Несмотря на снижение темпов роста, российский рынок снеков продолжает двигаться вверх. Ежегодно продажи этой продукции увеличиваются на 2-3% в натуральном выражении. Однако постепенное насыщение категории заставляет производителей искать новые решения для завоевания потребителя.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>Несмотря на снижение темпов роста, российский рынок снеков продолжает двигаться вверх. Ежегодно продажи этой продукции увеличиваются на 2-3% в натуральном выражении. Однако постепенное насыщение категории заставляет производителей искать новые решения для завоевания потребителя.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Несмотря на снижение темпов роста, российский рынок снеков продолжает двигаться вверх. Ежегодно продажи этой продукции увеличиваются на 2-3% в натуральном выражении. Однако постепенное насыщение категории заставляет производителей искать новые решения для завоевания потребителя. [~PREVIEW_TEXT] => Несмотря на снижение темпов роста, российский рынок снеков продолжает двигаться вверх. Ежегодно продажи этой продукции увеличиваются на 2-3% в натуральном выражении. Однако постепенное насыщение категории заставляет производителей искать новые решения для завоевания потребителя. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1805 [TIMESTAMP_X] => 03.11.2018 14:04:24 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 362 [WIDTH] => 460 [FILE_SIZE] => 63404 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/48c [FILE_NAME] => 48cac8b34086ad1af999541a6b601a31.jpg [ORIGINAL_NAME] => kateg.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 7ace1388302f7d883e602618f94d9901 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/48c/48cac8b34086ad1af999541a6b601a31.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/48c/48cac8b34086ad1af999541a6b601a31.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/48c/48cac8b34086ad1af999541a6b601a31.jpg [ALT] => В здоровой категории [TITLE] => В здоровой категории ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1805 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => v-zdorovoy-kategorii [~CODE] => v-zdorovoy-kategorii [EXTERNAL_ID] => 3682 [~EXTERNAL_ID] => 3682 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 28.11.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => В здоровой категории [ELEMENT_PAGE_TITLE] => В здоровой категории [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Несмотря на снижение темпов роста, российский рынок снеков продолжает двигаться вверх. Ежегодно продажи этой продукции увеличиваются на 2-3% в натуральном выражении. Однако постепенное насыщение категории заставляет производителей искать новые решения для завоевания потребителя. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => В здоровой категории [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => В здоровой категории | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [1] => Array ( [ID] => 3679 [~ID] => 3679 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Разогретый рынок [~NAME] => Разогретый рынок [ACTIVE_FROM_X] => 2011-11-28 18:52:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-11-28 18:52:00 [ACTIVE_FROM] => 28.11.2011 18:52:00 [~ACTIVE_FROM] => 28.11.2011 18:52:00 [TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:34:27 [~TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:34:27 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/razogretyy-rynok/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/razogretyy-rynok/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Являясь одним из самых динамично развивающихся в категории замороженных продуктов, рынок готовых блюд вырос в 2010 году, по разным оценкам, от 15 до 45%. Неоднозначные выводы прежде всего свидетельствуют о том, что сегмент окончательно не устоялся. Однако аналитики считают, что постоянный спрос на продукцию уже сформирован. В дальнейшем он и станет основным драйвером роста категории.
Неоднозначные выводы прежде всего свидетельствуют о том, что сегмент окончательно не устоялся. Однако аналитики считают, что постоянный спрос на продукцию уже сформирован. В дальнейшем он и станет основным драйвером роста категории.
АВТОР: Ольга Еремина
Неоднозначный рост
Прийти к единому мнению касательно объемов рынка готовых блюд аналитикам достаточно сложно, ведь пока нет четкого перечня продуктов, которые можно отнести к сегменту замороженных готовых обедов. «Рынок готовых блюд в России оценить достаточно сложно, поскольку до сих пор существуют разночтения, какие продукты включать в этот список – замороженные и охлажденные или еще сублимированные и стерилизованные, – отмечает консультант компании «Конкорд Кулинарная линия» Дункан Блэк. – По неподтвержденным данным, рынок замороженных и охлажденных обедов составляет 30 млрд руб. в год».
Некоторые агентства, считая категорию сравнительно молодой, просто не берутся оценивать ее в качестве отдельного рынка. Так, по данным Intesco Research Group, в 2010 году суммарное производство готовых блюд из рыбы, мяса и морепродуктов, включая замороженную и охлажденную продукцию, а также консервированные готовые блюда из ракообразных, моллюсков, составило 190 тыс. т, что на 45% больше, чем в 2009-м. Такое существенное увеличение показателя аналитики связывают в первую очередь с ростом объема выпуска мясных и мясосодержащих кулинарных изделий на 103%.
А по данным «АМИ ВЕТРА-маркетинг», объем рынка готовых к употреблению первых и вторых блюд в 2010 году составил 55–60 тыс. т. В компании «РусФудМенеджмент» дают менее оптимистичную оценку рынка – всего 8,5–9 тыс. т и 10–15% повышение. «Рынок готовых блюд находится на подъеме, и мы видим это по растущему числу марок в товарной группе, – констатирует бренд-менеджер коммерческого департамента компании «РусФудМенеджмент» Сергей Сазонов. – Основными драйверами роста в категории по-прежнему служат ускоряющийся темп жизни в крупных городах и нежелание городских жителей проводить время у плиты. Однако текущая экономическая ситуация сдерживает повышение рынка. По сравнению с докризисным периодом, когда рост составлял 35–45% в год, сегодня, по нашей оценке, он не превышает 10–15%». Действительно, по информации «Экспресс-Обзор», в 2006–2009 годах объем продаж готовых обедов ежегодно повышался в среднем на 44% в натуральном выражении.
Из-за разнородности категории денежная оценка объема российского рынка готовых к употреблению первых и вторых обеденных блюд варьировалась в 2010 году в широких пределах – от $160 до 170 млн, отмечает «АМИ ВЕТРА-маркетинг». По словам Сергея Сазонова из «РусФудМенеджмента», сегодня рынок замороженных готовых блюд составляет 1,7–2 млрд руб.
Правда, первый квартал 2011 года для этого сегмента стал скорее негативным из-за опережающего увеличения расходов населения на другие потребительские товары и услуги. По оценке «АМИ ВЕТРА-маркетинг», снижение продаж составило около 5-6%. «Как и на рынке замороженной продукции, перспективы развития в 2011–2012 годах неоднозначны, – отмечает маркетолог компании «Невская трапеза» Сергей Сорокин. – Основная проблема – опережающий рост стоимости продуктов питания. Согласно оценке Росстата, в 2010 году цены увеличились на 12,9%. В этом году повышение может составить 18–20%, чему будет способствовать резкий скачок цен на энергоносители и увеличение прочих издержек производителей». По словам генерального директора компании «МГФМ» Рены Мурадовой, сырье дорожает ежедневно, и, чтобы сгладить рост отпускных цен, компания старается переходить на использование отечественного сырья. И хотя доля импортных ингредиентов постоянно снижается, отечественного сырья не всегда достаточно для производства, а его качество оставляет желать лучшего.
Розничные цены на кулинарные изделия из птицы в 2010 году выросли незначительно, на 4%, то есть гораздо меньше, чем в предыдущие годы, отмечается в исследовании Intesco Research Group. По данным аналитиков, в 2009 году средняя цена за килограмм этой продукции выросла на 14,5%. «В первой половине 2011 года потребителю было необходимо заплатить в среднем 187 руб. за 1 кг изделий из птицы, а в августе стоимость увеличилась до 188,4 руб./кг», – говорит руководитель отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group Юлия Шпонкина.
Хотя сегмент в целом и можно считать одним из наиболее перспективных, пока на рынке заморозки он занимает около 3-4% в натуральном выражении, подсчитали в «АМИ ВЕТРА-маркетинг». По словам вице-президента компании «Продукты Питания» Дамира Имамовича, в стоимостном выражении доля выше, поскольку готовые блюда относятся к категории более дорогих продуктов сегмента средний+. «Если смотреть на рынок замороженных продуктов в целом, то готовые блюда занимают небольшую его часть – около 1% по объему и 1,5–1,7% по деньгам», – подтверждает Сергей Сазонов.
Разогрел - и на стол
Основное отличие готового блюда от традиционной замороженной или охлажденной продукции – способ его приготовления. Такой продукт достаточно только разогреть в микроволновой печи или духовке. По определению компании «Продукты Питания», готовые обеды – это полностью готовые блюда, комбинированные из основного блюда (мясо) в сочетании с гарниром. К выпуску первых продуктов категории готовых обедов компания «Продукты Питания» приступила в начале 2005 года, когда на рынок была выведена лазанья от «Золотого Петушка» – тонкие пласты теста из твердых сортов пшеницы с различными начинками и соусами.
Блюдо на второе
Видя растущую популярность готовых блюд среди потребителей, игроки рынка замороженной продукции начинают осваивать эту перспективную нишу. Так, компания «Ортика Фрозен Фудс» недавно выпустила новую линейку готовых обедов серии «Блюда мира», а компания «МГФМ» вывела на рынок жареные пельмени. «До этого мы изготавливали только замороженные полуфабрикаты, – делится Рена Мурадова. – Решение о выходе в новую категорию было обусловлено незначительным падением спроса на традиционную заморозку в сети «Гиперглобус», с которой мы активно работаем. Кроме того, мы увидели растущую потребность в готовых блюдах, особенно в жареных пельменях, со стороны наших клиентов. Пока планируем выпускать продукцию трех видов: с паприкой, с сыром и классические жареные пельмени».
В 2009 году готовые быстрозамороженные мясные блюда с гарниром и мясные пироги с начинкой в России выпускали 25 компаний, отмечают в Intesco Research Group. Крупнейшие из них – ТПК «Вилон», Клинский мясоптицекомбинат и «Сибирский гурман», их продукция сформировала 88% предложения на российском рынке. В структуре производства кулинарных изделий из рыбы из 72 отечественных компаний аналитики Intesco Research Group выделяют двух основных игроков – «Вичюнай-Русь» и «Рыбообрабатывающий комбинат № 1», на долю которых в 2009 году пришлось более 85% всей продукции. В сегменте мясных кулинарных изделий в 2009 году было представлено около 145 предприятий. В целом по рынку готовых блюд за период август 2010-го – июль 2011 года, согласно подсчетам «Nielsen Россия», доля крупнейших компаний – «Мираторг», «Вилон» и SADIA – составила 64,6% в натуральном выражении.
Тем не менее пока рынок готовых обеденных блюд не является высококонкурентным, отмечает Дамир Имамович. «Даже ассортиментная линейка дискаунтера состоит из 8–12 наименований пельменей разных производителей, при этом сегмент готовых блюд в лучшем случае представлен тремя-четырьмя позициями одного игрока, максимум – двух, – констатирует он. – Не лучше ситуация и в крупных супермаркетах. Ценовая конкуренция скорее отсутствует, а потребитель при выборе ориентируется на свои вкусовые пристрастия и распространенность в рознице».
Холодное решение
Отмечая потенциал российского рынка готовых охлажденных и замороженных блюд, компания «Конкорд Кулинарная линия», производящая обеды для коллективного питания, весной 2011 года решила выйти в розницу. Теперь в сетевом ритейле представлено 22 наименования производителя: супы «На первое» (9 SKU), вторые блюда «На второе» (7 SKU), а также замороженная выпечка Pirozhki. «В России рынок готовых охлажденных блюд развит слабо, – отмечает генеральный директор группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин. – Если на Западе в торговых сетях их объем достигает 20% общего количества продуктов питания, то в России этот показатель составляет всего 1%».
По мнению консультанта компании «Конкорд Кулинарная линия» Дункана Блэка, рынки замороженной и охлажденной продукции занимают совершенно разные ниши. «Исследование, проведенное в розничных сетях Великобритании в конце ноября 2010 года, показало, что у замороженных и свежих охлажденных блюд нет ничего общего, – говорит он. – В Tesco на прилавке с замороженными продуктами было отмечено девять наименований, а на витрине с охлажденными продуктами – более 200, в Sainsburys – около 12 позиций замороженных продуктов и более 300 охлажденных».
По информации Intesco Research Group, сегмент кулинарных изделий из рыбы в 2010 году занимал 58% рынка, готовых мясных и мясосодержащих продуктов – 40%, остальное пришлось на готовые блюда из ракообразных и моллюсков. В структуре ассортимента доля вторых обеденных блюд составила 80%, а первых – 20%, подсчитали в компании «Продукты Питания». Существенного изменения структуры потребления, считают аналитики агентства Intesco Research Group, в ближайшее время не произойдет, а тенденция увеличения потребительского спроса повысит конкуренцию между производителями, которые будут вынуждены стать более клиентоориентированными и расширять продуктовую линейку.
Рост рынка замороженных готовых блюд в ближайшие два года в компании «Продукты Питания» прогнозируют в среднем на 5% в натуральном выражении. «Итоги 2012–2013 годов во многом будут зависеть от общего состояния потребительских доходов. Пока перспективы выглядят умеренно пессимистично. Значительного сокращения рынка не будет, поскольку на продукцию сформировался устойчивый спрос. Но активного роста тоже ожидать не приходится, ведь уверенность в стабильности ситуации убавилась», – рассуждает Дамир Имамович.
[~DETAIL_TEXT] =>Являясь одним из самых динамично развивающихся в категории замороженных продуктов, рынок готовых блюд вырос в 2010 году, по разным оценкам, от 15 до 45%. Неоднозначные выводы прежде всего свидетельствуют о том, что сегмент окончательно не устоялся. Однако аналитики считают, что постоянный спрос на продукцию уже сформирован. В дальнейшем он и станет основным драйвером роста категории.
Неоднозначные выводы прежде всего свидетельствуют о том, что сегмент окончательно не устоялся. Однако аналитики считают, что постоянный спрос на продукцию уже сформирован. В дальнейшем он и станет основным драйвером роста категории.
АВТОР: Ольга Еремина
Неоднозначный рост
Прийти к единому мнению касательно объемов рынка готовых блюд аналитикам достаточно сложно, ведь пока нет четкого перечня продуктов, которые можно отнести к сегменту замороженных готовых обедов. «Рынок готовых блюд в России оценить достаточно сложно, поскольку до сих пор существуют разночтения, какие продукты включать в этот список – замороженные и охлажденные или еще сублимированные и стерилизованные, – отмечает консультант компании «Конкорд Кулинарная линия» Дункан Блэк. – По неподтвержденным данным, рынок замороженных и охлажденных обедов составляет 30 млрд руб. в год».
Некоторые агентства, считая категорию сравнительно молодой, просто не берутся оценивать ее в качестве отдельного рынка. Так, по данным Intesco Research Group, в 2010 году суммарное производство готовых блюд из рыбы, мяса и морепродуктов, включая замороженную и охлажденную продукцию, а также консервированные готовые блюда из ракообразных, моллюсков, составило 190 тыс. т, что на 45% больше, чем в 2009-м. Такое существенное увеличение показателя аналитики связывают в первую очередь с ростом объема выпуска мясных и мясосодержащих кулинарных изделий на 103%.
А по данным «АМИ ВЕТРА-маркетинг», объем рынка готовых к употреблению первых и вторых блюд в 2010 году составил 55–60 тыс. т. В компании «РусФудМенеджмент» дают менее оптимистичную оценку рынка – всего 8,5–9 тыс. т и 10–15% повышение. «Рынок готовых блюд находится на подъеме, и мы видим это по растущему числу марок в товарной группе, – констатирует бренд-менеджер коммерческого департамента компании «РусФудМенеджмент» Сергей Сазонов. – Основными драйверами роста в категории по-прежнему служат ускоряющийся темп жизни в крупных городах и нежелание городских жителей проводить время у плиты. Однако текущая экономическая ситуация сдерживает повышение рынка. По сравнению с докризисным периодом, когда рост составлял 35–45% в год, сегодня, по нашей оценке, он не превышает 10–15%». Действительно, по информации «Экспресс-Обзор», в 2006–2009 годах объем продаж готовых обедов ежегодно повышался в среднем на 44% в натуральном выражении.
Из-за разнородности категории денежная оценка объема российского рынка готовых к употреблению первых и вторых обеденных блюд варьировалась в 2010 году в широких пределах – от $160 до 170 млн, отмечает «АМИ ВЕТРА-маркетинг». По словам Сергея Сазонова из «РусФудМенеджмента», сегодня рынок замороженных готовых блюд составляет 1,7–2 млрд руб.
Правда, первый квартал 2011 года для этого сегмента стал скорее негативным из-за опережающего увеличения расходов населения на другие потребительские товары и услуги. По оценке «АМИ ВЕТРА-маркетинг», снижение продаж составило около 5-6%. «Как и на рынке замороженной продукции, перспективы развития в 2011–2012 годах неоднозначны, – отмечает маркетолог компании «Невская трапеза» Сергей Сорокин. – Основная проблема – опережающий рост стоимости продуктов питания. Согласно оценке Росстата, в 2010 году цены увеличились на 12,9%. В этом году повышение может составить 18–20%, чему будет способствовать резкий скачок цен на энергоносители и увеличение прочих издержек производителей». По словам генерального директора компании «МГФМ» Рены Мурадовой, сырье дорожает ежедневно, и, чтобы сгладить рост отпускных цен, компания старается переходить на использование отечественного сырья. И хотя доля импортных ингредиентов постоянно снижается, отечественного сырья не всегда достаточно для производства, а его качество оставляет желать лучшего.
Розничные цены на кулинарные изделия из птицы в 2010 году выросли незначительно, на 4%, то есть гораздо меньше, чем в предыдущие годы, отмечается в исследовании Intesco Research Group. По данным аналитиков, в 2009 году средняя цена за килограмм этой продукции выросла на 14,5%. «В первой половине 2011 года потребителю было необходимо заплатить в среднем 187 руб. за 1 кг изделий из птицы, а в августе стоимость увеличилась до 188,4 руб./кг», – говорит руководитель отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group Юлия Шпонкина.
Хотя сегмент в целом и можно считать одним из наиболее перспективных, пока на рынке заморозки он занимает около 3-4% в натуральном выражении, подсчитали в «АМИ ВЕТРА-маркетинг». По словам вице-президента компании «Продукты Питания» Дамира Имамовича, в стоимостном выражении доля выше, поскольку готовые блюда относятся к категории более дорогих продуктов сегмента средний+. «Если смотреть на рынок замороженных продуктов в целом, то готовые блюда занимают небольшую его часть – около 1% по объему и 1,5–1,7% по деньгам», – подтверждает Сергей Сазонов.
Разогрел - и на стол
Основное отличие готового блюда от традиционной замороженной или охлажденной продукции – способ его приготовления. Такой продукт достаточно только разогреть в микроволновой печи или духовке. По определению компании «Продукты Питания», готовые обеды – это полностью готовые блюда, комбинированные из основного блюда (мясо) в сочетании с гарниром. К выпуску первых продуктов категории готовых обедов компания «Продукты Питания» приступила в начале 2005 года, когда на рынок была выведена лазанья от «Золотого Петушка» – тонкие пласты теста из твердых сортов пшеницы с различными начинками и соусами.
Блюдо на второе
Видя растущую популярность готовых блюд среди потребителей, игроки рынка замороженной продукции начинают осваивать эту перспективную нишу. Так, компания «Ортика Фрозен Фудс» недавно выпустила новую линейку готовых обедов серии «Блюда мира», а компания «МГФМ» вывела на рынок жареные пельмени. «До этого мы изготавливали только замороженные полуфабрикаты, – делится Рена Мурадова. – Решение о выходе в новую категорию было обусловлено незначительным падением спроса на традиционную заморозку в сети «Гиперглобус», с которой мы активно работаем. Кроме того, мы увидели растущую потребность в готовых блюдах, особенно в жареных пельменях, со стороны наших клиентов. Пока планируем выпускать продукцию трех видов: с паприкой, с сыром и классические жареные пельмени».
В 2009 году готовые быстрозамороженные мясные блюда с гарниром и мясные пироги с начинкой в России выпускали 25 компаний, отмечают в Intesco Research Group. Крупнейшие из них – ТПК «Вилон», Клинский мясоптицекомбинат и «Сибирский гурман», их продукция сформировала 88% предложения на российском рынке. В структуре производства кулинарных изделий из рыбы из 72 отечественных компаний аналитики Intesco Research Group выделяют двух основных игроков – «Вичюнай-Русь» и «Рыбообрабатывающий комбинат № 1», на долю которых в 2009 году пришлось более 85% всей продукции. В сегменте мясных кулинарных изделий в 2009 году было представлено около 145 предприятий. В целом по рынку готовых блюд за период август 2010-го – июль 2011 года, согласно подсчетам «Nielsen Россия», доля крупнейших компаний – «Мираторг», «Вилон» и SADIA – составила 64,6% в натуральном выражении.
Тем не менее пока рынок готовых обеденных блюд не является высококонкурентным, отмечает Дамир Имамович. «Даже ассортиментная линейка дискаунтера состоит из 8–12 наименований пельменей разных производителей, при этом сегмент готовых блюд в лучшем случае представлен тремя-четырьмя позициями одного игрока, максимум – двух, – констатирует он. – Не лучше ситуация и в крупных супермаркетах. Ценовая конкуренция скорее отсутствует, а потребитель при выборе ориентируется на свои вкусовые пристрастия и распространенность в рознице».
Холодное решение
Отмечая потенциал российского рынка готовых охлажденных и замороженных блюд, компания «Конкорд Кулинарная линия», производящая обеды для коллективного питания, весной 2011 года решила выйти в розницу. Теперь в сетевом ритейле представлено 22 наименования производителя: супы «На первое» (9 SKU), вторые блюда «На второе» (7 SKU), а также замороженная выпечка Pirozhki. «В России рынок готовых охлажденных блюд развит слабо, – отмечает генеральный директор группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин. – Если на Западе в торговых сетях их объем достигает 20% общего количества продуктов питания, то в России этот показатель составляет всего 1%».
По мнению консультанта компании «Конкорд Кулинарная линия» Дункана Блэка, рынки замороженной и охлажденной продукции занимают совершенно разные ниши. «Исследование, проведенное в розничных сетях Великобритании в конце ноября 2010 года, показало, что у замороженных и свежих охлажденных блюд нет ничего общего, – говорит он. – В Tesco на прилавке с замороженными продуктами было отмечено девять наименований, а на витрине с охлажденными продуктами – более 200, в Sainsburys – около 12 позиций замороженных продуктов и более 300 охлажденных».
По информации Intesco Research Group, сегмент кулинарных изделий из рыбы в 2010 году занимал 58% рынка, готовых мясных и мясосодержащих продуктов – 40%, остальное пришлось на готовые блюда из ракообразных и моллюсков. В структуре ассортимента доля вторых обеденных блюд составила 80%, а первых – 20%, подсчитали в компании «Продукты Питания». Существенного изменения структуры потребления, считают аналитики агентства Intesco Research Group, в ближайшее время не произойдет, а тенденция увеличения потребительского спроса повысит конкуренцию между производителями, которые будут вынуждены стать более клиентоориентированными и расширять продуктовую линейку.
