания значительно выросла относительно 2018-го – на 32,4%. Но совершенно фантастический рост показал «ВкусВилл» – 50,8%. Его оборот в прошлом году – 82,5 млрд руб.
Виртуальная реальность
Конечно, героем торговли во время пандемии стал курьер. В сеть пошли все, включая тех, кто даже не помышлял. В апреле и мае онлайн-продажи продуктов питания выросли в 4–5 раз, однако в июне после окончания периода самоизоляции рост замедлился. Тем не менее стало очевидно, что без развитого онлайн-канала дальше жить нельзя, и все стали осваивать и развивать интернет-торговлю. Новости об очередных покупках и инвестициях появлялись чуть ли не каждый день. В мае СП Сбербанка и Mail.ru Group приобрело контрольную долю в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат». В июне «СберМаркет» вышел во все регионы России, а в июле 2020 года запустил доставку из объектов категории non-food. Также в июне «Яндекс.Еда» начала работать как внешняя служба доставки и сборки товаров для ритейлеров FMCG.
По итогам I квартала 2020 года INFOLine составил рейтинг крупнейших игроков продуктового онлайн-ритейла. Там можно увидеть трехзначные цифры роста, которые свидетельствуют о бурном развитии сегмента. На первом месте остается «Утконос», который тем не менее не смог быстро вырасти согласно запросам рынка. Он показал рост 36% по отношению к I кварталу 2019-го.
Это говорит о том, что потребности запертых дома россиян бросились закрывать конкуренты. Так, X5 (Perekrestok.ru и доставка из «Пятерочек») получил прирост по обороту в онлайн-канале 135%. Продажи продуктов питания в «Озоне» выросли на 184%. «Сбермаркет» увеличил онлайн-торговлю едой на 500%. Самые фантастические цифры выдал Wildberries – +750%, что, конечно, связано с низкой базой. Это позволило интернет-магазину попасть на десятое место рейтинга продуктового онлайн-ритейла.
«Сбермаркет», «Самокат» и «Яндекс.Лавка» благодаря обильным инвестициям и мощному развитию подвинули на 8-е и 9-е места «ветеранов» e-grocery – «Азбуку вкуса» и «О’Кей».
По прогнозам INFOLine, активный рост в онлайн-сегменте продолжится. Потребительские привычки стремительно меняются на фоне пандемии и экономического кризиса. Россияне будут продолжать экономить, поэтому на гребне волны окажутся жесткие дискаунтеры, опять усилятся ценовые войны, доля промо снова начнет расти и значимость СТМ увеличится. Тем не менее тренд на ЗОЖ сохранится, так что особым спросом будет пользоваться предложение «здоровых» продуктов по доступной цене.
INFOLine – это информационно-консалтинговое агентство, созданное в 1999 году для оказания услуг в сфере B2B. В компанию INFOLine входят «INFOLine – Мониторинг» (оперативный сбор экономических событий), «INFOLine – Аналитика» (разработка и реализация аналитических продуктов), «INFOLine – PR» (организация работы со средствами массовой информации), а также информационный портал advis.ru. Миссия INFOLine – способствовать повышению уровня эффективности ведения бизнес-процессов российскими и зарубежными компаниями. Компания INFOLine осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Сегодня информационно-аналитическое агентство INFOLine объединяет работу более 100 отраслевых специалистов.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => На фоне многих других отраслей ситуация в FMCG-ритейле выглядит вполне позитивно, хотя потери от коронакризиса, конечно, есть и здесь. INFOLine подвел итоги работы ритейла в 2019 году и в первой половине 2020 года, а также составил прогнозы на будущее. [~PREVIEW_TEXT] => На фоне многих других отраслей ситуация в FMCG-ритейле выглядит вполне позитивно, хотя потери от коронакризиса, конечно, есть и здесь. INFOLine подвел итоги работы ритейла в 2019 году и в первой половине 2020 года, а также составил прогнозы на будущее. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5367 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:13:57 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 518 [WIDTH] => 778 [FILE_SIZE] => 405315 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/986 [FILE_NAME] => 986584d87e796bf907bc7a4d1de5a09e.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_451188460.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 2984a7cdaecebe7d2952142ab1ff2bbc [~src] => [SRC] => /upload/iblock/986/986584d87e796bf907bc7a4d1de5a09e.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/986/986584d87e796bf907bc7a4d1de5a09e.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/986/986584d87e796bf907bc7a4d1de5a09e.jpg [ALT] => Русские горки [TITLE] => Русские горки ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5367 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => russkie-gorki [~CODE] => russkie-gorki [EXTERNAL_ID] => 5985 [~EXTERNAL_ID] => 5985 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 07.10.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Русские горки [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Русские горки [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => На фоне многих других отраслей ситуация в FMCG-ритейле выглядит вполне позитивно, хотя потери от коронакризиса, конечно, есть и здесь. INFOLine подвел итоги работы ритейла в 2019 году и в первой половине 2020 года, а также составил прогнозы на будущее. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Русские горки [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Русские горки | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [9] => Array ( [ID] => 5883 [~ID] => 5883 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 10 [NAME] => Очередь в сеть [~NAME] => Очередь в сеть [ACTIVE_FROM] => 19.08.2020 17:01:00 [~ACTIVE_FROM] => 19.08.2020 17:01:00 [TIMESTAMP_X] => 19.08.2020 19:06:16 [~TIMESTAMP_X] => 19.08.2020 19:06:16 [DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/ochered-v-set/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /tekhnologii/ochered-v-set/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность. Россияне в режиме самоизоляции пытались накормить и напоить свои семьи, не выходя по мере возможности из дома. Это было непросто, потому что на сайты стояли виртуальные очереди и зачастую проще было пойти в расчерченный полосатой лентой магазин «у дома». ИТ-вендоры тем временем разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла.
Довольно сложно учиться, когда труба уже зовет на передовую. Вся индустрия продуктового ритейла испытала жестокие перегрузки. Тяжело вздохнули даже гиганты рынка. «Известно, что большинство крупных ритейлеров в первые месяц-полтора самоизоляции не справились с волной интернет-заказов. В полной мере не удалось обеспечить ни доступность ассортимента, ни доставку покупок. Это справедливо даже для тех из них, у кого уже были достаточно функциональные цифровые магазины, ориентированные на самовывоз, и незначительные масштабы заказов с доставкой. Ситуация постепенно выправилась к маю, но идеальной ее пока назвать трудно», – рассказывает Евгений Овчаров, директор по инновационным решениям компании Oberon.
«Гибкость и масштабируемость ИТ-экосистемы – вот основные проблемы, с которыми столкнулась продуктовая розница, на наш взгляд, – комментирует Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – Пандемия наглядно продемонстрировала, что устаревшие ИТ-системы себя практически изжили. Годами складывавшиеся ИТ-ландшафты ритейлеров сейчас стали «потолком» при их дальнейшем развитии. Такие системы тяжело поддаются доработкам. Например, подключение нового канала доставки не должно занимать недели или же для масштабирования нагрузки на интернет-магазин не нужно ждать поставки «железа» в течение месяца».
Раз мы живем по-новому, нужны новые инструменты. И они появились. Порой весьма странные и экзотические. Иногда больше похожие на подпорки для покосившегося забора. «Наибольшее удивление у меня вызвала виртуальная очередь для посещения сайта, – рассказывает Илья Аристов, менеджер по развитию бизнеса компании DataArt. – Онлайн-ритейлер не смог отмасштабировать сервис по доставке продуктов на дом и подключил себе на сайт виртуальную очередь. В итоге клиентам приходилось ждать своей очереди, чтобы просто попасть на сайт и получить возможность сделать заказ, а потом дожидаться еще и доставки».
Кризис, вызванный угрозой пандемии, показал, что дилемма инноватора «меняйся или умри» актуальна как никогда. В любой момент нужно быть готовым к изменениям в устоявшихся технологиях. А это не только ИТ-инструменты, но и процессы в целом. Закрытие традиционных магазинов повысило оборот в интернет-торговле. Об этом рассуждает Наталья Милехина, эксперт по бизнес-решениям компании Generix Group: «Хорошо, если у магазина или сети уже существовал свой интернет-магазин, а если нет? Тут есть отличный выход – маркетплейс. Маркетплейсы начали развиваться до угрозы пандемии, но именно сейчас они стали еще более востребованы и покупателями, и продавцами».
Но маркетплейс – это не столько ИТ-инструмент, сколько технология торговли. «Однако со стороны ИТ она поддерживается огромным набором программных решений, так как обороты штучных товаров, проходящих через маркетплейс, невозможно отслеживать вручную. Кроме сайта-витрины, который видят покупатели, маркетплейс использует разнообразные системы, поддерживающие внутренние процессы, такие как WMS, TMS, CRM, системы бухгалтерского учета и корпоративные учетные системы, а также системы взаимодействия с партнерами: процессинговые системы («банк-клиент»), личные кабинеты поставщиков, системы отслеживания и телематики. И это не полный перечень», – объясняет Наталья Милехина.
Некоторые ритейлеры мудро решили не метаться и развивать те решения, которые постепенно входили в их жизнь еще до пандемии. «Нужно отметить, что все к этому шло и раньше, но в условиях изоляции нужно было трансформироваться и осваивать новые площадки быстрее, – говорит Лина Стратулат, продакт-менеджер по аналитике компании DSSL. – Для решения этой задачи возникло большое количество мобильных приложений. Они предназначены как для внутреннего пользования, так и для потребителя».
ИТ для регулятора
Первый шторм стих, но ритейл пока не может прийти в себя. Новые проблемы на пороге, и имя им – проверки регуляторов. Роспотребнадзор сообщал о том, что с 1 мая сотрудники ведомства уже провели четыре тысячи проверок, чтобы узнать, не нарушают ли предприятия города Москвы противоэпидемический режим. Выяснилось, что нарушают, и больше всех – именно точки продуктовой розницы. Их доля составила 51% всех выявленных нарушителей.
Неизвестно, сколько еще будет проверок и закончатся ли карантинные мероприятия на одном локдауне. Возможно, нас ждет вторая и даже третья волна. Именно так рассудили компании, которые начали предлагать ритейлу совершенно новые ИТ-инструменты. Настолько новые, что, услышав о них в начале года, мы решили бы, что это шутка. Мерить температуру покупателям? Вы в своем уме? Следить, чтобы люди стояли на расстоянии 1,5 метра друг от друга? Зачем? Это что-то, связанное с терроризмом? Мы рассуждали бы примерно так, если бы случайно заглянули бы в ближайшее будущее и одним глазком прочитали заголовки новостей.
К сожалению, теперь не нужно никому объяснять, зачем именно нужны эти новые инструменты. «Во время пандемии стали востребованы решения, связанные с контролем социальной дистанции и бесконтактным измерением температуры с помощью тепловизоров, – рассказывает Сергей Болкисев, основатель компании Ainerics. – Мы адаптировали для этих целей модуль распознавания лиц в составе продукта автоматического управления доступом».
По его словам, в базу данных торговой сети заносятся фотографии всех сотрудников, обязанных находиться на карантине, заболевших или находящихся в зоне риска. Система видеоаналитики Ainerics распознает лица людей, попадающих в поле зрения камер видеонаблюдения, и выполняет поиск по этой базе. В случае обнаружения нарушителя система моментально отправляет уведомление ответственным сотрудникам.
«Наша компания подошла к карантинным решениям комплексно, – делится подробностями Лина Стратулат. – Комплекс включает в себя инструменты тепловизионного контроля, детекторы защитных масок и дистанции между людьми, модуль для подсчета людей, одновременно находящихся в помещении, а также услуги удаленного диспетчерского центра для отслеживания и фиксации инцидентов, предоставления отчетности о соблюдении всех норм и мер защиты.
Она рассказала, как это работает на практике. Так, модуль видеоаналитики детектирует в кадре лица людей и определяет наличие защитной маски. При обнаружении человека без индивидуальных средств защиты детектор генерирует тревожное событие и/или воспроизводит уведомление по громкой связи.
Следующий модуль предназначен для контроля дистанции между людьми в очередях, проходах и любых местах скопления людей. Нейросетевой детектор определяет точное расстояние между людьми в любом помещении или на улице. Это помогает контролировать соблюдение дистанции и навигационной разметки покупателями. При выявлении нарушений система выводит на экран монитора изображение с нарушителем и местом его нахождения, отправляет тревожное уведомление охранникам и ответственным сотрудникам и воспроизводит звуковое оповещение.
Это лучше, чем если магазин будет узнавать о скоплении людей на кассах из гневных постов в соцсетях, как это недавно случилось с «Леруа Мерлен». Кстати, возможно, о нем говорит Лина Стратулат, не называя имен: «К нам обратился очень крупный DIY-ритейлер с проблемой: после ослабления карантинных мер покупатели хлынули в магазин, и контролировать их количество в торговом зале было просто невозможно. Но, как мы понимаем, это очень важно для сдерживания распространения вируса. Для решения задачи мы усовершенствовали модуль подсчета объектов Trassir Neuro Counter».
По ее словам, новый функционал помогает вести подсчет посетителей в режиме реального времени, отображая информацию о количестве покупателей в магазине на мобильном телефоне / мониторе оператора, а также фиксировать тревожное событие, если покупателей в помещении торгового зала больше, чем позволяют правила. «После закрытия счетчики обнуляются, – добавляет Лина Стратулат. – Получая эту информацию в режиме реального времени, ответственные лица предпринимают необходимые действия. Например, перекрывают вход в магазин или торговый зал до того момента, когда количество людей в помещении вновь будет соответствовать установленным нормам.
Еще одно решение – это лицензия Trassir Thermal Camera, которая предназначена для подключения одной тепловизионной камеры. При детекции лица в кадре тепловизор присылает в Trassir данные о температуре обнаруженного лица и снимок человека. В системе задаются настройки порога температуры, при превышении которой генерируется тревожное событие. Программа позволяет настроить различные типы реакций при появлении в кадре человека с повышенной температурой, например, можно отправлять на почту снимки человека с данными о температуре. «Все эти меры помогают выполнять требования Роспотребнадзора, снижать риски заражения и исключать получение штрафов. Кроме того, использующие такие решения или весь комплекс мер компании проявляют свою социальную ответственность, что благоприятно сказывается на лояльности покупателей», – утверждает Лина Стратулат.
Хайп или вечные ценности?
Честно говоря, когда мы впервые услышали о новых инструментах, то возникло стойкое ощущение: мир пытается хайповать на горячих новостях. Чего мы только не видели! Имбирь по четыре тысячи за килограмм, «антивирусные» коробки с чесноком и лимоном по цене, сильно превышающей докарантинную, и прочие «антикризисные» меры. Почему бы ИТ-компаниям не сыграть в ту же игру?
Руслан Цечоев, руководитель веб-интегратора EVEN Lab, подтверждает наши подозрения: «По большей части это хайп. Дело в том, что сложные технические решения разрабатываются и внедряются долго. Сейчас ритейлу нужно проявлять максимальную гибкость, быстро перестраиваться, использовать готовые сервисы, но не начинать дорогостоящие проекты. Например, недавняя новость о тестировании магазинов без касс и продавцов «Азбукой вкуса» совместно со Сбербанком и «Визой» может показаться антикризисным решением. Но их проект – результат долгой работы, которая была начата до сообщений о коронавирусе».
Лина Стратулат не согласна и считает, что вопрос о хайпе даже поднимать не стоит: «Назвать данные решения однодневками или хайпом я не могу. Во-первых, мы не знаем, когда эпидемия завершится и завершится ли, все прогнозы очень противоречивые. Во-вторых, это не работа по принципу хайпа. Рынок сформировал запрос и проблему, ИТ-вендоры ответили ему своими решениями, и у каждой такой компании есть стремление принести пользу бизнесу и человеку. Это не обман или трюк, как при хайпе, а реакция на проблему, стоит разделять эти понятия». По ее мнению, количество запросов на противоэпидемиологические решения растет с каждым днем: «В нашей компании мы называем такие решения «карантинным пакетом» и стараемся максимизировать пользу, которую он может принести. При этом мы продумываем сценарии использования решения после завершения пандемии».
Как бы то ни было, очевидно, что решения для «бесконтактного измерения температуры» и «соблюдения социальной дистанции» сами по себе не обещают увеличить прибыль. «Сейчас, в фазе спада экономики, во время «затягивания поясов» тратить деньги на хайп даже крупный ритейл не станет, – размышляет Евгений Овчаров. – Другое дело, если говорить об обязательных мерах по измерению температуры и контроле социальной дистанции как условии работы магазина. Но при этом от регуляторов должны быть нещадные штрафы за нарушения. А это тоже маловероятно, ведь крупный ритейл – серьезные и социально значимые игроки рынка с собственным лобби, и так просто штрафами его не обложить».
