Всё о продуктовой рознице

Очередь в сеть

19 Августа 2020, 05:08 Наталья Николаева

Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность. Россияне в режиме самоизоляции пытались накормить и напоить свои семьи, не выходя по мере возможности из дома. Это было непросто, потому что на сайты стояли виртуальные очереди и зачастую проще было пойти в расчерченный полосатой лентой магазин «у дома». ИТ-вендоры тем временем разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла.

shutterstock_313339853.jpg

Довольно сложно учиться, когда труба уже зовет на передовую. Вся индустрия продуктового ритейла испытала жестокие перегрузки. Тяжело вздохнули даже гиганты рынка. «Известно, что большинство крупных ритейлеров в первые месяц-полтора самоизоляции не справились с волной интернет-заказов. В полной мере не удалось обеспечить ни доступность ассортимента, ни доставку покупок. Это справедливо даже для тех из них, у кого уже были достаточно функциональные цифровые магазины, ориентированные на самовывоз, и незначительные масштабы заказов с доставкой. Ситуация постепенно выправилась к маю, но идеальной ее пока назвать трудно», – рассказывает Евгений Овчаров, директор по инновационным решениям компании Oberon.

«Гибкость и масштабируемость ИТ-экосистемы – вот основные проблемы, с которыми столкнулась продуктовая розница, на наш взгляд, – комментирует Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК» в ритейле. – Пандемия наглядно продемонстрировала, что устаревшие ИТ-системы себя практически изжили. Годами складывавшиеся ИТ-ландшафты ритейлеров сейчас стали «потолком» при их дальнейшем развитии. Такие системы тяжело поддаются доработкам. Например, подключение нового канала доставки не должно занимать недели или же для масштабирования нагрузки на интернет-магазин не нужно ждать поставки «железа» в течение месяца».

Раз мы живем по-новому, нужны новые инструменты. И они появились. Порой весьма странные и экзотические. Иногда больше похожие на подпорки для покосившегося забора. «Наибольшее удивление у меня вызвала виртуальная очередь для посещения сайта, – рассказывает Илья Аристов, менеджер по развитию бизнеса компании DataArt. – Онлайн-ритейлер не смог отмасштабировать сервис по доставке продуктов на дом и подключил себе на сайт виртуальную очередь. В итоге клиентам приходилось ждать своей очереди, чтобы просто попасть на сайт и получить возможность сделать заказ, а потом дожидаться еще и доставки».

Кризис, вызванный угрозой пандемии, показал, что дилемма инноватора «меняйся или умри» актуальна как никогда. В любой момент нужно быть готовым к изменениям в устоявшихся технологиях. А это не только ИТ-инструменты, но и процессы в целом. Закрытие традиционных магазинов повысило оборот в интернет-торговле. Об этом рассуждает Наталья Милехина, эксперт по бизнес-решениям компании Generix Group: «Хорошо, если у магазина или сети уже существовал свой интернет-магазин, а если нет? Тут есть отличный выход – маркетплейс. Маркетплейсы начали развиваться до угрозы пандемии, но именно сейчас они стали еще более востребованы и покупателями, и продавцами».

Но маркетплейс – это не столько ИТ-инструмент, сколько технология торговли. «Однако со стороны ИТ она поддерживается огромным набором программных решений, так как обороты штучных товаров, проходящих через маркетплейс, невозможно отслеживать вручную. Кроме сайта-витрины, который видят покупатели, маркетплейс использует разнообразные системы, поддерживающие внутренние процессы, такие как WMS, TMS, CRM, системы бухгалтерского учета и корпоративные учетные системы, а также системы взаимодействия с партнерами: процессинговые системы («банк-клиент»), личные кабинеты поставщиков, системы отслеживания и телематики. И это не полный перечень», – объясняет Наталья Милехина.

Некоторые ритейлеры мудро решили не метаться и развивать те решения, которые постепенно входили в их жизнь еще до пандемии. «Нужно отметить, что все к этому шло и раньше, но в условиях изоляции нужно было трансформироваться и осваивать новые площадки быстрее, – говорит Лина Стратулат, продакт-менеджер по аналитике компании DSSL. – Для решения этой задачи возникло большое количество мобильных приложений. Они предназначены как для внутреннего пользования, так и для потребителя».

