Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. При этом наибольший рост показали именно те категории, которые ощутимо упали в 2020 году.
2020 год стал шоком для кондитерской отрасли: устойчивый тренд на рост объемов производства внезапно сменился спадом. По данным ID-Marketing, выпуск кондитерских изделий в стране сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом, до уровня 3,89 млн т. Этому способствовало не только снижение потребительского спроса на фоне сокращения доходов населения, но и переориентация домашних хозяйств на изготовление сладкой выпечки в домашних условиях, в том числе по причине перевода работников на удаленный режим работы, отмечают аналитики.
Одной из главных причин падения спроса на кондитерские изделия в стране во втором полугодии 2020 года, по мнению директора КД «Флавия» Дмитрия Юфы, стала реакция среднего покупателя на пандемию коронавируса: страх перед неизвестностью заставил людей покупать (и запасаться) продуктами первой необходимости и длительного хранения в ущерб необязательным продуктам. «Пандемия неизбежно обусловила высокий уровень стресса у населения. В самом начале люди еще не понимали, что и как будет дальше, поэтому стали закупать предметы первой необходимости и продукты на черный день: резко возросли продажи круп, лекарств, консервации и средств личной гигиены. Кроме того, страх угрозы заражения и ограничительные меры обусловили стремительные темпы роста продаж через интернет и в магазинах «у дома», в то время как продажи в гипермаркетах существенно сокращались», – комментирует руководитель кондитерского направления компании «Современные чайные технологии» Мария Зарецкая.
Кондитерские изделия – высокоимпульсный товар: почти 80% потребителей совершают покупку в категории, не планируя ее заранее, замечает директор КД «Флавия» Дмитрий Юфа. «Это значит, что решение покупателя о приобретении происходит у полки магазина. Поэтому ограничительные меры на посещение магазинов сыграли большую роль в сокращении продаж в данном сегменте. Если смотреть на рынок FMCG в целом, то 33% россиян сократили частоту визитов в магазин», – поясняет он. «Если на снижение продаж отдельных категорий кондитерских изделий в 2020 году повлияли режим самоизоляции и ковидные ограничения, когда в магазинах снизился трафик основных покупателей сладких изделий небольшого формата – студентов, школьников и офисных работников, то в настоящий момент спрос стабилизировался. и ситуация постепенно выравнивается», – подтверждает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный спас» Мария Иванова.
Возврат к привычному
В первом полугодии 2021 года в производстве кондитерских изделий в России наметилась некоторая стабилизация. Согласно расчетам ID-Marketing, в сравнении с январем – июнем 2020 года объемы выпуска выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. «По прошествии времени люди начали привыкать к пандемии и постепенно возвращаются к привычным покупкам. Сейчас кондитерский рынок демонстрирует позитивную динамику, хотя частота покупок и сокращается, – констатирует Мария Зарецкая. – Основным фактором роста является увеличение среднего чека, что в свою очередь обусловлено не только увеличением объема единовременной покупки, но и стоимости продуктов. В свою очередь желание потребителей сэкономить обусловило существенный рост продаж кондитерских изделий в канале жестких дискаунтеров, таких как «Светофор», «Маяк», «Фикспрайс». Повышение продаж кондитерки наблюдается и в канале специализированных алкогольных магазинов, к примеру, «Бристоль», «Красное и Белое», «Ароматный мир».
Объемы производства в первом полугодии 2021 года, по информации ID-Marketing, увеличились в каждом отдельно взятом регионе, входящем в топ-5. В частности, в Московской области, на долю которой пришлось 12% всего объема производства кондитерских изделий в стране, значение показателя увеличилось относительно шести месяцев 2020 года на 18,5%, в Воронежской области (9,3% совокупного объема) – на 4,5%, в Москве (5,9%) – на 7,6%. «В 2021-м рынок кондитерских изделий, как и многие другие, восстанавливался после пандемии. Относительно первой половины 2020 года объемы продаж КФ «Хлебный Спас» выросли на 30% в стоимостном выражении и на 16% – в натуральном, – рассказывает Мария Иванова. – При этом более высокую динамику демонстрировали отдельные категории кондитерских изделий, включая упакованное печенье, рост которой во многом был обусловлен тем, что люди во время пандемии стали больше покупать такие товары домой. В нашем ассортименте значительный рост показало печенье в семейной упаковке весом 500 г – более 100% в стоимостном выражении относительно первого полугодия 2020-го».
По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за девять месяцев 2021 года россияне покупали больше шоколадных батончиков, упакованных нешоколадных конфет, упакованного печенья, тортов и круассанов. Продажи увеличились соответственно на 9,5, 5, 2,8 и 1,7% год к году. За счет роста этих категорий рынок кондитерских изделий смог вдвое сократить прошлогоднее падение, связанное с влиянием новых потребительских привычек, возникших из-за пандемии, подчеркивают аналитики компании.
Согласно исследованию, проведенному BusinesStat в 2021 году, производство шоколадных батончиков в стране за 2016–2020 годы выросло на 16,5%, с 106 до 124 тыс. т. Снижение выпуска в данной категории наблюдалось только в 2020 году (-14,8%) и было обусловлено сжатием внутреннего спроса, а также сокращением экспортных поставок продукции.
Несмотря на активное восстановление спроса, дальнейший рост тормозит снижение продаж в двух крупных категориях: сладком развесном печенье (-12,9%) и шоколадных плитках (-3,6%), выяснили в NielsenIQ. Если же сравнивать объемы продаж кондитерских изделий с допандемийным 2019 годом, то лучших результатов удалось достичь трем категориям: шоколадным батончикам (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%), упакованным нешоколадным конфетам (+5%).
В структуре производства кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года, согласно оценке ID-Marketing, преобладал выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Их совокупная доля составила 48,8%. По отношению к январю – июню 2020 года объемы выпуска данного вида продукции выросли на 10,2%. Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в анализируемом периоде также увеличилось на 13,2%. При этом объемы выпуска печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий, сладкого печенья, вафель, вафельных облаток, тортов и пирожных длительного хранения в первой половине 2021 года, напротив, сократились на 5,9%.
Производителям несладко
Основным вызовом для производителей кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года стал рост цен на сахар в стране, ведь данный вид сырья является ключевым для производителей в кондитерской отрасли. По заявлению исполнительного директора ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», его доля в сырьевой структуре для кондитеров составляет 38%. «Как и все производители рынка, мы зависимы от роста цен на сырье, в том числе сахар. На протяжении всего 2021 года цены на сахар активно растут. А ведь это одна из важных составляющих в структуре себестоимости, если мы говорим о продукции с содержанием сахара», – добавляет Мария Иванова.
Оптовая цена на сахар во втором квартале 2021 года составила 42,4 руб. за кг, что на 57,6% больше, чем годом ранее, сообщают в ID-Marketing со ссылкой на данные компании «Русагро». В то же время, по данным Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза России, цена промышленных производителей на 30 июня 2021 года на сахар белый свекловичный составила 36,03 руб. за кг (+41,6% за один год). «Поставщики сахара подняли цену для нас на 25%. Несмотря на высокий рост цен по многим ингредиентам, особенно сыру, мы максимально стараемся сдержать стоимость своей продукции. За 2021 год подняли отпускные цены не более чем на 7%, пытаясь оставить цену на полке для конечного потребителя относительно комфортной», – отмечает маркетолог компании Betty’s cake Елена Бирюкова.
Данная ситуация уже отразилась на финансовых результатах в первом полугодии 2021 года таких крупных промышленных кондитеров, как ОАО «КК Бабаевский», ПАО «МКФ Красный Октябрь» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», замечают в ID-Marketing. Несмотря на увеличение выручки, компании в анализируемом периоде получили убытки за счет значительного роста себестоимости продаж.
По данным аналитиков ID-Marketing, ритейлеры стали получать уведомления от производителей кондитерских изделий, как отечественных, так и иностранных, о повышении отпускных цен на многие виды продукции. Однако зачастую согласование повышения цен длится два-три месяца, а некоторые торговые сети способны затягивать переговоры и до девяти месяцев. В этой связи ряд производителей будет выстраивать стратегию дальнейшей работы по принципу сокращения объемов производства продукции средних и дорогостоящих ценовых сегментов и расширения линейки бюджетной продукции, прогнозируют в ID-Marketing.
Между тем в борьбу со стабилизацией цен на сахар включилось и правительство РФ. До 1 июня 2021 года была заключена договоренность с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на оптовом рынке на отметке 36 руб. за кг и на розничном рынке – 46 руб. за кг. В конце августа 2021 года правительство приняло решение о включении сахара в список сельхозпродукции для госинтервенций, а создание государственного сахарного интервенционного фонда начнется с 2022 года. Таким образом, ожидается стабилизация на рынке сахара и, как следствие, стабилизация цен на кондитерском рынке, однако их рост в ближайшие месяцы, по всей вероятности, неизбежен.
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительства Российской Федерации с учетом обращений промышленных потребителей сахара поддержала предложение Минсельхоза России о продлении действующей льготы на ввоз белого сахара в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины до 31 декабря текущего года. Соответствующая инициатива будет направлена для рассмотрения в Евразийскую экономическую комиссию. До обнуления пошлина на импорт белого сахара составляла $340 за тонну. Предельный объем беспошлинного ввоза импортного сахара для России сохранится в размере 350 тыс. т.
Шоколадные перспективы
По итогам 2021 года производство кондитерских изделий в России, согласно оценке президента ассоциации «АСКОНД» Сергея Носенко, может вырасти на 1,6% по сравнению с 2020-м и составить 3,9 млн т. Согласно прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах предложение кондитерских изделий в стране будет расти на 2,5–3,1% в год и к 2025 году достигнет 5286,1 тыс. т. Однако из-за насыщенности внутреннего рынка категория кондитерских изделий является одной из самых высококонкурентных, подчеркивает Сергей Носенко. За каждый погонный метр полки в супермаркете, по его словам, могут конкурировать до 150 производителей, что в то же время гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.
Среди регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения на первом месте по итогам января – июня 2021 года с долей 10% расположился Краснодарский край, следует из данных ID-Marketing. Лидирующую позицию по объемам выпуска печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения заняла Воронежская область – 11,4% совокупного объема. Московская область, согласно расчетам аналитиков, на первом месте по объемам выпуска какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Доля этого региона в данном сегменте составила 19,9%.
Несмотря на все сложности 2020 года, реализация новых проектов и модернизация уже существующих кондитерских фабрик не останавливалась. Объем ввода производственных мощностей в отрасли, согласно информации ID-Marketing, в 2020 году составил 20,5 тыс. т, а в первой половине 2021 года 1,7 тыс. т. Среди реализованных в январе – июне проектов наиболее заметным стал запуск линии по производству шоколада с начинками на фабрике «Рот Фронт» мощностью 3,6 тыс. т продукции в год.
В обозримом будущем нас также ожидает ряд новых проектов. Пожалуй, самым громким инвестиционным событием в кондитерской отрасли в первой половине 2021 года стало подписание компанией «Мондэлис Русь» соглашения с администрацией Владимирской области об инвестициях в расширение производства на кондитерских фабриках в Покрове и Собинке Владимирской области, замечают в ID-Marketing. Заявленная сумма составляет 2,5 млрд руб., а запуск новых линий запланирован на третий квартал 2022 года. В феврале 2022 года также готовится к вводу новая кондитерская фабрика в Невинномысске (Ставропольский край). Инвестором выступает компания «Бейкберри». Запланированный объем инвестиций составляет 278 млн руб. На новом предприятии планируется выпускать печенье, крекеры и другие виды продукции общим объемом 9,6 тыс. т в год. Также в 2022 году намечено открытие еще одной новой кондитерской фабрики в ОЭЗ «Калуга». Проект заявила компания «Кондитерская фабрика «Вкуспром». Объем инвестиций в новое производство твердых карамельных конфет оценивается в 393 млн руб.
В первой половине 2021 года был анонсирован и ряд небольших проектов. Это строительство первой шоколадной фабрики в Чечне мощностью 20 т в год. Проект планируется к реализации за счет частных инвестиций объемом 65 млн руб. В середине 2021 года появилась информация, что ульяновская кондитерская фабрика «Глобус» планирует наладить производство заварного печенья по японской технологии – в 2022 году ожидается покупка нового оборудования, в 2023 году продукцию запустят в промышленное производство.
Сладости на здоровье
Сегодня доля продукции ЗОЖ на кондитерском рынке, согласно оценке Дмитрия Юфы, составляет не более 5–7%, однако динамика спроса на эту продукцию в Москве значительно превышает показатели в регионах России. «Связано это с уровнем жизни и доходов населения. Так как стоимость полезных сладостей на 50–100% выше, чем на аналогичную продукцию с сахаром», – замечает он.
Сегодня более 67% потребителей в России активно следят за своим рационом с целью поддержания здоровья, подчеркивают в компании «Хлебный Спас», ссылаясь на данные NielsenIQ. «Современный покупатель хочет вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Портфель КФ «Хлебный Спас» состоит не только из традиционных мучных кондитерских изделий, но и из продукции для здорового питания, популярность которой сегодня особенно высока, – комментирует Мария Иванова. – КФ «Хлебный Спас» уже с 2005 года активно работает в сегменте сладостей без сахара, предлагая продукцию на безопасных и современных сахарозаменителях (фруктоза, мальтит, стевия, топинамбур). В портфеле компании категория здорового питания (печенье, хлебцы) занимает более 15% и демонстрирует рост от года к году на протяжении последних лет». Как отмечают в компании, печенье на сахарозаменителях ТМ «Хлебный Спас» представлено практически в каждом супермаркете, где оборудована полка для здорового питания».
Спрос на изделия без сахара растет в среднем на 8,5% в год, утверждает эксперт со ссылкой на данные GfK Rus. При этом превышение спроса над предложением обусловлено не только небольшой долей производства сладостей без сахара, но и качественными и вкусовыми недостатками. «Я сам диабетик и в силу этого фактора достаточно тщательно изучил «полку ЗОЖ». И могу сказать, что вкусных продуктов в этом сегменте очень мало. В основном производители изменяют технологию, убирая сахарозу, в ущерб вкусовым качествам, – констатирует Дмитрий Юфа. – Наша фабрика выпускает комбодесерт «Зефирный Лео» без добавления сахара с хрустящими палочками. Это зефирный крем в стаканчиках, который замечательно сочетается с хлебными палочками с нейтральным вкусом. Этот продукт оказался востребованным на московском рынке кондитерских изделий. В других регионах РФ спрос ниже в три-четыре раза».
Кондитерские изделия без сахара, глютена, лактозы уже стали популярны и все больше укрепляют позиции на рынке, подтверждает Елена Бирюкова. «Мы стараемся следовать трендам и запросам нынешнего потребителя, поэтому еще два года назад ввели позицию без сахара – «Фитнес-кейк» с черникой на основе сиропа топинамбура. Готовится к запуску веганский/постный «Лимонный пай» без яиц и молочных продуктов. С января веганский пирог будет доступен к заказу сразу в двух форматах: для кафе/ресторанов и весом 650 г для супермаркетов», – делится она.
Движение в сторону натуральности и полезности при производстве кондитерских изделий, по мнению Марии Зарецкой, проявляется в переходе на натуральные красители и ароматизаторы, в отказе от пальмового масла, снижении количества трансжиров, в производстве продукции без сахара и со сниженным содержанием сахара и соли, а также в акценте на добавленную стоимость и ценность продукта (обогащенные, без глютена, без лактозы, крафтовые и фермерские продукты, добавление суперфудов, витаминизированные и протеиновые продукты). «Наша компания в этом году выпустила на рынок принципиально новый продукт – порционный двухслойный шоколад без сахара и с экстрактами торговой марки Golden Dessert. Линейка представлена четырьмя наименованиями: шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с экстрактами зеленого чая, виноградной косточки, артишока, папаина и розмарина; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с гибискусом и экстрактами бромелайна, зеленого кофе, виноградной косточки и артишока; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами шиповника, куркумы, папаина, бромелайна, имбиря и виноградной косточки; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами зеленого чая, куркумы, розмарина и виноградной косточки», – рассказывает она.
Учитывая последние тренды рынка мучных кондитерских изделий в сегменте здорового питания и растущий спрос покупателей на печенье без добавления пальмового масла, КФ «Хлебный Спас» начала использовать в производстве некоторых линеек специальное высокоолеиновое подсолнечное масло российских поставщиков в качестве альтернативы пальмовому маслу. «Тем не менее компания не планирует полностью отказываться от пальмового масла, а предлагает потребителям право выбора, учитывая их вкусы и предпочтения, – замечает Мария Иванова. – С учетом растущего тренда на здоровое питание в 2018 году была разработана новая торговая марка Magic Grain («Волшебное зернышко»). Сегодня под этой маркой фабрика выпускает оригинальные продукты, ориентированные на людей, ведущих активный образ жизни и придерживающихся принципов здорового питания. Продукция ТМ Magic Grain сочетает в себе вкус и пользу. Она имеет простой состав, включающий в себя только натуральные, современные и безопасные ингредиенты, без добавления пальмового масла».
Наперегонки с Италией
Экспорт кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021 года показал уверенный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем поставок, по данным ассоциации «АСКОНД», увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. т на сумму $709,5 млн. Таким образом, объем экспорта кондитерских изделий превысил уровень аналогичного периода 2020 года на 19,3%.
Основу экспорта составили шоколадные кондитерские изделия. На их долю пришлось 47,7%, или $338,6 млн продаж, а в натуральном выражении этот показатель составил 39,9% (131,7 тыс. т), отмечают в «АСКОНДе». Поставки шоколадной продукции выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов кондитерских изделий, продаваемых за рубеж. Экспорт мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2021 года, по данным ассоциации, вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. т. Поставки сахаристых кондитерских изделий также увеличились на 14,4%, до 51,3 тыс. т.
География поставок российских кондитерских изделий насчитывает 94 страны – от Сингапура и Тайваня до Нидерландов. Основными покупателями российских сладостей на протяжении всего времени остаются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, страны Средней Азии. Доля Казахстана в общем объеме экспорта составила 27%.
Вместе с тем продажи растут и за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Среди стран, показавших в первом полугодии 2021 года прирост более 100%: Сербия (+373%), Нигерия (+368%), Афганистан (+323%), Йемен (+155%), Болгария (+120%) и Бразилия (+110%). «В отношении новых направлений экспорта важно оценивать не столько процентное увеличение объемов поставок – тут все-таки есть эффект низкой базы, сколько смотреть на расширение географии новых рынков. А это и страны Ближневосточного региона, и страны Европы, и государства Южной Америки. Российские кондитерские изделия набирают популярность в мире, и это очень важный результат. В краткосрочной перспективе наша страна имеет хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР, опередив Италию, а также войти в пятерку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий во Вьетнаме», – комментирует исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.
[~DETAIL_TEXT] =>
Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. При этом наибольший рост показали именно те категории, которые ощутимо упали в 2020 году.
2020 год стал шоком для кондитерской отрасли: устойчивый тренд на рост объемов производства внезапно сменился спадом. По данным ID-Marketing, выпуск кондитерских изделий в стране сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом, до уровня 3,89 млн т. Этому способствовало не только снижение потребительского спроса на фоне сокращения доходов населения, но и переориентация домашних хозяйств на изготовление сладкой выпечки в домашних условиях, в том числе по причине перевода работников на удаленный режим работы, отмечают аналитики.
Одной из главных причин падения спроса на кондитерские изделия в стране во втором полугодии 2020 года, по мнению директора КД «Флавия» Дмитрия Юфы, стала реакция среднего покупателя на пандемию коронавируса: страх перед неизвестностью заставил людей покупать (и запасаться) продуктами первой необходимости и длительного хранения в ущерб необязательным продуктам. «Пандемия неизбежно обусловила высокий уровень стресса у населения. В самом начале люди еще не понимали, что и как будет дальше, поэтому стали закупать предметы первой необходимости и продукты на черный день: резко возросли продажи круп, лекарств, консервации и средств личной гигиены. Кроме того, страх угрозы заражения и ограничительные меры обусловили стремительные темпы роста продаж через интернет и в магазинах «у дома», в то время как продажи в гипермаркетах существенно сокращались», – комментирует руководитель кондитерского направления компании «Современные чайные технологии» Мария Зарецкая.
Кондитерские изделия – высокоимпульсный товар: почти 80% потребителей совершают покупку в категории, не планируя ее заранее, замечает директор КД «Флавия» Дмитрий Юфа. «Это значит, что решение покупателя о приобретении происходит у полки магазина. Поэтому ограничительные меры на посещение магазинов сыграли большую роль в сокращении продаж в данном сегменте. Если смотреть на рынок FMCG в целом, то 33% россиян сократили частоту визитов в магазин», – поясняет он. «Если на снижение продаж отдельных категорий кондитерских изделий в 2020 году повлияли режим самоизоляции и ковидные ограничения, когда в магазинах снизился трафик основных покупателей сладких изделий небольшого формата – студентов, школьников и офисных работников, то в настоящий момент спрос стабилизировался. и ситуация постепенно выравнивается», – подтверждает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный спас» Мария Иванова.
Возврат к привычному
В первом полугодии 2021 года в производстве кондитерских изделий в России наметилась некоторая стабилизация. Согласно расчетам ID-Marketing, в сравнении с январем – июнем 2020 года объемы выпуска выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. «По прошествии времени люди начали привыкать к пандемии и постепенно возвращаются к привычным покупкам. Сейчас кондитерский рынок демонстрирует позитивную динамику, хотя частота покупок и сокращается, – констатирует Мария Зарецкая. – Основным фактором роста является увеличение среднего чека, что в свою очередь обусловлено не только увеличением объема единовременной покупки, но и стоимости продуктов. В свою очередь желание потребителей сэкономить обусловило существенный рост продаж кондитерских изделий в канале жестких дискаунтеров, таких как «Светофор», «Маяк», «Фикспрайс». Повышение продаж кондитерки наблюдается и в канале специализированных алкогольных магазинов, к примеру, «Бристоль», «Красное и Белое», «Ароматный мир».
Объемы производства в первом полугодии 2021 года, по информации ID-Marketing, увеличились в каждом отдельно взятом регионе, входящем в топ-5. В частности, в Московской области, на долю которой пришлось 12% всего объема производства кондитерских изделий в стране, значение показателя увеличилось относительно шести месяцев 2020 года на 18,5%, в Воронежской области (9,3% совокупного объема) – на 4,5%, в Москве (5,9%) – на 7,6%. «В 2021-м рынок кондитерских изделий, как и многие другие, восстанавливался после пандемии. Относительно первой половины 2020 года объемы продаж КФ «Хлебный Спас» выросли на 30% в стоимостном выражении и на 16% – в натуральном, – рассказывает Мария Иванова. – При этом более высокую динамику демонстрировали отдельные категории кондитерских изделий, включая упакованное печенье, рост которой во многом был обусловлен тем, что люди во время пандемии стали больше покупать такие товары домой. В нашем ассортименте значительный рост показало печенье в семейной упаковке весом 500 г – более 100% в стоимостном выражении относительно первого полугодия 2020-го».
По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за девять месяцев 2021 года россияне покупали больше шоколадных батончиков, упакованных нешоколадных конфет, упакованного печенья, тортов и круассанов. Продажи увеличились соответственно на 9,5, 5, 2,8 и 1,7% год к году. За счет роста этих категорий рынок кондитерских изделий смог вдвое сократить прошлогоднее падение, связанное с влиянием новых потребительских привычек, возникших из-за пандемии, подчеркивают аналитики компании.
Согласно исследованию, проведенному BusinesStat в 2021 году, производство шоколадных батончиков в стране за 2016–2020 годы выросло на 16,5%, с 106 до 124 тыс. т. Снижение выпуска в данной категории наблюдалось только в 2020 году (-14,8%) и было обусловлено сжатием внутреннего спроса, а также сокращением экспортных поставок продукции.
Несмотря на активное восстановление спроса, дальнейший рост тормозит снижение продаж в двух крупных категориях: сладком развесном печенье (-12,9%) и шоколадных плитках (-3,6%), выяснили в NielsenIQ. Если же сравнивать объемы продаж кондитерских изделий с допандемийным 2019 годом, то лучших результатов удалось достичь трем категориям: шоколадным батончикам (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%), упакованным нешоколадным конфетам (+5%).
В структуре производства кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года, согласно оценке ID-Marketing, преобладал выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Их совокупная доля составила 48,8%. По отношению к январю – июню 2020 года объемы выпуска данного вида продукции выросли на 10,2%. Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в анализируемом периоде также увеличилось на 13,2%. При этом объемы выпуска печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий, сладкого печенья, вафель, вафельных облаток, тортов и пирожных длительного хранения в первой половине 2021 года, напротив, сократились на 5,9%.
Производителям несладко
Основным вызовом для производителей кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года стал рост цен на сахар в стране, ведь данный вид сырья является ключевым для производителей в кондитерской отрасли. По заявлению исполнительного директора ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», его доля в сырьевой структуре для кондитеров составляет 38%. «Как и все производители рынка, мы зависимы от роста цен на сырье, в том числе сахар. На протяжении всего 2021 года цены на сахар активно растут. А ведь это одна из важных составляющих в структуре себестоимости, если мы говорим о продукции с содержанием сахара», – добавляет Мария Иванова.
Оптовая цена на сахар во втором квартале 2021 года составила 42,4 руб. за кг, что на 57,6% больше, чем годом ранее, сообщают в ID-Marketing со ссылкой на данные компании «Русагро». В то же время, по данным Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза России, цена промышленных производителей на 30 июня 2021 года на сахар белый свекловичный составила 36,03 руб. за кг (+41,6% за один год). «Поставщики сахара подняли цену для нас на 25%. Несмотря на высокий рост цен по многим ингредиентам, особенно сыру, мы максимально стараемся сдержать стоимость своей продукции. За 2021 год подняли отпускные цены не более чем на 7%, пытаясь оставить цену на полке для конечного потребителя относительно комфортной», – отмечает маркетолог компании Betty’s cake Елена Бирюкова.
Данная ситуация уже отразилась на финансовых результатах в первом полугодии 2021 года таких крупных промышленных кондитеров, как ОАО «КК Бабаевский», ПАО «МКФ Красный Октябрь» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», замечают в ID-Marketing. Несмотря на увеличение выручки, компании в анализируемом периоде получили убытки за счет значительного роста себестоимости продаж.
По данным аналитиков ID-Marketing, ритейлеры стали получать уведомления от производителей кондитерских изделий, как отечественных, так и иностранных, о повышении отпускных цен на многие виды продукции. Однако зачастую согласование повышения цен длится два-три месяца, а некоторые торговые сети способны затягивать переговоры и до девяти месяцев. В этой связи ряд производителей будет выстраивать стратегию дальнейшей работы по принципу сокращения объемов производства продукции средних и дорогостоящих ценовых сегментов и расширения линейки бюджетной продукции, прогнозируют в ID-Marketing.
Между тем в борьбу со стабилизацией цен на сахар включилось и правительство РФ. До 1 июня 2021 года была заключена договоренность с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на оптовом рынке на отметке 36 руб. за кг и на розничном рынке – 46 руб. за кг. В конце августа 2021 года правительство приняло решение о включении сахара в список сельхозпродукции для госинтервенций, а создание государственного сахарного интервенционного фонда начнется с 2022 года. Таким образом, ожидается стабилизация на рынке сахара и, как следствие, стабилизация цен на кондитерском рынке, однако их рост в ближайшие месяцы, по всей вероятности, неизбежен.
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительства Российской Федерации с учетом обращений промышленных потребителей сахара поддержала предложение Минсельхоза России о продлении действующей льготы на ввоз белого сахара в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины до 31 декабря текущего года. Соответствующая инициатива будет направлена для рассмотрения в Евразийскую экономическую комиссию. До обнуления пошлина на импорт белого сахара составляла $340 за тонну. Предельный объем беспошлинного ввоза импортного сахара для России сохранится в размере 350 тыс. т.
Шоколадные перспективы
По итогам 2021 года производство кондитерских изделий в России, согласно оценке президента ассоциации «АСКОНД» Сергея Носенко, может вырасти на 1,6% по сравнению с 2020-м и составить 3,9 млн т. Согласно прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах предложение кондитерских изделий в стране будет расти на 2,5–3,1% в год и к 2025 году достигнет 5286,1 тыс. т. Однако из-за насыщенности внутреннего рынка категория кондитерских изделий является одной из самых высококонкурентных, подчеркивает Сергей Носенко. За каждый погонный метр полки в супермаркете, по его словам, могут конкурировать до 150 производителей, что в то же время гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.
Среди регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения на первом месте по итогам января – июня 2021 года с долей 10% расположился Краснодарский край, следует из данных ID-Marketing. Лидирующую позицию по объемам выпуска печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения заняла Воронежская область – 11,4% совокупного объема. Московская область, согласно расчетам аналитиков, на первом месте по объемам выпуска какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Доля этого региона в данном сегменте составила 19,9%.
Несмотря на все сложности 2020 года, реализация новых проектов и модернизация уже существующих кондитерских фабрик не останавливалась. Объем ввода производственных мощностей в отрасли, согласно информации ID-Marketing, в 2020 году составил 20,5 тыс. т, а в первой половине 2021 года 1,7 тыс. т. Среди реализованных в январе – июне проектов наиболее заметным стал запуск линии по производству шоколада с начинками на фабрике «Рот Фронт» мощностью 3,6 тыс. т продукции в год.
В обозримом будущем нас также ожидает ряд новых проектов. Пожалуй, самым громким инвестиционным событием в кондитерской отрасли в первой половине 2021 года стало подписание компанией «Мондэлис Русь» соглашения с администрацией Владимирской области об инвестициях в расширение производства на кондитерских фабриках в Покрове и Собинке Владимирской области, замечают в ID-Marketing. Заявленная сумма составляет 2,5 млрд руб., а запуск новых линий запланирован на третий квартал 2022 года. В феврале 2022 года также готовится к вводу новая кондитерская фабрика в Невинномысске (Ставропольский край). Инвестором выступает компания «Бейкберри». Запланированный объем инвестиций составляет 278 млн руб. На новом предприятии планируется выпускать печенье, крекеры и другие виды продукции общим объемом 9,6 тыс. т в год. Также в 2022 году намечено открытие еще одной новой кондитерской фабрики в ОЭЗ «Калуга». Проект заявила компания «Кондитерская фабрика «Вкуспром». Объем инвестиций в новое производство твердых карамельных конфет оценивается в 393 млн руб.
В первой половине 2021 года был анонсирован и ряд небольших проектов. Это строительство первой шоколадной фабрики в Чечне мощностью 20 т в год. Проект планируется к реализации за счет частных инвестиций объемом 65 млн руб. В середине 2021 года появилась информация, что ульяновская кондитерская фабрика «Глобус» планирует наладить производство заварного печенья по японской технологии – в 2022 году ожидается покупка нового оборудования, в 2023 году продукцию запустят в промышленное производство.
Сладости на здоровье
Сегодня доля продукции ЗОЖ на кондитерском рынке, согласно оценке Дмитрия Юфы, составляет не более 5–7%, однако динамика спроса на эту продукцию в Москве значительно превышает показатели в регионах России. «Связано это с уровнем жизни и доходов населения. Так как стоимость полезных сладостей на 50–100% выше, чем на аналогичную продукцию с сахаром», – замечает он.
Сегодня более 67% потребителей в России активно следят за своим рационом с целью поддержания здоровья, подчеркивают в компании «Хлебный Спас», ссылаясь на данные NielsenIQ. «Современный покупатель хочет вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Портфель КФ «Хлебный Спас» состоит не только из традиционных мучных кондитерских изделий, но и из продукции для здорового питания, популярность которой сегодня особенно высока, – комментирует Мария Иванова. – КФ «Хлебный Спас» уже с 2005 года активно работает в сегменте сладостей без сахара, предлагая продукцию на безопасных и современных сахарозаменителях (фруктоза, мальтит, стевия, топинамбур). В портфеле компании категория здорового питания (печенье, хлебцы) занимает более 15% и демонстрирует рост от года к году на протяжении последних лет». Как отмечают в компании, печенье на сахарозаменителях ТМ «Хлебный Спас» представлено практически в каждом супермаркете, где оборудована полка для здорового питания».
Спрос на изделия без сахара растет в среднем на 8,5% в год, утверждает эксперт со ссылкой на данные GfK Rus. При этом превышение спроса над предложением обусловлено не только небольшой долей производства сладостей без сахара, но и качественными и вкусовыми недостатками. «Я сам диабетик и в силу этого фактора достаточно тщательно изучил «полку ЗОЖ». И могу сказать, что вкусных продуктов в этом сегменте очень мало. В основном производители изменяют технологию, убирая сахарозу, в ущерб вкусовым качествам, – констатирует Дмитрий Юфа. – Наша фабрика выпускает комбодесерт «Зефирный Лео» без добавления сахара с хрустящими палочками. Это зефирный крем в стаканчиках, который замечательно сочетается с хлебными палочками с нейтральным вкусом. Этот продукт оказался востребованным на московском рынке кондитерских изделий. В других регионах РФ спрос ниже в три-четыре раза».
Кондитерские изделия без сахара, глютена, лактозы уже стали популярны и все больше укрепляют позиции на рынке, подтверждает Елена Бирюкова. «Мы стараемся следовать трендам и запросам нынешнего потребителя, поэтому еще два года назад ввели позицию без сахара – «Фитнес-кейк» с черникой на основе сиропа топинамбура. Готовится к запуску веганский/постный «Лимонный пай» без яиц и молочных продуктов. С января веганский пирог будет доступен к заказу сразу в двух форматах: для кафе/ресторанов и весом 650 г для супермаркетов», – делится она.
Движение в сторону натуральности и полезности при производстве кондитерских изделий, по мнению Марии Зарецкой, проявляется в переходе на натуральные красители и ароматизаторы, в отказе от пальмового масла, снижении количества трансжиров, в производстве продукции без сахара и со сниженным содержанием сахара и соли, а также в акценте на добавленную стоимость и ценность продукта (обогащенные, без глютена, без лактозы, крафтовые и фермерские продукты, добавление суперфудов, витаминизированные и протеиновые продукты). «Наша компания в этом году выпустила на рынок принципиально новый продукт – порционный двухслойный шоколад без сахара и с экстрактами торговой марки Golden Dessert. Линейка представлена четырьмя наименованиями: шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с экстрактами зеленого чая, виноградной косточки, артишока, папаина и розмарина; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с гибискусом и экстрактами бромелайна, зеленого кофе, виноградной косточки и артишока; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами шиповника, куркумы, папаина, бромелайна, имбиря и виноградной косточки; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами зеленого чая, куркумы, розмарина и виноградной косточки», – рассказывает она.
Учитывая последние тренды рынка мучных кондитерских изделий в сегменте здорового питания и растущий спрос покупателей на печенье без добавления пальмового масла, КФ «Хлебный Спас» начала использовать в производстве некоторых линеек специальное высокоолеиновое подсолнечное масло российских поставщиков в качестве альтернативы пальмовому маслу. «Тем не менее компания не планирует полностью отказываться от пальмового масла, а предлагает потребителям право выбора, учитывая их вкусы и предпочтения, – замечает Мария Иванова. – С учетом растущего тренда на здоровое питание в 2018 году была разработана новая торговая марка Magic Grain («Волшебное зернышко»). Сегодня под этой маркой фабрика выпускает оригинальные продукты, ориентированные на людей, ведущих активный образ жизни и придерживающихся принципов здорового питания. Продукция ТМ Magic Grain сочетает в себе вкус и пользу. Она имеет простой состав, включающий в себя только натуральные, современные и безопасные ингредиенты, без добавления пальмового масла».
Наперегонки с Италией
Экспорт кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021 года показал уверенный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем поставок, по данным ассоциации «АСКОНД», увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. т на сумму $709,5 млн. Таким образом, объем экспорта кондитерских изделий превысил уровень аналогичного периода 2020 года на 19,3%.
Основу экспорта составили шоколадные кондитерские изделия. На их долю пришлось 47,7%, или $338,6 млн продаж, а в натуральном выражении этот показатель составил 39,9% (131,7 тыс. т), отмечают в «АСКОНДе». Поставки шоколадной продукции выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов кондитерских изделий, продаваемых за рубеж. Экспорт мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2021 года, по данным ассоциации, вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. т. Поставки сахаристых кондитерских изделий также увеличились на 14,4%, до 51,3 тыс. т.
География поставок российских кондитерских изделий насчитывает 94 страны – от Сингапура и Тайваня до Нидерландов. Основными покупателями российских сладостей на протяжении всего времени остаются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, страны Средней Азии. Доля Казахстана в общем объеме экспорта составила 27%.
Вместе с тем продажи растут и за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Среди стран, показавших в первом полугодии 2021 года прирост более 100%: Сербия (+373%), Нигерия (+368%), Афганистан (+323%), Йемен (+155%), Болгария (+120%) и Бразилия (+110%). «В отношении новых направлений экспорта важно оценивать не столько процентное увеличение объемов поставок – тут все-таки есть эффект низкой базы, сколько смотреть на расширение географии новых рынков. А это и страны Ближневосточного региона, и страны Европы, и государства Южной Америки. Российские кондитерские изделия набирают популярность в мире, и это очень важный результат. В краткосрочной перспективе наша страна имеет хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР, опередив Италию, а также войти в пятерку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий во Вьетнаме», – комментирует исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т.
[~PREVIEW_TEXT] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6638 [TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 16:57:21 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 922 [WIDTH] => 1382 [FILE_SIZE] => 944885 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/6e8 [FILE_NAME] => 6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_277712651.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 3f7272785ba7cfff593ac4332c1d433c [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [ALT] => Конфетный период [TITLE] => Конфетный период ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6638 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => konfetnyy-period1 [~CODE] => konfetnyy-period1 [EXTERNAL_ID] => 6736 [~EXTERNAL_ID] => 6736 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 18.01.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Конфетный период [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Конфетный период [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Конфетный период [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Конфетный период | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [1] => Array ( [ID] => 6613 [~ID] => 6613 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Ценные масла [~NAME] => Ценные масла [ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-23 14:33:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-23 14:33:00 [ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 14:33:00 [~ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 14:33:00 [TIMESTAMP_X] => 26.10.2021 19:25:51 [~TIMESTAMP_X] => 26.10.2021 19:25:51 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/tsennye-masla/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/tsennye-masla/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Согласно различным оценкам, продажи фасованного масла в стране по итогам 2021 года могут сократиться на 5–10%. Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке, однако цены уже не вернутся на докризисный уровень. Во избежание потерь маслоперерабатывающие заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу.
На протяжении последних лет масложировой рынок показывал стабильную тенденцию роста. В 2020 году в России было изготовлено 7308,2 тыс. т растительных масел и их нерафинированных фракций, что на 10% превысило производственные показатели предыдущего года, сообщают в Alto Consulting Group. По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 объем выпуска растительного масла увеличился на 17% и достиг 7,3 млн т. Драйвером роста стало подсолнечное масло, на которое пришлось 79% совокупного предложения рынка.
На фоне высокого урожая подсолнечника в 2019 году, который на 21% превысил уровень 2018-го, выпуск масла из него в сезоне 2019/2020 увеличился на 18% и достиг 5,8 млн т, подчеркивается в обзоре ГК «Русагро». В целом за календарный 2020 год Россия произвела на 11% больше подсолнечного масла по сравнению с предыдущим годом, или 5,8 млн т. Этот объем, согласно оценке группы компаний, включал 3,9 млн т масла (+16%), произведенного с января по август из урожая 2019 года, и 2 млн т (+2 %), выпущенного с сентября по декабрь из урожая 2020-го.
За 2016–2020 годы совокупное производство подсолнечного масла в стране, согласно оценкам BusinesStat, выросло на 39,2%, с 4,22 до 5,87 млн т. Увеличению выпуска способствовали обширные посевные площади, выделяемые под подсолнечник, а также рост его урожайности, подтверждают аналитики. Кроме того, подсолнечное масло является традиционным для российского потребителя и востребованным в пищевой промышленности.
В то же время динамика внутреннего потребления была ниже производственных показателей. Продажи подсолнечного масла внутри страны за последние пять лет увеличились всего на 10,7%, с 1,21 до 1,34 млн т (+5,1% в 2020 году). Как поясняют в BusinesStat, росту способствовала низкая цена продукции по сравнению с основным иностранным растительным конкурентом – оливковым маслом, что в условиях невысокой покупательной способности россиян стало важным фактором выбора. Из-за рекордных урожаев подсолнечника в 2017–2019 годах удавалось сдерживать повышение цен.
Значительная разница между показателями производства и потребления тем не менее один из главных признаков высокой зависимости российской отрасли от экспорта. В совокупности со снижением урожая, ростом цен на мировых рынках и повышением спроса со стороны зарубежных покупателей ориентированность российских переработчиков на экспорт в 2020–2021 годах привела к еще большему дефициту в стране, поставив под угрозу стабильность внутренних продаж и ценовое равновесие.
Не все в сборе
Ситуация на рынке растительных масел начала дестабилизироваться еще в 2020 году на фоне низкой урожайности масличных и роста цен на сырье на мировых рынках. Согласно оценке Росстата, валовые сборы подсолнечника в стране сократились на 13,7%, до 13,3 млн т, а соевых бобов – на 1,8%, до 4,29 млн т. Сборы семян рыжика масличного, по расчетам «АБ-Центра», снизились на 22,9%. Лишь урожай рапса вырос на 27,9%, до 2,58 млн т, замечают в Росстате. В целом сбор масличных в стране в 2020 году составил 20,2 млн т. Уменьшение урожая подсолнечника и более высокие темпы его реализации повлекли за собой снижение запасов по сравнению с уровнем прошлого года. По информации Росстата, к концу декабря 2020 года запасы подсолнечника в сельхозорганизациях снизились до 1,5 млн т, что на 29% меньше, чем месяцем ранее, и на 33% меньше, чем в декабре 2019 года.
Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 2020/2021: к концу декабря, впервые с осени 2012-го, экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180–1200 $/т, свидетельствуют данные обзора «Института конъюнктуры аграрных рынков» (ИКАР). Аналитики объясняют данный взлет как общим ценовым ралли растительных масел в мире, так и весомым сокращением мирового урожая подсолнечника. Европейские импортеры, преимущественно Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за снижения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран.
На фоне крайне высоких спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков цены на сырье в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на 145%, замечают в ИКАРе. Пиковые закупочные цены в ЦФО доходили до 46–47 руб. за кг с НДС, в ЮФО – до 48 руб. за кг с НДС. В целом среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло в России, по данным отчета ГК «Русагро», в 2020 году составила 55,6 тыс. руб./т без НДС, что на 40% превысило отметку 2019-го. Под влиянием роста мировых цен из-за ожиданий сокращения урожая подсолнечника в России и Украине и слабого рубля с января по декабрь стоимость выросла с 41,7 до 77,6 тыс. руб./т. Отпускные цены производителей на фасованное подсолнечное масло увеличились на 9%, до 57,1 руб./кг без НДС.
В январе – мае 2021 года средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей, по информации Росстата, более чем в два раза превышала уровень прошлого года: 42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. за тонну. Оптовые цены на подсолнечное масло у производителей за тот же период этого года в среднем выросли на 174% к уровню предыдущего года: рафинированное подсолнечное масло и его фракции стоили 91,1 руб. за 1 кг против 52,2 руб. за 1 кг год назад (в пересчете на 1 л – около 84,4 и 48,3 руб. соответственно). «Цены на сырье начали расти с начала аграрного сезона (осени 2020-го) и держались на высоком уровне практически весь сезон. Несколько раз за год были установлены исторические максимумы – весной цены и вовсе перешагнули рубеж в 55 руб./кг (без НДС) при обычной стоимости около 20–25 руб./кг, – констатирует директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. – Такая рыночная конъюнктура сложилась из-за низкого урожая подсолнечника и высокого спроса на продукцию на мировом рынке. Также осенью имела место волна активного экспорта подсолнечника из России».
Ценовой вихрь захлестнул не только семена подсолнечника, но и другие масличные культуры. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в ИКАРе. По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия). Российские цены в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли также стремительно укреплялись и перешагнули отметку 45 руб./кг с НДС в Центральном и Сибирском регионах (+85–90%). «В этом году мы впервые за всю историю фиксировали среднее недельное повышение цен на растительное масло на уровне 5–10 руб. Раньше похожее колебание могло происходить в течение всего года, – подчеркивает коммерческий директор компании «Биолио» Светлана Седых. – Сырье подорожало примерно в три раза. Стоимость льна увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, масло подсолнечное – с 50 до 150 руб. за 1 кг, а в некоторых случаях и до 155 руб. В июне с вводом заградительной пошлины цена откатилась до 125 руб. на масло подсолнечное за 1 кг, но потом вновь выросла, потому что нет урожая и наблюдается дефицит сырья. Пока не стабилизируется ситуация на мировом рынке, нам не избежать ценовых колебаний».
В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года она достигла 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Ситуация на рынке растительных масел очень сложная и болезненная для всей отрасли: с одной стороны, слабый рубль повлиял на рост стоимости масел, привозимых из-за рубежа, например, оливкового, с другой – плохой урожай 2020-го взвинтил цены на сырье, которое мы получаем с территории нашей страны, – резюмирует основатель компании «Команда А» (ТМ Rukolio) Алексей Румянцев. – Подсолнечное масло подорожало на 80%, а льняное – вообще на 150% Оливковое изменилось меньше всего, процентов на 15».
По данным агентства «АПК-Информ», на фоне сдерживания продаж со стороны аграриев, последующего сокращения предложения и одновременного стабильного спроса перерабатывающих компаний и экспортеров с марта в большинстве регионов России сохранялся активный рост цен и на семена горчицы. Так, по информации аналитиков, к 29 марта цены спроса на белую горчицу составляли 47–48 тыс. руб./т СРТ, на желтую – 47–49,5 руб./т СРТ, что в среднем на 3–5 тыс. руб./т выше показателей конца февраля. По данным компании «ПроЗерно», урожай горчицы в прошлом году составил 103 тыс. т против 165 тыс. т в 2019-м.
Семена раздора
Чтобы предотвратить неконтролируемый рост потребительских цен внутри страны в декабре 2020 года поставщики и торговые сети были вынуждены заключить соглашение об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных – 110 руб. за 1 л с НДС, действующее до 1 октября 2021 года. Однако в условиях ограниченных отпускных цен на масло при такой стоимости подсолнечника переработчикам приходится работать в минус и терпеть убытки. «Мы смогли поднять отпускную стоимость нашего льняного масла только на 10%, а некоторые сети и вовсе отказались принимать повышение цен. Так, нам пришлось вывести продукцию из «Ашана», так как не получилось предложить привлекательную стоимость», – делится Светлана Седых.
Сетевые магазины, с одной стороны, должны сдерживать стоимостный рост на фоне сокращения реальных доходов и покупательной способности россиян, с другой же – удерживание цен грозит потерей маржинальности или качества товара, замечает она. «Наша маржинальность упала практически до нуля, а по некоторым позициям ушла в минус. Мы решили принципиально не жертвовать качеством нашего продукта. В большинстве случаев дешевое масло – значит, разбавленное, – поясняет эксперт. – Например, тыквенная семечка стоит 450 руб. за 1 кг, выход масла из нее от 20 до 30% в зависимости от сорта. На 1 кг масла необходимо 4 кг семечки, оно не может физически стоить меньше 1500 руб. За счет использования жмыхов мы смогли довести цену до 1300. Но как можно продавать тыквенное масло за 500 руб.?».
Многие компании начали разрабатывать новые направления бизнеса, чтобы нивелировать потери. «Мы решили развивать смежные категории. К примеру, продаем продукцию из жмыха – как в качестве кормовой добавки для животных, так и для изготовления протеина из жмыхов. Также продолжаем вести работу по внедрению новых технологий отжима и розлива на производстве, установили дополнительное оборудование, чтобы использовать фузу, сейчас на нее колоссальный спрос. Больше работаем на продажу масла в Европу и страны СНГ. За счет этого нам удалось компенсировать повышение себестоимости масла», – говорит Светлана Седых.
В компании «Руколио» сделали ставку на категорию масел в спреях. «Рынок спреев постоянно увеличивается, и если пять лет назад они продавались только в «Азбуке вкуса» по высокой цене, то теперь этот продукт становится более популярным и понемногу забирает долю у бутилированных масел. На данный момент этот сегмент занимает на рынке не более 2–3%, однако потенциал роста как минимум до 10%. Наш подход – это максимальное качество за доступные деньги, и мы нацелены прежде всего на больший сбыт», – делится Алексей Румянцев.
Для стабилизации ситуации с декабря 2020-го и до конца сентября 2021 года в России действует соглашение на фиксацию цен на фасованное подсолнечное рафинированное дезодорированное масло – социально значимую продукцию, занимающую важное место в продуктовой корзине россиян, подтверждает Кирилл Мельников. По его словам, снижение маржинальности компании при торговле на внутреннем рынке было частично компенсировано за счет экспорта продукции».
Ориентация – экспорт
Экспорт всегда был привлекательным направлением бизнеса в масложировой отрасли. «Производство подсолнечного масла в России как экономическая отрасль ориентировано на экспорт. 70% объемов произведенного подсолнечного масла ежегодно продается за рубеж», – констатирует генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. При этом, согласно оценке BusinesStat, за последние пять лет в среднем 50% произведенного в стране масла было продано за рубеж. За 2016–2020 годы экспорт подсолнечного масла из России вырос на 79,1%, с 1,79 до 3,21 млн т. Основным драйвером роста стал повышенный интерес к российской продукции со стороны основных стран-покупателей – Китая, Турции и Индии, подчеркивают аналитики компании. В 2020 году в Китай было вывезено 0,77 млн т подсолнечного масла, что составило 24% суммарного экспорта, в Турцию – 0,64 млн т (20,1%), в Индию – 0,46 млн т (14,3%), тогда как еще в 2016 году объем поставок в Китай составлял всего 0,13 млн т, а Индия не являлась покупателем российского подсолнечного масла.
Благоприятные условия для роста экспортных поставок переработанной продукции из первичного сырья создали также ограничительные меры государства на вывоз подсолнечника из страны, уверены в BusinesStat. Кроме того, произошел рост ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках: слабый рубль позволил отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом нарастить экспортную выручку в национальной валюте.
По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 на экспорт было направлено на 43% больше растительного масла, чем в предыдущем сезоне. Было вывезено 4,7 млн т масла, или 64% произведенного в стране объема. На сырое подсолнечное масло пришлось 72% поставок – 3,3 млн т, что на 60% больше, чем в предыдущем сезоне. Основными покупателями российского сырого подсолнечного масла традиционно являлись Турция и Египет, а также, начиная с сезона 2018/2019, Иран, однако в сезоне 2019/2020 произошли существенные изменения в структуре экспорта: главным импортером с долей 22% стал Китай, который ввез в три раза больше российского масла, чем в предыдущем сезоне, – 722 тыс. т, свидетельствуют данные обзора ГК «Русагро». Также новым крупным импортером с долей 16% стала Индия: объем поставок вырос в шесть раз – с 89 до 526 тыс. т. В то же время Турция сохраняет позиции второго покупателя после Китая: в сезоне 2019/2020 объем импорта составил 677 тыс. т (+54%).
Увеличение поставок в эти страны связано с ростом платежеспособности их населения, поясняют в ГК «Русагро». «На нашу продукцию растет спрос в Европе, Китае, Индии. При этом Китай выкупает большую часть урожая – сою, рапс, подсолнечник, лен – в колоссальных объемах. На сегодняшний день китайцы и европейцы проплатили сырье на 100% еще на стадии выращивания. В Китае растет потребление растительного масла, оно относится к продуктам первой необходимости и традиционно применяется для приготовления блюд. Кроме того, подсолнечное масло широко используется в кондитерской, хлебопекарной, косметической, лакокрасочной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргарина, – замечает Светлана Седых. – В какие-то моменты мы отправляли до 50% продукции на экспорт. Тем не менее мы активно поддерживаем отечественных производителей, поставляя им сырье, однако в следующем году может возникнуть серьезная проблема сбыта, так как небольшие игроки будут вынуждены уйти с рынка».
По прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах экспорт подсолнечного масла из России продолжит расти уверенными темпами и в 2025 году составит 4,45 млн т, что будет на 38,7% выше уровня 2020-го. А вот оценки по внутреннему потреблению менее оптимистичные. В сезоне 2020/2021 производство масла может сократиться до 6,6 млн т (-10 %), включая 5 млн т (-14%) подсолнечного масла, говорится в отчете ГК «Русагро». В BusinesStat ожидают сокращения продаж подсолнечного масла внутри страны по итогам 2021 года на 4%. В 2022–2025 годах показатель будет расти убывающими темпами на 2,1–1% в год. Прогнозируемое сокращение численности россиян и близость рынка к насыщению будут ограничивать рост продаж. В 2025 году в России будет реализовано 1,37 млн т фасованного подсолнечного масла.
Расставить границы
Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок России в декабре 2020, среди которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6,5 до 30%. Впоследствии подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России повысить ставку вывозной таможенной пошлины на семена подсолнечника с 30 до 50%, но не менее $320/т на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. В Минсельхозе подчеркивали, что это позволит сохранить необходимый объем продукции внутри страны, защитить его от скачков цен на международном рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло в России. Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины на семена рапса.
Одновременно подкомиссия поддержала установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс./т, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства «Рейтер». Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. По оценке Минсельхоза, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.
Ужесточение экспортных ограничений, по мнению руководителя направления «Отдел отраслевого анализа» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, значительно снизит экспорт подсолнечника и даст потенциальную возможность увеличения его внутренней переработки. При благоприятных агрометеорологических условиях в России и мире урожай подсолнечника вырастет, и осенью можно ожидать падения мировых цен на 20–30% к текущему уровню, что будет способствовать снижению внутренних оптовых и розничных цен. При этом на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару, уровня мировых цен на растительные масла, внутреннего и экспортного спроса. «Всем игрокам еще предстоит научиться работать с пошлиной на масло – первые месяцы сезона рынок будет привыкать к ней, к тому, как она влияет на ценообразование, на цену закупки сырья. Мы рассчитываем, что правила игры, определенные на новый сезон, не будут меняться в течение года, – комментирует Кирилл Мельников. – За первую половину 2021 года на экспорт ГК «Благо» поставила 120 тыс. т продукции, что является хорошим результатом».
В Масложировом союзе России ожидают, что применение новых мер обеспечит стабильную маржу для переработчиков в размере 5–10%. «При этом для населения продукция останется доступной и после окончания соглашений о сдерживании цен», – считает исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Он также добавляет, что, несмотря на введение запретительной пошлины, подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%.
Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка, замечают в ИКАРе. Например, у большинства переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. «Производство подсолнечного масла ориентировано на экспорт. Если заведомо экспортную отрасль давить вывозными пошлинами, то ничего хорошего не будет. Россия продает подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, а российские власти, возможно, опасаются, что цены в стране будут расти. Только речь идет не о росте цен, а о выравнивании внутренних цен с внешними: наша страна же является частью мирового рынка, – подчеркивает Алексей Плугов. – Введение ограничений, особенно в период посевной кампании, являются плохим начинанием. Есть большая вероятность, что в результате этих мер объемы производства будут ниже, чем они могли быть, если бы ограничения не вводились. Мера в отношении цен получит обратный эффект».
На пути к стабильности
Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке. Согласно обновленным подсчетам аналитического центра «Совэкон», сбор подсолнечника может достичь 15,9 млн т, хотя еще в мае ожидалось только 15,4 млн т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году – 15,4 млн т. По словам генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, Россия в этом году может собрать более 23 млн т основных масличных культур: подсолнечника, рапса и сои, что станет рекордным показателем. Сбор подсолнечника в этом году эксперт прогнозирует на уровне 15,5 млн т (13,3 млн т в прошлом году), рапса – 2,8 млн т (2,57 млн т), сои – 4,8–4,9 млн т (4,3 млн т). «Новый наступающий аграрный сезон обещает хороший урожай подсолнечника. Кроме того, весь сезон будут действовать пошлина на вывоз сырья и демпфер на экспорт масла, поэтому мы ожидаем, что этот аграрный год пройдет без потрясений, а объем производства масла в стране будет выше, чем в сезоне 2020/2021», – уверен Кирилл Мельников.
Ожидание более высокого урожая в двух крупнейших странах – экспортерах подсолнечного масла – России и Украине – привело к обвальному падению цен на мировом рынке, утверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до $1,7 тыс. за тонну, то в июне они были в районе $1,1 тыс. за тонну. «На сегодняшний день прогнозы на урожай подсолнечника очень хорошие. Дополнительно этому способствует увеличение посевных площадей на порядка 15%. Окончательные цифры можно будет сказать только в сентябре, когда на рынке появится сырье по новым ценам. Многое, например, зависит от погоды в сентябре-октябре, – комментирует директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов. – Цены на масличные и растительные масла на сегодняшний день стабилизировались и на мировом рынке, и внутри страны. Мы ожидаем, что в сентябре цена выйдет на уровень начала сезона прошлого года. При этом подсолнечник останется самой высокодоходной культурой в растениеводстве, и сельхозтоваропроизводители смогут получить неплохую доходность».
Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке, по данным «Совэкона», тоже падают, хотя и не такими быстрыми темпами, как мировые. Еще в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. руб. за тонну, а к концу июня – около 40,9 руб. за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей в свою очередь подешевело со 118 до 100 тыс. руб. за тонну. На неделе с 5 по 11 июля внутренние цены на подсолнечник опустились до 37,8 тыс. руб. за тонну без НДС, на подсолнечное масло – до 91,6 тыс. руб. за тонну. «Напряжение на рынке немного уменьшится, но оно будет выше, чем в 2019 году, – считает Владимир Петриченко. – На старте сезона может сложиться нетипичная картина: самым дорогим может оказаться соевое масло, подсолнечное – самым дешевым, но цены останутся весьма высокими».
Подсолнечное масло нового урожая будет стоить около 1100 $/т (ФОБ Черное море), однако цена может опускаться и до 900 $/т, следует из расчетов «ПроЗерно». На старте сезона стоимость рапсового масла может быть 1400 $/т (FOB Rotterdam), а соевого – 1500 $/т. Новый урожай подсолнечника будет стоить в районе 30–33 тыс. руб. за тонну с НДС. «Ситуация на рынке должна стабилизироваться в этом году, но думаю, что чуда не произойдет. В нашей стране понятие «стабилизируется» – это не одно и то же, что «вернется на докризисный уровень». Если цена и снизится, то совсем незначительно, но, скорее всего, она просто перестанет расти, – считает Алексей Румянцев. – Некоторые категории масел, возможно, потеряют в продажах, а производители масел-спреев, наоборот, могут получить преимущество, потому как спрей позволяет снизить расход продукта в пять-семь раз, поэтому экономия будет ощущаться больше. Например, стоимость пол-литровой бутилированной упаковки недорогого масла на полке составляет 250 руб., а стоимость нашего спрея Rukolio 350 руб. за 350 мл, при этом он эквивалентен 2,5 л масла в бутылке».
