Всё о продуктовой рознице
  • Теги

[~DETAIL_TEXT] =>

Объем рынка плодово-овощных консервов за год уменьшился примерно на треть – люди возвращаются к потреблению домашних заготовок.

Автор: Юлия Пильникова

До 2008 года российский рынок плодово-овощных консервов стабильно и динамично рос. Темпы увеличения продаж как в целом по категории, так и в отдельных сегментах в натуральном выражении превышали 20%.

– Люди отказывались от самостоятельного домашнего консервирования в пользу продукции промышленного производства, – рассказывает Сергей Сергеев, член совета директоров группы компаний «Пиканта». – Росло число домохозяйств из одного человека, которому проще купить что-нибудь солененькое к ужину в магазине.

Производители, в свою очередь, расширяли ассортимент, придумывая новые способы обработки овощей и сочетания вкусов.

В 2009 году впервые за несколько лет продажи плодово-овощных консервов в России упали.

В различных сегментах снижение составило от 15% до 30%, потребители перешли на более дешевую продукцию, особенно в регионах, сообщает Евгений Римский, руководитель отдела закупок компании «Коррадо Сэйлз энд Маркетинг».

– Нам удалось не потерять потребителя, поскольку в наш портфель входят торговые марки разных ценовых сегментов – марка Corrado позиционируется в сегменте «средний плюс», марка Vilanta – в сегменте «эконом плюс», – говорит Римский. – При снижении объема продаж гороха и кукурузы под брендом Corrado на 12-13% мы получили почти 10%-ный рост аналогичных позиций в линейке марки Vilanta. Сейчас рост потребления более дешевой продукции остановился, мы ожидаем стабилизации рынка.

В холдинге «ПомидорПром» сообщили, что в натуральном выражении объем рынка в 2009 году уменьшился в среднем на 21%, а в денежном – всего на 1%.

– Незначительное изменение показателя в денежном выражении связано и с производственной инфляцией – за год продукция, производимая в России, подорожала в среднем на 9%, и с ростом курса доллара, который привел к существенному подорожанию в первую очередь импортируемых продуктов: маслин, оливок, грибов, ананасов и т. д, – поясняет Сергей Лищук, директор по маркетингу и продажам «ПомидорПром». – По итогам текущего года мы ожидаем крайне слабого роста: продажи по сравнению с 2009 годом увеличатся в пределах 2% в натуральных показателях, а в рублях – не более 10%.

У Владимира Пароняна, генерального директора компании «Интер Фуд», оценка итогов прошлого года более пессимистичная. По его мнению, объем продаж в категории упал на 40-50%. Но эксперт ожидает, что уже в этом году рынок серьезно вырастет – на 15-20% по объему по сравнению с показателем 2009 года.

Алексей Андреев, руководитель отдела маркетинга компании «Верес», считает, что емкость рынка в 2010 году может достичь уровня 890 тыс. т в натуральном и $2,6-2,8 млрд в стоимостном выражении.

В прошлом году, по оценке эксперта, в России было продано около 850 тыс. т плодово-овощных консервов на сумму $2,3-2,5 млрд.

В кризисное время многие компании не рискнули значительно повысить цены.

Они не хотели отпугнуть потребителей, доходы которых и без того снизились, поэтому снижали собственную прибыль. К тому же кризис поставил ряд производителей в очень сложное положение: падение спроса на их продукцию привело к затариванию складов готовым товаром, компании были вынуждены либо снижать цену на него, либо входить в сезон с остатками прошлого года. Евгений Римский допускает, что этой осенью ряд производителей не запустят свои заводы или будут работать на неполную мощность.

– Компании, которые импортируют товар или сырье, не были готовы к такому повороту событий на рынке, – говорит Владимир Паронян. – Они рассчитывали на повторение 2007 и 2008 годов с небольшим ростом и завезли много товара.

Когда продажи стали падать, пришлось снижать цену. Насколько сильно поджимали обязательства перед иностранными поставщиками, настолько каждая компания и прогнулась. Поэтому стоимость одинаковой продукции разных производителей в 2009 году могла очень сильно отличаться.

Массовый выброс товара на рынок нивелировал колебание валютного курса, удорожание транспортных и складских расходов, дороговизну кредитных средств, но все же не смог в полной мере компенсировать повышение розничных цен в магазинах.

Стоимость овощных консервов на полке за полтора года выросла с 10% до 30% в зависимости от категории и формата магазина,

отмечает Алексей Андреев из компании «Верес». В 2010 году также ожидается повышение цен, но оно будет менее значительным, чем в предыдущие годы.

– Цены вырастут в первую очередь за счет увеличения затрат на логистику, – считает Владимир Паронян. – Все прошлогодние запасы проданы, и те транспортные компании, которые из-за резкого снижения объемов перевозок в прошлом году снизили стоимость фрахта из Китая до $1,5 тыс., сегодня подняли ее до $3 тыс. Помимо этого, многие зарубежные сельхозпроизводители, опасаясь низкого спроса на выращенные ими овощи и в этом году, меньше посадили. Сюда наслоились и плохие погодные условия. Поэтому очевидно, что цена снова поползет верх.

Рост цен на плодово-овощные консервы в среднем составит 5-10%, считает Ирина Маркина, менеджер по трейд-маркетингу торговых марок d’aucy и Globus представительства

компании Le Groupe Cecab в России.

Азия манит

Доля импорта на рынке готовых овощных консервов составила 63%, считают в «Группе Грин Рэй». Ожидается, что к 2011 году показатель снизится до 50% за счет инвестиционных проектов внутри страны, изменения курса валют и повышения таможенных пошлин на ввоз импортных консервов в Россию.

– Доля отечественной консервации увеличивается преимущественно в тех сегментах, где производители могут использовать российское сырье: баклажаны, томаты, кабачки, перец и т. п. По этим позициям доля российской продукции сегодня выше импорта, – говорит Ринат Мухамедшин, коммерческий директор компании «Экопродукт». – Растет производство консервированных огурцов, приготовленных из отечественного сырья, но пока оно не превысило объем импортных поставок.

Сергей Пурюшин, менеджер по маркетингу компании «Ромил», говорит, что, несмотря

на активное развитие отечественной сырьевой базы в последние несколько лет, у российских компаний все еще велик соблазн закупать сырье в Азии. Китай, Вьетнам, Индия, Таиланд предлагают продукцию по привлекательной цене, и зачастую проще и дешевле все закупать у них, нежели выращивать самостоятельно или закупать у российских поставщиков.

– Сегодня порядка 90% отечественной томатной пасты и кетчупа производится из китайской томатной пасты, импортируемой в бочках и расфасовываемой по баночкам. Только несколько производителей обладают мощностями по производству этой продукции из отечественных помидоров, – комментирует Сергей Лищук. – Половина всех консервированных огурцов, произведенных в России, сделаны из индийского бочкового огурца, перефасованного в банки. Вкус продукта, засоленного из свежего сезонного огурца, сильно отличается от такого рода репэкинга.

По словам Владимира Пароняна, сегодня в 80% случаев консервы в России все еще делают из импортных овощей. Азиатские производители предлагают услуги и по полному циклу выпуска продукции – от поля до упакованных консервов в палете. Российской компании, имеющей контракты с федеральными или региональными сетями, нужно только разместить заказ на изготовление продукции под своей торговой маркой на производстве где-нибудь в Китае (кукуруза, горошек), Таиланде (ананасы, персики), Вьетнаме и Индии (корнишоны, томаты), и через месяц-полтора он уже получит широкую марочную линейку товаров.

– Но при всей скорости и доступности производства в работе с азиатами все еще удручает нестабильная периодичность поставок. Это добавляет риска в работу российских дистрибуторов, – говорит Сергей Пурюшин. – Кроме того, найти хорошего партнера на Востоке – по-прежнему большая удача. Например, российская компания может заказать пять контейнеров горошка под торговой маркой, скажем, «Гекта», а получить потом этикетку «Секта», что, согласитесь, имеет совершенно другой смысл. Китайцы очень невнимательны к европейским и российским буквам, хотя за последние 5 лет ситуация изменилась

в лучшую сторону.

Плодово-овощные консервы – сезонный товар. Рост потребления начинается с осени, достигает максимума в декабре-марте,

когда население активно готовится к праздникам, и снижается к маю. Наименее выгодный период для производителей – лето. В это время потребители отдают предпочтение свежим овощам и фруктам.

– Доступность и разнообразие свежих овощей во многом определяют пониженный спрос на овощную консервацию летом. Хотя, скажем, маринованный и свежий огурец – это, безусловно, разные продукты и по вкусу, и по способам потребления, – комментирует Ирина Маркина.

Молодые новаторы

Несмотря на развитие отечественной производственной базы и маркетинговые программы производителей, направленные на продвижение товара, уровень потребления овощной консервации в России все еще остается достаточно низким. Серьезную конкуренцию продукции, произведенной промышленным способом, составляют овощные консервы домашнего приготовления.

Причем это характерно прежде всего для небольших региональных городов, в мегаполисах, по данным Infolio Research Group, овощную консервацию промышленного производства приобретают порядка 79% населения.

На характер потребления консервированных овощей оказывает влияние и возрастной

фактор: молодые люди (до 35 лет), как более активная и открытая к инновациям группа населения, в целях экономии времени предприимчиво относятся к потреблению консервов. Более того, эта категория потребителей более остальных склонна к пробе новых продуктов (консервированных канапе, каперсов, различных салатов, смесей и др.). Представители более старшего поколения преимущественно лояльны к традиционной плодово-овощной консервации.

– В период новогодних и весенних праздников у нас существенно увеличиваются продажи более дорогих закусочных овощей – кукурузных початков, маринованного лука, острого перца пеперони и фаршированных оливок. По отдельным позициям объем реализации в декабре может быть в 10 и более раз выше по сравнению со среднегодовыми показателями, – говорит Мария Буркова, бренд-менеджер компании «Раритет». – В летние месяцы мы видим обратную картину: продажи овощных консервов сокращаются примерно в 5 раз. Особенно существенно падение в таких категориях, как огурцы, корнишоны, помидоры. Причем эта тенденция характерна не только для розничного рынка, но и для сегмента HoReCa.

Сгладить сезонность помогает продукция, у которой отсутствуют свежие «заменители», и поэтому спрос на нее менее эластичен.

– Оливки и маслины пользуются устойчивым спросом на протяжении всего года. Но в летние месяцы мы стараемся увеличивать продажи этой категории за счет дополнительной маркетинговой активности, – отмечает Евгений Римский. – В среднем в разных категориях овощных консервов снижение потребления летом может составлять до 25% от среднемесячных продаж по году.

– Продажи маслин по итогам 2009 года у нас увеличились более чем в 2,5 раза, – сообщает Мария Буркова. – Снижение произошло только в группе оливок с некоторыми наполнителями – с апельсином, чесноком, халапеньо. Но эти позиции никогда не были особенно популярными, во-первых, из-за более высокой цены по сравнению с оливками с косточкой и без косточки, а во-вторых, это несколько экзотичные сочетания вкусов продуктов, пока не совсем понятные россиянам. Продажи оливок с более традиционными наполнителями – сладким перцем, лимоном и анчоусами – остались на прежнем уровне.

По словам президента компании «Группа Грин Рэй» Хасана Хаджимурадова, большинство производителей пытаются сгладить колебания продаж также за счет добавления в свой ассортимент товара с обратной сезонностью.

Например, в матрице холдинга «ПомидорПром» есть кетчуп и салатные масла – горчичное и рыжиковое – под марками «Огородников» и «Сарепта», пик спроса на них приходится как раз на летний период. А также паштеты и мясные деликатесы под маркой «Гурман», сезонность которых практически противоположна овощным консервам.

5 раз

– настолько в среднем вырастают продажи овощных консервов зимой. Летом на эту же величину объем реализации падает.

1/4 рынка

занимают продажи зеленого горошка и кукурузы. Это самые востребованные среди потребителей позиции.

55% приходится на домашние заготовки консервированных овощей. Последние несколько лет этот показатель стабильно сокращался.

5 кг составило потребление плодово-овощных консервов на душу населения в России в 2009 году, сообщает Euromonitor International. Однако по оценкам компании «ПомидорПром», этот показатель зафиксировался на уровне 8,7 кг. Для сравнения: в Германии и Швеции потребление плодово-овощных консервов достигает 12 кг на человека в год, в Великобритании – 18 кг.

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Объем рынка плодово-овощных консервов за год уменьшился примерно на треть. До 2008 года российский рынок плодово-овощных консервов стабильно и динамично рос. Темпы увеличения продаж как в целом по категории, так и в отдельных сегментах в натуральном выражении превышали 20%. [~PREVIEW_TEXT] => Объем рынка плодово-овощных консервов за год уменьшился примерно на треть. До 2008 года российский рынок плодово-овощных консервов стабильно и динамично рос. Темпы увеличения продаж как в целом по категории, так и в отдельных сегментах в натуральном выражении превышали 20%. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1931 [TIMESTAMP_X] => 05.11.2018 13:18:53 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 422 [WIDTH] => 720 [FILE_SIZE] => 223766 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/ac2 [FILE_NAME] => ac22960bce783c50810a2e5d0e60a31c.jpg [ORIGINAL_NAME] => ovoshchn1.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 2bdcd87e6798cdc1bf9fd1ba886e8222 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/ac2/ac22960bce783c50810a2e5d0e60a31c.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/ac2/ac22960bce783c50810a2e5d0e60a31c.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/ac2/ac22960bce783c50810a2e5d0e60a31c.jpg [ALT] => Рынок консервов - прогноз [TITLE] => Рынок консервов - прогноз ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1931 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => rynok-konservov-prognoz [~CODE] => rynok-konservov-prognoz [EXTERNAL_ID] => 3835 [~EXTERNAL_ID] => 3835 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.06.2010 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Рынок консервов - прогноз [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Рынок консервов - прогноз [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Объем рынка плодово-овощных консервов за год уменьшился примерно на треть. До 2008 года российский рынок плодово-овощных консервов стабильно и динамично рос. Темпы увеличения продаж как в целом по категории, так и в отдельных сегментах в натуральном выражении превышали 20%. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Рынок консервов - прогноз [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Рынок консервов - прогноз | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [5] => Array ( [ID] => 3834 [~ID] => 3834 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Важная птица [~NAME] => Важная птица [ACTIVE_FROM] => 16.06.2010 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 16.06.2010 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 19:28:48 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 19:28:48 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/vazhnaya-ptitsa-2010/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/vazhnaya-ptitsa-2010/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>

Мясо птицы – «антикризисный» продукт, оно почти в два раза дешевле говядины и свинины. Отрасль получает активную поддержку государства, так что отечественные производители смогут полностью заместить импорт, объемы которого падают из-за сокращения квот.

Птицеводство – одна из немногих отраслей, для которых кризисный 2009 год оказался удачным. В прошлом году российский рынок вырос, по разным оценкам, на 13-20%. Объем производства мяса птицы внутри страны вырос до 2,5 млн т, в целом емкость категории с учетом импортной продукции достигла 3,45 млн т, сообщает Артур Абдулов, руководитель аналитического отдела исследовательской компании Intesco Research Group. 

–Несмотря на банкротство некоторых импортеров и отечественных производителей, в 2009 году емкость рынка выросла примерно на 100 тыс. т, составив около 3,7 млн т, – дает свою оценку Дарья Лимарева, аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).   Устойчивый рост спроса на мясо птицы связан в первую очередь с доступностью этого продукта. Кроме того, в 2008-2009 годах снизились цены на корма (занимают до 70% в себестоимости птицы), что дополнительно увеличило рентабельность производства и сдержало отпускные цены производителей, отмечает Дамир Имамович, вице-президент компании «Продукты Питания» (производитель замороженных полуфабрикатов из мяса птицы). 

По данным «Росптицесоюза», в январе 2010 года объем внутреннего производства мяса птицы вырос на 14,7% по сравнению с январем 2009 года – до 215 тыс. т в убойной массе, а в феврале – еще на 16,6%, до 207 тыс. т. Планируется, что внутреннее производство вырастет в текущем году на 17-18% по сравнению с прошлым годом и достигнет 2,8-2,9 млн т (средние темпы роста за период с 2006 по 2009 год находились в диапазоне 15-16%), сообщает агентство маркетинговых исследований «Ами Ветра-маркетинг». – В прошлом году производство мяса птицы внутри страны увеличилось на 320 тыс. т в убойной массе. Такой же прирост будет в текущем году, – ожидает Галина Бобылева из «Росптицесоюза». 

В целом объем рынка мяса птицы в 2010 году, согласно прогнозам Артура Абдулова из Intesco Research Group, может сократиться до показателей 2008 года – 3,4 млн т. Эксперт связывает это не столько с падением спроса на мясо из-за уменьшения доходов населения, сколько со снижением квот на импорт, а также с тем, что США как крупнейший импортер мяса птицы не смогли поставлять в начале этого года продукцию на российский рынок по причине запрета на использование хлора при обработке мяса птицы. Только за счет роста производства мяса птицы внутри страны, по мнению Абдулова, сложно будет компенсировать недостающий объем продукции. 

–Емкость рынка в 2010 году будет зависеть от решения правительства по импорту американских окорочков и может либо увеличиться на 200 тыс. т, либо снизиться на 300-400 тыс. т от текущего значения в 3,7 млн т, – говорит Дарья Лимарева.   Доля импорта мяса птицы составила 25-27% в 2009 году. В последние годы из-за снижения квот этот показатель сокращается. По данным ИКАР, в 2007 году объем импорта на рынке мяса птицы составил примерно 1270 тыс. т, в 2008-м – 1170, а в 2009-м – 940 тыс. т. – В 2009 году квоты сократились, даже несмотря на то, что тушки и окорочка иностранного производства были на 9-12% дешевле аналогичной продукции отечественного производства, изготовленной в соответствии с ГОСТом, – отмечает Дамир Имамович. 

–По заявлению первого заместителя председателя Правительства РФ Виктора Зубкова в интервью, которое он давал «Российской газете» в мае 2009 года, дальнейшее поэтапное сокращение квот будет основным направлением поддержки отечественных производителей мяса птицы на 2010-2012 годы. В 2010 году квоты на импорт мяса птицы снижены уже до 780 тыс. т, в том числе для США – до 600 тыс. т (сегодня на американскую продукцию, по данным ГК «Рубеж», приходится 77% всего квотированного импорта мяса птицы в Россию и около 17% российского потребления).   

–Учитывая существующие проблемы у американских предприятий-экспортеров, использующих хлор для обработки птицы, реальный объем поставок в рамках американской квоты будет существенно ниже, – считает Максим Матов, генеральный директор ГК «Рубеж». Однако Галина Бобылева как руководитель организации, объединяющей большинство отечественных птицефабрик, уверяет, что даже при дальнейшем сокращении объема импорта отечественные производители смогут в полном размере восполнить недостающий объем продукции на рынке. 

–Нас всегда пугали, что если прикрыть поставки из мяса птицы из США, то продукция на рынке сразу повысится в цене и ее будет недоставать, – комментирует Бобылева. – В первом квартале текущего года Америка практически ничего не поставляла в Россию. При этом мы видим стабильность и даже падение цен на рынке. Более того, есть некоторый избыток предложения по итогам первого квартала.   В 2012 году потребление мяса птицы превысит уровень 2009 года на 5%, а объем внутреннего производства к этому времени может увеличиться более чем на 24%, прогнозирует Максим Матов. Это приведет к серьезному усилению конкуренции производителей на рынке. 

По сравнению с другими отраслями мясного рынка птицеводческую отрасль действительно можно назвать «вкусной». Помимо режима квотирования, введенного государством в 2003 году, и, как следствие, роста частных инвестиций в производство внутри страны еще одним фактором, стимулирующим производство мяса курицы, стал национальный проект «Развитие АПК». В его рамках предусмотрено субсидирование 2/3 процентной ставки по кредитам на строительство и реконструкцию птицекомплексов. По данным Министерства сельского хозяйства, в России в 2010 году будет реализовано 23 новых проекта по строительству птицеводческих комплексов (общая мощность 320 тыс. т в год). Кроме того, птицеводство – более скороспелая по сравнению, скажем, со свиноводством и технологически развития отрасль. 

–Мясо птицы имеет короткий цикл производства, а значит, выше оборачиваемость средств, – говорит Галина Бобылева. – Плюс к этому руководство птицефабрик постоянно реализует самые разные проекты по повышению эффективности производства, совершенствует технологии выращивания птицы, снижая тем самым себестоимость продукции. Все это приводит к тому, что продукция птицеводства сегодня почти в два раза дешевле свинины и говядины. И несмотря на то, что потребление мяса птицы в первом квартале немного сократилось – многие потребители постились, – сокращения объемов производства мы не планируем и не меняем свои прогнозы по развитию отрасли.


[~DETAIL_TEXT] =>

Мясо птицы – «антикризисный» продукт, оно почти в два раза дешевле говядины и свинины. Отрасль получает активную поддержку государства, так что отечественные производители смогут полностью заместить импорт, объемы которого падают из-за сокращения квот.

Птицеводство – одна из немногих отраслей, для которых кризисный 2009 год оказался удачным. В прошлом году российский рынок вырос, по разным оценкам, на 13-20%. Объем производства мяса птицы внутри страны вырос до 2,5 млн т, в целом емкость категории с учетом импортной продукции достигла 3,45 млн т, сообщает Артур Абдулов, руководитель аналитического отдела исследовательской компании Intesco Research Group. 

–Несмотря на банкротство некоторых импортеров и отечественных производителей, в 2009 году емкость рынка выросла примерно на 100 тыс. т, составив около 3,7 млн т, – дает свою оценку Дарья Лимарева, аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).   Устойчивый рост спроса на мясо птицы связан в первую очередь с доступностью этого продукта. Кроме того, в 2008-2009 годах снизились цены на корма (занимают до 70% в себестоимости птицы), что дополнительно увеличило рентабельность производства и сдержало отпускные цены производителей, отмечает Дамир Имамович, вице-президент компании «Продукты Питания» (производитель замороженных полуфабрикатов из мяса птицы). 

По данным «Росптицесоюза», в январе 2010 года объем внутреннего производства мяса птицы вырос на 14,7% по сравнению с январем 2009 года – до 215 тыс. т в убойной массе, а в феврале – еще на 16,6%, до 207 тыс. т. Планируется, что внутреннее производство вырастет в текущем году на 17-18% по сравнению с прошлым годом и достигнет 2,8-2,9 млн т (средние темпы роста за период с 2006 по 2009 год находились в диапазоне 15-16%), сообщает агентство маркетинговых исследований «Ами Ветра-маркетинг». – В прошлом году производство мяса птицы внутри страны увеличилось на 320 тыс. т в убойной массе. Такой же прирост будет в текущем году, – ожидает Галина Бобылева из «Росптицесоюза». 

В целом объем рынка мяса птицы в 2010 году, согласно прогнозам Артура Абдулова из Intesco Research Group, может сократиться до показателей 2008 года – 3,4 млн т. Эксперт связывает это не столько с падением спроса на мясо из-за уменьшения доходов населения, сколько со снижением квот на импорт, а также с тем, что США как крупнейший импортер мяса птицы не смогли поставлять в начале этого года продукцию на российский рынок по причине запрета на использование хлора при обработке мяса птицы. Только за счет роста производства мяса птицы внутри страны, по мнению Абдулова, сложно будет компенсировать недостающий объем продукции. 

–Емкость рынка в 2010 году будет зависеть от решения правительства по импорту американских окорочков и может либо увеличиться на 200 тыс. т, либо снизиться на 300-400 тыс. т от текущего значения в 3,7 млн т, – говорит Дарья Лимарева.   Доля импорта мяса птицы составила 25-27% в 2009 году. В последние годы из-за снижения квот этот показатель сокращается. По данным ИКАР, в 2007 году объем импорта на рынке мяса птицы составил примерно 1270 тыс. т, в 2008-м – 1170, а в 2009-м – 940 тыс. т. – В 2009 году квоты сократились, даже несмотря на то, что тушки и окорочка иностранного производства были на 9-12% дешевле аналогичной продукции отечественного производства, изготовленной в соответствии с ГОСТом, – отмечает Дамир Имамович. 

–По заявлению первого заместителя председателя Правительства РФ Виктора Зубкова в интервью, которое он давал «Российской газете» в мае 2009 года, дальнейшее поэтапное сокращение квот будет основным направлением поддержки отечественных производителей мяса птицы на 2010-2012 годы. В 2010 году квоты на импорт мяса птицы снижены уже до 780 тыс. т, в том числе для США – до 600 тыс. т (сегодня на американскую продукцию, по данным ГК «Рубеж», приходится 77% всего квотированного импорта мяса птицы в Россию и около 17% российского потребления).   

–Учитывая существующие проблемы у американских предприятий-экспортеров, использующих хлор для обработки птицы, реальный объем поставок в рамках американской квоты будет существенно ниже, – считает Максим Матов, генеральный директор ГК «Рубеж». Однако Галина Бобылева как руководитель организации, объединяющей большинство отечественных птицефабрик, уверяет, что даже при дальнейшем сокращении объема импорта отечественные производители смогут в полном размере восполнить недостающий объем продукции на рынке. 

–Нас всегда пугали, что если прикрыть поставки из мяса птицы из США, то продукция на рынке сразу повысится в цене и ее будет недоставать, – комментирует Бобылева. – В первом квартале текущего года Америка практически ничего не поставляла в Россию. При этом мы видим стабильность и даже падение цен на рынке. Более того, есть некоторый избыток предложения по итогам первого квартала.   В 2012 году потребление мяса птицы превысит уровень 2009 года на 5%, а объем внутреннего производства к этому времени может увеличиться более чем на 24%, прогнозирует Максим Матов. Это приведет к серьезному усилению конкуренции производителей на рынке. 

По сравнению с другими отраслями мясного рынка птицеводческую отрасль действительно можно назвать «вкусной». Помимо режима квотирования, введенного государством в 2003 году, и, как следствие, роста частных инвестиций в производство внутри страны еще одним фактором, стимулирующим производство мяса курицы, стал национальный проект «Развитие АПК». В его рамках предусмотрено субсидирование 2/3 процентной ставки по кредитам на строительство и реконструкцию птицекомплексов. По данным Министерства сельского хозяйства, в России в 2010 году будет реализовано 23 новых проекта по строительству птицеводческих комплексов (общая мощность 320 тыс. т в год). Кроме того, птицеводство – более скороспелая по сравнению, скажем, со свиноводством и технологически развития отрасль. 

–Мясо птицы имеет короткий цикл производства, а значит, выше оборачиваемость средств, – говорит Галина Бобылева. – Плюс к этому руководство птицефабрик постоянно реализует самые разные проекты по повышению эффективности производства, совершенствует технологии выращивания птицы, снижая тем самым себестоимость продукции. Все это приводит к тому, что продукция птицеводства сегодня почти в два раза дешевле свинины и говядины. И несмотря на то, что потребление мяса птицы в первом квартале немного сократилось – многие потребители постились, – сокращения объемов производства мы не планируем и не меняем свои прогнозы по развитию отрасли.


[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Мясо птицы – «антикризисный» продукт, оно почти в два раза дешевле говядины и свинины. Отрасль получает активную поддержку государства, так что отечественные производители смогут полностью заместить импорт, объемы которого падают из-за сокращения квот. [~PREVIEW_TEXT] => Мясо птицы – «антикризисный» продукт, оно почти в два раза дешевле говядины и свинины. Отрасль получает активную поддержку государства, так что отечественные производители смогут полностью заместить импорт, объемы которого падают из-за сокращения квот. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1930 [TIMESTAMP_X] => 05.11.2018 00:17:02 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 272 [WIDTH] => 400 [FILE_SIZE] => 214423 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/035 [FILE_NAME] => 035fd27d70e0e1f3609403f8ce8fdb23.png [ORIGINAL_NAME] => Clipboard01(3).png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => ec40f4dc4026c6769e001621cab4ecf5 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/035/035fd27d70e0e1f3609403f8ce8fdb23.png [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/035/035fd27d70e0e1f3609403f8ce8fdb23.png [SAFE_SRC] => /upload/iblock/035/035fd27d70e0e1f3609403f8ce8fdb23.png [ALT] => Важная птица [TITLE] => Важная птица ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1930 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => vazhnaya-ptitsa-2010 [~CODE] => vazhnaya-ptitsa-2010 [EXTERNAL_ID] => 3834 [~EXTERNAL_ID] => 3834 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.06.2010 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Важная птица [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Важная птица [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Мясо птицы – «антикризисный» продукт, оно почти в два раза дешевле говядины и свинины. Отрасль получает активную поддержку государства, так что отечественные производители смогут полностью заместить импорт, объемы которого падают из-за сокращения квот. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Важная птица [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Важная птица | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [6] => Array ( [ID] => 3833 [~ID] => 3833 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => В «Джазе» только орехи [~NAME] => В «Джазе» только орехи [ACTIVE_FROM] => 16.06.2010 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 16.06.2010 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 19:28:34 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 19:28:34 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/v-dzhaze-tolko-orekhi/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/v-dzhaze-tolko-orekhi/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>

Скандал с мышью в орехах «Джаз» не навредил «Московской ореховой компании»

Автор: Татьяна Шабаева

В 2009 году «Московская Ореховая Компания», известная по маркам «Джаз» и «Дары природы», заняла первое место по объему продаж на российском рынке орехов, обогнав Good-Food, «Рибер энд Сан Раша Продакшн», «Блэк Джэк». По данным агентства Nielsen, доля МОК составила около 15%.

В середине девяностых годов МОК стала пионером снекового производства в России. Она первой запустила в продажу фасованные жареные семечки, в 1997 году первой смешала орехово-фруктовый коктейль, приведя таким образом на российский рынок само понятие коктейля-снека. Тогда предприятие выпускало 8 видов продукции и около 15 позиций, а в 2009 году ассортимент вырос до 50 наименований.

В 2008 году компания запустила кондитерское направление, начав производство 15 видов конфет и четырех видов орехов в карамели, в том числе под брендами «Столичные штучки».

– В 2002 выпустив драже – орехи и сухофрукты в шоколаде, мы шагнули из бакалеи в новую для нас категорию – кондитерку и увидели в ней большие перспективы. Ведь с орехами и сухофруктами мы можем запустить 100-150 SKU, в кондитерке их гораздо больше, а чтобы успешно работать с розницей, необходимо иметь широкий ассортимент, – говорит руководитель направления «Орехи-сухофрукты» МОК Михаил Якимов.

