Всё о продуктовой рознице

Ценные масла

23 Октября 2021, 02:10 Ольга Еремина

Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Согласно различным оценкам, продажи фасованного масла в стране по итогам 2021 года могут сократиться на 5–10%. Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке, однако цены уже не вернутся на докризисный уровень. Во избежание потерь маслоперерабатывающие заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу.

shutterstock_1681922407.jpg

На протяжении последних лет масложировой рынок показывал стабильную тенденцию роста. В 2020 году в России было изготовлено 7308,2 тыс. т растительных масел и их нерафинированных фракций, что на 10% превысило производственные показатели предыдущего года, сообщают в Alto Consulting Group. По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 объем выпуска растительного масла увеличился на 17% и достиг 7,3 млн т. Драйвером роста стало подсолнечное масло, на которое пришлось 79% совокупного предложения рынка.

На фоне высокого урожая подсолнечника в 2019 году, который на 21% превысил уровень 2018-го, выпуск масла из него в сезоне 2019/2020 увеличился на 18% и достиг 5,8 млн т, подчеркивается в обзоре ГК «Русагро». В целом за календарный 2020 год Россия произвела на 11% больше подсолнечного масла по сравнению с предыдущим годом, или 5,8 млн т. Этот объем, согласно оценке группы компаний, включал 3,9 млн т масла (+16%), произведенного с января по август из урожая 2019 года, и 2 млн т (+2 %), выпущенного с сентября по декабрь из урожая 2020-го.

За 2016–2020 годы совокупное производство подсолнечного масла в стране, согласно оценкам BusinesStat, выросло на 39,2%, с 4,22 до 5,87 млн т. Увеличению выпуска способствовали обширные посевные площади, выделяемые под подсолнечник, а также рост его урожайности, подтверждают аналитики. Кроме того, подсолнечное масло является традиционным для российского потребителя и востребованным в пищевой промышленности.

18-27_Rynok_maslo.jpg

В то же время динамика внутреннего потребления была ниже производственных показателей. Продажи подсолнечного масла внутри страны за последние пять лет увеличились всего на 10,7%, с 1,21 до 1,34 млн т (+5,1% в 2020 году). Как поясняют в BusinesStat, росту способствовала низкая цена продукции по сравнению с основным иностранным растительным конкурентом – оливковым маслом, что в условиях невысокой покупательной способности россиян стало важным фактором выбора. Из-за рекордных урожаев подсолнечника в 2017–2019 годах удавалось сдерживать повышение цен.

Значительная разница между показателями производства и потребления тем не менее один из главных признаков высокой зависимости российской отрасли от экспорта. В совокупности со снижением урожая, ростом цен на мировых рынках и повышением спроса со стороны зарубежных покупателей ориентированность российских переработчиков на экспорт в 2020–2021 годах привела к еще большему дефициту в стране, поставив под угрозу стабильность внутренних продаж и ценовое равновесие.

18-27_Rynok_maslo3.jpg

Не все в сборе

Ситуация на рынке растительных масел начала дестабилизироваться еще в 2020 году на фоне низкой урожайности масличных и роста цен на сырье на мировых рынках. Согласно оценке Росстата, валовые сборы подсолнечника в стране сократились на 13,7%, до 13,3 млн т, а соевых бобов – на 1,8%, до 4,29 млн т. Сборы семян рыжика масличного, по расчетам «АБ-Центра», снизились на 22,9%. Лишь урожай рапса вырос на 27,9%, до 2,58 млн т, замечают в Росстате. В целом сбор масличных в стране в 2020 году составил 20,2 млн т. Уменьшение урожая подсолнечника и более высокие темпы его реализации повлекли за собой снижение запасов по сравнению с уровнем прошлого года. По информации Росстата, к концу декабря 2020 года запасы подсолнечника в сельхозорганизациях снизились до 1,5 млн т, что на 29% меньше, чем месяцем ранее, и на 33% меньше, чем в декабре 2019 года. 

Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 2020/2021: к концу декабря, впервые с осени 2012-го, экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180–1200 $/т, свидетельствуют данные обзора «Института конъюнктуры аграрных рынков» (ИКАР). Аналитики объясняют данный взлет как общим ценовым ралли растительных масел в мире, так и весомым сокращением мирового урожая подсолнечника. Европейские импортеры, преимущественно Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за снижения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран.