«Если история с тепловизорами действительно вряд ли окажется востребованной после окончания карантина, то развернутая во время пандемии система видеоаналитики может быть эффективно использована и в дальнейшем, – резонно замечает Сергей Болкисев. – Тем более что сфера ее применения широка и, кстати, очень интересна». По его словам, помимо контроля доступа на предприятия это может быть контроль рабочего времени персонала и его нахождения на рабочем месте. Для магазинов примерами использования могут быть замеры пешеходного трафика (в том числе с демографическими характеристиками), контроль возникновения очередей, предотвращение внутренних злоупотреблений и краж, оповещение о «заблокированных» ранее за воровство покупателях.
«Мне кажется, что кризис только пробудит интерес к «умному видеонаблюдению» и консалтингу на основе полученных данных, – говорит Сергей Болкисев. – Остановка бизнеса на несколько месяцев обозначила слабые места, выявила потребность в правильном прогнозировании и ИТ-трансформации бизнес-процессов. Данные, которые видеоаналитика может дать бизнесу, имеют большую ценность, дают понимание о происходящем и создают прочный фундамент для будущего. Система поможет не совершить ошибку при открытии нового магазина, всегда знать в лицо любимых клиентов или усилить контроль безопасности».
Под защиту
«Безопасность» – вот слово, которое будет в центре внимания людей еще очень долго. По мнению Дмитрия Смирнова, совершенно ясно: ритейл уже не будет прежним. Поведенческие акценты покупателей еще больше сместятся в сторону сервиса, защищенности, снова произойдет перераспределение каналов коммуникации с клиентом. «Мы считаем, что ИТ сыграет очень важную роль в конкурентной борьбе ритейлеров за лояльность клиентов, а также будет влиять на эффективность бизнеса. Поэтому мы разработали антикризисный портфель специально для ритейлеров, – говорит он. – Именно цифровизация решает задачу адаптивности, актуальность которой получила новый виток в связи с коронакризисом. Тем не менее о принципиально новом ИТ-инструментарии речи не идет».
В первую очередь продуктовой рознице надо построить платформу, которая позволит взаимодействовать с клиентами: принимать заказы и оплаты. Во вторую очередь хорошо бы озаботиться безопасностью внутренних процессов компании, в которой сотрудники работают дистанционно: количество хакерских атак резко возросло, когда компании перевели сотрудников на удаленную работу. Подробностями делится Никита Цаплин, управляющий партнер RUVDS.com: «Необходимо обеспечить безопасность бухгалтерии, документооборота и личных данных покупателей. Если инфраструктура не защищена и не настроена с учетом атак, данные легко утекут в руки конкурентов. Нужно обратить внимание на SaaS-инструменты, которые работают на виртуальных серверах (VPS), – пока это самый безопасный и ненакладный способ защитить данные клиентов и компании».
В связи с угрозой повторения пандемии, возможно, будет некоторый всплеск интереса к роботизированным решениям, позволяющим создавать склады и производства с минимальным количеством сотрудников. Про это решение вспоминает Наталья Милехина: «С одной стороны, роботизированный склад снизит риски перерывов в работе в связи с массовыми заболеваниями, с другой – роботам не нужны средства индивидуальной защиты, а следовательно, можно избежать связанных с этим расходов».
Слабое звено
Подтянуть недостающие элементы ИТ-систем – вот что советуют все опрошенные нами эксперты. Но каждый смотрит на эти недостающие звенья со своей колокольни. По мнению Натальи Милехиной, розничной торговле потребуются развитые решения, которые могут быть быстро перенастроены для поддержки усложнившихся процессов. При угрозе пандемии важно сокращать личные контакты и проводить периодические дезинфекции. ИТ-решения должны позволять описывать такие действия при перемещении товара в цепи поставок и контролировать выполнение этих действий сотрудниками.
Все и всегда хотят сократить расходы, поэтому, как и прежде, популярностью пользуются сервисы автоматизации. «Мы видим интерес ритейлеров к нашему предложению, – рассказывает Ленар Рахматуллин, руководитель направления услуг «Сервис Деск» компании ICL Services. – Мы предложили услугу «Сервис Деска» с технологиями искусственного интеллекта. Не можем отнести ее к хайповой, так как услуга предоставлялась заказчикам и ранее, до периода пандемии. К слову, крупнейшими ее потребителями и прежде являлись ритейл и сети общественного питания, где достаточно широко применяются системы автоматизации».
По его словам, спрос на консультации по работе с клиентами через Интернет, чаты, звонки растет. Часто ритейлерам приходится обзванивать клиентов, подтверждать статусы заказа – это все мы можем автоматизировать. «Сервис Деск» с этим хорошо справляется. На текущий момент мы отмечаем рост запросов на чат-боты, обработку голосового обращения, когда на первой стадии включается робот и помогает отсортировать звонки, направить клиента к нужному специалисту», – поясняет Ленар Рахматуллин.
Он отмечает, что большинство обращений всегда связано со специфичными бизнес-процессами заказчика. «К примеру, ритейлеров, использующих кассовое оборудование, традиционно волнуют вопросы, связанные с чеками, работой онлайн-магазинов. Меньше половины заявок – это проблемы с учетными записями, предоставлением доступа, восстановлением паролей. В период самоизоляции из-за массового перехода на удаленную работу наблюдался всплеск запросов, когда пользователь начинает подключать системы на расстоянии, и ему нужно настроить собственные устройства, подключить принтер. Сейчас, когда все начали возвращаться в офисы, мы также ожидаем всплеска обращений из-за доступа к системам».
На крыльях доставки
Карантин дал толчок развитию онлайн-покупок и в продуктовом сегменте. В ближайшее время будут развиваться доставка «до двери» и в постаматы. При этом развитие онлайн-формата потребует более скоординированной работы логистики и цепи поставок, ИТ и контроля персонала. Подробностями делится Юлия Гаврилова, директор по продажам компании Sigfox: «Пандемия выявила неготовность логистической инфраструктуры многих компаний к массовым заказам на доставку «до двери». Мы часто слышим и читаем негативные отзывы о службе и качестве доставке крупных онлайн-ритейлеров, когда товар задерживается, приходит не полностью укомплектованным, когда товар не приходит совсем, но при этом есть отметка о его доставке».
Как полагает Юлия Гаврилова, в решении этих проблем могут помочь инструменты Интернета вещей (internet of things – IoT). Так, с помощью датчиков движения клиенты могут в приложении отслеживать перемещение курьеров и точно знать, когда курьер выехал и примерно через какое время доставит заказ, общаться с курьером непосредственно в чате приложения. Для компаний это возможность не только отслеживать курьеров, но также анализировать полученные данные и составлять оптимальные маршруты и время.
Доставка любого продукта – на данный момент популярный и востребованный бизнес. Функционирование такого бизнеса предполагает очень сильную проработку ИТ-инструментария. «Как правило, он включает в себя интернет-магазин, мобильное приложение, приложение для сборщиков, приложение для доставщиков, интеграцию с внутренними системами магазинов, систему для управления дарксторами, – перечисляет Андрей Минин, генеральный директор digital-агентства aim. – При этом каждая фудтех-компания старается внедрять свою инновацию в этот процесс для результативной автоматизации и сокращения издержек».
В России «Яндексу» удалось быстро перестроить сервис «Яндекс.Такси» для доставки из магазинов. В США взлетел DoorDash – сервис доставки еды, работающий по принципу BlaBlaCar: водитель доставляет заказы по пути домой. «Все, что связано с быстрой доставкой, будет развиваться. Но, например, для доставки дронами еще рановато. Попытки использования дронов – это рекламные акции, и в ближайшие лет пять таковыми и останутся», – скептично замечает Руслан Цечоев.
Евгений Овчаров полагает, что сервис доставки будет активно развиваться и дальше: «Вот статистика от «Яндекс.Кассы»: в апреле заказов продуктов с доставкой на 85% больше, чем в марте. И ожидается, что в мае рост достигнет 100%. Конечно, никто не прогнозирует двукратного роста от месяца к месяцу в дальнейшем, но что восходящее направление тренда с нами до конца года и дальше – сомнений не вызывает».
Покупательная способность россиян упала, а значит, обострилась конкуренция и появилась потребность снижать расходы. На таком фоне ритейл сосредоточится не на инновациях, а на оптимизации, в первую очередь логистической. По словам Руслана Цечоева, производители будут искать новые формы сотрудничества с ритейлом. Таким образом, будет расти потребность в услугах интеграции информационных систем ритейлера со службами доставки и с системами производителей и поставщиков.
Не до жиру
Несмотря на все рассуждения, порой кажется, что ритейл в ближайшее время вообще не станет смотреть на ИТ-инструменты. Слишком много пробоин возникло в корабле. Нужно затыкать дыры, экономить. «Действительно, порой на наши предложения по внедрению автоматизации мы слышим от ритейлеров, что для них целесообразнее потратить бюджет на еще одну торговую точку, которая сразу начнет приносить доход, – соглашается с нашими рассуждениями Дмитрий Смирнов. – Однако пандемия очень хорошо показала неэффективность многих бизнес-процессов. А эффективность мало где может быть достигнута без автоматизации. Поэтому мы уверены, что в ближайшее время ИТ-инструменты станут еще больше востребованы в этой сфере».
Заметим: относительно безболезненно, а то и с выгодой, пандемию перенесли компании, чья ИТ-экосистема позволяла быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию: поменять ассортимент и прогноз спроса, видоизменить логистику, сайт.
Культурное влияние
За какой инструмент хвататься ритейлеру – ответ на этот вопрос будет сильно зависеть от его стратегии развития. «Если вы спросите об этом ритейлеров, то мнения будут очень отличаться, – считает Лина Стратулат. – Одни совершенно не готовы к выходу в онлайн и направляют силы на поддержание продаж в торговых точках, автоматизацию процессов. Другие будут развивать и доводить до совершенства доставку, кто-то будет активно использовать вендинговые аппараты. А вот в успешность и окупаемость магазина без продавцов в России лично я верю мало. Мировой опыт показывает нерадужную картину, кроме того, есть высокие социопсихологические барьеры».
Фокус на инструментах опасен, поскольку не позволяет их эффективно применять для решения задач бизнеса. Все инструменты необходимо поместить в контекст бизнеса. Помимо инструментов нужны методология цифровизации, политики по работе с информацией, специалисты с современными компетенциями, а также совершенно новая культура работы с информацией. Об этом подробно говорит Александр Черкавский, методолог по решениям в области управления данными компании «Витте Консалтинг», эксперт по цифровой экономике РАНХиГС: «Критическим фактором успеха во время и после пандемии станет наличие подготовленных сотрудников, из которых можно сформировать команду цифровизации. Уже эта команда будет достигать поставленных целей. Я бы предложил подготовить план обучения сотрудников, оценку уровня зрелости цифрового развития, разработку концепции и стратегии цифровизации, а также методики цифровизации. Причем все перечисленные мероприятия обычно выполняются с участием не только консультантов-методологов, но обученных сотрудников организации. В жизни это приводит к тому, что топ-менеджмент организации прекрасно понимает, во что он вкладывает деньги при цифровизации, что именно и каким образом спрашивать с исполнителей в ходе реализации программы».
По его мнению, следует также учитывать, что ИТ напрямую не связаны с цифровизацией. Цифровизация – это про создание ценности для организации, для этого новые информационные технологии могут и не понадобиться. Если же организация сфокусируется исключительно на снижении издержек, то новые ИТ не будут востребованы, и проекты развития будут приостановлены. Сейчас на рынке уже так и происходит. В ходе недавнего мониторинга российского рынка выявлен низкий уровень зрелости цифрового развития из-за фокуса на хайповых технологиях и технических вопросах. «В организациях есть программное обеспечение, аппаратное обеспечение, – говорит Александр Черкавский. – А методологического обеспечения и информационных менеджеров нет. Бизнес не понимает, как данные связаны с успешностью организации. Поэтому во всех организациях существуют проблемы с целеполаганием для цифровизации, с оценкой соответствующих инвестиционных проектов и с исполнением».
«Я бы рекомендовал начать с культуры компании, понимания, как изменять или адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям, – поддерживает ход мысли Александра Илья Аристов. – Мне очень понравилось, как сеть магазинов «ВкусВилл» решила задачу доставки во время пандемии. У них до этого момента была доставка по Москве (я живу в Питере), в мобильном приложении покупателя можно было посмотреть остатки по магазину, заказать онлайн и забрать самому. Добавив к этому функционалу доставку от «Яндекс.Такси», они быстро решили задачу онлайн-доставки, сделали ее в тот же день, что остальные сервисы по доставке продуктов не всегда могут предложить (кроме «Самоката», конечно же). Или, например, сеть «Буше» – не думаю, что они так бы легко смогли выйти в онлайн, если бы не их корпоративная культура. ИТ тоже важны, но они играют поддерживающую роль. Ну и на внедрение чего-то нового нужны инвестиции и время, не уверен, что сейчас компании будут готовы к запуску больших проектов, если появится риск второй волны».
[~DETAIL_TEXT] =>
Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность. Россияне в режиме самоизоляции пытались накормить и напоить свои семьи, не выходя по мере возможности из дома. Это было непросто, потому что на сайты стояли виртуальные очереди и зачастую проще было пойти в расчерченный полосатой лентой магазин «у дома». ИТ-вендоры тем временем разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла.
Довольно сложно учиться, когда труба уже зовет на передовую. Вся индустрия продуктового ритейла испытала жестокие перегрузки. Тяжело вздохнули даже гиганты рынка. «Известно, что большинство крупных ритейлеров в первые месяц-полтора самоизоляции не справились с волной интернет-заказов. В полной мере не удалось обеспечить ни доступность ассортимента, ни доставку покупок. Это справедливо даже для тех из них, у кого уже были достаточно функциональные цифровые магазины, ориентированные на самовывоз, и незначительные масштабы заказов с доставкой. Ситуация постепенно выправилась к маю, но идеальной ее пока назвать трудно», – рассказывает Евгений Овчаров, директор по инновационным решениям компании Oberon.
«Гибкость и масштабируемость ИТ-экосистемы – вот основные проблемы, с которыми столкнулась продуктовая розница, на наш взгляд, – комментирует Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – Пандемия наглядно продемонстрировала, что устаревшие ИТ-системы себя практически изжили. Годами складывавшиеся ИТ-ландшафты ритейлеров сейчас стали «потолком» при их дальнейшем развитии. Такие системы тяжело поддаются доработкам. Например, подключение нового канала доставки не должно занимать недели или же для масштабирования нагрузки на интернет-магазин не нужно ждать поставки «железа» в течение месяца».
Раз мы живем по-новому, нужны новые инструменты. И они появились. Порой весьма странные и экзотические. Иногда больше похожие на подпорки для покосившегося забора. «Наибольшее удивление у меня вызвала виртуальная очередь для посещения сайта, – рассказывает Илья Аристов, менеджер по развитию бизнеса компании DataArt. – Онлайн-ритейлер не смог отмасштабировать сервис по доставке продуктов на дом и подключил себе на сайт виртуальную очередь. В итоге клиентам приходилось ждать своей очереди, чтобы просто попасть на сайт и получить возможность сделать заказ, а потом дожидаться еще и доставки».
Кризис, вызванный угрозой пандемии, показал, что дилемма инноватора «меняйся или умри» актуальна как никогда. В любой момент нужно быть готовым к изменениям в устоявшихся технологиях. А это не только ИТ-инструменты, но и процессы в целом. Закрытие традиционных магазинов повысило оборот в интернет-торговле. Об этом рассуждает Наталья Милехина, эксперт по бизнес-решениям компании Generix Group: «Хорошо, если у магазина или сети уже существовал свой интернет-магазин, а если нет? Тут есть отличный выход – маркетплейс. Маркетплейсы начали развиваться до угрозы пандемии, но именно сейчас они стали еще более востребованы и покупателями, и продавцами».
Но маркетплейс – это не столько ИТ-инструмент, сколько технология торговли. «Однако со стороны ИТ она поддерживается огромным набором программных решений, так как обороты штучных товаров, проходящих через маркетплейс, невозможно отслеживать вручную. Кроме сайта-витрины, который видят покупатели, маркетплейс использует разнообразные системы, поддерживающие внутренние процессы, такие как WMS, TMS, CRM, системы бухгалтерского учета и корпоративные учетные системы, а также системы взаимодействия с партнерами: процессинговые системы («банк-клиент»), личные кабинеты поставщиков, системы отслеживания и телематики. И это не полный перечень», – объясняет Наталья Милехина.
Некоторые ритейлеры мудро решили не метаться и развивать те решения, которые постепенно входили в их жизнь еще до пандемии. «Нужно отметить, что все к этому шло и раньше, но в условиях изоляции нужно было трансформироваться и осваивать новые площадки быстрее, – говорит Лина Стратулат, продакт-менеджер по аналитике компании DSSL. – Для решения этой задачи возникло большое количество мобильных приложений. Они предназначены как для внутреннего пользования, так и для потребителя».