Ещё около 15 новых позиций появилось в сегменте смесей, орехов, семечек и сухофруктов. В этом году компания планирует запустить производство 10 новых позиций в кондитерском направлении, трёх – в сегменте орехов и сухофруктов. В кризисном 2009 году диверсификация позволила сбалансировать производство с учётом изменившегося спроса. Компания на 20-25% увеличила выпуск солёного арахиса, популярной и недорогой закуски к пиву, и на столько же уменьшила производство дорогих фисташек.

Неприятная история

В январе Петр Хохлов написал руководству МОК о том, что нашел мышь в пакете с орешками «Джаз», и предложил решить конфлит «полюбовно». Компания опровергла обвинения и заявила в ОВД о вымогательстве.

Сейчас продолжается расследование.

Вопреки опасениям руководства компании, неприятная история никак не отразилась на продажах и отношениях с сетями.

– Наши партнеры спокойно отреагировали на эту провокацию, – рассказывает Михаил Якимов. – Во многом это произошло благодаря регулярным аудитам производства, которые проводят на нашей фабрике представители сетей, ведь мы выпускаем для многих ритейлеров СТМ. Мы подсчитали, что у нас бывает до трех проверок в месяц.

Выпуск private label для розницы МОК начала в 2002 году. Сегодня их доля в общем объёме выпуска составляет около 15%. Для X5 компания выпускает орехи «Ледниковый период » и Mixbar, для «Метро Кэш энд Керри» – Fine Food, для «Копейки» – Exclusive.


Как поймать мышь?

Фундук сортируют и по мере необходимости отбраковывают на всём протяжении производственной линии. Цепочка включает: сито (решётку, задерживающую черенки и предметы, по размеру более крупные, чем орех), обжарочную печь (20-25 минут при температуре 130 OС), бланшер (тёрку, обдирающую шкурку), электронный глаз-сканер, отбраковывающий все предметы, не соответствующие заданным параметрам, металлодетектор и, наконец, визуальный осмотр сотрудниками фабрики. Если на ленту попадает инородный предмет, машина его отсеивает.

Кризис – не повод экономить на сырье

Когда в 2009 году из-за роста курса доллара цена на импортное сырьё подскочила на 30-35% и при этом покупательский спрос на орехи уменьшился, МОК решилась в ущерб марже закупать орехи и сухофрукты у прежних проверенных поставщиков и не искать более дешевое сырье. В своей лаборатории компания оценивает физико-химические, микробиологические и органолептические параметры орехов и сухофруктов (около 30 параметров для каждого отдельного вида сырья) – как на входе, так и на всех этапах производства.


Упаковка

По словам Якимова, МОК –единственная компания, которая пакует жареные семечки в дорогую трёхслойную плёнку. Дело в том, что при ненадлежащем хранении их первоначальные вкусовые качества сохраняются не более двух месяцев. Особая трёхслойная плёнка с высокими барьерными свойствами, которой пользуется МОК, продлевает этот срок до полугода.

Орехи и сухофрукты «Московская Ореховая Компания» фасует в двухслойную плёнку с окошком: такие пакеты пропускают воздух и свет. Для коктейлей и арахиса эти свойства упаковки недопустимы: арахис жарится в масле, а оно подвержено окислению. Коктейль состоит из орехов и сухофруктов, у которых разный уровень влажности, поэтому в случае доступа воздуха, а также при интенсивном влагообмене между продуктами существенно ускоряется процесс порчи продукта.

Поэтому для коктейлей и арахиса «Московская ореховая компания» использует трёхслойную металлизированную плёнку, не пропускающую воздух и свет.

В изготовлении обертки для конфет компания использует двухслойную металлизированную плёнку.

Грамотная дистрибуция – лучшая реклама

Представители «Московской Ореховой Компании» не считают рынок снеков настолько объёмным, чтобы запускать рекламу для конечного потребителя. Для регионов, впрочем, планировалась рекламная кампания с привлечением теле- и радиороликов, однако по некотором размышлении в МОК пришли к выводу, что такая реклама окупится только через два года, и отказались от этого проекта. Упор делается на дистрибуцию (в том числе тренинги для дистрибьюторов, от Минска до Владивостока), своевременное обновление выкладки, трейд-маркетинг и BTL. В Москве и Подмосковье компания завозит товар в сети напрямую. Таким образом, путь от конвейера до прилавка составляет всего несколько дней, потребитель получает максимально свежую продукцию, сохраняющую все вкусовые и полезные свойства.

История

Компанию основали в 1994 году выпускники Московского химико-технологического университета Алексей Скороходов и Евгений Зубенко. Приятели решили производить то, чего на российском рынке на тот момент не было и что не требовало бы значительных инвестиций. Перебрав несколько вариантов, остановились на арахисе.

За $2000 партнеры купили машину по обжарке арахиса и семечек, которую разместили в крохотном цехе на арендованных 50 м2 завода «Станкин». Через год пупоявились жареные солёные фисташки, затем семечки и фруктово-ореховая смесь (бренд «Джаз»), которая стала наиболее узнаваемым брендом компании.

Визитка компании:

«Московская ореховая компания»

Объем производства и продаж: 130 млн упаковок в год. Продукция компании представлена более чем в 50 регионах России, в Белоруссии и Казахстане. Дистрибуция по Москве: 80%. Дистрибуция по России: около 25%. Основатели и совладельцы (по 50% акций): Алексей Скороходов и Евгений Зубенко. Финансовые показатели: не разглашаются.

[~DETAIL_TEXT] =>

Скандал с мышью в орехах «Джаз» не навредил «Московской ореховой компании»

Автор: Татьяна Шабаева

В 2009 году «Московская Ореховая Компания», известная по маркам «Джаз» и «Дары природы», заняла первое место по объему продаж на российском рынке орехов, обогнав Good-Food, «Рибер энд Сан Раша Продакшн», «Блэк Джэк». По данным агентства Nielsen, доля МОК составила около 15%.

В середине девяностых годов МОК стала пионером снекового производства в России. Она первой запустила в продажу фасованные жареные семечки, в 1997 году первой смешала орехово-фруктовый коктейль, приведя таким образом на российский рынок само понятие коктейля-снека. Тогда предприятие выпускало 8 видов продукции и около 15 позиций, а в 2009 году ассортимент вырос до 50 наименований.

В 2008 году компания запустила кондитерское направление, начав производство 15 видов конфет и четырех видов орехов в карамели, в том числе под брендами «Столичные штучки».

– В 2002 выпустив драже – орехи и сухофрукты в шоколаде, мы шагнули из бакалеи в новую для нас категорию – кондитерку и увидели в ней большие перспективы. Ведь с орехами и сухофруктами мы можем запустить 100-150 SKU, в кондитерке их гораздо больше, а чтобы успешно работать с розницей, необходимо иметь широкий ассортимент, – говорит руководитель направления «Орехи-сухофрукты» МОК Михаил Якимов.

Ещё около 15 новых позиций появилось в сегменте смесей, орехов, семечек и сухофруктов. В этом году компания планирует запустить производство 10 новых позиций в кондитерском направлении, трёх – в сегменте орехов и сухофруктов. В кризисном 2009 году диверсификация позволила сбалансировать производство с учётом изменившегося спроса. Компания на 20-25% увеличила выпуск солёного арахиса, популярной и недорогой закуски к пиву, и на столько же уменьшила производство дорогих фисташек.

Неприятная история

В январе Петр Хохлов написал руководству МОК о том, что нашел мышь в пакете с орешками «Джаз», и предложил решить конфлит «полюбовно». Компания опровергла обвинения и заявила в ОВД о вымогательстве.

Сейчас продолжается расследование.

Вопреки опасениям руководства компании, неприятная история никак не отразилась на продажах и отношениях с сетями.

– Наши партнеры спокойно отреагировали на эту провокацию, – рассказывает Михаил Якимов. – Во многом это произошло благодаря регулярным аудитам производства, которые проводят на нашей фабрике представители сетей, ведь мы выпускаем для многих ритейлеров СТМ. Мы подсчитали, что у нас бывает до трех проверок в месяц.

Выпуск private label для розницы МОК начала в 2002 году. Сегодня их доля в общем объёме выпуска составляет около 15%. Для X5 компания выпускает орехи «Ледниковый период » и Mixbar, для «Метро Кэш энд Керри» – Fine Food, для «Копейки» – Exclusive.


Как поймать мышь?

Фундук сортируют и по мере необходимости отбраковывают на всём протяжении производственной линии. Цепочка включает: сито (решётку, задерживающую черенки и предметы, по размеру более крупные, чем орех), обжарочную печь (20-25 минут при температуре 130 OС), бланшер (тёрку, обдирающую шкурку), электронный глаз-сканер, отбраковывающий все предметы, не соответствующие заданным параметрам, металлодетектор и, наконец, визуальный осмотр сотрудниками фабрики. Если на ленту попадает инородный предмет, машина его отсеивает.

Кризис – не повод экономить на сырье

Когда в 2009 году из-за роста курса доллара цена на импортное сырьё подскочила на 30-35% и при этом покупательский спрос на орехи уменьшился, МОК решилась в ущерб марже закупать орехи и сухофрукты у прежних проверенных поставщиков и не искать более дешевое сырье. В своей лаборатории компания оценивает физико-химические, микробиологические и органолептические параметры орехов и сухофруктов (около 30 параметров для каждого отдельного вида сырья) – как на входе, так и на всех этапах производства.


Упаковка

По словам Якимова, МОК –единственная компания, которая пакует жареные семечки в дорогую трёхслойную плёнку. Дело в том, что при ненадлежащем хранении их первоначальные вкусовые качества сохраняются не более двух месяцев. Особая трёхслойная плёнка с высокими барьерными свойствами, которой пользуется МОК, продлевает этот срок до полугода.

Орехи и сухофрукты «Московская Ореховая Компания» фасует в двухслойную плёнку с окошком: такие пакеты пропускают воздух и свет. Для коктейлей и арахиса эти свойства упаковки недопустимы: арахис жарится в масле, а оно подвержено окислению. Коктейль состоит из орехов и сухофруктов, у которых разный уровень влажности, поэтому в случае доступа воздуха, а также при интенсивном влагообмене между продуктами существенно ускоряется процесс порчи продукта.

Поэтому для коктейлей и арахиса «Московская ореховая компания» использует трёхслойную металлизированную плёнку, не пропускающую воздух и свет.

В изготовлении обертки для конфет компания использует двухслойную металлизированную плёнку.

Грамотная дистрибуция – лучшая реклама

Представители «Московской Ореховой Компании» не считают рынок снеков настолько объёмным, чтобы запускать рекламу для конечного потребителя. Для регионов, впрочем, планировалась рекламная кампания с привлечением теле- и радиороликов, однако по некотором размышлении в МОК пришли к выводу, что такая реклама окупится только через два года, и отказались от этого проекта. Упор делается на дистрибуцию (в том числе тренинги для дистрибьюторов, от Минска до Владивостока), своевременное обновление выкладки, трейд-маркетинг и BTL. В Москве и Подмосковье компания завозит товар в сети напрямую. Таким образом, путь от конвейера до прилавка составляет всего несколько дней, потребитель получает максимально свежую продукцию, сохраняющую все вкусовые и полезные свойства.

История

Компанию основали в 1994 году выпускники Московского химико-технологического университета Алексей Скороходов и Евгений Зубенко. Приятели решили производить то, чего на российском рынке на тот момент не было и что не требовало бы значительных инвестиций. Перебрав несколько вариантов, остановились на арахисе.

За $2000 партнеры купили машину по обжарке арахиса и семечек, которую разместили в крохотном цехе на арендованных 50 м2 завода «Станкин». Через год пупоявились жареные солёные фисташки, затем семечки и фруктово-ореховая смесь (бренд «Джаз»), которая стала наиболее узнаваемым брендом компании.

Визитка компании:

«Московская ореховая компания»

Объем производства и продаж: 130 млн упаковок в год. Продукция компании представлена более чем в 50 регионах России, в Белоруссии и Казахстане. Дистрибуция по Москве: 80%. Дистрибуция по России: около 25%. Основатели и совладельцы (по 50% акций): Алексей Скороходов и Евгений Зубенко. Финансовые показатели: не разглашаются.

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => В 2009 году «Московская Ореховая Компания», известная по маркам «Джаз» и «Дары природы», заняла первое место по объему продаж на российском рынке орехов, обогнав Good-Food, «Рибер энд Сан Раша Продакшн», «Блэк Джэк». По данным агентства Nielsen, доля МОК составила около 15%. [~PREVIEW_TEXT] => В 2009 году «Московская Ореховая Компания», известная по маркам «Джаз» и «Дары природы», заняла первое место по объему продаж на российском рынке орехов, обогнав Good-Food, «Рибер энд Сан Раша Продакшн», «Блэк Джэк». По данным агентства Nielsen, доля МОК составила около 15%. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1929 [TIMESTAMP_X] => 05.11.2018 00:13:30 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 667 [WIDTH] => 1000 [FILE_SIZE] => 115178 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/d45 [FILE_NAME] => d45368ce256136804e3514635fd40d75.jpg [ORIGINAL_NAME] => tmb_119189_3101.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 38916b94dd5a6c9b41f9e11f542401d2 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/d45/d45368ce256136804e3514635fd40d75.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/d45/d45368ce256136804e3514635fd40d75.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/d45/d45368ce256136804e3514635fd40d75.jpg [ALT] => В «Джазе» только орехи [TITLE] => В «Джазе» только орехи ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1929 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => v-dzhaze-tolko-orekhi [~CODE] => v-dzhaze-tolko-orekhi [EXTERNAL_ID] => 3833 [~EXTERNAL_ID] => 3833 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.06.2010 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => В «Джазе» только орехи [ELEMENT_PAGE_TITLE] => В «Джазе» только орехи [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => В 2009 году «Московская Ореховая Компания», известная по маркам «Джаз» и «Дары природы», заняла первое место по объему продаж на российском рынке орехов, обогнав Good-Food, «Рибер энд Сан Раша Продакшн», «Блэк Джэк». По данным агентства Nielsen, доля МОК составила около 15%. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => В «Джазе» только орехи [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => В «Джазе» только орехи | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [7] => Array ( [ID] => 3831 [~ID] => 3831 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Не хлебом единым [~NAME] => Не хлебом единым [ACTIVE_FROM] => 16.06.2010 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 16.06.2010 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 19:28:08 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 19:28:08 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/ne-khlebom-edinym/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/ne-khlebom-edinym/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>

«Хлебозавод № 28» выводит такие продуктов, которых прежде не было в России.

Автор: Юлия Пильникова

«Хлебозавод № 28» занимает около 4-5% рынка слоеных кондитерских изделий в Центральной России, а на столичном рынке хлеба его доля составляет около 7%.

Чтобы компенсировать низкую маржинальность хлеба, завод ориентируется на выпуск таких сладостей, которые либо были совсем слабо представлены на российском рынке, либо не существовали вовсе.

Сначала ими были восточная кос-халва и шербет, позже – заварные пряники с начинкой, затем слоеные изделия.

Хлеб и кондитерские изделия «Хлебозавода № 28» и находящегося в его собственности «Хлебозавода № 24», реализуют уже порядка 1200 торговых точек. Основной объем хлебобулочных изделий продается в Москве и ближайшем Подмосковье. Небольшие поставки производитель осуществляет в магазины Тулы, Владимира и Ярославля. География продаж кондитерских изделий шире. Она охватывает большинство регионов страны до Урала, а также Сибирь и Дальний Восток.

Хлебобулочные изделия производитель продает только напрямую, для этого у него есть собственный автопарк. Кондитерские изделия компания реализует как на прямую, так и с помощью дилеров и дистрибьюторов. Через независимые магазины уходит около 60% общего объема продукции, через сети – 40%.

Ассортимент хлебобулочной продукции в компании поделен на 4 группы: «Домашняя выпечка» (булочки, пирожки, рулеты, в том числе из слоеного теста), «Традиционные сорта хлебобулочных изделий», группа «Национальные хлеба» (различные национальные сорта хлеба и выпечки) и «Здоровое питание» (разного рода хлеба со злаками, отрубями и сухофруктами). В ассортименте кондитерской продукции слоеные изделия, пряники, печенье, восточные сладости, лукумные торты, пироги, кексы. Всего компания отправляет в торговые точки порядка 160 наименований изделий ежедневно.

По словам Сергея Косяка, генерального директора «Хлебозавода № 28», 2009 год был для компании тяжелым, даже несмотря на то, что хлеб, казалось бы, едят всегда.

– Объемы наших продаж в прошлом году упали примерно на 10% в натуральном выражении. Но в денежном мы не потеряли за счет того, что немного пересмотрели свой ассортимент в сторону увеличения объемов производства более дорогих изделий. Например, вывели на рынок «Полевой» хлеб.

В текущем году компания собирается активно развивать ассортимент слоеных изделий. На подходе две новинки. Одна из них – слоеные мини-палочки. Мощности двух предприятий позволяют увеличить объем выпуска кондитерских изделий до 400 тонн в месяц.

В целом по кондитерским изделиям Сергей Косяк закладывает рост по объему на уровне 20% по итогам 2010 года. При этом он признает, что на рынке хлебобулочных и мелкоштучных изделий расти гораздо сложнее – слишком высока конкуренция, и выигрывает тот, кто предложит максимально низкую цену. Поэтому будет хорошо, если компании удастся увеличить объемы продаж хотя бы на 5%.

Батоны на опаре готовить почти в два раза дольше, но такой хлеб получается ощутимо вкуснее

Уже пять лет 28-й хлебозавод готовит батоны на опаре. В отличие от безопарного теста, когда все ингредиенты смешивают сразу, опарное готовят в два приема: сначала из небольшого количества муки, воды и дрожжей делают собственно опару, она подходит, потом в нее добавляют оставшиеся муку, масло, сахар, соль и уже замешивают тесто.

– В советское время линии по замесу опары и выпечке из нее батонов работали круглые сутки, но в переходные 90-е годы опарный способ стал крайне неудобен производителям: заказы на хлеб были нестабильными, и гораздо проще было быстро произвести хлеб, продать его и отправить персонал по домам, – рассказывает Сергей Косяк. – С начала 2000-х годов потребности покупателей стали расти, и в 2004 году мы решили вновь вернуться к опарному способу, приобрели специально для этого комплекс оборудования. Во многом благодаря технологии наш батон сегодня по вкусу и качеству один из лучших.

Удлиненный процесс производства, а также использование более сложного и дорогостоящего оборудования повышают себестоимость батона. Чтобы быть в рынке, массовые сорта хлеба «Хлебозавод № 28» вынужден производить в лучшем случае с рентабельностью 1-2%, а по некоторым видам продукции даже уходить «в минус».

– Но мы не сильно расстраиваемся по этому поводу, – говорит Сергей Косяк. – Массовые виды хлеба традиционно были низкорентабельным продуктом, и производители их выпускали скорее для загрузки своих мощностей и полноты ассортимента. Кстати, на этом погорели многие пекарни, которые начинали с батонов, вместо того чтобы делать что-то уникальное, что не делают повсеместно хлебозаводы.

Доля возвратов у компании по некоторым сетям доходит до 10% от объема поставки.

При работе с розничными сетями основная проблема для производителя – возврат продукции. Директора магазинов или заведующие хлебобулочными отделами настаивают, чтобы полки были полными с утра до вечера. Под конец рабочего дня с полки снимают весь хлеб, чтобы утром положить свежий, и этот объем возвращают производителю.

Еще одна угроза – собственные пекарни, которые все чаще можно встретить в магазинах и которые составляют очень серьезную конкуренцию производителям, прежде всего в части свежести продукции – собственная пекарня может выкладывать на полки хлеб еще горячим, и делать это ей гораздо проще.

Но Сергей Косяк убежден, что собственная пекарня в магазине сети все равно не сможет конкурировать с производителями по ассортименту.

– Сети, как правило, производят простую по рецептуре продукцию и очень редко с начинкой, если это касается, например, пирожков, – говорит он. – Кроме того, в собственных

пекарнях европейских магазинов хлебобулочные изделия обычно делают из замороженных заготовок.

Европейцы уже поняли, что запускать весь цикл производства хлеба в торговой точке очень дорого и нерентабельно. Постепенно и у нас к этому придут. И в перспективе, когда мы почувствуем, что собственно магазины начинают нас вытеснять с рынка, мы попробуем превратить конкурентов в партнеров: мы станем продавать им те самые замороженные заготовки.

Идей по новым проектам у специалистов 28-го хлебозавода было много, но производственных мощностей под них уже не хватало.

Чтобы расшириться, в 2003 году на кредитные средства компания приобрела акции «Хлебозавода № 24», расположенного в Москве. Тогда он производил не более 12 тонн хлеба в сутки, и продукция была низкого качества. Сразу после покупки на предприятии была проведена масштабная реконструкция и переоснащение, заменено оборудование, отлажены технологии, и через два года оно уже приносило прибыль.

Сейчас объем производства на 24-м хлебозаводе уже достигает 70 тонн хлеба в сутки. Ассортимент составляет более 60 наименований и постепенно расширяется. Так, в прошлом году предприятие начало выпускать ржано-пшеничный хлеб под двумя марками: «Полевой» и «Семейный». Это аналоги знаменитого заварного «Нарочанского» хлеба, который очень популярен в Минске.

Технологи и специалисты 24-го хлебозавода разработали рецептуру и освоили выпуск «Домашних» пирожков с начинкой из мяса, рыбы, грибов, капусты, а также из натуральных ягод: малины, вишни, черники, яблок и др. Для этого на предприятии были смонтированы две производственные линии, одна из которых оснащена автоматическим дозатором.

С увеличением объема выработки пирожков в декабре прошлого года к уже имеющемуся оборудованию была добавлена еще одна печь.

Тема перевооружения остается актуальной и для хлебозавода, расположенного в Зеленограде. В мае 2004 года там была установлена новая линия по выпечке нарезных батонов, оборудованная немецкой термомасляной печью фирмы Miwe.

В отличие от газовых и электрических, в этой печи обогрев теста происходит при помощи горячего масла, благодаря чему хлеб лучше пропекается, имеет более насыщенный аромат и вкус, корочка становится ровнее.

По средствам

В 2004 г. компания выпустила облигации на 150 млн руб. сроком на 4 года под 12% годовых. На вырученные средства на территории 28-го хлебозавода построен новый корпус, предназначенный для выпуска кондитерских изделий. Производство запустили в 2008 году. Половину купонного дохода по бумагам компании помог оплатить департамент науки и промышленной политики Правительства Москвы. Департаментом также была представлена бюджетная субсидия в целях компенсации в размере 1/2 ставки ЦБ РФ, 6,5 % на тот момент, части издержек по приобретению оборудования на основе финансового лизинга.

Стоимость оборудования, приобретаемого по указанным договорам, составила 93,3 млн руб. Но Сергей Косяк признается, что не успел закончить все свои проекты по инвестициям до кризиса. В частности, это касается различных участков производства подового хлеба и батонов. Вложения по этим объектам были рассчитаны до второй половины этого года, но компании пришлось ускорить выполнение инвестиционной программы и выкупить все заказанное оборудование досрочно. В ближайшие два года производитель планирует переход на опарное тестоведение на 24-м хлебозаводе при производстве батонов и дальнейшее освоение сегмента слоеных изделий: у компании еще есть свободные площади для этого. На заводе будет заменена одна из линий по производству батонов, таким образом, мощность этого участка вырастет почти в два раза. На ближайшие 5 лет у компании намечено строительство еще одного корпуса на заводе в Зеленограде. По предварительному плану, первый этаж будет задействован под производство массовых сортов хлеба.

– Головную боль во всех инвестиционных проектах у нас вызывает нестабильность рубля, – комментирует Сергей Косяк. – Хоть мы и используем по большей части отечественное сырье, оборудование же мы закупаем в валюте. Например, контракт мы подписали в феврале, сами машины придут к нам в августе, а платить можно будет до сентября. И возникает вопрос, как выгоднее при нашем колебании курсов валют – оплатить покупку оборудования сразу или подождать до августа или сентября.

  1. Ротационные печи фирмы Miwe (Германия).

  2. При опарном тестоведении процесс производства батонов удлиняется в полтора раза – до 5,5 часа. Но в итоге хлеб получается более ароматным и душистым.

  3. Специально для детей в 2009 году производитель разработал новую линейку «Глапузики». Сегодня она включает в себя булочки, сахарную вату, сдобные палочки в сахарной глазури и слоеные «Квадратики», посыпанные сахаром.

  4. К 1995 году на 28-м хлебозаводе начали выпускать мелкоштучные изделия – пирожные, булочки, пирожки и т. д, преимущественно с начинкой. В 1999 году освоили производство зерновых хлебов под маркой «Хлебздрав». Сегодня она объединяет 10 наименований хлеба.

  5. Дегустация продукции под маркой «Глапузики».

Визитка компании:

«Хлебозавод № 28»

В структуру входит: два производственных предприятия (в Зеленограде и в Москве); транспортное подразделение (около 130 транспортных единиц); компания, отвечающая за маркетинг.

Объем производства в 2009 году: 160 тонн в сутки. Ассортимент: 160 наименований. Выручка в 2009 году: 1,427 млрд руб. Выручка в 2010 году (прогноз): 1,498 млрд руб.

История завода

В 70-е гг. Зеленограду стало недостаточно поставок хлеба из Москвы, и в 1981 г. был открыт местный «Хлебозавод № 28». Мощность линий по выпуску хлеба составляла 40 тонн продукции в сутки, но, помимо этого, на предприятии был оборудован небольшой цех по выпуску тортов суточной мощностью 3 тонны. Однако через год, не выдержав конкуренции со столичными производителями тортов, предприятие перенастроило оборудование на производство восточных сладостей. В то время как раз закрылась единственная московская фабрика, которая выпускала эту продукцию, рынок оказался совершенно свободным.

«Хлебозавод № 28» быстро перенял технологию изготовления косхалвы и шербета и в начале 90-х гг. выпускал уже до 14 тонн восточных сладостей в сутки.

– Все шло замечательно, но с распространением формата самообслуживания магазины стали требовать товар в порционной упаковке: чтобы он имел стандартный формат, вес и его сразу можно было выложить на полку, – рассказывает Сергей Косяк, генеральный директор «Хлебозавода № 28». – К сожалению восточные сладости были очень тяжелые, липкие и добиться какого-то определенного веса при их промышленном производстве было невозможно.

Продажи нашей продукции начали падать. Тогда завод начал искать новые ниши.

До 1998 года практически все пряники с начинкой в Россию завозила Польша. Но после дефолта польская продукция сильно выросла в цене, стала недоступна российскому потребителю и практически ушла с рынка. Проанализировав ситуацию, в Зеленограде с помощью польских технологов наладили выпуск как простых пряников, так и пряников с начинкой.

Причем новое оборудование, которое специалисты хлебозавода приобрели специально

под этот проект, позволяло делать пряники по-настоящему заварными.

– До этого российские производители использовали ускоренную и довольно примитивную технологию, вкус продукции от этого, безусловно, страдал, – говорит Сергей Косяк. – Мы же стали выдерживать заварку в течение нескольких дней.

Параллельно с запуском производства пряников в конце 1999 года на выставке торгового оборудования в Москве специалисты 28-го хлебозавода увидели машины для изготовления слоеных изделий, которые были еще слабо представлены на тот момент на российском рынке, и также решили установить их у себя. Сегодня ассортимент продукции из слоеного теста в компании насчитывает более 20 наименований.

Одна из последних новинок – слоеное печенье «круже с сахаром» в линейке марки Testo-Besto. Для его производства тесто режется ломтиками поперек, и печенье получается в виде небольших слоеных полосок.


[~DETAIL_TEXT] =>

«Хлебозавод № 28» выводит такие продуктов, которых прежде не было в России.

Автор: Юлия Пильникова

«Хлебозавод № 28» занимает около 4-5% рынка слоеных кондитерских изделий в Центральной России, а на столичном рынке хлеба его доля составляет около 7%.

Чтобы компенсировать низкую маржинальность хлеба, завод ориентируется на выпуск таких сладостей, которые либо были совсем слабо представлены на российском рынке, либо не существовали вовсе.

Сначала ими были восточная кос-халва и шербет, позже – заварные пряники с начинкой, затем слоеные изделия.

Хлеб и кондитерские изделия «Хлебозавода № 28» и находящегося в его собственности «Хлебозавода № 24», реализуют уже порядка 1200 торговых точек. Основной объем хлебобулочных изделий продается в Москве и ближайшем Подмосковье. Небольшие поставки производитель осуществляет в магазины Тулы, Владимира и Ярославля. География продаж кондитерских изделий шире. Она охватывает большинство регионов страны до Урала, а также Сибирь и Дальний Восток.

Хлебобулочные изделия производитель продает только напрямую, для этого у него есть собственный автопарк. Кондитерские изделия компания реализует как на прямую, так и с помощью дилеров и дистрибьюторов. Через независимые магазины уходит около 60% общего объема продукции, через сети – 40%.

Ассортимент хлебобулочной продукции в компании поделен на 4 группы: «Домашняя выпечка» (булочки, пирожки, рулеты, в том числе из слоеного теста), «Традиционные сорта хлебобулочных изделий», группа «Национальные хлеба» (различные национальные сорта хлеба и выпечки) и «Здоровое питание» (разного рода хлеба со злаками, отрубями и сухофруктами). В ассортименте кондитерской продукции слоеные изделия, пряники, печенье, восточные сладости, лукумные торты, пироги, кексы. Всего компания отправляет в торговые точки порядка 160 наименований изделий ежедневно.

По словам Сергея Косяка, генерального директора «Хлебозавода № 28», 2009 год был для компании тяжелым, даже несмотря на то, что хлеб, казалось бы, едят всегда.

– Объемы наших продаж в прошлом году упали примерно на 10% в натуральном выражении. Но в денежном мы не потеряли за счет того, что немного пересмотрели свой ассортимент в сторону увеличения объемов производства более дорогих изделий. Например, вывели на рынок «Полевой» хлеб.

