№206, сентябрь 2018
Статьи свежего номера

Белая метка
Китайский календарь больше не актуален: ритейлеры считают года по государственным системам учета и контроля. Мы пережили год ЕГАИС, год онлайн-касс, а год «Меркурия» пока в самом разгаре. Следующий год будет не годом желтой земляной свиньи, как пишут гороскопы, а годом введения обязательной маркировки отдельных товарных групп. Впоследствии маркировка должна охватить все основные группы товаров, в том числе, разумеется, и FMCG. Основной целью проекта провозглашается борьба с нелегальной продукцией. Обсудим, что же принесет рынку очередная реформа.
Рациональное зерно
Стремление россиян к правильному питанию продолжает обеспечивать хоть и небольшой, но стабильный рост рынка хлопьев и каш быстрого приготовления даже в кризис. Однако постепенное замедление общей динамики заставляет производителей искать новые способы повышения своих продаж. Эксперты советуют делать ставку на перспективные сегменты многозлаковых продуктов и решений для моментального приготовления, демонстрирующие ежегодный рост на уровне 20%.
На темной стороне
В кризис россияне сократили покупки многих продуктов питания, однако не стали отказываться от своего любимого напитка - чая. Совокупный объем потребления остался на прежнем уровне, а вот расходы на эту продукцию заметно сократились. Чтобы хоть как-то сэкономить, потребители начали переключаться на более дешевые марки чая, в том числе СТМ.


















Главная Архив 2008 № 107, август 2008
22.12.10 05:45

Астрахань. На безрыбье

Оценить
(0 голоса)

В Астрахани только 7% продаж продовольствия приходится на супермаркеты и дискаунтеры, жители привыкли делать покупки на рынках. Почему федеральные сети не спешат в город с полумиллионным населением?

Автор: Дарья Адаменко, Debust-Бюро

Наблюдения и выводы

Современная торговля в Астрахани развита слабо — по данным РБК, только 7% от общего объема продаж продовольственных товаров приходится на торговые точки современных форматов (супермаркеты и дискаунтеры), жители привыкли делать покупки на рынках, а торговые центры напоминают «толкучки» под крышей. Однако в общем товарообороте доля организованной торговли в 2006 г. превысила 80%.

В городе работают пока только три федеральных ритейлера: «Лента» (один магазин), «Магнит» (32 магазина), «Перекресток» (один магазин), а также три местных сети: девять магазинов «Городок», три точки «Даир» и два магазина сети «Михайловский».

Больше всего торговых точек находится в самом центре Астрахани — в Кировском районе, и особенно на центральной улице Кирова, а также на улице Николая Островского и Боевой улице. Магазины расположены в основном на первых этажах старых жилых домов. В этом же районе находятся крупнейшие торговые центры Астрахани. Арендные ставки на торговые площади на улице Кирова составляют примерно 1,2?1,3 тыс. руб./кв. м в месяц.

По мнению Дмитрия Михненко, коммерческого директора компании «Независимый Центр Кредитования», основная проблема с постройкой ТЦ в центре заключается в отсутствии подходящих площадей, в городе большие территории заняты ветхим жильем.

– Сейчас местных жителей расселяют, а старые здания сносят. Это единственный способ построить какой-либо торговый объект в Астрахани, ведь пустырей в черте города нет. На месте трущоб строится торговый комплекс Alimpic, а компания Metro Cash & Carry выкупила земли в Советском районе для строительства ТЦ, — говорит Михненко.

Новые комплексы строятся в основном «с нуля», в городе не осталось зданий, годных для реконструкции. Последним таким объектом был центр «Кристалл», построенный на месте бывшей фабрики. Однако открывать современные комплексы на месте бывших заводов неудобно — в центре остро стоит вопрос с парковкой и инфраструктурой. Так, для строительства нового ТЦ на Вокзальной площади уничтожили парковую зону.

Евгения Федосеева, директор агентства недвижимости «Априори», считает, что с постройкой новых комплексов — Alimpiс в Кировском районе, «Гранд-Ривер» в Трусовском районе, ТЦ на Вокзальной площади — рынок Астрахани будет перенасыщен. Однако слишком высокий темп развития коммерческой недвижимости нового уровня не гарантирует рентабельности новых построек.