На фоне крайне высоких спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков цены на сырье в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на 145%, замечают в ИКАРе. Пиковые закупочные цены в ЦФО доходили до 46–47 руб. за кг с НДС, в ЮФО – до 48 руб. за кг с НДС. В целом среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло в России, по данным отчета ГК «Русагро», в 2020 году составила 55,6 тыс. руб./т без НДС, что на 40% превысило отметку 2019-го. Под влиянием роста мировых цен из-за ожиданий сокращения урожая подсолнечника в России и Украине и слабого рубля с января по декабрь стоимость выросла с 41,7 до 77,6 тыс. руб./т. Отпускные цены производителей на фасованное подсолнечное масло увеличились на 9%, до 57,1 руб./кг без НДС.

В январе – мае 2021 года средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей, по информации Росстата, более чем в два раза превышала уровень прошлого года: 42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. за тонну. Оптовые цены на подсолнечное масло у производителей за тот же период этого года в среднем выросли на 174% к уровню предыдущего года: рафинированное подсолнечное масло и его фракции стоили 91,1 руб. за 1 кг против 52,2 руб. за 1 кг год назад (в пересчете на 1 л – около 84,4 и 48,3 руб. соответственно). «Цены на сырье начали расти с начала аграрного сезона (осени 2020-го) и держались на высоком уровне практически весь сезон. Несколько раз за год были установлены исторические максимумы – весной цены и вовсе перешагнули рубеж в 55 руб./кг (без НДС) при обычной стоимости около 20–25 руб./кг, – констатирует директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. – Такая рыночная конъюнктура сложилась из-за низкого урожая подсолнечника и высокого спроса на продукцию на мировом рынке. Также осенью имела место волна активного экспорта подсолнечника из России».

18-27_Rynok_maslo2.jpg

Ценовой вихрь захлестнул не только семена подсолнечника, но и другие масличные культуры. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в ИКАРе. По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия). Российские цены в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли также стремительно укреплялись и перешагнули отметку 45 руб./кг с НДС в Центральном и Сибирском регионах (+85–90%). «В этом году мы впервые за всю историю фиксировали среднее недельное повышение цен на растительное масло на уровне 5–10 руб. Раньше похожее колебание могло происходить в течение всего года, – подчеркивает коммерческий директор компании «Биолио» Светлана Седых. – Сырье подорожало примерно в три раза. Стоимость льна увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, масло подсолнечное – с 50 до 150 руб. за 1 кг, а в некоторых случаях и до 155 руб. В июне с вводом заградительной пошлины цена откатилась до 125 руб. на масло подсолнечное за 1 кг, но потом вновь выросла, потому что нет урожая и наблюдается дефицит сырья. Пока не стабилизируется ситуация на мировом рынке, нам не избежать ценовых колебаний».

В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года она достигла 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Ситуация на рынке растительных масел очень сложная и болезненная для всей отрасли: с одной стороны, слабый рубль повлиял на рост стоимости масел, привозимых из-за рубежа, например, оливкового, с другой – плохой урожай 2020-го взвинтил цены на сырье, которое мы получаем с территории нашей страны, – резюмирует основатель компании «Команда А» (ТМ Rukolio) Алексей Румянцев. – Подсолнечное масло подорожало на 80%, а льняное – вообще на 150% Оливковое изменилось меньше всего, процентов на 15».

По данным агентства «АПК-Информ», на фоне сдерживания продаж со стороны аграриев, последующего сокращения предложения и одновременного стабильного спроса перерабатывающих компаний и экспортеров с марта в большинстве регионов России сохранялся активный рост цен и на семена горчицы. Так, по информации аналитиков, к 29 марта цены спроса на белую горчицу составляли 47–48 тыс. руб./т СРТ, на желтую – 47–49,5 руб./т СРТ, что в среднем на 3–5 тыс. руб./т выше показателей конца февраля. По данным компании «ПроЗерно», урожай горчицы в прошлом году составил 103 тыс. т против 165 тыс. т в 2019-м.

Семена раздора

Чтобы предотвратить неконтролируемый рост потребительских цен внутри страны в декабре 2020 года поставщики и торговые сети были вынуждены заключить соглашение об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных – 110 руб. за 1 л с НДС, действующее до 1 октября 2021 года. Однако в условиях ограниченных отпускных цен на масло при такой стоимости подсолнечника переработчикам приходится работать в минус и терпеть убытки. «Мы смогли поднять отпускную стоимость нашего льняного масла только на 10%, а некоторые сети и вовсе отказались принимать повышение цен. Так, нам пришлось вывести продукцию из «Ашана», так как не получилось предложить привлекательную стоимость», – делится Светлана Седых.