Тем не менее цены в рублях пока прогнозировать сложно, потому что еще неизвестно, какими будут курс рубля и объем нового урожая, отмечают эксперты. «Мы еще ждем нового урожая, до октября будут идти уборка и сушка. Также играют роль политический, экономический факторы и ситуация на мировом рынке, ведь мы зависим от мировых цен. По многим культурам урожай не будет на уровне прошлого года, потому что в некоторых регионах засуха, а в других – ливневые дожди, – замечает Светлана Седых. – На сегодняшний день, по предварительным данным, предоплатная цена на лен составляет 50 руб., практически на уровне предыдущего сезона. Горчица и рыжик тоже пока не подешевели по сравнению с прошлым годом».
Растущие интересы
Из-за установления запретительной экспортной пошлины на подсолнечник и введения пошлины на масло есть вероятность того, что в этом году аграрии расширят площади под нишевыми масличными, полагает Владимир Петриченко. Однако не все нишевые будут одинаково популярны. «Например, рынок горчицы также весьма стабилен. Это хороший экспортный товар, однако рынок ее сбыта крайне небольшой. Соответственно, и площади под агрокультурой вряд ли будут сильно увеличиваться. В прошлом сезоне экспорт горчицы составил 79,3 тыс. т, или 48% валового сбора. Также маловероятен рост интереса производителей к увеличению площадей под рыжиком. Это озимая агрокультура, а значит, под урожай 2021-го она уже посеяна», – отмечает эксперт.
В то же время популярными могут стать выращивание и переработка льна. «Это та агрокультура, которая зачастую используется в качестве резервной для пересева озимых или замещения яровых зерновых. Учитывая же текущие цены на лен, он становится особенно привлекательным, – подчеркивает Владимир Петриченко. – Лен – преимущественно экспортный продукт, и наша страна является его главным поставщиком на мировой рынок».
По данным ИКАРа, посевные площади под масличным льном в 2020 году увеличились на 26% и составили 1,03 млн га. В институте отмечают дальнейший рост интереса к этой культуре со стороны аграриев ПФО, УФО и особенно СФО, где посевы выросли на 66%. По оценкам аналитиков, производство льна по РФ может достигнуть рекордных 0,77–0,79 млн т. «С учетом того, что в прошлом году было произведено 778 тыс. т льна, а в этом может быть выращено еще больше, данная агрокультура постепенно перестает быть нишевой и становится активным сегментом масличного рынка», – замечает Владимир Петриченко.
По данным «ПроЗерна», в прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки 512 тыс. т масличного льна – 79% валового сбора. По итогам этого сезона экспорт льна может превысить 600 тыс. т, а то и 650 тыс. т. «Внутренняя переработка весьма незначительна, и наращивать ее объемы нет смысла, так как льняное масло не пользуется широким спросом у потребителей, в первую очередь из-за того, что быстро прогоркает», – комментирует эксперт. Согласно подсчетам ИКАРа, экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года превысили 330 тыс. т, что повторяет темпы аналогичного периода прошлого сезона. Рост предложения сырья в стране отразился в очередной индексации объема внутренней переработки, которая по итогам августа – декабря 2020 года показала рост на 17%. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Ростовская, Липецкая, Омская области, а также Алтайский край. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.
Другие нишевые масличные культуры в текущем сельхозгоду действительно остались слабо востребованными у российских аграриев: площади под горчицей, по информации ИКАРа, сократились почти вдвое, до 207 тыс. га, под рыжиком – на 32%, до 52 тыс. га. Снижение доходов россиян в период кризиса повлияло на выбор покупателями всех категорий более дешевой продукции: вместо дорогих альтернатив (оливковое, кокосовое, льняное масла) они отдавали предпочтение подсолнечному маслу, поясняют в BusinesStat. «По итогам 2021 года мы ожидаем сокращения внутреннего спроса на растительные масла. Возможно, он останется на прежнем уровне в категории подсолнечного, а вот нишевые продукты потеряют в продажах, – прогнозирует Светлана Седых. – Объемы сбыта уже сократились по маслу грецкого ореха, по арахисовому, по тыквенному и т.д. В совокупности спрос на нишевые продукты упал примерно на 50%. Если до 2014 года мы перерабатывали по 20–30 т тыквенных семечек в месяц, то сейчас мы перерабатываем 20 т в год».
Подсолнечное масло – пока абсолютный лидер, и ситуация будет сохраняться такой, пока оно будет оставаться самой дешевой альтернативой на полке, согласен Алексей Румянцев. «Не думаю, что его стоимость может взлететь до такого уровня, что оно потеряет пальму первенства. Из-за повышения цен только оливковое может потеснить подсолнечное, но в пределах не более 5%. В нашем объеме сбыта подсолнечное занимает 65%, оливковое – 30%, а другие масла – 5%. Нетрадиционные масла вряд ли будут занимать более 5% рынка», – добавляет он. «В нашей стране самое популярное растительное масло – подсолнечное, это наш национальный продукт. У определенной категории покупателей большой популярностью пользуются оливковое и подсолнечно-оливковое масла. А в этом году наша компания запустила в продажу фасованное рапсовое масло, и должны отметить, что данный продукт становится все более популярным в нашей стране, – комментирует Кирилл Мельников. – Специалитеты занимают минимальную долю рынка и преимущественно используются для промышленной переработки».
Крупные ставки
Крупнейшим производителем фасованного растительного масла в России является компания «Юг Руси». Поскольку данная компания не входит в Масложировой союз России, «Русагро» экспертно оценила объемы ее выпуска на уровне 425 тыс. т, а долю в российском производстве – 21%. ГК «Благо», которая в 2020 году выпустила 199 тыс. т, согласно данным отчета ГК «Русагро», разместилась на втором месте с долей 10%, на «Эфко» и «Бунге» пришлось по 9% рынка соответственно. На пятой строчке в рейтинге «Русагро» с долей 8%.
Соя ожидает заводов по переработке
По информации ИКАРа, цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 $/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года. На фоне некоторого сокращения урожая в России из-за засушливых условий цены на российском рынке сои в конце 2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля добрались до абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47–48 руб. за кг с НДС за высокий протеин (34–35%) в центре и 50–51 рубля за кг с НДС на юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад, отмечают в ИКАРе. «В конце года в условиях высоких мировых цен на сою российским переработчикам сложно было конкурировать с китайскими покупателями. 30-процентая пошлина с 1 февраля остановила вывоз сои, но ввиду сокращения запасов пока не дала эффекта по снижению цены. С 1 июля начала свое действие новая пошлина – 20%. В совокупности и в условиях сохраняющегося дефицита сои внутри страны эти меры должны повысить обеспеченность российских переработчиков и помогут обеспечить загрузку растущих перерабатывающих мощностей отечественным сырьем», – отмечает директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов.
По словам аналитиков ИКАРа, рынок сои на европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых объемах продолжаются завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн т за сентябрь – декабрь 2020-го, -7%) и ее переработка на заводах компании «Содружество», к тому же в конце 2020 года возобновились прямые импортные поставки ГМО-соевого шрота (порядка 50 тыс. т за ноябрь-декабрь 2020-го). С другой стороны, в последние годы постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с европейской территории России: в сезоне 2020/2021 из 400 тыс. т общего экспорта с европейской территории России вывезено почти 100 тыс. т.
Дело в том, что на фоне роста производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей по переработке, поясняют в ИКАРе. Этот дисбаланс должен быть снят в ближайшие один-два сезона. В ближайшие месяцы в ЦФО заработают сразу два крупных МЭЗа совокупной мощностью порядка 1,5 млн т в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По подсчетам института, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в Центре может вырасти более чем на 3,5 млн т, что потребует грандиозной перестройки структуры посевных площадей в регионе. «Производство сои в России не успевает за внутренним спросом, даже несмотря на двукратное увеличение посевных площадей за последние семь лет. В среднем загрузка мощностей в сезоне составляет около 74%. При этом, например, на Дальнем Востоке, она существенно ниже, поскольку оттуда большая часть, более 70% в этом году, отправляется на экспорт. Импорт сырья составляет около 2 млн т в год и приходится фактически на одного переработчика. С запуском нескольких новых заводов в России в следующем сезоне совокупные мощности по переработке сои увеличатся как минимум с 5 до 6 млн т в год», – свидетельствует Михаил Хохлов.
[~DETAIL_TEXT] =>Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Согласно различным оценкам, продажи фасованного масла в стране по итогам 2021 года могут сократиться на 5–10%. Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке, однако цены уже не вернутся на докризисный уровень. Во избежание потерь маслоперерабатывающие заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу.
На протяжении последних лет масложировой рынок показывал стабильную тенденцию роста. В 2020 году в России было изготовлено 7308,2 тыс. т растительных масел и их нерафинированных фракций, что на 10% превысило производственные показатели предыдущего года, сообщают в Alto Consulting Group. По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 объем выпуска растительного масла увеличился на 17% и достиг 7,3 млн т. Драйвером роста стало подсолнечное масло, на которое пришлось 79% совокупного предложения рынка.
На фоне высокого урожая подсолнечника в 2019 году, который на 21% превысил уровень 2018-го, выпуск масла из него в сезоне 2019/2020 увеличился на 18% и достиг 5,8 млн т, подчеркивается в обзоре ГК «Русагро». В целом за календарный 2020 год Россия произвела на 11% больше подсолнечного масла по сравнению с предыдущим годом, или 5,8 млн т. Этот объем, согласно оценке группы компаний, включал 3,9 млн т масла (+16%), произведенного с января по август из урожая 2019 года, и 2 млн т (+2 %), выпущенного с сентября по декабрь из урожая 2020-го.
За 2016–2020 годы совокупное производство подсолнечного масла в стране, согласно оценкам BusinesStat, выросло на 39,2%, с 4,22 до 5,87 млн т. Увеличению выпуска способствовали обширные посевные площади, выделяемые под подсолнечник, а также рост его урожайности, подтверждают аналитики. Кроме того, подсолнечное масло является традиционным для российского потребителя и востребованным в пищевой промышленности.
В то же время динамика внутреннего потребления была ниже производственных показателей. Продажи подсолнечного масла внутри страны за последние пять лет увеличились всего на 10,7%, с 1,21 до 1,34 млн т (+5,1% в 2020 году). Как поясняют в BusinesStat, росту способствовала низкая цена продукции по сравнению с основным иностранным растительным конкурентом – оливковым маслом, что в условиях невысокой покупательной способности россиян стало важным фактором выбора. Из-за рекордных урожаев подсолнечника в 2017–2019 годах удавалось сдерживать повышение цен.
Значительная разница между показателями производства и потребления тем не менее один из главных признаков высокой зависимости российской отрасли от экспорта. В совокупности со снижением урожая, ростом цен на мировых рынках и повышением спроса со стороны зарубежных покупателей ориентированность российских переработчиков на экспорт в 2020–2021 годах привела к еще большему дефициту в стране, поставив под угрозу стабильность внутренних продаж и ценовое равновесие.
Не все в сборе
Ситуация на рынке растительных масел начала дестабилизироваться еще в 2020 году на фоне низкой урожайности масличных и роста цен на сырье на мировых рынках. Согласно оценке Росстата, валовые сборы подсолнечника в стране сократились на 13,7%, до 13,3 млн т, а соевых бобов – на 1,8%, до 4,29 млн т. Сборы семян рыжика масличного, по расчетам «АБ-Центра», снизились на 22,9%. Лишь урожай рапса вырос на 27,9%, до 2,58 млн т, замечают в Росстате. В целом сбор масличных в стране в 2020 году составил 20,2 млн т. Уменьшение урожая подсолнечника и более высокие темпы его реализации повлекли за собой снижение запасов по сравнению с уровнем прошлого года. По информации Росстата, к концу декабря 2020 года запасы подсолнечника в сельхозорганизациях снизились до 1,5 млн т, что на 29% меньше, чем месяцем ранее, и на 33% меньше, чем в декабре 2019 года.
Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 2020/2021: к концу декабря, впервые с осени 2012-го, экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180–1200 $/т, свидетельствуют данные обзора «Института конъюнктуры аграрных рынков» (ИКАР). Аналитики объясняют данный взлет как общим ценовым ралли растительных масел в мире, так и весомым сокращением мирового урожая подсолнечника. Европейские импортеры, преимущественно Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за снижения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран.
На фоне крайне высоких спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков цены на сырье в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на 145%, замечают в ИКАРе. Пиковые закупочные цены в ЦФО доходили до 46–47 руб. за кг с НДС, в ЮФО – до 48 руб. за кг с НДС. В целом среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло в России, по данным отчета ГК «Русагро», в 2020 году составила 55,6 тыс. руб./т без НДС, что на 40% превысило отметку 2019-го. Под влиянием роста мировых цен из-за ожиданий сокращения урожая подсолнечника в России и Украине и слабого рубля с января по декабрь стоимость выросла с 41,7 до 77,6 тыс. руб./т. Отпускные цены производителей на фасованное подсолнечное масло увеличились на 9%, до 57,1 руб./кг без НДС.
В январе – мае 2021 года средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей, по информации Росстата, более чем в два раза превышала уровень прошлого года: 42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. за тонну. Оптовые цены на подсолнечное масло у производителей за тот же период этого года в среднем выросли на 174% к уровню предыдущего года: рафинированное подсолнечное масло и его фракции стоили 91,1 руб. за 1 кг против 52,2 руб. за 1 кг год назад (в пересчете на 1 л – около 84,4 и 48,3 руб. соответственно). «Цены на сырье начали расти с начала аграрного сезона (осени 2020-го) и держались на высоком уровне практически весь сезон. Несколько раз за год были установлены исторические максимумы – весной цены и вовсе перешагнули рубеж в 55 руб./кг (без НДС) при обычной стоимости около 20–25 руб./кг, – констатирует директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. – Такая рыночная конъюнктура сложилась из-за низкого урожая подсолнечника и высокого спроса на продукцию на мировом рынке. Также осенью имела место волна активного экспорта подсолнечника из России».
Ценовой вихрь захлестнул не только семена подсолнечника, но и другие масличные культуры. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в ИКАРе. По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия). Российские цены в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли также стремительно укреплялись и перешагнули отметку 45 руб./кг с НДС в Центральном и Сибирском регионах (+85–90%). «В этом году мы впервые за всю историю фиксировали среднее недельное повышение цен на растительное масло на уровне 5–10 руб. Раньше похожее колебание могло происходить в течение всего года, – подчеркивает коммерческий директор компании «Биолио» Светлана Седых. – Сырье подорожало примерно в три раза. Стоимость льна увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, масло подсолнечное – с 50 до 150 руб. за 1 кг, а в некоторых случаях и до 155 руб. В июне с вводом заградительной пошлины цена откатилась до 125 руб. на масло подсолнечное за 1 кг, но потом вновь выросла, потому что нет урожая и наблюдается дефицит сырья. Пока не стабилизируется ситуация на мировом рынке, нам не избежать ценовых колебаний».
В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года она достигла 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Ситуация на рынке растительных масел очень сложная и болезненная для всей отрасли: с одной стороны, слабый рубль повлиял на рост стоимости масел, привозимых из-за рубежа, например, оливкового, с другой – плохой урожай 2020-го взвинтил цены на сырье, которое мы получаем с территории нашей страны, – резюмирует основатель компании «Команда А» (ТМ Rukolio) Алексей Румянцев. – Подсолнечное масло подорожало на 80%, а льняное – вообще на 150% Оливковое изменилось меньше всего, процентов на 15».
По данным агентства «АПК-Информ», на фоне сдерживания продаж со стороны аграриев, последующего сокращения предложения и одновременного стабильного спроса перерабатывающих компаний и экспортеров с марта в большинстве регионов России сохранялся активный рост цен и на семена горчицы. Так, по информации аналитиков, к 29 марта цены спроса на белую горчицу составляли 47–48 тыс. руб./т СРТ, на желтую – 47–49,5 руб./т СРТ, что в среднем на 3–5 тыс. руб./т выше показателей конца февраля. По данным компании «ПроЗерно», урожай горчицы в прошлом году составил 103 тыс. т против 165 тыс. т в 2019-м.
Семена раздора
Чтобы предотвратить неконтролируемый рост потребительских цен внутри страны в декабре 2020 года поставщики и торговые сети были вынуждены заключить соглашение об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных – 110 руб. за 1 л с НДС, действующее до 1 октября 2021 года. Однако в условиях ограниченных отпускных цен на масло при такой стоимости подсолнечника переработчикам приходится работать в минус и терпеть убытки. «Мы смогли поднять отпускную стоимость нашего льняного масла только на 10%, а некоторые сети и вовсе отказались принимать повышение цен. Так, нам пришлось вывести продукцию из «Ашана», так как не получилось предложить привлекательную стоимость», – делится Светлана Седых.
Сетевые магазины, с одной стороны, должны сдерживать стоимостный рост на фоне сокращения реальных доходов и покупательной способности россиян, с другой же – удерживание цен грозит потерей маржинальности или качества товара, замечает она. «Наша маржинальность упала практически до нуля, а по некоторым позициям ушла в минус. Мы решили принципиально не жертвовать качеством нашего продукта. В большинстве случаев дешевое масло – значит, разбавленное, – поясняет эксперт. – Например, тыквенная семечка стоит 450 руб. за 1 кг, выход масла из нее от 20 до 30% в зависимости от сорта. На 1 кг масла необходимо 4 кг семечки, оно не может физически стоить меньше 1500 руб. За счет использования жмыхов мы смогли довести цену до 1300. Но как можно продавать тыквенное масло за 500 руб.?».
Многие компании начали разрабатывать новые направления бизнеса, чтобы нивелировать потери. «Мы решили развивать смежные категории. К примеру, продаем продукцию из жмыха – как в качестве кормовой добавки для животных, так и для изготовления протеина из жмыхов. Также продолжаем вести работу по внедрению новых технологий отжима и розлива на производстве, установили дополнительное оборудование, чтобы использовать фузу, сейчас на нее колоссальный спрос. Больше работаем на продажу масла в Европу и страны СНГ. За счет этого нам удалось компенсировать повышение себестоимости масла», – говорит Светлана Седых.
В компании «Руколио» сделали ставку на категорию масел в спреях. «Рынок спреев постоянно увеличивается, и если пять лет назад они продавались только в «Азбуке вкуса» по высокой цене, то теперь этот продукт становится более популярным и понемногу забирает долю у бутилированных масел. На данный момент этот сегмент занимает на рынке не более 2–3%, однако потенциал роста как минимум до 10%. Наш подход – это максимальное качество за доступные деньги, и мы нацелены прежде всего на больший сбыт», – делится Алексей Румянцев.
Для стабилизации ситуации с декабря 2020-го и до конца сентября 2021 года в России действует соглашение на фиксацию цен на фасованное подсолнечное рафинированное дезодорированное масло – социально значимую продукцию, занимающую важное место в продуктовой корзине россиян, подтверждает Кирилл Мельников. По его словам, снижение маржинальности компании при торговле на внутреннем рынке было частично компенсировано за счет экспорта продукции».
Ориентация – экспорт
Экспорт всегда был привлекательным направлением бизнеса в масложировой отрасли. «Производство подсолнечного масла в России как экономическая отрасль ориентировано на экспорт. 70% объемов произведенного подсолнечного масла ежегодно продается за рубеж», – констатирует генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. При этом, согласно оценке BusinesStat, за последние пять лет в среднем 50% произведенного в стране масла было продано за рубеж. За 2016–2020 годы экспорт подсолнечного масла из России вырос на 79,1%, с 1,79 до 3,21 млн т. Основным драйвером роста стал повышенный интерес к российской продукции со стороны основных стран-покупателей – Китая, Турции и Индии, подчеркивают аналитики компании. В 2020 году в Китай было вывезено 0,77 млн т подсолнечного масла, что составило 24% суммарного экспорта, в Турцию – 0,64 млн т (20,1%), в Индию – 0,46 млн т (14,3%), тогда как еще в 2016 году объем поставок в Китай составлял всего 0,13 млн т, а Индия не являлась покупателем российского подсолнечного масла.
Благоприятные условия для роста экспортных поставок переработанной продукции из первичного сырья создали также ограничительные меры государства на вывоз подсолнечника из страны, уверены в BusinesStat. Кроме того, произошел рост ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках: слабый рубль позволил отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом нарастить экспортную выручку в национальной валюте.
По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 на экспорт было направлено на 43% больше растительного масла, чем в предыдущем сезоне. Было вывезено 4,7 млн т масла, или 64% произведенного в стране объема. На сырое подсолнечное масло пришлось 72% поставок – 3,3 млн т, что на 60% больше, чем в предыдущем сезоне. Основными покупателями российского сырого подсолнечного масла традиционно являлись Турция и Египет, а также, начиная с сезона 2018/2019, Иран, однако в сезоне 2019/2020 произошли существенные изменения в структуре экспорта: главным импортером с долей 22% стал Китай, который ввез в три раза больше российского масла, чем в предыдущем сезоне, – 722 тыс. т, свидетельствуют данные обзора ГК «Русагро». Также новым крупным импортером с долей 16% стала Индия: объем поставок вырос в шесть раз – с 89 до 526 тыс. т. В то же время Турция сохраняет позиции второго покупателя после Китая: в сезоне 2019/2020 объем импорта составил 677 тыс. т (+54%).
Увеличение поставок в эти страны связано с ростом платежеспособности их населения, поясняют в ГК «Русагро». «На нашу продукцию растет спрос в Европе, Китае, Индии. При этом Китай выкупает большую часть урожая – сою, рапс, подсолнечник, лен – в колоссальных объемах. На сегодняшний день китайцы и европейцы проплатили сырье на 100% еще на стадии выращивания. В Китае растет потребление растительного масла, оно относится к продуктам первой необходимости и традиционно применяется для приготовления блюд. Кроме того, подсолнечное масло широко используется в кондитерской, хлебопекарной, косметической, лакокрасочной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргарина, – замечает Светлана Седых. – В какие-то моменты мы отправляли до 50% продукции на экспорт. Тем не менее мы активно поддерживаем отечественных производителей, поставляя им сырье, однако в следующем году может возникнуть серьезная проблема сбыта, так как небольшие игроки будут вынуждены уйти с рынка».
По прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах экспорт подсолнечного масла из России продолжит расти уверенными темпами и в 2025 году составит 4,45 млн т, что будет на 38,7% выше уровня 2020-го. А вот оценки по внутреннему потреблению менее оптимистичные. В сезоне 2020/2021 производство масла может сократиться до 6,6 млн т (-10 %), включая 5 млн т (-14%) подсолнечного масла, говорится в отчете ГК «Русагро». В BusinesStat ожидают сокращения продаж подсолнечного масла внутри страны по итогам 2021 года на 4%. В 2022–2025 годах показатель будет расти убывающими темпами на 2,1–1% в год. Прогнозируемое сокращение численности россиян и близость рынка к насыщению будут ограничивать рост продаж. В 2025 году в России будет реализовано 1,37 млн т фасованного подсолнечного масла.
Расставить границы
Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок России в декабре 2020, среди которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6,5 до 30%. Впоследствии подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России повысить ставку вывозной таможенной пошлины на семена подсолнечника с 30 до 50%, но не менее $320/т на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. В Минсельхозе подчеркивали, что это позволит сохранить необходимый объем продукции внутри страны, защитить его от скачков цен на международном рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло в России. Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины на семена рапса.
Одновременно подкомиссия поддержала установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс./т, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства «Рейтер». Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. По оценке Минсельхоза, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.
Ужесточение экспортных ограничений, по мнению руководителя направления «Отдел отраслевого анализа» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, значительно снизит экспорт подсолнечника и даст потенциальную возможность увеличения его внутренней переработки. При благоприятных агрометеорологических условиях в России и мире урожай подсолнечника вырастет, и осенью можно ожидать падения мировых цен на 20–30% к текущему уровню, что будет способствовать снижению внутренних оптовых и розничных цен. При этом на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару, уровня мировых цен на растительные масла, внутреннего и экспортного спроса. «Всем игрокам еще предстоит научиться работать с пошлиной на масло – первые месяцы сезона рынок будет привыкать к ней, к тому, как она влияет на ценообразование, на цену закупки сырья. Мы рассчитываем, что правила игры, определенные на новый сезон, не будут меняться в течение года, – комментирует Кирилл Мельников. – За первую половину 2021 года на экспорт ГК «Благо» поставила 120 тыс. т продукции, что является хорошим результатом».
В Масложировом союзе России ожидают, что применение новых мер обеспечит стабильную маржу для переработчиков в размере 5–10%. «При этом для населения продукция останется доступной и после окончания соглашений о сдерживании цен», – считает исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Он также добавляет, что, несмотря на введение запретительной пошлины, подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%.
Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка, замечают в ИКАРе. Например, у большинства переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. «Производство подсолнечного масла ориентировано на экспорт. Если заведомо экспортную отрасль давить вывозными пошлинами, то ничего хорошего не будет. Россия продает подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, а российские власти, возможно, опасаются, что цены в стране будут расти. Только речь идет не о росте цен, а о выравнивании внутренних цен с внешними: наша страна же является частью мирового рынка, – подчеркивает Алексей Плугов. – Введение ограничений, особенно в период посевной кампании, являются плохим начинанием. Есть большая вероятность, что в результате этих мер объемы производства будут ниже, чем они могли быть, если бы ограничения не вводились. Мера в отношении цен получит обратный эффект».
На пути к стабильности
Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке. Согласно обновленным подсчетам аналитического центра «Совэкон», сбор подсолнечника может достичь 15,9 млн т, хотя еще в мае ожидалось только 15,4 млн т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году – 15,4 млн т. По словам генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, Россия в этом году может собрать более 23 млн т основных масличных культур: подсолнечника, рапса и сои, что станет рекордным показателем. Сбор подсолнечника в этом году эксперт прогнозирует на уровне 15,5 млн т (13,3 млн т в прошлом году), рапса – 2,8 млн т (2,57 млн т), сои – 4,8–4,9 млн т (4,3 млн т). «Новый наступающий аграрный сезон обещает хороший урожай подсолнечника. Кроме того, весь сезон будут действовать пошлина на вывоз сырья и демпфер на экспорт масла, поэтому мы ожидаем, что этот аграрный год пройдет без потрясений, а объем производства масла в стране будет выше, чем в сезоне 2020/2021», – уверен Кирилл Мельников.
Ожидание более высокого урожая в двух крупнейших странах – экспортерах подсолнечного масла – России и Украине – привело к обвальному падению цен на мировом рынке, утверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до $1,7 тыс. за тонну, то в июне они были в районе $1,1 тыс. за тонну. «На сегодняшний день прогнозы на урожай подсолнечника очень хорошие. Дополнительно этому способствует увеличение посевных площадей на порядка 15%. Окончательные цифры можно будет сказать только в сентябре, когда на рынке появится сырье по новым ценам. Многое, например, зависит от погоды в сентябре-октябре, – комментирует директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов. – Цены на масличные и растительные масла на сегодняшний день стабилизировались и на мировом рынке, и внутри страны. Мы ожидаем, что в сентябре цена выйдет на уровень начала сезона прошлого года. При этом подсолнечник останется самой высокодоходной культурой в растениеводстве, и сельхозтоваропроизводители смогут получить неплохую доходность».
Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке, по данным «Совэкона», тоже падают, хотя и не такими быстрыми темпами, как мировые. Еще в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. руб. за тонну, а к концу июня – около 40,9 руб. за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей в свою очередь подешевело со 118 до 100 тыс. руб. за тонну. На неделе с 5 по 11 июля внутренние цены на подсолнечник опустились до 37,8 тыс. руб. за тонну без НДС, на подсолнечное масло – до 91,6 тыс. руб. за тонну. «Напряжение на рынке немного уменьшится, но оно будет выше, чем в 2019 году, – считает Владимир Петриченко. – На старте сезона может сложиться нетипичная картина: самым дорогим может оказаться соевое масло, подсолнечное – самым дешевым, но цены останутся весьма высокими».
Подсолнечное масло нового урожая будет стоить около 1100 $/т (ФОБ Черное море), однако цена может опускаться и до 900 $/т, следует из расчетов «ПроЗерно». На старте сезона стоимость рапсового масла может быть 1400 $/т (FOB Rotterdam), а соевого – 1500 $/т. Новый урожай подсолнечника будет стоить в районе 30–33 тыс. руб. за тонну с НДС. «Ситуация на рынке должна стабилизироваться в этом году, но думаю, что чуда не произойдет. В нашей стране понятие «стабилизируется» – это не одно и то же, что «вернется на докризисный уровень». Если цена и снизится, то совсем незначительно, но, скорее всего, она просто перестанет расти, – считает Алексей Румянцев. – Некоторые категории масел, возможно, потеряют в продажах, а производители масел-спреев, наоборот, могут получить преимущество, потому как спрей позволяет снизить расход продукта в пять-семь раз, поэтому экономия будет ощущаться больше. Например, стоимость пол-литровой бутилированной упаковки недорогого масла на полке составляет 250 руб., а стоимость нашего спрея Rukolio 350 руб. за 350 мл, при этом он эквивалентен 2,5 л масла в бутылке».
Тем не менее цены в рублях пока прогнозировать сложно, потому что еще неизвестно, какими будут курс рубля и объем нового урожая, отмечают эксперты. «Мы еще ждем нового урожая, до октября будут идти уборка и сушка. Также играют роль политический, экономический факторы и ситуация на мировом рынке, ведь мы зависим от мировых цен. По многим культурам урожай не будет на уровне прошлого года, потому что в некоторых регионах засуха, а в других – ливневые дожди, – замечает Светлана Седых. – На сегодняшний день, по предварительным данным, предоплатная цена на лен составляет 50 руб., практически на уровне предыдущего сезона. Горчица и рыжик тоже пока не подешевели по сравнению с прошлым годом».
Растущие интересы
Из-за установления запретительной экспортной пошлины на подсолнечник и введения пошлины на масло есть вероятность того, что в этом году аграрии расширят площади под нишевыми масличными, полагает Владимир Петриченко. Однако не все нишевые будут одинаково популярны. «Например, рынок горчицы также весьма стабилен. Это хороший экспортный товар, однако рынок ее сбыта крайне небольшой. Соответственно, и площади под агрокультурой вряд ли будут сильно увеличиваться. В прошлом сезоне экспорт горчицы составил 79,3 тыс. т, или 48% валового сбора. Также маловероятен рост интереса производителей к увеличению площадей под рыжиком. Это озимая агрокультура, а значит, под урожай 2021-го она уже посеяна», – отмечает эксперт.
В то же время популярными могут стать выращивание и переработка льна. «Это та агрокультура, которая зачастую используется в качестве резервной для пересева озимых или замещения яровых зерновых. Учитывая же текущие цены на лен, он становится особенно привлекательным, – подчеркивает Владимир Петриченко. – Лен – преимущественно экспортный продукт, и наша страна является его главным поставщиком на мировой рынок».
По данным ИКАРа, посевные площади под масличным льном в 2020 году увеличились на 26% и составили 1,03 млн га. В институте отмечают дальнейший рост интереса к этой культуре со стороны аграриев ПФО, УФО и особенно СФО, где посевы выросли на 66%. По оценкам аналитиков, производство льна по РФ может достигнуть рекордных 0,77–0,79 млн т. «С учетом того, что в прошлом году было произведено 778 тыс. т льна, а в этом может быть выращено еще больше, данная агрокультура постепенно перестает быть нишевой и становится активным сегментом масличного рынка», – замечает Владимир Петриченко.
По данным «ПроЗерна», в прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки 512 тыс. т масличного льна – 79% валового сбора. По итогам этого сезона экспорт льна может превысить 600 тыс. т, а то и 650 тыс. т. «Внутренняя переработка весьма незначительна, и наращивать ее объемы нет смысла, так как льняное масло не пользуется широким спросом у потребителей, в первую очередь из-за того, что быстро прогоркает», – комментирует эксперт. Согласно подсчетам ИКАРа, экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года превысили 330 тыс. т, что повторяет темпы аналогичного периода прошлого сезона. Рост предложения сырья в стране отразился в очередной индексации объема внутренней переработки, которая по итогам августа – декабря 2020 года показала рост на 17%. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Ростовская, Липецкая, Омская области, а также Алтайский край. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.
Другие нишевые масличные культуры в текущем сельхозгоду действительно остались слабо востребованными у российских аграриев: площади под горчицей, по информации ИКАРа, сократились почти вдвое, до 207 тыс. га, под рыжиком – на 32%, до 52 тыс. га. Снижение доходов россиян в период кризиса повлияло на выбор покупателями всех категорий более дешевой продукции: вместо дорогих альтернатив (оливковое, кокосовое, льняное масла) они отдавали предпочтение подсолнечному маслу, поясняют в BusinesStat. «По итогам 2021 года мы ожидаем сокращения внутреннего спроса на растительные масла. Возможно, он останется на прежнем уровне в категории подсолнечного, а вот нишевые продукты потеряют в продажах, – прогнозирует Светлана Седых. – Объемы сбыта уже сократились по маслу грецкого ореха, по арахисовому, по тыквенному и т.д. В совокупности спрос на нишевые продукты упал примерно на 50%. Если до 2014 года мы перерабатывали по 20–30 т тыквенных семечек в месяц, то сейчас мы перерабатываем 20 т в год».
Подсолнечное масло – пока абсолютный лидер, и ситуация будет сохраняться такой, пока оно будет оставаться самой дешевой альтернативой на полке, согласен Алексей Румянцев. «Не думаю, что его стоимость может взлететь до такого уровня, что оно потеряет пальму первенства. Из-за повышения цен только оливковое может потеснить подсолнечное, но в пределах не более 5%. В нашем объеме сбыта подсолнечное занимает 65%, оливковое – 30%, а другие масла – 5%. Нетрадиционные масла вряд ли будут занимать более 5% рынка», – добавляет он. «В нашей стране самое популярное растительное масло – подсолнечное, это наш национальный продукт. У определенной категории покупателей большой популярностью пользуются оливковое и подсолнечно-оливковое масла. А в этом году наша компания запустила в продажу фасованное рапсовое масло, и должны отметить, что данный продукт становится все более популярным в нашей стране, – комментирует Кирилл Мельников. – Специалитеты занимают минимальную долю рынка и преимущественно используются для промышленной переработки».
Крупные ставки
Крупнейшим производителем фасованного растительного масла в России является компания «Юг Руси». Поскольку данная компания не входит в Масложировой союз России, «Русагро» экспертно оценила объемы ее выпуска на уровне 425 тыс. т, а долю в российском производстве – 21%. ГК «Благо», которая в 2020 году выпустила 199 тыс. т, согласно данным отчета ГК «Русагро», разместилась на втором месте с долей 10%, на «Эфко» и «Бунге» пришлось по 9% рынка соответственно. На пятой строчке в рейтинге «Русагро» с долей 8%.
Соя ожидает заводов по переработке
По информации ИКАРа, цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 $/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года. На фоне некоторого сокращения урожая в России из-за засушливых условий цены на российском рынке сои в конце 2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля добрались до абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47–48 руб. за кг с НДС за высокий протеин (34–35%) в центре и 50–51 рубля за кг с НДС на юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад, отмечают в ИКАРе. «В конце года в условиях высоких мировых цен на сою российским переработчикам сложно было конкурировать с китайскими покупателями. 30-процентая пошлина с 1 февраля остановила вывоз сои, но ввиду сокращения запасов пока не дала эффекта по снижению цены. С 1 июля начала свое действие новая пошлина – 20%. В совокупности и в условиях сохраняющегося дефицита сои внутри страны эти меры должны повысить обеспеченность российских переработчиков и помогут обеспечить загрузку растущих перерабатывающих мощностей отечественным сырьем», – отмечает директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов.
По словам аналитиков ИКАРа, рынок сои на европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых объемах продолжаются завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн т за сентябрь – декабрь 2020-го, -7%) и ее переработка на заводах компании «Содружество», к тому же в конце 2020 года возобновились прямые импортные поставки ГМО-соевого шрота (порядка 50 тыс. т за ноябрь-декабрь 2020-го). С другой стороны, в последние годы постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с европейской территории России: в сезоне 2020/2021 из 400 тыс. т общего экспорта с европейской территории России вывезено почти 100 тыс. т.
Дело в том, что на фоне роста производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей по переработке, поясняют в ИКАРе. Этот дисбаланс должен быть снят в ближайшие один-два сезона. В ближайшие месяцы в ЦФО заработают сразу два крупных МЭЗа совокупной мощностью порядка 1,5 млн т в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По подсчетам института, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в Центре может вырасти более чем на 3,5 млн т, что потребует грандиозной перестройки структуры посевных площадей в регионе. «Производство сои в России не успевает за внутренним спросом, даже несмотря на двукратное увеличение посевных площадей за последние семь лет. В среднем загрузка мощностей в сезоне составляет около 74%. При этом, например, на Дальнем Востоке, она существенно ниже, поскольку оттуда большая часть, более 70% в этом году, отправляется на экспорт. Импорт сырья составляет около 2 млн т в год и приходится фактически на одного переработчика. С запуском нескольких новых заводов в России в следующем сезоне совокупные мощности по переработке сои увеличатся как минимум с 5 до 6 млн т в год», – свидетельствует Михаил Хохлов.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Во избежание потерь заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу. [~PREVIEW_TEXT] => Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Во избежание потерь заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6433 [TIMESTAMP_X] => 26.10.2021 19:25:51 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1822 [WIDTH] => 2750 [FILE_SIZE] => 2666117 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/264 [FILE_NAME] => 264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1681922407.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 26f73f31ee75a7e2cb419d8b3f41cc43 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/264/264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/264/264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/264/264c181a3cb1b25bdc5e7f1667775db5.jpg [ALT] => Ценные масла [TITLE] => Ценные масла ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6433 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => tsennye-masla [~CODE] => tsennye-masla [EXTERNAL_ID] => 6613 [~EXTERNAL_ID] => 6613 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Ценные масла [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Ценные масла [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Во избежание потерь заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Ценные масла [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Ценные масла | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [2] => Array ( [ID] => 6457 [~ID] => 6457 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => В свободном полете [~NAME] => В свободном полете [ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-20 13:08:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-07-20 13:08:00 [ACTIVE_FROM] => 20.07.2021 13:08:00 [~ACTIVE_FROM] => 20.07.2021 13:08:00 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:43:40 [~TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:43:40 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/v-svobodnom-polete1/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/v-svobodnom-polete1/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>В 2021 году впервые за долгие годы рынок птицы испытал сокращение. Насыщение категории и рост себестоимости продукции на фоне повышенных цен на корма привели категорию к падению, хотя куриное мясо остается самым доступным видом животного белка для россиян. Стагнация подталкивает производителей искать новые способы и каналы сбыта, развивая продукты глубокой переработки и экспортное направление.
О кризисе перепроизводства на рынке мяса птицы эксперты говорят уже на протяжении нескольких лет. В 2020 году объемы промышленного выпуска в отрасли, по данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, увеличились всего на 0,4%, с 4649 до 4669 тыс. т. Согласно оценке Росстата, по итогам 2020 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 0,9%, до 3,3 млн т. Стагнация связана с достигнутым уровнем самообеспеченности на внутреннем рынке, а дальнейший рост производства в большей степени будет зависеть от роста экспортной составляющей, подчеркивают аналитики центра.
В январе 2021 года выпуск мяса птицы сократился на 6,4% (32 700 т в живом весе), следует из обзора Росптицесоюза. В числе причин в союзе называли удорожание ресурсов, зависимых от импорта, а также нарушение графиков поставок племенной продукции из европейских стран из-за вспышек птичьего гриппа на их территории. «До недавнего времени на рынке мяса птицы наблюдались насыщение и профицит отечественной продукции, в конце прошлого года динамика производственных показателей пошла на снижение, вследствие чего объемы категории стали временно сокращаться, но с конца первого квартала 2021 года ситуация выправляется – объемы производства увеличиваются, – подтверждает директор по маркетингу категории «Птица» Группы «Продо» Марина Семенова. – Растущие цены на корма, ветеринарные препараты, упаковочные и производственные материалы, повлекшие существенный рост себестоимости, в совокупности с возникшим снижением объема повлияли на отпускные цены продукции. Для повышения рентабельности производства в текущих условиях производители птицы вынуждены наращивать и развивать самые доходные направления ассортимента и каналов сбыта продукции. И это повлекло усиление конкуренции и рост категорий с большей добавленной стоимостью – кулинарии, полуфабрикатов, продуктов для гриля, колбасной продукции и копченостей и других».
Птица свинье не товарищ
Начиная с 2000 годов устойчивое наращивание объемов отечественного выпуска наблюдалось по всем видам мяса. Рост происходил на фоне политики импортозамещения в соответствии с доктриной продовольственной безопасности страны и увеличения уровня среднедушевого потребления. К 2020 году производство мяса всех видов в России, по данным «АБ-Центра», составило 11 235,6 тыс. т в убойном весе, что на 3,4% превысило показатели 2019 года. За пять лет оно возросло на 18%, за 10 лет – на 56,8%, а за 15 лет – на 125,2% в натуральном выражении, подсчитали аналитики. С 2001 года выпуск мяса птицы увеличился более чем в пять раз, превысив 5500 тыс. т.
Активная производственная динамика и развитие новых инвестиционных проектов способствовали не только достижению независимости по большинству видов мяса, но и перепроизводству в отрасли. Если в 2005 году самообеспеченность России мясом составляла 60,7%, то уже в 2014 году впервые был достигнут минимальный порог продовольственной независимости России по мясу, который, согласно Доктрине продовольственной безопасности, должен быть не менее 85%. А в 2019 году показатель достиг 96%, замечают в «АБ-Центре». При этом самообеспеченность России мясом птицы превысила 100,3%. Еще в 2010 году мясо птицы, согласно оценкам Центра агроаналитики, занимало в структуре потребления 35,77% (24,7 кг в год), а в 2019 году этот показатель вырос до 44,64% (33,9 кг в год).
В регионах с наиболее развитым уровнем производства мяса птицы в 2020 году выпуск практически не рос. Так, в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, занимающих 39, 23 и 9% в совокупном объеме выпуска, показатели были близки к нулю, а в Уральском и Южном округах производство сократилось на 9 и 7%, подчеркивают в Центре отраслевой экспертизы РСХБ и Центре агроаналитики при Минсельхозе России. Наиболее высокую динамику продемонстрировал Дальний Восток, формирующий лишь 1% всего оборота, – +16%. В то время как в Челябинской, Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях падение производственных показателей достигало двузначных цифр (-36, -20, -11 и -11 тыс. т соответственно), Республика Башкортостан, Курская, Пензенская и Тамбовская области показали наибольший прирост в абсолютных значениях (+22, +18, +16 и +15 тыс. т).
В 2021 году впервые за долгие годы аналитики «АБ-Центра» зафиксировали сокращение производства мяса в России – по итогам первого квартала в убойном весе было изготовлено 2515,8 тыс. т, что на 2,2% (на 57,5 тыс. т) меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Негативная динамика была вызвана в первую очередь падением на рынке мяса птицы, где произошло наиболее ощутимое снижение объемов выпуска – на 5,1% (на 61,8 тыс. т), с 1204 до 1142,3 тыс. т. В то же время несколько выросло производство свинины – на 0,4% (на 3,7 тыс. т), до 1010,7 тыс. т.
Согласно оценке FAS USDA, стабильный спрос на мясо бройлеров в России и избыточная кормовая база (по причине высокой урожайности зерновых и растущего импорта соевого шрота) приведут к росту производства данного вида мяса в стране по итогам 2021 года на 1%, с 4,715 до 4,725 млн т. При этом, по прогнозам экспертов, внутреннее потребление останется неизменным – 4,715 млн т. Несмотря на то что карантинные меры из-за COVID-19 поддержали стабильный спрос на мясо бройлеров в розничном сегменте, основным сдерживающим фактором дальнейшего роста потребления мяса бройлеров в стране является усиление конкуренции со стороны свинины, цены на которую значительно снизились в связи с ростом производства, замечают аналитики FAS USDA.
Куриные бега
Ужесточение конкуренции на рынке мяса птицы и снижение рентабельности отрасли привело к сокращению деятельности и даже закрытию некоторых птицефабрик. Сегодня рынок характеризуется относительно высоким уровнем концентрации производства по регионам и компаниям-производителям, отмечают в «АБ-Центре». По данным Национального союза птицеводов, за 2020 год предприятия, входящие в топ-25, произвели 4655 тыс. т мяса бройлера в живом весе, что составило 74,79% общего объема выпуска мяса птицы в стране, при этом на топ-5 производителей пришлось свыше 41%, а на топ-10 – более 55%.
Три крупнейших предприятия по производству мяса бройлера выпустили на 4% больше мяса, чем в 2019 году. Лидером списка второй год остается группа «Черкизово» (794 тыс. т) с увеличением объема производства на 28 тыс. т (+3,7%) и долей 12,75% общего объема производства, подчеркивают в Национальном союзе птицеводов. Предприятия группы за 2020 год выпустили также 57,8 тыс. т мяса индейки в живом весе. С учетом этого доля «Черкизово» в общем объеме промпроизводства птицы возрастает до 13,68%. Вплотную за ним следует ГАП «Ресурс» (708 тыс. т) с наибольшим показателем годового прироста (+ 63 тыс. т, или +9,8%) и увеличением доли до 11,3%. Третью строчку, по данным союза, занимает «Приосколье» с показателем в 435 тыс. т и с незначительным сокращением объемов к прошлому году на 17 тыс. т.
Доля бройлеров в общем объеме производства, по расчетам FAS USDA, составляет около 94%, на втором месте с сильным отставанием находится индейка (5,8%), оставшиеся 0,2% приходятся на прочую птицу (утки, гуси, перепела и пр.). В 2019 году 20 крупнейших российских компаний в этой отрасли произвели суммарно 4383 млн т (в живом весе), или 70,5% совокупного объема производства мяса бройлеров в стране.
Лидеры российской бройлерной индустрии также входят в число ведущих национальных производителей комбикормов, замечают в FAS USDA. По данным аналитиков, 215 из 240 заводов по выпуску комбикормов на территории России принадлежат крупным мясоперерабатывающим предприятиям. На 25 крупнейших заводов приходится 55% совокупного объема производства комбикормов в России (29,6 млн т). «За счет сокращения затрат и оптимизации производства мы сумели не допустить падения показателей рентабельности в 2020 году на фоне неблагоприятной экономической ситуации, колебаний обменных курсов, снижения реальных располагаемых доходов населения и отраслевых сложностей, таких как рост стоимости кормокомпонентов, – комментирует генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. – В частности, покрытие 43% собственных потребностей в кормокомпонентах за счет выращивания зерновых позволило извлечь преимущества из успешно проведенной ротации сельхозкультур и роста цен на сельскохозяйственное сырье. В то же время последний фактор остается для компании серьезным вызовом – повышенные цены на зерновые и растительные масла в начале 2021 года могут привести к дальнейшему росту себестоимости».
Объем продаж «Черкизово» в сегменте курицы за 2020 год, по данным самой компании, вырос на 4,9%, с 639,2 до 670,6 тыс. т, а выручка сегмента увеличилась на 6,6% и достигла 73 млрд руб. Рост выручки объясняется увеличением объемов, поскольку группа нарастила производство на активах, приобретенных в конце 2018 года, увеличила сбыт продукции под марками «Петелинка» и «Куриное царство» и продажи на экспорт, в основном в Китай, отметили в компании. Продажи продукции под маркой «Петелинка» выросли на 6%, а «Куриное царство» – на 4%.
Тем не менее совокупный объем продаж «Черкизово» в сегменте мяса птицы в первом квартале 2021 года снизился на 3,1%, со 174,7 до 169,2 тыс. т. Средняя цена реализации выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом и составила 126 руб./кг. «Общее увеличение себестоимости было частично компенсировано мерами поддержки правительства: в частности, установление экспортной пошлины на зерновые позволило снизить их стоимость в первом квартале. Однако совокупное удорожание других компонентов, включая упаковку и витамины, в дальнейшем, по нашему мнению, продолжит оказывать давление на рост издержек, что может вынудить отрасль поднять отпускные цены», – отмечает Сергей Михайлов.
Чтобы не допускать повышения цен, ГАП «Ресурс» в свою очередь развивает программу полного импортозамещения инкубационного яйца. В настоящий момент уровень самообеспеченности компании оценивается в 80%, потребность в оставшихся 20% до последнего времени покрывалась за счет поставок из Нидерландов и Бельгии. В частности, решение вопроса по импортозамещению является одной из ключевых целей перезапуска производственных мощностей ростовского дивизиона ГК «Белая Птица», которые были переданы компании на правах аренды. Предварительно возможный объем производства инкубационного яйца – порядка 100 млн штук ежегодно, что позволит закрыть потребности ГАП «Ресурс» на 100%.
По оценкам экспертов FAS USDA, в 2021 году продолжится дальнейшая консолидация рынка мяса птицы в России. По данным проведенного Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова исследования, 75% крупных федеральных производителей мяса птицы сообщили о положительных финансовых результатах в апреле 2020 года. Ожидается, что крупнейшие игроки на рынке продолжат расширять свои доли за счет вытеснения малых предприятий.
Глубокие отношения
На фоне растущей конкуренции и насыщения рынка все чаще производители мяса птицы начинают делать ставку на высокомаржинальные продукты: фасовку, разделку и полуфабрикаты. «Группа «Продо» стремится максимально увеличить долю полуфабрикатов продукции в ассортименте своих птицефабрик. Объем разделки и продукции переработки на наших предприятиях превышает 85%, и этот показатель в ближайшее время будет расти, – рассказывает Марина Семенова. – Наши птицефабрики выпускают широкий ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы под брендами «Троекурово» и «Рококо», а также колбасных изделий из мяса птицы ТМ «Ясная горка». Ассортимент «Троекурово» насчитывает более 70 наименований, в том числе котлеты, тефтели, биточки, продукция серии «Гриль» и многое другое. У «Рококо» есть широкое предложение разделки с высокой степенью обработки, субпродукты в соусах и большой выбор кулинарных полуфабрикатов. Например, весьма популярны рулеты для запекания – продукция с исключительно натуральным составом, которую сложно приготовить самостоятельно дома».
В отличие от курицы рынку мяса индейки еще далеко до перепроизводства, замечает директор по маркетингу компании «Краснобор» Иван Власов. «По оценкам компании и экспертов рынка, потенциал роста еще около 50%. Однако независимо от динамики рынка фиксированный вес, downsizing, продукты ready-to-cook – все это растущие тренды в категории, – уверен он. – Наша компания выпускает практически все виды полуфабрикатов. Сейчас, естественно, актуально предложение гриль-линейки. Также мы производим линейку продуктов для запекания, котлет, фаршей».
Качественные полуфабрикаты, продукты быстрого приготовления и готовая продукция, по словам Марины Семеновой, востребованы потребителями, ведь основные тренды по удобству и экономии времени продолжают набирать обороты, а более высокая добавленная стоимость делает эти категории интересными для производителей. «Практически все крупные производители мяса индейки идут в сторону продуктов value added – позиций с добавленной стоимостью. На данный момент это синоним продуктов с более глубокой степенью переработки, – констатирует Иван Власов. – Кроме возможности получить дополнительную маржинальность для производителей это еще и следование общемировому тренду. Потребитель не хочет тратить время на готовку, поэтому нужны готовые или «подготовленные» решения – как полуфабрикаты, так и готовые продукты. По нашей оценке, на данный момент доля полуфабрикатов и готовых продуктов в общем объеме потребления индейки – около 40%, она растет и будет продолжать расти».
В 2020 и 2021 годах в «Черкизово» нарастили объемы реализации ведущих брендов «Петелинка», «Куриное царство» и «Черкизово», увеличив таким образом долю продукции с высокой добавленной стоимостью в ассортименте и отвечая запросу потребителей на продукцию, удобную для приготовления. «Несмотря на общее незначительное сокращение продаж в натуральном выражении в первом квартале 2021 года, группа показала рост выручки и чистой прибыли. Увеличение данных показателей было обусловлено повышением средней цены реализации продукции во всех сегментах нашего бизнеса, что в свою очередь связано с дальнейшим расширением продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью. Особенно это было заметно в сегменте «Курица», на который приходится более 70% продаж группы, – отмечает Сергей Михайлов. – Объемы реализации продукции под нашим флагманским брендом «Петелинка» остаются стабильными, продажи другого нашего бренда – «Куриное царство» – демонстрируют рост.
Увеличение объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, по его словам, остается важным приоритетом развития группы «Черкизово». «Приобретение «Пит-Продукт», одного из самых современных мясоперерабатывающих производств в Северо-Западном федеральном округе, значительно укрепит позиции нашей компании на этом очень важном и крупном рынке. Сделка также будет способствовать дальнейшему росту наших продаж в канале «фудсервис», – комментирует глава компании.
В производстве продукции глубокой переработки не только необходимо соблюдать высокие требования по качеству и безопасности продукции, но и давать те продуктовые решения, которые способны привлечь и удержать покупателя, советует Марина Семенова. «Кулинарная продукция и продукция глубокой переработки – это зона маркетинговой конкуренции. И здесь уже необходимы сильные бренды, поэтому без вложений в маркетинг и продвижение сегодня не обойтись, – поясняет она. – Очень важным моментом является ассортиментная политика – мы регулярно выпускаем новинки исходя из исследований и тестирований предпочтений потребителей. Это позволяет расширять лояльную аудиторию, привлекать новых потребителей и поддерживать интерес тех, кто давно отдает предпочтение продукции под нашими брендами.
Перелетные птицы
Насыщение российского рынка заставляет производителей не только развивать более доходные направления, но и искать новые рынки сбыта за рубежом. По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, в 2020 году экспорт мяса птицы увеличился на 44%, с 113 до 169 тыс. т. Поставки этой продукции в страны дальнего зарубежья в 2020 году выросли на 50% в натуральном выражении, с 85 до 127 тыс. т, и на 30% в стоимостном, с $160 до $207 млн. В то же время динамика вывоза куриных лап составила +35% (+28 тыс. т в объеме) и + 48% (+$52 млн) соответственно.
Действительно, если на внутреннем рынке производители зачастую стараются делать ставку на высокомаржинальные продукты переработки, то на экспорт отправляются большие партии разделки и туш. Основная экспортная позиция после лап – крылья, занимающие 37% в общем объеме поставок, отмечается в исследовании Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России. На цыплят, по данным аналитиков, приходится 24%, обваленное мясо – 13%, спинки, шейки и гузки – 11%, индейку – 3%. Экспорт спинок, шеек и гузок при этом растет наиболее ударными темпами – более чем в четыре раза за 12 месяцев 2020 года. Также высокую динамику поставок продемонстрировали крылья – +183% и индейка – +112%. «Важным фактором, обеспечившим высокие результаты работы компании в 2020 году, стал экспорт – это направление реализации позволило смягчить влияние колебаний обменных курсов на затраты, выраженные в иностранной валюте. Негативное влияние на экспортный потенциал оказало снижение мировых цен на куриное мясо ввиду сложной ситуации, в которой оказались предприятия общественного питания как в России, так и за ее пределами, традиционно отдающие предпочтение курице», – свидетельствует Сергей Михайлов.
Основные причины роста российского экспорта – доступ к рынку Китая, увеличение поставок в африканские Гану, Конго. Согласно оценке Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, объем поставок в Китай по итогам 2020 года вырос на 179%, в Конго, Гану и Либерию – на 100%. Основная экспортная позиция для Китая (за исключением лап) – крылья, на них пришлось 37% совокупного вывоза. В Конго, Гану, Либерию отправляются преимущественно спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев. В 2020 году Китай занял в общем объеме экспорта 46%, Украина – 23%, Саудовская Аравия – 12%, Конго – 3%, Гана – 2%.
Согласно оценке Национального союза птицеводов, экспорт мяса птицы в 2020 составил 293 тыс. т (это +39% к уровню прошлого года). Лидером по экспорту мяса птицы в 2020 году стал ГАП «Ресурс» с показателем в 117 тыс. т. На втором месте группа «Черкизово» (63 тыс. т). На долю этих предприятий приходится более 60% всего экспорта мяса птицы. «Группа агропредприятий «Ресурс» поставляет продукцию из мяса птицы за рубеж с 2012 года и на протяжении почти десяти лет занимает первое место среди российских экспортеров, – комментирует заместитель генерального директора по продажам ВЭД ТК «Ресурс-Юг» (входит в ГАП «Ресурс») Александр Стоклицкий. – По итогам 2020 года компания отправила торговым партнерам более чем в 40 странах мира 117 тыс. т мяса птицы, что на 36% больше, чем в предыдущем периоде. Самые значительные объемы экспортировались в КНР и на Ближний Восток, если же говорить о новых рынках, то в 2020 году для ГАП «Ресурс» ими стали Филиппины, Гаити, Гана, Демократическая Республика Конго, Ангола и Ирак».
В настоящее время специалисты ГАП «Ресурс» занимаются вопросом аттестации для получения возможности осуществления поставок в Сингапур. «По мнению экспертов компании, этот рынок представляет интерес, так как помимо собственного потребления Сингапур является хабом для поставок в соседние страны. Если же говорить концептуально про те рынки, которые нам нужно открывать, то в первую очередь это Японии, Южная Корея и ЕС», – делится Александр Стоклицкий.
О перспективности направления свидетельствует тот факт, что аналитики Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России напрямую связывают дальнейший рост российского выпуска мяса птицы с увеличением экспортной составляющей. «Действительно, экспорт стимулирует развитие отечественного производства и в первую очередь с точки зрения качества. Стремясь соответствовать требованиям стран-импортеров, компании внедряют международные стандарты. В результате качество выпускаемой продукции остается стабильно высоким независимо от того, на каком рынке она будет реализована, – комментирует Александр Стоклицкий. – Каждый новый рынок – это новые требования к ассортименту, упаковке, организации логистики, особенности национального делового оборота. Например, когда мы начинали поставки на Ближний Восток, возникла необходимость в изменении технологии выращивания, так в этих странах востребована птица меньшего веса. Постоянно ведется работа по адаптации упаковки для разных рынков, и речь идет не только о соблюдении требований импортера по маркировке, но и маркетинговых задачах – выборе цвета, формата».
Для того чтобы экспорт продукции переработки мяса птицы существенно повлиял на положение российских производителей, необходимы большие объемы отгрузок, считает Марина Семенова. Пока же поставки занимают не такую большую долю в общем объеме отечественного выпуска. Развитию этого направления, по ее словам, препятствуют как внутренние факторы птицеводческих предприятий (соответствие продукции требованиям стран-импортеров, например), так и внешние (нестабильный курс рубля, огромное количество разрешительной документации, сложности с налаживанием каналов сбыта, высокая конкуренция на внешних рынках и многое другое).