ИТ для регулятора

Первый шторм стих, но ритейл пока не может прийти в себя. Новые проблемы на пороге, и имя им – проверки регуляторов. Роспотребнадзор сообщал о том, что с 1 мая сотрудники ведомства уже провели четыре тысячи проверок, чтобы узнать, не нарушают ли предприятия города Москвы противоэпидемический режим. Выяснилось, что нарушают, и больше всех – именно точки продуктовой розницы. Их доля составила 51% всех выявленных нарушителей.

Неизвестно, сколько еще будет проверок и закончатся ли карантинные мероприятия на одном локдауне. Возможно, нас ждет вторая и даже третья волна. Именно так рассудили компании, которые начали предлагать ритейлу совершенно новые ИТ-инструменты. Настолько новые, что, услышав о них в начале года, мы решили бы, что это шутка. Мерить температуру покупателям? Вы в своем уме? Следить, чтобы люди стояли на расстоянии 1,5 метра друг от друга? Зачем? Это что-то, связанное с терроризмом? Мы рассуждали бы примерно так, если бы случайно заглянули бы в ближайшее будущее и одним глазком прочитали заголовки новостей.

К сожалению, теперь не нужно никому объяснять, зачем именно нужны эти новые инструменты. «Во время пандемии стали востребованы решения, связанные с контролем социальной дистанции и бесконтактным измерением температуры с помощью тепловизоров, – рассказывает Сергей Болкисев, основатель компании Ainerics. – Мы адаптировали для этих целей модуль распознавания лиц в составе продукта автоматического управления доступом».

По его словам, в базу данных торговой сети заносятся фотографии всех сотрудников, обязанных находиться на карантине, заболевших или находящихся в зоне риска. Система видеоаналитики Ainerics распознает лица людей, попадающих в поле зрения камер видеонаблюдения, и выполняет поиск по этой базе. В случае обнаружения нарушителя система моментально отправляет уведомление ответственным сотрудникам.

«Наша компания подошла к карантинным решениям комплексно, – делится подробностями Лина Стратулат. – Комплекс включает в себя инструменты тепловизионного контроля, детекторы защитных масок и дистанции между людьми, модуль для подсчета людей, одновременно находящихся в помещении, а также услуги удаленного диспетчерского центра для отслеживания и фиксации инцидентов, предоставления отчетности о соблюдении всех норм и мер защиты.

Она рассказала, как это работает на практике. Так, модуль видеоаналитики детектирует в кадре лица людей и определяет наличие защитной маски. При обнаружении человека без индивидуальных средств защиты детектор генерирует тревожное событие и/или воспроизводит уведомление по громкой связи.

shutterstock_1708551118.jpg

Следующий модуль предназначен для контроля дистанции между людьми в очередях, проходах и любых местах скопления людей. Нейросетевой детектор определяет точное расстояние между людьми в любом помещении или на улице. Это помогает контролировать соблюдение дистанции и навигационной разметки покупателями. При выявлении нарушений система выводит на экран монитора изображение с нарушителем и местом его нахождения, отправляет тревожное уведомление охранникам и ответственным сотрудникам и воспроизводит звуковое оповещение.

Это лучше, чем если магазин будет узнавать о скоплении людей на кассах из гневных постов в соцсетях, как это недавно случилось с «Леруа Мерлен». Кстати, возможно, о нем говорит Лина Стратулат, не называя имен: «К нам обратился очень крупный DIY-ритейлер с проблемой: после ослабления карантинных мер покупатели хлынули в магазин, и контролировать их количество в торговом зале было просто невозможно. Но, как мы понимаем, это очень важно для сдерживания распространения вируса. Для решения задачи мы усовершенствовали модуль подсчета объектов Trassir Neuro Counter».

По ее словам, новый функционал помогает вести подсчет посетителей в режиме реального времени, отображая информацию о количестве покупателей в магазине на мобильном телефоне / мониторе оператора, а также фиксировать тревожное событие, если покупателей в помещении торгового зала больше, чем позволяют правила. «После закрытия счетчики обнуляются, – добавляет Лина Стратулат. – Получая эту информацию в режиме реального времени, ответственные лица предпринимают необходимые действия. Например, перекрывают вход в магазин или торговый зал до того момента, когда количество людей в помещении вновь будет соответствовать установленным нормам.