Сетевые магазины, с одной стороны, должны сдерживать стоимостный рост на фоне сокращения реальных доходов и покупательной способности россиян, с другой же – удерживание цен грозит потерей маржинальности или качества товара, замечает она. «Наша маржинальность упала практически до нуля, а по некоторым позициям ушла в минус. Мы решили принципиально не жертвовать качеством нашего продукта. В большинстве случаев дешевое масло – значит, разбавленное, – поясняет эксперт. – Например, тыквенная семечка стоит 450 руб. за 1 кг, выход масла из нее от 20 до 30% в зависимости от сорта. На 1 кг масла необходимо 4 кг семечки, оно не может физически стоить меньше 1500 руб. За счет использования жмыхов мы смогли довести цену до 1300. Но как можно продавать тыквенное масло за 500 руб.?».

Многие компании начали разрабатывать новые направления бизнеса, чтобы нивелировать потери. «Мы решили развивать смежные категории. К примеру, продаем продукцию из жмыха – как в качестве кормовой добавки для животных, так и для изготовления протеина из жмыхов. Также продолжаем вести работу по внедрению новых технологий отжима и розлива на производстве, установили дополнительное оборудование, чтобы использовать фузу, сейчас на нее колоссальный спрос. Больше работаем на продажу масла в Европу и страны СНГ. За счет этого нам удалось компенсировать повышение себестоимости масла», – говорит Светлана Седых.

shutterstock_1767343652.jpg

В компании «Руколио» сделали ставку на категорию масел в спреях. «Рынок спреев постоянно увеличивается, и если пять лет назад они продавались только в «Азбуке вкуса» по высокой цене, то теперь этот продукт становится более популярным и понемногу забирает долю у бутилированных масел. На данный момент этот сегмент занимает на рынке не более 2–3%, однако потенциал роста как минимум до 10%. Наш подход – это максимальное качество за доступные деньги, и мы нацелены прежде всего на больший сбыт», – делится Алексей Румянцев.

Для стабилизации ситуации с декабря 2020-го и до конца сентября 2021 года в России действует соглашение на фиксацию цен на фасованное подсолнечное рафинированное дезодорированное масло – социально значимую продукцию, занимающую важное место в продуктовой корзине россиян, подтверждает Кирилл Мельников. По его словам, снижение маржинальности компании при торговле на внутреннем рынке было частично компенсировано за счет экспорта продукции».

Ориентация – экспорт

Экспорт всегда был привлекательным направлением бизнеса в масложировой отрасли. «Производство подсолнечного масла в России как экономическая отрасль ориентировано на экспорт. 70% объемов произведенного подсолнечного масла ежегодно продается за рубеж», – констатирует генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. При этом, согласно оценке BusinesStat, за последние пять лет в среднем 50% произведенного в стране масла было продано за рубеж. За 2016–2020 годы экспорт подсолнечного масла из России вырос на 79,1%, с 1,79 до 3,21 млн т. Основным драйвером роста стал повышенный интерес к российской продукции со стороны основных стран-покупателей – Китая, Турции и Индии, подчеркивают аналитики компании. В 2020 году в Китай было вывезено 0,77 млн т подсолнечного масла, что составило 24% суммарного экспорта, в Турцию – 0,64 млн т (20,1%), в Индию – 0,46 млн т (14,3%), тогда как еще в 2016 году объем поставок в Китай составлял всего 0,13 млн т, а Индия не являлась покупателем российского подсолнечного масла.

18-27_Rynok_maslo5.jpg

Благоприятные условия для роста экспортных поставок переработанной продукции из первичного сырья создали также ограничительные меры государства на вывоз подсолнечника из страны, уверены в BusinesStat. Кроме того, произошел рост ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках: слабый рубль позволил отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом нарастить экспортную выручку в национальной валюте.