В текущем году компания собирается активно развивать ассортимент слоеных изделий. На подходе две новинки. Одна из них – слоеные мини-палочки. Мощности двух предприятий позволяют увеличить объем выпуска кондитерских изделий до 400 тонн в месяц.

В целом по кондитерским изделиям Сергей Косяк закладывает рост по объему на уровне 20% по итогам 2010 года. При этом он признает, что на рынке хлебобулочных и мелкоштучных изделий расти гораздо сложнее – слишком высока конкуренция, и выигрывает тот, кто предложит максимально низкую цену. Поэтому будет хорошо, если компании удастся увеличить объемы продаж хотя бы на 5%.

Батоны на опаре готовить почти в два раза дольше, но такой хлеб получается ощутимо вкуснее

Уже пять лет 28-й хлебозавод готовит батоны на опаре. В отличие от безопарного теста, когда все ингредиенты смешивают сразу, опарное готовят в два приема: сначала из небольшого количества муки, воды и дрожжей делают собственно опару, она подходит, потом в нее добавляют оставшиеся муку, масло, сахар, соль и уже замешивают тесто.

– В советское время линии по замесу опары и выпечке из нее батонов работали круглые сутки, но в переходные 90-е годы опарный способ стал крайне неудобен производителям: заказы на хлеб были нестабильными, и гораздо проще было быстро произвести хлеб, продать его и отправить персонал по домам, – рассказывает Сергей Косяк. – С начала 2000-х годов потребности покупателей стали расти, и в 2004 году мы решили вновь вернуться к опарному способу, приобрели специально для этого комплекс оборудования. Во многом благодаря технологии наш батон сегодня по вкусу и качеству один из лучших.

Удлиненный процесс производства, а также использование более сложного и дорогостоящего оборудования повышают себестоимость батона. Чтобы быть в рынке, массовые сорта хлеба «Хлебозавод № 28» вынужден производить в лучшем случае с рентабельностью 1-2%, а по некоторым видам продукции даже уходить «в минус».

– Но мы не сильно расстраиваемся по этому поводу, – говорит Сергей Косяк. – Массовые виды хлеба традиционно были низкорентабельным продуктом, и производители их выпускали скорее для загрузки своих мощностей и полноты ассортимента. Кстати, на этом погорели многие пекарни, которые начинали с батонов, вместо того чтобы делать что-то уникальное, что не делают повсеместно хлебозаводы.

Доля возвратов у компании по некоторым сетям доходит до 10% от объема поставки.

При работе с розничными сетями основная проблема для производителя – возврат продукции. Директора магазинов или заведующие хлебобулочными отделами настаивают, чтобы полки были полными с утра до вечера. Под конец рабочего дня с полки снимают весь хлеб, чтобы утром положить свежий, и этот объем возвращают производителю.

Еще одна угроза – собственные пекарни, которые все чаще можно встретить в магазинах и которые составляют очень серьезную конкуренцию производителям, прежде всего в части свежести продукции – собственная пекарня может выкладывать на полки хлеб еще горячим, и делать это ей гораздо проще.

Но Сергей Косяк убежден, что собственная пекарня в магазине сети все равно не сможет конкурировать с производителями по ассортименту.

– Сети, как правило, производят простую по рецептуре продукцию и очень редко с начинкой, если это касается, например, пирожков, – говорит он. – Кроме того, в собственных

пекарнях европейских магазинов хлебобулочные изделия обычно делают из замороженных заготовок.

Европейцы уже поняли, что запускать весь цикл производства хлеба в торговой точке очень дорого и нерентабельно. Постепенно и у нас к этому придут. И в перспективе, когда мы почувствуем, что собственно магазины начинают нас вытеснять с рынка, мы попробуем превратить конкурентов в партнеров: мы станем продавать им те самые замороженные заготовки.

Идей по новым проектам у специалистов 28-го хлебозавода было много, но производственных мощностей под них уже не хватало.

Чтобы расшириться, в 2003 году на кредитные средства компания приобрела акции «Хлебозавода № 24», расположенного в Москве. Тогда он производил не более 12 тонн хлеба в сутки, и продукция была низкого качества. Сразу после покупки на предприятии была проведена масштабная реконструкция и переоснащение, заменено оборудование, отлажены технологии, и через два года оно уже приносило прибыль.

Сейчас объем производства на 24-м хлебозаводе уже достигает 70 тонн хлеба в сутки. Ассортимент составляет более 60 наименований и постепенно расширяется. Так, в прошлом году предприятие начало выпускать ржано-пшеничный хлеб под двумя марками: «Полевой» и «Семейный». Это аналоги знаменитого заварного «Нарочанского» хлеба, который очень популярен в Минске.

Технологи и специалисты 24-го хлебозавода разработали рецептуру и освоили выпуск «Домашних» пирожков с начинкой из мяса, рыбы, грибов, капусты, а также из натуральных ягод: малины, вишни, черники, яблок и др. Для этого на предприятии были смонтированы две производственные линии, одна из которых оснащена автоматическим дозатором.

С увеличением объема выработки пирожков в декабре прошлого года к уже имеющемуся оборудованию была добавлена еще одна печь.

Тема перевооружения остается актуальной и для хлебозавода, расположенного в Зеленограде. В мае 2004 года там была установлена новая линия по выпечке нарезных батонов, оборудованная немецкой термомасляной печью фирмы Miwe.

В отличие от газовых и электрических, в этой печи обогрев теста происходит при помощи горячего масла, благодаря чему хлеб лучше пропекается, имеет более насыщенный аромат и вкус, корочка становится ровнее.

По средствам

В 2004 г. компания выпустила облигации на 150 млн руб. сроком на 4 года под 12% годовых. На вырученные средства на территории 28-го хлебозавода построен новый корпус, предназначенный для выпуска кондитерских изделий. Производство запустили в 2008 году. Половину купонного дохода по бумагам компании помог оплатить департамент науки и промышленной политики Правительства Москвы. Департаментом также была представлена бюджетная субсидия в целях компенсации в размере 1/2 ставки ЦБ РФ, 6,5 % на тот момент, части издержек по приобретению оборудования на основе финансового лизинга.

Стоимость оборудования, приобретаемого по указанным договорам, составила 93,3 млн руб. Но Сергей Косяк признается, что не успел закончить все свои проекты по инвестициям до кризиса. В частности, это касается различных участков производства подового хлеба и батонов. Вложения по этим объектам были рассчитаны до второй половины этого года, но компании пришлось ускорить выполнение инвестиционной программы и выкупить все заказанное оборудование досрочно. В ближайшие два года производитель планирует переход на опарное тестоведение на 24-м хлебозаводе при производстве батонов и дальнейшее освоение сегмента слоеных изделий: у компании еще есть свободные площади для этого. На заводе будет заменена одна из линий по производству батонов, таким образом, мощность этого участка вырастет почти в два раза. На ближайшие 5 лет у компании намечено строительство еще одного корпуса на заводе в Зеленограде. По предварительному плану, первый этаж будет задействован под производство массовых сортов хлеба.

– Головную боль во всех инвестиционных проектах у нас вызывает нестабильность рубля, – комментирует Сергей Косяк. – Хоть мы и используем по большей части отечественное сырье, оборудование же мы закупаем в валюте. Например, контракт мы подписали в феврале, сами машины придут к нам в августе, а платить можно будет до сентября. И возникает вопрос, как выгоднее при нашем колебании курсов валют – оплатить покупку оборудования сразу или подождать до августа или сентября.

  1. Ротационные печи фирмы Miwe (Германия).

  2. При опарном тестоведении процесс производства батонов удлиняется в полтора раза – до 5,5 часа. Но в итоге хлеб получается более ароматным и душистым.

  3. Специально для детей в 2009 году производитель разработал новую линейку «Глапузики». Сегодня она включает в себя булочки, сахарную вату, сдобные палочки в сахарной глазури и слоеные «Квадратики», посыпанные сахаром.

  4. К 1995 году на 28-м хлебозаводе начали выпускать мелкоштучные изделия – пирожные, булочки, пирожки и т. д, преимущественно с начинкой. В 1999 году освоили производство зерновых хлебов под маркой «Хлебздрав». Сегодня она объединяет 10 наименований хлеба.

  5. Дегустация продукции под маркой «Глапузики».

Визитка компании:

«Хлебозавод № 28»

В структуру входит: два производственных предприятия (в Зеленограде и в Москве); транспортное подразделение (около 130 транспортных единиц); компания, отвечающая за маркетинг.

Объем производства в 2009 году: 160 тонн в сутки. Ассортимент: 160 наименований. Выручка в 2009 году: 1,427 млрд руб. Выручка в 2010 году (прогноз): 1,498 млрд руб.

История завода

В 70-е гг. Зеленограду стало недостаточно поставок хлеба из Москвы, и в 1981 г. был открыт местный «Хлебозавод № 28». Мощность линий по выпуску хлеба составляла 40 тонн продукции в сутки, но, помимо этого, на предприятии был оборудован небольшой цех по выпуску тортов суточной мощностью 3 тонны. Однако через год, не выдержав конкуренции со столичными производителями тортов, предприятие перенастроило оборудование на производство восточных сладостей. В то время как раз закрылась единственная московская фабрика, которая выпускала эту продукцию, рынок оказался совершенно свободным.

«Хлебозавод № 28» быстро перенял технологию изготовления косхалвы и шербета и в начале 90-х гг. выпускал уже до 14 тонн восточных сладостей в сутки.

– Все шло замечательно, но с распространением формата самообслуживания магазины стали требовать товар в порционной упаковке: чтобы он имел стандартный формат, вес и его сразу можно было выложить на полку, – рассказывает Сергей Косяк, генеральный директор «Хлебозавода № 28». – К сожалению восточные сладости были очень тяжелые, липкие и добиться какого-то определенного веса при их промышленном производстве было невозможно.

Продажи нашей продукции начали падать. Тогда завод начал искать новые ниши.

До 1998 года практически все пряники с начинкой в Россию завозила Польша. Но после дефолта польская продукция сильно выросла в цене, стала недоступна российскому потребителю и практически ушла с рынка. Проанализировав ситуацию, в Зеленограде с помощью польских технологов наладили выпуск как простых пряников, так и пряников с начинкой.

Причем новое оборудование, которое специалисты хлебозавода приобрели специально

под этот проект, позволяло делать пряники по-настоящему заварными.

– До этого российские производители использовали ускоренную и довольно примитивную технологию, вкус продукции от этого, безусловно, страдал, – говорит Сергей Косяк. – Мы же стали выдерживать заварку в течение нескольких дней.

Параллельно с запуском производства пряников в конце 1999 года на выставке торгового оборудования в Москве специалисты 28-го хлебозавода увидели машины для изготовления слоеных изделий, которые были еще слабо представлены на тот момент на российском рынке, и также решили установить их у себя. Сегодня ассортимент продукции из слоеного теста в компании насчитывает более 20 наименований.

Одна из последних новинок – слоеное печенье «круже с сахаром» в линейке марки Testo-Besto. Для его производства тесто режется ломтиками поперек, и печенье получается в виде небольших слоеных полосок.


[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => «Хлебозавод № 28» занимает около 4-5% рынка слоеных кондитерских изделий в Центральной России, а на столичном рынке хлеба его доля составляет около 7%.  «Хлебозавод № 28» выводит такие продуктов, которых прежде не было в России. [~PREVIEW_TEXT] => «Хлебозавод № 28» занимает около 4-5% рынка слоеных кондитерских изделий в Центральной России, а на столичном рынке хлеба его доля составляет около 7%. «Хлебозавод № 28» выводит такие продуктов, которых прежде не было в России. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1928 [TIMESTAMP_X] => 05.11.2018 00:10:04 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 228 [WIDTH] => 300 [FILE_SIZE] => 50609 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/c1c [FILE_NAME] => c1c959e8eb70b1ffa75062b442590a16.png [ORIGINAL_NAME] => Clipboard03(3).png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => f77ec29f8a006f7af418ebfe313a92e9 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/c1c/c1c959e8eb70b1ffa75062b442590a16.png [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/c1c/c1c959e8eb70b1ffa75062b442590a16.png [SAFE_SRC] => /upload/iblock/c1c/c1c959e8eb70b1ffa75062b442590a16.png [ALT] => Не хлебом единым [TITLE] => Не хлебом единым ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1928 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => ne-khlebom-edinym [~CODE] => ne-khlebom-edinym [EXTERNAL_ID] => 3831 [~EXTERNAL_ID] => 3831 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.06.2010 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Не хлебом единым [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Не хлебом единым [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => «Хлебозавод № 28» занимает около 4-5% рынка слоеных кондитерских изделий в Центральной России, а на столичном рынке хлеба его доля составляет около 7%. «Хлебозавод № 28» выводит такие продуктов, которых прежде не было в России. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Не хлебом единым [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Не хлебом единым | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [8] => Array ( [ID] => 4601 [~ID] => 4601 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 9 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 9 [NAME] => С кассой один на один [~NAME] => С кассой один на один [ACTIVE_FROM] => 21.05.2010 17:12:00 [~ACTIVE_FROM] => 21.05.2010 17:12:00 [TIMESTAMP_X] => 09.11.2018 19:29:33 [~TIMESTAMP_X] => 09.11.2018 19:29:33 [DETAIL_PAGE_URL] => /istorii-uspeha/s-kassoy-odin-na-odin/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /istorii-uspeha/s-kassoy-odin-na-odin/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>

Не увеличивая количество сотрудников, можно открыть большее число касс и снизить трудозатраты.

Автор: Глеб Корнев 

Основная выгода от использования касс самообслуживания – это сокращение затрат на персонал. Они снижаются соответственно размеру зарплаты кассиров в конкретном магазине и числу операторов, следящих за кассами самообслуживания. На Западе один контролер-оператор может контролировать 4-8 касс self-checkout, то есть магазин экономит 3-7 зарплат кассиров. 

Другой показатель – соотношение доли пользователей этих касс и продуцируемого ими оборота. Например, в одном швейцарском магазине сети Coop POS-терминалы самообслуживания используют 15% потребителей, которые формируют 20% оборота магазина. 

Стоимость кассовой системы self-checkout может достигать цены 5-10 обычных касс. Она зависит от модели и набора функциональных возможностей (например, система оборота наличности или одновременное использование приема расчетных карт, купюр и монет существенно повышает стоимость оборудования).

При выборе конфигурации системы self-checkout необходимо учитывать объем потока покупателей, а также размер, вес и количество приобретаемых товаров. Скажем, в зависимости от типа товара или предполагаемой проходимости может использоваться касса с конвейерной лентой или без нее или же терминал, рассчитанный на упаковку покупок в один или сразу два пакета. 

В Западной Европе средняя зарплата кассира в супер- или гипермаркете может составлять около 1000-1500 евро, поэтому срок окупаемости одной кассы самообслуживания относительно невелик. Например, в Москве кассир зарабатывает порядка 20-30 тыс. руб., в регионах – до 10-15 тыс. Поэтому сроки окупаемости POS-терминала самообслуживания заведомо выше, чем в Европе. По оценке Андрея Мурадова, продакт-менеджера по POS-терминалам корпорации «Пилот», период окупаемости системы в российских условиях может составить от 12 до 18 месяцев. Однако не стоит забывать о том, что в посткризисный период зарплаты сотрудников розничных предприятий продолжат свой рост, тогда как стоимость новых технологий со временем обычно снижается. Так было, например, с камерами видеонаблюдения – когда зарплата охранников в магазинах росла, а стоимость камер падала, приобретение последних стало более рентабельным.   

Как это работает

Кассы самообслуживания в мире

США и Канада 

Кассы самообслуживания (self-checkout) изобрел канадец Говард Шнайдер. Первый аппарат он собрал в собственном гараже.

В 1991 году он основал компанию Optimal Robotics, а в следующем году запатентовал свое изобретение в США. В том же году кассы самообслуживания были установлены в одном супермаркете сети Price Chopper в Нью-Йорке.

Затем новые устройства начала применять американская сеть супермаркетов Kroger, а очень скоро и другие ритейлеры в США и Канаде.

Впоследствии Optimal Robotics продала свое ноу-хау американской компании NCR и японской Fujitsu, которые теперь наравне с концерном IBM лидируют в сфере разработки и производства касс самообслуживания.   

Западная Европа

В конце 1990-х годов посетители европейских магазинов только начали самостоятельно сканировать штрихкоды при выходе через кассу (первые сканеры самообслуживания появились во Франции в магазинах сетей Super U, Atac и E.Leclerc).

Распространение POS-терминалов самообслуживания началось только в 2000-х гг. Французский ритейлер Auchan стал внедрять подобные устройства в 2003 году – сначала в своих магазинах в Италии, а затем во Франции, Португалии, Испании и Польше. 

Еще одна крупная французская торговая группа Carrefour занялась установкой self-checkout только в январе прошлого года.

До конца 2010 года в 225 французских магазинах сети будет установлено около 1200 аппаратов. В данном случае речь идет о кассах нового поколения с интегрированной системой оборота наличности – Cash Management или Cash Recycling. Суть ее действия заключается в том, что сдача выдается пользователю из денег, полученных от других клиентов (обычно сдача идет из специального устройства, не затрагивая денег клиентов). Поэтому проводить инкассацию и докладывать новую наличность можно намного реже. Однако такая система сильно удорожает общую стоимость кассы.

Сегодня в число основных поставщиков касс самообслуживания наряду с NCR, Fujitsu, IBM также входят шведско-немецкая компания Itab и немецкая Wincor Nixdorf. Один из клиентов Wincor Nixdorf – магазины группы Auchan.

В них производитель поставляет свои устройства self-checkout с 2004 года. А модели компании Itab распространены преимущественно в Нидерландах. Кстати сказать, эта страна – лидер по доле магазинов, оснащенных автоматическими терминалами.   

Восточная Европа 

Невзирая на негативные последствия кризиса, появились первые примеры инсталляций и в странах Восточной Европы: Польше, Словении, Латвии и др.

Из последних внедрений можно отметить довольно крупный проект, который реализует NCR через своего греческого партнера – фирму Printec. Компания Aspiag (франчайзи сети Spar) заказала поставку и установку 52 касс самообслуживания NCR SelfServ в 12 словенских гипермаркетах Interspar с дальнейшим расширением проекта в случае его успеха в течение этого года.

А также проект в одном из рижских магазинов прибалтийской сети Maxima. В марте 2009 года местная компания UVS инсталлировала на объекте 4 экспресс-кассы самообслуживания производства Wincor Nixdorf. Размер инвестиций составил 250 тыс. евро (поставка и установка касс, сопутствующий консалтинг и пр.).  

Россия

В отечественных торговых объектах об использовании устройств self-checkout было слышно только как об имиджевых проектах.

Лишь в конце 2009 года у нас в стране появились магазины, где кассы самообслуживания были установлены, прежде всего для получения экономической выгоды. Как и везде, предполагаемые сроки окупаемости новых касс составляют 18-24 месяцев.

Наряду с экономией средств на зарплате персонала преследуемые цели установки – привлечение покупателей с помощью новых технологий и ускорение процесса обслуживания. Правда, в последнем случае многое зависит от технической грамотности населения.

Стартовой площадкой стал первый торговый объект розничной сети «Радуга» группы «Ашан Россия», открытый в Пензе. Размер инвестиций в открытие магазина площадью около 5 тыс. м2 и с ассортиментом порядка 10 тыс. наименований составил 3 млн евро.

В торговом зале кассовая линейка заменена терминалами самообслуживания на базе моделей Fujitsu TP-X, инсталляцией занималась российская компания «Пилот». Во второй «Радуге», которая открылась в Калуге вслед за первой, также используются self-checkout. 

– Европейские ритейлеры обычно устанавливают смешанные формы POS-систем, например, четыре POS-терминала и одну систему SelfCheckout.

Сеть «Радуга» предпочла полностью автоматизировать процесс продаж, поэтому торговый зал оснащен только системами кассового самообслуживания, – рассказывает Андрей Мурадов, продакт-менеджер по POS-терминалам корпорации «Пилот». – Кроме того, в Европе покупатель сам взвешивает товар на кассе, сам сканирует и сам оплачивает покупку.

В России используют кассы самообслуживания без модуля взвешивания. Основная причина отказа от весов – понижение стоимости оборудования и уменьшение краж покупателями. 

У кого купить?

Первопроходец – компания «Пилот» предлагает помимо терминалов Fujitsu аналогичные устройства от концерна IBM. 

Высоки шансы занять хорошее место на рынке касс самообслуживания в России у немецкого производителя Wincor Nixdorf (представительство уже работает в Москве). Продукция компании сегодня широко представлена в нашей стране банкоматами, которые закупает ряд крупнейших банков. В конце 2009 года Wincor Nixdorf вышла на российский рынок с полностью локализованной версией экспресс-кассы самообслуживания, способной принимать отечественные банкноты и монеты. 

В Санкт-Петербурге работает представительство компании Itab. Но, учитывая высокую стоимость оборудования этого производителя и его удаленность, можно предположить, что его кассы самообслуживания получат распространение лишь в Северо-Западном регионе. «Загвоздка» с Itab заключается в том, что решения компании – к примеру, TwinFlow – совмещают собственно кассу самообслуживания и кассовый бокс с конвейерной лентой.

Стоимость таких устройств, произведенных в Северной Европе, чересчур высока для России. Поэтому, скорее всего, компании будут приобретать немецкие кассы без таких боксов и конвейеров. К тому же если провести аналогию с холодильным торговым оборудованием, то высококачественные, но довольно дорогие финские шкафы Helkama и финские же холодильные витрины Norpe пользуются популярностью преимущественно в Северной столице.

В других же российских городах их продажи относительно прочих торговых марок невелики.

Андрей Мурадов, продакт-менеджер по POS-терминалам корпорации «Пилот», рекомендует при выборе касс самообслуживания учитывать то, что в России только 10% покупателей предпочитают оплачивать покупки картами.

Большинство предпочитает наличный расчет. Поэтому в Росси необходимо оборудование, оснащенное боксами для хранения купюр и монет большего объема и количества, чем на Западе.    

История вопроса  

1992 – первая инсталляция «роботов» Говарда Шнайдера в нью-йоркском магазине сети супермаркетов Price Chopper.
1997 – американская компания NCR представила в Филадельфии свой первый прототип кассы самообслуживания. NCR – один из мировых лидеров в производстве касc.
1999 – шведско-немецкая компания Itab начала первые разработки в рамках проекта SCO (Self-Checkout). 
2002 – первые тестирования прототипов касс самообслуживания Itab, получивших в последующие годы широкое распространение в Нидерландах.
2004 – концерн Fujitsu через свою дочернюю компанию приобрел за $35 млн бизнес фирмы Optimal Robotics по выпуску касс самообслуживания под брендом U-Scan. На момент сделки на эту торговую марку приходилось около 40% американского рынка устройств типа self-checkout.
2005 – за год трансакции через кассы самообслуживания во всем мире составили $161 млрд.
2007 – 98% опрошенных американской компанией IHL пользовались за год POS-терминалами обслуживания хотя бы раз, и почти половина опрошенных пользовались ими более пяти раз. 
2009 – первые масштабные установки POS-терминалов самообслуживания в России (производства компании Fujitsu).     

Модели касс самообслуживания

Производитель: NCR (США)
Название: NCR SelfServ Checkout Mini
Характеристики:

Производитель: IBM (США)
Название: POS-терминал IBM SurePOS 700
Характеристики:

Производитель: Fujitsu America (Япония-США)

Название: линейка U-Scan Genesis

Характеристики:

Производитель: Wincor Nixdorf (Германия)

Название: iScan Tower Line 150

Характеристики:

Производитель: Itab (Швеция – Германия)

Название: MoveFlow

Характеристики:

[~DETAIL_TEXT] =>

Не увеличивая количество сотрудников, можно открыть большее число касс и снизить трудозатраты.

Автор: Глеб Корнев 

Основная выгода от использования касс самообслуживания – это сокращение затрат на персонал. Они снижаются соответственно размеру зарплаты кассиров в конкретном магазине и числу операторов, следящих за кассами самообслуживания. На Западе один контролер-оператор может контролировать 4-8 касс self-checkout, то есть магазин экономит 3-7 зарплат кассиров. 

Другой показатель – соотношение доли пользователей этих касс и продуцируемого ими оборота. Например, в одном швейцарском магазине сети Coop POS-терминалы самообслуживания используют 15% потребителей, которые формируют 20% оборота магазина. 

Стоимость кассовой системы self-checkout может достигать цены 5-10 обычных касс. Она зависит от модели и набора функциональных возможностей (например, система оборота наличности или одновременное использование приема расчетных карт, купюр и монет существенно повышает стоимость оборудования).

При выборе конфигурации системы self-checkout необходимо учитывать объем потока покупателей, а также размер, вес и количество приобретаемых товаров. Скажем, в зависимости от типа товара или предполагаемой проходимости может использоваться касса с конвейерной лентой или без нее или же терминал, рассчитанный на упаковку покупок в один или сразу два пакета. 

В Западной Европе средняя зарплата кассира в супер- или гипермаркете может составлять около 1000-1500 евро, поэтому срок окупаемости одной кассы самообслуживания относительно невелик. Например, в Москве кассир зарабатывает порядка 20-30 тыс. руб., в регионах – до 10-15 тыс. Поэтому сроки окупаемости POS-терминала самообслуживания заведомо выше, чем в Европе. По оценке Андрея Мурадова, продакт-менеджера по POS-терминалам корпорации «Пилот», период окупаемости системы в российских условиях может составить от 12 до 18 месяцев. Однако не стоит забывать о том, что в посткризисный период зарплаты сотрудников розничных предприятий продолжат свой рост, тогда как стоимость новых технологий со временем обычно снижается. Так было, например, с камерами видеонаблюдения – когда зарплата охранников в магазинах росла, а стоимость камер падала, приобретение последних стало более рентабельным.   

Как это работает

Кассы самообслуживания в мире

США и Канада 

Кассы самообслуживания (self-checkout) изобрел канадец Говард Шнайдер. Первый аппарат он собрал в собственном гараже.

В 1991 году он основал компанию Optimal Robotics, а в следующем году запатентовал свое изобретение в США. В том же году кассы самообслуживания были установлены в одном супермаркете сети Price Chopper в Нью-Йорке.

Затем новые устройства начала применять американская сеть супермаркетов Kroger, а очень скоро и другие ритейлеры в США и Канаде.

Впоследствии Optimal Robotics продала свое ноу-хау американской компании NCR и японской Fujitsu, которые теперь наравне с концерном IBM лидируют в сфере разработки и производства касс самообслуживания.   

Западная Европа

В конце 1990-х годов посетители европейских магазинов только начали самостоятельно сканировать штрихкоды при выходе через кассу (первые сканеры самообслуживания появились во Франции в магазинах сетей Super U, Atac и E.Leclerc).

Распространение POS-терминалов самообслуживания началось только в 2000-х гг. Французский ритейлер Auchan стал внедрять подобные устройства в 2003 году – сначала в своих магазинах в Италии, а затем во Франции, Португалии, Испании и Польше. 

Еще одна крупная французская торговая группа Carrefour занялась установкой self-checkout только в январе прошлого года.

До конца 2010 года в 225 французских магазинах сети будет установлено около 1200 аппаратов. В данном случае речь идет о кассах нового поколения с интегрированной системой оборота наличности – Cash Management или Cash Recycling. Суть ее действия заключается в том, что сдача выдается пользователю из денег, полученных от других клиентов (обычно сдача идет из специального устройства, не затрагивая денег клиентов). Поэтому проводить инкассацию и докладывать новую наличность можно намного реже. Однако такая система сильно удорожает общую стоимость кассы.

Сегодня в число основных поставщиков касс самообслуживания наряду с NCR, Fujitsu, IBM также входят шведско-немецкая компания Itab и немецкая Wincor Nixdorf. Один из клиентов Wincor Nixdorf – магазины группы Auchan.

В них производитель поставляет свои устройства self-checkout с 2004 года. А модели компании Itab распространены преимущественно в Нидерландах. Кстати сказать, эта страна – лидер по доле магазинов, оснащенных автоматическими терминалами.   

Восточная Европа 

Невзирая на негативные последствия кризиса, появились первые примеры инсталляций и в странах Восточной Европы: Польше, Словении, Латвии и др.

Из последних внедрений можно отметить довольно крупный проект, который реализует NCR через своего греческого партнера – фирму Printec. Компания Aspiag (франчайзи сети Spar) заказала поставку и установку 52 касс самообслуживания NCR SelfServ в 12 словенских гипермаркетах Interspar с дальнейшим расширением проекта в случае его успеха в течение этого года.

А также проект в одном из рижских магазинов прибалтийской сети Maxima. В марте 2009 года местная компания UVS инсталлировала на объекте 4 экспресс-кассы самообслуживания производства Wincor Nixdorf. Размер инвестиций составил 250 тыс. евро (поставка и установка касс, сопутствующий консалтинг и пр.).  

Россия

В отечественных торговых объектах об использовании устройств self-checkout было слышно только как об имиджевых проектах.

Лишь в конце 2009 года у нас в стране появились магазины, где кассы самообслуживания были установлены, прежде всего для получения экономической выгоды. Как и везде, предполагаемые сроки окупаемости новых касс составляют 18-24 месяцев.

Наряду с экономией средств на зарплате персонала преследуемые цели установки – привлечение покупателей с помощью новых технологий и ускорение процесса обслуживания. Правда, в последнем случае многое зависит от технической грамотности населения.

Стартовой площадкой стал первый торговый объект розничной сети «Радуга» группы «Ашан Россия», открытый в Пензе. Размер инвестиций в открытие магазина площадью около 5 тыс. м2 и с ассортиментом порядка 10 тыс. наименований составил 3 млн евро.

В торговом зале кассовая линейка заменена терминалами самообслуживания на базе моделей Fujitsu TP-X, инсталляцией занималась российская компания «Пилот». Во второй «Радуге», которая открылась в Калуге вслед за первой, также используются self-checkout. 

– Европейские ритейлеры обычно устанавливают смешанные формы POS-систем, например, четыре POS-терминала и одну систему SelfCheckout.

Сеть «Радуга» предпочла полностью автоматизировать процесс продаж, поэтому торговый зал оснащен только системами кассового самообслуживания, – рассказывает Андрей Мурадов, продакт-менеджер по POS-терминалам корпорации «Пилот». – Кроме того, в Европе покупатель сам взвешивает товар на кассе, сам сканирует и сам оплачивает покупку.

