«Черкизово» намерена предложить свои акции

Предложение предполагается как перезапуск «Черкизово» на публичных рынках акционерного капитала, что позволит инвесторам принять участие в росте и прибыльности ведущей продовольственной компании. Предложение будет включать в себя первичный и вторичный компоненты.

Первичный компонент будет состоять из 2 916 759 (6,6%) казначейских акций, находящихся во владении компании, и новых акций, которые, как ожидается, будут выпущены после предложения в рамках дополнительного выпуска. Предполагается, что существующие акционеры заключат соглашения с совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами и по условиям этих соглашений часть поступлений будет использована для приобретения новых акций. За счет первичного компонента, включая дополнительный выпуск, компания намерена получить общие первичные поступления в размере примерно $200 млн. Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения.

Вторичный компонент будет состоять из акций, предлагаемых существующими акционерами компании. Количество акций будет определено в ходе формирования книги заявок. Предполагается, что после предложения и дополнительного выпуска доля акций в свободном обращении составит не менее 25%. Семья Михайловых планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения. «Сегодня мы очень рады сделать первый шаг для перезапуска «Черкизово» на публичных рынках акционерного капитала и надеемся, что благодаря существенному увеличению доли акций в свободном обращении и росту ликвидности более широкий круг инвесторов сможет принять участие в росте и прибыльности нашей компании. С того времени, когда в прошлом году мы впервые рассмотрели возможность повторного IPO, компания продемонстрировала высокие темпы роста, а наши акционеры получили дополнительные выплаты благодаря обновленной дивидендной политике», – прокомментировал генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов.

Напомним, что акции внесены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской фондовой бирже как акции третьего уровня с торговым кодом GCHE. Компания собирается подать заявление в Московскую биржу на перевод акций в первый уровень после предложения. В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, АО Sberbank CIB и филиал UBSAGв Лондоне.

До предложения группа имела структуру собственности, приведенную ниже.

*Доверительный фонд был организован в интересах членов семьи Михайловых