Наиболее активно в прошлом году развивались магазины «у дома». Именно в этом формате открылось больше всего новых торговых объектов, выяснило ИА INFOLine в ходе исследования «Розничная торговля России. 2009–2012 гг.».
В 2009 году инвестиционная привлекательность формата «магазин у дома» или «дискаунтер» заметно увеличилась, поскольку стоимость заемного капитала выросла, а доступность его снизилась. Как федеральные, так и региональные мультиформатные сети сделали акцент на развитии именно этих форматов. Они открывали «магазины у дома» на месте закрывшихся объектов других ритейлеров, а также переводили в этот формат собственные супермаркеты.
Еще с четвертого квартала 2008 года в условиях экономического кризиса потребители, существенно не меняя структуру потребления, переориентируются на форматы розничной торговли с более низким уровнем наценки. В результате посещаемость супермаркетов и гипермаркетов снижается, а магазинов «у дома» — растет.
Магазины «у дома» стали резко сокращать количество ассортиментных позиций и снижать торговую наценку. Торговые операторы начали разрабатывать новые форматы, близкие к дискаунтерам в зарубежных странах.
Масштабы процесса
В течение 2009 года крупнейшие ритейлеры России открыли более 1100 «магазинов у дома», причем основной прирост произошел в III и IV кварталах 2009 года.
Более 85% открытий магазинов малого формата пришлось на четыре сети: «Магнит» (в течение 2009 года сеть открыла «магазинов у дома» больше, чем все остальные ритейлеры ТОП-50 вместе взятые, — прирост составил 639), «Пятерочка» (191), «Копейка» (56), «Дикси» (54).
Однако менее крупные федеральные и региональные сети также не отставали и активно открывали объекты малого формата. Так, в III—IV кварталах 2009 года активизировали развитие сетей жестких дискаунтеров сибирские ритейлеры: торговая сеть «Холидей» (более двадцати объектов под брендом «Холди» были открыты органически и в результате ребрендинга собственных «магазинов у дома» и супермаркетов) и «Новые торговые системы» (одиннадцать объектов под брендом «Лидер экономии»).
Прирост количества «магазинов у дома» в торговых сетей «Мария-Ра», «Монетка», «Высшая Лига», «Гроздь», «Полушка» («Любавушка») составил около 30–35 объектов.
Регионы-лидеры доли формата в общем количестве розничных объектов
|
Саратовская область |
81 % |
|
Ставропольский край |
70,2 % |
|
Башкортостан |
66,7 % |
|
Ростовская область |
61,8 % |
Из двадцати четырех регионов России, где проходило исследование, в шестнадцати преобладает именно формат «магазин у дома».
Источник: ИА INFOLine, «Розничная торговля России. 2009–2012 гг.».
Лидеры формата
|
Категория |
Общая торговая площадь, тыс. м2 |
Количество магазинов |
|
Магнит |
977,2 |
3204 |
|
Пятерочка |
493 |
1039 |
|
Копейка |
247,5 |
574 |
|
Пятерочка (все франчайзи) |
203 |
549 |
|
Дикси |
170,4 |
514 |
|
Монетка |
105,3 |
205 |
|
Гроздь |
53 |
192 |
|
Дешево Квартал |
73,5 |
191 |
|
Мария-Ра |
63,7 |
178 |
|
Утконос |
9,7 |
164 |
|
Система РегионМарт |
45,7 |
142 |
|
Новые торговые системы |
44,3 |
131 |
|
Магнолия |
26,71 |
126 |
|
Кировский |
73,9 |
116 |
|
Полушка (Форвард) |
43,1 |
114 |
|
Пятерочка (франчайзинг Тамерлан) |
40,66 |
107 |
|
Аникс, Корзинка |
26,1 |
101 |
Рейтинг составлен исходя из количества и общей торговой площади «магазинов у дома» (дискаунтеров).
Источник – ИА INFOLine.
Характеристики формата:
магазин самообслуживания или осуществляющий торговлю через прилавок;
ассортимент от 2,5 до 10 тыс. наименований;
торговая площадь от 50 м2 до 600 м2;
размещение в отдельно стоящих зданиях и встроенных помещениях;
нет собственных складских помещений (часть товара размещается в торговом зале);
редко есть собственная парковка;
незначительная доля нон-фуда в ассортименте (менее 10%);
торговая наценка заметно варьируется в зависимости от площади и стратегии ритейлера (крупные объекты площадью от 350 до 600 м2 федеральных и региональных сетей, как правило, работают с низким уровнем наценки — под формат «дискаунтер», а объекты площадью до 200 м2 зачастую характеризуются несколько более высоким уровнем наценки — классический «магазин у дома»);
ключевой фактор конкурентоспособности: близость к месту жительства или к месту работы покупателей;
ритейлеры и поставщики используют разные термины для обозначения формата: магазин у дома, экономичный супермаркет, мягкий и жесткий дискаунтер.