Заболденский район, который находится в северной части Астрахани за рекой Болдой, — один из наиболее перспективных районов в плане продаж земельных
участков и строительства нового жилья, считает Евгения Федосеева. Новый строящийся мост соединит этот район с центром и облегчит транспортное сообщение с городом — пока что в Заболденский район можно добраться только через объездную дорогу или старый загруженный мост. Здесь планируют построить третий в Астрахани ТЦ «Гранд-Ривер» площадью более 22 тыс. кв. м.

Меньше всего развита торговля в Трусовском районе, который расположен на правом берегу Волги. В отличие от жителей центра, местное население обладает меньшим достатком, поэтому продуктовых магазинов здесь немного. Однако в Трусовском районе планируют построить большой жилой микрорайон для переселения жителей аварийного жилищного фонда из центра. Поэтому здесь уже выкуплена земля под строительство крупного ТРК. Кроме того, в этой части города ведется строительство второй очереди транзитной магистрали, которая соединит правый берег с центром. Это обстоятельство, а также близость к дороге
на Москву и на юг делает район более привлекательным для развития торговли.

Игроки
Федералы

«Перекресток»
Для Х5 Retail Group Астрахань стала первым региональным городом, где «Перекресток» был открыт по франчайзингу. До сих пор эту схему «Перекресток» использовал лишь в Москве и Подмосковье. Супермаркет общей площадью 1,7 тыс. кв. м, открытый в феврале 2006 г. в ТЦ «Гранд-Ривер», принадлежит московской компании «Продмикс». По данным РБК, сумма вложений «Продмикса» в супермаркет составила примерно $1 млн.

По данным начальника отдела закупок и цен Натальи Дорошевич, товары в астраханском «Перекрестке» относятся в основном к ценовым сегментам средний и средний плюс, но частые акции, во время которых наценка на некоторые продукты может доходить до 2-3%, привлекают покупателей и с более низкой покупательной способностью. Для пенсионеров, например, каждое утро до 12 часов действует скидка 5% на все группы товаров.

Однако дисконтная программа «Перекрестка» рассчитана на более платежеспособного клиента. Если карта лояльности «Ленты» стоит 200 руб., то 7%-ная скидочная карта «Перекрестка» стоит 699 руб., для астраханского жителя это довольно высокая цена. После покупки 7%-ной карты можно обменять ее на 10%-ную, набрав чеков на определенную сумму.

«Лента»
Сеть не рассматривала Астрахань как приоритетный город для открытия своего гипермаркета, однако мэр Астрахани Сергей Боженов направил в дирекцию «Ленты» письмо с просьбой обратить внимание на их город и даже предложил земельный участок для постройки гипермаркета. Открытие «Ленты» состоялось в 2006 г.

Магазин использует единый стандарт, разработанный в Санкт-Петербурге, но корректирует ассортимент под специфику региона. Сейчас гипермаркет предлагает 12-15 тыс. ассортиментных единиц.

Локальный характер носит и ценовая политика — магазин не продает товары, которые, возможно, пользуются популярностью в других регионах, но по ценам недоступны астраханскому жителю.

Гипермаркет не тратит средств на складские помещения, располагая товар в самом торговом зале на верхних полках стеллажей. Вначале многие посетители считали, что магазин больше похож на склад, но затем привыкли к такому формату.

В гипермаркете «Лента» действует постоянная скидка по карте лояльности, которая стоит 200 руб., также проходят акции «2 по цене 1». Со скидкой продаются и товары из каталога, который меняется раз в две недели. До «Ленты» в Астрахани никто не распространял каталоги с товарами, тем более таким внушительным тиражом — 50 тыс. экземпляров.

Около 5% ассортимента магазина составляет частная торговая марка — товары высокого качества по средней цене под маркой «Лента» и товары по низким ценам под маркой «365 дней».

По словам директора астраханской «Ленты» Юрия Макаренкова, несмотря на более качественное обслуживание, в Астрахани гипермаркету до сих пор сложно конкурировать по цене с рынками, особенно это касается продажи овощей, фруктов и свежего мяса.

Локальные сети

«Городок»
Самая крупная локальная сеть города «Городок» была основана в 1999 г. Сегодня в нее входит девять объектов, все они расположены в густонаселенных частях Астрахани.

Владельцы сети открыли также две точки под названием «Погребок», которые торгуют винно-водочной продукцией, а также сопутствующими товарами.