По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 на экспорт было направлено на 43% больше растительного масла, чем в предыдущем сезоне. Было вывезено 4,7 млн т масла, или 64% произведенного в стране объема. На сырое подсолнечное масло пришлось 72% поставок – 3,3 млн т, что на 60% больше, чем в предыдущем сезоне. Основными покупателями российского сырого подсолнечного масла традиционно являлись Турция и Египет, а также, начиная с сезона 2018/2019, Иран, однако в сезоне 2019/2020 произошли существенные изменения в структуре экспорта: главным импортером с долей 22% стал Китай, который ввез в три раза больше российского масла, чем в предыдущем сезоне, – 722 тыс. т, свидетельствуют данные обзора ГК «Русагро». Также новым крупным импортером с долей 16% стала Индия: объем поставок вырос в шесть раз – с 89 до 526 тыс. т. В то же время Турция сохраняет позиции второго покупателя после Китая: в сезоне 2019/2020 объем импорта составил 677 тыс. т (+54%).

18-27_Rynok_maslo4.jpg

Увеличение поставок в эти страны связано с ростом платежеспособности их населения, поясняют в ГК «Русагро». «На нашу продукцию растет спрос в Европе, Китае, Индии. При этом Китай выкупает большую часть урожая – сою, рапс, подсолнечник, лен – в колоссальных объемах. На сегодняшний день китайцы и европейцы проплатили сырье на 100% еще на стадии выращивания. В Китае растет потребление растительного масла, оно относится к продуктам первой необходимости и традиционно применяется для приготовления блюд. Кроме того, подсолнечное масло широко используется в кондитерской, хлебопекарной, косметической, лакокрасочной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргарина, – замечает Светлана Седых. – В какие-то моменты мы отправляли до 50% продукции на экспорт. Тем не менее мы активно поддерживаем отечественных производителей, поставляя им сырье, однако в следующем году может возникнуть серьезная проблема сбыта, так как небольшие игроки будут вынуждены уйти с рынка».

По прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах экспорт подсолнечного масла из России продолжит расти уверенными темпами и в 2025 году составит 4,45 млн т, что будет на 38,7% выше уровня 2020-го. А вот оценки по внутреннему потреблению менее оптимистичные. В сезоне 2020/2021 производство масла может сократиться до 6,6 млн т (-10 %), включая 5 млн т (-14%) подсолнечного масла, говорится в отчете ГК «Русагро». В BusinesStat ожидают сокращения продаж подсолнечного масла внутри страны по итогам 2021 года на 4%. В 2022–2025 годах показатель будет расти убывающими темпами на 2,1–1% в год. Прогнозируемое сокращение численности россиян и близость рынка к насыщению будут ограничивать рост продаж. В 2025 году в России будет реализовано 1,37 млн т фасованного подсолнечного масла.

Расставить границы

Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок России в декабре 2020, среди которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6,5 до 30%. Впоследствии подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России повысить ставку вывозной таможенной пошлины на семена подсолнечника с 30 до 50%, но не менее $320/т на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. В Минсельхозе подчеркивали, что это позволит сохранить необходимый объем продукции внутри страны, защитить его от скачков цен на международном рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло в России. Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины на семена рапса.

Одновременно подкомиссия поддержала установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс./т, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства «Рейтер». Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. По оценке Минсельхоза, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.

Ужесточение экспортных ограничений, по мнению руководителя направления «Отдел отраслевого анализа» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, значительно снизит экспорт подсолнечника и даст потенциальную возможность увеличения его внутренней переработки. При благоприятных агрометеорологических условиях в России и мире урожай подсолнечника вырастет, и осенью можно ожидать падения мировых цен на 20–30% к текущему уровню, что будет способствовать снижению внутренних оптовых и розничных цен. При этом на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару, уровня мировых цен на растительные масла, внутреннего и экспортного спроса. «Всем игрокам еще предстоит научиться работать с пошлиной на масло – первые месяцы сезона рынок будет привыкать к ней, к тому, как она влияет на ценообразование, на цену закупки сырья. Мы рассчитываем, что правила игры, определенные на новый сезон, не будут меняться в течение года, – комментирует Кирилл Мельников. – За первую половину 2021 года на экспорт ГК «Благо» поставила 120 тыс. т продукции, что является хорошим результатом».

В Масложировом союзе России ожидают, что применение новых мер обеспечит стабильную маржу для переработчиков в размере 5–10%. «При этом для населения продукция останется доступной и после окончания соглашений о сдерживании цен», – считает исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Он также добавляет, что, несмотря на введение запретительной пошлины, подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%.

Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка, замечают в ИКАРе. Например, у большинства переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. «Производство подсолнечного масла ориентировано на экспорт. Если заведомо экспортную отрасль давить вывозными пошлинами, то ничего хорошего не будет. Россия продает подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, а российские власти, возможно, опасаются, что цены в стране будут расти. Только речь идет не о росте цен, а о выравнивании внутренних цен с внешними: наша страна же является частью мирового рынка, – подчеркивает Алексей Плугов. – Введение ограничений, особенно в период посевной кампании, являются плохим начинанием. Есть большая вероятность, что в результате этих мер объемы производства будут ниже, чем они могли быть, если бы ограничения не вводились. Мера в отношении цен получит обратный эффект».

На пути к стабильности

Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке. Согласно обновленным подсчетам аналитического центра «Совэкон», сбор подсолнечника может достичь 15,9 млн т, хотя еще в мае ожидалось только 15,4 млн т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году – 15,4 млн т. По словам генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, Россия в этом году может собрать более 23 млн т основных масличных культур: подсолнечника, рапса и сои, что станет рекордным показателем. Сбор подсолнечника в этом году эксперт прогнозирует на уровне 15,5 млн т (13,3 млн т в прошлом году), рапса – 2,8 млн т (2,57 млн т), сои – 4,8–4,9 млн т (4,3 млн т). «Новый наступающий аграрный сезон обещает хороший урожай подсолнечника. Кроме того, весь сезон будут действовать пошлина на вывоз сырья и демпфер на экспорт масла, поэтому мы ожидаем, что этот аграрный год пройдет без потрясений, а объем производства масла в стране будет выше, чем в сезоне 2020/2021», – уверен Кирилл Мельников.

Ожидание более высокого урожая в двух крупнейших странах – экспортерах подсолнечного масла – России и Украине – привело к обвальному падению цен на мировом рынке, утверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до $1,7 тыс. за тонну, то в июне они были в районе $1,1 тыс. за тонну. «На сегодняшний день прогнозы на урожай подсолнечника очень хорошие. Дополнительно этому способствует увеличение посевных площадей на порядка 15%. Окончательные цифры можно будет сказать только в сентябре, когда на рынке появится сырье по новым ценам. Многое, например, зависит от погоды в сентябре-октябре, – комментирует директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов. – Цены на масличные и растительные масла на сегодняшний день стабилизировались и на мировом рынке, и внутри страны. Мы ожидаем, что в сентябре цена выйдет на уровень начала сезона прошлого года. При этом подсолнечник останется самой высокодоходной культурой в растениеводстве, и сельхозтоваропроизводители смогут получить неплохую доходность».

Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке, по данным «Совэкона», тоже падают, хотя и не такими быстрыми темпами, как мировые. Еще в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. руб. за тонну, а к концу июня – около 40,9 руб. за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей в свою очередь подешевело со 118 до 100 тыс. руб. за тонну. На неделе с 5 по 11 июля внутренние цены на подсолнечник опустились до 37,8 тыс. руб. за тонну без НДС, на подсолнечное масло – до 91,6 тыс. руб. за тонну. «Напряжение на рынке немного уменьшится, но оно будет выше, чем в 2019 году, – считает Владимир Петриченко. – На старте сезона может сложиться нетипичная картина: самым дорогим может оказаться соевое масло, подсолнечное – самым дешевым, но цены останутся весьма высокими».

Подсолнечное масло нового урожая будет стоить около 1100 $/т (ФОБ Черное море), однако цена может опускаться и до 900 $/т, следует из расчетов «ПроЗерно». На старте сезона стоимость рапсового масла может быть 1400 $/т (FOB Rotterdam), а соевого – 1500 $/т. Новый урожай подсолнечника будет стоить в районе 30–33 тыс. руб. за тонну с НДС. «Ситуация на рынке должна стабилизироваться в этом году, но думаю, что чуда не произойдет. В нашей стране понятие «стабилизируется» – это не одно и то же, что «вернется на докризисный уровень». Если цена и снизится, то совсем незначительно, но, скорее всего, она просто перестанет расти, – считает Алексей Румянцев. – Некоторые категории масел, возможно, потеряют в продажах, а производители масел-спреев, наоборот, могут получить преимущество, потому как спрей позволяет снизить расход продукта в пять-семь раз, поэтому экономия будет ощущаться больше. Например, стоимость пол-литровой бутилированной упаковки недорогого масла на полке составляет 250 руб., а стоимость нашего спрея Rukolio 350 руб. за 350 мл, при этом он эквивалентен 2,5 л масла в бутылке».

