Всё о продуктовой рознице

Магазины у дома: самый растущий формат

15 Декабря 2010, 12:12

Наиболее активно в прошлом году развивались магазины «у дома». Именно в этом формате открылось больше всего новых торговых объектов, выяснило ИА INFOLine в ходе исследования «Розничная торговля России. 2009–2012 гг.».

В 2009 году инвестиционная привлекательность формата «магазин у дома» или «дискаунтер» заметно увеличилась, поскольку стоимость заемного капитала выросла, а доступность его снизилась. Как федеральные, так и региональные мультиформатные сети сделали акцент на развитии именно этих форматов. Они открывали «магазины у дома» на месте закрывшихся объектов других ритейлеров, а также переводили в этот формат собственные супермаркеты.

Еще с четвертого квартала 2008 года в условиях экономического кризиса потребители, существенно не меняя структуру потребления, переориентируются на форматы розничной торговли с более низким уровнем наценки. В результате посещаемость супермаркетов и гипермаркетов снижается, а магазинов «у дома» — растет.

Магазины «у дома» стали резко сокращать количество ассортиментных позиций и снижать торговую наценку. Торговые операторы начали разрабатывать новые форматы, близкие к дискаунтерам в зарубежных странах.

Масштабы процесса

В течение 2009 года крупнейшие ритейлеры России открыли более 1100 «магазинов у дома», причем основной прирост произошел в III и IV кварталах 2009 года.

Более 85% открытий магазинов малого формата пришлось на четыре сети: «Магнит» (в течение 2009 года сеть открыла «магазинов у дома» больше, чем все остальные ритейлеры ТОП-50 вместе взятые, — прирост составил 639), «Пятерочка» (191), «Копейка» (56), «Дикси» (54).

Однако менее крупные федеральные и региональные сети также не отставали и активно открывали объекты малого формата. Так, в III—IV кварталах 2009 года активизировали развитие сетей жестких дискаунтеров сибирские ритейлеры: торговая сеть «Холидей» (более двадцати объектов под брендом «Холди» были открыты органически и в результате ребрендинга собственных «магазинов у дома» и супермаркетов) и «Новые торговые системы» (одиннадцать объектов под брендом «Лидер экономии»).

Прирост количества «магазинов у дома» в торговых сетей «Мария-Ра», «Монетка», «Высшая Лига», «Гроздь», «Полушка» («Любавушка») составил около 30–35 объектов.

Регионы-лидеры доли формата в общем количестве розничных объектов

Саратовская область

81 %

Ставропольский край

70,2 %

Башкортостан

66,7 %

Ростовская область

61,8 %

Из двадцати четырех регионов России, где проходило исследование, в шестнадцати преобладает именно формат «магазин у дома».

Источник: ИА INFOLine, «Розничная торговля России. 2009–2012 гг.».

Лидеры формата

Категория

Общая торговая площадь, тыс. м2

Количество магазинов

Магнит

977,2

3204

Пятерочка

493

1039

Копейка

247,5

574

Пятерочка (все франчайзи)

203

549

Дикси

170,4

514

Монетка

105,3

205

Гроздь

53

192

Дешево Квартал

73,5

191

Мария-Ра

63,7

178

Утконос

9,7

164

Система РегионМарт

45,7

142

Новые торговые системы

44,3

131

Магнолия

26,71

126

Кировский

73,9

116

Полушка (Форвард)

43,1

114

Пятерочка (франчайзинг Тамерлан)

40,66

107

Аникс, Корзинка

26,1

101

Рейтинг составлен исходя из количества и общей торговой площади «магазинов у дома» (дискаунтеров).

Источник – ИА INFOLine.

Характеристики формата:

магазин самообслуживания или осуществляющий торговлю через прилавок;

ассортимент от 2,5 до 10 тыс. наименований;

торговая площадь от 50 м2 до 600 м2;

размещение в отдельно стоящих зданиях и встроенных помещениях;

нет собственных складских помещений (часть товара размещается в торговом зале);

редко есть собственная парковка;

незначительная доля нон-фуда в ассортименте (менее 10%);

торговая наценка заметно варьируется в зависимости от площади и стратегии ритейлера (крупные объекты площадью от 350 до 600 м2 федеральных и региональных сетей, как правило, работают с низким уровнем наценки — под формат «дискаунтер», а объекты площадью до 200 м2 зачастую характеризуются несколько более высоким уровнем наценки — классический «магазин у дома»);

ключевой фактор конкурентоспособности: близость к месту жительства или к месту работы покупателей;

ритейлеры и поставщики используют разные термины для обозначения формата: магазин у дома, экономичный супермаркет, мягкий и жесткий дискаунтер.