ИТ для регулятора
Первый шторм стих, но ритейл пока не может прийти в себя. Новые проблемы на пороге, и имя им – проверки регуляторов. Роспотребнадзор сообщал о том, что с 1 мая сотрудники ведомства уже провели четыре тысячи проверок, чтобы узнать, не нарушают ли предприятия города Москвы противоэпидемический режим. Выяснилось, что нарушают, и больше всех – именно точки продуктовой розницы. Их доля составила 51% всех выявленных нарушителей.
Неизвестно, сколько еще будет проверок и закончатся ли карантинные мероприятия на одном локдауне. Возможно, нас ждет вторая и даже третья волна. Именно так рассудили компании, которые начали предлагать ритейлу совершенно новые ИТ-инструменты. Настолько новые, что, услышав о них в начале года, мы решили бы, что это шутка. Мерить температуру покупателям? Вы в своем уме? Следить, чтобы люди стояли на расстоянии 1,5 метра друг от друга? Зачем? Это что-то, связанное с терроризмом? Мы рассуждали бы примерно так, если бы случайно заглянули бы в ближайшее будущее и одним глазком прочитали заголовки новостей.
К сожалению, теперь не нужно никому объяснять, зачем именно нужны эти новые инструменты. «Во время пандемии стали востребованы решения, связанные с контролем социальной дистанции и бесконтактным измерением температуры с помощью тепловизоров, – рассказывает Сергей Болкисев, основатель компании Ainerics. – Мы адаптировали для этих целей модуль распознавания лиц в составе продукта автоматического управления доступом».
По его словам, в базу данных торговой сети заносятся фотографии всех сотрудников, обязанных находиться на карантине, заболевших или находящихся в зоне риска. Система видеоаналитики Ainerics распознает лица людей, попадающих в поле зрения камер видеонаблюдения, и выполняет поиск по этой базе. В случае обнаружения нарушителя система моментально отправляет уведомление ответственным сотрудникам.
«Наша компания подошла к карантинным решениям комплексно, – делится подробностями Лина Стратулат. – Комплекс включает в себя инструменты тепловизионного контроля, детекторы защитных масок и дистанции между людьми, модуль для подсчета людей, одновременно находящихся в помещении, а также услуги удаленного диспетчерского центра для отслеживания и фиксации инцидентов, предоставления отчетности о соблюдении всех норм и мер защиты.
Она рассказала, как это работает на практике. Так, модуль видеоаналитики детектирует в кадре лица людей и определяет наличие защитной маски. При обнаружении человека без индивидуальных средств защиты детектор генерирует тревожное событие и/или воспроизводит уведомление по громкой связи.
Следующий модуль предназначен для контроля дистанции между людьми в очередях, проходах и любых местах скопления людей. Нейросетевой детектор определяет точное расстояние между людьми в любом помещении или на улице. Это помогает контролировать соблюдение дистанции и навигационной разметки покупателями. При выявлении нарушений система выводит на экран монитора изображение с нарушителем и местом его нахождения, отправляет тревожное уведомление охранникам и ответственным сотрудникам и воспроизводит звуковое оповещение.
Это лучше, чем если магазин будет узнавать о скоплении людей на кассах из гневных постов в соцсетях, как это недавно случилось с «Леруа Мерлен». Кстати, возможно, о нем говорит Лина Стратулат, не называя имен: «К нам обратился очень крупный DIY-ритейлер с проблемой: после ослабления карантинных мер покупатели хлынули в магазин, и контролировать их количество в торговом зале было просто невозможно. Но, как мы понимаем, это очень важно для сдерживания распространения вируса. Для решения задачи мы усовершенствовали модуль подсчета объектов Trassir Neuro Counter».
По ее словам, новый функционал помогает вести подсчет посетителей в режиме реального времени, отображая информацию о количестве покупателей в магазине на мобильном телефоне / мониторе оператора, а также фиксировать тревожное событие, если покупателей в помещении торгового зала больше, чем позволяют правила. «После закрытия счетчики обнуляются, – добавляет Лина Стратулат. – Получая эту информацию в режиме реального времени, ответственные лица предпринимают необходимые действия. Например, перекрывают вход в магазин или торговый зал до того момента, когда количество людей в помещении вновь будет соответствовать установленным нормам.
Еще одно решение – это лицензия Trassir Thermal Camera, которая предназначена для подключения одной тепловизионной камеры. При детекции лица в кадре тепловизор присылает в Trassir данные о температуре обнаруженного лица и снимок человека. В системе задаются настройки порога температуры, при превышении которой генерируется тревожное событие. Программа позволяет настроить различные типы реакций при появлении в кадре человека с повышенной температурой, например, можно отправлять на почту снимки человека с данными о температуре. «Все эти меры помогают выполнять требования Роспотребнадзора, снижать риски заражения и исключать получение штрафов. Кроме того, использующие такие решения или весь комплекс мер компании проявляют свою социальную ответственность, что благоприятно сказывается на лояльности покупателей», – утверждает Лина Стратулат.
Хайп или вечные ценности?
Честно говоря, когда мы впервые услышали о новых инструментах, то возникло стойкое ощущение: мир пытается хайповать на горячих новостях. Чего мы только не видели! Имбирь по четыре тысячи за килограмм, «антивирусные» коробки с чесноком и лимоном по цене, сильно превышающей докарантинную, и прочие «антикризисные» меры. Почему бы ИТ-компаниям не сыграть в ту же игру?
Руслан Цечоев, руководитель веб-интегратора EVEN Lab, подтверждает наши подозрения: «По большей части это хайп. Дело в том, что сложные технические решения разрабатываются и внедряются долго. Сейчас ритейлу нужно проявлять максимальную гибкость, быстро перестраиваться, использовать готовые сервисы, но не начинать дорогостоящие проекты. Например, недавняя новость о тестировании магазинов без касс и продавцов «Азбукой вкуса» совместно со Сбербанком и «Визой» может показаться антикризисным решением. Но их проект – результат долгой работы, которая была начата до сообщений о коронавирусе».
Лина Стратулат не согласна и считает, что вопрос о хайпе даже поднимать не стоит: «Назвать данные решения однодневками или хайпом я не могу. Во-первых, мы не знаем, когда эпидемия завершится и завершится ли, все прогнозы очень противоречивые. Во-вторых, это не работа по принципу хайпа. Рынок сформировал запрос и проблему, ИТ-вендоры ответили ему своими решениями, и у каждой такой компании есть стремление принести пользу бизнесу и человеку. Это не обман или трюк, как при хайпе, а реакция на проблему, стоит разделять эти понятия». По ее мнению, количество запросов на противоэпидемиологические решения растет с каждым днем: «В нашей компании мы называем такие решения «карантинным пакетом» и стараемся максимизировать пользу, которую он может принести. При этом мы продумываем сценарии использования решения после завершения пандемии».
Как бы то ни было, очевидно, что решения для «бесконтактного измерения температуры» и «соблюдения социальной дистанции» сами по себе не обещают увеличить прибыль. «Сейчас, в фазе спада экономики, во время «затягивания поясов» тратить деньги на хайп даже крупный ритейл не станет, – размышляет Евгений Овчаров. – Другое дело, если говорить об обязательных мерах по измерению температуры и контроле социальной дистанции как условии работы магазина. Но при этом от регуляторов должны быть нещадные штрафы за нарушения. А это тоже маловероятно, ведь крупный ритейл – серьезные и социально значимые игроки рынка с собственным лобби, и так просто штрафами его не обложить».
«Если история с тепловизорами действительно вряд ли окажется востребованной после окончания карантина, то развернутая во время пандемии система видеоаналитики может быть эффективно использована и в дальнейшем, – резонно замечает Сергей Болкисев. – Тем более что сфера ее применения широка и, кстати, очень интересна». По его словам, помимо контроля доступа на предприятия это может быть контроль рабочего времени персонала и его нахождения на рабочем месте. Для магазинов примерами использования могут быть замеры пешеходного трафика (в том числе с демографическими характеристиками), контроль возникновения очередей, предотвращение внутренних злоупотреблений и краж, оповещение о «заблокированных» ранее за воровство покупателях.
«Мне кажется, что кризис только пробудит интерес к «умному видеонаблюдению» и консалтингу на основе полученных данных, – говорит Сергей Болкисев. – Остановка бизнеса на несколько месяцев обозначила слабые места, выявила потребность в правильном прогнозировании и ИТ-трансформации бизнес-процессов. Данные, которые видеоаналитика может дать бизнесу, имеют большую ценность, дают понимание о происходящем и создают прочный фундамент для будущего. Система поможет не совершить ошибку при открытии нового магазина, всегда знать в лицо любимых клиентов или усилить контроль безопасности».
Под защиту
«Безопасность» – вот слово, которое будет в центре внимания людей еще очень долго. По мнению Дмитрия Смирнова, совершенно ясно: ритейл уже не будет прежним. Поведенческие акценты покупателей еще больше сместятся в сторону сервиса, защищенности, снова произойдет перераспределение каналов коммуникации с клиентом. «Мы считаем, что ИТ сыграет очень важную роль в конкурентной борьбе ритейлеров за лояльность клиентов, а также будет влиять на эффективность бизнеса. Поэтому мы разработали антикризисный портфель специально для ритейлеров, – говорит он. – Именно цифровизация решает задачу адаптивности, актуальность которой получила новый виток в связи с коронакризисом. Тем не менее о принципиально новом ИТ-инструментарии речи не идет».
В первую очередь продуктовой рознице надо построить платформу, которая позволит взаимодействовать с клиентами: принимать заказы и оплаты. Во вторую очередь хорошо бы озаботиться безопасностью внутренних процессов компании, в которой сотрудники работают дистанционно: количество хакерских атак резко возросло, когда компании перевели сотрудников на удаленную работу. Подробностями делится Никита Цаплин, управляющий партнер RUVDS.com: «Необходимо обеспечить безопасность бухгалтерии, документооборота и личных данных покупателей. Если инфраструктура не защищена и не настроена с учетом атак, данные легко утекут в руки конкурентов. Нужно обратить внимание на SaaS-инструменты, которые работают на виртуальных серверах (VPS), – пока это самый безопасный и ненакладный способ защитить данные клиентов и компании».
В связи с угрозой повторения пандемии, возможно, будет некоторый всплеск интереса к роботизированным решениям, позволяющим создавать склады и производства с минимальным количеством сотрудников. Про это решение вспоминает Наталья Милехина: «С одной стороны, роботизированный склад снизит риски перерывов в работе в связи с массовыми заболеваниями, с другой – роботам не нужны средства индивидуальной защиты, а следовательно, можно избежать связанных с этим расходов».
Слабое звено
Подтянуть недостающие элементы ИТ-систем – вот что советуют все опрошенные нами эксперты. Но каждый смотрит на эти недостающие звенья со своей колокольни. По мнению Натальи Милехиной, розничной торговле потребуются развитые решения, которые могут быть быстро перенастроены для поддержки усложнившихся процессов. При угрозе пандемии важно сокращать личные контакты и проводить периодические дезинфекции. ИТ-решения должны позволять описывать такие действия при перемещении товара в цепи поставок и контролировать выполнение этих действий сотрудниками.
Все и всегда хотят сократить расходы, поэтому, как и прежде, популярностью пользуются сервисы автоматизации. «Мы видим интерес ритейлеров к нашему предложению, – рассказывает Ленар Рахматуллин, руководитель направления услуг «Сервис Деск» компании ICL Services. – Мы предложили услугу «Сервис Деска» с технологиями искусственного интеллекта. Не можем отнести ее к хайповой, так как услуга предоставлялась заказчикам и ранее, до периода пандемии. К слову, крупнейшими ее потребителями и прежде являлись ритейл и сети общественного питания, где достаточно широко применяются системы автоматизации».
По его словам, спрос на консультации по работе с клиентами через Интернет, чаты, звонки растет. Часто ритейлерам приходится обзванивать клиентов, подтверждать статусы заказа – это все мы можем автоматизировать. «Сервис Деск» с этим хорошо справляется. На текущий момент мы отмечаем рост запросов на чат-боты, обработку голосового обращения, когда на первой стадии включается робот и помогает отсортировать звонки, направить клиента к нужному специалисту», – поясняет Ленар Рахматуллин.
Он отмечает, что большинство обращений всегда связано со специфичными бизнес-процессами заказчика. «К примеру, ритейлеров, использующих кассовое оборудование, традиционно волнуют вопросы, связанные с чеками, работой онлайн-магазинов. Меньше половины заявок – это проблемы с учетными записями, предоставлением доступа, восстановлением паролей. В период самоизоляции из-за массового перехода на удаленную работу наблюдался всплеск запросов, когда пользователь начинает подключать системы на расстоянии, и ему нужно настроить собственные устройства, подключить принтер. Сейчас, когда все начали возвращаться в офисы, мы также ожидаем всплеска обращений из-за доступа к системам».
На крыльях доставки
Карантин дал толчок развитию онлайн-покупок и в продуктовом сегменте. В ближайшее время будут развиваться доставка «до двери» и в постаматы. При этом развитие онлайн-формата потребует более скоординированной работы логистики и цепи поставок, ИТ и контроля персонала. Подробностями делится Юлия Гаврилова, директор по продажам компании Sigfox: «Пандемия выявила неготовность логистической инфраструктуры многих компаний к массовым заказам на доставку «до двери». Мы часто слышим и читаем негативные отзывы о службе и качестве доставке крупных онлайн-ритейлеров, когда товар задерживается, приходит не полностью укомплектованным, когда товар не приходит совсем, но при этом есть отметка о его доставке».
Как полагает Юлия Гаврилова, в решении этих проблем могут помочь инструменты Интернета вещей (internet of things – IoT). Так, с помощью датчиков движения клиенты могут в приложении отслеживать перемещение курьеров и точно знать, когда курьер выехал и примерно через какое время доставит заказ, общаться с курьером непосредственно в чате приложения. Для компаний это возможность не только отслеживать курьеров, но также анализировать полученные данные и составлять оптимальные маршруты и время.
Доставка любого продукта – на данный момент популярный и востребованный бизнес. Функционирование такого бизнеса предполагает очень сильную проработку ИТ-инструментария. «Как правило, он включает в себя интернет-магазин, мобильное приложение, приложение для сборщиков, приложение для доставщиков, интеграцию с внутренними системами магазинов, систему для управления дарксторами, – перечисляет Андрей Минин, генеральный директор digital-агентства aim. – При этом каждая фудтех-компания старается внедрять свою инновацию в этот процесс для результативной автоматизации и сокращения издержек».
В России «Яндексу» удалось быстро перестроить сервис «Яндекс.Такси» для доставки из магазинов. В США взлетел DoorDash – сервис доставки еды, работающий по принципу BlaBlaCar: водитель доставляет заказы по пути домой. «Все, что связано с быстрой доставкой, будет развиваться. Но, например, для доставки дронами еще рановато. Попытки использования дронов – это рекламные акции, и в ближайшие лет пять таковыми и останутся», – скептично замечает Руслан Цечоев.
Евгений Овчаров полагает, что сервис доставки будет активно развиваться и дальше: «Вот статистика от «Яндекс.Кассы»: в апреле заказов продуктов с доставкой на 85% больше, чем в марте. И ожидается, что в мае рост достигнет 100%. Конечно, никто не прогнозирует двукратного роста от месяца к месяцу в дальнейшем, но что восходящее направление тренда с нами до конца года и дальше – сомнений не вызывает».
Покупательная способность россиян упала, а значит, обострилась конкуренция и появилась потребность снижать расходы. На таком фоне ритейл сосредоточится не на инновациях, а на оптимизации, в первую очередь логистической. По словам Руслана Цечоева, производители будут искать новые формы сотрудничества с ритейлом. Таким образом, будет расти потребность в услугах интеграции информационных систем ритейлера со службами доставки и с системами производителей и поставщиков.
Не до жиру
Несмотря на все рассуждения, порой кажется, что ритейл в ближайшее время вообще не станет смотреть на ИТ-инструменты. Слишком много пробоин возникло в корабле. Нужно затыкать дыры, экономить. «Действительно, порой на наши предложения по внедрению автоматизации мы слышим от ритейлеров, что для них целесообразнее потратить бюджет на еще одну торговую точку, которая сразу начнет приносить доход, – соглашается с нашими рассуждениями Дмитрий Смирнов. – Однако пандемия очень хорошо показала неэффективность многих бизнес-процессов. А эффективность мало где может быть достигнута без автоматизации. Поэтому мы уверены, что в ближайшее время ИТ-инструменты станут еще больше востребованы в этой сфере».
Заметим: относительно безболезненно, а то и с выгодой, пандемию перенесли компании, чья ИТ-экосистема позволяла быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию: поменять ассортимент и прогноз спроса, видоизменить логистику, сайт.