В России используют кассы самообслуживания без модуля взвешивания. Основная причина отказа от весов – понижение стоимости оборудования и уменьшение краж покупателями. 

У кого купить?

Первопроходец – компания «Пилот» предлагает помимо терминалов Fujitsu аналогичные устройства от концерна IBM. 

Высоки шансы занять хорошее место на рынке касс самообслуживания в России у немецкого производителя Wincor Nixdorf (представительство уже работает в Москве). Продукция компании сегодня широко представлена в нашей стране банкоматами, которые закупает ряд крупнейших банков. В конце 2009 года Wincor Nixdorf вышла на российский рынок с полностью локализованной версией экспресс-кассы самообслуживания, способной принимать отечественные банкноты и монеты. 

В Санкт-Петербурге работает представительство компании Itab. Но, учитывая высокую стоимость оборудования этого производителя и его удаленность, можно предположить, что его кассы самообслуживания получат распространение лишь в Северо-Западном регионе. «Загвоздка» с Itab заключается в том, что решения компании – к примеру, TwinFlow – совмещают собственно кассу самообслуживания и кассовый бокс с конвейерной лентой.

Стоимость таких устройств, произведенных в Северной Европе, чересчур высока для России. Поэтому, скорее всего, компании будут приобретать немецкие кассы без таких боксов и конвейеров. К тому же если провести аналогию с холодильным торговым оборудованием, то высококачественные, но довольно дорогие финские шкафы Helkama и финские же холодильные витрины Norpe пользуются популярностью преимущественно в Северной столице.

В других же российских городах их продажи относительно прочих торговых марок невелики.

Андрей Мурадов, продакт-менеджер по POS-терминалам корпорации «Пилот», рекомендует при выборе касс самообслуживания учитывать то, что в России только 10% покупателей предпочитают оплачивать покупки картами.

Большинство предпочитает наличный расчет. Поэтому в Росси необходимо оборудование, оснащенное боксами для хранения купюр и монет большего объема и количества, чем на Западе.    

История вопроса  

1992 – первая инсталляция «роботов» Говарда Шнайдера в нью-йоркском магазине сети супермаркетов Price Chopper.
1997 – американская компания NCR представила в Филадельфии свой первый прототип кассы самообслуживания. NCR – один из мировых лидеров в производстве касc.
1999 – шведско-немецкая компания Itab начала первые разработки в рамках проекта SCO (Self-Checkout). 
2002 – первые тестирования прототипов касс самообслуживания Itab, получивших в последующие годы широкое распространение в Нидерландах.
2004 – концерн Fujitsu через свою дочернюю компанию приобрел за $35 млн бизнес фирмы Optimal Robotics по выпуску касс самообслуживания под брендом U-Scan. На момент сделки на эту торговую марку приходилось около 40% американского рынка устройств типа self-checkout.
2005 – за год трансакции через кассы самообслуживания во всем мире составили $161 млрд.
2007 – 98% опрошенных американской компанией IHL пользовались за год POS-терминалами обслуживания хотя бы раз, и почти половина опрошенных пользовались ими более пяти раз. 
2009 – первые масштабные установки POS-терминалов самообслуживания в России (производства компании Fujitsu).     

Модели касс самообслуживания

Производитель: NCR (США)
Название: NCR SelfServ Checkout Mini
Характеристики:

Производитель: IBM (США)
Название: POS-терминал IBM SurePOS 700
Характеристики:

Производитель: Fujitsu America (Япония-США)

Название: линейка U-Scan Genesis

Характеристики:

Производитель: Wincor Nixdorf (Германия)

Название: iScan Tower Line 150

Характеристики:

Производитель: Itab (Швеция – Германия)

Название: MoveFlow

Характеристики:

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Основная выгода от использования касс самообслуживания – это сокращение затрат на персонал. Они снижаются соответственно размеру зарплаты кассиров в конкретном магазине и числу операторов, следящих за кассами самообслуживания. На Западе один контролер-оператор может контролировать 4-8 касс self-checkout, то есть магазин экономит 3-7 зарплат кассиров. [~PREVIEW_TEXT] => Основная выгода от использования касс самообслуживания – это сокращение затрат на персонал. Они снижаются соответственно размеру зарплаты кассиров в конкретном магазине и числу операторов, следящих за кассами самообслуживания. На Западе один контролер-оператор может контролировать 4-8 касс self-checkout, то есть магазин экономит 3-7 зарплат кассиров. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 2627 [TIMESTAMP_X] => 09.11.2018 19:29:33 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 682 [WIDTH] => 1024 [FILE_SIZE] => 150409 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/1cb [FILE_NAME] => 1cbd981598da20433436af9c001f2c9a.jpg [ORIGINAL_NAME] => news-1.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 43de24ada9ee93da9f254f8a47a1bace [~src] => [SRC] => /upload/iblock/1cb/1cbd981598da20433436af9c001f2c9a.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/1cb/1cbd981598da20433436af9c001f2c9a.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/1cb/1cbd981598da20433436af9c001f2c9a.jpg [ALT] => С кассой один на один [TITLE] => С кассой один на один ) [~PREVIEW_PICTURE] => 2627 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => s-kassoy-odin-na-odin [~CODE] => s-kassoy-odin-na-odin [EXTERNAL_ID] => 4601 [~EXTERNAL_ID] => 4601 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 21.05.2010 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => С кассой один на один [ELEMENT_PAGE_TITLE] => С кассой один на один [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Основная выгода от использования касс самообслуживания – это сокращение затрат на персонал. Они снижаются соответственно размеру зарплаты кассиров в конкретном магазине и числу операторов, следящих за кассами самообслуживания. На Западе один контролер-оператор может контролировать 4-8 касс self-checkout, то есть магазин экономит 3-7 зарплат кассиров. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => С кассой один на один [SECTION_META_TITLE] => Истории успеха в продуктовом ритейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Истории успеха от профессионалов рынка розничной торговли. [ELEMENT_META_TITLE] => С кассой один на один | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [9] => Array ( [ID] => 4599 [~ID] => 4599 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 9 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 9 [NAME] => С TMS в дорогу [~NAME] => С TMS в дорогу [ACTIVE_FROM] => 21.05.2010 17:12:00 [~ACTIVE_FROM] => 21.05.2010 17:12:00 [TIMESTAMP_X] => 09.11.2018 19:30:11 [~TIMESTAMP_X] => 09.11.2018 19:30:11 [DETAIL_PAGE_URL] => /istorii-uspeha/s-tms-v-dorogu/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /istorii-uspeha/s-tms-v-dorogu/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>

C помощью автоматизации процесса перевозок затраты на транспорт можно уменьшить на 20-30%.

Автор: Глеб Корнев

Программные продукты для автоматизации транспортных перевозок – Transport Managemеnt System (TMS) – могут стать хорошим подспорьем для транспортного департамента сети. Они позволяют автоматизировать контроль за транспортом в компании и управлять перевозками.

По оценке директора по развитию бизнеса компании Red Tree Светланы Шевчук, в российских реалиях внедрение TMS приводит к снижению затрат на перевозки более чем на 30%. При этом на 5-10% снижаются административные расходы, 5-17% экономии средств дает оптимизация загрузки и маршрутизации, 3-10% – оптимизация выбора перевозчика, а эффективность использования активов (автопарк, водители) возрастает на 1-5%.

10-40% – сокращение транспортных расходов в результате внедрения TMS* 61% компаний – лидеров западных рынков используют решения класса TMS для оптимизации маршрутов перемещений своих товаров*

10-15% – снижение транспортных затрат в производственном концерне Kraft Foods за счет стратегического планирования перевозок с использованием TMS**

12,5 тыс. отгрузок в день обрабатывают всего девять диспетчеров в британской сети Tesco благодаря TMS, автоматизация перевозок позволила снизить затраты на ГСМ более чем на 720 тыс. фунтов стерлингов.

Источники: * Результаты опроса компании AMR Research в 2009 году. ** Oracle.

Не отчеты, а сценарии

«Среднестатистическое» TMS-решение представляет собой один из типов бизнес-приложений, ближайший к которому – системы WMS (Warehouse Management System – управление складскими запасами): на рынке встречаются WMS, которые совмещают в себе функции автоматизации процесса перевозок, с одной стороны, и управления складами и распределительными центрами – с другой. Но часто TMS-продукты входят в качестве специализированных приложений, подсистем или отдельных модулей в состав более глобальных ERP-систем или систем класса SCM (Supply Chain Management – автоматизация цепочки поставок).

Некоторые эксперты и компании-поставщики даже не выделяют TMS из состава SCM. Надо сказать, что многие TMS-продукты имеют ограниченные возможности для генерации отчетов внутри собственного интерфейса, экспортируя данные для их построения во внешние системы бизнес-анализа. Однако в последнее время наличие этой функциональности (генерации товарно-сопроводительных, таможенных документов, маршрутных листов, расписаний работы объектов и ТС, аналитических отчетов по плану-факту отгрузок и т. д.) становится обязательным.

Среди плюсов решений – возможность разыгрывать различные сценарии (например, что произойдет, если заказ не будет выполнен в запланированное время; если фура опоздает в пункт доставки и т. д.). Таким образом, заранее могут выявляться слабые места логистической цепочки.

ERP недостаточно

В 2008 году объем мирового рынка бизнес-приложений сегмента TMS превысил $1 млрд. И сегодня он продолжает успешно расти и развиваться, так как пресловутое «изыскание внутренних резервов начальником транспортного цеха» стало особенно актуально в условиях всеобщей нехватки средств. – В 1990-х годах, когда системы управления транспортом только появились, их функционал был не слишком глубоким и затрагивал порой лишь учет расходов на простые грузоперевозки и управление парком транспортных средств, – комментирует Алексей Васильев, заместитель директора по продажам компании «Корус Консалтинг». – По мере развития новых  технологий происходит все большая их интеграция в рамках программно-аппаратных комплексов.

Так, например, сейчас во многих системах используются возможности отслеживания статусов доставки грузов с возможностью контроля отдельно взятых фур или вагонов с помощью GPS-устройств. Этот тип бизнес-приложений востребован не только благодаря оптимизации транспортных расходов, но и потому, что существующие ERP-системы не решают всех задач по управлению перевозками. Так, по данным исследовательской компании Forrester Research, в 2000 году 76% опрошенных руководителей отметили, что они не располагают оперативной информацией о транспортировке грузов, необходимой им для управления. Более того, неизбежная глобализация мировой экономики ведет к росту потребности не просто в приложениях, позволяющих автоматизировать управление перевозками, а в полнофункциональных открытых TMS-решениях. – Сложная логистика подразумевает большое количество различных документов, использование разных видов транспортных средств, решение вопросов, связанных с затратами на перевалку грузов, кросс-докинговые поставки и т. д., – говорит руководитель направления департамента предпроектного консалтинга корпорации Oracle Борис Меленевский. – Полнофункциональные программные продукты позволяют разобраться со всеми этими задачами, например, объединить планирование материальных и транспортных потоков, чтобы всегда можно было увидеть, какой объем транспортных средств необходим под конкретный поток грузов.

Проект «Эвридика»

Сегодня на Западе появляются крайне амбициозные и весьма крупные проекты по автоматизации грузоперевозок. В частности, в странах Евросоюза реализуется проект Euridice («Эвридика»). Его цель – введение в практику технологии RFID (беспроводной связи) и изменение всей транспортной структуры, для того чтобы грузы проходили практически без каких-либо задержек по всем европейским транспортным коридорам. Подобный проект пригодился бы и России с ее 11 часовыми поясами.

Пока об этом можно только мечтать, хотя, по словам Светланы Шевчук, до кризиса российский рынок TMS рос весьма динамично – до 20% в год в стоимостном выражении. Конечно, мировой экономический спад не мог не сказаться на этом сегменте, но нельзя сказать однозначно, что это влияние было негативным. – Результаты 2008-2009 годов показали мировое падение объема грузоперевозок в среднем на 20-30%, вследствие чего усилия компаний, осуществляющих перевозки, были во многом направлены на оптимизацию существующих расходов и поиск новых клиентов, – говорит Алексей Васильев. – Акцент при выборе систем управления транспортом и грузоперевозками сместился на сравнительно недорогие, апробированные решения, в том числе российских разработчиков, которые, с одной стороны, дают максимально быструю отдачу, а с другой стороны, обладают высокой масштабируемостью. Так что спрос на такого рода системы не сильно снизился, скорее произошло перераспределение долей на сравнительно молодом рынке.

Основные игроки

В последние годы лидерство на мировом рынке решений SCM и приложений TMS удерживают два американских разработчика – компания i2 Technologies и корпорация Oracle.

Первую основали в 1988 году в техасском Далласе Санджив Синдху и Кен Шарма. Уже в 1990-х годах в результате активного развития i2 Technologies вырвалась в лидеры в секторе SCM и TMS, а в 2000 году ее продажи превысили $1 млрд. Сегодня компания предлагает самую широкую линейку продуктов для автоматизации цепочки поставок. Наряду с прочими решениями в нее входит система класса TMS, применимая в розничных сетях, – i2 Transportation Manager.

В январе 2010 года разработчика приобрела канадская компания JDA Software, основным бизнесом которой традиционно было создание «софта» под продукты корпорации IBM. Еще в 2006 году JDA купила менее крупного американского разработчика систем SCM/TMS – компанию ManugustнаамОсновная специализация корпорации Oracle со штаб-квартирой в калифорнийском Редвуде – решения для управления базами данных. Однако, как и JDA, в последние годы Oracle вела активную скупку фирм, занимающихся созданием программных продуктов в смежных сегментах, в том числе бизнес-приложений, «заточенных» под розницу. Одним из крупнейших игроков в сегменте TMS гигант из Редвуда стал благодаря приобретению в 2005 году американской компании Global Logistics (существует с 1999 года).

На момент сделки решения для автоматизации перевозок от этой фирмы применяли DuPont, Halliburton и торговая сеть Family Dollar, причем половина этих пользователей также являлась клиентами Oracle. Ныне корпорация предлагает полнофункциональное решение TMS, которое позволяет автоматизировать процессы, связанные не только с планированием движения транспорта, но и с затратами на перевалку грузов, кросс-докинговыми поставками, экспортно-импортными операциями и т. п.

Менее масштабные информационные системы для автоматизации цепочки поставок и транспортных перевозок представляют такие американские разработчики, как Manhattan Associates, RedPrairie, Logility, Sterling Commerce и др. Отдельно можно назвать TMS немецкой компании SAP – решение, которое входит в качестве отдельного модуля в состав широко известных в мире ERP-систем этого разработчика.

Если спуститься с высот транснациональных корпораций на уровень компаний, работающих в рамках нескольких городов и регионов, то можно обратить внимание на отечественные аналоги TMS. В частности, средним ритейлерам, которым нужен функционал для логистических систем с небольшой географией, могут подойти решения, разработанные на базе продуктов 1С. Например, автоматизированная система транспортной логистики (АСТЛ) на платформе «1С:Предприятие 8». Возможностей этого и прочих подобных приложений будет вполне достаточно для оптимизации внутригородских или внутрирегиональных перевозок типичной отечественной сети средних размеров.

– Сегодня российский рынок наводнен большим количеством решений, но, к сожалению, значительная их часть все еще остается самописными нишевыми продуктами. Среди промышленных приложений наибольшее распространение получили решения на платформах 1C и Microsoft Dynamics NAV, – говорит Алексей Васильев.

– На данный момент ведется работа по внедрению полнофункциональных TMS-систем в ряде российских торговых сетей. Однако пока они не хотят разглашать эту информацию. Но это не главное. Важно, что руководство компаний понимает: на транспортных издержках можно и нужно экономить в хорошем смысле этого слова, – подытоживает Борис Меленевский.

Основные функции TMS-решений:*
– Оптимизация доставки грузов и загрузки транспорта.
– Соответствие регламентирующим документам.
– Информационно-аналитическая работа руководства.
– Глобальное слежение за грузом и транспортом. 
– Поддержка процесса доставки товаров «от ворот до ворот», начиная с оформления заказа у грузоотправителя, планирования перевозки, проведения тендеров на выбор компании-перевозчика, отслеживания перевозки, событий по поставке и заканчивая взаиморасчетами с грузополучателем и анализом KPI.
– В системе поддерживается единое информационное пространство, объединяющее всех участников логистической цепочки (поставщик, распределительный центр в регионе, заказчик и др.). Посредством централизованного управления осуществляется контроль и оптимизация доставки грузов, перевозок, собственного и арендованного транспорта. В удобной форме визуализируются ключевые показатели эффективности процесса доставки.

* На примере полнофункционального решения Oracle Transportation Management.

[~DETAIL_TEXT] =>

C помощью автоматизации процесса перевозок затраты на транспорт можно уменьшить на 20-30%.

Автор: Глеб Корнев

Программные продукты для автоматизации транспортных перевозок – Transport Managemеnt System (TMS) – могут стать хорошим подспорьем для транспортного департамента сети. Они позволяют автоматизировать контроль за транспортом в компании и управлять перевозками.

По оценке директора по развитию бизнеса компании Red Tree Светланы Шевчук, в российских реалиях внедрение TMS приводит к снижению затрат на перевозки более чем на 30%. При этом на 5-10% снижаются административные расходы, 5-17% экономии средств дает оптимизация загрузки и маршрутизации, 3-10% – оптимизация выбора перевозчика, а эффективность использования активов (автопарк, водители) возрастает на 1-5%.

10-40% – сокращение транспортных расходов в результате внедрения TMS* 61% компаний – лидеров западных рынков используют решения класса TMS для оптимизации маршрутов перемещений своих товаров*

10-15% – снижение транспортных затрат в производственном концерне Kraft Foods за счет стратегического планирования перевозок с использованием TMS**

12,5 тыс. отгрузок в день обрабатывают всего девять диспетчеров в британской сети Tesco благодаря TMS, автоматизация перевозок позволила снизить затраты на ГСМ более чем на 720 тыс. фунтов стерлингов.

Источники: * Результаты опроса компании AMR Research в 2009 году. ** Oracle.

Не отчеты, а сценарии

«Среднестатистическое» TMS-решение представляет собой один из типов бизнес-приложений, ближайший к которому – системы WMS (Warehouse Management System – управление складскими запасами): на рынке встречаются WMS, которые совмещают в себе функции автоматизации процесса перевозок, с одной стороны, и управления складами и распределительными центрами – с другой. Но часто TMS-продукты входят в качестве специализированных приложений, подсистем или отдельных модулей в состав более глобальных ERP-систем или систем класса SCM (Supply Chain Management – автоматизация цепочки поставок).

Некоторые эксперты и компании-поставщики даже не выделяют TMS из состава SCM. Надо сказать, что многие TMS-продукты имеют ограниченные возможности для генерации отчетов внутри собственного интерфейса, экспортируя данные для их построения во внешние системы бизнес-анализа. Однако в последнее время наличие этой функциональности (генерации товарно-сопроводительных, таможенных документов, маршрутных листов, расписаний работы объектов и ТС, аналитических отчетов по плану-факту отгрузок и т. д.) становится обязательным.

Среди плюсов решений – возможность разыгрывать различные сценарии (например, что произойдет, если заказ не будет выполнен в запланированное время; если фура опоздает в пункт доставки и т. д.). Таким образом, заранее могут выявляться слабые места логистической цепочки.

ERP недостаточно

В 2008 году объем мирового рынка бизнес-приложений сегмента TMS превысил $1 млрд. И сегодня он продолжает успешно расти и развиваться, так как пресловутое «изыскание внутренних резервов начальником транспортного цеха» стало особенно актуально в условиях всеобщей нехватки средств. – В 1990-х годах, когда системы управления транспортом только появились, их функционал был не слишком глубоким и затрагивал порой лишь учет расходов на простые грузоперевозки и управление парком транспортных средств, – комментирует Алексей Васильев, заместитель директора по продажам компании «Корус Консалтинг». – По мере развития новых  технологий происходит все большая их интеграция в рамках программно-аппаратных комплексов.

Так, например, сейчас во многих системах используются возможности отслеживания статусов доставки грузов с возможностью контроля отдельно взятых фур или вагонов с помощью GPS-устройств. Этот тип бизнес-приложений востребован не только благодаря оптимизации транспортных расходов, но и потому, что существующие ERP-системы не решают всех задач по управлению перевозками. Так, по данным исследовательской компании Forrester Research, в 2000 году 76% опрошенных руководителей отметили, что они не располагают оперативной информацией о транспортировке грузов, необходимой им для управления. Более того, неизбежная глобализация мировой экономики ведет к росту потребности не просто в приложениях, позволяющих автоматизировать управление перевозками, а в полнофункциональных открытых TMS-решениях. – Сложная логистика подразумевает большое количество различных документов, использование разных видов транспортных средств, решение вопросов, связанных с затратами на перевалку грузов, кросс-докинговые поставки и т. д., – говорит руководитель направления департамента предпроектного консалтинга корпорации Oracle Борис Меленевский. – Полнофункциональные программные продукты позволяют разобраться со всеми этими задачами, например, объединить планирование материальных и транспортных потоков, чтобы всегда можно было увидеть, какой объем транспортных средств необходим под конкретный поток грузов.

Проект «Эвридика»

Сегодня на Западе появляются крайне амбициозные и весьма крупные проекты по автоматизации грузоперевозок. В частности, в странах Евросоюза реализуется проект Euridice («Эвридика»). Его цель – введение в практику технологии RFID (беспроводной связи) и изменение всей транспортной структуры, для того чтобы грузы проходили практически без каких-либо задержек по всем европейским транспортным коридорам. Подобный проект пригодился бы и России с ее 11 часовыми поясами.

Пока об этом можно только мечтать, хотя, по словам Светланы Шевчук, до кризиса российский рынок TMS рос весьма динамично – до 20% в год в стоимостном выражении. Конечно, мировой экономический спад не мог не сказаться на этом сегменте, но нельзя сказать однозначно, что это влияние было негативным. – Результаты 2008-2009 годов показали мировое падение объема грузоперевозок в среднем на 20-30%, вследствие чего усилия компаний, осуществляющих перевозки, были во многом направлены на оптимизацию существующих расходов и поиск новых клиентов, – говорит Алексей Васильев. – Акцент при выборе систем управления транспортом и грузоперевозками сместился на сравнительно недорогие, апробированные решения, в том числе российских разработчиков, которые, с одной стороны, дают максимально быструю отдачу, а с другой стороны, обладают высокой масштабируемостью. Так что спрос на такого рода системы не сильно снизился, скорее произошло перераспределение долей на сравнительно молодом рынке.

Основные игроки

В последние годы лидерство на мировом рынке решений SCM и приложений TMS удерживают два американских разработчика – компания i2 Technologies и корпорация Oracle.

Первую основали в 1988 году в техасском Далласе Санджив Синдху и Кен Шарма. Уже в 1990-х годах в результате активного развития i2 Technologies вырвалась в лидеры в секторе SCM и TMS, а в 2000 году ее продажи превысили $1 млрд. Сегодня компания предлагает самую широкую линейку продуктов для автоматизации цепочки поставок. Наряду с прочими решениями в нее входит система класса TMS, применимая в розничных сетях, – i2 Transportation Manager.

В январе 2010 года разработчика приобрела канадская компания JDA Software, основным бизнесом которой традиционно было создание «софта» под продукты корпорации IBM. Еще в 2006 году JDA купила менее крупного американского разработчика систем SCM/TMS – компанию ManugustнаамОсновная специализация корпорации Oracle со штаб-квартирой в калифорнийском Редвуде – решения для управления базами данных. Однако, как и JDA, в последние годы Oracle вела активную скупку фирм, занимающихся созданием программных продуктов в смежных сегментах, в том числе бизнес-приложений, «заточенных» под розницу. Одним из крупнейших игроков в сегменте TMS гигант из Редвуда стал благодаря приобретению в 2005 году американской компании Global Logistics (существует с 1999 года).

На момент сделки решения для автоматизации перевозок от этой фирмы применяли DuPont, Halliburton и торговая сеть Family Dollar, причем половина этих пользователей также являлась клиентами Oracle. Ныне корпорация предлагает полнофункциональное решение TMS, которое позволяет автоматизировать процессы, связанные не только с планированием движения транспорта, но и с затратами на перевалку грузов, кросс-докинговыми поставками, экспортно-импортными операциями и т. п.

Менее масштабные информационные системы для автоматизации цепочки поставок и транспортных перевозок представляют такие американские разработчики, как Manhattan Associates, RedPrairie, Logility, Sterling Commerce и др. Отдельно можно назвать TMS немецкой компании SAP – решение, которое входит в качестве отдельного модуля в состав широко известных в мире ERP-систем этого разработчика.

Если спуститься с высот транснациональных корпораций на уровень компаний, работающих в рамках нескольких городов и регионов, то можно обратить внимание на отечественные аналоги TMS. В частности, средним ритейлерам, которым нужен функционал для логистических систем с небольшой географией, могут подойти решения, разработанные на базе продуктов 1С. Например, автоматизированная система транспортной логистики (АСТЛ) на платформе «1С:Предприятие 8». Возможностей этого и прочих подобных приложений будет вполне достаточно для оптимизации внутригородских или внутрирегиональных перевозок типичной отечественной сети средних размеров.

– Сегодня российский рынок наводнен большим количеством решений, но, к сожалению, значительная их часть все еще остается самописными нишевыми продуктами. Среди промышленных приложений наибольшее распространение получили решения на платформах 1C и Microsoft Dynamics NAV, – говорит Алексей Васильев.

– На данный момент ведется работа по внедрению полнофункциональных TMS-систем в ряде российских торговых сетей. Однако пока они не хотят разглашать эту информацию. Но это не главное. Важно, что руководство компаний понимает: на транспортных издержках можно и нужно экономить в хорошем смысле этого слова, – подытоживает Борис Меленевский.

Основные функции TMS-решений:*
– Оптимизация доставки грузов и загрузки транспорта.
– Соответствие регламентирующим документам.
– Информационно-аналитическая работа руководства.
– Глобальное слежение за грузом и транспортом. 
– Поддержка процесса доставки товаров «от ворот до ворот», начиная с оформления заказа у грузоотправителя, планирования перевозки, проведения тендеров на выбор компании-перевозчика, отслеживания перевозки, событий по поставке и заканчивая взаиморасчетами с грузополучателем и анализом KPI.
– В системе поддерживается единое информационное пространство, объединяющее всех участников логистической цепочки (поставщик, распределительный центр в регионе, заказчик и др.). Посредством централизованного управления осуществляется контроль и оптимизация доставки грузов, перевозок, собственного и арендованного транспорта. В удобной форме визуализируются ключевые показатели эффективности процесса доставки.

* На примере полнофункционального решения Oracle Transportation Management.

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => C помощью автоматизации процесса перевозок затраты на транспорт можно уменьшить на 20-30%. Программные продукты для автоматизации транспортных перевозок – Transport Managemеnt System (TMS) – могут стать хорошим подспорьем для транспортного департамента сети. Они позволяют автоматизировать контроль за транспортом в компании и управлять перевозками. [~PREVIEW_TEXT] => C помощью автоматизации процесса перевозок затраты на транспорт можно уменьшить на 20-30%. Программные продукты для автоматизации транспортных перевозок – Transport Managemеnt System (TMS) – могут стать хорошим подспорьем для транспортного департамента сети. Они позволяют автоматизировать контроль за транспортом в компании и управлять перевозками. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 2626 [TIMESTAMP_X] => 09.11.2018 19:30:11 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 298 [WIDTH] => 607 [FILE_SIZE] => 73162 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/629 [FILE_NAME] => 6297a8d48ffab186695cb7f4b1ae37fc.jpg [ORIGINAL_NAME] => information_groups_20.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 7246938d90794cae826db88afae31102 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/629/6297a8d48ffab186695cb7f4b1ae37fc.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/629/6297a8d48ffab186695cb7f4b1ae37fc.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/629/6297a8d48ffab186695cb7f4b1ae37fc.jpg [ALT] => С TMS в дорогу [TITLE] => С TMS в дорогу ) [~PREVIEW_PICTURE] => 2626 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => s-tms-v-dorogu [~CODE] => s-tms-v-dorogu [EXTERNAL_ID] => 4599 [~EXTERNAL_ID] => 4599 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 21.05.2010 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => С TMS в дорогу [ELEMENT_PAGE_TITLE] => С TMS в дорогу [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => C помощью автоматизации процесса перевозок затраты на транспорт можно уменьшить на 20-30%. Программные продукты для автоматизации транспортных перевозок – Transport Managemеnt System (TMS) – могут стать хорошим подспорьем для транспортного департамента сети. Они позволяют автоматизировать контроль за транспортом в компании и управлять перевозками. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => С TMS в дорогу [SECTION_META_TITLE] => Истории успеха в продуктовом ритейле | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Истории успеха от профессионалов рынка розничной торговли. [ELEMENT_META_TITLE] => С TMS в дорогу | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [10] => Array ( [ID] => 3837 [~ID] => 3837 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Горько! [~NAME] => Горько! [ACTIVE_FROM] => 14.04.2010 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 14.04.2010 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:22:49 [~TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:22:49 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/gorko/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/gorko/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>

В прошлом году кондитерский рынок сократился на 4-6%. Сегодня потребители готовы потратиться на более дорогие сладости только в случае праздника или если покупают их детям и близким родственникам. В повседневной жизни они все чаще отдают предпочтение кондитерским изделиям под частными марками сетей. Сегодня уже каждый десятый россиянин покупает их постоянно.

