Российский рынок продуктового ритейла продолжает консолидироваться и к 2020 году перейдет в стадию зрелости и стабильности. Темпы роста при этом будут значительно ниже, чем в прошедшие два-три года. Это уже видно по планам открытия на 2019 год. Даже лидер рынка анонсировал всего 2000 новых «Пятерочек» вместо 2600 в 2018 году. Кирилл Терещенко подготовил для журнала подробный аналитический текст по итогам минувшего года и обозначил ведущие тренды на 2019 год.

Одним из трендов последних лет является тесное сближение продуктового ритейла и индустрии фудсервиса. Все больше ритейлеров запускают собственные предприятия питания в структурах продуктовых сетей.

Модель жесткого дискаунтера в Европе уже не работает: невозможно быть успешным, продавая небрендовые товары с палет в аскетичном интерьере. Однако со стороны дискаунтеров надвигается новая, гораздо более серьезная угроза: умные дискаунтеры перерождаются в супермаркеты, а возглавляют этот процесс Lidl, Aldi Sud и Nord. Об этом тренде рассуждает Маттиас Квек, директор по исследовательской работе компании LZ Retailytics.

После введения эмбарго российские сыроделы получили новый стимул для развития своих проектов. В целом отечественным заводам удалось почти наполовину восполнить потерянный объем импорта. Однако заместить ушедшие с прилавков зарубежные сорта сыра аналогами получилось лишь на 10±15%. Более того, возможности импортозамещения практически исчерпаны ± около 40% эффекта от санкций получила Белоруссия, а реальный импорт на рынке не превышает 6,5%.

Дождались: в 2017 году оборот розничной торговли в России вырос в натуральном выражении на 1,3%, до 29 813,3 млрд руб., после двухлетнего спада. Потребительская активность россиян потихоньку восстанавливается, что разогреет рынок. При этом лидирующие концепции в стране по-прежнему дискаунтеры – именно фантастический рывок «Пятерочки» принес победу X5 Retail Group в прошлом году.

Несмотря на то что продуктовый ритейл и фудсервис – отдельные области, и компетентность в одной из них не обязательно влечет за собой компетентность в другой, эти сегменты становятся все ближе друг к другу. В основе этого процесса – растущая потребность покупателей в быстром, но качественном питании, которое соответствует высокому темпу жизни. Все больше продуктовых ритейлеров дополняют ассортимент едой навынос.

Выход крупных российских игроков на рынок растительных аналогов молочных продуктов спровоцировал активное развитие категории в ритейле. Благодаря появлению доступного по цене отечественного предложения продажи таких напитков в 2017 году увеличились почти в два раза.

Растущий спрос россиян на изделия без глютена делает эту нишу привлекательной для ведения бизнеса. Отечественные производители активно осваивают данное направление, постепенно вытесняя с полок импортную продукцию. Доля российских товаров в категории, по разным оценкам, уже достигает 30–40%, хотя еще несколько лет назад не превышала 3–5%.

Границы между розничными продажами продуктов питания и фудсервисом постепенно размываются. Розничные игроки в Европе один за другим выходят на рынок общепита: запускают партнерства с сильными ресторанными компаниями, создают собственные бренды ресторанов и кофеен, а также выставляют витрины с готовыми блюдами и киоски с закусками в  торговых залах. В этом номере читайте о ритейлерах из Великобритании и Германии.

Россияне смотрят в будущее с надеждой. 81% опрошенных GfK ждет от 2018 года лучшего. Большинство ощущает позитивные изменения в экономике. При этом продажи FMCG в натуральном выражении по-прежнему падали, хотя и всего на 1%. Рост отмечен в напитках, включая алкоголь, и детском питании. Российские граждане продолжают экономить, посещая дискаунтеры, покупая СТМ и товары по промо. Активно растущий канал FMCG – E-Commerce, в котором значительно выросла доля продаж продуктов питания.

Постепенное насыщение розничного рынка современными форматами сетевой торговли привело к повышению привлекательности традиционных небольших магазинов, специализирующихся на реализации определенного вида продукции. На фоне общего падения продаж товаров FMCG моноформатные торговые точки демонстрируют прирост. Сейчас услугами «специалистов» пользуется практически половина россиян.

