Доля свободных площадей в ТЦ северной столицы продолжила расти.
По данным JLL, в торговых центрах Петербурга по итогам третьего квартала 2020 года свободно 3,9% площадей, что выше показателя первого квартала на 0,4 п.п. Несмотря на длительный период работы в ограниченном режиме, собственникам удалось удержать большую часть текущих арендаторов благодаря скидкам и рассрочкам платежей по арендной плате, замечают аналитики. В компании прогнозируют дальнейший рост вакантности и перераспределение пустующих площадей между устаревшими торговыми центрами и современными качественными концепциями.
Рост объема вакантных площадей сдерживается не только активным переговорным процессом с целью удержания текущих арендаторов с помощью скидок, но и отсутствием новых торговых центров, подчеркивает руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Наталия Киреева. «За 9 месяцев 2020 года в Петербурге не было открыто ни одного нового качественного торгово-развлекательного комплекса, – поясняет она. – Введен в эксплуатацию, но еще не открыт торговый центр «Спутник» у метро «Ломоносовская», на финальной стадии строительства находится третья очередь Outlet village Pulkovo. На фоне низкого общего уровня спроса и ограниченного количества ритейлеров, которые продолжают развитие, девелоперы не спешат открывать новые объекты».
Источник: JLL
В течение последних нескольких лет конкуренция на рынке торговых центров усиливается не столько за счет новых проектов, сколько за счет проводимой реконцепции в действующих объектах, свидетельствуют аналитики. Локдаун 2020 года ускорил процесс реконцепции торговых центров в Петербурге и развитие набирающего популярность формата фуд-холлов. Летом закрылся ТК «Варшавский экспресс» для обновления, где анонсировано открытие фуд-холла «Депо» площадью около 20 тыс. кв. м. В ТК «Невский центр» и ТК «Меркурий» новая гастрономическая концепция будет реализована компанией Ginza Project. Кроме того, планируется открытие фуд-холлов на территории бывших рынков – Приморского на Петроградской стороне, Торжковского в Приморском районе и еще один на территории Андреевского рынка на Васильевском острове. Помимо реконцепции с целью сохранения торговой функции, торговые центры проводят и более радикальные изменения, среди которых может быть переоборудование части площадей под офисы и коворкинги, дарксторы.
Тем не менее, существенной корректировки пула арендаторов в составе торговых центров Петербурга пока не произошло и большую часть площадей занимают магазины одежды и обуви (24%). Однако, ключевая ротация за последние полгода происходила в сегменте гипермаркетов. «Перекресток» занял помещения «Карусели» в торговых центрах «Сити Молл», «Фиолент», «Лондон Молл», на месте гастронома «Стокманн» в ближайшее время откроется «Азбука вкуса», а вместо «Ашана» в ТК «Капитолий» – дискаунтер «Маяк».
Структура арендаторов в торговых центрах Петербурга по итогам 3-го квартала 2020 года
Источник: JLL
Стремительное развитие онлайн торговли привело к сокращению присутствия в торговых центрах ряда сетевых операторов (Concept club, ELC, Play Today). С другой стороны, ритейлеры становятся компактнее, занимают меньшую площадь, сокращая издержки на аренду и вкладывая высвобождающиеся средства в развитие онлайн магазинов. «Действующие арендаторы продолжают переговорный процесс по коммерческим условиям текущих договоров аренды, однако большинство собственников согласовывают условия лишь на короткую перспективу с последующим возвращением к этим переговорам. Что касается новых операторов то коммерческие условия зачастую выглядят как степ-рент – то есть арендатору предоставляется скидка на аренду на первые месяцы после открытия с последующим повышением по мере восстановления трафика комплекса. Данный подход оказал влияние на уровень ставок практически по всем категориям товаров», - отмечает консультант торгового департамента компании JLL в Санкт-Петербурге Александра Камаева.
По данным на начало октября 2020 года максимальные ставки составили 70 тыс. руб. за кв. м в год, не включая НДС и операционные расходы. В начале 2020 года они были на уровне 80 тыс. руб. за кв. м в год.
Диапазон арендных ставок в торговых центрах Петербурга по итогам третьего квартала 2020 года
|
Профиль |
Площадь (кв. м) |
Ставки аренды* |
|
Гипермаркет |
>5 000 |
4 000 - 11 000 |
|
Супермаркет |
1 000-3 000 |
10 000 - 30 000 |
|
DIY |
8 000-15 000 |
3 000 - 6 000 |
|
Товары для дома |
<2 000 |
5 000 – 10 000 |
|
Электроника и бытовая техника |
>1 000 |
10 000 - 25 000 |
|
150-1 000 |
15 000 - 25 000 |
|
|
<150 |
20 000 - 70 000 |
|
|
Спортивные товары |
>500 |
7 000 - 15 000 |
|
150-500 |
15 000 - 30 000 |
|
|
<150 |
20 000 - 40 000 |
|
|
Кино |
>3 000 |
5 500 - 7 500 |
|
Отдых и развлечения |
>1 000 |
5 000 - 12 000 |
|
500-1 000 |
6 000 - 13 000 |
|
|
<500 |
8 000 - 15 000 |
|
|
Парфюмерия и косметика |
>250 |
20 000 - 50 000 |
|
100-250 |
30 000 - 50 000 |
|
|
<100 |
35 000- 70 000 |
|
|
Товары для детей |
>1 000 |
5 000 - 12 000 |
|
150-1 000 |
10 000 - 25 000 |
|
|
<150 |
20 000 – 35 000 |
|
|
Фуд-корт |
>60 |
30 000 - 70 000 |
|
<60 |
40 000 - 70 000 |
|
|
Ресторан |
>300 |
10 000 - 16 000 |
|
<300 |
12 000 - 25 000 |
|
|
Обувь |
>250 |
11 000 - 40 000 |
|
100-250 |
25 000 - 40 000 |
|
|
<100 |
30 000 - 45 000 |
|
|
Одежда |
>500 |
8 000 - 20 000 |
|
300-500 |
10 000 - 30 000 |
|
|
100-300 |
20 000 -40 000 |
|
|
<100 |
25 000 - 50 000 |