Тенденции развития

В 2008–2009 гг. в условиях кризиса под влиянием снижения доходов населения и роста безработицы произошло быстрое изменение потребительских предпочтений, в результате ритейлеры, развивающие формат «магазин у дома», вынуждены были оптимизировать бизнес, проведя переговоры с собственниками помещений о снижении ставок аренды, сокращая ассортимент, закрывая нерентабельные объекты.

Ритейлеры, развивающие формат «магазин у дома», сокращая количество товарных позиций, существенно ужесточили требования к поставщикам. При этом по ряду товарных категорий сети явно улучшили качество предложения — например, заметно выросло качество торговли региональных сетей по категории «овощи/фрукты», что отчасти повлияло на отток покупателей с розничных рынков.

Благодаря тому что ценовой фактор стал более значимым для потребителей и снизилась лояльность к брендам, в период кризиса резко повысился интерес сетей к развитию private label.

Прогнозы: 2010–2011 гг.

Торговые сети продолжат развивать private label — в планах ряда федеральных и региональных компаний расширение линейки товаров под собственными торговыми марками и увеличение их доли в выручке.

Будет расти группа непродовольственных товаров: ряд ритейлеров дополняют ассортиментную матрицу хозяйственными товарами и посудой, при этом значительная часть продукции импортируется в рамках прямых контрактов из Китая. Однако это фактор не окажет существенного влияния на долю нон-фуда в выручке, но при этом может повысить привлекательность формата для покупателей.

География развития

Наиболее привлекательные для открытия магазинов у дома города: Ростов-на-Дону, Н. Новгород, Казань, Ставрополь, Уфа, Пермь, Краснодар, Екатеринбург, Самара. Это связано с высоким уровнем оборота розничной торговли на душу населения. Вместе с тем для Ростова-на-Дону, Н. Новгорода, Казани характерны еще и более высокие показатели плотности розничного товарооборота, что формирует для ритейлеров возможность достижения более высоких показателей отдельных торговых точек (особенно это характерно для крупноформатных торговых объектов).

В то же время высокая плотность розничного товарооборота, как правило, обусловливает и более высокий уровень конкуренции среди сетевых магазинов.

Характеристики «магазинов у дома» (данные по сетям, имеющим более 70 магазинов)

Ритейлер

Бренд

Тип сети

Годя появления

Кол-во SKU

Сред. торг. площадь, тыс. м2

Магнит

Магнит

федеральная

2000

3454

305

 

X5 Retail Group N.V.

Пятерочка

федеральная

1999

2200–3900

475

 

Торговый дом Копейка

Копейка

федеральная

1998

2500

454

 

Дикси групп

Дикси

федеральная

1999

3500

332

Элемент-Трейд

Монетка

федеральная

2001

2500–3500

500

Центр Реструктуризации

Гроздь

местная

2003

3000–5000

240

ГК Виктория

Квартал, Дешево

федеральная

2001

От 2500 (Дешево), до 7000 (Квартал)

280

Мария-Ра

Мария-Ра

межрегиональная

1993

3000–4500

410

Новый Импульс-50

Утконос

местная

2002

600

60

Система РегионМарт

Поляна

межрегиональная

1992

2500–3000

375

Система РегионМарт

Чибис, Бонус, Спутник

межрегиональная

1992

2500–3000

400

Новые торговые системы

Пятерочка (франчайзинг)

межрегиональная

2005

3500–5327

450

Новые торговые системы

Столичный

межрегиональная

2005

3375

120

Новые торговые системы

Лидер Экономии

межрегиональная

2005

966

355

Т и к Продукты

Магнолия

межрегиональная

2002

4500–6000

218

Супермаркет Кировский

Кировский

межрегиональная

1994

7000

440

Форвард

Полушка

межрегиональная

2001

5000

380

Тамерлан

Пятерочка (франчайзинг)

местная

2003

2500–5000

380

Аникс

Аникс, Корзинка

местная

1993

-

258

 Источник: ИА INFOLine, «Розничная торговля России. 2009–2012 гг.»


Выпуск журнала:

Магазины у дома: самый растущий формат

Наиболее активно в прошлом году развивались магазины «у дома». Именно в этом формате открылось больше всего новых торговых объектов, выяснило ИА INFOLine в ходе исследования «Розничная торговля России. 2009–2012 гг.».

Техническая

Коментарии (0)
Похожие статьи
Читайте также
12 Августа 2020, 03:08
15 Июля 2020, 02:07
08 Апреля 2020, 12:04