Еще одно решение – это лицензия Trassir Thermal Camera, которая предназначена для подключения одной тепловизионной камеры. При детекции лица в кадре тепловизор присылает в Trassir данные о температуре обнаруженного лица и снимок человека. В системе задаются настройки порога температуры, при превышении которой генерируется тревожное событие. Программа позволяет настроить различные типы реакций при появлении в кадре человека с повышенной температурой, например, можно отправлять на почту снимки человека с данными о температуре. «Все эти меры помогают выполнять требования Роспотребнадзора, снижать риски заражения и исключать получение штрафов. Кроме того, использующие такие решения или весь комплекс мер компании проявляют свою социальную ответственность, что благоприятно сказывается на лояльности покупателей», – утверждает Лина Стратулат.

Хайп или вечные ценности?

Честно говоря, когда мы впервые услышали о новых инструментах, то возникло стойкое ощущение: мир пытается хайповать на горячих новостях. Чего мы только не видели! Имбирь по четыре тысячи за килограмм, «антивирусные» коробки с чесноком и лимоном по цене, сильно превышающей докарантинную, и прочие «антикризисные» меры. Почему бы ИТ-компаниям не сыграть в ту же игру?

Руслан Цечоев, руководитель веб-интегратора EVEN Lab, подтверждает наши подозрения: «По большей части это хайп. Дело в том, что сложные технические решения разрабатываются и внедряются долго. Сейчас ритейлу нужно проявлять максимальную гибкость, быстро перестраиваться, использовать готовые сервисы, но не начинать дорогостоящие проекты. Например, недавняя новость о тестировании магазинов без касс и продавцов «Азбукой вкуса» совместно со Сбербанком и «Визой» может показаться антикризисным решением. Но их проект – результат долгой работы, которая была начата до сообщений о коронавирусе».

Лина Стратулат не согласна и считает, что вопрос о хайпе даже поднимать не стоит: «Назвать данные решения однодневками или хайпом я не могу. Во-первых, мы не знаем, когда эпидемия завершится и завершится ли, все прогнозы очень противоречивые. Во-вторых, это не работа по принципу хайпа. Рынок сформировал запрос и проблему, ИТ-вендоры ответили ему своими решениями, и у каждой такой компании есть стремление принести пользу бизнесу и человеку. Это не обман или трюк, как при хайпе, а реакция на проблему, стоит разделять эти понятия». По ее мнению, количество запросов на противоэпидемиологические решения растет с каждым днем: «В нашей компании мы называем такие решения «карантинным пакетом» и стараемся максимизировать пользу, которую он может принести. При этом мы продумываем сценарии использования решения после завершения пандемии».

Как бы то ни было, очевидно, что решения для «бесконтактного измерения температуры» и «соблюдения социальной дистанции» сами по себе не обещают увеличить прибыль. «Сейчас, в фазе спада экономики, во время «затягивания поясов» тратить деньги на хайп даже крупный ритейл не станет, – размышляет Евгений Овчаров. – Другое дело, если говорить об обязательных мерах по измерению температуры и контроле социальной дистанции как условии работы магазина. Но при этом от регуляторов должны быть нещадные штрафы за нарушения. А это тоже маловероятно, ведь крупный ритейл – серьезные и социально значимые игроки рынка с собственным лобби, и так просто штрафами его не обложить».

«Если история с тепловизорами действительно вряд ли окажется востребованной после окончания карантина, то развернутая во время пандемии система видеоаналитики может быть эффективно использована и в дальнейшем, – резонно замечает Сергей Болкисев. – Тем более что сфера ее применения широка и, кстати, очень интересна». По его словам, помимо контроля доступа на предприятия это может быть контроль рабочего времени персонала и его нахождения на рабочем месте. Для магазинов примерами использования могут быть замеры пешеходного трафика (в том числе с демографическими характеристиками), контроль возникновения очередей, предотвращение внутренних злоупотреблений и краж, оповещение о «заблокированных» ранее за воровство покупателях.