Торговая площадь магазинов «Городок» составляет 1 тыс. кв. м, что позволяет сети работать в формате небольших супермаркетов. По качеству продукции сеть старается конкурировать с местным гастрономом premium-класса «Михайловский», а по ценам — с «Лентой».

Самая популярная акция по снижению цен на товары в «Городке» — «Топ 100». Сто самых покупаемых продуктов из так называемой «социальной группы» (молоко, масло, хлеб) продаются со скидками.

Кроме того, сеть «Городок» производит салаты, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, однако над созданием собственной торговой марки компания не задумывалась.

«Даир»
Сеть «Даир» возникла в 1998 г. с открытием первого супермаркета формата «у дома», рассчитанного на потребителей классов средний и средний плюс. При небольшой площади «Даир» предлагает большой ассортимент товаров, в том числе и собственного производства. У сети есть собственные кондитерский, хлебопекарный, полуфабрикатный, салатный цеха.

Сейчас сеть насчитывает три магазина, которые расположены в достаточно оживленных районах Астрахани, в этом году запланировано открытие еще одного объекта.

На территории «Даира» есть аудиовидеокиоски и салоны сотовой связи. Для привлечения большего потока покупателей магазины проводят акции по снижению цен — как силами самой сети, так и с помощью поставщиков. Помимо акций регулярно проводятся дегустации.

– Основные наши конкуренты — это «Городок» и «Михайловский», которые, как и мы, работают в формате «у дома», — отмечает руководитель торгового отдела «Даир» Елена Николаева. — Соперничать же с «Лентой» и тем более с рынком по цене мы не можем.

«Астрахань без Америки»

В 1998 г. губернатор Астраханской области Анатолий Гужвин, чтобы поддержать местных производителей, открыл магазин под громким названием «Астрахань без Америки». Формат понравился астраханцам, обороты магазина стали расти, количество точек выросло до четырех.

Но в 2004 г. Гужвин скончался, и новой администрации области магазины в таком формате оказались не нужны. Сеть отдали в частные руки. Три из четырех магазинов поменяли название и концепцию и превратились в среднестатистические продуктовые точки. Четвертый магазин, который сохранил название, и по сей день торгует типичной астраханской продукцией, местные поставщики обеспечивают 70% ассортимента точки, в том числе икрой, кондитерскими изделиями, обработанной рыбой и т. д.

В «Астрахани без Америки» торговля ведется через прилавок.

– У нас небольшая торговая площадь, закупать программное обеспечение для касс и склада, а также маркеры на товары для нас слишком дорого, — признается Ольга Колосова, администратор магазина. — Кроме того, наши покупатели — в основном пожилые люди и беременные женщины, поскольку магазин находится рядом с областной больницей. Им тяжело разобраться в системе супермаркета, а с продавцом всегда можно поговорить, посоветоваться.

В магазине достаточно низкие для города цены. В отличие от супермаркетов, где наценка обычно составляет 30-40%, в «Астрахани без Америки» все товары продаются с наценкой в 20%, а некоторые и еще дешевле.

Рынки
В городе работает 50 рынков, самый большой из них (площадь составляет 30 тыс. кв. м) — «Большие Исады», это основной конкурент большинства супермаркетов.

– Многие представители продуктового ритейла утверждают, что цены у них не выше, чем на рынке. Но они не берут в расчет, что у нас можно торговаться, — говорит директор рынка Заурбек Бжеников. — Я даже «Ленту» не считаю нашим конкурентом, у них не такие уж и низкие цены, как они говорят, при этом продукты не настолько свежие, как на «Больших Исадах». Ведь у нас торгуют не только мелкие предприниматели, но и дачники, которые буквально утром собрали урожай и уже через несколько часов продают его. Наш рынок сейчас реконструируется, мы давно отказались от открытых площадок, торговля стала более цивилизованной, закрытые павильоны обеспечивают комфортные условия как для покупателей, так и для продавцов.

Второй по величине и проходимости рынок в Астрахани, «Татар-Базар», был открыт на площади, где прежде торговали татары. Директор рынка Ринат Кушаев отмечает, что основные покупатели — это люди с небольшим и средним достатком, однако за мясом приезжают и более состоятельные покупатели.

– У нас всегда можно приобрести свежее мясо, за которое в «Михайловском» вы бы переплатили 30-40%, — говорит Кушаев. — Кроме того, на кассе в супермаркетах могут обмануть, ведь людям сложно ориентироваться в больших чеках. Кассир может пробить вместо трех покупок пять, или цена на ценнике в зале может отличаться от цены на штрихкоде. За этим сложно уследить, а на рынке вы видите продавца, весы, тут живые деньги.