Рост рынка замороженных готовых блюд в ближайшие два года в компании «Продукты Питания» прогнозируют в среднем на 5% в натуральном выражении. «Итоги 2012–2013 годов во многом будут зависеть от общего состояния потребительских доходов. Пока перспективы выглядят умеренно пессимистично. Значительного сокращения рынка не будет, поскольку на продукцию сформировался устойчивый спрос. Но активного роста тоже ожидать не приходится, ведь уверенность в стабильности ситуации убавилась», – рассуждает Дамир Имамович.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Являясь одним из самых динамично развивающихся в категории замороженных продуктов, рынок готовых блюд вырос в 2010 году, по разным оценкам, от 15 до 45%. Неоднозначные выводы прежде всего свидетельствуют о том, что сегмент окончательно не устоялся. Однако считают, что постоянный спрос на продукцию уже сформирован. [~PREVIEW_TEXT] => Являясь одним из самых динамично развивающихся в категории замороженных продуктов, рынок готовых блюд вырос в 2010 году, по разным оценкам, от 15 до 45%. Неоднозначные выводы прежде всего свидетельствуют о том, что сегмент окончательно не устоялся. Однако считают, что постоянный спрос на продукцию уже сформирован. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1802 [TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:34:27 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 242 [WIDTH] => 460 [FILE_SIZE] => 49803 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/983 [FILE_NAME] => 983a7c2e89cd889430cb19cf310dfd4b.jpg [ORIGINAL_NAME] => razogr.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => fd65519de6fb1bb35fd922a91cddad40 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/983/983a7c2e89cd889430cb19cf310dfd4b.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/983/983a7c2e89cd889430cb19cf310dfd4b.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/983/983a7c2e89cd889430cb19cf310dfd4b.jpg [ALT] => Разогретый рынок [TITLE] => Разогретый рынок ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1802 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => razogretyy-rynok [~CODE] => razogretyy-rynok [EXTERNAL_ID] => 3679 [~EXTERNAL_ID] => 3679 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 28.11.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Разогретый рынок [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Разогретый рынок [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Являясь одним из самых динамично развивающихся в категории замороженных продуктов, рынок готовых блюд вырос в 2010 году, по разным оценкам, от 15 до 45%. Неоднозначные выводы прежде всего свидетельствуют о том, что сегмент окончательно не устоялся. Однако считают, что постоянный спрос на продукцию уже сформирован. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Разогретый рынок [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Разогретый рынок | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [2] => Array ( [ID] => 3687 [~ID] => 3687 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => На градус выше [~NAME] => На градус выше [ACTIVE_FROM_X] => 2011-10-25 18:52:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-10-25 18:52:00 [ACTIVE_FROM] => 25.10.2011 18:52:00 [~ACTIVE_FROM] => 25.10.2011 18:52:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:47:38 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:47:38 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/na-gradus-vyshe/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/na-gradus-vyshe/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Спрос на рынке замороженной продукции начинает постепенно восстанавливаться. Если в 2008–2009 годах темпы роста продаж не превышали в натуральном выражении 1,8%, то в 2010 году достигли 3,7%. После незначительного замедления в развитии, которое аналитики прогнозируют в 2011 году, рынок вновь должен вернуться к стабильному росту.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>Спрос на рынке замороженной продукции начинает постепенно восстанавливаться. Если в 2008–2009 годах темпы роста продаж не превышали в натуральном выражении 1,8%, то в 2010 году достигли 3,7%. После незначительного замедления в развитии, которое аналитики прогнозируют в 2011 году, рынок вновь должен вернуться к стабильному росту.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Спрос на рынке замороженной продукции начинает постепенно восстанавливаться. Если в 2008–2009 годах темпы роста продаж не превышали в натуральном выражении 1,8%, то в 2010 году достигли 3,7%. После незначительного замедления в развитии, которое аналитики прогнозируют в 2011 году, рынок вновь должен вернуться к стабильному росту. [~PREVIEW_TEXT] => Спрос на рынке замороженной продукции начинает постепенно восстанавливаться. Если в 2008–2009 годах темпы роста продаж не превышали в натуральном выражении 1,8%, то в 2010 году достигли 3,7%. После незначительного замедления в развитии, которое аналитики прогнозируют в 2011 году, рынок вновь должен вернуться к стабильному росту. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1809 [TIMESTAMP_X] => 03.11.2018 15:00:34 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 266 [WIDTH] => 460 [FILE_SIZE] => 56951 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/eef [FILE_NAME] => eef42cb197a66eef896cebbbcd439f85.jpg [ORIGINAL_NAME] => gradus.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 4892eb7085eea732a985574b398596f0 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/eef/eef42cb197a66eef896cebbbcd439f85.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/eef/eef42cb197a66eef896cebbbcd439f85.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/eef/eef42cb197a66eef896cebbbcd439f85.jpg [ALT] => На градус выше [TITLE] => На градус выше ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1809 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => na-gradus-vyshe [~CODE] => na-gradus-vyshe [EXTERNAL_ID] => 3687 [~EXTERNAL_ID] => 3687 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 25.10.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => На градус выше [ELEMENT_PAGE_TITLE] => На градус выше [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Спрос на рынке замороженной продукции начинает постепенно восстанавливаться. Если в 2008–2009 годах темпы роста продаж не превышали в натуральном выражении 1,8%, то в 2010 году достигли 3,7%. После незначительного замедления в развитии, которое аналитики прогнозируют в 2011 году, рынок вновь должен вернуться к стабильному росту. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => На градус выше [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => На градус выше | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [3] => Array ( [ID] => 3686 [~ID] => 3686 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => На критической отметке [~NAME] => На критической отметке [ACTIVE_FROM_X] => 2011-10-25 18:52:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-10-25 18:52:00 [ACTIVE_FROM] => 25.10.2011 18:52:00 [~ACTIVE_FROM] => 25.10.2011 18:52:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:47:26 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:47:26 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/na-kriticheskoy-otmetke/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/na-kriticheskoy-otmetke/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Российский рынок средств женской гигиены постепенно приближается к стадии насыщения. За последний год рост продаж в категории, по разным оценкам, не превысил 1% в натуральном выражении. Cегмент классической продукции на критические дни замедляет обороты, продолжает активно развиваться категория ежедневных прокладок, которая за это время увеличилась в объеме на 2,4%.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>Российский рынок средств женской гигиены постепенно приближается к стадии насыщения. За последний год рост продаж в категории, по разным оценкам, не превысил 1% в натуральном выражении. Cегмент классической продукции на критические дни замедляет обороты, продолжает активно развиваться категория ежедневных прокладок, которая за это время увеличилась в объеме на 2,4%.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Российский рынок средств женской гигиены постепенно приближается к стадии насыщения. За последний год рост продаж в категории, по разным оценкам, не превысил 1% в натуральном выражении. Cегмент классической продукции на критические дни замедляет обороты, продолжает активно развиваться категория ежедневных прокладок. [~PREVIEW_TEXT] => Российский рынок средств женской гигиены постепенно приближается к стадии насыщения. За последний год рост продаж в категории, по разным оценкам, не превысил 1% в натуральном выражении. Cегмент классической продукции на критические дни замедляет обороты, продолжает активно развиваться категория ежедневных прокладок. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1808 [TIMESTAMP_X] => 03.11.2018 15:01:18 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 262 [WIDTH] => 460 [FILE_SIZE] => 34821 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/35f [FILE_NAME] => 35f26ffb9fb1e43c399f36412a03fb8d.jpg [ORIGINAL_NAME] => gigiena.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 39575f329aa718a9766f09802717fe27 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/35f/35f26ffb9fb1e43c399f36412a03fb8d.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/35f/35f26ffb9fb1e43c399f36412a03fb8d.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/35f/35f26ffb9fb1e43c399f36412a03fb8d.jpg [ALT] => На критической отметке [TITLE] => На критической отметке ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1808 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => na-kriticheskoy-otmetke [~CODE] => na-kriticheskoy-otmetke [EXTERNAL_ID] => 3686 [~EXTERNAL_ID] => 3686 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 25.10.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => На критической отметке [ELEMENT_PAGE_TITLE] => На критической отметке [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Российский рынок средств женской гигиены постепенно приближается к стадии насыщения. За последний год рост продаж в категории, по разным оценкам, не превысил 1% в натуральном выражении. Cегмент классической продукции на критические дни замедляет обороты, продолжает активно развиваться категория ежедневных прокладок. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => На критической отметке [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => На критической отметке | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [4] => Array ( [ID] => 3689 [~ID] => 3689 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Сладкий ренессанс [~NAME] => Сладкий ренессанс [ACTIVE_FROM_X] => 2011-09-21 18:52:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-09-21 18:52:00 [ACTIVE_FROM] => 21.09.2011 18:52:00 [~ACTIVE_FROM] => 21.09.2011 18:52:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:48:06 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:48:06 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/sladkiy-renessans/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/sladkiy-renessans/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Рынок кондитерских изделий, по данным аналитиков, по итогам 2010 года увеличился в объеме на 5,4%. Позитивный сдвиг после кризисного падения в 2009 году станет началом долгосрочного восходящего тренда, считают эксперты. Дальнейший рост рынка будет осуществляться за счет увеличения сегмента сахаристой и шоколадной продукции, а также изделий в упаковке.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>Рынок кондитерских изделий, по данным аналитиков, по итогам 2010 года увеличился в объеме на 5,4%. Позитивный сдвиг после кризисного падения в 2009 году станет началом долгосрочного восходящего тренда, считают эксперты. Дальнейший рост рынка будет осуществляться за счет увеличения сегмента сахаристой и шоколадной продукции, а также изделий в упаковке.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Рынок кондитерских изделий, по данным аналитиков, по итогам 2010 года увеличился в объеме на 5,4%. Позитивный сдвиг после кризисного падения в 2009 году станет началом долгосрочного восходящего тренда, считают эксперты. Дальнейший рост рынка будет осуществляться за счет увеличения сегмента сахаристой и шоколадной продукции, а также изделий в упаковке. [~PREVIEW_TEXT] => Рынок кондитерских изделий, по данным аналитиков, по итогам 2010 года увеличился в объеме на 5,4%. Позитивный сдвиг после кризисного падения в 2009 году станет началом долгосрочного восходящего тренда, считают эксперты. Дальнейший рост рынка будет осуществляться за счет увеличения сегмента сахаристой и шоколадной продукции, а также изделий в упаковке. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1811 [TIMESTAMP_X] => 03.11.2018 15:07:09 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 278 [WIDTH] => 400 [FILE_SIZE] => 47289 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/ef2 [FILE_NAME] => ef28b8c3d21981c6c83c58afcd2509b4.jpg [ORIGINAL_NAME] => sladky.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => ce89675f25c0173269e9191fd3f9a5c5 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/ef2/ef28b8c3d21981c6c83c58afcd2509b4.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/ef2/ef28b8c3d21981c6c83c58afcd2509b4.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/ef2/ef28b8c3d21981c6c83c58afcd2509b4.jpg [ALT] => Сладкий ренессанс [TITLE] => Сладкий ренессанс ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1811 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => sladkiy-renessans [~CODE] => sladkiy-renessans [EXTERNAL_ID] => 3689 [~EXTERNAL_ID] => 3689 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 21.09.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Сладкий ренессанс [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Сладкий ренессанс [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Рынок кондитерских изделий, по данным аналитиков, по итогам 2010 года увеличился в объеме на 5,4%. Позитивный сдвиг после кризисного падения в 2009 году станет началом долгосрочного восходящего тренда, считают эксперты. Дальнейший рост рынка будет осуществляться за счет увеличения сегмента сахаристой и шоколадной продукции, а также изделий в упаковке. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Сладкий ренессанс [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Сладкий ренессанс | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [5] => Array ( [ID] => 3770 [~ID] => 3770 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Премиальная перспектива [~NAME] => Премиальная перспектива [ACTIVE_FROM_X] => 2011-08-26 18:52:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-08-26 18:52:00 [ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 18:52:00 [~ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 18:52:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:58:08 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:58:08 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/premialnaya-perspektiva/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/premialnaya-perspektiva/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Из-за насыщения российского чайного рынка отечественные производители усиливают борьбу за место под солнцем. Конкуренция ужесточается в среднем и премиальном ценовых сегментах, с которыми связывают перспективу роста внутреннего рынка. Доля экономичного сегмента после кризиса показывает тенденцию к уменьшению.
АВТОР: Наталия Никулина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>Из-за насыщения российского чайного рынка отечественные производители усиливают борьбу за место под солнцем. Конкуренция ужесточается в среднем и премиальном ценовых сегментах, с которыми связывают перспективу роста внутреннего рынка. Доля экономичного сегмента после кризиса показывает тенденцию к уменьшению.
АВТОР: Наталия Никулина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Из-за насыщения российского чайного рынка отечественные производители усиливают борьбу за место под солнцем. Конкуренция ужесточается в среднем и премиальном ценовых сегментах, с которыми связывают перспективу роста внутреннего рынка. Доля экономичного сегмента после кризиса показывает тенденцию к уменьшению. [~PREVIEW_TEXT] => Из-за насыщения российского чайного рынка отечественные производители усиливают борьбу за место под солнцем. Конкуренция ужесточается в среднем и премиальном ценовых сегментах, с которыми связывают перспективу роста внутреннего рынка. Доля экономичного сегмента после кризиса показывает тенденцию к уменьшению. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1881 [TIMESTAMP_X] => 04.11.2018 13:49:49 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 312 [WIDTH] => 400 [FILE_SIZE] => 33438 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/803 [FILE_NAME] => 80354404d810af5523a06f8c4568c1cf.jpg [ORIGINAL_NAME] => tea.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 29ba598e1778700f189b28787491fa98 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/803/80354404d810af5523a06f8c4568c1cf.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/803/80354404d810af5523a06f8c4568c1cf.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/803/80354404d810af5523a06f8c4568c1cf.jpg [ALT] => Премиальная перспектива [TITLE] => Премиальная перспектива ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1881 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => premialnaya-perspektiva [~CODE] => premialnaya-perspektiva [EXTERNAL_ID] => 3770 [~EXTERNAL_ID] => 3770 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Премиальная перспектива [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Премиальная перспектива [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Из-за насыщения российского чайного рынка отечественные производители усиливают борьбу за место под солнцем. Конкуренция ужесточается в среднем и премиальном ценовых сегментах, с которыми связывают перспективу роста внутреннего рынка. Доля экономичного сегмента после кризиса показывает тенденцию к уменьшению. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Премиальная перспектива [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Премиальная перспектива | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [6] => Array ( [ID] => 3768 [~ID] => 3768 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => На стадии готовности [~NAME] => На стадии готовности [ACTIVE_FROM_X] => 2011-08-26 18:52:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-08-26 18:52:00 [ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 18:52:00 [~ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 18:52:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:57:55 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:57:55 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/na-stadii-gotovnosti/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/na-stadii-gotovnosti/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Несмотря на то что готовые – или горячие – соусы занимают в натуральном выражении всего 1-2% рынка соусов, спрос на них неуклонно повышается. Только за первый квартал 2011 года рынок прибавил в объеме более 50%. С ростом популярности итальянской кухни одним из самых быстроразвивающихся в России является рынок соусов для пасты.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>Несмотря на то что готовые – или горячие – соусы занимают в натуральном выражении всего 1-2% рынка соусов, спрос на них неуклонно повышается. Только за первый квартал 2011 года рынок прибавил в объеме более 50%. С ростом популярности итальянской кухни одним из самых быстроразвивающихся в России является рынок соусов для пасты.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Несмотря на то что готовые – или горячие – соусы занимают в натуральном выражении всего 1-2% рынка соусов, спрос на них неуклонно повышается. Только за первый квартал 2011 года рынок прибавил в объеме более 50%. С ростом популярности итальянской кухни одним из самых быстроразвивающихся в России является рынок соусов для пасты. [~PREVIEW_TEXT] => Несмотря на то что готовые – или горячие – соусы занимают в натуральном выражении всего 1-2% рынка соусов, спрос на них неуклонно повышается. Только за первый квартал 2011 года рынок прибавил в объеме более 50%. С ростом популярности итальянской кухни одним из самых быстроразвивающихся в России является рынок соусов для пасты. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1880 [TIMESTAMP_X] => 04.11.2018 13:47:40 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 273 [WIDTH] => 481 [FILE_SIZE] => 43978 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/c93 [FILE_NAME] => c93a2e1e85f4ffe3b87fca5ea63142ae.jpg [ORIGINAL_NAME] => sous.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 901cc0aa1999e25bf410e26f2eacc121 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/c93/c93a2e1e85f4ffe3b87fca5ea63142ae.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/c93/c93a2e1e85f4ffe3b87fca5ea63142ae.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/c93/c93a2e1e85f4ffe3b87fca5ea63142ae.jpg [ALT] => На стадии готовности [TITLE] => На стадии готовности ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1880 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => na-stadii-gotovnosti [~CODE] => na-stadii-gotovnosti [EXTERNAL_ID] => 3768 [~EXTERNAL_ID] => 3768 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => На стадии готовности [ELEMENT_PAGE_TITLE] => На стадии готовности [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Несмотря на то что готовые – или горячие – соусы занимают в натуральном выражении всего 1-2% рынка соусов, спрос на них неуклонно повышается. Только за первый квартал 2011 года рынок прибавил в объеме более 50%. С ростом популярности итальянской кухни одним из самых быстроразвивающихся в России является рынок соусов для пасты. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => На стадии готовности [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => На стадии готовности | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [7] => Array ( [ID] => 3767 [~ID] => 3767 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => В свободном падении [~NAME] => В свободном падении [ACTIVE_FROM_X] => 2011-08-26 18:52:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-08-26 18:52:00 [ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 18:52:00 [~ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 18:52:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:57:41 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:57:41 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/v-svobodnom-padenii/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/v-svobodnom-padenii/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Достигнув зрелости, рынок майонеза стал постепенно сокращаться. За последний год рынок, потеряв в объеме более 1%, составил 774,6 тыс. т. Претерпевает изменения и структура спроса: потребительские предпочтения смещаются в сторону более дорогих высококалорийных продуктов.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>Достигнув зрелости, рынок майонеза стал постепенно сокращаться. За последний год рынок, потеряв в объеме более 1%, составил 774,6 тыс. т. Претерпевает изменения и структура спроса: потребительские предпочтения смещаются в сторону более дорогих высококалорийных продуктов.
АВТОР: Ольга Еремина
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Достигнув зрелости, рынок майонеза стал постепенно сокращаться. За последний год рынок, потеряв в объеме более 1%, составил 774,6 тыс. т. Претерпевает изменения и структура спроса: потребительские предпочтения смещаются в сторону более дорогих высококалорийных продуктов. [~PREVIEW_TEXT] => Достигнув зрелости, рынок майонеза стал постепенно сокращаться. За последний год рынок, потеряв в объеме более 1%, составил 774,6 тыс. т. Претерпевает изменения и структура спроса: потребительские предпочтения смещаются в сторону более дорогих высококалорийных продуктов. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1879 [TIMESTAMP_X] => 04.11.2018 13:46:24 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 550 [WIDTH] => 454 [FILE_SIZE] => 64415 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/242 [FILE_NAME] => 242fcea093fa3e0b4ed3e712d310cdfa.jpg [ORIGINAL_NAME] => maion.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 6c2ac3abc06abe582a13637c618e1623 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/242/242fcea093fa3e0b4ed3e712d310cdfa.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/242/242fcea093fa3e0b4ed3e712d310cdfa.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/242/242fcea093fa3e0b4ed3e712d310cdfa.jpg [ALT] => В свободном падении [TITLE] => В свободном падении ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1879 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => v-svobodnom-padenii [~CODE] => v-svobodnom-padenii [EXTERNAL_ID] => 3767 [~EXTERNAL_ID] => 3767 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => В свободном падении [ELEMENT_PAGE_TITLE] => В свободном падении [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Достигнув зрелости, рынок майонеза стал постепенно сокращаться. За последний год рынок, потеряв в объеме более 1%, составил 774,6 тыс. т. Претерпевает изменения и структура спроса: потребительские предпочтения смещаются в сторону более дорогих высококалорийных продуктов. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => В свободном падении [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => В свободном падении | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [8] => Array ( [ID] => 3690 [~ID] => 3690 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Игра на повышение [~NAME] => Игра на повышение [ACTIVE_FROM_X] => 2011-08-26 18:52:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-08-26 18:52:00 [ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 18:52:00 [~ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 18:52:00 [TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:25:41 [~TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:25:41 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/igra-na-povyshenie/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/igra-na-povyshenie/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Беспрецедентный рост показал в 2010 году рынок кетчупа. Тенденция к повышению спроса на этот продукт сделала его привлекательным для российских производителей. За счет увеличения объемов выпуска кетчупа рынок прибавил в весе и вырос на 24%. Наиболее перспективным в этой товарной группе, по оценкам специалистов, становится сегмент томатных соусов.
АВТОР: Ольга Еремина
Объем российского рынка кетчупа, по информации Intesco Research Group, в прошлом году достиг рекордной за последнее время отметки в 219 тыс. т. Это почти на четверть больше, чем в предыдущем году. Причина столь быстрого роста – стремительное увеличение масштабов российского производства, отмечается в исследовании компании. Аналитики считают, что рост продаж игроков рынка и привлечение новых потребителей возможны за счет развития перспективного сегмента томатных соусов с наполнителями, которые также носят название «кетчуп».
Рынок набирает килограммы
По данным «TNS Россия», кетчуп входит в рацион 77% населения нашей страны. А уровень среднедушевого потребления этого продукта остается одним из самых высоких в мире и составляет 1,7 кг в год на человека, подтверждают в маркетинговом агентстве Step by Step. В «TNS Россия» подсчитали, что в 2010 году в большей степени кетчуп был востребован в Дальневосточном федеральном округе (81,1% от населения округа) и на Урале (80,4%). Самый низкий показатель зафиксирован на юге страны, где его употребляли только 71,9% жителей.
Действительно, по популярности кетчуп уступает лишь майонезу. По информации «Nielsen Россия», в общем объеме розничных продаж в товарной группе соусы (без майонеза) кетчуп занимает 60,2% в стоимостном выражении и 74,3% в натуральном. Поэтому отечественные производители стали внимательнее относиться к данной категории.
В 2010 году объем выпуска кетчупа увеличился на 26%, говорится в исследовании Intesco Research Group. За это время российскими предприятиями было изготовлено 504 млн условных банок продукции. Передовиками производства стали Приволжский федеральный округ (170,5 тыс. банок), Центральный федеральный округ (161,8 тыс. банок) и Северо-Западный федеральный округ (90,3 тыс. банок).
– Выпуск продукции томатной группы, в том числе кетчупов, на нашем предприятии вырос почти в полтора раза, – рассказывает руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «Эссен продакшн АГ» Аделя Абдуллина. – Если в 2009 году было произведено 13, 7 тыс. т продукции на 371 973 тыс. руб., то в 2010-м – 18,6 тыс. т на 715 823 тыс. руб. Мы стали больше внимания уделять этой категории: закупили новое оборудование, увеличили масштабы выпуска, расширили дистрибуцию.
Благодаря запуску новых мощностей для производства кетчупа под брендом «Махеевъ» компания «Эссен продакшн АГ» планирует войти в тройку лидеров по выпуску кетчупа уже в 2011-2012 годах. Хотя уже сейчас, по данным «TNS Россия», «Махеевъ» входит в пятерку наиболее потребляемых брендов наряду с «Балтимором», Calve, «Пикадором» и Heinz. В лидерах по-прежнему остаются «Балтимор», хотя количество потребителей марки в 2010 году уменьшилось с 51,2 до 41,0%, и Calve, которая не потеряла своих позиций, пользуясь популярностью у 31,1% покупателей. Марка «Махеевъ» заняла пятое место, вытеснив бренд «Моя Семья».
Источник: Intesco Research Group.
Отечественное на импортном сырье
Эксперты сходятся во мнении: рынок кетчупа практически сформирован. На долю крупнейших производителей – Heinz, Unilever, «Балтимор» и КЖК – приходится 68,7% рынка в натуральном выражении и 76,1% в денежном, подсчитали в «Nielsen Россия». Остальное пространство делят между собой региональные игроки.
– До 2009 года «Балтимор-Холдинг» являлся лидером, занимая более 30% в структуре объемов производства кетчупа крупнейших предприятий страны, – комментирует руководитель отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group Юлия Шпонкина. – «Хайнц-Петросоюз» удерживал второе место, а на третьем в этом списке значилась компания Unilever. Однако после того, как концерн Unilever выкупил головное предприятие «Балтимор-Холдинг», включая бренд «Балтимор», ситуация изменилась, и компания Unilever стала крупнейшим игроком рынка кетчупов и томатной пасты.
В Step by Step отмечают, что мелким компаниям отводится ниша недорогих экономичных кетчупов в дешевой пластиковой упаковке, не требующих особых условий производства. Федеральным игрокам, по мнению аналитиков, этот сегмент неинтересен из-за высоких логистических затрат.
– На данный момент рынок кетчупов поделен между основными игроками, которые уже давно известны, – комментирует начальник отдела маркетинга «ТД Синко» Мария Иванова. – Новые компании появляются редко. Зачастую это производители локальных торговых марок, которые могут предложить более низкую цену, экономя на логистике. Отдельные компании покупают торговые марки других производителей, увеличивая тем самым степень своего влияния на данном рынке. Конкуренция наиболее ярко выражена в нижнем ценовом сегменте, поскольку такой продукт изначально воспринимается как «недорогая» добавка к привычной пище с целью сделать ее вкус более интересным, не прикладывая к этому слишком больших усилий.
Российский рынок кетчупа, по данным Step by Step, на 80% состоит из отечественного производства, остальное занимает импортная продукция.
– Доля импортного кетчупа близка к нулю, этот продукт импортозамещен, – замечает директор по продажам холдинга «ПомидорПром» Сергей Виноградов. – Однако сырье для производства кетчупа в России – на 90% импортное. Как правило, для этого служит китайская и турецкая томатная паста.
Потребность российских производителей кетчупа в томатной пасте лишь на 3-5% покрывает отечественное сырье, как сообщают в Step by Step, остальное завозится из Китая, Ирана, Турции, Узбекистана.
– Ведущим импортером томатной пасты для производства кетчупа является Китай, – отмечает заместитель директора по маркетингу компании «Витэкс» Наталья Сосновских. – На его долю приходится около 90% импорта. Второе место занимает Иран, третье – Турция. В основном переработчики свежих томатов в России направляют сырье на производство томатного сока и на консервирование помидоров в собственном соку. Таким образом, все производители кетчупа в России используют импортную томатную пасту.
Тем не менее доля импорта в производстве постепенно снижается. По данным Intesco Research Group, в 2010 году на территорию России было ввезено 28 052 т кетчупа и томатной пасты, что на 2% меньше, чем за год до этого. Из них практически 90% импортировано из Нидерландов (14 тыс. т), Украины, Вьетнама и Италии. Шаг за шагом многие производители переходят на отечественные ингредиенты.
– Мы на 40% используем собственную томатную пасту, произведенную из волгоградских и астраханских помидоров, в основном для кетчупа ТМ «Огородников», на 60% – импортную пасту, – делится Сергей Виноградов.
Источник: Intesco Research Group.
Больше томатов
По данным Step by Step, самым популярным является классический «томатный» вкус. Его доля составляет 25,2%. «Шашлычный» и «острый» кетчупы занимают 18,2 и 11,5% рынка соответственно.
– Основной объем производства кетчупа в компании – более 80% – приходится на «томатный» и «шашлычный», поскольку именно эти кетчупы пользуются популярностью у населения, – отмечает бренд-менеджер компании «Верес» Елена Романюк. – Исследования показывают, что для потребителей большое значение имеет универсальность продукта.
Согласно исследованию компании «Левада-Центр», проведенному в прошлом году в 128 населенных пунктах России, большинство покупателей выбирают шашлычный, томатный и острый кетчупы – так ответили соответственно 48, 35 и 32% опрошенных.
– Потребители по-прежнему отдают предпочтения классическим вкусам: «шашлычному», «томатному», «сладкому» и «острому», – подтверждает Мария Иванова. – В нашем ассортименте кетчупа «Отличный» представлены все четыре вида. Явного лидера нет, но лучше остальных продаются «шашлычный» и «сладкий».
– Доли между вкусами у нас распределяются следующим образом: 45% производства занимает «шашлычный» кетчуп, 25% – лечо, 20% – «томатный» и 10% – «острый», – говорит Сергей Виноградов.
Источник: Intesco Research Group.
Мимо стекла
По данным InFOLIO Research Group, более половины (51%) произведенной продукции в 2010 году было упаковано в стекло твист, почти равные показатели у дой-пак (27,7%) и пластика (21,3%). Например, в компании «Эссен Продакшн АГ» практически вся продукция – 95% от объема производства – фасуется в дой-пак. Остальные 5% делят между собой пластик и стекло.
– Пластиковая бутылка постепенно уходит с рынка, – констатирует Сергей Виноградов. – В течение длительного периода в такой вид тары локальные и федеральные производители фасовали продукцию очень низкого уровня качества. Кроме того, пластиковые бутылки плохо транспортируются, лопаются и мнутся при перевозке. Сейчас в дой-пак у нас фасуется 60% кетчупа, а в стекло – 28%. В пластике же выпускается всего 12% продукции. Это кетчуп второй категории «Помидорье», позиционируемый в экономичном ценовом сегменте.
– За последние пять лет доля упаковки дой-пак на рынке растет, – говорит Елена Романюк. – Известные бренды сфокусировали силы на продвижении продукта в такой упаковке, что способствовало увеличению доверия потребителей к таким продуктам. Ведь дой-пак относительно других видов тары обладает рядом преимуществ: удобством хранения, использования и перевозки. Не менее востребованной остается стеклянная бутылка. Однако наблюдается тенденция уменьшения доли такой упаковки на рынке.
Динамика российского импорта кетчупа в 2006-2010 гг., т
Источник: Intesco Research Group.
Цена – качество
Среднерыночная оптовая цена на кетчуп в 2010 году составила 8,3 руб. за 100 г, отмечают в InFOLIO Research Group. По данным мониторинга товарно-ценового предложения на оптовом рынке кетчупов Москвы и Подмосковья, который провела компания, минимальной оказалась цена в 2,4 руб. за 100 г на кетчуп «Арсентьевский». Максимальная стоимость превышает 19 руб. за 100 г. Столько стоит кетчуп под брендом Heinz. Самая низкая и самая высокая стоимость у кетчупов в упаковке дой-пак – 4,6 руб. и 23,8 руб. за 100 г соответственно, а наиболее высокая средняя цена у кетчупов в стекле – 8,7 руб. за 100 г, говорится в исследовании.
По данным Intesco Research Group, в течение 2010 года розничные цены на кетчуп увеличились всего на 4%, а за первые пять месяцев 2011 года темп роста составил уже 3%. В мае потребители могли приобрести кетчуп в розницу по цене 84,18 руб./кг.
– К сожалению, в нашей стране понятие «высокая цена» редко тождественно понятию «высокое качество», и наоборот, дешевое не всегда некачественное, – рассуждает Мария Иванова. – Но у потребителя часто срабатывает психологическая установка: если дороже – значит лучше. Как правило, импортные продукты ассоциируются с более дорогими и качественными. Мы стараемся опровергнуть данное утверждение. Например, стоимость соусов «Стебель Бамбука» значительно ниже, чем у импортных аналогов, куда приходится закладывать затраты на логистику и таможенные пошлины.
Источник: «TNS Россия», Marketing Index Россия.
[~DETAIL_TEXT] =>Беспрецедентный рост показал в 2010 году рынок кетчупа. Тенденция к повышению спроса на этот продукт сделала его привлекательным для российских производителей. За счет увеличения объемов выпуска кетчупа рынок прибавил в весе и вырос на 24%. Наиболее перспективным в этой товарной группе, по оценкам специалистов, становится сегмент томатных соусов.
АВТОР: Ольга Еремина
Объем российского рынка кетчупа, по информации Intesco Research Group, в прошлом году достиг рекордной за последнее время отметки в 219 тыс. т. Это почти на четверть больше, чем в предыдущем году. Причина столь быстрого роста – стремительное увеличение масштабов российского производства, отмечается в исследовании компании. Аналитики считают, что рост продаж игроков рынка и привлечение новых потребителей возможны за счет развития перспективного сегмента томатных соусов с наполнителями, которые также носят название «кетчуп».
Рынок набирает килограммы
По данным «TNS Россия», кетчуп входит в рацион 77% населения нашей страны. А уровень среднедушевого потребления этого продукта остается одним из самых высоких в мире и составляет 1,7 кг в год на человека, подтверждают в маркетинговом агентстве Step by Step. В «TNS Россия» подсчитали, что в 2010 году в большей степени кетчуп был востребован в Дальневосточном федеральном округе (81,1% от населения округа) и на Урале (80,4%). Самый низкий показатель зафиксирован на юге страны, где его употребляли только 71,9% жителей.