[~DETAIL_TEXT] =>В 2021 году впервые за долгие годы рынок птицы испытал сокращение. Насыщение категории и рост себестоимости продукции на фоне повышенных цен на корма привели категорию к падению, хотя куриное мясо остается самым доступным видом животного белка для россиян. Стагнация подталкивает производителей искать новые способы и каналы сбыта, развивая продукты глубокой переработки и экспортное направление.
О кризисе перепроизводства на рынке мяса птицы эксперты говорят уже на протяжении нескольких лет. В 2020 году объемы промышленного выпуска в отрасли, по данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, увеличились всего на 0,4%, с 4649 до 4669 тыс. т. Согласно оценке Росстата, по итогам 2020 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 0,9%, до 3,3 млн т. Стагнация связана с достигнутым уровнем самообеспеченности на внутреннем рынке, а дальнейший рост производства в большей степени будет зависеть от роста экспортной составляющей, подчеркивают аналитики центра.
В январе 2021 года выпуск мяса птицы сократился на 6,4% (32 700 т в живом весе), следует из обзора Росптицесоюза. В числе причин в союзе называли удорожание ресурсов, зависимых от импорта, а также нарушение графиков поставок племенной продукции из европейских стран из-за вспышек птичьего гриппа на их территории. «До недавнего времени на рынке мяса птицы наблюдались насыщение и профицит отечественной продукции, в конце прошлого года динамика производственных показателей пошла на снижение, вследствие чего объемы категории стали временно сокращаться, но с конца первого квартала 2021 года ситуация выправляется – объемы производства увеличиваются, – подтверждает директор по маркетингу категории «Птица» Группы «Продо» Марина Семенова. – Растущие цены на корма, ветеринарные препараты, упаковочные и производственные материалы, повлекшие существенный рост себестоимости, в совокупности с возникшим снижением объема повлияли на отпускные цены продукции. Для повышения рентабельности производства в текущих условиях производители птицы вынуждены наращивать и развивать самые доходные направления ассортимента и каналов сбыта продукции. И это повлекло усиление конкуренции и рост категорий с большей добавленной стоимостью – кулинарии, полуфабрикатов, продуктов для гриля, колбасной продукции и копченостей и других».
Птица свинье не товарищ
Начиная с 2000 годов устойчивое наращивание объемов отечественного выпуска наблюдалось по всем видам мяса. Рост происходил на фоне политики импортозамещения в соответствии с доктриной продовольственной безопасности страны и увеличения уровня среднедушевого потребления. К 2020 году производство мяса всех видов в России, по данным «АБ-Центра», составило 11 235,6 тыс. т в убойном весе, что на 3,4% превысило показатели 2019 года. За пять лет оно возросло на 18%, за 10 лет – на 56,8%, а за 15 лет – на 125,2% в натуральном выражении, подсчитали аналитики. С 2001 года выпуск мяса птицы увеличился более чем в пять раз, превысив 5500 тыс. т.
Активная производственная динамика и развитие новых инвестиционных проектов способствовали не только достижению независимости по большинству видов мяса, но и перепроизводству в отрасли. Если в 2005 году самообеспеченность России мясом составляла 60,7%, то уже в 2014 году впервые был достигнут минимальный порог продовольственной независимости России по мясу, который, согласно Доктрине продовольственной безопасности, должен быть не менее 85%. А в 2019 году показатель достиг 96%, замечают в «АБ-Центре». При этом самообеспеченность России мясом птицы превысила 100,3%. Еще в 2010 году мясо птицы, согласно оценкам Центра агроаналитики, занимало в структуре потребления 35,77% (24,7 кг в год), а в 2019 году этот показатель вырос до 44,64% (33,9 кг в год).
В регионах с наиболее развитым уровнем производства мяса птицы в 2020 году выпуск практически не рос. Так, в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, занимающих 39, 23 и 9% в совокупном объеме выпуска, показатели были близки к нулю, а в Уральском и Южном округах производство сократилось на 9 и 7%, подчеркивают в Центре отраслевой экспертизы РСХБ и Центре агроаналитики при Минсельхозе России. Наиболее высокую динамику продемонстрировал Дальний Восток, формирующий лишь 1% всего оборота, – +16%. В то время как в Челябинской, Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях падение производственных показателей достигало двузначных цифр (-36, -20, -11 и -11 тыс. т соответственно), Республика Башкортостан, Курская, Пензенская и Тамбовская области показали наибольший прирост в абсолютных значениях (+22, +18, +16 и +15 тыс. т).
В 2021 году впервые за долгие годы аналитики «АБ-Центра» зафиксировали сокращение производства мяса в России – по итогам первого квартала в убойном весе было изготовлено 2515,8 тыс. т, что на 2,2% (на 57,5 тыс. т) меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Негативная динамика была вызвана в первую очередь падением на рынке мяса птицы, где произошло наиболее ощутимое снижение объемов выпуска – на 5,1% (на 61,8 тыс. т), с 1204 до 1142,3 тыс. т. В то же время несколько выросло производство свинины – на 0,4% (на 3,7 тыс. т), до 1010,7 тыс. т.
Согласно оценке FAS USDA, стабильный спрос на мясо бройлеров в России и избыточная кормовая база (по причине высокой урожайности зерновых и растущего импорта соевого шрота) приведут к росту производства данного вида мяса в стране по итогам 2021 года на 1%, с 4,715 до 4,725 млн т. При этом, по прогнозам экспертов, внутреннее потребление останется неизменным – 4,715 млн т. Несмотря на то что карантинные меры из-за COVID-19 поддержали стабильный спрос на мясо бройлеров в розничном сегменте, основным сдерживающим фактором дальнейшего роста потребления мяса бройлеров в стране является усиление конкуренции со стороны свинины, цены на которую значительно снизились в связи с ростом производства, замечают аналитики FAS USDA.
Куриные бега
Ужесточение конкуренции на рынке мяса птицы и снижение рентабельности отрасли привело к сокращению деятельности и даже закрытию некоторых птицефабрик. Сегодня рынок характеризуется относительно высоким уровнем концентрации производства по регионам и компаниям-производителям, отмечают в «АБ-Центре». По данным Национального союза птицеводов, за 2020 год предприятия, входящие в топ-25, произвели 4655 тыс. т мяса бройлера в живом весе, что составило 74,79% общего объема выпуска мяса птицы в стране, при этом на топ-5 производителей пришлось свыше 41%, а на топ-10 – более 55%.
Три крупнейших предприятия по производству мяса бройлера выпустили на 4% больше мяса, чем в 2019 году. Лидером списка второй год остается группа «Черкизово» (794 тыс. т) с увеличением объема производства на 28 тыс. т (+3,7%) и долей 12,75% общего объема производства, подчеркивают в Национальном союзе птицеводов. Предприятия группы за 2020 год выпустили также 57,8 тыс. т мяса индейки в живом весе. С учетом этого доля «Черкизово» в общем объеме промпроизводства птицы возрастает до 13,68%. Вплотную за ним следует ГАП «Ресурс» (708 тыс. т) с наибольшим показателем годового прироста (+ 63 тыс. т, или +9,8%) и увеличением доли до 11,3%. Третью строчку, по данным союза, занимает «Приосколье» с показателем в 435 тыс. т и с незначительным сокращением объемов к прошлому году на 17 тыс. т.
Доля бройлеров в общем объеме производства, по расчетам FAS USDA, составляет около 94%, на втором месте с сильным отставанием находится индейка (5,8%), оставшиеся 0,2% приходятся на прочую птицу (утки, гуси, перепела и пр.). В 2019 году 20 крупнейших российских компаний в этой отрасли произвели суммарно 4383 млн т (в живом весе), или 70,5% совокупного объема производства мяса бройлеров в стране.
Лидеры российской бройлерной индустрии также входят в число ведущих национальных производителей комбикормов, замечают в FAS USDA. По данным аналитиков, 215 из 240 заводов по выпуску комбикормов на территории России принадлежат крупным мясоперерабатывающим предприятиям. На 25 крупнейших заводов приходится 55% совокупного объема производства комбикормов в России (29,6 млн т). «За счет сокращения затрат и оптимизации производства мы сумели не допустить падения показателей рентабельности в 2020 году на фоне неблагоприятной экономической ситуации, колебаний обменных курсов, снижения реальных располагаемых доходов населения и отраслевых сложностей, таких как рост стоимости кормокомпонентов, – комментирует генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. – В частности, покрытие 43% собственных потребностей в кормокомпонентах за счет выращивания зерновых позволило извлечь преимущества из успешно проведенной ротации сельхозкультур и роста цен на сельскохозяйственное сырье. В то же время последний фактор остается для компании серьезным вызовом – повышенные цены на зерновые и растительные масла в начале 2021 года могут привести к дальнейшему росту себестоимости».
Объем продаж «Черкизово» в сегменте курицы за 2020 год, по данным самой компании, вырос на 4,9%, с 639,2 до 670,6 тыс. т, а выручка сегмента увеличилась на 6,6% и достигла 73 млрд руб. Рост выручки объясняется увеличением объемов, поскольку группа нарастила производство на активах, приобретенных в конце 2018 года, увеличила сбыт продукции под марками «Петелинка» и «Куриное царство» и продажи на экспорт, в основном в Китай, отметили в компании. Продажи продукции под маркой «Петелинка» выросли на 6%, а «Куриное царство» – на 4%.
Тем не менее совокупный объем продаж «Черкизово» в сегменте мяса птицы в первом квартале 2021 года снизился на 3,1%, со 174,7 до 169,2 тыс. т. Средняя цена реализации выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом и составила 126 руб./кг. «Общее увеличение себестоимости было частично компенсировано мерами поддержки правительства: в частности, установление экспортной пошлины на зерновые позволило снизить их стоимость в первом квартале. Однако совокупное удорожание других компонентов, включая упаковку и витамины, в дальнейшем, по нашему мнению, продолжит оказывать давление на рост издержек, что может вынудить отрасль поднять отпускные цены», – отмечает Сергей Михайлов.
Чтобы не допускать повышения цен, ГАП «Ресурс» в свою очередь развивает программу полного импортозамещения инкубационного яйца. В настоящий момент уровень самообеспеченности компании оценивается в 80%, потребность в оставшихся 20% до последнего времени покрывалась за счет поставок из Нидерландов и Бельгии. В частности, решение вопроса по импортозамещению является одной из ключевых целей перезапуска производственных мощностей ростовского дивизиона ГК «Белая Птица», которые были переданы компании на правах аренды. Предварительно возможный объем производства инкубационного яйца – порядка 100 млн штук ежегодно, что позволит закрыть потребности ГАП «Ресурс» на 100%.
По оценкам экспертов FAS USDA, в 2021 году продолжится дальнейшая консолидация рынка мяса птицы в России. По данным проведенного Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова исследования, 75% крупных федеральных производителей мяса птицы сообщили о положительных финансовых результатах в апреле 2020 года. Ожидается, что крупнейшие игроки на рынке продолжат расширять свои доли за счет вытеснения малых предприятий.
Глубокие отношения
На фоне растущей конкуренции и насыщения рынка все чаще производители мяса птицы начинают делать ставку на высокомаржинальные продукты: фасовку, разделку и полуфабрикаты. «Группа «Продо» стремится максимально увеличить долю полуфабрикатов продукции в ассортименте своих птицефабрик. Объем разделки и продукции переработки на наших предприятиях превышает 85%, и этот показатель в ближайшее время будет расти, – рассказывает Марина Семенова. – Наши птицефабрики выпускают широкий ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы под брендами «Троекурово» и «Рококо», а также колбасных изделий из мяса птицы ТМ «Ясная горка». Ассортимент «Троекурово» насчитывает более 70 наименований, в том числе котлеты, тефтели, биточки, продукция серии «Гриль» и многое другое. У «Рококо» есть широкое предложение разделки с высокой степенью обработки, субпродукты в соусах и большой выбор кулинарных полуфабрикатов. Например, весьма популярны рулеты для запекания – продукция с исключительно натуральным составом, которую сложно приготовить самостоятельно дома».
В отличие от курицы рынку мяса индейки еще далеко до перепроизводства, замечает директор по маркетингу компании «Краснобор» Иван Власов. «По оценкам компании и экспертов рынка, потенциал роста еще около 50%. Однако независимо от динамики рынка фиксированный вес, downsizing, продукты ready-to-cook – все это растущие тренды в категории, – уверен он. – Наша компания выпускает практически все виды полуфабрикатов. Сейчас, естественно, актуально предложение гриль-линейки. Также мы производим линейку продуктов для запекания, котлет, фаршей».
Качественные полуфабрикаты, продукты быстрого приготовления и готовая продукция, по словам Марины Семеновой, востребованы потребителями, ведь основные тренды по удобству и экономии времени продолжают набирать обороты, а более высокая добавленная стоимость делает эти категории интересными для производителей. «Практически все крупные производители мяса индейки идут в сторону продуктов value added – позиций с добавленной стоимостью. На данный момент это синоним продуктов с более глубокой степенью переработки, – констатирует Иван Власов. – Кроме возможности получить дополнительную маржинальность для производителей это еще и следование общемировому тренду. Потребитель не хочет тратить время на готовку, поэтому нужны готовые или «подготовленные» решения – как полуфабрикаты, так и готовые продукты. По нашей оценке, на данный момент доля полуфабрикатов и готовых продуктов в общем объеме потребления индейки – около 40%, она растет и будет продолжать расти».
В 2020 и 2021 годах в «Черкизово» нарастили объемы реализации ведущих брендов «Петелинка», «Куриное царство» и «Черкизово», увеличив таким образом долю продукции с высокой добавленной стоимостью в ассортименте и отвечая запросу потребителей на продукцию, удобную для приготовления. «Несмотря на общее незначительное сокращение продаж в натуральном выражении в первом квартале 2021 года, группа показала рост выручки и чистой прибыли. Увеличение данных показателей было обусловлено повышением средней цены реализации продукции во всех сегментах нашего бизнеса, что в свою очередь связано с дальнейшим расширением продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью. Особенно это было заметно в сегменте «Курица», на который приходится более 70% продаж группы, – отмечает Сергей Михайлов. – Объемы реализации продукции под нашим флагманским брендом «Петелинка» остаются стабильными, продажи другого нашего бренда – «Куриное царство» – демонстрируют рост.
Увеличение объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, по его словам, остается важным приоритетом развития группы «Черкизово». «Приобретение «Пит-Продукт», одного из самых современных мясоперерабатывающих производств в Северо-Западном федеральном округе, значительно укрепит позиции нашей компании на этом очень важном и крупном рынке. Сделка также будет способствовать дальнейшему росту наших продаж в канале «фудсервис», – комментирует глава компании.
В производстве продукции глубокой переработки не только необходимо соблюдать высокие требования по качеству и безопасности продукции, но и давать те продуктовые решения, которые способны привлечь и удержать покупателя, советует Марина Семенова. «Кулинарная продукция и продукция глубокой переработки – это зона маркетинговой конкуренции. И здесь уже необходимы сильные бренды, поэтому без вложений в маркетинг и продвижение сегодня не обойтись, – поясняет она. – Очень важным моментом является ассортиментная политика – мы регулярно выпускаем новинки исходя из исследований и тестирований предпочтений потребителей. Это позволяет расширять лояльную аудиторию, привлекать новых потребителей и поддерживать интерес тех, кто давно отдает предпочтение продукции под нашими брендами.
Перелетные птицы
Насыщение российского рынка заставляет производителей не только развивать более доходные направления, но и искать новые рынки сбыта за рубежом. По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, в 2020 году экспорт мяса птицы увеличился на 44%, с 113 до 169 тыс. т. Поставки этой продукции в страны дальнего зарубежья в 2020 году выросли на 50% в натуральном выражении, с 85 до 127 тыс. т, и на 30% в стоимостном, с $160 до $207 млн. В то же время динамика вывоза куриных лап составила +35% (+28 тыс. т в объеме) и + 48% (+$52 млн) соответственно.
Действительно, если на внутреннем рынке производители зачастую стараются делать ставку на высокомаржинальные продукты переработки, то на экспорт отправляются большие партии разделки и туш. Основная экспортная позиция после лап – крылья, занимающие 37% в общем объеме поставок, отмечается в исследовании Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России. На цыплят, по данным аналитиков, приходится 24%, обваленное мясо – 13%, спинки, шейки и гузки – 11%, индейку – 3%. Экспорт спинок, шеек и гузок при этом растет наиболее ударными темпами – более чем в четыре раза за 12 месяцев 2020 года. Также высокую динамику поставок продемонстрировали крылья – +183% и индейка – +112%. «Важным фактором, обеспечившим высокие результаты работы компании в 2020 году, стал экспорт – это направление реализации позволило смягчить влияние колебаний обменных курсов на затраты, выраженные в иностранной валюте. Негативное влияние на экспортный потенциал оказало снижение мировых цен на куриное мясо ввиду сложной ситуации, в которой оказались предприятия общественного питания как в России, так и за ее пределами, традиционно отдающие предпочтение курице», – свидетельствует Сергей Михайлов.
Основные причины роста российского экспорта – доступ к рынку Китая, увеличение поставок в африканские Гану, Конго. Согласно оценке Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России, объем поставок в Китай по итогам 2020 года вырос на 179%, в Конго, Гану и Либерию – на 100%. Основная экспортная позиция для Китая (за исключением лап) – крылья, на них пришлось 37% совокупного вывоза. В Конго, Гану, Либерию отправляются преимущественно спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев. В 2020 году Китай занял в общем объеме экспорта 46%, Украина – 23%, Саудовская Аравия – 12%, Конго – 3%, Гана – 2%.
Согласно оценке Национального союза птицеводов, экспорт мяса птицы в 2020 составил 293 тыс. т (это +39% к уровню прошлого года). Лидером по экспорту мяса птицы в 2020 году стал ГАП «Ресурс» с показателем в 117 тыс. т. На втором месте группа «Черкизово» (63 тыс. т). На долю этих предприятий приходится более 60% всего экспорта мяса птицы. «Группа агропредприятий «Ресурс» поставляет продукцию из мяса птицы за рубеж с 2012 года и на протяжении почти десяти лет занимает первое место среди российских экспортеров, – комментирует заместитель генерального директора по продажам ВЭД ТК «Ресурс-Юг» (входит в ГАП «Ресурс») Александр Стоклицкий. – По итогам 2020 года компания отправила торговым партнерам более чем в 40 странах мира 117 тыс. т мяса птицы, что на 36% больше, чем в предыдущем периоде. Самые значительные объемы экспортировались в КНР и на Ближний Восток, если же говорить о новых рынках, то в 2020 году для ГАП «Ресурс» ими стали Филиппины, Гаити, Гана, Демократическая Республика Конго, Ангола и Ирак».
В настоящее время специалисты ГАП «Ресурс» занимаются вопросом аттестации для получения возможности осуществления поставок в Сингапур. «По мнению экспертов компании, этот рынок представляет интерес, так как помимо собственного потребления Сингапур является хабом для поставок в соседние страны. Если же говорить концептуально про те рынки, которые нам нужно открывать, то в первую очередь это Японии, Южная Корея и ЕС», – делится Александр Стоклицкий.
О перспективности направления свидетельствует тот факт, что аналитики Центра отраслевой экспертизы РСХБ и Центра агроаналитики при Минсельхозе России напрямую связывают дальнейший рост российского выпуска мяса птицы с увеличением экспортной составляющей. «Действительно, экспорт стимулирует развитие отечественного производства и в первую очередь с точки зрения качества. Стремясь соответствовать требованиям стран-импортеров, компании внедряют международные стандарты. В результате качество выпускаемой продукции остается стабильно высоким независимо от того, на каком рынке она будет реализована, – комментирует Александр Стоклицкий. – Каждый новый рынок – это новые требования к ассортименту, упаковке, организации логистики, особенности национального делового оборота. Например, когда мы начинали поставки на Ближний Восток, возникла необходимость в изменении технологии выращивания, так в этих странах востребована птица меньшего веса. Постоянно ведется работа по адаптации упаковки для разных рынков, и речь идет не только о соблюдении требований импортера по маркировке, но и маркетинговых задачах – выборе цвета, формата».
Для того чтобы экспорт продукции переработки мяса птицы существенно повлиял на положение российских производителей, необходимы большие объемы отгрузок, считает Марина Семенова. Пока же поставки занимают не такую большую долю в общем объеме отечественного выпуска. Развитию этого направления, по ее словам, препятствуют как внутренние факторы птицеводческих предприятий (соответствие продукции требованиям стран-импортеров, например), так и внешние (нестабильный курс рубля, огромное количество разрешительной документации, сложности с налаживанием каналов сбыта, высокая конкуренция на внешних рынках и многое другое).
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => В 2021 году впервые за долгие годы рынок птицы испытал сокращение. Стагнация подталкивает производителей искать новые способы и каналы сбыта, развивая продукты глубокой переработки и экспортное направление. [~PREVIEW_TEXT] => В 2021 году впервые за долгие годы рынок птицы испытал сокращение. Стагнация подталкивает производителей искать новые способы и каналы сбыта, развивая продукты глубокой переработки и экспортное направление. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6148 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2021 14:43:40 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1224 [WIDTH] => 1844 [FILE_SIZE] => 2158458 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/526 [FILE_NAME] => 526331987300c43982f39a98dce20c03.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_752120836.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => e2834f3a76543151149e04ef7651ad94 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/526/526331987300c43982f39a98dce20c03.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/526/526331987300c43982f39a98dce20c03.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/526/526331987300c43982f39a98dce20c03.jpg [ALT] => В свободном полете [TITLE] => В свободном полете ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6148 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => v-svobodnom-polete1 [~CODE] => v-svobodnom-polete1 [EXTERNAL_ID] => 6457 [~EXTERNAL_ID] => 6457 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 20.07.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => В свободном полете [ELEMENT_PAGE_TITLE] => В свободном полете [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => В 2021 году впервые за долгие годы рынок птицы испытал сокращение. Стагнация подталкивает производителей искать новые способы и каналы сбыта, развивая продукты глубокой переработки и экспортное направление. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => В свободном полете [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => В свободном полете | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [3] => Array ( [ID] => 6343 [~ID] => 6343 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Растущие альтернативы [~NAME] => Растущие альтернативы [ACTIVE_FROM_X] => 2021-05-11 15:34:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-05-11 15:34:00 [ACTIVE_FROM] => 11.05.2021 15:34:00 [~ACTIVE_FROM] => 11.05.2021 15:34:00 [TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:41:50 [~TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:41:50 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/rastushchie-alternativy/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/rastushchie-alternativy/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Рост популярности альтернативного мяса привел к активному развитию категории в рознице. По разным оценкам, уже до половины россиян готовы включать заменители мяса в свой рацион. Это открывает новые перспективы перед российскими производителями, которые охотно инвестируют в проекты по созданию таких продуктов.
Замена традиционного мяса на растительное – западный тренд, который пришел в Россию всего пару лет назад. В США и странах Европы рынок мясных и молочных альтернатив уже настолько развит, что данные продукты можно легко найти на прилавках магазинов как сетевой, так и традиционной розницы, а их ассортимент порой достигает более десятка позиций. «Оценивая перспективы сегмента, мы в первую очередь ориентируемся на рынки США и Европы. Там категория растительного мяса возникла более пяти лет назад и с тех пор стремительно развивается. Сегодня в иностранном ритейле целые – стеллажи растительного мяса, которое воспринимается как привычная курятина или говядина», – комментирует генеральный директор компании Welldone Александр Киселев.
На глобальном уровне продажи растительного мяса, по оценкам Deloitte, в прошлом году составили примерно $11,5–12 млрд, а к 2025 году они достигнут $28 млрд. Объем мирового рынка альтернативного мяса всех видов, включая растительное и клеточное, в ближайшие пять лет увеличится до $30 млрд. Рост будет достигнут в первую очередь за счет европейских стран, в которых в 2020 году было продано 38% всего произведенного альтернативного мяса. Среди крупных рынков Deloitte также называет США (27%), страны Азиатско-Тихоокеанского региона (23%) и Латинскую Америку (12%).
В отчете, опубликованном Variant Market Research, прогнозируется, что к 2025 году мировой рынок заменителей мяса, включающий соевый текстурат (текстурированный растительный белок), сейтан, тофу, темпе, веганское мясо, достигнет $7275 млн по сравнению с $4229 млн в 2017-м, а ежегодный рост составит в среднем 7%. Способствовать развитию рынка в ближайшие годы, по мнению аналитиков, будет именно повышение осведомленности потребителей о различных преимуществах этой продукции для здоровья. Доля соевого текстурата к 2025 году составит 35%, тофу – 30,1%, куорна – 15,8%, темпе – 5,3%, сейтана – 4,8%, прогнозируют в Variant Market Research.
Согласно оценкам Bloomberg, в течение следующих 20 лет рынок альтернативного мяса вырастет до $240 млрд. К 2040 году доля искусственного мяса может достичь 9% предполагаемого объема мирового рынка мяса в размере $2,7 трлн. А по прогнозам AT Kearney, к 2040 году растительное мясо вырастет до $450 млрд.
Не мясо – в массы
Изначально драйвером развития категории альтернативного мяса выступали приверженцы вегетарианства и веганства, однако постепенно тренд начал выходить за рамки данных направлений. Согласно исследованию Mintel Global Food and Drink Trends, ассортимент продуктов питания для вегетарианцев на глобальном уровне в 2016 году расширился на 257%, по сравнению с 2012-м. При этом главным двигателем процесса, по словам аналитиков, стал общий тренд Health & Wellness – потребители начали искать альтернативу мясу и молоку, чтобы лучше контролировать уровень холестерина и ограничить потребление насыщенных жиров. «Первичный драйвер стремительного роста популярности растительного мяса за рамками веганских и вегетарианских сообществ – это фундаментальный тренд на ЗОЖ. Мы начали бегать, следить за весом, уровнем сахара и холестерина, задумываться о долгой жизни и здоровой старости, – замечает Александр Киселев. – Но мясо так глубоко встроено в кулинарную привычку жителей большинства стран мира, что вот так просто взять и убрать его не получалось. До тех пор, пока не появилось растительное мясо, которое сделало эту замену легкой и удобной. Стоит отметить роль первооткрывателей категории, компаний, сумевших разработать технологии и мясо из растений с такими выдающимися потребительскими качествами. Так что это встречное движение ЗОЖ-трен-да и пищевой науки и технологий».
На позитивную динамику категории мясомолочных альтернатив, согласно наблюдениям Mintel, оказали влияние другие тенденции: поиск разнообразия в источниках белка и отказ от мяса из-за нежелания участвовать в убийстве животных. По информации аналитиков, среди жителей Германии 39% с помощью альтернативной пищи стремится разнообразить свое питание, 30% не ест мясо по этическим соображениям (благополучие животных) и 22% – из-за негативного воздействия мясных производств на окружающую среду.
Российский рынок, по словам Александра Киселева, стремительно нагоняет отставание от зарубежных стран. «Мы убеждены, что уже к концу этого года мясо из растительного сырья можно будет найти в большинстве супермаркетов, работающих в сегментах «средний» и выше, – добавляет он. – Вместе с ростом рынка в ближайшие годы мы ожидаем и увеличения количества игроков, как это происходит в США. Не только международные, но и отечественные компании будут активно осваивать выпуск альтернативного мяса на территории России».
Производство альтернативного мяса в России получило активное развитие не только за счет реального роста спроса на продукцию со стороны потребителей, но и благодаря усилиям производителей по ее продвижению, соглашается основатель компании Meatless Иван Иванов.
«С одной стороны, по базовому закону рынка спрос рождает предложение. Поэтому логично предположить, что развитие производства растительного мяса связано с внезапно возросшим спросом. С другой – огромный интерес к овсяному молоку возник в результате появления на полках всех супермаркетов бренда Nemoloko, благодаря которому массовый потребитель узнал о существовании растительного молока и заинтересовался этой темой. Фактически предложение сформировало спрос», – поясняет он.
Альтернативные проекты
Эксперты связывают возросшую в последнее время популярность мясных альтернатив с выходом на рынок Beyond Meat. Ведь продукты из растительного белка, например из сои, в России можно было найти и раньше. Тем не менее после того, как продукция американской компании поступила на полки торговых сетей «Азбука вкуса», «Лента», «Утконос», «Город-сад» и «Перекресток», в отрасли стали появляться и крупные отечественные проекты. В 2019 году была основана компания Greenwise по производству искусственного мяса из сои, пшеницы и гороха. Продукция под новым брендом уже продается в 1800 точках по России, в том числе в магазинах сетей «ВкусВилл», «Азбука вкуса» и «Перекресток».
В сентябре 2020 года акционеры ГК «Эфко» объявили о запуске нового проекта «Еда будущего» и о планах инвестировать 4 млрд руб. в производство растительного мяса в Белгородской области. В первую очередь по выпуску котлет для бургеров на растительной основе мощностью на 8 тыс. т было вложено 100 млн руб. В течение трех лет объемы производства должны достигнуть 40 тыс. т. «Мы рассматриваем производство растительного мяса как новое и самостоятельное направление бизнеса», – пояснил исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов. – Проект будет развиваться не только в части ассортимента, но и в части подготовки сырья и дальнейшего совершенствования технологии и рецептуры. В частности, уже третья очередь будет работать полностью на собственном сырье, произведенном на нашем заводе, включая текстураты, отвечающие за форму и консистенцию конечного продукта, и ноу-хау наших технологов – не уступающий соевому и более универсальный белок, полученный из подсолнечника».
Welldone в начале 2020 года получила 60 млн руб. инвестиций от венчурного фонда, основанного совладельцем «НМЖК» Иваном Сидорком. Производственные линии компании рассчитаны на выпуск 15 т продукции в месяц (150 000 котлет), а вскоре инвесторы планируют перейти к следующему этапу – строительству в Подмосковье крупного производства мощностью 200 т искусственного мяса в месяц. «Совокупно в Welldone было инвестировано более 60 млн руб., которые в первую очередь пошли на разработку технологии и продукта. Еще летом 2019 года мы собрали команду ученых, технологов и инженеров, чтобы создать продукт, который будет лучше и доступнее предложения иностранных компаний. Активная научная работа велась девять месяцев, – рассказывает Александр Киселев. – В начале 2020 года мы получили прототипы бургерных котлет и фарша. Около 10 ресторанов в округе заинтересовались нашим продуктом и стали его тестировать, давая нам обратную связь. Они помогли улучшить продукт: вкус, текстуру, как он ведет себя при жарке, запекании, на пару, варке. Несколько позже к этим тестам мы подключили также и крупные ресторанные сети».
Старт продаж Welldone в федеральные сети был в конце октября 2020 года. Учитывая ковид, основная доля продаж приходится на ритейл – это розничные сети «Азбука вкуса», «Глобус», «Лента», «Твой дом», eGrocery «Самокат» и «Яндекс.Лавка», «Перекресток Впрок» и «Утконос»,
а также специализированные магазины продуктов для здорового образа жизни, веганов и вегетарианцев. Сегодня компания представлена уже в 18 городах России, наиболее широко в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время Welldone появится на полках еще нескольких крупных сетей.
В компании «Котлетарь» приступили к разработке продукта под брендом «неМясо» в 2019 году после того, как попробовали американские аналоги (Beyond Meat, Impossible Foods). Первой выпущенной позицией стали растительные котлеты. «Так как мы являемся крупным мясным производителем и более 20 лет выпускаем мясные котлеты, мы стали в этом экспертами. Мы решили открыть новое бизнес-направление по разработке полезных немясных полуфабрикатов, за которыми, как мы считаем, будущее», – комментирует менеджер проекта «неМясо» компании «Котлетарь» Александр Зяблов. – Большую часть времени заняла разработка рецептуры для создания полезного и вкусного продукта и тестирование ее».
Проект Meatless привлек инвестиции в мае 2020 года, и в сентябре того же года производство начало свою работу. Первым продуктом стали растительные колбаски. Поставки в розницу начались сразу после старта производства. В ассортименте компании сейчас 16 видов продукции – растительные котлеты, фрикадельки, фарш, стейки, гуляши и колбаски. Более половины продаж приходится на специализированные вегетарианские веганские и экомагазины. Однако компания уже заключила ряд договоров с крупными сетями, поэтому ожидает, что в ближайшее время ситуация изменится. «Мы делаем ставку на сетевые магазины и сервисы доставки продуктов, потому что сети могут обеспечить достаточный уровень доступности продукта для широкой аудитории. Сейчас, как нам кажется, именно доступность – ключевой драйвер роста для категории растительного мяса», – отмечает Иван Иванов.
Замена ценностей
По данным Deloitte Consulting, в 2020 году продажи альтернативного мяса в России достигли 2,6 млрд руб. Сейчас данный рынок составляет всего 0,7–0,8% европейского, однако имеет огромный потенциал: около 47% россиян в возрасте от 16 до 40 лет уже готовы разнообразить свой белковый рацион мясом на растительной основе.
Согласно результатам исследования, проведенного проектом «Едим лучше» совместно с аналитическим центром НАФИ в январе 2020 года, 54% российских потребителей готовы включать растительные продукты – заменители мяса в свой рацион. При этом сегодня уже 10% россиян едят растительные альтернативы мясу. «Я надеюсь, что рано или поздно человечество вовсе откажется от животноводческих ферм. Более половины россиян уже сейчас готовы включить в свой рацион альтернативное мясо. Это не означает, что оно полностью заменит россиянам натуральное мясо, однако частота его появления на столе потребителя, несомненно, будет возрастать», – считает Иван Иванов.
Согласно исследованию ГК «Эфко» и T.G.I. Friday’s, уже сейчас 70% россиян хотят попробовать растительное мясо, а каждый четвертый готов и вовсе отказаться от обычного мяса. Покупатели отдают предпочтение растительному мясу как экологичному, полезному и безглютеновому продукту, богатому белками, пищевыми волокнами, витаминами В12 и В7, омега-3. В ближайшие пять лет, по прогнозам Deloitte Consulting, категория будет расти не менее чем на 10% в год. «Россияне готовы включать в свой рацион растительное мясо, что особенно актуально для веганов и вегетарианцев. Кроме того, растет интерес среди покупателей традиционного животного мяса – люди хотят пробовать новые продукты, они ищут новые вкусовые сочетания и готовы к экспериментам. Конечно, говорить о том, что в ближайшее время мясо из растений полностью заменит мясо из животных, не приходится. Но совершенно точно мясо из растений уже сейчас становится еще одной разновидностью мяса на полке рядом с привычными курицей, свининой, индейкой, говядиной», – констатирует Александр Киселев.
В настоящий момент продукцию, заменяющую мясо, чаще других готова употреблять в пищу молодежь: 69% среди людей от 18 до 24 лет и 60% среди людей от 25 до 34 лет (54% в среднем по стране), выяснили в НАФИ. Каждый четвертый россиянин в возрасте до 24 лет употребляет растительные заменителя мяса (24%), при этом 12% россиян хотели бы попробовать такие продукты, хотя сейчас их не едят. Россияне от 45 лет, напротив, скептически относятся к употреблению растительных продуктов – заменителей мяса. «Часть потребителей готова рассматривать растительные продукты в качестве альтернативы традиционному мясу, особенно данная тенденция заметна в крупных городах – Москве и Питере. Это подтверждается хорошим спросом на растительные аналоги мяса даже не в пост. Многие начинают заботиться о своем здоровье и частично менять животную пищу на растительную», – говорит Александр Зяблов.
По мнению директора компании «ВегановЪ» Владимира Гречина, российский рынок альтернативных продуктов пока растет крайне медленно, а последствия пандемии еще больше замедлили позитивную динамику. «Слабая развитость российского рынка связана с привычками и представлениями в питании. Если сравнивать с европейским рынком подобных продуктов, то мы отстаем на много лет. Российский потребитель еще только формирует свои представления о новых продуктах в виде растительных заменителей мяса. В целом пока такие продукты воспринимаются как нишевые, востребованные среди людей, придерживающихся вегетарианской и веганской диет», – считает эксперт.
По данным федерального социологического опроса, проведенного в марте 2019 года независимым агентством Zoom Market, в России всего 2% вегетарианцев. Тогда как в Германии этот потребительский сегмент оценивается в 10–12%. «Мощности нашего производства позволяют выпускать 2–3 т веганской колбасной продукции в сутки, но по факту загружены на 10%. Если сравнивать с мясными производствами, то это достаточно скромные объемы, – сетует Владимир Гречин. – В данный момент рассматриваем варианты создания совместного предприятия в Евросоюзе. Из локаций предпочтения отдаем таким странам, как Германия, Англия или Франция. В этих странах работать с рынками сбыта легче, так как они уже сформированы, по показателям качества и технологиям производства мы можем легко интегрироваться в европейский рынок. Если говорить о каналах сбыта в России, то пока это преимущественно специализированные магазины, интернет-площадки, также небольшое количество нашей продукции направляется в кафе и рестораны. Из сетевого ритейла работали с «Азбукой вкуса», Ozon и другими, но там есть свои сложности: длительные отсрочки платежей, слабое позиционирование на полках магазинов».
Ближе к покупателю
Важно объяснять покупателям, что продукты из растительного белка – это полноценная здоровая пища, уверен Владимир Гречин. «Во-первых, растительный белок является первоисточником белка, а животный – по сути вторичен. Во-вторых, в нем нет антибиотиков. Также при производстве растительных колбас не нужен нитрит натрия. Меньше и экологическая нагрузка на окружающую среду. Наша отрасль нуждается в объединении усилий, в том числе и на уровне гос-программ, пока такой поддержки нет», – говорит он.
Согласно опросу НАФИ, привлекательность того или иного мясозаменителя во многом определяется обозначением на упаковке. Лидеры по привлекательности – обозначения «Диетический» (продукцию с такой упаковкой готовы купить 40% россиян), «Постный» (готовы приобрести 28% опрошенных), «Растительного происхождения» (23%). Реже готовы покупать мясозаменители с обозначениями «Веганский» (17%) и «Безмясной» (12%).
Наиболее популярными продуктами на растительной основе среди россиян являются бургеры и котлеты. Поэтому часто производители мясных альтернатив начинают именно с этих позиций. Так, ГК «Эфко» сначала представила «Хайбургер» – котлету, изготовленную из комбинации растительных белков: соевого, горохового и рисового, однако в планах компании в 2021 году выпустить и другие растительные аналоги мяса: шницель и хайгетсы, воссоздающие вкус куриного мяса. «Сегодня в линейке Welldone самые востребованные и в рознице, и в ресторанах продукты – домашние котлеты, фарш, котлеты для бургера. Они позволяют кафе и ресторанам с легкостью ввести растительные варианты большей части мясных блюд в меню: бургеры, пицца, выпечка, супы, салаты, паста болоньезе, лазанья и т.п. Также легко они встраиваются и в гастрономические привычки домашнего потребления», – делится Александр Киселев.
По его словам, большинство партнеров выбирает полную продуктовую линейку, поскольку для каждой из позиций своя ситуация потребления и каннибализация отсутствует. «Если потребитель хочет приготовить пасту болоньезе, макароны по-флотски, тефтели или выпечку, то возьмет фарш, если на готовку всего 10–15 минут – то домашние котлеты, если это вечеринка с бургерами, то выбор падет на бургерную котлету», – добавляет он. «Мы предлагаем сетям для реализации полный ассортимент нашей продукции. Сети, с которыми мы работаем, сейчас покупают в среднем 12 из 16 позиций. Однако есть сетевой ритейлер, с которым мы договорились о поставках только двух видов котлет. В каждом случае все решается индивидуально», – рассказывает Иван Иванов.
Средний ассортимент в категории растительного мяса, согласно оценке Александра Зяблова, составляет два-три SKU в магазинах «у дома» пять-шесть SKU – в гипермаркетах, а основные игроки сегмента – Greenwise, Beyond Meat, Meatless, Well Done и «неМясо». «Мы начали поставлять нашу продукцию в розницу в 2020 году, первой сетью был «ВкусВилл». Сейчас для нас основным каналом сбыта являются как раз федеральные ритейлеры. В каждой сети присутствуют две наши основные позиции – котлеты «неМясо» со вкусом курочки и котлеты «неМясо» со вкусом говядины. Сейчас ведутся переговоры по выкладке пельменей и фаршей, – рассказывает эксперт. – Развитию и продвижению способствуют федеральные и локальные сети магазинов. Рестораны с большой осторожностью относятся к тренду растительного питания и с неохотой вводят новые блюда в ассортимент».
[~DETAIL_TEXT] =>
Рост популярности альтернативного мяса привел к активному развитию категории в рознице. По разным оценкам, уже до половины россиян готовы включать заменители мяса в свой рацион. Это открывает новые перспективы перед российскими производителями, которые охотно инвестируют в проекты по созданию таких продуктов.
Замена традиционного мяса на растительное – западный тренд, который пришел в Россию всего пару лет назад. В США и странах Европы рынок мясных и молочных альтернатив уже настолько развит, что данные продукты можно легко найти на прилавках магазинов как сетевой, так и традиционной розницы, а их ассортимент порой достигает более десятка позиций. «Оценивая перспективы сегмента, мы в первую очередь ориентируемся на рынки США и Европы. Там категория растительного мяса возникла более пяти лет назад и с тех пор стремительно развивается. Сегодня в иностранном ритейле целые – стеллажи растительного мяса, которое воспринимается как привычная курятина или говядина», – комментирует генеральный директор компании Welldone Александр Киселев.
На глобальном уровне продажи растительного мяса, по оценкам Deloitte, в прошлом году составили примерно $11,5–12 млрд, а к 2025 году они достигнут $28 млрд. Объем мирового рынка альтернативного мяса всех видов, включая растительное и клеточное, в ближайшие пять лет увеличится до $30 млрд. Рост будет достигнут в первую очередь за счет европейских стран, в которых в 2020 году было продано 38% всего произведенного альтернативного мяса. Среди крупных рынков Deloitte также называет США (27%), страны Азиатско-Тихоокеанского региона (23%) и Латинскую Америку (12%).
В отчете, опубликованном Variant Market Research, прогнозируется, что к 2025 году мировой рынок заменителей мяса, включающий соевый текстурат (текстурированный растительный белок), сейтан, тофу, темпе, веганское мясо, достигнет $7275 млн по сравнению с $4229 млн в 2017-м, а ежегодный рост составит в среднем 7%. Способствовать развитию рынка в ближайшие годы, по мнению аналитиков, будет именно повышение осведомленности потребителей о различных преимуществах этой продукции для здоровья. Доля соевого текстурата к 2025 году составит 35%, тофу – 30,1%, куорна – 15,8%, темпе – 5,3%, сейтана – 4,8%, прогнозируют в Variant Market Research.
Согласно оценкам Bloomberg, в течение следующих 20 лет рынок альтернативного мяса вырастет до $240 млрд. К 2040 году доля искусственного мяса может достичь 9% предполагаемого объема мирового рынка мяса в размере $2,7 трлн. А по прогнозам AT Kearney, к 2040 году растительное мясо вырастет до $450 млрд.
Не мясо – в массы
Изначально драйвером развития категории альтернативного мяса выступали приверженцы вегетарианства и веганства, однако постепенно тренд начал выходить за рамки данных направлений. Согласно исследованию Mintel Global Food and Drink Trends, ассортимент продуктов питания для вегетарианцев на глобальном уровне в 2016 году расширился на 257%, по сравнению с 2012-м. При этом главным двигателем процесса, по словам аналитиков, стал общий тренд Health & Wellness – потребители начали искать альтернативу мясу и молоку, чтобы лучше контролировать уровень холестерина и ограничить потребление насыщенных жиров. «Первичный драйвер стремительного роста популярности растительного мяса за рамками веганских и вегетарианских сообществ – это фундаментальный тренд на ЗОЖ. Мы начали бегать, следить за весом, уровнем сахара и холестерина, задумываться о долгой жизни и здоровой старости, – замечает Александр Киселев. – Но мясо так глубоко встроено в кулинарную привычку жителей большинства стран мира, что вот так просто взять и убрать его не получалось. До тех пор, пока не появилось растительное мясо, которое сделало эту замену легкой и удобной. Стоит отметить роль первооткрывателей категории, компаний, сумевших разработать технологии и мясо из растений с такими выдающимися потребительскими качествами. Так что это встречное движение ЗОЖ-трен-да и пищевой науки и технологий».
На позитивную динамику категории мясомолочных альтернатив, согласно наблюдениям Mintel, оказали влияние другие тенденции: поиск разнообразия в источниках белка и отказ от мяса из-за нежелания участвовать в убийстве животных. По информации аналитиков, среди жителей Германии 39% с помощью альтернативной пищи стремится разнообразить свое питание, 30% не ест мясо по этическим соображениям (благополучие животных) и 22% – из-за негативного воздействия мясных производств на окружающую среду.
Российский рынок, по словам Александра Киселева, стремительно нагоняет отставание от зарубежных стран. «Мы убеждены, что уже к концу этого года мясо из растительного сырья можно будет найти в большинстве супермаркетов, работающих в сегментах «средний» и выше, – добавляет он. – Вместе с ростом рынка в ближайшие годы мы ожидаем и увеличения количества игроков, как это происходит в США. Не только международные, но и отечественные компании будут активно осваивать выпуск альтернативного мяса на территории России».
Производство альтернативного мяса в России получило активное развитие не только за счет реального роста спроса на продукцию со стороны потребителей, но и благодаря усилиям производителей по ее продвижению, соглашается основатель компании Meatless Иван Иванов.
«С одной стороны, по базовому закону рынка спрос рождает предложение. Поэтому логично предположить, что развитие производства растительного мяса связано с внезапно возросшим спросом. С другой – огромный интерес к овсяному молоку возник в результате появления на полках всех супермаркетов бренда Nemoloko, благодаря которому массовый потребитель узнал о существовании растительного молока и заинтересовался этой темой. Фактически предложение сформировало спрос», – поясняет он.
Альтернативные проекты
Эксперты связывают возросшую в последнее время популярность мясных альтернатив с выходом на рынок Beyond Meat. Ведь продукты из растительного белка, например из сои, в России можно было найти и раньше. Тем не менее после того, как продукция американской компании поступила на полки торговых сетей «Азбука вкуса», «Лента», «Утконос», «Город-сад» и «Перекресток», в отрасли стали появляться и крупные отечественные проекты. В 2019 году была основана компания Greenwise по производству искусственного мяса из сои, пшеницы и гороха. Продукция под новым брендом уже продается в 1800 точках по России, в том числе в магазинах сетей «ВкусВилл», «Азбука вкуса» и «Перекресток».
В сентябре 2020 года акционеры ГК «Эфко» объявили о запуске нового проекта «Еда будущего» и о планах инвестировать 4 млрд руб. в производство растительного мяса в Белгородской области. В первую очередь по выпуску котлет для бургеров на растительной основе мощностью на 8 тыс. т было вложено 100 млн руб. В течение трех лет объемы производства должны достигнуть 40 тыс. т. «Мы рассматриваем производство растительного мяса как новое и самостоятельное направление бизнеса», – пояснил исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов. – Проект будет развиваться не только в части ассортимента, но и в части подготовки сырья и дальнейшего совершенствования технологии и рецептуры. В частности, уже третья очередь будет работать полностью на собственном сырье, произведенном на нашем заводе, включая текстураты, отвечающие за форму и консистенцию конечного продукта, и ноу-хау наших технологов – не уступающий соевому и более универсальный белок, полученный из подсолнечника».
Welldone в начале 2020 года получила 60 млн руб. инвестиций от венчурного фонда, основанного совладельцем «НМЖК» Иваном Сидорком. Производственные линии компании рассчитаны на выпуск 15 т продукции в месяц (150 000 котлет), а вскоре инвесторы планируют перейти к следующему этапу – строительству в Подмосковье крупного производства мощностью 200 т искусственного мяса в месяц. «Совокупно в Welldone было инвестировано более 60 млн руб., которые в первую очередь пошли на разработку технологии и продукта. Еще летом 2019 года мы собрали команду ученых, технологов и инженеров, чтобы создать продукт, который будет лучше и доступнее предложения иностранных компаний. Активная научная работа велась девять месяцев, – рассказывает Александр Киселев. – В начале 2020 года мы получили прототипы бургерных котлет и фарша. Около 10 ресторанов в округе заинтересовались нашим продуктом и стали его тестировать, давая нам обратную связь. Они помогли улучшить продукт: вкус, текстуру, как он ведет себя при жарке, запекании, на пару, варке. Несколько позже к этим тестам мы подключили также и крупные ресторанные сети».
Старт продаж Welldone в федеральные сети был в конце октября 2020 года. Учитывая ковид, основная доля продаж приходится на ритейл – это розничные сети «Азбука вкуса», «Глобус», «Лента», «Твой дом», eGrocery «Самокат» и «Яндекс.Лавка», «Перекресток Впрок» и «Утконос»,
а также специализированные магазины продуктов для здорового образа жизни, веганов и вегетарианцев. Сегодня компания представлена уже в 18 городах России, наиболее широко в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время Welldone появится на полках еще нескольких крупных сетей.
В компании «Котлетарь» приступили к разработке продукта под брендом «неМясо» в 2019 году после того, как попробовали американские аналоги (Beyond Meat, Impossible Foods). Первой выпущенной позицией стали растительные котлеты. «Так как мы являемся крупным мясным производителем и более 20 лет выпускаем мясные котлеты, мы стали в этом экспертами. Мы решили открыть новое бизнес-направление по разработке полезных немясных полуфабрикатов, за которыми, как мы считаем, будущее», – комментирует менеджер проекта «неМясо» компании «Котлетарь» Александр Зяблов. – Большую часть времени заняла разработка рецептуры для создания полезного и вкусного продукта и тестирование ее».
Проект Meatless привлек инвестиции в мае 2020 года, и в сентябре того же года производство начало свою работу. Первым продуктом стали растительные колбаски. Поставки в розницу начались сразу после старта производства. В ассортименте компании сейчас 16 видов продукции – растительные котлеты, фрикадельки, фарш, стейки, гуляши и колбаски. Более половины продаж приходится на специализированные вегетарианские веганские и экомагазины. Однако компания уже заключила ряд договоров с крупными сетями, поэтому ожидает, что в ближайшее время ситуация изменится. «Мы делаем ставку на сетевые магазины и сервисы доставки продуктов, потому что сети могут обеспечить достаточный уровень доступности продукта для широкой аудитории. Сейчас, как нам кажется, именно доступность – ключевой драйвер роста для категории растительного мяса», – отмечает Иван Иванов.
Замена ценностей
По данным Deloitte Consulting, в 2020 году продажи альтернативного мяса в России достигли 2,6 млрд руб. Сейчас данный рынок составляет всего 0,7–0,8% европейского, однако имеет огромный потенциал: около 47% россиян в возрасте от 16 до 40 лет уже готовы разнообразить свой белковый рацион мясом на растительной основе.
Согласно результатам исследования, проведенного проектом «Едим лучше» совместно с аналитическим центром НАФИ в январе 2020 года, 54% российских потребителей готовы включать растительные продукты – заменители мяса в свой рацион. При этом сегодня уже 10% россиян едят растительные альтернативы мясу. «Я надеюсь, что рано или поздно человечество вовсе откажется от животноводческих ферм. Более половины россиян уже сейчас готовы включить в свой рацион альтернативное мясо. Это не означает, что оно полностью заменит россиянам натуральное мясо, однако частота его появления на столе потребителя, несомненно, будет возрастать», – считает Иван Иванов.
Согласно исследованию ГК «Эфко» и T.G.I. Friday’s, уже сейчас 70% россиян хотят попробовать растительное мясо, а каждый четвертый готов и вовсе отказаться от обычного мяса. Покупатели отдают предпочтение растительному мясу как экологичному, полезному и безглютеновому продукту, богатому белками, пищевыми волокнами, витаминами В12 и В7, омега-3. В ближайшие пять лет, по прогнозам Deloitte Consulting, категория будет расти не менее чем на 10% в год. «Россияне готовы включать в свой рацион растительное мясо, что особенно актуально для веганов и вегетарианцев. Кроме того, растет интерес среди покупателей традиционного животного мяса – люди хотят пробовать новые продукты, они ищут новые вкусовые сочетания и готовы к экспериментам. Конечно, говорить о том, что в ближайшее время мясо из растений полностью заменит мясо из животных, не приходится. Но совершенно точно мясо из растений уже сейчас становится еще одной разновидностью мяса на полке рядом с привычными курицей, свининой, индейкой, говядиной», – констатирует Александр Киселев.
В настоящий момент продукцию, заменяющую мясо, чаще других готова употреблять в пищу молодежь: 69% среди людей от 18 до 24 лет и 60% среди людей от 25 до 34 лет (54% в среднем по стране), выяснили в НАФИ. Каждый четвертый россиянин в возрасте до 24 лет употребляет растительные заменителя мяса (24%), при этом 12% россиян хотели бы попробовать такие продукты, хотя сейчас их не едят. Россияне от 45 лет, напротив, скептически относятся к употреблению растительных продуктов – заменителей мяса. «Часть потребителей готова рассматривать растительные продукты в качестве альтернативы традиционному мясу, особенно данная тенденция заметна в крупных городах – Москве и Питере. Это подтверждается хорошим спросом на растительные аналоги мяса даже не в пост. Многие начинают заботиться о своем здоровье и частично менять животную пищу на растительную», – говорит Александр Зяблов.
По мнению директора компании «ВегановЪ» Владимира Гречина, российский рынок альтернативных продуктов пока растет крайне медленно, а последствия пандемии еще больше замедлили позитивную динамику. «Слабая развитость российского рынка связана с привычками и представлениями в питании. Если сравнивать с европейским рынком подобных продуктов, то мы отстаем на много лет. Российский потребитель еще только формирует свои представления о новых продуктах в виде растительных заменителей мяса. В целом пока такие продукты воспринимаются как нишевые, востребованные среди людей, придерживающихся вегетарианской и веганской диет», – считает эксперт.
По данным федерального социологического опроса, проведенного в марте 2019 года независимым агентством Zoom Market, в России всего 2% вегетарианцев. Тогда как в Германии этот потребительский сегмент оценивается в 10–12%. «Мощности нашего производства позволяют выпускать 2–3 т веганской колбасной продукции в сутки, но по факту загружены на 10%. Если сравнивать с мясными производствами, то это достаточно скромные объемы, – сетует Владимир Гречин. – В данный момент рассматриваем варианты создания совместного предприятия в Евросоюзе. Из локаций предпочтения отдаем таким странам, как Германия, Англия или Франция. В этих странах работать с рынками сбыта легче, так как они уже сформированы, по показателям качества и технологиям производства мы можем легко интегрироваться в европейский рынок. Если говорить о каналах сбыта в России, то пока это преимущественно специализированные магазины, интернет-площадки, также небольшое количество нашей продукции направляется в кафе и рестораны. Из сетевого ритейла работали с «Азбукой вкуса», Ozon и другими, но там есть свои сложности: длительные отсрочки платежей, слабое позиционирование на полках магазинов».
Ближе к покупателю
Важно объяснять покупателям, что продукты из растительного белка – это полноценная здоровая пища, уверен Владимир Гречин. «Во-первых, растительный белок является первоисточником белка, а животный – по сути вторичен. Во-вторых, в нем нет антибиотиков. Также при производстве растительных колбас не нужен нитрит натрия. Меньше и экологическая нагрузка на окружающую среду. Наша отрасль нуждается в объединении усилий, в том числе и на уровне гос-программ, пока такой поддержки нет», – говорит он.
Согласно опросу НАФИ, привлекательность того или иного мясозаменителя во многом определяется обозначением на упаковке. Лидеры по привлекательности – обозначения «Диетический» (продукцию с такой упаковкой готовы купить 40% россиян), «Постный» (готовы приобрести 28% опрошенных), «Растительного происхождения» (23%). Реже готовы покупать мясозаменители с обозначениями «Веганский» (17%) и «Безмясной» (12%).
Наиболее популярными продуктами на растительной основе среди россиян являются бургеры и котлеты. Поэтому часто производители мясных альтернатив начинают именно с этих позиций. Так, ГК «Эфко» сначала представила «Хайбургер» – котлету, изготовленную из комбинации растительных белков: соевого, горохового и рисового, однако в планах компании в 2021 году выпустить и другие растительные аналоги мяса: шницель и хайгетсы, воссоздающие вкус куриного мяса. «Сегодня в линейке Welldone самые востребованные и в рознице, и в ресторанах продукты – домашние котлеты, фарш, котлеты для бургера. Они позволяют кафе и ресторанам с легкостью ввести растительные варианты большей части мясных блюд в меню: бургеры, пицца, выпечка, супы, салаты, паста болоньезе, лазанья и т.п. Также легко они встраиваются и в гастрономические привычки домашнего потребления», – делится Александр Киселев.
По его словам, большинство партнеров выбирает полную продуктовую линейку, поскольку для каждой из позиций своя ситуация потребления и каннибализация отсутствует. «Если потребитель хочет приготовить пасту болоньезе, макароны по-флотски, тефтели или выпечку, то возьмет фарш, если на готовку всего 10–15 минут – то домашние котлеты, если это вечеринка с бургерами, то выбор падет на бургерную котлету», – добавляет он. «Мы предлагаем сетям для реализации полный ассортимент нашей продукции. Сети, с которыми мы работаем, сейчас покупают в среднем 12 из 16 позиций. Однако есть сетевой ритейлер, с которым мы договорились о поставках только двух видов котлет. В каждом случае все решается индивидуально», – рассказывает Иван Иванов.