«Мне кажется, что кризис только пробудит интерес к «умному видеонаблюдению» и консалтингу на основе полученных данных, – говорит Сергей Болкисев. – Остановка бизнеса на несколько месяцев обозначила слабые места, выявила потребность в правильном прогнозировании и ИТ-трансформации бизнес-процессов. Данные, которые видеоаналитика может дать бизнесу, имеют большую ценность, дают понимание о происходящем и создают прочный фундамент для будущего. Система поможет не совершить ошибку при открытии нового магазина, всегда знать в лицо любимых клиентов или усилить контроль безопасности».

Под защиту

«Безопасность» – вот слово, которое будет в центре внимания людей еще очень долго. По мнению Дмитрия Смирнова, совершенно ясно: ритейл уже не будет прежним. Поведенческие акценты покупателей еще больше сместятся в сторону сервиса, защищенности, снова произойдет перераспределение каналов коммуникации с клиентом. «Мы считаем, что ИТ сыграет очень важную роль в конкурентной борьбе ритейлеров за лояльность клиентов, а также будет влиять на эффективность бизнеса. Поэтому мы разработали антикризисный портфель специально для ритейлеров, – говорит он. – Именно цифровизация решает задачу адаптивности, актуальность которой получила новый виток в связи с коронакризисом. Тем не менее о принципиально новом ИТ-инструментарии речи не идет».

В первую очередь продуктовой рознице надо построить платформу, которая позволит взаимодействовать с клиентами: принимать заказы и оплаты. Во вторую очередь хорошо бы озаботиться безопасностью внутренних процессов компании, в которой сотрудники работают дистанционно: количество хакерских атак резко возросло, когда компании перевели сотрудников на удаленную работу. Подробностями делится Никита Цаплин, управляющий партнер RUVDS.com: «Необходимо обеспечить безопасность бухгалтерии, документооборота и личных данных покупателей. Если инфраструктура не защищена и не настроена с учетом атак, данные легко утекут в руки конкурентов. Нужно обратить внимание на SaaS-инструменты, которые работают на виртуальных серверах (VPS), – пока это самый безопасный и ненакладный способ защитить данные клиентов и компании».

В связи с угрозой повторения пандемии, возможно, будет некоторый всплеск интереса к роботизированным решениям, позволяющим создавать склады и производства с минимальным количеством сотрудников. Про это решение вспоминает Наталья Милехина: «С одной стороны, роботизированный склад снизит риски перерывов в работе в связи с массовыми заболеваниями, с другой – роботам не нужны средства индивидуальной защиты, а следовательно, можно избежать связанных с этим расходов».

shutterstock_1700378881.jpg

Слабое звено

Подтянуть недостающие элементы ИТ-систем – вот что советуют все опрошенные нами эксперты. Но каждый смотрит на эти недостающие звенья со своей колокольни. По мнению Натальи Милехиной, розничной торговле потребуются развитые решения, которые могут быть быстро перенастроены для поддержки усложнившихся процессов. При угрозе пандемии важно сокращать личные контакты и проводить периодические дезинфекции. ИТ-решения должны позволять описывать такие действия при перемещении товара в цепи поставок и контролировать выполнение этих действий сотрудниками.

Все и всегда хотят сократить расходы, поэтому, как и прежде, популярностью пользуются сервисы автоматизации. «Мы видим интерес ритейлеров к нашему предложению, – рассказывает Ленар Рахматуллин, руководитель направления услуг «Сервис Деск» компании ICL Services. – Мы предложили услугу «Сервис Деска» с технологиями искусственного интеллекта. Не можем отнести ее к хайповой, так как услуга предоставлялась заказчикам и ранее, до периода пандемии. К слову, крупнейшими ее потребителями и прежде являлись ритейл и сети общественного питания, где достаточно широко применяются системы автоматизации».

По его словам, спрос на консультации по работе с клиентами через Интернет, чаты, звонки растет. Часто ритейлерам приходится обзванивать клиентов, подтверждать статусы заказа – это все мы можем автоматизировать. «Сервис Деск» с этим хорошо справляется. На текущий момент мы отмечаем рост запросов на чат-боты, обработку голосового обращения, когда на первой стадии включается робот и помогает отсортировать звонки, направить клиента к нужному специалисту», – поясняет Ленар Рахматуллин.

