X5 разместила облигации

Компания объявила о том, что ее 100% дочерняя компания «Икс 5 Финанс» успешно разместила выпуск облигаций серии БО-01 на сумму 5 млрд руб. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на рефинансирование краткосрочной задолженности для улучшения структуры своего кредитного портфеля.

Переподписка составила более 20%. Купонная ставка по облигациям со сроком обращения три года была установлена на уровне 9,5%. Организаторами размещения стали «Альфа-Банк», «ВТБ Капитал», «Райффайзенбанк», соорганизатором «Глобэксбанк», а андеррайтером компания «Ронин».