Автор: Юлия Пильникова
Сели на диету
Любовь россиян к сладостям последние годы неуклонно росла. Если в 2003 году потребление кондитерских изделий находилось на уровне 16 кг на человека в год, то в 2008 году этот показатель составил уже 21 кг, подсчитали в компании «Объединенные кондитеры». Минувший год стал первым, когда среднедушевое потребление кондитерских изделий в России снизилось. Доходы населения упали, и многие потребители были вынуждены полностью или частично исключить из своего рациона любимые лакомства. В 2009 году в среднем на одного российского потребителя приходилось 19 кг кондитерских изделий в год.
По оценкам руководителя аналитического отдела Intesco Research Group Артура Абдулова, в целом объем российского рынка кондитерских изделий в прошлом году сократился на 5% и составил 2,9 млн т. Россияне экономят на кондитерских изделиях, главным образом снижая частоту и объемы покупок (37%), лишь 10% готовы полностью отказаться от их приобретения. Опираясь на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД», специалист по маркетингу кондитерской фабрики «Алела» Иван Трушин отметил, что в первом квартале 2009 года объем выпуска кондитерских изделий в стране сократился на 7,5% по отношению к первому кварталу 2008 года. В апреле признаков восстановления объема не наблюдалось, но падение было уже меньшим – 4% к апрелю прошлого года. А в предновогодний период рынок даже смог вернуться к показателям 2008 года. В стоимостном выражении продажи кондитерских изделий в 2009 году выросли на 9%, достигнув 390-400 млрд руб., оценивает Артур Абдулов из Intesco Research Group.
А по данным Виталия Владыкина, аналитика по исследованиям в Центральной и Восточной Европе Euromonitor International, рост емкости рынка по стоимости был даже больше. Эксперт оценивает его на уровне 15% и связывает в первую очередь с серьезным увеличением розничных цен на продукцию.
Среднеценовое пополнение
Снижение частоты покупок привело к снижению объемов производства в целом по стране, а переключение потребителей на более дешевую продукцию явно прослеживается в изменении приоритетов производителей.
– Мы обновили линейку конфет торговой марки «Фрушарик», которые позиционируются в сегменте mass market. В наших планах дальнейшее расширение и развитие в этом направлении, – отмечает Янис Куликовский, генеральный директор Кондитерского дома «Шандени». – Премиальная продуктовая линейка у нас останется без изменений.
В целом, по мнению Куликовского, на рынке в фаворитах будут продукты из категории сахаристых, мучнистых, желейных и помадных изделий, а также сегмент весовых конфет. По его оценкам, сегмент сахаристых кондитерских изделий может вырасти по итогам 2010 года до 16-18%, а мучнистых – до 60%. Компания «Озерский сувенир», которая в начале прошлого года серьезно заявила о себе в сегменте премиальных шоколадных конфет, вывела на рынок новинки в сегменте mass market. Производитель расширил свой ассортимент четырьмя новыми вкусами кремовых конфет под одно- именной торговой маркой «Озерский сувенир». Много клиентов просили возобновить выпуск молочных конфет, и компания организовала небольшое производство на своем комбинате по запросам клиентов. Эти конфеты представлены под торговой маркой «Озерская». К концу года производитель планирует запустить еще несколько новинок.
– Что касается премиальных марок – O’zera и «Сокровища NUTции», – мы понимаем, что такие продукты требуют очень активной маркетинговой поддержки, – говорит Оксана Аверина, директор по маркетингу компании «Озерский сувенир». – Как и планировалось, в прошлом году мы сделали имиджевый рекламный ролик для марки O’zera. Реклама прошла на федеральных телеканалах. И O’zera, и «Сокровища NUTции» мы поддерживали трейд-маркетинговыми программами. Это позволило нам выполнить план продаж за 2009 год.
– Прошлым летом мы запусти- ли производство вафель в экономичном ценовом сегменте под торговой маркой «Мнямка», – рассказывает Мария Зимина, специалист по рекламе и PR компании «Сладонеж». – В нашем ассортименте и раньше присутствовали вафли, но они позиционировались в среднем ценовом сегменте. Для нового продукта мы взяли их рецептуру, только стали использовать более дешевую муку. У нас в Омске «Мнямка» стала очень популярной.
По наблюдениям бренд-менеджера компании «Пец-Хаас» Евгении Ларкиной, многие производители слегка сократили вес упаковки, чтобы не увеличивать конечную стоимость продукции. Некоторые стали продавать кондитерские изделия в мини- упаковках – продукт «на один укус», «карманный» вариант, покупка которого не повлияет сильно на кошелек клиента.
Елена Лунтовская, коммерческий директор компании «Премьер» (дистрибьютор итальянского печенья под брендом Falcone), оценивает снижение объема продаж в премиальном сегменте в 20-40% в натуральном выражении. Но в компании уже в текущем году рассчитывают на постепенное восстановление прежних объемов. – Мы весь прошлый год тщательно анализировали возможные варианты расширения ассортимента кондитерских изделий и решили продолжить развитие в премиальном сегменте. В 2010 году мы планируем представить на российский рынок испанский бренд кондитерских изделий Delaviuda. В ассортименте марки представлены бисквиты, трюфели, пралине, а так- же традиционные испанские сладости – турроны, – говорит Лун товская.
Не в шоколаде
– На всем кондитерском рынке сильнее всего упали продажи в категории шоколадных изделий, – констатирует Сергей Егоров, дивизиональный менеджер отдела закупок торговой сети «реал, – Гипермаркет». – Уменьшилось потребление фасованных шоколадных конфет, дорогих конфет в коробках и шоколадных батончиков. Продажи по категориям «мармелад», «зефир», «пастила» в прошлом году упали на 15%. В категории «печенье/вафли» покупатели перешли на более дешёвый продукт. В деньгах категория не выросла, но показывает положительную тенденцию развития в количестве – плюс 10% к уровню 2008 года.
По данным Сергея Терехова, менеджера по группе продуктов «конфеты» и марке «Тик Так» компании «Ферреро Руссия», во второй половине 2009 года продажи в сегменте конфет в коробках сократились примерно на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Единственная растущая категория среди упакованных шоколадных изделий – конфеты в пакетах. Продажи этой группы товаров выросли на 5%, и в основном за счет нее крупные производители поддерживают свою динамику, считает Терехов.
– Меньше всего пострадал сегмент шоколадных плиток, – считает Анна Петкова, менеджер по маркетингу отдела кондитерских изделий компании «Нестле Россия». По словам Ольги Александровой, начальника отдела внешней аналитики, стратегии и бизнес-прогнозов холдинга «Объединенные кондитеры», россияне вернулись к традиционно популярным в нашей стране весовым конфетам. Это, по ее мнению, в значительной степени обусловлено широким вы- бором в сегменте, а также большим количеством новых предложений от различных производителей.
Так, холдинг «Объединенные кондитеры» за последние два года выпустил целый ряд «весовых» новинок: конфеты на вафельной основе с кремовой начинкой под брендами «Вдохновение», «Коровка», «Мишка косолапый», мягкий грильяж «Искушение», халвичные конфеты в шоколадной глазури «Рот Фронт». – Причем ту продукцию, которая раньше была представлена только в весовом формате, сегодня все чаще можно встретить фасованной в пакеты или коробки. Упаковка в современном ритейле все чаще становится средством рекламы. В ее задачу входит привлечь потребителя, выделить товар на полке, а также обеспечить информированность потребителя о составе продукта. В частности, холдингом «Объединенные кондитеры» разработана линейка брендированных пакетов для весовых конфет, – говорит Ольга Александрова.
Сегмент вафельных тортов и рулетов в 2009 году сократился более чем вдвое по сравнению с 2008 годом в натуральном выражении. Чуть меньше упали продажи в сегменте бисквитных тортов, в стоимостном выражении он даже немного вырос. – Такая ситуация объясняется тем, что покупка бисквитных тортов, как правило, планируемая – их покупают к определенным праздникам. Вафельные тор- ты или рулеты чаще приобретают импульсно, и они могут быть легко заменены более дешевы- ми кондитерскими изделиями, – комментирует Елена Волкова, маркетолог компании «КО «Любимый Край»».
По оценкам Татьяны Скубачевской, менеджера по развитию компании «ХАРИБО Конфеты», на уровне 2008 года осталась категория жевательного мармелада. – Возможно, это связано с тем, что число потребителей жевательного мармелада все еще невысоко в России, и, скорее всего, это люди со средним и выше средне- го уровнем дохода, для которых стоимость пакетика жевательного мармелада пренебрежимо мала, – предполагает Скубачевская.
Сладкие праздники
Согласно результатам исследования «Изменения в поведении и мотивации потребителей во время кризиса» компании Profi Online Research, россияне готовы заплатить за кондитерские изделия больше в честь праздника (39%) и если покупают их для детей и других членов семьи (47%). Поэтому самый активный сезон для продажи сладостей, безусловно, новогодний, когда рост потребления кондитерских изделий, по словам Ольги Александровой из «Объединенных кондитеров», увеличивается на 10-15%. Существуют также сезонные всплески для различных категорий, например, мартовские праздники для конфет в коробках.
Янис Куликовский из Кондитерского дома «Шандени» сообщил, что рост потребления кондитерской продукции в период праздников может варьироваться для разных компаний от 20 до 50% в зависимости от их ассортимента. – Кондитерские изделия шоколадной группы всегда имели ярко выраженную сезонность, а вот мучнистые изделия менее подвержены сезонным перепадам и с незначительными колебаниями продаются на протяжении всего года, – говорит Всеволод Комаров, коммерческий директор компании «Альфа-ТИМ».
– Сезонность характерна также для кондитерских изделий с коротким сроком годности, – продолжает Елена Лунтовская из компании «Премьер». – Например, потребление тортов в жаркое время года существенно сокращается. Что касается премиальных продуктов, то здесь сезонность связана с образом жизни потребителей – многие из покупателей премиальной продукции в праздники предпочитают уезжать за границу или отмечать их в ресторанах. Таким образом, потребление таких товаров сокращается.
– Во время поста происходит снижение потребления в группе сахарного печенья, при этом наблюдается значительный рост продаж затяжного печенья и мармелада, – рассказывает Лариса Архипова, маркетолог ГК «Лаком».
– Чтобы помочь потребителю сориентироваться в выборе продуктов для постного стола, мы обозначаем их стикером с пометкой, что они подходят к употреблению в этот период. В розничной сети «реал,– Гипермаркет» к высоким сезонам готовятся заранее. Для Нового года выбирают ассортимент уже в июле, для весенних праздников – в октябре. Продажи в предпраздничные дни в сети увеличиваются на 40-50%.
– Праздники – это основное время делать выручку в категории кондитерских изделий, – говорит Сергей Егоров. – Мы поддерживаем продажи дополнительными вы- кладками, привлекательными ценами, дегустациями, специальной декорацией магазина. В обычное время мы также проводим акции. По нашим наблюдениям, в кондитерке особенно привлекательны для покупателя подарки за покупку и акции «купи 3 – получи 1 бес- платно».
– Рост объема продаж в наших магазинах в предпраздничные и праздничные дни зависит от праздника и категории кондитерских изделий, – говорит Лариса Двинина, руководитель на- правления «бакалея, кондитерские и хлебобулочные изделия» ГК «Дикси». – Так, например, продажи развесных конфет перед Пасхой вырастают в наших магазинах в 2-3 раза. Наборы конфет в коробках перед Новым годом и 8 Марта – в 10-15 раз, а перед последним звонком и 1 сентября – в 2-3 раза. Разумеется, мы проводим промоакции, приуроченные к этим датам, делаем дополнительные заказы и специальные выкладки для удобства покупателей.
В целом при формировании ассортимента категории в «Дикси» все товары делят на две субкатегории – «брендозависимую» и «видозависимую». Если субкатегория «брендозависимая», то в условиях ограниченного торгового пространства представляют на полке больший выбор товаров одного наиболее продаваемого вида продукции, но при этом разных торговых марок. Если же категория «видозависимая», то предлагают покупателям разную продукцию, ограничившись только наиболее популярными производителями.
В качестве примера «видозависимой» субкатегории Двинина назвала «сдобное печенье». Не найдя на полке сдобного печенья, потребитель вряд ли заменит его сахарным. Каждый десятый Все более популярными у потребителей в кондитерской категории становятся товары private label, которые выигрывают на рынке за счет цены. По словам Ларисы Двининой, частная марка «Дикси» в категории «кондитерские изделия» сейчас чувствует себя лучше, чем товары производителей.
Согласно данным Profi Online Research, лишь 22% участников проведенного компанией исследования отметили, что никогда не приобретают продукцию под частными марками сетей, в то время как порядка трети респондентов указали, что стали часто покупать ее, а каждый десятый вообще делает это постоянно. Еще порядка трети участников опроса редко, но приобретают кондитерские изделия private label.
– Доля СТМ сегодня составляет не больше 10-12% категории «кондитерка» по всему сетевому ритейлу. Как правило, это товары «Первая цена», весовые товары, торты и выпечка собственного производства, – говорит Сергей Рогузько, исполнительный директор АПХ «Природа» (производитель кондитерских изделий, Ростов-на-Дону). В сети real,– собственная торговая марка представлена в сегменте как низкой цены (марка TIP), так и средней (марка real,– Quality). Ассортимент покрывает почти все кондитерские категории: печенье, конфеты, мармелад, пастила, драже, снеки, шоколад.
– Сегодня доля товаров private label в продажах категории составляет 4,5%, – говорит Сергей Егоров. – Разница в цене между товарами private label и брендированной продукцией обычно составляет не менее 20%. Смена упаковки и большие объемы производства иногда не позволяют снизить цену без ущерба для рентабельности производителя. Компании вынуждены менять рецептуру, но это не всегда положительно сказывается на качестве продукции, – сожалеет Всеволод Комаров. Места еще много Поскольку рынок кондитерских изделий разбит на множество различных сегментов, доли основных игроков определить достаточно сложно.
Но, по данным Ивана Трушина, в четверку лидеров входит холдинг «Объединенные кондитеры», компании Nestle, Mars и Kraft Foods. Что касается структуры российского производства по крупнейшим предприятиям, то Ар- тур Абдулов из компании Intesco Research Group выделяет «Марс» (4,7%), «Ликонф» (3,3%), «Конти- Рус» (2,3%), «Рот Фронт» (2,3%).
– Рынок кондитерских изделий чрезвычайно слабо структурирован. Во многих сегментах рынка местным малоизвестным маркам или немарочным упакованным товарам принадлежит 60-70% рынка, – подтверждает Елена Волкова («КО «Любимый Край»»). – Эти марки не имеют ресурсов и необходимых условий для развития и продвижения. Это значит, что нас ждет появление новых сильных федеральных брендов. Долю импорта на российском рынке кондитерских изделий в натуральном выражении Intesco Research Group оценивает в 11%. За год этот показатель практически не изменился, но произошло внутреннее перераспределение между сегментами. Так, на 15-20% сократились объемы ввозимого в Россию печенья в зависимости от вида, сообщает Артур Абдулов. Импорт шоколада и шоколадных изделий упал на 6%. Единственной категорией, которую не затронуло снижение поставок, были вафли. Здесь, напротив, произошел рост в 12%.
– Из импортных шоколадных плиток свой объем продаж сохранили премиальные продукты, которые еще не производятся в нашей стране, но уже имеют своего потребителя, – говорит Ольга Александрова («Объединенные кондитеры»). Наблюдаются изменения и в структуре стран-поставщиков. – Ожидалось, что основной объем импорта будет поступать из Украины. Однако итоги года показали серьезное увеличение доли продукции из Юго-Восточной Азии – на 20% в натуральном выражении, – констатирует Янис Куликовский (Кондитерский дом «Шандени»).
Цены на импортную продукцию в минувшем году выросли в среднем на 35%, в целом же увеличение розничных цен на кондитерские изделия по стране, по разным оценкам, составило от 10% до 15%. – Наиболее существенные изменения происходили в категориях «печенье» – рост цены на 28%, «пряники» – 27%, «кексы и рулеты» – 20%, «торты» – 20%. Меньше всего цены выросли на зефир и пастилу (15%), – отмечает Артур Абдулов. Основное влияние на рост цен оказало значительное увеличение стоимости сырья, в частности зерен какао, а также девальвация рубля, говорит аналитик Euromonitor International Виталий Владыкин.
В текущем году цены на продукцию продолжат увеличиваться, считает Всеволод Комаров (компания «Альфа-ТИМ»). Это будет связано с продолжающимся увеличением затрат на сырье, сжатием рынка сбыта, усилением конкурентной среды и падением конечного покупательского спроса. Янис Куликовский ожидает подорожания кондитерской продукции минимум на 7-8%.
Доли сегментов в объемном выражении
 
декабрь 2007-ноябрь 2008
декабрь 2008-ноябрь 2009
Сладкое печенье
25,7
25,3
круассаны
0,5
0,5
вафли
4,6
5,0
неупакованные шоколадные изделия
16,5
17,6
упакованный шоколад
8,9
8,6
шоколадные плитки
10,0
9,4
фигурный шоколад
0,3
0,4
шоколадное драже
0,9
1,0
шоколадная паста
0,6
0,6
упакованные сахаристые изделия*
7,4
7,4
развесные сахаристые изделия*
10,2
10,3
пряники
6,7
7,0
мягкая выпечка
5,0
4,6
жевательная резинка
2,4
2,2
охлажденные десерты
0,2
0,2
* Карамель без шоколада, зефир, мармелад, жевательный мармелад, жевательные конфеты и все другие виды конфет на основе сахара.
Источник: Nielsen.
[~DETAIL_TEXT] =>

В прошлом году кондитерский рынок сократился на 4-6%. Сегодня потребители готовы потратиться на более дорогие сладости только в случае праздника или если покупают их детям и близким родственникам. В повседневной жизни они все чаще отдают предпочтение кондитерским изделиям под частными марками сетей. Сегодня уже каждый десятый россиянин покупает их постоянно.

Автор: Юлия Пильникова
Сели на диету
Любовь россиян к сладостям последние годы неуклонно росла. Если в 2003 году потребление кондитерских изделий находилось на уровне 16 кг на человека в год, то в 2008 году этот показатель составил уже 21 кг, подсчитали в компании «Объединенные кондитеры». Минувший год стал первым, когда среднедушевое потребление кондитерских изделий в России снизилось. Доходы населения упали, и многие потребители были вынуждены полностью или частично исключить из своего рациона любимые лакомства. В 2009 году в среднем на одного российского потребителя приходилось 19 кг кондитерских изделий в год.
По оценкам руководителя аналитического отдела Intesco Research Group Артура Абдулова, в целом объем российского рынка кондитерских изделий в прошлом году сократился на 5% и составил 2,9 млн т. Россияне экономят на кондитерских изделиях, главным образом снижая частоту и объемы покупок (37%), лишь 10% готовы полностью отказаться от их приобретения. Опираясь на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД», специалист по маркетингу кондитерской фабрики «Алела» Иван Трушин отметил, что в первом квартале 2009 года объем выпуска кондитерских изделий в стране сократился на 7,5% по отношению к первому кварталу 2008 года. В апреле признаков восстановления объема не наблюдалось, но падение было уже меньшим – 4% к апрелю прошлого года. А в предновогодний период рынок даже смог вернуться к показателям 2008 года. В стоимостном выражении продажи кондитерских изделий в 2009 году выросли на 9%, достигнув 390-400 млрд руб., оценивает Артур Абдулов из Intesco Research Group.
А по данным Виталия Владыкина, аналитика по исследованиям в Центральной и Восточной Европе Euromonitor International, рост емкости рынка по стоимости был даже больше. Эксперт оценивает его на уровне 15% и связывает в первую очередь с серьезным увеличением розничных цен на продукцию.
Среднеценовое пополнение
Снижение частоты покупок привело к снижению объемов производства в целом по стране, а переключение потребителей на более дешевую продукцию явно прослеживается в изменении приоритетов производителей.
– Мы обновили линейку конфет торговой марки «Фрушарик», которые позиционируются в сегменте mass market. В наших планах дальнейшее расширение и развитие в этом направлении, – отмечает Янис Куликовский, генеральный директор Кондитерского дома «Шандени». – Премиальная продуктовая линейка у нас останется без изменений.
В целом, по мнению Куликовского, на рынке в фаворитах будут продукты из категории сахаристых, мучнистых, желейных и помадных изделий, а также сегмент весовых конфет. По его оценкам, сегмент сахаристых кондитерских изделий может вырасти по итогам 2010 года до 16-18%, а мучнистых – до 60%. Компания «Озерский сувенир», которая в начале прошлого года серьезно заявила о себе в сегменте премиальных шоколадных конфет, вывела на рынок новинки в сегменте mass market. Производитель расширил свой ассортимент четырьмя новыми вкусами кремовых конфет под одно- именной торговой маркой «Озерский сувенир». Много клиентов просили возобновить выпуск молочных конфет, и компания организовала небольшое производство на своем комбинате по запросам клиентов. Эти конфеты представлены под торговой маркой «Озерская». К концу года производитель планирует запустить еще несколько новинок.
– Что касается премиальных марок – O’zera и «Сокровища NUTции», – мы понимаем, что такие продукты требуют очень активной маркетинговой поддержки, – говорит Оксана Аверина, директор по маркетингу компании «Озерский сувенир». – Как и планировалось, в прошлом году мы сделали имиджевый рекламный ролик для марки O’zera. Реклама прошла на федеральных телеканалах. И O’zera, и «Сокровища NUTции» мы поддерживали трейд-маркетинговыми программами. Это позволило нам выполнить план продаж за 2009 год.
– Прошлым летом мы запусти- ли производство вафель в экономичном ценовом сегменте под торговой маркой «Мнямка», – рассказывает Мария Зимина, специалист по рекламе и PR компании «Сладонеж». – В нашем ассортименте и раньше присутствовали вафли, но они позиционировались в среднем ценовом сегменте. Для нового продукта мы взяли их рецептуру, только стали использовать более дешевую муку. У нас в Омске «Мнямка» стала очень популярной.
По наблюдениям бренд-менеджера компании «Пец-Хаас» Евгении Ларкиной, многие производители слегка сократили вес упаковки, чтобы не увеличивать конечную стоимость продукции. Некоторые стали продавать кондитерские изделия в мини- упаковках – продукт «на один укус», «карманный» вариант, покупка которого не повлияет сильно на кошелек клиента.
Елена Лунтовская, коммерческий директор компании «Премьер» (дистрибьютор итальянского печенья под брендом Falcone), оценивает снижение объема продаж в премиальном сегменте в 20-40% в натуральном выражении. Но в компании уже в текущем году рассчитывают на постепенное восстановление прежних объемов. – Мы весь прошлый год тщательно анализировали возможные варианты расширения ассортимента кондитерских изделий и решили продолжить развитие в премиальном сегменте. В 2010 году мы планируем представить на российский рынок испанский бренд кондитерских изделий Delaviuda. В ассортименте марки представлены бисквиты, трюфели, пралине, а так- же традиционные испанские сладости – турроны, – говорит Лун товская.
Не в шоколаде
– На всем кондитерском рынке сильнее всего упали продажи в категории шоколадных изделий, – констатирует Сергей Егоров, дивизиональный менеджер отдела закупок торговой сети «реал, – Гипермаркет». – Уменьшилось потребление фасованных шоколадных конфет, дорогих конфет в коробках и шоколадных батончиков. Продажи по категориям «мармелад», «зефир», «пастила» в прошлом году упали на 15%. В категории «печенье/вафли» покупатели перешли на более дешёвый продукт. В деньгах категория не выросла, но показывает положительную тенденцию развития в количестве – плюс 10% к уровню 2008 года.
По данным Сергея Терехова, менеджера по группе продуктов «конфеты» и марке «Тик Так» компании «Ферреро Руссия», во второй половине 2009 года продажи в сегменте конфет в коробках сократились примерно на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Единственная растущая категория среди упакованных шоколадных изделий – конфеты в пакетах. Продажи этой группы товаров выросли на 5%, и в основном за счет нее крупные производители поддерживают свою динамику, считает Терехов.
– Меньше всего пострадал сегмент шоколадных плиток, – считает Анна Петкова, менеджер по маркетингу отдела кондитерских изделий компании «Нестле Россия». По словам Ольги Александровой, начальника отдела внешней аналитики, стратегии и бизнес-прогнозов холдинга «Объединенные кондитеры», россияне вернулись к традиционно популярным в нашей стране весовым конфетам. Это, по ее мнению, в значительной степени обусловлено широким вы- бором в сегменте, а также большим количеством новых предложений от различных производителей.
Так, холдинг «Объединенные кондитеры» за последние два года выпустил целый ряд «весовых» новинок: конфеты на вафельной основе с кремовой начинкой под брендами «Вдохновение», «Коровка», «Мишка косолапый», мягкий грильяж «Искушение», халвичные конфеты в шоколадной глазури «Рот Фронт». – Причем ту продукцию, которая раньше была представлена только в весовом формате, сегодня все чаще можно встретить фасованной в пакеты или коробки. Упаковка в современном ритейле все чаще становится средством рекламы. В ее задачу входит привлечь потребителя, выделить товар на полке, а также обеспечить информированность потребителя о составе продукта. В частности, холдингом «Объединенные кондитеры» разработана линейка брендированных пакетов для весовых конфет, – говорит Ольга Александрова.
Сегмент вафельных тортов и рулетов в 2009 году сократился более чем вдвое по сравнению с 2008 годом в натуральном выражении. Чуть меньше упали продажи в сегменте бисквитных тортов, в стоимостном выражении он даже немного вырос. – Такая ситуация объясняется тем, что покупка бисквитных тортов, как правило, планируемая – их покупают к определенным праздникам. Вафельные тор- ты или рулеты чаще приобретают импульсно, и они могут быть легко заменены более дешевы- ми кондитерскими изделиями, – комментирует Елена Волкова, маркетолог компании «КО «Любимый Край»».
По оценкам Татьяны Скубачевской, менеджера по развитию компании «ХАРИБО Конфеты», на уровне 2008 года осталась категория жевательного мармелада. – Возможно, это связано с тем, что число потребителей жевательного мармелада все еще невысоко в России, и, скорее всего, это люди со средним и выше средне- го уровнем дохода, для которых стоимость пакетика жевательного мармелада пренебрежимо мала, – предполагает Скубачевская.
Сладкие праздники
Согласно результатам исследования «Изменения в поведении и мотивации потребителей во время кризиса» компании Profi Online Research, россияне готовы заплатить за кондитерские изделия больше в честь праздника (39%) и если покупают их для детей и других членов семьи (47%). Поэтому самый активный сезон для продажи сладостей, безусловно, новогодний, когда рост потребления кондитерских изделий, по словам Ольги Александровой из «Объединенных кондитеров», увеличивается на 10-15%. Существуют также сезонные всплески для различных категорий, например, мартовские праздники для конфет в коробках.
Янис Куликовский из Кондитерского дома «Шандени» сообщил, что рост потребления кондитерской продукции в период праздников может варьироваться для разных компаний от 20 до 50% в зависимости от их ассортимента. – Кондитерские изделия шоколадной группы всегда имели ярко выраженную сезонность, а вот мучнистые изделия менее подвержены сезонным перепадам и с незначительными колебаниями продаются на протяжении всего года, – говорит Всеволод Комаров, коммерческий директор компании «Альфа-ТИМ».
– Сезонность характерна также для кондитерских изделий с коротким сроком годности, – продолжает Елена Лунтовская из компании «Премьер». – Например, потребление тортов в жаркое время года существенно сокращается. Что касается премиальных продуктов, то здесь сезонность связана с образом жизни потребителей – многие из покупателей премиальной продукции в праздники предпочитают уезжать за границу или отмечать их в ресторанах. Таким образом, потребление таких товаров сокращается.
– Во время поста происходит снижение потребления в группе сахарного печенья, при этом наблюдается значительный рост продаж затяжного печенья и мармелада, – рассказывает Лариса Архипова, маркетолог ГК «Лаком».
– Чтобы помочь потребителю сориентироваться в выборе продуктов для постного стола, мы обозначаем их стикером с пометкой, что они подходят к употреблению в этот период. В розничной сети «реал,– Гипермаркет» к высоким сезонам готовятся заранее. Для Нового года выбирают ассортимент уже в июле, для весенних праздников – в октябре. Продажи в предпраздничные дни в сети увеличиваются на 40-50%.
– Праздники – это основное время делать выручку в категории кондитерских изделий, – говорит Сергей Егоров. – Мы поддерживаем продажи дополнительными вы- кладками, привлекательными ценами, дегустациями, специальной декорацией магазина. В обычное время мы также проводим акции. По нашим наблюдениям, в кондитерке особенно привлекательны для покупателя подарки за покупку и акции «купи 3 – получи 1 бес- платно».
– Рост объема продаж в наших магазинах в предпраздничные и праздничные дни зависит от праздника и категории кондитерских изделий, – говорит Лариса Двинина, руководитель на- правления «бакалея, кондитерские и хлебобулочные изделия» ГК «Дикси». – Так, например, продажи развесных конфет перед Пасхой вырастают в наших магазинах в 2-3 раза. Наборы конфет в коробках перед Новым годом и 8 Марта – в 10-15 раз, а перед последним звонком и 1 сентября – в 2-3 раза. Разумеется, мы проводим промоакции, приуроченные к этим датам, делаем дополнительные заказы и специальные выкладки для удобства покупателей.
В целом при формировании ассортимента категории в «Дикси» все товары делят на две субкатегории – «брендозависимую» и «видозависимую». Если субкатегория «брендозависимая», то в условиях ограниченного торгового пространства представляют на полке больший выбор товаров одного наиболее продаваемого вида продукции, но при этом разных торговых марок. Если же категория «видозависимая», то предлагают покупателям разную продукцию, ограничившись только наиболее популярными производителями.
В качестве примера «видозависимой» субкатегории Двинина назвала «сдобное печенье». Не найдя на полке сдобного печенья, потребитель вряд ли заменит его сахарным. Каждый десятый Все более популярными у потребителей в кондитерской категории становятся товары private label, которые выигрывают на рынке за счет цены. По словам Ларисы Двининой, частная марка «Дикси» в категории «кондитерские изделия» сейчас чувствует себя лучше, чем товары производителей.
Согласно данным Profi Online Research, лишь 22% участников проведенного компанией исследования отметили, что никогда не приобретают продукцию под частными марками сетей, в то время как порядка трети респондентов указали, что стали часто покупать ее, а каждый десятый вообще делает это постоянно. Еще порядка трети участников опроса редко, но приобретают кондитерские изделия private label.
– Доля СТМ сегодня составляет не больше 10-12% категории «кондитерка» по всему сетевому ритейлу. Как правило, это товары «Первая цена», весовые товары, торты и выпечка собственного производства, – говорит Сергей Рогузько, исполнительный директор АПХ «Природа» (производитель кондитерских изделий, Ростов-на-Дону). В сети real,– собственная торговая марка представлена в сегменте как низкой цены (марка TIP), так и средней (марка real,– Quality). Ассортимент покрывает почти все кондитерские категории: печенье, конфеты, мармелад, пастила, драже, снеки, шоколад.
– Сегодня доля товаров private label в продажах категории составляет 4,5%, – говорит Сергей Егоров. – Разница в цене между товарами private label и брендированной продукцией обычно составляет не менее 20%. Смена упаковки и большие объемы производства иногда не позволяют снизить цену без ущерба для рентабельности производителя. Компании вынуждены менять рецептуру, но это не всегда положительно сказывается на качестве продукции, – сожалеет Всеволод Комаров. Места еще много Поскольку рынок кондитерских изделий разбит на множество различных сегментов, доли основных игроков определить достаточно сложно.
Но, по данным Ивана Трушина, в четверку лидеров входит холдинг «Объединенные кондитеры», компании Nestle, Mars и Kraft Foods. Что касается структуры российского производства по крупнейшим предприятиям, то Ар- тур Абдулов из компании Intesco Research Group выделяет «Марс» (4,7%), «Ликонф» (3,3%), «Конти- Рус» (2,3%), «Рот Фронт» (2,3%).
– Рынок кондитерских изделий чрезвычайно слабо структурирован. Во многих сегментах рынка местным малоизвестным маркам или немарочным упакованным товарам принадлежит 60-70% рынка, – подтверждает Елена Волкова («КО «Любимый Край»»). – Эти марки не имеют ресурсов и необходимых условий для развития и продвижения. Это значит, что нас ждет появление новых сильных федеральных брендов. Долю импорта на российском рынке кондитерских изделий в натуральном выражении Intesco Research Group оценивает в 11%. За год этот показатель практически не изменился, но произошло внутреннее перераспределение между сегментами. Так, на 15-20% сократились объемы ввозимого в Россию печенья в зависимости от вида, сообщает Артур Абдулов. Импорт шоколада и шоколадных изделий упал на 6%. Единственной категорией, которую не затронуло снижение поставок, были вафли. Здесь, напротив, произошел рост в 12%.
– Из импортных шоколадных плиток свой объем продаж сохранили премиальные продукты, которые еще не производятся в нашей стране, но уже имеют своего потребителя, – говорит Ольга Александрова («Объединенные кондитеры»). Наблюдаются изменения и в структуре стран-поставщиков. – Ожидалось, что основной объем импорта будет поступать из Украины. Однако итоги года показали серьезное увеличение доли продукции из Юго-Восточной Азии – на 20% в натуральном выражении, – констатирует Янис Куликовский (Кондитерский дом «Шандени»).
Цены на импортную продукцию в минувшем году выросли в среднем на 35%, в целом же увеличение розничных цен на кондитерские изделия по стране, по разным оценкам, составило от 10% до 15%. – Наиболее существенные изменения происходили в категориях «печенье» – рост цены на 28%, «пряники» – 27%, «кексы и рулеты» – 20%, «торты» – 20%. Меньше всего цены выросли на зефир и пастилу (15%), – отмечает Артур Абдулов. Основное влияние на рост цен оказало значительное увеличение стоимости сырья, в частности зерен какао, а также девальвация рубля, говорит аналитик Euromonitor International Виталий Владыкин.
В текущем году цены на продукцию продолжат увеличиваться, считает Всеволод Комаров (компания «Альфа-ТИМ»). Это будет связано с продолжающимся увеличением затрат на сырье, сжатием рынка сбыта, усилением конкурентной среды и падением конечного покупательского спроса. Янис Куликовский ожидает подорожания кондитерской продукции минимум на 7-8%.
Доли сегментов в объемном выражении
 