Средний ассортимент в категории растительного мяса, согласно оценке Александра Зяблова, составляет два-три SKU в магазинах «у дома» пять-шесть SKU – в гипермаркетах, а основные игроки сегмента – Greenwise, Beyond Meat, Meatless, Well Done и «неМясо». «Мы начали поставлять нашу продукцию в розницу в 2020 году, первой сетью был «ВкусВилл». Сейчас для нас основным каналом сбыта являются как раз федеральные ритейлеры. В каждой сети присутствуют две наши основные позиции – котлеты «неМясо» со вкусом курочки и котлеты «неМясо» со вкусом говядины. Сейчас ведутся переговоры по выкладке пельменей и фаршей, – рассказывает эксперт. – Развитию и продвижению способствуют федеральные и локальные сети магазинов. Рестораны с большой осторожностью относятся к тренду растительного питания и с неохотой вводят новые блюда в ассортимент».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Рост популярности альтернативного мяса привел к активному развитию категории в рознице. Уже до половины россиян готовы включать заменители мяса в свой рацион. Это открывает новые перспективы перед российскими производителями. [~PREVIEW_TEXT] => Рост популярности альтернативного мяса привел к активному развитию категории в рознице. Уже до половины россиян готовы включать заменители мяса в свой рацион. Это открывает новые перспективы перед российскими производителями. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5978 [TIMESTAMP_X] => 11.05.2021 17:41:50 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 787 [WIDTH] => 1181 [FILE_SIZE] => 956959 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/9f7 [FILE_NAME] => 9f763975eb2fe2088f2029393cf8e5e2.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1891043548_.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => d0ca97d0042c762b6c884c9a3292412f [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/9f7/9f763975eb2fe2088f2029393cf8e5e2.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/9f7/9f763975eb2fe2088f2029393cf8e5e2.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/9f7/9f763975eb2fe2088f2029393cf8e5e2.jpg [ALT] => Растущие альтернативы [TITLE] => Растущие альтернативы ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5978 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => rastushchie-alternativy [~CODE] => rastushchie-alternativy [EXTERNAL_ID] => 6343 [~EXTERNAL_ID] => 6343 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 11.05.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Растущие альтернативы [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Растущие альтернативы [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Рост популярности альтернативного мяса привел к активному развитию категории в рознице. Уже до половины россиян готовы включать заменители мяса в свой рацион. Это открывает новые перспективы перед российскими производителями. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Растущие альтернативы [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Растущие альтернативы | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [4] => Array ( [ID] => 6219 [~ID] => 6219 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Крупяной переполох [~NAME] => Крупяной переполох [ACTIVE_FROM_X] => 2021-03-02 16:28:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-03-02 16:28:00 [ACTIVE_FROM] => 02.03.2021 16:28:00 [~ACTIVE_FROM] => 02.03.2021 16:28:00 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:41:28 [~TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:41:28 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/krupyanoy-perepolokh-/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/krupyanoy-perepolokh-/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Всеобщий ажиотаж, разгоревшийся весной этого года вокруг круп, и последующий запрет на экспорт данной продукции значительно дестабилизировали рынок. Скачкообразный рост цен во время массовой закупки, резкое падение объемов продаж по окончании панических настроений и приостановка поставок за рубеж – все это по итогам года может привести к снижению производства в отрасли.
Только без паники
Волна панических настроений, захлестнувшая россиян весной этого года на фоне распространения коронавируса, привела к массовому ажиотажу и закупкам впрок. С введением в стране режима самоизоляции потребители начали скупать в магазинах продукты с длительными сроками хранения. У тех, кто закупал продукты, наиболее популярными товарами стали крупы (их приобретали 87%), консервы (79%) и макароны (75%), отмечают в Nielsen. По данным ритейл-аудита компании, со 2 по 8 марта в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи круп в крупнейших розничных сетях страны выросли на 27,8%, а макаронных изделий – на 18,8%. В середине недельный рост продаж круп достиг более 170–200% по сравнению прошлогодними показателями.
По словам президента «Объединения «Союзпищепром» Александра Берестова, в периоды экономического кризиса в целом возрастает спрос на крупы с длительным сроком хранения и в особенности на те, которые пользуются наибольшей популярностью у потребителей. Так, в период первой волны пандемии самый высокий спрос наблюдался на гречку и рис. «Наше предприятие традиционно выполняет повышенный закуп сырья весной, готовясь к сезонному увеличению потребления каш и круп во время поста, поэтому мы смогли подстроиться к ажиотажному спросу на рынке и удовлетворить заявки контрагентов», – комментирует он. «Ажиотажный спрос был как гром среди ясного неба! Естественно, удовлетворить резко возросшую потребность в полном объеме было невозможно физически, – констатирует директор по продажам агрохолдинга «Гудвилл» Илья Ряполов. – Наша компания обеспечила продукцией всех своих партнеров, разумеется, в рамках максимальных производственных возможностей. Из-за того, что спрос носил ажиотажный характер, подготовиться попросту не было времени».
По данным Nielsen, со 2 по 8 марта продажи гречки выросли на 29,6%, а риса – на 33,9%. С 9 по 15 марта эти крупы возглавляли список наиболее покупаемых продуктов: в натуральном выражении реализация гречки увеличилась на 66%, риса – на 64%. «Согласно статистике продаж, спрос на рис в пандемию увеличился даже больше, чем на гречку. Но при этом в массовом сознании потребительский и ценовой ажиотаж был связан прежде всего с гречкой. Отчасти это заслуга непосредственно производителей риса, которые смогли обеспечить рынку достаточный объем и стабильность поставок, что позволило избежать дефицита продукции, не допустить панических настроений среди потребителей и взвинчивания цен. Будучи крупнейшим производителем риса в России, мы перевели свои предприятия на круглосуточный режим работы, который сохранялся на протяжении полутора месяцев», – рассказывает коммерческий директор ГК «АФГ Националь» Борис Шабанов.
Гречневый бум
Скачкообразный рост спроса действительно спровоцировал резкое увеличение розничных цен на гречку. Согласно оценкам экспертов, она стала одним из наиболее подорожавших за последний год продуктов. В июле средняя розничная цена гречневой крупы, по данным Росстата, выросла на 75%, до 87,1 руб. за 1 кг, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рис увеличился в цене на 17%, до 80,7 руб., а овсяные хлопья типа «Геркулес» – на 11%, до 71,8 руб.
Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, пояснил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. В августе 2020 года крупа в оптовом звене стоила около 48 руб. за 1 кг, то есть вдвое больше по сравнению с августом 2019-го. Эксперт связывал данный факт с тем, что стоимость крупы на протяжении всего 2019 года была катастрофически низкой из-за перепроизводства в предыдущие годы, а после сокращения площадей посевов она стала постепенно расти.
По итогам восьми месяцев этого года гречка в России подорожала на 34,9%, а рис – на 13,4%, отмечает Александр Берестов, ссылаясь на Росстат. «Запасы крупы есть, но ожидание неблагоприятных сценариев развития ситуации в мире, когда многие экспортеры из-за пандемии сокращают поставки, ведет к колебаниям цен, – поясняет он. – Такая волатильность будет сохраняться, тем более что значительные колебания цены на ту же гречневую крупу наблюдались все последние пять лет».
Гречка традиционно отличается крайне нестабильной ценовой динамикой: цены на эту поистине народную крупу зависят не только от объективных причин, но и подвержены спекулятивным факторам, подчеркивают в «ИКАРе». Стоимость данной продукции снижалась в течение длительного периода в связи с перепроизводством гречихи в 2016–2018 годах. Выработка гречки заметно превышала потребности рынка, которые оценивались аналитиками института в 2019 году на уровне 350–380 тыс. т.
С марта 2018-го началось повышение цен, сменяющееся периодическими «отскоками» назад. В первой половине лета 2019 года, по наблюдениям «ИКАРа», усилилось противостояние между держателями гречихи, которые были не готовы реализовывать зерно по прежним, очень низким ценам, и производителями гречки, испытывавшими давление покупательского спроса. Опубликованные в июле данные о резком сокращении посевов гречихи подлили масла в огонь. Цены на данную культуру и крупу из нее начали расти высокими темпами, несмотря на значительные переходящие запасы гречихи с прошлых урожайных лет. В конце 2019-го показатели снова начали понижаться. Ослабление цен, по мнению аналитиков «ИКАРа», было спровоцировано преимущественно тем, что оптовые компании и торговые сети не желали приобретать крупу по ранее сформировавшимся ценам. При этом держатели гречихи не торопились их снижать, имея другую продукцию для продажи.
Цены на рис сохранялись практически неизменными с начала 2019 года и до конца марта, затем начался их рост весьма высокими темпами. Главная причина – низкие остатки сырца хорошего качества, что привело к конкуренции за сырье со стороны рисозаводов, которые предлагали более высокие цены, поясняют в «ИКАРе». Лишь в августе ценники начали проседать. В этот период большинство производителей завершили выработку крупы из-за отсутствия зерна и распродавали остатки наработанного риса. В дальнейшем цены продолжили снижаться в связи с поступлением на рисозаводы сырца нового урожая.
Внешняя угроза
В 2020 году рост цен в категории круп начался еще в конце зимы и был связан с ослаблением рубля и ростом стоимости импортного сырья, отмечает Борис Шабанов. По его словам, девальвация национальной валюты опосредованно сказалась и на стоимости российского сырья, в производстве которого задействовано большое количество зарубежных материалов, приобретаемых за иностранную валюту, включая удобрения, СЗР, сельхозтехнику и комплектующие к ней. «Повышение произошло чуть раньше пандемии, что в некоторой степени сгладило скачок цен от последующего ажиотажа. То есть инфляция произошла естественным путем, за исключением истории с гречкой, для которой характерны постоянные ценовые качели», – добавляет он.
По данным «АБ-Центра», рост средних оптовых цен за год наблюдается на овсяные хлопья – на 40,5%, гречневую крупу – на 26,3%, пшеничную крупу – на 25,8%, овсяную крупу – на 24,7%, перловую крупу – на 12,7%, манную крупу – на 10,2%, ячневую крупу – на 7,5%, кукурузную крупу – на 1,2%. Средние розничные цены на гречневую крупу в России по состоянию на 16 ноября 2020 года, согласно оценкам Росстата, составили 89,86 руб./кг, увеличившись за год на 50,1%, за два года – на 86,5%. Потребительская стоимость шлифованного риса к 16 ноября достигла 80,21 руб./кг, показав прирост на уроне 13,5% за год и 25,2% за два года. «Цены на готовую продукцию менялись вслед за изменением цен сырья и упаковочных материалов», – говорит Илья Ряполов.
Аналитики «ИКАРа» фиксировали уверенное укрепление цен на овсяные хлопья «Геркулес», начиная со второй половины сентября 2019 года. Еще в прошлом сезоне посевы и валовой сбор овса снизились, а переработчики испытывали возрастающий дефицит овса хорошего качества, поэтому эксперты института не исключали дальнейший рост цен на этот продукт в перспективе.
Главной трудностью для производителей риса, по словам Бориса Шабанова, был дефицит воды в рисовых чеках Краснодарского края. В агрохолдинге учли возможность недостатка воды еще в период посевной кампании: пересмотрели план сева и графики работ для оптимального использования водных ресурсов. «В наших хозяйствах было установлено семь насосных станций для перекачки воды со вторичного сброса в оросительные каналы. Кроме того, в этом году нам пришлось частично отказаться от сева риса на рисовых системах, расположенных на самых высоких отметках относительно уровня моря, куда подача воды оказалась невозможна или крайне затруднительна. Решению проблемы дефицита воды поспособствовали принятые на региональном уровне решения о перераспределении водных ресурсов в хранилищах, – делится Борис Шабанов. – Несмотря на все сложности, своевременно принятые меры вкупе с многолетней качественной планировкой чеков позволили нам обновить прошлогодний рекорд, увеличив валовый сбор риса на 3,1 тыс. т, до 236,6 тыс. т. Также в этом году мы получили патенты на три новых сорта риса: среднеспелый среднезерный «окинава», позднеспелый крупнозерный «родос» и среднепоздний длиннозерный «фокстрот». Таким образом, количество сортов собственной селекции, прошедших регистрацию в Госреестре и допущенных к использованию, возросло до восьми».
Взлеты и падения
Эффект ажиотажного спроса, помимо повышения цен, спровоцировал и другие негативные последствия в работе игроков рынка. По словам Ильи Ряполова, весенний скачок уже в последующие месяцы нивелировался значительным снижением продаж, на уровне 25%, поэтому в целом по итогам года оборот получился сопоставим с предыдущим годом. «Определенные проблемы ажиотаж доставил торговым организациям, им пришлось рассчитываться с поставщиками, не успев реализовать продукцию. А некоторые потребители в жаркое лето 2020-го были вынуждены выбросить запасы крупы, в которой из-за неправильного хранения завелись вредители. Так что последствия данного скачка спроса я оцениваю скорее негативно», – отмечает эксперт.
Динамика продаж гречки, риса и макарон, которыми так активно запасались россияне в марте, на неделе с 6 по 12 апреля, по наблюдениям Nielsen, переместилась в отрицательную зону (в натуральном выражении -12, -9 и -14% соответственно по сравнению с аналогичной неделей 2019 года). «Начало апреля стало тем самым рубежом, переход которого ознаменовал окончание ажиотажного спроса – краткосрочный всплеск продаж товаров длительного хранения окончательно подошел к концу, началась относительная стабилизация спроса», – комментировал директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев.
Значения марта-апреля были пиковыми – в «АФГ Националь» отмечали двукратный рост продаж по сравнению с другими месяцами, но потом потребление снизилось: люди стали использовать сформированные запасы, подтверждает Борис Шабанов. «Какого-то гигантского взлета потребления в рамках года этот ажиотаж не дал. В сентябре на фоне второй волны пандемии мы снова наблюдали некоторый рост – не такой ажиотажный, как весной, а более спокойный и ровный. При этом мы не исключаем, что в последнем квартале увидим снижение потребления, а по итогам 12 месяцев рынок выровняется, и его объемы будут сопоставимы с прошлогодними, – добавляет он.
По данным «АФГ Националь», за девять месяцев 2020 года рынок круп подрос на несколько процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. «Незначительная позитивная динамика была вызвана двумя факторами. Во-первых, из-за пандемии и режима самоизоляции люди начали больше готовить дома, что естественным образом привело к росту потребления продуктов, которые готовить проще и быстрее. Во-вторых, снизились реальные располагаемые доходы населения, поэтому с дорогих продуктов покупатели перешли на более доступные – крупы и макаронные изделия, также почти на треть вырос объем продаж СТМ. То есть люди предпочитают более доступную по цене категорию товаров и при этом более дешевые продукты (СТМ) в рамках этой категории», – говорит Борис Шабанов.
Все в сборе
В 2019 году производство гречневой крупы, по данным «АБ-Центра», сократилось на 6,4%, до 454,1 тыс. т, главным образом за счет снижения объемов в Сибирском ФО. В 2020 году падение показателя продолжилось – по итогам января – августа объемы выпуска уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,5%, до 274,3 тыс. т. Однако согласно прогнозу аналитиков, сделанному 25 октября 2020 года с учетом текущей информации по уборке гречихи, производство гречневой крупы в сезон 2020/2021 возрастет до 450 тыс. т.
По предварительным данным, посевные площади гречихи в 2020 году немного восстановились, достигнув 870,7 тыс. га, что на 7,3% больше показателя 2019-го. Согласно оценкам «АБ-Центра», построенным исходя из статистики о ходе уборки, по итогам 2020 года валовые сборы могут вырасти до 850–900 тыс. т против 785,7 тыс. т в 2019 году.
Несмотря на расширение посевных площадей риса в 2019 году со 181,5 до 194,1 тыс. га и увеличение валовых сборов на 5,8%, до 1098,7 тыс. т, объемы выработки рисовой крупы по итогам года сократились на 2,5%, отмечают в «АБ-Центре». Однако уже в январе – марте 2020 года ее производство увеличилось на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 126 тыс. т. По состоянию на 8 мая 2020 года, по данным Минсельхоза РФ, рис засеян на площади 91,2 тыс. га. По оценкам ведомства, это на уровне 46,2% прогнозной площади. Таким образом, как ожидается, размеры площадей по итогам посевной кампании 2020 года достигнут 197,4 тыс. га.
Соблюдая границы
Рынок круп считается одним из высококонкурентных, а самая жесткая борьба разворачивается среди производителей круп среднего ценового сегмента, так как их очень много, замечает Илья Ряполов. «Данный рынок относится к категории насыщенных, темп его роста низок относительно других рынков, основной ассортимент продукции и соответственно потребительские привычки сформировались достаточно давно, в связи с чем принципиальных новинок на рынке практически не появляется. Доли игроков на нем определены», – соглашается Александр Берестов.
Качество продукции у компаний, работающих в среднеценовом сегменте, достойное, к тому же география поставок, как правило, охватывает всю страну, подчеркивает Илья Ряполов. Основным конкурентным преимуществом в данной категории, по его мнению, становится активное участие и поддержка продаж своих товаров у дистрибьюторов и торговых сетей. «Это в целом высококонкурентный рынок, особенно в сегменте традиционных круп. Выигрывает тот производитель, кто способен обеспечить оптимальное соотношение цены и качества, высокие объемы и стабильность поставок, разнообразие и постоянное расширение ассортимента, а также увеличение представленности в торговых сетях», – уверен Борис Шабанов.
В условиях насыщенности российского рынка практически все крупяные компании занимаются экспортными поставками, которые позволяют расширить географию сбыта и нарастить продажи. Временный запрет экспортировать крупы, введенный Россельхознадзором с 20 марта, посеял еще большую панику на рынке. К нему добавился внешний запрет ЕАЭС на вывоз этой продукции за пределы государств – участников союза. Эксперты прогнозировали убытки в работе экспортеров риса, гречки и других видов круп. «В числе возможных факторов, ограничивающих рост цен на гречку, могут выступить государственные инструменты регулирования рынка, например, запрет на экспорт зерна и круп из РФ. Однако в этом случае окажется под угрозой получение высокого объема урожая в следующем сезоне. Из-за недополучения прибыли производители могут сократить площади выращивания зерна, и период рекордно высоких цен продлится еще как минимум на один сезон», – комментировал ранее генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов.
Ежегодно Россия отправляет за рубеж порядка 170–180 тыс. т риса и 60–65 тыс. т гречихи. В 2019 году, по данным «АБ-Центра», отмечались сокращение объемов экспорта гречихи на 14,6% и рост экспорта гречневой крупы – на 13,4%. В январе – августе 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года вывоз гречихи сократился на 63,8%, гречневой крупы – на 26%. Снижение объемов экспорта аналитики центра связывают как с введенными ограничениями, так и с ростом цен на внутреннем рынке в этот период.
Экспорт риса в 2019 году увеличился на 14,8%, до 172,4 тыс. т. В то же время в январе-феврале 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года объемы сократились на 54,6%, до 22,9 тыс. т. В структуре экспорта риса по степени обработки (по итогам 2019 года) доля риса-сырца составила 37,3%, полуобрушенного и полностью обрушенного риса – 48,5%, дробленого риса – 13,3%, шелушеного риса – 0,9%. В структуре экспорта риса (по итогам 2019 года) 3,5% приходится на короткозерный рис, 69% – на среднезерный, 14,2% – на длиннозерный, 13,3% – на дробленый.
Ограничение экспорта крупы, по словам Ильи Ряполова, временно сказалось на уменьшении объемов продаж за рубеж, однако это позволило максимально насытить продукцией внутренний рынок. «Экспорт отыграл позиции в постажиотажный период, когда из-за валютных колебаний отечественная продукция стала очень привлекательной по ценам, особенно для стран дальнего зарубежья. Мы увеличили отгрузки действующим партнерам и подключили новых из стран дальнего зарубежья», – рассказывает он. «Действительно, с апреля был запрещен экспорт продовольственных товаров в связи с пандемией. И наша компания не была исключением. Но за счет повышенного спроса на внутреннем рынке мы смогли компенсировать все потери», – подчеркивает Александр Берестов.
В узком кругу
Единственной возможностью для новых игроков на насыщенном рынке является предложение новых «нишевых» продуктов для узкой целевой аудитории, считает президент «Объединения «Союзпищепром» Александр Берестов. «Рынок является высококонкурентным, хотя на данный момент каждым из игроков рынка и занята собственная ниша. Тенденция 2020 года – большинство основных игроков выполнило качественный ребрендинг упаковки. «Союзпищепром» серьезно изменил образ марки «Царь», выделив ее на полке за счет яркости логотипа и коммуникационной упаковки», – делится он. «Мы отмечаем растущий тренд на ЗОЖ и правильное питание, усилившийся в пандемию, что обеспечивает дополнительный спрос на экзотические крупы и бобовые, – добавляет коммерческий директор ГК «АФГ Националь» Борис Шабанов. – Крупы в варочных пакетах занимают порядка 10% рынка, из года в год этот показатель относительно стабилен. Это устоявшаяся категория, не новая для потребителей. С учетом роста городского населения и увеличения количества одиночных домохозяйств хорошая перспектива для наращивания доли рынка есть как у «варочников», так и у хлопьев быстрого приготовления».
На скорую руку
Продажи каш быстрого приготовления в России в 2019 году, по данным BusinesStat, составили 12,1 тыс. т, сократившись по сравнению с 2015-м на 6,4%. При этом динамика рынка была неоднозначной: в 2016 и 2017 годах объемы сбыта росли, а в 2018–2019-х был спад.
Как отмечают аналитики, кризис 2014–2015 годов не оказал существенного негативного влияния на рынок каш быстрого приготовления, поскольку эта продукция характеризуется невысоким уровнем цен, доступным для большинства слоев населения даже в условиях снижения реальных доходов. На волне роста спроса на каши быстрого приготовления производители в 2016–2017 годах увеличили объемы выпуска, и рост предложения в эти годы обусловил существенное увеличение объемов продаж. Однако в дальнейшем удержать продажи на столь высоком уровне не удалось, и они вновь вернулись на уровень 2015 года.
Введение режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, по мнению экспертов BusinesStat, будет способствовать росту продаж каш быстрого приготовления. Весной 2020 года в преддверии и во время режима самоизоляции крупные розничные сети отмечали многократный рост продаж продуктов питания с длительными сроками хранения, в число которых входят и каши. Однако в течение года по мере стабилизации эпидемиологической обстановки в стране ожидается, что россияне значительно сократят приобретение продуктов впрок. В связи с этим рост продаж каш быстрого приготовления в 2020 году ожидается на уровне 4,3%. В 2021–2024 годах аналитики прогнозируют сокращение продаж темпами от 1,8 до 3,1% в связи с сокращением реальных доходов населения из-за кризисных изменений в экономике страны, а также прогнозируемого снижения численности населения и, как следствие, общего уровня потребительского спроса.
[~DETAIL_TEXT] =>Всеобщий ажиотаж, разгоревшийся весной этого года вокруг круп, и последующий запрет на экспорт данной продукции значительно дестабилизировали рынок. Скачкообразный рост цен во время массовой закупки, резкое падение объемов продаж по окончании панических настроений и приостановка поставок за рубеж – все это по итогам года может привести к снижению производства в отрасли.
Только без паники
Волна панических настроений, захлестнувшая россиян весной этого года на фоне распространения коронавируса, привела к массовому ажиотажу и закупкам впрок. С введением в стране режима самоизоляции потребители начали скупать в магазинах продукты с длительными сроками хранения. У тех, кто закупал продукты, наиболее популярными товарами стали крупы (их приобретали 87%), консервы (79%) и макароны (75%), отмечают в Nielsen. По данным ритейл-аудита компании, со 2 по 8 марта в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи круп в крупнейших розничных сетях страны выросли на 27,8%, а макаронных изделий – на 18,8%. В середине недельный рост продаж круп достиг более 170–200% по сравнению прошлогодними показателями.
По словам президента «Объединения «Союзпищепром» Александра Берестова, в периоды экономического кризиса в целом возрастает спрос на крупы с длительным сроком хранения и в особенности на те, которые пользуются наибольшей популярностью у потребителей. Так, в период первой волны пандемии самый высокий спрос наблюдался на гречку и рис. «Наше предприятие традиционно выполняет повышенный закуп сырья весной, готовясь к сезонному увеличению потребления каш и круп во время поста, поэтому мы смогли подстроиться к ажиотажному спросу на рынке и удовлетворить заявки контрагентов», – комментирует он. «Ажиотажный спрос был как гром среди ясного неба! Естественно, удовлетворить резко возросшую потребность в полном объеме было невозможно физически, – констатирует директор по продажам агрохолдинга «Гудвилл» Илья Ряполов. – Наша компания обеспечила продукцией всех своих партнеров, разумеется, в рамках максимальных производственных возможностей. Из-за того, что спрос носил ажиотажный характер, подготовиться попросту не было времени».
По данным Nielsen, со 2 по 8 марта продажи гречки выросли на 29,6%, а риса – на 33,9%. С 9 по 15 марта эти крупы возглавляли список наиболее покупаемых продуктов: в натуральном выражении реализация гречки увеличилась на 66%, риса – на 64%. «Согласно статистике продаж, спрос на рис в пандемию увеличился даже больше, чем на гречку. Но при этом в массовом сознании потребительский и ценовой ажиотаж был связан прежде всего с гречкой. Отчасти это заслуга непосредственно производителей риса, которые смогли обеспечить рынку достаточный объем и стабильность поставок, что позволило избежать дефицита продукции, не допустить панических настроений среди потребителей и взвинчивания цен. Будучи крупнейшим производителем риса в России, мы перевели свои предприятия на круглосуточный режим работы, который сохранялся на протяжении полутора месяцев», – рассказывает коммерческий директор ГК «АФГ Националь» Борис Шабанов.
Гречневый бум
Скачкообразный рост спроса действительно спровоцировал резкое увеличение розничных цен на гречку. Согласно оценкам экспертов, она стала одним из наиболее подорожавших за последний год продуктов. В июле средняя розничная цена гречневой крупы, по данным Росстата, выросла на 75%, до 87,1 руб. за 1 кг, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рис увеличился в цене на 17%, до 80,7 руб., а овсяные хлопья типа «Геркулес» – на 11%, до 71,8 руб.
Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, пояснил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. В августе 2020 года крупа в оптовом звене стоила около 48 руб. за 1 кг, то есть вдвое больше по сравнению с августом 2019-го. Эксперт связывал данный факт с тем, что стоимость крупы на протяжении всего 2019 года была катастрофически низкой из-за перепроизводства в предыдущие годы, а после сокращения площадей посевов она стала постепенно расти.
По итогам восьми месяцев этого года гречка в России подорожала на 34,9%, а рис – на 13,4%, отмечает Александр Берестов, ссылаясь на Росстат. «Запасы крупы есть, но ожидание неблагоприятных сценариев развития ситуации в мире, когда многие экспортеры из-за пандемии сокращают поставки, ведет к колебаниям цен, – поясняет он. – Такая волатильность будет сохраняться, тем более что значительные колебания цены на ту же гречневую крупу наблюдались все последние пять лет».
Гречка традиционно отличается крайне нестабильной ценовой динамикой: цены на эту поистине народную крупу зависят не только от объективных причин, но и подвержены спекулятивным факторам, подчеркивают в «ИКАРе». Стоимость данной продукции снижалась в течение длительного периода в связи с перепроизводством гречихи в 2016–2018 годах. Выработка гречки заметно превышала потребности рынка, которые оценивались аналитиками института в 2019 году на уровне 350–380 тыс. т.
С марта 2018-го началось повышение цен, сменяющееся периодическими «отскоками» назад. В первой половине лета 2019 года, по наблюдениям «ИКАРа», усилилось противостояние между держателями гречихи, которые были не готовы реализовывать зерно по прежним, очень низким ценам, и производителями гречки, испытывавшими давление покупательского спроса. Опубликованные в июле данные о резком сокращении посевов гречихи подлили масла в огонь. Цены на данную культуру и крупу из нее начали расти высокими темпами, несмотря на значительные переходящие запасы гречихи с прошлых урожайных лет. В конце 2019-го показатели снова начали понижаться. Ослабление цен, по мнению аналитиков «ИКАРа», было спровоцировано преимущественно тем, что оптовые компании и торговые сети не желали приобретать крупу по ранее сформировавшимся ценам. При этом держатели гречихи не торопились их снижать, имея другую продукцию для продажи.
Цены на рис сохранялись практически неизменными с начала 2019 года и до конца марта, затем начался их рост весьма высокими темпами. Главная причина – низкие остатки сырца хорошего качества, что привело к конкуренции за сырье со стороны рисозаводов, которые предлагали более высокие цены, поясняют в «ИКАРе». Лишь в августе ценники начали проседать. В этот период большинство производителей завершили выработку крупы из-за отсутствия зерна и распродавали остатки наработанного риса. В дальнейшем цены продолжили снижаться в связи с поступлением на рисозаводы сырца нового урожая.
Внешняя угроза
В 2020 году рост цен в категории круп начался еще в конце зимы и был связан с ослаблением рубля и ростом стоимости импортного сырья, отмечает Борис Шабанов. По его словам, девальвация национальной валюты опосредованно сказалась и на стоимости российского сырья, в производстве которого задействовано большое количество зарубежных материалов, приобретаемых за иностранную валюту, включая удобрения, СЗР, сельхозтехнику и комплектующие к ней. «Повышение произошло чуть раньше пандемии, что в некоторой степени сгладило скачок цен от последующего ажиотажа. То есть инфляция произошла естественным путем, за исключением истории с гречкой, для которой характерны постоянные ценовые качели», – добавляет он.
По данным «АБ-Центра», рост средних оптовых цен за год наблюдается на овсяные хлопья – на 40,5%, гречневую крупу – на 26,3%, пшеничную крупу – на 25,8%, овсяную крупу – на 24,7%, перловую крупу – на 12,7%, манную крупу – на 10,2%, ячневую крупу – на 7,5%, кукурузную крупу – на 1,2%. Средние розничные цены на гречневую крупу в России по состоянию на 16 ноября 2020 года, согласно оценкам Росстата, составили 89,86 руб./кг, увеличившись за год на 50,1%, за два года – на 86,5%. Потребительская стоимость шлифованного риса к 16 ноября достигла 80,21 руб./кг, показав прирост на уроне 13,5% за год и 25,2% за два года. «Цены на готовую продукцию менялись вслед за изменением цен сырья и упаковочных материалов», – говорит Илья Ряполов.
Аналитики «ИКАРа» фиксировали уверенное укрепление цен на овсяные хлопья «Геркулес», начиная со второй половины сентября 2019 года. Еще в прошлом сезоне посевы и валовой сбор овса снизились, а переработчики испытывали возрастающий дефицит овса хорошего качества, поэтому эксперты института не исключали дальнейший рост цен на этот продукт в перспективе.
Главной трудностью для производителей риса, по словам Бориса Шабанова, был дефицит воды в рисовых чеках Краснодарского края. В агрохолдинге учли возможность недостатка воды еще в период посевной кампании: пересмотрели план сева и графики работ для оптимального использования водных ресурсов. «В наших хозяйствах было установлено семь насосных станций для перекачки воды со вторичного сброса в оросительные каналы. Кроме того, в этом году нам пришлось частично отказаться от сева риса на рисовых системах, расположенных на самых высоких отметках относительно уровня моря, куда подача воды оказалась невозможна или крайне затруднительна. Решению проблемы дефицита воды поспособствовали принятые на региональном уровне решения о перераспределении водных ресурсов в хранилищах, – делится Борис Шабанов. – Несмотря на все сложности, своевременно принятые меры вкупе с многолетней качественной планировкой чеков позволили нам обновить прошлогодний рекорд, увеличив валовый сбор риса на 3,1 тыс. т, до 236,6 тыс. т. Также в этом году мы получили патенты на три новых сорта риса: среднеспелый среднезерный «окинава», позднеспелый крупнозерный «родос» и среднепоздний длиннозерный «фокстрот». Таким образом, количество сортов собственной селекции, прошедших регистрацию в Госреестре и допущенных к использованию, возросло до восьми».
Взлеты и падения
Эффект ажиотажного спроса, помимо повышения цен, спровоцировал и другие негативные последствия в работе игроков рынка. По словам Ильи Ряполова, весенний скачок уже в последующие месяцы нивелировался значительным снижением продаж, на уровне 25%, поэтому в целом по итогам года оборот получился сопоставим с предыдущим годом. «Определенные проблемы ажиотаж доставил торговым организациям, им пришлось рассчитываться с поставщиками, не успев реализовать продукцию. А некоторые потребители в жаркое лето 2020-го были вынуждены выбросить запасы крупы, в которой из-за неправильного хранения завелись вредители. Так что последствия данного скачка спроса я оцениваю скорее негативно», – отмечает эксперт.
Динамика продаж гречки, риса и макарон, которыми так активно запасались россияне в марте, на неделе с 6 по 12 апреля, по наблюдениям Nielsen, переместилась в отрицательную зону (в натуральном выражении -12, -9 и -14% соответственно по сравнению с аналогичной неделей 2019 года). «Начало апреля стало тем самым рубежом, переход которого ознаменовал окончание ажиотажного спроса – краткосрочный всплеск продаж товаров длительного хранения окончательно подошел к концу, началась относительная стабилизация спроса», – комментировал директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев.
Значения марта-апреля были пиковыми – в «АФГ Националь» отмечали двукратный рост продаж по сравнению с другими месяцами, но потом потребление снизилось: люди стали использовать сформированные запасы, подтверждает Борис Шабанов. «Какого-то гигантского взлета потребления в рамках года этот ажиотаж не дал. В сентябре на фоне второй волны пандемии мы снова наблюдали некоторый рост – не такой ажиотажный, как весной, а более спокойный и ровный. При этом мы не исключаем, что в последнем квартале увидим снижение потребления, а по итогам 12 месяцев рынок выровняется, и его объемы будут сопоставимы с прошлогодними, – добавляет он.
По данным «АФГ Националь», за девять месяцев 2020 года рынок круп подрос на несколько процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. «Незначительная позитивная динамика была вызвана двумя факторами. Во-первых, из-за пандемии и режима самоизоляции люди начали больше готовить дома, что естественным образом привело к росту потребления продуктов, которые готовить проще и быстрее. Во-вторых, снизились реальные располагаемые доходы населения, поэтому с дорогих продуктов покупатели перешли на более доступные – крупы и макаронные изделия, также почти на треть вырос объем продаж СТМ. То есть люди предпочитают более доступную по цене категорию товаров и при этом более дешевые продукты (СТМ) в рамках этой категории», – говорит Борис Шабанов.
Все в сборе
В 2019 году производство гречневой крупы, по данным «АБ-Центра», сократилось на 6,4%, до 454,1 тыс. т, главным образом за счет снижения объемов в Сибирском ФО. В 2020 году падение показателя продолжилось – по итогам января – августа объемы выпуска уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,5%, до 274,3 тыс. т. Однако согласно прогнозу аналитиков, сделанному 25 октября 2020 года с учетом текущей информации по уборке гречихи, производство гречневой крупы в сезон 2020/2021 возрастет до 450 тыс. т.
По предварительным данным, посевные площади гречихи в 2020 году немного восстановились, достигнув 870,7 тыс. га, что на 7,3% больше показателя 2019-го. Согласно оценкам «АБ-Центра», построенным исходя из статистики о ходе уборки, по итогам 2020 года валовые сборы могут вырасти до 850–900 тыс. т против 785,7 тыс. т в 2019 году.
Несмотря на расширение посевных площадей риса в 2019 году со 181,5 до 194,1 тыс. га и увеличение валовых сборов на 5,8%, до 1098,7 тыс. т, объемы выработки рисовой крупы по итогам года сократились на 2,5%, отмечают в «АБ-Центре». Однако уже в январе – марте 2020 года ее производство увеличилось на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 126 тыс. т. По состоянию на 8 мая 2020 года, по данным Минсельхоза РФ, рис засеян на площади 91,2 тыс. га. По оценкам ведомства, это на уровне 46,2% прогнозной площади. Таким образом, как ожидается, размеры площадей по итогам посевной кампании 2020 года достигнут 197,4 тыс. га.
Соблюдая границы
Рынок круп считается одним из высококонкурентных, а самая жесткая борьба разворачивается среди производителей круп среднего ценового сегмента, так как их очень много, замечает Илья Ряполов. «Данный рынок относится к категории насыщенных, темп его роста низок относительно других рынков, основной ассортимент продукции и соответственно потребительские привычки сформировались достаточно давно, в связи с чем принципиальных новинок на рынке практически не появляется. Доли игроков на нем определены», – соглашается Александр Берестов.
Качество продукции у компаний, работающих в среднеценовом сегменте, достойное, к тому же география поставок, как правило, охватывает всю страну, подчеркивает Илья Ряполов. Основным конкурентным преимуществом в данной категории, по его мнению, становится активное участие и поддержка продаж своих товаров у дистрибьюторов и торговых сетей. «Это в целом высококонкурентный рынок, особенно в сегменте традиционных круп. Выигрывает тот производитель, кто способен обеспечить оптимальное соотношение цены и качества, высокие объемы и стабильность поставок, разнообразие и постоянное расширение ассортимента, а также увеличение представленности в торговых сетях», – уверен Борис Шабанов.
В условиях насыщенности российского рынка практически все крупяные компании занимаются экспортными поставками, которые позволяют расширить географию сбыта и нарастить продажи. Временный запрет экспортировать крупы, введенный Россельхознадзором с 20 марта, посеял еще большую панику на рынке. К нему добавился внешний запрет ЕАЭС на вывоз этой продукции за пределы государств – участников союза. Эксперты прогнозировали убытки в работе экспортеров риса, гречки и других видов круп. «В числе возможных факторов, ограничивающих рост цен на гречку, могут выступить государственные инструменты регулирования рынка, например, запрет на экспорт зерна и круп из РФ. Однако в этом случае окажется под угрозой получение высокого объема урожая в следующем сезоне. Из-за недополучения прибыли производители могут сократить площади выращивания зерна, и период рекордно высоких цен продлится еще как минимум на один сезон», – комментировал ранее генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов.
Ежегодно Россия отправляет за рубеж порядка 170–180 тыс. т риса и 60–65 тыс. т гречихи. В 2019 году, по данным «АБ-Центра», отмечались сокращение объемов экспорта гречихи на 14,6% и рост экспорта гречневой крупы – на 13,4%. В январе – августе 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года вывоз гречихи сократился на 63,8%, гречневой крупы – на 26%. Снижение объемов экспорта аналитики центра связывают как с введенными ограничениями, так и с ростом цен на внутреннем рынке в этот период.
Экспорт риса в 2019 году увеличился на 14,8%, до 172,4 тыс. т. В то же время в январе-феврале 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года объемы сократились на 54,6%, до 22,9 тыс. т. В структуре экспорта риса по степени обработки (по итогам 2019 года) доля риса-сырца составила 37,3%, полуобрушенного и полностью обрушенного риса – 48,5%, дробленого риса – 13,3%, шелушеного риса – 0,9%. В структуре экспорта риса (по итогам 2019 года) 3,5% приходится на короткозерный рис, 69% – на среднезерный, 14,2% – на длиннозерный, 13,3% – на дробленый.
Ограничение экспорта крупы, по словам Ильи Ряполова, временно сказалось на уменьшении объемов продаж за рубеж, однако это позволило максимально насытить продукцией внутренний рынок. «Экспорт отыграл позиции в постажиотажный период, когда из-за валютных колебаний отечественная продукция стала очень привлекательной по ценам, особенно для стран дальнего зарубежья. Мы увеличили отгрузки действующим партнерам и подключили новых из стран дальнего зарубежья», – рассказывает он. «Действительно, с апреля был запрещен экспорт продовольственных товаров в связи с пандемией. И наша компания не была исключением. Но за счет повышенного спроса на внутреннем рынке мы смогли компенсировать все потери», – подчеркивает Александр Берестов.
В узком кругу
Единственной возможностью для новых игроков на насыщенном рынке является предложение новых «нишевых» продуктов для узкой целевой аудитории, считает президент «Объединения «Союзпищепром» Александр Берестов. «Рынок является высококонкурентным, хотя на данный момент каждым из игроков рынка и занята собственная ниша. Тенденция 2020 года – большинство основных игроков выполнило качественный ребрендинг упаковки. «Союзпищепром» серьезно изменил образ марки «Царь», выделив ее на полке за счет яркости логотипа и коммуникационной упаковки», – делится он. «Мы отмечаем растущий тренд на ЗОЖ и правильное питание, усилившийся в пандемию, что обеспечивает дополнительный спрос на экзотические крупы и бобовые, – добавляет коммерческий директор ГК «АФГ Националь» Борис Шабанов. – Крупы в варочных пакетах занимают порядка 10% рынка, из года в год этот показатель относительно стабилен. Это устоявшаяся категория, не новая для потребителей. С учетом роста городского населения и увеличения количества одиночных домохозяйств хорошая перспектива для наращивания доли рынка есть как у «варочников», так и у хлопьев быстрого приготовления».
На скорую руку
Продажи каш быстрого приготовления в России в 2019 году, по данным BusinesStat, составили 12,1 тыс. т, сократившись по сравнению с 2015-м на 6,4%. При этом динамика рынка была неоднозначной: в 2016 и 2017 годах объемы сбыта росли, а в 2018–2019-х был спад.
Как отмечают аналитики, кризис 2014–2015 годов не оказал существенного негативного влияния на рынок каш быстрого приготовления, поскольку эта продукция характеризуется невысоким уровнем цен, доступным для большинства слоев населения даже в условиях снижения реальных доходов. На волне роста спроса на каши быстрого приготовления производители в 2016–2017 годах увеличили объемы выпуска, и рост предложения в эти годы обусловил существенное увеличение объемов продаж. Однако в дальнейшем удержать продажи на столь высоком уровне не удалось, и они вновь вернулись на уровень 2015 года.
Введение режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, по мнению экспертов BusinesStat, будет способствовать росту продаж каш быстрого приготовления. Весной 2020 года в преддверии и во время режима самоизоляции крупные розничные сети отмечали многократный рост продаж продуктов питания с длительными сроками хранения, в число которых входят и каши. Однако в течение года по мере стабилизации эпидемиологической обстановки в стране ожидается, что россияне значительно сократят приобретение продуктов впрок. В связи с этим рост продаж каш быстрого приготовления в 2020 году ожидается на уровне 4,3%. В 2021–2024 годах аналитики прогнозируют сокращение продаж темпами от 1,8 до 3,1% в связи с сокращением реальных доходов населения из-за кризисных изменений в экономике страны, а также прогнозируемого снижения численности населения и, как следствие, общего уровня потребительского спроса.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>Всеобщий ажиотаж, разгоревшийся весной этого года вокруг круп, и последующий запрет на экспорт данной продукции значительно дестабилизировали рынок. По итогам года ожидается снижение производства в отрасли. [~PREVIEW_TEXT] => Всеобщий ажиотаж, разгоревшийся весной этого года вокруг круп, и последующий запрет на экспорт данной продукции значительно дестабилизировали рынок. По итогам года ожидается снижение производства в отрасли. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5744 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:41:28 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 554 [WIDTH] => 832 [FILE_SIZE] => 473628 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/8e8 [FILE_NAME] => 8e8ece3a2f699e7385de6a68b3e52ede.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_131490977.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 92d430f0a7858549d8ebd7bf645d3e11 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/8e8/8e8ece3a2f699e7385de6a68b3e52ede.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/8e8/8e8ece3a2f699e7385de6a68b3e52ede.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/8e8/8e8ece3a2f699e7385de6a68b3e52ede.jpg [ALT] => Крупяной переполох [TITLE] => Крупяной переполох ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5744 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => krupyanoy-perepolokh- [~CODE] => krupyanoy-perepolokh- [EXTERNAL_ID] => 6219 [~EXTERNAL_ID] => 6219 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 02.03.2021 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Крупяной переполох [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Крупяной переполох [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Всеобщий ажиотаж, разгоревшийся весной этого года вокруг круп, и последующий запрет на экспорт данной продукции значительно дестабилизировали рынок. По итогам года ожидается снижение производства в отрасли. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Крупяной переполох [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Крупяной переполох | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [5] => Array ( [ID] => 6069 [~ID] => 6069 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Шоколадное будущее [~NAME] => Шоколадное будущее [ACTIVE_FROM_X] => 2020-11-17 18:51:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-11-17 18:51:00 [ACTIVE_FROM] => 17.11.2020 18:51:00 [~ACTIVE_FROM] => 17.11.2020 18:51:00 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:13:45 [~TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:13:45 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/shokoladnoe-budushchee/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/shokoladnoe-budushchee/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
После потерь во втором квартале, связанных с введением ограничений из-за коронавируса, российские кондитеры стремятся наверстать упущенное. Положительной динамике рынка по итогам года может способствовать традиционный рост потребления кондитерских изделий в сложные социально-экономические периоды: люди пытаются поднять себе настроение с помощью сладкого.
Рынок кондитерских изделий и снеков, по данным GfK, входит в число самых быстрорастущих сегментов рынка FMCG и является единственной продовольственной отраслью, где в 2019 году увеличивалось домашнее потребление. При этом положительная динамика сохранялась во всех его сегментах – сахаристых (+4% в натуральном выражении), шоколадных (+5%) и мучных сладостях (+6%).
Продажи кондитерской продукции в стране, согласно расчетам BusinesStat, ежегодно росли на протяжении последних пяти лет. В 2019 году было продано 3,6 млн т изделий, что на 11,7% превысило показатели 2015-го. Кризис в отечественной экономике в 2014–2016 годах, повлекший за собой снижение покупательной способности россиян, лишь притормозил рост рынка кондитерских изделий, в то время как многие потребительские рынки существенно сократились за аналогичный период, подчеркивают аналитики.
Росту рынка кондитерских изделий в последние пять лет, по оценке экспертов BusinesStat, способствовал ряд факторов, среди которых: развитие торговых сетей, расширение продуктовой линейки кондитерских изделий, усиление маркетинговых акций производителей и ритейлеров. «В обычных условиях российский кондитерский рынок отличается большей стабильностью по сравнению с мировым и в целом растет быстрее, чем в других странах», – приводит в своем исследовании MegaResearch слова генерального директора компании «Риттер Спорт Шоколад» Сантьяго Гонзалеза. При этом аналитики добавляют, что и в 2020 году он может продолжить свой рост. «Во всяком случае в 2015–2016 годах отрасль кризиса практически не заметила, отреагировав лишь естественным снижением импорта и одновременным увеличением экспортных поставок. Несмотря на то что кондитерские изделия не относятся к товарам первой необходимости, желание побаловать себя в условиях непривычных ограничений на передвижение может стимулировать потребителей покупать больше сладких и мучных изделий, особенно из недорогого ассортимента», – поясняют эксперты.
Несладкие перемены
Тем не менее во втором квартале многие игроки испытали трудности, связанные с введением ряда ограничений из-за коронавируса. В первую очередь падение продаж затронуло тех кондитеров, которые поставляли значительную часть продукции в HoReCa. Временное закрытие ресторанов, кафе и пекарен заставило компании в кратчайшие сроки переориентировать продажи на розницу и онлайн. «Если говорить о замороженных десертах, которые ранее поставлялись в основном в кафе и рестораны, то в связи с закрытием этого канала на несколько месяцев из-за введенных ограничений спрос на них сместился в ритейл. За привычным чизкейком или донатом потребители стали ходить в близлежащие магазины. Также выросла востребованность порционных десертов в индивидуальных закрытых упаковках, – комментирует маркетолог компании Betty‘s cake Елена Бирюкова. – Мы сделали ставку на наши новинки для ритейла – десерты в ярких полноцветных упаковках весом 500 г: чизкейки «Нью-Йорк», «Вишня и шоколад», «Кокос и миндаль» и мини-ассорти».
Серьезно пострадали из-за сокращения походов в магазин импульсные категории кондитерских изделий. По результатам потребительских исследований Nielsen, до начала пандемии через одну кассу ежедневно проходило около 205 человек, четверть из которых приобретали товары, расположенные рядом с ней: жевательные резинки, шоколадные батончики, газированные напитки и другие – «на автопилоте» (так говорят 84% опрошенных) или для того, чтобы побаловать себя (82% респондентов). Однако режим самоизоляции и беспокойство за свое здоровье повлияли на частоту посещения магазинов, и продажи во многих импульсных категориях ощутимо снизились. Такие сегменты, как фигурный шоколад, шоколадные батончики и шоколадные драже, согласно расчетам Nielsen, просели в период пандемии на 5, 8 и 13% соответственно. «В целом ситуация кардинально не поменялась. Упали продажи в отдельных каналах сбыта, а также сработали сезонные факторы. На фоне снижения оборота в аэропортах и HoReCa продажи поддерживались за счет стабильности традиционных каналов и активного роста в e-commerce», – рассказывает директор по стратегическому развитию компании «Прайс-Т» Юрий Чирков.
Как и в случае с импульсными покупками, COVID-19 оказал значительное влияние на еще один сценарий потребления – офисный, замечают в Nielsen. Если раньше потребители покупали для перекуса на обеде, например, бисквитные пирожные или пастилу, то с переходом на удаленную работу продажи в этих категориях со 2 марта по 5 апреля 2020 года, по данным аналитиков, сократились на 1 и 5% соответственно. «В нашей компании продажи кондитерских изделий во втором квартале упали относительно первого примерно на 35%, тогда как в прошлом году динамика составляла +13%. Дело в том, что большую долю в нашем ассортименте занимают натуральные батончики, основным потребителем которых являлись кофейни, кафе и столовые в бизнес-центрах, которые были закрыты из-за карантина. В связи с этим достаточно большая доля наших клиентов прекратила осуществлять закупки по данной категории, – констатирует генеральный директор «ТД Всем на пользу» Екатерина Корягина. – С другой стороны, продажи батончиков сократились еще и потому, что данный продукт является типичным офисным перекусом. Через некоторое время после начала пандемии большинство офисных сотрудников перешли на удаленку, офисный тип потребления сменился на домашний, и люди не пошли заказывать батончики онлайн, а предпочли перекусам полноценный прием пищи в домашних условиях».
По ее словам, на данный момент темпы продаж кондитерских изделий вновь набирают обороты, и уже видна положительная динамика относительно второго квартала, но вероятнее всего обороты продаж прошлого года не будут достигнуты. «Нам удалось компенсировать остановку продаж в ресторанном сегменте за счет увеличения поставок в розницу, поэтому в целом по итогам второго квартала наш оборот по сравнению с первым кварталом не сократился, а наоборот, вырос. Мы активно работаем над развитием компании, и уже на конец лета мы достигли показателей за весь 2019 год. Соответственно, уровень 2020 года будет выше 2019-го, – делится Елена Бирюкова. – При этом десерты нашего производства относятся к высокоценовому сегменту, однако на фоне кризиса спад спроса не был ощутим. Этот феномен связан с осознанным подходом к потреблению – те, кто готов платить за высокое качество, не меняют предпочтения даже в условиях кризиса».
Несмотря на прирост продаж в период панического спроса в марте-апреле и приход потребителей кондитерских изделий из временно закрытых кафе в торговые сети, у большинства компаний в первом полугодии 2020 года произошло сокращение продаж относительно прошлого года в пределах 5–10%, подчеркивает президент кондитерской группы «Победа» Виталий Муравьев. «В нашем случае рост продаж за первое полугодие 2020 года составил более 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Продолжился рост категории шоколада и конфет без добавления сахара, а также премиального шоколада из какао-бобов высшего класса Fino de Aroma. Мы в целом отмечаем больший интерес к более дорогой шоколадной продукции. Напротив, продажи в экономсегменте у нас снизились», – добавляет он.
Сохраняя привычки
В 2020 году производство кондитерских изделий в России, согласно прогнозам Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), достигнет 4,038 млн т против 3,955 млн т в 2019-м, увеличившись на 2,1%. Таким образом, показатель продолжит демонстрировать позитивный тренд, хотя в прошлом году динамика была выше (+3,8%). В 2020 году объем рынка может увеличиться с 3,663 до 3,7 млн т, прогнозируют в АСКОНДе. «В целом рынок насыщен и каждый процент прироста – это большой общий успех», – отмечает президент ассоциации Сергей Носенко.
Аналитики BusinesStat тем не менее ожидают сокращения продаж кондитерских изделий в стране, хотя и незначительного – на 2,6%. Совокупная негативная динамика обусловлена как снижением доходов населения из-за кризиса, так и закономерным спадом потребления после всплеска второго квартала. Как поясняют аналитики, в условиях самоизоляции россияне увеличили покупку кондитерских изделий, что стало следствием неопределенности в отношении продолжительности карантина и страха перед возможным дефицитом продуктов питания. Кроме того, потребление сладостей, в особенности шоколада, выросло благодаря их положительному влиянию на психологическое состояние потребителей. В последующие месяцы спрос на кондитерские изделия пойдет на спад вследствие негативных экономических последствий пандемии коронавируса, что станет определяющим для итогового значения показателя за год.
В структуре совокупных продаж преобладают мучные кондитерские изделия с долей 53,8%, подсчитали в BusinesStat. На втором месте по популярности шоколадная продукция – 28,3%, а следом идут сахаристые изделия – 18%. При этом в 2020 году на фоне снижении продаж сахаристых и шоколадных кондитерских изделий ожидается рост продаж относительно дешевой мучной продукции, прогнозируют эксперты компании. «Действительно, заметно смещение спроса в сторону менее дорогих товаров, поэтому мучная продукция показала рост. Во втором квартале 2020 года продажи мучных изделий были выше продаж второго квартала 2019-го на 37%. Хотя в рамках нашей компании мы ощутили рост еще в начале этого года», – подтверждает Екатерина Корягина.
На протяжении последних трех лет в России, по данным Alto Consulting Group, наблюдался спад производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Так, в 2019 году выпуск сократился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом, до 299 745,5 т, а в марте 2020-го – на 6,5% к уровню марта 2019-го, до 24 442,8 т. В то же время производство шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде находится на подъеме. В 2019 году изготовили 124 019,6 т этой продукции, что на 8,4% превзошло уровень предыдущего года, подсчитали в Alto Consulting Group. В апреле 2020 года выпуск уменьшился на 10,8% относительно апреля прошлого года и составил 8686,5 т.
В АСКОНДе, напротив, зафиксировали положительную динамику категории мучной продукции. В 2019 году производство этого вида сладостей, согласно оценкам ассоциации, увеличилось на 2,8%, с 1,995 до 2,051 млн т. Причем наибольшие темпы были отмечены в сегменте вафель, производство которых повысилось на 11%, до 271,7 тыс. т, и хлебобулочных изделий длительного хранения, где прирост составил +13,4%, до 325,8 тыс. т. Печенья выработано 704,9 тыс. т, что на 4% больше, чем в 2018 году. «Бытующее в последнее время мнение о том, что этот сектор рынка падает, не подтверждается показателями. Мучная кондитерка растет, и есть куда развивать производство», – подчеркивает Сергей Носенко. По данным ассоциации, доля мучных кондитерских изделий на рынке составляет почти 49% по объему реализации и около 30% – по выручке.
Отказ от внешнего влияния
По словам Сергея Носенко, общий объем рынка кондитерских изделий РФ в прошлом году составил 3,663 млн т. При этом экспорт вырос с 539 до 640 тыс. т, а импорт сохранился практически на уровне предыдущего года – 348 тыс. т. «Не так давно внешнеторговый баланс у нас был отрицательный – импорт доминировал над экспортом. Теперь картина поменялась», – отмечает глава ассоциации.
Сравнивая сценарий развития отрасли с динамикой предыдущих кризисов, в MegaResearch уточняют, что в структуре рынка в 2014–2016 годах заметно снизилась доля импорта (практически в два раза по отношению к 2013 году), при этом производство для внутреннего потребления и экспорт начали расти уже с 2016 года. Тогда на фоне стабильного внутреннего спроса российские производители заместили значительную часть подорожавшего импорта и получили возможность поставлять свою продукцию на внешние рынки, где она стала гораздо более конкурентоспособной из-за снижения курса рубля.
Текущий кризис, по мнению экспертов MegaResearch, скорее всего, станет причиной для дальнейшего сокращения импорта. Аналитики прогнозируют, что его объем уменьшится еще на 30–60%. Снижение внутренних объемов производства в самых пессимистичных сценариях не превысит 4%, а в базовом и оптимистичном – останется на докризисном уровне или даже вырастет на 1–2%.
Практически все ведущие производители шоколада, конфет, печенья и зефира в 2008–2009 и 2015–2016 годах, согласно наблюдениям MegaResearch, не потеряли темпов роста выручки. Например, «Нестле Россия» нарастила объемы реализации более чем на 40%, «Ферреро-Руссия» – на 15%, «Рот Фронт» и «Марс» – на 10%. Таким образом, кризисные условия не были для отрасли фатальными, объем потребления кондитерских изделий не уменьшился, а игроки рынка нашли эффективные решения, которые помогли им подстроиться под новые реалии, заключают аналитики.
В 2020 году условия работы будут похожими, поэтому можно предположить, что поступательное развитие рынка сохранится, а ведущие производители продолжат наращивать обороты, в том числе и за счет предстоящего подорожания, которое эксперты MegaResearch оценивают в 10–25% в зависимости от сегмента. «Конкуренция на рынке кондитерских изделий достаточно высокая. Естественно, конкурировать с «динозаврами» в этой категории весьма сложно, так как крупный производитель всегда сможет перебить цену более дешевым предложением и конкуренция по цене ведет к банкротству. Поэтому самой выгодной стратегией для малого бизнеса остается разработка и запуск уникальных продуктов и ставка на натуральный состав», – считает Екатерина Корягина.
На нашем рынке нет никаких санкционных запретов, большинство крупнейших международных компаний – производителей шоколада и кондитерских изделий широко представлены на отечественном рынке, давно локализовали собственное производство в нашей стране, подтверждает Виталий Муравьев. «Сейчас в основном выигрывают те компании, кто может предложить своим клиентам действительно уникальную вкусную и здоровую продукцию», – добавляет он. «Сегодня потребитель довольно искушенный, и выделится среди конкурентов поможет только уникальность. Так было, когда на рынке мороженого появилось мороженое черного цвета в черном рожке. Такое же по вкусу, всего лишь окрашенное в черный цвет, оно сразу привлекло внимание покупателей», – замечает Елена Бирюкова.
В кондитерской группе «Победа» высоко оценивают экспортный потенциал таких категорий, как шоколад и шоколадные конфеты. «Доля экспорта в общем объеме наших продаж составляет около 10%, и мы наблюдаем положительную динамику роста этой доли на протяжении последних трех лет. Мы активно наращиваем наше присутствие на зарубежных рынках, в том числе открывая собственные производственные площадки в странах ЕС», – делится он.
Можно без сахара
В 2021–2024 годах, согласно прогнозам BusinesStat, продажи по всем категориям возобновят рост. По итогам 2024 года в стране будет продано 3,6 млн т кондитерских изделий, что будет сопоставимо с уровнем 2019-го. «Наибольшим потенциалом обладают новые вкусы и новые виды продукции, а также здоровые сладости. На рынке пока еще есть место для новинок, однако как никогда актуальна ставка на здоровье, так как уникальными предложениями можно решить только временную проблему, обеспечив лишь первичную покупку. Дальше должны работать качество и функциональные характеристики продукта», – уверен Юрий Чирков.
Согласно его оценке, на сегодня доля здоровых сладостей составляет около 5–10% общего оборота кондитерских изделий и продолжает расти. «Основная тенденция – рост потребления натуральной продукции. При этом доля новаторов, готовых приобретать новинки в данной категории, уже достигает 10–20%, несмотря на более высокую цену таких сладостей, – замечает эксперт. – На фоне повышения грамотности в вопросах питания и здоровья уменьшается и потребление сахара, что отражается на предложении кондитерской продукции. Сейчас изделия с пониженным содержанием сахара и без сахара занимают около 5% всего оборота на рынке кондитерки».