Тем не менее цены в рублях пока прогнозировать сложно, потому что еще неизвестно, какими будут курс рубля и объем нового урожая, отмечают эксперты. «Мы еще ждем нового урожая, до октября будут идти уборка и сушка. Также играют роль политический, экономический факторы и ситуация на мировом рынке, ведь мы зависим от мировых цен. По многим культурам урожай не будет на уровне прошлого года, потому что в некоторых регионах засуха, а в других – ливневые дожди, – замечает Светлана Седых. – На сегодняшний день, по предварительным данным, предоплатная цена на лен составляет 50 руб., практически на уровне предыдущего сезона. Горчица и рыжик тоже пока не подешевели по сравнению с прошлым годом».

Растущие интересы

Из-за установления запретительной экспортной пошлины на подсолнечник и введения пошлины на масло есть вероятность того, что в этом году аграрии расширят площади под нишевыми масличными, полагает Владимир Петриченко. Однако не все нишевые будут одинаково популярны. «Например, рынок горчицы также весьма стабилен. Это хороший экспортный товар, однако рынок ее сбыта крайне небольшой. Соответственно, и площади под агрокультурой вряд ли будут сильно увеличиваться. В прошлом сезоне экспорт горчицы составил 79,3 тыс. т, или 48% валового сбора. Также маловероятен рост интереса производителей к увеличению площадей под рыжиком. Это озимая агрокультура, а значит, под урожай 2021-го она уже посеяна», – отмечает эксперт.

В то же время популярными могут стать выращивание и переработка льна. «Это та агрокультура, которая зачастую используется в качестве резервной для пересева озимых или замещения яровых зерновых. Учитывая же текущие цены на лен, он становится особенно привлекательным, – подчеркивает Владимир Петриченко. – Лен – преимущественно экспортный продукт, и наша страна является его главным поставщиком на мировой рынок».

По данным ИКАРа, посевные площади под масличным льном в 2020 году увеличились на 26% и составили 1,03 млн га. В институте отмечают дальнейший рост интереса к этой культуре со стороны аграриев ПФО, УФО и особенно СФО, где посевы выросли на 66%. По оценкам аналитиков, производство льна по РФ может достигнуть рекордных 0,77–0,79 млн т. «С учетом того, что в прошлом году было произведено 778 тыс. т льна, а в этом может быть выращено еще больше, данная агрокультура постепенно перестает быть нишевой и становится активным сегментом масличного рынка», – замечает Владимир Петриченко.

По данным «ПроЗерна», в прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки 512 тыс. т масличного льна – 79% валового сбора. По итогам этого сезона экспорт льна может превысить 600 тыс. т, а то и 650 тыс. т. «Внутренняя переработка весьма незначительна, и наращивать ее объемы нет смысла, так как льняное масло не пользуется широким спросом у потребителей, в первую очередь из-за того, что быстро прогоркает», – комментирует эксперт. Согласно подсчетам ИКАРа, экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года превысили 330 тыс. т, что повторяет темпы аналогичного периода прошлого сезона. Рост предложения сырья в стране отра­зился в очередной индексации объема внутренней переработки, которая по итогам августа – декабря 2020 года показала рост на 17%. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Ростовская, Липецкая, Омская области, а также Алтайский край. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.

Другие нишевые масличные культуры в текущем сельхозгоду действительно остались слабо востребованными у российских аграриев: площади под горчицей, по информации ИКАРа, сократились почти вдвое, до 207 тыс. га, под рыжиком – на 32%, до 52 тыс. га. Снижение доходов россиян в период кризиса повлияло на выбор покупателями всех категорий более дешевой продукции: вместо дорогих альтернатив (оливковое, кокосовое, льняное масла) они отдавали предпочтение подсолнечному маслу, поясняют в BusinesStat. «По итогам 2021 года мы ожидаем сокращения внутреннего спроса на растительные масла. Возможно, он останется на прежнем уровне в категории подсолнечного, а вот нишевые продукты потеряют в продажах, – прогнозирует Светлана Седых. – Объемы сбыта уже сократились по маслу грецкого ореха, по арахисовому, по тыквенному и т.д. В совокупности спрос на нишевые продукты упал примерно на 50%. Если до 2014 года мы перерабатывали по 20–30 т тыквенных семечек в месяц, то сейчас мы перерабатываем 20 т в год». 