декабрь 2007-ноябрь 2008
декабрь 2008-ноябрь 2009
Сладкое печенье
25,7
25,3
круассаны
0,5
0,5
вафли
4,6
5,0
неупакованные шоколадные изделия
16,5
17,6
упакованный шоколад
8,9
8,6
шоколадные плитки
10,0
9,4
фигурный шоколад
0,3
0,4
шоколадное драже
0,9
1,0
шоколадная паста
0,6
0,6
упакованные сахаристые изделия*
7,4
7,4
развесные сахаристые изделия*
10,2
10,3
пряники
6,7
7,0
мягкая выпечка
5,0
4,6
жевательная резинка
2,4
2,2
охлажденные десерты
0,2
0,2
* Карамель без шоколада, зефир, мармелад, жевательный мармелад, жевательные конфеты и все другие виды конфет на основе сахара.
Источник: Nielsen.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => В прошлом году кондитерский рынок сократился на 4-6%. Сегодня потребители готовы потратиться на более дорогие сладости только в случае праздника или если покупают их детям и близким родственникам. В повседневной жизни они все чаще отдают предпочтение кондитерским изделиям под частными марками сетей. Сегодня уже каждый десятый россиянин покупает их постоянно. [~PREVIEW_TEXT] => В прошлом году кондитерский рынок сократился на 4-6%. Сегодня потребители готовы потратиться на более дорогие сладости только в случае праздника или если покупают их детям и близким родственникам. В повседневной жизни они все чаще отдают предпочтение кондитерским изделиям под частными марками сетей. Сегодня уже каждый десятый россиянин покупает их постоянно. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1933 [TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:22:49 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 1080 [WIDTH] => 1920 [FILE_SIZE] => 419113 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/bf1 [FILE_NAME] => bf1c36aa5c250e472cf0e059d9257db8.jpg [ORIGINAL_NAME] => 5798721.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => a0d3d93fb6f11e7d1d295b791e6888db [~src] => [SRC] => /upload/iblock/bf1/bf1c36aa5c250e472cf0e059d9257db8.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/bf1/bf1c36aa5c250e472cf0e059d9257db8.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/bf1/bf1c36aa5c250e472cf0e059d9257db8.jpg [ALT] => Горько! [TITLE] => Горько! ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1933 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => gorko [~CODE] => gorko [EXTERNAL_ID] => 3837 [~EXTERNAL_ID] => 3837 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 14.04.2010 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Горько! [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Горько! [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => В прошлом году кондитерский рынок сократился на 4-6%. Сегодня потребители готовы потратиться на более дорогие сладости только в случае праздника или если покупают их детям и близким родственникам. В повседневной жизни они все чаще отдают предпочтение кондитерским изделиям под частными марками сетей. Сегодня уже каждый десятый россиянин покупает их постоянно. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Горько! [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Горько! | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [11] => Array ( [ID] => 3836 [~ID] => 3836 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Соки Придонья [~NAME] => Соки Придонья [ACTIVE_FROM] => 14.04.2010 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 14.04.2010 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 19:29:48 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 19:29:48 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/soki-pridonya/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/soki-pridonya/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>

Вопреки стагнации сокового рынка компания «Сады Придонья» в прошлом году увеличила объем продаж на 30%. На текущий год у производителя не менее амбициозные планы – рост еще на 47%. Для этого компания инвестировала в 2009 году 1 млрд руб. в расширение мощностей и готова потратить 200 млн руб. на телерекламу.

Автор: Юлия Пильникова 
Все в сад 
В офисе волгоградской компании «Сады Придонья» встречают не как обычно чашкой кофе, а стаканом яблочного сока. – Зачем нам поддерживать бразильцев, – смеется президент компании Андрей Самохин. В феврале этого года будет уже 20 лет, как он работает в «Садах Придонья». В начале 90-х совсем молодым человеком, в 26 лет, он был избран директором плодосовхоза «Первомайский», расположенного в Волгоградской области. К тому моменту яблоки там выращивали уже более 100 лет: об особом климате придонской поймы, подходящем для вызревания первосортных плодов, было известно еще в начале прошлого века. Но после распада Советского Союза сельское хозяйство пришло в упадок, и, несмотря на плодородную почву и высокое качество яблок, Самохину в управление досталось предприятие, находящееся на грани банкротства. 
– Перерабатывающие заводы перестали существовать, поэтому продукция плодосовхоза была никому не нужна, у нас вырастал хороший урожай, но спрос отсутствовал. Шансов выжить было ничтожно мало, – вспоминает он. Во владениях «Первомайского» на тот момент находилось 260 га садов. При этом в компании понимали, что почти весь урожай составляют ранние яблоки, которые созревают летом, все в одно время, и быстро портятся. Сезон продаж занимал всего два месяца – июль и август, чтобы продлить его, необходимо было ввести в структуру урожая зимние сорта. Руководство решило заложить новые сады с поздними яблоками и перезаложить часть имеющихся.
За пять лет плодосовхозу удалось удвоить площади под садами. Постепенное появление зимних сортов (яблони начинают давать урожай на третий-пятый год) позволило продлить период реализации плодов с июля по декабрь. А закладка яблок во фруктохранилище дала возможность продавать их даже весной следующего года. Поначалу продажи не превышали 2-3 тыс. т в год, продукцию «Первомайский» отпускал оптовикам и частным предпринимателям. Но объемы реализации быстро увеличивались. 
В 1995 году в компании задумались о создании собственной перерабатывающей базы. Строительство перерабатывающего комплекса началось рядом с садоводческим предприятием, в том же поселке. Параллельно компания вышла на мирового лидера в области переработки плодов – швейцарский концерн Bucher. Оборудование концерна было представлено на выставке в Москве, там же состоялись первые переговоры.
– Конечно, тогда у нас не было средств, чтобы купить оборудование, – рассказывает Андрей Самохин. – Но оценив наши сады, документы, финансовую отчетность, швейцарцы решили рискнуть и предоставить нам машины на сумму 10 млн марок. «Бухер» поставил «Садам При- донья» не только оборудование для отжима сока, но и две упаковочные машины компании «Тетра Пак». Построить здания и цеха будущего комплекса помогла администрация области взамен на акции предприятия (в декабре прошлого года «Сады Придонья» на торгах выкупили обратно последний пакет акций у администрации). 
В 1997 году завод по переработке плодов и производству соковой продукции был введен в эксплуатацию. Компания получила название «Сады Придонья», и с конвейера сошли первые пачки яблочного сока одноименной торговой марки. Объем производства не превышал 620 т сока в год, в то время как потенциальные мощности составляли 3600 т в месяц. Но, даже несмотря на фантастическую помощь со стороны швейцарцев, запуск предприятия для коллектива был достаточно тяжелым. Из-за того что менталитет сотрудников был не рыночный, а советский, все время приходилось учиться. 
– Поначалу мы не изучали рынок и спрос – с чего, как мы сегодня уже понимаем, нужно было бы начинать, – а принимали решения на уровне ощущений или догадок, – признает Самохин. – Например, с самого начала в качестве альтернативного проекта мы рассматривали производство вина. Мне все говорили: «Зачем тебе соки? Делай вино, спиртово-сброженное за рубль двадцать, знаешь, как уходить будет!» Но я рассуждал с обычной, житейской точки зрения советского гражданина: чтобы сделать хорошее вино, нужно лет 200-300, и на это моей жизни не хватит. А вот вырастить большой и правильный сад я успею. Только со временем мы научились отслеживать рыночные тенденции, и главное – использовать эти знания в своей работе. 
С пелёнок 
На первых порах ассортимент продукции состоял только из двух SKU: яблочного сока в упаковке 0,2 и 1 л. Но вскоре помимо яблок компания начала выращивать ко- сточковые культуры – черешню, вишню, сливу, алычу, а с 2001 года и перерабатывать на сок вишню. Для дальнейшей переработки на сок компания стала закупать за рубежом концентраты соков и пюре из экзотических плодов (апельсин, персик, ананас, киви). В ассортименте «Садов Придонья» кроме яблочного появился сначала томатный, потом яблочно-вишневый, апельсиновый, яблочно-персиковый, яблочно-ананасовый сок. Если в 2002 году ассортимент насчитывал только 11 наименований, то в 2004 году – уже более сотни. 
Параллельно росли и производственные мощности, были добавлены новые линии розлива. В ноябре 2007 года компания ввела в эксплуатацию оборудование по переработке плодов и производству пюре в асептических упаковках-бочках емкостью 200 кг. Эти мощности в год позволяют заготавливать до 35 тыс. т пюре, которое в дальнейшем идет на изготовление соков с мякотью. Также это пюре используется для детского питания, которое компания начала производить в середине 2006 года. Специально под этот проект на заводе была установлена новая линия Tetra Brik Aceptic по производству и упаковке детского фруктового пюре под торговыми марками «Сады Придонья» и «Спелёнок». 
Всего за два года «Садам Придонья» удалось занять больше 10% российского рынка детского питания. Такой успех Андрей Самохин связывает с уникальностью упаковки: – Традиционно детское питание в России продавали в стеклянных и жестяных банках, мы же предложили его в мягкой, удобной для дороги и прогулок упаковке Тетра Пак. Кроме того, мы первыми на рынке Европы стали производить продукцию в упаковке емкостью 125 мл. Этот новый формат был представлен только в Японии и Саудовской Аравии. В России спрос на детское питание в такой непривычной для категории продукта упаковке предстояло формировать.
После тщательного анализа рынка, проведения фокус-групп с потенциальными потребителями – родителями малышей, изучения ожиданий, предпочтений, требований, которые они предъявляют к детскому питанию, мы поняли, что рынок примет новый продукт. Но нужна была предельная концентрация на ассортименте и вкусе. Дети, даже маленькие, – очень опасная аудитория, если им что-то не понравится с самого начала, то они это есть уже никогда не будут. Кавалерийский наскок здесь не сработает. При разработке линейки пюре компания консультировалась с ведущими экспертами в вопросах детского питания. Продукция прошла апробацию в детских клиниках и получила одобрение НИИ питания РАМН. Вскоре линейку «Спеленка» дополнили пюре с добавлением сливок и творога. Эти компоненты компания также производит самостоятельно. 
Для этого в 2007 году «Сады Придонья» приобрели и включили в свою структуру племзавод «Котлубань», основное направление деятельности которого - овощеводство и молочное животноводство. Он также находится в Городищенском районе Волгоградской области. Помимо молока и сливок племзавод производит для компании еще и овощи – морковь, тыкву, кабачки, лук, свеклу и др. Собственные морковь и тыкву компания использует в качестве сырья для производства овощных пюре и нектаров с мякотью.
– Больших планов в области молочного скотоводства у нас нет. «Котлубань» у нас просто как патрон в патроннике, – отмечает Андрей Самохин. – Это очень тяжелая отрасль, она существует только в отдельных регионах, и то за счет государственной гиперподдержки. И наш племзавод, не будь у него овощного направления, был бы убыточен: выращивание овощей все же более рентабельно, чем производство молока и молочных продуктов. В Волгоградской области нет естественных пастбищ, как, например, на северо-западе и в центре России. У нас все на орошении, и как только открывается кран с водой, получается уже совсем другая экономика. По этой же причине мы не можем производить много молока и стараемся, чтобы того сырья, которое нам дает «Котлубань», было достаточно для изготовления детского питания. Аграрное и индустриальное направления в компании – самостоятельные блоки. 
– Перерабатывающий комплекс покупает сырье у сельскохозяйственного подразделения. При этом, когда на мировом рынке пик цен, он имеет возможность приобрести сырье по невысоким ценам, таким образом, стоимость конечной продукции не растет. В то же время, когда на рынке происходит резкое снижение, закупка производится по старым, более высоким ценам, зато у нас предсказуемая ценовая политика, – поясняет Самохин.
Из первых рук
Сегодня в ассортиментном арсенале компании присутствует четыре торговых марки: «Золотая Русь» (ценовой сегмент «средний плюс»), «Сады Придонья» (средний ценовой сегмент), «Мой» (ценовой сегмент «средний минус») и детское питание «Спеленок». Всего порядка 214 SKU. 
Своим конкурентным преимуществом в «Садах Придонья» считают полный цикл производства – компания самостоятельно выращивает саженцы, закладывает их в сады, получает плоды, которые затем сама же перерабатывает. И на этапе производства, и на этапе переработки компания может управлять не толь- ко качеством, но и издержками, сэкономить за счет того, что не переплачивает посредникам. – После того как мы где-то за счет правильной работы, где- то за счет кирки, лопаты и какой- то матери проходим все процессы и подходим к этапу производства готовой продукции, мы уже имеем некоторый жирок. Идеология «Качество из первых рук» у нас не просто на уровне слогана, а по жизни. За счет управления на каждом этапе себестоимость единицы нашей продукции ниже, чем у наших конкурентов, – считает Андрей Самохин. Безусловно, и при таком подходе есть свои риски, на которые компания не может повлиять и которые снижают уровень контроля. Например, погодные риски. Прежде чем начать страховать свои сады, производитель несколько раз попадал в переделки. 
– У нас были серьезные проблемы: три года подряд во время цветения садов случались морозы. В 1999 году мы получили полную гибель урожая, в 2000 и 2001 годах потеряли 80% плодов. Да и 2005 год тоже был непростой, зимой морозы доходили до –46oС, и погиб не урожай, а уже часть самих садов, – рассказывает Самохин. Недостающее сырье удалось купить в ближайших плодосовхозах. Сейчас компанию подстраховывает то, что 10 ее подразделений находятся в разных областях с отличными природно-климатическими условиями: Волгоградской, Саратовской и Пензенской. Кроме того, в прошлом году «Сады Придонья» заключили договор с «Ингосстрахом». Общая страховая сумма составила 195 млн руб. По условиям договора от гибели или частичной утра- ты из-за природных явлений застрахован урожай садов площадью 576 га (сады с наивысшей урожайностью). Но главный фактор, который влияет на качество, заключается в том, что «Сады Придонья» выращивают идеальные по своим характеристикам яблоки. Вкус яблочного сока стабилен, и его не приходится корректировать, добавляя сладкие или, наоборот, кислые компоненты. 
– Качество мы всегда считали своей путеводной звездой. Выдерживая его, а также выдерживая цену – а такая возможность, как я уже сказал, есть, – раньше мы могли в некоторой степени компенсировать отсутствие телевизионной рекламы и трейд-маркетингового бюджета. Особенно когда и сам рынок рос, и нас не очень-то замечали конкуренты, – говорит Андрей Самохин. – Качество продукта вытягивало нас, можно сказать, за уши и по-прежнему вытягивает. Сначала это сыграло свою роль на домашнем рынке Волгограда, а затем это помогло нам закрепиться и на других рынках. Свою экспансию компания начала с юга России (Ростов, Астрахань, Калмыкия), затем стала осваивать Поволжье (Саратов, Самара). В Москве продукция «Садов Придонья» появилась в 2001 году. И если на волгоградском рынке производителю сегодня принадлежит около 50%, то на столичном – только порядка 7% в соковой категории и 25% в категории «Детское питание». Свою задачу по освоению рынка Москвы – быть среди лидеров через три года – компания не меняет, несмотря на кризис. С транснациональными и федеральными российскими сетями производитель работает напрямую. Со значимыми региональными ритейлерами у «Садов Придонья» так- же прямые контракты. В остальные сети компания поставляет свою продукцию через дистрибьюторов. 
Отжали рынок 
– В то время как на соковом рынке все стремились увеличить свою долю и совершали сделки по слиянию и поглощению, мы сделали несколько шагов, которые были непонятны многим, потому что они шли вразрез с рынком, – рассказывает Самохин. В конце первого квартала прошлого года «Сады Придонья» по собственной инициативе официально уменьшили цены по прайс-листу на 10% по всем торговым маркам и ценовым категориям. Параметры рентабельности компания удерживала за счет снижения собственных издержек, аудита и систематизации бизнес-процессов. Снизив отпускные цены, производитель добился сопоставимого уменьшения цены на полке. Эта работа потребовала серьезных усилий всех служб компании, которые вели переговоры и осуществляли контроль. Кризис начался в конце 2008 года, но реально его почувствовали в середине 2009 года, когда сети стали хуже платить, начали банкротиться оптовики. 
А в «Садах Придонья» уже потихоньку сбивали пул дистрибьюторов. Где-то тоже попали в неприятные истории из-за банкротства ряда партнеров, но все равно не получили для себя таких трагических последствий, как те, кого эта ситуация застала врасплох. Снижение цены, сокращение количества дистрибьюторов, а также оптимизация работы с ними дали «Садам Придонья» совокупный прирост объемов продаж за 2009 год в 35% в натуральном выражении, в то время как падение рынка независимые аналитики и поставщики сырья и упаковки оценивают на уровне 15-16,5%.
В 2009 году компания произвела порядка 180 тыс. т соковой продукции на сумму более 5,5 млрд руб. Хорошие показатели продемонстрировали бренды «Мой» (+39%) и «Сады Придонья» (+34% сок и +42% детский сок). Продажи «Золотой Руси», несмотря на то что марка находится в высоком ценовом сегменте, выросли на 24%. По собственным оценкам компании, в первом полугодии 2009 года ее доля в соковой категории на российском рынке составляла 5,3% и к концу года достигла 7,3%. Кроме того, «Сады Придонья» увеличили на 3% свою часть на рынке продуктов детского питания в целом (включая каши, мясные консервы, заменители грудного молока и т. д.). Сегодня производителю также принадлежит второе место на рынке детских соков (28%) и пюре (11%). 
– Результаты прошлого года могли бы быть для нас даже лучше, но в конце 2008 года я не принял одно очень важное решение. Я понимал, что компании не хватает производственных мощностей, чтобы выполнить задачи 2009 года: произвести 200 тыс. т сока. В первую очередь не хватало линий для розлива в упаковку 0,2 л. Но тогда все кричали о кризисе, обстановка накалилась. И несмотря на то, что у меня на руках уже были полностью готовые и подписанные поставщиками оборудования контракты, я на время отложил их. Подумал, что рынок будет сокращаться, объем заказов у нас снизится и существующих мощностей хватит для его производства, а может, будет даже с избытком. Но я ошибся. Компания вышла на пик производства и, когда заказы продолжали поступать, была вынуждена отказывать. У фирмы были залистингованы в первую очередь «Сады Придонья» в 0,2 л, и здесь нужно было держать объемы даже в ущерб другим брендам. На время был снят с производства сок «Золотая Русь» в формате 0,2 л. Предприятие выиграло много тендеров поставки в социальные учреждения, но летом практически прекратило производство сока «Мой» объемом 0,2 л. Пришлось закрыть некоторые проекты производства СТМ для сетей. 
Видя, что количество заказов продолжает увеличиваться, Андрей Самохин в январе начал подписывать контракты, но время ушло. В итоге дополнительные мощности удалось установить только к концу 2009 года. В четвертом квартале были введены в эксплуатацию три линии розлива, увеличившие существующие возможности предприятия по производству готовой продукции на 25% – до 1500 т в сутки. Линии задействованы как в производстве соков в порционнойке 0,2 л, так и в производстве соков торговой марки «Сады Придонья» в упаковке Tetra Gemina Aseptic 1 л, соковой продукции в упаковке емкостью 0,33 л и пюре в формате 0,25 л. Общий объем вложений в расширение производственных мощностей составил 1 млрд руб. 
– Все наши инвестиции – это собственные средства. Может быть, 2009 год мы прошли без тряски именно потому, что долговая нагрузка отсутствует. Кроме того, наш стратегический партнер «Тетра Пак» обычно предоставляет нам очень мягкие и комфортные условия на приобретение машин и линий, – сообщает Андрей Самохин.
Расцвет сил
В текущем году компания в первую очередь планирует наверстать упущенное, теперь у «Садов Придонья» есть необходимые мощности для производства всех форматов и всех марок. Помимо прочего, производитель готовит к запуску совершенно новый продукт. Уже получено клиническое заключение и заключение НИИ питания. Новинка расширит линейку одной из существующих марок и будет позиционироваться в сегменте здорового питания.
В 2010 году компания планирует рост объема продаж на уровне 47% в натуральном выражении, при этом понимая, что рынок, скорее всего, продолжит стагнировать. Свои возможности «Сады Придонья» связывают в первую очередь с увеличением доли в каждом сегменте и категории. Так, на российском соковом рынке производитель планирует занять 12% по итогам текущего года, на рынке детских соков – до 32%, на рынке пюре – до 14%. В компании продолжается формирование сырьевой базы – только в 2009 году в развитие сельскохозяйственных активов производитель инвестировал 60 млн рублей собственных средств. Общая площадь садов за прошедшие несколько лет выросла до 6000 га и с последней осенней закладкой молодых насаждений составила 6500 га. 
В минувшем году урожай плодовой продукции, который получили «Сады Придонья», превысил 34 тыс. т. В ближайшие два года компания планирует увеличить площадь под садами до 10 тыс. га. Это произойдет как за счет самостоятельной посадки саженцев, так и за счет приобретения с/х активов, скорее всего, на юге России. – Основной приоритет в развитии сельскохозяйственного направления для нас, безусловно, увеличение площадей именно под фруктовыми садами, – говорит президент компании. – Овощная группа у нас по большому счету сформирована. Можно немного увеличить объемы выращивания свеклы или, скажем, кабачков, но только как компонентов для производства отдельных позиций детского питания. Лучше всего продается яблочное пюре. А вот пюре из овощей воспринимают больше как лекарство, а не как питание. В том числе за счет интенсивного развития садов, в ближайшее время производитель планирует серьезно заявить о себе на рынке брендированных яблок. Не менее 500 га садов с соответствующими сортами в этом году дадут свой первый урожай. Стоит задача быть постоянно представленными со своей брендированной продукцией не только на полках с детским питанием и соками, но и на фруктовой полке. – Сегодня на рынке есть брендированные яблоки, но это, как правило, импортный продукт, и на полке он стоит по цене 100 руб. Если мы его дадим по 35-40 руб., он похоронит все сторублевые, – убежден Андрей Самохин, однако показатели ожидаемой рентабельности скрывает.
Также в «Садах Придонья» рассматривают проект увеличения перерабатывающих активов. Компания планирует построить новое производство мощностью не меньше 30 тыс. т. Конкретная площадка еще не выбрана, но известно, что она не будет находиться рядом с основным комплексом в Городищенском районе, а расположится в другом месте. В компании посмотрят, как будет формироваться сырьевая база, и, исходя из этого, а также из сокращения логистического плеча, примут решение. Под задачи 2010 года «Сады Придонья» полностью вооружены не только с точки зрения производственных мощностей, но и с позиции маркетингового бюджета. На продвижение своих марок только по телевидению производитель в этом году готов потратить 200 млн руб.
[~DETAIL_TEXT] =>

Вопреки стагнации сокового рынка компания «Сады Придонья» в прошлом году увеличила объем продаж на 30%. На текущий год у производителя не менее амбициозные планы – рост еще на 47%. Для этого компания инвестировала в 2009 году 1 млрд руб. в расширение мощностей и готова потратить 200 млн руб. на телерекламу.