Действительно, по популярности кетчуп уступает лишь майонезу. По информации «Nielsen Россия», в общем объеме розничных продаж в товарной группе соусы (без майонеза) кетчуп занимает 60,2% в стоимостном выражении и 74,3% в натуральном. Поэтому отечественные производители стали внимательнее относиться к данной категории.
В 2010 году объем выпуска кетчупа увеличился на 26%, говорится в исследовании Intesco Research Group. За это время российскими предприятиями было изготовлено 504 млн условных банок продукции. Передовиками производства стали Приволжский федеральный округ (170,5 тыс. банок), Центральный федеральный округ (161,8 тыс. банок) и Северо-Западный федеральный округ (90,3 тыс. банок).
– Выпуск продукции томатной группы, в том числе кетчупов, на нашем предприятии вырос почти в полтора раза, – рассказывает руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «Эссен продакшн АГ» Аделя Абдуллина. – Если в 2009 году было произведено 13, 7 тыс. т продукции на 371 973 тыс. руб., то в 2010-м – 18,6 тыс. т на 715 823 тыс. руб. Мы стали больше внимания уделять этой категории: закупили новое оборудование, увеличили масштабы выпуска, расширили дистрибуцию.
Благодаря запуску новых мощностей для производства кетчупа под брендом «Махеевъ» компания «Эссен продакшн АГ» планирует войти в тройку лидеров по выпуску кетчупа уже в 2011-2012 годах. Хотя уже сейчас, по данным «TNS Россия», «Махеевъ» входит в пятерку наиболее потребляемых брендов наряду с «Балтимором», Calve, «Пикадором» и Heinz. В лидерах по-прежнему остаются «Балтимор», хотя количество потребителей марки в 2010 году уменьшилось с 51,2 до 41,0%, и Calve, которая не потеряла своих позиций, пользуясь популярностью у 31,1% покупателей. Марка «Махеевъ» заняла пятое место, вытеснив бренд «Моя Семья».
Источник: Intesco Research Group.
Отечественное на импортном сырье
Эксперты сходятся во мнении: рынок кетчупа практически сформирован. На долю крупнейших производителей – Heinz, Unilever, «Балтимор» и КЖК – приходится 68,7% рынка в натуральном выражении и 76,1% в денежном, подсчитали в «Nielsen Россия». Остальное пространство делят между собой региональные игроки.
– До 2009 года «Балтимор-Холдинг» являлся лидером, занимая более 30% в структуре объемов производства кетчупа крупнейших предприятий страны, – комментирует руководитель отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group Юлия Шпонкина. – «Хайнц-Петросоюз» удерживал второе место, а на третьем в этом списке значилась компания Unilever. Однако после того, как концерн Unilever выкупил головное предприятие «Балтимор-Холдинг», включая бренд «Балтимор», ситуация изменилась, и компания Unilever стала крупнейшим игроком рынка кетчупов и томатной пасты.
В Step by Step отмечают, что мелким компаниям отводится ниша недорогих экономичных кетчупов в дешевой пластиковой упаковке, не требующих особых условий производства. Федеральным игрокам, по мнению аналитиков, этот сегмент неинтересен из-за высоких логистических затрат.
– На данный момент рынок кетчупов поделен между основными игроками, которые уже давно известны, – комментирует начальник отдела маркетинга «ТД Синко» Мария Иванова. – Новые компании появляются редко. Зачастую это производители локальных торговых марок, которые могут предложить более низкую цену, экономя на логистике. Отдельные компании покупают торговые марки других производителей, увеличивая тем самым степень своего влияния на данном рынке. Конкуренция наиболее ярко выражена в нижнем ценовом сегменте, поскольку такой продукт изначально воспринимается как «недорогая» добавка к привычной пище с целью сделать ее вкус более интересным, не прикладывая к этому слишком больших усилий.
Российский рынок кетчупа, по данным Step by Step, на 80% состоит из отечественного производства, остальное занимает импортная продукция.
– Доля импортного кетчупа близка к нулю, этот продукт импортозамещен, – замечает директор по продажам холдинга «ПомидорПром» Сергей Виноградов. – Однако сырье для производства кетчупа в России – на 90% импортное. Как правило, для этого служит китайская и турецкая томатная паста.
Потребность российских производителей кетчупа в томатной пасте лишь на 3-5% покрывает отечественное сырье, как сообщают в Step by Step, остальное завозится из Китая, Ирана, Турции, Узбекистана.
– Ведущим импортером томатной пасты для производства кетчупа является Китай, – отмечает заместитель директора по маркетингу компании «Витэкс» Наталья Сосновских. – На его долю приходится около 90% импорта. Второе место занимает Иран, третье – Турция. В основном переработчики свежих томатов в России направляют сырье на производство томатного сока и на консервирование помидоров в собственном соку. Таким образом, все производители кетчупа в России используют импортную томатную пасту.
Тем не менее доля импорта в производстве постепенно снижается. По данным Intesco Research Group, в 2010 году на территорию России было ввезено 28 052 т кетчупа и томатной пасты, что на 2% меньше, чем за год до этого. Из них практически 90% импортировано из Нидерландов (14 тыс. т), Украины, Вьетнама и Италии. Шаг за шагом многие производители переходят на отечественные ингредиенты.
– Мы на 40% используем собственную томатную пасту, произведенную из волгоградских и астраханских помидоров, в основном для кетчупа ТМ «Огородников», на 60% – импортную пасту, – делится Сергей Виноградов.
Источник: Intesco Research Group.
Больше томатов
По данным Step by Step, самым популярным является классический «томатный» вкус. Его доля составляет 25,2%. «Шашлычный» и «острый» кетчупы занимают 18,2 и 11,5% рынка соответственно.
– Основной объем производства кетчупа в компании – более 80% – приходится на «томатный» и «шашлычный», поскольку именно эти кетчупы пользуются популярностью у населения, – отмечает бренд-менеджер компании «Верес» Елена Романюк. – Исследования показывают, что для потребителей большое значение имеет универсальность продукта.
Согласно исследованию компании «Левада-Центр», проведенному в прошлом году в 128 населенных пунктах России, большинство покупателей выбирают шашлычный, томатный и острый кетчупы – так ответили соответственно 48, 35 и 32% опрошенных.
– Потребители по-прежнему отдают предпочтения классическим вкусам: «шашлычному», «томатному», «сладкому» и «острому», – подтверждает Мария Иванова. – В нашем ассортименте кетчупа «Отличный» представлены все четыре вида. Явного лидера нет, но лучше остальных продаются «шашлычный» и «сладкий».
– Доли между вкусами у нас распределяются следующим образом: 45% производства занимает «шашлычный» кетчуп, 25% – лечо, 20% – «томатный» и 10% – «острый», – говорит Сергей Виноградов.
Источник: Intesco Research Group.
Мимо стекла
По данным InFOLIO Research Group, более половины (51%) произведенной продукции в 2010 году было упаковано в стекло твист, почти равные показатели у дой-пак (27,7%) и пластика (21,3%). Например, в компании «Эссен Продакшн АГ» практически вся продукция – 95% от объема производства – фасуется в дой-пак. Остальные 5% делят между собой пластик и стекло.
– Пластиковая бутылка постепенно уходит с рынка, – констатирует Сергей Виноградов. – В течение длительного периода в такой вид тары локальные и федеральные производители фасовали продукцию очень низкого уровня качества. Кроме того, пластиковые бутылки плохо транспортируются, лопаются и мнутся при перевозке. Сейчас в дой-пак у нас фасуется 60% кетчупа, а в стекло – 28%. В пластике же выпускается всего 12% продукции. Это кетчуп второй категории «Помидорье», позиционируемый в экономичном ценовом сегменте.
– За последние пять лет доля упаковки дой-пак на рынке растет, – говорит Елена Романюк. – Известные бренды сфокусировали силы на продвижении продукта в такой упаковке, что способствовало увеличению доверия потребителей к таким продуктам. Ведь дой-пак относительно других видов тары обладает рядом преимуществ: удобством хранения, использования и перевозки. Не менее востребованной остается стеклянная бутылка. Однако наблюдается тенденция уменьшения доли такой упаковки на рынке.
Динамика российского импорта кетчупа в 2006-2010 гг., т
Источник: Intesco Research Group.
Цена – качество
Среднерыночная оптовая цена на кетчуп в 2010 году составила 8,3 руб. за 100 г, отмечают в InFOLIO Research Group. По данным мониторинга товарно-ценового предложения на оптовом рынке кетчупов Москвы и Подмосковья, который провела компания, минимальной оказалась цена в 2,4 руб. за 100 г на кетчуп «Арсентьевский». Максимальная стоимость превышает 19 руб. за 100 г. Столько стоит кетчуп под брендом Heinz. Самая низкая и самая высокая стоимость у кетчупов в упаковке дой-пак – 4,6 руб. и 23,8 руб. за 100 г соответственно, а наиболее высокая средняя цена у кетчупов в стекле – 8,7 руб. за 100 г, говорится в исследовании.
По данным Intesco Research Group, в течение 2010 года розничные цены на кетчуп увеличились всего на 4%, а за первые пять месяцев 2011 года темп роста составил уже 3%. В мае потребители могли приобрести кетчуп в розницу по цене 84,18 руб./кг.
– К сожалению, в нашей стране понятие «высокая цена» редко тождественно понятию «высокое качество», и наоборот, дешевое не всегда некачественное, – рассуждает Мария Иванова. – Но у потребителя часто срабатывает психологическая установка: если дороже – значит лучше. Как правило, импортные продукты ассоциируются с более дорогими и качественными. Мы стараемся опровергнуть данное утверждение. Например, стоимость соусов «Стебель Бамбука» значительно ниже, чем у импортных аналогов, куда приходится закладывать затраты на логистику и таможенные пошлины.
Источник: «TNS Россия», Marketing Index Россия.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Беспрецедентный рост показал в 2010 году рынок кетчупа. Тенденция к повышению спроса на этот продукт сделала его привлекательным для российских производителей. За счет увеличения объемов выпуска кетчупа рынок прибавил в весе и вырос на 24%. Наиболее перспективным в этой товарной группе, по оценкам специалистов, становится сегмент томатных соусов. [~PREVIEW_TEXT] => Беспрецедентный рост показал в 2010 году рынок кетчупа. Тенденция к повышению спроса на этот продукт сделала его привлекательным для российских производителей. За счет увеличения объемов выпуска кетчупа рынок прибавил в весе и вырос на 24%. Наиболее перспективным в этой товарной группе, по оценкам специалистов, становится сегмент томатных соусов. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1812 [TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:25:41 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 443 [WIDTH] => 460 [FILE_SIZE] => 32747 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/3cb [FILE_NAME] => 3cbe7180c6af27acc6f6f2a19103d726.jpg [ORIGINAL_NAME] => ketchup.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => ad112d0e766005b1efc02545a3181c6b [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/3cb/3cbe7180c6af27acc6f6f2a19103d726.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/3cb/3cbe7180c6af27acc6f6f2a19103d726.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/3cb/3cbe7180c6af27acc6f6f2a19103d726.jpg [ALT] => Игра на повышение [TITLE] => Игра на повышение ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1812 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => igra-na-povyshenie [~CODE] => igra-na-povyshenie [EXTERNAL_ID] => 3690 [~EXTERNAL_ID] => 3690 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 26.08.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Игра на повышение [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Игра на повышение [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Беспрецедентный рост показал в 2010 году рынок кетчупа. Тенденция к повышению спроса на этот продукт сделала его привлекательным для российских производителей. За счет увеличения объемов выпуска кетчупа рынок прибавил в весе и вырос на 24%. Наиболее перспективным в этой товарной группе, по оценкам специалистов, становится сегмент томатных соусов. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Игра на повышение [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Игра на повышение | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [9] => Array ( [ID] => 3771 [~ID] => 3771 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => По спирали [~NAME] => По спирали [ACTIVE_FROM_X] => 2011-06-21 18:52:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-06-21 18:52:00 [ACTIVE_FROM] => 21.06.2011 18:52:00 [~ACTIVE_FROM] => 21.06.2011 18:52:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:59:05 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 16:59:05 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/po-spirali/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/po-spirali/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>На российском рынке макаронных изделий отмечается стабильный спрос во всех ценовых сегментах. Компании пересматривают ассортимент и улучшают качество.
АВТОР: Елена Крюкова
По данным Intesco Research Group, объем производства макаронных изделий на российском рынке в 2010 г. составил 1,04 млн т. В 2008-2009 гг. было отмечено увеличение объемов производства, которое в 2010 г. сменилось на спад с динамикой –0,4%. Эксперты агентства прогнозируют увеличение производства макаронных изделий в 2011 г.
В условиях роста
– В прошлом году после кризисной стагнации, которая, впрочем, продолжалась недолго, вновь начался рост. На темпы развития предприятия влияет много факторов – и положение в отрасли, и известность, популярность бренда, и грамотная дистрибуция, и, не в последнюю очередь, сам продукт. Если это лидер отрасли, то он обладает повышенной резистентностью к переменам на рынке, если это торговая марка с устойчивой репутацией, лояльностью в 70%, как, например, Makfa, то и от провалов по спросу она застрахована, – говорит начальник отдела маркетинга «Макфа» Максим Удодов.
По мнению генерального директора «Алтан» Валерия Покорняка, одно из основных условий для роста продаж макаронных изделий в 2011 г. – повышение цен на картофель и крупы, вследствие чего возрастет спрос на более доступную по цене продукцию. Прирост объема продаж компании «Алтан» за январь-апрель 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18,8%, в основном за счет эконом-класса.
– В низкоценовом сегменте рост связан с проведением промоакций и постоянным понижением цены, уменьшением форматов упаковки, то есть всего того, что делает продукт еще более доступным с точки зрения цены, – уточняет менеджер по маркетингу Barilla Ольга Панасюк. – Особенно это было заметно в 2009-2010 годах, когда резко
возросло потребление макарон из мягких сортов пшеницы и выросли продажи российских марок. Что касается более дорогого сегмента, то стабильный рост вызван тем, что потребители активно переключаются на более качественные и здоровые продукты питания. Думаю, что толчком для этого послужило ощущение стабильности в последнее время, хотя сами доходы не выросли. Рост продаж макаронных изделий в различных ценовых сегментах отмечают и ритейлеры.
– В 2010 году по сравнению с 2009 годом продажи макаронных изделий в сети «Лента» выросли на 15-17%. Рост коснулся всех сортов макарон во всех ценовых категориях. В премиальном сегменте рост составил до 75%, хотя процент клиентов, приобретающих данный товар, невысокий. Можно предположить, что увеличение продаж макаронных изделий связано с тем, что в 2010 году покупатель, пережив кризис, стал больше тратить и баловать себя, – говорит категорийный менеджер отдела закупок направления «Сухие упакованные товары» компании «Лента» Михаил Кахновский.
Отмечается рост продаж и в торговых сетях премиум-формата.
– В «Азбуке Вкуса» за последний год можно констатировать рост продаж по всем группам – это касается и пасты, и прочих макаронных изделий, и того же картофеля, так что о замещении спроса говорить не приходится, – говорит представитель сети «Азбука Вкуса» Игорь Ядрошников.
А и В
По прогнозам маркетингового аналитика Intesco Research Group Юлии Шпонкиной, в первой половине 2011 г. отмечается рост доли фасованной, брендированной макаронной продукции, сегмента премиум и макарон из твердых сортов пшеницы.
– Растет спрос на качественные итальянские макароны. Для качественных российских макарон спрос остается примерно на том же уровне, – говорит генеральный директор «СИ Групп» Андрей Гуров.
«СИ Групп» расширяет ассортимент за счет импортных новинок пасты Agnesi.
– Незначительный рост цен на сырье фактически не отразился на цене на полке. C каждым годом лояльных потребителей и ценителей настоящей итальянской пасты становится все
больше, – отмечает бренд-менеджер «Мелфудс» Василина Дьячкова.
В портфолио De Cecco в настоящий момент более 180 форм пасты, а для российского рынка предлагается 25 товарных позиций: яичная и неяичная паста, паста с добавлением шпината и другие виды итальянской пасты.
– Традиционно бестселлерами можно назвать спагетти, пенне и феттучини, – добавляет Василина Дьячкова.
В компании Barilla отмечают рост популярности на российском рынке таких форматов пасты как спагетти, пенне, капеллини, фарфалле, тальятелле. Учитывая повышение
интереса потребителей к этому сегменту, компания решила запустить новые виды пасты Barilla: спагеттони, маккерони, джирандоле. Эта паста очень популярна в Европе. В числе новинок – паста мини-формата.
– В этом году мы привезли в Россию новую линейку пасты, которая называется «Пикколини», что буквально переводится «малыши». Это мини-форматы пасты самого высокого качества, и некоторые виды содержат 25% овощного пюре. Благодаря этой пасте малыши начинают привыкать к цвету и вкусу овощей, а для мам это является очень простым решением накормить ребенка быстро и качественно, – говорит Ольга Панасюк.
Стабильный спрос на макароны из твердых сортов пшеницы отмечают в компании «Америя Русс».
– Хорошую динамику показывает бренд Ambra итальянского производителя Tandoi. Эти макароны производятся из твердых сортов пшеницы, самых разнообразных форматов, в удобной оригинальной упаковке, – отмечает руководитель отдела рекламы «Америа Русс»
Светлана Малиновская.
– Российского потребителя стремятся приучить к макаронам как отдельному блюду, тому что называется «паста», и отучить от макарон как гарнира, – говорит Юлия Шпонкина.
Для продукции премиального сегмента важны два фактора – цена и качество. И производителям приходится балансировать между такими факторами рынка, как удорожание сырья и рост цен на продукцию.
– В прошлом году из-за скачка цен на зерно основная масса производителей вынуждена была отпускные цены поднять, удорожание составило по некоторым позициям несколько десятков процентов. Мы смогли стабилизировать цены на те же макароны группы А и удерживать их какое-то время. Но зерно про- должало дорожать. Кроме того, не будем забывать, что для ТМ Makfa и Grand di Pasta мы используем только твердую пшеницу, выбираем лучшее из предложений рынка, а зерно группы А – это самое дорогое сырье
для макаронных изделий. Однако 2010 г. в целом мы завершили без роста цен на макароны группы А, – говорит Максим Удодов.
Как отмечает Андрей Гуров, в компании «СИ Групп» придерживаются классического ассортимента и достаточно осторожно относятся к радикальным идеям.
– Мы боремся за качество наших макарон. Для производства «Шебекинских» ввозим итальянскую муку, используя ее в качестве улучшителя. Это вызывает недоумение на российском рынке, поскольку на рынке признаются в основном только «улучшители издержек», например использование хлебопекарной муки вместо крупки. Наиболее
серьезный шаг в повышении качества – строительство и ввод в эксплуатацию самого современного в России и, по мнению многих, в Европе комплекса из макаронной фабрики, мельницы по помолу твердого зерна и примельничного элеватора, – говорит Андрей Гуров.
Макаронный зонтик
Чтобы выдержать конкуренцию при условии роста цен на зерно, крупнейшие игроки
рынка макарон, например «Макфа», «Экстра-М», «Алтан», развивают зонтичные бренды.
Расширяя ассортимент, производители макарон выпускают крупу и муку.
– Одно из направлений развития предприятия – крупяное. Самые популярные разно-
видности круп – гречневая, рис круглозерный и длиннозерный, пшеничная из твердой
пшеницы, манная и др., – говорит начальник отдела маркетинга «Макфа» Максим Удодов.
– Искусственного подстегивания объемов продаж в этом направлении мы не практикуем,
усилия прикладываются к выведению качества на высокий уровень. Гречка, например, не
просто очищается, обжаривается, а еще и микронизируется, поэтому, по отзывам покупа-
телей, всегда получается рассыпчатой, крупинка к крупинке. Во время моратория на экс-
порт муки у нас было очень много отзывов из стран поставки о высоком спросе, о заявках,
чуть ли не наперед сделанных, и сразу по окончании моратория пошли поставки.
Один из трендов рынка макарон, наблюдаемый в течение последних лет, – устойчивый спрос на продукцию из пшеницы мягких сортов (группа B, 1-й или 2-й класс муки). В компании «Америа Русс» отмечают, что наиболее востребованными продолжают оставаться макароны «Америя» из мягких сортов пшеницы.
– В начале года было запущено производство новой линейки яичных макарон «Америя» из мягких сортов пшеницы, выпускаемых на бронзовых матрицах. Использование бронзовых матриц придает продукту как бы присыпанный мукой вид – макароны выглядят особенно по-домашнему. Также изделие лучше сохраняет форму при варке, не слипается, – говорит Светлана Малиновская.
В планах компании «Америа Русс» – расширение линейки макарон, выпускаемых на бронзовых матрицах. Сейчас производится два вида яичных макарон, всего линейка будет включать четыре вида продукции.
Маркетинг для макарон
В компании De Cecco считают увеличение продаж дорогих сортов пасты в 2010 г. примерно на 40% заслугой маркетинговых программ. Как отмечает Василина Дьячкова, для усиления позиций бренда De Cecco используются все элементы маркетинг-микса: скидки в местах продаж, пиар-поддержка в прессе, участие в выставках и многое другое.
Компания «Америа Русс» проводит телевизионную рекламу макарон «Америя», увеличивающую узнаваемость торговой марки, и дополнительную выкладку с предложениями специальной цены в торговых сетях.
«Алтан» готовит новую рекламную концепцию «Всего 98 килокалорий». Идея была подсказана диетологами Института питания Российской академии медицинских
наук. В поддержку этой концепции компания выпустит новые рекламные материалы и видеоролик «Макароны Granmulino – всегда стройная талия», убеждающие потребителей в том, что грамотное употребление макаронной продукции группы А не влияет на вес.
По наблюдению Михаила Кахновского, при выборе макаронных изделий покупатель ориентируется в основном на сочетание цены и качества товара, что делает его менее брендозависимым. Приверженность брендам в категории макароны скорее характерна в
премиальном сегменте.
– Снижение цены на полке, выделение желтым ценником, дополнительные выкладки и организация отдельного продажного места в торговой точке, например на паллете, – перечисляет наиболее эффективные приемы маркетолог «ПБК» Наталья Еремина. После акции «Шок цена» в супермаркетах «Седьмого континента» объем продаж был в несколько раз больше, чем в период обычных продаж, отмечает она. Также компания участвовала в акции под названием «Дни Италии», которая поддерживалась размещением информации в тематическом каталоге и специального баннера и стоппера, а теперь
планируется участие в промоакциях в сетях «Авоська», «Стокманн» и ряде других.
В компании «Алтан» акции в точках продаж в этом году направлены как на привлечение внимания конечного потребителя (для этого используется яркий желтый ценник на полке и выкладка на паллетах), так и на мотивацию торгового персонала дистрибьютора. Также
«Алтан» выпустила макароны в новой упаковке – пачке с плоским дном, преимущество которой в том, что пакет стоит на розничной полке в вертикальном положении, и наименование бренда хорошо читается.
– Поскольку первое, на что обращают внимание при покупке макарон, – это упаковка, производители стремятся сделать ее максимально удобной и полезной для потребителей. И привлечь покупателей новой необычной формой, цветом. И если у итальянских производителей эта система давно отлажена, то российские находятся в процессе ее освоения, – говорит Юлия Шпонкина.
Спагетти в интернете
Для продвижения брендов и управления сбытом производители макаронных изделий выходят в Интернет.
На сайте Barilla.ru для поддержки торговой марки совместно с журналом «Вокруг света» был проведен фотоконкурс покупателей «С пастой по жизни». Участники получали подарки: пасту, соусы и аксессуары для кухни с логотипом компании.
– Такие мероприятия способствуют построению диалога между маркой и потребителями, а мы стараемся искать возможность общаться с ними напрямую. Этим летом мы откроем сайт www.barilla.com на русском языке, где поклонники итальянской пасты смогут узнать новые рецепты шеф-поваров Академии Barilla, – говорит менеджер по маркетингу торговой марки Barilla Ольга Панасюк.
Помимо рекламной кампании на телевидении и в популярных журналах компания «Макфа» проводит акцию «Исполнение желаний». На пачках с продукцией указаны коды, которые необходимо зарегистрировать на сайте или с помощью SMS для участия в розыгрыше (в течение 2011 года, например, разыгрывается 10 008 призов). На сайте открыт клуб онлайн с рецептами, форумом и конкурсами для лояльных потребителей, открыт свой аккаунт на Youtube.
Компания «Алтан» напечатала на упаковке ссылки на специальный сайт, где размещены не только рецепты, но и сказки, игры, викторина с призами, гороскопы для розничного потребителя макаронных изделий. Для оптовиков в формате онлайн были созданы «личные кабинеты» дистрибьютора и торгового представителя, с помощью которых партнеры могут оперативно отследить груз, сделать заявку, получить информацию о промоакциях.
[~DETAIL_TEXT] =>На российском рынке макаронных изделий отмечается стабильный спрос во всех ценовых сегментах. Компании пересматривают ассортимент и улучшают качество.
АВТОР: Елена Крюкова
По данным Intesco Research Group, объем производства макаронных изделий на российском рынке в 2010 г. составил 1,04 млн т. В 2008-2009 гг. было отмечено увеличение объемов производства, которое в 2010 г. сменилось на спад с динамикой –0,4%. Эксперты агентства прогнозируют увеличение производства макаронных изделий в 2011 г.
В условиях роста
– В прошлом году после кризисной стагнации, которая, впрочем, продолжалась недолго, вновь начался рост. На темпы развития предприятия влияет много факторов – и положение в отрасли, и известность, популярность бренда, и грамотная дистрибуция, и, не в последнюю очередь, сам продукт. Если это лидер отрасли, то он обладает повышенной резистентностью к переменам на рынке, если это торговая марка с устойчивой репутацией, лояльностью в 70%, как, например, Makfa, то и от провалов по спросу она застрахована, – говорит начальник отдела маркетинга «Макфа» Максим Удодов.
По мнению генерального директора «Алтан» Валерия Покорняка, одно из основных условий для роста продаж макаронных изделий в 2011 г. – повышение цен на картофель и крупы, вследствие чего возрастет спрос на более доступную по цене продукцию. Прирост объема продаж компании «Алтан» за январь-апрель 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18,8%, в основном за счет эконом-класса.
– В низкоценовом сегменте рост связан с проведением промоакций и постоянным понижением цены, уменьшением форматов упаковки, то есть всего того, что делает продукт еще более доступным с точки зрения цены, – уточняет менеджер по маркетингу Barilla Ольга Панасюк. – Особенно это было заметно в 2009-2010 годах, когда резко
возросло потребление макарон из мягких сортов пшеницы и выросли продажи российских марок. Что касается более дорогого сегмента, то стабильный рост вызван тем, что потребители активно переключаются на более качественные и здоровые продукты питания. Думаю, что толчком для этого послужило ощущение стабильности в последнее время, хотя сами доходы не выросли. Рост продаж макаронных изделий в различных ценовых сегментах отмечают и ритейлеры.
– В 2010 году по сравнению с 2009 годом продажи макаронных изделий в сети «Лента» выросли на 15-17%. Рост коснулся всех сортов макарон во всех ценовых категориях. В премиальном сегменте рост составил до 75%, хотя процент клиентов, приобретающих данный товар, невысокий. Можно предположить, что увеличение продаж макаронных изделий связано с тем, что в 2010 году покупатель, пережив кризис, стал больше тратить и баловать себя, – говорит категорийный менеджер отдела закупок направления «Сухие упакованные товары» компании «Лента» Михаил Кахновский.
Отмечается рост продаж и в торговых сетях премиум-формата.
– В «Азбуке Вкуса» за последний год можно констатировать рост продаж по всем группам – это касается и пасты, и прочих макаронных изделий, и того же картофеля, так что о замещении спроса говорить не приходится, – говорит представитель сети «Азбука Вкуса» Игорь Ядрошников.
А и В
По прогнозам маркетингового аналитика Intesco Research Group Юлии Шпонкиной, в первой половине 2011 г. отмечается рост доли фасованной, брендированной макаронной продукции, сегмента премиум и макарон из твердых сортов пшеницы.
– Растет спрос на качественные итальянские макароны. Для качественных российских макарон спрос остается примерно на том же уровне, – говорит генеральный директор «СИ Групп» Андрей Гуров.