Подсолнечное масло – пока абсолютный лидер, и ситуация будет сохраняться такой, пока оно будет оставаться самой дешевой альтернативой на полке, согласен Алексей Румянцев. «Не думаю, что его стоимость может взлететь до такого уровня, что оно потеряет пальму первенства. Из-за повышения цен только оливковое может потеснить подсолнечное, но в пределах не более 5%. В нашем объеме сбыта подсолнечное занимает 65%, оливковое – 30%, а другие масла – 5%. Нетрадиционные масла вряд ли будут занимать более 5% рынка», – добавляет он. «В нашей стране самое популярное растительное масло – подсолнечное, это наш национальный продукт. У определенной категории покупателей большой популярностью пользуются оливковое и подсолнечно-оливковое масла. А в этом году наша компания запустила в продажу фасованное рапсовое масло, и должны отметить, что данный продукт становится все более популярным в нашей стране, – комментирует Кирилл Мельников. – Специалитеты занимают минимальную долю рынка и преимущественно используются для промышленной переработки».

Крупные ставки

Крупнейшим производителем фасованного растительного масла в России является компания «Юг Руси». Поскольку данная компания не входит в Масложировой союз России, «Русагро» экспертно оценила объемы ее выпуска на уровне 425 тыс. т, а долю в российском производстве – 21%. ГК «Благо», которая в 2020 году выпустила 199 тыс. т, согласно данным отчета ГК «Русагро», разместилась на втором месте с долей 10%, на «Эфко» и «Бунге» пришлось по 9% рынка соответственно. На пятой строчке в рейтинге «Русагро» с долей 8%.

18-27_Rynok_maslo6.jpg

Соя ожидает заводов по переработке

По информации ИКАРа, цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 $/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года. На фоне некоторого сокращения урожая в России из-за засушливых условий цены на российском рынке сои в конце 2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля добрались до абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47–48 руб. за кг с НДС за высокий протеин (34–35%) в центре и 50–51 рубля за кг с НДС на юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад, отмечают в ИКАРе. «В конце года в условиях высоких мировых цен на сою российским переработчикам сложно было конкурировать с китайскими покупателями. 30-процентая пошлина с 1 февраля остановила вывоз сои, но ввиду сокращения запасов пока не дала эффекта по снижению цены. С 1 июля начала свое действие новая пошлина – 20%. В совокупности и в условиях сохраняющегося дефицита сои внутри страны эти меры должны повысить обеспеченность российских переработчиков и помогут обеспечить загрузку растущих перерабатывающих мощностей отечественным сырьем», – отмечает директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов. 

По словам аналитиков ИКАРа, рынок сои на европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых объемах продолжаются завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн т за сентябрь – декабрь 2020-го, -7%) и ее переработка на заводах компании «Содружество», к тому же в конце 2020 года возобновились прямые импортные поставки ГМО-соевого шрота (порядка 50 тыс. т за ноябрь-декабрь 2020-го). С другой стороны, в последние годы постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с европейской территории России: в сезоне 2020/2021 из 400 тыс. т общего экспорта с европейской территории России вывезено почти 100 тыс. т.

Дело в том, что на фоне роста производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей по переработке, поясняют в ИКАРе. Этот дисбаланс должен быть снят в ближайшие один-два сезона. В ближайшие месяцы в ЦФО заработают сразу два крупных МЭЗа совокупной мощностью порядка 1,5 млн т в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По подсчетам института, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в Центре может вырасти более чем на 3,5 млн т, что потребует грандиозной перестройки структуры посевных площадей в регионе. «Производство сои в России не успевает за внутренним спросом, даже несмотря на двукратное увеличение посевных площадей за последние семь лет. В среднем загрузка мощностей в сезоне составляет около 74%. При этом, например, на Дальнем Востоке, она существенно ниже, поскольку оттуда большая часть, более 70% в этом году, отправляется на экспорт. Импорт сырья составляет около 2 млн т в год и приходится фактически на одного переработчика. С запуском нескольких новых заводов в России в следующем сезоне совокупные мощности по переработке сои увеличатся как минимум с 5 до 6 млн т в год», – свидетельствует Михаил Хохлов.

Выпуск журнала:

Ценные масла

Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Во избежание потерь заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу.

Техническая

Коментарии (0)
Похожие статьи
Новости
Ум за разум
16 Ноября 2021, 03:11
Новости
Готовое решение
02 Ноября 2021, 03:11
Новости
Ценные масла
23 Октября 2021, 02:10
Читайте также
19 Октября 2021, 06:10
29 Сентября 2021, 01:09
11 Августа 2021, 12:08