Культурное влияние
За какой инструмент хвататься ритейлеру – ответ на этот вопрос будет сильно зависеть от его стратегии развития. «Если вы спросите об этом ритейлеров, то мнения будут очень отличаться, – считает Лина Стратулат. – Одни совершенно не готовы к выходу в онлайн и направляют силы на поддержание продаж в торговых точках, автоматизацию процессов. Другие будут развивать и доводить до совершенства доставку, кто-то будет активно использовать вендинговые аппараты. А вот в успешность и окупаемость магазина без продавцов в России лично я верю мало. Мировой опыт показывает нерадужную картину, кроме того, есть высокие социопсихологические барьеры».
Фокус на инструментах опасен, поскольку не позволяет их эффективно применять для решения задач бизнеса. Все инструменты необходимо поместить в контекст бизнеса. Помимо инструментов нужны методология цифровизации, политики по работе с информацией, специалисты с современными компетенциями, а также совершенно новая культура работы с информацией. Об этом подробно говорит Александр Черкавский, методолог по решениям в области управления данными компании «Витте Консалтинг», эксперт по цифровой экономике РАНХиГС: «Критическим фактором успеха во время и после пандемии станет наличие подготовленных сотрудников, из которых можно сформировать команду цифровизации. Уже эта команда будет достигать поставленных целей. Я бы предложил подготовить план обучения сотрудников, оценку уровня зрелости цифрового развития, разработку концепции и стратегии цифровизации, а также методики цифровизации. Причем все перечисленные мероприятия обычно выполняются с участием не только консультантов-методологов, но обученных сотрудников организации. В жизни это приводит к тому, что топ-менеджмент организации прекрасно понимает, во что он вкладывает деньги при цифровизации, что именно и каким образом спрашивать с исполнителей в ходе реализации программы».
По его мнению, следует также учитывать, что ИТ напрямую не связаны с цифровизацией. Цифровизация – это про создание ценности для организации, для этого новые информационные технологии могут и не понадобиться. Если же организация сфокусируется исключительно на снижении издержек, то новые ИТ не будут востребованы, и проекты развития будут приостановлены. Сейчас на рынке уже так и происходит. В ходе недавнего мониторинга российского рынка выявлен низкий уровень зрелости цифрового развития из-за фокуса на хайповых технологиях и технических вопросах. «В организациях есть программное обеспечение, аппаратное обеспечение, – говорит Александр Черкавский. – А методологического обеспечения и информационных менеджеров нет. Бизнес не понимает, как данные связаны с успешностью организации. Поэтому во всех организациях существуют проблемы с целеполаганием для цифровизации, с оценкой соответствующих инвестиционных проектов и с исполнением».
«Я бы рекомендовал начать с культуры компании, понимания, как изменять или адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям, – поддерживает ход мысли Александра Илья Аристов. – Мне очень понравилось, как сеть магазинов «ВкусВилл» решила задачу доставки во время пандемии. У них до этого момента была доставка по Москве (я живу в Питере), в мобильном приложении покупателя можно было посмотреть остатки по магазину, заказать онлайн и забрать самому. Добавив к этому функционалу доставку от «Яндекс.Такси», они быстро решили задачу онлайн-доставки, сделали ее в тот же день, что остальные сервисы по доставке продуктов не всегда могут предложить (кроме «Самоката», конечно же). Или, например, сеть «Буше» – не думаю, что они так бы легко смогли выйти в онлайн, если бы не их корпоративная культура. ИТ тоже важны, но они играют поддерживающую роль. Ну и на внедрение чего-то нового нужны инвестиции и время, не уверен, что сейчас компании будут готовы к запуску больших проектов, если появится риск второй волны».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность.В режиме самоизоляции на сайты стояли виртуальные очереди, а ИТ-вендоры разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла. [~PREVIEW_TEXT] => Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность.В режиме самоизоляции на сайты стояли виртуальные очереди, а ИТ-вендоры разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5205 [TIMESTAMP_X] => 19.08.2020 19:06:16 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 661 [WIDTH] => 994 [FILE_SIZE] => 347969 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/4e3 [FILE_NAME] => 4e36756b0d76980a0379f71d94f73138.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_313339853.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 79e01327345866e8b5263998febcc5f0 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/4e3/4e36756b0d76980a0379f71d94f73138.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/4e3/4e36756b0d76980a0379f71d94f73138.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/4e3/4e36756b0d76980a0379f71d94f73138.jpg [ALT] => Очередь в сеть [TITLE] => Очередь в сеть ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5205 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => ochered-v-set [~CODE] => ochered-v-set [EXTERNAL_ID] => 5883 [~EXTERNAL_ID] => 5883 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 19.08.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Очередь в сеть [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Очередь в сеть [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность.В режиме самоизоляции на сайты стояли виртуальные очереди, а ИТ-вендоры разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Очередь в сеть [SECTION_META_TITLE] => Технологии в ретейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Современные технологические решения в розничной торговле 2020. [ELEMENT_META_TITLE] => Очередь в сеть | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [10] => Array ( [ID] => 5865 [~ID] => 5865 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Сыр крепкой выдержки [~NAME] => Сыр крепкой выдержки [ACTIVE_FROM] => 12.08.2020 15:59:00 [~ACTIVE_FROM] => 12.08.2020 15:59:00 [TIMESTAMP_X] => 12.08.2020 18:06:35 [~TIMESTAMP_X] => 12.08.2020 18:06:35 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/syr-krepkoy-vyderzhki/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/syr-krepkoy-vyderzhki/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Категория твердых и выдержанных сыров оказалась устойчивой перед коронавирусом и ослаблением национальной валюты. Хотя падение реальных доходов населения и закрытие канала HoReCa приостановили развитие сегмента в целом, интерес к отечественным аналогам только вырос на фоне повышения цен на импортные сыры из-за девальвации рубля.
Твердые и выдержанные сыры – нехарактерный для российской сырной отрасли продукт. До введения эмбарго лишь незначительная часть таких сортов производилась в России. По разным оценкам, доля отечественного производства в категории составляла не более 1–3%, остальное же было представлено импортными торговыми марками.
Уход с рынка иностранных брендов сыра на фоне введения санкций и падения рубля сыграл на руку российским компаниям, повысив их конкурентоспособность и увеличив привлекательность инвестиций в отрасль. В стремлении заместить ушедший с прилавков сыр сырные заводы начали создавать на своих производствах аналоги известных европейских сортов, хотя и не во всех случаях удавалось предложить идентичный по вкусовым и качественным характеристикам продукт. Появились масштабные и многообещающие проекты по запуску новых и расширению уже существующих сыродельных предприятий.
Однако в первую очередь предприятия начали запускать проекты, которые требовали минимального количества вложений и обладали быстрой окупаемостью. В кратчайшие сроки российские компании освоили выпуск полутвердых, мягких и свежих сыров. А вот твердым сырам, которые традиционно поставляли из Италии, Испании и Латвии, было труднее найти замену, ведь эти сорта требуют не менее полугода выдержки, не считая времени на внедрение новой рецептуры.
Из-за высоких затрат на производство и более длительного технологического цикла российские предприятия долго не решались браться за выпуск твердых и выдержанных сыров. Однако постепенное насыщение предложения в остальных категориях и уверенность, что санкции в ближайшее время не отменят, дали толчок запуску таких проектов. В конце 2018 – начале 2019 года в категории стали появляться первые продукты отечественного производства.
В интересах отрасли
Новый импульс для развития ассортимента категория твердых и выдержанных сыров получила в 2018 году, когда интересы производителей совпали с покупательским спросом и были поддержаны общими изменениями в отрасли, замечает коммерческий директор компании «Мир Вкуса» Евгений Кусраев. «Со стороны покупателей и ритейла стали поступать запросы на новые вкусы и оригинальные сорта. Довольно однообразная линейка традиционных «биржевых» сыров уже наскучила потребителю, – констатирует он. – В то же время импортозамещения на рынке выдержанных и твердых сыров пока не произошло – продукция российских и белорусских производителей занимает небольшую долю, что оставляет перспективы для развития категории. Ведь доходность в этом сегменте выше, чем в традиционных полутвердых сырах. Это привлекает и производителей, и инвесторов».
Расширение линейки в сторону твердых сыров лишь косвенно связано с насыщением других категорий рынка, скорее, это сочетание нескольких факторов: желание занять место европейцев на полке, получить более высокую маржинальность и низкий уровень конкуренции в данной нише, подтверждает заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор Petrova Five Consulting Марина Петрова. Тем не менее пока, по ее мнению, нет оснований говорить о том, что конкуренция в сегменте твердых и выдержанных сыров выросла, так как пока большая часть артикулов на полке – это расфасованный импортный сыр, поэтому создается иллюзия импортозамещения. «В большей степени расширение предложения связано с ростом импортных поставок недорогих сыров этой группы из стран дальнего зарубежья (преимущественно из стран Латинской Америки), которые фасуются под разными брендами. Именно поэтому возникает ощущение, что такой продукции начали выпускать больше», – поясняет она.
Одним из основных препятствий к расширению розничного предложения твердых и выдержанных сыров отечественного производства стала проблема соотношения цены и качества. «После введения эмбарго с рынка ушли качественные и доступные выдержанные сыры, а заменить их с точки зрения соотношения «цена – качество» долгое время не представлялось возможным. Сегодня, по нашим опросам, около 20% потребителей отмечают, что их не устраивает качество предлагаемых выдержанных сыров. Поэтому остается спрос на качественный сыр, который по вкусу был бы приближен к популярным сортам европейского сыра», – комментирует Марина Петрова.
Росту доверия к возможностям отечественных сыроваров, по словам Евгения Кусраева, способствовало развитие крафтового и фермерского производства сыров в России. Но для массового потребителя сыры по цене 2000 руб. за килограмм и выше достаточно дороги. Поэтому российские покупатели позитивно отреагировали на появление на рынке качественных продуктов промышленного производства по доступной цене. «В последнее время было запущено много проектов в категориях твердых и выдержанных сортов, но большинство все-таки вырабатывает более простые сыры с меньшим сроком созревания, но в больших объемах. Такое производство позволяет получить прибыль в достаточно короткий срок. Много фермерских продуктов, но могут ли они гарантировать стабильное качество и самое главное – безопасность? Вот вопрос, – отмечает начальник отдела маркетинга «Тульского молочного комбината» Ирина Чуркина. – Вырабатывать выдержанные сыры – дело рисковое, трудоемкое и требует много времени. Жаль, что пока наш потребитель не в полной мере проникся культурой потребления твердых сыров и все еще предпочитает российский сыр на бутерброд с маслом по утрам, а не выдержанный сыр в качестве самостоятельного блюда».
Основным барьером развития проектов в категории твердых и выдержанных сыров, по мнению Евгения Кусраева, является их длительная окупаемость. С точки зрения инвестиций производство таких сыров не требует существенных дополнительных капиталовложений, так как их можно выпускать на имеющемся на предприятии оборудовании по производству традиционных полутвердых сыров, однако инвестор должен быть готов к значительным финансовым затратам на расширение и поддержание склада созревания, отмечает он. Кроме того, во многих регионах существует дефицит сыропригодного молока с высокими характеристиками, что также выступает сдерживающим фактором для активного развития производства твердых и выдержанных сыров.
По словам Ирины Чуркиной, у предприятий, которые ранее специализировались на выпуске других категорий сыров и не предусмотрели изначально дополнительные площади для созревания твердых и выдержанных сыров, могут возникнуть проблемы с площадью. «На «Тульском молочном комбинате» изначально планировали производство твердых выдержанных сыров и сразу заложили площади для созревания, поэтому у нас не возникло никаких проблем», – поясняет она.
Твердые намерения
Расширение предложения в категории твердых и выдержанных сыров на протяжении последних двух-трех лет ежегодно демонстрировало двузначные темпы роста. Доля твердых сыров в объеме внутреннего рынка (без учета так называемых сырных продуктов) в 2019 году оценивалась в «Союзмолоке» на уровне 10–15%. «В прошлом году доля продаж твердых и выдержанных сыров в компании составила 4,5%, а в марте 2020-го
этот показатель уже находился на уровне 6%. Положительная динамика отчетливо видна на поквартальном срезе. Если сравнить объем продаж в тоннах за первый квартал 2020 года и за первый квартал 2019 года, то прирост составил 85%. Такой высокий показатель во многом связан еще и с тем, что в начале прошлого года мы только начинали развивать категорию выдержанных и твердых сыров, и основной прирост объема продаж получили во второй половине 2019 года», – делится Евгений Кусраев.
В среднем производители предлагают от двух до семи позиций твердых и выдержанных сыров, а основная линейка – это, как правило, наиболее востребованные европейские аналоги: пармезан, конте и выдержанная гауда. «На сыроварне Endorf «Тульского молочного комбината» с 2017 года выпускаются твердые и полутвердые выдержанные сыры терпеливого созревания. Сыры производятся по европейским технологиям и на европейском оборудовании. На сегодняшний день у нас производятся сыры конте (МоntMK), грюйер, пармезан (Parmesan), гауда (Loutter) и маасдам, над которым мы продолжаем работать, – рассказывает Ирина Чуркина. – Сыр созревает в головах диаметром 65 см и весом 40–45 кг. Такие размеры влияют на правильное созревание голов и на формирование необходимых органолептических и физико-химических показателей сыра. Проект был разработан в качестве импортозамещения твердых и полутвердых сыров. На территории сыроварни построены два здания – сыроварня с тремя камерами созревания для полутвердых сыров (отдельная теплая камера для маасдама) и сырохранилище, оборудованное стеллажами с полками из хвойных пород деревьев из провинции Юра (Франция). Полутвердые сыры созревают от 2,5 месяцев, твердые – от шести месяцев».
Некоторые производители стараются отстроиться от конкурентов и предложить новый продукт по эксклюзивной рецептуре. «Мы не ставим цель производить импортные аналоги за исключением столового пармезана со средними сроками созревания два-четыре месяца, – подчеркивает Евгений Кусраев. – Наш путь – находить собственные рецептуры и уникальные вкусы. На сегодняшний день мы производим девять наименований авторских выдержанных и твердых сыров со сроком созревания от 40 дней до девяти месяцев под ТМ «Мир Вкуса» и «Сырная Династия»: «Гроссмейстер», «Грюнваль», «Монблан Снежная Вершина», «Мондор Grano», «Мондор Wood», «Роттер Де Мар», «Фрибуршен», «Пармезан Old Ультра», «Рамзес». Также мы продолжаем работу над расширением линейки. Чем больше опыта мы получаем в производстве таких сыров, тем больше у нас возможностей экспериментировать со сроками созревания, увеличивая их. Кроме того, улучшение качества товарного молока, инвестиции в технологии и обучение персонала создали возможность для расширения производства этих сыров».
Двойной эффект
Снижение платежеспособного спроса, распространение коронавируса и обрушение канала HoReCa, с одной стороны, не способствуют развитию категории твердых и выдержанных сыров, а с другой – повышение цен на импортные сыры из-за девальвации рубля стимулирует разворот покупательского спроса в направлении отечественных аналогов, отмечает Евгений Кусраев.
По его словам, во второй половине марта участники рынка, опасаясь перебоев с поставками, совершали закупки про запас. Эти объемы «вытянули» статистику первого квартала, но в то же время ослабили апрельские показатели, когда наблюдался пик карантинных мер. «Мы оцениваем общее снижение объемов продаж в апреле на 20%, а в категории выдержанных сыров – от 30 до 40% в зависимости от ассортимента. Значительная часть наших продаж этого сегмента приходится на ритейл. Закрытие канала HoReCa мы ощутили острее всего в отношении пармезана, продажи которого упали на 40%. Остановка производства в наши планы не входит – мы перенаправили часть сырья на более дешевые группы сыров. А цены на выдержанные сыры пришлось снизить на 3–7%, чтобы поддержать объем продаж», – рассказывает Евгений Кусраев.
Ситуация с коронавирусом будет иметь отложенный эффект, считают в «Союзмолоке». Закрытие предприятий HoReCa, по мнению экспертов, негативно повлияет на рынок, в том числе на категорию твердых и выдержанных сыров. В то же время в закупке ресторанов была высока доля импорта, поэтому их закрытие в меньшей степени скажется на отечественной продукции. Кроме того, проекты в этом сегменте некрупные, и инвесторы годами планируют их запуск, вряд ли трудности нескольких месяцев заставят их закрыть предприятие. А значит, говорить о катастрофических последствиях для сектора преждевременно.
Поскольку производители выдержанных сыров работают для покупателей с более высоким достатком, снижение покупательной способности населения затронет их в меньшей степени. «Твердые и выдержанные сыры обладают высокой ценой в связи с более сложной технологией их производства и длительными сроками вызревания, поэтому часто относятся к премиальному сегменту рынка, спрос на который сохраняется небольшой, но сравнительно стабильный, и он в меньшей степени подвержен влиянию динамики доходов большинства слоев населения», – комментирует директор аналитического департамента «Союзмолока» Алексей Воронин. «Безусловно, эпидемия коронавируса наравне с мировым финансовым кризисом повлияет на рынок сыров в целом, но важно учитывать, что сегмент элитных твердых сыров будет менее подвержен кризисным явлениям. Однако российские производители, которые не наладили стабильное качество и не смогли сбалансировать вкус, ощутят снижение продаж, потому что потребители этого сегмента требовательно подходят к выбору сыра и уделяют большое внимание его вкусу и качеству», – добавляет Марина Петрова.