Тенденции развития
В 2008–2009 гг. в условиях кризиса под влиянием снижения доходов населения и роста безработицы произошло быстрое изменение потребительских предпочтений, в результате ритейлеры, развивающие формат «магазин у дома», вынуждены были оптимизировать бизнес, проведя переговоры с собственниками помещений о снижении ставок аренды, сокращая ассортимент, закрывая нерентабельные объекты.
Ритейлеры, развивающие формат «магазин у дома», сокращая количество товарных позиций, существенно ужесточили требования к поставщикам. При этом по ряду товарных категорий сети явно улучшили качество предложения — например, заметно выросло качество торговли региональных сетей по категории «овощи/фрукты», что отчасти повлияло на отток покупателей с розничных рынков.
Благодаря тому что ценовой фактор стал более значимым для потребителей и снизилась лояльность к брендам, в период кризиса резко повысился интерес сетей к развитию private label.
Прогнозы: 2010–2011 гг.
Торговые сети продолжат развивать private label — в планах ряда федеральных и региональных компаний расширение линейки товаров под собственными торговыми марками и увеличение их доли в выручке.
Будет расти группа непродовольственных товаров: ряд ритейлеров дополняют ассортиментную матрицу хозяйственными товарами и посудой, при этом значительная часть продукции импортируется в рамках прямых контрактов из Китая. Однако это фактор не окажет существенного влияния на долю нон-фуда в выручке, но при этом может повысить привлекательность формата для покупателей.
География развития
Наиболее привлекательные для открытия магазинов у дома города: Ростов-на-Дону, Н. Новгород, Казань, Ставрополь, Уфа, Пермь, Краснодар, Екатеринбург, Самара. Это связано с высоким уровнем оборота розничной торговли на душу населения. Вместе с тем для Ростова-на-Дону, Н. Новгорода, Казани характерны еще и более высокие показатели плотности розничного товарооборота, что формирует для ритейлеров возможность достижения более высоких показателей отдельных торговых точек (особенно это характерно для крупноформатных торговых объектов).
В то же время высокая плотность розничного товарооборота, как правило, обусловливает и более высокий уровень конкуренции среди сетевых магазинов.
Характеристики «магазинов у дома» (данные по сетям, имеющим более 70 магазинов)
|
Ритейлер |
Бренд |
Тип сети |
Годя появления |
Кол-во SKU |
Сред. торг. площадь, тыс. м2 |
|
Магнит |
Магнит |
федеральная |
2000 |
3454 |
305 |
|
X5 Retail Group N.V. |
Пятерочка |
федеральная |
1999 |
2200–3900 |
475 |
|
Торговый дом Копейка |
Копейка |
федеральная |
1998 |
2500 |
454 |
|
Дикси групп |
Дикси |
федеральная |
1999 |
3500 |
332 |
|
Элемент-Трейд |
Монетка |
федеральная |
2001 |
2500–3500 |
500 |
|
Центр Реструктуризации |
Гроздь |
местная |
2003 |
3000–5000 |
240 |
|
ГК Виктория |
Квартал, Дешево |
федеральная |
2001 |
От 2500 (Дешево), до 7000 (Квартал) |
280 |
|
Мария-Ра |
Мария-Ра |
межрегиональная |
1993 |
3000–4500 |
410 |
|
Новый Импульс-50 |
Утконос |
местная |
2002 |
600 |
60 |
|
Система РегионМарт |
Поляна |
межрегиональная |
1992 |
2500–3000 |
375 |
|
Система РегионМарт |
Чибис, Бонус, Спутник |
межрегиональная |
1992 |
2500–3000 |
400 |
|
Новые торговые системы |
Пятерочка (франчайзинг) |
межрегиональная |
2005 |
3500–5327 |
450 |
|
Новые торговые системы |
Столичный |
межрегиональная |
2005 |
3375 |
120 |
|
Новые торговые системы |
Лидер Экономии |
межрегиональная |
2005 |
966 |
355 |
|
Т и к Продукты |
Магнолия |
межрегиональная |
2002 |
4500–6000 |
218 |
|
Супермаркет Кировский |
Кировский |
межрегиональная |
1994 |
7000 |
440 |
|
Форвард |
Полушка |
межрегиональная |
2001 |
5000 |
380 |
|
Тамерлан |
Пятерочка (франчайзинг) |
местная |
2003 |
2500–5000 |
380 |
|
Аникс |
Аникс, Корзинка |
местная |
1993 |
- |
258 |