«СИ Групп» расширяет ассортимент за счет импортных новинок пасты Agnesi.
– Незначительный рост цен на сырье фактически не отразился на цене на полке. C каждым годом лояльных потребителей и ценителей настоящей итальянской пасты становится все
больше, – отмечает бренд-менеджер «Мелфудс» Василина Дьячкова.
В портфолио De Cecco в настоящий момент более 180 форм пасты, а для российского рынка предлагается 25 товарных позиций: яичная и неяичная паста, паста с добавлением шпината и другие виды итальянской пасты.
– Традиционно бестселлерами можно назвать спагетти, пенне и феттучини, – добавляет Василина Дьячкова.
В компании Barilla отмечают рост популярности на российском рынке таких форматов пасты как спагетти, пенне, капеллини, фарфалле, тальятелле. Учитывая повышение
интереса потребителей к этому сегменту, компания решила запустить новые виды пасты Barilla: спагеттони, маккерони, джирандоле. Эта паста очень популярна в Европе. В числе новинок – паста мини-формата.
– В этом году мы привезли в Россию новую линейку пасты, которая называется «Пикколини», что буквально переводится «малыши». Это мини-форматы пасты самого высокого качества, и некоторые виды содержат 25% овощного пюре. Благодаря этой пасте малыши начинают привыкать к цвету и вкусу овощей, а для мам это является очень простым решением накормить ребенка быстро и качественно, – говорит Ольга Панасюк.
Стабильный спрос на макароны из твердых сортов пшеницы отмечают в компании «Америя Русс».
– Хорошую динамику показывает бренд Ambra итальянского производителя Tandoi. Эти макароны производятся из твердых сортов пшеницы, самых разнообразных форматов, в удобной оригинальной упаковке, – отмечает руководитель отдела рекламы «Америа Русс»
Светлана Малиновская.
– Российского потребителя стремятся приучить к макаронам как отдельному блюду, тому что называется «паста», и отучить от макарон как гарнира, – говорит Юлия Шпонкина.
Для продукции премиального сегмента важны два фактора – цена и качество. И производителям приходится балансировать между такими факторами рынка, как удорожание сырья и рост цен на продукцию.
– В прошлом году из-за скачка цен на зерно основная масса производителей вынуждена была отпускные цены поднять, удорожание составило по некоторым позициям несколько десятков процентов. Мы смогли стабилизировать цены на те же макароны группы А и удерживать их какое-то время. Но зерно про- должало дорожать. Кроме того, не будем забывать, что для ТМ Makfa и Grand di Pasta мы используем только твердую пшеницу, выбираем лучшее из предложений рынка, а зерно группы А – это самое дорогое сырье
для макаронных изделий. Однако 2010 г. в целом мы завершили без роста цен на макароны группы А, – говорит Максим Удодов.
Как отмечает Андрей Гуров, в компании «СИ Групп» придерживаются классического ассортимента и достаточно осторожно относятся к радикальным идеям.
– Мы боремся за качество наших макарон. Для производства «Шебекинских» ввозим итальянскую муку, используя ее в качестве улучшителя. Это вызывает недоумение на российском рынке, поскольку на рынке признаются в основном только «улучшители издержек», например использование хлебопекарной муки вместо крупки. Наиболее
серьезный шаг в повышении качества – строительство и ввод в эксплуатацию самого современного в России и, по мнению многих, в Европе комплекса из макаронной фабрики, мельницы по помолу твердого зерна и примельничного элеватора, – говорит Андрей Гуров.
Макаронный зонтик
Чтобы выдержать конкуренцию при условии роста цен на зерно, крупнейшие игроки
рынка макарон, например «Макфа», «Экстра-М», «Алтан», развивают зонтичные бренды.
Расширяя ассортимент, производители макарон выпускают крупу и муку.
– Одно из направлений развития предприятия – крупяное. Самые популярные разно-
видности круп – гречневая, рис круглозерный и длиннозерный, пшеничная из твердой
пшеницы, манная и др., – говорит начальник отдела маркетинга «Макфа» Максим Удодов.
– Искусственного подстегивания объемов продаж в этом направлении мы не практикуем,
усилия прикладываются к выведению качества на высокий уровень. Гречка, например, не
просто очищается, обжаривается, а еще и микронизируется, поэтому, по отзывам покупа-
телей, всегда получается рассыпчатой, крупинка к крупинке. Во время моратория на экс-
порт муки у нас было очень много отзывов из стран поставки о высоком спросе, о заявках,
чуть ли не наперед сделанных, и сразу по окончании моратория пошли поставки.
Один из трендов рынка макарон, наблюдаемый в течение последних лет, – устойчивый спрос на продукцию из пшеницы мягких сортов (группа B, 1-й или 2-й класс муки). В компании «Америа Русс» отмечают, что наиболее востребованными продолжают оставаться макароны «Америя» из мягких сортов пшеницы.
– В начале года было запущено производство новой линейки яичных макарон «Америя» из мягких сортов пшеницы, выпускаемых на бронзовых матрицах. Использование бронзовых матриц придает продукту как бы присыпанный мукой вид – макароны выглядят особенно по-домашнему. Также изделие лучше сохраняет форму при варке, не слипается, – говорит Светлана Малиновская.
В планах компании «Америа Русс» – расширение линейки макарон, выпускаемых на бронзовых матрицах. Сейчас производится два вида яичных макарон, всего линейка будет включать четыре вида продукции.
Маркетинг для макарон
В компании De Cecco считают увеличение продаж дорогих сортов пасты в 2010 г. примерно на 40% заслугой маркетинговых программ. Как отмечает Василина Дьячкова, для усиления позиций бренда De Cecco используются все элементы маркетинг-микса: скидки в местах продаж, пиар-поддержка в прессе, участие в выставках и многое другое.
Компания «Америа Русс» проводит телевизионную рекламу макарон «Америя», увеличивающую узнаваемость торговой марки, и дополнительную выкладку с предложениями специальной цены в торговых сетях.
«Алтан» готовит новую рекламную концепцию «Всего 98 килокалорий». Идея была подсказана диетологами Института питания Российской академии медицинских
наук. В поддержку этой концепции компания выпустит новые рекламные материалы и видеоролик «Макароны Granmulino – всегда стройная талия», убеждающие потребителей в том, что грамотное употребление макаронной продукции группы А не влияет на вес.
По наблюдению Михаила Кахновского, при выборе макаронных изделий покупатель ориентируется в основном на сочетание цены и качества товара, что делает его менее брендозависимым. Приверженность брендам в категории макароны скорее характерна в
премиальном сегменте.
– Снижение цены на полке, выделение желтым ценником, дополнительные выкладки и организация отдельного продажного места в торговой точке, например на паллете, – перечисляет наиболее эффективные приемы маркетолог «ПБК» Наталья Еремина. После акции «Шок цена» в супермаркетах «Седьмого континента» объем продаж был в несколько раз больше, чем в период обычных продаж, отмечает она. Также компания участвовала в акции под названием «Дни Италии», которая поддерживалась размещением информации в тематическом каталоге и специального баннера и стоппера, а теперь
планируется участие в промоакциях в сетях «Авоська», «Стокманн» и ряде других.
В компании «Алтан» акции в точках продаж в этом году направлены как на привлечение внимания конечного потребителя (для этого используется яркий желтый ценник на полке и выкладка на паллетах), так и на мотивацию торгового персонала дистрибьютора. Также
«Алтан» выпустила макароны в новой упаковке – пачке с плоским дном, преимущество которой в том, что пакет стоит на розничной полке в вертикальном положении, и наименование бренда хорошо читается.
– Поскольку первое, на что обращают внимание при покупке макарон, – это упаковка, производители стремятся сделать ее максимально удобной и полезной для потребителей. И привлечь покупателей новой необычной формой, цветом. И если у итальянских производителей эта система давно отлажена, то российские находятся в процессе ее освоения, – говорит Юлия Шпонкина.
Спагетти в интернете
Для продвижения брендов и управления сбытом производители макаронных изделий выходят в Интернет.
На сайте Barilla.ru для поддержки торговой марки совместно с журналом «Вокруг света» был проведен фотоконкурс покупателей «С пастой по жизни». Участники получали подарки: пасту, соусы и аксессуары для кухни с логотипом компании.
– Такие мероприятия способствуют построению диалога между маркой и потребителями, а мы стараемся искать возможность общаться с ними напрямую. Этим летом мы откроем сайт www.barilla.com на русском языке, где поклонники итальянской пасты смогут узнать новые рецепты шеф-поваров Академии Barilla, – говорит менеджер по маркетингу торговой марки Barilla Ольга Панасюк.
Помимо рекламной кампании на телевидении и в популярных журналах компания «Макфа» проводит акцию «Исполнение желаний». На пачках с продукцией указаны коды, которые необходимо зарегистрировать на сайте или с помощью SMS для участия в розыгрыше (в течение 2011 года, например, разыгрывается 10 008 призов). На сайте открыт клуб онлайн с рецептами, форумом и конкурсами для лояльных потребителей, открыт свой аккаунт на Youtube.
Компания «Алтан» напечатала на упаковке ссылки на специальный сайт, где размещены не только рецепты, но и сказки, игры, викторина с призами, гороскопы для розничного потребителя макаронных изделий. Для оптовиков в формате онлайн были созданы «личные кабинеты» дистрибьютора и торгового представителя, с помощью которых партнеры могут оперативно отследить груз, сделать заявку, получить информацию о промоакциях.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => По данным Intesco Research Group, объем производства макаронных изделий на российском рынке в 2010 г. составил 1,04 млн т. В 2008-2009 гг. было отмечено увеличение объемов производства, которое в 2010 г. сменилось на спад с динамикой –0,4%. Эксперты агентства прогнозируют увеличение производства макаронных изделий в 2011 г. [~PREVIEW_TEXT] => По данным Intesco Research Group, объем производства макаронных изделий на российском рынке в 2010 г. составил 1,04 млн т. В 2008-2009 гг. было отмечено увеличение объемов производства, которое в 2010 г. сменилось на спад с динамикой –0,4%. Эксперты агентства прогнозируют увеличение производства макаронных изделий в 2011 г. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1882 [TIMESTAMP_X] => 04.11.2018 13:52:55 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 264 [WIDTH] => 460 [FILE_SIZE] => 357145 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/3b2 [FILE_NAME] => 3b2f9a4c9ff14011b636132f8a03971e.png [ORIGINAL_NAME] => sprali.png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => e43bb424af1b27cfa615d3b9248d0e63 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/3b2/3b2f9a4c9ff14011b636132f8a03971e.png [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/3b2/3b2f9a4c9ff14011b636132f8a03971e.png [SAFE_SRC] => /upload/iblock/3b2/3b2f9a4c9ff14011b636132f8a03971e.png [ALT] => По спирали [TITLE] => По спирали ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1882 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => po-spirali [~CODE] => po-spirali [EXTERNAL_ID] => 3771 [~EXTERNAL_ID] => 3771 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 21.06.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => По спирали [ELEMENT_PAGE_TITLE] => По спирали [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => По данным Intesco Research Group, объем производства макаронных изделий на российском рынке в 2010 г. составил 1,04 млн т. В 2008-2009 гг. было отмечено увеличение объемов производства, которое в 2010 г. сменилось на спад с динамикой –0,4%. Эксперты агентства прогнозируют увеличение производства макаронных изделий в 2011 г. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => По спирали [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => По спирали | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [10] => Array ( [ID] => 3777 [~ID] => 3777 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Как на дрожжах [~NAME] => Как на дрожжах [ACTIVE_FROM_X] => 2011-06-21 18:50:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-06-21 18:50:00 [ACTIVE_FROM] => 21.06.2011 18:50:00 [~ACTIVE_FROM] => 21.06.2011 18:50:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 17:04:03 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 17:04:03 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/kak-na-drozhzhakh/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/kak-na-drozhzhakh/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Эксперты прогнозируют рост на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 г. Увеличение объемов возможно как за счет оптимизации бизнес-процессов и расширения ассортимента компаниями-производителями – хлебозаводами и пекарнями, так и благодаря развитию собственных производств торговых сетей.
АВТОР: Елена Крюкова
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>Эксперты прогнозируют рост на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 г. Увеличение объемов возможно как за счет оптимизации бизнес-процессов и расширения ассортимента компаниями-производителями – хлебозаводами и пекарнями, так и благодаря развитию собственных производств торговых сетей.
АВТОР: Елена Крюкова
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Эксперты прогнозируют рост на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 г. Увеличение объемов возможно как за счет оптимизации бизнес-процессов и расширения ассортимента компаниями-производителями – хлебозаводами и пекарнями, так и благодаря развитию собственных производств торговых сетей. [~PREVIEW_TEXT] => Эксперты прогнозируют рост на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 г. Увеличение объемов возможно как за счет оптимизации бизнес-процессов и расширения ассортимента компаниями-производителями – хлебозаводами и пекарнями, так и благодаря развитию собственных производств торговых сетей. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1887 [TIMESTAMP_X] => 04.11.2018 14:00:32 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 238 [WIDTH] => 460 [FILE_SIZE] => 317188 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/663 [FILE_NAME] => 663821a86b4c7cf92d19aa2ba90aec42.png [ORIGINAL_NAME] => hleb.png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => dfa14166761b35ae01c942d0844dd81b [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/663/663821a86b4c7cf92d19aa2ba90aec42.png [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/663/663821a86b4c7cf92d19aa2ba90aec42.png [SAFE_SRC] => /upload/iblock/663/663821a86b4c7cf92d19aa2ba90aec42.png [ALT] => Как на дрожжах [TITLE] => Как на дрожжах ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1887 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => kak-na-drozhzhakh [~CODE] => kak-na-drozhzhakh [EXTERNAL_ID] => 3777 [~EXTERNAL_ID] => 3777 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 21.06.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Как на дрожжах [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Как на дрожжах [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Эксперты прогнозируют рост на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 г. Увеличение объемов возможно как за счет оптимизации бизнес-процессов и расширения ассортимента компаниями-производителями – хлебозаводами и пекарнями, так и благодаря развитию собственных производств торговых сетей. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Как на дрожжах [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Как на дрожжах | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [11] => Array ( [ID] => 3785 [~ID] => 3785 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Быстрорастущая вода [~NAME] => Быстрорастущая вода [ACTIVE_FROM_X] => 2011-04-27 18:54:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-04-27 18:54:00 [ACTIVE_FROM] => 27.04.2011 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 27.04.2011 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 17:09:19 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 17:09:19 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/bystrorastushchaya-voda/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/bystrorastushchaya-voda/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>В 2010 г. рынок бутилированной питьевой и минеральной воды вырос на 30% в стоимостном выражении, отмечают аналитики. Причина такого бурного развития – стремление россиян к здоровому образу жизни и ненасыщенность этого сегмента. По прогнозам аналитиков, в ближайшие три года темпы роста рынка не снизятся.
АВТОР: Динара Мамедова
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>В 2010 г. рынок бутилированной питьевой и минеральной воды вырос на 30% в стоимостном выражении, отмечают аналитики. Причина такого бурного развития – стремление россиян к здоровому образу жизни и ненасыщенность этого сегмента. По прогнозам аналитиков, в ближайшие три года темпы роста рынка не снизятся.
АВТОР: Динара Мамедова
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => В 2010 г. рынок бутилированной питьевой и минеральной воды вырос на 30% в стоимостном выражении, отмечают аналитики. Причина такого бурного развития – стремление россиян к здоровому образу жизни и ненасыщенность этого сегмента. По прогнозам аналитиков, в ближайшие три года темпы роста рынка не снизятся. [~PREVIEW_TEXT] => В 2010 г. рынок бутилированной питьевой и минеральной воды вырос на 30% в стоимостном выражении, отмечают аналитики. Причина такого бурного развития – стремление россиян к здоровому образу жизни и ненасыщенность этого сегмента. По прогнозам аналитиков, в ближайшие три года темпы роста рынка не снизятся. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1894 [TIMESTAMP_X] => 04.11.2018 14:22:57 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 431 [WIDTH] => 303 [FILE_SIZE] => 89862 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/f81 [FILE_NAME] => f81355672497419240dad8e0498bfc5c.png [ORIGINAL_NAME] => water.png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => d9075e472b2790459c16683834f0007b [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/f81/f81355672497419240dad8e0498bfc5c.png [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/f81/f81355672497419240dad8e0498bfc5c.png [SAFE_SRC] => /upload/iblock/f81/f81355672497419240dad8e0498bfc5c.png [ALT] => Быстрорастущая вода [TITLE] => Быстрорастущая вода ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1894 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => bystrorastushchaya-voda [~CODE] => bystrorastushchaya-voda [EXTERNAL_ID] => 3785 [~EXTERNAL_ID] => 3785 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 27.04.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Быстрорастущая вода [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Быстрорастущая вода [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => В 2010 г. рынок бутилированной питьевой и минеральной воды вырос на 30% в стоимостном выражении, отмечают аналитики. Причина такого бурного развития – стремление россиян к здоровому образу жизни и ненасыщенность этого сегмента. По прогнозам аналитиков, в ближайшие три года темпы роста рынка не снизятся. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Быстрорастущая вода [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Быстрорастущая вода | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [12] => Array ( [ID] => 3781 [~ID] => 3781 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Свое сырье ближе [~NAME] => Свое сырье ближе [ACTIVE_FROM_X] => 2011-04-27 18:54:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-04-27 18:54:00 [ACTIVE_FROM] => 27.04.2011 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 27.04.2011 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 17:05:13 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 17:05:13 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/svoe-syre-blizhe/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/svoe-syre-blizhe/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Рынок плодоовощной консервации вырос в 2010 г. незначительно – на 2%, при этом объем внутреннего производства увеличился на 18,2%, отмечают аналитики. Прошлогодняя засуха и неурожаи сыграли на руку отечественным компаниям, начавшим использовать местное сырье или самостоятельно выращивать овощи.
АВТОР: Динара Мамедова
В 2010 г. рынок плодовоовощной консервации вырос на 3% и составил 735 тыс. т в натуральном выражении, отмечает Euromonitor International. В денежном выражении продажи плодоовощной консервации выросли на 10% – до 70 млрд руб.
– Несмотря на достаточно нестабильную экономическую ситуацию, в 2010 г. продажи продукции в категории плодоовощной консервации сохранили устойчивые объемы, – отмечает аналитик Euromonitor International Анастасия Гончарова. – Из всех категорий консервной продукции (плодоовощные, мясные, рыбные) овощи продемонстрировали наибольший рост продаж в натуральном выражении, поскольку многие российские потребители ценят экономию времени при употреблении в пищу такой еды и удобство ее хранения. Кроме того, такие продукты относительно недороги и являются неотъемлемой частью популярных российских блюд.
Впрочем, по оценкам аналитиков Euromonitor International, динамика потребления плодоовощной консервации в 2010 г. была значи тельно ниже, чем за последние пять лет. Причиной этому послужил тот факт, что часть российских покупателей вернулись к приготовлению консервации в домашних условиях, покупая овощи и фрукты на открытых рынках или выращивая их на приусадебных участках.
По словам директора по продажам «Группа Грин Рэй» Константина Жупанова, компания сохранила положительную динамику продаж в 2010 г., но темпы прироста оказались немного ниже прогнозируемых. Поскольку стагнация рынка в натуральных величинах и его рост в денежном выражении за счет инфляции вызвали падение потребления, по данным ряда источников – до 20%.
Внутренний объем производства плодоовощной консервации в 2010 г., по оценкам аналитиков, рос в России более высокими темпами, чем рынок в целом. По данным Infolio Research Group, динамика роста составила 18,2%, а валовой объем достиг 5 млн т.
– Значительный рост продаж у нас произошел во второй половине 2010 г. Это связано с улучшением покупательной способности после кри зиса, – комментирует начальник отдела маркетинга ГК «Пиканта» Дарья Бакушина. – На рост продаж также повлияло расширение числа наших дистрибьюторов, улучшение качества их работы, расширение ассортимента продуктов, производимых для сетей, – СТМ, активное продвижение продукции на рынке, улучшение рецептуры, выпуск новинок.
По словам генерального директора компании «Интер-Фуд» Владимира Пароняна, продажи предприятия в 2010 г. выросли на 11,5%, но еще далеки от уровня 2008 г.
– Позитивное влияние на продажи оказала постоянная цена на нашу продукцию на протяжении всего года, стабилизация на рынке в целом, незначительный рост благосостояния покупателей, – отмечает Владимир Паронян. – А негативное влияние – агрессивное продвижение брендов нижней ценовой категории и невысокого качества с Дальнего Востока страны.
В 2010 г., по оценкам игроков рынка, выросли продажи традиционных категорий – маринованных огурцов, грибов, фасоли, овощной икры.
– Рост произошел в категориях фасоль, лечо и икра – эта продукция традиционная для России, спрос на нее стабильно высокий, – объясняет Дарья Бакушина. – Продажи кабачковой икры «Пиканта» выросли из-за того, что икра урожая 2010 г. получилась более вкусной и качественной относительно прошлого года.
– Очень хорошую динамику продемонстрировала категория маринованных грибов, – комментирует исполнительный директор компании «Вастега» Анастасия Панкова. – Многие покупатели начинают разбираться в широком ассортименте предложенного продукта и отдают предпочтение исконно русским рецептам приготовления маринадов. Несмотря на то что сырье для нашей продукции мы используем то же, что и китайские производители, вкус конечного продукта значительно отличается – в нашу пользу. Намного лучше стали продаваться маринованные огурцы-корнишоны. Это связано с ограниченным предложением как сырья, так и конечного продукта основных стран-поставщиков – Индии и Вьетнама.
По данным консалтинговой компании «Амико», в 2010 г. объем производства повидла, джема и варенья вырос в России на 16% и составил 123 877 тыс. условных банок. По словам генерального директора компании «Хозяинъ» Андрея Волкова, в 2010 г. увеличились продажи плодоовощной консервации, позиционируемой в среднем ценовом сегменте и изготовленной по оригинальным
рецептурам и из натурального сырья. У компании «Хозяинъ» возросли продажи натуральных овощных соков – томатного, тыквенного, морковного, миксов, а также овощных соусов.
– Потребителям уже неинтересно покупать то, что предлагают все игроки рынка, – кабачковую икру, фасоль в соусе или соленые огурцы, – отмечает Андрей Волков. – Потребитель не дифференцирует эту продукцию, а, например, малосольные огурцы из бочки – это нечто новое, такую консервацию охотно покупают.
В прошлом году рынок плодоовощной консервации столкнулся с проблемой роста цен на сырье. В 2010 г. урожай горошка, кукурузы, грибов в Восточной Европе пострадал от пожаров и наводнений, и это стало одной из причин снижения доходности одного из крупнейших игроков рынка – концерна Bonduelle. По данным компании, в июле-декабре 2010 г. она упала на 38,5% .
В среднем стоимость плодоовощной консервации, по оценке Euromonitor International, выросла на 15%. Ряд компаний, чтобы сгладить последствия роста цен, скорректировали ассортимент и состав продукции. По словам Анастасии Панковой, рост стоимости грибов составил 40-50% по сравнению с аналогичным предложением в 2009 г., и сохранить цены на прежнем уровне позволила динамика обменного курса рубля к доллару. Многие российские производители, имея собственную сырьевую базу, меньше пострадали от прошлогодней засухи по сравнению с компаниями, которые закупают сырье у поставщиков.
– У нас есть собственная сырьевая база, и в прошлом году мы получили неплохой урожай помидоров и огурцов, поэтому имели выгодное преимущество перед конкурентами, – рассказывает
Андрей Волков. – А ягоды закупаем в Польше и у местных производителей – закупочные цены на эту продукцию возросли на 70-80%. Отпускные цены мы не повышали, чтобы не спровоцировать снижение спроса.
По прогнозам экспертов, консервы в ближайшее время должны подорожать на 7,5-15%, поскольку мировые цены на жесть, из которой делают консервные банки, увеличились на 15-18%.
В 2010 г. в сегменте плодоовощной консервации, по данным игроков рынка, спрос сместился в два сегмента – низкий и премиум.
– Лидерами были две группы товаров: самые дешевые и самые качественные. Причем каждая имеет свою относительно устойчивую категорию покупателей, – отмечает Владимир Паронян.
Как отмечают игроки рынка, имея возможность выбирать, потребитель начал разбираться в особенностях рынка консервации – для него стало принципиально важным, где выращены овощи и из чего приготовлен продукт.
– Наибольший рост в компании показала марка «Ресторация Обломов», позиционирующаяся в премиум-сегменте. Это связано с тем, что продукт изготовлен из отборного сырья, оригинальный и не имеет аналогов отечественного производства, – рассказывает Дарья Бакушина.
Константин Жупанов отмечает, что после провальных для рынка 2008-2009 гг. многие игроки в 2010 г. активизировались, усилилась конкуренция.
– Торговые сети стали сокращать ассортиментные матрицы и активно вводить собственные торговые марки, которые, как правило, дешевле других, тем самым переключая потребителя с брендированной продукции на частные марки, – говорит Константин Жупанов.
По словам руководителя отдела маркетинга компании «Америя» Светланы Малиновской, наибольшая конкуренция в сегменте оливок и маслин.
– Конкуренция наблюдается по разным направлениям: это и цена продукта, и дизайн упаковки, и промоактивность, и полнота ассортиментной линейки, и, конечно же, качество, – говорит Светлана Малиновская.
Российский производитель, по словам Дарьи Бакушиной, старается максимально использовать отечественное сырье и стал выделять этот фактор как основное отличие и преимущество.
– Мы не используем сушеные лук, чеснок, петрушку – только свежие, с поля. Например, в компании отказались от использования импортных сушеных яблок в десертах и перешли на краснодарское свежее сырье, – рассказывает Дарья Бакушина. – Начато производство консервированной черной фасоли для вегетарианцев – в прошлом году никто не предлагал такой продукт в России.
По прогнозам Euromonitor International, рынок плодоовощной консервации будет расти на 3% в течение ближайших пяти лет.
– Тенденция к премиумизации рынка замедлится, уступая развитию среднего ценового сегмента, – комментирует Анастасия Гончарова. – Эти продукты будут популярны в течение ближайших пяти
лет. С наступлением экономической стабильности потребители, вероятно, будут выбирать более сложные продукты в различных комбинациях вкуса.
СТМ
Производство СТМ – одна из распространенных форм сотрудничества поставщиков плодоовощной консервации и розничных сетей. Это направление активно развивают «ПомидорПром», «Хозяинъ», «Балтимор», «Лыткаринский пищевой комбинат» и др. ГК «Пиканта» производит СТМ для крупнейших ритейлеров, в числе которых «Ашан», «Виктория», «Гиперглобус», «Лента», «Метро», «СПАР», и планирует дальнейшее расширение сотрудничества. – Производство продукта СТМ сети подразумевает дополнительные этапы согласования, аттестации, аккредитации, проверки, тестирования и дегустации, что более хлопотно, чем при производстве продукции под собственным брендом, – комментирует Дарья Бакушина.
Компания «Вастега» производит частные марки для Х5 Retail Group. – Заказ СТМ крупных сетей – это гарантия объема и своевременной оплаты. Конечно, есть и некоторые сложности, например, не всегда точное планирование сетями будущих отгрузок, – отмечает Анастасия Панкова.
ИМПОРТ
По оценке Infolio Research Group, за последние пять лет доля импортной продукции на рынке плодоовощной консервации сократилась на 19,1% и составляет 44,6%.
– Сокращению доли импорта способствовал активный рост внутреннего производства, – отмечает генеральный директор Infolio Research Group Олег Клепиков.
85% импортной продукции поставляют страны дальнего зарубежья (Венгрия, Испания, Польша, Китай, Таиланд) и 15% – государства СНГ. По мнению Анастасии Панковой, доля импорта на российском рынке напрямую зависит от урожайности отдельных видов сырья в тот или иной год. – В 2010 г. была проблема с урожаем гороха – моментально рынок заполнился сербским консервированным горохом. Если летом 2011 г. не будет достаточно местных огурцов, это приведет к росту цены на конечный продукт, и в итоге на рынке будет превалировать доля индийских консервированных огурцов, – считает Анастасия Панкова.