Автор: Юлия Пильникова 
Все в сад 
В офисе волгоградской компании «Сады Придонья» встречают не как обычно чашкой кофе, а стаканом яблочного сока. – Зачем нам поддерживать бразильцев, – смеется президент компании Андрей Самохин. В феврале этого года будет уже 20 лет, как он работает в «Садах Придонья». В начале 90-х совсем молодым человеком, в 26 лет, он был избран директором плодосовхоза «Первомайский», расположенного в Волгоградской области. К тому моменту яблоки там выращивали уже более 100 лет: об особом климате придонской поймы, подходящем для вызревания первосортных плодов, было известно еще в начале прошлого века. Но после распада Советского Союза сельское хозяйство пришло в упадок, и, несмотря на плодородную почву и высокое качество яблок, Самохину в управление досталось предприятие, находящееся на грани банкротства. 
– Перерабатывающие заводы перестали существовать, поэтому продукция плодосовхоза была никому не нужна, у нас вырастал хороший урожай, но спрос отсутствовал. Шансов выжить было ничтожно мало, – вспоминает он. Во владениях «Первомайского» на тот момент находилось 260 га садов. При этом в компании понимали, что почти весь урожай составляют ранние яблоки, которые созревают летом, все в одно время, и быстро портятся. Сезон продаж занимал всего два месяца – июль и август, чтобы продлить его, необходимо было ввести в структуру урожая зимние сорта. Руководство решило заложить новые сады с поздними яблоками и перезаложить часть имеющихся.
За пять лет плодосовхозу удалось удвоить площади под садами. Постепенное появление зимних сортов (яблони начинают давать урожай на третий-пятый год) позволило продлить период реализации плодов с июля по декабрь. А закладка яблок во фруктохранилище дала возможность продавать их даже весной следующего года. Поначалу продажи не превышали 2-3 тыс. т в год, продукцию «Первомайский» отпускал оптовикам и частным предпринимателям. Но объемы реализации быстро увеличивались. 
В 1995 году в компании задумались о создании собственной перерабатывающей базы. Строительство перерабатывающего комплекса началось рядом с садоводческим предприятием, в том же поселке. Параллельно компания вышла на мирового лидера в области переработки плодов – швейцарский концерн Bucher. Оборудование концерна было представлено на выставке в Москве, там же состоялись первые переговоры.
– Конечно, тогда у нас не было средств, чтобы купить оборудование, – рассказывает Андрей Самохин. – Но оценив наши сады, документы, финансовую отчетность, швейцарцы решили рискнуть и предоставить нам машины на сумму 10 млн марок. «Бухер» поставил «Садам При- донья» не только оборудование для отжима сока, но и две упаковочные машины компании «Тетра Пак». Построить здания и цеха будущего комплекса помогла администрация области взамен на акции предприятия (в декабре прошлого года «Сады Придонья» на торгах выкупили обратно последний пакет акций у администрации). 
В 1997 году завод по переработке плодов и производству соковой продукции был введен в эксплуатацию. Компания получила название «Сады Придонья», и с конвейера сошли первые пачки яблочного сока одноименной торговой марки. Объем производства не превышал 620 т сока в год, в то время как потенциальные мощности составляли 3600 т в месяц. Но, даже несмотря на фантастическую помощь со стороны швейцарцев, запуск предприятия для коллектива был достаточно тяжелым. Из-за того что менталитет сотрудников был не рыночный, а советский, все время приходилось учиться. 
– Поначалу мы не изучали рынок и спрос – с чего, как мы сегодня уже понимаем, нужно было бы начинать, – а принимали решения на уровне ощущений или догадок, – признает Самохин. – Например, с самого начала в качестве альтернативного проекта мы рассматривали производство вина. Мне все говорили: «Зачем тебе соки? Делай вино, спиртово-сброженное за рубль двадцать, знаешь, как уходить будет!» Но я рассуждал с обычной, житейской точки зрения советского гражданина: чтобы сделать хорошее вино, нужно лет 200-300, и на это моей жизни не хватит. А вот вырастить большой и правильный сад я успею. Только со временем мы научились отслеживать рыночные тенденции, и главное – использовать эти знания в своей работе. 
С пелёнок 
На первых порах ассортимент продукции состоял только из двух SKU: яблочного сока в упаковке 0,2 и 1 л. Но вскоре помимо яблок компания начала выращивать ко- сточковые культуры – черешню, вишню, сливу, алычу, а с 2001 года и перерабатывать на сок вишню. Для дальнейшей переработки на сок компания стала закупать за рубежом концентраты соков и пюре из экзотических плодов (апельсин, персик, ананас, киви). В ассортименте «Садов Придонья» кроме яблочного появился сначала томатный, потом яблочно-вишневый, апельсиновый, яблочно-персиковый, яблочно-ананасовый сок. Если в 2002 году ассортимент насчитывал только 11 наименований, то в 2004 году – уже более сотни. 
Параллельно росли и производственные мощности, были добавлены новые линии розлива. В ноябре 2007 года компания ввела в эксплуатацию оборудование по переработке плодов и производству пюре в асептических упаковках-бочках емкостью 200 кг. Эти мощности в год позволяют заготавливать до 35 тыс. т пюре, которое в дальнейшем идет на изготовление соков с мякотью. Также это пюре используется для детского питания, которое компания начала производить в середине 2006 года. Специально под этот проект на заводе была установлена новая линия Tetra Brik Aceptic по производству и упаковке детского фруктового пюре под торговыми марками «Сады Придонья» и «Спелёнок». 
Всего за два года «Садам Придонья» удалось занять больше 10% российского рынка детского питания. Такой успех Андрей Самохин связывает с уникальностью упаковки: – Традиционно детское питание в России продавали в стеклянных и жестяных банках, мы же предложили его в мягкой, удобной для дороги и прогулок упаковке Тетра Пак. Кроме того, мы первыми на рынке Европы стали производить продукцию в упаковке емкостью 125 мл. Этот новый формат был представлен только в Японии и Саудовской Аравии. В России спрос на детское питание в такой непривычной для категории продукта упаковке предстояло формировать.
После тщательного анализа рынка, проведения фокус-групп с потенциальными потребителями – родителями малышей, изучения ожиданий, предпочтений, требований, которые они предъявляют к детскому питанию, мы поняли, что рынок примет новый продукт. Но нужна была предельная концентрация на ассортименте и вкусе. Дети, даже маленькие, – очень опасная аудитория, если им что-то не понравится с самого начала, то они это есть уже никогда не будут. Кавалерийский наскок здесь не сработает. При разработке линейки пюре компания консультировалась с ведущими экспертами в вопросах детского питания. Продукция прошла апробацию в детских клиниках и получила одобрение НИИ питания РАМН. Вскоре линейку «Спеленка» дополнили пюре с добавлением сливок и творога. Эти компоненты компания также производит самостоятельно. 
Для этого в 2007 году «Сады Придонья» приобрели и включили в свою структуру племзавод «Котлубань», основное направление деятельности которого - овощеводство и молочное животноводство. Он также находится в Городищенском районе Волгоградской области. Помимо молока и сливок племзавод производит для компании еще и овощи – морковь, тыкву, кабачки, лук, свеклу и др. Собственные морковь и тыкву компания использует в качестве сырья для производства овощных пюре и нектаров с мякотью.
– Больших планов в области молочного скотоводства у нас нет. «Котлубань» у нас просто как патрон в патроннике, – отмечает Андрей Самохин. – Это очень тяжелая отрасль, она существует только в отдельных регионах, и то за счет государственной гиперподдержки. И наш племзавод, не будь у него овощного направления, был бы убыточен: выращивание овощей все же более рентабельно, чем производство молока и молочных продуктов. В Волгоградской области нет естественных пастбищ, как, например, на северо-западе и в центре России. У нас все на орошении, и как только открывается кран с водой, получается уже совсем другая экономика. По этой же причине мы не можем производить много молока и стараемся, чтобы того сырья, которое нам дает «Котлубань», было достаточно для изготовления детского питания. Аграрное и индустриальное направления в компании – самостоятельные блоки. 
– Перерабатывающий комплекс покупает сырье у сельскохозяйственного подразделения. При этом, когда на мировом рынке пик цен, он имеет возможность приобрести сырье по невысоким ценам, таким образом, стоимость конечной продукции не растет. В то же время, когда на рынке происходит резкое снижение, закупка производится по старым, более высоким ценам, зато у нас предсказуемая ценовая политика, – поясняет Самохин.
Из первых рук
Сегодня в ассортиментном арсенале компании присутствует четыре торговых марки: «Золотая Русь» (ценовой сегмент «средний плюс»), «Сады Придонья» (средний ценовой сегмент), «Мой» (ценовой сегмент «средний минус») и детское питание «Спеленок». Всего порядка 214 SKU. 
Своим конкурентным преимуществом в «Садах Придонья» считают полный цикл производства – компания самостоятельно выращивает саженцы, закладывает их в сады, получает плоды, которые затем сама же перерабатывает. И на этапе производства, и на этапе переработки компания может управлять не толь- ко качеством, но и издержками, сэкономить за счет того, что не переплачивает посредникам. – После того как мы где-то за счет правильной работы, где- то за счет кирки, лопаты и какой- то матери проходим все процессы и подходим к этапу производства готовой продукции, мы уже имеем некоторый жирок. Идеология «Качество из первых рук» у нас не просто на уровне слогана, а по жизни. За счет управления на каждом этапе себестоимость единицы нашей продукции ниже, чем у наших конкурентов, – считает Андрей Самохин. Безусловно, и при таком подходе есть свои риски, на которые компания не может повлиять и которые снижают уровень контроля. Например, погодные риски. Прежде чем начать страховать свои сады, производитель несколько раз попадал в переделки. 
– У нас были серьезные проблемы: три года подряд во время цветения садов случались морозы. В 1999 году мы получили полную гибель урожая, в 2000 и 2001 годах потеряли 80% плодов. Да и 2005 год тоже был непростой, зимой морозы доходили до –46oС, и погиб не урожай, а уже часть самих садов, – рассказывает Самохин. Недостающее сырье удалось купить в ближайших плодосовхозах. Сейчас компанию подстраховывает то, что 10 ее подразделений находятся в разных областях с отличными природно-климатическими условиями: Волгоградской, Саратовской и Пензенской. Кроме того, в прошлом году «Сады Придонья» заключили договор с «Ингосстрахом». Общая страховая сумма составила 195 млн руб. По условиям договора от гибели или частичной утра- ты из-за природных явлений застрахован урожай садов площадью 576 га (сады с наивысшей урожайностью). Но главный фактор, который влияет на качество, заключается в том, что «Сады Придонья» выращивают идеальные по своим характеристикам яблоки. Вкус яблочного сока стабилен, и его не приходится корректировать, добавляя сладкие или, наоборот, кислые компоненты. 
– Качество мы всегда считали своей путеводной звездой. Выдерживая его, а также выдерживая цену – а такая возможность, как я уже сказал, есть, – раньше мы могли в некоторой степени компенсировать отсутствие телевизионной рекламы и трейд-маркетингового бюджета. Особенно когда и сам рынок рос, и нас не очень-то замечали конкуренты, – говорит Андрей Самохин. – Качество продукта вытягивало нас, можно сказать, за уши и по-прежнему вытягивает. Сначала это сыграло свою роль на домашнем рынке Волгограда, а затем это помогло нам закрепиться и на других рынках. Свою экспансию компания начала с юга России (Ростов, Астрахань, Калмыкия), затем стала осваивать Поволжье (Саратов, Самара). В Москве продукция «Садов Придонья» появилась в 2001 году. И если на волгоградском рынке производителю сегодня принадлежит около 50%, то на столичном – только порядка 7% в соковой категории и 25% в категории «Детское питание». Свою задачу по освоению рынка Москвы – быть среди лидеров через три года – компания не меняет, несмотря на кризис. С транснациональными и федеральными российскими сетями производитель работает напрямую. Со значимыми региональными ритейлерами у «Садов Придонья» так- же прямые контракты. В остальные сети компания поставляет свою продукцию через дистрибьюторов. 
Отжали рынок 
– В то время как на соковом рынке все стремились увеличить свою долю и совершали сделки по слиянию и поглощению, мы сделали несколько шагов, которые были непонятны многим, потому что они шли вразрез с рынком, – рассказывает Самохин. В конце первого квартала прошлого года «Сады Придонья» по собственной инициативе официально уменьшили цены по прайс-листу на 10% по всем торговым маркам и ценовым категориям. Параметры рентабельности компания удерживала за счет снижения собственных издержек, аудита и систематизации бизнес-процессов. Снизив отпускные цены, производитель добился сопоставимого уменьшения цены на полке. Эта работа потребовала серьезных усилий всех служб компании, которые вели переговоры и осуществляли контроль. Кризис начался в конце 2008 года, но реально его почувствовали в середине 2009 года, когда сети стали хуже платить, начали банкротиться оптовики. 
А в «Садах Придонья» уже потихоньку сбивали пул дистрибьюторов. Где-то тоже попали в неприятные истории из-за банкротства ряда партнеров, но все равно не получили для себя таких трагических последствий, как те, кого эта ситуация застала врасплох. Снижение цены, сокращение количества дистрибьюторов, а также оптимизация работы с ними дали «Садам Придонья» совокупный прирост объемов продаж за 2009 год в 35% в натуральном выражении, в то время как падение рынка независимые аналитики и поставщики сырья и упаковки оценивают на уровне 15-16,5%.
В 2009 году компания произвела порядка 180 тыс. т соковой продукции на сумму более 5,5 млрд руб. Хорошие показатели продемонстрировали бренды «Мой» (+39%) и «Сады Придонья» (+34% сок и +42% детский сок). Продажи «Золотой Руси», несмотря на то что марка находится в высоком ценовом сегменте, выросли на 24%. По собственным оценкам компании, в первом полугодии 2009 года ее доля в соковой категории на российском рынке составляла 5,3% и к концу года достигла 7,3%. Кроме того, «Сады Придонья» увеличили на 3% свою часть на рынке продуктов детского питания в целом (включая каши, мясные консервы, заменители грудного молока и т. д.). Сегодня производителю также принадлежит второе место на рынке детских соков (28%) и пюре (11%). 
– Результаты прошлого года могли бы быть для нас даже лучше, но в конце 2008 года я не принял одно очень важное решение. Я понимал, что компании не хватает производственных мощностей, чтобы выполнить задачи 2009 года: произвести 200 тыс. т сока. В первую очередь не хватало линий для розлива в упаковку 0,2 л. Но тогда все кричали о кризисе, обстановка накалилась. И несмотря на то, что у меня на руках уже были полностью готовые и подписанные поставщиками оборудования контракты, я на время отложил их. Подумал, что рынок будет сокращаться, объем заказов у нас снизится и существующих мощностей хватит для его производства, а может, будет даже с избытком. Но я ошибся. Компания вышла на пик производства и, когда заказы продолжали поступать, была вынуждена отказывать. У фирмы были залистингованы в первую очередь «Сады Придонья» в 0,2 л, и здесь нужно было держать объемы даже в ущерб другим брендам. На время был снят с производства сок «Золотая Русь» в формате 0,2 л. Предприятие выиграло много тендеров поставки в социальные учреждения, но летом практически прекратило производство сока «Мой» объемом 0,2 л. Пришлось закрыть некоторые проекты производства СТМ для сетей. 
Видя, что количество заказов продолжает увеличиваться, Андрей Самохин в январе начал подписывать контракты, но время ушло. В итоге дополнительные мощности удалось установить только к концу 2009 года. В четвертом квартале были введены в эксплуатацию три линии розлива, увеличившие существующие возможности предприятия по производству готовой продукции на 25% – до 1500 т в сутки. Линии задействованы как в производстве соков в порционнойке 0,2 л, так и в производстве соков торговой марки «Сады Придонья» в упаковке Tetra Gemina Aseptic 1 л, соковой продукции в упаковке емкостью 0,33 л и пюре в формате 0,25 л. Общий объем вложений в расширение производственных мощностей составил 1 млрд руб. 
– Все наши инвестиции – это собственные средства. Может быть, 2009 год мы прошли без тряски именно потому, что долговая нагрузка отсутствует. Кроме того, наш стратегический партнер «Тетра Пак» обычно предоставляет нам очень мягкие и комфортные условия на приобретение машин и линий, – сообщает Андрей Самохин.
Расцвет сил
В текущем году компания в первую очередь планирует наверстать упущенное, теперь у «Садов Придонья» есть необходимые мощности для производства всех форматов и всех марок. Помимо прочего, производитель готовит к запуску совершенно новый продукт. Уже получено клиническое заключение и заключение НИИ питания. Новинка расширит линейку одной из существующих марок и будет позиционироваться в сегменте здорового питания.
В 2010 году компания планирует рост объема продаж на уровне 47% в натуральном выражении, при этом понимая, что рынок, скорее всего, продолжит стагнировать. Свои возможности «Сады Придонья» связывают в первую очередь с увеличением доли в каждом сегменте и категории. Так, на российском соковом рынке производитель планирует занять 12% по итогам текущего года, на рынке детских соков – до 32%, на рынке пюре – до 14%. В компании продолжается формирование сырьевой базы – только в 2009 году в развитие сельскохозяйственных активов производитель инвестировал 60 млн рублей собственных средств. Общая площадь садов за прошедшие несколько лет выросла до 6000 га и с последней осенней закладкой молодых насаждений составила 6500 га. 
В минувшем году урожай плодовой продукции, который получили «Сады Придонья», превысил 34 тыс. т. В ближайшие два года компания планирует увеличить площадь под садами до 10 тыс. га. Это произойдет как за счет самостоятельной посадки саженцев, так и за счет приобретения с/х активов, скорее всего, на юге России. – Основной приоритет в развитии сельскохозяйственного направления для нас, безусловно, увеличение площадей именно под фруктовыми садами, – говорит президент компании. – Овощная группа у нас по большому счету сформирована. Можно немного увеличить объемы выращивания свеклы или, скажем, кабачков, но только как компонентов для производства отдельных позиций детского питания. Лучше всего продается яблочное пюре. А вот пюре из овощей воспринимают больше как лекарство, а не как питание. В том числе за счет интенсивного развития садов, в ближайшее время производитель планирует серьезно заявить о себе на рынке брендированных яблок. Не менее 500 га садов с соответствующими сортами в этом году дадут свой первый урожай. Стоит задача быть постоянно представленными со своей брендированной продукцией не только на полках с детским питанием и соками, но и на фруктовой полке. – Сегодня на рынке есть брендированные яблоки, но это, как правило, импортный продукт, и на полке он стоит по цене 100 руб. Если мы его дадим по 35-40 руб., он похоронит все сторублевые, – убежден Андрей Самохин, однако показатели ожидаемой рентабельности скрывает.
Также в «Садах Придонья» рассматривают проект увеличения перерабатывающих активов. Компания планирует построить новое производство мощностью не меньше 30 тыс. т. Конкретная площадка еще не выбрана, но известно, что она не будет находиться рядом с основным комплексом в Городищенском районе, а расположится в другом месте. В компании посмотрят, как будет формироваться сырьевая база, и, исходя из этого, а также из сокращения логистического плеча, примут решение. Под задачи 2010 года «Сады Придонья» полностью вооружены не только с точки зрения производственных мощностей, но и с позиции маркетингового бюджета. На продвижение своих марок только по телевидению производитель в этом году готов потратить 200 млн руб.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Вопреки стагнации сокового рынка компания «Сады Придонья» в прошлом году увеличила объем продаж на 30%. На текущий год у производителя не менее амбициозные планы – рост еще на 47%. Для этого компания инвестировала в 2009 году 1 млрд руб. в расширение мощностей и готова потратить 200 млн руб. на телерекламу. [~PREVIEW_TEXT] => Вопреки стагнации сокового рынка компания «Сады Придонья» в прошлом году увеличила объем продаж на 30%. На текущий год у производителя не менее амбициозные планы – рост еще на 47%. Для этого компания инвестировала в 2009 году 1 млрд руб. в расширение мощностей и готова потратить 200 млн руб. на телерекламу. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1932 [TIMESTAMP_X] => 05.11.2018 13:17:26 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 514 [WIDTH] => 920 [FILE_SIZE] => 303730 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/57c [FILE_NAME] => 57c2f4a9b64dfa8872637984b0c5ef61.jpg [ORIGINAL_NAME] => sady-pridonya-1.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 1cfff5f5b949c9505c851725098b243a [~src] => [SRC] => /upload/iblock/57c/57c2f4a9b64dfa8872637984b0c5ef61.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/57c/57c2f4a9b64dfa8872637984b0c5ef61.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/57c/57c2f4a9b64dfa8872637984b0c5ef61.jpg [ALT] => Соки Придонья [TITLE] => Соки Придонья ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1932 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => soki-pridonya [~CODE] => soki-pridonya [EXTERNAL_ID] => 3836 [~EXTERNAL_ID] => 3836 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 14.04.2010 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Соки Придонья [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Соки Придонья [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Вопреки стагнации сокового рынка компания «Сады Придонья» в прошлом году увеличила объем продаж на 30%. На текущий год у производителя не менее амбициозные планы – рост еще на 47%. Для этого компания инвестировала в 2009 году 1 млрд руб. в расширение мощностей и готова потратить 200 млн руб. на телерекламу. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Соки Придонья [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Соки Придонья | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [12] => Array ( [ID] => 3842 [~ID] => 3842 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Азбука в сети [~NAME] => Азбука в сети [ACTIVE_FROM] => 19.03.2010 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 19.03.2010 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 19:31:27 [~TIMESTAMP_X] => 13.11.2018 19:31:27 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/azbuka-v-seti/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/azbuka-v-seti/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>

Несмотря на кризис, команда «Азбуки Вкуса» приняла решение запустить интернет-витрину и организовать службу доставки. Проект вышел на уровень безубыточности уже через 9 месяцев. В компании рассчитывают, что очень скоро объем продаж продуктов через Интернет достигнет 6% общего товарооборота сети.

Автор: Юлия Пильникова

В ответ на обстоятельства
В конце прошлого года розничная сеть «Азбука Вкуса», как и большинство российских ритейлеров, оказалась перед дилеммой: необходимо было продолжать развитие сети, однако привлечение внешнего финансирования серьезным образом увеличивало бы кредитную нагрузку на компанию.  – Если до 2008 года большинство фуд-ритейлеров демонстрировали рост оборота в основном за счет экстенсивного развития, открывая новые торговые точки, получая на это дополнительные кредитные средства, то теперь такая тактика перестала работать, – рассказывает Оксана Думнова, начальник отдела интернет-маркетинга розничной сети «Азбука Вкуса». – В конце прошлого года мы приняли решение снизить темпы открытий и более взвешенно подходить к выбору мест для новых торговых точек. Кризис заставил часть покупателей, приходивших в «Азбуку Вкуса» за отдельными покупками (деликатесы, различные экзотические товары), серьезно пересмотреть структуру своих расходов. Некоторые из них потеряли работу, у многих уменьшилась зарплата. При этом ядро целевой аудитории (клиенты, приходящие в «Азбуку Вкуса» за полной корзиной продуктов) свои траты не уменьшили, поскольку для них это было бы равносильно изменению качества жизни.
В этих условиях перед менеджментом сети встали задачи перераспределить покупательские потоки между супермаркетами, внедрить дополнительные механизмы управления ассортиментом для контроля стоков и разработать новые источники оценки неудовлетворенного спроса в районах Москвы. 
В конце прошлого года было непонятно, как будут себя вести потребители в условиях снижения доходов, как изменится средний чек, объем и состав покупательской корзины, поэтому одним из приоритетных направлений работы компании стала более плотная работа с целевой аудиторией.  Необходимо было увеличить частоту покупок и средний чек у существующих лояльных покупателей, а также активизировать работу со вторичной целевой аудиторией, которой сеть раньше уделяла меньше внимания: потенциальными покупателями, проживающими вне зоны доступности «Азбуки Вкуса», корпоративными заказчиками и т. д. Решить эти задачи предполагалось с наименьшими затратами. 
Исходя из этих условий, в октябре 2008 года менеджмент сети принял решение запустить не традиционный off-line, а on-line-магазин. В компании понимали, что рынок интернет-продаж продуктов питания в Москве (food e-commerce) не сформирован, но имеет высокий потенциал развития: уровень проникновения Интернета среди целевой аудитории сети достаточно высок. 
Собственники «Азбуки Вкуса» поставили команде проекта условие: бюджет запуска проекта не должен превышать сумму, которую в сети обычно выделяют на запуск супермаркета (согласно публичным данным, до 2008 года (до кризиса) она составляла $4-4,5 млн.). При этом уже на этапе запуска в проекте должны быть учтены и заложены возможности для масштабирования, и на безубыточный уровень он должен выйти не позже года с момента запуска.  Проект был назван «Служба доставки “Азбуки Вкуса”». Предполагалось, что доходы cлужбы доставки будут формироваться из стоимости самих услуг доставки (около 4% поступлений) и доходов от реализации товаров, которые будут определяться количеством доставок со средним чеком в 5000 руб. На момент запуска проекта охват целевой аудитории составил 10 тыс. домохозяйств.   
Сервис с доставкой 
Служба доставки «Азбуки Вкуса» была запущена в апреле 2009 года. Покупатели получили возможность заказывать известные им товары из «Азбуки Вкуса» через интернет-витрину – специальный сайт – с последующей доставкой по указанному адресу в выбранное время.  – Набор возможностей, который мы предложили нашим интернет-покупателям, имеет ряд особенностей, не самых распространенных среди интернет-магазинов, – рассказывает Оксана Думнова. – Отличается он прежде всего набором дополнительных сервисных опций. Например, покупатель может получить свой товар уже через 4 часа с момента его заказа на сайте, а диапазон времени, в течение которого покупатель ожидает доставку, составляет всего два часа, – обычно московские интернет-магазины закладывают 3-6 часов на доставку и часто опаздывают. Вообще сервис для нас имеет приоритетное значение, так как наши покупатели привыкли получать в сети премиальный сервис.  Все потребители, совершающие покупку дистанционно, могут рассчитывать на те же преференции, которые они уже имеют в традиционных супермаркетах «Азбука Вкуса». Например, cлужба доставки принимает дисконтные карты сети. Покупатели принимают участие во всех акциях, которые проводятся в супермаркете сети.  Ассортимент сайта составляет около 9000 SKU. Актуализация ассортимента на сайте происходит один раз в сутки. Все товары продаются по тем же ценам, что и в супермаркетах. 
– Происходят небольшие накладки, когда в нашей системе товар еще значится, то есть он не прошел по кассе как списанный, но на самом деле на полке его уже нет, – говорит Думнова. – Это значит, что товар перемещается по залу в корзине одного из покупателей и просто еще не доехал до кассы. Мы вежливо стараемся донести это до интернет-покупателей, говорим, что, к сожалению, пока они выбирали, товар сняли с полки.   Делу – время Прием заказов в интернет-магазине осуществляется круглосуточно, а доставка – с 6 утра и до 24 часов ночи. Свой заказ покупатели могут получить уже через 4 часа (максимальный горизонт планирования – 7 дней).
Но, по словам Оксаны Думновой, самые популярные экспресс-доставки – через 6-8 часов. На сайте покупатели наиболее активны в основном в рабочее время – с 11 до 18 часов. Время же доставки продуктов практически равномерно распределяется в течение дня.  Зона обслуживания интернет-магазина – Москва (внутри МКАД) и северо-запад Московской области. Заказы формируются на базе товарных запасов одного из супермаркетов сети, который был выбран как самый удобный с точки зрения оптимизации плеча доставки. 
– Специальных складских помещений для хранения товаров интернет-магазина в этом торговом объекте нет. Служба маркетинга сообщает товароведам прогнозируемый объем продукции, который может потребоваться интернет-покупателям, и те в случае необходимости увеличивают общий заказ продукции для супермаркета, – комментирует Думнова. – Например, мы знаем, что у нас достаточно популярны пятилитровые бутылки питьевой воды, поэтому товароведы их заказывают в 5-7 раз больше, чем надо для продажи супермаркету, учитывая его расположение. Непосредственно заказ собирают специальные сотрудники – администраторы сборки.  Выручка службы доставки попадает в кассу тех супермаркетов, на базе которых происходит сборка заказов. Это дает возможность не нарушать закон «О дистанционной торговле», который запрещает продавать алкоголь дистанционными способами.   
Водитель-менеджер 
Согласно бизнес-плану, затраты на техническое оборудование и автопарк по проекту не должны были превысить 25% инвестиций. Из этого расчета компания приобрела для доставки 8 автомобилей. Четыре из них оборудованы термокоробами, которые поддерживают стабильную температуру в холода или жару. В остальных автомобилях доставка заказов производится в специальных контейнерах с термоэлементами. В среднем один автомобиль берет около 10 заказов сразу (примерно на 4 часа езды), потом возвращается за новой партией. Маршрут выстраивается таким образом, чтобы заказы, которые должна доставить каждая машина, были удобно расположены с точки зрения транспортной логистики – это позволяет оптимизировать расходы и сократить время пути.  Водители ездят со специальными кассовыми аппаратами и принимают как наличную оплату, так и безналичную. Они одеты в униформу сотрудников «Азбуки Вкуса». 
– Клиенты очень настороженно относятся к незнакомым людям, которые заходят к ним домой. Поначалу наши покупатели даже просили предварительно сообщить фамилию и имя водителя, который должен привезти им продукты, – отмечает Оксана Думнова. – Для покупателей важно, чтобы водители были вежливы, компетентны, а также выглядели достойно. Для удобства покупателей наши водители приходят в бахилах, чтобы не пачкать пол. Кстати, работа водителей-экспедиторов у нас достаточно высоко оплачивается. Мы часто слышим от клиентов, что они похожи на менеджеров среднего звена.  Компания не стала регламентировать минимальную стоимость заказа. Чтобы оценить новое предложение от «Азбуки Вкуса», покупатель может заказать на дом хоть пачку жвачки. Правда, в Москве стоимость доставки при покупке на сумму до 5000 рублей обойдется в 350 руб. Если сумма покупки превышает 5 тыс. руб., заказ привезут бесплатно. В Московской области услуги по доставке обойдутся в 500 руб., если сумма покупки не превышает 10 тыс. руб. – Из отзывов покупателей мы увидели, что стоимость услуг по доставке, которую мы считали изначально довольно высокой, им практически не важна. Главное для них – это удобство, безопасность, высокий уровень сервиса и обслуживания, – комментирует Думнова. 
Для продвижения товара в своем интернет-магазине компания использует стандартные инструменты продвижения в Интернете. Именно поэтому для работы над проектом были привлечены специалисты, имеющие необходимую компетенцию в области как off-line, так и on-line-розницы.  – Лучше всего в категории продаются товары, расположенные на первой странице. Или, например, появление товара в первых пяти строках результатов поиска по категории или даже по брендам гарантирует, что его купят с вероятностью 60%, – говорит Оксана Думнова.    Бедность предложения Порядка 50% инвестиций, выделенных команде на интернет-проект, пришлось потратить только на IT и технические решения.  – Нам казалось, что на рынке уже есть готовые решения, но их оказалось крайне мало. А те, что существуют, требуют колоссальных усилий по адаптации под нужды компании, – с сожалением отмечает Думнова. – Во-первых, у нас уже была установлена ERP-система – мы работаем на Microsoft Navision (Microsoft Dynamics NAV), – и не все решения нам подходили. Кроме того, у нас продуктовая розница, которая подразумевает гораздо более частые покупки, чем, например, в магазинах бытовой техники и ювелирных изделий. 
Предложение оборудования, которое можно использовать в дистанционной торговле, тоже оказалось ограниченным. По словам Думновой, сейчас на рынке существует только одна-единственная модель контрольно-кассовых аппаратов для дистанционных продаж. Также невелик выбор термооборудования, поэтому сети пришлось закупать его за границей.   
Ожидания и реальность
Служба доставки «Азбуки Вкуса» работает уже больше 10 месяцев. Оценивая накопленный опыт, команда проекта признает, что большая часть ожиданий по среднему чеку и поведению покупателей, которые были на этапе запуска, не оправдались.  – Мы считали, что основными нашими заказчиками будут мужчины-служащие в возрасте от 30 до 40 лет со средним чеком не более 5 тыс. руб. Большая часть из них хорошо владеет интернет-технологиями, и пригласить их в наш магазин можно, разместив рекламу в том же Интернете, – рассказывает Оксана Думнова. – Мы думали, что основу корзины наших покупателей будет составляет «сухой» ассортимент и объемные товары и для них достаточно большое значение будет иметь цена и не будет иметь значение бренд. Оценив удобство on-line, покупатели откажутся от покупок в традиционных магазинах.  На деле вышло совершенно иначе. 80% покупателей интернет-магазина «Азбуки Вкуса» оказались женщинами в возрасте 30-50 лет. Средний чек – около 6 тыс. руб. (здесь компания дала несколько пессимистичный прогноз). Размер среднего чека в супермаркете сети – около 1300 руб. Корзина не отличается по составу от корзины в традиционных супермаркетов сети: в ней в одинаковой степени присутствуют и fresh-продукты – салаты, овощи, фрукты, молочные продукты, – и «сухой» ассортимент. Начиная пользоваться службой доставки, покупатели чаще всего не перестают посещать супермаркеты сети. 
– С появлением интернет-магазина выросло совокупное потребление у существующих лояльных покупателей. Так, если раньше они в нашей сети не покупали нон-фуд или бытовую химию, то когда появилась служба доставки, покупатели стали заказывать эту продукцию. Причем рост среднего чека у покупателей повышается с приобретением опыта заказов через Интернет, – отмечает Оксана Думнова. – Основным источником рекрутинга покупателей для нас стала все-таки информация в супермаркетах сети.  Для общения с покупателями в сети есть несколько каналов, и служба доставки активно их использует: каждый человек может прокомментировать свою покупку или ассортимент, отправив письмо по электронной почте, или высказать свои пожелания по телефону. Например, изначально в интернет-магазине не планировали внедрять эквайринг, но, узнав, что среди покупателей эта услуга востребована, ее запустили.  По словам Думновой, активное развитие рынка электронной торговли продуктами питания и проекта «Азбуки Вкуса» в основном ограничивает отсутствие у покупателей опыта приобретения товаров через Интернет. В сети заметили, что большую часть заказов совершают люди без опыта интернет-покупок, поэтому пришлось создать достаточно серьезную службу поддержки. При этом рынок e-commerce имеет большой потенциал, на нем существуют еще не занятые ниши, и покупатели не боятся приобретать продукты питания через Интернет.
Проект «Азбуки Вкуса» уже сейчас работает безубыточно. Спустя полгода с момента запуска выручка интернет-магазина сети приближается к показателям некоторых супермаркетов сети.  – Мы рассчитываем, что через 3 года выручка от интернет-торговли составит 4,5-6% общего товарооборота сети. Такова международная практика, и мы уже сейчас имеем все предпосылки, чтобы внедрить ее у себя, – говорит Думнова.     
Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса»
Количество магазинов по итогам 2009 г: 26  Расположение: Москва и Московская область Ассортимент: в среднем 18 тыс. наименований Выручка по МСФО за 2008 финансовый год: около 10 млрд руб.  Интернет-магазин запущен в апреле текущего года  Количество сотрудников: 32 Ассортимент интернет-витрины: 9000 SKU  Средний чек: около 6000 руб.  
[~DETAIL_TEXT] =>

Несмотря на кризис, команда «Азбуки Вкуса» приняла решение запустить интернет-витрину и организовать службу доставки. Проект вышел на уровень безубыточности уже через 9 месяцев. В компании рассчитывают, что очень скоро объем продаж продуктов через Интернет достигнет 6% общего товарооборота сети.