При выборе твердых и выдержанных сыров потребители сегодня в первую очередь ориентируются на качество и безопасность продукта, подтверждает директор по маркетингу компании «Нелт-Ритейл» Алексей Николаев. «Сейчас нельзя идти на какие-либо компромиссы с качеством, даже несмотря на сокращение платежеспособного спроса. Покупатели будут стараться потреблять меньше, но выбирать более качественный и в первую очередь безопасный продукт. На фоне коронавируса потребители начали смотреть, где произведен сыр, по каким стандартам», – поясняет он.
По его словам, спрос смещается в сторону фасованной продукции, поскольку покупатели опасаются брать сыр с прилавка из-за сомнений насчет соблюдения всех правил гигиены. Учитывая данный тренд, в компании «Нелт-Ритейл» ввели в ассортимент фасовку пармезана по четверть круга. «В рознице в целом рождается запрос на уменьшение кванта единицы товара с 6–8 кг на 1,5–3 кг или фасованный по 250–330 г. Из-за снижения трафика магазины несут значительные потери по причине норматива на хранение товара после вскрытия заводской упаковки. Больше всего в этом смысле пострадали гипермаркеты, – комментирует Евгений Кусраев. – Наша основная задача сейчас – удержать полку, пусть даже за счет снижения доходности, и ждать лучших времен, когда мы сможем думать о расширении. Уходить с рынка выдержанных сыров ни в коем случае нельзя: у покупателя короткая память, а возвращение обойдется дорого».
Производителям важно сделать «кризисную» и «посткризисную» ассортиментные стратегии, которые будут составлены на основе грамотного прогноза, советует Марина Петрова. «Уже сейчас понятно, что этот кризис будет затяжным, и для того, чтобы остаться на плаву, предприятиям потребуется приложить значительные усилия и, возможно, измениться до неузнаваемости», – констатирует она. «Сейчас нужно обратить внимание на новые каналы продаж: онлайн и доставку. Продажи наших твердых сыров выросли примерно на 20% МАТ по апрель 2020 года включительно в основном за счет пересмотра дистрибуции. Мы начали продавать сыры онлайн еще в 2019 году, сотрудничаем с «Яндекс.Лавкой», «Самокатом», «Перекрестком. Онлайн», Ozon. Понятно, что после самоизоляции пойдет обратная волна, но значительная часть потребителей останется там», – заключает Алексей Николаев.
[~DETAIL_TEXT] =>
Категория твердых и выдержанных сыров оказалась устойчивой перед коронавирусом и ослаблением национальной валюты. Хотя падение реальных доходов населения и закрытие канала HoReCa приостановили развитие сегмента в целом, интерес к отечественным аналогам только вырос на фоне повышения цен на импортные сыры из-за девальвации рубля.
Твердые и выдержанные сыры – нехарактерный для российской сырной отрасли продукт. До введения эмбарго лишь незначительная часть таких сортов производилась в России. По разным оценкам, доля отечественного производства в категории составляла не более 1–3%, остальное же было представлено импортными торговыми марками.
Уход с рынка иностранных брендов сыра на фоне введения санкций и падения рубля сыграл на руку российским компаниям, повысив их конкурентоспособность и увеличив привлекательность инвестиций в отрасль. В стремлении заместить ушедший с прилавков сыр сырные заводы начали создавать на своих производствах аналоги известных европейских сортов, хотя и не во всех случаях удавалось предложить идентичный по вкусовым и качественным характеристикам продукт. Появились масштабные и многообещающие проекты по запуску новых и расширению уже существующих сыродельных предприятий.
Однако в первую очередь предприятия начали запускать проекты, которые требовали минимального количества вложений и обладали быстрой окупаемостью. В кратчайшие сроки российские компании освоили выпуск полутвердых, мягких и свежих сыров. А вот твердым сырам, которые традиционно поставляли из Италии, Испании и Латвии, было труднее найти замену, ведь эти сорта требуют не менее полугода выдержки, не считая времени на внедрение новой рецептуры.
Из-за высоких затрат на производство и более длительного технологического цикла российские предприятия долго не решались браться за выпуск твердых и выдержанных сыров. Однако постепенное насыщение предложения в остальных категориях и уверенность, что санкции в ближайшее время не отменят, дали толчок запуску таких проектов. В конце 2018 – начале 2019 года в категории стали появляться первые продукты отечественного производства.
В интересах отрасли
Новый импульс для развития ассортимента категория твердых и выдержанных сыров получила в 2018 году, когда интересы производителей совпали с покупательским спросом и были поддержаны общими изменениями в отрасли, замечает коммерческий директор компании «Мир Вкуса» Евгений Кусраев. «Со стороны покупателей и ритейла стали поступать запросы на новые вкусы и оригинальные сорта. Довольно однообразная линейка традиционных «биржевых» сыров уже наскучила потребителю, – констатирует он. – В то же время импортозамещения на рынке выдержанных и твердых сыров пока не произошло – продукция российских и белорусских производителей занимает небольшую долю, что оставляет перспективы для развития категории. Ведь доходность в этом сегменте выше, чем в традиционных полутвердых сырах. Это привлекает и производителей, и инвесторов».
Расширение линейки в сторону твердых сыров лишь косвенно связано с насыщением других категорий рынка, скорее, это сочетание нескольких факторов: желание занять место европейцев на полке, получить более высокую маржинальность и низкий уровень конкуренции в данной нише, подтверждает заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор Petrova Five Consulting Марина Петрова. Тем не менее пока, по ее мнению, нет оснований говорить о том, что конкуренция в сегменте твердых и выдержанных сыров выросла, так как пока большая часть артикулов на полке – это расфасованный импортный сыр, поэтому создается иллюзия импортозамещения. «В большей степени расширение предложения связано с ростом импортных поставок недорогих сыров этой группы из стран дальнего зарубежья (преимущественно из стран Латинской Америки), которые фасуются под разными брендами. Именно поэтому возникает ощущение, что такой продукции начали выпускать больше», – поясняет она.
Одним из основных препятствий к расширению розничного предложения твердых и выдержанных сыров отечественного производства стала проблема соотношения цены и качества. «После введения эмбарго с рынка ушли качественные и доступные выдержанные сыры, а заменить их с точки зрения соотношения «цена – качество» долгое время не представлялось возможным. Сегодня, по нашим опросам, около 20% потребителей отмечают, что их не устраивает качество предлагаемых выдержанных сыров. Поэтому остается спрос на качественный сыр, который по вкусу был бы приближен к популярным сортам европейского сыра», – комментирует Марина Петрова.
Росту доверия к возможностям отечественных сыроваров, по словам Евгения Кусраева, способствовало развитие крафтового и фермерского производства сыров в России. Но для массового потребителя сыры по цене 2000 руб. за килограмм и выше достаточно дороги. Поэтому российские покупатели позитивно отреагировали на появление на рынке качественных продуктов промышленного производства по доступной цене. «В последнее время было запущено много проектов в категориях твердых и выдержанных сортов, но большинство все-таки вырабатывает более простые сыры с меньшим сроком созревания, но в больших объемах. Такое производство позволяет получить прибыль в достаточно короткий срок. Много фермерских продуктов, но могут ли они гарантировать стабильное качество и самое главное – безопасность? Вот вопрос, – отмечает начальник отдела маркетинга «Тульского молочного комбината» Ирина Чуркина. – Вырабатывать выдержанные сыры – дело рисковое, трудоемкое и требует много времени. Жаль, что пока наш потребитель не в полной мере проникся культурой потребления твердых сыров и все еще предпочитает российский сыр на бутерброд с маслом по утрам, а не выдержанный сыр в качестве самостоятельного блюда».
Основным барьером развития проектов в категории твердых и выдержанных сыров, по мнению Евгения Кусраева, является их длительная окупаемость. С точки зрения инвестиций производство таких сыров не требует существенных дополнительных капиталовложений, так как их можно выпускать на имеющемся на предприятии оборудовании по производству традиционных полутвердых сыров, однако инвестор должен быть готов к значительным финансовым затратам на расширение и поддержание склада созревания, отмечает он. Кроме того, во многих регионах существует дефицит сыропригодного молока с высокими характеристиками, что также выступает сдерживающим фактором для активного развития производства твердых и выдержанных сыров.
По словам Ирины Чуркиной, у предприятий, которые ранее специализировались на выпуске других категорий сыров и не предусмотрели изначально дополнительные площади для созревания твердых и выдержанных сыров, могут возникнуть проблемы с площадью. «На «Тульском молочном комбинате» изначально планировали производство твердых выдержанных сыров и сразу заложили площади для созревания, поэтому у нас не возникло никаких проблем», – поясняет она.
Твердые намерения
Расширение предложения в категории твердых и выдержанных сыров на протяжении последних двух-трех лет ежегодно демонстрировало двузначные темпы роста. Доля твердых сыров в объеме внутреннего рынка (без учета так называемых сырных продуктов) в 2019 году оценивалась в «Союзмолоке» на уровне 10–15%. «В прошлом году доля продаж твердых и выдержанных сыров в компании составила 4,5%, а в марте 2020-го
этот показатель уже находился на уровне 6%. Положительная динамика отчетливо видна на поквартальном срезе. Если сравнить объем продаж в тоннах за первый квартал 2020 года и за первый квартал 2019 года, то прирост составил 85%. Такой высокий показатель во многом связан еще и с тем, что в начале прошлого года мы только начинали развивать категорию выдержанных и твердых сыров, и основной прирост объема продаж получили во второй половине 2019 года», – делится Евгений Кусраев.
В среднем производители предлагают от двух до семи позиций твердых и выдержанных сыров, а основная линейка – это, как правило, наиболее востребованные европейские аналоги: пармезан, конте и выдержанная гауда. «На сыроварне Endorf «Тульского молочного комбината» с 2017 года выпускаются твердые и полутвердые выдержанные сыры терпеливого созревания. Сыры производятся по европейским технологиям и на европейском оборудовании. На сегодняшний день у нас производятся сыры конте (МоntMK), грюйер, пармезан (Parmesan), гауда (Loutter) и маасдам, над которым мы продолжаем работать, – рассказывает Ирина Чуркина. – Сыр созревает в головах диаметром 65 см и весом 40–45 кг. Такие размеры влияют на правильное созревание голов и на формирование необходимых органолептических и физико-химических показателей сыра. Проект был разработан в качестве импортозамещения твердых и полутвердых сыров. На территории сыроварни построены два здания – сыроварня с тремя камерами созревания для полутвердых сыров (отдельная теплая камера для маасдама) и сырохранилище, оборудованное стеллажами с полками из хвойных пород деревьев из провинции Юра (Франция). Полутвердые сыры созревают от 2,5 месяцев, твердые – от шести месяцев».
Некоторые производители стараются отстроиться от конкурентов и предложить новый продукт по эксклюзивной рецептуре. «Мы не ставим цель производить импортные аналоги за исключением столового пармезана со средними сроками созревания два-четыре месяца, – подчеркивает Евгений Кусраев. – Наш путь – находить собственные рецептуры и уникальные вкусы. На сегодняшний день мы производим девять наименований авторских выдержанных и твердых сыров со сроком созревания от 40 дней до девяти месяцев под ТМ «Мир Вкуса» и «Сырная Династия»: «Гроссмейстер», «Грюнваль», «Монблан Снежная Вершина», «Мондор Grano», «Мондор Wood», «Роттер Де Мар», «Фрибуршен», «Пармезан Old Ультра», «Рамзес». Также мы продолжаем работу над расширением линейки. Чем больше опыта мы получаем в производстве таких сыров, тем больше у нас возможностей экспериментировать со сроками созревания, увеличивая их. Кроме того, улучшение качества товарного молока, инвестиции в технологии и обучение персонала создали возможность для расширения производства этих сыров».
Двойной эффект
Снижение платежеспособного спроса, распространение коронавируса и обрушение канала HoReCa, с одной стороны, не способствуют развитию категории твердых и выдержанных сыров, а с другой – повышение цен на импортные сыры из-за девальвации рубля стимулирует разворот покупательского спроса в направлении отечественных аналогов, отмечает Евгений Кусраев.
По его словам, во второй половине марта участники рынка, опасаясь перебоев с поставками, совершали закупки про запас. Эти объемы «вытянули» статистику первого квартала, но в то же время ослабили апрельские показатели, когда наблюдался пик карантинных мер. «Мы оцениваем общее снижение объемов продаж в апреле на 20%, а в категории выдержанных сыров – от 30 до 40% в зависимости от ассортимента. Значительная часть наших продаж этого сегмента приходится на ритейл. Закрытие канала HoReCa мы ощутили острее всего в отношении пармезана, продажи которого упали на 40%. Остановка производства в наши планы не входит – мы перенаправили часть сырья на более дешевые группы сыров. А цены на выдержанные сыры пришлось снизить на 3–7%, чтобы поддержать объем продаж», – рассказывает Евгений Кусраев.
Ситуация с коронавирусом будет иметь отложенный эффект, считают в «Союзмолоке». Закрытие предприятий HoReCa, по мнению экспертов, негативно повлияет на рынок, в том числе на категорию твердых и выдержанных сыров. В то же время в закупке ресторанов была высока доля импорта, поэтому их закрытие в меньшей степени скажется на отечественной продукции. Кроме того, проекты в этом сегменте некрупные, и инвесторы годами планируют их запуск, вряд ли трудности нескольких месяцев заставят их закрыть предприятие. А значит, говорить о катастрофических последствиях для сектора преждевременно.
Поскольку производители выдержанных сыров работают для покупателей с более высоким достатком, снижение покупательной способности населения затронет их в меньшей степени. «Твердые и выдержанные сыры обладают высокой ценой в связи с более сложной технологией их производства и длительными сроками вызревания, поэтому часто относятся к премиальному сегменту рынка, спрос на который сохраняется небольшой, но сравнительно стабильный, и он в меньшей степени подвержен влиянию динамики доходов большинства слоев населения», – комментирует директор аналитического департамента «Союзмолока» Алексей Воронин. «Безусловно, эпидемия коронавируса наравне с мировым финансовым кризисом повлияет на рынок сыров в целом, но важно учитывать, что сегмент элитных твердых сыров будет менее подвержен кризисным явлениям. Однако российские производители, которые не наладили стабильное качество и не смогли сбалансировать вкус, ощутят снижение продаж, потому что потребители этого сегмента требовательно подходят к выбору сыра и уделяют большое внимание его вкусу и качеству», – добавляет Марина Петрова.
При выборе твердых и выдержанных сыров потребители сегодня в первую очередь ориентируются на качество и безопасность продукта, подтверждает директор по маркетингу компании «Нелт-Ритейл» Алексей Николаев. «Сейчас нельзя идти на какие-либо компромиссы с качеством, даже несмотря на сокращение платежеспособного спроса. Покупатели будут стараться потреблять меньше, но выбирать более качественный и в первую очередь безопасный продукт. На фоне коронавируса потребители начали смотреть, где произведен сыр, по каким стандартам», – поясняет он.
По его словам, спрос смещается в сторону фасованной продукции, поскольку покупатели опасаются брать сыр с прилавка из-за сомнений насчет соблюдения всех правил гигиены. Учитывая данный тренд, в компании «Нелт-Ритейл» ввели в ассортимент фасовку пармезана по четверть круга. «В рознице в целом рождается запрос на уменьшение кванта единицы товара с 6–8 кг на 1,5–3 кг или фасованный по 250–330 г. Из-за снижения трафика магазины несут значительные потери по причине норматива на хранение товара после вскрытия заводской упаковки. Больше всего в этом смысле пострадали гипермаркеты, – комментирует Евгений Кусраев. – Наша основная задача сейчас – удержать полку, пусть даже за счет снижения доходности, и ждать лучших времен, когда мы сможем думать о расширении. Уходить с рынка выдержанных сыров ни в коем случае нельзя: у покупателя короткая память, а возвращение обойдется дорого».