В структуре импорта по 28,5% приходится на маслины/оливки и кукурузу, 27% – на зеленый горошек, 8% – на фасоль (по данным Infolio Research Group). Остальные 8% – доля огурцов, перца и лечо, овощных смесей.
ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДОВ
Компаниям – производителям плодоовощной консервации приходится вкладывать средства в развитие брендов. Как отмечает Дарья Бакушина, из-за большого количества марок на полке покупателю все сложнее делать выбор. И нередко он делается в пользу продукции под знакомым брендом.
– Чтобы повысить знание марки у целевой аудитории, с 2010 г. мы значительно увеличили вложения в развитие марки «Пиканта», усилили рекламную активность и стали размещать информацию о себе
в прессе, на ТВ, использовать наружную рекламу, чтобы позиционировать свою марку в сознании потребителя, – комментирует Дарья Бакушина. Динамика продаж овощной консервации компании «Америя» была положительной благодаря постоянной промоподдержке в точках продаж (дополнительные выкладки, снижение цены, дегустации и т. п.), а бренды MdO и Monini размещались на ТВ.
– Мы понимаем, что, мотивируя конечное звено, автоматически запускаем процесс по всей цепочке посредников от производителя до покупателя, – комментирует Константин Жупанов. – Как правило, это выражается в скидках, подарках за покупку и розыгрышах ценных призов. Третий год подряд в ряде регионов мы проводим и телевизионную рекламу.
[~DETAIL_TEXT] =>Рынок плодоовощной консервации вырос в 2010 г. незначительно – на 2%, при этом объем внутреннего производства увеличился на 18,2%, отмечают аналитики. Прошлогодняя засуха и неурожаи сыграли на руку отечественным компаниям, начавшим использовать местное сырье или самостоятельно выращивать овощи.
АВТОР: Динара Мамедова
В 2010 г. рынок плодовоовощной консервации вырос на 3% и составил 735 тыс. т в натуральном выражении, отмечает Euromonitor International. В денежном выражении продажи плодоовощной консервации выросли на 10% – до 70 млрд руб.
– Несмотря на достаточно нестабильную экономическую ситуацию, в 2010 г. продажи продукции в категории плодоовощной консервации сохранили устойчивые объемы, – отмечает аналитик Euromonitor International Анастасия Гончарова. – Из всех категорий консервной продукции (плодоовощные, мясные, рыбные) овощи продемонстрировали наибольший рост продаж в натуральном выражении, поскольку многие российские потребители ценят экономию времени при употреблении в пищу такой еды и удобство ее хранения. Кроме того, такие продукты относительно недороги и являются неотъемлемой частью популярных российских блюд.
Впрочем, по оценкам аналитиков Euromonitor International, динамика потребления плодоовощной консервации в 2010 г. была значи тельно ниже, чем за последние пять лет. Причиной этому послужил тот факт, что часть российских покупателей вернулись к приготовлению консервации в домашних условиях, покупая овощи и фрукты на открытых рынках или выращивая их на приусадебных участках.
По словам директора по продажам «Группа Грин Рэй» Константина Жупанова, компания сохранила положительную динамику продаж в 2010 г., но темпы прироста оказались немного ниже прогнозируемых. Поскольку стагнация рынка в натуральных величинах и его рост в денежном выражении за счет инфляции вызвали падение потребления, по данным ряда источников – до 20%.
Внутренний объем производства плодоовощной консервации в 2010 г., по оценкам аналитиков, рос в России более высокими темпами, чем рынок в целом. По данным Infolio Research Group, динамика роста составила 18,2%, а валовой объем достиг 5 млн т.
– Значительный рост продаж у нас произошел во второй половине 2010 г. Это связано с улучшением покупательной способности после кри зиса, – комментирует начальник отдела маркетинга ГК «Пиканта» Дарья Бакушина. – На рост продаж также повлияло расширение числа наших дистрибьюторов, улучшение качества их работы, расширение ассортимента продуктов, производимых для сетей, – СТМ, активное продвижение продукции на рынке, улучшение рецептуры, выпуск новинок.
По словам генерального директора компании «Интер-Фуд» Владимира Пароняна, продажи предприятия в 2010 г. выросли на 11,5%, но еще далеки от уровня 2008 г.
– Позитивное влияние на продажи оказала постоянная цена на нашу продукцию на протяжении всего года, стабилизация на рынке в целом, незначительный рост благосостояния покупателей, – отмечает Владимир Паронян. – А негативное влияние – агрессивное продвижение брендов нижней ценовой категории и невысокого качества с Дальнего Востока страны.
В 2010 г., по оценкам игроков рынка, выросли продажи традиционных категорий – маринованных огурцов, грибов, фасоли, овощной икры.
– Рост произошел в категориях фасоль, лечо и икра – эта продукция традиционная для России, спрос на нее стабильно высокий, – объясняет Дарья Бакушина. – Продажи кабачковой икры «Пиканта» выросли из-за того, что икра урожая 2010 г. получилась более вкусной и качественной относительно прошлого года.
– Очень хорошую динамику продемонстрировала категория маринованных грибов, – комментирует исполнительный директор компании «Вастега» Анастасия Панкова. – Многие покупатели начинают разбираться в широком ассортименте предложенного продукта и отдают предпочтение исконно русским рецептам приготовления маринадов. Несмотря на то что сырье для нашей продукции мы используем то же, что и китайские производители, вкус конечного продукта значительно отличается – в нашу пользу. Намного лучше стали продаваться маринованные огурцы-корнишоны. Это связано с ограниченным предложением как сырья, так и конечного продукта основных стран-поставщиков – Индии и Вьетнама.
По данным консалтинговой компании «Амико», в 2010 г. объем производства повидла, джема и варенья вырос в России на 16% и составил 123 877 тыс. условных банок. По словам генерального директора компании «Хозяинъ» Андрея Волкова, в 2010 г. увеличились продажи плодоовощной консервации, позиционируемой в среднем ценовом сегменте и изготовленной по оригинальным
рецептурам и из натурального сырья. У компании «Хозяинъ» возросли продажи натуральных овощных соков – томатного, тыквенного, морковного, миксов, а также овощных соусов.
– Потребителям уже неинтересно покупать то, что предлагают все игроки рынка, – кабачковую икру, фасоль в соусе или соленые огурцы, – отмечает Андрей Волков. – Потребитель не дифференцирует эту продукцию, а, например, малосольные огурцы из бочки – это нечто новое, такую консервацию охотно покупают.
В прошлом году рынок плодоовощной консервации столкнулся с проблемой роста цен на сырье. В 2010 г. урожай горошка, кукурузы, грибов в Восточной Европе пострадал от пожаров и наводнений, и это стало одной из причин снижения доходности одного из крупнейших игроков рынка – концерна Bonduelle. По данным компании, в июле-декабре 2010 г. она упала на 38,5% .
В среднем стоимость плодоовощной консервации, по оценке Euromonitor International, выросла на 15%. Ряд компаний, чтобы сгладить последствия роста цен, скорректировали ассортимент и состав продукции. По словам Анастасии Панковой, рост стоимости грибов составил 40-50% по сравнению с аналогичным предложением в 2009 г., и сохранить цены на прежнем уровне позволила динамика обменного курса рубля к доллару. Многие российские производители, имея собственную сырьевую базу, меньше пострадали от прошлогодней засухи по сравнению с компаниями, которые закупают сырье у поставщиков.
– У нас есть собственная сырьевая база, и в прошлом году мы получили неплохой урожай помидоров и огурцов, поэтому имели выгодное преимущество перед конкурентами, – рассказывает
Андрей Волков. – А ягоды закупаем в Польше и у местных производителей – закупочные цены на эту продукцию возросли на 70-80%. Отпускные цены мы не повышали, чтобы не спровоцировать снижение спроса.
По прогнозам экспертов, консервы в ближайшее время должны подорожать на 7,5-15%, поскольку мировые цены на жесть, из которой делают консервные банки, увеличились на 15-18%.
В 2010 г. в сегменте плодоовощной консервации, по данным игроков рынка, спрос сместился в два сегмента – низкий и премиум.
– Лидерами были две группы товаров: самые дешевые и самые качественные. Причем каждая имеет свою относительно устойчивую категорию покупателей, – отмечает Владимир Паронян.
Как отмечают игроки рынка, имея возможность выбирать, потребитель начал разбираться в особенностях рынка консервации – для него стало принципиально важным, где выращены овощи и из чего приготовлен продукт.
– Наибольший рост в компании показала марка «Ресторация Обломов», позиционирующаяся в премиум-сегменте. Это связано с тем, что продукт изготовлен из отборного сырья, оригинальный и не имеет аналогов отечественного производства, – рассказывает Дарья Бакушина.
Константин Жупанов отмечает, что после провальных для рынка 2008-2009 гг. многие игроки в 2010 г. активизировались, усилилась конкуренция.
– Торговые сети стали сокращать ассортиментные матрицы и активно вводить собственные торговые марки, которые, как правило, дешевле других, тем самым переключая потребителя с брендированной продукции на частные марки, – говорит Константин Жупанов.
По словам руководителя отдела маркетинга компании «Америя» Светланы Малиновской, наибольшая конкуренция в сегменте оливок и маслин.
– Конкуренция наблюдается по разным направлениям: это и цена продукта, и дизайн упаковки, и промоактивность, и полнота ассортиментной линейки, и, конечно же, качество, – говорит Светлана Малиновская.
Российский производитель, по словам Дарьи Бакушиной, старается максимально использовать отечественное сырье и стал выделять этот фактор как основное отличие и преимущество.
– Мы не используем сушеные лук, чеснок, петрушку – только свежие, с поля. Например, в компании отказались от использования импортных сушеных яблок в десертах и перешли на краснодарское свежее сырье, – рассказывает Дарья Бакушина. – Начато производство консервированной черной фасоли для вегетарианцев – в прошлом году никто не предлагал такой продукт в России.
По прогнозам Euromonitor International, рынок плодоовощной консервации будет расти на 3% в течение ближайших пяти лет.
– Тенденция к премиумизации рынка замедлится, уступая развитию среднего ценового сегмента, – комментирует Анастасия Гончарова. – Эти продукты будут популярны в течение ближайших пяти
лет. С наступлением экономической стабильности потребители, вероятно, будут выбирать более сложные продукты в различных комбинациях вкуса.
СТМ
Производство СТМ – одна из распространенных форм сотрудничества поставщиков плодоовощной консервации и розничных сетей. Это направление активно развивают «ПомидорПром», «Хозяинъ», «Балтимор», «Лыткаринский пищевой комбинат» и др. ГК «Пиканта» производит СТМ для крупнейших ритейлеров, в числе которых «Ашан», «Виктория», «Гиперглобус», «Лента», «Метро», «СПАР», и планирует дальнейшее расширение сотрудничества. – Производство продукта СТМ сети подразумевает дополнительные этапы согласования, аттестации, аккредитации, проверки, тестирования и дегустации, что более хлопотно, чем при производстве продукции под собственным брендом, – комментирует Дарья Бакушина.
Компания «Вастега» производит частные марки для Х5 Retail Group. – Заказ СТМ крупных сетей – это гарантия объема и своевременной оплаты. Конечно, есть и некоторые сложности, например, не всегда точное планирование сетями будущих отгрузок, – отмечает Анастасия Панкова.
ИМПОРТ
По оценке Infolio Research Group, за последние пять лет доля импортной продукции на рынке плодоовощной консервации сократилась на 19,1% и составляет 44,6%.
– Сокращению доли импорта способствовал активный рост внутреннего производства, – отмечает генеральный директор Infolio Research Group Олег Клепиков.
85% импортной продукции поставляют страны дальнего зарубежья (Венгрия, Испания, Польша, Китай, Таиланд) и 15% – государства СНГ. По мнению Анастасии Панковой, доля импорта на российском рынке напрямую зависит от урожайности отдельных видов сырья в тот или иной год. – В 2010 г. была проблема с урожаем гороха – моментально рынок заполнился сербским консервированным горохом. Если летом 2011 г. не будет достаточно местных огурцов, это приведет к росту цены на конечный продукт, и в итоге на рынке будет превалировать доля индийских консервированных огурцов, – считает Анастасия Панкова.
В структуре импорта по 28,5% приходится на маслины/оливки и кукурузу, 27% – на зеленый горошек, 8% – на фасоль (по данным Infolio Research Group). Остальные 8% – доля огурцов, перца и лечо, овощных смесей.
ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДОВ
Компаниям – производителям плодоовощной консервации приходится вкладывать средства в развитие брендов. Как отмечает Дарья Бакушина, из-за большого количества марок на полке покупателю все сложнее делать выбор. И нередко он делается в пользу продукции под знакомым брендом.
– Чтобы повысить знание марки у целевой аудитории, с 2010 г. мы значительно увеличили вложения в развитие марки «Пиканта», усилили рекламную активность и стали размещать информацию о себе
в прессе, на ТВ, использовать наружную рекламу, чтобы позиционировать свою марку в сознании потребителя, – комментирует Дарья Бакушина. Динамика продаж овощной консервации компании «Америя» была положительной благодаря постоянной промоподдержке в точках продаж (дополнительные выкладки, снижение цены, дегустации и т. п.), а бренды MdO и Monini размещались на ТВ.
– Мы понимаем, что, мотивируя конечное звено, автоматически запускаем процесс по всей цепочке посредников от производителя до покупателя, – комментирует Константин Жупанов. – Как правило, это выражается в скидках, подарках за покупку и розыгрышах ценных призов. Третий год подряд в ряде регионов мы проводим и телевизионную рекламу.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Рынок плодоовощной консервации вырос в 2010 г. незначительно – на 2%, при этом объем внутреннего производства увеличился на 18,2%, отмечают аналитики. Прошлогодняя засуха и неурожаи сыграли на руку отечественным компаниям, начавшим использовать местное сырье или самостоятельно выращивать овощи. [~PREVIEW_TEXT] => Рынок плодоовощной консервации вырос в 2010 г. незначительно – на 2%, при этом объем внутреннего производства увеличился на 18,2%, отмечают аналитики. Прошлогодняя засуха и неурожаи сыграли на руку отечественным компаниям, начавшим использовать местное сырье или самостоятельно выращивать овощи. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1891 [TIMESTAMP_X] => 04.11.2018 14:19:23 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 387 [WIDTH] => 401 [FILE_SIZE] => 341490 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/e79 [FILE_NAME] => e795f7119df143eff5e785e375be656f.png [ORIGINAL_NAME] => kons.png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => be3fd51ebaa2cd1d5ed1416c28f9ca99 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/e79/e795f7119df143eff5e785e375be656f.png [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/e79/e795f7119df143eff5e785e375be656f.png [SAFE_SRC] => /upload/iblock/e79/e795f7119df143eff5e785e375be656f.png [ALT] => Свое сырье ближе [TITLE] => Свое сырье ближе ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1891 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => svoe-syre-blizhe [~CODE] => svoe-syre-blizhe [EXTERNAL_ID] => 3781 [~EXTERNAL_ID] => 3781 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 27.04.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Свое сырье ближе [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Свое сырье ближе [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Рынок плодоовощной консервации вырос в 2010 г. незначительно – на 2%, при этом объем внутреннего производства увеличился на 18,2%, отмечают аналитики. Прошлогодняя засуха и неурожаи сыграли на руку отечественным компаниям, начавшим использовать местное сырье или самостоятельно выращивать овощи. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Свое сырье ближе [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Свое сырье ближе | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [13] => Array ( [ID] => 3789 [~ID] => 3789 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Премиум в регионы [~NAME] => Премиум в регионы [ACTIVE_FROM_X] => 2011-03-16 18:54:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-03-16 18:54:00 [ACTIVE_FROM] => 16.03.2011 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 16.03.2011 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 19:42:13 [~TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 19:42:13 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/premium-v-regiony/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/premium-v-regiony/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Сегмент мясных деликатесов вырос в 2010 г. на 10-15% – это в 2-3 раза выше, чем в среднем по рынку мясных и колбасных изделий. Сейчас от 50% до 90% продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, но, как отмечают дистрибьюторы, в столицах рынок деликатесов близок к насыщению. Более перспективны с точки зрения развития продаж региональные города-миллионники.
АВТОР: Динара Мамедова
По оценке ГК Step by Step, доля мясных деликатесов на рынке колбасных изделий составляет 10%, и за прошедший год их продажи выросли на 10-15%, при том, что сам рынок вырос в 2010 г. на 4-5%.
По словам руководителя отдела закупок категории «колбасные изделия» сети «Метро Кэш энд Керри» Татьяны Огородовой, после небольшого спада продаж в конце 2009 г., в 2010 г. выросла реализация деликатесов из свинины, особенно беконов. Хорошую динамику продаж показали копчености из птицы – курицы и индейки.
В сети «Азбука Вкуса» 60% продаж категории в натуральном выражении пришлось на вареные, варено-копченые и сырокопченые/сыровяленые колбасы, 30% продаж – на мясные деликатесы, отмечает категорийный менеджер сети супермаркетов «Азбука Вкуса» Людмила Иноземцева.
По словам ритейлеров, внутри категории деликатесной продукции, которая сама по себе является премиальной, существуют ценовые сегменты – низкий, средний и высокий. По оценке гендиректора компании «Бизнес Альянс» Алексея Гальчина, цена премиального сыра для среднего ценового уровня может колебаться от 600 до 1000 руб. за 1 кг, а для премиального – от 1 до 10 тыс. руб. за 1 кг.
– В основных товарных группах – хамоне, сырах, беконах, колбасах – существует свой зонтичный бренд, который объединяет товары по принципу ценового позиционирования, – говорит руководитель маркетинговой группы компании «Монкаса» Кирилл Гончаров. – Например, Bernedo – очень выгодная цена, Moncasa Gourmet – оптимальное соотношение цены и качества для продукции из охлажденного сырья с жирностью не выше 20%. И третий, премиальный бренд – Coto Real используется для хамонов из иберийской свиньи, сыровяленых колбас, эксклюзивных паштетов, а также инновационных продуктов, таких как хамон в красном перце. Ценовое позиционирование брендов облегчает покупателям выбор продукта, а нам – сегментирование аудитории потребителей.
По словам ритейлеров, наибольший рост продаж деликатесной продукции в 2010 г. произошел в среднем и премиальном сегментах.
– Мы стараемся представить продукцию всех ценовых сегментов: от качественной недорогой продукции местных производителей до эксклюзивной импортной – испанского хамона серрано, пармской ветчины и брезаолы, – комментирует Татьяна Огородова. – В 2010 г. начал расти спрос на импортную продукцию, поэтому мы ввели в ассортимент ряд итальянских деликатесов и некоторые собственные марки импортного производства – Fine Food, Cascina Verdesole, Tapas, A la Carte.
По словам дистрибьюторов, от 50% до 90% продаж деликатесной продукции приходится пока на Москву и Санкт-Петербург. В 2010 г. наблюдался более активный рост продаж деликатесов в регионах – в особенности в Приволжском и Уральском федеральных округах, отмечает Татьяна Огородова.
– На мой взгляд, московский рынок насыщен, питерский близок к этому, – комментирует руководитель отдела HoReCa «Ла Маре» Алексей Маркин. – Развитие региональных продаж – сейчас первоочередная цель многих торговых компаний, крупные города, такие как Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Кемерово, Сочи, обладают большим потенциалом.
По данным аналитиков Global Reach Consulting, сырокопченые и сыровяленые колбасы, ветчина и другие деликатесные изделия из свинины и говядины в основном импортного производства.
– Сыровяленые колбасы и деликатесы у нас не очень популярны, поскольку в России нет традиции потребления этих продуктов, – комментирует менеджер по маркетингу Скопинского МПК Дмитрий Ставенов. – Запеченные деликатесы имеют небольшие сроки хранения (около 5 суток), и поэтому на рынке в этой группе представлена преимущественно отечественная продукция.
Продвижение
Основной метод продвижения деликатесов – это дегустации, отмечает руководитель отдела закупок категории «сыры и деликатесы» сети «Метро Кэш энд Керри» Григорий Шатилов. – Только таким образом можно познакомить клиента с тем или иным видом сыра. Дегустации – отличный способ продвижения не только новинок, но и продуктов, которые давно присутствуют в ассортименте, но которые клиент не покупал из-за высокой цены или непривлекательного внешнего вида, – отмечает он.
По словам Кирилла Гончарова, при проведении промомероприятий поставщик более охотно компенсирует рекламные затраты своим товаром, чем реальными деньгами, – ему проще прислать образцы своего товара для дегустаций и промо, чем платить деньги за рекламу в журналах.
По словам Гальчина, наряду с дегустациями продвижение деликатесной продукции должно поддерживаться информационно – рассказами о характеристиках, полезных качествах и истории продукта. – Информирование об особенностях продукта должно осуществляться на всех этапах товаропроводящей цепи – от закупщиков и продавцов за прилавками до конечных потребителей.
В продвижении деликатесной продукции важен мерчандайзинг, поскольку некоторые виды деликатесов требуют определенных навыков и знаний для работы с ними (по нарезке, сервировке, выкладке и т. д.) – например, хамон или некоторые виды сыров.
Импорт преобладает также в категории недорогих замороженных куриных сосисок – более 97%. Из-за отсутствия конкуренции со стороны импорта некоторые производители стали осваивать сегмент премиальных изделий из мяса птицы. Например, компания «Приосколье» под брендом «Славная марка» стала производить шесть разновидностей рулетов из куриного мяса, которое поставляется с собственной птицефабрики.
– В сегменте деликатесных сыров импорт занимает практически 100%, – говорит гендиректор компании «Бизнес-Альянс» Алексей Гальчин. – Это связано с сохранившимися историческими традициями производства сыров во многих странах мира, очень многие сыры производятся по технологиям, которым несколько сотен лет.
По словам ритейлеров, покупатели деликатесной продукции консервативны, популярностью у них пользуются традиционные деликатесы, произведенные из охлажденного сырья с соблюдением ГОСТовских рецептур, а также традиционные продукты из Италии, Испании и Франции от небольших фермерских хозяйств, приготовленные по старинным семейным рецептам.
– Вложения в продвижение новых позиций деликатесов зависят в первую очередь от степени популярности и узнаваемости всей торговой марки, – говорит Дмитрий Ставенов. – Если производителю удалось добиться потребительской лояльности по отношению ко всей торговой марке, то продвижение новых позиций не потребует каких-то особых затрат.
По словам игроков рынка, если раньше деликатесную продукцию покупатель мог приобрести только в отдельных специализированных или премиальных магазинах, то теперь эту нишу осваивают крупные гипермаркеты и интернет-магазины.
Кирилл Гончаров отмечает, что сейчас винные бутики стали использовать штучные деликатесы в качестве сопутствующих товаров к основному ассортименту – дорогому алкоголю.
Мобильный мерчендайзинг
По словам Кирилла Гончарова, в 2010 г. компания «Монкаса» одной из первых в России внедрила новое направление в бизнесе – мобильный мерчандайзинг, который позволил за первые два месяца увеличить объемы продаж деликатесной продукции более чем на 20%. Все мерчандайзеры снабжены КПК (карманными компьютерами), в которые они заносят результаты своей работы. Информация при помощи Интернета мгновенно передается в офис для обработки. Таким образом, компания оперативно получает самую свежую информацию о состоянии и наличии товара в магазине, на ее основе быстро формирует заказ и осуществляет поставку. При существовавшей раньше системе бумажных отчетов с момента посещения магазина мерчандайзером до поставки товара проходило больше недели. Все это время полки магазина были пусты, и компания теряла упущенную выгоду.
– С введением мобильного мерчандайзинга менеджер перед формированием заказа может увидеть чуть ли не в онлайн-режиме реальную ситуацию в магазине и внести корректировку в заказ, – отмечает Кирилл Гончаров. – Мы стали более эффективно контролировать работу мерчандайзеров «в полях». Супервайзер может дистанционно отследить, где находится тот или иной мерчандайзер, сколько времени он потратил на работу в магазине, на дорогу и т. д.
[~DETAIL_TEXT] =>Сегмент мясных деликатесов вырос в 2010 г. на 10-15% – это в 2-3 раза выше, чем в среднем по рынку мясных и колбасных изделий. Сейчас от 50% до 90% продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, но, как отмечают дистрибьюторы, в столицах рынок деликатесов близок к насыщению. Более перспективны с точки зрения развития продаж региональные города-миллионники.
АВТОР: Динара Мамедова
По оценке ГК Step by Step, доля мясных деликатесов на рынке колбасных изделий составляет 10%, и за прошедший год их продажи выросли на 10-15%, при том, что сам рынок вырос в 2010 г. на 4-5%.
По словам руководителя отдела закупок категории «колбасные изделия» сети «Метро Кэш энд Керри» Татьяны Огородовой, после небольшого спада продаж в конце 2009 г., в 2010 г. выросла реализация деликатесов из свинины, особенно беконов. Хорошую динамику продаж показали копчености из птицы – курицы и индейки.
В сети «Азбука Вкуса» 60% продаж категории в натуральном выражении пришлось на вареные, варено-копченые и сырокопченые/сыровяленые колбасы, 30% продаж – на мясные деликатесы, отмечает категорийный менеджер сети супермаркетов «Азбука Вкуса» Людмила Иноземцева.
По словам ритейлеров, внутри категории деликатесной продукции, которая сама по себе является премиальной, существуют ценовые сегменты – низкий, средний и высокий. По оценке гендиректора компании «Бизнес Альянс» Алексея Гальчина, цена премиального сыра для среднего ценового уровня может колебаться от 600 до 1000 руб. за 1 кг, а для премиального – от 1 до 10 тыс. руб. за 1 кг.
– В основных товарных группах – хамоне, сырах, беконах, колбасах – существует свой зонтичный бренд, который объединяет товары по принципу ценового позиционирования, – говорит руководитель маркетинговой группы компании «Монкаса» Кирилл Гончаров. – Например, Bernedo – очень выгодная цена, Moncasa Gourmet – оптимальное соотношение цены и качества для продукции из охлажденного сырья с жирностью не выше 20%. И третий, премиальный бренд – Coto Real используется для хамонов из иберийской свиньи, сыровяленых колбас, эксклюзивных паштетов, а также инновационных продуктов, таких как хамон в красном перце. Ценовое позиционирование брендов облегчает покупателям выбор продукта, а нам – сегментирование аудитории потребителей.
По словам ритейлеров, наибольший рост продаж деликатесной продукции в 2010 г. произошел в среднем и премиальном сегментах.
– Мы стараемся представить продукцию всех ценовых сегментов: от качественной недорогой продукции местных производителей до эксклюзивной импортной – испанского хамона серрано, пармской ветчины и брезаолы, – комментирует Татьяна Огородова. – В 2010 г. начал расти спрос на импортную продукцию, поэтому мы ввели в ассортимент ряд итальянских деликатесов и некоторые собственные марки импортного производства – Fine Food, Cascina Verdesole, Tapas, A la Carte.
По словам дистрибьюторов, от 50% до 90% продаж деликатесной продукции приходится пока на Москву и Санкт-Петербург. В 2010 г. наблюдался более активный рост продаж деликатесов в регионах – в особенности в Приволжском и Уральском федеральных округах, отмечает Татьяна Огородова.
– На мой взгляд, московский рынок насыщен, питерский близок к этому, – комментирует руководитель отдела HoReCa «Ла Маре» Алексей Маркин. – Развитие региональных продаж – сейчас первоочередная цель многих торговых компаний, крупные города, такие как Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Кемерово, Сочи, обладают большим потенциалом.
По данным аналитиков Global Reach Consulting, сырокопченые и сыровяленые колбасы, ветчина и другие деликатесные изделия из свинины и говядины в основном импортного производства.
– Сыровяленые колбасы и деликатесы у нас не очень популярны, поскольку в России нет традиции потребления этих продуктов, – комментирует менеджер по маркетингу Скопинского МПК Дмитрий Ставенов. – Запеченные деликатесы имеют небольшие сроки хранения (около 5 суток), и поэтому на рынке в этой группе представлена преимущественно отечественная продукция.