В кондитерской группе «Победа» отмечают повышение продаж здоровых сладостей на протяжении последних трех лет. «Продолжают активно расти категории шоколада и трюфелей без добавления сахара, шоколада с функциональными минерально-витаминными добавками. повышающего уровень энергии, выносливость при занятиях спортом, а также помогающего контролировать вес тела и укреплять иммунитет», – делится Виталий Муравьев. – Еще мы считаем довольно перспективным сегмент комбинированных кондитерских изделий. Дополнительный рост данной категории может придать дальнейшее оздоровление состава продукции, а именно замещение сахара в составе конфет на натуральный и безопасный подсластитель – стевию – в сочетании с природным пребиотиком инулином».
По наблюдениям Екатерины Корягиной, в некоторых форматах торговли доля здоровых сладостей составляет около 30% в общем объеме продаж кондитерских изделий. Препятствием к их распространению является их более высокая цена, а также восприятие их как продукции «второстепенного спроса».
Среднедушевое потребление кондитерских изделий, по данным АСКОНДа, в 2019 году выросло на 2,4% и достигло 25,2 кг. В этом году экспертами прогнозируется рост до 25,5 кг на человека. При этом, по словам главы ассоциации Сергея Носенко, в пересчете на сахар 25,2 кг сладостей – это 34,5 г сахара на человека в день. «Это всего четыре чайные ложки сахара, поэтому сторонники здорового образа жизни, призывающие к сокращению потребления сахара, зря «грешат» на этот продукт», – считает он.
По потреблению кондитерских изделий Россия пока отстает от других развитых стран, что оставляет потенциал для развития. Так, в Германии потребление составляет 43 кг на человека в год, в Великобритании – более 27 кг, отмечают в АСКОНДе. По потреблению шоколада разница еще больше: в России – 3,5 кг на человека в год, в США – 5,3 кг, в Бельгии – до 9 кг, в Германии и Швейцарии – 10–12 кг.
[~DETAIL_TEXT] =>После потерь во втором квартале, связанных с введением ограничений из-за коронавируса, российские кондитеры стремятся наверстать упущенное. Положительной динамике рынка по итогам года может способствовать традиционный рост потребления кондитерских изделий в сложные социально-экономические периоды: люди пытаются поднять себе настроение с помощью сладкого.
Рынок кондитерских изделий и снеков, по данным GfK, входит в число самых быстрорастущих сегментов рынка FMCG и является единственной продовольственной отраслью, где в 2019 году увеличивалось домашнее потребление. При этом положительная динамика сохранялась во всех его сегментах – сахаристых (+4% в натуральном выражении), шоколадных (+5%) и мучных сладостях (+6%).
Продажи кондитерской продукции в стране, согласно расчетам BusinesStat, ежегодно росли на протяжении последних пяти лет. В 2019 году было продано 3,6 млн т изделий, что на 11,7% превысило показатели 2015-го. Кризис в отечественной экономике в 2014–2016 годах, повлекший за собой снижение покупательной способности россиян, лишь притормозил рост рынка кондитерских изделий, в то время как многие потребительские рынки существенно сократились за аналогичный период, подчеркивают аналитики.
Росту рынка кондитерских изделий в последние пять лет, по оценке экспертов BusinesStat, способствовал ряд факторов, среди которых: развитие торговых сетей, расширение продуктовой линейки кондитерских изделий, усиление маркетинговых акций производителей и ритейлеров. «В обычных условиях российский кондитерский рынок отличается большей стабильностью по сравнению с мировым и в целом растет быстрее, чем в других странах», – приводит в своем исследовании MegaResearch слова генерального директора компании «Риттер Спорт Шоколад» Сантьяго Гонзалеза. При этом аналитики добавляют, что и в 2020 году он может продолжить свой рост. «Во всяком случае в 2015–2016 годах отрасль кризиса практически не заметила, отреагировав лишь естественным снижением импорта и одновременным увеличением экспортных поставок. Несмотря на то что кондитерские изделия не относятся к товарам первой необходимости, желание побаловать себя в условиях непривычных ограничений на передвижение может стимулировать потребителей покупать больше сладких и мучных изделий, особенно из недорогого ассортимента», – поясняют эксперты.
Несладкие перемены
Тем не менее во втором квартале многие игроки испытали трудности, связанные с введением ряда ограничений из-за коронавируса. В первую очередь падение продаж затронуло тех кондитеров, которые поставляли значительную часть продукции в HoReCa. Временное закрытие ресторанов, кафе и пекарен заставило компании в кратчайшие сроки переориентировать продажи на розницу и онлайн. «Если говорить о замороженных десертах, которые ранее поставлялись в основном в кафе и рестораны, то в связи с закрытием этого канала на несколько месяцев из-за введенных ограничений спрос на них сместился в ритейл. За привычным чизкейком или донатом потребители стали ходить в близлежащие магазины. Также выросла востребованность порционных десертов в индивидуальных закрытых упаковках, – комментирует маркетолог компании Betty‘s cake Елена Бирюкова. – Мы сделали ставку на наши новинки для ритейла – десерты в ярких полноцветных упаковках весом 500 г: чизкейки «Нью-Йорк», «Вишня и шоколад», «Кокос и миндаль» и мини-ассорти».
Серьезно пострадали из-за сокращения походов в магазин импульсные категории кондитерских изделий. По результатам потребительских исследований Nielsen, до начала пандемии через одну кассу ежедневно проходило около 205 человек, четверть из которых приобретали товары, расположенные рядом с ней: жевательные резинки, шоколадные батончики, газированные напитки и другие – «на автопилоте» (так говорят 84% опрошенных) или для того, чтобы побаловать себя (82% респондентов). Однако режим самоизоляции и беспокойство за свое здоровье повлияли на частоту посещения магазинов, и продажи во многих импульсных категориях ощутимо снизились. Такие сегменты, как фигурный шоколад, шоколадные батончики и шоколадные драже, согласно расчетам Nielsen, просели в период пандемии на 5, 8 и 13% соответственно. «В целом ситуация кардинально не поменялась. Упали продажи в отдельных каналах сбыта, а также сработали сезонные факторы. На фоне снижения оборота в аэропортах и HoReCa продажи поддерживались за счет стабильности традиционных каналов и активного роста в e-commerce», – рассказывает директор по стратегическому развитию компании «Прайс-Т» Юрий Чирков.
Как и в случае с импульсными покупками, COVID-19 оказал значительное влияние на еще один сценарий потребления – офисный, замечают в Nielsen. Если раньше потребители покупали для перекуса на обеде, например, бисквитные пирожные или пастилу, то с переходом на удаленную работу продажи в этих категориях со 2 марта по 5 апреля 2020 года, по данным аналитиков, сократились на 1 и 5% соответственно. «В нашей компании продажи кондитерских изделий во втором квартале упали относительно первого примерно на 35%, тогда как в прошлом году динамика составляла +13%. Дело в том, что большую долю в нашем ассортименте занимают натуральные батончики, основным потребителем которых являлись кофейни, кафе и столовые в бизнес-центрах, которые были закрыты из-за карантина. В связи с этим достаточно большая доля наших клиентов прекратила осуществлять закупки по данной категории, – констатирует генеральный директор «ТД Всем на пользу» Екатерина Корягина. – С другой стороны, продажи батончиков сократились еще и потому, что данный продукт является типичным офисным перекусом. Через некоторое время после начала пандемии большинство офисных сотрудников перешли на удаленку, офисный тип потребления сменился на домашний, и люди не пошли заказывать батончики онлайн, а предпочли перекусам полноценный прием пищи в домашних условиях».
По ее словам, на данный момент темпы продаж кондитерских изделий вновь набирают обороты, и уже видна положительная динамика относительно второго квартала, но вероятнее всего обороты продаж прошлого года не будут достигнуты. «Нам удалось компенсировать остановку продаж в ресторанном сегменте за счет увеличения поставок в розницу, поэтому в целом по итогам второго квартала наш оборот по сравнению с первым кварталом не сократился, а наоборот, вырос. Мы активно работаем над развитием компании, и уже на конец лета мы достигли показателей за весь 2019 год. Соответственно, уровень 2020 года будет выше 2019-го, – делится Елена Бирюкова. – При этом десерты нашего производства относятся к высокоценовому сегменту, однако на фоне кризиса спад спроса не был ощутим. Этот феномен связан с осознанным подходом к потреблению – те, кто готов платить за высокое качество, не меняют предпочтения даже в условиях кризиса».
Несмотря на прирост продаж в период панического спроса в марте-апреле и приход потребителей кондитерских изделий из временно закрытых кафе в торговые сети, у большинства компаний в первом полугодии 2020 года произошло сокращение продаж относительно прошлого года в пределах 5–10%, подчеркивает президент кондитерской группы «Победа» Виталий Муравьев. «В нашем случае рост продаж за первое полугодие 2020 года составил более 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Продолжился рост категории шоколада и конфет без добавления сахара, а также премиального шоколада из какао-бобов высшего класса Fino de Aroma. Мы в целом отмечаем больший интерес к более дорогой шоколадной продукции. Напротив, продажи в экономсегменте у нас снизились», – добавляет он.
Сохраняя привычки
В 2020 году производство кондитерских изделий в России, согласно прогнозам Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), достигнет 4,038 млн т против 3,955 млн т в 2019-м, увеличившись на 2,1%. Таким образом, показатель продолжит демонстрировать позитивный тренд, хотя в прошлом году динамика была выше (+3,8%). В 2020 году объем рынка может увеличиться с 3,663 до 3,7 млн т, прогнозируют в АСКОНДе. «В целом рынок насыщен и каждый процент прироста – это большой общий успех», – отмечает президент ассоциации Сергей Носенко.
Аналитики BusinesStat тем не менее ожидают сокращения продаж кондитерских изделий в стране, хотя и незначительного – на 2,6%. Совокупная негативная динамика обусловлена как снижением доходов населения из-за кризиса, так и закономерным спадом потребления после всплеска второго квартала. Как поясняют аналитики, в условиях самоизоляции россияне увеличили покупку кондитерских изделий, что стало следствием неопределенности в отношении продолжительности карантина и страха перед возможным дефицитом продуктов питания. Кроме того, потребление сладостей, в особенности шоколада, выросло благодаря их положительному влиянию на психологическое состояние потребителей. В последующие месяцы спрос на кондитерские изделия пойдет на спад вследствие негативных экономических последствий пандемии коронавируса, что станет определяющим для итогового значения показателя за год.
В структуре совокупных продаж преобладают мучные кондитерские изделия с долей 53,8%, подсчитали в BusinesStat. На втором месте по популярности шоколадная продукция – 28,3%, а следом идут сахаристые изделия – 18%. При этом в 2020 году на фоне снижении продаж сахаристых и шоколадных кондитерских изделий ожидается рост продаж относительно дешевой мучной продукции, прогнозируют эксперты компании. «Действительно, заметно смещение спроса в сторону менее дорогих товаров, поэтому мучная продукция показала рост. Во втором квартале 2020 года продажи мучных изделий были выше продаж второго квартала 2019-го на 37%. Хотя в рамках нашей компании мы ощутили рост еще в начале этого года», – подтверждает Екатерина Корягина.
На протяжении последних трех лет в России, по данным Alto Consulting Group, наблюдался спад производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Так, в 2019 году выпуск сократился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом, до 299 745,5 т, а в марте 2020-го – на 6,5% к уровню марта 2019-го, до 24 442,8 т. В то же время производство шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде находится на подъеме. В 2019 году изготовили 124 019,6 т этой продукции, что на 8,4% превзошло уровень предыдущего года, подсчитали в Alto Consulting Group. В апреле 2020 года выпуск уменьшился на 10,8% относительно апреля прошлого года и составил 8686,5 т.
В АСКОНДе, напротив, зафиксировали положительную динамику категории мучной продукции. В 2019 году производство этого вида сладостей, согласно оценкам ассоциации, увеличилось на 2,8%, с 1,995 до 2,051 млн т. Причем наибольшие темпы были отмечены в сегменте вафель, производство которых повысилось на 11%, до 271,7 тыс. т, и хлебобулочных изделий длительного хранения, где прирост составил +13,4%, до 325,8 тыс. т. Печенья выработано 704,9 тыс. т, что на 4% больше, чем в 2018 году. «Бытующее в последнее время мнение о том, что этот сектор рынка падает, не подтверждается показателями. Мучная кондитерка растет, и есть куда развивать производство», – подчеркивает Сергей Носенко. По данным ассоциации, доля мучных кондитерских изделий на рынке составляет почти 49% по объему реализации и около 30% – по выручке.
Отказ от внешнего влияния
По словам Сергея Носенко, общий объем рынка кондитерских изделий РФ в прошлом году составил 3,663 млн т. При этом экспорт вырос с 539 до 640 тыс. т, а импорт сохранился практически на уровне предыдущего года – 348 тыс. т. «Не так давно внешнеторговый баланс у нас был отрицательный – импорт доминировал над экспортом. Теперь картина поменялась», – отмечает глава ассоциации.
Сравнивая сценарий развития отрасли с динамикой предыдущих кризисов, в MegaResearch уточняют, что в структуре рынка в 2014–2016 годах заметно снизилась доля импорта (практически в два раза по отношению к 2013 году), при этом производство для внутреннего потребления и экспорт начали расти уже с 2016 года. Тогда на фоне стабильного внутреннего спроса российские производители заместили значительную часть подорожавшего импорта и получили возможность поставлять свою продукцию на внешние рынки, где она стала гораздо более конкурентоспособной из-за снижения курса рубля.
Текущий кризис, по мнению экспертов MegaResearch, скорее всего, станет причиной для дальнейшего сокращения импорта. Аналитики прогнозируют, что его объем уменьшится еще на 30–60%. Снижение внутренних объемов производства в самых пессимистичных сценариях не превысит 4%, а в базовом и оптимистичном – останется на докризисном уровне или даже вырастет на 1–2%.
Практически все ведущие производители шоколада, конфет, печенья и зефира в 2008–2009 и 2015–2016 годах, согласно наблюдениям MegaResearch, не потеряли темпов роста выручки. Например, «Нестле Россия» нарастила объемы реализации более чем на 40%, «Ферреро-Руссия» – на 15%, «Рот Фронт» и «Марс» – на 10%. Таким образом, кризисные условия не были для отрасли фатальными, объем потребления кондитерских изделий не уменьшился, а игроки рынка нашли эффективные решения, которые помогли им подстроиться под новые реалии, заключают аналитики.
В 2020 году условия работы будут похожими, поэтому можно предположить, что поступательное развитие рынка сохранится, а ведущие производители продолжат наращивать обороты, в том числе и за счет предстоящего подорожания, которое эксперты MegaResearch оценивают в 10–25% в зависимости от сегмента. «Конкуренция на рынке кондитерских изделий достаточно высокая. Естественно, конкурировать с «динозаврами» в этой категории весьма сложно, так как крупный производитель всегда сможет перебить цену более дешевым предложением и конкуренция по цене ведет к банкротству. Поэтому самой выгодной стратегией для малого бизнеса остается разработка и запуск уникальных продуктов и ставка на натуральный состав», – считает Екатерина Корягина.
На нашем рынке нет никаких санкционных запретов, большинство крупнейших международных компаний – производителей шоколада и кондитерских изделий широко представлены на отечественном рынке, давно локализовали собственное производство в нашей стране, подтверждает Виталий Муравьев. «Сейчас в основном выигрывают те компании, кто может предложить своим клиентам действительно уникальную вкусную и здоровую продукцию», – добавляет он. «Сегодня потребитель довольно искушенный, и выделится среди конкурентов поможет только уникальность. Так было, когда на рынке мороженого появилось мороженое черного цвета в черном рожке. Такое же по вкусу, всего лишь окрашенное в черный цвет, оно сразу привлекло внимание покупателей», – замечает Елена Бирюкова.
В кондитерской группе «Победа» высоко оценивают экспортный потенциал таких категорий, как шоколад и шоколадные конфеты. «Доля экспорта в общем объеме наших продаж составляет около 10%, и мы наблюдаем положительную динамику роста этой доли на протяжении последних трех лет. Мы активно наращиваем наше присутствие на зарубежных рынках, в том числе открывая собственные производственные площадки в странах ЕС», – делится он.
Можно без сахара
В 2021–2024 годах, согласно прогнозам BusinesStat, продажи по всем категориям возобновят рост. По итогам 2024 года в стране будет продано 3,6 млн т кондитерских изделий, что будет сопоставимо с уровнем 2019-го. «Наибольшим потенциалом обладают новые вкусы и новые виды продукции, а также здоровые сладости. На рынке пока еще есть место для новинок, однако как никогда актуальна ставка на здоровье, так как уникальными предложениями можно решить только временную проблему, обеспечив лишь первичную покупку. Дальше должны работать качество и функциональные характеристики продукта», – уверен Юрий Чирков.
Согласно его оценке, на сегодня доля здоровых сладостей составляет около 5–10% общего оборота кондитерских изделий и продолжает расти. «Основная тенденция – рост потребления натуральной продукции. При этом доля новаторов, готовых приобретать новинки в данной категории, уже достигает 10–20%, несмотря на более высокую цену таких сладостей, – замечает эксперт. – На фоне повышения грамотности в вопросах питания и здоровья уменьшается и потребление сахара, что отражается на предложении кондитерской продукции. Сейчас изделия с пониженным содержанием сахара и без сахара занимают около 5% всего оборота на рынке кондитерки».
В кондитерской группе «Победа» отмечают повышение продаж здоровых сладостей на протяжении последних трех лет. «Продолжают активно расти категории шоколада и трюфелей без добавления сахара, шоколада с функциональными минерально-витаминными добавками. повышающего уровень энергии, выносливость при занятиях спортом, а также помогающего контролировать вес тела и укреплять иммунитет», – делится Виталий Муравьев. – Еще мы считаем довольно перспективным сегмент комбинированных кондитерских изделий. Дополнительный рост данной категории может придать дальнейшее оздоровление состава продукции, а именно замещение сахара в составе конфет на натуральный и безопасный подсластитель – стевию – в сочетании с природным пребиотиком инулином».
По наблюдениям Екатерины Корягиной, в некоторых форматах торговли доля здоровых сладостей составляет около 30% в общем объеме продаж кондитерских изделий. Препятствием к их распространению является их более высокая цена, а также восприятие их как продукции «второстепенного спроса».
Среднедушевое потребление кондитерских изделий, по данным АСКОНДа, в 2019 году выросло на 2,4% и достигло 25,2 кг. В этом году экспертами прогнозируется рост до 25,5 кг на человека. При этом, по словам главы ассоциации Сергея Носенко, в пересчете на сахар 25,2 кг сладостей – это 34,5 г сахара на человека в день. «Это всего четыре чайные ложки сахара, поэтому сторонники здорового образа жизни, призывающие к сокращению потребления сахара, зря «грешат» на этот продукт», – считает он.
По потреблению кондитерских изделий Россия пока отстает от других развитых стран, что оставляет потенциал для развития. Так, в Германии потребление составляет 43 кг на человека в год, в Великобритании – более 27 кг, отмечают в АСКОНДе. По потреблению шоколада разница еще больше: в России – 3,5 кг на человека в год, в США – 5,3 кг, в Бельгии – до 9 кг, в Германии и Швейцарии – 10–12 кг.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => После потерь во втором квартале, связанных с введением ограничений из-за коронавируса, российские кондитеры стремятся наверстать упущенное. Росту способствует тот факт, что люди пытаются поднять себе настроение с помощью сладкого. [~PREVIEW_TEXT] => После потерь во втором квартале, связанных с введением ограничений из-за коронавируса, российские кондитеры стремятся наверстать упущенное. Росту способствует тот факт, что люди пытаются поднять себе настроение с помощью сладкого. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5505 [TIMESTAMP_X] => 17.11.2020 22:13:45 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 800 [WIDTH] => 1200 [FILE_SIZE] => 627802 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/b00 [FILE_NAME] => b00a5c2210933c9a5e25a08eb917bc7c.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_574971025.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 2922f0f4d8838cbffd0b7e10b887c836 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/b00/b00a5c2210933c9a5e25a08eb917bc7c.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/b00/b00a5c2210933c9a5e25a08eb917bc7c.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/b00/b00a5c2210933c9a5e25a08eb917bc7c.jpg [ALT] => Шоколадное будущее [TITLE] => Шоколадное будущее ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5505 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => shokoladnoe-budushchee [~CODE] => shokoladnoe-budushchee [EXTERNAL_ID] => 6069 [~EXTERNAL_ID] => 6069 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 17.11.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Шоколадное будущее [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Шоколадное будущее [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => После потерь во втором квартале, связанных с введением ограничений из-за коронавируса, российские кондитеры стремятся наверстать упущенное. Росту способствует тот факт, что люди пытаются поднять себе настроение с помощью сладкого. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Шоколадное будущее [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Шоколадное будущее | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [6] => Array ( [ID] => 5850 [~ID] => 5850 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Возвращение на завалинку [~NAME] => Возвращение на завалинку [ACTIVE_FROM_X] => 2020-08-04 13:08:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-08-04 13:08:00 [ACTIVE_FROM] => 04.08.2020 13:08:00 [~ACTIVE_FROM] => 04.08.2020 13:08:00 [TIMESTAMP_X] => 12.08.2020 18:05:56 [~TIMESTAMP_X] => 12.08.2020 18:05:56 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/vozvrashchenie-na-zavalinku/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/vozvrashchenie-na-zavalinku/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Смещение в сторону домашнего потребления на фоне распространения коронавируса повлияло на сокращение спроса на импульсные продукты для быстрого перекуса. Особенно пострадали категории дорогостоящих орехов и полезных батончиков. Зато перспективы роста появились у таких традиционных снеков, как семечки, а также у попкорна – продуктов, которые отличаются невысокой стоимостью и хорошо вписываются в картину домашнего перекуса.
Рынки снековой и кондитерской продукции входят в число самых быстро растущих сегментов рынка FMCG, отмечают в GfK Rus. По своему обороту категория снеков сопоставима с объемом продаж шоколадных и мучных изделий и вносит наибольший вклад в совокупную динамику этих групп товаров. Согласно расчетам GfK Rus, в 2019 году она увеличилась на 6% в натуральном выражении и на 13% в стоимостном, в то время как в сегменте сахаристых изделий рост составил 4%, шоколадных – 5%, а мучных – 6%. Кроме того, снеки и кондитерка стали единственными секторами на продовольственном рынке, где в прошлом году росло домашнее потребление. Этот фактор в числе остальных помог избежать значительного падения спроса на снеки и во время распространения коронавируса и самоизоляции, хотя произошло перераспределение продаж внутри категории.
Дань моде
Рост потребления в 2019 году аналитики GfK Rus фиксировали в категориях как соленых, так и натуральных снеков. А на волне интереса к здоровому образу жизни активно росли продажи продуктов нового поколения – варианты для приверженцев ЗОЖ, удобные снеки для индивидуальных перекусов и перекусов в компании, подчеркивают в компании. «Рост рынка в первую очередь связан с динамичным темпом жизни населения. У нас не хватает времени на полноценные приемы пищи, и на помощь приходят разнообразные снеки. Чем сложнее и насыщеннее жизнь, тем большую роль в ней играют перекусы, – комментирует директор по маркетингу компании «Еврофудс» Тигран Акопян. – Культура потребления пищи у нас в стране меняется, взамен полноценным и классическим приемам пищи три раза в день приходят небольшие перекусы по 6–7 раз в день».
Самыми быстрорастущими сегментами по итогам 2019 года, согласно данным GfK Rus, были кукурузные чипсы (+62%), злаковые / фруктовые батончики (+26%). Крупнейшая категория рынка снеков – картофельные чипсы – увеличилась на 13% в натуральном выражении. «В последние годы рынок снеков рос на 2–3% в год. Естественно, динамика в сегменте здоровых снеков была намного больше, но она компенсировалась стабильностью в сегменте классических снеков, таких как картофельные чипсы, сухарики, орехи», – добавляет Тигран Акопян. «Рынок ЗОЖ развивался в том числе благодаря тренду на снекофикацию. 63% россиян заменяли один из основных приемов пищи быстрым перекусом. При этом категория здоровых снеков развивалась быстрее, чем категория традиционных», – констатирует директор по маркетингу компании «Новапродукт» Александра Гудимова.
Мода на удобный и полезный перекус в движении, соответствующая имиджу востребованного, успешного и занятого делом человека, а также ориентир на здоровый образ жизни – все это в последние годы способствовало росту как общего рынка снеков, так и категории полезных перекусов, подчеркивает директор по маркетингу компании «Умалат» Елена Кондрашова. Основным двигателем категории, по ее словам, выступало подрастающее молодое поколение, на которое и ориентировались производители при разработке новых полезных снеков. В компании «Тубар Трейдинг» динамику рынка снеков до 2020 года оценивали на уровне +5–7% в год.
Не столь модные категории – крекеры, семечки и сушеная рыбка / кальмары – в свою очередь теряли позиции, замечают в GfK Rus. В числе причин снижения их популярности аналитики называли изменения в стиле жизни россиян, которые наблюдались последние два года: интерес к новым снекам и активный рост потребления вне дома. «Согласно исследованию Harris Insights & Analitics, два потребителя из трех совершали перекусы. На развитие снекофикации влияло несколько факторов: рост числа городского населения, ускоряющийся темп жизни (особенно в мегаполисах), рост количества одиноких людей и стремление к контролю порции», – подтверждает Александра Гудимова. «Толчок развитию и увеличению рынка снеков в основном давало потребление на ходу. По нашим данным, более 60% людей предпочитали перекусы полноценным приемам пищи. Причем у женщин эта цифра достигала 70%, а у мужчин составляла около 51–52%», – говорит Тигран Акопян.
Жизнь до и после
С приходом коронавируса актуальность данных трендов была поставлена под сомнение: вынужденная самоизоляция запустила тенденцию на рост домашнего потребления, отмечают в GfK Rus. К этому добавились ослабление рубля и снижение покупательной способности населения. «В связи с эпидемией покупательная способность упала, что отразилось практически на всех категориях снеков, так как в связи с кризисом потребление перешло в основную потребительскую корзину, а люди стали реже ходить в магазины для уменьшения контактов с людьми и риска возможного заражения», – рассказывает исполнительный директор компании «Тубар Трейдинг МСК» Дмитрий Тюрин.
Будучи отчасти продуктом, приобретаемым под влиянием импульса, снеки, конечно же, ощутили негативные последствия от сокращения походов в магазин. По результатам потребительских исследований Nielsen, до начала пандемии через одну кассу ежедневно проходило около 205 человек, четверть из которых приобретали товары, расположенные рядом с ней: жевательные резинки, всевозможные батончики и другие. Чаще всего покупатели клали такие товары в корзину «на автопилоте» (84% опрошенных Nielsen) или для того, чтобы побаловать себя (82% респондентов). «В основном снеки имеют порционный формат, а их покупка носит импульсный характер. В связи с самоизоляцией большинство людей находятся дома и стараются готовить сами, имея на это время и возможность. Поэтому продажи снеков сократились.
Товары для здорового питания стали одними из наиболее пострадавших из-за COVID-19. Несмотря на то что более 80% респондентов стараются поддерживать здоровый образ жизни, спортзалы и парки закрыты, а возможности заниматься спортом на открытом воздухе ограничены, необходимость самоизоляции наложила серьезный отпечаток на продажи таких товаров: они начали замедляться или вовсе уходить в отрицательную зону, свидетельствуют в Nielsen. По данным аналитиков, продажи хлебцев в период пандемии сократились на 16%, мюсли – на 53%, а орехов – на 5%.
Одной из наиболее просевших категорий, по словам Дмитрия Тюрина, стали орехи из-за более высокой стоимости этой продукции по сравнению с другими видами снеков. При этом потребление дорогих видов орехов – миндаля, кешью и фундука – упало сильнее всего, а в меньшей степени пострадали арахис и грецкий орех. Еще одной причиной такого падения, по его мнению, стало ослабление внимания в этот период к своему здоровью и поддержанию формы в связи с сильными ограничениями в движении и спорте. «Люди просто отсиживаются в изоляции до лучших времен и планируют наверстывать упущенное после снятия всех ограничений, поэтому меньше потребляют и полезных снеков, – поясняет он. – Потребители сейчас не могут встречаться компаниями, а потому страдает реализация снеков в качестве закуски к пиву, особенно сухариков и соленых орехов».
В России всегда были сильны традиции домашнего питания, снеки по большей части стали молодежной и модной темой, считает Елена Кондрашова. «На этом фоне задача производителей усложнялась – предложить трендоориентированной части населения полезные снеки, перекусы, которые бы вписывались в их философию правильного образа жизни и укрепления здоровья», – комментирует она.
По мере снятия ограничений, связанных с COVID-19, продажи в импульсных категориях, по прогнозу Nielsen, должны стабилизироваться, однако этот процесс может занять несколько месяцев. А пока производители и ритейлеры могут компенсировать часть снижения продаж традиционными маркетинговыми инструментами, советует директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев. Одно из самых очевидных решений, по его словам, – это выкладка «мультипаков», или больших упаковок, в прикассовой зоне. Пока частота посещений магазинов не вернется к прежнему уровню и пока потребителю не станет удобнее приобретать жвачку меньшими порциями, можно увеличить средний размер покупки в категории и тем самым компенсировать часть потерь. «В данной ситуации мы сделали ставку на семейный формат, – делится Тигран Акопян. – На маркетплейсах можно найти нашу продукцию в мини-коробках (от трех до шести пачек в каждой). За счет этого покупатель получает более низкую стоимость и при этом запасается впрок».
По его словам, семейный формат продукции быстро стал бестселлером на маркетплейсах. К этому причастна не только ситуация в стране, но и изменившиеся в недавнем времени условия работы самих маркетплейсов, подчеркивает Тигран Акопян. «Их комиссии устроены таким образом, что поставщикам невыгодно продавать продукцию дешевле 150–200 руб., а эта цифра для снековой категории очень высокая. Поэтому производителям приходится искать выходы из ситуации, и самый очевидный из них – это ввод семейного формата в линейку, – поясняет эксперт. – По окончании карантина население будет также предпочитать семейный формат в категории снеков: сработает так называемый эффект привыкания к формату».
Пока все дома
На фоне самоизоляции и коронавирусной инфекции у ряда категорий появились новые возможности для роста, к примеру, у семечек. По данным потребительской панели GfK Rus, по итогам 2019 года потребление семечек уменьшилось на 7% в натуральном выражении. Это был единственный сегмент рынка снеков, который продемонстрировал столь значительное снижение покупок, уступив под напором нового стиля жизни и снеков нового поколения, которые удобно есть на ходу и в компании друзей.
Теперь у категории появился шанс наверстать упущенное, подчеркивают аналитики. В GfK Rus напоминают, что в период кризиса 2014–2015 годов, когда также наблюдалось усиление домашнего потребления, спрос на семечки подскочил на четверть (+25%), а в деньгах категория выросла более чем на треть (+36%).
За 13-ю неделю 2020 года, когда закупочный ажиотаж у населения почти прошел, быстрее всего в сравнении с предыдущими неделями марта росли продажи пирогов, соленых и сладких палочек (+96 и +75% соответственно), попкорна (+95%), охлажденных снеков (+59%), свидетельствуют данные GfK Rus. «Основной рост наблюдается в категории снеков низкой ценовой категории, таких как сладкие и соленые палочки, экструзионные снеки, попкорн, семечки и сухарики. А вот потребление снеков из высокого ценового сегмента, конечно упало, – констатирует Тигран Акопян. – Кризисная ситуация сильно повлияла на категорию орехов, поскольку к распространению коронавируса добавился рост цен в связи с ослаблением рубля».
В категории попкорна наибольший рост, согласно его оценке, показывает продукция для микроволновых печей. «Такая динамика обусловлена несколькими причинами. Во-первых, это недорогой и объемный снек, то есть вы получаете большой объем продукции за относительно недорогую цену. Во-вторых, самоизоляция повлияла на количество времени, проводимое у телевизора, компьютера или ноутбука. А попкорн имеет прямую связь с просмотром телетрансляций и фильмов. Кроме того, горячий и ароматный продукт создает атмосферу кинотеатра», – говорит он.
Как и в случае с импульсными покупками, COVID-19 оказал значительное влияние на еще один сценарий потребления – офисный. Если раньше потребители покупали для перекуса на обеде, например, кофе «3-в-1», бисквитные пирожные или пастилу, то с переходом на удаленную работу продажи в этих категориях сократились. Вместо этого сильнее проявился «домашний» тип потребления: выросли продажи чипсов (+22% со 2 марта по 5 апреля) и семечек (+31%), отмечают в Nielsen. «Семечки действительно пострадали меньше остальных, но данная позиция занимала небольшую долю в общем объеме рынка, поэтому даже значительное падение продаж не особо отразится на изменении их доли на снековом рынке, – говорит Дмитрий Тюрин. – Снеки – это прежде всего перекус вне дома, хотя часть людей в связи с возникшей ситуацией и перешла на домашнее потребление этой продукции. До пандемии я бы оценил потребление снеков вне дома на уровне 70%».
В крупном формате
В то же время в большинстве сегментов снековой продукции конкуренция очень сильна, поскольку входные барьеры на данный рынок невысокие, а технология производства несложная, подчеркивает Дмитрий Тюрин. «Какое-то время рынок развивался за счет появления новых местных региональных производителей, однако придумать что-то инновационное и необычное уже сложно. Торговые марки начинают толкаться на полке, новым игрокам сейчас уже особенно тяжело отбивать место в рознице у признанных марок – лидеров рынка, – добавляет он. – В нынешних условиях развитие возможно прежде всего за счет дифференцирования ассортимента и более глубокого сегментирования потребителей, предложения потребительским группам точечных продуктов».
Наибольший вес в структуре снековой продукции, по его оценкам, сейчас по-прежнему занимают чипсы – 46% в натуральном выражении, далее идут упакованные соленые и морские закуски – около 25%, соленое печенье – 14% и орехи – около 10%. Согласно оценке Тиграна Акопяна, на картофельные чипсы приходится 52% оборота рынка, на сухарики, попкорн и экструзионные снеки – 26%, на орехи и сухофрукты – 10%, на соленые крекеры и печенье – 6%. «Рынок снеков считается высококонкурентным, а количество производителей с каждым днем увеличивается. Наиболее сильная конкуренция прослеживается в сегменте картофельных чипсов и сухариков, так как это жирные куски пирога и все хотят часть от них, – подчеркивает Тигран Акопян. – Также высокое насыщение наблюдается в сегментах, где барьер для входа на рынок достаточно низкий, а значит, линии для их производства простые, недорогие и легкие в обслуживании. К таким сегментам можно причислить попкорн, фруктовые и овощные снеки, орехи и сухофрукты. Производители постоянно ищут новые ниши, ищут новую целевую аудиторию, на которую смогут воздействовать, ищут новые ситуации потребления снеков».
По данным Euromonitor International, на рынке снеков «Объединенные кондитеры» занимали в 2019 году 9,5%, «Монделис Русь» – 8,9%, «КДВ Групп» – 8,2%, «Марс» – 8,2% и «Ферреро» – 4,4%. «Конкуренция растет, мелкие компании выходят на арену, но в то же время крупные игроки имеют достаточно устойчивое положение и с ними мелким тяжело конкурировать. Сетевая розница требует от производителя очень высокой гибкости и самое главное – выгодной цены для потребителя. Большим компаниям легче эти условия обеспечить. Также важно, что крупные компании постоянно предлагают новинки, и из-за этого попадание на полку у них легче», – комментирует Аналитик Euromonitor International Марина Шеремет.
Новая реальность
Частично компенсировать ситуацию может онлайн-торговля. Доля онлайн-продаж на российском рынке FMCG пока остается невысокой, но с начала распространения нового коронавируса она выросла более чем на четверть – с 1,8 до 3%, подсчитали в Nielsen. «Коронавирус, конечно, повлиял на наши тактические действия и ускорил некоторые проекты, до которых раньше не доходили руки. Так, мы в кратчайшие сроки запустили свой интернет-магазин с доставкой по Москве и Московской области на базе нашего сайта. С начала мая наша продукция появилась на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Wildberries. Сейчас доля продаж в онлайне у нас доходит до 3%, хотя до начала самоизоляции составляла менее 1%», – рассказывает Тигран Акопян.
В марте в компании «Новапродукт» наблюдали рост продаж +30% к плановому, а в апреле и мае – сохранение запланированного докризисного роста, хотя и без взлетов. «Это связано с тем, что в марте люди и соответственно сетевые магазины делали запасы продукции. Мы еще до карантина сотрудничали с ведущими онлайн-платформами – Wildberries, Ozon, «Перекресток online» и другими, плюс у нас есть собственный интернет-магазин. В нем мы усилили курьерскую доставку и сформировали антикризисные карантинные наборы со скидкой. Во время карантина заметили активный рост продаж продуктов на online-платформах и в магазинах «у дома», – делится Александра Гудимова.
В то время как во многих импульсных категориях можно было наблюдать снижение продаж в офлайн-магазинах, в Интернете их продажи росли. К примеру, в офлайне продажи драже в шоколаде, по расчетам Nielsen, сократились на 9%, шоколадных батончиков – на 7%, в то время как в онлайне увеличились на 368 и 97% соответственно. Если в офлайне категория чипсов продемонстрировала динамику на уровне +20%, то в онлайне – +293%. «Наши продажи резко сократились, прежде всего за счет почти полной остановки сегмента рынка HoReCa, на который приходилось около 60% оборота компании. Мы пытаемся компенсировать падение запуском интернет-магазина по доставке продуктов питания, хотя этот сегмент рынка тоже становится высококонкурентным, – комментирует Дмитрий Тюрин. – Сотрудничество с новыми каналами не дает больших результатов, так как все клиенты сейчас стараются оптимизировать оборотные средства и не развивают свою ассортиментную матрицу, концентрируясь на наиболее востребованном ассортименте – крупах, бытовых товарах первой необходимости, молочных и хлебобулочных товарах».
Позитивную динамику в онлайн-канале подтверждают данные Nielsen: с 6 по 12 апреля продажи шоколадных конфет через Интернет выросли на 399% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, драже в шоколаде – на 368%, семечек – на 336%, чипсов – на 293%, вафель в шоколаде – на 203%, а шоколадных яиц – на 150%. «Компания «Умалат» открыла собственный онлайн-магазин и наращивает свое присутствие в e-commerce. Недавно мы объявили о запуске обновленного сервиса заказа и доставки продукции. С покупателем связывается наш оператор и уточняет заказ и удобный интервал доставки заказа. Оплата осуществляется курьеру в виде наличного или безналичного расчета, – делится Елена Кондрашова. – Расширена и география доставки из онлайн-магазина. Сейчас компания осуществляет доставку по Москве и Московской области, но в ближайшее время предложит сервис и для других регионов. Кроме того, поскольку продукция компании представлена на полках федеральных и региональных сетей, почти у всех крупных ритейлеров есть онлайн-витрина, где можно сделать заказ. В частности, это онлайн-магазины сетей «Утконос», «Метро», «Лента», «Глобус», «Азбука вкуса», «Дикси», «О’Кей», «Рублевский магазин» и др. В ближайшем будущем этот список пополнится и другими маркетплейсами».
[~DETAIL_TEXT] =>
Смещение в сторону домашнего потребления на фоне распространения коронавируса повлияло на сокращение спроса на импульсные продукты для быстрого перекуса. Особенно пострадали категории дорогостоящих орехов и полезных батончиков. Зато перспективы роста появились у таких традиционных снеков, как семечки, а также у попкорна – продуктов, которые отличаются невысокой стоимостью и хорошо вписываются в картину домашнего перекуса.
Рынки снековой и кондитерской продукции входят в число самых быстро растущих сегментов рынка FMCG, отмечают в GfK Rus. По своему обороту категория снеков сопоставима с объемом продаж шоколадных и мучных изделий и вносит наибольший вклад в совокупную динамику этих групп товаров. Согласно расчетам GfK Rus, в 2019 году она увеличилась на 6% в натуральном выражении и на 13% в стоимостном, в то время как в сегменте сахаристых изделий рост составил 4%, шоколадных – 5%, а мучных – 6%. Кроме того, снеки и кондитерка стали единственными секторами на продовольственном рынке, где в прошлом году росло домашнее потребление. Этот фактор в числе остальных помог избежать значительного падения спроса на снеки и во время распространения коронавируса и самоизоляции, хотя произошло перераспределение продаж внутри категории.
Дань моде
Рост потребления в 2019 году аналитики GfK Rus фиксировали в категориях как соленых, так и натуральных снеков. А на волне интереса к здоровому образу жизни активно росли продажи продуктов нового поколения – варианты для приверженцев ЗОЖ, удобные снеки для индивидуальных перекусов и перекусов в компании, подчеркивают в компании. «Рост рынка в первую очередь связан с динамичным темпом жизни населения. У нас не хватает времени на полноценные приемы пищи, и на помощь приходят разнообразные снеки. Чем сложнее и насыщеннее жизнь, тем большую роль в ней играют перекусы, – комментирует директор по маркетингу компании «Еврофудс» Тигран Акопян. – Культура потребления пищи у нас в стране меняется, взамен полноценным и классическим приемам пищи три раза в день приходят небольшие перекусы по 6–7 раз в день».
Самыми быстрорастущими сегментами по итогам 2019 года, согласно данным GfK Rus, были кукурузные чипсы (+62%), злаковые / фруктовые батончики (+26%). Крупнейшая категория рынка снеков – картофельные чипсы – увеличилась на 13% в натуральном выражении. «В последние годы рынок снеков рос на 2–3% в год. Естественно, динамика в сегменте здоровых снеков была намного больше, но она компенсировалась стабильностью в сегменте классических снеков, таких как картофельные чипсы, сухарики, орехи», – добавляет Тигран Акопян. «Рынок ЗОЖ развивался в том числе благодаря тренду на снекофикацию. 63% россиян заменяли один из основных приемов пищи быстрым перекусом. При этом категория здоровых снеков развивалась быстрее, чем категория традиционных», – констатирует директор по маркетингу компании «Новапродукт» Александра Гудимова.
Мода на удобный и полезный перекус в движении, соответствующая имиджу востребованного, успешного и занятого делом человека, а также ориентир на здоровый образ жизни – все это в последние годы способствовало росту как общего рынка снеков, так и категории полезных перекусов, подчеркивает директор по маркетингу компании «Умалат» Елена Кондрашова. Основным двигателем категории, по ее словам, выступало подрастающее молодое поколение, на которое и ориентировались производители при разработке новых полезных снеков. В компании «Тубар Трейдинг» динамику рынка снеков до 2020 года оценивали на уровне +5–7% в год.
Не столь модные категории – крекеры, семечки и сушеная рыбка / кальмары – в свою очередь теряли позиции, замечают в GfK Rus. В числе причин снижения их популярности аналитики называли изменения в стиле жизни россиян, которые наблюдались последние два года: интерес к новым снекам и активный рост потребления вне дома. «Согласно исследованию Harris Insights & Analitics, два потребителя из трех совершали перекусы. На развитие снекофикации влияло несколько факторов: рост числа городского населения, ускоряющийся темп жизни (особенно в мегаполисах), рост количества одиноких людей и стремление к контролю порции», – подтверждает Александра Гудимова. «Толчок развитию и увеличению рынка снеков в основном давало потребление на ходу. По нашим данным, более 60% людей предпочитали перекусы полноценным приемам пищи. Причем у женщин эта цифра достигала 70%, а у мужчин составляла около 51–52%», – говорит Тигран Акопян.
Жизнь до и после
С приходом коронавируса актуальность данных трендов была поставлена под сомнение: вынужденная самоизоляция запустила тенденцию на рост домашнего потребления, отмечают в GfK Rus. К этому добавились ослабление рубля и снижение покупательной способности населения. «В связи с эпидемией покупательная способность упала, что отразилось практически на всех категориях снеков, так как в связи с кризисом потребление перешло в основную потребительскую корзину, а люди стали реже ходить в магазины для уменьшения контактов с людьми и риска возможного заражения», – рассказывает исполнительный директор компании «Тубар Трейдинг МСК» Дмитрий Тюрин.
Будучи отчасти продуктом, приобретаемым под влиянием импульса, снеки, конечно же, ощутили негативные последствия от сокращения походов в магазин. По результатам потребительских исследований Nielsen, до начала пандемии через одну кассу ежедневно проходило около 205 человек, четверть из которых приобретали товары, расположенные рядом с ней: жевательные резинки, всевозможные батончики и другие. Чаще всего покупатели клали такие товары в корзину «на автопилоте» (84% опрошенных Nielsen) или для того, чтобы побаловать себя (82% респондентов). «В основном снеки имеют порционный формат, а их покупка носит импульсный характер. В связи с самоизоляцией большинство людей находятся дома и стараются готовить сами, имея на это время и возможность. Поэтому продажи снеков сократились.
Товары для здорового питания стали одними из наиболее пострадавших из-за COVID-19. Несмотря на то что более 80% респондентов стараются поддерживать здоровый образ жизни, спортзалы и парки закрыты, а возможности заниматься спортом на открытом воздухе ограничены, необходимость самоизоляции наложила серьезный отпечаток на продажи таких товаров: они начали замедляться или вовсе уходить в отрицательную зону, свидетельствуют в Nielsen. По данным аналитиков, продажи хлебцев в период пандемии сократились на 16%, мюсли – на 53%, а орехов – на 5%.
Одной из наиболее просевших категорий, по словам Дмитрия Тюрина, стали орехи из-за более высокой стоимости этой продукции по сравнению с другими видами снеков. При этом потребление дорогих видов орехов – миндаля, кешью и фундука – упало сильнее всего, а в меньшей степени пострадали арахис и грецкий орех. Еще одной причиной такого падения, по его мнению, стало ослабление внимания в этот период к своему здоровью и поддержанию формы в связи с сильными ограничениями в движении и спорте. «Люди просто отсиживаются в изоляции до лучших времен и планируют наверстывать упущенное после снятия всех ограничений, поэтому меньше потребляют и полезных снеков, – поясняет он. – Потребители сейчас не могут встречаться компаниями, а потому страдает реализация снеков в качестве закуски к пиву, особенно сухариков и соленых орехов».
В России всегда были сильны традиции домашнего питания, снеки по большей части стали молодежной и модной темой, считает Елена Кондрашова. «На этом фоне задача производителей усложнялась – предложить трендоориентированной части населения полезные снеки, перекусы, которые бы вписывались в их философию правильного образа жизни и укрепления здоровья», – комментирует она.
По мере снятия ограничений, связанных с COVID-19, продажи в импульсных категориях, по прогнозу Nielsen, должны стабилизироваться, однако этот процесс может занять несколько месяцев. А пока производители и ритейлеры могут компенсировать часть снижения продаж традиционными маркетинговыми инструментами, советует директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев. Одно из самых очевидных решений, по его словам, – это выкладка «мультипаков», или больших упаковок, в прикассовой зоне. Пока частота посещений магазинов не вернется к прежнему уровню и пока потребителю не станет удобнее приобретать жвачку меньшими порциями, можно увеличить средний размер покупки в категории и тем самым компенсировать часть потерь. «В данной ситуации мы сделали ставку на семейный формат, – делится Тигран Акопян. – На маркетплейсах можно найти нашу продукцию в мини-коробках (от трех до шести пачек в каждой). За счет этого покупатель получает более низкую стоимость и при этом запасается впрок».
По его словам, семейный формат продукции быстро стал бестселлером на маркетплейсах. К этому причастна не только ситуация в стране, но и изменившиеся в недавнем времени условия работы самих маркетплейсов, подчеркивает Тигран Акопян. «Их комиссии устроены таким образом, что поставщикам невыгодно продавать продукцию дешевле 150–200 руб., а эта цифра для снековой категории очень высокая. Поэтому производителям приходится искать выходы из ситуации, и самый очевидный из них – это ввод семейного формата в линейку, – поясняет эксперт. – По окончании карантина население будет также предпочитать семейный формат в категории снеков: сработает так называемый эффект привыкания к формату».
Пока все дома
На фоне самоизоляции и коронавирусной инфекции у ряда категорий появились новые возможности для роста, к примеру, у семечек. По данным потребительской панели GfK Rus, по итогам 2019 года потребление семечек уменьшилось на 7% в натуральном выражении. Это был единственный сегмент рынка снеков, который продемонстрировал столь значительное снижение покупок, уступив под напором нового стиля жизни и снеков нового поколения, которые удобно есть на ходу и в компании друзей.
Теперь у категории появился шанс наверстать упущенное, подчеркивают аналитики. В GfK Rus напоминают, что в период кризиса 2014–2015 годов, когда также наблюдалось усиление домашнего потребления, спрос на семечки подскочил на четверть (+25%), а в деньгах категория выросла более чем на треть (+36%).
За 13-ю неделю 2020 года, когда закупочный ажиотаж у населения почти прошел, быстрее всего в сравнении с предыдущими неделями марта росли продажи пирогов, соленых и сладких палочек (+96 и +75% соответственно), попкорна (+95%), охлажденных снеков (+59%), свидетельствуют данные GfK Rus. «Основной рост наблюдается в категории снеков низкой ценовой категории, таких как сладкие и соленые палочки, экструзионные снеки, попкорн, семечки и сухарики. А вот потребление снеков из высокого ценового сегмента, конечно упало, – констатирует Тигран Акопян. – Кризисная ситуация сильно повлияла на категорию орехов, поскольку к распространению коронавируса добавился рост цен в связи с ослаблением рубля».
В категории попкорна наибольший рост, согласно его оценке, показывает продукция для микроволновых печей. «Такая динамика обусловлена несколькими причинами. Во-первых, это недорогой и объемный снек, то есть вы получаете большой объем продукции за относительно недорогую цену. Во-вторых, самоизоляция повлияла на количество времени, проводимое у телевизора, компьютера или ноутбука. А попкорн имеет прямую связь с просмотром телетрансляций и фильмов. Кроме того, горячий и ароматный продукт создает атмосферу кинотеатра», – говорит он.
Как и в случае с импульсными покупками, COVID-19 оказал значительное влияние на еще один сценарий потребления – офисный. Если раньше потребители покупали для перекуса на обеде, например, кофе «3-в-1», бисквитные пирожные или пастилу, то с переходом на удаленную работу продажи в этих категориях сократились. Вместо этого сильнее проявился «домашний» тип потребления: выросли продажи чипсов (+22% со 2 марта по 5 апреля) и семечек (+31%), отмечают в Nielsen. «Семечки действительно пострадали меньше остальных, но данная позиция занимала небольшую долю в общем объеме рынка, поэтому даже значительное падение продаж не особо отразится на изменении их доли на снековом рынке, – говорит Дмитрий Тюрин. – Снеки – это прежде всего перекус вне дома, хотя часть людей в связи с возникшей ситуацией и перешла на домашнее потребление этой продукции. До пандемии я бы оценил потребление снеков вне дома на уровне 70%».
В крупном формате
В то же время в большинстве сегментов снековой продукции конкуренция очень сильна, поскольку входные барьеры на данный рынок невысокие, а технология производства несложная, подчеркивает Дмитрий Тюрин. «Какое-то время рынок развивался за счет появления новых местных региональных производителей, однако придумать что-то инновационное и необычное уже сложно. Торговые марки начинают толкаться на полке, новым игрокам сейчас уже особенно тяжело отбивать место в рознице у признанных марок – лидеров рынка, – добавляет он. – В нынешних условиях развитие возможно прежде всего за счет дифференцирования ассортимента и более глубокого сегментирования потребителей, предложения потребительским группам точечных продуктов».
Наибольший вес в структуре снековой продукции, по его оценкам, сейчас по-прежнему занимают чипсы – 46% в натуральном выражении, далее идут упакованные соленые и морские закуски – около 25%, соленое печенье – 14% и орехи – около 10%. Согласно оценке Тиграна Акопяна, на картофельные чипсы приходится 52% оборота рынка, на сухарики, попкорн и экструзионные снеки – 26%, на орехи и сухофрукты – 10%, на соленые крекеры и печенье – 6%. «Рынок снеков считается высококонкурентным, а количество производителей с каждым днем увеличивается. Наиболее сильная конкуренция прослеживается в сегменте картофельных чипсов и сухариков, так как это жирные куски пирога и все хотят часть от них, – подчеркивает Тигран Акопян. – Также высокое насыщение наблюдается в сегментах, где барьер для входа на рынок достаточно низкий, а значит, линии для их производства простые, недорогие и легкие в обслуживании. К таким сегментам можно причислить попкорн, фруктовые и овощные снеки, орехи и сухофрукты. Производители постоянно ищут новые ниши, ищут новую целевую аудиторию, на которую смогут воздействовать, ищут новые ситуации потребления снеков».
По данным Euromonitor International, на рынке снеков «Объединенные кондитеры» занимали в 2019 году 9,5%, «Монделис Русь» – 8,9%, «КДВ Групп» – 8,2%, «Марс» – 8,2% и «Ферреро» – 4,4%. «Конкуренция растет, мелкие компании выходят на арену, но в то же время крупные игроки имеют достаточно устойчивое положение и с ними мелким тяжело конкурировать. Сетевая розница требует от производителя очень высокой гибкости и самое главное – выгодной цены для потребителя. Большим компаниям легче эти условия обеспечить. Также важно, что крупные компании постоянно предлагают новинки, и из-за этого попадание на полку у них легче», – комментирует Аналитик Euromonitor International Марина Шеремет.
Новая реальность
Частично компенсировать ситуацию может онлайн-торговля. Доля онлайн-продаж на российском рынке FMCG пока остается невысокой, но с начала распространения нового коронавируса она выросла более чем на четверть – с 1,8 до 3%, подсчитали в Nielsen. «Коронавирус, конечно, повлиял на наши тактические действия и ускорил некоторые проекты, до которых раньше не доходили руки. Так, мы в кратчайшие сроки запустили свой интернет-магазин с доставкой по Москве и Московской области на базе нашего сайта. С начала мая наша продукция появилась на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Wildberries. Сейчас доля продаж в онлайне у нас доходит до 3%, хотя до начала самоизоляции составляла менее 1%», – рассказывает Тигран Акопян.
В марте в компании «Новапродукт» наблюдали рост продаж +30% к плановому, а в апреле и мае – сохранение запланированного докризисного роста, хотя и без взлетов. «Это связано с тем, что в марте люди и соответственно сетевые магазины делали запасы продукции. Мы еще до карантина сотрудничали с ведущими онлайн-платформами – Wildberries, Ozon, «Перекресток online» и другими, плюс у нас есть собственный интернет-магазин. В нем мы усилили курьерскую доставку и сформировали антикризисные карантинные наборы со скидкой. Во время карантина заметили активный рост продаж продуктов на online-платформах и в магазинах «у дома», – делится Александра Гудимова.
В то время как во многих импульсных категориях можно было наблюдать снижение продаж в офлайн-магазинах, в Интернете их продажи росли. К примеру, в офлайне продажи драже в шоколаде, по расчетам Nielsen, сократились на 9%, шоколадных батончиков – на 7%, в то время как в онлайне увеличились на 368 и 97% соответственно. Если в офлайне категория чипсов продемонстрировала динамику на уровне +20%, то в онлайне – +293%. «Наши продажи резко сократились, прежде всего за счет почти полной остановки сегмента рынка HoReCa, на который приходилось около 60% оборота компании. Мы пытаемся компенсировать падение запуском интернет-магазина по доставке продуктов питания, хотя этот сегмент рынка тоже становится высококонкурентным, – комментирует Дмитрий Тюрин. – Сотрудничество с новыми каналами не дает больших результатов, так как все клиенты сейчас стараются оптимизировать оборотные средства и не развивают свою ассортиментную матрицу, концентрируясь на наиболее востребованном ассортименте – крупах, бытовых товарах первой необходимости, молочных и хлебобулочных товарах».
Позитивную динамику в онлайн-канале подтверждают данные Nielsen: с 6 по 12 апреля продажи шоколадных конфет через Интернет выросли на 399% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, драже в шоколаде – на 368%, семечек – на 336%, чипсов – на 293%, вафель в шоколаде – на 203%, а шоколадных яиц – на 150%. «Компания «Умалат» открыла собственный онлайн-магазин и наращивает свое присутствие в e-commerce. Недавно мы объявили о запуске обновленного сервиса заказа и доставки продукции. С покупателем связывается наш оператор и уточняет заказ и удобный интервал доставки заказа. Оплата осуществляется курьеру в виде наличного или безналичного расчета, – делится Елена Кондрашова. – Расширена и география доставки из онлайн-магазина. Сейчас компания осуществляет доставку по Москве и Московской области, но в ближайшее время предложит сервис и для других регионов. Кроме того, поскольку продукция компании представлена на полках федеральных и региональных сетей, почти у всех крупных ритейлеров есть онлайн-витрина, где можно сделать заказ. В частности, это онлайн-магазины сетей «Утконос», «Метро», «Лента», «Глобус», «Азбука вкуса», «Дикси», «О’Кей», «Рублевский магазин» и др. В ближайшем будущем этот список пополнится и другими маркетплейсами».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Смещение в сторону домашнего потребления на фоне распространения коронавируса привело к сокращению продаж дорогостоящих орехов и полезных батончиков. Зато перспективы роста появились у таких традиционных снеков, как семечки, а также у попкорна. [~PREVIEW_TEXT] => Смещение в сторону домашнего потребления на фоне распространения коронавируса привело к сокращению продаж дорогостоящих орехов и полезных батончиков. Зато перспективы роста появились у таких традиционных снеков, как семечки, а также у попкорна. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5149 [TIMESTAMP_X] => 12.08.2020 18:05:56 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 735 [WIDTH] => 1008 [FILE_SIZE] => 599462 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/762 [FILE_NAME] => 76210992e8563c5922fdaf7433c4e0f9.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_330801518.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 53a2038ecbc8458d4ee0e1e5065ac762 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/762/76210992e8563c5922fdaf7433c4e0f9.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/762/76210992e8563c5922fdaf7433c4e0f9.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/762/76210992e8563c5922fdaf7433c4e0f9.jpg [ALT] => Возвращение на завалинку [TITLE] => Возвращение на завалинку ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5149 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => vozvrashchenie-na-zavalinku [~CODE] => vozvrashchenie-na-zavalinku [EXTERNAL_ID] => 5850 [~EXTERNAL_ID] => 5850 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 04.08.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Возвращение на завалинку [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Возвращение на завалинку [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Смещение в сторону домашнего потребления на фоне распространения коронавируса привело к сокращению продаж дорогостоящих орехов и полезных батончиков. Зато перспективы роста появились у таких традиционных снеков, как семечки, а также у попкорна. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Возвращение на завалинку [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Возвращение на завалинку | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [7] => Array ( [ID] => 5832 [~ID] => 5832 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Добавить перца [~NAME] => Добавить перца [ACTIVE_FROM_X] => 2020-07-22 12:34:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-07-22 12:34:00 [ACTIVE_FROM] => 22.07.2020 12:34:00 [~ACTIVE_FROM] => 22.07.2020 12:34:00 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2020 15:42:20 [~TIMESTAMP_X] => 22.07.2020 15:42:20 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/dobavit-pertsa/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/dobavit-pertsa/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Изменение традиционных схем питания россиян привело к стагнации рынка приправ и специй. Потребители все реже готовят дома, предпочитая уже готовые решения в еде. В то же время стремление разнообразить свои блюда способствует развитию отечественного производства смесей специй и пряностей. За последние три года выпуск миксов увеличился более чем в три раза.