Торговые центры

«Три кота»
В 2004 г. местный предприниматель открыл первый в городе торговый центр в здании бывшей трикотажной фабрики и назвал его созвучно: «Три кота».

– У нас в городе были ужасные условия для торговли, — рассказывает финансовый директор центра «Три кота» Елена Сидорычева. — В Астрахани торговали в любую погоду на открытых площадках. Не было парковки, условия были неподобающие для города с населением в 500 тысяч. С появлением нашего ТЦ местные предприниматели поняли, что торговля должна быть более цивилизованной, и многие стали арендовать площади в «Трех котах». Теперь
«толкучка» погибает, на ее месте строятся небольшие центры в два-три этажа, похожие на наш.

ТЦ рассчитан на покупателей со средним и ниже среднего достатком, инфраструктура слабо развита, вместо полноценных магазинов на территории ТЦ павильоны. При этом позицию якорного арендатора занимает федеральная сеть «Эльдорадо». Кроме того, в ТЦ арендует площадь франчайзинговый магазин Adidas.

Арендная плата в ТЦ составляет от 500 до 850 руб./кв. м в месяц.

«Гранд-Ривер»
В спальном районе города находится ТЦ «Гранд-Ривер». В разработке концепции ТЦ принимали участие приглашенные из Санкт-Петербурга специалисты, они предложили сделать ставку на развлечения, поскольку в этой области конкуренции практически нет, если не считать парк «Планета». В результате в ТЦ «Гранд-Ривер» открыли фуд-корт на 300 посадочных мест с возможностью проведения трансляций спортивных игр и концертов.

– К сожалению, за исключением «Суши.ру» и одной точки Subway, в Астрахани больше нет федеральных представителей сетевого общепита, поэтому фуд-кортом мы занимались сами, — отмечает Анна Кукушкина, директор ТЦ «Гранд-Ривер».

Также в комплексе с 2006 г. открылся мультиплекс «Остров сокровищ» из шести кинозалов. Мультиплекс рассчитан на 900 посетителей, в прокате одновременно до десяти фильмов. В будни кинотеатр продает до 5 тыс. билетов, в выходные — до тыс. При этом поток посетителей кинотеатра проходит через все магазины. В ТЦ представлены многие федеральные ритейлеры: «Связной», «Бюстье», «Магия Золота», In city и «Перекресток». В ближайшие годы владельцы «Гранд-Ривер» планируют открыть еще два торговых центра в городе.

Alimpic
На пересечении Бакинской и Боевой улиц, где идет интенсивная застройка нового микрорайона, осенью будет открыт новый современный ТЦ Alimpic. Площадь постройки составляет 130 тысяч кв. м.

Инвестор проекта — компания «Мы строим дом» уже привлекла арендаторов для ТЦ: якорем будет «О’кей», сеть «Техносила» также откроет свой магазин. Компания «Созвездие развлечений» организует фуд-корт, детскую игровую площадку, мультиплекс на восемь кинозалов. Кроме того, в комплексе будут предусмотрены конференц-залы и офисные помещения.

– Сегодня торговых площадей нормального уровня в городе нет, не считая ТЦ «Гранд-Ривер», — говорит Фархад Ашимов, директор по развитию инвестиционной компании «Мы строим дом». — Настала пора делать красивые магазины, «раскручивать» бренды, развиваться по франчайзингу, но сейчас в Астрахани практически нет мест для этого.

Арендные ставки в строящемся центре «Гранд-Ривер» зависят от дислокации и площади. В среднем для fashion-магазинов на первом этаже аренда обойдется в 1500 руб./кв. м в месяц с учетом НДС и расходами на эксплуатацию. Второй этаж будет уже стоить 1400 руб./кв. м в месяц.

Еще в этой категории: « Куда податься?









Мнения экспертов

автор: Валентин Агарков, заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию малого и среднего бизнеса
Точка невозврата
автор: Светлана Тимонина, директор по развитию территорий агрохолдинга «Гудвилл»
Крупяной «айсберг»
автор: Михаил Николаев, генеральный директор торгового дома «Николаев&Сыновья», управляющий партнер семейного предприятия «Николаев&Сыновья»
Возможность не для всех