Продвижение
Основной метод продвижения деликатесов – это дегустации, отмечает руководитель отдела закупок категории «сыры и деликатесы» сети «Метро Кэш энд Керри» Григорий Шатилов. – Только таким образом можно познакомить клиента с тем или иным видом сыра. Дегустации – отличный способ продвижения не только новинок, но и продуктов, которые давно присутствуют в ассортименте, но которые клиент не покупал из-за высокой цены или непривлекательного внешнего вида, – отмечает он.
По словам Кирилла Гончарова, при проведении промомероприятий поставщик более охотно компенсирует рекламные затраты своим товаром, чем реальными деньгами, – ему проще прислать образцы своего товара для дегустаций и промо, чем платить деньги за рекламу в журналах.
По словам Гальчина, наряду с дегустациями продвижение деликатесной продукции должно поддерживаться информационно – рассказами о характеристиках, полезных качествах и истории продукта. – Информирование об особенностях продукта должно осуществляться на всех этапах товаропроводящей цепи – от закупщиков и продавцов за прилавками до конечных потребителей.
В продвижении деликатесной продукции важен мерчандайзинг, поскольку некоторые виды деликатесов требуют определенных навыков и знаний для работы с ними (по нарезке, сервировке, выкладке и т. д.) – например, хамон или некоторые виды сыров.
Импорт преобладает также в категории недорогих замороженных куриных сосисок – более 97%. Из-за отсутствия конкуренции со стороны импорта некоторые производители стали осваивать сегмент премиальных изделий из мяса птицы. Например, компания «Приосколье» под брендом «Славная марка» стала производить шесть разновидностей рулетов из куриного мяса, которое поставляется с собственной птицефабрики.
– В сегменте деликатесных сыров импорт занимает практически 100%, – говорит гендиректор компании «Бизнес-Альянс» Алексей Гальчин. – Это связано с сохранившимися историческими традициями производства сыров во многих странах мира, очень многие сыры производятся по технологиям, которым несколько сотен лет.
По словам ритейлеров, покупатели деликатесной продукции консервативны, популярностью у них пользуются традиционные деликатесы, произведенные из охлажденного сырья с соблюдением ГОСТовских рецептур, а также традиционные продукты из Италии, Испании и Франции от небольших фермерских хозяйств, приготовленные по старинным семейным рецептам.
– Вложения в продвижение новых позиций деликатесов зависят в первую очередь от степени популярности и узнаваемости всей торговой марки, – говорит Дмитрий Ставенов. – Если производителю удалось добиться потребительской лояльности по отношению ко всей торговой марке, то продвижение новых позиций не потребует каких-то особых затрат.
По словам игроков рынка, если раньше деликатесную продукцию покупатель мог приобрести только в отдельных специализированных или премиальных магазинах, то теперь эту нишу осваивают крупные гипермаркеты и интернет-магазины.
Кирилл Гончаров отмечает, что сейчас винные бутики стали использовать штучные деликатесы в качестве сопутствующих товаров к основному ассортименту – дорогому алкоголю.
Мобильный мерчендайзинг
По словам Кирилла Гончарова, в 2010 г. компания «Монкаса» одной из первых в России внедрила новое направление в бизнесе – мобильный мерчандайзинг, который позволил за первые два месяца увеличить объемы продаж деликатесной продукции более чем на 20%. Все мерчандайзеры снабжены КПК (карманными компьютерами), в которые они заносят результаты своей работы. Информация при помощи Интернета мгновенно передается в офис для обработки. Таким образом, компания оперативно получает самую свежую информацию о состоянии и наличии товара в магазине, на ее основе быстро формирует заказ и осуществляет поставку. При существовавшей раньше системе бумажных отчетов с момента посещения магазина мерчандайзером до поставки товара проходило больше недели. Все это время полки магазина были пусты, и компания теряла упущенную выгоду.
– С введением мобильного мерчандайзинга менеджер перед формированием заказа может увидеть чуть ли не в онлайн-режиме реальную ситуацию в магазине и внести корректировку в заказ, – отмечает Кирилл Гончаров. – Мы стали более эффективно контролировать работу мерчандайзеров «в полях». Супервайзер может дистанционно отследить, где находится тот или иной мерчандайзер, сколько времени он потратил на работу в магазине, на дорогу и т. д.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Сегмент мясных деликатесов вырос в 2010 г. на 10-15% – это в 2-3 раза выше, чем в среднем по рынку мясных и колбасных изделий. Сейчас от 50% до 90% продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, но, как отмечают дистрибьюторы, в столицах рынок деликатесов близок к насыщению. Более перспективны с точки зрения развития продаж региональные города-миллионники. [~PREVIEW_TEXT] => Сегмент мясных деликатесов вырос в 2010 г. на 10-15% – это в 2-3 раза выше, чем в среднем по рынку мясных и колбасных изделий. Сейчас от 50% до 90% продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, но, как отмечают дистрибьюторы, в столицах рынок деликатесов близок к насыщению. Более перспективны с точки зрения развития продаж региональные города-миллионники. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1898 [TIMESTAMP_X] => 11.03.2020 19:42:13 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 321 [WIDTH] => 431 [FILE_SIZE] => 363411 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/f1e [FILE_NAME] => f1e2d18e1a89cd6852af78ba98b96de3.png [ORIGINAL_NAME] => l.png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 67b94abba20655e1cb0368996a903c46 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/f1e/f1e2d18e1a89cd6852af78ba98b96de3.png [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/f1e/f1e2d18e1a89cd6852af78ba98b96de3.png [SAFE_SRC] => /upload/iblock/f1e/f1e2d18e1a89cd6852af78ba98b96de3.png [ALT] => Премиум в регионы [TITLE] => Премиум в регионы ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1898 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => premium-v-regiony [~CODE] => premium-v-regiony [EXTERNAL_ID] => 3789 [~EXTERNAL_ID] => 3789 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.03.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Премиум в регионы [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Премиум в регионы [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Сегмент мясных деликатесов вырос в 2010 г. на 10-15% – это в 2-3 раза выше, чем в среднем по рынку мясных и колбасных изделий. Сейчас от 50% до 90% продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, но, как отмечают дистрибьюторы, в столицах рынок деликатесов близок к насыщению. Более перспективны с точки зрения развития продаж региональные города-миллионники. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Премиум в регионы [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Премиум в регионы | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [14] => Array ( [ID] => 3788 [~ID] => 3788 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Насыщенный кофе [~NAME] => Насыщенный кофе [ACTIVE_FROM_X] => 2011-03-16 18:54:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-03-16 18:54:00 [ACTIVE_FROM] => 16.03.2011 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 16.03.2011 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 17:15:39 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 17:15:39 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/nasyshchennyy-kofe/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/nasyshchennyy-kofe/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Потребление кофе в последние несколько лет не растет – это свидетельствует о насыщении рынка, отмечают эксперты. Чтобы сократить издержки, крупные игроки создают производства на территории России и внедряют более дешевые упаковки.
АВТОР: Динара Мамедова
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>Потребление кофе в последние несколько лет не растет – это свидетельствует о насыщении рынка, отмечают эксперты. Чтобы сократить издержки, крупные игроки создают производства на территории России и внедряют более дешевые упаковки.
АВТОР: Динара Мамедова
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Потребление кофе в последние несколько лет не растет – это свидетельствует о насыщении рынка, отмечают эксперты. Чтобы сократить издержки, крупные игроки создают производства на территории России и внедряют более дешевые упаковки. [~PREVIEW_TEXT] => Потребление кофе в последние несколько лет не растет – это свидетельствует о насыщении рынка, отмечают эксперты. Чтобы сократить издержки, крупные игроки создают производства на территории России и внедряют более дешевые упаковки. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1897 [TIMESTAMP_X] => 04.11.2018 14:29:53 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 386 [WIDTH] => 400 [FILE_SIZE] => 384168 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/153 [FILE_NAME] => 153f5c1a8e6a2c94edb1c98ba091a8a2.png [ORIGINAL_NAME] => coffee.png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => a7ac335457ae5ab1e18bdedddaa9c295 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/153/153f5c1a8e6a2c94edb1c98ba091a8a2.png [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/153/153f5c1a8e6a2c94edb1c98ba091a8a2.png [SAFE_SRC] => /upload/iblock/153/153f5c1a8e6a2c94edb1c98ba091a8a2.png [ALT] => Насыщенный кофе [TITLE] => Насыщенный кофе ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1897 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => nasyshchennyy-kofe [~CODE] => nasyshchennyy-kofe [EXTERNAL_ID] => 3788 [~EXTERNAL_ID] => 3788 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.03.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Насыщенный кофе [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Насыщенный кофе [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Потребление кофе в последние несколько лет не растет – это свидетельствует о насыщении рынка, отмечают эксперты. Чтобы сократить издержки, крупные игроки создают производства на территории России и внедряют более дешевые упаковки. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Насыщенный кофе [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Насыщенный кофе | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [15] => Array ( [ID] => 3803 [~ID] => 3803 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Viva, olive! [~NAME] => Viva, olive! [ACTIVE_FROM_X] => 2011-02-08 18:54:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-02-08 18:54:00 [ACTIVE_FROM] => 08.02.2011 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 08.02.2011 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:58:01 [~TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:58:01 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/viva-olive/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/viva-olive/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Вопреки кризису россияне не стали экономить на оливковом масле – в 2010 г. рынок вырос на 19% и составил $220 млн. Эксперты отмечают, что многие покупатели стали больше готовить дома и выбирать полезные для здоровья продукты.
АВТОР: Динара Мамедова
Потребление
После неудачного 2009 г., когда продажи оливкового масла упали на 8% – до 17 000 т, в 2010 г. рынок восстановился. По оценке Euromonitor International, в 2010 г. в денежном выражении он вырос на 16% и составил $220,5 млн.
– В натуральном выражении рынок оливкового масла превысит отметку в 20 000 т, его рост составит 18%, что является абсолютным рекордом в истории нашей страны, – отмечает гендиректор Infolio Research Group Олег Клепиков. – Несмотря на высокие темпы роста, российский рынок далек от насыщения. Даже учитывая, что подсолнечное масло останется в ближайшие годы «главным» в нашей стране, при благоприятной конъюнктуре потребление может перевалить за 60 000 т уже к 2020 г.
По оценке аналитика исследовательской компании «Академия Сервис» Виталия Лобырева, сейчас среднедушевое потребление оливкового масла в России составляет 120-130 г в год, и при существующем уровне доходов населения емкость рынка может вырасти в два раза при условии развития каналов сбыта и снижения розничных цен хотя бы до европейского уровня.
Аналитик Euromonitor International Анастасия Гончарова отмечает, что рынок растительного масла и жиров в России близок к насыщению и уровень их потребления относительно стабилен. Однако с началом экономического кризиса люди стали больше готовить дома, вместо того чтобы посещать рестораны и кафе. С другой стороны, здоровое питание становится модным, а оливковое масло относится к здоровым продуктам. Тем временем розничные продажи маргарина, кулинарных жиров и спредов в 2010 г. снизились на 2%, 6% и 1% соответственно.
По прогнозу Euromonitor International, в 2011 г. сегмент оливкового масла будет расти быстрее, нежели весь рынок растительных масел. Емкость сегмента оливкового масла увеличится на 19% (до $262,4 млн), а всего рынка – на 9,7% (до $6,6 млрд). В натуральном выражении продажи вырастут соответственно на 8,1% и 1,2%.
СТМ
Коммерческий директор компании «Крепкий орешек» Виталий Борисов отмечает, что в прошлом году некоторые крупные торговые сети запустили СТМ в категории оливкового масла, которые стоили в среднем на 25% дешевле брендированных аналогов.
– Одним сетям товары под СТМ фасовали подрядчики на территории России, другим – брендодержатели, при условии, что ритейлер выкупит определенный объем оливкового масла, – говорит он. – Однако покупатель с недоверием отнесся к дешевому маслу, поскольку в его сознании сложилось убеждение, что продукт должен стоить не меньше 220-250 руб. за бутылку 0,5 литра Extra Virgin и продаваться в стеклянной таре. По моим сведениям, продажи СТМ сетей в сегменте оливкового масла идут неважно.
Экспортеры
Российский рынок интересен как традиционным поставщикам оливкового масла, так и экспортерам-аутсайдерам, стремящимся завоевать еще не занятые ниши на мировом рынке. Сейчас Россия вошла в число двенадцати ведущих покупателей оливкового масла (более 17 000 т в год). Основные поставщики оливкового масла на сегодняшний день – это испанские Olive Oil International sl, Aceites Borges Pont SA и Monini SpA. По данным Euromonitor International, их совокупная доля на отечественном рынке составляет 54,6%. При этом в «марочной» структуре поставок этих компаний преобладает бренд Borges (13% рынка), под которым поставляется также большая часть масла компании Aceites Agro Sevilla S.A. По оценке руководителя направления inF4Retail компании Infolio Research Group Александра Кислицына, по уровню дистрибуции и широте ассортимента лидируют четыре бренда – Borges, Maestro de Oliva (цена 600 руб. за литр) и Gaea, Monini (900 руб. за литр).
– Для рынка России, стран СНГ и Балтии группа Borges наряду с одноименной ТМ развивает также специальный бренд ITLV (Industrial Technologica Laintex Veterani). Доля этой марки в стоимостном объеме российского импорта и на рынке составляет около 5%, – отмечает Виталий Лобырев.
По 10,5% российского рынка принадлежит двум маркам – итальянской Monini и испанской Maestro de Oliva, причем оба бренда за прошедший год увеличили свои доли почти в два раза – соответственно на 5,5% и 4,5%.
120-130 г - среднедушевое потребление оливкового масла в Росии
20% всех поставок в денежном выражении пришлось в России на марку Borges в 2009 году
40% (примерно 900 тысяч тонн в год) всего производства оливкого масла в мире приходится н а Испанию
2,8-3 млн т оливкового масла - ежегодное мировое потребление
16% - на столько увеличилось мировое производство оливок в течение 2000-2008 гг. и достигло 18,1 млн т
Цены
По данным компании «Академия Сервис», влияние кризиса выразилось в снижении мировых цен на оливковое масло, которые уже практически восстановились.
– Несмотря на вызванное кризисом 40-процентное падение цен на оливковое масло, в целом с 2001 по 2008 год они выросли. Уже в 2009 г. началось их восстановление – цены на высшие сорта достигли уровня 3400-3800 долларов за тонну, – отмечает Виталий Лобырев.
По словам Александра Кислицына, структура рынка оливкового масла по ценовому позиционированию марок схожа с рынком других растительных масел (подсолнечного, кукурузного, рапсового и микс).
– Наиболее широко представлен mass-сегмент, – отмечает он. – При этом в «премиуме» (свыше 1500 руб. за условный литр) представлено только два бренда: A L’Olivier и Lorenzo, что при условии роста спроса на продукцию premium-сегмента в посткризисный период делает сегмент привлекательным для игроков.
По словам Александра Кислицына, по сравнению с другими рынками растительных масел высока конкуренция между марками в нижнем ценовом сегменте: из 51 бренда оливкового масла 44 относятся к сложившемуся mass-сегменту (стоимость условного литра – от 276 до 658 руб.).
Средняя стоимость условного литра в среднем ценовом сегменте колеблется от 1262 руб. (т/м Casta) до 1514 руб. (т/м Cascina San Cassiano), в нем позиционируется пять брендов.
Премиальный сегмент на российском рынке оливкового масла представлен пока двумя брендами – A L’Olivier и Lorenzo. Фактически оливковое масло дороже 2500 руб. за условный литр продается в Москве в премиальных сетях «Азбука Вкуса» и «Алые паруса».
По словам Александра Кислицына, игрокам для дальнейшего развития бизнеса необходимо оптимизировать ассортиментную политику за счет ввода новых торговых марок, дифференцировать ассортимент и продвигать товары, ориентированные на разные ценовые категории, под разными брендами.
[~DETAIL_TEXT] =>Вопреки кризису россияне не стали экономить на оливковом масле – в 2010 г. рынок вырос на 19% и составил $220 млн. Эксперты отмечают, что многие покупатели стали больше готовить дома и выбирать полезные для здоровья продукты.
АВТОР: Динара Мамедова
Потребление
После неудачного 2009 г., когда продажи оливкового масла упали на 8% – до 17 000 т, в 2010 г. рынок восстановился. По оценке Euromonitor International, в 2010 г. в денежном выражении он вырос на 16% и составил $220,5 млн.
– В натуральном выражении рынок оливкового масла превысит отметку в 20 000 т, его рост составит 18%, что является абсолютным рекордом в истории нашей страны, – отмечает гендиректор Infolio Research Group Олег Клепиков. – Несмотря на высокие темпы роста, российский рынок далек от насыщения. Даже учитывая, что подсолнечное масло останется в ближайшие годы «главным» в нашей стране, при благоприятной конъюнктуре потребление может перевалить за 60 000 т уже к 2020 г.
По оценке аналитика исследовательской компании «Академия Сервис» Виталия Лобырева, сейчас среднедушевое потребление оливкового масла в России составляет 120-130 г в год, и при существующем уровне доходов населения емкость рынка может вырасти в два раза при условии развития каналов сбыта и снижения розничных цен хотя бы до европейского уровня.
Аналитик Euromonitor International Анастасия Гончарова отмечает, что рынок растительного масла и жиров в России близок к насыщению и уровень их потребления относительно стабилен. Однако с началом экономического кризиса люди стали больше готовить дома, вместо того чтобы посещать рестораны и кафе. С другой стороны, здоровое питание становится модным, а оливковое масло относится к здоровым продуктам. Тем временем розничные продажи маргарина, кулинарных жиров и спредов в 2010 г. снизились на 2%, 6% и 1% соответственно.
По прогнозу Euromonitor International, в 2011 г. сегмент оливкового масла будет расти быстрее, нежели весь рынок растительных масел. Емкость сегмента оливкового масла увеличится на 19% (до $262,4 млн), а всего рынка – на 9,7% (до $6,6 млрд). В натуральном выражении продажи вырастут соответственно на 8,1% и 1,2%.
СТМ
Коммерческий директор компании «Крепкий орешек» Виталий Борисов отмечает, что в прошлом году некоторые крупные торговые сети запустили СТМ в категории оливкового масла, которые стоили в среднем на 25% дешевле брендированных аналогов.
– Одним сетям товары под СТМ фасовали подрядчики на территории России, другим – брендодержатели, при условии, что ритейлер выкупит определенный объем оливкового масла, – говорит он. – Однако покупатель с недоверием отнесся к дешевому маслу, поскольку в его сознании сложилось убеждение, что продукт должен стоить не меньше 220-250 руб. за бутылку 0,5 литра Extra Virgin и продаваться в стеклянной таре. По моим сведениям, продажи СТМ сетей в сегменте оливкового масла идут неважно.
Экспортеры
Российский рынок интересен как традиционным поставщикам оливкового масла, так и экспортерам-аутсайдерам, стремящимся завоевать еще не занятые ниши на мировом рынке. Сейчас Россия вошла в число двенадцати ведущих покупателей оливкового масла (более 17 000 т в год). Основные поставщики оливкового масла на сегодняшний день – это испанские Olive Oil International sl, Aceites Borges Pont SA и Monini SpA. По данным Euromonitor International, их совокупная доля на отечественном рынке составляет 54,6%. При этом в «марочной» структуре поставок этих компаний преобладает бренд Borges (13% рынка), под которым поставляется также большая часть масла компании Aceites Agro Sevilla S.A. По оценке руководителя направления inF4Retail компании Infolio Research Group Александра Кислицына, по уровню дистрибуции и широте ассортимента лидируют четыре бренда – Borges, Maestro de Oliva (цена 600 руб. за литр) и Gaea, Monini (900 руб. за литр).
– Для рынка России, стран СНГ и Балтии группа Borges наряду с одноименной ТМ развивает также специальный бренд ITLV (Industrial Technologica Laintex Veterani). Доля этой марки в стоимостном объеме российского импорта и на рынке составляет около 5%, – отмечает Виталий Лобырев.
По 10,5% российского рынка принадлежит двум маркам – итальянской Monini и испанской Maestro de Oliva, причем оба бренда за прошедший год увеличили свои доли почти в два раза – соответственно на 5,5% и 4,5%.
120-130 г - среднедушевое потребление оливкового масла в Росии
20% всех поставок в денежном выражении пришлось в России на марку Borges в 2009 году
40% (примерно 900 тысяч тонн в год) всего производства оливкого масла в мире приходится н а Испанию
2,8-3 млн т оливкового масла - ежегодное мировое потребление
16% - на столько увеличилось мировое производство оливок в течение 2000-2008 гг. и достигло 18,1 млн т
Цены
По данным компании «Академия Сервис», влияние кризиса выразилось в снижении мировых цен на оливковое масло, которые уже практически восстановились.
– Несмотря на вызванное кризисом 40-процентное падение цен на оливковое масло, в целом с 2001 по 2008 год они выросли. Уже в 2009 г. началось их восстановление – цены на высшие сорта достигли уровня 3400-3800 долларов за тонну, – отмечает Виталий Лобырев.
По словам Александра Кислицына, структура рынка оливкового масла по ценовому позиционированию марок схожа с рынком других растительных масел (подсолнечного, кукурузного, рапсового и микс).
– Наиболее широко представлен mass-сегмент, – отмечает он. – При этом в «премиуме» (свыше 1500 руб. за условный литр) представлено только два бренда: A L’Olivier и Lorenzo, что при условии роста спроса на продукцию premium-сегмента в посткризисный период делает сегмент привлекательным для игроков.
По словам Александра Кислицына, по сравнению с другими рынками растительных масел высока конкуренция между марками в нижнем ценовом сегменте: из 51 бренда оливкового масла 44 относятся к сложившемуся mass-сегменту (стоимость условного литра – от 276 до 658 руб.).
Средняя стоимость условного литра в среднем ценовом сегменте колеблется от 1262 руб. (т/м Casta) до 1514 руб. (т/м Cascina San Cassiano), в нем позиционируется пять брендов.
Премиальный сегмент на российском рынке оливкового масла представлен пока двумя брендами – A L’Olivier и Lorenzo. Фактически оливковое масло дороже 2500 руб. за условный литр продается в Москве в премиальных сетях «Азбука Вкуса» и «Алые паруса».
По словам Александра Кислицына, игрокам для дальнейшего развития бизнеса необходимо оптимизировать ассортиментную политику за счет ввода новых торговых марок, дифференцировать ассортимент и продвигать товары, ориентированные на разные ценовые категории, под разными брендами.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Вопреки кризису россияне не стали экономить на оливковом масле – в 2010 г. рынок вырос на 19% и составил $220 млн. Эксперты отмечают, что многие покупатели стали больше готовить дома. [~PREVIEW_TEXT] => Вопреки кризису россияне не стали экономить на оливковом масле – в 2010 г. рынок вырос на 19% и составил $220 млн. Эксперты отмечают, что многие покупатели стали больше готовить дома. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1903 [TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:58:01 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 358 [WIDTH] => 350 [FILE_SIZE] => 178521 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/61d [FILE_NAME] => 61d5ce488ae537c8a773de54326decac.png [ORIGINAL_NAME] => olive2.png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 9c2e4044107c78d63490b4544db5ee1c [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/61d/61d5ce488ae537c8a773de54326decac.png [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/61d/61d5ce488ae537c8a773de54326decac.png [SAFE_SRC] => /upload/iblock/61d/61d5ce488ae537c8a773de54326decac.png [ALT] => Viva, olive! [TITLE] => Viva, olive! ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1903 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => viva-olive [~CODE] => viva-olive [EXTERNAL_ID] => 3803 [~EXTERNAL_ID] => 3803 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 08.02.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Viva, olive! [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Viva, olive! [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Вопреки кризису россияне не стали экономить на оливковом масле – в 2010 г. рынок вырос на 19% и составил $220 млн. Эксперты отмечают, что многие покупатели стали больше готовить дома. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Viva, olive! [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Viva, olive! | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [16] => Array ( [ID] => 3802 [~ID] => 3802 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Рост перед падением [~NAME] => Рост перед падением [ACTIVE_FROM_X] => 2011-02-08 18:54:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2011-02-08 18:54:00 [ACTIVE_FROM] => 08.02.2011 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 08.02.2011 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 17:17:05 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 17:17:05 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/rost-pered-padeniem/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/rost-pered-padeniem/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>После провального 2009 г. рынок снековой продукции вырос на 2,4% и составил 325 000 т. Впрочем, по прогнозам Euromonitor International, в 2011 г. его динамика сократится, поскольку рынок близок к насыщению. Эксперты видят перспективы роста в категориях «здорового» питания – сухофруктах.
АВТОР: Динара Мамедова
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[~DETAIL_TEXT] =>После провального 2009 г. рынок снековой продукции вырос на 2,4% и составил 325 000 т. Впрочем, по прогнозам Euromonitor International, в 2011 г. его динамика сократится, поскольку рынок близок к насыщению. Эксперты видят перспективы роста в категориях «здорового» питания – сухофруктах.
АВТОР: Динара Мамедова
Полный текст статьи читайте в печатной версии журнала «МОЕ ДЕЛО.Магазин».
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => После провального 2009 г. рынок снековой продукции вырос на 2,4% и составил 325 000 т. Впрочем, по прогнозам Euromonitor International, в 2011 г. его динамика сократится, поскольку рынок близок к насыщению. [~PREVIEW_TEXT] => После провального 2009 г. рынок снековой продукции вырос на 2,4% и составил 325 000 т. Впрочем, по прогнозам Euromonitor International, в 2011 г. его динамика сократится, поскольку рынок близок к насыщению. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1902 [TIMESTAMP_X] => 04.11.2018 15:12:59 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 537 [WIDTH] => 520 [FILE_SIZE] => 306823 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/180 [FILE_NAME] => 180294360f70a433995d9dd193f3de54.jpg [ORIGINAL_NAME] => snack.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => af82caeaf917e8197d7d7c53c3f2dc10 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/180/180294360f70a433995d9dd193f3de54.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/180/180294360f70a433995d9dd193f3de54.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/180/180294360f70a433995d9dd193f3de54.jpg [ALT] => Рост перед падением [TITLE] => Рост перед падением ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1902 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => rost-pered-padeniem [~CODE] => rost-pered-padeniem [EXTERNAL_ID] => 3802 [~EXTERNAL_ID] => 3802 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 08.02.2011 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Рост перед падением [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Рост перед падением [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => После провального 2009 г. рынок снековой продукции вырос на 2,4% и составил 325 000 т. Впрочем, по прогнозам Euromonitor International, в 2011 г. его динамика сократится, поскольку рынок близок к насыщению. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Рост перед падением [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Рост перед падением | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [17] => Array ( [ID] => 4175 [~ID] => 4175 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Ложная тревога? [~NAME] => Ложная тревога? [ACTIVE_FROM_X] => 2010-12-23 00:00:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2010-12-23 00:00:00 [ACTIVE_FROM] => 23.12.2010 [~ACTIVE_FROM] => 23.12.2010 [TIMESTAMP_X] => 09.11.2018 01:32:41 [~TIMESTAMP_X] => 09.11.2018 01:32:41 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/lozhnaya-trevoga/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/lozhnaya-trevoga/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>Российские ритейлеры не подтверждают информацию о якобы начавшихся массовых сокращениях персонала. Для этого, по их утверждению, на рынке нет оснований. В отсутствие сигналов к действию розничные компании оптимизируют штат, переводя высвобождающихся сотрудников из офисов в магазины. Удастся ли ограничиться превентивными мерами, пока не ясно, однако, даже если все обойдется, работать всем придется больше и дешевле.
Российские ритейлеры не подтверждают информацию о якобы начавшихся массовых сокращениях персонала. Для этого, по их утверждению, на рынке нет оснований. В отсутствие сигналов к действию розничные компании оптимизируют штат, переводя высвобождающихся сотрудников из офисов в магазины. Удастся ли ограничиться превентивными мерами, пока не ясно, однако, даже если все обойдется, работать всем придется больше и дешевле.