Рынок трав, специй и вкусовых добавок к пище в июле 2018 года – июне 2019-го оставался стабильным по объему по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и продолжал расти только по стоимости за счет повышения цен, свидетельствуют данные потребительской панели GfK. В отличие от всей категории продажи упакованной продукции демонстрировали более высокую динамику в денежном выражении и стабильность в натуральном. Основная причина – увеличение частоты покупок. В то же время, по наблюдениям GfK Rus, происходило небольшое сокращение размера единовременной покупки – с 76 до 73 г, хотя общий размер среднедушевого потребления практически не менялся, оставаясь на уровне 577 г в год. «Российские семьи продолжают активно покупать упакованные специи, травы, пряности и вкусовые добавки для готовки дома, – отмечает аналитик GfK Rus Юлия Пирязева. – При этом под воздействием привычек, сформировавшихся от походов по ресторанам и кафе, россияне пересматривают отношение к приготовлению блюд и напитков. Подтверждением этой гипотезы может служить тот факт, что растет спрос на маленькую, но начинающую пользоваться спросом нишу приправ и специй для напитков, в том числе чая, глинтвейна и коктейлей».
Насыщенный вкус
В 2018 году оборот рынка специй и приправ в России составил 887 млн шт., или 25 млрд руб., отмечают в компании «Витэкс» со ссылкой на Nielsen Scantrack. «Существуют колебания в динамике продаж с точки зрения тех или иных кризисных годов, однако в ближайшее время рынок будет расти и насыщаться как с точки зрения ассортиментного предложения со стороны производителей, так и в части объема покупки», – комментирует руководитель отдела развития компании «Витэкс» Наталья Орешкина. «Если говорить об объеме потребления приправ и специй в России, то стоит признать, что рынок сейчас находится в стадии стагнации, – замечает ведущий менеджер по стратегическому развитию компании «Проммикс» Максим Шишканов. – Приправы – это довольно консервативный продукт в глазах потребителей, и многие люди готовы обходиться базовым набором специй и пряностей, смешивая их в процессе готовки самостоятельно – соль, перец, несколько популярных видов трав».
Наибольшую долю в покупках, согласно оценке GfK Rus, продолжают занимать моноприправы – более 22% по объему. Продажи этого продукта растут (на 6% за июль 2018 года – июнь 2019-го) за счет увеличения не только базы покупателей, но и объема покупок. Категории универсальных приправ (-6%) и «вкусной соли», напротив, демонстрируют негативный тренд. Аналитики связывают это не только с общей тенденцией уменьшения размера упаковки производителем, но и с изменением ситуаций потребления, что выражается в совершении покупки к определенному случаю.
Второй вероятной причиной снижения является рост спроса на готовые решения, а также сервисы по доставке еды, особенно в Москве. «Изменение ритма жизни и привычек людей сказывается не только на производителях приправ и специй, но и на рынке продуктов повседневного спроса в целом. Кардинальным образом меняются схемы потребления, особенно среди жителей крупных городов. Люди все чаще покупают уже готовую еду с собой на работу, перекусывают на бегу, а также заказывают готовые блюда на ужин на площадках различных агрегаторов доставки готовой еды, – констатирует Максим Шишканов. – При этом нужно отметить, что на фоне изменения ритма жизни меняются экономические и идеологические привычки: многие россияне не готовы экономить на качестве продуктов и стремятся потреблять более здоровую и натуральную пищу».
На развитие категории специй, приправ, трав и вкусовых добавок влияет и общая ситуация на рынке продуктов питания, отмечают в GfK Rus. Вполне закономерно, что при сокращении доли отдельных продуктов в потребительской корзине продажи приправ для этой группы товаров также будут показывать негативную динамику. По данным потребительской панели GfK, растут категории специй и приправ для рыбы и морепродуктов (в особенности для засолки красной рыбы (более 30%), для овощей (благодаря блюдам из картофеля, которые набирают популярность среди покупателей) и для плова. Отдельно аналитики отмечают положительную динамику всех форм чеснока (гранулированного, молотого и сушеного), имбиря, куркумы и перцев.
Смешанные чувства
Изменение потребительских привычек обусловило развитие и активный рост новой для российского рынка категории – смесей приправ и специй. «Для нас как производителя специй модификация схем потребления, особенно среди жителей крупных городов, и смещение спроса в сторону удобных предложений – это возможность переформатировать стратегию сотрудничества с B2B-направлением, начать работать с производителями готовой продукции по сырью и рецептурам и приложить руку к созданию готовых решений. Мы довольно давно и успешно продвигаем линейку смесей, отталкиваясь от наиболее востребованных блюд на столе россиян, – рассказывает Максим Шишканов. – Есть и у нас и «модные» разработки – смеси и приправы для продуктов, которые уже давно ассоциируются со стрит-фудом, – бургерами и роллами. Выверенный состав, подробный красочный рецепт на упаковке и желание людей приготовить за 15 минут вкусный и сочный бургер с понятным составом помогают нам развивать продажи этого направления».
В июле 2018 года – июне 2019-го различные миксы – травы, приправы и перцы, по данным GfK Rus, демонстрировали положительную динамику продаж на уровне +11%. «Традиционная русская кухня включает ограниченный набор специй: горчица, хрен, укроп, петрушка, чеснок, лавровый лист и перец черный горошком. В течение долгого времени они оставались основными в блюдах россиян. Однако с ускорением информационного обмена и развитием туризма жители России стали более открыты новым вкусам, а у потребителей в крупных городах появилась «усталость» от массовых продуктов и желание пробовать что-то новое, – поясняет директор по digital-маркетингу, исполнительный директор «Лаборатории трендов» Анна Ипатова. – Потребители активно путешествуют и после возвращения на родину хотят повторить запомнившиеся вкусы. Интерес к кухне других стран привел к тому, что в продаже появляются моноспеции и миксы специй для этнических блюд. Бренды выпускают миксы с привязкой к популярным и полюбившимся россиянам странам: например, смеси «Итальянские травы», «Французские травы», «Прованские травы», «Азиатские травы» или «Мексиканская соль».
По ее словам, доля смесей неуклонно растет, вытесняя моноспеции. Это один из ответов на изменение потребительского поведения, вызванного нежеланием проводить много времени у плиты и изучать рецепты: для смеси специй подбор оптимального сочетания уже взял на себя производитель. «Добавление в привычное простое блюдо специальной приправы позволяет расставить вкусовые акценты, также использование смесей вместо моноприправ предоставляет сразу две ценности: удобство и экономию времени. Результатом развития тенденции становится появление на полках магазинов новых миксов, например, «Смесь для спагетти», превращающих простые привычные блюда в новые и необычные», – добавляет Анна Ипатова.
Смеси приправ, согласно оценке Натальи Орешкиной, уже занимают фактически до 35% всего рынка. «Конкуренция на российском рынке приправ и специй с каждым годом нарастает. По данным Nielsen, с 2017 по 2019 год количество товарных позиций на полках магазинов увеличилось в 1,5 раза. Погоня за новыми вкусами вывела вперед такую категорию продуктов, как приправы, а точнее, смеси приправ. Большая частота покупки «мил мейкеров», в сравнении с другими приправами и пряностями, объясняется тем, что в отличие от пряностей они расходуются в момент приготовления блюда полностью, а не добавляются в пищу в малых дозах, как, например, гвоздика или тимьян, – считает она. – Активное развитие категории было бы невозможно без соответствующих усилий и предложений игроков рынка. Для нашей компании данное направление наиболее привлекательно для бизнеса из-за высокой востребованности такой продукции среди потребителей».
Производство смешанных приправ и пряностей в России в январе–октябре 2019 года выросло более чем в три раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, с 9,1 до 30,8 тыс. т, что соответствует общему направлению на импортозамещение, отмечают в «Лаборатории трендов», ссылаясь на Росстат. «Развитие рынка приправ и специй в России происходит в основном за счет появления продуктов в формате «все в одной пачке». Началось время глобальных экспериментов – производители все чаще предлагают покупателям необычные вкусовые сочетания, продвигая при этом идею, что лучше готовить блюда со специализированными смесями с проверенной рецептурой. Мысль о сэкономленном времени в последние годы актуальна для большинства россиян, поэтому брендам, предлагающим смеси приправ, удается наращивать продажи и развивать рынок», – говорит Максим Шишканов.
Тень сомнений
Сегодня на российском рынке специй и приправ, согласно оценке Максима Шишканова, присутствует около 300 торговых марок, что говорит о насыщенной конкурентной среде. Тем не менее лидеров рынка, которые способны двигать рынок вперед, не так уж и много – несколько иностранных компаний и несколько российских. «В качестве крупных игроков рынка можно обозначить такие компании, как «Камис-Приправы» (ТМ «Камис»), «Котани» (ТМ Kotanyi), «Проксима» (ТМ «Приправыч»), «Русская бакалейная компания» (ТМ «Индана»), также на этом рынке работают Nestle, Unilever, Podravka и другие производители», – замечает Анна Ипатова.
Конкуренция на рынке приправ и специй, безусловно, присутствует, но в основном она происходит среди восьми крупнейших производителей (Каmis, Кotanyi, Nestle, Podravka, «Агроимпорт», «АВС Продукт», «Проксима», «Русская бакалейная компания»), на которые приходится почти 48% рынка в натуральном выражении, подтверждают в GfK Rus. Оборот четырех ключевых марок (Каmis, Коtanyi, Maggi, «Приправыч»), по данным аналитиков, составляет 43%.
В числе наиболее известных среди российских потребителей торговых марок приправ и специй, согласно результатам опроса «Анкетолог», – Maggi (так ответили 77% респондентов), Knorr (73%), Gallina Blanca (69%), Vegeta (57%), Kamis (49%), Kotanyi (34%), Dr. Oetker (31%), Sen Soy (30%), «Едим дома» (26%) и «Трапеза» (23%). А наиболее покупаемыми являются Maggi (их приобретают 42% россиян), Kamis (39%), Knorr (34%), Gallina Blanca (32%), Vegeta (29%), Kotanyi (25%), Dr. Oetker (19%), Sen Soy (18%), «Трапеза» (13%) и «Домашняя кухня (11%).
Крайне жесткая конкуренция, по словам директора компании «Спайс-Трейд» Алексея Измайлова, наблюдается в первую очередь на оптовом рынке, где за последние несколько лет значительно упала рабочая наценка. «Крупных импортеров пряностей и специй в стране порядка 10, и все друг с другом в жесткой конкуренции, в первую очередь ценовой. Мы видим явное смещение акцента у клиентов с качества на цену. А пока мы боремся между собой, с другой стороны уже подпирают китайцы и индусы, выходящие на российский рынок с собственными представительствами, – комментирует Алексей Измайлов. – Кроме того, ряд крупных фасовщиков пряностей и специй освоил внешнеэкономическую деятельность и стал завозить специи для себя самостоятельно».
В силу особенностей рынка приправ и специй часть его находится в «теневой зоне» – в некоторых регионах, особенно на юге страны, пряные растения в буквальном смысле выращивают на собственном участке для себя и на продажу, что не отражается в официальной статистике, отмечает Анна Ипатова. По примерным оценкам, объем «теневого рынка» может составлять до 20% официального.
В зависимом положении
О полноценном импортозамещении говорить пока не приходится: некоторые пряности на территории России не выращиваются, и производителям доступна только фасовка готового сырья. Около половины сырья для производства смесей и моноприправ производители все еще импортируют из других стран, подчеркивает Анна Ипатова. «Современный российский рынок приправ и пряностей зависит от импортного сырья. В настоящий момент он составляет более 80 тыс. т. Можно сказать, что доля импорта сырья для приправ и специй на российский рынок значительно больше, чем экспорт».
Объем импорта в 2018 году, по информации «Лаборатории трендов» на основе данных ФТС, увеличился на 2%, с 34 до 34,7 тыс. т, а по итогам первых девяти месяцев 2019-го составил 27,7 тыс. т. Наиболее активно при этом завозили черный перец горошком (основной поставщик – Вьетнам), молотый красный стручковый перец и паприка (основной поставщик – Китай), а также недробленый и немолотый имбирь (основной поставщик – Китай). Импортные поставки по каждому из этих продуктов в 2018 году составили 7,4, 6 и 10,5 тыс. т, а в январе–октябре 2019 года – 6,5, 4,9 и 7,5 тыс. т соответственно. «Всего за 2018 год в Россию было ввезено порядка 45 тыс. т специй, пряностей из сушеных овощей и трав на сумму около $140 млн (9 млрд руб.). Это только сырье в мешках без учета готовой фасованной продукции европейских производителей. Соответственно, определенная часть данного объема фасуется на российских предприятиях, остальное идет на заводы пищевой промышленности – в соусы-кетчупы, колбасы и т.д.», – комментирует Алексей Измайлов.
Выпуск обработанных пряностей в январе–октябре 2018 года, согласно информации «Лаборатории трендов» на основе данных «Росстата», снизился по отношению к 2017-му с 16,8 до 8 тыс. т. Пока еще производство не вернулось к уровню двухлетней давности: по итогам первых десяти месяцев 2019 года оно увеличилось до 9,9 тыс. т. Это говорит прежде всего о том, что большинство производителей в настоящий момент сосредоточено на фасовке готового сырья, а не на его обработке, отмечают аналитики компании. «Из пряностей в России растут только кориандр и горчица. По этим двум позициям традиционно 100% рынка потребления – отечественный продукт. Кроме того, большие объемы поставляются на экспорт. В остальном большая часть рынка – это импортный товар. Импортозамещение пока слабо развито. В последние годы появились сильное предприятие в Волгограде, которое выпускает сушеные овощи «борщевой группы», и еще один агрохолдинг, начавший выращивать на юге такие позиции, как пажитник, фенхель и другие. Но все это в сумме не более 1000 т в год. Поэтому я бы оценил соотношение импортного и отечественного сырья как 98 к 2% без учета кориандра и горчицы», – рассказывает Алексей Измайлов.
В первой десятке лидеров по продажам приправ и специй в России количество российских и иностранных компаний, по словам Максима Шишканова, будет равным – пять на пять. Однако в натуральном и денежном выражении баланс все же немного смещен в сторону иностранных компаний – примерно 55% совокупного объема. «Можно долго и упорно утверждать, что возможности иностранных компаний, которые представлены на нашем рынке, изначально выше, чем у подавляющего большинства российских. Однако ситуация показывает, что за счет грамотно выбранной стратегии развития и слаженной работы на всех этапах своей деятельности наши производители также могут достигать успехов даже в тех нишах рынка, где для покупателей исторически сложилась значимость присутствия иностранных брендов. И без готовности быть открытым к изменениям, способности удивляться и удивлять здесь никак», – уверен Максим Шишканов.
Острые потребности
По данным опроса «Анкетолог», наиболее часто россияне используют перец (в 71% ответов), лавровый лист (66%), чеснок (40%), укроп (39%), хмели-сунели (29%), паприку (26%), базилик (24%), куркуму (18%), карри (17%) и имбирь (14%). «Если говорить не о потребительском, а о B2B-рынке, то основные позиции потребления – черный и красный перцы, сушеные чеснок, лук и морковь, сладкая паприка молотая и кусочками, – комментирует директор компании «Спайс-Трейд» Алексей Измайлов. – Из интересных новинок, которые за последние несколько лет появились на российском рынке, я бы отметил копченую паприку, сумах и нигеллу (она же черный тмин). Это те позиции, которые вышли на тоннажный уровень завоза. Есть, конечно, разнообразная экзотика типа перца кубеба или кампотского, но это пока на уровне поставок самолетом по 100–200 кг. Мы как крупные импортеры работаем с основным вышеперечисленным ассортиментом, делая ставку на качество и низкую цену, обусловленную эффективными закупкой и логистикой».
Основной тренд рынка – это интерес к редким видам специй и приправ, подтверждает руководитель отдела развития компании «Витэкс» Наталья Орешкина. «Сейчас активно набирают популярность приправы в формате «второе блюдо», а также характерные для разнообразных кухонь мира смеси специй, позволяющие перенести национальный колорит блюд к себе домой. Кроме того, на волне тренда на ЗОЖ россияне все больше внимания уделяют натуральному составу продуктов, отсутствию вредных ингредиентов, – подчеркивает ведущий менеджер по стратегическому развитию компании «Проммикс» Максим Шишканов. – В конце этого года мы выпускаем на рынок новую линию вегетарианских приправ без соли с уникальным сочетанием ингредиентов. А в начале следующего года стоит ждать от «Волшебного Дерева» уже совершенно новой товарной категории – суперфуды, с которой мы планируем начать экспансию в новые продуктовые рынки и ниши».
С горчичным оттенком
Горчица занимает значительную долю рынка и является достаточно неприхотливым растением. Производство горчичного порошка в России держится на стабильном уровне, около 23% ежегодно экспортируется за границу, отмечают в «Лаборатории трендов». В 2017–2018 годах экспорт горчичного порошка в натуральном выражении был в шесть-семь раз выше импорта, а направлениями поставок были преимущественно Белоруссия, Казахстан и Латвия. В свою очередь, готовая горчица в объеме около 1/3 производства готовой горчицы ежегодно импортируется в страну. Импорт в 3,5 раза превышает экспорт в натуральном выражении, основной объем импорта формируется Белоруссией и странами Европы (Германией, Францией, Польшей и др.).
[~DETAIL_TEXT] =>
Изменение традиционных схем питания россиян привело к стагнации рынка приправ и специй. Потребители все реже готовят дома, предпочитая уже готовые решения в еде. В то же время стремление разнообразить свои блюда способствует развитию отечественного производства смесей специй и пряностей. За последние три года выпуск миксов увеличился более чем в три раза.
Рынок трав, специй и вкусовых добавок к пище в июле 2018 года – июне 2019-го оставался стабильным по объему по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и продолжал расти только по стоимости за счет повышения цен, свидетельствуют данные потребительской панели GfK. В отличие от всей категории продажи упакованной продукции демонстрировали более высокую динамику в денежном выражении и стабильность в натуральном. Основная причина – увеличение частоты покупок. В то же время, по наблюдениям GfK Rus, происходило небольшое сокращение размера единовременной покупки – с 76 до 73 г, хотя общий размер среднедушевого потребления практически не менялся, оставаясь на уровне 577 г в год. «Российские семьи продолжают активно покупать упакованные специи, травы, пряности и вкусовые добавки для готовки дома, – отмечает аналитик GfK Rus Юлия Пирязева. – При этом под воздействием привычек, сформировавшихся от походов по ресторанам и кафе, россияне пересматривают отношение к приготовлению блюд и напитков. Подтверждением этой гипотезы может служить тот факт, что растет спрос на маленькую, но начинающую пользоваться спросом нишу приправ и специй для напитков, в том числе чая, глинтвейна и коктейлей».
Насыщенный вкус
В 2018 году оборот рынка специй и приправ в России составил 887 млн шт., или 25 млрд руб., отмечают в компании «Витэкс» со ссылкой на Nielsen Scantrack. «Существуют колебания в динамике продаж с точки зрения тех или иных кризисных годов, однако в ближайшее время рынок будет расти и насыщаться как с точки зрения ассортиментного предложения со стороны производителей, так и в части объема покупки», – комментирует руководитель отдела развития компании «Витэкс» Наталья Орешкина. «Если говорить об объеме потребления приправ и специй в России, то стоит признать, что рынок сейчас находится в стадии стагнации, – замечает ведущий менеджер по стратегическому развитию компании «Проммикс» Максим Шишканов. – Приправы – это довольно консервативный продукт в глазах потребителей, и многие люди готовы обходиться базовым набором специй и пряностей, смешивая их в процессе готовки самостоятельно – соль, перец, несколько популярных видов трав».
Наибольшую долю в покупках, согласно оценке GfK Rus, продолжают занимать моноприправы – более 22% по объему. Продажи этого продукта растут (на 6% за июль 2018 года – июнь 2019-го) за счет увеличения не только базы покупателей, но и объема покупок. Категории универсальных приправ (-6%) и «вкусной соли», напротив, демонстрируют негативный тренд. Аналитики связывают это не только с общей тенденцией уменьшения размера упаковки производителем, но и с изменением ситуаций потребления, что выражается в совершении покупки к определенному случаю.
Второй вероятной причиной снижения является рост спроса на готовые решения, а также сервисы по доставке еды, особенно в Москве. «Изменение ритма жизни и привычек людей сказывается не только на производителях приправ и специй, но и на рынке продуктов повседневного спроса в целом. Кардинальным образом меняются схемы потребления, особенно среди жителей крупных городов. Люди все чаще покупают уже готовую еду с собой на работу, перекусывают на бегу, а также заказывают готовые блюда на ужин на площадках различных агрегаторов доставки готовой еды, – констатирует Максим Шишканов. – При этом нужно отметить, что на фоне изменения ритма жизни меняются экономические и идеологические привычки: многие россияне не готовы экономить на качестве продуктов и стремятся потреблять более здоровую и натуральную пищу».
На развитие категории специй, приправ, трав и вкусовых добавок влияет и общая ситуация на рынке продуктов питания, отмечают в GfK Rus. Вполне закономерно, что при сокращении доли отдельных продуктов в потребительской корзине продажи приправ для этой группы товаров также будут показывать негативную динамику. По данным потребительской панели GfK, растут категории специй и приправ для рыбы и морепродуктов (в особенности для засолки красной рыбы (более 30%), для овощей (благодаря блюдам из картофеля, которые набирают популярность среди покупателей) и для плова. Отдельно аналитики отмечают положительную динамику всех форм чеснока (гранулированного, молотого и сушеного), имбиря, куркумы и перцев.
Смешанные чувства
Изменение потребительских привычек обусловило развитие и активный рост новой для российского рынка категории – смесей приправ и специй. «Для нас как производителя специй модификация схем потребления, особенно среди жителей крупных городов, и смещение спроса в сторону удобных предложений – это возможность переформатировать стратегию сотрудничества с B2B-направлением, начать работать с производителями готовой продукции по сырью и рецептурам и приложить руку к созданию готовых решений. Мы довольно давно и успешно продвигаем линейку смесей, отталкиваясь от наиболее востребованных блюд на столе россиян, – рассказывает Максим Шишканов. – Есть и у нас и «модные» разработки – смеси и приправы для продуктов, которые уже давно ассоциируются со стрит-фудом, – бургерами и роллами. Выверенный состав, подробный красочный рецепт на упаковке и желание людей приготовить за 15 минут вкусный и сочный бургер с понятным составом помогают нам развивать продажи этого направления».
В июле 2018 года – июне 2019-го различные миксы – травы, приправы и перцы, по данным GfK Rus, демонстрировали положительную динамику продаж на уровне +11%. «Традиционная русская кухня включает ограниченный набор специй: горчица, хрен, укроп, петрушка, чеснок, лавровый лист и перец черный горошком. В течение долгого времени они оставались основными в блюдах россиян. Однако с ускорением информационного обмена и развитием туризма жители России стали более открыты новым вкусам, а у потребителей в крупных городах появилась «усталость» от массовых продуктов и желание пробовать что-то новое, – поясняет директор по digital-маркетингу, исполнительный директор «Лаборатории трендов» Анна Ипатова. – Потребители активно путешествуют и после возвращения на родину хотят повторить запомнившиеся вкусы. Интерес к кухне других стран привел к тому, что в продаже появляются моноспеции и миксы специй для этнических блюд. Бренды выпускают миксы с привязкой к популярным и полюбившимся россиянам странам: например, смеси «Итальянские травы», «Французские травы», «Прованские травы», «Азиатские травы» или «Мексиканская соль».
По ее словам, доля смесей неуклонно растет, вытесняя моноспеции. Это один из ответов на изменение потребительского поведения, вызванного нежеланием проводить много времени у плиты и изучать рецепты: для смеси специй подбор оптимального сочетания уже взял на себя производитель. «Добавление в привычное простое блюдо специальной приправы позволяет расставить вкусовые акценты, также использование смесей вместо моноприправ предоставляет сразу две ценности: удобство и экономию времени. Результатом развития тенденции становится появление на полках магазинов новых миксов, например, «Смесь для спагетти», превращающих простые привычные блюда в новые и необычные», – добавляет Анна Ипатова.
Смеси приправ, согласно оценке Натальи Орешкиной, уже занимают фактически до 35% всего рынка. «Конкуренция на российском рынке приправ и специй с каждым годом нарастает. По данным Nielsen, с 2017 по 2019 год количество товарных позиций на полках магазинов увеличилось в 1,5 раза. Погоня за новыми вкусами вывела вперед такую категорию продуктов, как приправы, а точнее, смеси приправ. Большая частота покупки «мил мейкеров», в сравнении с другими приправами и пряностями, объясняется тем, что в отличие от пряностей они расходуются в момент приготовления блюда полностью, а не добавляются в пищу в малых дозах, как, например, гвоздика или тимьян, – считает она. – Активное развитие категории было бы невозможно без соответствующих усилий и предложений игроков рынка. Для нашей компании данное направление наиболее привлекательно для бизнеса из-за высокой востребованности такой продукции среди потребителей».
Производство смешанных приправ и пряностей в России в январе–октябре 2019 года выросло более чем в три раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, с 9,1 до 30,8 тыс. т, что соответствует общему направлению на импортозамещение, отмечают в «Лаборатории трендов», ссылаясь на Росстат. «Развитие рынка приправ и специй в России происходит в основном за счет появления продуктов в формате «все в одной пачке». Началось время глобальных экспериментов – производители все чаще предлагают покупателям необычные вкусовые сочетания, продвигая при этом идею, что лучше готовить блюда со специализированными смесями с проверенной рецептурой. Мысль о сэкономленном времени в последние годы актуальна для большинства россиян, поэтому брендам, предлагающим смеси приправ, удается наращивать продажи и развивать рынок», – говорит Максим Шишканов.
Тень сомнений
Сегодня на российском рынке специй и приправ, согласно оценке Максима Шишканова, присутствует около 300 торговых марок, что говорит о насыщенной конкурентной среде. Тем не менее лидеров рынка, которые способны двигать рынок вперед, не так уж и много – несколько иностранных компаний и несколько российских. «В качестве крупных игроков рынка можно обозначить такие компании, как «Камис-Приправы» (ТМ «Камис»), «Котани» (ТМ Kotanyi), «Проксима» (ТМ «Приправыч»), «Русская бакалейная компания» (ТМ «Индана»), также на этом рынке работают Nestle, Unilever, Podravka и другие производители», – замечает Анна Ипатова.
Конкуренция на рынке приправ и специй, безусловно, присутствует, но в основном она происходит среди восьми крупнейших производителей (Каmis, Кotanyi, Nestle, Podravka, «Агроимпорт», «АВС Продукт», «Проксима», «Русская бакалейная компания»), на которые приходится почти 48% рынка в натуральном выражении, подтверждают в GfK Rus. Оборот четырех ключевых марок (Каmis, Коtanyi, Maggi, «Приправыч»), по данным аналитиков, составляет 43%.
В числе наиболее известных среди российских потребителей торговых марок приправ и специй, согласно результатам опроса «Анкетолог», – Maggi (так ответили 77% респондентов), Knorr (73%), Gallina Blanca (69%), Vegeta (57%), Kamis (49%), Kotanyi (34%), Dr. Oetker (31%), Sen Soy (30%), «Едим дома» (26%) и «Трапеза» (23%). А наиболее покупаемыми являются Maggi (их приобретают 42% россиян), Kamis (39%), Knorr (34%), Gallina Blanca (32%), Vegeta (29%), Kotanyi (25%), Dr. Oetker (19%), Sen Soy (18%), «Трапеза» (13%) и «Домашняя кухня (11%).
Крайне жесткая конкуренция, по словам директора компании «Спайс-Трейд» Алексея Измайлова, наблюдается в первую очередь на оптовом рынке, где за последние несколько лет значительно упала рабочая наценка. «Крупных импортеров пряностей и специй в стране порядка 10, и все друг с другом в жесткой конкуренции, в первую очередь ценовой. Мы видим явное смещение акцента у клиентов с качества на цену. А пока мы боремся между собой, с другой стороны уже подпирают китайцы и индусы, выходящие на российский рынок с собственными представительствами, – комментирует Алексей Измайлов. – Кроме того, ряд крупных фасовщиков пряностей и специй освоил внешнеэкономическую деятельность и стал завозить специи для себя самостоятельно».
В силу особенностей рынка приправ и специй часть его находится в «теневой зоне» – в некоторых регионах, особенно на юге страны, пряные растения в буквальном смысле выращивают на собственном участке для себя и на продажу, что не отражается в официальной статистике, отмечает Анна Ипатова. По примерным оценкам, объем «теневого рынка» может составлять до 20% официального.
В зависимом положении
О полноценном импортозамещении говорить пока не приходится: некоторые пряности на территории России не выращиваются, и производителям доступна только фасовка готового сырья. Около половины сырья для производства смесей и моноприправ производители все еще импортируют из других стран, подчеркивает Анна Ипатова. «Современный российский рынок приправ и пряностей зависит от импортного сырья. В настоящий момент он составляет более 80 тыс. т. Можно сказать, что доля импорта сырья для приправ и специй на российский рынок значительно больше, чем экспорт».
Объем импорта в 2018 году, по информации «Лаборатории трендов» на основе данных ФТС, увеличился на 2%, с 34 до 34,7 тыс. т, а по итогам первых девяти месяцев 2019-го составил 27,7 тыс. т. Наиболее активно при этом завозили черный перец горошком (основной поставщик – Вьетнам), молотый красный стручковый перец и паприка (основной поставщик – Китай), а также недробленый и немолотый имбирь (основной поставщик – Китай). Импортные поставки по каждому из этих продуктов в 2018 году составили 7,4, 6 и 10,5 тыс. т, а в январе–октябре 2019 года – 6,5, 4,9 и 7,5 тыс. т соответственно. «Всего за 2018 год в Россию было ввезено порядка 45 тыс. т специй, пряностей из сушеных овощей и трав на сумму около $140 млн (9 млрд руб.). Это только сырье в мешках без учета готовой фасованной продукции европейских производителей. Соответственно, определенная часть данного объема фасуется на российских предприятиях, остальное идет на заводы пищевой промышленности – в соусы-кетчупы, колбасы и т.д.», – комментирует Алексей Измайлов.
Выпуск обработанных пряностей в январе–октябре 2018 года, согласно информации «Лаборатории трендов» на основе данных «Росстата», снизился по отношению к 2017-му с 16,8 до 8 тыс. т. Пока еще производство не вернулось к уровню двухлетней давности: по итогам первых десяти месяцев 2019 года оно увеличилось до 9,9 тыс. т. Это говорит прежде всего о том, что большинство производителей в настоящий момент сосредоточено на фасовке готового сырья, а не на его обработке, отмечают аналитики компании. «Из пряностей в России растут только кориандр и горчица. По этим двум позициям традиционно 100% рынка потребления – отечественный продукт. Кроме того, большие объемы поставляются на экспорт. В остальном большая часть рынка – это импортный товар. Импортозамещение пока слабо развито. В последние годы появились сильное предприятие в Волгограде, которое выпускает сушеные овощи «борщевой группы», и еще один агрохолдинг, начавший выращивать на юге такие позиции, как пажитник, фенхель и другие. Но все это в сумме не более 1000 т в год. Поэтому я бы оценил соотношение импортного и отечественного сырья как 98 к 2% без учета кориандра и горчицы», – рассказывает Алексей Измайлов.
В первой десятке лидеров по продажам приправ и специй в России количество российских и иностранных компаний, по словам Максима Шишканова, будет равным – пять на пять. Однако в натуральном и денежном выражении баланс все же немного смещен в сторону иностранных компаний – примерно 55% совокупного объема. «Можно долго и упорно утверждать, что возможности иностранных компаний, которые представлены на нашем рынке, изначально выше, чем у подавляющего большинства российских. Однако ситуация показывает, что за счет грамотно выбранной стратегии развития и слаженной работы на всех этапах своей деятельности наши производители также могут достигать успехов даже в тех нишах рынка, где для покупателей исторически сложилась значимость присутствия иностранных брендов. И без готовности быть открытым к изменениям, способности удивляться и удивлять здесь никак», – уверен Максим Шишканов.
Острые потребности
По данным опроса «Анкетолог», наиболее часто россияне используют перец (в 71% ответов), лавровый лист (66%), чеснок (40%), укроп (39%), хмели-сунели (29%), паприку (26%), базилик (24%), куркуму (18%), карри (17%) и имбирь (14%). «Если говорить не о потребительском, а о B2B-рынке, то основные позиции потребления – черный и красный перцы, сушеные чеснок, лук и морковь, сладкая паприка молотая и кусочками, – комментирует директор компании «Спайс-Трейд» Алексей Измайлов. – Из интересных новинок, которые за последние несколько лет появились на российском рынке, я бы отметил копченую паприку, сумах и нигеллу (она же черный тмин). Это те позиции, которые вышли на тоннажный уровень завоза. Есть, конечно, разнообразная экзотика типа перца кубеба или кампотского, но это пока на уровне поставок самолетом по 100–200 кг. Мы как крупные импортеры работаем с основным вышеперечисленным ассортиментом, делая ставку на качество и низкую цену, обусловленную эффективными закупкой и логистикой».
Основной тренд рынка – это интерес к редким видам специй и приправ, подтверждает руководитель отдела развития компании «Витэкс» Наталья Орешкина. «Сейчас активно набирают популярность приправы в формате «второе блюдо», а также характерные для разнообразных кухонь мира смеси специй, позволяющие перенести национальный колорит блюд к себе домой. Кроме того, на волне тренда на ЗОЖ россияне все больше внимания уделяют натуральному составу продуктов, отсутствию вредных ингредиентов, – подчеркивает ведущий менеджер по стратегическому развитию компании «Проммикс» Максим Шишканов. – В конце этого года мы выпускаем на рынок новую линию вегетарианских приправ без соли с уникальным сочетанием ингредиентов. А в начале следующего года стоит ждать от «Волшебного Дерева» уже совершенно новой товарной категории – суперфуды, с которой мы планируем начать экспансию в новые продуктовые рынки и ниши».
С горчичным оттенком
Горчица занимает значительную долю рынка и является достаточно неприхотливым растением. Производство горчичного порошка в России держится на стабильном уровне, около 23% ежегодно экспортируется за границу, отмечают в «Лаборатории трендов». В 2017–2018 годах экспорт горчичного порошка в натуральном выражении был в шесть-семь раз выше импорта, а направлениями поставок были преимущественно Белоруссия, Казахстан и Латвия. В свою очередь, готовая горчица в объеме около 1/3 производства готовой горчицы ежегодно импортируется в страну. Импорт в 3,5 раза превышает экспорт в натуральном выражении, основной объем импорта формируется Белоруссией и странами Европы (Германией, Францией, Польшей и др.).
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Потребители все реже готовят дома, предпочитая готовые решения в еде. В то же время стремление разнообразить свои блюда способствует развитию отечественного производства смесей специй и пряностей.
[~PREVIEW_TEXT] => Потребители все реже готовят дома, предпочитая готовые решения в еде. В то же время стремление разнообразить свои блюда способствует развитию отечественного производства смесей специй и пряностей. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 5106 [TIMESTAMP_X] => 22.07.2020 15:42:20 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1179 [WIDTH] => 1766 [FILE_SIZE] => 2664053 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/1e8 [FILE_NAME] => 1e8b4b1786413dbcfd92676d5dcab3e6.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_1060609166.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 68ee49ef726bca6e5f6f4e89740b56c5 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/1e8/1e8b4b1786413dbcfd92676d5dcab3e6.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/1e8/1e8b4b1786413dbcfd92676d5dcab3e6.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/1e8/1e8b4b1786413dbcfd92676d5dcab3e6.jpg [ALT] => Добавить перца [TITLE] => Добавить перца ) [~PREVIEW_PICTURE] => 5106 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => dobavit-pertsa [~CODE] => dobavit-pertsa [EXTERNAL_ID] => 5832 [~EXTERNAL_ID] => 5832 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 22.07.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Добавить перца [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Добавить перца [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Потребители все реже готовят дома, предпочитая готовые решения в еде. В то же время стремление разнообразить свои блюда способствует развитию отечественного производства смесей специй и пряностей. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Добавить перца [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Добавить перца | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [8] => Array ( [ID] => 5652 [~ID] => 5652 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Снять все сливки [~NAME] => Снять все сливки [ACTIVE_FROM_X] => 2020-04-22 13:02:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-04-22 13:02:00 [ACTIVE_FROM] => 22.04.2020 13:02:00 [~ACTIVE_FROM] => 22.04.2020 13:02:00 [TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:36:07 [~TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:36:07 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/snyat-vse-slivki/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/snyat-vse-slivki/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Стагнация потребительских доходов, рост цен и падение спроса в традиционных категориях тормозят развитие рынка молочной продукции. Уже третий год подряд продажи показывают слабую негативную динамику в натуральном выражении. Перспективы роста наблюдаются только в категориях молокоемких и инновационных продуктов.
На фоне падения реальных доходов населения среднедушевое потребление молочной продукции в 2019 году, по данным АЦ Milknews, уменьшилось на 0,4%, до 229 кг, а общие объемы потребления – на 0,5%, до 33,6 млн т, из которых 27,6 млн т пришлись на товарную категорию. «Нарастить потребление молока не дает в первую очередь сокращение доходов населения, это главный фактор, влияющий на стагнацию рынка. В то время как Росстат заявляет о росте этого показателя на 0,2% по итогам девяти месяцев 2019 года (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го), а Минэкономразвития РФ прогнозирует рост доходов за полный год в 0,1%, мы считаем, что доходы не растут, – комментирует председатель правления компании «Галактика» Дмитрий Пинчуков. – Ситуация усугубляется отрицательным демографическим трендом. Кроме этого на спрос негативно влияет постоянное обсуждение в СМИ плохого качества молочных продуктов и неперевариваемости лактозы у взрослых».
Ценовой фактор
В дополнение к снижению доходов отрасль столкнулась с ростом цен на сырое молоко, подчеркивает Дмитрий Пинчуков. По наблюдениям АЦ Milknews и «Союзмолока», закупочная стоимость сырого молока в 2019 году оставалась существенно выше уровня 2018-го. С начала лета цены ежемесячно обновляли исторические максимумы двухлетней давности. По состоянию на октябрь 2019 года закупочная стоимость сырого молока, согласно оценкам АЦ Milknews и «Союзмолока», достигла 25,3 руб. за кг, в то время как в аналогичном месяце 2017-го и 2018-го была на уровне 24,2 и 22,5 руб. за кг соответственно. «В октябре 2019 года цены на сырое молоко в России были на 12% выше, чем в 2018 году, и на 5% выше, чем в 2017-м, – свидетельствует Дмитрий Пинчуков. – Для «Галактики» ситуация усугубляется тем, что в Ленинградской области, где расположена основная производственная площадка предприятия, цена на сырое молоко в среднем на 10% выше, чем по России в целом. Несмотря на это объем продаж продукции «Галактики» вырос в 2019 году на 8%, а выручка – на 18%».
Поддержку ценам оказывала нормализация запасов молочной продукции, повышенный спрос на молочный жир, а также значительное повышение себестоимости производства сырого молока, отмечают аналитики центра. Влияние же сезонного фактора проявлялось достаточно слабо. Увеличение цен в сырьевом секторе позволило сократить разрыв с выросшей себестоимостью производства сырого молока в начале года, однако динамика себестоимости по-прежнему обгоняет темпы роста закупочной цены. По информации АЦ Milknews, индекс себестоимости производства сырого молока в октябре 2019 года составил 119,3%, а индекс цен на сырое молоко – 99,8% по отношению к базисному 2017 году.
Доля расходов на сырое молоко, по словам Дмитрия Пинчукова, достигает 70% в структуре себестоимости готовой продукции, а значит, любое удорожание сразу отражается на росте отпускных цен производителей. «Сегодня одна из важных тем – это себестоимость выпуска молока. Средняя цена за литр молока в Европе составляет около 36 центов, что эквивалентно порядка 26 руб. Данный показатель близок к текущей российской цене на сырье. Однако нужно учитывать более низкую покупательную способность россиян, – замечает директор по коммерции и развитию «Сернурского сырзавода» Константин Глаженков. – Чтобы увеличить объемы российского молочного рынка, необходимо либо снизить себестоимость продукции (соответственно цены), либо переместиться в более дешевые сегменты. Чтобы сделать продукцию более дешевой, необходимо снизить цены на молоко. А сегодняшние сельхозтоваропроизводители не могут себе это позволить. В итоге, скорее всего, рынок продолжит стагнировать».
На одном месте
Молочный рынок России стагнирует третий год подряд: по данным Nielsen, в мае 2018-го – апреле 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 0,4% в натуральном выражении, годом ранее – на 3,4%, а два года назад – на 4%. В денежном выражении категория находится в минимальном за последние три года плюсе – +1,8%. Для сравнения: в рассматриваемом периоде 2018-го динамика составляла +2,5%, а в 2017-м – +5,2%.
Согласно оценке АЦ Milknews, темпы роста оборота розничной торговли молочными продуктами без учета сливочного масла после незначительного взлета по итогам шести месяцев 2018 года (+3,9%) вновь стали снижаться и уже по итогам 2018-го составляли +2,7%, за шесть месяцев 2019-го – +1,5%, а за девять месяцев – +0,2%. «На рынке молочной продукции и сыров наблюдается стагнация. На фоне падающих доходов населения люди невольно начинают учитывать, сколько стоят калории в том или ином продукте. Сегодня сыры уже конкурируют не только между собой, но и с другими белковыми продуктами, например, с куриным мясом. Килограмм этого мяса стоит в разы дешевле, чем килограмм сыра. Поэтому я считаю, что рост дальнейшего производства упирается в отсутствие у населения денег», – утверждает Константин Глаженков.
Одновременно в 2019 году сохранилась тенденция к росту производства товарного молока. По предварительным расчетам АЦ Milknews, в 2019 году в России было изготовлено 22,1 млн т молока, 16 млн из которых пришлось на сельскохозяйственные организации. Это на 3% больше, чем в 2018 году. Драйвером роста стал активизировавшийся спрос на сырое молоко. С 2013 года выпуск товарного молока увеличился на 18,2%, с 18,7 до 22,1 млн т. «Несмотря на стагнацию потребительского спроса, потребление молока в переработке в 2019 году увеличилось на 800–900 тыс. т, или на 3–3,5%. Стагнирующий спрос на молочную продукцию можно объяснить невысокими доходами населения. В 2020 году мы ожидаем введения новой системы маркировки, которая приведет к дополнительным затратам предприятия и, соответственно, повышению цен на готовую продукцию», – комментирует эксперт сырного дела ГК «Фудлэнд» Светлана Хардик.
Поголовье коров к октябрю, согласно оценке АЦ Milknews, составило 7,99 млн голов, увеличившись в среднем по стране на 0,1%, а в крестьянских хозяйствах и ИП – на 4,1%. При этом снизилось поголовье скота в сельскохозяйственных организациях (на 0,7%) и частном секторе (на 0,6%). В то же время увеличились надои на одну корову, что говорит об интенсивном развитии молочной отрасли. Надой на корову КРС в среднем по стране, по данным АЦ Milknews, вырос на 3% в период с января по октябрь 2019 года, до 4492 кг молока, а в сельскохозяйственных организациях – на 6%, до 5780 кг.
Исчерпать емкость
Давление на рынок молочной продукции продолжает оказывать снижение продаж традиционной молочной продукции (молоко, творог, кефир, масло, сметана, сливки), которая достигает 75% его денежного объема, замечают в Nielsen. В мае 2018-го – апреле 2019 года объем реализации в этой категории, по данным аналитиков компании, сократился на 0,6% в натуральном выражении.
Негативную тенденцию подтверждают и данные АЦ Milknews, согласно которым производство традиционной молочки падает, а молокоемких и биржевых категорий – растет. В частности аналитики центра зафиксировали рост в товарной группе сухого обезжиренного молока (+20% за январь – октябрь 2019 года), питьевых сливок и сыворотки (+10%), йогуртов и детского питания (+4%). При этом возросшая потребность в сырье со стороны производителей молокоемкой продукции привела к спаду производства цельномолочной продукции на 3%.
Потребители начали предпочитать сыры сырным продуктам. Спрос на натуральные сыры, согласно оценке АЦ Milknews, вырос на 6%, а на сырные продукты – упал на 6,2%. Следовательно, в январе – октябре 2019 года производство сыров выросло на 10%, а сырных продуктов – сократилось на 10%. К изменениям потребительских предпочтений привели не только меры по борьбе с фальсификатом, но и тренд на здоровое питание, отказ от заменителей молочного жира. «Производство сыров в России в 2019 году по отношению к 2018 году выросло примерно на 9–10% и превысило 500 тыс. т. С учетом запуска новых мощностей этот рынок еще будет показывать рост (по нашим ощущениям, вплоть до лета 2022 года), – считает Светлана Хардик. – Выпуск натурального и сухого, а также сублимированного молока и сливок тоже показывает тенденции роста более чем на 10%. Несколько снизились продажи жировой продукции (масла сливочного, маргарина, спредов), но это больше говорит о трансформации культуры потребления населения».
Выпуск питьевого молока в январе – октябре 2019 года, по данным АЦ Milknews, сократился на 1,3%, с 4,6 до 4,5 млн т, хотя в целом за последние пять лет оставался стабильным на уровне 5,4–5,5 млн т в год. Производство кисломолочной продукции за девять месяцев сократилось на 2,5%, с 2,4 до 2,3 млн т, а с 2016 по 2019 год – на 13%, с 3,1 до 2,7 млн т.
По данным «АБ-Центра», суммарные объемы промышленного производства кисломолочной продукции в 2018 году составили 2821 тыс. т, что на 3% (на 87,3 тыс. тонн) меньше, чем в 2017 году. За пять лет (по отношению к 2013 году) они снизились на 8,3% (на 253,8 тыс. т). В 2019 году также наблюдалось некоторое сокращение показателя – по итогам первого полугодия производство этой продукции составило 1425,6 тыс. т, или на 2,1% (на 30 тыс. т) меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отмечают в «АБ-Центре».
Единственной категорией среди кисломолочной продукции, показавшей положительную динамику, стали йогурты – за первые шесть месяцев 2019 года предложение йогурта российского происхождения, согласно расчетам «АБ-Центра», увеличилось на 6,6% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и достигло 418,9 тыс. т. Производство кефира за первое полугодие сократилось на 5%, до 514,9 тыс. т, сметаны – на 8,5%, до 252,9 тыс. т, а прочих кисломолочных продуктов – на 2,3%.
В структуре производства всей кисломолочной продукции в 2018 году 36,2% приходилось на кефир, 27,8% на йогурт, а остальное разделили между собой сметана (19,1%) и прочие кисломолочные продукты (16,9%), подчеркивают в «АБ-Центре». За последние пять лет в общей структуре заметно возросла доля йогуртов, также несколько увеличилась доля сметаны и кефира, доля прочих кисломолочных продуктов ощутимо снизилась. «Объемы потребления традиционных молочных продуктов (молока кефира, сметаны) в три раза превышают объемы современных молочных категорий, но современная молочка более маржинальная, поэтому игроки активно пытаются закрепиться в этом сегменте, – свидетельствует Дмитрий Пинчуков. – Потребители-новаторы есть в любой аудитории, они готовы экспериментировать и реагировать на самые неожиданные предложения. Однако в текущей ситуации их желание пробовать ограничено финансовыми возможностями. Поэтому инновационные продукты имеют мало шансов стать масс-маркетом».
Внести разнообразие
Стагнация усиливает конкуренцию во всех сегментах молочного рынка, начиная с поиска стабильных, качественных и недорогих поставщиков сырья и заканчивая борьбой за внимание и кошелек покупателя, замечает Дмитрий Пинчуков. «Конкуренция не просто усиливается, она перерастает в борьбу за выживание. Маленькие производители уходят с рынка, поскольку не в состоянии обеспечить конкурентоспособную цену и одновременно соответствовать новым требованиям («Меркурий», маркировка). В самом выгодном положении находятся вертикально интегрированные холдинги – «Эконива», «Комос» и другие, которые, опираясь на собственную сырьевую базу, субсидии, административный ресурс, демонстрируют впечатляющий рост, – свидетельствует он. – Компаниям среднего уровня очень сложно бороться за место под солнцем. Во многих регионах поставщики сырья диктуют свои условия. Из Белоруссии в Россию закрыт ввоз дешевого сырья, тогда как готовая продукция заполонила полки магазинов. Двоякая ситуация говорит о лоббировании интересов отдельных участников рынка, а это не способствует свободной конкуренции и еще больше ослабляет позиции компаний среднего размера».
Основные сложности, по его мнению, связаны со все время меняющимися правилами регулирования рынка, ужесточением требований к упаковке и маркировке продукции, вмешательством государства в естественные рыночные процессы путем администрирования рынка молочного сырья, взаимоотношений с сетями и т.п. Благие намерения обеспечить качество и безопасность молочной продукции превращаются в дополнительную организационную и финансовую нагрузку на производителей и товаропроводящие сети, которая в конечном итоге перекладывается на плечи потребителей в виде роста цен.
Согласно данным аудиторско-консалтинговой группы «Деловой Профиль», на первую пятерку производителей молочной продукции приходится 28,7% совокупного объема рынка. Крупнейшим из них, по версии аналитиков группы, выступает «Вимм-Билль-Данн» с долей 9,4%. Компания перерабатывает около 3 млн т товарного молока в год. На втором месте в рейтинге компания «Данон Россия» с долей 8,2% и объемом переработки почти 1,5 млн т товарного молока в год. На третьей строчке рейтинга компания «Милком», входящая в состав холдинга «Комос-Групп», осуществляющая переработку более 400 тыс. т молока в год (доля рынка 3,8%). Молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий почти 600 т молока в сутки, занимает четвертую позицию в рейтинге с долей 3,7%. «Рынок молочной продукции все еще сильно сегментирован: на топ-5 игроков приходится не более 20% объема производства, – подтверждает Константин Глаженков. – На рынке есть много свободных ниш: от уникальных упаковок до новых продуктов. Одним словом, создавать новый продукт, в том числе аналог европейским сырам, можно, и на него будет спрос. А рентабельность переработки никогда не была высокой – 6–10%. Это стандартный показатель, и он зависит преимущественно от цены на сырье и покупательной способности».
Сегодня на молочном рынке происходит кастомизация продуктового предложения, ориентация на требования здорового питания, удобство употребления и хранения продуктов, подчеркивает Дмитрий Пинчуков. «Такого разнообразия вкусов, необычных сочетаний и экзотических фруктов, какие сейчас можно увидеть на полке, никогда раньше не было. Можно найти вариант на самый изысканный, изощренный вкус, – добавляет он. – Повышенное содержание белка, популярные суперфуды, злаки, гранола, витамины – чего только не добавляют в молочные продукты. Наряду с заявлениями о пользе на полке растет количество не самых полезных, но очевидно вкусных десертов. Производители стараются предугадать и удовлетворить самые смелые фантазии потребителей. Мы тоже запустили в 2019 году несколько интересных новинок, в частности двухслойную десертную сметану «Свежее Завтра» с ягодным вареньем, молочные коктейли «Фиксики», модные вкусы питьевых йогуртов «Большая Кружка» манго-злаки, лимон-имбирь, черная смородина- злаки».
По словам Константина Глаженкова, усиливается тренд на употребление и, как следствие, производство экологичных продуктов, что особенно заметно на молочном и сырном рынках. «Компании могут и должны влиять на культуру потребления, обогащать своих покупателей дополнительными знаниями о продукции и отрасли. Так формируются репутация ответственного производителя и покупательская лояльность, что позволяет оказаться ближе к потребителю, вступить с ним в диалог, узнать, что ему интересно и важно. Но при этом одного лишь логотипа на упаковке недостаточно. Экологичность компании должна найти свое отражение во всех слоях – корпоративной культуре, социальной нагрузке, меценатстве. Это долгая и сложная работа, требующая финансовых инвестиций и немалых энергозатрат со стороны собственника и команды сотрудников. И выгода от выбранной стратегии будет видна лишь спустя продолжительное время».
Работа по обмену
2018 год был отмечен наименьшим объемом импорта молочной продукции за последние 14 лет – в страну было ввезено 6,5 млн т молочного эквивалента, отмечают в АЦ Milknews и «Союзмолоке». Однако если сравнивать первые 10 месяцев 2018 и 2019 годов, то можно отметить рост объемов импорта на 14%. Согласно прогнозам аналитиков, годовой объем импорта в пересчете на молочный эквивалент вырастет на 10% и составит 7–7,1 млн т.
Спрос на молочные жиры привел и к изменениям структуры импорта. По предварительным итогам первых 10 месяцев, объем поставок мороженого (13,7 тыс. т) и кисломолочной продукции (107,4 тыс. т) в 2019 году побил исторический рекорд. Импорт сухого цельного молока вырос на 89%, йогуртов – на 34%, сливочного масла и сыворотки – на 31 и 20% соответственно.
Аналогично импорту увеличились в 2019 году и объемы российского экспорта. Согласно расчетам АЦ Milknews и «Союзмолока», с января по октябрь Россия поставила молочных продуктов в зарубежные страны на 263,9 млн долларов и 541,7 тыс. т молочного эквивалента, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2018-го. За первые 10 месяцев больше всего выросли отгрузки сырных продуктов и сыров – на 22 и 17% соответственно. Ключевыми покупателями данных видов стали страны Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан) и Украина. При этом объем поставок питьевого молока и сливок сократился на четверть, а масла и сыворотки – на 16 и 19%.
[~DETAIL_TEXT] =>
Стагнация потребительских доходов, рост цен и падение спроса в традиционных категориях тормозят развитие рынка молочной продукции. Уже третий год подряд продажи показывают слабую негативную динамику в натуральном выражении. Перспективы роста наблюдаются только в категориях молокоемких и инновационных продуктов.
На фоне падения реальных доходов населения среднедушевое потребление молочной продукции в 2019 году, по данным АЦ Milknews, уменьшилось на 0,4%, до 229 кг, а общие объемы потребления – на 0,5%, до 33,6 млн т, из которых 27,6 млн т пришлись на товарную категорию. «Нарастить потребление молока не дает в первую очередь сокращение доходов населения, это главный фактор, влияющий на стагнацию рынка. В то время как Росстат заявляет о росте этого показателя на 0,2% по итогам девяти месяцев 2019 года (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го), а Минэкономразвития РФ прогнозирует рост доходов за полный год в 0,1%, мы считаем, что доходы не растут, – комментирует председатель правления компании «Галактика» Дмитрий Пинчуков. – Ситуация усугубляется отрицательным демографическим трендом. Кроме этого на спрос негативно влияет постоянное обсуждение в СМИ плохого качества молочных продуктов и неперевариваемости лактозы у взрослых».
Ценовой фактор
В дополнение к снижению доходов отрасль столкнулась с ростом цен на сырое молоко, подчеркивает Дмитрий Пинчуков. По наблюдениям АЦ Milknews и «Союзмолока», закупочная стоимость сырого молока в 2019 году оставалась существенно выше уровня 2018-го. С начала лета цены ежемесячно обновляли исторические максимумы двухлетней давности. По состоянию на октябрь 2019 года закупочная стоимость сырого молока, согласно оценкам АЦ Milknews и «Союзмолока», достигла 25,3 руб. за кг, в то время как в аналогичном месяце 2017-го и 2018-го была на уровне 24,2 и 22,5 руб. за кг соответственно. «В октябре 2019 года цены на сырое молоко в России были на 12% выше, чем в 2018 году, и на 5% выше, чем в 2017-м, – свидетельствует Дмитрий Пинчуков. – Для «Галактики» ситуация усугубляется тем, что в Ленинградской области, где расположена основная производственная площадка предприятия, цена на сырое молоко в среднем на 10% выше, чем по России в целом. Несмотря на это объем продаж продукции «Галактики» вырос в 2019 году на 8%, а выручка – на 18%».
Поддержку ценам оказывала нормализация запасов молочной продукции, повышенный спрос на молочный жир, а также значительное повышение себестоимости производства сырого молока, отмечают аналитики центра. Влияние же сезонного фактора проявлялось достаточно слабо. Увеличение цен в сырьевом секторе позволило сократить разрыв с выросшей себестоимостью производства сырого молока в начале года, однако динамика себестоимости по-прежнему обгоняет темпы роста закупочной цены. По информации АЦ Milknews, индекс себестоимости производства сырого молока в октябре 2019 года составил 119,3%, а индекс цен на сырое молоко – 99,8% по отношению к базисному 2017 году.
Доля расходов на сырое молоко, по словам Дмитрия Пинчукова, достигает 70% в структуре себестоимости готовой продукции, а значит, любое удорожание сразу отражается на росте отпускных цен производителей. «Сегодня одна из важных тем – это себестоимость выпуска молока. Средняя цена за литр молока в Европе составляет около 36 центов, что эквивалентно порядка 26 руб. Данный показатель близок к текущей российской цене на сырье. Однако нужно учитывать более низкую покупательную способность россиян, – замечает директор по коммерции и развитию «Сернурского сырзавода» Константин Глаженков. – Чтобы увеличить объемы российского молочного рынка, необходимо либо снизить себестоимость продукции (соответственно цены), либо переместиться в более дешевые сегменты. Чтобы сделать продукцию более дешевой, необходимо снизить цены на молоко. А сегодняшние сельхозтоваропроизводители не могут себе это позволить. В итоге, скорее всего, рынок продолжит стагнировать».
На одном месте
Молочный рынок России стагнирует третий год подряд: по данным Nielsen, в мае 2018-го – апреле 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 0,4% в натуральном выражении, годом ранее – на 3,4%, а два года назад – на 4%. В денежном выражении категория находится в минимальном за последние три года плюсе – +1,8%. Для сравнения: в рассматриваемом периоде 2018-го динамика составляла +2,5%, а в 2017-м – +5,2%.
Согласно оценке АЦ Milknews, темпы роста оборота розничной торговли молочными продуктами без учета сливочного масла после незначительного взлета по итогам шести месяцев 2018 года (+3,9%) вновь стали снижаться и уже по итогам 2018-го составляли +2,7%, за шесть месяцев 2019-го – +1,5%, а за девять месяцев – +0,2%. «На рынке молочной продукции и сыров наблюдается стагнация. На фоне падающих доходов населения люди невольно начинают учитывать, сколько стоят калории в том или ином продукте. Сегодня сыры уже конкурируют не только между собой, но и с другими белковыми продуктами, например, с куриным мясом. Килограмм этого мяса стоит в разы дешевле, чем килограмм сыра. Поэтому я считаю, что рост дальнейшего производства упирается в отсутствие у населения денег», – утверждает Константин Глаженков.