Он отмечает, что большинство обращений всегда связано со специ­фичными бизнес-процессами заказчика. «К примеру, ритейлеров, использующих кассовое оборудование, традиционно волнуют вопросы, связанные с чеками, работой онлайн-магазинов. Меньше половины заявок – это проблемы с учетными записями, предоставлением доступа, восстановлением паролей. В период самоизоляции из-за массового перехода на удаленную работу наблюдался всплеск запросов, когда пользователь начинает подключать системы на расстоянии, и ему нужно настроить собственные устройства, подключить принтер. Сейчас, когда все начали возвращаться в офисы, мы также ожидаем всплеска обращений из-за доступа к системам».

На крыльях доставки

Карантин дал толчок развитию онлайн-покупок и в продуктовом сегменте. В ближайшее время будут развиваться доставка «до двери» и в постаматы. При этом развитие онлайн-формата потребует более скоординированной работы логистики и цепи поставок, ИТ и контроля персонала. Подробностями делится Юлия Гаврилова, директор по продажам компании Sigfox: «Пандемия выявила неготовность логистической инфраструктуры многих компаний к массовым заказам на доставку «до двери». Мы часто слышим и читаем негативные отзывы о службе и качестве доставке крупных онлайн-ритейлеров, когда товар задерживается, приходит не полностью укомплектованным, когда товар не приходит совсем, но при этом есть отметка о его доставке».

Как полагает Юлия Гаврилова, в решении этих проблем могут помочь инструменты Интернета вещей (internet of things – IoT). Так, с помощью датчиков движения клиенты могут в приложении отслеживать перемещение курьеров и точно знать, когда курьер выехал и примерно через какое время доставит заказ, общаться с курьером непосредственно в чате приложения. Для компаний это возможность не только отслеживать курьеров, но также анализировать полученные данные и составлять оптимальные маршруты и время. 

Доставка любого продукта – на данный момент популярный и востребованный бизнес. Функционирование такого бизнеса предполагает очень сильную проработку ИТ-инструментария. «Как правило, он включает в себя интернет-магазин, мобильное приложение, приложение для сборщиков, приложение для доставщиков, интеграцию с внутренними системами магазинов, систему для управления дарксторами, – перечисляет Андрей Минин, генеральный директор digital-агентства aim. – При этом каждая фудтех-компания старается внедрять свою инновацию в этот процесс для результативной автоматизации и сокращения издержек».

В России «Яндексу» удалось быстро перестроить сервис «Яндекс.Такси» для доставки из магазинов. В США взлетел DoorDash – сервис доставки еды, работающий по принципу BlaBlaCar: водитель доставляет заказы по пути домой. «Все, что связано с быстрой доставкой, будет развиваться. Но, например, для доставки дронами еще рановато. Попытки использования дронов – это рекламные акции, и в ближайшие лет пять таковыми и останутся», – скептично замечает Руслан Цечоев.

Евгений Овчаров полагает, что сервис доставки будет активно развиваться и дальше: «Вот статистика от «Яндекс.Кассы»: в апреле заказов продуктов с доставкой на 85% больше, чем в марте. И ожидается, что в мае рост достигнет 100%. Конечно, никто не прогнозирует двукратного роста от месяца к месяцу в дальнейшем, но что восходящее направление тренда с нами до конца года и дальше – сомнений не вызывает».

Покупательная способность россиян упала, а значит, обострилась конкуренция и появилась потребность снижать расходы. На таком фоне ритейл сосредоточится не на инновациях, а на оптимизации, в первую очередь логистической. По словам Руслана Цечоева, производители будут искать новые формы сотрудничества с ритейлом. Таким образом, будет расти потребность в услугах интеграции информационных систем ритейлера со службами доставки и с системами производителей и поставщиков.

Не до жиру

Несмотря на все рассуждения, порой кажется, что ритейл в ближайшее время вообще не станет смотреть на ИТ-инструменты. Слишком много пробоин возникло в корабле. Нужно затыкать дыры, экономить. «Действительно, порой на наши предложения по внедрению автоматизации мы слышим от ритейлеров, что для них целесообразнее потратить бюджет на еще одну торговую точку, которая сразу начнет приносить доход, – соглашается с нашими рассуждениями Дмитрий Смирнов. – Однако пандемия очень хорошо показала неэффективность многих бизнес-процессов. А эффективность мало где может быть достигнута без автоматизации. Поэтому мы уверены, что в ближайшее время ИТ-инструменты станут еще больше востребованы в этой сфере».