Финансовый кризис привел к сокращению персонала и снижению зарплат, покупательная способность населения постепенно начнет снижаться, потребители пересмотрят свои предпочтения, в результате розничные сети будут корректировать ассортиментную и ценовую политику. Изменения коснутся и развития разных форматов розничной торговли, более популярными станут дискаунтеры, доля магазинов высокого ценового сегмента, скорее всего, сократится.
На черный день
Из-за потери работы или снижения уровня заработной платы покупатели сокращают затраты на товары второй необходимости, к которым относятся табачные изделия, алкоголь, рестораны, развлечения и туризм, затраты на приобретение автомобиля и дорогостоящей бытовой техники, считает Крис Скирроу, руководитель практики по предоставлению услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров компании PricewaterhouseCoopers. По его словам, снижение потребительской уверенности в меньшей степени сказывается на затратах на еду (за исключением каких-то гастрономических изысков, разумеется) и на пищевой индустрии в целом. В то же время спрос на предметы роскоши все еще довольно высок, но продукция средней ценовой категории, скорее всего, перейдет в разряд более дешевых товаров. Серьезных же изменений на рынке предметов роскоши и дорогостоящих услуг в ближайшее время не прогнозируется.
Скирроу отмечает, что покупатели разделились на две группы. К первой относятся те, кто сокращает затраты на дорогостоящие товары или ждет более выгодных предложений от ритейлеров в связи со снижением потребительской уверенности. Во второй группе те, кто, опасаясь роста инфляции, предпочитает вкладывать деньги в продукцию уже сегодня, нежели откладывать деньги «на черный день».
Изменение потребительского спроса эксперты отметили уже в октябре-ноябре. По словам Сергея Егоршина, руководителя дирекции закупок и управления категориями товаров сети «Вестер», сократился спрос на непродовольственные категории товаров, в том числе книги, канцелярские принадлежности, текстиль, обувь, товары для дома (хотя растут продажи электробытовой техники). Потребительские предпочтения сместились в сторону продуктов питания, и в первую очередь хлебобулочных и молочных продуктов, овощей.– Экономический кризис стал заметен только в ноябре, — говорит директор по закупкам Системы «Т3С» Наталья Антохина. — За первую декаду месяца ощутимо упали продажи дорогой продукции и растут продажи более дешевой. Сократилось потребление гастрономии, в частности сырокопченых и варено-копченых колбас, красной икры, нарезки, в то же время увеличились продажи вареной и полукопченой колбасы. В крупах ситуация аналогичная: уменьшились продажи фасованной продукции, но значительное увеличение продаж по весовым крупам.
В магазинах «Бахетле» каких-либо серьезных изменений пока не произошло, сообщает директор службы маркетинга и рекламы компании Игорь Шевелев. Однако некоторое увеличение наблюдается по отношению к товарам длительного хранения. Намного активнее сейчас покупают подсолнечное и оливковое масло. Продажи этого товара выросли на 15?20%. Активнее продается сейчас тушенка и крепкие спиртные напитки.
В то же время директор департамента продаж компании «Русское море» Виталий Ажнин говорит о том, что от закупщиков сетей он получает информацию о сокращении потребительской корзины; например, в Москве оно составило примерно 10?15%.– Потребление смещается с премиального товара на эконом. Но пока по «Русскому морю» отчетливо я этого не чувствую. В условиях кризиса достаточно сложно понять — падение продаж вызвано тем, что у потребителя просто не стало денег и поэтому его предпочтения изменились, или же тем, что цены в деликатесном сегменте (икра, красная рыба) выросли от 20 до 35% и более в связи с ростом валютных курсов и увеличением стоимости сырья. Скорее всего, и тем и другим. А также и тем, что отдельным сетевым операторам менее активно отгружается товар, потому что плохо закрывалась дебиторская задолженность, поэтому налицо — дефицит ассортимента, — говорит Ажнин. По данным некоторых соцопросов, россияне стали экономить на деликатесах, в т. ч. рыбных, более 40%. Рост цен почувствовало более 50% населения. – По итогам 9 месяцев 2008 года продажи нашей компании в России не упали. Есть даже прирост к 2007 году, правда, не такой стремительный, как наблюдался ранее — в 2006 г. по отношению к 2005 г. и в 2007?м — к 2006?му, — сообщает Ирина Сторчак, глава представительства фирмы «Цотт» в России. — Причем небольшой рост в текущем году произошел на фоне спада потребления молочных продуктов в России на 10%. Полагаю, что это связано с тем, что наша продукция относится к среднему и выше среднего ценовым сегментам.– Сейчас мы наблюдаем значительный рост товарооборота в сети, который мы приписываем защитной реакции: люди закупают товары впрок, боясь возникновения дефицита. Однако эта лихорадочная закупочная деятельность распространяется в основном на базовые товары, такие как сахар, чай, крупы, консервы, масло и т. п., — говорит Елена Асанова из real.
Кризис оздоровит ассортимент
Кризис оздоровит российский продовольственный ритейл с точки зрения ассортимента, предполагает Анна Карева, директор департамента X5 по связям с общественностью и инвесторами.– Ни в одном западном супермаркете не представлено, к примеру, больше трех брендов молока или растительного масла. А в России в магазине может присутствовать пара десятков брендов в одной категории. Их количество неизбежно будет сокращаться, — говорит Карева.– Учитывая ширину и глубину ассортимента гипермаркета, нет смысла резко менять его только под действием подобных внешних факторов, — убеждена Елена Асанова, руководитель PR-департамента сети real,-. — Мы и ранее предлагали товары во всех ценовых сегментах и для самого широкого круга покупателей. Пока сложно сказать, произойдет ли сильное перераспределение между средним и дешевым сегментами в пользу последнего, но оно однозначно будет. Включается защитная реакция, люди начинают экономить, да и доходы снижаются.
Сеть «Вестер» планирует провести изменения в ассортиментной матрице — увеличить долю сезонных товаров и товаров в низком ценовом сегменте. Кроме того, по словам Сергея Егоршина, в сети будет расширена категория свежих продуктов, а сокращение ассортимента коснется таких товаров, как одежда, обувь, парфюмерия, косметика, спортивные товары, а также мобильные телефоны.По информации Татьяны Рыбаловой, ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка, финансовый кризис активизировал начавшееся еще в конце 2007 г. снижение спроса на молочную продукцию. Сокращение продаж теперь отмечено и в крупных городах-миллионниках, в том числе и таких наиболее благополучных, как Москва, Петербург. Снизилось производство дорогой цельномолочной продукции, выпуск которой сконцентрирован в основном в Москве, Московской области и СПб; так, в Московской области снижение производства достигло 15%. Пострадали и региональные производители. Например, из-за снижения платежеспособного спроса в Алтайском крае у производителей образовались большие складские запасы. Основная причина — снижения покупательского спроса. Значительно сократился выпуск высоко- маржинальных продуктов, на производство которых ориентированы крупные игроки молочного рынка — «Юнимилк», «Вимм-Билль-Данн», «Данон» и др. Татьяна Рыбалова также отмечает, что население переориентировалось на более дешевую продукцию, в том числе на более дешевые сыры украинского и белорусского производства. Среди сыров дальнего зарубежья повысился спрос на аргентинские сыры, как наиболее дешевые.
Алексей Гальчин, генеральный директор компании «Бизнес-Альянс», также отмечает, что с начала года на группу сыров цена выросла больше, чем на другие категории продуктов, и что связано это больше не с финансовым кризисом, а с ростом цен на сухое молоко. В целом рост в мире на «молочку», по оценке Гальчина, составил порядка 30%. При этом сам кризис не сильно повлиял на рынок сыров. Покупатели со средним и выше среднего уровнем дохода, которые покупали сыры по 400?800 руб. за кг и выше, не перестали совсем потреблять сыры и вряд ли могли перейти на более дешевые (отечественные и импортные) сыры. А люди, которые покупали российские сыры, костромские, сыры эдам, гауда, стали меньше покупать сыров в принципе, но цены на них не очень изменились. Группа покупателей, которая покупает сыр редко, чтобы побаловать себя, отказалась от сыра в пользу чего-то более повседневного. А дорогие молочные продукты — биойогурты, питьевые йогурты, йогурты с добавками, дорогие линейки — стали потреблять меньше.
Ирина Сторчак, глава представительства «Цотт» в России, признает, что в 2008 г. у компании снизились продажи твердого сыра. Сторчак считает это последствием неоднократного повышения цен на мировом рынке в 2007 г. на натуральное коровье молоко, произведенное в Баварии, ФРГ. Однако снижение оборотов по твердому сыру компенсировалось увеличением продаж десертной группы (пудингов, кремов, коктейлей и т. д.) и группы свежих сыров (например, моцареллы).– Я полагаю, что картина полок магазинов в кризисный период станет более наглядной уже к весне 2009 г., она полностью отразит ситуацию в целом — как отразился кризис на ритейле, кто выживет из поставщиков продукции в сети, какой ассортимент останется, как поменяются цены на полке, — говорит Ирина Сторчак.
Сегмент рынка замороженных полуфабрикатов будет расти, но, скорее всего, не с той скоростью, которую можно было прогнозировать ранее, считает Стефано Влахович, президент компании «Продукты Питания». Там предполагали, что рынок в 2008 г. вырастет на 7?8%, но по текущей оценке, это будет, скорее всего, 2?3%. Но и этот рост Влахович считает хорошим, тем более в условиях кризиса. По его прогнозам, произойдет переориентация и внутри сегмента. Среди населения будет расти популярность полуфабрикатов из мяса птицы и сокращаться доля полуфабрикатов из других видов мяса.
Сегодня рынок замороженных полуфабрикатов консолидирован по региональному принципу (при этом суммарная доля лидеров в масштабах всей России не превышает 40%). Поэтому основным фактором выбора продукции того или иного производителя в больших городах является качество, а в малых — цена. В 2008 г., по оценке Влаховича, вырос спрос на продукцию класса премиум и увеличился выпуск качественных продуктов, прошедших высокотехнологичную переработку, и продукции полной готовности, а также произошла стагнация сегмента полуфабрикатов в среднем ценовом сегменте. Большим спросом стали пользоваться полуфабрикаты из мяса птицы — потребление продукции из мяса птицы растет в два раза быстрее, чем продуктов из говядины, и в 2,5 раза быстрее, чем из свинины. Сейчас в рационе питания жителя России на долю мяса птицы приходится 30?35% от всего объема потребляемого в стране мяса.– Дальнейшему росту спроса на мясо птицы может способствовать и некоторое снижение уровня жизни населения в условиях кризиса, поскольку можно ожидать переключения потребительского спроса на менее дорогие виды мяса, — отмечает Влахович. — Согласно опросам потребителей, наиболее чувствительны к резкому росту цен около 30% потребителей с низким уровнем доходов или около 22?25% в среднем по выборке.
По словам Елены Асановой из real,-, анализ потребительских предпочтений по товарным категориям серьезных изменений не показал, однако удалось заметить, что на 40% возросло потребление в категории мясопродуктов и колбас и на 40% — в консервах. Директор по продажам «Мясного дома Бородина» Юрий Кирюнин считает, что снижение спроса не такое большое, чтобы делать какие-то глобальные выводы, разве что немного упало потребление деликатесной продукции и варено-копченой продукции.
Что касается рынка снеков, то его емкость стабильна — она составляет около 320?323 тыс. т, отмечает Вадим Сухарев, председатель совета директоров УК «Сибирский берег». Но внутри рынка происходит некоторое перераспределение. В прошлом году на 5% вырос сегмент снеков-морепродуктов. Их потребляли как более полезный снек и лучшее дополнение к пиву, нежели сухарики. Но из-за кризиса покупатели вернутся к потреблению сухариков как более дешевого снека.– Несмотря на кризис в ритейле, не думаю, что наши продажи серьезно упадут, так как наш товар — продукция импульсного спроса и основной канал сбыта — ларьки, — говорит Сухарев.– Многие пока еще не ощутили влияние кризисных процессов на своем личном бюджете, — считает генеральный директор кондитерского дома «Шандени» Янис Куликовский. — Но даже в режиме экономии шоколад не становится тем, от чего отказываются в первую очередь. Сейчас потребитель как никогда нуждается во вкусном «лекарстве от стресса».Александр Лютый, директор по корпоративным отношениям «Бритиш Американ Тобакко Россия», также говорит о том, что на российском табачном рынке не произошло пока заметных изменений потребительских предпочтений из-за финансовой нестабильности.– Наша доля рынка в сегменте премиальных марок по итогам девяти месяцев 2008 г. увеличились на 3% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Мы оцениваем состояние нашего бизнеса в России как стабильное, — говорит Лютый.
Директор по продажам компании «Русское море» Виталий Ажнин признает, что по деликатесной рыбе он недовыполнил план продаж октября, в том числе потому что также не грузил в сети.– В первую очередь это касается региональных отгрузок, а мы сегодня поставляем продукцию во все субъекты РФ (это порядка 20 городов-миллионников и 52 крупных города-спутника), — говорит Ажнин. — Если в Москве мы не грузили порядка 8,5% от общего оборота ритейла, то в регионах стоп-отгрузки у нас были по 20% контрагентов. В прошлом году рост продаж в октябре по отношению к сентябрю составил 25%. А в этом году в тот же период рост составил единицы процентов. То есть мы должны были вырасти в октябре месяце на 25% по отношению к сентябрю, по статистике. Но сработали в ноль, то есть объем продаж был такой же, как и в сентябре. Сегодня контрагенты нам возобновили платежи, и мы хотим выровнять показатель года после дисциплинарных мер (неотгрузок), которые прошли у нас в октябре и начале ноября. Мы возобновили отгрузки. Ждем традиционно повышенного новогоднего спроса, максимально мобилизуем весь менеджерский ресурс в условиях кризиса.
Дисконтный подход
В результате падения платежеспособного спроса цены как на сырое молоко, так и на продукты его переработки в последнее время немного снизились, причем это происходит во всем мире, а не только в России, отмечает Татьяна Рыбалова из ИКАР. По ее словам, падение спроса приводит к тому, что даже ритейлеры, например Х5, вынуждены сокращать свою наценку, чтобы сохранить объемы продаж.– В концепции всех наших магазинов заложен дисконтный подход. На наших полках можно всегда найти товары в низком ценовом сегменте. В этом направлении у нас развита группа товаров СТМ под брендом «Выгодный товар». По нашим прогнозам, товарооборот в этом направлении будет только увеличиваться, — говорит генеральный директор сибирской сети «РегионМарт» Ярослав Шиллер.
Евгения Коротких, руководитель пресс-службы сети гастрономов «Красный Яр», сообщает, что компания прорабатывает план снижения цен на часть ассортимента во всех товарных группах на 5?15%.По мнению Анны Каревой из X5, сейчас конкуренция магазинов зачастую выражается в том, кто дешевле продаст одинаковый товар.– Сейчас все поставщики пытаются поднять отпускные цены, мы получили от значительной их части просьбу об увеличении цен от 5 до 30%, — говорит Карева. — Мы крайне неохотно соглашаемся на увеличение отпускных цен и в этом случае оговариваем удлинение сроков платежей в среднем на 20%. Мы также своевременно платим за поставки тем, кто готов сохранить цены на прежнем уровне, и готовы выкупать у поставщиков товарные остатки. – Перед новогодними праздниками мы собираемся провести распродажу части ассортимента из разных товарных групп, скидка возможна за счет снижения процента наценки и предоставления скидки поставщиками. Сделано это будет для того, чтобы высвободить место для продаж сезонно востребованного ассортимента. Сокращение ассортимента коснется в основном категории С — то есть товаров, продажи которых составляют не более 10% в общем объеме продаж. Такие операции с ассортиментом для повышения внутренней эффективности мы проводим регулярно, а в сложившейся финансовой ситуации они стали особенно необходимы, — говорит Коротких. – Потребители в регионах России всегда были чувствительны к ценам, одним из решающих факторов выбора при покупке для них становилась ценовая политика ритейлера. Сегодня покупатели стали еще более чувствительны к ценам. Поэтому основной объем продаж у нас приходится на товары низкой и средней ценовых категорий, — сообщает Сергей Егоршин из ФС «Вестер».
В то же время ритейлеры заявляют о том, что размер среднего чека в их магазинах не изменился. Игорь Шевелев из компании «Бахетле» говорит о том, что в сети ожидают даже традиционное повышение размера чека в декабре.– За последние месяцы средний чек в нашей сети увеличился примерно на 20% по сравнению с чеком того же периода прошлого года, — говорит Ярослав Шиллер из «РегионМарт». — Конец года — праздник покупок. В больших форматах средний чек только увеличивается. Много или мало денег — не важно, на праздничное настроение покупателей это не повлияет.– Анализ среднего чека за последние четыре месяца показывает недельные колебания, но с общей тенденцией стабильного роста (сезонные изменения), — говорит Евгения Коротких, руководитель пресс-службы сети гастрономов «Красный Яр».– Мы работаем в среднем и среднем плюс ценовом сегменте. В нем изменения произойдут в последнюю очередь. Пока сигналов от потребителя не было. Размер среднего чека не снизился, — отмечает Николай Власенко, председатель совета директоров ГК «Виктория».
В то же время Наталья Антохина, директор по закупкам Системы «Т3С», сообщает, что в сетях, входящих в систему, число покупателей осталось прежним, а сумма чека снизилась на 5?10%.– Колебания среднего чека по сети полностью отвечают сезонным трендам, и поэтому можно с уверенностью сказать о том, что кризис на него никоим образом не повлиял. Чего не скажешь о таком показателе, как количество покупок в чеке, — здесь налицо тенденция к увеличению (на 5,5% по сравнению с августом-сентябрем). Эти два показателя связаны между собой, поэтому можно сделать вывод о том, что покупатели стали приобретать товаров больше, но более дешевых, нежели раньше, — рассказывает Сергей Егоршин, руководитель дирекции закупок и управления категориями товаров сети «Вестер». Хорошее время для?СТМВ период сложностей изменился характер конкуренции между игроками рынка, теперь это конкуренция за лояльность потребителя. По мнению Криса Скирроу из PricewaterhouseCoopers, компаниям необходимо сконцентрироваться на продаже товаров оптимального качества по невысоким ценам. Одним из решений может стать продвижение товаров private label. – Кризис — хорошее время для развития собственной торговой марки, — подтверждает слова Скирроу Анна Карева из X5. — Учитывая, что продукция под собственными торговыми марками в среднем на 10?20% дешевле брендов-аналогов, мы полагаем, что сегодня для private label открываются большие перспективы. Важно понимать, что значительная доля в структуре себестоимости брендованных товаров приходится на маркетинговые и рекламные расходы. Владелец собственной торговой марки этих расходов не несет, что позволяет существенно снизить себестоимость товара, а значит, продавать товар гораздо дешевле. Кстати, в сотрудничестве в области СТМ мы видим интересные возможности для местных производителей. – По нашим прогнозам, товарооборот private label будет только увеличиваться, а значит, наши отношения с поставщиками будут только закрепляться, — добавляет Ярослав Шиллер, генеральный директор «РегионМарт». – В условиях дальнейшего развития кризиса и возможного смещения спроса из высокого в средний ценовой сегмент у нас не будет необходимости менять ассортиментную линейку, так как продукты, которые мы производим под ТМ «Золотой Петушок», позиционируются в ценовой категории класса средний и средний+, поэтому даже при условии снижения доходов населения потребитель всегда сможет найти в нашем продуктовом портфеле продукцию на свой вкус и кошелек, — говорит Стефано Влахович, президент компании «Продукты Питания».
Невыгодный импорт
Кризис заметно отразится на импорте, считает Сергей Егоршин из ФС «Вестер». В то время как доллар показывает рост по отношению к рублю, стоимость импорта резко повышается. При снижении потребления дорогостоящих товаров во время кризиса ввозить импортные товары по выросшей стоимости становится невыгодно. Кроме того, многие зарубежные поставщики, в том числе китайские, требуют предоплаты, а ведь основной источник финансирования авансов — это заемные деньги, стоимость которых сегодня значительно выросла. Таким образом, складывается ситуация, когда себестоимость импортного товара при снижении рубля и росте стоимости заемных средств начинает повышаться, что, естественно, отражается на итоговой цене товара, который покупатель берет с полки. – Если ориентироваться на психографический портрет зарождающегося «среднего класса», то можно предположить, что произойдет переключение с дорогих импортных продуктов на более дешевые отечественные аналоги, — прогнозирует Инна Лихачева, директор по стратегическому планированию Depot WPF. — Но подобные тренды не отразятся на таких отраслях, как парфюмерия, бытовая техника и автопром. Снизится потребление, но не за счет переключения на отечественные аналоги, а за счет отказа от покупки.– С импортной продукцией проблем особых нет, — заявляет Игорь Шевелев из «Бахетле». — Несколько московских посредников-дистрибьюторов разорились, но на их место пришли другие. Поэтому у нас в сети остались и экзотические фрукты, и импортный алкоголь, и колбасные изделия, и сыры.
По словам Евгении Коротких из сети гастрономов «Красный Яр», в компании запланировано сокращение импортной продукции в «магазинах у дома» и увеличение доли импорта и продукции отечественного производства в ассортименте «премиальных» магазинов.
Алексей Гальчин, генеральный директор компании «Бизнес-Альянс», считает, что Россию кризис затронул в меньшей степени, чем другие страны Европы и Америки, так как Россия все же менее зависима от фондового рынка, кредитов и ипотек. Положительную роль для рынка сыграло и снижение курса евро, особенно на руку это оказалось импортерам, которые ориентируются на закупки продукции из стран Европы. Это стало причиной для стабилизации цен на рынке. Во многом благодаря этому цены на импортную продукцию не растут из-за инфляции.
Предновогодний оптимизм
Последствия кризиса для ритейлеров и производителей будут сглажены традиционным ростом спроса под Новый год. Эксперты рынка дают оптимистичные прогнозы, ожидая в декабре рост продаж.– С 22 декабря по 10 января мы ожидаем рост продаж на 40?50% по сравнению со стабильными продажами в течение года, — говорит директор по продажам компании «Мясной дом Бородина» Юрий Кирюнин. — Реально изменения могут наступить не раньше конца января — начала февраля следующего года. В праздничной суете народ не сможет реально оценить проблемы. Это справедливо для каждого года, но в этот раз особенно.– Новогодние продажи мы хотим увеличить по сравнению с прошлым годом. Кроме того, у нас сейчас самый разгар сезона, — говорит Виталий Ажнин из компании «Русское море». — А посленовогодний период будет самым сложным, насчет того, что будет потом, есть много разных слухов. Необходимо параллельно быть предельно осторожными и внимательными при отгрузках.
По словам Яниса Куликовского, генерального директора кондитерского дома «Шандени», в период новогодних и мартовских праздников потребление шоколадной продукции всегда возрастет.– Кризисные тенденции на кондитерском рынке проявятся во второй половине марта: снизятся объемы импорта и пойдет на убыль сезонный спрос, что вызовет замедление оборачиваемости продукции «на полках» и задержки платежей. Но на текущий момент трудно с уверенностью говорить, как сложатся внешние обстоятельства и какую стратегию поведения на рынке выберет большинство производителей, — говорит Куликовский.
Переформатирование
По наблюдениям Криса Скирроу из Pricewaterhouse-Coopers, в России в течение последних нескольких месяцев происходит сегментация рынка розничной торговли: покупатели по-прежнему отдают предпочтение форматам современной торговли, но разделились на тех, кто совершает покупки в дискаунтерах, и тех, кто все же может себе позволить супер- и гипермаркеты более высокого уровня. И те и другие ищут оптимальное качество по невысоким ценам, независимо от того, импортного или местного производства эта продукция. В то же время возврата к старым форматам торговли, таким как открытые рынки или ларьки, по мнению Скирроу, не ожидается.– Мы полагаем, что в условиях кризиса покупатели будут сокращать расходы. Логично предположить, что все больше внимания будет уделяться цене товара, — говорит Анна Карева из X5. — Поэтому в выигрыше, скорее всего, окажутся дискаунтеры, такие как наша «Пятерочка». При этом мы сможем открыть достаточно большое количество «Пятерочек» в 2009 г. даже при условии полного отсутствия доступа к внешнему финансированию.
По мнению Натальи Кутузовой, PR-менеджера Системы «Т Три С», в меньшей степени будут подвержены влиянию кризиса магазины формата «у дома». Покупатель приходит сюда не для того, чтобы покупать продукцию на неделю, как в Metro или Auchan, в такие магазины ходят каждый день, а эти покупки сократятся в последнюю очередь. Кроме того, магазины «у дома» относятся к средней ценовой категории, и ходят туда не за низкой ценой и не за большим ассортиментом, а потому что они рядом расположены, это еще один плюс в пользу того, что покупателей не становится меньше, поскольку хлеб, молоко и другие подобные продукты закупать не перестанут.
По одну стороны баррикад
Вполне вероятно, что произойдет серьезная консолидация рынка, считает Анна Карева. По ее словам, многие игроки будут вынуждены закрыть или продать свой бизнес — кризис преодолеют те компании, которые смогли оперативно отреагировать на изменение ситуации: существенно повысить свою эффективность, в том числе и в управлении денежными потоками, и расплатиться или рефинансировать короткий долг.
Сергей Егоршин сообщает, что ФС «Вестер» из-за финансового кризиса предъявляет к поставщикам дополнительные требования, которые включают в себя гарантию стабильности поставок, предоставление дополнительного товарного кредита и отсрочку платежа.– Мы готовы идти на сокращение отсрочки платежа лишь в том случае, если поставщик проявляет готовность снижать закупочные цены на поставляемую продукцию, — говорит она.
Елена Асанова, руководитель PR-департамента сети real,–, считает, что пока рано говорить о глобальных изменениях во взаимоотношениях с поставщиками. В продовольственном сегменте в России мировой финансовый кризис пока не так заметен, как в других отраслях (банковский сектор кредитования). – Пока только несколько мелких производителей обратились к нам с просьбой уменьшить отсрочки платежа, — говорит Асанова. — Со своей стороны, мы уже прорабатываем ряд мероприятий, направленных на сохранение темпов развития продаж нашей сети. Основные меры — это проведение переговоров с поставщиками и разработка плана совместных действий для предотвращения ситуации, когда в магазине могут появиться пустые полки. Единственное, на что оказал влияние кризис, — это организация рекламных акций. Учитывая кризис, поставщики неохотно предоставляют скидки на товар, участвующий в промоакциях, поэтому конкурентные цены во многом удается сохранять за счет нашей компании. Одним из возможных решений этой проблемы мы видим формирование промоассортимента из нашего собственного импорта.– Я не могу сказать, что бизнес в Республике Татарстан сильно задело кризисом, — говорит Игорь Шевелев из «Бахетле». — Больше пока о кризисе говорят, чем реально что-то происходит. На нашей территории пока относительно спокойно. Да, подорожали заемные деньги, это повлекло за собой повышение цены на некоторые товары и услуги. Но какого-то ажиотажного поведения потребителей из-за кризиса не отмечено. По крайней мере, нет ни одного контракта по открытию супермаркета в следующем году, от которого мы отказались. Мы продолжаем рассматривать программу развития на 2010?2011 годы, и пока мы ее не изменили. В то же время у многих наших конкурентов в Казани наблюдается нарушение товарной матрицы. Магазины некоторых федеральных сетей стоят полупустые, часть операторов периодически закрывает объекты — по официальной версии, на инвентаризацию, а накануне у них наблюдались пустые полки. Официально заявлено, что в этом году Казань покидает «Рамстор». Но самые сильные игроки продолжают работать, и работать неплохо. По оценке Криса Скирроу, в 2007 г. уровень роста ВВП в России составлял 8%. В текущем же году этот показатель прогнозируется на уровне 7%, что намного превышает показатели западного рынка, отмечает руководитель практики по предоставлению услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров PricewaterhouseCoopers. Скирроу считает, что поставщики и ритейлеры должны встать «по одну сторону баррикад» и максимизировать усилия, направленные на привлечение и удержание конечного покупателя, за счет тщательной проработки оптимального предложения.
Финансовый кризис привел к сокращению персонала и снижению зарплат, покупательная способность населения постепенно начнет снижаться, потребители пересмотрят свои предпочтения, в результате розничные сети будут корректировать ассортиментную и ценовую политику. Изменения коснутся и развития разных форматов розничной торговли, более популярными станут дискаунтеры, доля магазинов высокого ценового сегмента, скорее всего, сократится.