Одновременно в 2019 году сохранилась тенденция к росту производства товарного молока. По предварительным расчетам АЦ Milknews, в 2019 году в России было изготовлено 22,1 млн т молока, 16 млн из которых пришлось на сельскохозяйственные организации. Это на 3% больше, чем в 2018 году. Драйвером роста стал активизировавшийся спрос на сырое молоко. С 2013 года выпуск товарного молока увеличился на 18,2%, с 18,7 до 22,1 млн т. «Несмотря на стагнацию потребительского спроса, потребление молока в переработке в 2019 году увеличилось на 800–900 тыс. т, или на 3–3,5%. Стагнирующий спрос на молочную продукцию можно объяснить невысокими доходами населения. В 2020 году мы ожидаем введения новой системы маркировки, которая приведет к дополнительным затратам предприятия и, соответственно, повышению цен на готовую продукцию», – комментирует эксперт сырного дела ГК «Фудлэнд» Светлана Хардик.
Поголовье коров к октябрю, согласно оценке АЦ Milknews, составило 7,99 млн голов, увеличившись в среднем по стране на 0,1%, а в крестьянских хозяйствах и ИП – на 4,1%. При этом снизилось поголовье скота в сельскохозяйственных организациях (на 0,7%) и частном секторе (на 0,6%). В то же время увеличились надои на одну корову, что говорит об интенсивном развитии молочной отрасли. Надой на корову КРС в среднем по стране, по данным АЦ Milknews, вырос на 3% в период с января по октябрь 2019 года, до 4492 кг молока, а в сельскохозяйственных организациях – на 6%, до 5780 кг.
Исчерпать емкость
Давление на рынок молочной продукции продолжает оказывать снижение продаж традиционной молочной продукции (молоко, творог, кефир, масло, сметана, сливки), которая достигает 75% его денежного объема, замечают в Nielsen. В мае 2018-го – апреле 2019 года объем реализации в этой категории, по данным аналитиков компании, сократился на 0,6% в натуральном выражении.
Негативную тенденцию подтверждают и данные АЦ Milknews, согласно которым производство традиционной молочки падает, а молокоемких и биржевых категорий – растет. В частности аналитики центра зафиксировали рост в товарной группе сухого обезжиренного молока (+20% за январь – октябрь 2019 года), питьевых сливок и сыворотки (+10%), йогуртов и детского питания (+4%). При этом возросшая потребность в сырье со стороны производителей молокоемкой продукции привела к спаду производства цельномолочной продукции на 3%.
Потребители начали предпочитать сыры сырным продуктам. Спрос на натуральные сыры, согласно оценке АЦ Milknews, вырос на 6%, а на сырные продукты – упал на 6,2%. Следовательно, в январе – октябре 2019 года производство сыров выросло на 10%, а сырных продуктов – сократилось на 10%. К изменениям потребительских предпочтений привели не только меры по борьбе с фальсификатом, но и тренд на здоровое питание, отказ от заменителей молочного жира. «Производство сыров в России в 2019 году по отношению к 2018 году выросло примерно на 9–10% и превысило 500 тыс. т. С учетом запуска новых мощностей этот рынок еще будет показывать рост (по нашим ощущениям, вплоть до лета 2022 года), – считает Светлана Хардик. – Выпуск натурального и сухого, а также сублимированного молока и сливок тоже показывает тенденции роста более чем на 10%. Несколько снизились продажи жировой продукции (масла сливочного, маргарина, спредов), но это больше говорит о трансформации культуры потребления населения».
Выпуск питьевого молока в январе – октябре 2019 года, по данным АЦ Milknews, сократился на 1,3%, с 4,6 до 4,5 млн т, хотя в целом за последние пять лет оставался стабильным на уровне 5,4–5,5 млн т в год. Производство кисломолочной продукции за девять месяцев сократилось на 2,5%, с 2,4 до 2,3 млн т, а с 2016 по 2019 год – на 13%, с 3,1 до 2,7 млн т.
По данным «АБ-Центра», суммарные объемы промышленного производства кисломолочной продукции в 2018 году составили 2821 тыс. т, что на 3% (на 87,3 тыс. тонн) меньше, чем в 2017 году. За пять лет (по отношению к 2013 году) они снизились на 8,3% (на 253,8 тыс. т). В 2019 году также наблюдалось некоторое сокращение показателя – по итогам первого полугодия производство этой продукции составило 1425,6 тыс. т, или на 2,1% (на 30 тыс. т) меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отмечают в «АБ-Центре».
Единственной категорией среди кисломолочной продукции, показавшей положительную динамику, стали йогурты – за первые шесть месяцев 2019 года предложение йогурта российского происхождения, согласно расчетам «АБ-Центра», увеличилось на 6,6% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и достигло 418,9 тыс. т. Производство кефира за первое полугодие сократилось на 5%, до 514,9 тыс. т, сметаны – на 8,5%, до 252,9 тыс. т, а прочих кисломолочных продуктов – на 2,3%.
В структуре производства всей кисломолочной продукции в 2018 году 36,2% приходилось на кефир, 27,8% на йогурт, а остальное разделили между собой сметана (19,1%) и прочие кисломолочные продукты (16,9%), подчеркивают в «АБ-Центре». За последние пять лет в общей структуре заметно возросла доля йогуртов, также несколько увеличилась доля сметаны и кефира, доля прочих кисломолочных продуктов ощутимо снизилась. «Объемы потребления традиционных молочных продуктов (молока кефира, сметаны) в три раза превышают объемы современных молочных категорий, но современная молочка более маржинальная, поэтому игроки активно пытаются закрепиться в этом сегменте, – свидетельствует Дмитрий Пинчуков. – Потребители-новаторы есть в любой аудитории, они готовы экспериментировать и реагировать на самые неожиданные предложения. Однако в текущей ситуации их желание пробовать ограничено финансовыми возможностями. Поэтому инновационные продукты имеют мало шансов стать масс-маркетом».
Внести разнообразие
Стагнация усиливает конкуренцию во всех сегментах молочного рынка, начиная с поиска стабильных, качественных и недорогих поставщиков сырья и заканчивая борьбой за внимание и кошелек покупателя, замечает Дмитрий Пинчуков. «Конкуренция не просто усиливается, она перерастает в борьбу за выживание. Маленькие производители уходят с рынка, поскольку не в состоянии обеспечить конкурентоспособную цену и одновременно соответствовать новым требованиям («Меркурий», маркировка). В самом выгодном положении находятся вертикально интегрированные холдинги – «Эконива», «Комос» и другие, которые, опираясь на собственную сырьевую базу, субсидии, административный ресурс, демонстрируют впечатляющий рост, – свидетельствует он. – Компаниям среднего уровня очень сложно бороться за место под солнцем. Во многих регионах поставщики сырья диктуют свои условия. Из Белоруссии в Россию закрыт ввоз дешевого сырья, тогда как готовая продукция заполонила полки магазинов. Двоякая ситуация говорит о лоббировании интересов отдельных участников рынка, а это не способствует свободной конкуренции и еще больше ослабляет позиции компаний среднего размера».
Основные сложности, по его мнению, связаны со все время меняющимися правилами регулирования рынка, ужесточением требований к упаковке и маркировке продукции, вмешательством государства в естественные рыночные процессы путем администрирования рынка молочного сырья, взаимоотношений с сетями и т.п. Благие намерения обеспечить качество и безопасность молочной продукции превращаются в дополнительную организационную и финансовую нагрузку на производителей и товаропроводящие сети, которая в конечном итоге перекладывается на плечи потребителей в виде роста цен.
Согласно данным аудиторско-консалтинговой группы «Деловой Профиль», на первую пятерку производителей молочной продукции приходится 28,7% совокупного объема рынка. Крупнейшим из них, по версии аналитиков группы, выступает «Вимм-Билль-Данн» с долей 9,4%. Компания перерабатывает около 3 млн т товарного молока в год. На втором месте в рейтинге компания «Данон Россия» с долей 8,2% и объемом переработки почти 1,5 млн т товарного молока в год. На третьей строчке рейтинга компания «Милком», входящая в состав холдинга «Комос-Групп», осуществляющая переработку более 400 тыс. т молока в год (доля рынка 3,8%). Молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий почти 600 т молока в сутки, занимает четвертую позицию в рейтинге с долей 3,7%. «Рынок молочной продукции все еще сильно сегментирован: на топ-5 игроков приходится не более 20% объема производства, – подтверждает Константин Глаженков. – На рынке есть много свободных ниш: от уникальных упаковок до новых продуктов. Одним словом, создавать новый продукт, в том числе аналог европейским сырам, можно, и на него будет спрос. А рентабельность переработки никогда не была высокой – 6–10%. Это стандартный показатель, и он зависит преимущественно от цены на сырье и покупательной способности».
Сегодня на молочном рынке происходит кастомизация продуктового предложения, ориентация на требования здорового питания, удобство употребления и хранения продуктов, подчеркивает Дмитрий Пинчуков. «Такого разнообразия вкусов, необычных сочетаний и экзотических фруктов, какие сейчас можно увидеть на полке, никогда раньше не было. Можно найти вариант на самый изысканный, изощренный вкус, – добавляет он. – Повышенное содержание белка, популярные суперфуды, злаки, гранола, витамины – чего только не добавляют в молочные продукты. Наряду с заявлениями о пользе на полке растет количество не самых полезных, но очевидно вкусных десертов. Производители стараются предугадать и удовлетворить самые смелые фантазии потребителей. Мы тоже запустили в 2019 году несколько интересных новинок, в частности двухслойную десертную сметану «Свежее Завтра» с ягодным вареньем, молочные коктейли «Фиксики», модные вкусы питьевых йогуртов «Большая Кружка» манго-злаки, лимон-имбирь, черная смородина- злаки».
По словам Константина Глаженкова, усиливается тренд на употребление и, как следствие, производство экологичных продуктов, что особенно заметно на молочном и сырном рынках. «Компании могут и должны влиять на культуру потребления, обогащать своих покупателей дополнительными знаниями о продукции и отрасли. Так формируются репутация ответственного производителя и покупательская лояльность, что позволяет оказаться ближе к потребителю, вступить с ним в диалог, узнать, что ему интересно и важно. Но при этом одного лишь логотипа на упаковке недостаточно. Экологичность компании должна найти свое отражение во всех слоях – корпоративной культуре, социальной нагрузке, меценатстве. Это долгая и сложная работа, требующая финансовых инвестиций и немалых энергозатрат со стороны собственника и команды сотрудников. И выгода от выбранной стратегии будет видна лишь спустя продолжительное время».
Работа по обмену
2018 год был отмечен наименьшим объемом импорта молочной продукции за последние 14 лет – в страну было ввезено 6,5 млн т молочного эквивалента, отмечают в АЦ Milknews и «Союзмолоке». Однако если сравнивать первые 10 месяцев 2018 и 2019 годов, то можно отметить рост объемов импорта на 14%. Согласно прогнозам аналитиков, годовой объем импорта в пересчете на молочный эквивалент вырастет на 10% и составит 7–7,1 млн т.
Спрос на молочные жиры привел и к изменениям структуры импорта. По предварительным итогам первых 10 месяцев, объем поставок мороженого (13,7 тыс. т) и кисломолочной продукции (107,4 тыс. т) в 2019 году побил исторический рекорд. Импорт сухого цельного молока вырос на 89%, йогуртов – на 34%, сливочного масла и сыворотки – на 31 и 20% соответственно.
Аналогично импорту увеличились в 2019 году и объемы российского экспорта. Согласно расчетам АЦ Milknews и «Союзмолока», с января по октябрь Россия поставила молочных продуктов в зарубежные страны на 263,9 млн долларов и 541,7 тыс. т молочного эквивалента, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2018-го. За первые 10 месяцев больше всего выросли отгрузки сырных продуктов и сыров – на 22 и 17% соответственно. Ключевыми покупателями данных видов стали страны Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан) и Украина. При этом объем поставок питьевого молока и сливок сократился на четверть, а масла и сыворотки – на 16 и 19%.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Стагнация потребительских доходов, рост цен и падение спроса в традиционных категориях тормозят развитие рынка молочной продукции. Перспективы роста наблюдаются только в категориях молокоемких и инновационных продуктов.
[~PREVIEW_TEXT] => Стагнация потребительских доходов, рост цен и падение спроса в традиционных категориях тормозят развитие рынка молочной продукции. Перспективы роста наблюдаются только в категориях молокоемких и инновационных продуктов. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4823 [TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:36:07 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1390 [WIDTH] => 2085 [FILE_SIZE] => 1866375 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/308 [FILE_NAME] => 30847df487bf65b7c6068bae4ac9c237.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_721417984.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 0f376363f1ee3de485c1c35e6fce97ff [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/308/30847df487bf65b7c6068bae4ac9c237.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/308/30847df487bf65b7c6068bae4ac9c237.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/308/30847df487bf65b7c6068bae4ac9c237.jpg [ALT] => Снять все сливки [TITLE] => Снять все сливки ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4823 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => snyat-vse-slivki [~CODE] => snyat-vse-slivki [EXTERNAL_ID] => 5652 [~EXTERNAL_ID] => 5652 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 22.04.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Снять все сливки [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Снять все сливки [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Стагнация потребительских доходов, рост цен и падение спроса в традиционных категориях тормозят развитие рынка молочной продукции. Перспективы роста наблюдаются только в категориях молокоемких и инновационных продуктов. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Снять все сливки [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Снять все сливки | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [9] => Array ( [ID] => 5631 [~ID] => 5631 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Чайный таун [~NAME] => Чайный таун [ACTIVE_FROM_X] => 2020-04-15 17:31:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-04-15 17:31:00 [ACTIVE_FROM] => 15.04.2020 17:31:00 [~ACTIVE_FROM] => 15.04.2020 17:31:00 [TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:36:23 [~TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:36:23 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/chaynyy-taun/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/chaynyy-taun/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Стагнация на российском рынке чая, обусловленная насыщением объемов потребления этого напитка, приводит к постоянному ужесточению борьбы на полке. Крупные игроки продолжают наращивать свою долю в традиционных категориях, а небольшие компании выживают за счет поиска новых ниш и использования альтернативного сырья в производстве.
Группа горячих напитков в целом остается стабильно растущей на отечественном рынке FMCG – эта продукция продолжает набирать свою популярность среди россиян. По данным Nielsen, продажи обжаренного кофе в 2018 году выросли на 9,2% в денежном выражении, растворимого – на 2,7%, а какао – на 7,6%. Однако того же нельзя сказать о категории чая, увеличившейся всего лишь на 0,05% в деньгах и на 0,9% в объеме. А годом ранее сегмент и вовсе продемонстрировал негативную динамику: согласно расчетам аналитиков компании, чай потерял в продажах 1,4% в стоимостном исчислении и 1,6% в натуральном.
Заряд бодрости
Главной причиной стагнации рынка является насыщение потребления, ведь чай остается традиционным напитком у россиян на протяжении многих десятилетий. «Россия входит в число крупнейших мировых потребителей данной продукции. 98% жителей страны, согласно данным социологических опросов, выпивают хотя бы одну чашку чая в день, – комментирует руководитель отдела маркетинга компании «А-Трейд» (ТМ Teatone) Виолетта Мельниченко. – В связи с этим можно смело говорить, что российский рынок чая является сформированным и насыщенным. Статистические данные исследовательских компаний свидетельствуют о медленном снижении объемов потребления чая уже в течение нескольких лет».
На падение рынка чая, по ее словам, влияет и перераспределение спроса в сторону кофе, кофейных напитков, а также напитков на основе соков. Данную тенденцию подтверждают и наблюдения MegaResearch, согласно которым продажи кофе в 2018 году выросли на 6% в натуральном выражении, а чая – упали на 2,8%. Такая динамика складывается прежде всего под влиянием маркетинговой активности производителей кофе как в точках продаж, так и в сегменте HoReCa, подчеркивают аналитики компании.
В 2019 году натуральный объем рынка чая, согласно оценке коммерческого директора группы чайных компаний «Сапсан» Антона Кудрейко, составил порядка 158–165 тыс. т, оставшись практически неизменным по сравнению с предыдущими годами. По информации MegaResearch, в 2017-м объем импорта чая всех видов на российский рынок находился на уровне 168,8 тыс. т, в 2018-м – 163,8 тыс. т. Сокращение производства чая в России в 2014–2018 годах аналитики BusinesStat оценили в 5,3%: с 118,36 до 112,09 тыс. т. «На уменьшение объема продаж чая оказывают влияние несколько факторов: экономическая ситуация в стране, снижение доходов населения, климатические условия и темп жизни. В крупных городах, где ритм жизни более интенсивный, население пьет кофе больше, чем чай. В этих условиях стимулом для развития чая может стать только высококачественный ароматный чай, который сможет конкурировать с ароматом и крепостью кофе», – констатирует генеральный директор компании «Аромат Экстра» Геннадий Ротачев.
«Взбодрить» рынок чая, по мнению экспертов MegaResearch, может появление новых видов, в том числе экзотических, которые привлекут внимание потребителей, а также работа производителей по пропаганде пользы чая для здоровья в противовес информации о негативном воздействии неумеренного потребления кофе. «В количественном выражении чайному рынку увеличиваться практически некуда, поэтому развитие возможно только за счет качественного роста. Появляются новые марки, новые решения в упаковке продуктов, оригинальные чайные вкусы, производители стараются поднимать ценность чая и развивать культуру потребления чая», – замечает Виолетта Мельниченко. «В сложившихся условиях единственным серьезным стимулом развития чайного рынка могут стать коллективные действия его игроков, направленные на популяризацию полезных свойств чая, многообразия его вкусов и ароматов, а также широты ассортимента, в том числе чая с добавками. Естественно, это потребует от всех нас серьезных усилий, времени и финансовых средств», – считает Антон Кудрейко.
Черная полоса
Россияне по-прежнему остаются верны черному чаю – доля данного сегмента рынка в 2018 году, по расчетам Nielsen, составила 86,7% в натуральном выражении, в то время как в 2016-м находилась почти на таком же уровне (87,6%). На зеленый чай пришлось 10%, на другие виды – 3,3%. «Черный чай остается приоритетным выбором российских потребителей и, соответственно, сохраняет лидирующее положение на рынке. Именно на нем специализируется группа чайных компаний «Сапсан»: высококачественный черный цейлонский чай – основа выпускаемой нами продукции, – замечает Антон Кудрейко. – Спрос на другие чаи по-прежнему стабилен, но традиционно, даже несмотря на растущее внимание потребителей к фруктовым и травяным чаям, значительно уступает спросу на черный».
На черный чай в структуре российского производства, по данным BusinesStat, в 2014–2018 годах приходилось в среднем 83,4%. Удельный вес черного чая в общем объеме выпуска имеет тенденцию к росту: в 2014-м он составлял 81,5%, в 2018-м – уже 90,3%. Розничная цена черного чая в среднем ниже, чем цена зеленого – это способствует росту его популярности в ситуации стремления покупателей к экономии, поясняют в BusinesStat.
Сохранение приверженности черному чаю действительно отчасти объясняется тем, что это более бюджетный продукт по сравнению другими видами. Согласно оценке Nielsen, ценовой индекс черного чая составляет 94%, в то время как у зеленого данный показатель достигает 126%. В категории традиционного черного чая выше и доля промо – 58% (против 50% в сегменте зеленого). «Доля черного чая составляет 75% объема продаж, зеленого – 15%, а черного ароматизированного – 10%. Наблюдается небольшой рост продаж пакетированного чая, особенно в крупных городах, в сельской же местности больше пьют листовой чай», – комментирует Геннадий Ротачев.
Однако именно черный чай, будучи самой крупной категорией, наибольшим образом влияет на падение всего рынка. В 2018 году продажи данной продукции, по расчетам Nielsen, сократились на 1,4% в денежном выражении и на 0,2% в натуральном, тогда как в сегменте зеленого чая динамика составила +3,2 и +5,7%, а по остальным видам – +17,6 и +17,5% соответственно.
Настой на травах
Категория чая удерживается за счет роста зеленых, травяных и ягодных чаев, которые частично компенсируют падение черного. «Сейчас популярны различные травяные, энергетические и полезные чаи. Компания «А-Трейд» не пропускает эти тренды и работает над расширением ассортимента линеек, поддерживающих тренд ЗОЖ – Green и Herbal line, Energy line. Но тем не менее традиционно большую долю в объеме продаж занимают классические виды чая: черный и классический зеленый. Mainstream для «А-Трейд» – это продвижение нового формата: чай в стиках», – рассказывает Виолетта Мельниченко.
Драйвером интереса к сегменту травяных, ягодных, энергетических чаев, по ее словам, послужил устойчивый тренд на ЗОЖ, ориентация потребителей на здоровое питание и сокращение потребления кофеина. Однако рост ассортимента и новых торговых марок в этом сегменте значительно опережает динамику продаж сегмента. «Уже не первый год основной тенденцией на чайном рынке является приверженность здоровому образу жизни и правильному питанию. Она находит свое отражение в широком ассортименте травяных купажей, в том числе и в так называемом русском стиле – локальные купажи, иван-чай, аутентичный русский чай (например караванный), а также чае матча, – комментирует маркетолог-аналитик компании «Алеф Трейд Мск» Светлана Макарова. – В нашем портфеле брендов, например, сейчас представлена эксклюзивная коллекция японского чая матча – Althaus Matcha Kigo Edition, которая включает в себя пять вкусов: гандзицу матча (зеленый чай), фую гомори матча (матча с какао), хару меку матча (матча с лемонграссом), нацу ясуми матча (матча с мятой), аки мацури матча (матча с куркумой)».
Наиболее перспективными категориями на рынке чая, по мнению руководителя отдела качества и развития компании «Алеф Трейд Мск» Анны Фомочкиной, являются травяные купажи и монокомпоненты, которые можно пить сами по себе, добавлять в чай и кофе, а также купажи с суперфудами. «Драйвер развития травяного чая – это ориентация на полезные и локальные продукты, но не для удешевления – зачастую травы дороже даже импортных чайных сортов из-за того, что собираются вручную, в дикой природе или экопоселениях, – утверждает она. – Медленно, но верно развивается категория specialty tea с четкой прослеживаемостью до чайной плантации, конкретного хозяйства и даже чайного мастера».
Совокупная доля травяных чаев и сборов на российском рынке все еще крайне незначительна, и перспектива заметного роста данного сегмента в обозримом будущем крайне маловероятна, считает Антон Кудрейко. «Тем не менее в ассортименте нашей компании такая продукция есть – мы следим за спросом и видим, что интерес к ней у определенной части чайной аудитории присутствует», – добавляет он.
Большая игра
Рынок чая является одним из наиболее высококонсолидированных: на долю топ-5 игроков в 2018 году приходилось 78,6% рынка, подсчитали в Nielsen. При этом конкуренция с каждым годом только усиливается – крупные производители наращивают свою долю уже на протяжении трех лет. Согласно расчетам Nielsen, с 2016 по 2018 год доля компании «Орими Трейд» увеличилась с 38,4 до 40,3% в денежном выражении, а «Май foods» – с 15 до 18,3%. А вот «Юнилевер», Ahmad tea и Akbar немного сократили свое присутствие (с 12,5 до 10,1%, с 7,5 до 7,3%, с 3,5 до 2,6% соответственно).
Особенно высокая конкуренция, по словам Геннадия Ротачева, наблюдается в ценовых сегментах «эконом» и «средний», а наименьшая – в высокоценовой и премиальной категориях. «Бренд «Аромат Экстра» работает только в сегменте «средний плюс» и выше, и доля этого сегмента растет, перспективы очень хорошие. Сейчас все больше покупателей ищут качественный товар во всех категориях продуктов. Особенно это видно в продажах через Интернет, в крупных супер- и гипермаркетах, а также в торговых сетях таких стран, как Узбекистан, Киргизия, Молдавия, Казахстан, Белоруссия, которые заключили с нами прямые договоры и начали импортировать наш бренд Williams на свои полки. Потребность в качественном чае растет во всех странах», – добавляет он. «Конкуренция на чайном рынке становится все острее и острее. И это касается всех без исключения его сегментов, – утверждает Антон Кудрейко. – Говорю об этом с полной уверенностью, так как знаю о положении вещей не понаслышке, а на примере наших брендов – премиального Akbar, среднеценового Bernley и относящегося к классу «эконом» «Бодрость». При этом конкурентная борьба идет настолько жестко, что зачастую заставляет компании работать, не рассчитывая на прибыль, а иногда даже фиксируя убытки».
Сегодня на рынке чая насчитывается 369 брендов, 1996 купажей и 10 151 SKU, отмечают в Nielsen. При этом 438 SKU формировали 80% продаж, тогда как в 2017-м таких позиций насчитывалось 421. Увеличился и процент инноваций – с 14,7 до 18,4%. «Глобально российский рынок чая поделен, но даже при таком положении вещей всегда есть место для новых компаний. Мы наблюдаем рост количества торговых марок и новых вкусов. Большинство новичков делают ставку на премиальный ценовой сегмент. Производители понимают, что ценовая война – это путь в никуда, и придерживаются реальной ценности своего продукта», – отмечает Виолетта Мельниченко.
Своими силами
Собственного чая в России крайне мало: его выращивают только в Краснодарском крае, и он является самым северным чаем в мире. По информации MegaResearch, его доля не превышает 2%, а основной объем потребляемого в России чая покупается на чайных аукционах по месту выращивания (на Шри-Ланке, в Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении) и импортируется в виде промышленного сырья.
Более 91% потребляемого в России чая купажируют и расфасовывают в мелкую упаковку для розничной торговли внутри страны. Меньшая доля (около 2%) фасованного чая поставляется зарубежными компаниями. Процесс переноса чайных производств на территорию России связан с тем, что ввозные таможенные пошлины на фасованный чай значительно выше, чем на чайное сырье. «Программа импортозамещения и повышение пошлин на ввоз готовой продукции стали мотивирующими факторами для инвестиций и позволили наладить в стране собственное чаеперерабатывающее производство по последнему слову техники, – подтверждает Виолетта Мельниченко. – Активно развиваются внутренние чаеразвесочные компании: происходит фасовка чая всемирно известных брендов, появляются новые игроки, существующие компании расширяют линейки своего ассортимента, и, что немаловажно, российские компании не уступают своим западным конкурентам по качеству, ассортиментному ряду, упаковке. Импортный фасованный чай в виде готового продукта на сегодняшний день мы можем увидеть только в премиальном сегменте».
Доля готовой импортной продукции, по оценке Геннадия Ротачева, сократилась за последние три года на 20–25%. Это связано с более высокой себестоимостью, а главное, с долгой логистикой, составляющей от 30 до 90 дней с даты заказа. «Компания обязана держать большие запасы чая и быть готовой к сезонным и пиковым месяцам продаж. Сегодня все крупные игроки, контролирующие 80% российского рынка чая, имеют производство внутри страны. Наша компания также увеличила производство в России в два раза. И дальше доля фасовки на территории страны у нас будет расти», – делится Геннадий Ротачев. «Доля импортной готовой продукции в нашей стране продолжает неуклонно сокращаться, можно сказать, уверенно стремится к нулю. И это естественно, ведь максимальную активность на отечественном рынке проявляют компании, которые имеют собственное производство на территории России. Им принадлежит значительная доля рынка и они прочно закрепили за собой позиции лидеров отрасли», – соглашается Антон Кудрейко.
В структуре поставок развесного листового чая в Россию лидирует Индия. Эта страна была основным поставщиком чая еще в эпоху СССР (чай «со слоном»), правда, тогда наша страна обеспечивала себя собственным чаем на три четверти, а остальной объем закупала в Индии, на Шри-Ланке, во Вьетнаме и Кении, а до этого еще и в Китае. Собственно, именно эти страны и составляют сейчас топ-5 основных поставщиков чая в Россию. Согласно данным MegaResearch, крупнейший из них по итогам 2018 года – Индия (31%). Кроме того, в лидерах Шри-Ланка (20%), Кения (14%), Вьетнам (11%), Китай (8%) и Индонезия (5%). Необходимо отметить, что по сравнению с 2017 годом структура топ-6 импортеров не изменилась, но уровень консолидации рынка вырос: если в 2017 году суммарная доля шести этих стран составляла 83%, то в 2018 году – уже 89%.
Доля рынка чая, который продается вразвес, по мнению экспертов отрасли, в настоящий момент составляет около 7% общего объема рынка, или около 10,6 тыс. тонн. Его закупают у импортеров компании, которые затем реализуют его конечным потребителям на развес в своих магазинах.
Внешние связи
На фоне насыщения внутреннего рынка чая российские производители все больше ориентируются на экспорт в целях наращивания своих продаж. Этому способствуют наличие производственных мощностей, налаженные технологические процессы, конкурентоспособность продукции и достаточный внешний спрос на нее, отмечают в BusinesStat. «Компания «А-Трейд» активно развивает экспортное направление и рассматривает экспорт как возможность для развития производственной площадки и бизнеса в целом, – делится Виолетта Мельниченко. – Благодаря сложившейся экономической ситуации развивать экспорт стало не только реально, но и выгодно. Однако есть внешние факторы, поэтому важно держать руку на пульсе, уметь адаптироваться».
По данным аналитиков BusinesStat, в 2014–2018 годах значительно выросли поставки российского чая в такие страны, как Киргизия (на 1251 т за пятилетие), Казахстан (на 889 т), Азербайджан (на 577 т), Израиль (на 527 т), Белоруссия (на 451 т), Таджикистан (на 245 т). «Экспортные поставки мы начали в 2014 году, а в 2019-м доля экспорта достигла 10% объема производства. Наш бренд Williams начинают вводить в ассортимент крупные сети Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также стартовали поставки в Германию и Китай, – рассказывает Геннадий Ротачев. – В 2019 году отгрузки на экспорт у нас выросли в два раза по сравнению с 2018-м. По итогам 2020-го мы надеемся существенно увеличить объемы поставок на экспорт и довести объемы продаж до 50 т в месяц. Конкуренция в других странах в настоящее время не такая высокая, как в России, особенно среди сетей, поэтому увеличивать объемы продаж значительно легче».
Несмотря на хорошие перспективы развития экспорта, определяющее влияние на объем производства чая окажет ожидаемое в следующем пятилетии сокращение объемов его продаж внутри России. По оценкам BusinesStat, в 2019–2023 годах выпуск продукции в стране будет снижаться в среднем на 0,7% в год. В 2023 году объем производства чая составит 108 тыс. т, что станет на 3,6% ниже уровня 2018-го. «Уже достаточно давно мы экспортируем свою продукцию в Республику Беларусь, страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию, а также в Германию, Чехию и Францию. Объемы поставок стабильны. Что же касается вопроса об экспорте как о драйвере роста отечественного чайного производства, то для этого должны сложиться определенные благоприятные финансово-экономические условия, – считает Антон Кудрейко. – Пока же мы ориентируемся на главных и наиболее требовательных потребителей своей продукции – российских любителей напитка. Их десятки миллионов в разных уголках нашей страны, которая заслуженно считается одной из крупнейших «чайных держав» мира и занимает одно из первых мест по потреблению чая на душу населения».
Пакетное предложение
Сегодня большинство россиян отдает предпочтение пакетированному чаю – его доля постепенно растет. По данным Nielsen, в 2018 году данная категория уже занимала 65,8%, тогда как на рассыпной приходилось 34,1%. В категории рассыпного чая лидирует традиционный чай без добавок с долей 78,4%, 8,1% занимает эрл грей, а 2,2% – шиповник. Что касается размеров упаковки, то наиболее популярными являются 100–124 г, 200–249 г и 150–199 г. В группе пакетированного чая также на первом месте продукция без дополнительных вкусов – 68,6%, следом за ним идет эрл грей – 8,8%, ягодный – 4,8% и лимон – 2,9%. Наиболее распространенной упаковкой является 100 пакетиков (ее доля составляет 49,3%) и 25 пакетиков (39,5%).
[~DETAIL_TEXT] =>
Стагнация на российском рынке чая, обусловленная насыщением объемов потребления этого напитка, приводит к постоянному ужесточению борьбы на полке. Крупные игроки продолжают наращивать свою долю в традиционных категориях, а небольшие компании выживают за счет поиска новых ниш и использования альтернативного сырья в производстве.
Группа горячих напитков в целом остается стабильно растущей на отечественном рынке FMCG – эта продукция продолжает набирать свою популярность среди россиян. По данным Nielsen, продажи обжаренного кофе в 2018 году выросли на 9,2% в денежном выражении, растворимого – на 2,7%, а какао – на 7,6%. Однако того же нельзя сказать о категории чая, увеличившейся всего лишь на 0,05% в деньгах и на 0,9% в объеме. А годом ранее сегмент и вовсе продемонстрировал негативную динамику: согласно расчетам аналитиков компании, чай потерял в продажах 1,4% в стоимостном исчислении и 1,6% в натуральном.
Заряд бодрости
Главной причиной стагнации рынка является насыщение потребления, ведь чай остается традиционным напитком у россиян на протяжении многих десятилетий. «Россия входит в число крупнейших мировых потребителей данной продукции. 98% жителей страны, согласно данным социологических опросов, выпивают хотя бы одну чашку чая в день, – комментирует руководитель отдела маркетинга компании «А-Трейд» (ТМ Teatone) Виолетта Мельниченко. – В связи с этим можно смело говорить, что российский рынок чая является сформированным и насыщенным. Статистические данные исследовательских компаний свидетельствуют о медленном снижении объемов потребления чая уже в течение нескольких лет».
На падение рынка чая, по ее словам, влияет и перераспределение спроса в сторону кофе, кофейных напитков, а также напитков на основе соков. Данную тенденцию подтверждают и наблюдения MegaResearch, согласно которым продажи кофе в 2018 году выросли на 6% в натуральном выражении, а чая – упали на 2,8%. Такая динамика складывается прежде всего под влиянием маркетинговой активности производителей кофе как в точках продаж, так и в сегменте HoReCa, подчеркивают аналитики компании.
В 2019 году натуральный объем рынка чая, согласно оценке коммерческого директора группы чайных компаний «Сапсан» Антона Кудрейко, составил порядка 158–165 тыс. т, оставшись практически неизменным по сравнению с предыдущими годами. По информации MegaResearch, в 2017-м объем импорта чая всех видов на российский рынок находился на уровне 168,8 тыс. т, в 2018-м – 163,8 тыс. т. Сокращение производства чая в России в 2014–2018 годах аналитики BusinesStat оценили в 5,3%: с 118,36 до 112,09 тыс. т. «На уменьшение объема продаж чая оказывают влияние несколько факторов: экономическая ситуация в стране, снижение доходов населения, климатические условия и темп жизни. В крупных городах, где ритм жизни более интенсивный, население пьет кофе больше, чем чай. В этих условиях стимулом для развития чая может стать только высококачественный ароматный чай, который сможет конкурировать с ароматом и крепостью кофе», – констатирует генеральный директор компании «Аромат Экстра» Геннадий Ротачев.
«Взбодрить» рынок чая, по мнению экспертов MegaResearch, может появление новых видов, в том числе экзотических, которые привлекут внимание потребителей, а также работа производителей по пропаганде пользы чая для здоровья в противовес информации о негативном воздействии неумеренного потребления кофе. «В количественном выражении чайному рынку увеличиваться практически некуда, поэтому развитие возможно только за счет качественного роста. Появляются новые марки, новые решения в упаковке продуктов, оригинальные чайные вкусы, производители стараются поднимать ценность чая и развивать культуру потребления чая», – замечает Виолетта Мельниченко. «В сложившихся условиях единственным серьезным стимулом развития чайного рынка могут стать коллективные действия его игроков, направленные на популяризацию полезных свойств чая, многообразия его вкусов и ароматов, а также широты ассортимента, в том числе чая с добавками. Естественно, это потребует от всех нас серьезных усилий, времени и финансовых средств», – считает Антон Кудрейко.
Черная полоса
Россияне по-прежнему остаются верны черному чаю – доля данного сегмента рынка в 2018 году, по расчетам Nielsen, составила 86,7% в натуральном выражении, в то время как в 2016-м находилась почти на таком же уровне (87,6%). На зеленый чай пришлось 10%, на другие виды – 3,3%. «Черный чай остается приоритетным выбором российских потребителей и, соответственно, сохраняет лидирующее положение на рынке. Именно на нем специализируется группа чайных компаний «Сапсан»: высококачественный черный цейлонский чай – основа выпускаемой нами продукции, – замечает Антон Кудрейко. – Спрос на другие чаи по-прежнему стабилен, но традиционно, даже несмотря на растущее внимание потребителей к фруктовым и травяным чаям, значительно уступает спросу на черный».
На черный чай в структуре российского производства, по данным BusinesStat, в 2014–2018 годах приходилось в среднем 83,4%. Удельный вес черного чая в общем объеме выпуска имеет тенденцию к росту: в 2014-м он составлял 81,5%, в 2018-м – уже 90,3%. Розничная цена черного чая в среднем ниже, чем цена зеленого – это способствует росту его популярности в ситуации стремления покупателей к экономии, поясняют в BusinesStat.
Сохранение приверженности черному чаю действительно отчасти объясняется тем, что это более бюджетный продукт по сравнению другими видами. Согласно оценке Nielsen, ценовой индекс черного чая составляет 94%, в то время как у зеленого данный показатель достигает 126%. В категории традиционного черного чая выше и доля промо – 58% (против 50% в сегменте зеленого). «Доля черного чая составляет 75% объема продаж, зеленого – 15%, а черного ароматизированного – 10%. Наблюдается небольшой рост продаж пакетированного чая, особенно в крупных городах, в сельской же местности больше пьют листовой чай», – комментирует Геннадий Ротачев.
Однако именно черный чай, будучи самой крупной категорией, наибольшим образом влияет на падение всего рынка. В 2018 году продажи данной продукции, по расчетам Nielsen, сократились на 1,4% в денежном выражении и на 0,2% в натуральном, тогда как в сегменте зеленого чая динамика составила +3,2 и +5,7%, а по остальным видам – +17,6 и +17,5% соответственно.
Настой на травах
Категория чая удерживается за счет роста зеленых, травяных и ягодных чаев, которые частично компенсируют падение черного. «Сейчас популярны различные травяные, энергетические и полезные чаи. Компания «А-Трейд» не пропускает эти тренды и работает над расширением ассортимента линеек, поддерживающих тренд ЗОЖ – Green и Herbal line, Energy line. Но тем не менее традиционно большую долю в объеме продаж занимают классические виды чая: черный и классический зеленый. Mainstream для «А-Трейд» – это продвижение нового формата: чай в стиках», – рассказывает Виолетта Мельниченко.
Драйвером интереса к сегменту травяных, ягодных, энергетических чаев, по ее словам, послужил устойчивый тренд на ЗОЖ, ориентация потребителей на здоровое питание и сокращение потребления кофеина. Однако рост ассортимента и новых торговых марок в этом сегменте значительно опережает динамику продаж сегмента. «Уже не первый год основной тенденцией на чайном рынке является приверженность здоровому образу жизни и правильному питанию. Она находит свое отражение в широком ассортименте травяных купажей, в том числе и в так называемом русском стиле – локальные купажи, иван-чай, аутентичный русский чай (например караванный), а также чае матча, – комментирует маркетолог-аналитик компании «Алеф Трейд Мск» Светлана Макарова. – В нашем портфеле брендов, например, сейчас представлена эксклюзивная коллекция японского чая матча – Althaus Matcha Kigo Edition, которая включает в себя пять вкусов: гандзицу матча (зеленый чай), фую гомори матча (матча с какао), хару меку матча (матча с лемонграссом), нацу ясуми матча (матча с мятой), аки мацури матча (матча с куркумой)».
Наиболее перспективными категориями на рынке чая, по мнению руководителя отдела качества и развития компании «Алеф Трейд Мск» Анны Фомочкиной, являются травяные купажи и монокомпоненты, которые можно пить сами по себе, добавлять в чай и кофе, а также купажи с суперфудами. «Драйвер развития травяного чая – это ориентация на полезные и локальные продукты, но не для удешевления – зачастую травы дороже даже импортных чайных сортов из-за того, что собираются вручную, в дикой природе или экопоселениях, – утверждает она. – Медленно, но верно развивается категория specialty tea с четкой прослеживаемостью до чайной плантации, конкретного хозяйства и даже чайного мастера».
Совокупная доля травяных чаев и сборов на российском рынке все еще крайне незначительна, и перспектива заметного роста данного сегмента в обозримом будущем крайне маловероятна, считает Антон Кудрейко. «Тем не менее в ассортименте нашей компании такая продукция есть – мы следим за спросом и видим, что интерес к ней у определенной части чайной аудитории присутствует», – добавляет он.
Большая игра
Рынок чая является одним из наиболее высококонсолидированных: на долю топ-5 игроков в 2018 году приходилось 78,6% рынка, подсчитали в Nielsen. При этом конкуренция с каждым годом только усиливается – крупные производители наращивают свою долю уже на протяжении трех лет. Согласно расчетам Nielsen, с 2016 по 2018 год доля компании «Орими Трейд» увеличилась с 38,4 до 40,3% в денежном выражении, а «Май foods» – с 15 до 18,3%. А вот «Юнилевер», Ahmad tea и Akbar немного сократили свое присутствие (с 12,5 до 10,1%, с 7,5 до 7,3%, с 3,5 до 2,6% соответственно).
Особенно высокая конкуренция, по словам Геннадия Ротачева, наблюдается в ценовых сегментах «эконом» и «средний», а наименьшая – в высокоценовой и премиальной категориях. «Бренд «Аромат Экстра» работает только в сегменте «средний плюс» и выше, и доля этого сегмента растет, перспективы очень хорошие. Сейчас все больше покупателей ищут качественный товар во всех категориях продуктов. Особенно это видно в продажах через Интернет, в крупных супер- и гипермаркетах, а также в торговых сетях таких стран, как Узбекистан, Киргизия, Молдавия, Казахстан, Белоруссия, которые заключили с нами прямые договоры и начали импортировать наш бренд Williams на свои полки. Потребность в качественном чае растет во всех странах», – добавляет он. «Конкуренция на чайном рынке становится все острее и острее. И это касается всех без исключения его сегментов, – утверждает Антон Кудрейко. – Говорю об этом с полной уверенностью, так как знаю о положении вещей не понаслышке, а на примере наших брендов – премиального Akbar, среднеценового Bernley и относящегося к классу «эконом» «Бодрость». При этом конкурентная борьба идет настолько жестко, что зачастую заставляет компании работать, не рассчитывая на прибыль, а иногда даже фиксируя убытки».
Сегодня на рынке чая насчитывается 369 брендов, 1996 купажей и 10 151 SKU, отмечают в Nielsen. При этом 438 SKU формировали 80% продаж, тогда как в 2017-м таких позиций насчитывалось 421. Увеличился и процент инноваций – с 14,7 до 18,4%. «Глобально российский рынок чая поделен, но даже при таком положении вещей всегда есть место для новых компаний. Мы наблюдаем рост количества торговых марок и новых вкусов. Большинство новичков делают ставку на премиальный ценовой сегмент. Производители понимают, что ценовая война – это путь в никуда, и придерживаются реальной ценности своего продукта», – отмечает Виолетта Мельниченко.
Своими силами
Собственного чая в России крайне мало: его выращивают только в Краснодарском крае, и он является самым северным чаем в мире. По информации MegaResearch, его доля не превышает 2%, а основной объем потребляемого в России чая покупается на чайных аукционах по месту выращивания (на Шри-Ланке, в Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении) и импортируется в виде промышленного сырья.
Более 91% потребляемого в России чая купажируют и расфасовывают в мелкую упаковку для розничной торговли внутри страны. Меньшая доля (около 2%) фасованного чая поставляется зарубежными компаниями. Процесс переноса чайных производств на территорию России связан с тем, что ввозные таможенные пошлины на фасованный чай значительно выше, чем на чайное сырье. «Программа импортозамещения и повышение пошлин на ввоз готовой продукции стали мотивирующими факторами для инвестиций и позволили наладить в стране собственное чаеперерабатывающее производство по последнему слову техники, – подтверждает Виолетта Мельниченко. – Активно развиваются внутренние чаеразвесочные компании: происходит фасовка чая всемирно известных брендов, появляются новые игроки, существующие компании расширяют линейки своего ассортимента, и, что немаловажно, российские компании не уступают своим западным конкурентам по качеству, ассортиментному ряду, упаковке. Импортный фасованный чай в виде готового продукта на сегодняшний день мы можем увидеть только в премиальном сегменте».
Доля готовой импортной продукции, по оценке Геннадия Ротачева, сократилась за последние три года на 20–25%. Это связано с более высокой себестоимостью, а главное, с долгой логистикой, составляющей от 30 до 90 дней с даты заказа. «Компания обязана держать большие запасы чая и быть готовой к сезонным и пиковым месяцам продаж. Сегодня все крупные игроки, контролирующие 80% российского рынка чая, имеют производство внутри страны. Наша компания также увеличила производство в России в два раза. И дальше доля фасовки на территории страны у нас будет расти», – делится Геннадий Ротачев. «Доля импортной готовой продукции в нашей стране продолжает неуклонно сокращаться, можно сказать, уверенно стремится к нулю. И это естественно, ведь максимальную активность на отечественном рынке проявляют компании, которые имеют собственное производство на территории России. Им принадлежит значительная доля рынка и они прочно закрепили за собой позиции лидеров отрасли», – соглашается Антон Кудрейко.
В структуре поставок развесного листового чая в Россию лидирует Индия. Эта страна была основным поставщиком чая еще в эпоху СССР (чай «со слоном»), правда, тогда наша страна обеспечивала себя собственным чаем на три четверти, а остальной объем закупала в Индии, на Шри-Ланке, во Вьетнаме и Кении, а до этого еще и в Китае. Собственно, именно эти страны и составляют сейчас топ-5 основных поставщиков чая в Россию. Согласно данным MegaResearch, крупнейший из них по итогам 2018 года – Индия (31%). Кроме того, в лидерах Шри-Ланка (20%), Кения (14%), Вьетнам (11%), Китай (8%) и Индонезия (5%). Необходимо отметить, что по сравнению с 2017 годом структура топ-6 импортеров не изменилась, но уровень консолидации рынка вырос: если в 2017 году суммарная доля шести этих стран составляла 83%, то в 2018 году – уже 89%.
Доля рынка чая, который продается вразвес, по мнению экспертов отрасли, в настоящий момент составляет около 7% общего объема рынка, или около 10,6 тыс. тонн. Его закупают у импортеров компании, которые затем реализуют его конечным потребителям на развес в своих магазинах.
Внешние связи
На фоне насыщения внутреннего рынка чая российские производители все больше ориентируются на экспорт в целях наращивания своих продаж. Этому способствуют наличие производственных мощностей, налаженные технологические процессы, конкурентоспособность продукции и достаточный внешний спрос на нее, отмечают в BusinesStat. «Компания «А-Трейд» активно развивает экспортное направление и рассматривает экспорт как возможность для развития производственной площадки и бизнеса в целом, – делится Виолетта Мельниченко. – Благодаря сложившейся экономической ситуации развивать экспорт стало не только реально, но и выгодно. Однако есть внешние факторы, поэтому важно держать руку на пульсе, уметь адаптироваться».
По данным аналитиков BusinesStat, в 2014–2018 годах значительно выросли поставки российского чая в такие страны, как Киргизия (на 1251 т за пятилетие), Казахстан (на 889 т), Азербайджан (на 577 т), Израиль (на 527 т), Белоруссия (на 451 т), Таджикистан (на 245 т). «Экспортные поставки мы начали в 2014 году, а в 2019-м доля экспорта достигла 10% объема производства. Наш бренд Williams начинают вводить в ассортимент крупные сети Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также стартовали поставки в Германию и Китай, – рассказывает Геннадий Ротачев. – В 2019 году отгрузки на экспорт у нас выросли в два раза по сравнению с 2018-м. По итогам 2020-го мы надеемся существенно увеличить объемы поставок на экспорт и довести объемы продаж до 50 т в месяц. Конкуренция в других странах в настоящее время не такая высокая, как в России, особенно среди сетей, поэтому увеличивать объемы продаж значительно легче».
Несмотря на хорошие перспективы развития экспорта, определяющее влияние на объем производства чая окажет ожидаемое в следующем пятилетии сокращение объемов его продаж внутри России. По оценкам BusinesStat, в 2019–2023 годах выпуск продукции в стране будет снижаться в среднем на 0,7% в год. В 2023 году объем производства чая составит 108 тыс. т, что станет на 3,6% ниже уровня 2018-го. «Уже достаточно давно мы экспортируем свою продукцию в Республику Беларусь, страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию, а также в Германию, Чехию и Францию. Объемы поставок стабильны. Что же касается вопроса об экспорте как о драйвере роста отечественного чайного производства, то для этого должны сложиться определенные благоприятные финансово-экономические условия, – считает Антон Кудрейко. – Пока же мы ориентируемся на главных и наиболее требовательных потребителей своей продукции – российских любителей напитка. Их десятки миллионов в разных уголках нашей страны, которая заслуженно считается одной из крупнейших «чайных держав» мира и занимает одно из первых мест по потреблению чая на душу населения».
Пакетное предложение
Сегодня большинство россиян отдает предпочтение пакетированному чаю – его доля постепенно растет. По данным Nielsen, в 2018 году данная категория уже занимала 65,8%, тогда как на рассыпной приходилось 34,1%. В категории рассыпного чая лидирует традиционный чай без добавок с долей 78,4%, 8,1% занимает эрл грей, а 2,2% – шиповник. Что касается размеров упаковки, то наиболее популярными являются 100–124 г, 200–249 г и 150–199 г. В группе пакетированного чая также на первом месте продукция без дополнительных вкусов – 68,6%, следом за ним идет эрл грей – 8,8%, ягодный – 4,8% и лимон – 2,9%. Наиболее распространенной упаковкой является 100 пакетиков (ее доля составляет 49,3%) и 25 пакетиков (39,5%).
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Стагнация на российском рынке чая приводит к постоянному ужесточению борьбы на полке. Крупные игроки продолжают наращивать свою долю в традиционных категориях, а небольшие компании выживают за счет поиска новых ниш и использования альтернативного сырья в производстве. [~PREVIEW_TEXT] => Стагнация на российском рынке чая приводит к постоянному ужесточению борьбы на полке. Крупные игроки продолжают наращивать свою долю в традиционных категориях, а небольшие компании выживают за счет поиска новых ниш и использования альтернативного сырья в производстве. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4783 [TIMESTAMP_X] => 08.07.2020 17:36:23 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 720 [WIDTH] => 1080 [FILE_SIZE] => 673557 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/7f1 [FILE_NAME] => 7f118aecf1a39451a652e82263231b2e.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_572613226.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => be895ee93b334f6ad2e1b5138f9f351a [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/7f1/7f118aecf1a39451a652e82263231b2e.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/7f1/7f118aecf1a39451a652e82263231b2e.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/7f1/7f118aecf1a39451a652e82263231b2e.jpg [ALT] => Чайный таун [TITLE] => Чайный таун ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4783 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => chaynyy-taun [~CODE] => chaynyy-taun [EXTERNAL_ID] => 5631 [~EXTERNAL_ID] => 5631 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 15.04.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Чайный таун [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Чайный таун [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Стагнация на российском рынке чая приводит к постоянному ужесточению борьбы на полке. Крупные игроки продолжают наращивать свою долю в традиционных категориях, а небольшие компании выживают за счет поиска новых ниш и использования альтернативного сырья в производстве. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Чайный таун [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Чайный таун | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [10] => Array ( [ID] => 5479 [~ID] => 5479 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Подсолнечный край [~NAME] => Подсолнечный край [ACTIVE_FROM_X] => 2020-02-19 14:18:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-02-19 14:18:00 [ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 14:18:00 [~ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 14:18:00 [TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:25:51 [~TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:25:51 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/podsolnechnyy-kray/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/podsolnechnyy-kray/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>
Несмотря на близость рынка растительного масла к насыщению, отечественное производство этой продукции активно развивается. Позитивному тренду способствует ориентированность российских масложировых предприятий на экспорт и востребованность товара за рубежом. За первые девять месяцев 2019 года объемы внешних поставок выросли на 15%, а Россия вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров растительных масел.
Интерес к масличным в России продолжает расти, что подтверждает дальнейшее увеличение посевных площадей в сезоне 2018/2019 на 11%, до 13,9 млн га, отмечают в «Институте конъюнктуры аграрного рынка» («ИКАР»). Помимо рекордного роста площадей под тремя ключевыми масличными (подсолнечником, соей и рапсом) аналитиками был зафиксирован также исторически высокий сев масличного льна и горчицы. Общее производство достигло 19 млн т, что превзошло прошлогодний результат на 14–15%. такой динамике способствовал и фактор урожайности, которая благодаря близким к идеальным погодным условиям в Центре и Поволжье обновила рекорд в целом по стране. Позитивное развитие во многом связано с тем, что масложировая отрасль стала одним из ключевых направлений экспорта России. Так, в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК» до 2024 года планируется почти трехкратный рост поставок масложировой продукции за рубеж, с $3,1 до 8,6 млрд.
Высокий сезон
Под масличные культуры в России используется около 14 млн га земель, при этом более 60% площадей занимает подсолнечник, отмечал ранее генеральный директор заготовительной компании «Эфко-К» Сергей Стебаев в рамках международной конференции «Причерноморское зерно и масличные». По его словам, доля России в мировом производстве семян подсолнечника, которое превышает 50 млн т, составляет 25%. «Нельзя не отметить динамику роста посевных площадей основных масличных культур в стране. Суммарно за последние семь лет показатели выросли примерно на 3 млн га. В частности, площади под подсолнечником увеличились на 12%, под рапсом – на 19% и соей – на 90%. В 2019 году тремя масличными было засеяно 13,1 млн га, что более чем на 400 тыс. га выше показателя прошлого года. Мы считаем, что еще есть резервы земель, и рост должен продолжаться», – констатировал эксперт.
Валовый сбор подсолнечника в сезоне 2017/2018, по оценкам «ИКАРа», составил 10,8–10,885 млн т в зачетном весе (официальные данные Росстата – 10,48 млн т). В сезоне 2018/2019 были засеяны рекордные площади – 8,1 млн га, что на 110 тыс. га превзошло посевную 2017-го. Хотя, по оперативным данным МСХ РФ, с учетом гибели к уборке сохранились 7,96 млн га. так, на юге избыточные температуры в течение летнего периода негативно повлияли на все пропашные культуры (в том числе на сою и кукурузу), что серьезно сократило потенциал урожайности. Урожайность подсолнечника в Краснодарском крае упала в среднем на 19% к прошлому сезону, в Ставрополье – на 20%, в Ростовской области – на 12%, подсчитали аналитики института. В центре и Поволжье, напротив, погода оказалась максимально благоприятной в период созревания пропашных культур, что закономерно привело к резкому скачку урожайности. По предварительным данным «ИКАРа», в обоих макрорегионах аграрии собрали с гектара на 19% больше, чем в 2017 году, аналогичную динамику показала и Волгоградская область, которая по природно-климатическим условиям ближе к Саратову. Урало-Сибирский макрорегион остался на уровне прошлого года. Средняя урожайность по стране возросла на 6% и достигает 1,55 т/га.
Общий валовый сбор подсолнечника в сезоне 2018/2019 достиг 12,6 млн т в зачетном весе, что стало абсолютным рекордом за всю историю отрасли. Наибольшая прибавка и запасы концентрируются в ЦФО и ПФО, тогда как на юге покрытие переработчиков сырьем ухудшилось. Отличительной особенностью урожая 2018 года стало качество подсолнечника при уборке и хранении, которое благодаря отсутствию дождей нивелировало необходимость массовой подработки и сушки сырья – это экономия затрат аграриев, а также возможность более длительного хранения урожая, подчеркивают в «ИКАРе».
Исходя из рекордного урожая подсолнечника в 2018 году отрасль будет загружена по максимуму, что позволит не только произвести рекордный объем масла в России, но и снова обновить рекорд по экспорту – 2,45 млн т, по оценкам «ИКАРа». Внутреннее потребление масла незначительно возрастет, хотя тренд долгосрочной стагнации сохраняется, отмечают аналитики. «Ключевой фактор, влияющий на рост рынка растительных масел, – естественный рост населения. Мы отмечаем увеличение потребления масел в мире, но объемы отечественного рынка несколько последних лет остаются неизменными», – свидетельствует директор по маркетингу группы компаний «Благо» Кирилл Мельников.
В 2018 году тенденция к стагнации были усилена введением с 1 января 2018 года нового техрегламента, который постановил, что содержание транс-изомеров жирных кислот в твердых, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специального назначения должно составлять не более 2% общего содержания жира в пищевом продукте. Это повлекло за собой падение спроса на масло ряда старых предприятий, продукция которых не соответствует новым стандартам. На этом фоне существенно возрос импорт пальмового масла, который в сезоне 2017/2018 достиг 934 тыс. т (+21% к прошлому сезону).
Мощные позиции
По данным BusinesStat, в 2014–2018 годах продажи фасованного подсолнечного масла в стране увеличились на 11,6%, с 1148,2 до 1281,6 тыс. т. Показатель демонстрировал рост на протяжении всего пятилетнего периода. В структуре продаж наибольшая доля принадлежала рафинированному подсолнечному маслу – в 2018-м в стране было продано 1101,6 тыс. т этой продукции, что составило 86% совокупного объема продаж по категории.
Основной причиной роста отечественных продаж фасованного подсолнечного масла, по мнению аналитиков BusinesStat, стала низкая цена по сравнению с главным растительным конкурентом подсолнечного масла – оливковым. «Наиболее распространенными маслами для ежедневного использования являются подсолнечное, оливковое и кукурузное. По сравнению с другими видами они относительно дешевы и доступны для потребителя», – констатирует заместитель директора и соучредитель компании «Жасмин» Севда Мамедова.
В частности, в 2017–2018 годах наблюдалось снижение цен на подсолнечное масло из-за рекордных урожаев подсолнечника, в то время как стоимость оливкового масла, напрямую зависящая от курса доллара, росла. В условиях невысокой покупательской способности населения разница в цене является ключевым фактором роста спроса на подсолнечное масло. «В разных странах популярны разные виды растительных масел. Если мы говорим о российском рынке, то безусловный лидер – подсолнечное масло, которое, по нашим оценкам, занимает около 87% рынка. Это объясняется отличным соотношением цены и качества и тем, что это традиционный, привычный для нас продукт, – комментирует Кирилл Мельников. – Следующий вид – подсолнечно-оливковое, сочетающее в себе полезные качества обоих масел, но более доступное по стоимости, чем оливковое, которое занимает третье место c 1,6%».