Заметим: относительно безболезненно, а то и с выгодой, пандемию перенесли компании, чья ИТ-экосистема позволяла быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию: поменять ассортимент и прогноз спроса, видоизменить логистику, сайт.

Культурное влияние

За какой инструмент хвататься ритейлеру – ответ на этот вопрос будет сильно зависеть от его стратегии развития. «Если вы спросите об этом ритейлеров, то мнения будут очень отличаться, – считает Лина Стратулат. – Одни совершенно не готовы к выходу в онлайн и направляют силы на поддержание продаж в торговых точках, автоматизацию процессов. Другие будут развивать и доводить до совершенства доставку, кто-то будет активно использовать вендинговые аппараты. А вот в успешность и окупаемость магазина без продавцов в России лично я верю мало. Мировой опыт показывает нерадужную картину, кроме того, есть высокие социопсихологические барьеры».

Фокус на инструментах опасен, поскольку не позволяет их эффективно применять для решения задач бизнеса. Все инструменты необходимо поместить в контекст бизнеса. Помимо инструментов нужны методология цифровизации, политики по работе с информацией, специалисты с современными компетенциями, а также совершенно новая культура работы с информацией. Об этом подробно говорит Александр Черкавский, методолог по решениям в области управления данными компании «Витте Консалтинг», эксперт по цифровой экономике РАНХиГС: «Критическим фактором успеха во время и после пандемии станет наличие подготовленных сотрудников, из которых можно сформировать команду цифровизации. Уже эта команда будет достигать поставленных целей. Я бы предложил подготовить план обучения сотрудников, оценку уровня зрелости цифрового развития, разработку концепции и стратегии цифровизации, а также методики цифровизации. Причем все перечисленные мероприятия обычно выполняются с участием не только консультантов-методологов, но обу­ченных сотрудников организации. В жизни это приводит к тому, что топ-менеджмент организации прекрасно понимает, во что он вкладывает деньги при цифровизации, что именно и каким образом спрашивать с исполнителей в ходе реализации программы».

По его мнению, следует также учитывать, что ИТ напрямую не связаны с цифровизацией. Цифровизация – это про создание ценности для организации, для этого новые информационные технологии могут и не понадобиться. Если же организация сфокусируется исключительно на снижении издержек, то новые ИТ не будут востребованы, и проекты развития будут приостановлены. Сейчас на рынке уже так и происходит. В ходе недавнего мониторинга российского рынка выявлен низкий уровень зрелости цифрового развития из-за фокуса на хайповых технологиях и технических вопросах. «В организациях есть программное обеспечение, аппаратное обеспечение, – говорит Александр Черкавский. – А методологического обеспечения и информационных менеджеров нет. Бизнес не понимает, как данные связаны с успешностью организации. Поэтому во всех организациях существуют проблемы с целеполаганием для цифровизации, с оценкой соответствующих инвестиционных проектов и с исполнением».

«Я бы рекомендовал начать с культуры компании, понимания, как изменять или адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям, – поддерживает ход мысли Александра Илья Аристов. – Мне очень понравилось, как сеть магазинов «ВкусВилл» решила задачу доставки во время пандемии. У них до этого момента была доставка по Москве (я живу в Питере), в мобильном приложении покупателя можно было посмотреть остатки по магазину, заказать онлайн и забрать самому. Добавив к этому функционалу доставку от «Яндекс.Такси», они быстро решили задачу онлайн-доставки, сделали ее в тот же день, что остальные сервисы по доставке продуктов не всегда могут предложить (кроме «Самоката», конечно же). Или, например, сеть «Буше» – не думаю, что они так бы легко смогли выйти в онлайн, если бы не их корпоративная культура. ИТ тоже важны, но они играют поддерживающую роль. Ну и на внедрение чего-то нового нужны инвестиции и время, не уверен, что сейчас компании будут готовы к запуску больших проектов, если появится риск второй волны».


Выпуск журнала:

Очередь в сеть

Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реальность.В режиме самоизоляции на сайты стояли виртуальные очереди, а ИТ-вендоры разрабатывали «карантинные пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла.

Техническая

Коментарии (0)
Похожие статьи
Читайте также
29 Апреля 2020, 04:04
26 Февраля 2020, 07:02
04 Февраля 2020, 08:02