Производителям важно сделать «кризисную» и «посткризисную» ассортиментные стратегии, которые будут составлены на основе грамотного прогноза, советует Марина Петрова. «Уже сейчас понятно, что этот кризис будет затяжным, и для того, чтобы остаться на плаву, предприятиям потребуется приложить значительные усилия и, возможно, измениться до неузнаваемости», – констатирует она. «Сейчас нужно обратить внимание на новые каналы продаж: онлайн и доставку. Продажи наших твердых сыров выросли примерно на 20% МАТ по апрель 2020 года включительно в основном за счет пересмотра дистрибуции. Мы начали продавать сыры онлайн еще в 2019 году, сотрудничаем с «Яндекс.Лавкой», «Самокатом», «Перекрестком. Онлайн», Ozon. Понятно, что после самоизоляции пойдет обратная волна, но значительная часть потребителей останется там», – заключает Алексей Николаев.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Категория твердых и выдержанных сыров оказалась устойчивой перед коронавирусом и ослаблением национальной валюты. На фоне повышения цен на импортные сыры интерес к отечественным аналогам только вырос. [~PREVIEW_TEXT] => Категория твердых и выдержанных сыров оказалась устойчивой перед коронавирусом и ослаблением национальной валюты. На фоне повышения цен на импортные сыры интерес к отечественным аналогам только вырос. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5171 [TIMESTAMP_X] => 12.08.2020 18:06:35 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1486 [WIDTH] => 1981 [FILE_SIZE] => 1720780 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/002 [FILE_NAME] => 0023dca9922a36ae43bb9bbe8c741314.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1500635219.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 68271f87400d9d1e8393b662ffdc5be2 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/002/0023dca9922a36ae43bb9bbe8c741314.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/002/0023dca9922a36ae43bb9bbe8c741314.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/002/0023dca9922a36ae43bb9bbe8c741314.jpg [ALT] => Сыр крепкой выдержки [TITLE] => Сыр крепкой выдержки ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5171 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => syr-krepkoy-vyderzhki [~CODE] => syr-krepkoy-vyderzhki [EXTERNAL_ID] => 5865 [~EXTERNAL_ID] => 5865 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 12.08.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Сыр крепкой выдержки [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Сыр крепкой выдержки [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Категория твердых и выдержанных сыров оказалась устойчивой перед коронавирусом и ослаблением национальной валюты. На фоне повышения цен на импортные сыры интерес к отечественным аналогам только вырос. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Сыр крепкой выдержки [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Сыр крепкой выдержки | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [11] => Array ( [ID] => 5850 [~ID] => 5850 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Возвращение на завалинку [~NAME] => Возвращение на завалинку [ACTIVE_FROM] => 04.08.2020 13:08:00 [~ACTIVE_FROM] => 04.08.2020 13:08:00 [TIMESTAMP_X] => 12.08.2020 18:05:56 [~TIMESTAMP_X] => 12.08.2020 18:05:56 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/vozvrashchenie-na-zavalinku/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/vozvrashchenie-na-zavalinku/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Смещение в сторону домашнего потребления на фоне распространения коронавируса повлияло на сокращение спроса на импульсные продукты для быстрого перекуса. Особенно пострадали категории дорогостоящих орехов и полезных батончиков. Зато перспективы роста появились у таких традиционных снеков, как семечки, а также у попкорна – продуктов, которые отличаются невысокой стоимостью и хорошо вписываются в картину домашнего перекуса.
Рынки снековой и кондитерской продукции входят в число самых быстро растущих сегментов рынка FMCG, отмечают в GfK Rus. По своему обороту категория снеков сопоставима с объемом продаж шоколадных и мучных изделий и вносит наибольший вклад в совокупную динамику этих групп товаров. Согласно расчетам GfK Rus, в 2019 году она увеличилась на 6% в натуральном выражении и на 13% в стоимостном, в то время как в сегменте сахаристых изделий рост составил 4%, шоколадных – 5%, а мучных – 6%. Кроме того, снеки и кондитерка стали единственными секторами на продовольственном рынке, где в прошлом году росло домашнее потребление. Этот фактор в числе остальных помог избежать значительного падения спроса на снеки и во время распространения коронавируса и самоизоляции, хотя произошло перераспределение продаж внутри категории.
Дань моде
Рост потребления в 2019 году аналитики GfK Rus фиксировали в категориях как соленых, так и натуральных снеков. А на волне интереса к здоровому образу жизни активно росли продажи продуктов нового поколения – варианты для приверженцев ЗОЖ, удобные снеки для индивидуальных перекусов и перекусов в компании, подчеркивают в компании. «Рост рынка в первую очередь связан с динамичным темпом жизни населения. У нас не хватает времени на полноценные приемы пищи, и на помощь приходят разнообразные снеки. Чем сложнее и насыщеннее жизнь, тем большую роль в ней играют перекусы, – комментирует директор по маркетингу компании «Еврофудс» Тигран Акопян. – Культура потребления пищи у нас в стране меняется, взамен полноценным и классическим приемам пищи три раза в день приходят небольшие перекусы по 6–7 раз в день».
Самыми быстрорастущими сегментами по итогам 2019 года, согласно данным GfK Rus, были кукурузные чипсы (+62%), злаковые / фруктовые батончики (+26%). Крупнейшая категория рынка снеков – картофельные чипсы – увеличилась на 13% в натуральном выражении. «В последние годы рынок снеков рос на 2–3% в год. Естественно, динамика в сегменте здоровых снеков была намного больше, но она компенсировалась стабильностью в сегменте классических снеков, таких как картофельные чипсы, сухарики, орехи», – добавляет Тигран Акопян. «Рынок ЗОЖ развивался в том числе благодаря тренду на снекофикацию. 63% россиян заменяли один из основных приемов пищи быстрым перекусом. При этом категория здоровых снеков развивалась быстрее, чем категория традиционных», – констатирует директор по маркетингу компании «Новапродукт» Александра Гудимова.
Мода на удобный и полезный перекус в движении, соответствующая имиджу востребованного, успешного и занятого делом человека, а также ориентир на здоровый образ жизни – все это в последние годы способствовало росту как общего рынка снеков, так и категории полезных перекусов, подчеркивает директор по маркетингу компании «Умалат» Елена Кондрашова. Основным двигателем категории, по ее словам, выступало подрастающее молодое поколение, на которое и ориентировались производители при разработке новых полезных снеков. В компании «Тубар Трейдинг» динамику рынка снеков до 2020 года оценивали на уровне +5–7% в год.
Не столь модные категории – крекеры, семечки и сушеная рыбка / кальмары – в свою очередь теряли позиции, замечают в GfK Rus. В числе причин снижения их популярности аналитики называли изменения в стиле жизни россиян, которые наблюдались последние два года: интерес к новым снекам и активный рост потребления вне дома. «Согласно исследованию Harris Insights & Analitics, два потребителя из трех совершали перекусы. На развитие снекофикации влияло несколько факторов: рост числа городского населения, ускоряющийся темп жизни (особенно в мегаполисах), рост количества одиноких людей и стремление к контролю порции», – подтверждает Александра Гудимова. «Толчок развитию и увеличению рынка снеков в основном давало потребление на ходу. По нашим данным, более 60% людей предпочитали перекусы полноценным приемам пищи. Причем у женщин эта цифра достигала 70%, а у мужчин составляла около 51–52%», – говорит Тигран Акопян.
Жизнь до и после
С приходом коронавируса актуальность данных трендов была поставлена под сомнение: вынужденная самоизоляция запустила тенденцию на рост домашнего потребления, отмечают в GfK Rus. К этому добавились ослабление рубля и снижение покупательной способности населения. «В связи с эпидемией покупательная способность упала, что отразилось практически на всех категориях снеков, так как в связи с кризисом потребление перешло в основную потребительскую корзину, а люди стали реже ходить в магазины для уменьшения контактов с людьми и риска возможного заражения», – рассказывает исполнительный директор компании «Тубар Трейдинг МСК» Дмитрий Тюрин.
Будучи отчасти продуктом, приобретаемым под влиянием импульса, снеки, конечно же, ощутили негативные последствия от сокращения походов в магазин. По результатам потребительских исследований Nielsen, до начала пандемии через одну кассу ежедневно проходило около 205 человек, четверть из которых приобретали товары, расположенные рядом с ней: жевательные резинки, всевозможные батончики и другие. Чаще всего покупатели клали такие товары в корзину «на автопилоте» (84% опрошенных Nielsen) или для того, чтобы побаловать себя (82% респондентов). «В основном снеки имеют порционный формат, а их покупка носит импульсный характер. В связи с самоизоляцией большинство людей находятся дома и стараются готовить сами, имея на это время и возможность. Поэтому продажи снеков сократились.
Товары для здорового питания стали одними из наиболее пострадавших из-за COVID-19. Несмотря на то что более 80% респондентов стараются поддерживать здоровый образ жизни, спортзалы и парки закрыты, а возможности заниматься спортом на открытом воздухе ограничены, необходимость самоизоляции наложила серьезный отпечаток на продажи таких товаров: они начали замедляться или вовсе уходить в отрицательную зону, свидетельствуют в Nielsen. По данным аналитиков, продажи хлебцев в период пандемии сократились на 16%, мюсли – на 53%, а орехов – на 5%.
Одной из наиболее просевших категорий, по словам Дмитрия Тюрина, стали орехи из-за более высокой стоимости этой продукции по сравнению с другими видами снеков. При этом потребление дорогих видов орехов – миндаля, кешью и фундука – упало сильнее всего, а в меньшей степени пострадали арахис и грецкий орех. Еще одной причиной такого падения, по его мнению, стало ослабление внимания в этот период к своему здоровью и поддержанию формы в связи с сильными ограничениями в движении и спорте. «Люди просто отсиживаются в изоляции до лучших времен и планируют наверстывать упущенное после снятия всех ограничений, поэтому меньше потребляют и полезных снеков, – поясняет он. – Потребители сейчас не могут встречаться компаниями, а потому страдает реализация снеков в качестве закуски к пиву, особенно сухариков и соленых орехов».
В России всегда были сильны традиции домашнего питания, снеки по большей части стали молодежной и модной темой, считает Елена Кондрашова. «На этом фоне задача производителей усложнялась – предложить трендоориентированной части населения полезные снеки, перекусы, которые бы вписывались в их философию правильного образа жизни и укрепления здоровья», – комментирует она.
По мере снятия ограничений, связанных с COVID-19, продажи в импульсных категориях, по прогнозу Nielsen, должны стабилизироваться, однако этот процесс может занять несколько месяцев. А пока производители и ритейлеры могут компенсировать часть снижения продаж традиционными маркетинговыми инструментами, советует директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев. Одно из самых очевидных решений, по его словам, – это выкладка «мультипаков», или больших упаковок, в прикассовой зоне. Пока частота посещений магазинов не вернется к прежнему уровню и пока потребителю не станет удобнее приобретать жвачку меньшими порциями, можно увеличить средний размер покупки в категории и тем самым компенсировать часть потерь. «В данной ситуации мы сделали ставку на семейный формат, – делится Тигран Акопян. – На маркетплейсах можно найти нашу продукцию в мини-коробках (от трех до шести пачек в каждой). За счет этого покупатель получает более низкую стоимость и при этом запасается впрок».
По его словам, семейный формат продукции быстро стал бестселлером на маркетплейсах. К этому причастна не только ситуация в стране, но и изменившиеся в недавнем времени условия работы самих маркетплейсов, подчеркивает Тигран Акопян. «Их комиссии устроены таким образом, что поставщикам невыгодно продавать продукцию дешевле 150–200 руб., а эта цифра для снековой категории очень высокая. Поэтому производителям приходится искать выходы из ситуации, и самый очевидный из них – это ввод семейного формата в линейку, – поясняет эксперт. – По окончании карантина население будет также предпочитать семейный формат в категории снеков: сработает так называемый эффект привыкания к формату».
Пока все дома
На фоне самоизоляции и коронавирусной инфекции у ряда категорий появились новые возможности для роста, к примеру, у семечек. По данным потребительской панели GfK Rus, по итогам 2019 года потребление семечек уменьшилось на 7% в натуральном выражении. Это был единственный сегмент рынка снеков, который продемонстрировал столь значительное снижение покупок, уступив под напором нового стиля жизни и снеков нового поколения, которые удобно есть на ходу и в компании друзей.
Теперь у категории появился шанс наверстать упущенное, подчеркивают аналитики. В GfK Rus напоминают, что в период кризиса 2014–2015 годов, когда также наблюдалось усиление домашнего потребления, спрос на семечки подскочил на четверть (+25%), а в деньгах категория выросла более чем на треть (+36%).
За 13-ю неделю 2020 года, когда закупочный ажиотаж у населения почти прошел, быстрее всего в сравнении с предыдущими неделями марта росли продажи пирогов, соленых и сладких палочек (+96 и +75% соответственно), попкорна (+95%), охлажденных снеков (+59%), свидетельствуют данные GfK Rus. «Основной рост наблюдается в категории снеков низкой ценовой категории, таких как сладкие и соленые палочки, экструзионные снеки, попкорн, семечки и сухарики. А вот потребление снеков из высокого ценового сегмента, конечно упало, – констатирует Тигран Акопян. – Кризисная ситуация сильно повлияла на категорию орехов, поскольку к распространению коронавируса добавился рост цен в связи с ослаблением рубля».
В категории попкорна наибольший рост, согласно его оценке, показывает продукция для микроволновых печей. «Такая динамика обусловлена несколькими причинами. Во-первых, это недорогой и объемный снек, то есть вы получаете большой объем продукции за относительно недорогую цену. Во-вторых, самоизоляция повлияла на количество времени, проводимое у телевизора, компьютера или ноутбука. А попкорн имеет прямую связь с просмотром телетрансляций и фильмов. Кроме того, горячий и ароматный продукт создает атмосферу кинотеатра», – говорит он.
Как и в случае с импульсными покупками, COVID-19 оказал значительное влияние на еще один сценарий потребления – офисный. Если раньше потребители покупали для перекуса на обеде, например, кофе «3-в-1», бисквитные пирожные или пастилу, то с переходом на удаленную работу продажи в этих категориях сократились. Вместо этого сильнее проявился «домашний» тип потребления: выросли продажи чипсов (+22% со 2 марта по 5 апреля) и семечек (+31%), отмечают в Nielsen. «Семечки действительно пострадали меньше остальных, но данная позиция занимала небольшую долю в общем объеме рынка, поэтому даже значительное падение продаж не особо отразится на изменении их доли на снековом рынке, – говорит Дмитрий Тюрин. – Снеки – это прежде всего перекус вне дома, хотя часть людей в связи с возникшей ситуацией и перешла на домашнее потребление этой продукции. До пандемии я бы оценил потребление снеков вне дома на уровне 70%».
В крупном формате
В то же время в большинстве сегментов снековой продукции конкуренция очень сильна, поскольку входные барьеры на данный рынок невысокие, а технология производства несложная, подчеркивает Дмитрий Тюрин. «Какое-то время рынок развивался за счет появления новых местных региональных производителей, однако придумать что-то инновационное и необычное уже сложно. Торговые марки начинают толкаться на полке, новым игрокам сейчас уже особенно тяжело отбивать место в рознице у признанных марок – лидеров рынка, – добавляет он. – В нынешних условиях развитие возможно прежде всего за счет дифференцирования ассортимента и более глубокого сегментирования потребителей, предложения потребительским группам точечных продуктов».
Наибольший вес в структуре снековой продукции, по его оценкам, сейчас по-прежнему занимают чипсы – 46% в натуральном выражении, далее идут упакованные соленые и морские закуски – около 25%, соленое печенье – 14% и орехи – около 10%. Согласно оценке Тиграна Акопяна, на картофельные чипсы приходится 52% оборота рынка, на сухарики, попкорн и экструзионные снеки – 26%, на орехи и сухофрукты – 10%, на соленые крекеры и печенье – 6%. «Рынок снеков считается высококонкурентным, а количество производителей с каждым днем увеличивается. Наиболее сильная конкуренция прослеживается в сегменте картофельных чипсов и сухариков, так как это жирные куски пирога и все хотят часть от них, – подчеркивает Тигран Акопян. – Также высокое насыщение наблюдается в сегментах, где барьер для входа на рынок достаточно низкий, а значит, линии для их производства простые, недорогие и легкие в обслуживании. К таким сегментам можно причислить попкорн, фруктовые и овощные снеки, орехи и сухофрукты. Производители постоянно ищут новые ниши, ищут новую целевую аудиторию, на которую смогут воздействовать, ищут новые ситуации потребления снеков».
По данным Euromonitor International, на рынке снеков «Объединенные кондитеры» занимали в 2019 году 9,5%, «Монделис Русь» – 8,9%, «КДВ Групп» – 8,2%, «Марс» – 8,2% и «Ферреро» – 4,4%. «Конкуренция растет, мелкие компании выходят на арену, но в то же время крупные игроки имеют достаточно устойчивое положение и с ними мелким тяжело конкурировать. Сетевая розница требует от производителя очень высокой гибкости и самое главное – выгодной цены для потребителя. Большим компаниям легче эти условия обеспечить. Также важно, что крупные компании постоянно предлагают новинки, и из-за этого попадание на полку у них легче», – комментирует Аналитик Euromonitor International Марина Шеремет.