Продуктовый ритейл все чаще организует свое производство – пекарней или мясным цехом уже давно никого не удивишь. Но в сельское хозяйство идут единицы, поскольку это требует серьезных усилий и вложений. «Магнит» развивает тепличное хозяйство площадью 80 000 га, для того чтобы снизить цену на полке на самые популярные виды овощей и удовлетворить потребности большой сети. А «Азбука вкуса» вложила 350 млн рублей в выращивание абердин-ангусов и растениеводство в Рязанской области, чтобы предложить своим покупателям фермерскую и органическую продукцию, которую они хотят видеть на полках. В Мосальский район на угодья «Азбуки вкуса» съездила редакция нашего журнала.

Проведение промоакций в кризисный период приобрело особую значимость как для производителей, так и для ритейлеров. В условиях сокращения реальных доходов население ищет пути экономии и все чаще старается приобретать продукцию со скидками или по спецпредложениям.

Тренды витают в воздухе – и в то же время за ними не угнаться. Попадание в тенденцию может обернуться огромным успехом, одновременно слепое следование трендам грозит размыванием концепции и потерей клиентов. Как узнать, что сейчас на волне, а что уже отходит на второй план? Чего хотят потребители? Как поймать тренд? Как сделать его полезным для бизнеса? Ответы на эти вопросы находит доцент бизнес-школы МИРБИС, бизнес-тренер Андрей Кулинич.

Как производители и продавцы продуктов питания и напитков могут извлечь прибыль из меняющегося потребительского поведения? Исследовательская компания Mintel недавно выпустила отчет о ведущих тенденциях в сфере F & B, которые будут определять мировой рынок в 2016 г., и об их влиянии на потребителей и бренды. Вот 12 трендов, обозначенных глобальным аналитиком Mintel в области продуктов питания и напитков Дженни Зеглер.

В последние годы развитие convenience shopping определялось форматом магазинов и стремлением ритейлеров учесть новые покупательские привычки. В частности, они открывали магазины меньших размеров, ориентированные на потребности живущих поблизости людей, делающих покупки малого объема. Недавнее исследование компании dunnhumby подтверждает выводы, что «удобный» шопинг определяется в первую очередь покупательским поведением, а не форматом магазина, его размером и местоположением. Ритейлерам важнее выявить потребности покупателей, предпочитающих «удобный» шопинг, и соответствовать им, а не искать новые локации.

В кризис россияне стали меньше ходить в рестораны, кофейни и даже фастфуды. Рынок питания вне дома в целом упал на 5%. Но при этом исследователи обнаружили, что люди на время ланчей и вечерних перекусов все чаще приходят в гипер-, супермаркеты и магазины «у дома», где покупают горячие напитки и выпечку. Этот канал рынка показал рост на 8%. Судя по всему, россияне таким образом стараются экономить, ведь средний чек в ритейле заметно ниже чека в фастфуде. Последними данными поделилась с журналом Мария Ванифатова, представитель The NPD Group в России.

С каждым годом интерес ритейлеров к работе с лицензионными товарами растет. Согласно данным исследования «Вестника лицензионного рынка», с 2011 по 2015 годы количество лицензионных брендов в продуктовой рознице увеличилось с 30 до 42. Новые лицензионные бренды появились в категориях снеков, готовых завтраков, макаронных изделий и мороженого.

Судя по всему, сегодняшний кризис станет затяжным, краткосрочные решения не будут достигать цели, и всем необходимо серьезно корректировать стратегии развития в сторону повышения эффективности функционирования. Именно поэтому E-Grocery сегодня становится одним из стратегических направлений развития в условиях кризиса – той стратегией диверсификации, на которую необходимо обратить внимание как розничным сетям, так и FMCG-компаниям.

В условиях острой конкуренции очень важно выделиться на рынке, чтобы привлечь и удержать покупателей. Один из способов – собственное производство и продажа готовых блюд. На этом поле ритейл начинает конкурировать с ресторанами быстрого обслуживания. Роберт Нагеле, директор по продажам Billa, поделился опытом развития супермаркетов с большой долей продаж готовых блюд на крупнейшей ресторанной конференции European Foodservice Summit в Цюрихе в конце прошлого года.