Также на рост продаж подсолнечного масла в последние два года оказало влияние развитие розничных сетей, где фасованное подсолнечное масло представлено в широком ассортименте, считают в BusinesStat. Еще одним немаловажным драйвером рынка послужила популяризация здорового образа жизни, в частности, отказ от майонезных заправок для салатов и холодных блюд, рост потребления овощных салатов, заправляемых подсолнечным маслом. «По предварительным итогам в 2019 году около 51% наших продаж составляет побочная продукция переработки масличных, используемая в том числе в производстве комбикормов, около 32% – фасованная продукция, 17% – масло наливом. Отечественный рынок для нас исторически является ключевым направлением, и сейчас мы продаем 15% всего фасованного растительного масла в России. Оптимизация и регулярный мониторинг эффективности продаж, эффективные промо и трейд-маркетинговые активности в федеральных сетях, с которыми мы уже работали, привели к росту отгрузок на 34% за 10 месяцев 2019-го к 10 месяцев 2018 года, в том числе на 54% за счет собственного ассортимента», – замечает Кирилл Мельников.
По прогнозам аналитиков BusinesStat, продажи фасованного подсолнечного масла в стране продолжат расти убывающими темпами по мере насыщения рынка. «В новом сезоне мы ожидаем очередной рекордный урожай подсолнечника на уровне 13 млн т. Несмотря на это, обеспеченность производственных площадок далека до идеальной. Суммарные мощности по переработке подсолнечника в стране – около 21 млн т, и при валовом сборе 13 млн т обеспеченность составляет чуть более 60%. Для сравнения, в конце 1990-х валовый сбор подсолнечника был сопоставим с мощностями заводов, и обеспеченность была близка к 100%. Но за 20 лет суммарные мощности заводов увеличились на 18 млн т, а валовые сборы подсолнечника – только на 10 млн», – добавил Сергей Стебаев.
Мощности по переработке подсолнечника в последние несколько сезонов остаются практически неизменными, а их загрузка, по разным оценкам, не достигает и 65–70%. Согласно данным «ИКАРа», совокупные мощности десяти крупнейших российских переработчиков подсолнечника в сезоне 2018/2019 составили свыше 10,8 млн т, а их доля оценивалась аналитиками более чем в 63,5%. Повысить эффективность в отрасли, а также стать одним из факторов роста экспорта масложировой продукции, по мнению экспертов института, может консолидация, в частности переход одного из крупнейших активов в масложировой отрасли России – холдинга «Солнечные Продукты» – под управление ведущего отечественного агрохолдинга ГК «Русагро». «Российский рынок растительных масел очень насыщен. На нем работают как крупные игроки, поставляющие свою продукцию по всей России, так и небольшие локальные переработчики. Последние несколько лет сохраняется тенденция по уменьшению количества предприятий и укрупнению оставшихся, тем не менее это не снижает высокий уровень конкуренции», – замечает Кирилл Мельников.
Не только на бобах
Рынок рапса в России второй сезон подряд с высокими темпами обновляет рекорд по производству, который в 2018 году был поставлен благодаря увеличению посевных площадей. так, за два года выпуск рапса, по информации «ИКАРа», вырос в два раза – до 2 млн т в сезоне 2018/2019. Рекорд по посевным площадям, а это 1,58 млн. га (+55% к 2017 году), был поставлен прежде всего за счет Урало-Сибирского макрорегиона, увеличившего посевные на 76% к 2017 году. На 60% выросли площади в Поволжье – до 274 тыс. га. Кроме того, второй год подряд наращивают площади под рапсом и в центре, в том числе расширяя посевы озимой культуры. Урожайность в 2018 году не смогла приблизиться к рекордному уровню 2017 года (1,58 т/га) и составила 1,33 т/га, что стало третьим по величине показателем для отрасли после 2014 года, отмечают эксперты института. По предварительным оценкам «ИКАРа», в 2019 году будут увеличены площади на юге и в центре под озимым рапсом на 25–30% без учета гибели, а также планируют увеличение посевов аграрии в Сибири.
К 19 ноября 2019 года при обмолоте 92% посевных площадей валовый сбор агрокультуры составил 2,2 млн т в первоначально оприходованном весе, при этом средняя урожайность увеличилась на 9%, до 15,6 ц/га, подчеркивают в компании «Астон», ссылаясь на оперативные данные Минсельхоза. Рост популярности рапса в России аналитики «ИКАРа» связывают в первую очередь с повышением спроса со стороны как постоянных переработчиков в центре, на Урале и в Сибири, так и для сезонной переработки на старте сезона перед подсолнечником, что популярно на юге и в Поволжье.
Вследствие рекордных урожаев рапса его переработка растет. По информации компании «Астон» со ссылкой на Росстат, в январе – сентябре в стране произведено 387 тыс. т нерафинированного рапсового масла, что на 10% выше аналогичного периода 2018 года. Также существенная часть российского экспорта приходится на рапсовое масло, выпущенное на белорусском предприятии группы «Содружество»: завод мощностью 2 тыс. т масличных культур в сутки был введен в эксплуатацию весной 2018 года, произведенная продукция ввозится в Россию и отсюда отгружается зарубежным покупателям.
Ранее Минсельхоз России называл рапс и сою в числе наиболее перспективных для российских аграриев сельхозкультур и ставил задачу увеличить посевы каждой из них до 5 млн га, подчеркивают в компании «Астон». таким образом, по сое площади потенциально могут расшириться в 1,6 раза, а по рапсу – более чем в три раза. Для стимулирования роста производства этих агрокультур в 2020–2022 годах планируется выделить 7,9 млрд руб. «У ГК «Благо» есть возможности по переработке рапса и сои, причем отечественное сырье обладает хорошими качественными характеристиками, в том числе не содержит ГМО, но эти виды масел популярны в Европе и Азии, поэтому наше рапсовое масло мы активно поставляем в Китай», – делится Кирилл Мельников.
Соя остается одной из наиболее маржинальных и стабильных культур для сельхозпроизводителей в последние годы, что позволяет прогнозировать дальнейший рост посевных площадей под соей по всем ключевым производящим макрорегионам, подчеркивают в «ИКАРе». Хотя российский рынок соевых бобов пережил, пожалуй, самую турбулентную концовку сезона летом 2018 года, когда борьба за минимальные переходящие запасы бобов привели к скачку цен на 20–30% на юге и в центре. Ввиду низкой обеспеченности бобами в Европейской части РФ кратно возросли поставки сои из регионов Дальнего Востока – с 33 до 137 тыс. т. Кроме того, рекордное производство сои в ДВФО на фоне растущего спроса Китая привели к вывозу более 800 тыс. т сои из макрорегиона в соседнюю страну. Это беспрецедентный объем экспорта, показывающий возможности России и Китая в этом направлении.
Очередной рекордный сев сои в 2018 году на площади 2,78 млн га (+141 тыс. га к сезону 2017/2018) в совокупности с благоприятными погодными условиями в Центральном макрорегионе, по мнению аналитиков «ИКАРа», позволили сгладить негативные последствия засухи на юге и переувлажненности на Дальнем Востоке. Общее производство сои достигло 3,9 млн т в зачетном весе, что на 10% опережает прошлогодний итог. При этом валовый сбор возрос в ЦФО почти в полтора раза – до 1,7 млн т, также свыше 40% прибавили сибирские аграрии (165 тыс. т). На этом фоне производство на юге падает на 10%, а на Дальнем Востоке произведено на 15% меньше сои, чем год назад.
Во внешней среде
Насыщение внутреннего рынка подталкивает производителей развивать экспортное направление. Масложировая отрасль становится одним из ключевых направлений экспорта и для правительства страны. На сегодняшний день масложировая продукция с годовым оборотом свыше $3 млрд занимает второе место после зерновых культур в экспорте АПК, отмечает Сергей Стебаев. «Основные причины роста экспорта – спрос на российское подсолнечное масло и другую масложировую продукцию на внешних рынках при насыщенном внутреннем рынке. Сейчас экспорт – одно из главных направлений и возможностей нарастить объемы реализации продукции. Группа компаний «НМЖК» экспортирует подсолнечное масло, шрот и лузгу подсолнечника, а также майонезную, маргариновую и мыловаренную продукцию», – комментирует директор департамента развития службы сырьевых ресурсов компании «НМЖК» Алексей Шкарупа.
Новый рекорд российской масложировой отрасли был зафиксирован аналитиками «ИКАРа» на основании окончательных итогов внешней торговли от ФТС России за август 2019 года: Россия экспортировала 3,7 млн т ключевых видов масел (подсолнечное, соевое, рапсовое), что на 15% превзошло результат сезона 2017/2018. В 2019 году наша страна заняла почетное пятое место среди крупнейших экспортеров растительных масел в мире после «пальмовых» держав – Индонезии и Малайзии, а также своих прямых конкурентов – Украины и Аргентины. «Экспорт – это один из немногих путей, который есть у отечественных маслопереработчиков для роста объемов производства и прибыли. ГК «Благо» поддерживает этот тренд. По предварительным итогам доля экспорта нашей продукции за 2019 год относительно 2018-го выросла ориентировочно на 45%. Во многом такой рост произошел за счет роста поставок в страны Средней Азии и Таможенного союза», – рассказывает Кирилл Мельников.
Некоторые российские производители сегодня стремятся экспортировать до 80% своей продукции и всего лишь 20% продают на российском рынке, подчеркивает Севда Мамедова. Во многом это объясняется высокой конкуренцией в отечественном ритейле. «На наш рынок производителю, особенно небольшому, зайти гораздо труднее, часто приходится стучаться в закрытые двери. Поэтому компании легче экспортировать большими объемами на заграничный рынок. В дальнейшем мы планируем развивать экспортное направление, но вначале попробуем освоить российский ритейл», – говорит она.
Основная доля в стоимости экспорта масложировой продукции – более 52%, по информации компании «Астон», – приходится на подсолнечное масло, 13% – рапсовое и 11% – соевое. По объему вывоза соевого масла Россия входит в топ-10 мировых поставщиков. За десять месяцев 2019 года экспорт соевого масла, согласно информации компании «Астон», увеличился на 12% по сравнению с январем – октябрем 2018 года, до 534 тыс. т, на сумму $350 млн. Как и в случае с рапсовым маслом, Китай является крупнейшим покупателем, на который приходится треть отгрузок. На втором месте с долей 26% находится Алжир, на третьем – Куба (13%).
По отгрузкам рапсового масла Россия в сезоне 2018/2019 заняла второе место в мире после Канады, отмечают в «Астоне». По состоянию на 1 ноября 2019 года экспорт рапсового масла вырос на 51%. За рубеж было вывезено 537 тыс. т на $409 млн. При этом на первое место среди покупателей вышел Китай, в январе – октябре увеличивший поставки втрое, до 177 тыс. т. В этом году на эту азиатскую страну приходится треть всех отгрузок рапсового масла из России. Норвегия опустилась на второе место с долей 31%, а на третье место в этом году вышли Нидерланды (13%), по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличившие импорт этого вида масла в 1,8 раза.
Это только цветочки
Экспорт подсолнечного масла из России в 2018 году, согласно данным «АБ-Центра», составил 2102,9 тыс. т, что на 9,6% (на 223,3 тыс. т) меньше, чем в 2017 году. тем не менее за два года поставки выросли на 17,4% (на 312,4 тыс. т), за три года – на 45,5% (на 657,3 тыс. т). В 2018 году Россия поставляла подсолнечное масло в Турцию (15,9% общего объема), Египет (15,5%), Иран (13,4%), Китай (9,6%), Узбекистан (5,7%). В топ-10 стран – покупателей российского подсолнечного масла также вошли: Казахстан (4,9%), Саудовская Аравия (3,7%), Беларусь (3,5%), Судан (3,2%) Азербайджан (2,7%). На долю других стран пришлось 21,9% в общем объеме российского экспорта.
За первые десять месяцев 2019 года экспортные поставки подсолнечного масла увеличились в физическом выражении на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 2,4 млн т, а в стоимостном – на 30%, до $1,7 млрд, отмечают в компании «Астон». Среди регионов ведущими поставщиками являются Ростовская область (41%), Краснодарский край (11%) и Самарская область (10%), где находятся маслоэкстракционные заводы крупнейших российских производителей подсолнечного масла – «Юга Руси», «Русагро» и «Эфко». «НМЖК» стабильно входит в топ-5 экспортеров подсолнечного масла в России и является ведущим экспортером подсолнечного масла в Черноморском регионе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2019 году объемы экспорта в нашей группе компаний выросли на 15%, – делится Алексей Шкарупа. – На сегодняшний день экспорт является одним из приоритетных направлений деятельности «НМЖК», компания стремится к тому, чтобы увеличить его объемы с 300 тыс. т до 1 млн т в год. так, большим шагом для нас стало то, что в прошлом году «НМЖК» вышел на отгрузки танкеров дедвейтом свыше 30 тыс. т с прямой загрузкой в одном порту (Новороссийск)».
На август 2019 года в компании «ИКАР» оценивали экспорт российского подсолнечного масла на уровне рекордных 2,65 млн т (+15% к 17/18 МГ). Столь значимый рост был обеспечен прежде всего масштабной экспансией на рынок Ирана, который впервые стал лидером по закупкам российского масла, увеличив поставки до 627 тыс. т (24% в общем объеме экспорта).
На долю первых пяти стран – покупателей подсолнечного масла из России пришлось более 65% всего экспорта (59% годом ранее), закупки увеличили все страны (Иран, турция, Китай и Узбекистан), кроме Египта. турция и Китай, согласно информации «Астона», нарастили импорт более чем в 1,6 раза, до 409 и 288 тыс. т соответственно, в то время как Египет сократил закупки на 31%, до 205 тыс. т. «Стратегическим направлением развития экспорта являются рынки Китая, Индии, Ближнего Востока и Средней Азии. Компания экспортирует сырье и готовую продукцию в 18 стран СНГ (Белоруссия, Казахстан) и Европы (к примеру, Великобритания, Дания, Германия), а также в США и Израиль. «НМЖК» является одним из крупнейших российских поставщиков подсолнечного масла в Китай, где российское масло ценится как натуральный и высококачественный продукт», – подчеркивает Алексей Шкарупа.
В новом сезоне 2019/2020 Россия может собрать еще более высокий урожай подсолнечника и масличных в целом. ИКАР сохраняет прогноз производства подсолнечника от 20 сентября – 13,9 млн т в зачетном весе (+9–10% к сезону 2018/2019). Валовый сбор всех масличных может превзойти 21 млн т (19,5 млн т в 2018/2019). В этой связи Россия может обновить рекорд экспорта подсолнечного масла – 2,9 млн т (+10–11% к 18/19 МГ), однако многое будет зависеть от спроса и финансового благополучия Ирана, который в прошлом сезоне оказал серьезную поддержку экспортно ориентированному рынку России (особенно для регионов Поволжья). «Если говорить о перспективах в масштабах страны, то в течение следующих шести лет планируется увеличение экспорта масложировой продукции практически в три раза, до 15,6 млн т в натуральном выражении. Наиболее перспективными странами для реализации являются Индия и Китай. Для выполнения планов Минсельхоза по экспорту масложировой продукции необходимо в первую очередь обеспечить переработчикам необходимый ресурс масличных культур», – пояснил Сергей Стебаев.
В узкой емкости
В 2018 году рынки нишевых масличных развивались разнонаправленно: по масличному льну и горчице были поставлены новые рекорды по посевным площадям и, скорее всего, по производству. так, по масличному льну площади возросли до 744 тыс. га (+31% к 2017 году), тогда как посевные под горчицей увеличились более чем в два раза – с 157 тыс. га до 337 тыс. га, подсчитали в «ИКАРе».
Оба рынка являются сугубо экспортно ориентированными, причем масличный лен успешно реализуется в Европе, а также в последние годы растет вывоз в Китай и Вьетнам. Горчицу российские экспортеры везут также в Европу и Бангладеш. Однако важно отметить и существенный рост переработки масличного льна в России, что подтверждает статистика по производству льняного масла. так, с января по ноябрь 2018 года выпуск масла, по данным «ИКАРа», возрос в 1,5 раза, до 15,3 тыс. т. Драйверами роста стали Центральный и Сибирский макрорегионы. Масло реализуется как на внутреннем рынке, так и на экспорт, преимущественно в Китай. «Объем покупок специалитетов составляет менее 1%. Мы оцениваем перспективу роста нетрадиционных видов растительных масел как возможную, но этот рост будет небольшим и скорее всего случится за счет промышленного использования этих видов масел и продуктов ее переработки. Особенно высокие шансы есть у льна», – комментирует Кирилл Мельников.
Площади под рыжиком и сафлором сократились в 2018 году до минимальных уровней за последние пять-семь лет – было засеяно по 80–85 тыс. га каждой из культур, отмечают аналитики института. Низкая урожайность в совокупности с невысокими закупочными ценами в сравнении с другими масличными культурами девальвировали ценность этих сегментов в глазах аграриев. Учитывая целевые показатели программы по экспорту продукции АПК, которые ориентированы на экспорт масел, а не сырья, сегмент нишевых масличных культур будет, скорее всего, стагнировать в ближайшие годы, теряя долю в пользу трех ключевых рынков. «Нишевые масла обладают определенными уникальными свойствами, но в силу вкусовых предпочтений они остаются экзотикой в рационе россиян. К тому же у каждого из них есть свои особенности, например, льняное масло очень активно взаимодействует с кислородом и быстро прогоркает. Поэтому большая часть льна в семенах отправляется на экспорт для дальнейшей переработки на технические цели», – замечает Алексей Шкарупа.
А вот различные миксы масел на основе традиционных подсолнечного и оливкового масел могут стать интересным направлением для развития. «В этом году мы запустили новый бренд масла Almador. Сейчас на рынке представлены под этим брендом три вида масел – смесь подсолнечного рафинированного масла с экстрактом базилика или чеснока и микс подсолнечного и оливкового масла. На наш взгляд, это направление – одно из немногих возможных путей для развития категории», – считает Кирилл Мельников.
По словам Севды Мамедовой, сравнивать нетрадиционные масла с классическими видами нельзя, потому что их предназначение и способы употребления различаются, они ориентированы на разные целевые аудитории и ценовые сегменты. «На масле черного тмина, расторопши, семян тыквы, кунжута и из гранатовой косточки не пожаришь котлеты и не приготовишь блюдо ежедневного употребления, – поясняет она. – Во многих странах эти виды масел очень востребованы, в России же пока немногие знают об их пользе. тем не менее перспективы развития данной категории высокие, в том числе за счет тренда на ЗОЖ, интереса к различным видам кухни и повышения представленности продукции в ритейле».
[~DETAIL_TEXT] =>Несмотря на близость рынка растительного масла к насыщению, отечественное производство этой продукции активно развивается. Позитивному тренду способствует ориентированность российских масложировых предприятий на экспорт и востребованность товара за рубежом. За первые девять месяцев 2019 года объемы внешних поставок выросли на 15%, а Россия вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров растительных масел.
Интерес к масличным в России продолжает расти, что подтверждает дальнейшее увеличение посевных площадей в сезоне 2018/2019 на 11%, до 13,9 млн га, отмечают в «Институте конъюнктуры аграрного рынка» («ИКАР»). Помимо рекордного роста площадей под тремя ключевыми масличными (подсолнечником, соей и рапсом) аналитиками был зафиксирован также исторически высокий сев масличного льна и горчицы. Общее производство достигло 19 млн т, что превзошло прошлогодний результат на 14–15%. такой динамике способствовал и фактор урожайности, которая благодаря близким к идеальным погодным условиям в Центре и Поволжье обновила рекорд в целом по стране. Позитивное развитие во многом связано с тем, что масложировая отрасль стала одним из ключевых направлений экспорта России. Так, в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК» до 2024 года планируется почти трехкратный рост поставок масложировой продукции за рубеж, с $3,1 до 8,6 млрд.
Высокий сезон
Под масличные культуры в России используется около 14 млн га земель, при этом более 60% площадей занимает подсолнечник, отмечал ранее генеральный директор заготовительной компании «Эфко-К» Сергей Стебаев в рамках международной конференции «Причерноморское зерно и масличные». По его словам, доля России в мировом производстве семян подсолнечника, которое превышает 50 млн т, составляет 25%. «Нельзя не отметить динамику роста посевных площадей основных масличных культур в стране. Суммарно за последние семь лет показатели выросли примерно на 3 млн га. В частности, площади под подсолнечником увеличились на 12%, под рапсом – на 19% и соей – на 90%. В 2019 году тремя масличными было засеяно 13,1 млн га, что более чем на 400 тыс. га выше показателя прошлого года. Мы считаем, что еще есть резервы земель, и рост должен продолжаться», – констатировал эксперт.
Валовый сбор подсолнечника в сезоне 2017/2018, по оценкам «ИКАРа», составил 10,8–10,885 млн т в зачетном весе (официальные данные Росстата – 10,48 млн т). В сезоне 2018/2019 были засеяны рекордные площади – 8,1 млн га, что на 110 тыс. га превзошло посевную 2017-го. Хотя, по оперативным данным МСХ РФ, с учетом гибели к уборке сохранились 7,96 млн га. так, на юге избыточные температуры в течение летнего периода негативно повлияли на все пропашные культуры (в том числе на сою и кукурузу), что серьезно сократило потенциал урожайности. Урожайность подсолнечника в Краснодарском крае упала в среднем на 19% к прошлому сезону, в Ставрополье – на 20%, в Ростовской области – на 12%, подсчитали аналитики института. В центре и Поволжье, напротив, погода оказалась максимально благоприятной в период созревания пропашных культур, что закономерно привело к резкому скачку урожайности. По предварительным данным «ИКАРа», в обоих макрорегионах аграрии собрали с гектара на 19% больше, чем в 2017 году, аналогичную динамику показала и Волгоградская область, которая по природно-климатическим условиям ближе к Саратову. Урало-Сибирский макрорегион остался на уровне прошлого года. Средняя урожайность по стране возросла на 6% и достигает 1,55 т/га.
Общий валовый сбор подсолнечника в сезоне 2018/2019 достиг 12,6 млн т в зачетном весе, что стало абсолютным рекордом за всю историю отрасли. Наибольшая прибавка и запасы концентрируются в ЦФО и ПФО, тогда как на юге покрытие переработчиков сырьем ухудшилось. Отличительной особенностью урожая 2018 года стало качество подсолнечника при уборке и хранении, которое благодаря отсутствию дождей нивелировало необходимость массовой подработки и сушки сырья – это экономия затрат аграриев, а также возможность более длительного хранения урожая, подчеркивают в «ИКАРе».
Исходя из рекордного урожая подсолнечника в 2018 году отрасль будет загружена по максимуму, что позволит не только произвести рекордный объем масла в России, но и снова обновить рекорд по экспорту – 2,45 млн т, по оценкам «ИКАРа». Внутреннее потребление масла незначительно возрастет, хотя тренд долгосрочной стагнации сохраняется, отмечают аналитики. «Ключевой фактор, влияющий на рост рынка растительных масел, – естественный рост населения. Мы отмечаем увеличение потребления масел в мире, но объемы отечественного рынка несколько последних лет остаются неизменными», – свидетельствует директор по маркетингу группы компаний «Благо» Кирилл Мельников.
В 2018 году тенденция к стагнации были усилена введением с 1 января 2018 года нового техрегламента, который постановил, что содержание транс-изомеров жирных кислот в твердых, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специального назначения должно составлять не более 2% общего содержания жира в пищевом продукте. Это повлекло за собой падение спроса на масло ряда старых предприятий, продукция которых не соответствует новым стандартам. На этом фоне существенно возрос импорт пальмового масла, который в сезоне 2017/2018 достиг 934 тыс. т (+21% к прошлому сезону).
Мощные позиции
По данным BusinesStat, в 2014–2018 годах продажи фасованного подсолнечного масла в стране увеличились на 11,6%, с 1148,2 до 1281,6 тыс. т. Показатель демонстрировал рост на протяжении всего пятилетнего периода. В структуре продаж наибольшая доля принадлежала рафинированному подсолнечному маслу – в 2018-м в стране было продано 1101,6 тыс. т этой продукции, что составило 86% совокупного объема продаж по категории.
Основной причиной роста отечественных продаж фасованного подсолнечного масла, по мнению аналитиков BusinesStat, стала низкая цена по сравнению с главным растительным конкурентом подсолнечного масла – оливковым. «Наиболее распространенными маслами для ежедневного использования являются подсолнечное, оливковое и кукурузное. По сравнению с другими видами они относительно дешевы и доступны для потребителя», – констатирует заместитель директора и соучредитель компании «Жасмин» Севда Мамедова.
В частности, в 2017–2018 годах наблюдалось снижение цен на подсолнечное масло из-за рекордных урожаев подсолнечника, в то время как стоимость оливкового масла, напрямую зависящая от курса доллара, росла. В условиях невысокой покупательской способности населения разница в цене является ключевым фактором роста спроса на подсолнечное масло. «В разных странах популярны разные виды растительных масел. Если мы говорим о российском рынке, то безусловный лидер – подсолнечное масло, которое, по нашим оценкам, занимает около 87% рынка. Это объясняется отличным соотношением цены и качества и тем, что это традиционный, привычный для нас продукт, – комментирует Кирилл Мельников. – Следующий вид – подсолнечно-оливковое, сочетающее в себе полезные качества обоих масел, но более доступное по стоимости, чем оливковое, которое занимает третье место c 1,6%».
Также на рост продаж подсолнечного масла в последние два года оказало влияние развитие розничных сетей, где фасованное подсолнечное масло представлено в широком ассортименте, считают в BusinesStat. Еще одним немаловажным драйвером рынка послужила популяризация здорового образа жизни, в частности, отказ от майонезных заправок для салатов и холодных блюд, рост потребления овощных салатов, заправляемых подсолнечным маслом. «По предварительным итогам в 2019 году около 51% наших продаж составляет побочная продукция переработки масличных, используемая в том числе в производстве комбикормов, около 32% – фасованная продукция, 17% – масло наливом. Отечественный рынок для нас исторически является ключевым направлением, и сейчас мы продаем 15% всего фасованного растительного масла в России. Оптимизация и регулярный мониторинг эффективности продаж, эффективные промо и трейд-маркетинговые активности в федеральных сетях, с которыми мы уже работали, привели к росту отгрузок на 34% за 10 месяцев 2019-го к 10 месяцев 2018 года, в том числе на 54% за счет собственного ассортимента», – замечает Кирилл Мельников.
По прогнозам аналитиков BusinesStat, продажи фасованного подсолнечного масла в стране продолжат расти убывающими темпами по мере насыщения рынка. «В новом сезоне мы ожидаем очередной рекордный урожай подсолнечника на уровне 13 млн т. Несмотря на это, обеспеченность производственных площадок далека до идеальной. Суммарные мощности по переработке подсолнечника в стране – около 21 млн т, и при валовом сборе 13 млн т обеспеченность составляет чуть более 60%. Для сравнения, в конце 1990-х валовый сбор подсолнечника был сопоставим с мощностями заводов, и обеспеченность была близка к 100%. Но за 20 лет суммарные мощности заводов увеличились на 18 млн т, а валовые сборы подсолнечника – только на 10 млн», – добавил Сергей Стебаев.
Мощности по переработке подсолнечника в последние несколько сезонов остаются практически неизменными, а их загрузка, по разным оценкам, не достигает и 65–70%. Согласно данным «ИКАРа», совокупные мощности десяти крупнейших российских переработчиков подсолнечника в сезоне 2018/2019 составили свыше 10,8 млн т, а их доля оценивалась аналитиками более чем в 63,5%. Повысить эффективность в отрасли, а также стать одним из факторов роста экспорта масложировой продукции, по мнению экспертов института, может консолидация, в частности переход одного из крупнейших активов в масложировой отрасли России – холдинга «Солнечные Продукты» – под управление ведущего отечественного агрохолдинга ГК «Русагро». «Российский рынок растительных масел очень насыщен. На нем работают как крупные игроки, поставляющие свою продукцию по всей России, так и небольшие локальные переработчики. Последние несколько лет сохраняется тенденция по уменьшению количества предприятий и укрупнению оставшихся, тем не менее это не снижает высокий уровень конкуренции», – замечает Кирилл Мельников.
Не только на бобах
Рынок рапса в России второй сезон подряд с высокими темпами обновляет рекорд по производству, который в 2018 году был поставлен благодаря увеличению посевных площадей. так, за два года выпуск рапса, по информации «ИКАРа», вырос в два раза – до 2 млн т в сезоне 2018/2019. Рекорд по посевным площадям, а это 1,58 млн. га (+55% к 2017 году), был поставлен прежде всего за счет Урало-Сибирского макрорегиона, увеличившего посевные на 76% к 2017 году. На 60% выросли площади в Поволжье – до 274 тыс. га. Кроме того, второй год подряд наращивают площади под рапсом и в центре, в том числе расширяя посевы озимой культуры. Урожайность в 2018 году не смогла приблизиться к рекордному уровню 2017 года (1,58 т/га) и составила 1,33 т/га, что стало третьим по величине показателем для отрасли после 2014 года, отмечают эксперты института. По предварительным оценкам «ИКАРа», в 2019 году будут увеличены площади на юге и в центре под озимым рапсом на 25–30% без учета гибели, а также планируют увеличение посевов аграрии в Сибири.
К 19 ноября 2019 года при обмолоте 92% посевных площадей валовый сбор агрокультуры составил 2,2 млн т в первоначально оприходованном весе, при этом средняя урожайность увеличилась на 9%, до 15,6 ц/га, подчеркивают в компании «Астон», ссылаясь на оперативные данные Минсельхоза. Рост популярности рапса в России аналитики «ИКАРа» связывают в первую очередь с повышением спроса со стороны как постоянных переработчиков в центре, на Урале и в Сибири, так и для сезонной переработки на старте сезона перед подсолнечником, что популярно на юге и в Поволжье.
Вследствие рекордных урожаев рапса его переработка растет. По информации компании «Астон» со ссылкой на Росстат, в январе – сентябре в стране произведено 387 тыс. т нерафинированного рапсового масла, что на 10% выше аналогичного периода 2018 года. Также существенная часть российского экспорта приходится на рапсовое масло, выпущенное на белорусском предприятии группы «Содружество»: завод мощностью 2 тыс. т масличных культур в сутки был введен в эксплуатацию весной 2018 года, произведенная продукция ввозится в Россию и отсюда отгружается зарубежным покупателям.
Ранее Минсельхоз России называл рапс и сою в числе наиболее перспективных для российских аграриев сельхозкультур и ставил задачу увеличить посевы каждой из них до 5 млн га, подчеркивают в компании «Астон». таким образом, по сое площади потенциально могут расшириться в 1,6 раза, а по рапсу – более чем в три раза. Для стимулирования роста производства этих агрокультур в 2020–2022 годах планируется выделить 7,9 млрд руб. «У ГК «Благо» есть возможности по переработке рапса и сои, причем отечественное сырье обладает хорошими качественными характеристиками, в том числе не содержит ГМО, но эти виды масел популярны в Европе и Азии, поэтому наше рапсовое масло мы активно поставляем в Китай», – делится Кирилл Мельников.
Соя остается одной из наиболее маржинальных и стабильных культур для сельхозпроизводителей в последние годы, что позволяет прогнозировать дальнейший рост посевных площадей под соей по всем ключевым производящим макрорегионам, подчеркивают в «ИКАРе». Хотя российский рынок соевых бобов пережил, пожалуй, самую турбулентную концовку сезона летом 2018 года, когда борьба за минимальные переходящие запасы бобов привели к скачку цен на 20–30% на юге и в центре. Ввиду низкой обеспеченности бобами в Европейской части РФ кратно возросли поставки сои из регионов Дальнего Востока – с 33 до 137 тыс. т. Кроме того, рекордное производство сои в ДВФО на фоне растущего спроса Китая привели к вывозу более 800 тыс. т сои из макрорегиона в соседнюю страну. Это беспрецедентный объем экспорта, показывающий возможности России и Китая в этом направлении.
Очередной рекордный сев сои в 2018 году на площади 2,78 млн га (+141 тыс. га к сезону 2017/2018) в совокупности с благоприятными погодными условиями в Центральном макрорегионе, по мнению аналитиков «ИКАРа», позволили сгладить негативные последствия засухи на юге и переувлажненности на Дальнем Востоке. Общее производство сои достигло 3,9 млн т в зачетном весе, что на 10% опережает прошлогодний итог. При этом валовый сбор возрос в ЦФО почти в полтора раза – до 1,7 млн т, также свыше 40% прибавили сибирские аграрии (165 тыс. т). На этом фоне производство на юге падает на 10%, а на Дальнем Востоке произведено на 15% меньше сои, чем год назад.
Во внешней среде
Насыщение внутреннего рынка подталкивает производителей развивать экспортное направление. Масложировая отрасль становится одним из ключевых направлений экспорта и для правительства страны. На сегодняшний день масложировая продукция с годовым оборотом свыше $3 млрд занимает второе место после зерновых культур в экспорте АПК, отмечает Сергей Стебаев. «Основные причины роста экспорта – спрос на российское подсолнечное масло и другую масложировую продукцию на внешних рынках при насыщенном внутреннем рынке. Сейчас экспорт – одно из главных направлений и возможностей нарастить объемы реализации продукции. Группа компаний «НМЖК» экспортирует подсолнечное масло, шрот и лузгу подсолнечника, а также майонезную, маргариновую и мыловаренную продукцию», – комментирует директор департамента развития службы сырьевых ресурсов компании «НМЖК» Алексей Шкарупа.
Новый рекорд российской масложировой отрасли был зафиксирован аналитиками «ИКАРа» на основании окончательных итогов внешней торговли от ФТС России за август 2019 года: Россия экспортировала 3,7 млн т ключевых видов масел (подсолнечное, соевое, рапсовое), что на 15% превзошло результат сезона 2017/2018. В 2019 году наша страна заняла почетное пятое место среди крупнейших экспортеров растительных масел в мире после «пальмовых» держав – Индонезии и Малайзии, а также своих прямых конкурентов – Украины и Аргентины. «Экспорт – это один из немногих путей, который есть у отечественных маслопереработчиков для роста объемов производства и прибыли. ГК «Благо» поддерживает этот тренд. По предварительным итогам доля экспорта нашей продукции за 2019 год относительно 2018-го выросла ориентировочно на 45%. Во многом такой рост произошел за счет роста поставок в страны Средней Азии и Таможенного союза», – рассказывает Кирилл Мельников.
Некоторые российские производители сегодня стремятся экспортировать до 80% своей продукции и всего лишь 20% продают на российском рынке, подчеркивает Севда Мамедова. Во многом это объясняется высокой конкуренцией в отечественном ритейле. «На наш рынок производителю, особенно небольшому, зайти гораздо труднее, часто приходится стучаться в закрытые двери. Поэтому компании легче экспортировать большими объемами на заграничный рынок. В дальнейшем мы планируем развивать экспортное направление, но вначале попробуем освоить российский ритейл», – говорит она.
Основная доля в стоимости экспорта масложировой продукции – более 52%, по информации компании «Астон», – приходится на подсолнечное масло, 13% – рапсовое и 11% – соевое. По объему вывоза соевого масла Россия входит в топ-10 мировых поставщиков. За десять месяцев 2019 года экспорт соевого масла, согласно информации компании «Астон», увеличился на 12% по сравнению с январем – октябрем 2018 года, до 534 тыс. т, на сумму $350 млн. Как и в случае с рапсовым маслом, Китай является крупнейшим покупателем, на который приходится треть отгрузок. На втором месте с долей 26% находится Алжир, на третьем – Куба (13%).
По отгрузкам рапсового масла Россия в сезоне 2018/2019 заняла второе место в мире после Канады, отмечают в «Астоне». По состоянию на 1 ноября 2019 года экспорт рапсового масла вырос на 51%. За рубеж было вывезено 537 тыс. т на $409 млн. При этом на первое место среди покупателей вышел Китай, в январе – октябре увеличивший поставки втрое, до 177 тыс. т. В этом году на эту азиатскую страну приходится треть всех отгрузок рапсового масла из России. Норвегия опустилась на второе место с долей 31%, а на третье место в этом году вышли Нидерланды (13%), по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличившие импорт этого вида масла в 1,8 раза.
Это только цветочки
Экспорт подсолнечного масла из России в 2018 году, согласно данным «АБ-Центра», составил 2102,9 тыс. т, что на 9,6% (на 223,3 тыс. т) меньше, чем в 2017 году. тем не менее за два года поставки выросли на 17,4% (на 312,4 тыс. т), за три года – на 45,5% (на 657,3 тыс. т). В 2018 году Россия поставляла подсолнечное масло в Турцию (15,9% общего объема), Египет (15,5%), Иран (13,4%), Китай (9,6%), Узбекистан (5,7%). В топ-10 стран – покупателей российского подсолнечного масла также вошли: Казахстан (4,9%), Саудовская Аравия (3,7%), Беларусь (3,5%), Судан (3,2%) Азербайджан (2,7%). На долю других стран пришлось 21,9% в общем объеме российского экспорта.
За первые десять месяцев 2019 года экспортные поставки подсолнечного масла увеличились в физическом выражении на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 2,4 млн т, а в стоимостном – на 30%, до $1,7 млрд, отмечают в компании «Астон». Среди регионов ведущими поставщиками являются Ростовская область (41%), Краснодарский край (11%) и Самарская область (10%), где находятся маслоэкстракционные заводы крупнейших российских производителей подсолнечного масла – «Юга Руси», «Русагро» и «Эфко». «НМЖК» стабильно входит в топ-5 экспортеров подсолнечного масла в России и является ведущим экспортером подсолнечного масла в Черноморском регионе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2019 году объемы экспорта в нашей группе компаний выросли на 15%, – делится Алексей Шкарупа. – На сегодняшний день экспорт является одним из приоритетных направлений деятельности «НМЖК», компания стремится к тому, чтобы увеличить его объемы с 300 тыс. т до 1 млн т в год. так, большим шагом для нас стало то, что в прошлом году «НМЖК» вышел на отгрузки танкеров дедвейтом свыше 30 тыс. т с прямой загрузкой в одном порту (Новороссийск)».
На август 2019 года в компании «ИКАР» оценивали экспорт российского подсолнечного масла на уровне рекордных 2,65 млн т (+15% к 17/18 МГ). Столь значимый рост был обеспечен прежде всего масштабной экспансией на рынок Ирана, который впервые стал лидером по закупкам российского масла, увеличив поставки до 627 тыс. т (24% в общем объеме экспорта).
На долю первых пяти стран – покупателей подсолнечного масла из России пришлось более 65% всего экспорта (59% годом ранее), закупки увеличили все страны (Иран, турция, Китай и Узбекистан), кроме Египта. турция и Китай, согласно информации «Астона», нарастили импорт более чем в 1,6 раза, до 409 и 288 тыс. т соответственно, в то время как Египет сократил закупки на 31%, до 205 тыс. т. «Стратегическим направлением развития экспорта являются рынки Китая, Индии, Ближнего Востока и Средней Азии. Компания экспортирует сырье и готовую продукцию в 18 стран СНГ (Белоруссия, Казахстан) и Европы (к примеру, Великобритания, Дания, Германия), а также в США и Израиль. «НМЖК» является одним из крупнейших российских поставщиков подсолнечного масла в Китай, где российское масло ценится как натуральный и высококачественный продукт», – подчеркивает Алексей Шкарупа.
В новом сезоне 2019/2020 Россия может собрать еще более высокий урожай подсолнечника и масличных в целом. ИКАР сохраняет прогноз производства подсолнечника от 20 сентября – 13,9 млн т в зачетном весе (+9–10% к сезону 2018/2019). Валовый сбор всех масличных может превзойти 21 млн т (19,5 млн т в 2018/2019). В этой связи Россия может обновить рекорд экспорта подсолнечного масла – 2,9 млн т (+10–11% к 18/19 МГ), однако многое будет зависеть от спроса и финансового благополучия Ирана, который в прошлом сезоне оказал серьезную поддержку экспортно ориентированному рынку России (особенно для регионов Поволжья). «Если говорить о перспективах в масштабах страны, то в течение следующих шести лет планируется увеличение экспорта масложировой продукции практически в три раза, до 15,6 млн т в натуральном выражении. Наиболее перспективными странами для реализации являются Индия и Китай. Для выполнения планов Минсельхоза по экспорту масложировой продукции необходимо в первую очередь обеспечить переработчикам необходимый ресурс масличных культур», – пояснил Сергей Стебаев.
В узкой емкости
В 2018 году рынки нишевых масличных развивались разнонаправленно: по масличному льну и горчице были поставлены новые рекорды по посевным площадям и, скорее всего, по производству. так, по масличному льну площади возросли до 744 тыс. га (+31% к 2017 году), тогда как посевные под горчицей увеличились более чем в два раза – с 157 тыс. га до 337 тыс. га, подсчитали в «ИКАРе».
Оба рынка являются сугубо экспортно ориентированными, причем масличный лен успешно реализуется в Европе, а также в последние годы растет вывоз в Китай и Вьетнам. Горчицу российские экспортеры везут также в Европу и Бангладеш. Однако важно отметить и существенный рост переработки масличного льна в России, что подтверждает статистика по производству льняного масла. так, с января по ноябрь 2018 года выпуск масла, по данным «ИКАРа», возрос в 1,5 раза, до 15,3 тыс. т. Драйверами роста стали Центральный и Сибирский макрорегионы. Масло реализуется как на внутреннем рынке, так и на экспорт, преимущественно в Китай. «Объем покупок специалитетов составляет менее 1%. Мы оцениваем перспективу роста нетрадиционных видов растительных масел как возможную, но этот рост будет небольшим и скорее всего случится за счет промышленного использования этих видов масел и продуктов ее переработки. Особенно высокие шансы есть у льна», – комментирует Кирилл Мельников.
Площади под рыжиком и сафлором сократились в 2018 году до минимальных уровней за последние пять-семь лет – было засеяно по 80–85 тыс. га каждой из культур, отмечают аналитики института. Низкая урожайность в совокупности с невысокими закупочными ценами в сравнении с другими масличными культурами девальвировали ценность этих сегментов в глазах аграриев. Учитывая целевые показатели программы по экспорту продукции АПК, которые ориентированы на экспорт масел, а не сырья, сегмент нишевых масличных культур будет, скорее всего, стагнировать в ближайшие годы, теряя долю в пользу трех ключевых рынков. «Нишевые масла обладают определенными уникальными свойствами, но в силу вкусовых предпочтений они остаются экзотикой в рационе россиян. К тому же у каждого из них есть свои особенности, например, льняное масло очень активно взаимодействует с кислородом и быстро прогоркает. Поэтому большая часть льна в семенах отправляется на экспорт для дальнейшей переработки на технические цели», – замечает Алексей Шкарупа.
А вот различные миксы масел на основе традиционных подсолнечного и оливкового масел могут стать интересным направлением для развития. «В этом году мы запустили новый бренд масла Almador. Сейчас на рынке представлены под этим брендом три вида масел – смесь подсолнечного рафинированного масла с экстрактом базилика или чеснока и микс подсолнечного и оливкового масла. На наш взгляд, это направление – одно из немногих возможных путей для развития категории», – считает Кирилл Мельников.
По словам Севды Мамедовой, сравнивать нетрадиционные масла с классическими видами нельзя, потому что их предназначение и способы употребления различаются, они ориентированы на разные целевые аудитории и ценовые сегменты. «На масле черного тмина, расторопши, семян тыквы, кунжута и из гранатовой косточки не пожаришь котлеты и не приготовишь блюдо ежедневного употребления, – поясняет она. – Во многих странах эти виды масел очень востребованы, в России же пока немногие знают об их пользе. тем не менее перспективы развития данной категории высокие, в том числе за счет тренда на ЗОЖ, интереса к различным видам кухни и повышения представленности продукции в ритейле».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Несмотря на близость рынка растительного масла к насыщению, отечественное производство этой продукции активно развивается. Позитивному тренду способствует ориентированность российских масложировых предприятий на экспорт. За первые девять месяцев 2019 года объемы внешних поставок выросли на 15%. [~PREVIEW_TEXT] => Несмотря на близость рынка растительного масла к насыщению, отечественное производство этой продукции активно развивается. Позитивному тренду способствует ориентированность российских масложировых предприятий на экспорт. За первые девять месяцев 2019 года объемы внешних поставок выросли на 15%. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 4500 [TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:25:51 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 622 [WIDTH] => 933 [FILE_SIZE] => 507499 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/bd7 [FILE_NAME] => bd72cafcf9514aea846b431bf586a12b.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_209017024.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => fe04a95a59ece62e692943f5704b3ad2 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/bd7/bd72cafcf9514aea846b431bf586a12b.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/bd7/bd72cafcf9514aea846b431bf586a12b.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/bd7/bd72cafcf9514aea846b431bf586a12b.jpg [ALT] => Подсолнечный край [TITLE] => Подсолнечный край ) [~PREVIEW_PICTURE] => 4500 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => podsolnechnyy-kray [~CODE] => podsolnechnyy-kray [EXTERNAL_ID] => 5479 [~EXTERNAL_ID] => 5479 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 19.02.2020 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Подсолнечный край [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Подсолнечный край [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Несмотря на близость рынка растительного масла к насыщению, отечественное производство этой продукции активно развивается. Позитивному тренду способствует ориентированность российских масложировых предприятий на экспорт. За первые девять месяцев 2019 года объемы внешних поставок выросли на 15%. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Подсолнечный край [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Подсолнечный край | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [11] => Array ( [ID] => 5463 [~ID] => 5463 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => На скорую руку [~NAME] => На скорую руку [ACTIVE_FROM_X] => 2020-02-12 18:00:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2020-02-12 18:00:00 [ACTIVE_FROM] => 12.02.2020 18:00:00 [~ACTIVE_FROM] => 12.02.2020 18:00:00 [TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:25:28 [~TIMESTAMP_X] => 18.03.2020 21:25:28 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/na-skoruyu-ruku/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/na-skoruyu-ruku/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>На фоне ускоряющегося ритма жизни россияне все чаще стали заменять традиционные обед и ужин перекусами. Феномен, связанный с вытеснением классических приемов пищи и увеличением потребления на ходу, даже получил отдельное название – снекофикация. Данный тренд выходит за рамки привычного восприятия снеков. Сегодня на полках можно встретить неожиданные решения для перекуса – томаты черри в порционных упаковках, снеки из сыра и другие.
Cнекофикация сегодня является одним из основных 10 мировых трендов в сфере продуктов питания, отмечает создатель бренда Bionova Александра Гудимова. «Растущая популярность продуктов для быстрого перекуса объясняется в первую очередь ускоряющимся ритмом жизни, запросом на удобство потребления и переходом на порционность в питании. Люди все больше едят на ходу, хотят держать под контролем количество потребляемой еды или же экономить, покупая меньшую упаковку. Согласно исследованиям Nielsen, каждый второй человек стремится сбросить вес. Кроме того, растет число одиноких потребителей – отсюда и стремление к порционности», – поясняет она.
В неравных условиях
Перекусы стали набирать популярность в первую очередь в условиях мегаполиса, когда все происходит на бегу и в постоянной спешке, а люди не успевают правильно и вовремя питаться, пропуская приемы пищи. К тому же продолжительный стресс приводит к импульсным покупкам сладкого или снеков. «Не всегда есть возможность уделять должное время основным приемам пищи, поэтому все больше необходимы перекусы в течение дня, – комментирует Александра Гудимова. – В результате у многих продуктов появляются порционные форматы – каши, супы, сладости, снеки».
Возможность быстрых перекусов более актуальна для людей, ведущих активный образ жизни, подтверждает директор компании Ratata Злата Ферару. «Трехразовая модель питания понемногу уходит в прошлое, уступая место небольшим, но частым приемам пищи. Особенно это заметно в крупных городах, где мало кто может позволить себе полноценный обед на работе. Кроме того, частые и мелкие приемы пищи снижают аппетит и при верном планировании помогают есть и сбрасывать вес, что особенно актуально на фоне тренда на ЗОЖ и ПП», – замечает она.
Уже более 60% глобальных потребителей заменяют один из полноценных приемов пищи на перекус, добавляет Александра Гудимова со ссылкой на Innova Market. Согласно оценке компании «БИО Терра» (ТМ «Вегенсы»), доля снекового питания составляет до 20% в ежедневном рационе россиян, а значит, что один из пяти приемов пищи приходится на данный формат. «Урбанизация и ускорение ритма жизни в крупных городах, высокие рабочие нагрузки, загруженный трафик – все это ведет к уменьшению времени, которое человек может себе позволить выделить для процесса покупки продуктов, готовки и еды, – комментирует директор по маркетингу компании «Умалат» Борис Этин. – Ответом на новые инсайты потребителей являются различные решения – онлайн-магазины, доставка наборов продуктов, доставка готовых блюд и, конечно, новые функциональные снеки. Доля снекового питания на российском рынке пока незначительна, но в некоторых категориях, таких как молочная, это направление активно развивается».
Пока снековое потребление в нашей стране не настолько популярно, как в других странах, и почти в три раза уступает традиционному домашнему питанию, но именно в этом и заключается потенциал для развития, считают в GfK Rus. Согласно оценкам аналитиков, на перекусы в России приходится 3,8 приема пищи в неделю, тогда как в Испании – 4,5, Португалии – 5, а в Великобритании – 8,3. «Сейчас рынок снеков находится в поиске равновесного состояния, и через некоторое время всплеск интереса к готовым формам сменится разумным компромиссом между всеми возможными способами питания, включая кафе, рестораны и домашнюю кухню», – полагает генеральный директор пищевого комбината «Линфас» Андрей Крыжановский.
Доля снекового питания в рационе, по словам исполнительного директора компании «Тубар Трейдинг» Дмитрия Тюрина, сильно зависит от конкретных потребительских предпочтений разных групп россиян. «Самая активная категория потребителей снеков – дети, подростки, студенты, а самая пассивная – люди от 45 лет, – замечает он. – Тем не менее доля потребления снеков на душу населения регулярно растет. Даже в условиях финансового неблагополучия россияне не отказываются от снеков, а просто заменяют дорогие на более дешевые».
На один укус
Следуя тренду на снекофикацию, многие производители начинают предлагать свою продукцию в удобном мини-формате, который легко взять с собой. «Наша компания следует направлению порционного формата и выпускает продукцию в удобных индивидуальных упаковках, позволяющих использовать ее за один раз, при этом мы характеризуем этот формат как экономичное потребление – потребители не едят и не покупают избыточное. У нас есть как и премиальные фруктово-ореховые батончики Bionova с обогащенным составом – пребиотиком инулином, семенами чиа, и растительным белком, так и более бюджетный вариант таких снеков – «Ол’лайт» с не менее чистым составом, просто без обогащения», – подчеркивает Александра Гудимова.
Удобство для потребителя становится одним из главных мировых трендов в упаковке продуктов питания, подтверждает маркетолог компании «БИО Терра» Ксения Веснина. «Перекус должен встраиваться в жизнь потребителя легко, эффективно и даже эффектно: он экономит его время и удобен в любом месте. Отсюда и специальные форматы упаковок для разных сценариев потребления – в машине, в офисе, на учебе, в кинозале», – говорит она. «Ассортимент видов перекуса постоянно расширяется, появляются инновационные решения, ведется работа над упаковкой, чтобы сделать ее более удобной для потребления, – замечает Дмитрий Тюрин. – Например, развивается формат мелкой фасовки для разового быстрого потребления, кроме того, распространение получает формат продукта, который можно использовать не за один раз, в частности, упаковка дойпак, позволяющая ставить пакет вертикально и не рассыпать продукт, а также zip-застежки для надежного закрывания недоиспользованной упаковки. Такая тенденция характерна для сыпучих снеков».
В порционном формате появляются самые неожиданные решения для перекуса – каши, снеки из сыра, овощи и многие другие продукты. «Снекофикация – это то направление, которому сейчас будет следовать большинство крупных игроков. Почти всю еду можно предложить в формате быстрого и сытного перекуса. Покупатели предпочитают «удобную» пищу в условиях нехватки времени, поэтому рынок, который раньше был представлен только шоколадными батончиками и чипсами, становится все более привлекательным для производителей и насыщается самыми разнообразными товарами», – свидетельствует руководитель отдела маркетинга АПХ «ЭКО-культура» Жанна Еронина.
При этом снеками в новых форматах, по ее мнению, люди скорее всего будут заменять не конкретные приемы пищи, а менее полезные продукты перекуса. «Например, попкорн или чипсы можно легко поменять на готовые к употреблению свежие фрукты или томаты. Нужна лишь удобная упаковка, которая позволяет продавать уже готовый к употреблению продукт и не мыть руки до или после перекуса. Мы в АПХ «ЭКО-культура» запускаем новую линейку томатов черри «Черриешки» в удобном порционном формате, чтобы потребители могли съесть их на ходу, заменяя таким образом конфеты, шоколадки и попкорн», – рассказывает Жанна Еронина.
В компании «Умалат» впервые в России запустили инновационные снековые форматы традиционных продуктов – палочки моцареллы и палочки сулугуни. Каждая палочка находится в индивидуальной упаковке, которую легко взять с собой и перекусить по дороге или в машине. Это здоровый и полезный снек, его можно дать ребенку для перекуса в школе или съесть по дороге в спортзал. «Решением производителей являются продукты, оптимизированные с точки зрения упаковки для употребления на ходу – размер порции «на один раз», удобное открытие, удобные крышки, трубочки и т.п., а также продукты, состав которых позволяет легко и в концентрированной форме восполнить потребность организма в калориях, основных микроэлементах и витаминах», – говорит Борис Этин. «Упаковка – один из главных факторов, влияющих на решение о покупке, – подчеркивает Злата Ферару. – Потребитель все чаще предпочитает совершать покупку, полагаясь на собственное первичное впечатление, поэтому продуманный и удобный дизайн товара является для покупателя визуальным маяком в море предложений. Производители активно работают над имиджем продуктов, но каждому изделию необходимо подбирать свою «одежку», свой креатив, который должен отображать суть продукта, то, почему выбирают именно эту марку. Оставаясь информативной и привлекательной, упаковка должна доносить суть продукта в оригинальной и понятной форме».
Более мелкую фасовку, по мнению Дмитрия Тюрина, в том числе проще и быстрее продавать, ведь покупательная способность населения падает, и все больше людей не готовы переплачивать за большой объем упаковки и дороговизну себестоимости изготовления упаковки. «Когда цена становится решающим фактором при выборе, то производители начинают искать пути снижения себестоимости, чтобы успешно конкурировать на рынке. В первую очередь игроки стараются сохранить прежнюю прибыль на фоне снижения спроса и инфляции, подстегивающих к повышению отпускной цены», – отмечает он.
Здоровый ориентир
Усилению тренда снекофикации способствуют также ориентированность на здоровый образ жизни и смена негативной репутации продуктов для перекуса. «Категория снеков, считающихся «неполезными», таких как чипсы, уже давно сформирована и занимает свой сегмент «продуктов для удовольствия», – отмечает Борис Этин. – А развиваться снековое потребление будет за счет новых решений функциональных продуктов – для восполнения энергии, для потребления определенного уровня протеина, для регулирования массы и т.д. Кроме того, снеки традиционно особенно популярны среди нового поколения, которое гораздо более внимательно относится к составу продуктов и их влиянию на здоровье, что тоже будет способствовать развитию категории здоровых снеков».
Согласно оценке Златы Ферару, сейчас снеки формируют 7% всего продуктового рынка. «За последние десять лет рынок отечественных снеков вырос в 15 раз. Поэтому мы можем смело утверждать, что негативное восприятие снеков ушло навсегда в прошлое. И сегодня здоровый образ жизни и натуральные продукты – мощнейший тренд в категории снеков. ТМ Ratata следует данной тенденции с уникальным ЗОЖ-снеком – чипсами из лаваша», – говорит она.
По мнению Дмитрия Тюрина, скорее стоит говорить не о росте доли перекусов, а о перераспределении потребления в сторону полезных снеков при сохранении общей доли снековой группы. За последние три года объем производства снековой продукции в России, согласно оценке «Тубар Трейдинг», увеличился на 18% в денежном выражении, в то время как общая динамика продаж в натуральном выражении почти законсервировалась. Так, по итогам прошлого года емкость российского рынка снеков оценочно составила 399 тыс. т, что практически соответствует уровню 2015-го (392 тыс. т).
Динамика рынка здоровых перекусов, по словам Александры Гудимовой, превышает темпы роста продаж традиционных снеков, что напрямую связано с трендом на ЗОЖ. «Люди стали активно заниматься спортом, следить за составом продуктов, которые они покупают. Число потребителей, готовых заплатить больше за продукт с чистым составом (clean label), растет. По исследованиям Harris Insights & Analytics, 85% родителей говорят о том, что хотели бы передать своим детям традиции здорового перекуса, соответственно тренд на здоровые снеки будет развиваться с каждым годом все активнее», – отмечает она. «Лучшая иллюстрация тренда – рост сегмента орехов или сублимированных фруктов и овощей, воспринимающихся как полезный порционный перекус. Орехи, например, богаты белком и жирами, поэтому быстро насыщают, а также подходят для перекусов во время модных белковых и кетодиет. По данным GfK Rus, рынок сухофруктов и мюсли вырос на 3% за 2018 год», – добавляет Жанна Еронина.
Снекофикации способствует и увлеченность россиян спортом – в ответ на данный тренд на рынке появляются различные продукты перекуса, обогащенные белком, протеином, витаминами и аминокислотами и позиционируемые как спортивное питание. «Популяризация спорта будет способствовать росту категории здоровых снеков. Современный ритм жизни многим не позволяет организовать идеально сбалансированное пятиразовое питание в течение дня, поэтому снеки станут востребованным решением благодаря оптимально сбалансированному по содержанию белков, углеводов и жиров, витаминов и минералов составу в удобном формате», – считает Борис Этин.
Все чаще на полках можно встретить снеки, обогащенные растительным протеином: за 2018 год количество таких продуктов выросло в три раза, отмечает Александра Гудимова со ссылкой на данные агентства Global. «Тотальное увлечение спортом влияет на рынок снеков. Сейчас со спортивными перекусами ассоциируются протеиновые батончики – сытные и богатые белками. Однако мы видим большой потенциал и для развития других категорий, например, легких овощных снеков. Например, в томатах черри нет добавленного сахара, зато есть много витамина С и антиоксиданта ликопина, поэтому они могли бы стать полезным перекусом и для спортсменов», – уверена Жанна Еронина.
Занимаясь спортом, действительно часть людей переходит на потребление полезных снеков, однако по этой же причине часть людей вообще отказывается от потребления снеков в пользу более сбалансированного и спортивного питания, замечает Дмитрий Тюрин. «Тем не менее рынок снеков для фитнеса и спорта можно считать развивающимся и еще далеким от насыщения, поэтому его доля скорее всего будет расти пропорционально динамике переключения населения на активный образ жизни», – добавляет он. «Все большее количество людей декларируют свою приверженность регулярным занятиям спортом, правильному питанию, режиму о