Новая реальность
Частично компенсировать ситуацию может онлайн-торговля. Доля онлайн-продаж на российском рынке FMCG пока остается невысокой, но с начала распространения нового коронавируса она выросла более чем на четверть – с 1,8 до 3%, подсчитали в Nielsen. «Коронавирус, конечно, повлиял на наши тактические действия и ускорил некоторые проекты, до которых раньше не доходили руки. Так, мы в кратчайшие сроки запустили свой интернет-магазин с доставкой по Москве и Московской области на базе нашего сайта. С начала мая наша продукция появилась на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Wildberries. Сейчас доля продаж в онлайне у нас доходит до 3%, хотя до начала самоизоляции составляла менее 1%», – рассказывает Тигран Акопян.
В марте в компании «Новапродукт» наблюдали рост продаж +30% к плановому, а в апреле и мае – сохранение запланированного докризисного роста, хотя и без взлетов. «Это связано с тем, что в марте люди и соответственно сетевые магазины делали запасы продукции. Мы еще до карантина сотрудничали с ведущими онлайн-платформами – Wildberries, Ozon, «Перекресток online» и другими, плюс у нас есть собственный интернет-магазин. В нем мы усилили курьерскую доставку и сформировали антикризисные карантинные наборы со скидкой. Во время карантина заметили активный рост продаж продуктов на online-платформах и в магазинах «у дома», – делится Александра Гудимова.
В то время как во многих импульсных категориях можно было наблюдать снижение продаж в офлайн-магазинах, в Интернете их продажи росли. К примеру, в офлайне продажи драже в шоколаде, по расчетам Nielsen, сократились на 9%, шоколадных батончиков – на 7%, в то время как в онлайне увеличились на 368 и 97% соответственно. Если в офлайне категория чипсов продемонстрировала динамику на уровне +20%, то в онлайне – +293%. «Наши продажи резко сократились, прежде всего за счет почти полной остановки сегмента рынка HoReCa, на который приходилось около 60% оборота компании. Мы пытаемся компенсировать падение запуском интернет-магазина по доставке продуктов питания, хотя этот сегмент рынка тоже становится высококонкурентным, – комментирует Дмитрий Тюрин. – Сотрудничество с новыми каналами не дает больших результатов, так как все клиенты сейчас стараются оптимизировать оборотные средства и не развивают свою ассортиментную матрицу, концентрируясь на наиболее востребованном ассортименте – крупах, бытовых товарах первой необходимости, молочных и хлебобулочных товарах».
Позитивную динамику в онлайн-канале подтверждают данные Nielsen: с 6 по 12 апреля продажи шоколадных конфет через Интернет выросли на 399% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, драже в шоколаде – на 368%, семечек – на 336%, чипсов – на 293%, вафель в шоколаде – на 203%, а шоколадных яиц – на 150%. «Компания «Умалат» открыла собственный онлайн-магазин и наращивает свое присутствие в e-commerce. Недавно мы объявили о запуске обновленного сервиса заказа и доставки продукции. С покупателем связывается наш оператор и уточняет заказ и удобный интервал доставки заказа. Оплата осуществляется курьеру в виде наличного или безналичного расчета, – делится Елена Кондрашова. – Расширена и география доставки из онлайн-магазина. Сейчас компания осуществляет доставку по Москве и Московской области, но в ближайшее время предложит сервис и для других регионов. Кроме того, поскольку продукция компании представлена на полках федеральных и региональных сетей, почти у всех крупных ритейлеров есть онлайн-витрина, где можно сделать заказ. В частности, это онлайн-магазины сетей «Утконос», «Метро», «Лента», «Глобус», «Азбука вкуса», «Дикси», «О’Кей», «Рублевский магазин» и др. В ближайшем будущем этот список пополнится и другими маркетплейсами».
[~DETAIL_TEXT] =>
Смещение в сторону домашнего потребления на фоне распространения коронавируса повлияло на сокращение спроса на импульсные продукты для быстрого перекуса. Особенно пострадали категории дорогостоящих орехов и полезных батончиков. Зато перспективы роста появились у таких традиционных снеков, как семечки, а также у попкорна – продуктов, которые отличаются невысокой стоимостью и хорошо вписываются в картину домашнего перекуса.
Рынки снековой и кондитерской продукции входят в число самых быстро растущих сегментов рынка FMCG, отмечают в GfK Rus. По своему обороту категория снеков сопоставима с объемом продаж шоколадных и мучных изделий и вносит наибольший вклад в совокупную динамику этих групп товаров. Согласно расчетам GfK Rus, в 2019 году она увеличилась на 6% в натуральном выражении и на 13% в стоимостном, в то время как в сегменте сахаристых изделий рост составил 4%, шоколадных – 5%, а мучных – 6%. Кроме того, снеки и кондитерка стали единственными секторами на продовольственном рынке, где в прошлом году росло домашнее потребление. Этот фактор в числе остальных помог избежать значительного падения спроса на снеки и во время распространения коронавируса и самоизоляции, хотя произошло перераспределение продаж внутри категории.
Дань моде
Рост потребления в 2019 году аналитики GfK Rus фиксировали в категориях как соленых, так и натуральных снеков. А на волне интереса к здоровому образу жизни активно росли продажи продуктов нового поколения – варианты для приверженцев ЗОЖ, удобные снеки для индивидуальных перекусов и перекусов в компании, подчеркивают в компании. «Рост рынка в первую очередь связан с динамичным темпом жизни населения. У нас не хватает времени на полноценные приемы пищи, и на помощь приходят разнообразные снеки. Чем сложнее и насыщеннее жизнь, тем большую роль в ней играют перекусы, – комментирует директор по маркетингу компании «Еврофудс» Тигран Акопян. – Культура потребления пищи у нас в стране меняется, взамен полноценным и классическим приемам пищи три раза в день приходят небольшие перекусы по 6–7 раз в день».
Самыми быстрорастущими сегментами по итогам 2019 года, согласно данным GfK Rus, были кукурузные чипсы (+62%), злаковые / фруктовые батончики (+26%). Крупнейшая категория рынка снеков – картофельные чипсы – увеличилась на 13% в натуральном выражении. «В последние годы рынок снеков рос на 2–3% в год. Естественно, динамика в сегменте здоровых снеков была намного больше, но она компенсировалась стабильностью в сегменте классических снеков, таких как картофельные чипсы, сухарики, орехи», – добавляет Тигран Акопян. «Рынок ЗОЖ развивался в том числе благодаря тренду на снекофикацию. 63% россиян заменяли один из основных приемов пищи быстрым перекусом. При этом категория здоровых снеков развивалась быстрее, чем категория традиционных», – констатирует директор по маркетингу компании «Новапродукт» Александра Гудимова.
Мода на удобный и полезный перекус в движении, соответствующая имиджу востребованного, успешного и занятого делом человека, а также ориентир на здоровый образ жизни – все это в последние годы способствовало росту как общего рынка снеков, так и категории полезных перекусов, подчеркивает директор по маркетингу компании «Умалат» Елена Кондрашова. Основным двигателем категории, по ее словам, выступало подрастающее молодое поколение, на которое и ориентировались производители при разработке новых полезных снеков. В компании «Тубар Трейдинг» динамику рынка снеков до 2020 года оценивали на уровне +5–7% в год.
Не столь модные категории – крекеры, семечки и сушеная рыбка / кальмары – в свою очередь теряли позиции, замечают в GfK Rus. В числе причин снижения их популярности аналитики называли изменения в стиле жизни россиян, которые наблюдались последние два года: интерес к новым снекам и активный рост потребления вне дома. «Согласно исследованию Harris Insights & Analitics, два потребителя из трех совершали перекусы. На развитие снекофикации влияло несколько факторов: рост числа городского населения, ускоряющийся темп жизни (особенно в мегаполисах), рост количества одиноких людей и стремление к контролю порции», – подтверждает Александра Гудимова. «Толчок развитию и увеличению рынка снеков в основном давало потребление на ходу. По нашим данным, более 60% людей предпочитали перекусы полноценным приемам пищи. Причем у женщин эта цифра достигала 70%, а у мужчин составляла около 51–52%», – говорит Тигран Акопян.
Жизнь до и после
С приходом коронавируса актуальность данных трендов была поставлена под сомнение: вынужденная самоизоляция запустила тенденцию на рост домашнего потребления, отмечают в GfK Rus. К этому добавились ослабление рубля и снижение покупательной способности населения. «В связи с эпидемией покупательная способность упала, что отразилось практически на всех категориях снеков, так как в связи с кризисом потребление перешло в основную потребительскую корзину, а люди стали реже ходить в магазины для уменьшения контактов с людьми и риска возможного заражения», – рассказывает исполнительный директор компании «Тубар Трейдинг МСК» Дмитрий Тюрин.
Будучи отчасти продуктом, приобретаемым под влиянием импульса, снеки, конечно же, ощутили негативные последствия от сокращения походов в магазин. По результатам потребительских исследований Nielsen, до начала пандемии через одну кассу ежедневно проходило около 205 человек, четверть из которых приобретали товары, расположенные рядом с ней: жевательные резинки, всевозможные батончики и другие. Чаще всего покупатели клали такие товары в корзину «на автопилоте» (84% опрошенных Nielsen) или для того, чтобы побаловать себя (82% респондентов). «В основном снеки имеют порционный формат, а их покупка носит импульсный характер. В связи с самоизоляцией большинство людей находятся дома и стараются готовить сами, имея на это время и возможность. Поэтому продажи снеков сократились.
Товары для здорового питания стали одними из наиболее пострадавших из-за COVID-19. Несмотря на то что более 80% респондентов стараются поддерживать здоровый образ жизни, спортзалы и парки закрыты, а возможности заниматься спортом на открытом воздухе ограничены, необходимость самоизоляции наложила серьезный отпечаток на продажи таких товаров: они начали замедляться или вовсе уходить в отрицательную зону, свидетельствуют в Nielsen. По данным аналитиков, продажи хлебцев в период пандемии сократились на 16%, мюсли – на 53%, а орехов – на 5%.
Одной из наиболее просевших категорий, по словам Дмитрия Тюрина, стали орехи из-за более высокой стоимости этой продукции по сравнению с другими видами снеков. При этом потребление дорогих видов орехов – миндаля, кешью и фундука – упало сильнее всего, а в меньшей степени пострадали арахис и грецкий орех. Еще одной причиной такого падения, по его мнению, стало ослабление внимания в этот период к своему здоровью и поддержанию формы в связи с сильными ограничениями в движении и спорте. «Люди просто отсиживаются в изоляции до лучших времен и планируют наверстывать упущенное после снятия всех ограничений, поэтому меньше потребляют и полезных снеков, – поясняет он. – Потребители сейчас не могут встречаться компаниями, а потому страдает реализация снеков в качестве закуски к пиву, особенно сухариков и соленых орехов».
В России всегда были сильны традиции домашнего питания, снеки по большей части стали молодежной и модной темой, считает Елена Кондрашова. «На этом фоне задача производителей усложнялась – предложить трендоориентированной части населения полезные снеки, перекусы, которые бы вписывались в их философию правильного образа жизни и укрепления здоровья», – комментирует она.
По мере снятия ограничений, связанных с COVID-19, продажи в импульсных категориях, по прогнозу Nielsen, должны стабилизироваться, однако этот процесс может занять несколько месяцев. А пока производители и ритейлеры могут компенсировать часть снижения продаж традиционными маркетинговыми инструментами, советует директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев. Одно из самых очевидных решений, по его словам, – это выкладка «мультипаков», или больших упаковок, в прикассовой зоне. Пока частота посещений магазинов не вернется к прежнему уровню и пока потребителю не станет удобнее приобретать жвачку меньшими порциями, можно увеличить средний размер покупки в категории и тем самым компенсировать часть потерь. «В данной ситуации мы сделали ставку на семейный формат, – делится Тигран Акопян. – На маркетплейсах можно найти нашу продукцию в мини-коробках (от трех до шести пачек в каждой). За счет этого покупатель получает более низкую стоимость и при этом запасается впрок».
По его словам, семейный формат продукции быстро стал бестселлером на маркетплейсах. К этому причастна не только ситуация в стране, но и изменившиеся в недавнем времени условия работы самих маркетплейсов, подчеркивает Тигран Акопян. «Их комиссии устроены таким образом, что поставщикам невыгодно продавать продукцию дешевле 150–200 руб., а эта цифра для снековой категории очень высокая. Поэтому производителям приходится искать выходы из ситуации, и самый очевидный из них – это ввод семейного формата в линейку, – поясняет эксперт. – По окончании карантина население будет также предпочитать семейный формат в категории снеков: сработает так называемый эффект привыкания к формату».
Пока все дома
На фоне самоизоляции и коронавирусной инфекции у ряда категорий появились новые возможности для роста, к примеру, у семечек. По данным потребительской панели GfK Rus, по итогам 2019 года потребление семечек уменьшилось на 7% в натуральном выражении. Это был единственный сегмент рынка снеков, который продемонстрировал столь значительное снижение покупок, уступив под напором нового стиля жизни и снеков нового поколения, которые удобно есть на ходу и в компании друзей.
Теперь у категории появился шанс наверстать упущенное, подчеркивают аналитики. В GfK Rus напоминают, что в период кризиса 2014–2015 годов, когда также наблюдалось усиление домашнего потребления, спрос на семечки подскочил на четверть (+25%), а в деньгах категория выросла более чем на треть (+36%).
За 13-ю неделю 2020 года, когда закупочный ажиотаж у населения почти прошел, быстрее всего в сравнении с предыдущими неделями марта росли продажи пирогов, соленых и сладких палочек (+96 и +75% соответственно), попкорна (+95%), охлажденных снеков (+59%), свидетельствуют данные GfK Rus. «Основной рост наблюдается в категории снеков низкой ценовой категории, таких как сладкие и соленые палочки, экструзионные снеки, попкорн, семечки и сухарики. А вот потребление снеков из высокого ценового сегмента, конечно упало, – констатирует Тигран Акопян. – Кризисная ситуация сильно повлияла на категорию орехов, поскольку к распространению коронавируса добавился рост цен в связи с ослаблением рубля».
В категории попкорна наибольший рост, согласно его оценке, показывает продукция для микроволновых печей. «Такая динамика обусловлена несколькими причинами. Во-первых, это недорогой и объемный снек, то есть вы получаете большой объем продукции за относительно недорогую цену. Во-вторых, самоизоляция повлияла на количество времени, проводимое у телевизора, компьютера или ноутбука. А попкорн имеет прямую связь с просмотром телетрансляций и фильмов. Кроме того, горячий и ароматный продукт создает атмосферу кинотеатра», – говорит он.
Как и в случае с импульсными покупками, COVID-19 оказал значительное влияние на еще один сценарий потребления – офисный. Если раньше потребители покупали для перекуса на обеде, например, кофе «3-в-1», бисквитные пирожные или пастилу, то с переходом на удаленную работу продажи в этих категориях сократились. Вместо этого сильнее проявился «домашний» тип потребления: выросли продажи чипсов (+22% со 2 марта по 5 апреля) и семечек (+31%), отмечают в Nielsen. «Семечки действительно пострадали меньше остальных, но данная позиция занимала небольшую долю в общем объеме рынка, поэтому даже значительное падение продаж не особо отразится на изменении их доли на снековом рынке, – говорит Дмитрий Тюрин. – Снеки – это прежде всего перекус вне дома, хотя часть людей в связи с возникшей ситуацией и перешла на домашнее потребление этой продукции. До пандемии я бы оценил потребление снеков вне дома на уровне 70%».
В крупном формате
В то же время в большинстве сегментов снековой продукции конкуренция очень сильна, поскольку входные барьеры на данный рынок невысокие, а технология производства несложная, подчеркивает Дмитрий Тюрин. «Какое-то время рынок развивался за счет появления новых местных региональных производителей, однако придумать что-то инновационное и необычное уже сложно. Торговые марки начинают толкаться на полке, новым игрокам сейчас уже особенно тяжело отбивать место в рознице у признанных марок – лидеров рынка, – добавляет он. – В нынешних условиях развитие возможно прежде всего за счет дифференцирования ассортимента и более глубокого сегментирования потребителей, предложения потребительским группам точечных продуктов».
Наибольший вес в структуре снековой продукции, по его оценкам, сейчас по-прежнему занимают чипсы – 46% в натуральном выражении, далее идут упакованные соленые и морские закуски – около 25%, соленое печенье – 14% и орехи – около 10%. Согласно оценке Тиграна Акопяна, на картофельные чипсы приходится 52% оборота рынка, на сухарики, попкорн и экструзионные снеки – 26%, на орехи и сухофрукты – 10%, на соленые крекеры и печенье – 6%. «Рынок снеков считается высококонкурентным, а количество производителей с каждым днем увеличивается. Наиболее сильная конкуренция прослеживается в сегменте картофельных чипсов и сухариков, так как это жирные куски пирога и все хотят часть от них, – подчеркивает Тигран Акопян. – Также высокое насыщение наблюдается в сегментах, где барьер для входа на рынок достаточно низкий, а значит, линии для их производства простые, недорогие и легкие в обслуживании. К таким сегментам можно причислить попкорн, фруктовые и овощные снеки, орехи и сухофрукты. Производители постоянно ищут новые ниши, ищут новую целевую аудиторию, на которую смогут воздействовать, ищут новые ситуации потребления снеков».