Автор: Юлия Пильникова

В ответ на обстоятельства
В конце прошлого года розничная сеть «Азбука Вкуса», как и большинство российских ритейлеров, оказалась перед дилеммой: необходимо было продолжать развитие сети, однако привлечение внешнего финансирования серьезным образом увеличивало бы кредитную нагрузку на компанию.  – Если до 2008 года большинство фуд-ритейлеров демонстрировали рост оборота в основном за счет экстенсивного развития, открывая новые торговые точки, получая на это дополнительные кредитные средства, то теперь такая тактика перестала работать, – рассказывает Оксана Думнова, начальник отдела интернет-маркетинга розничной сети «Азбука Вкуса». – В конце прошлого года мы приняли решение снизить темпы открытий и более взвешенно подходить к выбору мест для новых торговых точек. Кризис заставил часть покупателей, приходивших в «Азбуку Вкуса» за отдельными покупками (деликатесы, различные экзотические товары), серьезно пересмотреть структуру своих расходов. Некоторые из них потеряли работу, у многих уменьшилась зарплата. При этом ядро целевой аудитории (клиенты, приходящие в «Азбуку Вкуса» за полной корзиной продуктов) свои траты не уменьшили, поскольку для них это было бы равносильно изменению качества жизни.
В этих условиях перед менеджментом сети встали задачи перераспределить покупательские потоки между супермаркетами, внедрить дополнительные механизмы управления ассортиментом для контроля стоков и разработать новые источники оценки неудовлетворенного спроса в районах Москвы. 
В конце прошлого года было непонятно, как будут себя вести потребители в условиях снижения доходов, как изменится средний чек, объем и состав покупательской корзины, поэтому одним из приоритетных направлений работы компании стала более плотная работа с целевой аудиторией.  Необходимо было увеличить частоту покупок и средний чек у существующих лояльных покупателей, а также активизировать работу со вторичной целевой аудиторией, которой сеть раньше уделяла меньше внимания: потенциальными покупателями, проживающими вне зоны доступности «Азбуки Вкуса», корпоративными заказчиками и т. д. Решить эти задачи предполагалось с наименьшими затратами. 
Исходя из этих условий, в октябре 2008 года менеджмент сети принял решение запустить не традиционный off-line, а on-line-магазин. В компании понимали, что рынок интернет-продаж продуктов питания в Москве (food e-commerce) не сформирован, но имеет высокий потенциал развития: уровень проникновения Интернета среди целевой аудитории сети достаточно высок. 
Собственники «Азбуки Вкуса» поставили команде проекта условие: бюджет запуска проекта не должен превышать сумму, которую в сети обычно выделяют на запуск супермаркета (согласно публичным данным, до 2008 года (до кризиса) она составляла $4-4,5 млн.). При этом уже на этапе запуска в проекте должны быть учтены и заложены возможности для масштабирования, и на безубыточный уровень он должен выйти не позже года с момента запуска.  Проект был назван «Служба доставки “Азбуки Вкуса”». Предполагалось, что доходы cлужбы доставки будут формироваться из стоимости самих услуг доставки (около 4% поступлений) и доходов от реализации товаров, которые будут определяться количеством доставок со средним чеком в 5000 руб. На момент запуска проекта охват целевой аудитории составил 10 тыс. домохозяйств.   
Сервис с доставкой 
Служба доставки «Азбуки Вкуса» была запущена в апреле 2009 года. Покупатели получили возможность заказывать известные им товары из «Азбуки Вкуса» через интернет-витрину – специальный сайт – с последующей доставкой по указанному адресу в выбранное время.  – Набор возможностей, который мы предложили нашим интернет-покупателям, имеет ряд особенностей, не самых распространенных среди интернет-магазинов, – рассказывает Оксана Думнова. – Отличается он прежде всего набором дополнительных сервисных опций. Например, покупатель может получить свой товар уже через 4 часа с момента его заказа на сайте, а диапазон времени, в течение которого покупатель ожидает доставку, составляет всего два часа, – обычно московские интернет-магазины закладывают 3-6 часов на доставку и часто опаздывают. Вообще сервис для нас имеет приоритетное значение, так как наши покупатели привыкли получать в сети премиальный сервис.  Все потребители, совершающие покупку дистанционно, могут рассчитывать на те же преференции, которые они уже имеют в традиционных супермаркетах «Азбука Вкуса». Например, cлужба доставки принимает дисконтные карты сети. Покупатели принимают участие во всех акциях, которые проводятся в супермаркете сети.  Ассортимент сайта составляет около 9000 SKU. Актуализация ассортимента на сайте происходит один раз в сутки. Все товары продаются по тем же ценам, что и в супермаркетах. 
– Происходят небольшие накладки, когда в нашей системе товар еще значится, то есть он не прошел по кассе как списанный, но на самом деле на полке его уже нет, – говорит Думнова. – Это значит, что товар перемещается по залу в корзине одного из покупателей и просто еще не доехал до кассы. Мы вежливо стараемся донести это до интернет-покупателей, говорим, что, к сожалению, пока они выбирали, товар сняли с полки.   Делу – время Прием заказов в интернет-магазине осуществляется круглосуточно, а доставка – с 6 утра и до 24 часов ночи. Свой заказ покупатели могут получить уже через 4 часа (максимальный горизонт планирования – 7 дней).
Но, по словам Оксаны Думновой, самые популярные экспресс-доставки – через 6-8 часов. На сайте покупатели наиболее активны в основном в рабочее время – с 11 до 18 часов. Время же доставки продуктов практически равномерно распределяется в течение дня.  Зона обслуживания интернет-магазина – Москва (внутри МКАД) и северо-запад Московской области. Заказы формируются на базе товарных запасов одного из супермаркетов сети, который был выбран как самый удобный с точки зрения оптимизации плеча доставки. 
– Специальных складских помещений для хранения товаров интернет-магазина в этом торговом объекте нет. Служба маркетинга сообщает товароведам прогнозируемый объем продукции, который может потребоваться интернет-покупателям, и те в случае необходимости увеличивают общий заказ продукции для супермаркета, – комментирует Думнова. – Например, мы знаем, что у нас достаточно популярны пятилитровые бутылки питьевой воды, поэтому товароведы их заказывают в 5-7 раз больше, чем надо для продажи супермаркету, учитывая его расположение. Непосредственно заказ собирают специальные сотрудники – администраторы сборки.  Выручка службы доставки попадает в кассу тех супермаркетов, на базе которых происходит сборка заказов. Это дает возможность не нарушать закон «О дистанционной торговле», который запрещает продавать алкоголь дистанционными способами.   
Водитель-менеджер 
Согласно бизнес-плану, затраты на техническое оборудование и автопарк по проекту не должны были превысить 25% инвестиций. Из этого расчета компания приобрела для доставки 8 автомобилей. Четыре из них оборудованы термокоробами, которые поддерживают стабильную температуру в холода или жару. В остальных автомобилях доставка заказов производится в специальных контейнерах с термоэлементами. В среднем один автомобиль берет около 10 заказов сразу (примерно на 4 часа езды), потом возвращается за новой партией. Маршрут выстраивается таким образом, чтобы заказы, которые должна доставить каждая машина, были удобно расположены с точки зрения транспортной логистики – это позволяет оптимизировать расходы и сократить время пути.  Водители ездят со специальными кассовыми аппаратами и принимают как наличную оплату, так и безналичную. Они одеты в униформу сотрудников «Азбуки Вкуса». 
– Клиенты очень настороженно относятся к незнакомым людям, которые заходят к ним домой. Поначалу наши покупатели даже просили предварительно сообщить фамилию и имя водителя, который должен привезти им продукты, – отмечает Оксана Думнова. – Для покупателей важно, чтобы водители были вежливы, компетентны, а также выглядели достойно. Для удобства покупателей наши водители приходят в бахилах, чтобы не пачкать пол. Кстати, работа водителей-экспедиторов у нас достаточно высоко оплачивается. Мы часто слышим от клиентов, что они похожи на менеджеров среднего звена.  Компания не стала регламентировать минимальную стоимость заказа. Чтобы оценить новое предложение от «Азбуки Вкуса», покупатель может заказать на дом хоть пачку жвачки. Правда, в Москве стоимость доставки при покупке на сумму до 5000 рублей обойдется в 350 руб. Если сумма покупки превышает 5 тыс. руб., заказ привезут бесплатно. В Московской области услуги по доставке обойдутся в 500 руб., если сумма покупки не превышает 10 тыс. руб. – Из отзывов покупателей мы увидели, что стоимость услуг по доставке, которую мы считали изначально довольно высокой, им практически не важна. Главное для них – это удобство, безопасность, высокий уровень сервиса и обслуживания, – комментирует Думнова. 
Для продвижения товара в своем интернет-магазине компания использует стандартные инструменты продвижения в Интернете. Именно поэтому для работы над проектом были привлечены специалисты, имеющие необходимую компетенцию в области как off-line, так и on-line-розницы.  – Лучше всего в категории продаются товары, расположенные на первой странице. Или, например, появление товара в первых пяти строках результатов поиска по категории или даже по брендам гарантирует, что его купят с вероятностью 60%, – говорит Оксана Думнова.    Бедность предложения Порядка 50% инвестиций, выделенных команде на интернет-проект, пришлось потратить только на IT и технические решения.  – Нам казалось, что на рынке уже есть готовые решения, но их оказалось крайне мало. А те, что существуют, требуют колоссальных усилий по адаптации под нужды компании, – с сожалением отмечает Думнова. – Во-первых, у нас уже была установлена ERP-система – мы работаем на Microsoft Navision (Microsoft Dynamics NAV), – и не все решения нам подходили. Кроме того, у нас продуктовая розница, которая подразумевает гораздо более частые покупки, чем, например, в магазинах бытовой техники и ювелирных изделий. 
Предложение оборудования, которое можно использовать в дистанционной торговле, тоже оказалось ограниченным. По словам Думновой, сейчас на рынке существует только одна-единственная модель контрольно-кассовых аппаратов для дистанционных продаж. Также невелик выбор термооборудования, поэтому сети пришлось закупать его за границей.   
Ожидания и реальность
Служба доставки «Азбуки Вкуса» работает уже больше 10 месяцев. Оценивая накопленный опыт, команда проекта признает, что большая часть ожиданий по среднему чеку и поведению покупателей, которые были на этапе запуска, не оправдались.  – Мы считали, что основными нашими заказчиками будут мужчины-служащие в возрасте от 30 до 40 лет со средним чеком не более 5 тыс. руб. Большая часть из них хорошо владеет интернет-технологиями, и пригласить их в наш магазин можно, разместив рекламу в том же Интернете, – рассказывает Оксана Думнова. – Мы думали, что основу корзины наших покупателей будет составляет «сухой» ассортимент и объемные товары и для них достаточно большое значение будет иметь цена и не будет иметь значение бренд. Оценив удобство on-line, покупатели откажутся от покупок в традиционных магазинах.  На деле вышло совершенно иначе. 80% покупателей интернет-магазина «Азбуки Вкуса» оказались женщинами в возрасте 30-50 лет. Средний чек – около 6 тыс. руб. (здесь компания дала несколько пессимистичный прогноз). Размер среднего чека в супермаркете сети – около 1300 руб. Корзина не отличается по составу от корзины в традиционных супермаркетов сети: в ней в одинаковой степени присутствуют и fresh-продукты – салаты, овощи, фрукты, молочные продукты, – и «сухой» ассортимент. Начиная пользоваться службой доставки, покупатели чаще всего не перестают посещать супермаркеты сети. 
– С появлением интернет-магазина выросло совокупное потребление у существующих лояльных покупателей. Так, если раньше они в нашей сети не покупали нон-фуд или бытовую химию, то когда появилась служба доставки, покупатели стали заказывать эту продукцию. Причем рост среднего чека у покупателей повышается с приобретением опыта заказов через Интернет, – отмечает Оксана Думнова. – Основным источником рекрутинга покупателей для нас стала все-таки информация в супермаркетах сети.  Для общения с покупателями в сети есть несколько каналов, и служба доставки активно их использует: каждый человек может прокомментировать свою покупку или ассортимент, отправив письмо по электронной почте, или высказать свои пожелания по телефону. Например, изначально в интернет-магазине не планировали внедрять эквайринг, но, узнав, что среди покупателей эта услуга востребована, ее запустили.  По словам Думновой, активное развитие рынка электронной торговли продуктами питания и проекта «Азбуки Вкуса» в основном ограничивает отсутствие у покупателей опыта приобретения товаров через Интернет. В сети заметили, что большую часть заказов совершают люди без опыта интернет-покупок, поэтому пришлось создать достаточно серьезную службу поддержки. При этом рынок e-commerce имеет большой потенциал, на нем существуют еще не занятые ниши, и покупатели не боятся приобретать продукты питания через Интернет.
Проект «Азбуки Вкуса» уже сейчас работает безубыточно. Спустя полгода с момента запуска выручка интернет-магазина сети приближается к показателям некоторых супермаркетов сети.  – Мы рассчитываем, что через 3 года выручка от интернет-торговли составит 4,5-6% общего товарооборота сети. Такова международная практика, и мы уже сейчас имеем все предпосылки, чтобы внедрить ее у себя, – говорит Думнова.     
Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса»
Количество магазинов по итогам 2009 г: 26  Расположение: Москва и Московская область Ассортимент: в среднем 18 тыс. наименований Выручка по МСФО за 2008 финансовый год: около 10 млрд руб.  Интернет-магазин запущен в апреле текущего года  Количество сотрудников: 32 Ассортимент интернет-витрины: 9000 SKU  Средний чек: около 6000 руб.  
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Несмотря на кризис, команда «Азбуки Вкуса» приняла решение запустить интернет-витрину и организовать службу доставки. Проект вышел на уровень безубыточности уже через 9 месяцев. В компании рассчитывают, что очень скоро объем продаж продуктов через Интернет достигнет 6% общего товарооборота сети. [~PREVIEW_TEXT] => Несмотря на кризис, команда «Азбуки Вкуса» приняла решение запустить интернет-витрину и организовать службу доставки. Проект вышел на уровень безубыточности уже через 9 месяцев. В компании рассчитывают, что очень скоро объем продаж продуктов через Интернет достигнет 6% общего товарооборота сети. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 1938 [TIMESTAMP_X] => 05.11.2018 13:45:22 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 507 [WIDTH] => 760 [FILE_SIZE] => 447689 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/3bb [FILE_NAME] => 3bb8afa808b8a95683c2c26d9db99c54.jpg [ORIGINAL_NAME] => 702fb1d3d8e7362c591198080de7298d.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 45b060bda5abb080839a6561505c22f8 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/3bb/3bb8afa808b8a95683c2c26d9db99c54.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/3bb/3bb8afa808b8a95683c2c26d9db99c54.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/3bb/3bb8afa808b8a95683c2c26d9db99c54.jpg [ALT] => Азбука в сети [TITLE] => Азбука в сети ) [~PREVIEW_PICTURE] => 1938 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => azbuka-v-seti [~CODE] => azbuka-v-seti [EXTERNAL_ID] => 3842 [~EXTERNAL_ID] => 3842 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 19.03.2010 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Азбука в сети [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Азбука в сети [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Несмотря на кризис, команда «Азбуки Вкуса» приняла решение запустить интернет-витрину и организовать службу доставки. Проект вышел на уровень безубыточности уже через 9 месяцев. В компании рассчитывают, что очень скоро объем продаж продуктов через Интернет достигнет 6% общего товарооборота сети. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Азбука в сети [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Азбука в сети | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [13] => Array ( [ID] => 3841 [~ID] => 3841 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Кофе насущный [~NAME] => Кофе насущный [ACTIVE_FROM] => 19.03.2010 18:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 19.03.2010 18:54:00 [TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:28:57 [~TIMESTAMP_X] => 12.03.2020 15:28:57 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/kofe-nasushchnyy/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/kofe-nasushchnyy/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>

За прошедший год объем кофейного рынка практически не изменился. Зафиксировано падение лишь на 3% в натуральных показателях. При этом спрос на премиальные продукты упал совсем незначительно даже при увеличении цены. Аналитики и игроки рынка рассчитывают на небольшой рост рынка уже в этом году.

Автор: Юлия Пильникова

Объемы вернутся
Рынок кофе в России достаточно стабилен, поэтому кризисный 2009 год, по мнению экспертов, не слишком сильно повлиял на его объем. По предварительным данным Euromonitor International, розничные продажи кофе в натуральном выражении в 2009 году уменьшились всего на 3% по сравнению с прошедшим 2008 годом. При этом уже в 2010 году аналитики исследовательской компании рассчитывают на возвращение привычного небольшого роста рынка. 
– Вместе со стабилизирующейся экономикой и растущей покупательной способностью продажи кофе в российской рознице также покажут рост, который может составить 2%, – прогнозирует Анастасия Гончарова, аналитик Euromonitor International по исследованиям в Центральной и Восточной Европе. 
Как сообщила Екатерина Тимощук, менеджер категории «Бакалея с сахаром» дирекции по управлению категориями товаров розничной сети «Вестер», последствия кризиса были заметны только в январе-апреле 2009 года, в последующие месяцы уровень продаж кофе в сети выровнялся.  – В 2009 году мы продолжали расти, хотя темпы снизились: если раньше наши объемы продаж повышались на 5-10% ежемесячно, то в прошлом году по некоторым месяцам рост был 5%, а в некоторых месяцах мы остались на прежнем уровне, – говорит Валентин Бащенко, генеральный директор компании «Царское подворье». 
– Мы занимаемся элитным плантационным кофе, и наши продажи по итогам прошлого года оказались в целом даже выше и по объему, и в денежном выражении, чем в 2008 году, – продолжает Александр Малчик, генеральный директор компании «Монтана Кофе» и председатель совета директоров Организации производителей кофе в России. По словам Алексея Федорова, генерального директора кофейной компании «Юмакс Трэйд», в первую очередь кризис ударил по региональному рынку, где потребители более активно переходили на доступный кофе. – Если до 2008 года развитие наших продаж в большинстве своем происходило за счет подтягивания областных и региональных центров к московскому уровню жизни, то в кризис мы сконцентрировались на работе в тех сегментах, которые у нас еще не были заняты, в Москве и Санкт-Петербурге, – рассказывает Федоров. 
Александр Малчик считает, что в ближайшие год-два производители направят усилия на поиски менее дорогого сырья и удержание себестоимости на неизменном уровне. Компании будут выводить продукцию в основном в среднем ценовом сегменте, многим придется снизить собственную маржу, чтобы суметь конкурировать на рынке за счет цены. При этом рост розничного кофейного рынка и повышение культуры потребления кофе по-прежнему будет стимулировать сектор HoReCa: население продолжит переносить свои предпочтения из кофеен на домашнее потребление, говорит Федоров. 
Как сообщила Елена Покровская, специалист по рекламе и маркетингу компании «Блюз», в ее компании рассчитывают, что в 2010 году российский рынок кофе в натуральном выражении прирастет на 5% при относительной стабильности на мировом рынке кофе. Рост рынка в денежном выражении по итогам текущего года, по мнению представителя компании Future Enterprises Pte Ltd. в России (бренд MacCoffee) Максима Шеховцова, составит порядка 7% (в 2009 году емкость кофейного рынка по стоимости, по предварительным данным Euromonitor, увеличилась на 12%).   
Мешать, но не путать
Хоть большинство россиян (61% по данным КОМКОН на весну 2009 года) не поменяли своих предпочтений в потреблении кофе, некоторые изменения все же произошли. Как сообщила Надежда Гордеева, начальник отдела маркетинга сети универсамов «АБК», при более-менее стабильном объеме продаж в категории кофе в их сети наблюдалось незначительное перераспределение спроса с крупной фасовки на среднюю и мелкую. 
Данные исследования компании Profi Online Research «Изменение в поведении и мотивации потребителей во время кризиса» показали, что порядка 38% респондентов для покупки кофе стали искать торговые точки, в которых привычный продукт стоит дешевле. При этом только четвертая часть участников исследования по причине кризиса готова отказаться от любимых марок в пользу более бюджетных. 
В розничной сети «Лента» метаний покупателей между торговыми марками также не заметили.  – Клиенты разве что стали более живо реагировать на ценовые предложения, не более. При этом наши покупатели сохранили лояльность если не к бренду, то по крайней мере к виду кофе, – отмечает Елена Яковлева, ведущий категорийный менеджер по закупкам направления «Сухие упакованные товары, напитки» розничной сети «Лента». – Некоторые семьи начали использовать смешанный ассортимент кофе, то есть потребители, не отказываясь от премиум-брендов, добавили в свою корзину марки кофе из бюджетных сегментов, – делится наблюдениями Владислав Андреев, директор департамента кофе и напитков компании «Нестле Россия». 
Еще одна заметная тенденция – россияне практически перестали покупать кофе в красочных жестяных или стеклянных банках, красивых подарочных упаковках, переходя на стандартные и более дешевые вакуумные пачки, пластиковые банки, «мягкие» упаковки. – На кофейном рынке, особенно в сегменте растворимого кофе, ситуация схожая с парфюмерией, где стоимость упаковки в структуре себестоимости продукта доходит до 80%, – признает Алексей Федоров из компании «Юмакс Трэйд».  
213 чашек каждому
Сегодня среднестатистический россиянин выпивает 213 чашек кофе в год (это соответствует 50 литрам бодрящего напитка). И несмотря на то, что эта цифра в России год от года постепенно растет, среднедушевое потребление кофе в Европе по-прежнему остается значительно более высоким – 300 чашек. Все же, по данным аналитиков Euromonitor International, жители России сегодня любят кофе уже больше, чем жители ближайших стран – Украины и Белоруссии, которые за год выпивают всего по 167 и 194 чашки на человека соответственно.  – Наша компания более десяти лет занимается продажей чая по всей России. И когда она образовалась, кофейный рынок был настолько слаб, что мы и представить не могли, что к началу 2010 года одну треть нашего ассортимента будут занимать кофейные бренды, – рассказывает представитель компании «Галактика» Оксана Широких. – Конечно, Россия по-прежнему остается «чайной» страной, но за последние три года наш ассортимент кофе увеличился с 20 до 32 марок, а продажи кофе возросли за этот же период более чем в 6 раз.  – По сравнению с показателями потребления кофе на душу населения в Европе Россия, конечно, отстает, но это связано с тем, что в нашей стране ниже показатель потребления молотого кофе. Зато по объемам потребления на душу населения растворимого кофе российский рынок – самый большой в мире, – замечает Владислав Андреев из компании «Нестле Россия».  
Цена за грамм
Что касается кофейных категорий, то до 2009 года можно было отметить быстрый рост кофейных смесей, что было связано с ростом интереса потребителей к продуктам, которые позволяют экономить время. Однако в прошлом году приоритеты потребителей сместились с временной экономии на экономию денежную, что проявилось в сокращении продаж кофейных смесей на 3% в объемном выражении.  – Последние два-три «докризисных» года в категории растворимого кофе активно увеличивался сегмент сублимированного кофе – рост достиг 30% в год, – сообщает Александр Матевосян, генеральный директор компании «Алмафуд». – В 2008 году сублимированный кофе, самый дорогой среди растворимых видов, по объему продаж уверенно лидировал и в денежном, и в натуральном выражении. В кризисный 2009 год рост сегмента кофе freeze dried сохранился, но замедлился. 
– При анализе продаж мы заметили тенденцию роста продаж натурального молотого кофе (+25%) при небольшой стагнации продаж растворимого, – говорит Екатерина Тимощук из розничной сети «Вестер». – Это во многом объясняется ценой – стоимость молотого кофе за грамм ниже, чем растворимого.  Галина Сачкова, руководитель отдела маркетинга компании «Элитные сорта» (ТМ Cafe Esmeralda) сообщила, что продажи натурального кофе в 2009 году у компании выросли в два раза по отношению к 2008 году. Правда, связывает она это в первую очередь с повышением культуры потребления кофе. – В любом случае кризис заставил россиян пересмотреть подходы к наполнению свой потребительской корзины. Сегодня мы наблюдаем утверждение более рационального, практичного стиля потребления, – дает свою общую оценку Мария Драбова, директор по корпоративным коммуникациям группы компаний «Орими Трэйд» (ТМ «Жокей» и Jardin).   
Девальвация и непогода
В сегменте растворимого кофе пальму лидерства безоговорочно удерживают два международных производителя кофе – Nestle и Kraft Foods, вместе занимая больше половины объема рынка как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Иная ситуация в сегменте свежего кофе. Здесь лидируют две российских компании – «Московская Кофейня на Паяхъ» и «Орими Трейд». По данным Euromonitor, вдвоем эти игроки продают более 40% от общей реализации молотого и зернового кофе.  Львиная доля кофе, распространяемого на территории России, произведена здесь же. И все больше международных компаний стремятся организовать свое предприятие в России и перенести сюда максимально возможное количество производственных этапов.  – В свое время мы пролоббировали решение правительства о полной отмене импортной таможенной пошлины на ввоз зеленого кофе. Таким образом мы стимулировали компании строить заводы на территории России, – рассказывает Рамаз Чантурия, генеральный директор ассоциации «Росчайкофе». – Первые предприятия построили еще российские игроки – «Московская Кофейня на Паяхъ» организовала производство в Московской области, «Русский продукт» построил современный завод также в Подмосковье. За ними потянулись международные компании, перенося тем самым свои накладные расходы на производство продукта в рублевую зону. Кстати, благодаря этому валютное влияние на рост отпускной цены на кофе по итогам прошлого года оказалось не столь сильным. 
По словам Александра Матевосяна, повышению цен на кофе препятствовало еще два фактора. Во-первых, биржевая цена на зеленый кофе, как и на все другие биржевые товары, упала с начала кризиса до рекордно низких значений. Кроме того, российские поставщики, стремясь хоть как-то поддержать спрос на продукцию, существенно сократили свою маржу, чтобы нейтрализовать девальвацию рубля.  В целом по категории в 2009 году Euromonitor зафиксировал рост цен на уровне 15% по отношению к ценам 2008 года. В категории «кофе в зернах» он доходил до 29% в зависимости от сорта и марки, в категории «растворимый кофе» цены выросли в среднем на 13%.  – Наша цена увеличилась примерно на 30% по итогам прошлого года. Мы могли бы попробовать сдержать рост, но произошло бы это в ущерб качеству продукта, а в нашей премиальной категории это недопустимо, – говорит Валентин Бащенко из компании «Царское подворье».  – Я думаю, цена будет расти и дальше, – говорит Матевосян. – С ослаблением доллара биржевая стоимость кофе ползет вверх, и компании не могут вечно работать «в ноль». Помимо прочего, в ближайшее время рынок кофе ожидает еще одно потрясение, связанное с крайне неблагоприятными погодными условиями на кофейных плантациях в Колумбии и Южной Америке. Поэтому этой осенью предполагается существенное повышение цен на кофейное сырье, особенно на арабику. Это прежде всего скажется на цене натурального кофе. Растворимый кофе в меньшей степени окажется под ударом, поскольку доля кофе-сырья в его себестоимости значительно ниже, чем в натуральном кофе, к тому же в его производстве, как правило, используется более дешевый сорт – робуста.
– Сбор урожая кофе в некоторых странах еще продолжается, но уже сегодня говорят о снижении урожайности в среднем на 30%, – рассказывает Алексей Гальчин, генеральный директор компании «Бизнес-Альянс». – При этом в Бразилии кофе в этом году оказался плохого качества, а в Колумбии – нашествие вредителей, и даже неизвестно, будет ли кофе оттуда пропущен ветеринарными службами стран-импортеров.  По словам Гальчина, цены на арабику выросли в 2009 году на 30% и в текущем году можно ожидать подъема цены еще на 30%, а то и 50%. – Впрочем, помимо арабики есть, конечно, и робуста. Урожаю робусты дожди не сильно повредили. К тому же производители кофе в Африке заявили, что собираются увеличить объем выпуска на 50% в течение 15 лет, до 800-900 тыс. т в год. В результате цены на робусту даже падают – с начала года они снизились на 12%. Но у нее есть большой недостаток – она вяжет и горчит. К тому же в робусте на 60% меньше масел, чем в арабике, а именно масла формируют вкус кофе. Неудивительно, что арабика занимает две трети мирового производства кофе. Робуста же используется в основном для изготовления растворимого кофе и кофейных смесей эконом-сегмента. Зная специфику российской торговли, можно ожидать, что кофе на наших прилавках не только подорожает, но и станет хуже качеством из-за активного использования робусты, – считает эксперт.  Специалисты компании «Амадо-кофе» допускают рост конечной цены кофе на полках магазинов на уровне 10% уже по итогам первых месяцев 2010 года.