На черный день
Из-за потери работы или снижения уровня заработной платы покупатели сокращают затраты на товары второй необходимости, к которым относятся табачные изделия, алкоголь, рестораны, развлечения и туризм, затраты на приобретение автомобиля и дорогостоящей бытовой техники, считает Крис Скирроу, руководитель практики по предоставлению услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров компании PricewaterhouseCoopers. По его словам, снижение потребительской уверенности в меньшей степени сказывается на затратах на еду (за исключением каких-то гастрономических изысков, разумеется) и на пищевой индустрии в целом. В то же время спрос на предметы роскоши все еще довольно высок, но продукция средней ценовой категории, скорее всего, перейдет в разряд более дешевых товаров. Серьезных же изменений на рынке предметов роскоши и дорогостоящих услуг в ближайшее время не прогнозируется.
Скирроу отмечает, что покупатели разделились на две группы. К первой относятся те, кто сокращает затраты на дорогостоящие товары или ждет более выгодных предложений от ритейлеров в связи со снижением потребительской уверенности. Во второй группе те, кто, опасаясь роста инфляции, предпочитает вкладывать деньги в продукцию уже сегодня, нежели откладывать деньги «на черный день».
Изменение потребительского спроса эксперты отметили уже в октябре-ноябре. По словам Сергея Егоршина, руководителя дирекции закупок и управления категориями товаров сети «Вестер», сократился спрос на непродовольственные категории товаров, в том числе книги, канцелярские принадлежности, текстиль, обувь, товары для дома (хотя растут продажи электробытовой техники). Потребительские предпочтения сместились в сторону продуктов питания, и в первую очередь хлебобулочных и молочных продуктов, овощей.– Экономический кризис стал заметен только в ноябре, — говорит директор по закупкам Системы «Т3С» Наталья Антохина. — За первую декаду месяца ощутимо упали продажи дорогой продукции и растут продажи более дешевой. Сократилось потребление гастрономии, в частности сырокопченых и варено-копченых колбас, красной икры, нарезки, в то же время увеличились продажи вареной и полукопченой колбасы. В крупах ситуация аналогичная: уменьшились продажи фасованной продукции, но значительное увеличение продаж по весовым крупам.
В магазинах «Бахетле» каких-либо серьезных изменений пока не произошло, сообщает директор службы маркетинга и рекламы компании Игорь Шевелев. Однако некоторое увеличение наблюдается по отношению к товарам длительного хранения. Намного активнее сейчас покупают подсолнечное и оливковое масло. Продажи этого товара выросли на 15?20%. Активнее продается сейчас тушенка и крепкие спиртные напитки.
В то же время директор департамента продаж компании «Русское море» Виталий Ажнин говорит о том, что от закупщиков сетей он получает информацию о сокращении потребительской корзины; например, в Москве оно составило примерно 10?15%.– Потребление смещается с премиального товара на эконом. Но пока по «Русскому морю» отчетливо я этого не чувствую. В условиях кризиса достаточно сложно понять — падение продаж вызвано тем, что у потребителя просто не стало денег и поэтому его предпочтения изменились, или же тем, что цены в деликатесном сегменте (икра, красная рыба) выросли от 20 до 35% и более в связи с ростом валютных курсов и увеличением стоимости сырья. Скорее всего, и тем и другим. А также и тем, что отдельным сетевым операторам менее активно отгружается товар, потому что плохо закрывалась дебиторская задолженность, поэтому налицо — дефицит ассортимента, — говорит Ажнин. По данным некоторых соцопросов, россияне стали экономить на деликатесах, в т. ч. рыбных, более 40%. Рост цен почувствовало более 50% населения. – По итогам 9 месяцев 2008 года продажи нашей компании в России не упали. Есть даже прирост к 2007 году, правда, не такой стремительный, как наблюдался ранее — в 2006 г. по отношению к 2005 г. и в 2007?м — к 2006?му, — сообщает Ирина Сторчак, глава представительства фирмы «Цотт» в России. — Причем небольшой рост в текущем году произошел на фоне спада потребления молочных продуктов в России на 10%. Полагаю, что это связано с тем, что наша продукция относится к среднему и выше среднего ценовым сегментам.– Сейчас мы наблюдаем значительный рост товарооборота в сети, который мы приписываем защитной реакции: люди закупают товары впрок, боясь возникновения дефицита. Однако эта лихорадочная закупочная деятельность распространяется в основном на базовые товары, такие как сахар, чай, крупы, консервы, масло и т. п., — говорит Елена Асанова из real.
Кризис оздоровит ассортимент
Кризис оздоровит российский продовольственный ритейл с точки зрения ассортимента, предполагает Анна Карева, директор департамента X5 по связям с общественностью и инвесторами.– Ни в одном западном супермаркете не представлено, к примеру, больше трех брендов молока или растительного масла. А в России в магазине может присутствовать пара десятков брендов в одной категории. Их количество неизбежно будет сокращаться, — говорит Карева.– Учитывая ширину и глубину ассортимента гипермаркета, нет смысла резко менять его только под действием подобных внешних факторов, — убеждена Елена Асанова, руководитель PR-департамента сети real,-. — Мы и ранее предлагали товары во всех ценовых сегментах и для самого широкого круга покупателей. Пока сложно сказать, произойдет ли сильное перераспределение между средним и дешевым сегментами в пользу последнего, но оно однозначно будет. Включается защитная реакция, люди начинают экономить, да и доходы снижаются.
Сеть «Вестер» планирует провести изменения в ассортиментной матрице — увеличить долю сезонных товаров и товаров в низком ценовом сегменте. Кроме того, по словам Сергея Егоршина, в сети будет расширена категория свежих продуктов, а сокращение ассортимента коснется таких товаров, как одежда, обувь, парфюмерия, косметика, спортивные товары, а также мобильные телефоны.По информации Татьяны Рыбаловой, ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка, финансовый кризис активизировал начавшееся еще в конце 2007 г. снижение спроса на молочную продукцию. Сокращение продаж теперь отмечено и в крупных городах-миллионниках, в том числе и таких наиболее благополучных, как Москва, Петербург. Снизилось производство дорогой цельномолочной продукции, выпуск которой сконцентрирован в основном в Москве, Московской области и СПб; так, в Московской области снижение производства достигло 15%. Пострадали и региональные производители. Например, из-за снижения платежеспособного спроса в Алтайском крае у производителей образовались большие складские запасы. Основная причина — снижения покупательского спроса. Значительно сократился выпуск высоко- маржинальных продуктов, на производство которых ориентированы крупные игроки молочного рынка — «Юнимилк», «Вимм-Билль-Данн», «Данон» и др. Татьяна Рыбалова также отмечает, что население переориентировалось на более дешевую продукцию, в том числе на более дешевые сыры украинского и белорусского производства. Среди сыров дальнего зарубежья повысился спрос на аргентинские сыры, как наиболее дешевые.
Алексей Гальчин, генеральный директор компании «Бизнес-Альянс», также отмечает, что с начала года на группу сыров цена выросла больше, чем на другие категории продуктов, и что связано это больше не с финансовым кризисом, а с ростом цен на сухое молоко. В целом рост в мире на «молочку», по оценке Гальчина, составил порядка 30%. При этом сам кризис не сильно повлиял на рынок сыров. Покупатели со средним и выше среднего уровнем дохода, которые покупали сыры по 400?800 руб. за кг и выше, не перестали совсем потреблять сыры и вряд ли могли перейти на более дешевые (отечественные и импортные) сыры. А люди, которые покупали российские сыры, костромские, сыры эдам, гауда, стали меньше покупать сыров в принципе, но цены на них не очень изменились. Группа покупателей, которая покупает сыр редко, чтобы побаловать себя, отказалась от сыра в пользу чего-то более повседневного. А дорогие молочные продукты — биойогурты, питьевые йогурты, йогурты с добавками, дорогие линейки — стали потреблять меньше.
Ирина Сторчак, глава представительства «Цотт» в России, признает, что в 2008 г. у компании снизились продажи твердого сыра. Сторчак считает это последствием неоднократного повышения цен на мировом рынке в 2007 г. на натуральное коровье молоко, произведенное в Баварии, ФРГ. Однако снижение оборотов по твердому сыру компенсировалось увеличением продаж десертной группы (пудингов, кремов, коктейлей и т. д.) и группы свежих сыров (например, моцареллы).– Я полагаю, что картина полок магазинов в кризисный период станет более наглядной уже к весне 2009 г., она полностью отразит ситуацию в целом — как отразился кризис на ритейле, кто выживет из поставщиков продукции в сети, какой ассортимент останется, как поменяются цены на полке, — говорит Ирина Сторчак.
Сегмент рынка замороженных полуфабрикатов будет расти, но, скорее всего, не с той скоростью, которую можно было прогнозировать ранее, считает Стефано Влахович, президент компании «Продукты Питания». Там предполагали, что рынок в 2008 г. вырастет на 7?8%, но по текущей оценке, это будет, скорее всего, 2?3%. Но и этот рост Влахович считает хорошим, тем более в условиях кризиса. По его прогнозам, произойдет переориентация и внутри сегмента. Среди населения будет расти популярность полуфабрикатов из мяса птицы и сокращаться доля полуфабрикатов из других видов мяса.
Сегодня рынок замороженных полуфабрикатов консолидирован по региональному принципу (при этом суммарная доля лидеров в масштабах всей России не превышает 40%). Поэтому основным фактором выбора продукции того или иного производителя в больших городах является качество, а в малых — цена. В 2008 г., по оценке Влаховича, вырос спрос на продукцию класса премиум и увеличился выпуск качественных продуктов, прошедших высокотехнологичную переработку, и продукции полной готовности, а также произошла стагнация сегмента полуфабрикатов в среднем ценовом сегменте. Большим спросом стали пользоваться полуфабрикаты из мяса птицы — потребление продукции из мяса птицы растет в два раза быстрее, чем продуктов из говядины, и в 2,5 раза быстрее, чем из свинины. Сейчас в рационе питания жителя России на долю мяса птицы приходится 30?35% от всего объема потребляемого в стране мяса.– Дальнейшему росту спроса на мясо птицы может способствовать и некоторое снижение уровня жизни населения в условиях кризиса, поскольку можно ожидать переключения потребительского спроса на менее дорогие виды мяса, — отмечает Влахович. — Согласно опросам потребителей, наиболее чувствительны к резкому росту цен около 30% потребителей с низким уровнем доходов или около 22?25% в среднем по выборке.
По словам Елены Асановой из real,-, анализ потребительских предпочтений по товарным категориям серьезных изменений не показал, однако удалось заметить, что на 40% возросло потребление в категории мясопродуктов и колбас и на 40% — в консервах. Директор по продажам «Мясного дома Бородина» Юрий Кирюнин считает, что снижение спроса не такое большое, чтобы делать какие-то глобальные выводы, разве что немного упало потребление деликатесной продукции и варено-копченой продукции.
Что касается рынка снеков, то его емкость стабильна — она составляет около 320?323 тыс. т, отмечает Вадим Сухарев, председатель совета директоров УК «Сибирский берег». Но внутри рынка происходит некоторое перераспределение. В прошлом году на 5% вырос сегмент снеков-морепродуктов. Их потребляли как более полезный снек и лучшее дополнение к пиву, нежели сухарики. Но из-за кризиса покупатели вернутся к потреблению сухариков как более дешевого снека.– Несмотря на кризис в ритейле, не думаю, что наши продажи серьезно упадут, так как наш товар — продукция импульсного спроса и основной канал сбыта — ларьки, — говорит Сухарев.– Многие пока еще не ощутили влияние кризисных процессов на своем личном бюджете, — считает генеральный директор кондитерского дома «Шандени» Янис Куликовский. — Но даже в режиме экономии шоколад не становится тем, от чего отказываются в первую очередь. Сейчас потребитель как никогда нуждается во вкусном «лекарстве от стресса».Александр Лютый, директор по корпоративным отношениям «Бритиш Американ Тобакко Россия», также говорит о том, что на российском табачном рынке не произошло пока заметных изменений потребительских предпочтений из-за финансовой нестабильности.– Наша доля рынка в сегменте премиальных марок по итогам девяти месяцев 2008 г. увеличились на 3% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Мы оцениваем состояние нашего бизнеса в России как стабильное, — говорит Лютый.
Директор по продажам компании «Русское море» Виталий Ажнин признает, что по деликатесной рыбе он недовыполнил план продаж октября, в том числе потому что также не грузил в сети.– В первую очередь это касается региональных отгрузок, а мы сегодня поставляем продукцию во все субъекты РФ (это порядка 20 городов-миллионников и 52 крупных города-спутника), — говорит Ажнин. — Если в Москве мы не грузили порядка 8,5% от общего оборота ритейла, то в регионах стоп-отгрузки у нас были по 20% контрагентов. В прошлом году рост продаж в октябре по отношению к сентябрю составил 25%. А в этом году в тот же период рост составил единицы процентов. То есть мы должны были вырасти в октябре месяце на 25% по отношению к сентябрю, по статистике. Но сработали в ноль, то есть объем продаж был такой же, как и в сентябре. Сегодня контрагенты нам возобновили платежи, и мы хотим выровнять показатель года после дисциплинарных мер (неотгрузок), которые прошли у нас в октябре и начале ноября. Мы возобновили отгрузки. Ждем традиционно повышенного новогоднего спроса, максимально мобилизуем весь менеджерский ресурс в условиях кризиса.
Дисконтный подход
В результате падения платежеспособного спроса цены как на сырое молоко, так и на продукты его переработки в последнее время немного снизились, причем это происходит во всем мире, а не только в России, отмечает Татьяна Рыбалова из ИКАР. По ее словам, падение спроса приводит к тому, что даже ритейлеры, например Х5, вынуждены сокращать свою наценку, чтобы сохранить объемы продаж.– В концепции всех наших магазинов заложен дисконтный подход. На наших полках можно всегда найти товары в низком ценовом сегменте. В этом направлении у нас развита группа товаров СТМ под брендом «Выгодный товар». По нашим прогнозам, товарооборот в этом направлении будет только увеличиваться, — говорит генеральный директор сибирской сети «РегионМарт» Ярослав Шиллер.
Евгения Коротких, руководитель пресс-службы сети гастрономов «Красный Яр», сообщает, что компания прорабатывает план снижения цен на часть ассортимента во всех товарных группах на 5?15%.По мнению Анны Каревой из X5, сейчас конкуренция магазинов зачастую выражается в том, кто дешевле продаст одинаковый товар.– Сейчас все поставщики пытаются поднять отпускные цены, мы получили от значительной их части просьбу об увеличении цен от 5 до 30%, — говорит Карева. — Мы крайне неохотно соглашаемся на увеличение отпускных цен и в этом случае оговариваем удлинение сроков платежей в среднем на 20%. Мы также своевременно платим за поставки тем, кто готов сохранить цены на прежнем уровне, и готовы выкупать у поставщиков товарные остатки. – Перед новогодними праздниками мы собираемся провести распродажу части ассортимента из разных товарных групп, скидка возможна за счет снижения процента наценки и предоставления скидки поставщиками. Сделано это будет для того, чтобы высвободить место для продаж сезонно востребованного ассортимента. Сокращение ассортимента коснется в основном категории С — то есть товаров, продажи которых составляют не более 10% в общем объеме продаж. Такие операции с ассортиментом для повышения внутренней эффективности мы проводим регулярно, а в сложившейся финансовой ситуации они стали особенно необходимы, — говорит Коротких. – Потребители в регионах России всегда были чувствительны к ценам, одним из решающих факторов выбора при покупке для них становилась ценовая политика ритейлера. Сегодня покупатели стали еще более чувствительны к ценам. Поэтому основной объем продаж у нас приходится на товары низкой и средней ценовых категорий, — сообщает Сергей Егоршин из ФС «Вестер».
В то же время ритейлеры заявляют о том, что размер среднего чека в их магазинах не изменился. Игорь Шевелев из компании «Бахетле» говорит о том, что в сети ожидают даже традиционное повышение размера чека в декабре.– За последние месяцы средний чек в нашей сети увеличился примерно на 20% по сравнению с чеком того же периода прошлого года, — говорит Ярослав Шиллер из «РегионМарт». — Конец года — праздник покупок. В больших форматах средний чек только увеличивается. Много или мало денег — не важно, на праздничное настроение покупателей это не повлияет.– Анализ среднего чека за последние четыре месяца показывает недельные колебания, но с общей тенденцией стабильного роста (сезонные изменения), — говорит Евгения Коротких, руководитель пресс-службы сети гастрономов «Красный Яр».– Мы работаем в среднем и среднем плюс ценовом сегменте. В нем изменения произойдут в последнюю очередь. Пока сигналов от потребителя не было. Размер среднего чека не снизился, — отмечает Николай Власенко, председатель совета директоров ГК «Виктория».
В то же время Наталья Антохина, директор по закупкам Системы «Т3С», сообщает, что в сетях, входящих в систему, число покупателей осталось прежним, а сумма чека снизилась на 5?10%.– Колебания среднего чека по сети полностью отвечают сезонным трендам, и поэтому можно с уверенностью сказать о том, что кризис на него никоим образом не повлиял. Чего не скажешь о таком показателе, как количество покупок в чеке, — здесь налицо тенденция к увеличению (на 5,5% по сравнению с августом-сентябрем). Эти два показателя связаны между собой, поэтому можно сделать вывод о том, что покупатели стали приобретать товаров больше, но более дешевых, нежели раньше, — рассказывает Сергей Егоршин, руководитель дирекции закупок и управления категориями товаров сети «Вестер». Хорошее время для?СТМВ период сложностей изменился характер конкуренции между игроками рынка, теперь это конкуренция за лояльность потребителя. По мнению Криса Скирроу из PricewaterhouseCoopers, компаниям необходимо сконцентрироваться на продаже товаров оптимального качества по невысоким ценам. Одним из решений может стать продвижение товаров private label. – Кризис — хорошее время для развития собственной торговой марки, — подтверждает слова Скирроу Анна Карева из X5. — Учитывая, что продукция под собственными торговыми марками в среднем на 10?20% дешевле брендов-аналогов, мы полагаем, что сегодня для private label открываются большие перспективы. Важно понимать, что значительная доля в структуре себестоимости брендованных товаров приходится на маркетинговые и рекламные расходы. Владелец собственной торговой марки этих расходов не несет, что позволяет существенно снизить себестоимость товара, а значит, продавать товар гораздо дешевле. Кстати, в сотрудничестве в области СТМ мы видим интересные возможности для местных производителей. – По нашим прогнозам, товарооборот private label будет только увеличиваться, а значит, наши отношения с поставщиками будут только закрепляться, — добавляет Ярослав Шиллер, генеральный директор «РегионМарт». – В условиях дальнейшего развития кризиса и возможного смещения спроса из высокого в средний ценовой сегмент у нас не будет необходимости менять ассортиментную линейку, так как продукты, которые мы производим под ТМ «Золотой Петушок», позиционируются в ценовой категории класса средний и средний+, поэтому даже при условии снижения доходов населения потребитель всегда сможет найти в нашем продуктовом портфеле продукцию на свой вкус и кошелек, — говорит Стефано Влахович, президент компании «Продукты Питания».
Невыгодный импорт
Кризис заметно отразится на импорте, считает Сергей Егоршин из ФС «Вестер». В то время как доллар показывает рост по отношению к рублю, стоимость импорта резко повышается. При снижении потребления дорогостоящих товаров во время кризиса ввозить импортные товары по выросшей стоимости становится невыгодно. Кроме того, многие зарубежные поставщики, в том числе китайские, требуют предоплаты, а ведь основной источник финансирования авансов — это заемные деньги, стоимость которых сегодня значительно выросла. Таким образом, складывается ситуация, когда себестоимость импортного товара при снижении рубля и росте стоимости заемных средств начинает повышаться, что, естественно, отражается на итоговой цене товара, который покупатель берет с полки. – Если ориентироваться на психографический портрет зарождающегося «среднего класса», то можно предположить, что произойдет переключение с дорогих импортных продуктов на более дешевые отечественные аналоги, — прогнозирует Инна Лихачева, директор по стратегическому планированию Depot WPF. — Но подобные тренды не отразятся на таких отраслях, как парфюмерия, бытовая техника и автопром. Снизится потребление, но не за счет переключения на отечественные аналоги, а за счет отказа от покупки.– С импортной продукцией проблем особых нет, — заявляет Игорь Шевелев из «Бахетле». — Несколько московских посредников-дистрибьюторов разорились, но на их место пришли другие. Поэтому у нас в сети остались и экзотические фрукты, и импортный алкоголь, и колбасные изделия, и сыры.
По словам Евгении Коротких из сети гастрономов «Красный Яр», в компании запланировано сокращение импортной продукции в «магазинах у дома» и увеличение доли импорта и продукции отечественного производства в ассортименте «премиальных» магазинов.
Алексей Гальчин, генеральный директор компании «Бизнес-Альянс», считает, что Россию кризис затронул в меньшей степени, чем другие страны Европы и Америки, так как Россия все же менее зависима от фондового рынка, кредитов и ипотек. Положительную роль для рынка сыграло и снижение курса евро, особенно на руку это оказалось импортерам, которые ориентируются на закупки продукции из стран Европы. Это стало причиной для стабилизации цен на рынке. Во многом благодаря этому цены на импортную продукцию не растут из-за инфляции.
Предновогодний оптимизм
Последствия кризиса для ритейлеров и производителей будут сглажены традиционным ростом спроса под Новый год. Эксперты рынка дают оптимистичные прогнозы, ожидая в декабре рост продаж.– С 22 декабря по 10 января мы ожидаем рост продаж на 40?50% по сравнению со стабильными продажами в течение года, — говорит директор по продажам компании «Мясной дом Бородина» Юрий Кирюнин. — Реально изменения могут наступить не раньше конца января — начала февраля следующего года. В праздничной суете народ не сможет реально оценить проблемы. Это справедливо для каждого года, но в этот раз особенно.– Новогодние продажи мы хотим увеличить по сравнению с прошлым годом. Кроме того, у нас сейчас самый разгар сезона, — говорит Виталий Ажнин из компании «Русское море». — А посленовогодний период будет самым сложным, насчет того, что будет потом, есть много разных слухов. Необходимо параллельно быть предельно осторожными и внимательными при отгрузках.
По словам Яниса Куликовского, генерального директора кондитерского дома «Шандени», в период новогодних и мартовских праздников потребление шоколадной продукции всегда возрастет.– Кризисные тенденции на кондитерском рынке проявятся во второй половине марта: снизятся объемы импорта и пойдет на убыль сезонный спрос, что вызовет замедление оборачиваемости продукции «на полках» и задержки платежей. Но на текущий момент трудно с уверенностью говорить, как сложатся внешние обстоятельства и какую стратегию поведения на рынке выберет большинство производителей, — говорит Куликовский.
Переформатирование
По наблюдениям Криса Скирроу из Pricewaterhouse-Coopers, в России в течение последних нескольких месяцев происходит сегментация рынка розничной торговли: покупатели по-прежнему отдают предпочтение форматам современной торговли, но разделились на тех, кто совершает покупки в дискаунтерах, и тех, кто все же может себе позволить супер- и гипермаркеты более высокого уровня. И те и другие ищут оптимальное качество по невысоким ценам, независимо от того, импортного или местного производства эта продукция. В то же время возврата к старым форматам торговли, таким как открытые рынки или ларьки, по мнению Скирроу, не ожидается.– Мы полагаем, что в условиях кризиса покупатели будут сокращать расходы. Логично предположить, что все больше внимания будет уделяться цене товара, — говорит Анна Карева из X5. — Поэтому в выигрыше, скорее всего, окажутся дискаунтеры, такие как наша «Пятерочка». При этом мы сможем открыть достаточно большое количество «Пятерочек» в 2009 г. даже при условии полного отсутствия доступа к внешнему финансированию.
По мнению Натальи Кутузовой, PR-менеджера Системы «Т Три С», в меньшей степени будут подвержены влиянию кризиса магазины формата «у дома». Покупатель приходит сюда не для того, чтобы покупать продукцию на неделю, как в Metro или Auchan, в такие магазины ходят каждый день, а эти покупки сократятся в последнюю очередь. Кроме того, магазины «у дома» относятся к средней ценовой категории, и ходят туда не за низкой ценой и не за большим ассортиментом, а потому что они рядом расположены, это еще один плюс в пользу того, что покупателей не становится меньше, поскольку хлеб, молоко и другие подобные продукты закупать не перестанут.
По одну стороны баррикад
Вполне вероятно, что произойдет серьезная консолидация рынка, считает Анна Карева. По ее словам, многие игроки будут вынуждены закрыть или продать свой бизнес — кризис преодолеют те компании, которые смогли оперативно отреагировать на изменение ситуации: существенно повысить свою эффективность, в том числе и в управлении денежными потоками, и расплатиться или рефинансировать короткий долг.
Сергей Егоршин сообщает, что ФС «Вестер» из-за финансового кризиса предъявляет к поставщикам дополнительные требования, которые включают в себя гарантию стабильности поставок, предоставление дополнительного товарного кредита и отсрочку платежа.– Мы готовы идти на сокращение отсрочки платежа лишь в том случае, если поставщик проявляет готовность снижать закупочные цены на поставляемую продукцию, — говорит она.
Елена Асанова, руководитель PR-департамента сети real,–, считает, что пока рано говорить о глобальных изменениях во взаимоотношениях с поставщиками. В продовольственном сегменте в России мировой финансовый кризис пока не так заметен, как в других отраслях (банковский сектор кредитования). – Пока только несколько мелких производителей обратились к нам с просьбой уменьшить отсрочки платежа, — говорит Асанова. — Со своей стороны, мы уже прорабатываем ряд мероприятий, направленных на сохранение темпов развития продаж нашей сети. Основные меры — это проведение переговоров с поставщиками и разработка плана совместных действий для предотвращения ситуации, когда в магазине могут появиться пустые полки. Единственное, на что оказал влияние кризис, — это организация рекламных акций. Учитывая кризис, поставщики неохотно предоставляют скидки на товар, участвующий в промоакциях, поэтому конкурентные цены во многом удается сохранять за счет нашей компании. Одним из возможных решений этой проблемы мы видим формирование промоассортимента из нашего собственного импорта.– Я не могу сказать, что бизнес в Республике Татарстан сильно задело кризисом, — говорит Игорь Шевелев из «Бахетле». — Больше пока о кризисе говорят, чем реально что-то происходит. На нашей территории пока относительно спокойно. Да, подорожали заемные деньги, это повлекло за собой повышение цены на некоторые товары и услуги. Но какого-то ажиотажного поведения потребителей из-за кризиса не отмечено. По крайней мере, нет ни одного контракта по открытию супермаркета в следующем году, от которого мы отказались. Мы продолжаем рассматривать программу развития на 2010?2011 годы, и пока мы ее не изменили. В то же время у многих наших конкурентов в Казани наблюдается нарушение товарной матрицы. Магазины некоторых федеральных сетей стоят полупустые, часть операторов периодически закрывает объекты — по официальной версии, на инвентаризацию, а накануне у них наблюдались пустые полки. Официально заявлено, что в этом году Казань покидает «Рамстор». Но самые сильные игроки продолжают работать, и работать неплохо. По оценке Криса Скирроу, в 2007 г. уровень роста ВВП в России составлял 8%. В текущем же году этот показатель прогнозируется на уровне 7%, что намного превышает показатели западного рынка, отмечает руководитель практики по предоставлению услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров PricewaterhouseCoopers. Скирроу считает, что поставщики и ритейлеры должны встать «по одну сторону баррикад» и максимизировать усилия, направленные на привлечение и удержание конечного покупателя, за счет тщательной проработки оптимального предложения.
Каждый пятый иностранец не выдерживает испытательного срока в российской сети, не успев даже «въехать» в бизнес. Стоит ли нанимать экспатов?
Каждый пятый иностранец не выдерживает испытательного срока в российской сети, не успев даже «въехать» в бизнес. Стоит ли нанимать экспатов?