По данным Euromonitor International, на рынке снеков «Объединенные кондитеры» занимали в 2019 году 9,5%, «Монделис Русь» – 8,9%, «КДВ Групп» – 8,2%, «Марс» – 8,2% и «Ферреро» – 4,4%. «Конкуренция растет, мелкие компании выходят на арену, но в то же время крупные игроки имеют достаточно устойчивое положение и с ними мелким тяжело конкурировать. Сетевая розница требует от производителя очень высокой гибкости и самое главное – выгодной цены для потребителя. Большим компаниям легче эти условия обеспечить. Также важно, что крупные компании постоянно предлагают новинки, и из-за этого попадание на полку у них легче», – комментирует Аналитик Euromonitor International Марина Шеремет.
Новая реальность
Частично компенсировать ситуацию может онлайн-торговля. Доля онлайн-продаж на российском рынке FMCG пока остается невысокой, но с начала распространения нового коронавируса она выросла более чем на четверть – с 1,8 до 3%, подсчитали в Nielsen. «Коронавирус, конечно, повлиял на наши тактические действия и ускорил некоторые проекты, до которых раньше не доходили руки. Так, мы в кратчайшие сроки запустили свой интернет-магазин с доставкой по Москве и Московской области на базе нашего сайта. С начала мая наша продукция появилась на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Wildberries. Сейчас доля продаж в онлайне у нас доходит до 3%, хотя до начала самоизоляции составляла менее 1%», – рассказывает Тигран Акопян.
В марте в компании «Новапродукт» наблюдали рост продаж +30% к плановому, а в апреле и мае – сохранение запланированного докризисного роста, хотя и без взлетов. «Это связано с тем, что в марте люди и соответственно сетевые магазины делали запасы продукции. Мы еще до карантина сотрудничали с ведущими онлайн-платформами – Wildberries, Ozon, «Перекресток online» и другими, плюс у нас есть собственный интернет-магазин. В нем мы усилили курьерскую доставку и сформировали антикризисные карантинные наборы со скидкой. Во время карантина заметили активный рост продаж продуктов на online-платформах и в магазинах «у дома», – делится Александра Гудимова.
В то время как во многих импульсных категориях можно было наблюдать снижение продаж в офлайн-магазинах, в Интернете их продажи росли. К примеру, в офлайне продажи драже в шоколаде, по расчетам Nielsen, сократились на 9%, шоколадных батончиков – на 7%, в то время как в онлайне увеличились на 368 и 97% соответственно. Если в офлайне категория чипсов продемонстрировала динамику на уровне +20%, то в онлайне – +293%. «Наши продажи резко сократились, прежде всего за счет почти полной остановки сегмента рынка HoReCa, на который приходилось около 60% оборота компании. Мы пытаемся компенсировать падение запуском интернет-магазина по доставке продуктов питания, хотя этот сегмент рынка тоже становится высококонкурентным, – комментирует Дмитрий Тюрин. – Сотрудничество с новыми каналами не дает больших результатов, так как все клиенты сейчас стараются оптимизировать оборотные средства и не развивают свою ассортиментную матрицу, концентрируясь на наиболее востребованном ассортименте – крупах, бытовых товарах первой необходимости, молочных и хлебобулочных товарах».
Позитивную динамику в онлайн-канале подтверждают данные Nielsen: с 6 по 12 апреля продажи шоколадных конфет через Интернет выросли на 399% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, драже в шоколаде – на 368%, семечек – на 336%, чипсов – на 293%, вафель в шоколаде – на 203%, а шоколадных яиц – на 150%. «Компания «Умалат» открыла собственный онлайн-магазин и наращивает свое присутствие в e-commerce. Недавно мы объявили о запуске обновленного сервиса заказа и доставки продукции. С покупателем связывается наш оператор и уточняет заказ и удобный интервал доставки заказа. Оплата осуществляется курьеру в виде наличного или безналичного расчета, – делится Елена Кондрашова. – Расширена и география доставки из онлайн-магазина. Сейчас компания осуществляет доставку по Москве и Московской области, но в ближайшее время предложит сервис и для других регионов. Кроме того, поскольку продукция компании представлена на полках федеральных и региональных сетей, почти у всех крупных ритейлеров есть онлайн-витрина, где можно сделать заказ. В частности, это онлайн-магазины сетей «Утконос», «Метро», «Лента», «Глобус», «Азбука вкуса», «Дикси», «О’Кей», «Рублевский магазин» и др. В ближайшем будущем этот список пополнится и другими маркетплейсами».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Смещение в сторону домашнего потребления на фоне распространения коронавируса привело к сокращению продаж дорогостоящих орехов и полезных батончиков. Зато перспективы роста появились у таких традиционных снеков, как семечки, а также у попкорна. [~PREVIEW_TEXT] => Смещение в сторону домашнего потребления на фоне распространения коронавируса привело к сокращению продаж дорогостоящих орехов и полезных батончиков. Зато перспективы роста появились у таких традиционных снеков, как семечки, а также у попкорна. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5149 [TIMESTAMP_X] => 12.08.2020 18:05:56 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 735 [WIDTH] => 1008 [FILE_SIZE] => 599462 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/762 [FILE_NAME] => 76210992e8563c5922fdaf7433c4e0f9.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_330801518.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 53a2038ecbc8458d4ee0e1e5065ac762 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/762/76210992e8563c5922fdaf7433c4e0f9.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/762/76210992e8563c5922fdaf7433c4e0f9.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/762/76210992e8563c5922fdaf7433c4e0f9.jpg [ALT] => Возвращение на завалинку [TITLE] => Возвращение на завалинку ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5149 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => vozvrashchenie-na-zavalinku [~CODE] => vozvrashchenie-na-zavalinku [EXTERNAL_ID] => 5850 [~EXTERNAL_ID] => 5850 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 04.08.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Возвращение на завалинку [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Возвращение на завалинку [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Смещение в сторону домашнего потребления на фоне распространения коронавируса привело к сокращению продаж дорогостоящих орехов и полезных батончиков. Зато перспективы роста появились у таких традиционных снеков, как семечки, а также у попкорна. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Возвращение на завалинку [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Возвращение на завалинку | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [12] => Array ( [ID] => 5837 [~ID] => 5837 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => С капитанского мостика [~NAME] => С капитанского мостика [ACTIVE_FROM] => 22.07.2020 16:33:00 [~ACTIVE_FROM] => 22.07.2020 16:33:00 [TIMESTAMP_X] => 12.08.2020 18:05:45 [~TIMESTAMP_X] => 12.08.2020 18:05:45 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/s-kapitanskogo-mostika/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/s-kapitanskogo-mostika/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Более 80% опрошенных Nielsen Россия директоров продуктового ритейла и компаний-производителей FMCG ожидают сокращения бизнеса на 5–20%. Причем влияние двух месяцев карантина оценивалось менее негативно, чем возможные последствия кризиса в течение 2020 года. Производители более скептичны, чем представители розницы. 23% ритейлеров считают, что их бизнес ожидает рост на 5–20%, среди производителей таких оптимистов только порядка 10%.
Наиболее негативными факторами в текущей ситуации на рынке производители назвали девальвацию рубля, проблемы с платежной дисциплиной и низкий спрос на товары их категорий. Ритейлеры же видят основное негативное влияние в падении трафика, при этом девальвация рубля и проблемы с платежной дисциплиной также входят в топ-3. Ритейлеры считают, что в течение 2020 года эти негативные факторы будут только усиливаться. Изменения к лучшему они видят в отношении такого фактора, как необходимость в ограничении времени работы магазинов (нехватка персонала, дезинфекция точек).
Сталкиваясь с негативным влиянием ситуации, и ритейлеры, и производители предпринимают действия, чтобы его ослабить. В Nielsen Россия задали вопрос: какие основные действия и меры вы предприняли за последние два месяца и что будете делать в течение 2020 года? У производителей наибольшее внимание уже уделяется таким факторам, как сокращение расходов, увеличение инвестиций в диджитал и онлайн-канал и, конечно, сохранение денежного потока и прибыли. В течение года они хотят сфокусироваться на сохранении денежного потока и прибыли (67%), увеличении инвестиций в диджитал и онлайн-канал (62%), а также сокращении расходов (62%). Если с точки зрения краткосрочной перспективы производители двигаются в сторону замораживания найма и оптимизации рабочей силы, то в долгосрочной перспективе появляется второй фактор – оптимизация организационной структуры.
У ритейлеров мы видим очень схожие тенденции. Основной фокус они также хотят сделать на увеличении инвестиций в диджитал и онлайн-канал, сокращении расходов и оптимизации организационной структуры. На пятом месте – сохранение денежного потока и в идеале рост прибыли. Ритейлеры в целом более позитивно смотрят на развитие ситуации, особенно в течение 2020 года. Доля тех, кто собирается сокращать расходы в течение 2020 года, ниже, чем тех, кто уменьшал их в течение двух минувших месяцев (54 против 69%). Как положительный фактор стоит упомянуть и значительное увеличение инвестиций в диджитал и онлайн-канал в долгосрочной перспективе (85%).
Правильная расстановка приоритетов очень важна в период трансформации. 37% компаний-производителей отметили смещение приоритетов между брендами внутри портфелей. Топ-3 стратегий компаний, которые решили изменить приоритеты, оказались следующими. Первая – фокус на более прибыльных категориях. Вторая – фокус на экономсегменте, что соответствует последним экономическим трендам. Третья – акцент на премиум-сегменте, который дает больше возможностей для запуска инноваций, ориентированных на новые покупательские потребности. При этом ритейлеры позитивно смотрят на ситуацию и не планируют выводить какие-то SKU из матрицы, но активизируют ввод новинок в СТМ, особенно в экономсегменте.
Наиболее ожидаемые изменения в сфере розничной торговли в России – это в первую очередь снижение спроса за счет падения реальных доходов (90% опрошенных), конечно, рост онлайн-канала (87%). Опрошенные также ожидают реструктуризацию офлайн-ритейла за счет слияний и поглощений (72%), сохранение тенденции к питанию дома (61%) и повышенное внимание к здоровью и безопасности (57%). Каждый третий опрошенный ожидает перебои в цепочках поставок. При этом и ритейлеры, и производители в будущем планируют работать над цепочками поставок, чтобы снизить вероятность сбоев и out-of-stock.
В Nielsen Россия также задали вопрос: какие области требуют наибольшего внимания, чтобы достичь максимальных результатов в 2020 году? СЕО рассказали о тех сферах, где они готовы потратить больше времени и сил, областях, которые останутся без изменений, а также о тех направлениях, в отношении которых время и усилия сократятся. Развитие онлайн-торговли, цифровая трансформация и развитие ИТ-инфраструктуры – это те области, на которые опрошенные потратят больше времени и сил. При этом цепочка поставок и маркетинговые коммуникации остаются среди приоритетов. Каждый третий опрошенный отметил, что он потратит больше времени и сил на развитие людей в своей компании, а каждый четвертый заявил, что у него в приоритете запуск новых продуктов.
Рассмотрим подробнее тему запуска новых продуктов. Nielsen Россия спросила руководителей компаний, каковы приоритеты в отношении продуктовых инноваций в ближайшие 12 месяцев. Ответы оказались достаточно позитивными. Так, каждый второй сказал, что сохранит стратегию инновации. Каждый пятый пересмотрит стратегию исходя из современных трендов. И всего лишь 10% опрошенных заявили о том, что приостановят запуски в 2020 году.
В отношении каналов сбыта и цепочек поставок выяснилось, что и ритейлеры, и производители на первое место ставят развитие электронной торговли – либо через онлайн-ритейлеров, либо через собственные онлайн-магазины. В приоритете оказались также работа над эффективностью поставок и повышение качества взаимодействия с поставщиками. Также опрошенные СЕО отметили необходимость запуска новых форматов и развитие продаж в специализированных каналах. Для ритейла это вендинг и киоски, которые будут развиваться в ближайшее время. Производители также говорят, что усилят промоактивность и усилят продажи через маркетплейсы.
Какие же самые важные уроки вынесли из кризисной ситуации ритейлеры и поставщики? Опрошенные отметили, что необходимо иметь финансовую подушку и запас ликвидности. Ну и, конечно, побеждает быстрейший. Можно сделать вывод, что, по мнению большинства СЕО, в будущем будут успешны быстрые и финансово устойчивые компании, которые умеют гибко адаптироваться к новым ситуациям.
[~DETAIL_TEXT] =>
Более 80% опрошенных Nielsen Россия директоров продуктового ритейла и компаний-производителей FMCG ожидают сокращения бизнеса на 5–20%. Причем влияние двух месяцев карантина оценивалось менее негативно, чем возможные последствия кризиса в течение 2020 года. Производители более скептичны, чем представители розницы. 23% ритейлеров считают, что их бизнес ожидает рост на 5–20%, среди производителей таких оптимистов только порядка 10%.
Наиболее негативными факторами в текущей ситуации на рынке производители назвали девальвацию рубля, проблемы с платежной дисциплиной и низкий спрос на товары их категорий. Ритейлеры же видят основное негативное влияние в падении трафика, при этом девальвация рубля и проблемы с платежной дисциплиной также входят в топ-3. Ритейлеры считают, что в течение 2020 года эти негативные факторы будут только усиливаться. Изменения к лучшему они видят в отношении такого фактора, как необходимость в ограничении времени работы магазинов (нехватка персонала, дезинфекция точек).
Сталкиваясь с негативным влиянием ситуации, и ритейлеры, и производители предпринимают действия, чтобы его ослабить. В Nielsen Россия задали вопрос: какие основные действия и меры вы предприняли за последние два месяца и что будете делать в течение 2020 года? У производителей наибольшее внимание уже уделяется таким факторам, как сокращение расходов, увеличение инвестиций в диджитал и онлайн-канал и, конечно, сохранение денежного потока и прибыли. В течение года они хотят сфокусироваться на сохранении денежного потока и прибыли (67%), увеличении инвестиций в диджитал и онлайн-канал (62%), а также сокращении расходов (62%). Если с точки зрения краткосрочной перспективы производители двигаются в сторону замораживания найма и оптимизации рабочей силы, то в долгосрочной перспективе появляется второй фактор – оптимизация организационной структуры.
У ритейлеров мы видим очень схожие тенденции. Основной фокус они также хотят сделать на увеличении инвестиций в диджитал и онлайн-канал, сокращении расходов и оптимизации организационной структуры. На пятом месте – сохранение денежного потока и в идеале рост прибыли. Ритейлеры в целом более позитивно смотрят на развитие ситуации, особенно в течение 2020 года. Доля тех, кто собирается сокращать расходы в течение 2020 года, ниже, чем тех, кто уменьшал их в течение двух минувших месяцев (54 против 69%). Как положительный фактор стоит упомянуть и значительное увеличение инвестиций в диджитал и онлайн-канал в долгосрочной перспективе (85%).
Правильная расстановка приоритетов очень важна в период трансформации. 37% компаний-производителей отметили смещение приоритетов между брендами внутри портфелей. Топ-3 стратегий компаний, которые решили изменить приоритеты, оказались следующими. Первая – фокус на более прибыльных категориях. Вторая – фокус на экономсегменте, что соответствует последним экономическим трендам. Третья – акцент на премиум-сегменте, который дает больше возможностей для запуска инноваций, ориентированных на новые покупательские потребности. При этом ритейлеры позитивно смотрят на ситуацию и не планируют выводить какие-то SKU из матрицы, но активизируют ввод новинок в СТМ, особенно в экономсегменте.
Наиболее ожидаемые изменения в сфере розничной торговли в России – это в первую очередь снижение спроса за счет падения реальных доходов (90% опрошенных), конечно, рост онлайн-канала (87%). Опрошенные также ожидают реструктуризацию офлайн-ритейла за счет слияний и поглощений (72%), сохранение тенденции к питанию дома (61%) и повышенное внимание к здоровью и безопасности (57%). Каждый третий опрошенный ожидает перебои в цепочках поставок. При этом и ритейлеры, и производители в будущем планируют работать над цепочками поставок, чтобы снизить вероятность сбоев и out-of-stock.
В Nielsen Россия также задали вопрос: какие области требуют наибольшего внимания, чтобы достичь максимальных результатов в 2020 году? СЕО рассказали о тех сферах, где они готовы потратить больше времени и сил, областях, которые останутся без изменений, а также о тех направлениях, в отношении которых время и усилия сократятся. Развитие онлайн-торговли, цифровая трансформация и развитие ИТ-инфраструктуры – это те области, на которые опрошенные потратят больше времени и сил. При этом цепочка поставок и маркетинговые коммуника